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ANNUEL
REGARDS SUR
LES MARCHS DE
LA COMMUNICATION
GRAPHIQUE
_
DITION 2016
DONNES 2015
DITO
En 2015, la production franaise dimprims a perdu 4 %.
Cette tendance baissire sest poursuivie au premier
semestre 2016.
Tous les marchs ne sont pas gaux face cette contraction.
La production des priodiques souffre particulirement,
du fait notamment de la baisse des investissements
publicitaires, des cots de la distribution, de la concurrence
des imprimeurs de presse... Les annonceurs poursuivent
leurs transferts budgtaires vers dautres canaux (internet,
tlvision, vnementiel,...) tandis que les lecteurs se tournent
davantage vers leurs crans pour sinformer. En revanche,
les imprims publicitaires et les catalogues affichent une
baisse moins prononce. Si leur efficacit est reconnue,
leurs modalits sont nanmoins repenses. Les imprims
publicitaires sont rationaliss, plus cibls, quand le catalogue
connat un vritable relooking, avec travail sur limage et cure
damincissement.
Ces trois supports demeurent pertinents dans le cadre
des campagnes multicanales. Ces dernires sappuient
dsormais sur des donnes plus prcises, grce au big
data et aux rseaux sociaux. Quil sagisse de lecteurs
ou de consommateurs, les marques interagissent avec
leur communaut. Le papier sinscrit dans cette tendance
car il peut tre connect et personnalis : connect pour
pouvoir collecter les habitudes du client, le faire participer
la cration de contenu ; personnalis pour sadapter lui
et susciter le dsir. Si internet apparaissait, il y a quelques
annes encore, comme lEldorado de la publicit, le papier
peut aujourdhui se prvaloir dun statut part, haute valeur
ajoute. Il cre un lien physique, tangible, que son lecteur
peut conserver, et un temps de dconnexion qui laisse toute
latitude son message pour merger.
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
SOMMAIRE
IMPRIMERIE .............................................................................................................................................................................. 5
Photographie du secteur ........................................................................................................................................................... 6
volution de lactivit globale ............................................................................................................................................... 8
..................................................................................................................................................................
14
Le march du livre........................................................................................................................................................................ 15
Le march du priodique
........................................................................................................................................................
20
..........................................................................................................................................
38
......................................................................................................................
47
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
IMPRIMERIE
Photographie du secteur
volution de lactivit globale
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
IMPRIMERIE
PHOTOGRAPHIE DU SECTEUR
La structure du secteur reste similaire aux annes
prcdentes, avec dentreprises de moins de dix
salaris.
Entreprises relevant de la CCN de lImprimerie
Rpartition des diffrentes tailles dtablissements
(en %)
3
1,6
1,6
22,4
25,2
16,1
16,5
38,8
38,8
22,3
19,6
2014
2015
10 49 salaris
1 9 salaris
73
73,1
2015
249
4 135
147
2 702
Pays de
la Loire
IDF
746
7 934
Centre
211
3 809
141
2 822
129
2 004
Martinique
1
2
453
5 553
Occitanie
285
2 366
Bourgogne
Franche-Comt
Auvergne
Rhne-Alpes
NouvelleAquitaine
341
4 358
3 325 Entreprises
42 644 Salaris
Grand-Est
258
3 693
PACA
216
1 816
Corse
9
29
Le nombre dtablissements de la branche de lImprimerie de labeur slve 3 325 (- 5 % par rapport 2014).
Imprimerie - volution du nombre dtablissements
4 000
3614
25 000
3 500
3 000
2 430
2 500
2 000
20 000
15 000
1 500
1216
10 000
1 000
743
500
146
0 100
2006
5 000
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
52
2006
2007
2008
2009
2010
Pays de
la Loire
0%
-6%
Occitanie
-6%
Normandie
-2%
Pays de
la Loire
-4%
Hautsde-France
-4%
IDF
-9%
Centre
-3%
Grand-Est
-3%
Bourgogne
Franche-Comt
- 10 %
-5%
Martinique
- 50 %
Grand-Est
-4%
Bourgogne
Franche-Comt
- 21 %
Martinique
- 33 %
Auvergne
Rhne-Alpes
0%
NouvelleAquitaine
Auvergne
Rhne-Alpes
-2%
NouvelleAquitaine
2015
Bretagne
- 10 %
Hautsde-France
-4%
Centre
-5%
2014
IDF
-7%
2013
Bretagne
-1%
2012
Normandie
-3%
2011
2015
Occitanie
+2%
PACA
0%
Corse
- 19 %
PACA
-6%
Corse
- 10 %
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
IMPRIMERIE
Estimations*
3 500 000
2,1 millions
3 000 000
2 500 000
de tonnes
2 000 000
5,5 milliards
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2005
2006
2007 2008 (e) 2009 (e) 2010 (e) 2011 (e) 2012 (e) 2013 (e) 2014 (e) 2015 (e)
*Hors conditionnement.
109
100
94,9
90
80
70
60
50
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Commerce extrieur
En 2015, daprs les donnes dEurostat, les
importations auraient augment denviron 1,5 %.
Les exportations ont, elles, baiss de lordre de 4 %.
Tous imprims (Chap 49 Douane)
volution des volumes des changes (unit : kt)
1 000
900
800
700
400
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-100
741
681
600
500
-200
-300
399
- 342
-400
300
188
200
-500
- 493
-600
100
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-700
Volume importations
Volume exportations
Source : Eurostat, Mise en forme : IDEP
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
IMPRIMERIE
Partenaires commerciaux
Les importations en provenance dAllemagne,
de Chine et dItalie sont en baisse.
Tous imprims (Chap. 49 Douane) - Importations Volumes et volution des changes 2015 vs 2014
avec nos principaux partenaires
- 1,9 %
15,1 %
Royaume-Uni (9 kt)
- 4,4 %
0,3 %
- 7,6 %
14,6 %
Italie (8 kt)
- 16 %
268,4 %
Canada (7 kt)
- 6,1 %
- 0,3 %
Espagne (6 kt)
61,5 %
32,6 %
-20
-10
10
20
30
40
50
60
70
- 1,3 %
Pays-Bas (6 kt)
18,6 %
-30
- 8,4 %
- 13,7 %
8,8 %
8%
Tous imprims (Chap. 49 Douane) - Exportations Volumes et volution des changes 2015 vs 2014
avec nos principaux partenaires
80
90
100
Maroc (3 kt)
3%
1,9 %
-10
-5
10
15
20
93 %
88,75 %
90 %
80 %
70 %
70,74 %
77,3 %
60 %
50 %
40 %
2005
2006
2007
2008
2009
10
2010
2011
2012
2013
2014
2015
La part
des importations
en provenance
de lUE 15 slve
prs de 90 %
DONNES 2015 | rapport annuel regards sur les marchs DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
11
12
VOLUTION
DE QUELQUES
GRANDS
MARCHS
Donnes de cadrage
Le march du livre
Le march du priodique
Le march de limprim publicitaire et de laffiche
Le march du catalogue
Le march de limprim administratif ou commercial,
personnalis ou non
Le march du conditionnement
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
13
DONNES DE CADRAGE
Par rapport lenqute EAP mene en 2012 par lINSEE, la rpartition des grands marchs est reste
relativement stable.
Rpartition du CA de lImprimerie de labeur par march (en %)
Impression
sur tous tissus
2,4
Livres
5,5
Imprims
publicitaires
33,6
Presse
magazine
grand public
et presse gratuite
3,8
Impression
dtiquettes
sur papier
10,2
Impression directe
sur plastique, verre,
mtal, bois et cramique
6,8
3,7
Catalogues
commerciaux
imprims
Imprims
administratifs
ou commerciaux
personnaliss ou non
et annuaires
Cartes postales
(vux, etc.)
20
Imprims fiduciaires,
timbres-poste, fiscaux
et similaires, papier timbr,
billets de banque, chques,
titres, etc.
Autres
En volume comme en chiffre daffaires, le march de limprim publicitaire est le plus important. noter que le march
de la presse magazine, qui reprsente seulement 10 % du CA,
14
compte pour environ un tiers des tonnages produits. Ce dcalage entre volume et valeur tient notamment la fourniture
du papier ou non par les diteurs.
LE MARCH DU LIVRE
Production1
En trs lger recul, la production imprime de livres
se dmarque des autres marchs par sa stabilit :
- 1 % en 2015 par rapport 2014.
2015/2014 : - 1 %
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2014
2015
Commerce extrieur
Les importations sont en baisse (- 7,5 %)
et les exportations en hausse (+ 8 %).
Livres - volution des volumes des changes
(unit: kt)
300
0
250
200
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-20
202
-40
161
150
100
2005
-60
-80
-100
76
51
50
- 109
-120
-140
- 126
-160
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Volume importations
Volume exportations
-180
(1) Rappelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons
les rsultats de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions
dactivit primtre constant ; si une entreprise interroge disparait, elle
sera remplace dans le panel par une entreprise ayant des caractristiques
similaires.
Ce rsultat nintgre donc pas lvolution des tonnages lie aux crations et
disparitions dentreprises.
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
15
Partenaires commerciaux
Livres - Importations - volution 2015 vs 2014
des changes avec nos principaux partenaires
- 7,8 %
Italie
13,7 %
Espagne
57,1 %
Roumanie
55,5 %
Autriche
46,2 %
Pologne
-20
20
- 4,5 %
Maroc
17,1 %
Luxembourg
Italie
16,4 %
Slovaquie
-40
51,1 %
Royaume-Uni
- 12,8 %
Belgique
32,6 %
Allemagne
- 23,2 %
Chine
- 4,7 %
Canada
- 12,9 %
Allemagne
22,2 %
Suisse
- 14,1 %
Royaume-Uni
1,3 %
Belgique
-1%
Espagne
- 15,2 %
- 7,5 %
Algrie
40
60
-20
-10
10
20
30
40
50
60
87,6 %
85
78,4 %
80
75
70
65
60
55
57,9 %
50,7 %
50
45
40
2005
2006
2007
2008
2009
16
2010
2011
2012
2013
2014
2015
La part des pays de lUE 15 dans le volume total des importations et des exportations est moins significative que pour les
autres marchs : 78,4 % des importations (89 % pour tous les
imprims confondus) et 50,7 % des exportations (71 % pour
tous les imprims confondus).
100 000
62 575
80 000
60 000
500 000
208 393
208 400
400 000
33 533
300 000
40 000
20 000
600 000
44 185
34 900
350 539
200 000
100 000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
327 200
2005
2006
2007
Nouveauts
Nouveauts
Rimpressions
Rimpressions
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
17
(2) Dvelopp par lIDEP et lUNIIC, le Fablab IRENEO est un programme non commercial et exprimental qui vise engager une
rflexion collective sur le livre imprim la demande, personnalisable, connect et conomique. IRENEO sappuie sur une machine
trs compacte, lEspresso Book Machine (EBM), capable dimprimer un livre en quelques minutes et dote de fonctionnalits
nouvelles visant connecter le livre papier au monde du numrique.
(3) Print on Demand.
18
Comparaisons europennes
volution du CA de limpression de livres (en k) dans quelques pays europens
2 500 000
2 000 000
1 888 183
1 719 602
1 500 000
1 000 000
500 000
Italie (2014/2013 : + 2 %)
1 375 538
1 033 390
1 008 758
642 980
286 934
274 395
Royaume-Uni (2014/2013 : + 13 %)
816 919
533 840
292 157
233 825
145 259
413 252
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Allemagne (2014/2013 : - 1 %)
Espagne (2014/2013 : - 4 %)
France (2014/2013 : - 6 %)
Pays-Bas (2014/2013 : - 12 %)
Belgique (2014/2013 : - 9 %)
2014
En 2014, en matire de chiffre daffaires pour limpression de livres, la France se situait en cinquime
position derrire le Royaume-Uni, lItalie, lAllemagne et lEspagne.
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
19
LE MARCH DU PRIODIQUE
Production6
March du priodique - volution de la production
(tonnage) entre 2005 et 2015 (base 100 en 2000)
100
2015/2014 : - 4,3 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005
2006
2007 2008 (e) 2009 (e) 2010 (e) 2011 (e) 2012 (e) 2013 (e) 2014 (e) 2015 (e)
Commerce extrieur
Priodiques - Balance commerciale de la France
(unit : kT)
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
250
200
-20
-40
-60
150
- 59
- 73
-80
-100
-120
-140
145
114
100
86
50
41
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Volume importations
Volume exportations
Source : Eurostat*, Mise en forme : IDEP
(6) Rappelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit
primtre constant ; si une entreprise interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise ayant des caractristiques similaires. Ce
rsultat nintgre donc pas lvolution des tonnages lie aux crations et disparitions dentreprises.
20
Partenaires commerciaux
La part des
importations
issues de lUE 15
slve 86 %
en 2015.
95,6
85,8
80,9
74,1
70
60
50
40
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
- 16,3 %
Italie
- 16 %
6,8 %
Roumanie
- 15,8 %
Maroc
69,7 %
1%
- 17,2 %
Italie
2,8 %
Luxembourg
- 25,5 %
- 13,7 %
Portugal
- 3,6 %
Estonie
-40
6,1 %
Espagne
Royaume-Uni
tats-Unis
- 10,9 %
Canada
15,1 %
Pologne
Pays-Bas
- 6,9 %
Suisse
- 1,4 %
Espagne
- 0,7 %
Belgique*
-6%
Belgique*
- 27,4 %
Allemagne
-20
- 75,6 %
Algrie
20
40
60
80
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
10
20
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
21
6,2
6,3
8,1
8,7
9,1
17,9
18,4
15,4
3,1
3,3
4,0
3,5
32,1
1,0
0,3
3,1
0,174
26,9
27,7
2,5
0,245
0,233
4,5
12,7
14,0
2004
31,3 milliards d'
6,4
4,5
0,4
2,9
6,8
4,5
13,0
13,2
8,8
8,4
2014
29,6 milliards d'
2015
29,4 milliards d'
Annuaires
Marketing direct
Affichage
Relations publiques
Internet
Tlvision
Cinma
Presse
Promotions
Radio
0,4
2,9
22
3,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Collectivits locales
(2015/2014 : - 3,9 %)
Presse professionnelle
(2015/2014 : - 5,4 %)
2,0
0,071
0,907
1,5
0,562
0,145
0,5
2014
2015
1,0
0,0
90
80
80
70
60
60
40
50
40
20
30
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
23
200
180
160
140
130
120
120
100
110
80
100
60
90
40
80
20
2005
70
60
40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
50
2005
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ventes individuelles
16
0,3
Abonnements individuels
44
34
24
(7) Il sagit dune participation financire destine compenser le cot de la collecte et du traitement des dchets. Elle peut
nanmoins tre acquitte par les diteurs de presse sous forme de prestation en nature avec des mises disposition dencarts
de communication destins promouvoir le tri et le recyclage. Quatre conditions sont ncessaires pour laccs la prestation
en nature (chaque condition donnant droit verser un quart de la contribution en nature) : le taux de papier recycl ou issu de
forts durablement gres ; la quantit dlments perturbateurs du recyclage ; le cumul des distances entre la papeterie,
limprimerie et le centre de diffusion, qui doit tre infrieur 1500 kilomtres ; la mention des caractristiques environnementales
de la publication.
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
25
26
Comparaisons europennes
volution du CA de la production de priodiques
(en k) dans quelques pays europens
3 000 000
2 688 566
2 500 000
2 000 000
1 836 164
1 668 379
1 500 000
1 000 000
790 707
500 000
419 184
262 750
57 083
888 173
606 215
19 854 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
En chiffre daffaires, la France est le troisime producteur de priodiques en Europe, derrire lAllemagne et le Royaume-Uni.
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
27
2015/2014 :
- 1,7 % (imprims publicitaires non adresss)
- 0,6 % (imprims publicitaires adresss)
90
Ce march rsiste globalement bien. Les annonceurs traditionnels, distributeurs et commerces de proximit, investissent
encore massivement dans les imprims publicitaires non
adresss, un canal de communication qui garde toute son
efficacit.
80
70
60
50
40
30
(8) Rappelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons
les rsultats de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions
dactivit primtre constant ; si une entreprise interroge disparait, elle
sera remplace dans le panel par une entreprise ayant des caractristiques
similaires. Ce rsultat nintgre donc pas lvolution des tonnages lie aux
crations et disparitions dentreprises.
20
10
0
2005
2006
2007 2008 (e) 2009 (e) 2010 (e) 2011 (e) 2012 (e) 2013 (e) 2014 (e) 2015 (e)
Commerce extrieur
Information mthodologique
Les donnes fournies par Eurostat, utilises pour mesurer les volutions des changes et de la balance commerciale, semblent peu cohrentes pour le
march de limprim publicitaire. Nous avons donc choisi dutiliser les donnes fournies par la douane franaise pour les annes 2014 et 2015.
250
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-50
200
- 60
127
150
-100
- 107
140
-150
100
80
-200
50
20
0
-250
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Volume importations
Volume exportations
Source : Douane franaise, Mise en forme : IDEP
Les importations reprsentent un quart des imprims publicitaires distribus en France (26 %), comme en 2014.
Les exportations sont, elles, en baisse de 12 %.
28
La part des
importations
issues de lUE 15
est de 96 %
en 2015.
94,2
96
90
80
70
70,7
75,7
60
50
40
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Partenaires commerciaux
Les importations en provenance dAllemagne,
Belgique et Italie, nos trois principaux fournisseurs
qui reprsentent 66 % des volumes (98 000 tonnes),
sont en baisse. En revanche, les flux issus
dEspagne, de Finlande, des Pays-Bas et de Pologne
augmentent considrablement.
Imprims publicitaires - Importations volution 2015 vs 2014 des changes avec
nos principaux partenaires
Belgique
162 %
Italie
-14,4 %
Suisse
- 4,1 %
Allemagne
Belgique
29,7 %
Finlande
158 %
Pologne
55,1 %
Sude
- 6,9 %
-20
- 42,5 %
37,3 %
Maroc
-60
-40
-20
20
40
60
80
100
- 22 %
-40
20,8 %
Tunisie
Pologne
43,1 %
Pays-Bas
- 5,2 %
Espagne
448 %
Suisse
- 32,1 %
Allemagne
Espagne
Pays NDA
- 13 %
Royaume-Uni
- 5,7 %
Italie
12 %
Pays-Bas
- 7,4 %
20
40
60
80
100
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
29
0,2
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
E-mailings (2015/2014 : 0 %)
3
2
1
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
30
0,6
1,0
0,5
0,8
0,4
0,6
0,3
0,4
0,2
0,2
0,1
0,0
2006
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Au global, laffichage se stabilise et pourrait mme progresser car il demeure un outil de communication trs puissant.
linverse du message sur la Toile, dilu parmi de nombreux
autres stimuli, le message port par laffiche merge. Cette
mergence, on laura compris, est une problmatique cl pour
les annonceurs qui cherchent capter lattention, sans cesse
sollicite, du consommateur.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
31
(9) La notion de cot contact dsigne gnralement le cot dun contact commercial (prospect ou client) obtenu lors dune action
marketing.
32
Comparaisons europennes
En 2014, en chiffre daffaires, la France se situe la troisime place des producteurs dimprims publicitaires europens, derrire
lAllemagne et le Royaume-Uni.
4 531 852
4 315 888
4 000 000
3 000 000
2 899 564
2 000 000
2 052 486
1 525 850
1 069 283
733 623
636 362
1 000 000
152 980
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2 014 271
1 698 078
752 811
715 358
504 637
393 880
163 211
2014
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
33
LE MARCH DU CATALOGUE
Production10
March du catalogue commercial - volution de la
production entre 2005 et 2015 (base 100 en 2000)
160
2015/2014 : - 2,2 %
140
120
100
80
60
40
20
0
2005
2006
2007 2008 (e) 2009 (e) 2010 (e) 2011 (e) 2012 (e) 2013 (e) 2014 (e) 2015 (e)
Commerce extrieur
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-20
-40
-80
- 86
-100
-120
250
- 145
-140
215
205
200
-160
150
100
-60
129
59
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Volume importations
Volume exportations
99,2
90
89
98,4
92,7
70
60
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
34
Partenaires commerciaux
Catalogues commerciaux - Importations volution 2015 vs 2014 des changes
avec nos principaux partenaires
Allemagne
18,7 %
Allemagne
Espagne
18,4 %
Belgique
17,2 %
Royaume-Uni
Belgique
- 14,7 %
Italie
72,2 %
164,6 %
96,9 %
Royaume-Uni
-20
20
40
60
80
- 83,3 %
Rpublique Tchque
21 %
Etats-Unis
7 794,1 %
Roumanie
-40
58,1 %
Espagne
Autriche
-60
- 13,5 %
Suisse
- 17 %
-80
1%
- 9,8 %
Italie
21 %
Pologne
-100
- 9,6 %
Pays-Bas
Pays-Bas
Luxembourg
45,6 %
- 21,9 %
397,4 %
Maroc
-100
100
-80
-60
-40
-20
20
40
60
80
100
En matire dexportations, on observe surtout limportante progression des flux vers lAllemagne (+ 46 %) qui est destinataire,
elle seule, de 63 % des exportations de catalogues commerciaux.
Perspectives du catalogue
Daprs la Fevad11, les Franais ont dpens
65 milliards deuros en achat en ligne en 2015, soit
une hausse de prs de 15 %. LObservatoire des
Usages Internet de Mdiamtrie indique quil y a
7 % de cyberacheteurs de plus que lan dernier. Le
comportement des consommateurs se fait de plus
en plus multicanal et cette tendance se renforce
avec le taux dquipement des mnages en produits
connects : daprs la Fevad toujours, environ 80 %
des foyers franais sont dsormais quips dun
ordinateur et plus de 40 % dune tablette tactile.
Face cette mutation des usages, les annonceurs
adaptent leurs campagnes de publicit qui, elles
aussi, se font multicanales et toujours plus prcises
et cibles : il sagit de parler au bon client, au bon
moment, sur le bon support, de la bonne faon. Le
catalogue continue faire partie intgrante de la
stratgie de communication des marques, mais
son rle a t repens pour mieux lintgrer dans
(11) La Fdration e-commerce et vente distance.
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
35
A noter que les catalogues exhaustifs multirfrences restent pertinents dans certains
secteurs, comme dans la vente de produits
industriels.
Comparaisons europennes
volution du CA de limpression de catalogues (en k) dans quelques pays europens
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 367 132
1 250 202
1 000 000
1 036 105
1 183 670
871 744
800 000
600 000
400 000
200 000
538 764
298 946
123 750
86 141
0
41 751
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
440 766
351 971
304 114
88 452
50 731
36 717
Italie (2014/2013 : 0 %)
Allemagne (2014/2013 : + 6,0 %)
Royaume-Uni (2014/2013 : - 4,0 %)
Espagne (2014/2013 : + 11 %)
France (2014/2013 : - 1,5 %)
Belgique (2014/2013 : - 5,0 %)
Pays-Bas (2014/2013 : - 24,5 %)
Rpublique tchque (2014/2013 : 0 %)
On observe une relative stabilit dans le chiffre daffaires li la production de catalogues commerciaux. La France se situe
en quatrime position aprs lAllemagne, lItalie et le Royaume-Uni.
36
Imprim administratif
et commercial
non personnalis
Imprim
de gestion
personnalis
- 0,3
-1
-1
-2
-3
-1
-1
- 2,5
-3
-3
volution 2013/2012
volution 2014/2013
-2
- 2,6
volution 2015/2014
(12) Rappelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons
les rsultats de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions
dactivit primtre constant ; si une entreprise interroge disparait, elle
sera remplace dans le panel par une entreprise ayant des caractristiques
similaires. Ce rsultat nintgre donc pas lvolution des tonnages lie aux
crations et disparitions dentreprises.
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
37
LE MARCH DU CONDITIONNEMENT
Emballage en bois
34
Emballage en plastique
33
Emballage en verre
Emballage mtallique
Emballage papier/carton
12
38
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
39
Comparaisons europennes
Information mthodologique
Nous ne disposons pas des donnes de production de limpression dtiquettes par les imprimeurs de labeur en France.
En revanche, nous disposons des donnes europennes sur le chiffre daffaires de ltiquette imprime pour les principaux marchs europens.
Les rsultats pour la France correspondent aux tiquettes imprimes directement chez les fabricants dtiquettes ; la production ralise par les
imprimeries de labeur nest pas comptabilise.
1 032 532
1 000 000
891 360
800 000
600 000
758 464
684 095
629 460
562 353
529 579
659 027
383 243
400 000
200 000
252 865
219 807
138 930
42 173
234 524
166 190
108 898
72 134
614
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
322 227
291 778
242 485
100 000
50 000
166 082
134 922
125 190
103 960
59 722
49 804
45 803
8 396
109 401
83 097
79 054
72 935
36 769
0
2004
2005
2006
2007
40
200 000
150 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
DONNES 2015 | rapport annuel regards sur les marchs DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
41
42
AUTRES
SECTEURS
DES INDUSTRIES
GRAPHIQUES
Quelques indicateurs
sur la Reliure-Brochure-Dorure
Quelques indicateurs sur le Routage
Quelques indicateurs sur la Srigraphie
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
43
QUELQUES INDICATEURS
SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE
La branche de la Reliure-Brochure-Dorure compte
105 tablissements, soit 5 de moins que lan dernier.
160
140
140
3 726
3500
3000
120
105
100
2015/2014 : - 4,5 %
80
2500
2000
60
1500
40
1000
20
500
2015/2014 : - 24,6 %
1 483
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cette baisse denviron 400 salaris concerne pour les deux tiers
les entreprises comptant plus de 100 salaris et, pour le tiers
restant, les structures comptant 10 49 salaris.
Le secteur est principalement compos dtablissements de moins de 10 salaris (69,5 %), mais dans une
proportion moindre que dans lImprimerie de labeur.
2,7
5,5
2,9
28,2
3,8
28,9
23,8
42
20,4
10,5
69,5
63,6
36,1
35,3
50 99 salaris
10 49 salaris
1 9 salaris
2014
2015
50 99 salaris
11,4
15,4
2014
2015
10 49 salaris
1 9 salaris
44
Comparaisons europennes
Pour le march de la finition, le chiffre daffaires de la France se situe en troisime position, derrire lAllemagne
et lItalie.
volution du CA de la finition (en k) dans quelques pays europens
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
Allemagne (2014/2013 : + 1 %)
832 690
807 693
France (2014/2013 : - 1 %)
609 684
566 034
433 293
419 059
484 847
191 424
92 573
19 451
0
2004
Italie (2014/2013 : - 12 %)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
297 033
268 217
210 442
81 248
47 544
41 046
Espagne (2014/2013 : - 23 %)
Royaume-Uni (2014/2013 : - 6 %)
Pologne (2014/2013 : + 9 %)
Pays-Bas (2014/2013 : + 78 %)
Belgique (2014/2013 : - 16 %)
2014
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
45
QUELQUES INDICATEURS
SUR LE ROUTAGE
La branche compte 280 tablissements, un nombre
stable (+ 2 %).
8 000
7 000
6 000
400
372
6 874
5 820
5 000
280
300
2015/2014 : - 1,1 %
4 000
3 000
2015/2014 : + 2,2 %
200
2 000
1 000
100
0
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Le secteur du routage est majoritairement compos dentreprises de moins de dix salaris (69 %), le poids des
entreprises comptant 100 salaris et plus est toutefois plus important que dans lImprimerie de labeur.
Routage - Poids des diffrentes tailles
dtablissements (en %)
3,3
5,1
5,4
25,9
65,7
2,1
23,2
52,1
55,2
11
6,7
26,7
26,2
69,3
2015
46
50 99 salaris
10,2
11,9
2014
2015
10 49 salaris
1 9 salaris
QUELQUES INDICATEURS
SUR LA SRIGRAPHIE
La branche compte 445 tablissements, un nombre
stable (+ 0,2 %).
600
4 000
500
445
400
386
3 500
3 000
3 522
3 301
2015/2014 : - 0,7 %
2 500
300
2 000
2015/2014 : + 0,2 %
1 500
200
1 000
100
500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,4
0,2
0,2
18,9
79,5
1,3
16,2
4,2
4,1
12,3
12,2
49,5
47,9
34
35,8
82,3
50 99 salaris
10 49 salaris
1 9 salaris
2014
2015
1 9 salaris
2014
2015
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
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CHOIX
DES SOURCES
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
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Les entreprises
et les emplois
Les donnes concernant le nombre dtablissements et de
salaris que nous fournissait lUNEDIC/Ple Emploi ne sont
plus disponibles partir de lanne 2011. La source la plus
fiable pour comptabiliser ces donnes sur les champs conventionnels des Industries graphiques (Imprimerie, RBD, Routage)
est celle dAGEFOS PME CGM, toutes les entreprises relevant
de ces champs ayant lobligation dy adhrer.
Partenaires commerciaux
LUE 15 correspond lensemble des pays appartenant
lUnion Europenne avant llargissement de 2004, soit :
lAllemagne, la Belgique, la France, lItalie, le Royaume-Uni,
la Grce, lEspagne, le Portugal, lAutriche, la Finlande et la
Sude.
Commerce extrieur
Pour des questions lies la disponibilit des donnes dans
le temps, la source Eurostat a t prfre celle de la douane
franaise pour lanalyse du commerce extrieur. Toutefois,
titre exceptionnel, les donnes de la douane franaise ont t
utilises pour le march de limprim publicitaire (tous pays)
et pour celui du priodique (Belgique).
Comparaisons europennes
Les donnes sur lactivit par grand march dans les autres
pays europens sont issues du fichier Prodcom dEurostat.
Dans ce dernier, seules les facturations sont disponibles, et
non les volumes produits. Prcisons que la source Eurostat est
alimente par les donnes des enqutes nationales.
Investissements
publicitaires
Cette anne encore, un grand merci Xavier Guillon, directeur
de linstitut France Pub, de nous avoir permis dutiliser ses
rsultats dtaills et pour nous avoir brillamment clairs sur
les diffrentes tendances du march de la communication.
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DONNES 2015 | rapport annuel regards sur les marchs DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
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ANNEXES
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
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ANNEXES
La spirale du dclin ?
Le panorama que dresse ltude dans un premier temps
semble bien morose : en dix ans, le nombre de titres a chut
de - 23 % tandis que les tirages ont baiss de - 26 %. Le rseau
de distribution lui-mme sest lentement dlit : on dnombre
+ 30 % de kiosques en moins depuis les annes 1960.
Parmi les phnomnes qui fragilisent la presse magazine,
deux semblent particulirement cruciaux. Dune part, un
changement survenu dans les mentalits : les lecteurs se sont
habitus la gratuit et linstantanit proposes par les
mdias digitaux. Comment, dans cette perspective, leur vendre
du contenu ? Dautre part, les revenus publicitaires se sont
amenuiss, du fait de la multiplication des espaces publicitaires
et de la baisse des prix. Ltude rappelle ainsi quau passage
du Print au Web, les rgies sont confrontes une perte de
valeur et celle-ci est considrable : 7 de revenu Print se
transforment en 1 de revenu Web .
Cest avant tout cette baisse des revenus publicitaires qui, selon
ltude, est lorigine de la spirale du dclin : baisse des
capacits dinvestissement, baisse de la qualit des contenus,
perte du lectorat, nouvelle baisse des revenus publicitaires.
Et pourtant, le paysage de la presse magazine nest pas fig.
Au contraire, les magazines changent de format, de main, ils
naissent et se transforment. Dailleurs, cette presse magazine
attire encore des investisseurs, et pas des moindres. Uniditions, Altice, Reworld media, Infopro Digital, le groupe
ATC sont autant de poids lourds qui ont rachet des titres
magazines comme Parents, Psychologies, Premire, LExpress
ou encore le Moniteur des travaux publics. Ltude rappelle
ainsi quil ne sest jamais autant vendu de titres de presse
magazine que depuis ces deux dernires annes .
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DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
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ANNEXES
MYPETITFUTE.COM,
LE GUIDE TOURISTIQUE SUR MESURE
Pour clbrer ses quarante ans, le guide touristique Petit Fut, un des premiers groupes ddition indpendants franais, table
sur linnovation en proposant un guide sur-mesure : Mypetitfute.com. Avec cette formule, le voyageur se compose son propre
guide, au gr de ses projets. Il souhaite visiter Vienne, Venise et Sville mais seulement les parcs et les difices religieux, tout en
ne consommant que des snacks ? Il veut personnaliser son guide en le ddicaant, en choisissant sa couverture ? Cest dsormais
possible, en format numrique ou papier. Pour mieux comprendre la gense et les modalits de ce projet novateur, nous avons
rencontr Louis Gneau de Lamarliere, directeur web et nouvelles technologies du Petit Fut.
Pouvez-vous nous prsenter le Petit Fut ?
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DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
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ANNEXES
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Addictic a accompagn les membres dOPluriel qui ont particip une action collective autour du digital et de son impact
sur la stratgie des entreprises. Quel bilan en tirez-vous ?
Jai t agrablement surprise de me trouver face des
participants trs demandeurs, curieux et rceptifs, la
recherche dactivits complmentaires. Aucun ntait rfractaire
Internet, que les imprimeurs peroivent souvent comme un
mdia concurrent. Ils ont pos beaucoup de questions et nous
leur avons donn beaucoup dinformations. Ils nont pas encore
eu le temps de tout assimiler mais cette exprience a chang
leur regard. Ils ont su se remettre en question et dvelopper
le sens du collectif. Ils construisent dailleurs en commun un
projet multi-supports.
Laction collective que nous avons mene avec eux nous a aussi
permis de revenir sur la terminologie du digital et dclaircir un
certain nombre de points. Les dirigeants et le commercial qui
ont particip cette action collective sont aujourdhui plus
laise pour parler du digital avec leurs clients et leur vendre de
nouveaux produits et services.
Pour largir et adapter leur offre, les imprimeurs ont tout intrt nouer des partenariats avec des confrres, comme lont
fait les membres dOPluriel, et faire appel ensemble des
prestataires spcialiss dans le digital.
DONNES 2015 | RAPPORT ANNUEL REGARDS SUR LES MARCHS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
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notes
60
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T 01 43 18 14 50
F 01 44 01 89 73
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