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JOS JOO ABRANTES
Professor da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa
MANUEL MALHEIROS
Judge of the Administrative Courts, in Lisbon
Honorary Director of the European Court of Justice
Luxembourg
MARTA LEITO
Assistente de investigao da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa
ELSA DIAS OLIVEIRA
Mestra em Direito, Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
PEDRO LEITAO PAIS DE VASCNCELOS
Mestre em Direito, Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Comptence internationale
lre partie
COMPTENCE INTERNATIONALE
A. Sources
I.
Traits internationaux (multilatraux et bilatraux) comportant des rgles de comptence en matire successorale. Joignez, s'il vous plait, une copie des textes des traits
bilatraux.
II.
Sources nationales
S'il vous plait, joignez votre rapport une copie des normes de votre Etat et, le cas chant,
dautres dcisions importantes
B. Chefs de comptence
Indiquez si les tribunaux de votre Etat (juridiction gracieuse ou juridiction contentieuse) sont
internationalement comptents en matire successorale raison
I.
DRIO MOURA VICENTE, A competncia internacional no Cdigo de Processo Civil revisto, in Aspectos do Novo
Processo Civil, LEX, 1997, Lisboa, pg. 71-92, pg. 82.
DRIO MOURA VICENTE, A competncia internacional, cit., pgs. 84 ss.; JOS LEBRE DE FREITAS, JOO
REDINHA e RUI PINTO, Cdigo de Processo Civil anotado, vol. 1., Coimbra Editora, 1999, pgs. 123 ss., 130 ss.;
ainda no mbito do Cdigo de Processo Civil com as alteraes ocorridas at Outubro de 1985, vide JOO DE
CASTRO MENDES, Direito Processual Civil, I vol., Edio AAFDL, 1986, pgs. 348 ss.
Neste sentido, Acrdo de 12 de Junho de 1997, do Supremo Tribunal de Justia, Colectnea de Jurisprudncia,
Acrdos do Supremo Tribunal de Justia, Ano V, Tomo II, 1997, pg. 122-126, pg. 124.
617
Portugal
entendimento de alguma doutrina4 e jurisprudncia5 que na determinao do lugar da abertura
da sucesso dever atender-se ao art. 2031. do Cdigo Civil, e assim, entende-se que [a]
sucesso abre-se no momento da morte do seu autor e no lugar do ltimo domiclio dele .
Seguindo uma orientao doutrinria divergente, Miguel Teixeira de Sousa entende que [a]
chamada dupla funcionalidade da competncia territorial assegura que um tribunal
territorialmente competente tambm o seja para apreciar um litgio plurilocalizado 6 e neste
sentido entende que () a competncia internacional s deve ser apreciada se da aplicao
das regras da competncia territorial no resultar a atribuio de competncia a um tribunal
portugus ()7-8. Assim, este Professor considera que [o] sentido prtico do critrio
constante do art. 65., n. 1, al. b), realmente o de definir, em conjugao com as previses
do art. 65.-A [que define e regula a competncia exclusiva dos tribunais portugueses], os
casos de competncia exclusiva dos tribunais portugueses, isto , determinar as situaes em
que os tribunais portugueses possuem uma competncia exclusiva9.
O conceito de domiclio em Portugal concretizado, para as pessoas singulares, com recurso
ao art. 82., n. 1 do Cdigo Civil10.
II.
de la nationalit du dfunt;
Conforme sublinha Drio Moura Vicente, () a nacionalidade no hoje no Cdigo de
Processo Civil, abolido que foi o princpio da reciprocidade consagrado na anterior redaco
da alnea c) do art. 65., em caso algum factor de competncia internacional dos tribunais
portugueses 11.
JOS LEBRE DE FREITAS, JOO REDINHA e RUI PINTO, Cdigo de Processo Civil anotado, cit., pg. 149.
Acrdo de 13 de Janeiro de 2000, da Relao do Porto, Colectnea de Jurisprudncia, Ano XXV, Tomo I, 2000,
pg. 181-183, pg. 182.
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, LEX, 1997, Lisboa, pg. 100.
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, cit., pg. 117.
Em sentido discordante, DRIO MOURA VICENTE, A competncia internacional, cit., pgs. 84 ss., considera que
s se no existisse no Cdigo de Processo Civil portugus uma disposio como a do art. 65., n. 1, al. b), que
surgiria uma lacuna que deveria ser preenchida recorrendo ideia de () dupla funcionalidade
(Doppelfunktionalitt) das normas de competncia territorial ou (..) mediante a aplicao analgica das regras
da competncia territorial determinao da competncia internacional.
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, cit., pg. 113; citando esta orientao, Acrdo
de 18 de Setembro de 2001, da Relao do Porto, Colectnea de Jurisprudncia, Ano XXVI, Tomo IV, 2001, pg.
187-189, pg. 188.
10
Assim, MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, cit., pg. 119; DRIO MOURA VICENTE,
A competncia internacional, cit., pg. 83; RUI MANUEL DE MOURA RAMOS, A reforma do Direito Processual
Civil Internacional, RLJ, Ano 130., pg. 166; JOS LEBRE DE FREITAS, JOO REDINHA e RUI PINTO, Cdigo de
Processo Civil anotado, cit., pg. 132. Na jurisprudncia, vide Acrdo de 26 de Janeiro de 2000, da Relao do
Porto, Colectnea de Jurisprudncia, Ano XXV, Tomo I, 2000, pg. 202-204, pg. 203; Acrdo de 18 de Setembro
de 2001, da Relao do Porto, Colectnea de Jurisprudncia, Ano XXVI, Tomo IV, 2001, pg. 187-189, pg. 188.
11
618
Comptence internationale
Conforme j supra se referiu em B. I, o conceito de domiclio em Portugal concretizado,
para as pessoas singulares, com recurso ao art. 82., n. 1 do Cdigo Civil.
Rui Manuel de Moura Ramos, atendendo a que, na al. b), do n. 1, do art. 65., se determina a
competncia internacional dos tribunais portugueses nos casos supra referidos, considera que
[o] nosso sistema deve pois passar a ser lido como comportando agora um conjunto de
regras especiais (ratione materiae) de competncia internacional cujo contedo o que
resulta da transposio, permitida pela nova alnea b) do n. 1 do artigo 65., das diversas
regras de competncia territorial contidas nos artigos 73. a 84. do Cdigo de Processo Civil.
Por esta forma (), a competncia que para os tribunais portugueses resulta nas matrias a
que se referem estes preceitos no exclui (antes se cumula com) a que para eles decorre da
localizao em territrio portugus do domiclio do ru 12.
J de acordo com a orientao de Miguel Teixeira de Sousa, supra indicada, o recurso ao art.
65., n. 1, al. a), pressupe que no foi conferida competncia internacional aos tribunais
portugueses por aplicao das regras de competncia territorial previstas nos arts. 73. e ss.
Assim, e atendendo a que os critrios de atribuio de competncia podem ser especiais ou
gerais e que o critrio geral - nos termos dos arts. 85., n. 1, 86., n. 2 e 87., n. 1 do Cdigo
de Processo Civil - de que ser competente o tribunal do domiclio do demandado ou
demandados, este Professor conclui que () o critrio de domiclio do demandado (art 65,
n 1, al. a)) s pode ser usado quando ao caso concreto for aplicvel um critrio territorial
especial e da aplicao deste no resultar a atribuio de competncia a um tribunal
portugus 13. Conclumos ento que no caso em anlise, e seguindo a orientao deste
Professor, se no estivesse em causa uma situao prevista nas regras especiais (o inventrio e
habilitao, conforme acima indicmos, vm previstos nos critrios especiais, mais
concretamente no art. 77. do Cdigo de Processo Civil), recorrer-se-ia regra geral prevista
no art. 85. do Cdigo de Processo Civil. Esta disposio determina, no seu n. 1, que, nos
casos que no se incluem em critrios especiais, ser competente para a aco o tribunal do
domiclio do ru. No n. 2 determina-se que se () o ru no tiver residncia habitual ou for
incerto ou ausente, ser demandado no tribunal do domiclio do autor (). Estabelece ainda
o n. 3 que, tendo o ru domiclio e residncia em pas estrangeiro, ser demandado no
tribunal do lugar onde se encontrar (se se encontrar em Portugal). Se o ru no se encontrar
em territrio portugus, () ser demandado no do domiclio do autor, e, quando este
domiclio for em pas estrangeiro, ser competente para a causa o tribunal de Lisboa .
IV.
V.
12
RUI MANUEL DE MOURA RAMOS, A reforma, cit., pg. 167. JOS LEBRE DE FREITAS, JOO REDINHA e RUI
PINTO, Cdigo de Processo Civil anotado, cit., pg. 134, consideram que no existe () hierarquia ou graduao
entre os diversos critrios de aferio consagrados no art. 65 (), podendo ento () os tribunais portugueses ser
simultaneamente competentes por via do critrio da coincidncia (), referindo-se aqui ao art. 65., n. 1, al. b) do
Cdigo de Processo Civil.
13
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, cit., pg. 118.
619
Portugal
sentido, o facto de se considerar competente a lei portuguesa para regular uma situao no
significa que o tribunal portugus seja competente.
VI.
de la situation des biens de la succession; si cette comptence est retenue, est-elle limite
aux biens immobiliers? est-elle subordonne 1'inaction des autorits de 1'Etat du
domicile du dfunt?
Nos termos do art. 77., n. 2, al. a) do Cdigo de Processo Civil, se a sucesso for aberta fora
de Portugal, i.e., se o autor morrer com domiclio fora de Portugal, e tiver deixado bens em
Portugal, competente para o inventrio ou para a habilitao o tribunal do lugar da situao
dos imveis, ou da maior parte deles, ou, na falta de imveis, o lugar onde estiver a maior
parte dos mveis.
Nos termos do art. 77., n. 2, al. b) do Cdigo de Processo Civil, no tendo o falecido
deixado bens em Portugal, competente para a habilitao o tribunal do domiclio do
habilitando.
Tem, no entanto, sido debatida na jurisprudncia e na doutrina a questo de saber se em
processo de inventrio instaurado em foro portugus, devero ser relacionados e partilhados
os bens situados no estrangeiro14. Segundo informa Luis de Lima Pinheiro, [a]
jurisprudncia tem entendido que no, pelo menos quando os tribunais do Estado da situao
dos bens se consideram competentes e, alegadamente, a deciso no susceptvel de
reconhecimento neste Estado , esclarecendo ainda que [a]s decises menos recentes topouco entram em linha de conta, para a determinao da quota disponvel, com os bens
situados no estrangeiro ao passo que [n]a jurisprudncia mais recente manifesta-se uma
tendncia para admitir que o valor dos bens situados no estrangeiro seja tido em conta para o
clculo da legtima, embora estes bens no sejam relacionados nem partilhados 15. Luis de
Lima Pinheiro, seguindo a orientao de autores como Joo Antnio Lopes Cardoso16, no
concorda com esta orientao jurisprudencial, considerando que () os tribunais
portugueses so competentes para a partilha de bens situados no estrangeiro,
independentemente da eficcia que seja reconhecida deciso no Estado da situao dos
bens entendendo que [n]enhuma disposio processual exclui a competncia dos tribunais
portugueses para a partilha de bens situados no estrangeiro 17.
14
Sobre este debate, vide, LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional Privado, Parte Especial, Livraria Almedina,
Coimbra, 1999, pg. 281 ss.
15
LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional Privado, cit., pg. 281, com referncias na nota 503 a decises
jurisprudenciais; em Acrdo da Relao de Lisboa, de 1 de Fevereiro de 1983, publicado no Boletim do Ministrio
da Justia, n. 331, pg. 595, entendeu-se que [c]onjugando os artigos 65., n. 1, alnea a) e 77., n. 2, alnea a),
ambos do Cdigo de Processo Civil, de concluir que s em relao aos bens situados em Portugal, o Tribunal
portugus tem competncia internacional para a sua partilha e consequentemente, para o seu arrolamento [ressalvase que o ento art. 65., n. 1, alnea a) do Cdigo de Processo Civil, previa como um dos factores de atribuio de
competncia internacional [d]ever a aco ser proposta em Portugal, segundo as regras de competncia territorial
estabelecidas pela lei portuguesa].
16
JOO ANTNIO LOPES CARDOSO, Partilhas Judiciais, Vol. I, 4. Edio, Almedina, Coimbra, 1990, em especial
pgs. 453-463, com abundantes referncias jurisprudenciais.
17
620
Comptence internationale
VIII. d'un accord entre hritiers;
A celebrao de pactos privativos e atributivos de jurisdio vem prevista no art. 99. do
Cdigo de Processo Civil.
Nos termos do n. 1 desta disposio determina-se que [a]s partes podem convencionar qual
a jurisdio competente para dirimir um litgio determinado, ou os litgios eventualmente
decorrentes de certa relao jurdica, contanto que a relao controvertida tenha conexo com
mais de uma ordem jurdica .
No n. 3 desta mesma disposio estabelecem-se, no entanto, quais so os requisitos que
devero ser observados para que a eleio do foro seja vlida: dizer respeito a um litgio sobre
bens disponveis; ser aceite pela lei do tribunal designado; ser justificada por um interesse
srio de ambas as partes ou de uma delas, desde que no envolva inconveniente grave para a
outra; no recair sobre matria da exclusiva competncia dos tribunais portugueses (que vem
prevista no art. 65.-A do Cdigo de Processo Civil) e resultar de acordo escrito18 ou
confirmado por escrito, devendo nele fazer-se meno expressa da jurisdio competente.
Sublinha-se ainda que, conforme indicado no n. 2 deste artigo, [a] designao convencional
pode envolver a atribuio de competncia exclusiva ou meramente alternativa com a dos
tribunais portugueses, quando esta exista, presumindo-se que seja alternativa em caso de
dvida.
IX.
X.
XI.
18
Nos termos do art. 99., n. 4 do Cdigo de Processo Civil, () considera-se reduzido a escrito o acordo constante
de documento assinado pelas partes, ou emergente de troca de cartas, telex, telegramas ou outros meios de
comunicao de que fique prova escrita, quer tais instrumentos contenham directamente o acordo, quer deles conste
clusula de remisso para algum documento em que ele esteja contido.
19
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, cit., pg. 121, d como exemplo desta hiptese
um litgio entre um portugus e um estrangeiro, em que o tribunal estrangeiro potencialmente competente no
concede vistos consulares de permanncia a cidados portugueses; ainda sobre esta questo, vide DRIO MOURA
VICENTE, A competncia internacional, cit., pgs. 86 ss.
621
Portugal
tiver de proceder-se por bito do outro (), excepto se o casamento tiver sido contrado
segundo o regime de separao de bens. No caso de se ter procedido a inventrio por bito de
dois ou mais cnjuges do autor da herana, a competncia jurisdicional determinada pelo
ltimo desses inventrios, desde que, tambm desta feita, o regime de bens no seja o da
separao.
Por seu turno, tambm determina o n. 4 do mesmo art. 77. que, no caso de cumulao de
inventrios, havendo uma relao de dependncia entre as partilhas, ser competente para
todos o tribunal em que deva realizar-se a partilha de que as outras dependem; nos casos em
que no haja dependncia entre partilhas, o requerente pode escolher qualquer dos tribunais
que seja competente.
Consideramos ainda necessrio esclarecer que aos tribunais portugueses poder ainda ser
atribuda competncia internacional, por fora do critrio da causalidade20, consagrado no art.
65., n. 1, al. c) do Cdigo de Processo Civil, que exige que o facto que serve de causa de
pedir na aco, ou algum dos factos que a integram, tenha ocorrido em territrio portugus.
20
Sobre este critrio, vide MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, cit., pg. 119; JOS
LEBRE DE FREITAS, JOO REDINHA e RUI PINTO, Cdigo de Processo Civil anotado, cit., pgs. 132 ss.
21
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, cit., pg. 93.
622
Comptence internationale
() uma qualificao independente de qualquer relao com os direitos internos dos
Estados 22.
II.
S'appliquent-ils
1.
2.
3.
la ptition d'hrdit?
A petio da herana vem prevista nos arts. 2075. ss. do Cdigo Civil. A esta aco so
aplicveis os critrios de competncia j supra indicados.
5.
l'envoi en possession?
No ordenamento jurdico portugus no existe esta figura.
6.
D. Vrification de la comptence
Indiquez s'il existe dans votre droit des rgles particulires en matire de successions sur les
questiona suivantes.
I.
22
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, cit., pg. 93.
623
Portugal
A violao de regras de competncia fundadas na diviso judicial do territrio, portanto,
regras de competncia territorial interna e no regras de competncia internacional, s so do
conhecimento oficioso nos casos previstos no art. 110., n. 1 do Cdigo de Processo Civil,
em que se no inclui por exemplo o art. 77. nem o art. 85. do Cdigo de Processo Civil.
Cumpre sublinhar que estas disposies, embora se possam aplicar a questes relacionadas
com sucesses, no so regras particulares desta matria.
II.
E. Litispendance et connexit
I.
23
624
Comptence internationale
deciso pode ser confirmada pelos Tribunais portugueses () e s no o ser se a aco
proposta em tribunal portugus, ainda pendente ou j julgada, tiver sido aquela em que o ru
foi citado em primeiro lugar (art. 1096-d) (), e acrescenta () para que proceda a
excepo do caso julgado, h que rever e confirmar a sentena estrangeira (), o que, uma
vez invocada a excepo e pedida a reviso, justificar a suspenso da instncia (art. 2791) 24.
II.
Dans 1'affirmative, comment sont comprises les notions d'identit d'objet, de cause et de
parties?
Nos termos do art. 498., n. 2 do Cdigo de Processo Civil, determina-se que [h]
identidade de sujeitos quando as partes so as mesmas sob o ponto de vista da sua qualidade
jurdica ; esclarece o n. 3 da mesma disposio que [h] identidade de pedido quando
numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito jurdico ; o n. 4 estabelece que [h]
identidade de causa de pedir quando a pretenso deduzida nas duas aces procede do mesmo
facto jurdico 25.
24
JOS LEBRE DE FREITAS, A. MONTALVO MACHADO e RUI PINTO, Cdigo de Processo Civil anotado, vol. 2.,
Coimbra Editora, 2001, pg. 317.
25
O art. 498., n. 4, do Cdigo de Processo Civil, estatui ainda que [n]as aces reais a causa de pedir o facto
jurdico de que deriva o direito real; nas aces constitutivas e de anulao o facto concreto ou a nulidade
especfica que se invoca para obter o efeito pretendido.
26
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA e DRIO MOURA VICENTE, Comentrio Conveno de Bruxelas, LEX, Edies
Jurdicas, Lisboa, 1994, pg. 134.
625
Portugal
2e partie
RECONNAISSANCE ET EXCUTION DES DCISIONS
A. Sources
Traits internationaux (multilatraux et bilatraux) comportant des rgles de reconnaissance et d'excution des actes et jugements en matire successorale. Joignez, s'il
vous plat, une copie des textes des traits bilatraux.
As convenes internacionais em vigor em Portugal relativas ao reconhecimento e execuo de
decises so:
No h convenes multilaterais em vigor em Portugal que abranjam o reconhecimento e execuo
de decises em matria de sucesses.
No h convenes bilaterais com pases membros da Unio Europeia em vigor em Portugal que
abranjam o reconhecimento e execuo de decises em matria de sucesses.
Vigoram em Portugal as seguintes convenes bilaterais com pases no membros da Unio
Europeia e que abrangem o reconhecimento e execuo de decises em matria de sucesses:
Angola Acordo de Cooperao Jurdica e Judiciria entre a Repblica Portuguesa e a Repblica
de Angola, assinado em Luanda, em 30 de Agosto de 1995.
Cabo Verde - Acordo Judicirio entre Portugal e a Repblica de Cabo Verde, assinado em 16 de
Fevereiro de 1976; Protocolo Adicional ao Acordo Judicirio entre a Repblica Portuguesa e a
Repblica de Cabo Verde, assinado em 4 de Novembro de 1976; II Protocolo Adicional ao Acordo
Judicirio entre a Repblica Portuguesa e a Repblica de Cabo Verde.
Guin Bissau - Acordo de Cooperao Jurdica entre a Repblica Portuguesa e a Repblica da
Guin-Bissau, concludo em Bissau em 5 de Julho de 1988
Moambique - Acordo de Cooperao Jurdica e Judiciria entre a Repblica Portuguesa e a
Repblica Popular de Moambique, assinado em Lisboa, a 12 de Abril de 1990
So Tom e Prncipe - Acordo Judicirio entre Portugal e S. Tom e Prncipe, assinado em 23 de
Maro de 1976; Protocolo Adicional ao Acordo Judicirio entre Portugal e So Tom e Prncipe,
assinado em Luanda em 18 de Julho de 1997.
II.
Sources nationales
S'il vous plat, joignez votre rapport une copie des normes de votre Etat et, le cas
chant, d'autres dcisions importantes
No h regras especiais de direito interno relativas ao reconhecimento e execuo de decises em
matria de sucesses. As regras aplicveis so as regras gerais relativas ao reconhecimento e
execuo de sentenas e actos estrangeiros, contidas nos arts. 1094 a 1102, 65-A e 771 do
Cdigo de Processo Civil (as regras esto juntas em anexo).
626
B. Jugements trangers
I.
II.
o seguinte o teor do Artigo 65-A, do Cdigo de Processo Civil: A competncia dos tribunais portugueses
exclusiva:
a) No caso de aces relativas a direitos reais ou pessoais de gozo sobre bens imveis sitos em territrio portugus;
b) Para os processos especiais de recuperao da empresa e de falncia, relativamente a pessoas domiciliadas em
Portugal ou a pessoas colectivas ou sociedades cuja sede esteja situada em territrio portugus;
c) Para as aces referentes apreciao da validade do acto constitutivo ou ao decretamento da dissoluo de
pessoas colectivas ou sociedades que tenham a sua sede em territrio portugus, bem como para as destinadas a
apreciar a validade das deliberaes dos respectivos rgos;
d) Para as aces que tenham como objecto principal a apreciao da validade da inscrio em registos pblicos de
quaisquer direitos sujeitos a registo em Portugal.
2
Cf. ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, Reviso e confirmao de sentenas estrangeiras no novo Cdigo de
Processo Civil de 1997 (Alteraes ao regime anterior), Estudos de Direito Internacional Privado e de Direito
Processual Civil Internacional, Almedina, Coimbra, 1998, pgs. 307-359, pgs. 329 ss.
627
Portugal
modificar a deciso em sentido mais favorvel parte vencida). De qualquer modo, o
Tribunal Portugus apenas pode confirmar ou no a sentena estrangeira, no podendo alterla nem emitir nova sentena que a substitua.
sur l'ordre public. Indiquer les exigences de l'ordre public successoral faisant obstacle
la reconnaissance de dcisions trangres.
A conformidade da sentena com a Ordem Pblica Internacional do Estado portugus um
dos requisitos para a reviso e confirmao de sentenas estrangeiras (art. 1096, al. f) do
Cdigo de Processo Civil).
Para que a sentena possa ser confirmada necessrio que no contenha deciso cujo
reconhecimento conduza a um resultado manifestamente incompatvel com os princpios da
ordem pblica internacional do Estado portugus.
No direito material, entende-se que a reserva de Ordem Pblica Internacional do Estado
portugus (art. 22 do Cdigo Civil3) mitigada de acordo com a menor conexo com o
Estado portugus. O Cdigo de Processo Civil reflecte esta diferena de exigncia ao exigir
que, nos casos de simples reconhecimento de uma sentena j proferida por tribunal
estrangeiro, a soluo adoptada seja manifestamente contrria Ordem Pblica Internacional
do Estado portugus, e no apenas contrria Ordem Pblica Internacional4.
Existe-t-il un rgime particulier de reconnaissance et d'excution des dcisions gracieuses et administratives? Dans 1'affirmative, donnez des exemples.
No existe nenhum procedimentos especfico.
Quanto aos actos de jurisdio voluntria, cf. ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, Reviso e
confirmao de sentenas estrangeiras no novo Cdigo de Processo Civil de 1997 (Alteraes
ao regime anterior), Estudos de Direito Internacional Privado e de Direito Processual Civil
Internacional, Almedina, Coimbra, 1998, pgs. 307-359, pgs. 357- 358.
C. Autres actes
1.
628
Portugal
Autres actes, s'il y a lieu.
No aplicvel.
630
3e partie
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
A. Littrature
Joignez votre rapport une copie du texte des rgles de conflits de lois (si ceux-ci sont rgls par
une loi) et les traits bilatraux de votre Etat.
Pour une meilleure comprhension des rgles de conflits de lois en matire successorale de votre
Etat, faut-il des informations supplmentaires de la pratique juridique (interprtation par les
tribunaux, leading cases)? S'il vous plat, nommez, le cas chant, les dcisions importantes en
matire de droit successoral international de votre pays et joignez, si possible, une copie d'une
prsentation de la matire (p. e. d'un manuel ou d'un commentaire).
B. Traits internationaux
I.
Traits multilatraux
Quels sont les traits internationaux que votre Etat a ratifis et quels sont les traits dj
signs?
En particulier:
Convention de la Haye le 1er aot 1989 sur la loi applicable aux successions cause de
mort du.
No assinada.
Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matire de forme des
dispositions testamentaires.
Assinada mas no ratificada.
Convention de Ia Haye du 2 octobre 1973 sur ladministration internationale des
successions.
Ratificada (Portugal parte, e est em vigor no ordenamento interno desde 1 de Julho de
1993).
Convention de Ia Haye du l` juillet 1985 relative la loi applicable au trust et sa
reconnaissance.
No assinada.
Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un
testament.
Ratificada. (Portugal parte e est em vigor no ordenamento interno desde 9 de Fevereiro de
1978.)
631
Portugal
Convention de Ble du 16 mai 1972 relative 1'tablissement d'un systme d'inscription
des testaments.
No assinada.
Convention de Ia Haye du 14 mars 1978 sur Ia loi applicable aux rgimes matrimoniaux.
Assinada mas no ratificada.
Selon vos informations, ces traits sont-ils respects dans la pratique? Dans
l'affirmative, de quelle manire?
Sim. Em relao Conveno da Haia de 2 de Outubro de 1973 sobre a administrao
internacional de heranas, a aplicao muito reduzida em virtude de serem poucos os casos.
A Conveno de Washington de 26.10.1973 geralmente respeitada, sendo celebrados
testamentos internacionais e sendo os mesmos aceites quando provenientes do estrangeiro.
II.
1.
Quels sont les traits bilatraux au niveau europen ratifis ou signs par votre Etat?
No existem.
2.
Selon vos informations, ces traits sont-ils respects dans la pratique? Dans
l'affirmative, de quelle manire?
Sources du droit
O les dispositions nationales relatives aux conflits de lois sont-elles rgles (codification,
loi spciale, principes de droit n'ayant pas fait 1'objet d'une rdaction)?
As questes relacionadas com conflitos de leis em matria de sucesses so reguladas pelas
normas de conflitos constantes do Cdigo Civil portugus (arts. 14 a 65), em especial, nos
arts. 62. a 65..
II.
1.
La succession intgrale est-elle dvolue sur la base d'un seul ordre juridique (principe de
1'unit de la succession) ou est-ce que, pour la dvolution successorale, il faut faire la
diffrence entre les biens meubles et les biens immeubles (principe de la distinction de
plusieurs masses).
Em Portugal rege o princpio da unidade da sucesso e como tal, a devoluo de todos os
elementos da herana, mveis e imveis, est sujeita s mesmas regras1.
JOO BAPTISTA MACHADO, Lies de Direito Internacional Privado, 3. Edio, (reimpresso), Almedina, Coimbra,
1999, pg. 434.
632
Si, dans votre Etat, c'est le principe de l'unit de la succession qui fait foi
a)
quels sont les critres de rattachement dtermins par les rgles de conflits de lois en
matire successorale de votre Etat
(1)
la nationalit
Nos termos do art. 62. do Cdigo Civil, [a] sucesso por morte regulada pela lei pessoal
do autor da sucesso ao tempo do falecimento deste () . De acordo com o art. 31., n. 1 do
Cdigo Civil [a] lei pessoal a da nacionalidade do indivduo . Determina ainda o art. 62.
do Cdigo Civil que a definio dos poderes do administrador da herana, bem como do
executor testamentrio, so igualmente reguladas pela mesma lei.
J [a] capacidade para fazer, modificar ou revogar uma disposio por morte, bem como as
exigncias de forma especial das disposies por virtude da idade do disponente () so
tambm reguladas pela lei pessoal do autor, mas ao tempo da declarao (art. 63., n. 1 do
Cdigo Civil). ainda esta mesma lei que, nos termos do art. 64. do Cdigo Civil, regula,
por regra, a interpretao das clusulas e das disposies por morte, bem como a falta e vcios
da vontade, e [a] admissibilidade de testamentos de mo comum ou de pactos sucessrios
(), sem prejuzo, quanto a estes, do disposto no art. 53.
(2)
(3)
ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, Lei aplicvel a uma sucesso por morte aberta em Hong Kong, RFDUL, vol.
XXXIX, n. 1, 1998, pg. 115-134, pg. 122.
633
Portugal
1999, pg. 68 ; JOSE DE OLIVEIRA ASCENSO, Direito Civil, Teoria Geral, vol. I, 2. Edio,
Coimbra Editora, 2000, pg. 157 ss.).
(4)
c)
FERRER CORREIA, Direito Internacional Privado, Direito dos Estrangeiros, Boletim do Ministrio da Justia, vol.
24, pgs.9 e segs (esta obra um estudo legislativo preparatrio do Cdigo Civil).
A opinio de que esta opo tem como fim atenuar a teoria da nacionalidade de FERRER CORREIA, Direito
Internacional Privado, Direito dos Estrangeiros, Boletim do Ministrio da Justia, vol. 24, pgs. 9 e segs.
634
Dans votre Etat, y a-t-il des rgles qui, par rapport des biens dtermins situs
l'tranger (biens fonciers, entreprises etc.), admettent une dvolution successorale
spciale conformment au droit de l'Etat o ces biens sont situs? (p. e. Art. 3 al. 3
EGBGB, loi introductive au Code civil allemand).
No.
e)
3.
Dans l'affirmative,
a)
quels sont les critres de rattachement - outre le lieu de la situation (lex rei sitae) - que
les rgles de conflits de lois en matire successorale de votre Etat dterminent pour les
biens immeubles en vue de la dvolution successorale des biens meubles:
la nationalit
J respondido.
le domicile (dans ce cas, indiquez comment le domicile est dtermin)
J respondido.
rsidence habituelle (dans ce cas, indiquez comment la rsidence habituelle est
dtermine)
J respondido.
(4)
b)
Quel est le droit qui fait la diffrence entre les biens meubles et les biens immeubles (p. e.
lex fori, droit du lieu de la situation des biens)
J respondido. Ser uma lei estrangeira.
635
Portugal
4.
a)
la capacit de tester
A capacidade para testar, mais concretamente, [a] capacidade para fazer, modificar ou
revogar uma disposio por morte () vem regulada no art. 63. do Cdigo Civil, que tem
justamente por epgrafe Capacidade de disposio , e que determina que esta matria
regulada pela lei pessoal do autor da sucesso ao tempo da declarao.
b)
les testaments rdigs par plusieurs personnes sous la forme d'un acte
O art. 64., al. c), do Cdigo Civil, determina, especificamente, que a admissibilidade de
testamentos de mo comum regulada pela lei pessoal do autor ao tempo da declarao. No
caso concreto, atender-se- lei pessoal de cada um dos contestadores, e como tal o
testamento poder ser vlido relativamente a um testador e invlido em relao ao outro. de
notar que o direito material portugus no admite os testamentos de mo comum (art. 2181.
do Cdigo Civil).
A admissibilidade do testamento de mo comum no considerada, pela nossa doutrina,
como uma questo de forma, e como tal no vem regulada no art. 65. do Cdigo Civil, mas
como uma questo de substncia5.
c)
les contrats dont l'objet est l'tablissement d'une dvolution successorale (sans ou avec
contrepartie) ou la renonciation celle-ci?
A admissibilidade dos pactos sucessrios regulada, nos termos do art. 64., al. c), do Cdigo
Civil, pela lei do autor da herana ao tempo da declarao. Se o pacto sucessrio estiver
inserido numa conveno antenupcial, a admissibilidade daquele dever ser aferida pela lei
que rege as convenes antenupciais e que designada pelo art. 53. do Cdigo Civil. Nos
termos do art. 53., n. 1, do Cdigo Civil, [a] substncia e efeitos das convenes
antenupciais e do regime de bens, legal ou convencional, so definidos pela lei nacional dos
nubentes ao tempo da celebrao do casamento ; se os nubentes, ao tempo da celebrao do
casamento, no tiverem a mesma nacionalidade, o n. 2 do art. 53. do Cdigo Civil,
determina que ser aplicvel a lei da residncia habitual comum data do casamento e,
faltando esta tambm, reger a lei da primeira residncia conjugal.
No que respeita ao pacto renunciativo (aquele que afasta um fundamento de vocao
sucessria6), entende J. Baptista Machado que, embora no seja uma disposio por morte,
deve ser equiparado a um pacto sucessrio para efeitos do art. 64., al. c), do Cdigo Civil, e
como tal a admissibilidade, capacidade, representao, falta e vcios da vontade, devem ser
decididas pela lei pessoal do hereditando ao tempo da declarao.
Assim, ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, Testamento Pblico, in Estudos de Direito Internacional Privado e de
Direito Processual Civil Internacional, Almedina, Coimbra, 1998, pg. 207-220, pg. 215 ss.; em sentido contrrio,
Acrdo do STJ de 14 de Maro de 1979, BMJ, n. 285, 1979, pgs. 341-346.
JOO BAPTISTA MACHADO, Lies de Direito Internacional Privado, cit., pg. 447.
636
e)
l'obligation du testateur de respecter le testament une fois rdig ou le contrat une fois
conclu (p. e. rattachement au moment de la rdaction et non pas au moment de la mort)
A possibilidade de o testador revogar ou alterar o testamento regulada pela lei pessoal do
testador ao tempo da morte (art. 62 do Cdigo Civil). Ser tambm essa a lei que dir, por
exemplo, se a revogao do testamento revogatrio implica ou no o ressurgimento do
testamento primeiramente revogado. A capacidade do testador para revogar ou alterar o
testamento regulada pela lei pessoal do autor da sucesso ao tempo da revogao (art. 63,
n 1, do Cdigo Civil). Segundo o art. 63., n. 2, do Cdigo Civil, [a]quele que, depois de
ter feito a disposio, adquirir nova lei pessoal conserva a capacidade necessria para revogar
a disposio nos termos da lei anterior .
f)
g)
h)
i)
d'autres rgles
No h.
Le droit successoral faisant foi dans votre Etat est-il dtermin exclusivement par des
rgles de rattachement objectifs ou est-ce que la loi ou la jurisprudence admet le choix
du droit successoral faisant foi?
A regra, em matria de direito das sucesses, a de que as normas de conflitos so de
conexo objectiva. No entanto, cumpre sublinhar que, nos termos do art. 64., al. a), do
Cdigo Civil, se determina que a interpretao das clusulas e disposies regulada pela lei
pessoal do autor da herana ao tempo da declarao, () salvo se houver referncia
expressa ou implcita a outra lei 8. Quanto questo de saber se estamos, ou no, perante
JOO BAPTISTA MACHADO, Lies de Direito Internacional Privado, cit., pg. 441.
Acerca de um testamento outorgado em Hong Kong, por cidad portuguesa de etnia chinesa, que escolheu a lei de
Hong Kong para regular a interpretao das respectivas clusulas e disposies, cf. ANTNIO MARQUES DOS
SANTOS, Lei aplicvel, cit., pg. 127.
637
Portugal
uma situao de escolha da lei no domnio sucessrio, no encontramos unanimidade na
doutrina9.
2.
a)
aux conditions (p. e. le choix vaut-il pour tous les biens ou exclusivement pour les biens
immobiliers? Seulement pour les biens situs 1'intrieur du pays, ou galement en
gnral pour les biens situs 1'tranger? Un choix partiel du droit est-il possible, de
manire que, dans le cas de plusieurs biens fonciers rgis par un seul ordre juridique, le
choix porte uniquement sur un seul bien foncier?)
b)
aux effets juridiques (p. e. est-il possible de choisir un droit tranger ou seulement le
droit national)?
c)
la forme?
d)
la nature du choix (le choix du droit est-il exprs ou peut-il galement tre tacite)?
e)
f)
le choix du droit peut-il tre rvoqu ? Dans l'affirmative : quelles sont les
consquences?)
g)
pour l'apprciation de la validit d'un choix du droit est-ce que c'est le moment de la
rdaction ou le moment de la mort qui est dterminant?
3.
a)
b)
dans l'affirmative: quelles sont les raisons pour l'introduction ou le refus d'un choix du
droit?
IV.
LUIS LIMA PINHEIRO considera que [a]s regras sobre interpretao so sempre definidas pela lei pessoal ao tempo
da declarao podendo a referncia a outra lei ser atendida como elemento de interpretao da declarao negocial;
o mesmo autor cita Rui Manuel Moura Ramos que entende que esta uma situao de escolha da lei. LUIS DE LIMA
PINHEIRO, Direito Internacional Privado, Parte Especial, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pg. 142 e nota 233.
638
Compensation dans le cas de rgles diffrentes d'un autre droit applicable au lieu de la
situation des biens
1.
2.
Dans I'affirmative: Cette compensation a-t-elle leu en gnral ou seulement dans le cas
o un ressortissant de votre Etat est dfavoris?
VI.
1.
Comment, dans votre Etat, le droit applicable aux rgimes matrimoniaux et toutes les
questions y lies est dtermin?
Conforme j se referiu supra, as convenes antenupciais e o regime de bens vm regulados
no art. 53. do Cdigo Civil que, nos termos do seu n. 1, determina que [a] substncia e
efeitos das convenes antenupciais e do regime de bens, legal ou convencional, so definidos
pela lei nacional dos nubentes ao tempo da celebrao do casamento . No caso de os
nubentes no terem a mesma nacionalidade, aplicvel a lei da sua residncia habitual
comum data do casamento, ou, na falta desta, a lei da primeira residncia conjugal.
Nos termos do art. 54., n. 1, do Cdigo Civil, o regime de bens, legal ou convencional,
poder ser modificado se a lei que regula as relaes entre os cnjuges o permitir. Esta lei ,
nos termos do art. 52., n. 1, do Cdigo Civil, a lei nacional comum ou, faltando esta, de
acordo com o n. 2 do mesmo artigo, a lei da residncia habitual comum e, se esta tambm
faltar, () a lei do pas com o qual a vida familiar se ache mais estreitamente conexa .
10
DOS SANTOS,
639
Portugal
2.
3.
640
Quelles sont les rgles de conflits de lois qui dterminent le rattachement de la forme de
testaments et d'autres dispositions pour cause de mort, c'est--dire sous quelles
conditions, dans les cas transfrontaliers, un testament peut-il tre rdig valablement?
De acordo com o art. 65., n. 1, do Cdigo Civil, [a]s disposies por morte, bem como a
sua revogao ou modificao, sero vlidas, quanto forma, se corresponderem ()
alternativamente s prescries :
a)
b)
c)
d)
da lei para que remeta a norma de conflitos da lei local, ou seja, a lei referida em a)11.
Entende-se, portanto, que neste caso se est perante um caso de conexo alternativa12, i.e.,
suficiente que uma daquelas leis considere a disposio por morte formalmente vlida para
que o foro portugus tambm a considere como tal.
No n. 2 do art. 65. ressalva-se no entanto a situao em que () a lei pessoal do autor da
herana no momento da declarao exigir, sob pena de nulidade ou ineficcia, a observncia
de determinada forma, ainda que o acto seja praticado no estrangeiro () , pois nesse caso,
essa exigncia ser respeitada.
So, ambm, formalmente vlidos os testamentos que respeitem a Lei Uniforme sobre a
Forma de Um Testamento Internacional.
Outra regra aplicvel forma dos testamentos a que resulta do art. 2223. do Cdigo Civil,
classificado na doutrina portuguesa como norma de aplicao imediata13. Esta norma
determina que [o] testamento feito por cidado portugus em pas estrangeiro com
observncia da lei estrangeira competente s produz efeitos em Portugal se tiver sido
observada uma forma solene na sua feitura ou aprovao . O que seja forma solene , no
mbito deste artigo, j no merece a unanimidade da doutrina. Assim, enquanto Joo Baptista
11
A propsito da validade de um testamento pblico, feito em Portugal por um cidado espanhol, vide ANTNIO
MARQUES DOS SANTOS, Testamento Pblico, cit., pg. 211 e a deciso do mesmo caso no Acrdo da Relao de
Lisboa, de 16 de Maro de 1995, Colectnea de Jurisprudncia, Ano XX, Tomo II, 1995, pg. 80-82 e no Acrdo
do STJ, de 9 de Janeiro de 1996, BMJ, n. 453, 1996, pg. 499-508, considerando o testamento celebrado em
Cartrio Notarial Portugus vlido, embora no tenha obedecido s formalidades previstas pela lei espanhola; j
acerca de validade formal de um testamento outorgado em Hong Kong, por cidad portuguesa de etnia chinesa, cf.
ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, Lei aplicvel a uma sucesso por morte aberta em Hong Kong, RFDUL, vol.
XXXIX, n. 1, 1998, pg. 115-134, pg. 118.
12
JOO BAPTISTA MACHADO, Lies de Direito Internacional Privado, cit., pg. 451; ANTNIO MARQUES DOS
SANTOS, Testamento Pblico, cit., pg. 211.
13
ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, As normas de aplicao imediata no Direito Internacional Privado - Esboo de
uma teoria geral, vol. II, Almedina, Coimbra, 1991, pg. 820, nota 2641; ANTNIO MARQUES DOS SANTOS,
Testamento Pblico, cit., pg. 216; ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, Lei aplicvel, cit., pg. 120 ss.
641
Portugal
Machado e Antnio Marques dos Santos consideram que bastar que o testamente tenha
forma escrita (portanto s fica excluda a eficcia dos testamentos nuncupativos)14, Luis Lima
Pinheiro entende que a solenidade exige a interveno de uma entidade dotada de f pblica
na sua elaborao ou aprovao15.
2.
Y a-t-i1 des rgles spciales pour la validit de forme de testaments rdigs par plusieurs
personnes sous la forme d'un acte?
No. A nica norma de conflitos relativa aos testamentos de mo comum considera que se
trata de uma questo de substncia e no de forma, no sendo aplicada s questes de forma
dos testamentos de mo comum (que so abrangidas pela regra geral relativa forma dos
testamentos art. 65 do Cdigo Civil).
Quelles questions juridiques sont lies la notion de validit de forme (p. e. la capacit
de tester? Les limitations du choix de certaines formes de testaments en tenant compte
de l'ge ou d'autres qualits personnelles du dfunt?)?
As matrias referidas na questo so consideradas como relativas capacidade e no forma
[cf. art. 63. do Cdigo Civil e supra, II, 4, a) e e)]; o art. 63., n. 1, tambm submete lei
pessoal do autor da sucesso ao tempo da declarao () as exigncias de forma especial
das disposies por virtude da idade do disponente (), adoptando assim uma qualificao
substancial16. A validade formal s abrange as questes de forma e de formalidades stricto
sensu.
Sous quelles conditions, dans votre Etat, 1'ordre public intemational intervient-i1 dans
le domaine du droit successoral?
No h especiais diferenas entre as condies de aplicao da ordem pblica internacional no
domnio do direito sucessrio e nos outros domnios. A reserva de ordem pblica
internacional vem expressamente prevista no art. 22. do Cdigo Civil e determina, no seu n.
14
ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, considera que () o testamento da Senhora Ng Tong Ying ou Chong Ng Tong
Ying feito em Hong Kong em 12.12.1990, perante um advogado, agindo na qualidade de notrio privado, deve ser
considerado formalmente vlido em Portugal (Lei aplicvel, cit., pg. 121); no Acrdo do STJ, de 12 de Maio
de 1992 (RLJ, n. 3823, pg. 309-314) considerou-se que a forma solene significa forma escrita e como tal um
testamento olgrafo, celebrado em Frana por um cidado portugus, seria vlido luz dos arts. 65., n. 2 e 2223.
do CC.; no entanto, o STJ veio ainda exigir a aplicao do art. 31., n. 2, do CC, para fundamentar a validade do
testamento, o que, na verdade, e conforme a anotao que GUILHERME DE OLIVEIRA fez do Acrdo (RLJ, n. 3823,
pg. 314-316, pg. 316), no se justifica j que o art. 31., n. 2, do CC, () um recurso mais que o nosso direito
estabelece para salvar da invalidade um negcio jurdico que no possa subsistir de outro modo. No caso presente,
contudo () o testamento olgrafo feito por Jos Henriques, em Frana, no precisava de qualquer remdio. Ainda
ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, ibidem, pg. 121 ss, nota 18, considerou, a propsito deste Acrdo que () o
douto acrdo misturou uma questo de validade formal, regulada nos termos do art. 65. do Cdigo Civil
Portugus, com uma questo de validade substancial de um negcio jurdico do mbito do estatuto pessoal (o
testamento), regida pelos artigos 62. e 31., n. 2, ignorando, assim, o disposto no art. 15. do mesmo Cdigo e
chegando ao cmulo de aplicar uma disposio como o artigo 31., n. 2, que tem por base a ideia de favor negotii,
num sentido tendente a dificultar a validade formal do testamento.
15
LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional Privado, cit., pg. 153 ss.; tambm neste sentido, GUILHERME DE
OLIVEIRA, cit., pg. 315; Acrdo da Relao do Porto, de 23 de Outubro de 1997, Colectnea de Jurisprudncia,
Ano XXII, 1997, Tomo IV, pg. 224-225.
16
JOO BAPTISTA MACHADO, Lies de Direito Internacional Privado, cit., pg. 440.
642
Les rgles suivantes d'un droit tranger seraient-elles accepts par le droit de votre
Etat? Indiquez, le cas chant, des preuves de la pratique dcisionnelle de votre Etat.
H poucas sentenas publicadas sobre a reserva de ordem pblica internacional do Estado
portugus em matria sucessria.
a)
parts successorales diffrentes pour les hritiers masculins et les hritiers fminins
Em Acrdo do STJ, de 27 de Junho de 1978, j citado supra, e a propsito da igualdade entre
filhos nascidos dentro e fora do casamento, entendeu-se que a Constituio da Repblica
Portuguesa consagra, no art. 36., n. 4, o princpio da igualdade dos filhos nascidos dentro ou
fora do casamento. Este princpio, segundo o mesmo Tribunal, no apenas um princpio de
ordem pblica interna, mas tem tambm expresso internacional. Da conclumos que se o
princpio da igualdade dos filhos for violado por aplicao de lei estrangeira em tribunais
portugueses, poder actuar a reserva de ordem pblica internacional.
b)
c)
d)
17
ANTNIO MARQUES DOS SANTOS, Lei aplicvel, cit., pg. 128; na jurisprudncia, vide Acrdo do STJ de 27 de
Junho de 1978, BMJ, n. 278, 1978, pg. 232-238, pg. 233; Acrdo da Relao de vora de 28 de Outubro de
1993, Colectnea de Jurisprudncia, Ano XVIII, Tomo V, 1993, pg. 276-278, pg. 278.
18
19
20
Colectnea de Jurisprudncia, Acrdos do Supremo Tribunal de Justia, Ano II, Tomo III, 1994, pgs. 71-73.
643
Portugal
herana, a legtima. O tribunal veio entender que se aplicava, ao caso, a lei britnica e que
() mesmo que se entenda que a legtima dos filhos um princpio de reserva de ordem
pblica internacional, a situao "sub iudice" tem um nexo que, de to extremamente dbil
com a ordem jurdica portuguesa, no justifica de modo algum a interveno da ordem
pblica internacional do Estado do foro, "in casu" a de Portugal .
e)
f)
g)
renonciation des hritiers lgaux du dfunt de leur vivant avec force obligatoire
No ofende a ordem pblica internacional do Estado portugus.
h)
i)
d'autres exemples?
Poder ofender a reserva de ordem pblica internacional do Estado portugus a preterio de
um adoptado plenamente.
Ofende a reserva de ordem pblica internacional do Estado portugus a proibio total de
sucesso ou de poder beneficiar de uma sucesso (com apropriao pelo Estado da totalidade
do patrimnio), generalidade ou a certas classes de pessoas.
IX.
1.
644
3.
Le droit de votre Etat, contient-il des rgles spciales pour la dvolution successorale
lgale ou testamentaire et/ou pour la validit de forme de testaments, si le systme
juridique applicable ne connat pas de droit successoral uniforme mais se divise en
plusieurs ordres juridiques applicables?
No ordenamento jurdico portugus, a remisso feita por uma norma de conflitos para um
ordenamento plurilegislativo - quando se trata de determinao de lei pessoal, como o caso
21
645
Portugal
das sucesses (art. 25. do Cdigo Civil) - regulada pelo art. 20. do Cdigo Civil. Os seus
n.s 1 e 2 regulam situaes em que existe uma pluralidade de sistemas legislativos locais de
base territorial; j o n. 3 regula situaes em que se trata de um ordenamento plurilegislativo
em que existem conflitos interpessoais.
De acordo com o art. 20., n. 1, ser o direito interno, leia-se direito interlocal uniforme, do
ordenamento plurilegislativo, que determinar qual o sistema legislativo aplicvel. O n. 2
deste artigo esclarece que, na ausncia de direito interlocal uniforme, para determinao do
direito aplicvel, se recorre ao direito internacional privado uniforme desse ordenamento
plurilegislativo e, no bastando este, () considera-se como lei pessoal do interessado a lei
da sua residncia habitual . Esta ltima parte da disposio no merece uma interpretao
unnime da doutrina nacional. Assim, autores como Isabel de Magalhes Collao fazem uma
interpretao restritiva da referncia residncia habitual e consideram que esta s ser
aplicvel se estiver localizada no ordenamento plurilegislativo para que remete a norma de
conflitos e que, se assim no for, ter de se procurar qual seja o sistema do ordenamento
plurilegislativo com o qual o indivduo apresente a conexo mais estreita ; outros autores,
como Ferrer Correia, consideram que dever ser feita uma interpretao literal do artigo e
considerar a lei da residncia habitual como lei pessoal ainda que o indivduo a no tenha no
pas de que nacional.
4.
Y a-t-il plusieurs ordres juridiques applicables dans votre Etat? Dans 1'affirmative,
quelles, 1'interne, sont les rgles en vigueur pour la dtermination des ordres
juridiques applicables?
No.
X.
1.
2.
22
JOO BAPTISTA MACHADO, Lies de Direito Internacional Privado, cit., pgs. 287 a 335.
23
MOREIRA, FERNANDO AZEVEDO, Da Questo Prvia em Direito Internacional Privado, Coimbra, 1968,
especialmente pgs. 215 a 233.
24
MANUEL CORTES ROSA, Da Questo Incidental em Direito Internacional Privado, Lisboa, 1960.
25
MARIA HELENA BRITO, A Representao nos Contratos Internacionais, Almedina, Coimbra, 1999, pg. 732.
26
LUIS DE LIMA PINHEIRO, Direito Internacional Privado, Vol. I, Almedina, 2001, pgs. 423 a 431.
646
Dcrivez, s'il vous plat, l'tendue des rgles de conflits de lois de votre Etat. Quelles
questions juridiques sont rsolues par ces rgles?
O art. 62. do Cdigo Civil aplica-se s questes relativas abertura, devoluo, transmisso e
partilha da herana. Para alm destas, so tambm regulados pelo estatuto sucessrio a
determinao do mbito da sucesso, a capacidade sucessria (ex. aferir quem tem capacidade
para adquirir mortis causa), a composio e hierarquia dos sucessveis, as causas da
indignidade sucessria, os factos de que deriva a excluso de algum que, em princpio, seria
sucessvel, a aceitao e repdio da herana, a sua transmisso, os poderes do administrador
da herana e executor testamentrio, a administrao da herana pelos co-herdeiros, a
liquidao e partilha da herana. O art. 62 do Cdigo Civil funciona como norma residual em
matria de sucesses.
O art. 63 do Cdigo Civil abrange em geral todas as questes relativas capacidade
sucessria, quer legal quer testamentria, e ainda as questes relativas tutela do autor da
sucesso em razo da sua idade.
O art. 64 do Cdigo Civil regula algumas questes referentes ao testamento, ou negcios
sucessrios : interpretao do testamento ou negcio sucessrio, falta e vcios da vontade do
autor da sucesso, admissibilidade de testamentos de mo comum e de pactos sucessrios.
O art. 65 do Cdigo Civil regula todas as questes relativas forma e formalidades stricto
sensu do testamento ou negcios sucessrios.
2.
a)
la manire de laquelle s'effectue le transfert des droits et des obligations (acquisition ipso
iure, transfert du droit des ayant droits provisoires, ncessit d'un acte tatique)?
Sim.
b)
les droits d'une personne habilite disposer (p. e. administrator, excuteur testamentaire) des biens situs l'tranger.
Sim.
27
ANTNIO FERRER CORREIA, Lies de Direito Internacional Privado, Coimbra, 1973, pgs. 435 a 497, especial,
pgs. 495 e 497.
28
ISABEL DE MAGALHES COLLAO, prefcio obra de Cortes Rosa, Da Questo Incidental em Direito Internacional
Privado, Lisboa, 1960.
647
Portugal
4 Parte
Elementos do Direito material das Sucesses
A. Fontes e bibliografia
I.
Fontes
A fonte mais importante do Direito das Sucesses o Livro V (arts 2024-2334) do Cdigo
Civil.
H, contudo, normas jurdico-sucessrias nos outros Livros do Cdigo Civil e mesmo fora
dele, v.g. normas do Regime do Arrendamento Urbano (RAU) relativas transmisso por
morte do direito ao arrendamento para habitao, algumas normas do Cdigo do Notariado
(nomeadamente as respeitantes habilitao notarial de herdeiros e legatrios e aos
instrumentos de aprovao, depsito e abertura de testamentos cerrados), podendo igualmente
referir-se a existncia de disposies normativas sobre os aspectos fiscais do fenmeno
jurdico-sucessrio.
II.
B. A sucesso legal
I.
648
cnjuge e descendentes;
b)
cnjuge e ascendentes;
c)
d)
e)
Estado.
preferncia de classes: os herdeiros de cada uma das classe de sucessveis preferem aos
das classes imediatas;
sucesso por cabea: os parentes de cada classe sucedem por cabea ou em partes
iguais (salvas as excepes expressamente previstas, que dizem respeito ao direito de
representao em que um dos efeitos justamente a partilha por estirpes e
concorrncia de irmos germanos com irmos germanos com irmos consanguneos ou
uterinos em que o quinho dos primeiros o dobro do quinho dos segundos).
Estas regras aplicam-se quer sucesso legtima, quer sucesso legitimria, embora nesta
ltima que ser referida no ponto G - existam apenas trs classes de sucessveis: cnjuge,
descendentes e ascendentes.
Abstraindo agora do que adiante se dir da sucesso do cnjuge, que ser tratada mais
pormenorizadamente em III, infra, vejamos de seguida como opera a vocao sucessria dos
descendentes, dos ascendentes e dos irmos e seus descendentes.
Sucesso dos descendentes:
Como j foi dito, os descendentes constituem, em conjunto com o cnjuge, a primeira classe
de sucessveis.
A partilha entre o cnjuge e os filhos faz-se por cabea, dividindo-se a herana em tantas
partes quantos os herdeiros; a quota do cnjuge no pode, porm, ser inferior a uma quarta
parte da herana. Se o autor da sucesso no deixar cnjuge sobrevivo, a herana divide-se
pelos filhos em partes iguais.
Os filhos tm todos os mesmos direitos face herana do de cuius, mesmo que provenham de
diferentes casamentos (ou de diferentes unies).
Os descendentes dos filhos que no puderem (por j haverem falecido) ou no quiserem
aceitar a herana so chamados sucesso em sua representao o que significa que esses
descendentes vo suceder na mesma posio em que sucederia o seu ascendente se tivesse
aceite a herana. Cabe, pois, a cada estirpe aquilo em que sucederia o ascendente respectivo
(e do mesmo modo se proceder para o efeito da subdiviso, quando a estirpe compreenda
vrios ramos).
Na sucesso legal este direito de representao funciona tambm em caso de repdio ou de
incapacidade sucessria (por indignidade ou deserdao) do sucessvel, isto , os
descendentes representam o seu ascendente mesmo que tenham repudiado a sucesso deste ou
sejam incapazes em relao a ele.
649
Portugal
No caso de os filhos pr-falecidos ao de cuius ou repudiantes no terem deixado
descendentes, a sua parte da herana acresce dos restantes filhos.
Sucesso dos ascendentes:
Os ascendentes do de cuius s sucedem se no existirem descendentes. Aqueles constituem
ento, juntamente com o cnjuge, a segunda classe de sucessveis.
Os ascendentes so chamados totalidade da herana se no existir cnjuge; caso contrrio,
tm direito a apenas uma tera parte da herana (pertencendo ao cnjuge duas teras partes).
Se algum ou alguns dos ascendentes no puderem ou no quiserem aceitar a sucesso, a sua
parte acrescer dos outros ascendentes; s se estes no existirem, que essa parte acrescer
do cnjuge.
Sucesso dos irmos e seus descendentes:
No caso de inexistncia de cnjuge, descendentes e ascendentes, so chamados sucesso os
irmos do de cuius e, representativamente, os descendentes destes. Tal significa que os
sobrinhos do de cuius s so chamados quando os irmos no possam ou no queiram aceitar.
Os quinhes hereditrios destes sucessveis variam consoante se trate de irmos germanos ou
de irmos unilaterais (consanguneos ou uterinos): o quinho de cada um dos irmos
germanos igual ao dobro do quinho de cada um dos outros.
Sucesso dos outros colaterais:
Na falta de herdeiros das classes anteriores so chamados a suceder os restantes colaterais at
ao quarto grau, preferindo sempre os mais prximos.
A sucesso do Estado ser referida em V, infra, neste ponto B.
II.
650
Portugal
dessa igualao, pois, como foi visto, nunca poder receber menos do que um descendente
no donatrio, que, por via daquela, se procura igualar ao descendente donatrio.
Note-se que, tratando-se embora de uma questo discutida na doutrina portuguesa,
entendimento dominante que o cnjuge deve imputar essas doaes, que lhe sejam feitas
em vida pelo de cujus, na sua quota indisponvel, a menos que da liberalidade resulte a
inteno de criar ao beneficirio uma posio avantajada. Defende-se maioritariamente
que vale aqui, para a imputao das doaes feitas a herdeiros legitimrios prioritrios
no sujeitos colao (ou seja, cnjuge ou ascendente), um argumento de identidade ou
de maioria de razo face colao: essas doaes devero, na ausncia de vontade do
doador em contrrio, ser imputadas na legtima.
Embora se desenvolva mais frente o regime da sucesso contratual, cabe aqui referir (dado
que se est igualmente face a uma especialidade do regime jurdico-sucessrio do cnjuge)
que s so admitidas doaes por morte, quer em favor de qualquer dos esposados, feita pelo
outro esposado ou por terceiro, quer em favor de terceiro, quando inseridas em conveno
antenupcial.
Por fim, refira-se que o cnjuge sobrevivo tem direito a ser encabeado, no momento da
partilha, no direito de habitao da casa de morada da famlia e no direito de uso do
respectivo recheio, devendo, porm, tornas aos co-herdeiros se o valor correspondente a essas
atribuies preferenciais exceder o da sua parte sucessria e meao, se a houver.
IV.
V.
A vocao do Estado
No direito portugus, o Estado ocupa a posio de sucessvel legtimo, integrando a ltima
das respectivas classes, uma vez esgotada totalmente a relevncia sucessria dos familiares do
de cuius (cnjuge e parentes sucessveis).
O Estado aparece aqui como sujeito de direito privado, logo como verdadeiro herdeiro, com
os mesmos direitos e obrigaes que os outros herdeiros. Embora assim seja, existem desvios
relevantes quanto aceitao e ao repdio da herana.
assim que a aquisio da herana pelo Estado, como sucessor legtimo, opera ipso iure, sem
necessidade de aceitao e no sendo possvel o repdio.
O chamamento do Estado depende da inexistncia de sucessveis anteriores e a verificao
dessa situao faz-se judicialmente; segue-se a declarao de herana vaga para o Estado, nos
termos da lei de processo. S aps a liquidao da herana, o remanescente, se o houver, ser
adjudicado ao Estado.
De resto, cumpre sublinh-lo, o Estado pode sempre, nos termos gerais, ser sucessvel
testamentrio.
652
Exemplos:
1.
2.
3.
4.
II.
1.
Portugal
O testamento cerrado aquele que escrito e assinado pelo testador ou por outra pessoa a seu
rogo, ou escrito por outra pessoa a rogo do testador e por este assinado. O testador s pode
deixar de assinar o testamento cerrado quando no saiba ou no possa faz-lo, ficando
consignada no instrumento de aprovao a razo porque o no assina. A pessoa que assina o
testamento deve rubricar as folhas que no contenham a sua assinatura. O testamento cerrado
- que deve, sob pena de nulida, ser aprovado pelo notrio nos termos da lei do notariado
pode ser conservado pelo testador em seu poder, cometido guarda de terceiro ou depositado
em qualquer repartio notarial. A pessoa que tiver em seu poder o testamento cerrado
obrigada apresent-lo ao notrio em cuja rea o documento se encontre, dentro de trs dias
contados a partir do conhecimento do falecimento do testador.
O testamento militar pode tambm ser pblico (na presena do comandante da respectiva
unidade independente ou fora isolada e de duas testemunhas) ou cerrado. Esta forma especial
de testamento caracteriza-se quer pelas pessoas que a ela podem recorrer quer pela situao
em que se encontram. Podem, com efeito, usar desta faculdade os militares, bem como os
civis ao servio das foras armadas, mas s em situaes em que a impossibilidade de recorrer
aos meios comuns de testar o justifique: quando se encontrem em campanha ou aquartelados
fora do pas ou em locais onde estejam interrompidas as comunicaes e no haja notrio, tal
como quando se encontrem prisioneiros do inimigo.
O testamento martimo caracteriza-se por ser feito a bordo de navio de guerra ou de navio
mercante que se encontre em viagem por mar. Podem faz-lo quaisquer pessoas que se
encontrem a bordo. Pode igualmente ser pblico (perante o comandante do navio) ou cerrado.
O testamento a bordo de aeronave assemelha-se ao anterior, com a especificidade de ser feito
por pessoas que se encontrem em viagem a bordo de aeronave.
O testamento em caso de calamidade pblica caracteriza-se pelas circunstncias do tempo em
que feito. Ocorre normalmente esta possibilidade em situaes anormais que perturbam o
desenvolvimento regular da vida social, nomeadamente impedindo o recurso s formas
comuns de testar. No se dispensam as solenidades bsicas, tendo as ltimas vontades que ser
recolhidas por juiz, notrio ou sacerdote. Com as formalidades respectivas, tambm este
testamento pode ser pblico ou cerrado.
2.
3.
4.
As formas especiais de testamento participam todas do mesmo regime quanto sua eficcia,
que temporalmente limitada. Com efeito, uma vez cessadas as circunstncias especiais que
haviam possibilitado o recurso a uma tal forma de celebrao do testamento, isto , as
circunstncias que impediam o testador de testar segundo as formas comuns, o testamento
celebrado por alguma dessas formas especiais perde a sua eficcia decorridos dois meses.
III
1.
J vimos que o depsito dos testamentos diferente caso se trate de testamento pblico
ou cerrado.
No primeiro caso o testamento imediatamente escrito pelo notrio no seu livro.
654
De acordo com a lei portuguesa, o carcter solene do testamento faz com que qualquer
disposio de vontade do testador que no revista uma das formas legalmente
admissveis no seja tida como tal.
Note-se que, mesmo para o testamento feito por cidado portugus em pas estrangeiro com
observncia da lei estrangeira competente, dispe a lei que o mesmo s produz efeitos em
Portugal se tiver sido observada uma forma solene na sua feitura ou aprovao.
A Conveno de Basileia (Conveno do Conselho da Europa sobre o estabelecimento de um
sistema de registos de testamentos), de 16 de Maio de 1972, em vigor em Portugal desde 21
de Julho de 1982, dispe, no seu artigo 6, que, relativamente ao testador, o registo no fica
sujeito a qualquer condio de nacionalidade ou de residncia, e que, a pedido do testador, o
notrio promover o registo, no s no Etado onde o testamento tiver sido lavrado ou
depositado, mas tambm, por intermdio dos organismos nacionais, nos outros Estados
contratantes. De acordo com o artigo 8 da mesma Conveno, o registo do testamento deve
permanecer secreto em vida do testador; aps a morte deste, qualquer pessoa poder,
mediante a apresentao de certido de bito ou de qualquer outro documento comprovativo
da morte, obter as informaes constantes desse registo.
Herana e legado.
A lei portuguesa distingue entre a instituio de herdeiros e a nomeao de legatrios. O
herdeiro aquele que sucede na totalidade ou numa quota do patrimnio do falecido, sendo
tambm havido como tal o que sucede no remanescente dos bens do falecido, no havendo
especificao destes. O legatrio aquele que sucede em bens ou valores determinados.
O direito portugus reconhece tambm a figura do herdeiro ex re certa, sucessor ao qual o de
cuius atribui bens certos e determinados, mas a ttulo de herana e no de legado; mais
concretamente, o testador institui um ou mais herdeiros do seu patrimnio, mas especifica
desde logo o preenchimento das suas quotas.
A qualificao legal imperativa, isto , depende da configurao concreta das deixas, e no
da qualificao feita pelo testador.
II.
Portugal
Dentro desta responsabilidade, incluem-se os prprios legados, cujo cumprimento cabe,
portanto, aos herdeiros. Os legados so encargos da herana.
Para maiores desenvolvimentos sobre a responsabilidade por estes encargos, v., infra, ponto
K.
Note-se ainda que h muitas mais diferenas de regime entre herdeiros e legatrios; essas
diferenas vo mais longe do que a simples determinao ou indeterminao dos bens
deixados. Para alm do regime de responsabilidade pelas dvidas da herana (contrariamente
aos herdeiros, os legatrios tm uma responsabilidade limitada aos encargos do prprio legado
ou aos casos em que toda a herana est distribuda em legados), refira-se, por exemplo, o
funcionamento do direito de acrescer. Este um direito apenas reconhecido plenamente aos
herdeiros; o nico caso em que se prev este direito para os legatrios quando estes so
nomeados em relao ao mesmo objecto. Para o legatrio no h atribuio de outros bens
para alm do bem determinado que, juntamente com outros legatrios, lhe estava j reservado.
O herdeiro visto pela ordem jurdica como um continuador patrimonial do autor da
sucesso, ao passo que os legatrios so encarados como credores de certos bens perante os
prprios herdeiros.
A herana assegura um interesse de ordem pblica, que a continuidade das relaes jurdicas
patrimoniais do de cuius, enquanto os legados facultam ao testador um instrumento para fazer
as liberalidades que entender, de acordo com os seus interesses particulares.
III. A execuo testamentria.
1.
O testador pode, se o desejar, nomear uma ou mais pessoas que fiquem encarregadas de
vigiar o cumprimento do seu testamento ou de o executar.
A testamentaria no , pois, obrigatria; no entanto, cruza-se com outra situao, essa sim
imposta por lei, que a administrao da herana. Esta levada a cabo por um cabea-decasal, escolhido por acordo entre todos os interessados ou por recurso a normas legais
supletivas, de acordo com as quais pode o testamenteiro vir a exercer as funes de cabeade-casal.
De resto, o testamenteiro tem as atribuies que o testador lhe conferir, dentro dos limites da
lei. Se o testador no especificar essas atribuies, competir-lhe- cuidar do funeral do
testador, vigiar a execuo das disposies testamentrias, assim como sustentar, se for
necessrio, a sua validade em juzo, e, ainda, exercer as funes de cabea-de-casal, nos
termos estabelecidos nas regras supletivas acima referidas.
Dada a confiana que o cargo implica, a lei tambm se preocupou em definir regras sobre as
pessoas que podem ser nomeadas testamenteiros; assim, s pode ser nomeado quem tiver
plena capacidade jurdica, sendo, porm, que a nomeao tanto pode recair sobre um herdeiro
como sobre um legatrio.
656
Quanto s atribuies do testamenteiro, h que dizer que o testador pode defini-las, mas
sempre - e somente - nos limites da lei. Cumpre ainda lembrar que o testamento um
acto de carcter pessoal e, como tal, insusceptvel de ser feito por representao ou de
ficar dependente do arbtrio de outrem, no que toca instituio de herdeiros e
nomeao de legatrios, ao objecto da herana e dos legados e ao cumprimento ou no
cumprimento das suas disposies.
assim que, em princpio, o testamenteiro, na medida em que apenas lhe cabe vigiar a
execuo das disposies testamentrias, no pode dispor dos bens da herana.
Contudo, nos termos da lei, o testador pode cometer-lhe o cumprimento dos legados e dos
demais encargos da herana, quando ele seja cabea-de-casal e no haja lugar a inventrio
obrigatrio, podendo ento, para tal efeito, autoriz-lo tambm a vender quaisquer bens da
herana ou os que forem designados no testamento.
Como qualquer terceiro, pode o testamenteiro ser igualmente incumbido pelo testador da
repartio da herana ou do legado, quando institua ou nomeie uma generalidade de pessoas,
ou da nomeao de legatrio de entre pessoas por si determinadas.
3.
IV.
Instituies comparveis.
A matria deste ponto do questionrio no aplicvel ao direito portugus: no h nele, com
efeito, instituies comparveis execuo do testamento, pelo menos nos termos em que as
mesmas aparecem normalmente referenciadas em ordenamentos estrangeiros (v.g., o
testamentary trust ou a figura dos herederos de confianza).
Contudo, as finalidades geralmente associadas a institutos como estes podero estar presentes
na figura da substituio fideicomissria (que no , alis, exclusiva do Direito das
Sucesses), atravs da qual o testador impe ao herdeiro institudo (fiducirio) o encargo de
conservar a herana, para que ela reverta por sua morte a favor de outrm (fideicomissrio)
(sendo, porm, nulas as substituies fideicomissrias em mais do que um grau).
Portugal
devendo tornas aos co-herdeiros se o valor recebido exceder o da sua parte sucessria e meao, se
a houver.
Regras desse tipo podem, porm, ser encontradas no Regime do Arrendamento Urbano (RAU) e no
Regime do Arrendamento Rural (RAR).
O RAU prev a devoluo do direito de arrendamento nos termos que a seguir se descrevem. Esse
direito (apenas) no caduca com a morte do de cuius, quando lhe sobreviva uma das seguintes
pessoas: o cnjuge no separado judicialmente de pessoas e bens ou de facto, um descendente com
menos de um ano ou que vivesse com o de cuius h mais de um ano, um ascendente que vivesse
com o de cuius h mais de um ano, um afim na linha recta que vivesse com ele h mais de um ano,
ou ainda pessoa que com ele vivesse em unio de facto h mais de dois anos (pessoa que pode
mesmo ser equiparada ao cnjuge, se mais ningum quiser o arrendamento ou se no existirem
outros sucessveis). Opera-se ento a transmisso do arrendamento, pela ordem referida.
Tambm o RAR prev a transmisso por morte do direito ao arrendamento para o cnjuge
sobrevivo no separado, para parentes ou afins na linha recta, que habitualmente vivessem com o de
cuius h mais de um ano consecutivo, ou para aquele que vivesse com o de cuius em situao
anloga dos cnjuges h mais de cinco anos. A ordem da transmisso tambm a acabada de
referir.
Outra situao que cumpre registar a que se reporta a casos de transmisso de alguns direitos no
patrimoniais. sabido que, apesar da regra geral da sua intransmissibilidade, existem excepes a
uma tal regra, sendo alguns desses direitos transmissveis: o que ocorre, v.g., com o direito
potestativo de invalidao de um negcio jurdico, com os direitos morais de autor, com o direito de
investigar a paternidade e a maternidade, etc.. O que acontece na generalidade destes casos que a
transmisso no opera segundo as regras gerais do Direito sucessrio, mas sim segundo regras
especiais, nomeadamente a expressa determinao das pessoas que sucedem nestes direitos, bem
como a regra de no haver possibilidade de aceitao ou repdio, mas sim aquisio ope legis (no
lhes sendo igualmente aplicvel a sucesso legitimria, o que se percebe devido insusceptibilidade
de avaliao em dinheiro dos direitos em causa).
658
Portugal
A fora desta expectativa ou deste direito reside, no s na limitao dos poderes jurdicos do
autor da sucesso, mas tambm nos dispositivos legais facultados aos herdeiros para defesa
da(s) sua(s) legtima(s). Com efeito, o autor da sucesso no pode, antes de mais, mudar a
ordem nem os termos em que estes herdeiros so chamados sucesso, tal como no pode
mudar a poro da legtima fixada legalmente, nem sujeit-la a encargos ou comp-la
unilateralmente. Tambm no pode nunca, sem ser por recurso deserdao (instituto que
funciona em casos muito restritos), afastar qualquer herdeiro legitimrio.
Aps a abertura da sucesso, estes herdeiros podem ainda recorrer aco de reduo (por
inoficiosidade) das liberalidades feitas pelo de cuius que ofendam as suas legtimas.
II.
Herdeiros legitimrios
So herdeiros legitimrios o cnjuge, os descendentes e os ascendentes, pela ordem j
mencionada quanto sucesso legtima.
Assim, tambm aqui, o cnjuge sucede na legtima em conjunto com os descendentes; se no
houver descendentes, sucede com os ascendentes; estes ltimos, por sua vez, s sucedem na
totalidade da quota indisponvel na falta de cnjuge e descendentes.
Para o clculo da legtima, deve atender-se, no s ao valor dos bens existentes no patrimnio
do de cuius data da sua morte (o chamado relictum), mas tambm ao valor dos bens doados
(o chamado donatum), s despesas sujeitas colao e s dvidas da herana.
A colao a restituio massa da herana, para efeitos de igualao da partilha, dos bens
ou valores que hajam sido doados aos descendentes que pretendam entrar na sucesso do
ascendente e que data da doao eram presuntivos herdeiros legitimrios do doador. Para tal
efeito, so tambm havidas como doao a generalidade das despesas gratuitamente feitas em
vida pelo autor da sucesso em proveito dos descendentes.
660
V.
Liberalidades
Todas as liberalidades feitas pelo de cuius, em vida ou por morte, quer em contrato
(conveno antenupcial), quer em testamento, so susceptveis de ser reduzidas, a
requerimento dos herdeiros legitimrios, desde que ofendam as legtimas dos seus herdeiros.
A inoficiosidade tanto se pode verificar em relao a doaes feitas a terceiros, como em
relao a doaes feitas a sucessveis no legitimrios ou a herdeiros legitimrios.
A reduo tem uma ordem prevista na lei: abrange em primeiro lugar as disposies
testamentrias a ttulo de herana, em segundo lugar os legados e por ltimo as liberalidades
que hajam sido feitas em vida do autor da sucesso (as liberalidades por morte objecto de
pactos sucessrios esto tambm sujeitas reduo por inoficiosidade nos mesmos termos das
doaes em vida, isto , respeitando a sua ordenao temporal, das mais recentes para as mais
antigas).
H. Renncia sucesso
Como j foi referido, no direito portugus no permitido renunciar sucesso de pessoa ainda
viva ou sucesso de terceiro ainda no aberta. Esta situao concebida como um pacto
sucessrio, como tal abrangido pela regra geral de proibio dos ditos pactos.
I. A ABERTURA DA SUCESSO E A
TRANSMISSO DO PATRIMNIO DO DEFUNTO PARA OS SUCESSORES
I.
Abertura da sucesso
A sucesso abre-se no momento da morte do seu autor e no lugar do ltimo domiclio dele.
II.
Comorincia
Para o caso de pessoas que faleam num mesmo evento, estabelece o direito portugus uma
presuno de comorincia, de onde decorre que qualquer efeito jurdico dependente da
sobrevivncia de uma dessas pessoas outra no se d. Diz, com efeito, o artigo 68 do
Cdigo Civil que, sempre que certo efeito jurdico dependa da sobrevivncia de uma pessoa a
outra, em caso de dvida, presume-se que ambas faleceram ao mesmo tempo.
Portugal
momento da abertura da sucesso. A lei no prev neste aspecto quaisquer diferenas entre
herdeiros e legatrios.
A aceitao pode ser expressa ou tcita, sendo havida como expressa quando nalgum
documento escrito o sucessvel chamado herana declara acceit-la ou assume o ttulo de
herdeiro com a inteno de a adquirir.
Os actos de administrao praticados pelo sucessvel no aplicam aceitao tcita da herana.
No importa aceitao a alienao da herana, quando feita gratuitamente em benefcio de
todos aqueles a quem ela caberia se o alienante a repudiasse. Entende-se, porm, que aceita
(tacitamente) a herana e a aliena aquele que declara renunciar a ela, se o faz a favor apenas
de algum ou alguns dos sucessveis que seriam chamados na sua falta.
O Estado tem um regime particular de aquisio sucessria, dada a posio que ocupa na
sucesso legtima. Essa posio determina a desnecessidade de aceitao e a impossibilidade
de repdio. A lei exige um processo especial designado por liquidao da herana vaga em
benefcio do Estado. A liquidao, isto , o pagamento do passivo, d-se aps a declarao de
herana vaga, na inexistncia de outros sucessveis. Aps a liquidao, o remanescente
adjudicado ao Estado.
IV.
Aceitao e repdio
A aceitao pode ser pura e simples ou a benefcio de inventrio, havendo neste ltimo caso
lugar a um inventrio judicial. Estas formas de aceitao tm repercusses quanto ao nus da
prova da responsabilidade dos herdeiros, ponto que ser tratado mais frente (em K-III).
Se o sucessvel chamado morrer sem aceitar a herana, o direito de a aceitar transmite-se aos
seus herdeiros, desde que estes aceitem a herana do falecido.
O direito de aceitar a herana caduca ao fim de 10 anos contados desde o momento em que o
sucessvel teve conhecimento de haver sido chamado ou, no caso de instituio sob condio
suspensiva, a partir do conhecimento da verificao de condio.
A herana no pode ser aceita sob condio nem a termo, e tambm no pode ser aceita
apenas em parte. Isto significa que, se algum for chamado herana simultnea ou
sucessivamente por dois ttulos (v.g., por testamento e por lei), no pode aceit-la por um
desses ttulos e repudi-la pelo outro, tem que aceit-la ou repudi-la por ambos. Os nicos
casos excepcionados so os seguintes: o de algum ser chamado herana simultanea ou
sucessivamente por testamento e por lei, podendo nessa situao aceit-la ou repudi-la pelo
primeiro, no obstante a ter repudiado ou aceitado pelo segundo, se ao tempo ignorava a
existncia do testamento; e o do sucessvel legitimrio que tambm chamado herana por
testamento, podendo nessa situao repudi-la quanto quota disponvel e aceit-la quanto
legtima.
A aceitao pode ser anulada por dolo ou coaco, mas no com fundamento em simples erro.
A aceitao irrevogvel.
Os efeitos do repdio tambm retroagem ao momento da abertura da sucesso, tendo-se o
sucessvel como no chamado (salvo para efeitos de representao). O repdio, ao contrrio
da aceitao, tem forma expressa, estando sujeito forma exigida para a alienao da herana.
A herana no pode ser repudiada sob condio nem a termo e tambm no o pode ser s em
parte, havendo que assinalar as duas nicas excepes j apontadas. O repdio igualmente
anulvel por dolo ou coaco, mas no por simples erro, e irrevogvel.
662
Os herdeiros herdam tambm as dvidas da herana. Neste aspecto, o regime diferente para
herdeiros e legatrios. Os herdeiros respondem pelos encargos da herana, os legatrios s
respondem, em princpio, pelos encargos do prprio legado ou ento quando a herana est
toda distribuda em legados.
A lei identifica expressamente as dvidas da herana: as despesas com o funeral e os sufrgios
do falecido, os encargos com a testamentaria, bem como com a administrao e a liquidao
da herana, as dvidas do autor da sucesso e os legados.
II.
Portugal
herdeiros. Uma tal estipulao obriga os prprios credores, embora da mesma no possa
resultar para estes nenhum prejuzo. De resto, s o prprio autor da sucesso pode dispor por
quem e como deve ser feito o pagamento das dvidas da herana, sem nunca poder dispor algo
que afecte a posio dos credores (perante os quais, nas relaes externas, so sempre
responsveis os herdeiros, no seu conjunto, nos termos expostos).
L. PLURALIDADE DE HERDEIROS
I.
Estrutura
1.
2.
A herana pode manter-se indivisa por um perodo mais ou menos longo. Neste perodo
colocam-se problemas de administrao. O regime estabelecido pela lei para a administrao
da herana o do cabealato, cujo orgo o cabea-de-casal.
O cabealato obrigatrio, no pode ser afastado.
As regras de designao do cabea-de-casal estabelecidas na lei so, no entanto, supletivas.
Antes de mais, todos os interessados podem escolher por acordo quem lhes aprouver para
exercer o cargo. S na falta deste acordo funcionam as regras legais, das quais resulta que
sero cabea-de-casal o cnjuge sobrevivo, o testamenteiro, os parentes que sejam herdeiros
legais com preferncia de grau e os herdeiros testamentrios, com preferncia dos que viviam
com o autor da sucesso, pela ordem indicada. Se a pessoa nomeada para cabea-de-casal for
menor ou incapaz, substituda pelo seu representante legal. Os nomeados podem tambm
pedir escusa ou ser removidos, cabendo ento a designao ao tribunal.
O exerccio do cabealato pessoal, intransmissvel e gratuito, embora o cabea-de-casal
tenha direito a ser reembolsado pelas despesas que faa na administrao.
Os poderes do cabea-de-casal limitam-se, em geral, administrao ordinria, neles se
compreendendo o direito de exigir a entrega dos bens para administrar e a possibilidade de
recorrer a meios judiciais de manuteno ou restituio da posse.
Em tudo o que ultrapasse esses poderes, o exerccio de direitos relativos herana pertence
aos herdeiros no seu conjunto.
664
Partilha
1.
2.
Nomeadamente quanto forma exigida para a alienao, ela ser, em princpio, a mesma
forma exigida para o negcio que lhe der causa, dependendo, pois, da modalidade que o acto
concreto de alienao revista.
Porm, a alienao est sempre sujeita a formalidades mnimas, sendo feita por escritura
pblica, se na herana ou no quinho hereditrio existirem bens cuja alienao deva ser feita
por essa forma, e dever constar de documento particular fora desse caso (art 2130).
665
Portugal
3.
A alienao de quota hereditria est sempre sujeita ao direito de preferncia dos demais coherdeiros. A preferncia legal e real, seguindo o regime do direito de preferncia dos
comproprietrios, com excepo do prazo de exerccio, que de dois meses.
A ordem jurdica pe ao dispor do herdeiro diversos meios para provar a sua qualidade, v.g.
de carcter extrajudicial, judicial e administrativo.
(este meio e equivale ao primeiro denominando-se igualmente habilitao administrativa).
Como meio extrajudicial, o direito portugus prev a habilitao notarial de herdeiros, que
consiste numa declarao perante notrio feita por trs testemunhas, que afirmam ser aqueles
os sucessveis prioritrios do falecido.
A prova judicial da qualidade de sucessor faz-se atravs de inventrio, j referido a propsito
da partilha da herana.
H, porm, que referir ainda a aco de petio da herana, igualmente destinada a que o
herdeiro possa provar essa sua qualidade. Trata-se de uma espcie de aco de reinvidicao,
que permite ao herdeiro pedir judicialmente o reconhecimento da sua qualidade de herdeiro e,
simultaneamente, a restituio de todos os bens da herana ou de parte deles contra quem os
possua como herdeiro, ou por outro ttulo, ou mesmo sem ttulo.
Como meio administrativo, encontra-se prevista a habilitao administrativa de herdeiros, que
s tem lugar perante o Estado ou outras entidades administrativas e consiste igualmente numa
declarao por testemunhas, que afirmam ser aqueles os sucessveis prioritrios do falecido.
II.
O. REFORMA DA LEGISLAO
1.
No se prev actualmente qualquer reforma legislativa de fundo no que toca ao Direito das
Sucesses portugus.
2.
666
Portugal
ele seja chamado a recolher dois teros da herana, cabendo aos ascendentes o
restante.
A revalorizao da posio sucessria do cnjuge sobrevivo leva tambm a inclu-lo
entre os herdeiros legitimrios. No caso de concorrerem sucesso o cnjuge
sobrevivo e um ou mais descendentes, e bem assim na hiptese de o cnjuge sobrevivo
concorrer com um ou mais ascendentes, perfilha-se a fixao da legtima em dois
teros da herana. Se o cnjuge sobrevivo vier herana como nico herdeiro
legitimrio, a legtima ser de metade da herana. Para o caso de concorrerem apenas
descendentes ou ascendentes, no se descobriu razo para alterar as regras em vigor.
A tutela sucessria do cnjuge sobrevivo projecta-se ainda de outro modo:
reconhecendo-lhe o direito de exigir, em partilhas, que lhe seja atribudo o direito de
habitao da casa de morada da famlia e, bem assim, o direito de uso do respectivo
recheio (artigos 2103.-A a 2103.-C). Se o valor destes direitos exceder o da sua parte
sucessria, acrescida da meao, se a houver, tero os restantes herdeiros direito a
tornas".
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