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LA COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN EL

MERCADO PERUANO Y MUNDIAL


1. Influencia del sector textil confecciones en el producto bruto
nacional.

El sector textil ha contribuido en los ltimos aos con el 10% al Producto


Bruto Interno (PBI) manufacturero y con 1,5% al Producto Bruto Interno
nacional.
Es un sector inclusivo que permite la participacin de todo tamao de
empresas y genera el 27% de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
manufacturera.
A pesar de haber tenido una influencia relativamente significativa, el sector
textil no ha llegado a alcanzar su mxima capacidad, en cuanto a
produccin, calidad y exportaciones. Existen pues, ciertas limitaciones que
hacen que este sector no llegue a influir tanto en el producto interno
nacional como sus posibilidades realmente lo permiten y que sern
explicadas al detalle ms adelante.

2. Los productos y empresas peruanas que lideran la oferta en el


sector
La Asociacin de Exportadores (ADEX) inform que el ltimo ranking de
las empresas exportadoras del subsector confecciones fue liderado
por Devanlay S.A. exportaron principalmente camisas y T-shirts.
La segunda empresa exportadora fue Confecciones Textimax S.A. Sus
principales productos exportados fueron T-shirt de algodn y camisas, a
EE.UU., Alemania. Hong Kong, Canad, Brasil y Mxico, entre otros.
El tercer lugar del ranking fue ocupado por Topy Top S.A. al registrar
envos a E.UU., Venezuela, Brasil, Pases Bajos, Alemania y Colombia,
entre otros. Industrias Nettalco S.A. ocup el cuarto lugar. Esta empresa
export camisas, tshirts, suteres, vestidos de punto, pantalones y otros

ms a un total de cinco mercados, entre ellos, EE.UU., Reino Unido,


Japn y Corea del Sur.
En el quinto lugar del ranking, integrado por un total de 575 empresas, se
ubic Corporacin Fabril de Confecciones S.A. Sus partidas ms
importantes fueron las camisas y blusas de fibras sintticas, t-shirt de
algodn, abrigos y pantalones, entre otros, a EE.UU. y Canad.
La sexta empresa exportadora de confecciones peruanas fue Per
Fashion S.A.C. Sus productos llegaron a pases como EE.UU., Italia,
Hong Kong Colombia, Japn, Corea del Sur y Mxico.
Le sigue en el ranking Textil del Valle S.A. Esta empresa cuyo diferencial
est en el uso de los ms finos hilados de algodn Pima y Tanguis,
represent el 3% del total de los envos en confecciones. Sus principales
partidas fueron Camisas, t-shirt, vestidos. Los destinos fueron EE.UU,
Alemania, Canad Suiza e Italia, entre otros.
Otras empresas exportadoras de ese subsector fueron Industria Textil del
Pacfico S.A., Hilandera de Algodn Peruano S.A., Cotton Knit S.A.C.,
Inka Designs S.A.C, Southern Textile Network S.A.C., Rhin Textil S.A.C. y
Textil Carmelita E.I.R.L., Textil Only Star S.A.C. y Textiles Camones,
entre otras.
3. Principales pases consumidores de productos peruanos y
pases competidores del Per
Las exportaciones peruanas del sector bordean los dos mil millones de
dlares anuales. Estados Unidos es el principal destino con una
participacin de 34%. Luego se encuentran mercados regionales como
Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia y Chile, aunque tambin se abastece
a economas europeas como Italia, Alemania, entre otros. Por otro lado, las
exportaciones de prendas de vestir alcanzaron US$ 1 368 millones y
Estados Unidos concentra el 46% del valor exportado. Las confecciones son
mayormente de algodn (70% de participacin), mientras que las prendas
de fibra de alpaca representan el 3%. Estados Unidos, Venezuela, Brasil,
Alemania y Chile son los principales mercados de exportaciones de
confecciones de algodn con 79% de participacin. De otro lado, Estados
Unidos, Alemania, Japn, Francia, Reino Unido y Australia son los
principales mercados de prendas de alpaca. Entre los productos que ms
destacan, se encuentran: t-shirts de algodn, polo shirt para caballero de

algodn, t-shirts sinttico, polo shirt para dama de algodn y sinttico,


suter de algodn y prendas para bebe, entre otros. Estados Unidos fue el
principal mercado. Otros mercados fueron Venezuela, Brasil, Italia y Canad
para los t-shirts de algodn; y Brasil, Alemania, Colombia y Mxico en polo
shirt de algodn para hombres. En las prendas para bebe de algodn
destacan Chile, Venezuela, Mxico y Argentina. Asimismo, los principales
mercados para los productos de alpaca fueron Japn, Alemania, Reino
Unido e Italia en suter; y Alemania, Japn, Canad y Francia en
accesorios.

A fines del 2014 a pesar de que EEUU se estaba recuperando


econmicamente, su importacin de prendas peruanas no alcanzaba los
porcentajes de otros aos (entre 15% y 20%) y se reduca a tan solamente
un 5%. En alrededor de un ao las exportaciones peruanas hacia EEUU
han disminuido en un 20,2%. La preferencia de EEUU hacia otros mercados
se debe principalmente a dos motivos; el precio y la calidad de las prendas.
Aunque el mercado peruano no se ha caracterizado nunca por mantener
precios bajos, se podra decir que deba su xito en gran parte a la calidad

de sus prendas, sin embargo, hoy en da, pases centroamericanos e


incluso la India y Bangladesh han empezado a darle mayor importancia a la
confeccin y acabado de sus prendas por lo que ya no slo ofrecen precios
ms bajos sino tambin productos de calidad. Entonces, siendo cada vez
menor la diferencia en cuanto a la calidad de las prendas entre Per y otros
pases, si una prenda peruana cuesta alrededor de US$6,18 es muy difcil
competir con los precios que ofrecen Nicaragua, Honduras o el Salvador
(US$2,17, US$2,56 y US$2,80 respectivamente).
El gerente de Comercio Exterior de la Cmara de Comercio de Lima, Carlos
Garca, al igual que la mayora de empresarios exportadores considera que
la disminucin de exportaciones de prendas al extranjero se debe a un tema
de competitividad. Los costos de confeccin son muy altos en comparacin
a los de otros pases como China, entre un 20% y 25% ms baratos. Incluso
Colombia maneja mejores precios (entre 6% y 8% ms bajos).
Otro pas que ha perjudicado la competitividad del Per es Vietnam ya que
sus exportaciones a EEUU han aumentado significativamente estos ltimos
aos. La preferencia de EEUU por este pas se debe a que, al igual que
muchos otros, cuenta con una mano de obra barata lo que influye
directamente en el precio de sus productos. El sueldo mnimo en el Per
es de S/750, que viene a ser unos US$250. En cambio en Vietnam es de
US$60.
4. Problemas bsicos observados en el sector

Uno de los problemas bsicos en el sector textil es la inestabilidad en


mercados importantes para la exportacin. Venezuela ha sido un mercado
importante para la exportacin peruana pero la realidad poltica y econmica
que se viven en ese pas desde hace un tiempo han hecho que las
exportaciones se reduzcan notoriamente. La crisis que vive este pas y la
dificultad para acceder a divisas para la importacin de productos han sido
factores importantes para que en los primeros meses del 2015 las
exportaciones del pas hayan disminuido en un 20%. Otros mercados
importantes para el Per son Ecuador y Argentina pero debido a las
medidas comerciales restrictivas que han implementado, el acceso de
prendas peruanas a estos mercados se ha visto dificultado.

Otro motivo por el cual la situacin del sector textil confecciones no ha


mejorado desde el ao pasado se debe a que no recibe suficiente apoyo
por parte del Estado. Como ya se ha mencionado antes, las exportaciones
peruanas han sido desplazadas por las de pases centroamericanos debido
a una mejora en la calidad de sus prendas a menor precio que, a su vez, se
debe a una poltica agresiva de atraccin de inversiones a travs de las
zonas francas en esos pases. Gracias a esta poltica que apuesta por una
confeccin ms sofisticada, estas zonas se han vuelto muy atractivas
incluso para empresas peruanas, las cuales estn pensando mover su
produccin a esa regin. En el Per, por el contrario, el Estado no slo no
toma medidas y polticas ms agresivas para contrarrestar la mala situacin
que atraviesa la industria textil-confecciones sino que adems le pone
ciertas limitaciones que impiden que este sector se desarrolle y recupere
adecuadamente.
La industria textil-confecciones es una de las ms priorizadas en cuanto a
promocin segn afirma Luis Torres, el director de exportaciones de PromPer, quien afirma que se ha buscado que el rubro participe en la mayor
cantidad de ferias especializadas posible con el fin de dar a conocer las
nuevas tendencias del mercado. Sin embargo, aunque el sector privado

reconoce el apoyo por parte del Estado en la promocin comercial a travs


de ferias internacionales y Per Moda, considera que no es suficiente y que
se puede hacer mucho ms. Pedro Gamio, presidente del comit de
confecciones de ADEX considera puntos importantes el identificar a los
compradores finales de fibra de alpaca para venderles directamente, que
las consejeras comerciales enven alertas sobre oportunidades comerciales
en diferentes mercados y la creacin de una industria petroqumica que
genere fibra textil, como ya sucede en otros pases.
Otro problema bsico observado en el sector son los sobrecostos laborales.
Segn el gremio, la prdida de competitividad se debe en gran medida,
adems de a los factores ya mencionados, a los altos costos laborales.
Estos costos laborales se ven influenciados principalmente por el aumento
del sueldo mnimo, la rigidez laboral, la eterna discusin en el Congreso
para intentar eliminar los contratos a plazo fijo y el retiro del drawback
realizado por el Ministerio Economa y Finanzas a fines del 2014. Estos
problemas quitan tiempo y entorpecen la produccin haciendo que el costo
de la gestin de recursos humanos sea ms alto en el Per que en
cualquiera de los otros 20 principales pases exportadores.

5. Fortalezas - Oportunidades y Debilidades Amenazas; que


tiene el sector
A pesar de que Scotiabank pronostic una mejora de la situacin, el ao
2015 comenz mal para la industria textil y exportaciones y no ha mejorado.
En mayo del ao pasado, Pedro Gamio, presidente del Comit
de Confecciones de DEX, coment que la situacin de la industria textil
era mala pero que poda mejorar con el apoyo del estado y con los medios
necesarios para aumentar y acelerar la produccin. Segn Gamio, la
industria deba recuperar competitividad y slo as se recobrara de la mala
situacin que atraviesa.
Si bien un factor importante de la disminucin de exportacin y confeccin
de prendas peruanas es la inestabilidad de otros mercados, est claro que
es un factor difcil de contrarrestar ya que no se puede tener control sobre
las situaciones econmicas y polticas de otros pases. Lo que s se puede
mejorar para recuperar la preferencia de estos pases por productos
peruanos es el precio y la calidad de los mismos. Las medidas de mejora se
deben implementar tambin a nivel interno ya que la industria tambin ha
perdido competitividad debido a las importaciones que han ido en aumento
estos ltimos meses.

La competencia siempre es buena ya que permite que la industria textil


busque mejorar, ofrecer un mejor servicio y una mejor calidad, sin embargo,
ese no es el caso de la industria peruana que no ha sabido afrontar los
nuevos retos que esta competencia presenta. La competitividad en este
caso es una de sus mayores debilidades. La industria textil peruana y sus
exportaciones han perdido competitividad por un tema de precio y calidad
principalmente por falta de apoyo y promocin del Estado. Si el Estado pone
limitaciones, no implementa nuevas polticas, y no apoya lo suficiente a esta
industria la perjudica enormemente ya que desacelera el proceso de
produccin e incrementa los costos laborales. Todos estos factores influyen
en el precio de confeccin de las prendas y por ende en su precio de venta.
Si el Per no logra hacer frente a la competencia que se le presenta tendr
que apuntar a confeccionar otro tipo de prendas de valor ms alto u a otro
tipo de mercado. Por ejemplo, Vietnam exporta prendas de US$3, Per de
US$10 e Italia de US$30 a US$35. A eso se debe apuntar, que es el caso
de la prendas de alpaca pero que an no se consigue con el algodn.

Per se ubic en el puesto 50 de un total de 60 pases en el ndice de


Competitividad Global.

Bibliografa
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http://gestion.pe/noticia/1395674/estas-son-empresas-confeccionesmas-envios-al-exterior
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Boletin
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http://elcomercio.pe/economia/peru/sector-textil-peruano-afectadovietnam-y-salvador-noticia-1881002

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