BALONES 2015

Edicin: Abril 2015

Pginas: 126
Cuadros: 87
Empresas mencionadas: 21
Presentacin: Accesoon line

El presente Informe analiza la evolucin y las perspectivas del mercado de Balones

deportivos en la Argentina. El mismo abarca por un lado el dimensionamiento de los
segmentos deportivos de Ftbol, Basket, Voleibol , Rugby, y Ftsal, y por otro la estructura de
la oferta de la oferta de los siguientes grupos de competidores a) Grande Marcas
Internacionales en Casas de deportes, b) Mayoristas y Representantes, c) Productores locales
y por ltimo d) Los Supermercados. Asimismo, el estudio analiza la composicin de la
demanda actual, esto es la participacin de los Clubes, Asociaciones y Ligas Deportivas,
Gobiernos provinciales y municipales, Particulares, y Empresas. Por ltimo se muestran la
performance de las empresas competidoras dentro de cada uno de los 4 grupos estratgicos
enumerados con sus cuotas de mercado en unidades vendidas, y los niveles de rentabilidad

Se realiza un anlisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolucin y de los que afectarn a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando
aspectos
relativos
a
diversificacin
de
servicios
y
de
mercados,
polticas
de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de xito, participacin de mercado y rentabilidad.

Los estudios Competitors se elaboran segn los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios ms interesantes.
Los datos bsicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, lderes de opinin,
distribuidores y proveedores, adems de informacin pblica disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente
analizada
segn
la
metodologa
de
Anlisis
Competitivo.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
2.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.4
2.4.1

SINTESIS EJECUTIVA
Diagnstico del negocio
Datos Bsicos del Sector
Sntesis Competitiva
Anlisis por rea de Negocio
Principales Indicadores del Comercio Exterior
Performance Competitiva
Amenazas y Oportunidades
Escenarios Macroeconmicos y Perspectivas
Sectoriales
Perspectivas de Crecimiento
Tendencias Estratgicas
CONTEXTO DEL NEGOCIO
Segmentacin de la Actividad
Evolucin de la Actividad
Evolucin del Giro del Negocio vs PBI
Evolucin del giro del negocio por segmento
Consumo Aparente y Comercio Exterior
Demanda Interna
Segmentacin de la Demanda
Segmentacin de la Demanda por Regin
Canales de Distribucin
Grupo de Clientes
Poder Negociador de los Clientes
Productos Sustitutos
Funciones de Uso
Ciclo de Vida
Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Claves
de xito
Fuerzas Competitivas, Intensidad y Grado de
Impacto

2.4.2
2.4.3
2.4.4

Barreras de Entrada
Barreras de salida
Factores claves de xito

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.10
3.3.11
3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.4

ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la Oferta
Empresas Participantes y su Titularidad
Empleo
Localizacin de las Empresas
Inversiones del Sector
Estrategias Competitivas
Grupos Estratgicos
Perfil por Grupo Estratgico
Estrategias de las Principales Empresas
Diversificacin e integracin
Perfil de las principales empresas
Posicionamiento ante los factores claves de xito
Performance de la competencia
Cuotas por Segmento
Cuotas exportacin
Cuotas importacin 2014 y 2011/2014
Origen de las Importaciones 2014/2015
Evolucin mercado interno
Nivel de Concentracin del Mercado
Poder de Negociacin de los Proveedores
Rentabilidad
Balones Certificados por FIFA

4.

ANEXOS

BALONES 2015
A continuacin se detallan las tablas y grficos que apoyan el estudio con indicacin del nmero de pgina donde se
ubican:
Pgina N 8:
Pgina N 9:
Pgina N 10:
Pgina N 11:
Pgina N 13:
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Pgina N 72:

Datos Bsicos del Sector

Sntesis Competitiva
Anlisis por rea de Negocio
Principales Indicadores del Comercio
Exterior
Performance Competitiva Grupo I
Performance Competitiva Grupo II
Performance Competitiva Grupo III
Performance Competitiva Grupo IV
Amenazas y Oportunidades
Escenarios Macroeconmicos y Perspectivas
Sectoriales
Perspectivas de Crecimiento en Unidades
Segmentacin de la Actividad
Evolucin de la Actividad
Evolucin del Giro del Negocio vs PBI
Evolucin del Giro del Negocio por
Segmento.
Evolucin del Giro del Negocio por
Segmento
Evolucin
Consumo
Aparente
e
Importaciones
Consumo Aparente (en 000 u$s)
Consumo Aparente (en 000 $)
Exportaciones
Importaciones
Importaciones (por trimestre)
Origen por Grupo y Empresa
Costos (u$s fob) por Unidad por Pas de
Origen
Demanda Interna (Futbol)
Demanda Interna (Rugby, Voley, Bsquet)
Segmentacin de la Demanda
Participacin por Regin Base 2014: 2,6
Millones de Unidades
Participacin Canales 2014 Base 2014: 2,6
Millones de Unidades
Grupos de Clientes
Grupos de Clientes
Grupos de Clientes
Poder Negociador de los Clientes
Ciclo de Vida
Fuerzas Competitivas, Grados de Impacto
Barreras de Entrada
Barreras de Salida
Factores Claves de xito
Estructura de la Oferta
Estructura de la Oferta
Empresas Participantes y su Titularidad
Empresas Participantes y su Titularidad
Empresas Participantes y su Titularidad
Empleo
Localizacin de las Empresas
Perfil por Grupo Estratgico (Grupo I)
Perfil por Grupo Estratgico (Grupo II)
Perfil por Grupo Estratgico (Grupo III)

Pgina N 73:
Pgina N 74:
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Pgina N 111:
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Pgina N 117:
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Pgina N 120:

Perfil por Grupo Estratgico (Grupo IV)

Resumen Grupos Estratgicos
Estrategias de las Principales Empresas
Diversificacin e Integracin
Perfil de las Principales Empresas Adidas
Argentina SA
Perfil de las Principales Empresas Nike
Argentina SRL
Perfil de las Principales Empresas - Unisol
SA/Puma
Perfil de las Principales Empresas - Grupo
Alpargatas
Perfil de las Principales Empresas - Penalty
Argentina SA
Perfil de las Principales Empresas - Umbro
Argentina SA (Dass Argentina SA Dass
Nordeste SA)(Grupo Iconix)
Perfil de las Principales Empresas - Molco
Sport SRL
Perfil de las Principales Empresas - Sportop
SA
Perfil de las Principales Empresas - Ene Eme
Producciones SA
Perfil de las Principales Empresas - Alidot
SRL
Posicionamiento ante los Factores Claves de
xito
Performance de la Competencia Grupo I
Performance de la Competencia Grupo II
Performance de la Competencia Grupo III
Performance de la Competencia Grupo IV
Cuotas por Segmentos
Cuotas Exportacin
Cuotas Importacin
Cuotas Importacin Grupo I (u$s)
Evolucin Despachos Grupo I (u$s)
Cuotas Importacin Grupo II (u$s)
Evolucin Despachos Grupo II (u$s)
Cuotas Importacin Grupo III (u$s)
Evolucin Despachos Grupo III (u$s)
Origen Importaciones 2014/2015 u$s 12,5
Millones
Evolucin Mercado Interno
Cuotas Mercado Interno Grupo I
Nivel de Concentracin del Mercado
Poder Negociador de los Proveedores
Rentabilidad
Titulares de las Licencias de Balones
Certificados por FIFA
Titulares de las Licencias de Balones
Certificados por FIFA
Titulares de las Licencias de Balones
Certificados por FIFA
Fuentes Consultadas
Direccin Principales Empresas

BALONES 2015
A continuacin se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio
ADIDAS ARGENTINA SA
ALIDOT SRL
COTO
DRIAL ATHLETIC
ENE EME PRODUCCIONES SA
FUGLINI ROBERTO
GRUPO ALPARGATAS
INC SA
J M MAY
LIBERTAD
MOLCO SPORT SRL

NIKE ARGENTINA SRL

PENALTY ARGENTINA SA
ROMAVIC
SA IMP Y EXP
SPORT Y ADVENTURE
SPORTOP SA
TOPPER
UMBRO ARGENTINA SA
UNISOL SA/PUMA
WINNERS SA