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SRIE AGRONEGCIOS
Cadeia Produtiva da
Carne Bovina
Volume 8
Janeiro 2007
Apresentao MAPA
Apresentao IICA
Realizar os estudos das cadeias produtivas do agronegcio brasileiro constituiu para o Instituto
Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) importante oportunidade na
consolidao e aperfeioamento da cooperao tcnica com o Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA). O projeto materializou duas oportunidades: desencadear
um processo de melhoria contnua e implantar na cultura institucional o planejamento
estratgico do agronegcio.
Construir juntos uma sistemtica e inovadora compreenso do agronegcio brasileiro foi
uma experincia que, acreditamos, abrir novas portas para os interessados nos setores
institucional e acadmico que procuram um conhecimento mais detalhado, objetivo e
oportuno da agricultura e do mundo rural do Pas.
Conhecer os principais entraves e desafios do agronegcio de maneira sria, oportuna e
sistmica permitir elevar a qualidade de insumos essenciais para a tomada de decises e
a formulao de polticas pblicas mais eficientes.
O estudo das cadeias produtivas possibilitou o acompanhamento de cada produto desde
dentro da porteira, durante todo seu trnsito por meio da cadeia, at se converter em
commodity de exportao ou produto de consumo final no mercado interno. O registro e a
avaliao desse processo marcam um precedente muito importante no estudo e anlise da
agricultura brasileira.
Estamos convencidos do valor e dos frutos que essa iniciativa produzir a curto prazo.
O desenvolvimento do trabalho caracterizou-se pela seriedade e competncia com que
todos os profissionais envolvidos no processo levantaram as informaes, realizaram anlises
e formularam importantes concluses que seguramente nortearo decises relevantes no
agronegcio brasileiro e nas instncias encarregadas de potencializar o seu desempenho.
Esperamos que esses primeiros estudos sejam um sinal de alerta, no sentido da importncia
de aprofundar os conhecimentos e estabelecer metodologias-padro para o levantamento
esquemtico das cadeias e para o monitoramento e a avaliao da performance do sistema
brasileiro de agronegcio.
ndice
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
10
Cenrios e Metas para a Carne Bovina no Mundo e no Brasil para o Horizonte de 2015 .... 69
6.1 Tendncias quantitativas no mundo ............................................................................. 69
6.2 Tendncias quantitativas no Brasil ................................................................................. 71
6.3 Tendncias qualitativas .................................................................................................. 72
Indice de Figuras
Figura 1.
Tabela 1.
Tabela 2.
Tabela 3.
Tabela 4.
Grfico 1.
Tabela 5.
Tabela 6.
Grfico 2.
Quadro 1.
Grfico 3.
Grfico 4.
Grfico 5.
Tabela 7.
Tabela 8.
Grfico 6.
Tabela 9.
Tabela 10.
Grfico 7.
Tabela 11.
Tabela 12.
Quadro 2.
Tabela 13.
Tabela 14.
Tabela 15.
Tabela 16.
Tabela 17.
Tabela 18.
Tabela 19.
Grfico 8.
Tabela 20.
Quadro 3.
11
Grfico 9. So Paulo: carne bovina preo mdio de venda dos frigorficos, preo pago aos
produtores e margem bruta dos frigorficos (R$) ..................................................... 66
Tabela 21. Mundo: consumo e produo taxas mdias anuais de crescimento, 2003 a 2013
(percentual) ............................................................................................................... 71
Grfico 10. Produo, consumo e exportao de carne bovina brasileira at 2015. .................. 71
Quadro 4. Carne bovina: tipos de estabelecimentos de varejo e caractersticas demandadas
do produto e dos pontos de venda, pelos consumidores finais .............................. 74
Quadro 5. Brasil: protocolos sanitrios s importaes e exportaes de animais vivos,
smen e embries situao atual (2007) ............................................................... 77
12
Sumrio Executivo
Nos ltimos anos, com o crescimento das exportaes brasileiras e as possibilidades abertas
em mercados usualmente no atendidos pelo Brasil, mostrou-se apropriada a realizao de
estudos mais amplos e o levantamento das informaes disponveis sobre a cadeia de carne
bovina no Brasil e sua insero no mercado mundial. Conforme ser apresentado nesse
documento, os elos dessa cadeia ainda tm importantes problema de coordenao. Admite-se
que isso seja decorrncia da cultura do produtor rural, dos limites na implementao da
legislao sanitria, da capacidade de interveno dos rgos sanitrios responsveis, das
diferenas tecnolgicas, econmicas e sociais entre as diferentes regies do Pas e, sobretudo,
dos diferentes nveis de profissionalizao do setor.
No panorama mundial, destaca-se a progressiva mudana do fluxo de comrcio. Dados
mostram que as exportaes brasileiras de carne bovina apresentaram um crescimento
mdio de 25% a.a. at 2005. Ao mesmo tempo, observou-se uma queda acentuada das
exportaes dos Estados Unidos, com um decrscimo mdio de 8,65% em decorrncia da
ecloso da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE) em 2002. Nota-se tambm que os
maiores rebanhos por si s no caracterizam o melhor desempenho em produo, o que
pode ser explicado por diversos fatores, como manejo e tecnologia, dentre outros.
Entre 1996 e 2006, observa-se uma relativa estagnao no consumo de carne bovina nos
principais pases. No Brasil, o consumo per capita, conforme dados do United States
Department of Agriculture (USDA), diminuiu na ltima dcada. Segundo outras fontes,
esse consumo aumentou levemente nos ltimos anos. Nos pases mais ricos, esse fato pode
ser explicado por dois motivos principais. O primeiro deles ligado ao nvel de saciedade
alimentar j atingido e o segundo, imagem das carnes vermelhas junto ao consumidor.
Carnes brancas so consideradas mais saudveis, principalmente as de aves e peixes.
Nos pases de renda mais baixa, uma grande limitao o preo do produto. O Brasil, pelas
peculiaridades do seu mercado interno, combina todos esses fatores para explicar o
comportamento da sua demanda.
O trabalho apresenta uma sntese das principais caractersticas, ameaas e oportunidades
referentes aos principais pases produtores, incluindo Brasil, Austrlia, Argentina, Canad e
Estados Unidos. De acordo com anlise elaborada pela Organizao das Naes Unidas
para Agricultura e Alimentao (FAO, 2006), no incio de 2004, aproximadamente um tero
das exportaes globais de carne bovina, ou 6 milhes de toneladas, estaria sendo afetado
por problemas sanitrios. Com o valor do comrcio global de carne bovina e animais vivos
estimado em US$ 33 bilhes (excludo o comrcio entre os pases da Unio Europia) na
ocasio, isso poderia significar perdas acima de US$ 10 bilhes no comrcio mundial.
O Brasil deve superar dificuldades importantes para aproveitar satisfatoriamente a situao
de perspectiva positiva para o crescimento econmico mundial e as boas alternativas para
a insero da sua carne bovina no mercado internacional. As principais delas seriam oriundas
de restries sanitrias e no sanitrias (quotas, tarifas, etc.), proibies de importao e
subsdios em pases produtores.
13
Os fatores crticos para o sucesso da cadeia produtiva de carne bovina brasileiras so: a
identificao do mercado e correspondente caracterizao da demanda, a adequao da
oferta a esses mercados, a superao das barreiras comerciais e relativas segurana do
alimento. Os esforos devem ser dirigidos para incentivar um crescimento da produo no
apenas quantitativo, mas tambm com aumento na qualidade do produto ofertado. Do
ponto de vista da cadeia, deve ser realizado um esforo grande em oferecer diversidade de
oferta. Existe tambm uma tendncia, em especial no mercado europeu, de buscar produtos
com conotao mais natural. O sistema de produo de carne bovina, praticado nos dias
atuais no Brasil, j se beneficia dos conceitos associados a essa tendncia, mas maiores
esforos poderiam ser dirigidos para o desenvolvimento e a aplicao de mecanismos de
certificao.
O consumidor de carne bovina influenciado pelas mesmas tendncias referentes a outros
produtos agroalimentares. Atualmente, o acesso informao instantneo e, como tal,
informaes positivas e negativas sobre produtos circulam com velocidade e superficialidade.
No caso da carne bovina, o acesso rpido a informaes negativas sobre o produto (no caso
de crises sanitrias, por exemplo) pode gerar uma resistncia ao consumo de produtos.
Nas questes relacionadas oferta, diversas mudanas podem ser implementadas para
que o produto carne bovina chegue aos mercados brasileiro e internacional atendendo a
cinco critrios de eficincia: qualidade, pontualidade, flexibilidade/diversidade, custo e
rapidez/agilidade. Em termos de qualidade, preciso que sejam respeitadas as normas
vigentes de sanidade e higiene, alm de os requisitos desejados pelos diferentes grupos de
consumidores serem atendidos.
Na questo flexibilidade, h de se construir a possibilidade de gerar produtos diversos sem
custos ou tempo de obteno adicionais, compondo um mix variado (no caso cortes e
produtos com maior valor agregado). A embalagem algo a ser trabalhado, junto com as
tecnologias disponveis de conservao, pois durante o processamento e a estocagem as
qualidades organolpticas e nutricionais devem ser preservadas e para os mercados mais
exigentes a carne deve ser oferecida pronta para preparo e consumo. Uma conservao
adequada garante que o consumidor tenha acesso a produtos de colorao mais adequada
e com os atributos de frescor garantidos.
Outro fator importante so as informaes sobre a origem do produto, raa e sexo do
animal. Em alguns mercados, por questes de ordem cultural, desejam-se informaes
sobre o processo de criao do animal, uso de vacina e hormnios, questes relacionadas
aos cuidados com meio ambiente, forma de abate e cuidados na manipulao durante o
processo produtivo.
As questes relacionadas aos custos e precificao so aspectos que devem ser
considerados. As exportaes brasileiras tm crescido em mercados que absorvem um produto
de menor valor agregado e menores margens. Assim, o custo de produo deve ser foco de
ateno nos diferentes elos da cadeia.
A busca por rapidez e agilidade deve ser uma meta para toda a cadeia, no sentido de
desenvolver fluxos de informao e produto de maneira eficiente. No caso da infra-estrutura
disponvel no Brasil, muito deve ser melhorado, tanto em transporte terrestre como nos
sistemas de armazenagem nos portos e aeroportos. A troca de informaes entre os agentes
deve ser facilitada com a difuso da internet e a diminuio no custo de acesso a ela.
16
Promover investimentos conjuntos por parte dos diferentes agentes para promoo e
articulao de iniciativas que elevem o nvel de informao dos empresrios da cadeia
a respeito das virtudes de comportamentos mais cooperativos e menos adversariais.
A promoo de formas mais associativas e/ou cooperativas de organizao deve ser
alvo de ateno de todos os agentes.
18
Subsistema de apoio:
- Os agentes fornecedores de insumos bsicos e os agentes transportadores.
Subsistema de produo da matria-prima (produo agropecuria):
- Empresas rurais que geram, criam e engordam os animais para o atendimento das
necessidades das indstrias de primeira transformao; podem estar integradas em
um nico empreendimento ou dissociadas em empreendimentos diversos.
Subsistema de industrializao:
- Indstrias de primeira transformao: abatem os animais e obtm as peas de carne,
conforme as condies de utilizao necessrias para os demais agentes da cadeia; e
- Indstrias de segunda transformao: incorporam a carne em seus produtos ou
agregam valor a ela.
Subsistema de comercializao:
- Atacadistas ou exportadores: efetuam o papel de agentes de estocagem e/ou de
entrega, simplificando o processo de comercializao;
19
Varejistas: efetuam a venda direta da carne bovina ao consumidor final, tais como
supermercados e aougues; e
- Empresas de alimentao coletiva/mercado institucional ou aquelas que utilizam a
carne como produto facilitador, como restaurantes, hotis, hospitais, escolas, presdios
e empresas de fast food.
Subsistema de consumo:
- Consumidores finais, responsveis pela aquisio, pelo preparo e pela utilizao do
produto final. Determinam as caractersticas desejadas no produto, influenciando os
sistemas de produo de todos os agentes da cadeia produtiva.
Assim como os subsistemas mencionados, o ambiente institucional influencia fortemente a
competitividade dessa cadeia agroindustrial. Aspectos ligados com o comrcio exterior, a
evoluo macroeconmica, a inspeo, a legislao e a fiscalizao sanitrias, disponibilidade
e confiabilidade de informaes estatsticas, legislao ambiental, mecanismos de
rastreabilidade e certificao, sistemas de inovao e outros relacionados coordenao
dos agentes condicionam fortemente a dinmica competitiva da cadeia. Alguns desses
aspectos sero discutidos nas prximas sees.
20
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Brasil
161,2
158,3
161,4
163,2
164,6
169,9
176,4
185,3
195,6
204,5
207,0
ndia
201,7
200,8
198,9
197,0
195,1
193,1
191,2
189,3
187,4
185,5
185,0
China
100,6
99,5
90,8
99,4
101,8
104,6
106,1
105,7
108,3
112,5
115,2
103,5
101,7
99,7
99,1
98,2
97,3
96,7
96,1
94,9
95,8
50,8
50,1
48,0
49,1
48,7
48,9
48,1
50,9
50,8
50,8
Argentina
52,6
Sudo
30,1
31,7
33,1
34,6
35,8
37,1
38,3
38,2
39,8
39,8
40,5
Etipia
29,8
31,2
32,6
35,4
35,1
33,1
35,4
40,6
39,0
38,1
38,5
Mxico
30,2
29,3
30,8
31,1
30,2
30,5
30,6
31,4
31,5
31,2
31,8
Austrlia
25,7
26,4
26,8
26,9
26,6
27,6
27,7
27,9
26,7
27,5
27,8
Colmbia
25,6
26,1
25,7
25,8
24,4
24,4
24,5
24,8
24,8
24,9
25,7
564,9
561,6
558,0
548,9
551,4
547,9
542,7
546,6
551,3
553,1
557,9
Outros
Mundo
1.325,2 1.319,1 1.309,7 1.309,8 1.313,1 1.315,0 1.319,1 1.334,6 1.351,2 1.362,8 1.376,0
Somente o Brasil e a China, entre os pases detentores dos cinco maiores rebanhos
mundiais, aumentaram seus rebanhos no perodo. Estados Unidos, Argentina e ndia
viram os seus rebanhos encolherem na dcada analisada. O crescimento da produo
chinesa destina-se principalmente ao abastecimento do seu mercado interno. Vale
mencionar que cerca de 50% do rebanho mundial de bovinos est concentrado nas
mos de cinco pases.
21
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Estados Unidos
11,6
11,7
11,7
11,8
12,1
12,3
12,0
12,4
12,0
11,3
11,3
12,0
Brasil
6,1
6,2
6,1
6,1
6,3
6,5
6,9
7,2
7,4
8,0
8,6
9,0
China
4,2
3,6
4,4
4,8
5,1
5,3
5,5
5,8
6,3
6,8
7,1
7,5
UE-25
0,0
0,0
0,0
0,0
8,5
8,2
8,1
8,1
8,1
8,0
7,8
7,9
Argentina
2,6
2,6
3,0
2,6
2,8
2,9
2,6
2,7
2,8
3,1
3,2
3,1
ndia
1,1
0,9
1,4
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
2,0
2,1
2,3
2,4
Austrlia
1,7
1,7
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
ndia
1,9
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
2,0
2,1
2,1
2,2
Canad
0,9
1,0
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,2
1,5
1,5
1,4
Rssia
2,7
2,6
2,3
2,1
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
Nova Zelndia
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
frica do Sul
0,5
0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,6
Uruguai
0,3
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
Outros
14,3
14,0
13,8
13,4
4,9
4,7
4,2
4,4
2,9
2,9
2,9
2,8
Mundo
48,5
47,6
49,2
49,0
50,0
50,3
49,6
51,2
50,1
51,3
52,5
53,8
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
228
224
232
306
464
492
748
881
1.175
1.628
1.867 2.109
2005
2006
1.413 1.459
1.109
1.026
1.184
1.268
1.270
1.338
1.399
1.366
1.264
1.394
ndia
196
204
215
245
224
349
370
417
439
499
627
750
Nova Zelndia
497
501
510
488
443
485
496
486
558
606
589
541
Estados Unidos
826
851
969
985
1.094
1.120
1.029
1.110
1.142
209
317
523
Uruguai
149
251
218
189
236
145
262
325
410
487
510
Argentina
535
496
458
303
359
357
169
348
386
623
762
556
Canad
245
319
382
428
492
522
573
609
383
557
551
440
897
545
502
485
388
358
254
220
103
91
57
54
60
44
43
61
91
99
179
266
236
151
133
66
6.274
6.339
6.496
UE-25
China
107
105
Outros
1.561
1.450 1.491
1.107
235
248
Mundo
5.453
5.176 5.795
5.439
5.724
5.746
5.670
7.091 7.273
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Estados Unidos
11,7
11,9
11,8
12,1
12,3
12,5
12,4
12,7
12,3
12,7
12,7
12,8
UE-25
nd
nd
nd
nd
8,4
8,1
7,7
8,2
8,3
8,3
8,2
8,3
China
4,1
3,5
4,3
4,7
5,0
5,3
5,4
5,8
6,3
6,7
7,0
7,4
Brasil
6,0
6,1
6,0
5,9
5,9
6,1
6,2
6,4
6,3
6,4
6,8
6,9
Argentina
2,1
2,1
2,5
2,3
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,5
2,4
2,6
Mxico
1,9
1,9
2,0
2,1
2,3
2,3
2,3
2,4
2,3
2,4
2,4
2,5
Rssia
3,4
3,5
3,5
2,9
2,7
2,2
2,4
2,5
2,4
2,3
2,5
2,4
ndia
0,9
0,7
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,6
1,6
1,6
Japo
1,5
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,4
1,3
1,4
1,2
1,2
1,2
Canad
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
Outros
15,1
14,4
14,6
14,6
6,8
6,5
6,0
6,2
4,8
4,8
4,9
4,9
Mundo
47,6
46,4
48,3
48,5
49,8
49,5
48,7
50,3
49,0
49,9
50,9
51,7
23
24
Corea
do Sul
6
3
Rssia
16
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
20061
Argentina
58,6
70,0
63,6
67,5
67,8
66,3
61,6
62,6
64,2
61,8
65,2
Estados Unidos
44,1
43,1
43,6
44,1
44,3
43,3
44,3
42,5
43,2
42,8
42,9
Austrlia
38,4
40,7
38,0
38,1
33,7
33,7
35,6
39,8
34,8
36,4
36,9
Brasil
42,4
38,8
38,0
36,7
36,2
35,9
36,0
36,0
37,5
36,6
36,5
Canad
30,3
30,9
31,1
32,1
31,7
30,7
31,0
33,1
32,5
33,7
32,2
Mxico
20,1
20,8
21,6
22,8
23,1
23,1
23,5
22,3
22,4
22,6
23,1
EU-25
18,4
18,8
19,6
18,3
17,9
16,5
17,9
18,3
18,2
17,8
18,0
Rssia
23,4
23,5
19,2
18,6
15,7
16,5
16,5
16,0
15,7
17,1
15,7
frica do Sul
13,6
15,3
12,8
14,0
14,8
15,1
14,7
13,9
15,0
15,8
15,5
Coria do Sul
10,0
11,0
9,6
11,6
12,5
10,9
12,7
12,6
9,6
9,0
8,6
25
Preliminar;
Estimativa; e
Projeo.
Em geral, pases de renda mais alta sempre tiveram maior consumo de carne bovina em
relao quele dos pases mais pobres. O maior custo da protena animal em relao
vegetal justifica essa tendncia. No entanto, observa-se que, mesmo nos pases mais ricos,
existe uma estagnao ou diminuio do consumo de carne bovina. Trs observaes podem
ser feitas a partir dessa constatao. O nvel de saciedade alimentar para estes produtos j
foi atingido nos pases mais ricos. A carne de frango, para a qual a carne bovina vem
perdendo mercado, desfruta de uma melhor imagem junto ao consumidor final. Assim, a
restrio ao consumo dos pases mais ricos no estaria somente ligada questo do preo
do produto, mas tambm a sua imagem junto ao consumidor final. Processo semelhante
ocorre no Brasil. O consumo de carne bovina pelos brasileiros mais abastados vem diminuindo
nos ltimos anos. O terceiro e ltimo aspecto que merece ser comentado diz respeito ao
aumento de consumo nos pases de renda intermediria. Com o crescimento da renda
mdia dos seus cidados, o consumo nesses pases tambm deve ser incrementado
positivamente nos prximos anos.
2.6.1 Brasil
Apesar de srios obstculos internos que precisam ser superados, a conjuntura externa
apresenta-se muito favorvel ao aumento das exportaes brasileiras, principalmente com
as mudanas tecnolgicas que vm sendo implementadas na pecuria de corte e na indstria
frigorfica nacionais.
Na pecuria, tem se difundido o uso da inseminao artificial nos ltimos cinco anos (USDA,
2005). O uso do confinamento para engorda tambm tem se ampliado. Em 2004, os 50
maiores confinamentos do Pas receberam cerca de 666 mil animais. Isso significou um
crescimento de 26,95% sobre o total de animais confinados nesse sistema de produo
(BEEFPOINT, 2005a). De acordo com Cervieri (2005), a terminao de bovinos confinados
26
27
2.6.2 Austrlia
A Austrlia tinha o nono maior rebanho bovino do mundo em 2005. Apesar de seu rebanho
relativamente modesto (cerca de 2% da populao bovina mundial), a Austrlia foi o maior
exportador mundial de carne bovina at 2003. Em 2004, esse posto passou a ser ocupado
pelo Brasil. Em 2005, aquele pas respondeu por aproximadamente 20% do total de carne
bovina comercializada mundialmente. Entretanto, como o pas s produz cerca de 4% do
abastecimento mundial de carne bovina, sua capacidade de influenciar preos no mercado
mundial sempre foi suscetvel s influncias dos nveis de produo das outras naes que
so tambm grandes produtoras de carne bovina.
Um dos fatores que influencia fortemente a lucratividade da produo de carne bovina
australiana o ciclo de produo do gado norte-americano. Picos nesse ciclo tm ocorrido
em torno de cada 10 ou 12 anos e so geralmente acompanhados pelos altos nveis de
produo de gros nos Estados Unidos. Em que pesem problemas climticos enfrentados
nos ltimos anos, a Austrlia vem aumentando lentamente, mas de forma sistemtica, sua
capacidade de produo. A ausncia do produto americano em razo de problemas
sanitrios - em mercados importantes da sia abriu espao para as exportaes australianas.
Partes de mercados que foram conquistadas durante esse processo foram mantidas pela
Austrlia, mesmo quando os Estados Unidos voltaram a exportar para esses pases.
A capacidade de confinamento australiana j superou 1 milho de cabeas e so projetados
nveis recordes de confinamento para 2006. A indstria de carne daquele pas tem aumentado
a capacidade de confinamento para engorda, tentando atender preferncia japonesa por
carne alimentada a gros.
O Grfico 3 apresenta os principais destinos das exportaes australianas. Observa-se que o
Japo adquire aproximadamente 37% do total exportado pelo pas. Entretanto, as exigncias
de cortes especficos do mercado japons, que impem maior habilidade e flexibilidade
produtiva, aparecem como um limitante para o aumento do comrcio no curto prazo.
Previa-se uma reduo das exportaes australianas para o Japo em decorrncia de uma
possvel suspenso das restries s importaes de carne dos Estados Unidos e Canad,
estabelecidas aps a ocorrncia de BSE nesses pases. No entanto, face ao surgimento de
um novo foco nos Estados Unidos, essa expectativa pode no se consolidar.
Um ponto que merece ser destacado diz respeito modernizao do atual sistema de
identificao bovina da Austrlia. O Governo Federal daquele pas financiar, com
aproximadamente US$ 11,6 milhes, o desenvolvimento e implementao do novo Sistema
Nacional de Identificao de Animais (NLIS) (BEEFPOINT, 2005).
Grfico 3. Austrlia: exportaes de carnes bovina e de vitelo, principais destinos
em 2003-2004 (percentagem da quantidade)
Fonte: Year Book Australia Agriculture Article Australias beef cattle industry, 2005.
28
2.6.3 Argentina
A Argentina tem recuperado sua posio nos mercados internacionais. O pas obteve um
aumento expressivo de suas exportaes entre os anos de 2003 e 2005. Em 2006, os controles
exportao como forma de disciplinar a inflao interna fizeram com que as exportaes
diminussem 34,5%, em relao a 2005 (FAPRI, 2007). Essa recuperao no atingiu os mercados
dos pases que fazem parte do Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte (Nafta).
Contudo, pases como Japo e Coria, s aceitam importar carne in natura de naes declaradas
livres da doena sem vacinao. Essas restries sanitrias tm limitado as exportaes
argentinas de carne para esses destinos. Os embarques argentinos tm alcanado todo o
resto do mundo, incluindo a Unio Europia, seu principal comprador. Em 2004, a Rssia
tornou-se o principal cliente da Argentina, absorvendo 21% do total de suas exportaes.
A Argentina poder voltar a comercializar com importantes pases compradores caso se
concretizem previses de que entre 2005 e 2006 ela recupere seu status de zona livre de
aftosa com vacinao acima do paralelo 42.
Existem vrios fatores externos e internos que permitem prever um aumento da oferta de
carne Argentina a curto e mdio prazos (BEEFPOINT, 2005b). Esse conjunto de fatores pode
permitir um crescimento acelerado do setor nos prximos anos, melhor posicionando a
carne bovina do pas no mercado internacional e superando a participao atual no comrcio
que foi de cerca de 7% em 2006. Entre os fatores favorveis, esto:
Obteno do status de pas livre de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE);
Aumento da demanda de carne Argentina pela Rssia e Unio Europia (UE);
Acesso ao mercado do Canad;
Acesso ao mercado dos Estados Unidos;
Tendncia mundial de aumento do consumo de carnes naturais;
Implementao do sistema nacional de rastreabilidade do gado bovino, tanto para
consumo interno como para exportao.
O Grfico 4 apresenta os principais destinos das exportaes argentinas e suas respectivas
participaes no total exportado pelo pas.
Grfico 4. Argentina: exportaes de carnes, principais destinos, em 2004
(percentagem da quantidade)
29
2.6.4 Canad
De acordo com o presidente da Federao de Exportao de Carne Bovina do Canad
(Canada Beef Export Federation CBEF), planeja-se expandir as exportaes de carne bovina
para 800 mil toneladas at 2015, com perspectiva de se reduzir dependncia em relao
ao mercado dos Estados Unidos. Atualmente, quase 90% das exportaes canadenses tm
os Estados Unidos como destino, como pode ser observado no Grfico 5 (BEEFPOINT, 2005c).
As exportaes de carne bovina canadense foram sensivelmente abaladas pelas barreiras
sanitrias de importao estabelecidas por seus mercados, em razo da BSE surgida em seus
rebanhos em 2002. Excetuam-se nesse cenrio os Estados Unidos, as Filipinas e o Mxico.
Grfico 5. Canad: exportaes de carnes em 2004, principais destinos (percentagem
do valor)
Apesar de grande parte dos mais importantes pases importadores de carne bovina manterem
barreiras comerciais, prev-se que as exportaes de carne do Canad alcancem nveis recordes
em 2006, em decorrncia principalmente do aumento do abate e da forte demanda no mercado
de carne dos Estados Unidos (FAS/USDA, 2005). Os Estados Unidos devero permanecer como
principal mercado importador do produto canadense, mesmo com o Canad fazendo movimentos
agressivos voltados tentativa de reabertura de outros mercados, alm do norte-americano.
O Canad pretende, com tais aes, diminuir a dependncia do mercado americano.
Em julho de 2005, os Estados Unidos permitiram importaes de gado vivo do Canad, aps
mais de dois anos de proibio. Contudo, apesar do produto canadense apresentar preos
atrativos para compras norte-americanas, as importaes de gado vivo do Canad pelos Estados
Unidos no retornaram aos nveis mdios obtidos antes da BSE. As exportaes de gado canadense
para os Estados Unidos esto previstas em aproximadamente 900 mil cabeas, em 2006, 31%
abaixo da mdia das exportaes de 1,3 milhes de cabeas de 2000 a 2002 (USDA, 2005).
30
31
32
1996
158,3
18,0
3,9
0,9
0,7
0,4
6,8
0,1
5,2
23,9
3,9
1,7
2,4
0,9
1,3
2,0
0,8
0,9
9,8
36,6
20,1
1,8
1,8
12,8
26,4
9,9
3,1
13,4
53,4
20,8
15,6
17,0
0,1
1997
161,4
19,3
4,3
0,9
0,8
0,4
7,5
0,1
5,4
23,8
3,9
1,7
2,4
0,9
1,3
1,7
1,0
0,9
9,9
37,0
20,4
1,9
1,8
12,8
26,7
9,9
3,1
13,7
54,6
21,0
16,3
17,2
0,1
1998
163,2
21,1
5,1
0,9
0,8
0,4
8,3
0,1
5,4
22,0
3,9
1,8
2,1
0,8
0,9
1,5
0,9
0,9
9,2
37,1
20,5
1,9
1,9
12,8
26,6
9,8
3,1
13,7
56,4
21,4
16,8
18,1
0,1
1999
164,6
22,4
5,4
0,9
0,8
0,5
8,9
0,1
5,8
21,9
4,0
1,8
2,2
0,8
0,9
1,4
0,8
0,9
9,2
36,9
20,1
1,9
1,9
13,1
26,2
9,5
3,1
13,7
57,2
21,6
17,2
18,3
0,1
2000
169,9
24,5
5,7
1,0
0,8
0,5
10,3
0,1
6,1
22,6
4,1
1,8
2,2
0,8
1,0
1,5
0,8
0,9
9,6
36,9
20,0
1,8
2,0
13,1
26,3
9,6
3,1
13,6
59,6
22,2
18,9
18,4
0,1
2001
176,4
27,3
6,6
1,7
0,9
0,4
11,0
0,1
6,6
23,4
4,5
1,8
2,2
0,8
0,9
1,7
0,8
0,9
9,9
37,1
20,2
1,7
2,0
13,3
26,8
9,8
3,1
13,9
61,8
22,6
19,9
19,1
0,1
2002
185,3
30,4
8,0
1,8
0,9
0,4
12,2
0,1
7,0
23,9
4,8
1,8
2,2
0,8
1,0
1,8
0,8
0,9
9,9
37,9
20,6
1,7
2,0
13,7
27,5
10,0
3,1
14,4
65,6
23,2
22,2
20,1
0,1
2003
195,6
33,9
9,4
1,9
1,1
0,4
13,4
0,1
7,7
25,0
5,5
1,8
2,3
0,9
1,0
1,7
0,8
0,9
10,1
38,7
20,9
1,8
2,0
14,0
28,0
10,3
3,2
14,6
69,9
25,0
24,6
20,2
0,1
2004
204,5
39,8
10,7
2,1
1,2
0,5
17,4
0,1
7,9
26,0
5,9
1,8
2,3
0,9
1,0
1,7
0,9
0,9
10,5
39,4
21,6
1,9
2,1
13,8
28,2
10,3
3,3
14,7
71,2
24,7
25,9
20,4
0,1
2005
207,2
41,5
11,3
2,3
1,2
0,5
18,1
0,1
8,0
27,0
6,4
1,8
2,3
1,0
1,1
1,9
1,0
1,0
10,5
38,9
21,4
2,0
2,1
13,4
27,8
10,2
3,4
14,2
72,0
24,5
26,7
20,7
0,1
33
A diferena pode ser atribuda tanto metodologia utilizada para estimar o rebanho quanto
s consideraes sobre bovinos de corte, leiteiro e voltados destinao mista. A anlise
conjunta dos dados totais sobre rebanho bovino de corte e dos dados de evoluo por
estado, fornecidos pelo IBGE (2005), mostra um aumento contnuo do rebanho nacional
desde 1996. Devem-se destacar algumas mudanas na evoluo da produo por Estados.
A partir de 2003, alguns dos estados mais tradicionais e importantes no cenrio da produo
pecuria enfrentaram praticamente uma estagnao no nmero de animais (Paran e Gois,
por exemplo), ao passo que outros viram o seu rebanho diminuir nesse perodo. Esse o
caso dos Estados de Mato Grosso do Sul, So Paulo e Minas Gerais.
A reduo do rebanho bovino de corte em alguns estados produtores, como o Mato Grosso
do Sul, resulta tanto do abate excessivo, que alimentou as exportaes no perodo, quanto
do aumento da migrao em razo do alto custo da terra e converso para outras opes
de uso de maior rentabilidade. O incio dessa migrao remonta aos anos 1960. As terras
mais baratas do Centro-Oeste atraram uma grande quantidade de pecuaristas dos Estados
de So Paulo, Minas Gerais e Paran,
Admite-se que os Estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paran e So Paulo tiveram
seus efetivos reduzidos basicamente em decorrncia do aumento do abate, acompanhando
tambm a migrao dos abatedouros em direo a fronteira agrcola e s necessidades de
capitalizao dos produtores. O fato que est em curso uma nova mudana na geografia
do boi, j que a fronteira da produo pecuria tem se deslocado para a Regio CentroOeste e, mais recentemente, para a Regio Norte. Em 2004, essa regio possua o maior
rebanho, representando cerca de 35% do total nacional. O Mato Grosso detm hoje a
maior participao no total da produo brasileira, alcanando aproximadamente 13% em
2005. Vale ressaltar o crescimento da pecuria na Regio Norte, que ocupa hoje o segundo
lugar no ranking da produo pecuria nacional, com destaque para o crescimento do
rebanho do estado do Par.
O Frum Nacional de Pecuria de Corte (FNPC) tambm faz estimativas acerca do tamanho
do rebanho bovino brasileiro de corte (Tabela 8). De acordo com essa fonte, em 2005 havia
196 milhes de cabeas no Pas. Comprova-se, portanto, as diferenas entre os dados
apresentados pelo IBGE, pelo Frum Nacional de Pecuria de Corte e pelo Instituto FNP.
Tabela 8. Brasil: balano da pecuria bovina de cor
te
corte
Item
Rebanho bovino
Unid
ade
Unidade
Abate
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
milhes de
cabeas
Taxa de abate
1994
percentagem
158
156
153
156
158
159
164
171
179
189
16,4
17,3
20,3
18,6
19,1
19,7
19,8
19,8
19,8
19,9
26
27
31
29
30
31
33
34
36
38
193
196
21,5 22,0
milhes de
cabeas
41
43
5.200 5.400 6.045 5.820 6.040 6.270 6.650 6.900 7.300 7.700 8.350 8.750
mil toneladas3
32,6
34,5
38,0
35,8
35,8
35,3
36,3
35,3
36,6
36,4
36,4 36,7
5.018 5.376 5.962 5.710 5.797 5.793 6.158 6.091 6.395 6.463 6.549 6.700
Fontes: SRF/MF, Secex/MDIC, MAPA, Embrapa, IBGE, CNPC, Frum Nacional Permanente da Pecuria de Corte, Secretarias
Estaduais de Agricultura.
Notas: 1 Dados preliminares; 2 Dados estimados; e 3 Em equivalente-carcaa.
34
Cruzado, o qual levou o pecuarista a reter bois no pasto. O Grfico 6 exibe a tendncia de
atenuao na amplitude da variao dos preos do boi gordo (ciclo do boi) ao longo dos
anos. Essas mudanas esto associadas maior difuso de tecnologias como a inseminao
artificial e a adoo de sistemas de manejo mais eficientes como, por exemplo, a j citada
adoo de duas estaes de monta. O cenrio atual, de maior estabilidade da oferta,
importante para a indstria frigorfica melhorar sua capacidade de planejamento e contar
com um fluxo regular, em preo e quantidade, de matria-prima. Essa condio possibilita
ao Pas uma melhor insero no mercado mundial.
Grfico 6. So Paulo: ciclo do preo do boi gordo, a prazo (R$/arroba)1
Convm destacar que as quedas de preo verificadas no mercado interno no perodo 2004/
2006 ocorreram em razo de problemas sanitrios internos e das conseqentes restries
que eles ocasionaram na exportao brasileira para alguns mercados importantes. Esse fato
deprimiu os preos internos em decorrncia de um aumento da oferta do produto. Tal
situao foi reforada pelo aumento da produo no Pas. Mesmo sob tais condies, as
exportaes de carne bovina tm aumentado em volume, principalmente por intermdio
da conquista de mercados importadores no tradicionais para o produto brasileiro.
De acordo com o presidente da Confederao Nacional da Agricultura (CNA), o abate de
fmeas era de 22% em 2001, 23,9% em 2002, 31,1% em 2003, 34,4% em 2004 e de
38,6% no primeiro semestre de 2005. Podem-se antever, considerando que uma renovao
adequada de matrizes da ordem de 25%, problemas de oferta no perodo 2007 a 2010,
alm de novos picos de preos. Entretanto, no h razes para se acreditar que o ciclo do
boi volte a se comportar como no passado.
3.3 Abate
Conforme os dados fornecidos pelo Conselho Nacional da Pecuria de Corte
CNPC (Tabela 8), o abate e a taxa de abate tiveram uma evoluo crescente,
36
particularmente nos dois ltimos anos. Constata-se tambm que, mesmo com esse
aumento, h um crescimento efetivo do rebanho bovino. Admite-se que isso seja
decorrente da adoo de manejo mais adequado, de pesquisas genticas (que
acarretam um maior ndice de prognie) e da difuso crescente de prticas de
inseminao artificial.
Tendo em vista a taxa crescente de abate e suas possveis conseqncias sobre as
disponibilidades futuras, necessrio avaliar como esse abate est distribudo entre
bois, vacas, novilhos e vitelos (Tabela 9). A evoluo apresentada mostra que houve um
significativo crescimento do abate de fmeas no perodo de 2002 a 2005, o que pode vir a
comprometer o crescimento do rebanho e os abates nos prximos trs anos. necessrio
registrar que, ao lado do aumento no volume de abates, o rendimento mdio em termos
de peso por carcaa tambm cresceu. provvel que o crescimento do abate de fmeas
reflita um conjunto de circunstncias tais como o aproveitamento de oportunidades de
mercado, a melhoria tecnolgica dos empreendimentos e a reduo do tempo para o
abate.
1997
1998
7.886 8.624
4.350 3.799
2.633 2.460
17
23
14.886 14.906
1999
9.356
4.444
2.965
22
16.787
2000
9.407
4.439
3.220
20
17.086
2001
10.361
4.186
3.866
23
18.436
2002
11.636
4.769
3.493
26
19.924
2003
11.638
6.727
3.237
42
21.644
2004
12.878
8.931
4.096
32
25.937
2005 20061
13.172 6.553
10.280 5.824
4.543 2.220
36
12
28.030 14.610
3.4 Importao
As importaes brasileiras totais de carne bovina e de animais vm se reduzindo
acentuadamente a cada ano. As principais importaes so oriundas do Paraguai,
Argentina e Uruguai, mas o volume total importado inexpressivo em relao s
exportaes brasileiras. Em toneladas, o volume importado representa cerca de 1,5%
do exportado.
As importaes tiveram um comportamento instvel no perodo de 2000 a 2004 e declinaram
em anos mais recentes. No h razes para se acreditar que o volume de importaes
venha a crescer em perodos vindouros. Admite-se que, no mximo, ele se manter aos
nveis atuais.
A evoluo das importaes brasileiras de carne bovina, segundo os principais
fornecedores por diferentes tipos de produto, pode ser verificada na Tabela 10. O Grfico
7 apresenta o volume de importao da carne bovina no Brasil para o perodo de
1996-2006.
37
2002
2003
2004
2005
2006
1996
4.590 19.126
183
306
442
527
Uruguai
4.594
4.416
306
429
483
Paraguai
19.066
42
Animais vivos 1
1997
1998
1999
4.266
2000
2001
Nova Zelndia
Austrlia
Carne fresca ou
refrigerada 2
Uruguai
Paraguai
8.421
Argentina
6.944 15.126
Carne congelada3
Argentina
29
4.709
4.101
26.947 15.551
4.226
5.089 6.600
17.269 4.746
Estados Unidos
9.587
9.587
4.709
4.101
4.226
7.764
6.656 18.850
8.311
7.607
6.886 4.340
185
19
9.731
5.089 4.205
-
16.018
9.861
5.320
4.418
3.825
2.374
5.126
2.819
3.084
4.259 2.534
Uruguai
7.504
6.453
3.941
3.164
2.675
1.942 11.499
2.846
1.758
2.319 1.289
Paraguai
2.930
961
897
641
1.050
2.318
2.216
2.644
2.766
307
517
3.561
8.094
7.673
7.165
Ilhas Cayman
Uruguai
1.197
Argentina
Estados Unidos
Canad
1.326
1.356
1.139
8.490 2.419
1.982
702
1.938
1.313
655
2.569
6.156
6.213
6.510
7.001
1.489 1.818
601
70
3.919
1.151
723
191
147
608
459
487
100
553
463
64
10
22
11
12
Miudezas comestveis,
salgadas, etc. 5
Itlia
Uruguai
Estados Unidos
Paraguai
Tripas 6
Paraguai
18
10
22
129
460
52
166
259
319
223
292
110
183
716
1.160
1.031
562
21
72
29
98
12
16
280
261
326
190
Argentina
66
71
100
12
47
123
545
550
158
Austrlia
107
66
90
109
91
119
313
254
117
145
Chile
37
68
e conservas 7
133
742
1.460
638
163
169
12
19
100
368
67
Uruguai
19
697
1.348
563
160
151
12
67
Paraguai
100
368
Espanha
Outras preparaes
Total
44.164 23.466
Fonte: MDIC.
Notas 1 Posies 0102.10.10 a 0102.90.90 da NCM; 2 Posies 0201.10.00 a 0201.30.00 da NCM; 3 Posies 0202.10.00 a
0202.30.00 da NCM; 4 Posies 0206.10.00 a 0206.29.90 da NCM; 5 Posio 0210.20.00 da NCM; 6 Posio 0504.00.11 da
NCM; e 7 Posio 1602.50.00 da NCM.
38
Fonte: MDIC.
Nota: 1 Compreende as NCMs de 0201.10.00 a 0201.30.00, de 0202.10.00 a 0202.30.00, de 0206.10.00 a 0206.29.90,
0210.20.00, 0504.00.11 e 1602.50.00.
3.5 Exportao
De acordo com o USDA (2005), as exportaes brasileiras de carne bovina ... devero
aumentar em 15% at 2007 com relao aos nveis de 2005, atingindo 2,2 milhes de
toneladas, por causa das agressivas e estratgicas campanhas de marketing, dos preos de
exportao competitivos e das contnuas oportunidades em razo do surgimento da doena
da vaca louca em pases exportadores de carne bovina. Os principais mercados-alvo de
exportao para o Brasil em 2006 devero ser a China, o Oriente Mdio, a Rssia e o Chile,
apesar da Unio Europia (UE) provavelmente continuar a ser o maior destino da carne
bovina brasileira.
No curto prazo, devem prevalecer os volumes atuais de exportao, em que pesem as
sucessivas negociaes que vm sendo empreendidas aps a crise de confiana que se
estabeleceu no mercado internacional face s ocorrncias de febre aftosa no Mato Grosso
do Sul e as informaes desencontradas sobre a mesma enfermidade no Paran.
Nos prximos anos, as exportaes estaro sujeitas ao comportamento dos principais
concorrentes e aos resultados das negociaes com a Unio Europia sobre quotas, tarifas
e exigncias de certificao e rastreabilidade. Ainda no mdio prazo, haver o impacto da
possvel reduo da produo brasileira decorrente do abate de matrizes, o que exigir um
remanejamento do suprimento interno para a exportao. Assim, os prximos trs anos so
extremamente importantes, tanto na consolidao dos mercados j conquistados quanto
para a determinao do comportamento de longo prazo.
O volume e principais destinos das exportaes brasileiras de carne bovina, segundo os
diferentes produtos, podem ser verificados na Tabela 11. Constata-se que, quando comparado
com o incio da srie, o eixo das exportaes em 2004 e 2005 mostrou um novo arranjo.
Houve significativo esforo de diversificao de mercado, promovido pelo setor privado.
39
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1.910
582
932
1.261
119
119
366
1.392
6.941
42.259 95424
2005
2006
41.323 95.071
Lbano
946
5.029
Senegal
24
28
117
80
46
11
71
13
45
Costa do Marfim
67
1.414
495
12
338
432
447
28
refrigerada2
6.486
7.938
10.873
31.089
48.824
Holanda
1.870
2.397
3.643
6.049
7.420
12.174
14.553
18.306
21.327
21.857 24.158
206
2.254
3.584
2.616
4.606
7.787
9.189
11.170 13.736
1.478
2.401
1.414
3.637
4.454
5.548
8.216
13.588
15.870
20.357 12.530
746
508
463
713
1.320
1.498
2.464
3.886
6.304
8.646 11.721
40.170
44.504
Paraguai
258
Carne fresca ou
Lbano
Reino Unido
Itlia
Carne congelada3
Rssia
2.013
39.025
Egito
946
2.122
277
2.392
49.561
47.229
27
1.991
9.873
2.994
8.533
20.550
2.487
2.881
3.492
8.984
14.157
18.211
14.125
20.625
23.988
45.579 49.877
6.618
11.685
17.139
25.425
30.964
33.183
47.835
63.009
62.667 75.524
31.971 39.790
Bulgria
Reino Unido
Hong Kong
44.255 56.290
3.562
4.460
7.814
12.160
17.284
18.581
21.808
29.616
30.662
Rssia
269
960
3.867
7.702
7.568
Egito
25
8.357
3.474
5.740
Costa do Marfim
138
333
250
1.123
2.772
3.292
5.265
412
359
741
1.431
1.570
1.580
2.924
3.472
4.541
3.161
2.800
319
312
638
1.377
1.501
1.579
2.757
3.204
4.454
2.997
2.588
70
36
102
34
56
111
67
89
Holanda
34
44
79
Japo
25
9.578
11.316
12.584
16.058
17.348
16.449
21.190
20.299
17.835
Miudezas comestveis,
salgadas, etc. 5
Angola
Estados Unidos
Tr i p a s 6
Rssia
25.388 16.413
257
146
2.293
3.796
2.571
Alemanha
2.067
2.778
3.473
4.145
4.044
4.350
6.290
5.094
3.970
5.891
2.062
Espanha
1.959
2.668
2.144
2.578
2.375
2.626
3.184
2.697
2.217
3.928
1.932
Paraguai
350
1.043
1.266
774
1.165
539
378
701
1.477
1.780
Outras preparaes
e conservas 7
87.650
Estados Unidos
19.351
22.041
31.178
47.108
37.407
37.500
46.286
49.709
55.407
51.598 62875
Reino Unido
32.459
36.081
39.495
50.384
48.358
51.535
55.302
54.349
59.563
52.510 51.244
4.507
2.287
2.839
3.174
2.958
4.103
5.811
6.134
6.317
8.205 14.001
129
931
1.070
1.102
1.436
152.146
158.912
212.843
324.638
356.527
541.685
635.703
Holanda
Cuba
To t a l
9.887
Fonte: MDIC.
Notas 1 Posies 0102.10.10 a 0102.90.90 da NCM; 2 Posies 0201.10.00 a 0201.30.00 da NCM; 3 Posies 0202.10.00 a
0202.30.00 da NCM; 4 Posies 0206.10.00 a 0206.29.90 da NCM; 5 Posio 0210.20.00 da NCM; 6 Posio 0504.00.11 da
NCM; e 7 Posio 1602.50.00 da NCM.
40
A Tabela 12 apresenta os principais destinos das exportaes das carnes bovinas brasileiras.
Pode-se notar, a partir dessa tabela, que os pases da Unio Europia, quando considerados
conjuntamente, ainda representam o maior destino das exportaes brasileiras de carne
bovina. Vale ainda destacar o papel da Rssia e do Egito nas importaes do produto
brasileiro. Esses dois pases tm aumentado sistematicamente o consumo do produto nacional
e tornaram-se importantes clientes das empresas brasileiras (ver tambm Tabela 11).
Tabela 12. Brasil: expor
taes de car
ne bovina mer
cados atuais
exportaes
carne
mercados
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Destino
Rssia
Egito
Reino Unido
Holanda
Estados Unidos
Itlia
Alemanha
Hong Kong
Arglia
Bulgria
Ir
Arbia Saudita
Valor
(US$ milhes)
532
333
289
251
233
231
102
88
88
85
82
76
Quantidade
(mil t)
228
183
101
52
54
50
20
56
40
50
35
37
Preo mdio
(mil US$/t)
2,34
1,82
2,86
4,86
4,28
4,64
5,05
1,57
2,18
1,70
2,34
2,05
O Quadro 2 apresenta alguns mercados potenciais para carne bovina Halal brasileira. Para
uma carne ser considerada Halal, o animal do qual ela se origina deve ser abatido seguindo
os preceitos da religio islmica. Esse mercado composto, potencialmente, por cerca de
1,5 bilho de muulmanos que existem no mundo. O crescimento das importaes egpcias,
de carne brasileira, atesta esse potencial.
Quadro 2. Brasil: exportaes de carne bovina Halal mercados atuais e potenciais
em 2004
Mercados atuais
Arbia Saudita
Arglia
Azerbaijo
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Camares
Costa do Marfim
Crocia
Egito
Gabo
Gmbia
Guin
Guin Bissau
Imen
Indonsia
Ir
Jordnia
Lbia
Malsia
Marrocos
Mauritnia
Nigria
Om
Saara Ocidental
Senegal
Serra Leoa
Sria
Togo
Turquia
Fontes: Camardelli (2005) e Abiec (2005).
Mercados potenciais
Afeganisto
Chade
Eritria
Etipia
Iraque
Mali
Niger
Rep. Centro Africana
Somlia
Sudo
Tanznia
Tunsia
Uganda
41
Carne de frango
19,1
23,2
22,1
23,8
26,3
29,1
29,9
Carne suna
8,5
9,2
9,6
9,3
10,0
10,7
14,3
Carne bovina
32,6
34,5
38,0
35,8
35,8
35,3
36,3
2001
2002
2003
2004
2005
31,8
33,8
33,3
33,9
35,5
14,4
13,8
12,5
11,8
11,5
35,3
36,6
36,4
36,4
36,7
Fonte: Autores, com base na Associao Brasileira de Exportadores de Frango (Abef), Associao Brasileira da Indstria
Produtora e Exportadora de Carne Suna (Abipecs), SRF/MF, Secex/MDIC, MAPA, Embrapa, IBGE, CNPC, Frum Nacional
Permanente da Pecuria de Corte e nas Secretarias Estaduais de Agricultura (2006).
42
3.7 Frigorficos
O parque industrial brasileiro de processamento da carne bovina bastante significativo.
Correa (2000), utilizando dados sobre a indstria frigorfica de So Paulo, estimou que o
Pas poderia abater, j naquela poca, 40 milhes de cabeas por ano. Considerando que,
em 2004, o abate atingiu 41 milhes de cabeas e que novas unidades de processamento
continuaram sendo implementadas em todo o perodo, real a suposio de que a
capacidade de abate atual seja suficiente para atender demanda no curto e mdio prazo.
Alm disso, unidades de processamento autorizadas e capacitadas para exportar dispem
de tecnologia avanada para atender s exigncias do mercado internacional, seja em
termos de flexibilidade de cortes, produtividade e at mesmo em capacidade de atender a
vultosos pedidos. Tambm atendem s exigncias de qualidade, utilizando-se das melhores
tcnicas existentes, como o sistema de Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle
(APPCC), e de boas prticas de fabricao.
O aumento da produo pecuria prpria, principalmente com a instalao de confinamentos,
uma estratgia em consolidao nos principais frigorficos. Essa integrao entre a produo
de matria-prima e o processamento permite aos frigorficos melhorarem as suas condies
de aprovisionamento em animais, incorporando ao negcio na obteno da matria-prima
complementar necessria sua programao de abate. Entretanto, inevitvel que tais
estabelecimentos ainda recorram aos pecuaristas ou aos novos estabelecimentos de engorda,
em face das expectativas de abertura de novos mercados e a concorrncia entre os frigorficos
nacionais pela matria-prima. Essa tendncia acentua a migrao natural dos frigorficos
em direo aos grandes centros de produo pecuria.
Em termos de coordenao da cadeia, existe a necessidade de avanos das parcerias entre
pecuaristas e frigorficos, estreitando o relacionamento entre os agentes. As parcerias podem
assumir a forma de contratos, sistemas compartilhados de informaes e a busca de outras
aes que permitam a distribuio equilibrada dos ganhos da atividade.
O desenvolvimento de sistemas precisos e confiveis de rastreabilidade dos animais ainda
um dos desafios enfrentados pelos frigorficos nacionais. Atualmente, esse sistema permite
somente a rastreabilidade por lotes de animas abatidos.
Os mecanismos de precificao e informao, especialmente na relao entre pecuaristas
e frigorficos, ainda parecem deficientes. Existem carncias na definio de mecanismos
que possam permitir uma precificao mais clara do animal a ser abatido e, portanto,
menos sujeita controvrsia entre os agentes da cadeia. A tipificao de carcaas associadas
a informaes detalhadas de rastreabilidade so elementos importantes para a definio
desses mecanismos.
3.8 Sntese
Em que pese o abate excessivo de vacas nos ltimos anos, no mdio prazo, o rebanho
bovino de corte brasileiro tende a crescer. Isso deve ocorrer tanto por conta da difuso da
prtica da inseminao artificial quanto pelos resultados cada vez melhores dos mtodos de
manejo. Outros indicadores, como taxa de lotao das propriedades e ganho de peso dos
animais em relao idade, tambm parecem evoluir positivamente, embora no haja
estatsticas oficiais disponveis a respeito.
43
44
Brasil e Austrlia lideram o comrcio mundial de carne bovina. Em 2005, as exportaes brasileiras
atingiram US$ 3.014 milhes (Tabela 14). O desempenho excepcionalmente favorvel das
exportaes brasileiras iniciou-se em 1997. interessante observar que, embora haja uma
queda no volume de exportaes estadunidenses a partir de 2004, decorrente principalmente
da ecloso de uma crise de BSE, o crescimento das exportaes brasileiras no se verificou,
necessariamente, nos mercados que os Estados Unidos da Amrica deixaram de atender.
O valor das exportaes brasileiras no perodo de 2002 a 2005 ficou abaixo apenas do valor
obtido pelas exportaes australianas, como pode ser observado na Tabela 14.
Tabela 14. Mundo: expor
taes de car
ne bovina, 1 principais pases
exportaes
carne
(US$ milhes, FOB)
Pas
Austrlia
Brasil
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1.366
1.457
1.203
1.262
1.294
1.283
1.296
1.654
2.743
3.062
3.014
nd
436
587
784
786
1.022
1.107
1.545
2.487
852
746
734
729
nd
747
1.135
1.810
2.342
2.590
1.716
1.509
1.470
1.688
1.140
622
898
1.469
1.934
2.135
Argentina
946
903
724
728
697
261
485
620
1.060
1.402
Frana
230
195
185
178
116
374
626
1.080
1.248
1.328
Holanda
Irlanda
Canada
Estados Unidos
Nova Zelndia
419
541
593
762
865
941
905
751
1.148
1.278
3.056
2.976
2.811
3.226
3.834
3.229
2.990
3.618
670
1.131
514
489
348
357
nd
334
387
596
935
1.029
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
20061
Estados Unidos
954
940
1.063
1.199
1.303
1.375
1.435
1.459
1.363
1.669
1.632
1.439
Rssia
612
876
1.047
770
784
415
648
719
720
730
993
840
Japo
922
889
954
989
1.007
1.067
1.002
712
851
647
700
693
UE-25
370
368
358
461
463
584
599
540
58
105
203
307
358
420
426
489
370
287
325
365
Egito
149
136
167
158
215
221
142
173
123
168
214
225
Coria, Rep.
229
221
226
125
242
324
246
430
444
218
243
193
Canad
245
228
244
232
254
263
300
308
274
111
133
150
Filipinas
66
106
77
100
125
113
126
129
164
140
142
Taiwan
75
67
85
82
94
83
78
89
98
80
92
98
Outros
947
894
921
832
338
274
230
276
239
233
352
322
Mundo
4.257
4.356
5.016
4.771
5.065
4.935
4.978
5.242
5.074
4.891
5.423
5.007
Mxico
45
Entretanto, vale destacar que o valor das exportaes australianas para o Japo quase
dobrou (de US$ 957,8 milhes para US$ 1.813,5 milhes). Os problemas sanitrios (ocorrncia
de BSE) que estancaram as exportaes de carne americana para o Japo abriram mercado
para a carne australiana. Convm relembrar que os Estados Unidos tm sido habitualmente
os maiores responsveis pelo abastecimento do mercado japons de carne bovina. A Austrlia
poderia ter aumentado, ainda mais, suas exportaes para o Japo caso o mercado interno
japons no houvesse se retrado (ver Tabela 15) em razo de receios por parte do consumidor
em consumir carne bovina com problemas sanitrios principalmente em decorrncia da
ocorrncia de BSE nos EUA e caso aquele pas no houvesse passado por uma seca que
diminuiu a capacidade de ofertar produto para o mercado externo.
O valor por tonelada de carne exportada pode variar bastante em razo do pas exportador
(ver Tabela 16). Essa variao ocorre em decorrncia das diferenas organolpticas ou de
apresentao nos produtos transacionados (tipos de cortes, por exemplo), bem como da
imagem que o pas exportador desfruta junto ao pas importador. Os Estados Unidos, por
exemplo, conseguem exportar seu produto a US$ 3.770/t. em mdia, ao passo que o Brasil
exporta a um preo mdio de US$ 2.240/t. Uma das razes que explica tal diferena reside
no fato de que as exportaes norte-americanas destinam-se a pases bastante exigentes
em qualidade, mas que tambm remuneram melhor o produto adquirido. Esse o caso, por
exemplo, das exportaes americanas para o Japo.
Tabela 16. Mundo: pr
eo mdio de expor
tao de car
ne bovina congelada,1 pases
preo
exportao
carne
selecionados (US$ 1.000 por tonelada)
Pas
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Austrlia
1,29
1,26
0,99
nd
1,06
1,03
1,07
1,36
2,00
2,13
Brasil
3,32
3,13
2,73
2,38
1,77
1,58
1,56
1,85
nd
2,24
Holanda
1,25
0,95
1,22
1,10
nd
2,09
2,30
3,18
4,41
4,89
Irlanda
2,76
2,54
2,52
2,11
1,63
1,36
1,45
1,94
2,91
3,18
Alemanha
1,06
0,92
1,73
0,76
1,39
1,34
1,69
1,75
2,32
3,47
Argentina
2,25
2,31
2,73
2,07
2,00
2,08
1,26
1,46
1,72
1,90
Frana
0,35
0,33
0,35
0,32
0,25
1,64
1,90
2,23
2,64
3,93
Canad
1,36
1,40
1,20
nd
1,69
1,46
1,37
1,56
1,54
2,13
Estados Unidos
3,41
3,14
2,71
nd
3,14
2,78
2,74
3,38
3,34
3,77
Nova Zelndia
1,29
1,23
0,89
1,00
nd
0,89
1,06
1,29
1,85
2,04
De acordo com Sampaio (2005), ... pode-se dividir os principais fluxos de comrcio de
carne bovina em duas grandes reas: o mercado do Pacfico e o mercado do Atlntico. No
mercado do Pacfico, os principais produtores so Austrlia, Nova Zelndia e Estados Unidos,
e os grandes importadores so o Japo e a Coria do Sul. Os Estados Unidos, alm de
serem grandes produtores, sempre foram grandes importadores, principalmente da carne
proveniente do Canad, mas tambm da Austrlia e da Nova Zelndia. No lado do Atlntico,
os pases do Mercosul sempre foram fornecedores privilegiados da Comunidade Europia,
que, por sua vez, dominava o mercado do Leste Europeu, da Rssia e do Oriente Mdio.
Outros produtores, como os pases do Sul da frica (Nambia, Botswana e frica do Sul), e
tambm a Austrlia e a Nova Zelndia, mantiveram, embora em menor escala, fluxos
regulares de fornecimento de carne aos pases europeus.
46
Pauta 1
4
6
6
4
5
4
1
6
7
6
9
3
7
3
47
A carne bovina desossada, fresca ou resfriada, assume o segundo lugar em relevncia nas
exportaes brasileiras, aps a carne bovina desossada e congelada. Entre os 48 pases que
importaram carne bovina desossada, fresca ou resfriada, apenas 10 pases responderam
por 90% do valor. Assim, as exportaes de carne desossada, fresca ou resfriada so ainda
mais concentradas que as desossadas e congeladas. Em terceiro lugar, aparecem as
preparaes alimentcias e conservas de bovino, que contaram com 102 pases de destino,
e apenas 11 deles so responsveis por 90% do valor total exportado.
O acesso que o Brasil j possui em um grande nmero de mercados importadores fator
facilitador para o aumento das exportaes para esses mesmos pases. O fato de o Brasil
estar exportando para esses pases significa que j existem entendimentos sanitrios
estabelecidos com o pas importador, o que justificaria essa maior facilidade, alm de um
melhor conhecimento desses mercados compradores.
4.1.1 Austrlia
Pelo volume exportado, a Austrlia encontra-se entre os principais concorrentes do Brasil.
Os trs principais clientes daquele pas, em 2004, foram os Estados Unidos, Japo e Coria
do Sul (Grfico 3). Embora atualmente a Austrlia fornea carnes principalmente para pases
onde o Brasil est ausente do mercado, ela possui potencial para competir em mercados
nos quais o Brasil tradicional exportador.
O processo de reconstituio do rebanho bovino australiano condicionar a capacidade do
pas em aumentar a oferta do seu produto no mercado internacional. importante relembrar
que a seca ocorrida em 2002-2003 na Austrlia, aliada a uma taxa elevada de abate para
suprir o espao deixado pelos americanos no mercado japons, comprometeu o rebanho
australiano.
O Brasil, por questes sanitrias, est impedido de exportar para o Japo. Este fato retira do
pas a possibilidade de explorar um mercado bastante atraente em termos de volume e
preo pago pelo produto.
4.1.2 Argentina
A Argentina um forte concorrente do Brasil, no mercado internacional de carne bovina,
apresentando o quinto maior rebanho do mundo, com aproximadamente 50 milhes de
cabeas (Tabela 1). O pas perde apenas para ndia, Brasil, China, Estados Unidos. O nmero
de abates anuais gira em torno de 12 milhes de cabeas, com taxa de desfrute de 25%.
As exportaes Argentinas esto direcionadas, sobretudo, para os pases do Mercosul, Nafta
e Unio Europia (Tabela 18). A Argentina tem recuperado sua posio nos mercados
internacionais. Com exceo do Nafta, que tem como pr-requisito que o pas seja livre da
aftosa com vacinao para importar carne in natura, e dos pases asiticos, como o Japo e
a Coria, que s aceitam carne de naes declaradas livre da doena sem vacinao pela
OIE, os embarques argentinos tem alcanado todo o resto do mundo, incluindo a Unio
Europia, seu principal comprador. Vale destacar que a Rssia tornou-se, em 2004, o principal
cliente argentino, absorvendo 21% das suas exportaes.
48
Total Mercosul
45,3
699,2
2,2
1,1
697,0
44,2
537,3
42,4
159,7
1,8
262,3
22,2
0,0
262,3
22,2
130,4
21,3
131,9
0,9
485,0
26,8
485,0
26,8
360,7
26,5
124,3
0,3
621,1
22,4
0,8
620,4
22,4
489,7
21,9
130,7
0,5
1.063,2
28,4
0,6
0,6
1.062,6
27,9
872,5
27,5
190,1
0,4
Nafta
145,7
145,7
77,2
68,6
95,7
95,7
20,6
75,1
59,3
59,3
0,0
59,3
58,8
58,8
58,8
89,6
89,6
0,0
89,6
UE
314,3
314,3
260,7
53,5
68,2
68,2
35,7
32,5
282,4
282,4
237,2
45,2
318,1
318,1
273,2
44,9
444,1
444,1
375,7
68,4
Outros
193,8
1,1
192,8
157,0
35,8
76,2
0,0
76,2
52,8
23,3
116,4
116,4
97,0
19,5
221,8
0,8
221,1
194,5
26,6
501,0
501,0
469,3
31,7
Fonte: Instituto Nacional de Estatstica e Sensos (Idec)/Ministrio da Economia da Argentina (Mecon) (2006).
Nota: 1 inclui preparados e conservas de carne bovina e embutidos e produtos similares de carne.
deu o nome, mas tem distribuidores exclusivos que a fornecem a outras redes de hotis,
restaurantes e supermercados da Europa. Exportaes realizadas dentro da quota Hilton
permitem que os frigorficos comercializem carne resfriada para a Europa pagando menores
taxas que as habitualmente pagas pelo produto brasileiro. Distribuir o produto in natura
diretamente aos supermercados o prximo desafio da carne brasileira.
No tocante a clientes novos ou emergentes, cabe destacar o potencial de demanda da
China, cujo consumo per capita apresenta crescimento constante. As autoridades sanitrias
chinesas listam o Brasil como um pas elegvel ao fornecimento de carne bovina para aquele
pas. Contudo, h algumas questes a serem resolvidas para que os frigorficos brasileiros
sejam considerados aptos exportao. A China requer inspees de planta por planta
para os frigorficos exportadores.
As exportaes totais brasileiras para a China ainda so incipientes, como pode ser observado
na Tabela 19.
Tabela 19. China: impor
taes de car
ne bovina e car
nes bovinas pr
eparadas
importaes
carne
carnes
preparadas
(toneladas)
Origem
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Austrlia
Outros
Total
2000
36.834
29.223
18.805
16.942
9.975
111.779
2001
27.498
33.332
20.268
17.589
10.743
109.430
2002
35.300
37.362
19.252
17.268
11.825
121.037
2003
34.703
51.687
27.484
17.297
13.515
144.686
De acordo com o relatrio USMEF Strategic Market Profile (2005), as importaes totais da
China cresceram 29,4% de 2000 a 2003. Segundo o relatrio, o aumento segue o
comportamento de crescimento econmico do pas e o conseqente aumento da demanda
por fontes de qualidade protica. Uma parte significativa dessas importaes (35,7%) vinha
sendo atendida pelo Brasil, seguido dos Estados Unidos, da Argentina e da Austrlia, com
19% e 12%, respectivamente.
Mais que buscar novos mercados, considera-se que a consolidao dos mercados atuais, ou
daqueles de reduzido fluxo comercial, seja tarefa prioritria para o Brasil. Conforme j foi
mencionado anteriormente, o Brasil exporta para uma gama muito variada de pases, embora
para alguns deles o fluxo comercial ainda seja reduzido. Entretanto, no se deve descartar
o confronto direto com os grandes exportadores nos maiores e mais tradicionais mercados
importadores, dadas as imensas vantagens que o Pas dispe, como os baixos custos e o
enorme potencial para expandir a produo por meio de difuso de tecnologias.
Os pases em desenvolvimento representam um grande potencial de consumo para os produtos
brasileiros. As economias desses pases tm crescido de 5% a 6% ao ano, ao passo que a
populao cresce em ritmo maior que nos pases desenvolvidos. Alguns analistas indicam
essa combinao como fator decisivo para aumentar o potencial importador de tais pases.
Nunca demais assinalar que o consumo de alimentos em geral e a carne no exceo
depende, em grande parte, do tamanho e da renda da populao consumidora, alm do
preo relativo dos produtos substitutos.
50
51
Considerando este panorama global como pano de fundo, oportuno realizar projees para
o consumo de carne bovina no Brasil. Segundo trabalho desenvolvido por Silva e Batalha
(2000), o consumo de carne bovina influenciado principalmente pela renda per capita da
populao, pelos preos do produto e das demais carnes substitutas. A partir desses elementos,
os autores projetaram, o consumo total de carne bovina no Brasil at o ano 2010, considerando
trs possveis cenrios. Estes cenrios esto apresentados na Tabela 20.
Tabela 20. Brasil: pr
ojees 1 de consumo de car
ne bovina, segundo cenrios de
projees
carne
2
crescimento do PIB (mil toneladas equivalente-carcaa)
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cenrio 1
6.328
6.429
6.532
6.636
6.742
6.849
6.959
7.070
7.182
7.297
7.413
Cenrio 2
6.452
6.619
6.790
6.965
7.145
7.329
7.519
7.713
7.912
8.117
8.326
Cenrio 3
6.577
6.812
7.055
7.307
7.568
7.838
8.118
8.408
8.708
9.019
9.342
Consumo observado
6.158
6.091
6.395
6.463
6.549
6.700
Fonte: Adaptado do Estudo sobre a eficincia econmica e competitividade da cadeia agroindustrial da pecuria de corte no
Brasil; CNA, Sebrae, CNI, IEL (2000).
Notas: 1 Projees elaboradas no ano 2000; 2 Cenrio 1: crescimento de 2% a.a.; Cenrio 2: crescimento de 4% a.a.; Cenrio
3: crescimento de 6% a.a.
52
5.1 TTecnologia
ecnologia
de armazenamento atingem nveis mais elevados, nota-se uma carncia de fiscais federais
disponveis para essa tarefa. Para resolver esse problema, o MAPA vem fazendo esforos
para contratar mais fiscais. Vale dizer que o abate e o processamento em frigorficos com
SIF devem ser acompanhados permanentemente por um fiscal sanitrio federal, sob a
pena de a produo ser paralisada.
O selo do SIF passou a ser uma referncia de qualidade para o consumidor brasileiro.
O consumidor reconhece nesse selo uma garantia da qualidade sanitria do produto que o
apresenta. Conscientes dessa situao, alguns frigorficos tm optado por se submeter s
regras do SIF, embora comercializem seus produtos somente no mbito do estado ou do
municpio onde se localizam.
Nos Sistemas de Inspeo Estaduais, ao contrrio do que ocorre com o SIF, no h necessidade
da presena permanente de um fiscal externo ao frigorfico na linha de abate. Em alguns
casos, os funcionrios que fazem a inspeo pertencem aos prprios quadros dos frigorficos.
Nessa situao, pode ocorrer um claro conflito de interesses entre quem inspeciona e o
estabelecimento inspecionado. Portanto, empresas que participam dos SIE so, geralmente,
de menor porte, no possuem autorizao de exportao (concedida somente pelo SIF) e
gozam de menos credibilidade junto ao consumidor, dada a menor exigncia de controle
pelos SIE. Os SIE tm sido criticados por admitirem que os funcionrios responsveis pela
inspeo sejam contratados pela prpria empresa, resultando em um maior foco no interesse
empresarial, em detrimento ao pblico. Nesse tipo de arranjo, os agentes responsveis pela
fiscalizao das carcaas teriam baixa autonomia e pouco incentivo condenao de produtos
inadequados ao consumo humano.
A situao indicada no pargrafo anterior apresenta claros sinais de melhora. importante
registrar que os SIE esto aumentando sua credibilidade junto a frigorficos e consumidores
finais, uma vez que esto sofrendo constantes processos de modernizao e desburocratizao.
Os servios prestados pelos SIM so ainda mais heterogneos em qualidade do que aqueles
prestados pelos SIE. Na maioria das vezes, o SIM limita-se a exercer algum controle nos chamados
abatedouros municipais. Uma das fragilidades do SIM o possvel condicionamento do servio
de inspeo as ingerncias polticas locais, comprometendo a iseno do servio. Assim, efeitos
inversos dos concebidos poderiam ser observados, resultando em uma real legalizao da
clandestinidade por meio do no-cumprimento das exigncias da legislao sanitria.
Finalmente, pode-se dizer que, em que pesem os problemas indicados, os sistemas brasileiros
de inspeo e fiscalizao sanitria tm conseguido disponibilizar ao mercado interno e
externo produtos de qualidade sanitria adequada. O crescimento das nossas exportaes
para pases extremamente exigentes nesse quesito atesta essa realidade.
do que tem sido feito. Entretanto, ainda coexistem produtores, frigorficos e distribuidores em
diferentes estgios de implantao do sistema de rastreabilidade.
No que diz respeito troca de informao entre os diferentes agentes na cadeia, observase uma mudana lenta em seus comportamentos, antes totalmente orientada por atitudes
oportunistas. Nas cadeias dirigidas para a exportao, a busca por informaes sobre
mercados mais intensa, at porque as exigncias so muitas e diferentes, de acordo com
os mercados para os quais essas empresas fornecem. Os exportadores esto construindo
mecanismos confiveis para coletar e distribuir informao entre os agentes, uma vez que
o mercado spot nem sempre garante o suprimento de matria-prima adequada. O maior
desafio inerente aos problemas de difuso de tecnologia para diferentes organizaes,
com culturas e acesso limitado a tecnologias de gesto.
61
2), o qual determina que pode tambm ser beneficiria do crdito rural a pessoa fsica ou
jurdica que, embora sem se conceituar como produtor rural, se dedique s seguintes atividades
vinculadas ao setor:
Pesquisa ou produo de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas;
Pesquisa ou produo de smen para inseminao artificial;
Prestao de servios mecanizados, de natureza agropecuria, em imveis rurais, inclusive
para proteo do solo;
Prestao de servios de inseminao artificial, em imveis rurais;
Explorao de pesca, com fins comerciais; e
Medio de lavouras.
Em 2006, os juros praticados nessa modalidade de crdito tinham taxa efetiva de 8,75% ao
ano. O prazo estipulado de acordo com o ciclo das atividades financiadas, podendo ser
pago de uma s vez ou em parcelas, com prazo mximo de dois anos.
Recentemente, o Governo Federal decidiu incentivar, via crdito, os produtores que adotarem
prticas de preservao ambiental, rastreabilidade animal e de integrao lavoura-pecuria.
Os produtores passaram a ter acesso a recursos adicionais de 15% e limites independentes
entre o custeio agrcola e o pecurio. O governo tambm manteve os mesmos limites de
adiantamento de crdito por tomador da safra 2004/2005. Trata-se do Programa de Integrao
Lavoura-Pecuria (Prolapec).
O objetivo desse programa financiar projetos que intensifiquem o uso da terra em reas j
desmatadas. A meta incentivar o uso de sistemas de produo que integrem agricultura
e pecuria, aumentar a produo de produtos agropecurios nessas reas e tornar a produo
econmica e ambientalmente mais sustentvel. O Prolapec ser implementado com o apoio
da Embrapa e da Companhia de Promoo Agrcola (Campo) e ter recursos da ordem de
R$ 200 milhes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). Sero
beneficiados os produtores, as cooperativas e associaes de produtores a partir da
apresentao de um projeto tcnico. O limite por produtor de R$ 300 mil. Caso ele siga a
legislao ambiental, comprovando a existncia de reserva legal e rea de preservao
permanente, esse limite pode chegar a R$ 345 mil. O programa tambm define que o
emprstimo, at 40% do limite por produtor, poder ser destinado para a aquisio de
animais e smen e ao custeio associado ao projeto. A taxa de juros de 8,75% ao ano e o
prazo de pagamento de cinco anos, incluindo dois anos de carncia.
Diversos fatores podem explicar a queda dos preos da arroba bovina recebidos pelos
pecuaristas. Entre eles, a maior oferta de animais terminados para abate e a concentrao
dos frigorficos: os cinco maiores grupos frigorficos respondem por 80% do mercado de
carne bovina destinada exportao. Essas empresas tm aumentado seu poder de barganha
na negociao de preos com os pecuaristas. Cabe destacar tambm que aumentou o
poder de barganha das grandes redes varejistas, as quais procuram forar a diminuio das
margens, tanto de pecuaristas quanto de frigorficos.
67
68
6.1 TTendncias
endncias quantitativas no mundo
A taxa de crescimento da populao mundial um importante determinante da demanda
por produtos agrcolas. Historicamente, aproximadamente 70% do crescimento do consumo
de alimentos tm sido relacionados ao crescimento populacional. O aumento da renda e
outros fatores respondem pelos 30% restantes. Considerando que o crescimento
populacional est se reduzindo, sua importncia para a determinao do crescimento da
demanda agrcola e alimentcia tende a diminuir.
Para o perodo de projeo, o estudo da OCDE (2006) estabelece uma taxa mdia de
crescimento da populao mundial de 1,1% ao ano, que menor que a taxa de 1,7%,
observada nos anos 1980. As economias desenvolvidas e a ex-URSS tm percentuais
esperados muito baixos para o crescimento populacional, respectivamente 0,4% e 0,1%.
A taxa mdia anual esperada para o crescimento populacional nos Estados Unidos de
0,9%, a maior entre os pases desenvolvidos. Isso se deve, em grande medida, imigrao.
As taxas de crescimento populacional nos pases em desenvolvimento reduziram-se
significativamente, mas permanecem acima daquelas dos pases desenvolvidos e da exURSS. Como uma conseqncia, a parcela da populao mundial que compe os pases
em desenvolvimento dever continuar a crescer, de 80% em 2004 para 82% em 2014.
A taxa de crescimento populacional da China dever diminuir de 1,5% ao ano em 19811990 para 0,6% entre 2006 e 2014.
Espera-se que a taxa de crescimento populacional na ndia, a segunda nao mais populosa
do mundo, diminua de 2,1% para 1,3% ao ano, no mesmo perodo. A do Brasil cair de
2,1% ao ano no perodo 1981-1990 para 1,0% no perodo 2006-2014. A da frica SubSaariana diminuir de 2,9% para 1,9% ao ano, ainda deixando a frica com as mais
altas taxas de crescimento populacional. A renda per capita em diversos pases do mundo
deve crescer, podendo contribuir para aumentar o padro de vida da populao e,
potencialmente, aumentar a demanda por produtos de maior valor agregado, como carnes
e laticnios .
Segundo relatrio do USDA (2005), que apresenta estimativas de crescimento do PIB das
principais regies para o perodo 2006-2014, os pases em desenvolvimento tero
crescimento econmico de 5,1% ao ano. Na ex-Unio Sovitica, a taxa mdia de
crescimento prevista um pouco inferior a 5% ao ano. Na Amrica Latina, espera-se em
torno de 4% ao ano. Nas economias em desenvolvimento do leste e sudeste da sia, a
69
expectativa de 6% ao ano para a prxima dcada, mas ainda ser abaixo da mdia de
crescimento de mais de 7% dos anos 1990.
O crescimento econmico da China o mais importante na sia, esperando-se uma
mdia de crescimento de 7,3% ao ano para o perodo 2006-2015. Rssia, Ucrnia e
as outras ex-Repblicas Soviticas beneficiam-se com a mudana para economias de
mercado, com ganhos anuais de 4% a 5% no seu PIB para a prxima dcada. No
Brasil, o crescimento do PIB entre 2006 e 2014 deve ser da ordem de 3,9%.
De acordo com relatrio do USDA (2005), estima-se um crescimento das economias
desenvolvidas a taxas similares quelas que ocorreram nos anos 1990, alcanando
2,6% a partir de 2006. A ampliao da Unio Europia (UE) para incluir pases da
Europa Central e Oriental cria mais oportunidades de comrcio e investimento. Apesar
disso, a UE no cresce to rapidamente quanto os Estados Unidos, refletindo, segundo
o relatrio, menor crescimento da populao e rigidez no mercado de trabalho.
O Japo continua a enfrentar significativos desafios econmicos importantes. Esperase que a contribuio japonesa para o PIB mundial decresa para menos de 13% em
2014, o que significar uma queda de mais de 17% em relao aos anos 1990.
Esses fatores, renda e crescimento demogrfico influenciam o consumo de carne
bovina. O quadro apresentado sinaliza que tanto a produo quanto o consumo de
carne bovina devem crescer de forma mais expressiva em pases no membros da
OCDE. De acordo com o relatrio da OCDE, Argentina e Brasil continuaro no perodo
projetado (2004-2013) como os dois mais importantes fornecedores de carne bovina
em termos mundiais. Entretanto, espera-se que grande parte da produo acabe sendo
consumida localmente. Assim, o crescimento de sua participao no mercado mundial,
embora crescente, ter seu ritmo reduzido.
Estudo da OCDE (2006) prev que a Unio Europia (UE) se manter como um
importador lquido de carne bovina. O bloco europeu e a Rssia continuaro sendo
importantes players (como compradores) no mercado, fora da regio do Pacfico.
O bloco europeu perdeu competitividade na produo de carne bovina em razo de
questes relacionadas ao custo de produo elevado, Euro forte e aos episdios de
BSE. Dessa forma, os pases do bloco tero um crescimento de produo modesto.
No indevido lembrar que, com a incorporao de pases do leste europeu e o
possvel crescimento na renda disponvel para consumo nesses pases, haja aumento
na demanda por carne bovina no continente europeu. Muitos pases do leste europeu
tm a carne bovina como importante ingrediente em seus hbitos de consumo. De
acordo com projees da OCDE (2006), a participao do consumo de carne bovina
dos pases membros em relao ao consumo total mundial de carne bovina deve cair
de 61% em 2003 para 54% em 2013.
Em nvel global, taxas menores de inflao e preos estveis dos insumos relacionados
com a alimentao animal incentivaro o crescimento da produo mundial de carne
bovina. O aumento esperado no consumo mundial de carne deve-se tambm ao fato
de que sua variao de preo projetada se mantm em nveis baixos e relativamente
estveis, quando comparadas com outras commodities .
70
Produto
Trigo
Arroz
Carne bovina
Carne suna
Aves
Acar
Consumo
Total
Pases
da OCDE
1,2
0,8
1,5
1,5
2,0
1,8
0,8
0,8
0,4
0,8
1,7
0,5
Pases no
pertencentes
OCDE
Total
Produo
Pases
da OCDE
1,4
0,8
3,0
2,0
2,5
2,2
1,8
1,3
1,6
1,5
1,9
1,7
1,5
1,1
0,6
0,8
1,7
0,5
Pases no
pertencentes
OCDE
2,0
1,3
2,8
2,0
2,1
2,2
6.2 TTendncias
endncias quantitativas no Brasil
A Assessoria de Gesto Estratgica do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento,
(AGE-MAPA), elaborou, no incio de 2006, projees para a produo, consumo interno e
exportaes de carne bovina at 2015. Essas projees foram desenvolvidas considerando
os valores projetados pela OCDE para o perodo de 2003/2004 a 2013/2014. A partir desses
dados obtiveram-se as taxas de crescimento previstas para esse perodo, as quais foram
posteriormente aplicadas base de dados da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). Os resultados encontrados esto apresentados no grfico 10.
Grfico 10. Produo, consumo e exportao de carne bovina brasileira at 2015
71
6.3 TTendncias
endncias qualitativas
Estudos realizados pelo Datamonitor (2006) prevem para os prximos anos algumas
tendncias comportamentais que devem orientar o desenvolvimento de novos produtos
alimentares e/ou adaptao ou ainda melhoria nos que j se encontram disponveis no
mercado:
Convenincia: consumidores buscaro economizar tempo e, para tanto, procuraro
solues rpidas; no caso da cadeia de carne bovina, isso exigir melhorias nos cortes e
nas embalagens, ampliao da oferta de produtos prontos ou semiprontos, assim como
orientao ao consumidor no preparo de pratos rpidos.
Preocupao com sade: o critrio mais valorizado; nesse caso, deve-se oferecer
possibilidade de produtos com menor teor de gordura, sem perder sabor e maciez; o
foco no valor nutricional da protena animal e questes de sanidade, em especial da
carne bovina, so atributos a serem destacados;
Aspectos ligados idade do consumidor: existiro segmentos de mercado com diferentes
faixas etrias e necessidades diversas, que devero ser atendidos com produtos especficos;
Aspectos ligados fase da vida: cada vez mais os estgios da vida no se dividiro entre
solteiros e casados; outras organizaes em termos de famlia devero ser desenvolvidas
com os conseqentes reflexos em termos da escolha de produtos a serem consumidos;
Aspectos ligados renda do consumidor: cada vez mais se busca democratizar o consumo
de produtos considerados de luxo ou suprfluos (por exemplo, produtos de convenincia); e
Aspectos ligados ao individualismo do consumidor: o crescimento da tendncia a cuidar
de si mesmo, associado ao crescimento do nmero de consumidores solteiros, aumenta
a demanda por pores menores ou individuais de produtos.
72
Existe uma tendncia, em especial no mercado europeu, de busca por produtos com
conotao mais leve ou natural. O sistema de produo praticado no Brasil j se
beneficia dos conceitos associados a essa tendncia (criao de animais a pasto).
Entretanto, as vendas do produto brasileiro poderiam expandir-se ainda mais se fossem
adotados esquemas de certificao para produtos orgnicos e algumas certificaes
privadas, como, por exemplo, o Eurepgap. Embora se acredite que essa alternativa
jamais v absorver uma porcentagem expressiva das exportaes brasileiras, ela pode
ser atraente como um nicho de mercado a ser explorado.
Os clientes empresariais, como restaurantes e hotis, esto cada vez mais preocupados
em reduzir o tempo entre a chegada do cliente no salo e a chegada de um prato
diferenciado mesa. Para isso, demandam produtos adequados ao conceito de cozinha
de montagem. Os determinantes da qualidade, mais importantes para a empresa de
refeio coletiva, so os custos, flexibilidade, adaptabilidade, velocidade no atendimento
e compreenso das exigncias de seus clientes. Esse um outro mercado em crescimento
que poderia ser melhor explorado pela cadeia da carne bovina brasileira.
O Quadro 4 apresenta as principais caractersticas desejadas pelos consumidores do
produto carne, segundo pesquisa realizada em quatro capitais brasileiras. Observa-se
que os entrevistados valorizavam a carne fresca, sem odor, com colorao viva, sem
sangue aparente e com a certificao do Sistema de Inspeo Federal. Os resultados
indicaram tambm que em So Paulo e Goinia os consumidores ainda compram carne
bovina, com mais freqncia, em aougues. Esse ltimo resultado no confirma o de
outras pesquisas que mostram maior freqncia de compra de carne bovina em
supermercados.
Caractersticas demandadas
Produto
Pontos de venda
Fresco
Higinico
Boutique de carnes
Sem odor
Supermercados
Cor viva
Hipermercados
Cordialidade do atendimento
Mercearias
adequadas
Colmbia
Venezuela
Angola
Mxico
Costa Rica
Equador
Panam
Guatemala
Bolvia
Egito
Importaes
de animais
vivos,
com origem
Proibido (Febre
aftosa)
Proibido (risco
de febre aftosa
e BSE)
Proibido (risco
de febre aftosa
e BSE)
Proibido (risco
de BSE)
Acordo
sanitrio
Proibido (risco
de BSE)
Sem protocolo
Proibido (risco
de BSE)
Acordo sanitrio
atualmente
proibido (Febre
aftosa)
Proibido (risco
de febre aftosa
e BSE)
Importaes
de embries,
com origem
Exportaes de
embries,
para destino
Novo acordo
em negociao
Proibido
Novo acordo
Acordo em
em negociao
negociao
Acordo sanitrio Proibido
Novo acordo em
negociao
Acordo sanitrio
Acordo sanitrio
Proibido
Sem acordo
Sem acordo
Nova proposta
encaminhada
Sem protocolo
Sem protocolo
Atualmente
proibido
Sujeito
aprovao de CZI
Sem protocolo
Proibido (risco
de BSE)
Acordo sanitrio
atualmente
proibido (Febre
aftosa)
Proibido
Sem acordo
Sem acordo
Sem protocolo
Proibido (risco
de BSE)
CZI Aprovado
Acordo sanitrio
Sujeito
atualmente
habilitao de
proibido (Febre
centrais
aftosa)
Acordo sanitrio Proibido
atualmente
proibido (Febre
aftosa)
Aguardando
Proibido
anlise
Sem acordo
Sem acordo
Proibido
Proibido
Exportaes de
animais vivos,
para destino
Sem acordo
Novo acordo em
andamento
Sem acordo
Sujeito
aprovao de
Certificado
Zoossanitrio
Internacional
(CZI)
Sem acordo
Sem acordo
Acordo sanitrio
Fechado (Febre
Aftosa e Miase
no Brasil
Importaes
de smen,
com origem
China
Proibido (Febre
aftosa e BSE)
Aguardando
requisitos
Proibido
ndia
Proibido (Febre
aftosa, PPCB. PB)
Protocolo
firmado
Proibido (Febre
aftosa e BSE)
Proibido (Febre
aftosa e BSE)
Protocolo
firmado
Proibido
Proibido
Proibido
Protocolo
firmado
Proibido
Austrlia
Peru
Lbano
Paraguai
Acordo em
negociao
Protocolo
firmado
Resoluo
Mercosul
vigente
Proibido
Resoluo
Mercosul
vigente
Exportaes de
smen,
para destino
Sem acordo
Nova proposta
encaminhada
Sem protocolo
Acordo em
negociao
Aguardando
Acordo em
anlise
negociao
Acordo sanitrio Proibido
Aguardando
requisitos
Resoluo
Mercosul
vigente
Proibido
Resoluo
Mercosul
vigente
Sem acordo
Sem acordo
CZI Aprovado
Sujeito
habilitao de
centrais
Acordo sanitrio
atualmente
proibido (Febre
Aftosa)
Aguardando
anlise
Acordo sanitrio
Acordo em
negociao
Aguardando
requisitos
Resoluo
Mercosul
vigente
Nos prximos anos, os agentes da cadeia da carne bovina devero estar atentos aos cuidados
dispensados ao meio-ambiente (e todos os processos de certificao relacionados), ao tipo
de mo-de-obra utilizado (formas de melhor capacit-la para desempenho de suas tarefas)
e aos aspectos relacionados organizao do trabalho na pecuria. Alguns desses aspectos
podem ser utilizados para limitar o acesso do produto brasileiro a alguns mercados.
77
O governo brasileiro tem papel central na resoluo dos problemas apontados anteriormente.
Seu papel tornar a implementao da regulamentao do setor mais gil e fcil. Ele deve
atuar no sentido de promover programas efetivos de estmulos exportao, negociando a
reduo dos subsdios agrcolas e das barreiras no-tarifrias na OMC. A participao da
iniciativa privada pode e deve ser mais proativa, no sentido de assumir parte das
responsabilidades neste processo de negociao.
78
8 Recomendao de Polticas
Rever a estrutura e prticas de inspeo e fiscalizao sanitria, visando tanto padronizlas em mbito nacional, quanto torn-las compatveis com as exigncias dos mercados
internacionais.
-
Investimentos conjuntos por parte dos diferentes agentes para promoo e articulao
de iniciativas que elevem o nvel de informao dos empresrios da cadeia a respeito
das virtudes de comportamentos mais cooperativos e menos adversariais. A promoo
de formas mais associativas e/ou cooperativas de organizao deve ser alvo de ateno
de todos os agentes.
-
Justificativa: a imagem que a carne brasileira possui junto ao consumidor est, muitas
vezes, equivocada. A percepo de que o produto brasileiro produzido sem o
respeito s regras ambientais, que pode ser inseguro ao consumo humano ou que o
consumo de carne vermelha menos nutritivo que o das carnes brancas so fatores
que afetam a imagem do produto. Alm disso, interessante evidenciar para o
consumidor o grau de profissionalizao que muitas propriedades e empresas j
alcanaram.
80
81
82
9 Referncias Bibliogrficas
USMEF 2005. World Trade Atlas in USMEF Strategic Market Profile; International Markets,
2005. Disponvel em: <http://www.usmef.org/TradeLibrary/China_ProfileBeef.asp>. Acesso
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_____. Livestock and poultry: world markets and trade. United States Department of
Agriculture. Foreign Agricultural Service. circular series. DL&P 1-07. April 2007. Disponvel
em: <http://www.fas.usda.gov/dlp/circular/2007/livestock_poultry_04-2007.pdf>. Acesso em:
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ZIMMER, A. H., EUCLIDES, K.; A pecuria de corte no Brasil. In: Simpsio internacional
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Realizao Tcnica
Secretaria de
Poltica Agrcola
Ministrio da
Agricultura, Pecuria
e Abastecimento