APROVECHANDO EL POTENCIAL DEL

ACEITE DE PALMA EN EL MERCADO DE

ALIMENTOS PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL PER
Yovita Ivanova
Despacho Viceministerial de Polticas Agrarias (DVPA)

3 Reportes en el marco del trabajo de la

Comisin Multisectorial
Objetivo: contribuir en la elaboracin del Plan Nacional
con
informacin
especializada
de
carcter
econmico/comercial para el mercado de alimentos.

Informe de inteligencia de mercado (nacional e

internacional) de oleaginosas-aceites vegetales-para la
industria alimenticia;
Diagnostico comercial de la industria de palma aceitera
(presentacin en el taller en Lima);
Informe sobre el potencial comercial de la Palma
Aceitera y sus subproductos para la transicin de Per
a una Economa Verde.

Notas tcnicas:
mercado internacional

1. En los ltimos quince aos, la oferta y demanda

mundial de aceites vegetales creci sostenidamente a

tasas promedio de 5% ao, por buen comportamiento
de la produccin y consumo mundial.

2. Solo dos cultivos: de palma y soya, representan el

62% del total utilizado para la elaboracin de aceites
vegetales.

3. 63,5% en promedio de las importaciones mundiales de

aceites vegetales corresponden al aceite de palma y
un 13,9% al aceite de soya.

4. Las importaciones y el consumo corresponden

principalmente a los pases asiticos.

Notas tcnicas:
mercado nacional

5. El mercado de aceites y grasas comestibles en el Per al

ao 2014 ha alcanzado un volumen de produccin de 362

mil toneladas, tasa de crecimiento 3% al ao.

6. Dos grandes categoras de productos: los aceites que

representan alrededor del 72% de la oferta total y las grasas

con un 28% en promedio.

7. De acuerdo con los registros de la SUNAT, existen ms de

80 empresas ligadas a la produccin y comercio de aceites y
grasas en el pas con fines alimentarios y cosmticos.

8. Sin embargo, las ventas se encuentran concentradas en

pocas empresas industriales.

Per, comportamiento de la
produccin de aceites y grasas
alimenticias (en TM 1996-2014)

Toneladas
400 000

361 953
337 258

350 000
300 000
250 000

270 401
233 816

233 889

200 000
150 000
100 000
50 000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p
Fuente: DGSEP-DE

Elaboracin: DGPA-DEEIA

9. En cuanto al origen de la materia prima para la

elaboracin de aceites y grasas, el Per depende
significativamente del insumo importado.

10. Hasta el 2011, el 81% en promedio de los insumos han

sido importados, siendo el aceite de soya crudo.

11. A partir del 2012 las importaciones pierden su

dinamismo, aunque todava mantienen su supremaca.
- Aceite crudo de soya : 31% del total,
- Aceite crudo y refinado de palma: 21% del total.

Notas tcnicas: el
mercado nacional
de palma

12. La produccin nacional de aceite de palma, muestra

un incremento promedio de un 14% al ao.
13. Las importaciones registran una tasa de crecimiento
promedio de 35%.
14. Las
exportaciones
muestran
niveles
poco
significativos. Sin embargo, en el 2014 el volumen es
ms alto - 59,2 mil toneladas (Colombia, Ecuador, UE)
15. La demanda interna aparente de aceites de palma
para el sector alimenticio nacional es de 150TM.

Cuadro10: Demanda interna de aceites de palma (en TM)

Demanda interna e aceites de palma (TM)

(En toneladas)

Aos

PROD NACIONAL DE
ACEITE PALMA

IMPORTACION DE
ACEITE DE PALMA

EXPORTACION DE
ACEITE DE PALMA

DEMANDA INTERNA
APARENTE

2000

24 500

828

8 297

17 031

2001

30 800

21

30 821

2002

23 800

16 048

39 848

2003

27 000

21 663

2004

28 000

21 101

49 101

2005

29 000

21 639

223

50 416

2006

32 000

10 397

300

42 097

2007

34 000

24 038

745

57 293

2008

59 000

37 254

354

95 900

2009

65 000

34 480

40

99 440

2010

70 000

31 047

28

101 019

2011

87 000

37 873

124 873

2012

129 535

25 082

154 617

2013

141 646

34 951

19 704

156 893

2014

154 434

54 641

59 284

149 791

2015*

134 992

3 529

* Enero-octubre
Fuente: DGESEP-MINAGRI

Elaboracin: DGPA-DEEIA

19 147

48 659

119 374

Conclusiones y
recomendaciones

A. Exportaciones
16. La bsqueda de nuevos mercados y las exportaciones

sern indispensables para el crecimiento del sector en el

futuro.

17. Como mercados con mayor potencial se han identificado

a los pases Latinoamericanos que por su proximidad
representan un menor costo de trasporte.

18. Los mercados de UE y EEUU son muy interesante por

sus volmenes de compra (UE) y los mrgenes en los

productos nichos (EEUU).

19. Es necesario crear oportunidades de negocios a travs

del desarrollo de inteligencia de mercado y promocionar

el aceite de palma peruano.
Estrategia de promocin; Estrategia de exportacin y
Oficina Comercial.

Oficina comercial
Entender el Mercado y la Demanda => Preparar estudios dirigidos
Mercado
Market mining
Nuevas tendencias
Nuevos productos
Competencia
Entender la demanda
Tener claro que pasa
en el mercado

AM*

Funcines de Analista
Mercado
Tener el marketfeeling
Reportar
Analizar
Crea base de datos
(databank)
Comunica novedades
a centros de
investigacin, empresas
miembro
Nuevas normas del
mercado

CEO
Funcines del Gerente General
Analiza, transmite nuevas tendencias a los
miembros (Video-conferencia)
Match de anlisis actuales, con base de
productos, para proponer una estrategia de
investigacin
Coordina estudios con centros de investigaci
n
Da prioridades
Bsqueda de laboratorios en la regi
n que puedan
hacer este tipo de estudio, dar orden, fijar
cronograma

i
* Analista del Mercado

20. Creacin de marca colectivas. Ej. CAROTINO (La

Asociacin de Palmicultores de Malasia:
www.carotino.com

B. Diversificacin y Productos con valor

agregado
21. Como todos los commodity, el aceite de palma

tambin est expuesto a la volatilidad de los precios de

los mercados internacionales.

22. La bajada del precio es un factor que tiene

consecuencias negativas para el pequeo agricultor
quien se queda desprotegido en este escenario.

23. El desarrollo de una oferta productiva diversificada es

crucial para la sostenibilidad del sector.

24. Posibles alternativas son:

el desarrollo de productos con valor agregado como las

mantecas y grasas especiales.

el desarrollo de productos nichos, como el aceite de

palma orgnico y el aceite de palma rojo que tienen
mrgenes muy interesantes y una demanda creciente
en el mercado internacional.

Ej. El aceite de palma rojo, extra virgen - debido a sus

propiedades como la Vitamina E y A y por ser
antioxidante se vende a S./60 soles por litro (US$ 18).

C. Sostenibilidad
25. Certificaciones: las exigencias en materia de sostenibilidad
para la palma son cada da ms crecientes en el mercado
internacional. Esto obliga a la produccin nacional de
ajustarse rpidamente a los estndares internacionales de
sostenibilidad de carcter social, econmico, laboral,
ambiental y financiero (HACCP, BPM, ISO9001&14001,
RSPO, RA, entre otros).
Debido a la presin de los consumidores, muchas grandes
empresas (Nestl, Unilever, Kraft, entre otros) exigen desde
2015, 100% aceite de palma certificado.

25. Rentabilidad: La produccin de aceite de palma es:

ms competitiva en comparacin de otros aceites

vegetales;
consume considerablemente menos energa en la fase
productiva;
usa menos tierra y genera ms aceite por hectrea.
Sin embargo, el rpido crecimiento de la demanda del
aceite de palma implica una expansin de las plantaciones
de palma aceitera que es el reto principal y la
preocupacin central de la sociedad civil, tanto a nivel
nacional como internacional.
No tiene ningn sentido de reemplazar las plantaciones de
palma con las plantaciones de soya o girasol que ocupan
20-30% ms tierra agrcola.

MUCHAS GRACIAS