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FRESA
ARNDANOS
ZARZAMORA
BLUEBERRY
BRAMBUESA ZARZAPARRILLA
GROSELLA
MURTILLA
Las bayas son diversas frutas de diferentes grupos botnicos, que se caracterizan por
su reducida vida de anaquel. Tienden a ser pequeas jugosas, dulces o agridulces, con
colores brillantes.
Tupy
Chester (hbrido)
Marrionberry
Logganberry (hbrido)
Boysenberry
Rubus laciniatus
BLUEBERRY 5%
ARNDANO ROJO 6%
FRESA 66%
GROSELLAS 2%
ZARZAMORA 8%
OTROS PASES 2%
SERVIA 16%
POLONIA 23%
HUNGRA 8%
CHILE 3%
CENTRO AMRICA 1%
ESTADOS UNIDOS 20%
MXICO 25%
Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, FAOSTAT, Banco de Chile y SAGARPA-SIANCON.
ALEMANIA 8%
JAPN 7%
PASES BAJOS 4%
ITALIA 3%
AUSTRIA 4%
BLGICA 3%
FRANCIA 6%
ESTADOS UNIDOS 20%
Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, PROCHILE, US Bureu of Census, Universidad de Arkansas
6%
3%
10%
11%
47%
MXICO
56%
10%
FRANCIA
CHILE
4%
13%
21%
CANADA
11%
10%
VOLUMEN
VALOR
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
CHILE
COSTA RICA
COLOMBIA
GUATEMALA
NUEVA ZELANDA
MEXICO
ESTADOS UNIDOS
Europa del
Norte
4%
Resto de
Europa
32%
Europa del
Este
64%
Comercio internacional
Importadores
Exportadores
EUA
Canad
Holanda
Reino Unido
Alemania
Francia
Mxico
Guatemala
Costa Rica Colombia
Chile
Malasia
Brasil
Condiciones
de la
Demanda
Nacional
TONELADAS
80,000
70,000
TMCA 127%
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, Sanidad Vegetal y SAGARPA Delegacin Michoacn.
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegacin Michoacn e INEGI..
El consumo per cpita nacional creci de 56 gramos en 1997 a 757 gramos en 2008
lo que equivale a un crecimiento de 12.5 veces durante el perodo.
La arena
competitiva
nacional:
Factores de la
Produccin
Nacional de
Zarzamora
TONELADAS
45,000
TMCA 35%
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA
MICHOACN 96%
MILLONES DE PESOS
TMCA 105%
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA y Banco de Mxico. Ao base 2007.
MICHOACN 97%
La arena
competitiva
regional:
Factores de la
Produccin
Primaria en
Michoacn
TONELADAS
120,000
100,000
20,000
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
2008
CONSOLIDACIN
COMERCIAL
2007
40,000
2006
60,000
Empieza
a Exportar
Jaguar Bran
Introduccin
de Tupi y
Produccin
Forzada
2005
80,000
Llegan
Hortifrut
y Driscolls a
Michoacn
DDR URUAPAN 5%
1%.
DDR 088 ZAMORA
94%.
4%.
DDR 091 PATZCUARO
2%.
VALOR
DDR PTZCURO 2%
DDR PTZCURO 1%
DDR URUAPAN 1%
DDR ZITCUARO 1% DDR URUAPAN 4%
$99,545
DDR ZITCUARO
DDR ZAMORA
$411,451
DDR URUAPAN
$76,886
$47,941
DDR SAHUAYO
$123,461
DDR PTZCUARO
DDR MORELIA
$183,911
$0
$100,000
$200,000
$300,000
$400,000
$500,000
El valor medio de la produccin por hectrea de zarzamora ms alto entre los Distritos
de Desarrollo Rural es el de Zamora con $4411,451 pesos por hectrea, seguido por el
DDR Morelia con $183,911, el DDR Ptzcuaro con $123,461, el DDR Zitcuaro con
$99,545, el DDR Uruapan con $76,886.
12.3
DDR ZITCUARO
DDR ZAMORA
19.7
12.7
DDR URUAPAN
8.0
DDR SAHUAYO
8.9
DDR PTZCUARO
12.2
DDR MORELIA
0
10
15
20
$8,084
DDR ZITCUARO
DDR ZAMORA
$20,923
DDR URUAPAN
$6,000
DDR SAHUAYO
$6,035
$13,911
DDR PTZCUARO
$15,050
DDR MORELIA
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
Costos de
produccin
de
Zarzamora
en el Valle
de los Reyes
MACROTUNEL
CON RENTA
SIN RENTA
$450,900
CON RENTA
$393,330
$393,330
$450,900
$95.52
$95.52
$98.20
$98.20
4,000
4,000
4,500
4,500
$7.50
$7.50
$7.50
$7.50
1,500
1,500
1,200
1,200
$159,440
$159,440
$154,309
$204,309
Labores Culturales
Control Fitosanitario
Fertilizacin
Riego
Produccin Forzada
Cosecha
Gastos Diversos
$10,130
$10,130
$10,130
$10,130
6860
6860
$6,860
$6,860
$14,988
$14,988
$14,988
$14,988
$4,160
$4,160
$4,160
$4,160
$7,702
$7,702
$7,704
$7,704
$60,500
$60,500
$80,667
$80,667
$55,100
$55,100
$29,800
$79,800
$233,890
$233,890
$296,591
$246,591
ZARZAMORA EXPORTACIN
$50,000
$100,000
Labores Culturales
Fertilizacin
Produccin Forzada
Gastos Diversos
$150,000
$200,000
$250,000
Control Fitosanitario
Riego
Cosecha
Los mayores costos los presentan los modelos donde el productor debe de cubrir una
renta por el uso de l suelo, tambin el sistema de produccin bajo macrotunel tienen
mayores costos debido principalmente a los relacionados con el mantenimiento de la
infraestructura.
20%
40%
Labores Culturales
Fertilizacin
Produccin Forzada
Gastos Diversos
60%
80%
100%
Control Fitosanitario
Riego
Cosecha
MACROTUNEL
CON RENTA
SIN RENTA
CON RENTA
4,000
4,000
4,500
4,500
$30.28
$53.15
$38.58
$51.08
$98.52
$98.52
$100.33
$100.33
$37,000
$87,000
$37,300
$87,300
$450,610
$100,610
$650,610
$300,610
INGRESOS POR HA
$394,080
$394,080
$451,500
$451,500
$121,110
$171,110
$165,980
$215,980
$272,970
$222,970
$285,520
$235,520
$545,940
$445,940
$571,040
$471,040
$68.24
$55.74
$63.45
$52.34
$5,375
$5,375
$25,374.50
$21,394.70
GASTOS FINANCIEROS
$2,733
$7,933
$2,733.00
$7,933.00
$264,863
$209,662
$257,413
$206,192
$42,500
$42,500
$42,500
$42,500
225%
130%
172%
109%
61%
222%
44%
78%
35%
105%
34%
57%
$305,640
$182,410
$482,320
68%
181%
74%
$48.32
$68.97
$48.07
-45%
-23%
-52%
$78.98
$77.10
$83.03
116%
44%
123%
66%
1,610
2,211
1,993
2,532
% DE PUNTO DE EQUILIBRIO
55%
73%
48%
62%
0.5
0.7
0.3
$348,220
116%
$62.10
-34%
$86.29
0.4
$600,000
$500,000
AO 3
AO 2
AO 1
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000
N
JU
R
B
A
FE
B
IC
D
T
C
O
N
JU
R
B
A
FE
B
IC
D
T
C
O
N
JU
R
B
A
FE
B
IC
D
T
C
O
G
-$100,000
JU
$0
-$200,000
INGRESOS
EGRESOS
INVERSIONES
SALDO DE OPERACIN
$600,000
$500,000
AO 3
AO 2
AO 1
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000
N
JU
R
B
A
FE
B
IC
D
T
C
O
N
JU
R
B
A
FE
B
IC
D
T
C
O
N
JU
R
B
A
FE
B
IC
D
T
C
O
O
G
-$100,000
JU
$0
-$200,000
-$300,000
-$400,000
INGRESOS
EGRESOS
INVERSIONES
SALDO DE OPERACIN
La arena
competitiva
regional:
La Cadena
de Valor
TONELADAS
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ITALIA 5%
OTROS PASES 5%
INGLATERRA 15%
HOLANDA 11%
En 2008 se export zarzamora a 12 pases, destacando los Estados Unidos con el 64%
de las exportaciones totales, seguido por Inglaterra, Holanda e Italia con el 15%, 11% y
CERTIFICADORA
CRDITO
SERVICIOS
ADUANALES
TRANSPORTE
ESPECIALIZADO
VIVEROS DE
PLANTA DE
ZARZAMORA
TIENDAS DE
AGROQIMICOS
COMERCIALIZADORAS
FRUTA FRESCA
MAQUINARIA
AGRCOLA
SERVICIOS
TCNICOS
PRODUCCIN
DE
ZARZAMORA
ACOPIADORES DE
ZARZAMORA PARA
LA INDUSTRIA
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
SERVICIOS
DE FRIO
EQUIPO DE RIEGO
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
CERTIFICADORA
CRDITO
SERVICIOS
ADUANALES
TRANSPORTE
ESPECIALIZADO
MAYORISTA
ESPECIALIZADO
PRODUCCIN
DE ZARZAMORA
INSUMOS
AGRCOLAS
EMPAQUE
INSUMOS
EMPAQUE
COMERCIALIZADORA
EXPORTACIN
INDUSTRIA
CONGELADORA
NODOS ESTRATGICOS
Realizar contrato
especificando los
trminos de
entrega
Negociacin de
Entrega.
Incoterms:
FOB,etc.
Seleccin de la va de
transportacin:
-Area o Terrestre.
Ubica el transporte
segn requerimientos.
Contrato
Contrato de un
agente de carga
Proporciona cotizacin
y caractersticas del
Servicio.
Realiza la solicitud de
frecuencias, costos,
rutas y tiempos
segn negociacin
Recibe la lista de
embarque y copia de
factura comercial.
Elabora documentos de
transporte para constar
el embarque
Contrata el transporte
Elabora la Orden
de Embarque.
Elabora la lista
de Embarque
TONELADAS
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Riesgos y
Factores
Fortuitos
En el caso de las berries existe un gran nmero de puntos crticos para evitar su
contaminacin, ya que desde la produccin hasta su venta estn en contacto con
personas, agua, polvo, instalaciones, herramientas, maquinaria y equipo. Por
consiguiente la inocuidad requiere de acciones de control en toda la Cadena de
Valor, as como sistemas eficientes de rastreabilidad.
El mal manejo de productos qumicos puede rebasar los niveles de autorizados por
CICOPLAFEST y por la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA). En los Estados
Unidos las dosis e intervalos de seguridad estn sujetos a constantes cambios, lo cual
demanda de un sistema de informacin y capacitacin permanente.
El agua es uno de los principales medios de diseminacin de microorganismos y
sustancias qumicas que pueden causar un dao a la salud del consumidor.
Propuesta
de Polticas
Pblicas
El bajo consumo nacional tanto en fresco como en productos procesados hace que este
Sistema Producto sea muy vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. La
falta de redes de fro y comercializadores especializados ha sido la principal limitante
para su comercializacin. Por consiguiente se requieren apoyos para su
desarrollo, as como la generacin de nuevos productos procesados y
canales de comercializacin.
INNOVACIN TECNOLGICA
El sistema actual de produccin forzada es un ejemplo de cmo los productores
innovadores con el apoyo de buenos profesionistas pudieron desarrollar una
tecnologa que impuls la competitividad de Michoacn, desplazando a exportadores
internacionales con ms aos de tradicin en el mercado de los Estados Unidos. Esta
capacidad de autogestin e innovacin tecnolgica debe de ser aprovechada para
establecer un sistema formal de validacin y transferencia de tecnologa en la
produccin de berries.