Professional Documents
Culture Documents
politique industrielle
industrielle de
de
Nouvelle
la Rpublique
Rpublique de
de Cte
Cte dIvoire
dIvoire
la
Phasei I::Diagnostic
Diagnosticdu
dusecteur
secteur
phase
industrielet
etdu
ducadre
cadreinstitutionnel
institutionnel
industriel
Octobre 2012
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Remerciements
Le prsent rapport est le rsultat du partenariat entre
le Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie de la Cte
dIvoire et lOrganisation des Nations Unies pour le
Dveloppement Industrielle (ONUDI) dans le cadre
du Programme de gouvernance industrielle pour la
Cte dIvoire (YAIVC11001, YAIVC12002, XPIVC12001)
financ par lONUDI. Ce projet a pour objectif i) de
faire un bilan-diagnostic du secteur industriel et des
capacits institutionnelles de la Cte dIvoire; et ii)
dlaborer une feuille de route pour la formulation et
la mise en uvre dune politique industrielle en Cte
dIvoire.
Nous tenons tout dabord remercier M. le Ministre
dEtat, Ministre de lIndustrie, Son Excellence
Moussa Dosso pour sa constante disponibilit et son
leadership durant llaboration de ce rapport. Les
reprsentants des organismes publics et privs de la
Cte dIvoire, tels que les divers ministres impliqus
et les organisations et fdrations du secteur priv,
ont aussi particip activement llaboration et
la validation du prsent rapport. Nous tenons les
remercier car leurs critiques, commentaires et conseils
ont permis damliorer fortement le rapport tout en
augmentant la pertinence de ses recommandations et
son appropriation nationale.
Avertissement
Les appellations employes dans cette publication
et la prsentation des donnes qui y figurent
nimpliquent aucune prise de position de la part du
secrtariat de lOrganisation des Nations Unies pour
le dveloppement industriel quant au statut juridique
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs
autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou
limites. La mention dans le texte de la raison sociale
ou des produits dune socit nimplique aucune prise
de position en leur faveur de la part de lONUDI. De
mme, les opinions exprimes dans cette publication
ne sont pas celles de lONUDI.
A. Lenvironnement macroconomique 35
B. Historique des politiques industrielles en Cte dIvoire de 1960 nos jours 36
C. Prsentation du Plan National de Dveloppement (PND) 40
II. Analyse des diffrents clusters de lindustrie ivoirienne 43
A. Vue globale 43
B. Cluster nergie et ptrole 49
C. Cluster de la construction 51
D. Cluster agro-industrie 54
E. Cluster bois, papier et dition 61
F. Cluster textile, habillement et chaussure 63
G. Cluster chimie, plasturgie et raffinage 65
H. Cluster pharmacie 67
I. Cluster matriaux 69
J. Industries dassemblage 72
K. Evolution de lemploi dans les diffrents secteurs industriels 73
III. Problmatiques transversales 77
A. Lenvironnement des affaires 78
B. Infrastructures 81
C. Capital technologique et humain 85
D. Financement du secteur industriel 88
IV. Environnement institutionnel de lindustrie ivoirienne en 2012 91
A. Description 91
B. Cadre danalyse 93
C. Diagnostic de lenvironnement institutionnel 93
V.
agricoles 112
Tab l e d es mati r e s
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Tab l e d e s mati r e s
60
73
74
96
98
109
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Abrviations
Abrviation
AGOA
APEXCI
BIDI
BNETD
CA
CAA
CCESP
CCI
CD
CDT
CEDEAO
CEPICI
CID LI
CNPPP
CNS
CODINORM
COMINVEST
CoS
CP
CS
DSRP
FCFA
FDFP
FIDEN
FNI
INIE
INS
LANEMA
MEF
MEMI
NORMCERQ
NPI
NTIC
OIPI
OMC
OMD
ONUDI
PAPH
PASCO
PASFI
PI
PICAO
PND
PPP
PPTE
SIDA
SOAC
SOAMET
ST
UEMOA
ZI
10
Dfinition
African Growth and Opportunity Act
Association pour la Promotion des Exportations de Cte dIvoire
Banque Ivoirienne de Dveloppement Industriel
Bureau National dEtudes Techniques et de Dveloppement
Chiffre daffaires
Caisse Autonome dAmortissement
Comit de Concertation Etat Secteur Priv
Crdit de Cte dIvoire
Comits de District
Centre de dveloppement et de promotion de technologies
Communaut Economique Des Etats de lAfrique de lOuest
Centre de Promotion des Investissements en Cte dIvoire
Commission Interministrielle dattribution des lots industriels
Comit National de Pilotage des Partenariats Public Priv
Conseil National de Suivi
Cote dIvoire Normalisation
Commission Nationale pour la Promotion des investissements
Coordinations Sectorielles
Comit de Pilotage (du PND)
Comit de Supervision
Document de Stratgie pour la Rduction de la Pauvret
Franc Communaut Financire Africaine
Fonds de Dveloppement de la Formation Professionnelle
Fonds Ivoirien pour le Dveloppement de lEntreprise Nationale
Fonds National dInvestissement
Institut ivoirien de lentreprise
Institut National de la Statistique
Laboratoire National dEssais de Mtrologie et dAnalyse
Ministre de lEconomie et des Finances
Ministre dEtat, Ministre de lIndustrie
Secrtariat rgional de la Normalisation, de la Certification
et de la promotion de la Qualit
Nouvelle Politique Industrielle
Nouvelle Technologie de lInformation et de la Communication
Office Ivoirien de la Proprit Intellectuelle
Organisation Mondiale du Commerce
Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement
Organisation des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel
Projet dAppui institutionnel la Politique de lHabitat
Plan dAjustement Structurel Comptitivit
Plan dAjustement Structurel du Systme Financier
Politique Industrielle
Politique Industrielle Commune de lAfrique de lOuest
Programme National de Dveloppement
Partenariat Public Priv
Pays Pauvres Trs Endetts
Syndrome Immunodficience Acquise
Systme Ouest-Africain dAccrditation
Secrtariat Ouest-Africain de Mtrologie
Secrtariat Technique
Union conomique et Montaire Ouest-Africaine
Zones Industrielles
Introduction
Le projet de dfinition de Politique Industrielle
Ivoirienne intervient un point dinflexion de son
histoire. Le pays a effectivement ouvert une nouvelle
page, avec llection dmocratique de 2010, la fin de
la douloureuse crise post-lectorale, et llaboration
dune nouvelle vision de son dveloppement au
travers du Programme Prsidentiel et du Plan National
de Dveloppement (PND) 2011-2015.
Le gouvernement Ivoirien renoue donc avec la
tradition de prospective, et de planification du pays
qui a jadis permis de rver, et de mettre en uvre le
Miracle Ivoirien des annes 1960 1979. LEtat
fort, visionnaire, stratge, et entrepreneur de lpoque
au travers de ses plans quinquennaux successifs avait
russi le pari dun dbut dmergence avec:
Une conomie qui sest progressivement diversifie, modernise, et qui constitue encore
aujourdhui le tissu industriel manufacturier
le plus dense de la sous-rgion ouest-africaine
11
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
La diversification et densification de son tissu industriel existant qui demeure lun des
plus sophistiqus de la rgion en cohrence
avec les avantages comparatifs du pays au
traversde:
12
Mthodologie et dmarche
Les informations contenues dans le prsent rapport
sur la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne sont
bases sur des analyses de donnes secondaires, des
entretiens, une analyse documentaire et des hypothses cls danalyse.
Collecte de donnes et sources
Les donnes secondaires comprennent les taux de
transformation des produits, les donnes sur la rentabilit des niveaux de transformation, les donnes sur
lemploi dans le secteur industriel, les donnes sur la
croissance des secteurs industriels, les donnes sur
la production industrielle, les donnes sur lnergie et
le cot de lnergie, les donnes sur les transactions
douanires, sur les Zones Industrielles. Les sources
principales sont la base de donnes de la Banque
mondiale et du FMI ainsi que les rapports semestriels
du Ministre de lEconomie et des Finances de Cte
dIvoire.
A cette collecte de donnes sajoute une srie dentretiens avec les dcideurs cls de la chane institutionnelle industrielle et des chefs dentreprises de lappareil productif industriel ivoirien. Plus dune centaine
dentretiens ont t raliss.
Dmarche participative
Lapproche de cette tude est celle dune dmarche
participative et inclusive afin dobtenir la plus large
adhsion ce projet dune Nouvelle Politique Industrielle pour la Cte dIvoire. Le nombre dentits et
dinstitutions contactes a t le plus large possible
(plus de douze ministres gouvernementaux, les
partenaires bilatraux et multilatraux, ainsi que les
associations). Ltude a dmarr avec une confrence
gouvernementale anime par le Directeur Gnral de
lONUDI, le Dr. Kandeh Yumkella, du 27 au 29 fvrier
2012. Trois sances de validation sont prvues au
cours de la mission et une sance finale de restitution. Au-del de ces sances de validation, le draft des
rapports est valid par lquipe de consultants nationaux et internationaux, la direction de lONUDI en Cte
dIvoire ainsi que la direction de la recherche du sige
de lONUDI Vienne. Les trois sances de validation
sont inclusives du MEMI, des ministres connexes et
des reprsentants de lappareil productif industriel
ivoirien.
Analyse documentaire
Lanalyse documentaire a constitu en une revue
des documents, tudes et rapports sur les secteurs
industriels et sur les politiques industrielles en Cte
dIvoire. Les documents sur le PND 2012, les plans
quinquennaux des annes 1970, les rapports dtudes
sur le schma directeur des secteurs croissance
ont reu une attention particulire. Cette revue documentaire sest tendue aux documents de politiques
industrielles des pays slectionns comme modle et
benchmark, notamment le Ghana, lAfrique du Sud, le
Salvador, le Japon, le Brsil et lInde et aux tudes sur
la politique industrielle de lEthiopie, la Thalande, la
Malaisie, la Core du Sud et le Viet Nam.
Priodes danalyse
La priode danalyse couvre la priode commenant
avec lindpendance de la Cte dIvoire en 1960 et
finissant avec la priode lectorale de 2010. La Cte
dIvoire est souveraine durant cette priode et matre
de son destin industriel. Ltude de lhistorique de
lindustrie ivoirienne a couvert cette priode. Cette priode danalyse est divise en deux grandes priodes:
la priode historique de 1960 (date de lindpendance
de la Cte dIvoire) 1998. Cette premire priode a
t divise en cinq sous-priodes: La priode 1960
1970 oriente import substitution, la priode 1970
1980 oriente sur lagro exportation, la priode 1980
1985 marque par la premire rcession, la priode
1985 1993 qui est celle de la deuxime rcession, enfin la priode 1993 1998 qui a connu une restructuration. La Cte dIvoire a connu par la suite le coup dEtat
de 1999 suivi dune dizaine dannes de crise politicosociale avec les diffrents accords de Marcoussis, Pretoria, Lom et Ouagadougou. La priode post 1998 a
alors t tudie en intgrant les dernires initiatives
en cours du gouvernement du Prsident Ouattara.
Dfinition dune industrie
Quest-ce quune industrie? Quels sont les types dactivits que nous incluons dans la dfinition du secteur
secondaire de lconomie ivoirienne ? Notre tude
considre lindustrie comme lensemble des activits conomiques qui produisent des biens matriels
par la transformation et la mise en uvre de matire
premires. Elle a utilis pour ce faire la version 4 de
la Classification internationale type, par industrie de
13
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
14
RESUME ANALYTIQUE
La Cte dIvoire est sans conteste un point
dinflexion de son histoire. Elle vient de tourner
la page dune trs douloureuse srie de crises
sociopolitiques qui ont grandement perturb la vie
de la Nation sur la dernire dcennie. Les dgts
collatraux ont t immenses en termes de pertes en
vies humaines, de dsintgration des fondamentaux
du tissu conomique et social, de pauprisation
des populations, ainsi que de pertes matrielles et
de performance subies par le secteur priv ivoirien.
Leffort dinvestissement dans les secteurs sensibles
des infrastructures sociales (ducation, sant) et
physiques (transport, nergie) sest vu suspendu
pendant une longue priode.
Le dploiement et laccompagnement de ce
plan par une architecture institutionnelle
optimise, ractive, et pragmatique dans ses
mcanismes de coordination, munie dun
programme de rformes cibles et finances
15
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
UN DVELOPPEMENT INDUSTRIEL
FULGURANT QUI NA PU TRE
CONSOLID DANS LE TEMPS
Lhistoire conomique et industrielle de la Rpublique
de Cte dIvoire a connu un dveloppement fulgurant
les 20 premires annes de son histoire, puis une
dsintgration de ses fondamentaux conomiques
au travers des multiples crises socio-conomiques
traverses.
LEtat entrepreneur de la 1re Rpublique de Cte
dIvoire a bti une des conomies les plus modernes
dAfrique Subsaharienne, suivant un modle conomique bas sur:
16
RESUME A NA LY T I QUE
Un code des investissements avec des exonrations fiscales, des conventions dtablissement, un rgime de rinvestissement
trs incitatif et un nouveau code des douanes
Une batterie dinstitutions dont lobjectif
tait le financement du dveloppement
industriel et des exportations (notamment
la Caisse Autonome dAmortissement, le
Crdit de Cte dIvoire, le Fonds National
dInvestissement, et la Banque Ivoirienne de
Dveloppement Industriel)
Cependant:
Dans les faits, sur 32 annes de 1980 2012, le pays a
connu 27 annes de crises. Cette priode est marque
par une importante baisse de la puissance financire
et de la capacit dimpulsion de lEtat ivoirien. Pour le
secteur industriel, ces crises se manifestent donc par
les atermoiements de la politique industrielle entre
interventionnisme et libralisation, dans un contexte
de surendettement, de surexposition aux fluctuations
des cours des matires premires, et dajustements
structurels.
Elles nont pas favoris lmergence dun secteur priv national fort
Elles nont pas pu enrayer les pertes de comptitivit continue dans bon nombre de secteurs
17
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Une croissance conomique globale en stagnation malgr des termes de lchange des
matires premires trs favorables, dans un
contexte de forte croissance en Afrique subsaharienne, rsultant en un recul de la contribution de la Cte dIvoire au PIB de lUEMOA
(de 40% en 2000 32,5% en 2010)
Une dsindustrialisation partielle de certains secteurs (textile, coton, fruits, etc.), accompagne de dlocalisations de plusieurs
sites industriels importants dans des pays
limitrophes
Une dtrioration continue du climat des affaires provoquant une descente abyssale de
la Cte dIvoire dans les classements internationaux (Doing Business, World Economic
Forum, Transparency international)
18
Un socle dindustries historiques ayant capitalis un savoir-faire dans une grande varit de
secteurs
R ES U ME AN ALY TIQ UE
le march rgional
ENSEIGNEMENTS CLS DU
DIAGNOSTIC SECTORIEL
Etat des lieux du secteur productif ivoirien en
2012
Lconomie industrielle ivoirienne demeure leader en
termes de taille relative et de niveau de diversification
lchelle sous-rgionale.
La Cte dIvoire est la 8me puissance industrielle
africaine (au mme niveau que le Cameroun),
aprslAfrique du Sud, lEgypte, le Nigria, la Tunisie,
le Maroc, lAlgrie et le Soudan. Son industrie participe
pour 27% au PIB national. Il est communment tabli
que son secteur manufacturier est le plus diversifi
de la zone CEDEAO bien quen dclin sur les douze
dernires annes. Il employait 700.000 personnes en
2006, dont 94.000 dans des industries dclares la
centrale des bilans.
Le secteur priv industriel tait compos en 2007
de 2.402 entreprises de plus de 10 salaris selon
le DSRP, dont plus de la moiti dans le secteur
de lagroalimentaire. Parmi les 400 plus grandes
entreprises industrielles, 80% seraient dtenues
majoritairement par des capitaux trangers. Une
concentration des acteurs est exacerbe dans les
secteurs dominants: lnergie, lextraction ou encore
lagro-industrie. Les autres activits prsentent une
structure de march plus concurrentielle.
Le nombre dentreprises industrielles dclares la
centrale des bilans slevait 1.370 en 2009, dont
665 entreprises manufacturires, 56 entreprises des
secteurs de lEnergie et des Mines et 649 entreprises
du BTP. Parmi elles, 22 socits industrielles au
chiffre daffaires suprieur 50 milliards FCFA/
an ralisaient 68% du chiffre daffaires et 79% des
exportations totales des industriels dclars. 77%
dentre elles appartenaient aux secteurs de lagroindustrie ou de lnergie.
Structure et performances
macroconomiques
Malgr son statut de leader historique, lindustrie
ivoirienne est en dclin sur les 20 dernires annes
Le PIB rel industriel pris de faon global a volu
de +0,4% par an en moyenne, dop par les produits
ptroliers, qui masquent en ralit une baisse du
niveau de la production manufacturire dont le niveau
est toujours en de de celui de 98. Ces performances
en berne impliquent un dclin relatif par rapport aux
conomies phares de la zone subsaharienne comme
lEthiopie (+7,3% de croissance), ou au sein mme
de la zone CEDEAO (croissance relle autour de 5%),
dope par la croissance industrielle soutenue du
Ghana, du Nigria, du Mali et du Burkina Faso).
De plus, les capacits productives manufacturires
ivoiriennes nont pas encore rattrap leur niveau de
1998 (faillite, dlocalisation, non-renouvellement
doutils de production vtustes), tandis que la
valeur ajoute manufacturire par habitant reste
infrieure son niveau de 1990. Ainsi, une baisse
structurelle de la rentabilit a t observe dans de
nombreux secteurs, particulirement sur la priode
1999 2004, tandis que les investissements privs
et le rinvestissement des acteurs existants se sont
asschs, provoquant un vieillissement gnralis
des outils de production. Concernant les ressources
humaines, une baisse notable de la qualit de
la main-duvre technique issue des nouvelles
gnrations est unanimement constate par les
dirigeants industriels, qui la jugent peu motive, mal
forme et en nombre insuffisant.
A ce constat, il convient dajouter 1 milliard deuros
de dgts matriels et de pertes dexploitation
enregistrs par le secteur priv ivoirien lors de la crise
postlectorale selon les dclarations faites auprs
de la CGECI. Le secteur industriel avec 43% de ce
montant a t lourdement affect.
Dun point de vue structurel, lindustrie ivoirienne
se caractrise par la faible part de ses industries
dassemblage qui contribuent pour seulement 15%
19
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Figure a: Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire
180
170
VA industrielle
160
150
VA manufacturire
140
PIB
130
120
110
100
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
80
1990
90
Le secteur ptrolier, tir par une hausse importante des exportations de brut et de produits ptroliers, dont les revenus oscillent
entre 800 et 1.600 milliards FCFA depuis
2005
20
Les
activits
manufacturires
ayant
prserv une faible croissance concernent
essentiellement les secteurs du cuir, de la
plasturgie, du ciment et de la mtallurgie
avec quelques investissements significatifs
bien quparses observs
R ES U ME AN ALY TIQ UE
Industries
extrac'ves
Industries
diverses
350
Gazeaulec
300
Matriaux de construc'on
250
Chimie
Industries
agroalimentaires
200
Automobile, mcanique
150
Tex'les
et
chaussures
Bois
100
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
50
PROBLMATIQUES TRANSVERSALES
DE LINDUSTRIE IVOIRIENNE
Au-del des dfis sectoriels voqus ci-dessus,
lindustrie ivoirienne est confronte plusieurs
problmatiques structurelles transversales qui sont
autant de freins linvestissement, la croissance
industrielle, et sources de non-comptitivit.
Les entretiens avec le secteur priv national ont mis
en vidence quatre types principaux de difficults:
1. Un environnement des affaires dfavorable
la croissance et linvestissement
Des marchs publics ne favorisant pas suffisamment les entreprises formelles du secteur priv national
21
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Un accs limit et un mode de gestion obsolte des Zones industrielles (plus de 100
entreprises sont en attente de terrains industriels)
Le systme financier ivoirien est insuffisamment calibr pour jouer un rle moteur dans lmergence conomique du pays
Le crdit ivoirien est dans lensemble nettement plus onreux que la plupart des pays
mergents, mme si le crdit aux entreprises
prives est le plus abordable de lUEMOA
avec le Sngal
Laversion pour les risques des tablissements financiers est exacerbe par les problmes fonciers et les dficiences du systme judiciaire
22
Linadquation des formations avec les besoins du priv, illustre par exemple par la
proportion insuffisante dtudiants universitaires suivant une formation scientifique
(18%)
Des difficults retenir les ressources humaines de qualit du fait dun niveau insuffisant des rmunrations
R ES U ME AN ALY TIQ UE
ENSEIGNEMENTS CLS DU
DIAGNOSTIC DE LENVIRONNEMENT
INSTITUTIONNEL DE LINDUSTRIE
IVOIRIENNE
Le BNETD
23
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Un organigramme instable
24
R ES U ME AN ALY TIQ UE
Le repositionnement, et la rvolution de
productivit dans le secteur agro-industriel
qui place la Cte dIvoire comme puissance
agro-industrielle de premier plan au niveau
rgional et mondial en termes de capacit
dexportation, de niveau de valeur ajoute et
de niveau de sophistication des chanes de
valeur
25
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
26
La vision de dveloppement industriel telle quesquisse ci-dessus laisse entrevoir un secteur industriel articul autour de cinq sentiers de croissance:
1. La transformation des ressources naturelles non
agricoles (mines, hydrocarbures, nergie), option
dj emprunte par les pouvoirs publics et clairement nonce dans la stratgie du Ministre
des Mines et de lEnergie, promouvant ltablissement dun cluster minier sur la base de la valorisation des ressources minires dans lOuest du
pays. Les axes de dveloppement dj en marche
incluent:
R ES U ME AN ALY TIQ UE
Boissons et jus sur la base des productions fruitires notamment dans la rgion de Bonoua
27
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
La pharmacie avec en priorit le dveloppement des gnriques sur les listes de mdicaments essentiels dans les pays de lUEMOA
28
RECOMMANDATIONS ET OPTIONS
STRATGIQUES POUR UN NOUVEAU
CADRE INSTITUTIONNEL
Lanalyse de larchitecture institutionnelle de
plusieurs pays mergents fait apparatre un certain
nombre de principes communs fondamentaux dans
la gestion dune politique industrielle parmi lesquels:
un mcanisme permanent de concertation publicpriv, un organe de coordination supranational
coordonnant les diffrents maillons de la chane
institutionnelle, identifiant les blocages et ayant
pouvoir de les lever, des systmes dincitation et de
sanction des acteurs conomiques sur la base de
mcanismes dvaluation, ou encore un systme de
gouvernance industrielle transparent, incorporant
une valuation des acteurs publics, adosse des
observatoires, des units de statistique industrielle
et de veille conomique et technologique.
Nous avons identifi trois options stratgiques
possibles pour la restructuration de larchitecture
institutionnelle ivoirienne qui accompagnera la
relance et lmergence industrielle du pays. La
logique de structuration de ces options correspond
la ncessit: (1) de renforcer les capacits des
institutions stratgiques au dveloppement et la
mise en uvre de la nouvelle politique industrielle,
(2) damliorer la qualit de la coordination entre ces
institutions.
1. Loption I: Statut Quo amlior qui nenvisage pas de bouleversement structurel, se focalise sur lamlioration de la coordination entre
les institutions cls, les goulots dtranglement
et les dysfonctionnements les plus sensibles,
avec:
R ES U ME AN ALY TIQ UE
FEUILLE DE ROUTE
Llaboration et la mise en uvre de la Nouvelle
Politique Industrielle ncessiteront lexcution dune
feuille de route complexe en cohrence avec les
objectifs dmergence et axes de dveloppement
stratgiques identifis, incorporant des portefeuilles
de rformes pragmatiques, ancrs dans les ralits
ivoiriennes.
Dici 2020, il sagira, de faon urgente et diligente, de
parvenir aux objectifs suivants:
i.
ii.
29
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
iv.
30
Dfinir un plan dactions prcisant les activits mener, les rsultats attendus, le calendrier dexcution, les indicateurs de succs,
les sources de vrification, les organisations
responsables et les organisations collaboratrices.
RES U ME A N ALYTIQ UE
Diagnostic
sectoriel
Dnition
dune feuille
de route
Mise en place
de la cellule
stratgique
du MEMI
2013
Priorisation et choix
des secteurs
stratgiques de la
politique industrielle
Arbitrage des
choix stratgiques de
rformes
institutionnelles
Diagnostic
institutionnel
2012
Programmes durgence
Ecriture du 1er
draft de
Politique
industrielle
Elaboration de la
politique
industrielle
Validation,
adoption et
mise en uvre
Restructuration de
larchitecture
institutionnelle
2014
Validation et
mise en uvre
Elaboration et dnition
des programmes
prioritaires (transversaux
et sectoriels) de la PI
Finalisation des
plans dactions
Mise en uvre
des programmes
durgence
31
CONCLUSION
Le projet de politique industrielle sera une initiative
stratgique dans la mise en uvre de la vision du
PND. La complexit de la tche fait apparatre un
besoin de faire des choix clairs sur (1) le portefeuille
optimum de programmes durgence court terme, (2)
une phase de finalisation des grandes orientations
et des programmes spcifiques de dveloppement
industriel, (3) un ralignement majeur des capacits
institutionnelles pour accompagner ce dveloppement.
Le pays devra aussi prendre une dcision nationale
visant promouvoir le dveloppement industriel et
allouer les ressources nationales pour une croissance
forte et une cration significative demplois par le
secteur industriel. En dautres termes, lindustrialisation devra devenir une priorit nationale.
Nous esprons que cette tude prliminaire servira
de base pour un dbat national sur lindustrialisation
de la Cte dIvoire et sera un document de rfrence
dans la finalisation des stratgies de dveloppement
et darbitrage des politiques dinvestissements publiques de lEtat de Cte dIvoire.
32
DIAGNOSTIC DU SECTEUR
INDUSTRIEL ET DU CADRE
INSTITUTIONNEL
33
I. Vue macroconomique
globale
A. Lenvironnement
macroconomique
Lvolution de lconomie ivoirienne depuis
laccession du pays lindpendance en 1960 sest
articule en trois phases majeures. La premire,
pouvant tre qualifie de priode glorieuse, part
de lindpendance jusquau dbut des annes 1980.
Durant cette priode, la Cte dIvoire a connu une
forte croissance dont le moteur tait lagriculture
dexportation. A partir de la fin des annes 70, les
dpenses publiques ont jou un rle important dans
la croissance conomique ivoirienne, en particulier,
les dpenses dinvestissement qui sont passes de
10% du PIB pour la priode 1965-1970 15% en 1975
puis 23% en 1978 (Bamba, 2001).3
Cette croissance conomique tire par les
exportations sest aussi accompagne dimportants
investissements publics travers ladoption de trois
plans de dveloppement.
La seconde priode, de 1980 1999, caractrise par
une rcession et une reprise conomique, marque le
dbut des programmes de stabilisation conomique
et dajustement structurel insuffls par les
institutions de Breton Wood travers le Consensus
de Washington. Cette priode sachve sur un coup
dEtat militaire en 1999.
Enfin, la troisime phase, de 2000 2011, constitue
le prolongement de la politique de libralisation
de lconomie, toujours inscrite dans le cadre du
consensus de Washington. Elle est marque par
des crises politico-militaires relatives linstabilit
engendre par le coup dEtat de 1999. Ces crises vont
affecter gravement lconomie ivoirienne, notamment
son secteur industriel.
35
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
enfin, une phase de crises socio-conomiques et politiques de 2000 2011, marque par une dgradation de lenvironnement macroconomique et institutionnel
Les mesures cls prises pendant cette priode concernent la protection des industries
travers:
36
I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e
37
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Figure 1: Evolution des indices de valeur ajoute industrielle et manufacturire en Cte dIvoire
180
170
VA industrielle
160
150
VA manufacturire
140
PIB
130
120
110
100
38
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
80
1990
90
I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e
Pour ce faire, une Politique Industrielle Commune (PIC) a t adopte. Ses principes
directeurs sont le renforcement de la concurrence par le respect et lapplication des
rgles de concurrence, le dveloppement
de la solidarit et la coopration au sein de
lunion. Ils reposent sur six programmes:
Industries
extrac'ves
Industries
diverses
350
Gazeaulec
300
Matriaux de construc'on
250
Chimie
Industries
agroalimentaires
200
Automobile, mcanique
150
Tex'les
et
chaussures
Bois
100
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
50
39
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
40
I . V u e macr o co n o miq u e g lo ba l e
DSRP
PROGRAMME
PRESIDENTIEL
OMC
CEDEAO
UEMOA
PND
PROGRAMME
NATIONAL
DE
DEVELOPPEMENT
41
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
58,65%
Dont
Inves2ssement
Public
Dont
Inves2ssement
Priv
41,35%
Inves-ssements
privs
requis
(en
milliards
CFA)
2.441
2.500
1.835
2.000
1.500
892
1.327
1.000
500
-
2012
42
2.013
2014
2015
VA du secondaire
(2009, en USD)
Af du Sud
Algrie
Egypte
Nigria*
Maurice
Af du Sud
Algrie
Namibie
Maroc
Tunisie
Soudan
Egypte
Tunisie
Maroc
Cameroun*
Nigria
Cte d'Ivoire
Soudan
Knya
Cameroun
Ghana
Cte d'Ivoire
Zambie
Ghana
Namibie
Sngal
Sngal
Knya
Maurice
0
20
40
60
80
500
43
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Source: Onpoint
44
A lexportation, le contraste est encore plus saisissant, puisque les exportations agro-industrielles
ivoiriennes constituent 47% des exportations manufacturires ivoiriennes, contre seulement 2% pour les
exportations des secteurs de lassemblage (contribution des exportations de produits assembls aux
exportations manufacturires totales parmi les plus
faibles au monde).
Figure 7
Figure 8 TOP 4 des exportations industrielles ivoiriennes (gauche), structure des autres produits
manufacturs exports (droite)
En
Mds
FCFA
(donnes
2009
manquantes)
Autres
produits
assembls
3.500
1.200
3.000
1.000
Mtallurgie
800
Or
&
pierres
prcieuses
2.500
2.000
Autres
produits
manufacturs
Produits
rans
1.500
Ptrole brut
1.000
Chimie - plasturgie
400
Papier
-
diDon
TexDle
-
cuir
2010
2011
2010
2011
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Bois
200
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Cacao transform
500
0
Ciment
600
Source: DGD / DCPE, donnes 2009 manquantes, donnes 2010 dfinitives non valides, donnes 2011 provisoires
Source: DGD / DCPE, donnes 2009 manquantes, donnes 2010 dniDves non valides, donnes 2011 provisoires, Analyses Onpoint
45
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
En Ms USD
2.000
6.000
1.800
5.000
Assemblage
1.600
4.000
Matriaux
1.400
3.000
Chimie
1.200
2.000
TexAle
1.000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Mines
2001
Agro-industrie
800
600
PeAt quipement
400
200
Energie
Transport
OpAque/matriel
de
mesure
TlcommunicaAon
/
lectromnager
Matriel
de
bureau
1.000
Bois
Autres
produits
assembls
Mobilier
Biens
d'quipement
ConstrucAon
prfabriqu
Source: UN Comtrade
46
Une baisse globale de lactivit manufacturire qui na pas rattrap son niveau davant
crise, tandis que dans le mme temps, les
productions manufacturires du Ghana
(+380% de VA manufacturire entre 2000 et
2008), du Nigria (+91% entre 2002 et 2006)
ou encore du Burkina Faso (+125% entre 2001
et 2006) connaissaient de fortes extensions
Une valeur ajoute manufacturire par habitant infrieure son niveau de 1990
Une rapide dtrioration des marges oprationnelles du secteur priv entre 1999 et 2004
47
Concentra*on
des
secteurs:
part
de
march
du
TOP
2
Figure 11 Concentration
des secteurs
industriels
non agro-industriels:
part de march
des 2a
plus
grosses
des
entreprises
d
clares
l
a
c
entrale
d
es
b
ilans
(
hors
groindustrie)
entreprises dans chaque secteur (march des entreprises dclares la centrale des bilans, 2009)
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
1.000
Produits rans
900
800
Industries extrac*ves
700
Chimie
/
caoutchouc
Plas*que
600
500
400
Gazeaulec
300
BTP
200
100
0
Bois-Papier
0%
20%
Produits
minraux
non
mtalliques
Mtallurgie
Machines
&
Matriel
40%
Autres
assemblage
60%
Tex*le/cuir
80%
100%
INS 2009
48
de la filire lectricit qui rassemble les producteurs de gaz en offshore, des producteurs dlectricit, des socits assurant la maintenance et
lextension des installations et du rseau et enfin
du distributeur dlectricit. Il concentre environ
7.000 emplois directs (donnes 2006) dans la
filire.
a. Electricit-gaz
Concernant la filire lectricit-gaz, la consommation
dlectricit na cess daugmenter ces dix dernires
annes, porte par la hausse de la consommation
des mnages tire par lamlioration du taux dquipement, tandis que la consommation des industriels
diminuait, illustrant la contraction de lactivit manufacturire. La production qui slevait 5.300 GWh par
an en 2002 est passe 5.900 GWh par an en 2009,
soit une progression moyenne annuelle de 1,5%. La
consommation a augment de son ct un rythme
annuel de 5,7% depuis 2005, malgr la faible croissance conomique et le recul de la consommation
dlectricit des industriels observs sur la mme priode. Le chiffre daffaires ralis sur la vente dlectricit slve 254 milliards FCFA en 2011 (262 milliards FCFA en 2010). Les ventes de gaz ralises par
les producteurs en offshore pour les centrales gaz
ivoiriennes slvent 86% du chiffre daffaires de la
CIE, tandis que les producteurs indpendants dlectricit ont factur pour 25% de ce chiffre daffaires.
Enfin, les charges dexploitation de la CIE atteignent
34% du chiffre daffaires 2011, soit un dficit du secteur, dduction faite des subventions, et support par
lEtat ivoirien de 104 milliards FCFA en 2011.
Problmatiques structurelles de llectricit
Le secteur rencontre donc de grandes difficults
structurelles du fait de sa structure nettement dficitaire depuis 2005, li en grande partie la hausse des
cours mondiaux des hydrocarbures et aux contrats
gaziers qui y sont indexs. Malgr cette situation difficile, les exportations dlectricit aux pays voisins se
sont leves 29 milliards FCFA en moyenne ces 10
dernires annes.
Les producteurs de gaz ont besoin de relancer lexploration de gaz pour viter une pnurie chance
2013. Aujourdhui, la production slve encore
150 millions de pied cube par jour. De plus, le secteur souffre dun sous-quipement en infrastructures
gazires, qui sont extrmement coteuses, comme
labsence dusine de traitement du gaz ou labsence
de terminal gazier. La faible capacit de production
de gaz butane (20.000 tonnes par an) malgr une
demande en forte croissance et la faible capacit de
stockage et de diffusion de gaz naturel renchrissent
considrablement le cours de lnergie et limite les
options de trading de gaz au meilleur cot dans la
sous-rgion. Pour accompagner une transformation
du secteur, les capacits existantes de formation aux
questions dexploitation et de scurit de ces installations, incluant les structures de contrle, paraissent
aujourdhui insuffisantes, comme lillustre le nombre
lev de centres emplisseurs non autoriss.
Concernant les producteurs dlectricit, les problmatiques structurelles sont nombreuses: mix nergtique non optimal, structure dficitaire du secteur,
scurit nergtique et disponibilit de loffre dlectricit un cot comptitif non assure, ncessit
dinvestissements dans la modernisation du rseau,
et cadre institutionnel inadapt aux dfis venir.
Le secteur est fortement expos la volatilit du gaz.
Cette forte dpendance lnergie fossile, dont est
issue 72% de la production dlectricit ivoirienne en
2010, avec un cot de revient 2 3 fois plus lev que
lhydraulique, maintient le secteur sous la menace
dune flambe des cours qui serait insoutenable. Le
mix nergtique est sous-optimal avec une sous-exploitation du potentiel hydraulique comme des gnrateurs existants. Ce potentiel hydraulique ivoirien est
en effet loin dtre ralis: pour environ 600 MW de
capacit hydraulique installe aujourdhui, un portefeuille de 17 projets de barrages permettrait de quadrupler cette capacit sil tait ralis. Pourtant, le
retard dinvestissement est trs important, la capacit
du parc de production nayant pas fortement volue
(1.084 MW de capacit installe en 2004 pour 1.390
MW en 2012, soit une hausse quivalente 3,2% par
an). La divergence observe ces dernires annes
entre la courbe de croissance de la production dlectricit et celle de la consommation traduit lurgence
du redimensionnement des capacits de gnration
dlectricit. Les enjeux sont fondamentaux: restaurer la scurit nergtique du pays, rassumer rapidement le rle de fournisseur dlectricit pour les pays
de la sous-rgion et assurer lconomie ivoirienne
dune offre dlectricit comptitive et en quantit
49
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
50
performances, avec un outil de production vieillissant, tandis que sa capacit de 62.000 barils par
jour bien que 4 fois suprieure aux besoins actuels
du march local natteint pas les tailles critiques des
units concurrentes existantes en Afrique du Sud, en
Egypte ou en Mditerrane. De plus, un foisonnement
de projets de nouvelles raffineries dans la zone laisse
prsager dune forte intensification de la concurrence
dans la dcennie venir.
Au niveau du transport et de la distribution des produits ptroliers, les besoins dinvestissement dans
les capacits de stockage et de distribution des carburants sont importants: terminal portuaire, rhabilitation du centre de stockage de Bouak et raccordement WAGP sont autant dinvestissements lourds
ncessaires la ralisation de la vision de la Cte
dIvoire comme hub nergtique sous-rgional.
Linsuffisance des contrles qualit au niveau des
produits ptroliers et les trop nombreuses fraudes sur
ces produits constituent galement des enjeux importants pour la prennit du secteur. Enfin, les capacits de formation devront tre fortement augmentes
afin de raliser les objectifs du PND ambitionnant une
production de 300.000 barils par jour horizon 2015.
C. Cluster de la construction
Description et volution rcente
La chane de valeur de la filire ivoirienne du BTP se
compose en amont des tudes de faisabilit (architecture, gomtrie, tude des matriaux, impact
environnement), des mtiers du gros uvre (fondation, assainissement, gnie civil), des mtiers du
second uvre (plomberie, lectricit, menuiserie,
peinture, finitions) puis, en aval, des socits de
maintenance. De nombreuses activits priphriques
interviennent galement: fabricants de matriaux de
construction, quipementiers en engins roulants et
machines industrielles, promoteurs de logement ou
encore professionnels de limmobilier.
La valeur ajoute du secteur de la construction est
reste relativement stable depuis 1999, avec un pic
de 240 milliards FCFA atteint en 2002 suivi dune
chute dactivit en 2003, puis dune lente reprise qui
na toutefois pas permis datteindre de nouveau le
niveau de 2002. Lindicateur avanc du BTP fait apparatre une chute importante dactivit partir de lan
2000, tandis que lactivit en 2007 navait toujours
pas rattrap son niveau de 1998.
Au niveau de la centrale des bilans, le chiffre daffaires des entreprises du secteur slve 231 milliards FCFA en 2009, ralis par 649 entreprises,
essentiellement des PME, rassemblant 11.000 personnes. 72% de ces entreprises travaillent sur le segment du gros uvre (gnie civil et construction de
btiment), mais ne reprsentent que 41% du chiffre
daffaires total de la construction et 48% des emplois.
A linverse, les socits de prparation de sites sont
bien plus concentres puisquelles ralisent 19% du
chiffre daffaires total des entreprises de construction
dclares, avec seulement 15 entreprises et un leader
sectoriel ralisant 59% du march de la prparation
de sites (entreprises dclares la centrale des bilans
uniquement). Enfin, les acteurs des travaux dinstallation reprsentent 23% du nombre dentreprises du
secteur et ralisent 38% du chiffre daffaires global
de la construction, avec 35% des effectifs. Les entreprises dclares exerant les mtiers de la finition, au
nombre de 15, ralisent 2% du chiffre daffaires avec
2% des effectifs, laissant prsager une part crasante
de linformel dans cette activit.
Le secteur est relativement peu concentr avec les 20
plus grosses entreprises (>2,8 milliards FCFA de chiffre
daffaires) totalisant 129 milliards FCFA de chiffre
daffaires pour 3.920 employs, soit 56% du volume
daffaires total des entreprises de construction dclares la centrale des bilans. Seulement 4 entreprises
dpassent les 10 milliards FCFA de chiffre daffaires,
totalisant 62,5 milliards FCFA de chiffre daffaires
(27% de lactivit des entreprises de construction dclares la centrale des bilans), rassemblant 2.000
employs.
Au total, environ 193.000 personnes travaillent dans
le secteur de la construction, un effectif qui est rest
stable par rapport 1998.
La moyenne des investissements raliss par les acteurs de la construction lors de la dernire dcennie
slve 12 milliards FCFA par an, avec un pic atteint
en 1999 23 milliards FCFA, suivi dune chute des
investissements en 2002 3 milliards FCFA. Ceux-ci
ont progressivement repris par la suite, atteignant de
nouveau 23 milliards FCFA en 2008, sans confirmer
toutefois par la suite un retour de la confiance chez
les oprateurs du btiment.
Problmatiques structurelles
La filire du BTP a t fortement impacte par des investissements publics en panne depuis 10 ans. Cette
longue suspension est due une marge de manuvre
51
Evolu'on
de
linves'ssement,
du
BTP
et
des
matriaux
de
construc'on
Figure 12 Evolution des investissements, du BTP
et des matriaux de construction
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
FBCF/PIB en %
14%
110
100
12%
90
80
10%
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
60
1998
70
8%
financire troite de lEtat, qui a limit les investissements dans les infrastructures lourdes ( lexception
de llectrification rurale) et dans les infrastructures
sociales. La faible allocation du fonds dentretien
routier a exacerb cette situation. De plus, les secteurs de leau et de llectricit ne disposent pas de
ressources autofinances pour leurs investissements
long terme. Enfin, les investissements privs se sont
aussi nettement essouffls, secteurs des banques et
des tlcommunications mis part.
Les PME du secteur ont t fortement impactes par la
crise mme si leur potentiel reste intact. En lien avec
une fiscalit assez lourde, elles subissent de plein
fouet la concurrence des socits de linformel face
auxquelles elles peinent rester comptitives - une
concurrence plus loyale et une meilleure transparence
dans lattribution des marchs publics profiteront
donc avant tout aux PME de lconomie formelle.
Ces PME souffrent plus fortement encore du peu de
confiance qui leur est accord par les banques de dpt: de nombreux chefs dentreprise doivent raliser
leur avance sur fonds personnels, ce qui nencourage
pas linvestissement, tandis que les dossiers pour les
crdits de trsorerie mettent souvent plus de 2 mois
aboutir, avec la cl des marchs de sous-traitance
qui peuvent tre perdus faute de pouvoir avancer des
fonds. Enfin, la fiscalit peu adapte et les importants
impays de lEtat ivoirien (plus de 300 milliards FCFA)
viennent galement impacter ngativement le dynamisme du secteur.
En ce qui concerne les ressources humaines, on
constate une pnurie de comptences locales, no52
Cadre institutionnel
Financement
Faible niveau daccs au crdit travers les
institutions financires
Taux dintrts trop levs
Conditions slectives
Produits inadapts
Faible cadre juridique pour les garanties
Faible pargne intrieure
Absence de crdit long terme
Diagnostic
structurel
Source: Onpoint
Financement
Cots de construction ont doubl en 10 ans
Cots levs des matriaux de construction, notamment le ciment li aux cours
des matires premires importes (clinker
et gypse), tandis que lhabitat reprsente
de loin le 1er poste de consommation du
ciment en Afrique et prsente une trs
forte lasticit au prix
Appuis extrieurs type PAPH ont disparu
depuis 1999
conditions trs slectives, tandis que les taux dintrt pratiqus figurent parmi les plus levs de lUEMOA. De plus, labsence de crdit long terme (souvent associe labsence de ressources long terme,
corollaire dune faible pargne intrieure) accentue
le cot des mensualits et limine une clientle potentielle nombreuse. Pour intgrer la classe moyenne
au sens large dans le march du logement, la baisse
des taux dintrt et lallongement des chanciers
sont donc deux facteurs critiques. Ils dpendront fortement dun cadre juridique assaini afin de prvenir
des litiges fonciers, de diversifier la nature des garanties et den faciliter les mcanismes dexcution.
Aujourdhui cette situation loin dtre satisfaisante
ne permet pas aux institutions financires de mitiger
leurs risques. Enfin, le systme de refinancement et
de garantie institutionnel est trs limit: la BHCI ne
dispose pas de ressources long terme significatives,
le FSH ne reoit plus de financement, le CDMH impose des conditions trs restrictives, tandis que les
appuis extrieurs de type PAPH ont disparu depuis
1999.
53
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
D. Cluster agro-industrie
a. Vision globale de lagro-industrie ivoirienne
La Cte dIvoire est la cinquime puissance exportatrice africaine de produits agro-industriels aprs le
gant sud-africain, lEgypte, la Tunisie et le Maroc.
Son socle agricole, dont la force rside dans sa grande
diversit, lui permet dexister la fois sur les marchs
internationaux des matires premires agricoles, notamment bien sr la fve de cacao, le coton, la noix
de cajou, lhva, lhuile de palme brute et dans une
moindre mesure le caf, les fruits, mais aussi sur les
marchs de produits transforms grce la prsence
historique de nombreux acteurs agro-industriels dont
certains sont devenus des acteurs importants de
lagroalimentaire en Afrique de lOuest.
Malgr sa prdominance lchelle de la rgion, le
secteur agro-industriel ivoirien est aujourdhui en
perte de vitesse. Fortement impact par la crise sociopolitique qui a secou le pays, il a connu des forts taux
de dcroissance entre 2001 et 2006, avec une baisse
de la demande lie la pauprisation de la population et la fermeture de nombreux sites de production.
Avec 27% de la valeur ajoute industrielle, le secteur
Source: FAO, DGD/DCPE, DSRP 2009, Ministre de lEconomie et des Finances 2010, D. Gaoussou (2002), Analyse du secteur de
lanacarde situation actuelle et perspective de dveloppement en Cte divoire,Rapport CNUCED/OMC
54
Figure 14
1,400
1,200
1,000
800
600
400
Transform
Non transform
200
0
Source: OnPoint
55
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
56
Problmes structurels
-
Palmier
huile
57
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Filire
Hva
Problmes structurels
Anacarde
58
Plantain
Igname
Mas
Manioc
Oignon
Riz pluvial
Tomate
CIV Pratiques
courantes
10.000
3.712
6.290
1.692
11.478
9.592
1.774
8.943
CIV Pratiques
amliores (rel)
25.000
16.704
15.725
2.960
15.304
19.184
2.661
17.885
Delta
+ 150%
+ 350%
+ 150%
+ 75%
+ 33%
+ 100%
+ 50%
+ 100%
7.080
2.154
7.000
8.588
1.688
10.061
7.321
CIV (FAO)
4.000
Rendement:
Classement
mondial
70me
41me
34me
103me
69me
41me
99me
131me
Best in class
Monde (FAO)
460.000
(Pays-Bas)
31.129
(El Salvador)
28.328 (Colombie)
28.391
(Isral)
34.755
(Inde)
45.000
(Isral)
10.842 (Australie)
525.000
(Belgique)
Best in class
Afrique (FAO)
49.158
(Egypte, 9me
mondial)
13.237
(Kenya, 9me
mondial)
23.486 (Mali,
2me mondial)
10.000 (Maurice,
12me mondial)
16.923 (Niger,
13me mondial)
25.000
(Lybie, 9me
mondial)
9.422
(Egypte, 2me
mondial)
70.276
(Maroc, 27me
mondial)
MoyAfrique de
lOuest (FAO)
6.567
12.781
10.437
1.860
12.045
16.688
2.087
7.220
Source:donnes FAO
Ces gains de productivit constituent autant dopportunits de se positionner plus favorablement sur les
marchs ouest-africains du vivrier, dont le potentiel
sera trs important dans les annes venir.
Problmatiques structurelles des industries
agroalimentaires pour le march local
Ces industries de deuxime transformation restent
assez peu dveloppes lchelle de la Cte dIvoire.
Elles ptissent dune demande faible sur les marchs
locaux (sauf pour lhuile de palme et le sucre), ainsi
que dune absence de labellisation des filires et origines ivoiriennes. Les marchs souffrent aussi dun
manque de comptitivit des acteurs locaux. En ce
sens, la perte de pouvoir dachat gnralise observe cette dernire dcennie a lourdement pnalis
les fabricants de produits agroalimentaires et favoris lessor de la concurrence de lconomie informelle.
Les fabricants de taille significative ne sont pas par-
59
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Caf
Problmes structurels
Coton
Filire en crise avec une production passe de 400.000 tonnes dans les
annes 2000 moins de 200.000 tonnes en 2010
Riz
Production denviron 500.000 tonnes de riz blanc, trs loin des leaders
asiatiques, pour une consommation estime 1,5 million de tonnes
Filire de transformation du riz peu dveloppe malgr des perspectives
de march stimulantes (croissance du dficit de couverture en Afrique de
lOuest, hausse de la consommation globale)
Quasi-totalit des importations de riz sont effectues en riz blanc, traduisant
le manque de comptitivit de la filire de transformation ivoirienne de riz
Cola
60
La Cte dIvoire est le premier exportateur mondial pour cette filire trs
fort potentiel, avec 100.000 tonnes par an
Nombreux dbouchs industriels forte valeur ajoute (poudre de cola,
intrants pour lindustrie de la teinture)
Filire
Problmes structurels
Fruits
250
Papiers,
cartons
et
produits
de
l'di=on
200
Bois transform
150
Bois en grumes
100
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
50
61
Source:
DGD/DCPE
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
62
Le bois de chauffe
Linefficience et le manque de dispositifs dencadrement et de surveillance de la filire impactent lensemble des acteurs qui ne sont pas suffisamment accompagns dans une dmarche de normalisation et de
certification qualit, dmarche qui leur permettrait de
pntrer un plus grand nombre de marchs trangers.
De plus, les acteurs de la filire ont peu investi sur
la dernire dcennie, gnrant un vieillissement trs
important de lappareil productif. Ainsi les industriels
sont-ils faiblement quips en matriel dusinage de
bois de petit diamtre.
Au niveau du sciage clandestin et du commerce informel, les estimations sont accablantes: seulement
32.000 m3 de bois taient dclars la consommation en 2008, pour une estimation de vente locale de
350.000 m3 (SPIB). Au niveau du commerce intra-CEDEAO, labsence de diffrenciation des tarifs douaniers dexportation de bois sci entre la CEDEAO et
le reste du monde encourage le commerce rgional
clandestin.
A ces problmatiques sajoutent les problmatiques
structurelles lies lenvironnement des affaires, qui
rejoignent bon nombre de problmatiques transversales aux autres secteurs: fiscalit lourde, tracasseries routires, cot du fret (notamment au niveau du
fret maritime intra-Afrique de lOuest, plus onreux
que le fret vers lEurope), retard de paiement des crdits de TVA, absence de suivi institutionnel, non-application des textes, ou encore lenteur des rformes
institutionnelles sur les questions foncires, qui gnrent des difficults additionnelles et accentuent les
problmes de trsorerie des entreprises.
63
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Figure 17 Evolution des exportations pour les diffrentes filires du secteur textile
En
Mds
FCFA
(donnes
2009
manquantes)
200
Tex<les et chaussures
180
160
Tissus en coton
140
Graines de coton
120
Coton en masse
100
80
60
40
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
20
64
20
18
16
Salaire
moyen
par
employ
14
12
10
VA/ eec0f
8
6
4
2
0
Brsil
2007
Turquie
2005
Chine
(2007)
Cte
d'Ivoire
2009
Inde
(2005)
G. C
luster chimie, plasturgie
et raffinage
Description et volution rcente du secteur
La filire chimie/plasturgie inclut au premier chef
la chimie de base, qui traite les intrants tels que les
65
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Le secteur de la plasturgie et du caoutchouc a galement connu une volution positive, la valeur ajoute ayant progress de +52% et un chiffre daffaires
de 134 milliards FCFA (53 entreprises pour 7.000
emplois). Contrairement la chimie, le secteur de la
plasturgie et du caoutchouc savre moins concentr,
avec 50% du CA et 47% des exportations raliss par
les 5 premires entreprises du secteur (67 milliards
FCFA dont 23 milliards FCFA raliss lexportation).
Au niveau de lemploi formel et informel, le secteur
de la chimie emploierait 18.000 personnes en 2006,
soit le double des effectifs estims en 1998, tandis
que le secteur du caoutchouc-plastique rassemblerait
31.000 travailleurs, soit peu prs le mme nombre
quen 1998.
Lvolution des exportations de produits pour le
secteur est quant elle relativement contraste: les
exportations 2011 de caoutchouc, avec 366 milliards
FCFA sont 4 fois suprieures leur niveau de 2004 et
8 fois suprieures au niveau de 1998, suite lenvole des cours mondiaux. Les exportations de produits
chimiques sont quant elles stables un niveau rela-
Figure 19 Evolution des exportations pour les secteurs de la chimie, du caoutchouc et du plastique
En
Mds
FCFA,
donnes
2009
manquantes
600
500
Plas8ques
400
Caoutchouc
300
Huiles
ess,
extraits
vgtaux,
savon
200
Engrais
100
Source: DGD/DCPE, 2011 donnes non dfinitives, 2010 donnes dfinitives non valides
66
Source:
DGD/DCPE
2011
donnes
non
dni8ves,
2010
donnes
dni8ves
non
valides
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Produits chimiques
H. Cluster pharmacie
Description et volution rcente du secteur
Le secteur de production locale de produits pharmaceutiques est embryonnaire en Cte dIvoireavec une
production quivalente environ 5% (en valeur) de
la consommation nationale (15% en volume), essentiellement compose de gnriques. Lessentiel du
march ivoirien, valu 150 milliards FCFA (dont 20
milliards de march public), est donc approvisionn
par les distributeurs de produits imports Cipharm/
Laborex et Europharma. Plusieurs distributeurs spcialiss sont en comptition sur le segment des accessoires mdicaux. Sur le segment des gnriques,
40% des produits proviennent dInde, de Chine ou du
Maghreb.
Les fabricants locaux sont au nombre de 9, essentiellement des petits laboratoires, avec seules 2 units
dpassant le milliard de chiffre daffaires annuel,
dont Cipharm qui assure environ 60% de la production locale. Les 5 premiers producteurs locaux emploient environ 300 personnes. A noter lexistence de
2 fabricants spcialiss sur la niche des mdicaments
usage externe, un conditionneur et un fabricant de
phytomdicaments.
Problmatiques structurelles
Les problmatiques transversales de lindustrie
pharmaceutique sont lies linsuffisance du cadre
rglementaire, au manque de vigueur de la pharmacie
publique, linsuffisance de la recherche et au faible
niveau de dveloppement des institutions dappui
la filire que sont les organes de contrle qualit et
les instituts denseignement spcialiss.
Les producteurs locaux sont en position fragile:
de petite taille, ils sont pourtant en surcapacit
de production (30% 60%): lors de crises passes
provoquant des ruptures dapprovisionnement de
mdicaments en provenance de ltranger, ils ont
su assurer jusqu 30% des besoins nationaux. Pris
entre ltau des ventes bas cot ou illicites dun
ct, et la toute-puissance des distributeurs forts de
leur rseau de distribution et de la centrale dachat
de Rouen de lautre, ils nont que peu despace pour
exister, les empchant datteindre un volume critique
qui leur permettrait dtre plus comptitifs (conomie
dchelle sur les processus de fabrication, baisse des
cots du fret par groupage)
67
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
120
100
80
60
40
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
20
Source: DGD/DCPE
68
Rgulation
Recherche
Diagnostic
structurel
Pharmacie publique
Autres institutions
I. Cluster matriaux
La filire des matriaux se compose des matriaux
mtalliques, des matriaux minraux non mtalliques,
et des matriaux organiques. Sur la base de ces ressources, la chimie des matriaux permet dobtenir un
quatrime type de matriaux (dont la plasturgie voque au chapitre prcdent fait partie) qui sont les matriaux composites. La section ci-dessous examine plus
particulirement les filires des matriaux mtalliques
et des matriaux minraux non mtalliques.
a. Matriaux mtalliques
Description et volution rcente du secteur
La filire mtallurgique se situe en aval des activits
dextraction de minerais base de fer, de bauxite, de
nickel ou de manganse, qui sont abondamment disponibles dans le sous-sol ivoirien. Elle couvre les activits
de premire transformation de ces minerais (transformation de minerais en mtaux par voie sche, humide,
thermique, volatilisation, chimie, lectromtallurgie,
mtallothermie ou encore biologie) puis les activits de
mise en forme des mtaux (mtaux ramens en demiproduits comme des barres profiles, des tles, des lingots, ainsi que toutes les activits de traitement mcanique, soudage, dcoupage, emboutissage, collage ou
frittage permettant de crer des ouvrages mtalliques).
Lactivit de fabrication des produits mtalliques de
base et ouvrages en mtaux a connu une croissance
soutenue de 1997 2002, priode pendant laquelle
la valeur ajoute sectorielle a t multiplie par 3,
passant de 50 milliards 158 milliards FCFA, avant de
seffondrer de nouveau pendant les annes de crise.
69
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
En 2006, la valeur ajoute du secteur tait de 85 milliards FCFA, soit 5,6% de la valeur ajoute manufacturire ivoirienne.
Les fabricants de produits mtallurgiques de base
enregistrs la centrale des bilans psent 9 milliards
FCFA de chiffre daffaires (8 entreprises pour 320
emplois) tandis que les fabricants douvrages en mtaux, bien plus nombreux, ralisent 133 milliards FCFA
de chiffre daffaires (75 entreprises pour 3.600 employs). Si lon considre uniquement les entreprises
dclares la centrale des bilans, le secteur y apparat fortement concentr puisque les 5 plus grosses
entreprises ralisent 84% de ce chiffre daffaires.
Au total, la filire mtallurgique employait 33.000
personnes en 2006, soit 9.000 emplois de plus quen
1998.
Figure 22
80
70
60
Fer,
fonte,
acier
et
ouvrages
en
acier
50
40
30
Ouvrages en mtaux
20
2010
2011
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
10
Source: DGD/DCPE, 2011 donnes non dfinitives, 2010 donnes dfinitives non valides
70
Mtaux communs
La diversification des fabricants douvrages en mtaux vers des produits plus sophistiqus est difficilement ralisable aujourdhui, les acteurs quips
de moules industriels, de fonderie et de presses
emboutir tant peu nombreux.
Enfin, Le secteur dans son ensemble souffre dun
manque de financement de la part du secteur bancaire, particulirement les nombreuses PME du secteur.
Le constat du point de vue des ressources humaines
est un peu plus encourageant: en effet, il ny a pas
de pnurie de techniciens spcialiss dans le traitement des mtaux. Les instituts de formation professionnelle ont en moyenne form 140 personnes par
an en construction mtallique (essentiellement des
CAP), une trentaine en chaudronnerie et mcano-soudure, et une vingtaine en ouvrages mtalliques. En
revanche, les chefs dentreprise du secteur signalent
de manire rcurrente une pnurie de profils double
comptence technique et gestion, notamment pour
les fonctions dachat et de contrle de gestion. De
plus, des spcialistes en maintenance dengins et
machinerie seraient plus difficiles trouver si une
monte en gamme tait effectue lors dun renouvellement de lappareil productif. Enfin, les chefs dentreprise regrettent labsence de collaboration plus
troite entre les entreprises et les filires de formation
professionnelle. Les futurs techniciens sont correctement forms dans les disciplines thoriques, mais
manquent de pratique et arrivent bien souvent sur le
march du travail sans aucune exprience de stage
en entreprise, les entreprises sont pourtant fortement
demandeuses daccueillir et de prendre en charge la
71
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
J. Industries dassemblage
La Cte dIvoire se distingue par une proportion relative dexportation de produits assembls en rapport
aux exportations totales de produits manufacturs
parmi les plus faibles au monde. Ce constat tient autant de la prdominance de lagro-industrie dans le
profil dexportation des produits manufacturs ivoiriens, que de la faiblesse de son industrie dassemblage.
Historiquement, aucune nation au monde nest devenue mergente en maintenant son industrie dassemblage embryonnaire. Les industries dassemblage, au
mme titre que la filire de la chimie, constituent les
points daccs au savoir-faire technologique et la
fabrication de biens plus haute valeur ajoute. Lap-
72
prentissage des processus de fabrication, de constitution dun appareil productif performant, de capitalisation de savoir-faire et de matrise de la qualit est
un objectif trs long terme, ralisable par paliers
sur plusieurs dcennies. La Cte dIvoire ne peut faire
limpasse sur lintensification de son apprentissage
comme assembleur industriel, ds maintenant sur
quelques marchs de niche, du fait aussi de limportant potentiel de cration demplois que reclent ces
activits.
En 2006, lactivit dassemblage contribuait avec 203
milliards FCFA de valeur ajoute, environ 15% de la
valeur ajoute manufacturire, pour 96.000 emplois,
mais seulement 2% des exportations de produits
manufacturs. De plus, les activits concernes ne
sont pas forte intensit technologique.
A la centrale des bilans, les industries dassemblage
ralisent 68 milliards FCFA de chiffre daffaires sur un
total de 2.263 milliards FCFA ralis par les industries
manufacturires, soit 3% du volume daffaires. Elles
se composent de 62 entreprises, dont 16 seulement
dpassent le milliard de chiffre daffaires. Une seule
entreprise ralise plus de 10 milliards de chiffre daffaires, dans le secteur de la fabrication dautre matriel de transport. 3 entreprises ralisent entre 5 et 10
milliards de chiffre daffaires, toutes les trois dans les
secteurs de la fabrication de machines et de matriel.
Au total, la rpartition sectorielle des entreprises dclares se dcompose ainsi:
Problmatiques structurelles des autres industries
dassemblage
Ces PME sont essentiellement exposes aux mmes
problmatiques structurelles que les problmatiques
transversales et celles des PME. Etant donn ltroitesse de ce segment de march manufacturier et la
raret des informations disponibles ce jour, des
analyses complmentaires seront ncessaires afin de
dterminer les secteurs disposant davantage comparatif et de potentiel de rayonnement national et sousrgional.
Malgr les difficults releves, lindustrie ivoirienne
conserve des avantages comparatifs forts, par son
socle dindustries historiques ayant capitalis un
savoir-faire dans une grande varit de secteurs, par
sa puissance agricole la positionnant idalement
pour transformer une large part des produits agroalimentaires de la sous-rgion tout en remontant les
chanes de valeur sur les cultures de rente, enfin par
son cosystme industriel, combinant infrastructures
Secteur
Chiffre
daffaires
(en milliards
FCFA)
Valeur ajoute
(en milliards
FCFA)
Effectif
Nombre
dentreprises
Machines et matriels
non lectriques
15
3,3
694
22
Machines et matriels
lectriques
16
3,6
304
Instruments mdicaux
0,2
0,1
29
Vhicules roulants
10
2,7
601
Autres matriels de
transport
16
8,3
719
Meubles et autres
10
1,9
657
18
73
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
tion de 7% par an depuis 2001. Cependant, cette tendance doit tre nuance du fait de la part suppose
grandissante des socits acceptant de fournir des informations sur leurs effectifs la centrale des bilans.
Ce biais ne permet donc pas danalyserune volution
de ces emplois industriels primtre constant.
Tableau 5 Effectif 2009 des principaux
secteurs industriels
Secteurs industriels
Effectif 2009
Agro-industrie
32.372
BTP
10.828
10.246
Chimie
7.488
Caoutchouc - plastique
7.069
Textile - cuir
5.519
Energie
5.332
Mtallurgie et ouvrages
3.960
Mines
3.691
Assemblage
3.004
Edition - imprimerie
2.370
Ciment - verre
1.249
1.243
Total Industrie
94.371
74
FigureFigure
2423 Croissance des effectifs des principaux secteurs industriels, 2001-2009
Croissance
moyenne
annuelle
des
eec/fs
industriels
de
2001
2009
30%
25%
Mines
20%
15%
Assemblage
Agroindustrie
5%
Papier-
carton
Edi/on
-
imprimerie
Tex/le - cuir
10%
Ciment-
verre
Chimie
Mtallurgie
Construc/on
Caoutchouc
-
plas/que
0%
Energie
Bois
-5%
Source : Institut National de la Statistique de Cte dIvoire
75
III. Problmatiques
transversales
Lindustrie ivoirienne souffre aujourdhui, quels que
soient les secteurs concerns, dun certain nombre de
problmatiques structurelles qui entravent son dveloppement. Cet tat de fait se reflte dans le classe-
Facteurs de comptitivit
Score global
CIV /
monde
129
Besoins de
base
133
1. Institutions
133
2. Infrastructure
99
3. Stabilit macroconomique
94
136
Innova tion
Ecacit
conomique
116
5. Education suprieure / formation
116
6. Ecacit du march
118
7. March du travail
105
8. Marchs nanciers
112
9. Situation technologique
102
94
110
11. Sophistication des aaires
112
12. Innovation
109
Source : Global Competitiveness 2009, Forum Economique Mondial. Le rapport est tabli en synthtisant des donnes brutes
collectes auprs des grandes institutions et un sondage auprs de grandes entreprises de chaque pays (en Cte dIvoire, 94
personnes interroges)
77
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Lenvironnement des affaires nest pas propice un boom industriel, avec un systme
fiscal et douanier peu favorable, un cadre rglementaire moderniser et un retard certain
en termes de normes qualit, de contrle et
de surveillance des fraudes
Malaisie
-14 vs 2008
Tunisie
Thalande
Malaisie
Cte d'Ivoire
-11 vs 2008
Maroc
Thalande
Sngal
Sngal
Maroc
Cte
d'Ivoire
176me
pays/183
-4 vs 2008
20
40
60
Moyenne mondiale
78
80
118me pays/183
Tunisie
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Moyenne
mondiale
qute annuelle Paying Taxes du cabinet PriceWaterHouseCoopers, parmi les 10 pays au monde imposant le plus grand nombre de paiements effectuer
sur une anne. Rsultante directe, le traitement fiscal
pour les entreprises ivoiriennes est lourd et coteux
en temps, ce qui est particulirement pnalisant pour
les PME qui ne sont pas encourages par ce biais
intgrer lconomie formelle, le temps consacr se
conformer la rglementation fiscale tant typiquement du temps improductif pour le chef dentreprise.
Au niveau du code douanier, la Cte dIvoire favorise
nettement limportation de produits primaires dans
une optique de scurit alimentaire et le souci dun
maintien du cot des denres de base des niveaux
supportables pour la population. En revanche, prise
par ltau des recettes fiscales qui proviennent plus
de 40% des recettes douanires, la Cte dIvoire prsente des taux moyens de prlvement trs levs sur
les produits manufacturs, qui impactent notamment
les biens dquipement, machines et outillages industriels. Cette situation est particulirement pnalisante
pour les entreprises souhaitant moderniser leur quipement industriel. Il est intressant de noter ce titre
que le Ghana a exempt de droits en 2010 75% des
dossiers dimportation de machines non lectriques,
contre 0% en Cte dIvoire.
Figure 26 Droits de douane NPF moyens des importations de machines non lectriques (2010)
12%
Brsil
Cte
d'Ivoire
0%
Tunisie
65%
6%
Nigria
15%
gypte
20%
Thalande
Malaisie
75%
Viet Nam
67%
76%
Ghana
25%
Turquie
0
x%
Source: CNUCED, UNCTADstat, WTO
10
15 En %
79
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Malaisie
Thalande
Brsil
Chili
Botswana
Cameroun
Maroc
Viet
Nam
Kenya
Nigria
Bnin
Ghana
Sngal
Cte
d'Ivoire
thiopie
Libria
0
10
20
30
40
50
60
Source: Enqutes
Mondiale
Donnes
lessplus
selon
les2006
pays,eentre
2006 et 2010
(*)
Banque
Donnes
les
plus
rcentes
elon
rcentes
les
pays,
entre
t
2010
80
B. Infrastructures
Les investissements massifs consentis dans les annes fastes ont permis la Cte dIvoire de disposer
dun des rseaux dinfrastructures les plus dvelopps de la sous-rgion. Cependant, la dgradation de
ce rseau lie une maintenance insuffisante, combine au coup darrt des investissements dans la
dcennie coule, ont largement branl cette avance
de comptitivit dans les infrastructures de transport
et dnergie. Lenteur des procdures de ddouanement, cot lev du fret, mauvais tat des routes, vtust du parc roulant, profusion des barrages routiers,
incertitudes sur la capacit de production dlectricit et tarifs levs de celle-ci, enfin pnurie de terrains
industriels disponibles, scuriss et moderniss sont
autant de freins la comptitivit de lindustrie ivoirienne.
a. Transport routier: des routes dgrades, un
parc roulant vtuste et une faible rentabilit de
lactivit
La dgradation routire tient avant tout linsuffisance des moyens consacrs lentretien routier, la
surcharge lessieu tant lautre cause majeure de
dgradation acclre des revtements routiers. Le
fonds dentretien routier est insuffisamment dot
par rapport aux pays voisins: 10 15 milliards FCFA
81
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Conakry
Abidjan
r oute
Dakar
route
Lom
Tema
Abidjan
r ail+route
Cotonou
Dakar
train
0
200
400
600
Source:
Transitaires
et
calcul
Banque
Mondiale,
La
Facilita@on
des
Transports
et
du
Transit
en
vue
de
s@muler
la
reprise
cono
plus lourdement prlevs par ces abus. Linstauration
2010
82
dun centre dappel pour signaler ces abus, de brigades dintervention rapide et la gnralisation des
systmes de tracking par GPS pour les transporteurs
joueront un rle essentiel pour amliorer la fluidit et
la comptitivit du transport routier.
b. Des cots et des dlais de traitement logistique
en dphasage avec les ambitions ivoiriennes
de saffirmer comme hub logistique rgional
incontournable
Si le port conteneurs prsente des indices de productivit efficients, les services qui y sont associs
nuisent lefficacit globale du traitement des marchandises au port. Ainsi, les dlais de sortie des marchandises au port dAbidjan sont compris entre 6 et 12
jours, contre maximum 3 jours pour le port de Dakar.
Le constat est identique en termes de cotsdu transit
le long du corridor ivoirien vers lHinterland: lacheminement de marchandises vers le Burkina Faso est
suprieur de 16% aux marchandises arrives au Togo,
et de 40% suprieur celles dbarques au Ghana.
A limportation comme lexportation, la Cte dIvoire
sillustre comme le pays ctier dAfrique de lOuest
le plus cher pour le transit de containers, dpasse
uniquement par les pays enclavs que sont le Mali, le
Burkina Faso et le Niger.
Cte d'Ivoire
Cte d'Ivoire
Ghana
Togo
Togo
Togo
Ghana
Ghana
Burkina
Burkina
Burkina
Sngal
Mali
Mali
Mali
Sngal
Sngal
Cte d'Ivoire
Nombre / 100 km
10
20
30
40
En minutes/ 100 km
10
15
20
En USD/100 km
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
59
60
41
39
26 25 26 23
24
50
35
30
17 19
11
19
24
40
23
14
30
20
10
Dlais en jours
Cot en USD
Export
Cot
Dlais
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
64
49
31
36
22
39
31
14
17
42
32 32
29
15
18
23
28
70
60
50
40
30
20
10
0
Dlais en jours
Cot en USD
Import
Cot
Dlais
83
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Nigria
RSA
Ghana
Cte
d'Ivoire
Burkina
Faso
0
10
15
20
25
Figure 29
84
Afrique
du
sud
Mali
Cte
d'Ivoire
0
1,2 1,4
De nombreux occupants exercent une activit informelle, difficile identifier et contrler (absence de panneaux ou didentit,
absence de pouvoir coercitif des agents de
contrle du fisc, des organismes de gestion
des ZI ou encore des agents du BNETD pour
leur mission de cartographie des ZI)
ZI
Vridi
Port
B.
ZI
Koumassi.
120
120
ZI
Yopougon
645
C. Capital technologique et
humain
a. Recherche & Dveloppement
La Cte dIvoire, malgr lexistence dinstituts de
recherche et de laboratoires de rfrence sur des
secteurs prcis en Afrique de lOuest (I2T, TBC.), se
classe loin derrire les standards des pays mergents
en termes de nombre de chercheurs par habitant: les
champions africains, les pays mergents, mais aussi
le Sngal ou les pays dAsie du Sud se classent tous
loin devant la Cte dIvoire. Mme si les dernires
donnes concernant le budget de Recherche & Dveloppement du pays nont pas pu tre obtenues dans
le cadre de cette tude, la corrlation avec le nombre
de chercheurs est assez forte et lon peut supposer
que lenveloppe consacre la Recherche se situe
nettement en dessous des pays mergents, essentiellement porte par les laboratoires privs des groupes
internationaux agro-industriels.
85
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Cependant, le systme ducatif ne rpond pas suffisamment aux besoins du secteur priv, notamment
sur bon nombre de mtiers techniques. Les capacits
de la formation professionnelle et de lenseignement
technique sont insuffisantes et non optimises aux
besoins du secteur priv: 2.000 lves sont diplms
chaque anne aux mtiers techniques, dont 190 dans
les mtiers des mtaux et peine 450 dans ceux de la
construction. Certains corps de mtiers ne disposent
pas de filire de formation spcifique, comme par
exemple les techniciens de laboratoires, les analystes
biologique ou les agents de contrle industriel.
Au niveau du systme universitaire compos de 4
universits, lanalyse de la rpartition des effectifs
au sein des diffrentes filires fait apparatre une
prdominance excessive des matires des sciences
humaines, au dtriment des besoins spcifiques du
secteur priv ivoirien: 18% seulement des tudiants
Figure 35
4630
5.000
859
4.500
4.000
1340
3.500
M8ers
industriels
et
de
la
confec8on
3.000
2.500
613
Total
Services industriels
Electronique
Mcanique
Mtaux
Bois-papier
Confec8on
Agro
192
16
140
46
444
Construc8on
1.000
249
Autres services
419
Sant
1.500
Ges8on
2.000
500
314
Sources: Analyse OnPoint par8r des donnes du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Forma8on Professionnelle, UNESCO - Cap EFA mars 2012
86
Figure 36
80.000
32698
70.000
4594
5335
76300
60.000
GesEon:
16.928
tudiants
50.000
40.000
7440
30.000
9488
Sources:
Analyse
OnPoint
parEr
de
lannuaire
staEsEque
de
l'enseignement
suprieur
et
des
eecEfs
de
4
universis:
Abobo-Adjam,
Bouak
Abidjan,
Bouak
Bouak
et
Source : Annuaire statistique de lenseignement suprieur et des effectifs de 4 universits: Abobo-Adjam, Bouak
Cocody
Total
Non dclar
Economie et gesEon
MathmaEques - informaEque
Sant
1339
1561
6153
4376
Criminologie
20.000
10.000
3316
Abidjan,
87
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
D. Financement du secteur
industriel
a. Prsentation gnrale du financement bancaire
Le systme bancaire ivoirien reprsente environ 30%
de lencours de crdit de lUEMOA, tandis que le PIB
ivoirien reprsente 33% du PIB de lUEMOA: ce constat
traduit lefficacit insuffisante du systme bancaire
ivoirien dans son rle dimpulsiondu dveloppement
conomique du pays, en comparaison avec le reste de
lUEMOA (dont le systme bancaire est pourtant peu
dynamique). Lencours du crdit ivoirien sur le PIB dpasse tout juste 15%, loin en dessous des standards
des pays mergents non exportateurs de ptrole, pour
qui le mme ratio est en gnral compris entre 50% et
100%. De mme, le taux de bancarisation de la population est trs faible, autour de 13%.
La dcennie de crise socio-politique porte une large
responsabilit dans cet tat de fait, dans un mtier
particulirement sensible lenvironnement des
risques. La question foncire et le manque de fiabilit du systme judiciaire sont de plus venus renforcer
cette aversion au risque des tablissements financiers, naturellement enclins privilgier la clientle
de grands comptes et les situations de rente, et qui
ont en consquence insuffisamment soutenu les activits les plus fragiles (PME, nouvelles entreprises).
Selon ltude pour le PNRMN portant sur un chantillon de 269 entreprises6, 68% des entreprises nont
pas bnfici dun appui bancaire au cours de la
priode 2007-2010 (parmi lesquelles seulement 4%
navaient pas sollicit de financement bancaire). Les
raisons releves par ltude de labsence de financement bancaire sont lies, par ordre dimportance
dcroissant, :
Labsence de garantie
88
Figure
33
I I I . P r o b l matiq u e s transv e rsa l e s
100%
90%
Crdits en sourance
80%
70%
Long terme
60%
50%
Moyen Terme
40%
30%
Court terme
20%
10%
0%
les besoins de financement des PME manufacturires par des fonds dinvestissement
et de garantie solidement dots et prennes
89
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
90
IV. Environnement
institutionnel
de lindustrie
ivoirienne en 2012
A. Description
91
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Le Ministre de lAgriculture
Le Ministre du Commerce
Le Ministre de lAssainissement et de la
Construction
Prsidence
12 Ministres
Acteurs
Majeurs
12 Agences
sous tutelle
Infrastructure
Enseignement Sup
CODINORM
I2T
Agriculture
PME/Artisanat
LANEMA
CDT
Urbanisme
Commerce
OIPI
CEPICI
Enseignement Tech
Mines et Energie
INIE
APEXI
Acteurs
Connexes
Comites de
coordination
Source: Onpoint, Interviews
92
Plan
Environnement
BNETD
Economie et Finance
NTIC
FIDEN
CIDLI
COMINVEST
INS
B. Cadre danalyse
Le cadre danalyse adopt pour cette tude met en jeu
une revue des maillons cls dune chane de politique
industrielle optimale: le cadre macroconomique,
lorientation et la planification industrielles, les infrastructures physiques, et les infrastructures immatrielles (voir Tableau 1 pour plus de dtails).
Au premier rang des maillons cls de la chane industrielle, le cadre macroconomique dfinit les objectifs
macroconomiques globaux de croissance, demploi,
dinflation, de niveau de vie et de balance commerciale. Les orientations et la planification industrielles
ont pour problmatiques essentielles lidentification
des secteurs industriels de croissance, le rle du
secteur priv et de lEtat, la coordination des politiques de renforcement de capacit des agences stratgiques, la validation de choix stratgiques et les
mtriques et tableaux de bord de pilotage. Le maillon
des infrastructures physiques sintresse aux infrastructures ferroviaires, aroportuaires, routires, lectriques et nergtiques. Le maillon des infrastructures
immatrielles, enfin, comprend le stock dinnovation
et de recherche, la dfinition des normes, les statistiques et lenvironnement des affaires.
Nous avons crois lanalyse de ces diffrents niveaux
de la chane industrielle avec celle des tapes constitutives de la mise en uvre optimale dune chane
institutionnelle industrielle prenne: llaboration de
la politique industrielle, lexcution de la politique industrielle, la mise en place dune gouvernance industrielle et enfin la veille industrielle.
Les principaux constats de cette analyse, mene travers les diffrentes institutions cls de lcosystme
institutionnel de lindustrie ivoirienne, sont dtaills
dans la section suivante.
C. Diagnostic de lenvironnement
institutionnel
Au-del du cadre dfini ci-dessus, le diagnostic ralis comprend lanalyse des maillons cls de linstitutionnel industriel ivoirien, lappareil dinnovation
ainsi que les restructurations en cours.
a. Le Ministre de lIndustrie, organe cl de
lenvironnement industriel ivoirien.
Le MEMI, se caractrise par un budget annuel de 7,6
milliards de FCFA, dont 3 milliards de budget de fonctionnement et 4,6 milliards de budget dinvestissement. Malgr son rle dorganisme cl de lappareil
institutionnel ivoirien, il est confront aujourdhui
des problmatiques qui le handicapent dans ses missions.
Il est ainsi confront, au premier chef, un manque
de moyens financiers: le MEMI narrivait quen 32me
position des dotations ministrielles en 2011, ce malgr lapport du priv dans le budget fiscal de lEtat
ivoirien et les initiatives de partenariats public-priv.
Son enveloppe, en augmentation en 2012 autour de 6
milliards FCFA de budget annuel (fonctionnement et
investissement inclus), reste insuffisante pour assurer notamment les missions de veille, de prospection
et de contrle du Ministre.
Le MEMI souffre dun important manque de moyens
humains, caractris notamment par une pnurie de
profils ingnieurs, statisticiens et conomistes, ainsi
que par un vieillissement progressif, en moyenne, des
cadres suprieurs. Cette carence est la consquence
de problmes dattribution et dattraction de ressources humaines qualifies au sein du ministre, en
raison de salaires non comptitifs par rapport au priv
ou aux rgies financires et de conditions de travail
parfois difficiles. Les expertises au sein du ministre
sont par ailleurs insuffisamment diversifies ou mal
rparties, avec une surreprsentation des ingnieurs
agronomes/agroalimentaires et, linverse, une reprsentation insuffisante danciens du secteur priv
industriel parmi les cadres de haut niveau.
De plus, la coordination dcisionnelle apparat insuffisante, consquence dune organisation non optimale avec de nombreux acteurs aux rles trs fragments. On constate ainsi des redondances et des
chevauchements entre les missions des diffrents
ministres (entre PME & Secteur Priv, entre Mines,
Ptrole, Energie et Industrie par exemple), voir au sein
mme du MEMI (environnement des affaires et suivi
93
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Ministre
1.
Finance
2.
Educa3on
3.
Dfense
4.
Infrastructure
5.
Intrieur
6.
Sida
7.
Enseignement
sup
8.
Prsidence
9.
Mines
&
nergie
10.
Aaires
trangres
11.
Agriculture
12.
Enseignement
tech
13.
Jus3ce
14.
Primature
15.
Construc3on
16.
Reprsenta3on
ntle
17.
Environnement
18.
Sport
19.
Fonc3on
publique
20.
Famille
21.
Communica3on
22.
Logement
23.
Commission
elect.
24.
Transports
25.
Plan
26.
Emploi
27.
Ressources
animal.
28.
Culture
29.
Salubrit
30.
Jeunesse
31.
Cour
Suprme
32.
Industrie
33.
Tourisme
34.
Commerce
35.
Eaux
et
fort
36.
Droits
de
lhomme
37.
Conseil
cons3.
38.
Ex
combaVants
39.
Intgra3on
Afric.
40.
Grande
chancellerie
41.
Parquet
gnral
42.
Mediature
CABINET
ET
SERVICES
RATTACHES
DIRECTIONS
CENTRALES
ET
AUTRES
DIRECTIONS
REGIONALES
74%
STRUCTURES
SOUS
TUTELLE
31%
69%
Fonc3onnement
Inves3ssement
94
Le Ministre de lIndustrie ne participe pas aux orientations et allocations stratgiques de certaines thmatiques cls telles que:
Les orientations des stratgies dexportation. A cet effet, il peut tre not
que certains pays considrent la politique commerciale comme un outil de
la politique industrielle.
95
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Cadre macroconomique
Approprie
Elaboration de la
stratgie
et de la
politique
industrielles
Insuffisante
Du fait du manque de
moyens humains en nombre
et en expertise, lappareil de
rflexion stratgique est en
panne. La coordination possible avec des institutions
stratgiques telles que le
Ministre du Plan et le BNETD
est inadquate et ces ressources sont sous-utilises
Politique globale de
financement de lIndustrie, et de lAgriculture
Politique en matire
daccords commerciaux
et positionnement
rgional du secteur
industriel et institutionnel ivoirien (PICAO)
Politique nergtique
spcifique lie lindustrie
Mitige
Excution
et mise en
uvre
Coordination de la politique
industrielle
Lefficacit de la mise en
uvre du cadre macroconomique sest nettement amliore avec les commissions
interministrielles, les sminaires gouvernementaux,
lappui des partenaires multilatraux et bilatraux pour
une meilleure transparence
et gouvernance
Insuffisante
Infrastructures immatrielles
Mitige
Mitige
La faiblesse des moyens
humains et financiers de la
Direction de lactivit industrielle ne permet pas un suivi
de lexcution et de la mise
en uvre dune promotion
de lactivit industrielle
La Direction de lactivit
industrielle ne possde que
8 cadres dont les comptences ont un fort biais agroindustriel
La faiblesse des budgets ne
permet pas daction terrains,
et limite le champ daction
lintrieur du pays
96
Infrastructures physiques
Mitige
En labsence dune stratgie
limpide en faveur des infrastructures impactant lactivit
industrielle, lexcution des
travaux dinfrastructures
nimplique pas de choix de
politiques et priorits industrielles.
Les travaux [routiers, ferroviaires, aroportuaires,
portuaires, nergie, tlcommunications] ont besoin de
maintenance et de renouvellement
Mitige
Du fait de labsence dune
politique industrielle coordonne les textes structurants, les normes et les institutions caractre industriel
ne rpondent pas une
vision intgre
Collaboration insuffisante de
CODINORM avec lOIPI faute
de moyens pour dvelopper
les attestations de conformit
Pour la formation professionnelle, le FDFP est sous tutelle
du Ministre de lEconomie
et des Finances
Cadre macroconomique
Mitige
Gouvernance
Mitige
Veille
Appareil institutionnel de
veille macro existe dans
le conseil conomique et
social, mais celui-ci est en
restructuration
Pas de systme dvaluation
de lincidence des politiques
macroconomiques sur la
performance industrielle
Coordination de la politique
industrielle
Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
gouvernance de la politique
industrielle ou de la promotion de lactivit industrielle
Accessoirement le CCESP,
des entreprises spcifiques,
et les associations professionnelles du secteur priv
ont des actions de revendications et dalertes
Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
veille industrielle au niveau
technologique et normatif au
service des industries
Besoin de mise en uvre
dun observatoire de la comptitivit pour les secteurs
stratgiques pouvant informer et guider les actions de
rformes ainsi que les allocations de ressources futures
Infrastructures physiques
Mitige
Lexcution du systme
ducatif industriel a besoin
dune collaboration troite
avec les besoins industriels
(projets en cours avecla
rforme de lenseignement
technique)
Les choix des infrastructures
dinnovation sont bass sur
les besoins micro des filires
par le FIRCA ou au travers de
lI2T
Insuffisante
Difficults de ralisation des
travaux dinfrastructures. Le
taux de ralisation actuel est
de 30% au niveau du Ministre des Infrastructures
Le budget du systme ducatif est en progression, mais
demeure inadquat
Le budget dinvestissement
dans la recherche industrielle
demeure inadquat
Infrastructures immatrielles
Insuffisante
La gouvernance du systme
de la recherche et de linnovation est excessivement
fragmente
Les alertes de la socit
civile et associative nont pas
de contrainte dcisionnelle
Insuffisante
Inexistence dun dispositif de
veille industrielle au niveau
technologique et normatif au
service des industries
Accessoirement les industries ivoiriennes de grandes
tailles ont leur propre systme de veille limit
Accessoirement les centres
de recherche aux moyens
limits peuvent se focaliser
sur des problmatiques
spcifiques
97
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Une visibilit sur leurs problmatiques limite par le manque de donnes statistiques
Organisme
Caractristiques
Effectif
Budget
annuel de
fonctionnement
Absence de vhicule pour le suivi des investissements, et impossibilit de contrler les entreprises
bnficiant des agrments du Code des investissements
3 sous-directions ddies:
A lenvironnement des affaires,
Aux investissements privs
Missions:
Suivre lorganisme de promotion des entreprises
ivoiriennes
Problmatiques structurelles
17
agents
8 millions
FCFA
2 sous-directions ddies:
Aux infrastructures industrielles
Direction
des Infrastructures et
de la Scurit Industrielle
A la scurit industrielle
Missions:
Promouvoir, grer et contrler les ZI
Surveiller lenvironnement industriel
Dfinir les normes de scurit industrielle
Contrler la scurit industrielle
9
agents
8 10 millions FCFA
98
Organisme
Caractristiques
Effectif
Budget
annuel de
fonctionnement
7
agents
8 millions
FCFA par an
pour la partie ex-DCI
Problmatiques structurelles
3 sous-directions ddies:
Aux tudes et statistiques industrielles
Aux projets et systmes dinformation
A la Coopration, au partenariat et au financement industriel
Missions:
Direction de
la Planification et de la
Coopration
Qualit
Normalisation, Certification, Accrditation
8 10 millions FCFA
Missions:
Direction
Promotion
Qualit et
Normalisation
15
agents
+ 19 29
millions
FCFA pour le
prix ivoirien
de la Qualit (budget
de lEtat)
99
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
constates pour les institutions du ministre luimme, auxquelles sajoutent souvent des problmes
lis au cadre lgislatif et institutionnel dans lequel
elles accomplissent leur mission.
Caractristiques
Effectif
Budget
annuel de
fonctionnement
Problmatiques structurelles
23 agents
et 600
experts
bnvoles
300
millions
FCFA dont
18 financs par
lEtat
Socit
Ivoirienne
de Technologie
Tropicale
(I2T)
85 agents
(370 la
cration)
800
millions
FCFA
Budget globalement insuffisant avec une absence de financement sur la partie programmes
Non-intgration du secteur priv dans la rflexion et le fonctionnement de la structure
Manque dune vision stratgique et dune politique globale
Besoin de trouver des repreneurs pour les parts cdes par
les partenaires franais sortis du capital
Redondance de comptences avec CODINORM sur les valuations sur le terrain
Laboratoire
National
dEssais,
de Mtrologie et
dAnalyse
(LANEMA)
90 agents
210
millions
FCFA
(fonctionnement)
990
millions
FCFA
(investissement)
100
Organisme
Caractristiques
Effectif
Budget
annuel de
fonctionnement
Problmatiques structurelles
Centre de
Dmonstration et
des Technologies
(CDT)
Cte
dIvoire
Engineering
53 agents
permanents
+ une
dizaine
dintrimaires
Chiffre
daffaires
fluctuant
(entre
400 et
800
millions
FCFA)
depuis
2005
Office
Ivoirien
de la
Proprit
Intellectuelle
(OIPI)
Mission:
Office notarial denregistrement des dpts
de brevets pour leur dlivrance par lOAPI
(Organisation Africaine Yaound)
Dveloppement industriel par le biais des
brevets
95 millions
FCFA
(fonctionnement)
36 millions
FCFA
(investissement)
101
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Caractristiques
Effectif
Problmatiques structurelles
Grave dficit de capacit et de comptences:
Manque dexpertises relatives au rseau routier et aux
arodromes
>1000
agents
25 milliards
FCFA
Institut
Ivoirien de
lEntreprise
(INIE)
85 agents
(370 la
cration)
800 millions
FCFA (fonctionnement)
200 millions
FCFA (investissement)
Fonds Ivoirien
pour le Dveloppement de
lEntreprise
Nationale
(FIDEN)
Cration en 1999
Mission: financement des PME/PMI
par loctroi de prts pour linvestissement et le besoin en fonds de
roulement
18 agents
2 milliards
FCFA (fonctionnement)
2 milliards
FCFA (investissement)
102
les mmes problmatiques de moyens que les institutions tudies ci-dessus, ainsi que des enjeux trs
forts de dialogue et de coordination interministrielle.
Caractristiques
Problmatiques structurelles
Manque important de moyens (matriels roulants, quipements) pour les directions rgionales
Missions:
Ministre de
lArtisanat et
de la Promotion des PME
Besoin dtudes prospectives sur les secteurs porteurs, mettre disposition des
PME
Inadquation du cadre juridique et fiscale pour les PME et absence de loi dorientation
Besoin dune structure nationale dincubation et dactions de formation des promoteurs. Rupture de la chane avec labsence de financement aprs les formations PME
Besoin dune prise en compte de la branche Artisanat avec la cration de sites/villages artisanaux (12 rgions)
Besoin important de donnes statistiques fiables pour une meilleure visibilit sur
les marchs
Ministre
de la Poste
et des Technologies de
lInformation
et de la Communication
Besoin de parachever le cadre rglementaire et normatif (loi sur la scurit, loi sur
la protection des donnes)
Besoin dune restructuration du VITIB dans son dmarrage et son positionnement
(TIC et biotechnologique)
Besoin de refonte de la formation en TIC en qualit et en quantit pour assurer la
disponibilit de comptences, notamment dans le domaine des tlcoms
Besoin de finaliser les investissements de base pour des services TIC de base de
qualit (voix, large bande, service de contenu)
Difficults importantes pour arriver la phase dexploitation en bonne coordination
avec le secteur priv
Absence de quai minralier sur les ports de Cte dIvoire
Besoin de mise niveau des chemins de fer pour le dsenclavement et lacheminement de la production
Besoin de dvelopper lindustrie de premire transformation des produits miniers
Besoin dinclusion des problmes environnementaux et sociaux (protection des
forts classes, dplacement de populations)
Besoin doptimisation des codes miniers et hydrocarbures
Missions:
Collecte des ressources de lEtat
Supervision de lallocation des ressources de lEtat
Ministre de
lEconomie et
des Finances
Le MEF justifie la faiblesse des moyens attribus lindustrie sur la base de deux
raisons:
Priorits dfinies par la Prsidence et la Primature
Inaptitude du Ministre de lIndustrie dfinir un cadre de rglementation clair
et une politique dindustrialisation, ainsi qu identifier les moyens et ressources
ncessaires, les objectifs, et les retours sur investissement associs
103
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Ministre
Caractristiques
Problmatiques structurelles
Missions:
Insertion des dscolariss et des jeunes
Ministre de
lEnseignement Technique et de
la Formation
Professionnelle
Difficults pour le ministre mener ses missions faute des moyens ncessaires
Inadquation des quipements des tablissements professionnels en regard des
nouvelles technologies en utilisation sur le march
Besoin daccrotre la capacit des tablissements existants et daugmenter le
nombre dtablissements
Besoin daugmenter le nombre denseignants
Besoin de dynamiser la collaboration entre les filires de formation et le secteur
priv
Ministre de
lEnseignement Suprieur et de la
Recherche
Missions:
Ministre des
Infrastructures Economiques
Elaboration et mise en uvre de la politique de dveloppement, de la mainte Plus globalement, pnurie de comptences qui pourrait tre rsolue par une meilnance et de lentretien des infrastructures
leure coordination avec les coles ainsi quune multiplication des partenariats de
routires, portuaires, aroportuaires,
stage linternational
ferroviaires, et hydrauliques
Rseau routier vieux de plus de 20 ans malgr lamortissement initialement prvu
Mise en place et maintien dinfrastrucpour 15 ans
tures de bases
Svre pnurie en eau
Importance de la qualit et de la densit de
Besoin de coordonner le dveloppement des infrastructures sociales et les infrasces infrastructures sur le cot de productructures conomiques
tion
Missions:
Ministre de
lAgriculture
104
Ministre
Caractristiques
Problmatiques structurelles
Missions:
Mise en place de la politique commerciale du gouvernement
Dveloppement des changes avec les
autres pays
Ministre du
Commerce
Budget non valid sur les travaux proposs sur les annes antrieures
Besoin dun audit urgent des Zones Industrielles existantes satures, insuffisamment assainies et entretenues
Absence dun contrle des terrains attribus et non exploits, mettre en place en
coordination avec le Ministre de la Justice
Absence de lots industriels taille adapte aux PMI
105
107
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
teur industriel pour esprer rattraper les pays dvelopps dAfrique (Maroc, Maurice, Afrique du Sud), ou
dautre pays mergents comme la Thalande, la Malaisie ou la Turquie.
Figure 39 Projection de valeur ajoute manufacturire par habitant selon les scnarii de croissance
108
Valeur actuelle
Cible 2020
Gap
297
550
+250
24 27
28 32
~+5 pts
<10% (1)
25% (5)
+0,2% (2)
+10%
+9,8 pts
Croissance VA manufacturire
(en % moyen par an)
-0,9% (2)
+10%
+10,9 pts
703 (3)
> 350
-11 (3)
+45 +80
(6)
+56 +91
5% 10% (4)
12% 18%
(5)
~+8 pts
Valeur actuelle
Cible 2020
Gap
TBD
TBD
TBD
4,3%
30% (3)
TBD
TBD
TBD
4.600 (1)
TBD
TBD
66
300 (4)
>+230
ND
300 (5)
ND
ND (<0,5%) (2)
Entre 1% et
2% (6)
+0,5 1,5 pt
Croissance
Gnration demplois
(1) Source: Banque Mondiale si non prciseInstitut National de la Statistique et Penn World Tables, except lanne 2010
qui a vu le FBCF atteindre 13,7% du PIB
(2) Moyenne annuelle de croissance de 2000 2010
(3) Donnes 2006, daprs le Ministre de lEconomie et des Finances
(4) Estimation par benchmark de pays de lUEMOA
(5) Benchmark moyen constat dans les pays mergents
(6) Analyse OnPoint, fourchette basse avec 8% de croissance annuelle moyenne du PIB industriel
Normalisation
(1) Source: Banque Mondiale si non prcisMoyenne 2009-2010 des admis aux examens de la formation professionnelle, daprs les donnes du Ministre de
lEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle et de la Direction des tudes, de la Planification et des Statistiques
(2) La recherche publique agricole reprsente environ 0,1% du PIB daprs les donnes de lAgricultural Science & Technology Indicators de lIFPRI
(3) Par benchmark, entre le Brsil (25%) et la Thalande (40%)
(4) Par benchmark, entre le Sngal (275) et la Thalande (311) ou la Malaisie (372)
(5) Par benchmark: rejoindre le Viet Nam (306)
(6) Par benchmark, >1% correspond aux first in class des pays mergents: Brsil, Turquie ou Chine consacrent entre 1% et 1,5% de leur PIB dans la R&D, la
plupart des pays de lOCDE tant compris entre 1,5% et 3,5%
109
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
De mme, la ralisation du portefeuille dinfrastructures industrielles et de projets structurants a galement dmarr, avec entre autre la monographie des
Zones Industrielles.
La Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne pourra rsoudre ses objectifs court terme travers la mise en
uvre dune batterie dinstruments compose dun
portefeuille de rformes de lenvironnement des affaires, dun portefeuille de programmes dinfrastructures industrielles et de projets structurants, dun
programme de restructuration de secteurs sinistrs
et de mise niveau, de programme de stimuli pour le
secteur priv et de programme spcifiques guids par
des choix stratgiques dorientations sectorielles.
Le portefeuille de rformes de lenvironnement des
affaires couvre notamment les thmatiques du foncier, du financement de lconomie, de la justice,
des accords commerciaux et du rafrachissement des
codes transversaux et sectoriels. Un certain nombre
de ces rformes ont dj t inities parmi lesquelles
la mise en place dun centre de facilitation des formalits dentreprise, et devront se poursuivre dans le but
dinstaurer une attractivit des investissements et du
monde des affaires en amlioration continue qui devienne rfrence en Afrique de lOuest.
110
Dans un horizon toujours proche, mais moins immdiat, des programmes sectoriels cible pourront tre
initis dans 3 ou 4 secteurs stratgiques comme
lEnergie, lAgro-industrie, les Matriaux de construction et le BTP en synergie avec les flux financiers de
reconstruction et dIDE.
De mme, un programme de stimuli pour le secteur
priv permettra dapporter court terme une bouffe
doxygne aux industriels par le paiement des arrirs de la dette intrieure et de crdits de TVA et des
indemnits aux entreprises sinistres par la crise
post-lectorale.
A moyen terme, le programme dorientations sectorielles pourra prendre une voilure plus ample, dans
le but de soutenir la diversification de lindustrie ivoirienne, avec le dploiement dun programme sectoriel
complet incluant des stratgies de dveloppement
et dattraction dIDE pour les sous-segments cls de
lindustrie, notamment: les secteurs haut contenu
technologique, les secteurs de transformation des
ressources naturelles, les secteurs structurants tels
que la chimie, la ptrochimie, et lassemblage de
biens dquipements industriels, et enfin les secteurs
de la consommation de base. Il pourra inclure un programme dinfrastructures dinnovation mis en cohrence avec les besoins de lappareil productif et les
orientations sectorielles choisies
Les sections suivantes prcisent les options stratgiques de dveloppement sectoriel, ainsi que la
feuille de route dtaille de la Nouvelle Politique Industrielle.
VI. R
ecommandations sur les
orientations stratgiques
de la politique
industrielle
Sur la base de nos analyses, nous entrevoyons cinq
axes stratgiques possibles de dveloppement sectoriel pour la Nouvelle Politique Industrielle. Ceux-ci
incluent:
une rvolution agro-industrielle et agroalimentaire, qui consacre la Cte dIvoire comme grenier
de la sous-rgion dans des denres et produits
stratgiques
BTP
Matriaux
Industries
structurantes
Agro-
industrie
NA
Agro-
alimentaire
Biens
de
consomma/on
NA
A?rac/vit
de
la
deuxime
et
troisime
transforma/on
Capacit
de
gnra/on
demplois
dans
lindustrie
Poten/el
de
croissance
sur
10
ans
Comp//vit
Industrialisa/on
de
zones
sous
dveloppes
Bas
Elev
Source: Onpoint
111
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
A. Transformation des
Ressources non
agricoles
La transformation des ressources naturelles se compose essentiellement des activits du ptrole, du gaz,
de llectricit et de lexploitation minire.
Les enjeux stratgiques du secteur ptrolier sont de
faire dAbidjan la Rotterdam dAfrique de lOuest, de
consolider un ple ivoirien de comptences ptrolires, de repositionner et damliorer la comptitivit
de la raffinerie ainsi que les activits drives du raffinage et de la ptrochimie. Les facteurs cls de succs qui permettront de relever ces enjeux comptent
lintensification de lexploration ptrolire et gazire
(dj en cours), la mise en uvre dinvestissements
importants dans les infrastructures lourdes (pipeline,
stockage), la redfinition du modle de financement
des parts de lEtat dans les projets ptroliers offshore
pour maximiser les retombes nationales, la mise en
uvre du nouveau code des mines, le dveloppement
de comptences techniques nationales et le renforcement des capacits dans les mtiers dingnierie ptrolire, de la gologie, et du financement de projets.
Il conviendra finalement dencourager le dveloppement de PME locales capables de fournir des services
forte valeur ajoute le long de la chane de valeur de
lindustrie ptrolire rgionale.
Au niveau du gaz, les enjeux seront dassurer lautosuffisance nationale en ressources gazires (notamment pour la production thermique dlectricit) et
de capturer des parts de march significatives dans
le stockage et la transmission gazire de la sous-r-
112
B. BTP et Matriaux de
construction
Les enjeux stratgiques du secteur de la construction
sont de crer un tissu densifi dexpertises qui soient
comptitives et exportables lchelle rgionale et
daccompagner la reprise des grands travaux dinfrastructures des cots comptitifs. La rsolution
du dficit du logement du pays (suprieur 50.000
logements par an) en restaurant les rgles dassainissement, de planification urbaine et de contrle des
corps btis constitue lautre enjeu majeur du secteur
de la construction, avec un march potentiel national
du logement qui pourrait slever 2 milliards USD
par an.
Les facteurs cls de russite sont nombreux et doivent
faire lobjet dun schma directeur coordonn. Ils incluent en premier chef le retour de lEtat investisseur
et des investisseurs privs, mais aussi lendiguement
des marchs de linformel et la transparence des
marchs publics. Le redimensionnement du secteur
financier, le dblocage de crdits logements pour les
classes moyennes, laccompagnement financier des
PME et des promoteurs, lallocation du Fonds dEntretien Routier et lautofinancement des secteurs Eau et
Electricit constituent lautre pilier fondamental la
redynamisation du secteur. Des dispositifs de refinancement et de garanties institutionnelles seront ncessaires la solidification de cet ensemble doutils de
financement. Le cadre institutionnel du logement
113
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
C. Activits structurantes
Les activits structurantes regroupent lensemble des
activits qui participent fortement la densification
du tissu industriel et la sophistication des chanes
de valeur industrielles de manire transversale. Elles
incluent donc (sans tre exhaustifs) les activits de
chimie, de ptrochimie, de plasturgie, dassemblage
de biens dquipement industriel (mcanique, lectronique, automation, optique, etc.) et de services
industriels. Les activits mtallurgiques rentrent
ce titre dans cette catgorie, mais ont t prsentes
prcdemment.
Concernant la chimie et la ptrochimie, les enjeux
stratgiques sont nombreux: dveloppement des capacits de production dengrais et phytosanitaires ou
encore scurit sanitaire nationale pour la pharmacie. Le dveloppement de ples rgionaux de pointe
en chimie des matriaux, chimie des fibres et en produits raffins constitue un enjeu fondamental dans
la capitalisation du savoir-faire industriel ivoirien et
la baisse gnralise des cots des produits industriels intermdiaires pour lensemble des acteurs industriels. La reprise des investissements, laccs au
financement bancaire, la stabilit de lapprovisionnement nergtique, le dveloppement des savoir-faire
techniques luniversit et en filires techniques, le
dveloppement de la R&D ou encore la lutte contre
lconomie non structure et la contrefaon et le
dveloppement de la normalisation constitueront les
principaux facteurs cls de succs pour rpondre au
mieux ces enjeux.
Les enjeux stratgiques des activits du caoutchouc
et du plastique sont de dvelopper des filires locales
de transformation du caoutchouc, et de faire merger un ple rgional de plasturgie en Cte dIvoire.
Compte tenu des investissements importants qui
seront ncessaires pour raliser ces objectifs, il faudra veiller restaurer lattractivit de lenvironnement
des affaires pour favoriser les IDE et linvestissement
114
D. Agro-industrie et
agroalimentaire
Lagro-industrie et lagroalimentaire se situent en aval
E. Fabrication de produits de
consommation de base
Les activits de fabrication de produits de consommation de base regroupent des activits assez htrognes comme le secteur du textile, de la chaussure
et de la maroquinerie, du mobilier et dassembleurs
divers de produits de consommation comme la fabrication de gants, de drivs du caoutchouc (latex etc.)
Les enjeux stratgiques touchent la restructuration
des secteurs en difficults comme le textile, la reconqute de valeur ajoute locale, au dveloppement
115
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
116
VII. Recommandations et
options stratgiques
pour le nouveau schma
institutionnel
Sur la base des leons du diagnostic sectoriel et institutionnel des sections prcdentes qui a mis en
exergue une grande complexit et fragmentation de
lappareil institutionnel dune part, et la baisse de
comptitivit gnralise observe dans nombre de
filires malgr un statut de leader industriel rgional, trois options stratgiques possibles peuvent tre
considres pour la restructuration de larchitecture
institutionnelle Ivoirienne qui accompagnera la relance et lmergence industrielle du pays. La logique
de structuration de ces options correspond la ncessit: (1) de renforcer les capacits des institutions
stratgiques au dveloppement et la mise en uvre
de la Nouvelle Politique Industrielle, (2) damliorer
la qualit de la coordination entre ces institutions, (3)
et de structurer et mettre en uvre un portefeuille de
rformes pragmatique, ancr dans les ralits ivoiriennes et pouvant voir le jour trs court terme. Plus
prcisment ces options incluent:
1. Loption I intitule Le Statut Quo amlior qui se focalise sur lamlioration de la
coordination entre institutions cls sur les
goulots dtranglement, et dysfonctionnements les plus sensible
2. Loption II intitule Le Schma institutionnel orient Programmes, plus ambitieux et
organis autour des programmes spcifiques
de la Nouvelle Politique Industrielle
3.
Loption III intitule Le MITI ivoirien qui
prconise la consolidation de toutes les
fonctions stratgiques de la NPI au sein du
MEMI
Ces options suscites ont toutes des avantages et des
inconvnients, et sont dcrites de faon plus dtaille
dans la section suivante.
117
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
118
incitatifs et rpondant aux checs de march (financement, ducation), la mise en place dun systme de
gouvernance industrielle avec des observatoires, une
unit de statistique industrielle et de la veille.
Option I: Le Statut Quo amlior
Dans cette option, aucun changement structurel nest
opr. Le mode opratoire collgial est largement
conserv, dclin dans les quatre niveaux actuels de
la chane institutionnelle:
Les structures connexes (CODINORM, LANEMA, BNETD, etc.) conservent une vocation
technique et dexcution dans leurs primtres dactions respectifs, tels que prsents dans le diagnostic institutionnel
Inconvnients de loption I
119
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Le Programme Agroparc
9.
120
CCESP, CTI
Coordina.on
avec les
autres ministres
Programmes en
cours dexcution
Coordination
avec les autres
ministres
Cellule
de rexion
Stratgique
et de pilotage
de la PI
PM
MI
MEF
MPD
Evaluation de la PI,
des programmes
et ajustements
Programmes
aligns sur les
besoins de la PI
Programme Statistique
industrielle
Programme
nancement industrielle
Programme
Infrastructure industrielle
Programme
Formation industrielle
Programme Petites et
Moyennes Industries
Programme
secteurs de croissance
Programme
AGROPARC
Programme
rglementation, incitation
Programme sur
lexportation / APEXCI
Programme sur la
recherche industrielle
Les avantages et inconvnients de cette option sont rsums dans le tableau suivant.
Avantages de loption II
Focalise les nergies des acteurs cls de la politique
industrielle sur les programmes prioritaires de la NPI
Envoie un signal fort au secteur priv et aux bailleurs
sur les priorits de lEtat en matire de dveloppement
industriel
Concentre les ressources financires dans les programmes
cls
Assure une cohsion entre la vision, la stratgie, et les
plans dactions travers les actions de la cellule technique
Inconvnients de loption II
Dlimitation des responsabilits et attributions des
programmes, et des acteurs et ministres connexes peut
tre complexe et problmatique
Ne rsout pas la problmatique de la fragmentation
excessive de lappareil institutionnel
Ne rsout pas la problmatique structurelle dattraction
et de rtention des ressources humaines de haut niveau
au sein du ministre et de la chane institutionnelle
industrielle
121
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
122
Energie
Produits Conso
Contruction
& Materials
Industries
Structurantes
Services industriels
structurants
MITI
MI
MEF
Fraudes
Financement
Qualit et normes
PME
Dveloppement
secteur priv
PM
Dveloppement
entreprenariat
et capacits
managriales
Diaspora
Enseignement
technique
Innovation et
transfert de techno
Capital humain
et innovation
MP
OBSERVATOIRE DE LA COMPETITIVITE
Dveloppement
des chaines de
valeur
Infrastructures
Transport/
Logistiques
Comptitivit
industrielle
Agri-Business
Ressource driven
Stratgies sectorielles
PR
COM-INDUS
Marketing
et promotion des
investissements
Promotion des
exportations
(Nigria, UEMOA,
OCDE, Chine, Inde)
Exportations et promotion
des investissements
123
Dfinir un plan dactions prcisant les activits mener, les rsultats attendus, le calendrier dexcution, les indicateurs de succs,
les sources de vrification, les organisations
responsables et les organisations collaboratrices.
125
Diagnostic
sectoriel
Dnition
dune feuille
de route
Mise en place
de la cellule
stratgique
du MEMI
2013
Priorisation et choix
des secteurs
stratgiques de la
politique industrielle
Arbitrage des
choix stratgiques de
rformes
institutionnelles
Diagnostic
institutionnel
2012
Programmes durgence
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U ST R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Ecriture du 1er
draft de
Politique
industrielle
Elaboration de la
politique
industrielle
Validation,
adoption et
mise en uvre
Restructuration de
larchitecture
institutionnelle
2014
Validation et
mise en uvre
Elaboration et dnition
des programmes
prioritaires (transversaux
et sectoriels) de la PI
Finalisation des
plans dactions
Mise en uvre
des programmes
durgence
126
A. Programmes et initiatives
durgence
Les programmes durgence sont des initiatives en
cours dj lances, ou en cours de lancement par le
Ministre ou les bailleurs multilatraux. Ceux-ci dfinissent les priorits trs court terme et peuvent tre
catgoriss en quatre objectifs distincts: (1) lamlioType de mesure/reforme
Rationnel
ration drastique du climat des affaires, (2) le renforcement de capacit du ministre court terme pour lui
permettre de mener sa mission, (3) la mise en uvre
de programmes dinfrastructures durgence, (4) le dveloppement du Secteur Priv.
Ces mesures et projets de rformes sont dcrits plus
en dtail dans le tableau ci-dessous.
Description des activits cls
Mise en uvre du nouveau code dinvestissement (dj adopt par
ordonnance)
Cration de lAgence nationale de la promotion de linvestissement
(Mise en uvre de la rforme du CEPICI/CFE)
Doing Business
Renforcement de capacit
du MEMI
Programme
dinfrastructures
durgence
Veille
127
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Une stratgie dindustrialisation des filires vivrires et agroalimentaires prioritaires, notamment le Manioc et le Riz
Une stratgie de dveloppement des industries dassemblage, en particulier les machines agricoles et les vhicules lourds de
transport ainsi quune stratgie dintgration dans les chanes de valeur globalises
pour les biens dquipement domestique
et llectronique
128
Sans prjuger du contenu futur de la Nouvelle Politique Industrielle ivoirienne, les programmes cls de
vote de cette politique devront rpondre aux enjeux
cls mis en lumire lors du diagnostic et ce indpendamment des choix sectoriels qui seront effectus.
Ces enjeux incluent:
1. La clarification du mix nergtique long
terme, et la finalisation de la rforme du
secteur lectrique ainsi que de son plan de
dveloppement long terme
Enjeux
Promotion des nergies propres et renouvelables (biomasse, olien, solaire, etc.) et dveloppement dune
industrie de gestion des dchets et du recyclage.
Industrie verte
Programme damlioration de
lenvironnement des affaires
Ce programme doit redynamiser le cadre lgislatif. Il couvre galement llaboration du schma directeur de la
gestion des dchets et de la salubrit ainsi que le dveloppement dune fiscalit verte incitative lutilisation
dnergie renouvelable et au recyclage.
Axes stratgiques cls dj prsents dans les programmes durgence.
Mise niveau du systme ducatif de lenseignement technique et professionnel ainsi que de lappareil
dinnovation.
Amlioration de lenseignement
technique et du systme
dinnovation
Elaboration dun schma directeur de la recherche scientifique et industrielle coupl au plan de restructuration
de lenseignement technique.
Cette restructuration prvoit une mise en adquation de la formation avec les comptences requises sur le
march de lemploi industriel avec un dispositif de formation continue et de mise jour des comptences
techniques pilot par le FDFP. Le projet de rhabilitation des centres techniques pilot par lONUDI et le projet
de rseau intgr de tlcommunication de lenseignement technique et de la recherche couvrent une partie
significative de ces enjeux.
Le programme de financement industriel est un maillon cl de la relance industrielle, il vise une rforme
systmique prenne et une rforme structurelle de mitigation des risques de dfaut des entreprises auprs
des banques.
Programme de financement du
secteur productif industriel
La mise en place de plan de financement, de fonds de garantie, de fonds de mise niveau et les rformes
visant la fluidit des transactions financires reprsentent les lments cls de ce programme.
Le PND couvre certaines actions de ce programme telles que la ligne de crdit pour les PMI, le fonds de garantie
aux PMI, la surveillance et la rgulation de la micro finance (CECP, COOPEC).
129
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Programmes
Enjeux
Ce programme se focalise sur la productivit des PMI ivoiriennes et lmergence dentrepreneurs industriels
nationaux.
Il intgre les solutions de financement et refinancement des PMI du programme prcdent (fonds de garantie,
crdit lexport).
Dveloppement de
lentrepreneuriat national
La mise en uvre dune allocation dune partie fixe des marchs publics aux PMI constitue un autre lment
cl de ce programme. Toutefois, limpact sur la croissance des PMI dune telle initiative requiert des paiements
fiabiliss avec une dette intrieure future maintenue son minima.
Les deux structures encadrant lentrepreneuriat national (INIE pour lincubation et FIDEN pour le financement)
doivent tre renforces en comptences et en ressources, prparant ainsi le cadre pour une Small Business
Administration lamricaine, une boutique transversale pour tous les problmes et ressources lis aux
entrepreneurs.
Ce programme inclut la diplomatie commerciale et la stratgie de commerce extrieur qui constituent des
actions prennes.
Dveloppement de lexportation
Lintgration rgionale avec la PICAO, la mutualisation du march rgional et les initiatives dharmonisation
des marchs nationaux (WAPP, OPA-UEMOA) deviennent des maillons critiques de la chane industrielle
compte tenu de la taille limite du march intrieur.
La veille commerciale sur les produits dchanges, sur les rformes et les actions hostiles ou incitatives des
partenaires commerciaux sont ds lors des informations cls pour lajustement industriel.
Le projet PACIR est en lien indirect avec ce programme en amliorant la comptitivit des entreprises
ivoiriennes.
C. Rformes institutionnelles
a.
130
b.
Rformes de larchitecture institutionnelle
long terme
La refonte de larchitecture institutionnelle est une
rforme essentielle et critique au succs de lmergence industrielle ivoirienne plus long terme. En
effet, la matrise du processus dlaboration et de
mise en uvre de la NPI inclut: la matrise duvre
dtudes de comptitivit et de prospectives complexes, lorchestration de consultations Public-Priv
rcurrentes, la structuration et la mise en uvre de
programmes structurants sectoriels et transversaux,
le tout dans un environnement collaboratif au sein
des diffrentes bureaucraties impliques. La matrise
de ces missions complexes exige une administration
sophistique et stratge sappuyant sur un processus
de planification prenne. Dans cette optique, lEtat de
Cte dIvoire devra relever deux dfis importants: (1)
Faire des choix sur la structure cible de larchitecture
institutionnelle qui portera la mise en uvre de la NPI
long terme, (2) Crer une politique dattraction et de
rtention de professionnels de haut niveau dans la
chane institutionnelle.
Choix de structuration de lappareil institutionnel
Les trois options possibles de restructuration de lappareil institutionnel incluant le Statut Quo amlior, le Schma institutionnel orient Programmes,
et le MITI ivoirien sont dtailles dans la section
Recommandation sur le schma institutionnel . Il
incombera au gouvernement de faire ces arbitrages
en fonction de ses objectifs et contraintes, sa gopolitique interne, ainsi que de sa marge de manuvre
budgtaire trs court terme. Ce choix pourrait tre
ventuellement tay par une tude spcifique
conduite par la nouvelle cellule technique en charge
de la NPI.
Il convient aussi de prciser quindpendamment
des choix finaux qui seront oprs par le gouvernement ivoirien, nous recommandons la mise en place
du comit supranational COMINDUS en charge de la
supervision du processus dlaboration et de mise
en uvre de la politique industrielle, ainsi que dun
observatoire de la comptitivit et du dveloppement industriel comme outil de veille permanent.
131
n o u v e l l e P OL I T I Q UE I N D U S T R I ELLE D E L A R P U B L I Q UE D E C T E D I VO I R E
Ces nouveaux maillons institutionnels sont prsents en dtail dans la description des options stratgiques de restructuration institutionnelle (cf. option
II de restructuration du schma institutionnel). Une
telle mesure permettrait linstitutionnalisation dun
mcanisme permanent de gouvernance, de suivi des
incidences des choix de politique sur la croissance
conomique, sur le niveau de cration demplois du
secteur industriel, ainsi que sur le bien-tre social.
Mise niveau des ressources humaines
Finalement, nous recommandons le dveloppement
dun programme dattraction et de rtention de ressources humaines de haut niveau pour la conduite
de la NPI moyen et long terme. Cela se justifie par
plusieurs facteurs: (1) la majorit des ministres techniques, en particulier le MEMI, prouve des difficults attirer et retenir en leur sein des cadres de haut
niveau du fait du faible niveau de rmunration relativement au secteur priv et des conditions de travail
difficiles (cf. diagnostic institutionnel), (2) la diversit, complexit ainsi que la vitesse dvolution des
diffrents secteurs dactivit conomique implique
une spcialisation accrue des comptences, (3) la
rude comptition entre pays pour lattraction des IDE
implique la prsence au sein de ladministration de
professionnels de trs haut niveau, capables dinteragir, de convaincre et de ngocier avec des multinationales de classe mondiale. De telles comptences ne
pourront tre pourvues que dans un cadre rnov du
systme contractuel et de rmunration des cadres de
haut niveau au sein du MEMI. A ce titre, une refonte de
la stratgie en Ressources Humaines du Ministre devra tre entreprise. Dans cette dmarche, il incombera
au gouvernement ivoirien dvaluer lopportunit de
constitution dun corps dElite de lEtat fonctionnant
sous un rgime de compensation et de plan de carrire spcifique, afin dattirer le type de comptences
requises. Une telle initiative pourrait galement tre
largie tous les secteurs et institutions stratgiques
de lEtat de Cte dIvoire.
132
IX. Conclusion
En dfinitive, la Cte dIvoire dispose des bases ncessaires pour rapidement devenir une puissance
industrielle a lchelle rgionale et continentale.
La qualit et la capacit de son systme ducatif technique travers une stratgie claire
et coordonne
Cependant, ces atouts doivent tre valoriss mthodiquement au travers de la Nouvelle Politique Industrielle pour raliser la vision dmergence du Gouvernement ivoirien.
133