Estudio de Mercado Satelite S

FORMULACION DE PROYECTOS
0
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
PROFESORA:
ENCALADA BACA, GLADYS
INTEGRANTES:
CARBAJAL HURTADO MARIA ROCIO
RAMIREZ CHUMBES RICARDO LUIS
SALVATIERRA LAYTEN SUSANA
MARCA CALDERON YOSHELIN
CALLAO
2016
ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

CALLAO
CONSERVA SATELITE
S.A.C.
ESTUDIO DE MERCADO
CALLAO
2016
2
CONSERVA SATELITE S.A.C.

ESTUDIO DE MERCADO
ANLISIS DEL MBITO GEOGRFICO DEL
ESTUDIO DE MERCADO...............................6
1.
ECONMICO.........................................................................6
2.
POLTICO............................................................................10
3.
CULTURAL..........................................................................12
4.
TECNOLGICO...................................................................13
5.
AMBIENTAL.........................................................................14
ANLISIS DEL PRODUCTO.........................15

1.
DEFINICIN DEL PRODUCTO..............................................15
2.
PRODUCTO BASICO............................................................15
a)
Ingredientes:...................................................................15
b)
Beneficios del Omega 3 y 6.............................................17
c)
Tabla nutricional..............................................................18
3.
PRODUCTO REAL...............................................................19
a)
MARCA.............................................................................19
b)
VISIN.............................................................................19
c)
MISIN.............................................................................19
d)
DISEO............................................................................20
e)
EMPAQUE.........................................................................20
f) NIVEL DE CALIDAD.............................................................21
4.
PRODUCTO AUMENTADO:..................................................21
5.
SUBPRODUCTOS................................................................23
6.
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS......................................23
7.
PRODUCTOS SUSTITUTOS..................................................24
ANALISIS DE LA DEMANDA.......................24
1.
CONSUMIDORES Y DESCRIPCIN.......................................24
3
a) PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION

EUROPEA - VOLUMEN DE TONELADAS....................................25
b) EXPORTACIN DE CONSERVAS DE SARDINAS POR LA
UNION EUROPEA VOLUMEN DE TONELADAS...........................26
c)
IMPORTACIN DE CONSERVAS DE SARDINAS POR LA
UNION EUROPEA VOLUMEN DE TONELADAS...........................27
d) SELECCIN DE LOS POSIBLES MERCADOS DE DESTINO DE
LAS CONSERVAS DE ANCHOVETA EN LA UNIN EUROPEA......27
e) PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION
EUROPEA.................................................................................28
f) PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION
EUROPEA EN VOLUMEN DE TONELADAS.................................29
2.
Consumidores actuales......................................................29
a) CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION
EUROPEA.................................................................................30
b)
3.
CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS PER CPITA....30

Consumidores potenciales.................................................32
a) LA INTRODUCCIN EN EL MERCADO DE LA UNIN

EUROPEA DE CONSERVAS DE ANCHOVETA PROCEDENTE DE
PASES TERCEROS...................................................................32
b)
COMERCIO EXTERIOR PORTUGUS..................................39
c)
EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIN DE CONSERVAS DE
SARDINA EN PORTUGAL..........................................................40
d)
Consumo Aparente de Conservas de Sardinas en Portugal

41
e)
COMERCIO EXTERIOR ESPAOL.......................................42
f) LAS CONSERVAS EN ESPAA..............................................43

g) PRODUCCIN ESPAOLA DE CONSERVAS DE PESCADO Y
MARISCOS...............................................................................44
h) EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN, IMPORTACIN Y
EXPORTACIN DE LAS CONSERVAS DE SARDINAS EN ESPAA.
45
i)
IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE SARDINA..................45
j)
IMPORTACIONES ESPAOLAS DE CONSERVAS DE SARDINAS

45
4
k)
4.
LAS CONSERVAS EN FRANCIA..........................................49

Resultados del anlisis de la Demanda.............................51
ANALISIS DE LA OFERTA...........................53
1.
En Portugal........................................................................54
2.
Productos que se ofrecen en Portugal...............................54
3.
En Espaa..........................................................................55
4.
Productos que se ofrecen en Espaa.................................55
5.
En Francia..........................................................................56
6.
Productos que se ofrecen en Francia.................................56
ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN........58
1.
CANALES DE DISTRIBUCIN...............................................58
2.
LAS COMUNICACIONES CON PORTUGAL:...........................60
3.
CENTROS DE DISTRIBUCION EN PORTUGAL.......................60
4.
LAS COMUNICACIONES CON ESPAA.................................60
5.
CENTROS DE DISTRIBUCION EN ESPAA...........................61
6.
LAS COMUNICACIONES CON FRANCIA:..............................61
7.
CENTROS DE DISTRIBUCION EN FRANCIA..........................61
PROMOCIN............................................62
1.
CANJEOS............................................................................62
2.
OFERTA 3 X 2.....................................................................63
3.
DESCUENTOS.....................................................................64
PRECIOS..................................................64
1.
COSTEO DE LA OPERACIN Y COSTO DEL FLETE...............64
2.
EMPAQUE, EMBALAJE Y UNITARIZACION DE CARGA...........65
3.
PRECIO DEL PRODUCTO.....................................................65
ANALISIS FODA GENERAL.........................66

1.
Fortalezas:.........................................................................66
2.
Debilidades:.......................................................................67
3.
Oportunidades:..................................................................67
4.
Amenazas:.........................................................................67
5
ESTUDIO DE MERCADO
ANLISIS DEL
MERCADO
MBITO
GEOGRFICO
DEL
ESTUDIO
DE
1. ECONMICO
Del grfico 1 podemos ver que la inversin en el Per tuvo
fluctuaciones en el ao 2001 de un 0.62, durante el gobierno
de transicin del Dr. Valentn Paniagua al Dr. Alejandro Toledo,
6
que en dicho periodo incremento aceleradamente a un 5.45,

por las fuertes inversiones extranjeras y el apoyo a las pymes,
adems de mantener una estabilidad econmica de los precios
de consumo.
En relacin a nuestro PBI desde el ao 2002 al 2008 presenta
un crecimiento econmico constante a excepcin del ao 2009
que tuvo una cada debido a una crisis econmica presentada
en el gobierno de Alan Garca, la cual se vio reflejada en que
las personas adaptaron su consumo de va provocando una
reduccin de frecuencia de consumo y alternando con otros
productos complementarios.
De esta manera es notable ver que la gente tiende a disminuir

la demanda de bienes duraderos, as como del consumo de su
canasta
bsica
familiar,
utilizando
otros
productos
que
sustituyan a los que con frecuencia se consumen.

Se determin que la propensin marginal a consumir en el
Per, se redujo ms de la mitad de su ingreso al consumo y
empezaron ahorrar.
Lo que nos indica que la inversin y el
gasto del gobierno tuvieron un efecto significativo en la

produccin nacional.
7
La primera va es el aumento del empleo y la generacin de

mayores ingresos familiares, los cuales impactan en la
disminucin de la pobreza. El segundo canal es a travs de
mayores ingresos fiscales producto de la mayor actividad
econmica, lo que permite elevar el presupuesto destinado a
programas sociales, inversin en infraestructura y en general,
el apoyo a la poblacin ms vulnerable.
Durante los ltimos aos, como resultado del crecimiento
econmico y la mejora de los ingresos fiscales, se ha producido
un incremento notable del presupuesto pblico, especialmente
en lo que se refiere al gasto social (incluyendo obligaciones
previsionales), el cual pas de S/. 25 a S/. 41 mil millones entre
el 2005 al 2010, es decir, un incremento equivalente a 63,2%.
La pobreza total se redujo de 34,8% en el 2009 a 31,3% en el
2010, la pobreza extrema pas de 11,5% a 9,8% en el mismo
perodo, mientras que la tasa de desnutricin crnica infantil
se redujo de 18,3% a 17,9%, cerca de la meta del 16%
planteada por el gobierno para el 2011. En el ltimo ao, la
reduccin de la pobreza fue mayor en la zona rural, pasando
de 60,3% a 54,2%. Esta mejora se explica 8 principalmente por
el incremento de las iniciativas gubernamentales en las zonas
rurales, como el programa JUNTOS, por la mayor inversin en
educacin y salud, entre otros. Entre el 2005 y 2010, la
reduccin de la tasa de pobreza total de 48,7% a 31,3%,
signific que ms de 4 millones de personas dejen de ser
pobres1.
Tras la desaceleracin observada en el ao 2009, la actividad
econmica mundial se recuper significativamente en el ao
2010. Aunque en las economas desarrolladas el dinamismo de
1 MEF, Ministerio de Economa y Finanzas, Marco Macroeconmico.
8
la recuperacin es an dependiente de los estmulos fiscal y

monetario, las economas emergentes han registrado tasas de
crecimiento altas en un contexto de mayor dinamismo de la
demanda interna y del crdito. En este contexto, la economa
peruana creci 8.45% en 2010. El dinamismo de la produccin
estuvo asociado a la expansin de la demanda interna, la cual
creci 12.8%. El consumo privado creci 6%, sustentado en el
aumento del ingreso nacional disponible, el crecimiento del
empleo y un mejor clima de confianza en el desempeo de la
economa.
La inversin privada tiende a ser uno de los componentes ms
voltiles del gasto durante los perodos de auge y cada del
ciclo econmico, adems de ser muy sensible a la evolucin de
los trminos de intercambio. As, en un contexto de alta
incertidumbre, como la de 2009, se posterg la ejecucin de
algunos proyectos de inversin, lo que gener la cada de la
inversin privada de 15.1%. No obstante, el contar con un
conjunto importante de proyectos de inversin anunciados y
expectativas optimistas en el empresariado permiti una
rpida recuperacin de la inversin privada en 2010 (22.1%).
A ello se sum el alza del precio del petrleo. En los ltimos
meses del ao, sin embargo, el aumento en el abastecimiento
de los productos agropecuarios permiti registrar tasas de
inflacin ms bajas. El incremento de la actividad econmica
se reflej en el aumento generalizado de las importaciones, en
tanto que el aumento de los trminos de intercambio (17.9%)
y el mayor volumen promedio embarcado de exportaciones no
tradicionales (15.3%) estuvieron asociados al incremento de
31.9% del valor de las exportaciones. Con ello, se observ un
moderado aumento del supervit comercial respecto al del ao
9
2009,
ya
que
los
mayores
precios
promedio
de
las
exportaciones incrementaron a su vez las utilidades de las

empresas con participacin extranjera.
As, en el ao 2010 el dficit en cuenta corriente fue de USD
2,315 millones (1.5% del PBI). De esta manera a partir del ao
2010 repunt a 8.45 del crecimiento con respecto al ao
anterior, en los siguientes aos la economa presento una
desaceleracin econmica debido a los gobiernos en trnsito,
teniendo como presidente durante el periodo 2011 a 2016 al
Comte. Ollanta Humala. Asimismo, es posible notar que el ao
2015 cerr con 3,26% presentando un ligero incremento al ao
2014 cuyo cierre fue al 2.38 y se estima que para el ao 2016
el Per seguir creciendo en un rango de 4% a 6%, en relacin
a la confianza de los inversionistas extranjeros por la eleccin
del nuevo presidente electo por la poblacin.
Conclusin: Las expectativas econmicas que tiene el pas es
una proyeccin positiva, sin embargo nos somos ajenos a que
la econmica ha sufrido una desaceleracin en el ltimo
semestre, sin embargo las variables macro econmicas indican
que
la
estabilidad
econmica
ser
favorable
para
empresariado peruano. Asimismo, el ndice de la inflacin ha

decrecido desde el ao 2012 al ao 2015, para el ao 2017 se
proyecta un decrecimiento por debajo de 3%. La evolucin de
la economa a nivel mundial, Latinoamrica y Per presenta
una tendencia favorable, el cual tendr un efecto colateral
para nuestro proyecto y hace a nuestro producto sostenible en
el tiempo.
2. POLTICO
10
La estabilidad y transparencia de las instituciones de un pas

son
temas
importantes
para
analizar
su
desarrollo
socioeconmico de largo plazo. La participacin popular en los

procesos polticos, garantizada en el Per, es fundamental
para legitimar a los gobiernos y mantener la necesaria
separacin de poderes.
El Per ha gozado en las ltimas dos dcadas de un periodo de
estabilidad democrtica y econmica. Esto ha permitido que
nuestra economa se haya manejado con precaucin y
racionabilidad, con sus alzas y bajas, con promocin de la
inversin, con apertura comercial (17 TLC lo avalan) y con
estabilidad macroeconmica.
No ha sido un buen quinquenio para el sector minero, no solo
por el precio de los minerales a la baja, sino tambin porque el
pas no estuvo en capacidad de promover mayor produccin y
proyectos para balancear la coyuntura de precios a la baja, y
fundamentalmente debido a los conflictos sociales generados
(Conga, Ta Mara, Santa Ana) y la incapacidad del gobierno
para enfrentarlos cuando haba capital poltico para ello.
Conclusin: En la actualidad el Per, Cuando Pedro Pablo

Kuczynski fue confirmado como presidente electo de nuestro
pas para los prximos cinco aos. Las reacciones inmediatas
fueron muy positivas, tanto en los mercados internacionales
como entre los lderes mundiales.
Pero la eleccin de PPK no solamente ha sido saludada por el
mundo, sino que tambin ha encendido una nueva chispa de
11
optimismo entre los peruanos, segn revela la ltima encuesta

Pulso Per elaborada por Datum.
En cuanto a la inversin privada domstica, un 64% confa que
haya ms con el Gobierno de PPK. En todos los niveles
socioeconmicos esta percepcin es compartida por ms del
60% de encuestados, mientras que en todas las regiones del
pas -exceptuando al centro- tambin hay seis de cada 10 que
comparte esta postura.
La visin de los peruanos sobre la inversin privada es an
ms positiva. Un 78% cree que habr ms entrada de capitales
de fuera y, tal como sucede con la inversin nacional, ms del
60% en todas las regiones y en los diferentes NSE est
optimista en este sentido.
En este punto destaca que las zonas rurales s ven menos
favorablemente el ingreso de inversin extranjera, pues un
16% cree que habr menos de estos recursos con el nuevo
Gobierno.
Este derecho asiste tambin a los extranjeros con la nica
excepcin de algunas clases
de bienes (minas, aguas,
combustibles) ubicados dentro de cincuenta kilmetros de las

fronteras.
Los
indicadores
cualitativos
nos
muestran
la
percepcin de los riesgos polticos y la fortaleza de las

instituciones.
3. CULTURAL
Considerando que nuestro entorno social y cultural se basa en
costumbres e influye en gran medida el factor socioeconmico,
nos percatamos que hoy en da el estilo de vida de las
personas ha ido acelerando y notamos que las personas
12
buscan satisfacer sus necesidades de rpida disponibilidad y

econmicos, al alcance de las personas tanto nacionales como
internacional con la finalidad de incentivar las exportaciones y
de adems productos con un alto valor nutricional.
Conclusin: Es una excelente oportunidad de contribuir con la
marca Per, justo ahora que
tenemos conocimiento de los
alimentos que contribuyen a llevar un adecuado estilo de vida,

al
consumir
este
producto
estaremos
fomentando
fortaleciendo el consumo de productos con alto contenido de

protenas y vitaminas asi como lo es la anchoveta y tambin
el trabajo de los peruanos desde los pescadores hasta el
vendedor final.
4. TECNOLGICO
En este estudio hemos visto que el entorno tecnolgico es muy
importante, porque las maquinas nos va a garantizar una
adecuada produccin, como es el como son las piscifactoras,
la mquina de molido, la maquina enlatadora, todo esto ayuda
que nuestra produccin sea ms rpido y con una alta calidad
del producto. Brindando a nuestros clientes seguridad y
confianza al momento de comprar nuestro producto.
La tecnolgica juega un rol importante en nuestro proyecto, se
necesitan programas de computadora que permitan agilizar las
tareas repetitivas, controlar los puntos de venta, optimizar la
produccin y controlar los costos. Tambin te permitir llevar
un control de los consumos diarios y observar cul producto
hay que elaborar ms y cual hay que elaborar menos.
13
Conclusin: En la actualidad la tecnologa avanza de forma

rpida y los proyectos tiene que ir a la vanguardia, en nuestro
caso hacer de nuestro producto amigable no solo con el ser
humano si no tambin con el medio ambiente, cuya finalidad
de hacer un proceso de produccin no es incrementar los
ndices de contaminacin todo lo contrario ahorrar en energa
y disminuir la emisin de gases que ocasionan problemas
irreparables al medio ambiente.
Para la elaboracin de nuestro producto contamos con
empresas proveedoras de maquinarias con ms 20 aos de
experiencia abasteciendo de maquinarias calificadas para la
industria panificadora.
5. AMBIENTAL
Nuestro compromiso con la sustentabilidad nos ha llevado a
minimizar los impactos ambientales generados por nuestros
procesos y servicios, hemos tomado medidas serias de
reciclaje de residuos y reduccin en el consumo de energa y
agua.
Dentro de este rubro, hemos centrado los esfuerzos en cuatro
reas clave: Ahorro de energa, Reduccin de emisiones,
Ahorro de agua y Manejo integral de residuos slidos. Ello para
lograr un mejoramiento continuo, logrando con ello el menor
impacto ambiental posible.
Conclusin: Nuestro producto cumplir con las normas
sanitarias requeridas, si bien utilizaremos mquinas para su
fabricacin, a su vez realizaremos campaas de reciclaje y
14
trabajaremos en conjunto con entidades que se dedican a

preservar el medio ambiente.
ANLISIS DEL PRODUCTO
1 DEFINICIN DEL PRODUCTO

CONSERVA ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL
Conserva de pescado enlatado,

elaborado a partir de la
Anchoveta (Engraulis ringens),
que
contiene
filetes
de
Anchoveta cocida libre de piel,
sin espinas, envasado los filetes
trasversalmente
y
con
el
agregado de aceite vegetal,
sellados
hermticamente
y
sometido finalmente a un
proceso de esterilizacin en el
autoclave.
15
6. PRODUCTO BASICO
a) Ingredientes:
Anchoveta (Engraulis ringens), aceite vegetal y sal.
ANCHOVETA
R Tiene una interesante composicin de aceite de pescado de

tipo poli insaturado como el omega 6 y el omega 3, grasas
esenciales que el cuerpo humano produce.
R El
omega 3 es fundamental para el desarrollo del cerebro,

forma parte de las membranas celulares, es necesaria para
la visin y mantiene nuestra piel en condiciones saludables.
R Est
relacionada con la prevencin de enfermedades

cardiacas asociadas a la elevacin de colesterol, as como
en la prevencin de enfermedades mentales como el
alzheimer y la depresin.
R Contiene
calcio (77.1 miligramos) fsforo (276 miligramos),

potasio, vitamina A, vitamina C (8.70miligramos) y algo de
vitaminas del complejo B, minerales como hierro y zinc y
protenas.
R Para
la mujer embarazada, la anchoveta es el alimento

ideal, para el mejor desarrollo de su beb y para
mantenerse fuerte durante el embarazo.
R Para
los adultos que quieren bajar de peso, una dieta baja

en harinas y rica en anchoveta, frutas y verduras es la mejor
opcin.
R Para las personas propensas a las enfermedades del sistema

circulatorio o
prevenirlas.
nervioso,
la
anchoveta
les
ayudar
16
b) Beneficios del Omega 3 y 6
OMEGA 3
OMEGA 6
R Disminuye
los niveles de
triglicridos y colesterol
R Previene
la formacin de
cogulos en las arterias al
impedir la agregacin
plaquetaria
R Disminuye
la
presin
arterial en personas con
hipertensin leve
R Fluidifica
la sangre y
protege al cuerpo de
ataques
cardacos,
apoplejas,
derrames
cerebrales, anginas de
pecho, enfermedad de
Raynaud, etc.
R Incrementa
las
transmisiones elctricas
del corazn por lo que
regulariza
el
ritmo
cardaco
y
previene
enfermedades
cardiovasculares
R Protege
contra el cncer,
R Beneficios
cardiosaludables:
Contiene
propiedades
saludables
para
el
aparato circulatorio, de
forma
que
ayuda
a
rebajar los triglicridos,
reduce
el
colesterol,
protege
contra
las
anginas de pecho y
previene
adems
enfermedades como las
arritmias.
R Beneficios
para
el
cabello:
Puede
ser
utilizado por parte de
personas que sufren una
cada
del
cabello
constante, ya que se
relaciona con una falta de
riego sanguneo en el
folculo piloso.
R Ideales
para la mujer:
Es muy recomendable
para las mujeres, pues
17
especialmente el cncer
de colon, de prstata y de
mamas
R Posee
funcin
antiinflamatoria y alivia el
dolor de enfermedades
como la artritis
ayuda a disminuir los

sntomas premenstruales,
siendo habitual su uso en
cpsulas o comprimidos
con aceite de onagra.
R Adecuados
en
la
diabetes: Ayuda
a
mantener equilibrados los
niveles de insulina, a la
vez que previene los
efectos de la enfermedad.
R til
para
hombres:
Aconsejado
para
los
problemas de impotencia
masculina, gracias a que
ayuda
a
mejorar
la
circulacin.
c) Tabla nutricional
18
7. PRODUCTO REAL
a MARCA
CONSERVERA SATELITE S.A.C. es una empresa que se
dedicada a la produccin y comercializacin de conservas,
tanto para exportacin como para el mercado nacional con
la marca SATELITE.
d) VISIN
Ser una empresa de nivel internacional que produce y
comercializa productos marinos de alta calidad que
satisfaga plenamente las necesidades de nuestros clientes,
posibilitando un aumento sostenido de la toma de
conciencia, que consumir productos marinos mejoran la
calidad de vida de las personas.
e) MISIN
Somos una empresa productora y comercializadora de
productos marinos de alto valor nutricional, a nivel nacional
e internacional con eficiencia y respetando los estndares
de calidad y de medio ambiente exigidos por la comunidad
siendo la innovacin y el desarrollo de nuevos productos la
principal herramienta de xito, asegurando beneficios para
nuestros accionistas, clientes y trabajadores.
19
f) DISEO
Su presentacin ser de acuerdo al mercado que se va

ingresar
Su contenido no ser distinto
g) EMPAQUE
Envases de hojalata de tipo 1/2 LIBRA, de peso neto 120g y
de peso escurrido 80g.
h) NIVEL DE CALIDAD
Nuestro producto est certificado por la ISO 22000
especifica los requerimientos para un sistema de
administracin para la seguridad alimentaria;
cuando una organizacin necesita demostrar su
capacidad para analizar y controlar los peligros
fsicos, qumicos, biolgicos y radiolgicos en los
alimentos, con el fin de garantizar que los
20
alimentos sean seguros en el momento de

su consumo humano.
Nuestro producto est certificado por HACCP en l
se identifican, evalan y previenen todos los
riesgos de contaminacin de los productos a nivel
fsico, qumico y biolgico a lo largo de todos los
procesos
de
la
cadena
de
suministro,
estableciendo medidas preventivas y correctivas
para su control tendientes a asegurar la
inocuidad.
8. PRODUCTO AUMENTADO:
Nosotros le entregaremos una receta: RECETA SABROSA
con la finalidad de que el cliente tenga ideas para el
elaborar diferentes tipos de comidas con nuestro
productos, as pueda disfrutarlo, diferentes maneras
prcticas.
Para interactuar con el cliente hemos creado una pagina en

internet de facil utilizacion para que el cliente pueda
acceder a nuestras recetas a traves del codigo de consumo
las recetas seran actualizadas cada semana.
Ademas para conocer las inquietudes quejas y sugerencias
de nuestros clientes para asi podamos beneficiarnos todos
con este maravilloso producto que es la conserva de
anchoveta con aceite vegetal.
21
Tambien para captar la atencin de los nios y nias

ofreceremos un mueco coleccionable el cual crece en el
agua.
9. SUBPRODUCTOS
Existen diversos usos potenciales de los distintos
componentes que constituyen el pescado que no pertenecen
22
a las partes comestibles

comerciales ms habituales.
empleadas
en
los
circuitos
10.
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
En nuestro caso los productos complementarios vendran a
ser: panes, arroz, galletas, entre otros; todos estos productos
forman parte de la canasta familiar y son adquiridos para el
desayuno, lonche y otras ocasiones. Su consumo puede ser de
forma diaria, semanal o dependiendo de sus posibilidades.
11.
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Nuestro producto es innovador, aqu vamos a considerar
aquellos productos que se ofrecen en el mercado y brinden un
nivel de satisfaccin similar
1 ITM
S.A.
ENTREPRISES FRANCIA
23
2 IFA CENTRAL
ESPAA
3 JOSE
AGUILAR PORTUGA
IMPORTACAO
& L
EXPORTACAO LDA
ANALISIS DE LA DEMANDA
1 CONSUMIDORES Y DESCRIPCIN
La Unin Europea est formada por 15 pases con una
poblacin total de 376.327.660 habitantes.
La Unin Europea inici su industria conservera con las
conservas de sardinas en la segunda mitad del siglo XXI,
convirtindose as en la primera potencia mundial productora
de este tipo de producto.
La produccin actual de conservas de sardinas en la Unin
Europea se eleva a 58.488 toneladas en el ao 2016 segn los
datos de la FAO, y est produccin se concentra en un 94% en
tres pases, Espaa, Francia y Portugal
a PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA

UNION EUROPEA - VOLUMEN DE TONELADAS
24
Pas/Ao
1994 199
9
TOTAL
UNIN 115,
EUROPEA
102
96,
368
200
4
200
9
201
1
201
2
201
3
201
4
67,
869
64,
809
66,
230
72,
366
65,
928
71,
013
Esta produccin de conservas de sardinas ha tenido una tendencia

decreciente en los ltimos 22 aos, ya que la misma se ha reducido
desde el ao 1994 en casi un 50%, lo cual ha sido motivado sobre
todo a la escasez de materia prima.
Evolucin Produccin de conservas de sardinas

en la Unin Europea.
140,000
120,000
100,000
Volumen TM
80,000
60,000
40,000
20,000
1994 1999 2004 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Si nos fijamos en el comercio exterior comunitario de conservas de

sardinas, podemos comprobar como las exportaciones se han
reducido notablemente desde el ao 1994, en donde se pas de
exportar 73.190 toneladas a las 28.190 toneladas del ao 2016, pero
an as se debe destacar que la bajada ms acusada se inici a
201
5
60,
675
201
6
57,
776
25
principios de los aos 90, coincidiendo con la bajada de la

produccin, la cual como hemos comentado fue debido a la escasez
de materia prima.
i) EXPORTACIN DE CONSERVAS DE SARDINAS POR LA

UNION EUROPEA VOLUMEN DE TONELADAS
Pas/Ao 1994 1999 2004 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL
73,19 62,21 32,50 32,14 26,53 34,07 27,68 27,50 26,99 28,19
0
2
8
3
2
3
0
6
2
0
26
Evolucin de la exportacin de conservas de

Sardinas por la Unin Europea
80,000
70,000
60,000
Volumen50,000
TM
40,000
30,000
20,000
10,000
1994 1999 2004 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Al comprobar el volumen de importaciones de conservas de sardinas

en los ltimos 22 aos, podemos comprobar que el comportamiento
es justo el contrario al de las exportaciones y la produccin, ya que
en el ao 2004 se produce un incremento notable de las mismas,
con una bajada en el periodo hasta 2009, para volver a tener un
incremento paulatino cada ao, hasta alcanzar un volumen en el ao
2016 de 52.437 toneladas importadas
j) IMPORTACIN DE CONSERVAS DE SARDINAS POR LA

UNION EUROPEA VOLUMEN DE TONELADAS
27
Pas/Ao 1994 1999 2004 2009 2011 2012 2013 2014

TOTAL
2015 2016
33,82 35,01 40,66 37,07 41,09 42,64 43,41 50,18 51,62 52,43
4
0
7
2
1
6
4
2
9
7
1994 1999 2004 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolucin de las importaciones de conservas de

sardinas en la Unin Europea
60,000
50,000
40,000
Volumen TM
30,000
20,000
10,000
-
k) SELECCIN DE LOS POSIBLES MERCADOS DE

DESTINO DE LAS CONSERVAS DE ANCHOVETA EN LA
UNIN EUROPEA.
28
La Comunidad Europea, est conformada por 15 pases y su

poblacin se eleva a 376.327.660 habitantes, donde a continuacin
mostramos la distribucin de la poblacin entre cada Estado
miembro de esta Comunidad.
Pas
Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Espaa
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
TOTAL
N habitantes
82.150.000
8.098.000
10.252.000
5.340.000
39.449.780
5.180.000
58.850.000
10.560.000
3.794.000
57.679.000
438.000
15.919.000
10.009.980
59.738.900
8.869.000
376.327.600
%s/total
218
22
27
14
105
14
156
28
1
153
01
42
27
159
24
100
l) PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA

UNION EUROPEA
La produccin de conservas de sardinas en la Unin Europea ha
tenido una tendencia decreciente en los ltimos 20 aos, ya que de
una produccin de 115.102 toneladas en el ao 1994, se ha pasado
a una produccin de 57.776 toneladas en el ao 2016, lo cual ha
supuesto una reduccin de un 50%.
Los principales pases productores en la Unin Europea de conservas

de sardinas son tres, Espaa, Francia y Portugal, y la produccin de
conservas de sardinas realizada por estos tres pases representa el
94% de toda la produccin de este producto en la Comunidad.
29
m)
PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN
LA UNION EUROPEA EN VOLUMEN DE TONELADAS
Pas/Ao
1994 199
9
-
200
4
-
200
9
-
Grecia
54,68
4
17,10
0
2,031
18,9
97
11,6
09
400
Italia
21,3
59
12,6
33
1,66
4
2,10
0
27,0
53
64,8
09
94%
Alemania
Espaa
Francia
34,9
35
16,3
50
581
11,5
00
Portugal
32,28 33,0
7
02
TOTAL
UNIN 115,1 96,
EUROPEA
02
368
%Espaa+Francia+Po 90% 87%
rtugal s/Total
12.
8,50
0
28,3
63
67,8
69
87%
201
1
1,75
0
26,4
81
9,47
5
1,20
6
1,90
0
25,4
18
66,2
30
93%
201
2
1,70
0
27,7
94
9,91
2
1,29
7
1,86
5
29,7
98
72,3
66
93%
201
3
1,60
0
25,4
20
10,5
53
941
1,80
0
25,6
14
65,9
28
93%
201
4
615
201
5
265
201
6
-
35,1
64
9,72
0
1,15
2
2,00
0
22,3
62
71,0
13
95%
24,0
45
10,7
99
1,17
8
2,00
0
21,3
88
60,6
75
93%
23,6
41
9,95
6
936
Consumidores actuales
a CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA

UNION EUROPEA.
Pas/Ao
199
4
Alemani 7,9
a
72
Blgica
1,9
199
9
7,4
15
1,4
200
4
7,9
76
1,2
200
9
9,8
17
1,7
201
1
7,2
09
2,0
201
2
8,0
71
1,3
201
3
6,1
55
1,5
201
4
8,8
30
962
201
5
7,1
23
1,2
201
6
6,9
75
1,2
2,00
0
21,2
43
57,7
76
95%
30
29
Dinama 316
rca
Espaa
22,
689
Francia
28,
209
Grecia
2,7
37
Irlanda
393
Italia
7,8
32
Luxemb urgo
Pases 1,2
Bajos
89
30
316
95
259
65
162
78
196
17
178
07
178
14,
473
26,
929
2,7
05
522
3,6
27
-
16,
330
24,
598
1,9
29
778
5,6
59
-
19,
641
19,
928
1,3
65
14
3,2
16
-
23,
982
19,
021
498
24,
296
20,
591
424
131
2,6
61
-
1,1
45
1,6
86
1,0
09
Portuga 3,9 2,4 5,7 6,2
l
35
09
10
33
Reino 4,4 8,1 9,8 8,6
Unido
80
95
08
06
TOTAL
81, 69, 76, 69,
781 166 028 738
200
25
159
96
242
34,
415
22,
189
734
23,
398
22,
866
842
262
3,0
08
-
23,
307
21,
002
1,0
00
335
3,8
73
-
272
3,6
84
69
440
4,5
90
48
23,
165
22,
477
1,1
35
463
4,2
16
43
1,2
46
1,1
11
3,0
60
3,6
36
2,1
87
2,2
03
10,
142
13,
625
80,
789
12,
473
9,2
08
80,
939
10,
703
10,
542
81,
662
8,4
88
10,
210
93,
689
9,9
71
11,
463
84,
312
8,9
10
11,
476
82,
023
n) CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS PER CPITA

Portugal es el pas de la Unin Europea con un mayor consumo de
conservas sardina per cpita, con un nivel medio de 0.9 Kg/Hab/ao,
seguido por Espaa con 06 Kg/Hab/ao, y como tercer pas
comunitario por consumo per cpita de conservas de sardinas
tendramos a Francia con un consumo de 036 Kg/Hab/ao. El Reino
Unido sera el cuarto pas por consumo per cpita, con un consumo
per cpita inferior de 017 Kg/Hab/ao.
Pas/Ao
Alemania
2016
0.08
31
Blgica
0.13
Dinamarca
0.05
Espaa
0.59
Francia
0.38
Grecia
0.11
Irlanda
0.12
Italia
0.07
Luxemburgo
0.10
Pases Bajos
0.14
Portugal
0.90
Reino Unido
0.19
TOTAL
UNIN 0.22
EUROPEA
A la vista de las tres variables anteriores, tenemos que:
Produccin de conservas de sardinas: en la Unin Europea

se han producido en el ao 2002 un volumen total de 57.776
toneladas, y el 95% de esta produccin corresponde a tres
nicos pases; Espaa, Francia y Portugal.
Consumo de conservas por pases: del volumen total de

conservas de sardinas comercializadas en la Unin Europea,
los principales consumidores son; Espaa, Francia, Reino
Unido, Portugal y Alemania.
Consumo per cpita: los pases con un mayor consumo de

conservas de sardinas por habitante son Portugal, Espaa y
Francia, ya que el cuarto pas con un mayor consumo per
cpita sera Reino Unido, pero su consumo es la mitad de
Francia, la tercera parte de Espaa y menos de la cuarta parte
de Portugal.
Una vez identificadas los pases en funcin de las tres variables

identificadas para la seleccin de los pases en los que centrar el
estudio son:
Espaa
Francia
32
Portugal
13.
Consumidores potenciales
a LA INTRODUCCIN EN EL MERCADO DE LA UNIN

EUROPEA
DE
CONSERVAS
DE
ANCHOVETA
PROCEDENTE DE PASES TERCEROS
Pese a que el mercado comunitario es un tradicional consumidor de
conservas de sardinas, la comercializacin de la conserva de
anchoveta peruana carece de antecedentes en la Unin Europea.
Para la comercializacin de productos en conserva tanto de sardinas

como de los productos tipos sardina, el primer punto que se debe de
considerar, es el nuevo Reglamento: REGLAMENTO (CE)N
1181/2003 DE LA COMISIN de 2 de julio de 2003 que
modifica el Reglamento (CEE) N 2136/89 del Consejo ,por el
que se establecen normas comunes de comercializacin para
las conservas de sardinas (ANEXO I), en el cual definen las
normas a las que debern ajustarse la comercializacin de las
conservas de sardinas y las denominaciones comerciales de las
conservas de sardinas y de productos tipo sardina en la Comunidad.
En este nuevo Reglamento tenemos que:
1) por conservas de sardinas se entendern los productos

preparados a base de peces de la especie Sardina pilchardus ;
2) por conservas de productos tipo sardinase entendern los

productos comercializados y presentados del mismo modo que las
sardinas en conserva, preparados a partir de peces de las siguientes
especies:
33
a) Sardinops melanosticus ,S.neopilchardus ,S.ocellatus ,S. sagax

,S.caeryleus ,
b) Sardinella
,S.gibbosa ,
aurita
,S.brasiliensis
,S.maderensis
,S.longiceps
c) Clupea harengus ,
d) Sprattus sprattus ,
e) Hyperlophus vittatus ,
f) Nematalosa vlaminghi ,
g) Etrumeus teres ,
h) Ethmidium maculatum ,
i) Engraulis anchoita ,E.mordax ,E.ringens ,
j) Opisthonema oglinum ..
Para la denominacin en la Comunidad de los productos

contemplados en el apartado 2), y sin perjuicio de lo dispuesto en la
Directiva 2000/13/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las
conservas de productos tipo sardina podrn comercializarse en la
Comunidad bajo una denominacin comercial consistente en la
palabra sardinas unida al nombre cientfico de la especie.
Adems, la denominacin comercial deber indicarse en los envases
de las conservas de productos tipo sardina, de manera clara y
visible, y su nombre cientfico deber incluir en todos los casos los
nombres genrico y especfico en latn.
Por ello, un ejemplo para la denominacin comercial de las

conservas de anchoveta peruana en la Unin Europea, sera
Conservas de Sardinas Engraulis Ringens
De acuerdo con la regulacin adoptada por la Comisin de la Unin

Europea el pasado 2 de julio de 2003, las conservas de anchoveta
peruana ya podrn comercializarse en el mercado de la Unin
Europea bajo la denominacin de conservas de sardinas, lo cual
34
constituye una nueva y gran oportunidad para la entrada de estos

productos en la Unin Europea.
Aunque con este nuevo Reglamento, se presente para la anchoveta

peruana en conserva, as como para otros productos similares una
gran oportunidad para su comercializacin en la Unin Europea, se
debe ser consciente de que en el momento actual, en la Comunidad,
el producto conocido bajo la denominacin comercial de conserva de
sardina, es el que est elaborado con la especie sardina pilchardus.
Por otro lado, tenemos que al formar Per parte del Grupo Andino,
Per se beneficia de una exencin de aranceles para la entrada de
determinados productos de todo tipo, entre los cuales se encuentran
enmarcados las conservas de anchoveta, al estar dentro de uno de
los grupos regionales que conforman el Sistema de Preferencias
Generalizadas para la lucha contra la droga- SPG-Droga.
El Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas es un

instrumento fruto de la normativa de la Unin Europea, de
naturaleza transitoria, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo
econmico y social duradero de los pases en desarrollo y su
insercin armoniosa y progresiva en la economa mundial.
Actualmente, al Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizada

le es de aplicacin el Reglamento (CE) n 2501/2001 del
Consejo relativo a la aplicacin de un sistema de
preferencias arancelarias generalizadas para el perodo
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de
diciembre de 2004 [Diario Oficial L 346 de 31.12.2001].
Conforme a la mencionada normativa, se ha establecido la

suspensin total de los derechos arancelarios en lo relativo a los
productos de la pesca, para los pases del Grupo Andino, entre los
que se encuentra Per, esto supone que las importaciones de
conservas de anchoveta peruana procedentes de Per con destino al
35
mercado comunitario no deben satisfacer derecho arancelario

alguno, es decir, se podrn importar en la Unin Europea conservas
de este tipo de pescado a un arancel 0.
Para que el producto originario de Per, en este caso, la conserva de
anchoveta, pueda beneficiarse del Sistema Preferencias Arancelarias
Generalizadas slo se requiere, como prueba de su origen, un
certificado de origen modelo A, (Art. 80 y concordantes del
Reglamento CE n 1602/2000 de la Comisin de 24 de julio de 2000,
DOCE L188).
Junto a la normativa del sistema de preferencias generalizadas, debe

tenerse en cuenta, que la regulacin comunitaria se aplica a todos
los productos que pretendan tener acceso al mercado comunitario.
Los productos procedentes de pases externos a la Unin Europea
debern cumplir los mismos requisitos que se exigen a los productos
de los pases integrantes de la Unin Europea, las cuales se
mencionan a continuacin:
Normas sanitarias aplicables a la produccin y puesta en el

mercado.
Normas relativas al etiquetado, presentacin y publicidad.
Normas especficas de calidad.
Normas de control de los productos alimenticios.
Normas relativas a los principios de la organizacin de los

controles veterinarios.
Junto a las exigencias normativas comunitarias, hay otra serie de

requisitos que se podran denominar como voluntarios, son
aquellos impuestos por el propio mercado, como son las normas de
calidad ISO.
As:
36
En Portugal se exige, cada vez con ms frecuencia, que las

empresas cumplan las normas de la ISO 9000.
En Espaa, las normas de calidad ISO 9000, se consideran un

factor de competitividad va calidad certificada y cada vez
tiene ms importancia la ISO 14000.
En Francia, al igual que en los dos pases anteriores, la ISO

9000 aade competitividad a las empresas.
El IVA que le sera aplicable a la conserva de anchoveta peruana,

depender del pas de destino del pas que se dirija el producto,
oscilando este siempre entre el 10 y el 17%.
PORTUGAL
La Repblica Portuguesa, con capital en Lisboa, se encuentra situada
en la costa occidental de la Pennsula Ibrica (92.152 km 2) y
comprende los archipilagos de Azores (2.247 Km2) y Madeira (794
Km2).
Su poblacin aproximada es de 10.009.980 habitantes, el 64% se

concentra en las poblaciones urbanas. La mayora de la poblacin,
un 95%, es de religin catlica. Sus principales ciudades son: Lisboa,
Oporto y Braga.
El idioma oficial es el portugus.
Respecto a los principales sectores productivos:
Portugal es el primer productor europeo de cobre, estao y

tungsteno, y uno de los mayores de uranio, cinc, plata, oro y
piedras preciosas.
37
El Sector agrario, aunque est siendo estimulado por el

gobierno, se encuentra en declive. Los productos ms
importantes de la agricultura portuguesa son los vinos, los
aceites vegetales, algunos cultivos hortofrutcolas y
productos derivados de la madera.
Dentro del mbito industrial, las industrias ms importantes

son las agroalimentarias, las textiles, las de calzado, las de
madera y derivados, las de artes grficas, etc.
El sector servicios se concentra en las ciudades de Lisboa

(55%), que es el centro comercial del pas, y en Oporto
(20%). Este sector se encuentra en crecimiento y da empleo
a una parte importante de la poblacin.
En cuanto al rgimen comercial, la introduccin de mercancas

originarias de otros pases miembros de la Unin Europea o
procedentes de terceros pases, que se encuentren despachadas a la
libre prctica en el mercado de la Unin europea, no est sujeta a
restricciones cuantitativas ni a licencias de importacin ni al pago de
aranceles.
La importacin de ciertas mercancas procedentes de determinados

terceros pases, est sometida a restricciones cuantitativas, medidas
de vigilancia, licencias especiales, etc., y se encuentran sujetas al
pago de los correspondientes derechos del Arancel Comunitario.
Con relacin al sistema fiscal, en Portugal existen tres tipos

impositivos del Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA): el reducido es
de un 5%, el intermedio del 12% y el normal del 17%. En las
regiones de Azores y Madeira los tipos impositivos varan siendo el
reducido del 4%, el intermedio del 8% y el medio del 12%.Siendo el
impuesto aplicable a las conservas de sardinas el normal del 17%.
38
El Impuesto sobre Sociedades (IRC) es de un 32%. Adems las

sociedades deben satisfacer un recargo municipal (derrama) que
puede alcanzar hasta un mximo del 10% de la cuota resultante del
impuesto, con lo que el tipo efectivo del Impuesto se halla en torno
al 35,2%.
Principales Indicadores econmicos en 2002
El PIB portugus fue de 129.336 millones de uros

PIB per cpita:12.153 uros
Tasa de desempleo: 5,1%
Tasa de inflaccin: 3,6%
Cifras de comercio internacional en 2016
o) COMERCIO EXTERIOR PORTUGUS

2015
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Tasa de Cobertura
2016
%2016s/201
5
27.323 28.098 2,84
44.054 42.414 -3,72
16.731 14.316
62.02 66.25
Las comunicaciones con Portugal:
Puertos: por va martima los principales puertos son los de

Lisboa, Oporto, Setbal, Aveiro, Madeira y Azores.
Aeropuertos: los principales aeropuertos internacionales son

los de Lisboa, Oporto, Algarve, Madeira y Azores.
39
Ferrocarriles: el ferrocarril es uno de los principales medios

del transporte de mercancas. La red ferroviaria portuguesa
es bastante buena sobre todo la que une a Lisboa con
Oporto. La longitud de la red ferroviaria es de 3.630,6 km.
Carreteras: en Portugal hay ms de 700 Km. de autopistas y

tambin ms de 700 Km. de autovas. La red viaria consta de
ms de 38.000 Km. entre carreteras nacionales y
secundarias.
Principales organizaciones comerciales y econmicas a las que

pertenece la Repblica Portuguesa: Unin Europea (UE), Comunidad
de Pases de lengua Portuguesa (CPLP), Organizacin para la
Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco

Mundial (BM), Banco Africano de Desarrollo (BAFD), Banco europeo
de Reconstruccin y Desarrollo (BERD), Conferencia de las naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y Organizacin
Mundial del Comercio (OMC)
La innovacin, al nivel de proceso y de producto es reducida. La
situacin actual se caracteriza por una intensa competencia basada
en el precio. Paralelamente con estas estrategias de volumen
coexisten estrategias de nicho de mercado para producciones de
alta calidad, en las que es crucial la imagen de marca.
p) EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIN DE CONSERVAS DE

SARDINA EN PORTUGAL
Los portugueses son grandes consumidores de pescado,
predominando el consumo de pescado fresco. En relacin con la
conserva, el principal producto consumido es el atn seguido de la
sardina.
40
El consumo aparente de conservas de sardinas en Portugal, tal como

se puede comprobar en el siguiente cuadro, ha sido de 8.910 TM en
el ao 2016.
q) Consumo Aparente de Conservas de Sardinas en

Portugal
2011
Produccin
25.418
Importacin
689
Exportacin
17.186
Consumo Aparente
8.921
Consumo
Aparente 0.9
per Cpita
kg/cp.
2012
29.798
351
17.516
12.633
1.2
kg/cp.
2013
25.614
344
15.361
10.597
1
kg/cp.
2014
22.362
450
14.868
7.944
0.8
kg/cp.
2015
21.388
533
11.360
10.561
1
kg/cp.
ESPAA
El Reino de Espaa, con capital en Madrid, se encuentra situada en

la Pennsula Ibrica (505.992 Km.2), al suroeste del continente
europeo, y comprende las islas Baleares, en el Mar mediterrneo, las
islas Canarias, en el ocano Atlntico y Ceuta y Melilla, en el norte
de frica.
Su poblacin aproximada es de 41.837.894 habitantes, el 75,7 % se

concentra en las ciudades. La mayora de la poblacin es de religin
catlica. Sus principales ciudades son: Madrid, Barcelona, Valencia y
Sevilla.
El idioma oficial es el castellano, que coexiste con los idiomas

oficiales de ciertas Comunidades Autnomas, tales como cataln,
euskera y gallego.
2016
21.243
695
11.332
8.910
0.9
kg/cp.
41
Dentro del sector industrial las exportaciones de

automviles, semimanufacturas y bienes de equipo
representaron el 65,3% del total de las ventas al exterior. El
tejido industrial espaol se compone en su mayora de
PYMES.
En el sector agroalimentario los principales volmenes de

produccin corresponden a los cultivos hortofrutcolas, carne,
leche y productos de la pesca.
El sector servicios es el que ms contribuye al PIB. Espaa es

el segundo destino mundial del turismo.
El PIB espaol fue de 693.925 millones de uros

PIB per cpita:17.114 uros
r) COMERCIO EXTERIOR ESPAOL

Millones de Euros
Exportaciones
Importaciones
Saldo
2015
2016
%2016s/201
5
129.767 130.81 0,8
4
173.134 172.78 -0,2
.
9
-43.367 -
42
Tasa de Cobertura(%)
74,95
41.975
75,7
Las comunicaciones con Espaa
Puertos: el trfico portuario de mercancas en Espaa, se

elev a los 319,5 millones de toneladas en 1999. Hay 45
puertos de inters general, es destacable la importancia del
puerto de Vigo, que es el principal puerto pesquero de
Europa y el segundo a escala mundial.
Aeropuertos: los principales aeropuertos son los de Madrid y

Barcelona, aunque hay un total de 39 aeropuertos civiles y
casi todos ellos tienen conexiones internacionales.
Ferrocarriles: hay ms de 14.290 Km. de red ferroviaria, y

existe una lnea de alta velocidad que conecta a Madrid y
Sevilla.
Carreteras: la red viaria est constituida, aproximadamente,

de 164.000 Km., de los que un 15% seran autopistas,
autovas y carreteras de doble calzada.
s) LAS CONSERVAS EN ESPAA

Espaa es una de las principales potencias en conservas de
productos del mar del mundo, y su industria transformadora de
productos del mar tiene mucha relevancia en el mbito
econmico y social, sobre todo en la zona norte del pas, GALICIA,
donde se encuentra ubicado uno de los principales puertos
pesqueros mundiales.
43
Hay una gran variedad de industrias transformadoras, muchas de las

cuales gozan de implantacin a escala internacional
t) PRODUCCIN
ESPAOLA
PESCADO Y MARISCOS
DE
CONSERVAS
Crustace Sardina Atn

os
54.684 38.775
2010
Caballa Bonit
o
12.078 16.23
8
7.080
12.00
1
10.390 13.22
6
28.781 13.73
7
11.037
2011
1994
1999
12
34.935
42.997
147
18.997
68.587
929
21.359
147.498
1.086
26.052
153.476
11.289
1.283
26.481
160.455
2012
11.001
1.036
27.794
203.211
2013
7.617
1.131
25.420
208.864
2014
12.047
588
35.164
217.741
2015
9.093
823
25.045
229.116
2004
2009
DE
TOTAL
121.77
5
97.025
111.34
7
212.30
4
191.65
1
199.50
8
243.04
2
243.03
2
265.54
0
264.07
7
44
2016
11.931
1.941
23.641
250.985
287.
958
La conserva de sardina es un producto que goza de gran tradicin y

prestigio en Espaa, situndose en segundo lugar en lo que se
refiere al volumen de produccin nacional, por detrs del atn, y
muy por encima del resto de las conservas de productos del mar.
u) EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN, IMPORTACIN Y

EXPORTACIN DE LAS CONSERVAS DE SARDINAS EN
ESPAA.
La conserva de sardina, como se observa en el cuadro, su volumen
de produccin ha descendido notablemente en las dos ltimas
dcadas, con un descenso que es superior al 50% desde el ao 1994
al 2016.
PRODUCCIN ESPAOLA DE CONSERVAS DE SARDINA
1994 1999 2004 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sardin 54.68 34.93 18.99 21.35 26.48 27.79 25.42 35.16 25.04 23.64
a
4
5
7
9
1
4
0
4
5
1
v) IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE SARDINA

El principal proveedor de Espaa era Portugal hasta el ao 2012 ya
que a partir del ao 2013 Espaa increment muy notablemente sus
importaciones procedentes de Marruecos, que lo sita cada vez ms
a la cabeza como exportador de este producto a Espaa- Debemos
recordar que Marruecos es la principal fuente de sardina pilchardus
congelada para Espaa
45
w)IMPORTACIONES
SARDINAS
Marrueco
s
Reino
Unido
Francia
Portugal
Pases
Bajos
Filipinas
Noruega
Grecia
Italia
Alemania
Serbia
y
Mont.
Polonia
Costa
Rica
Letonia
Estados
Unidos
Yugoslavi
a
Suiza
Cuba
Eslovaqui
a
Turqua
Austria
Mxico
TOTAL
ESPAOLAS
DE
CONSERVAS
DE
2011
697
2012
351
2013
2,063
2014
4,862
2015
4,778
2016
4,278
13
19
25
818
-
2
974
-
692
-
5
17
-
5
38
22
18
8
6
245
-
242
-
2
173
-
90
12
3
176
-
4
3
1
1
-
11
9
6
3
2
-
2
1
56
1,828
1,570
2,954
5,018
15
3
2
5,061
4,344
FRANCIA
46
La Repblica Francesa, con capital en Pars, se encuentra situada en

la costa occidental de Europa (549.200 Km.2) y comprende la isla de
Crcega, en el Mar Mediterrneo, cinco departamentos de ultramar,
Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunin y Saint Pierre-etMiquelon, y cuatro territorios de ultramar, Nueva Caledonia,
Polinesia Francesa, Wallis y Futuna y Mayotte.
Su poblacin aproximada es de 61.387.038 habitantes, el 75% se

concentra en las ciudades. La mayora de la poblacin es de religin
catlica, aunque tambin hay un elevado ndice de otras religiones
como la musulmana, juda o protestante.
El idioma oficial es el francs, aunque en algunas zonas tambin se

habla vasco y bretn, y su moneda es el franco francs, aunque
Portugal forma parte de la zona del euro.
Francia es el primer exportador de vino del mundo y el

segundo de productos agropecuarios, tambin produce, entre
otros, hortalizas, productos lcteos y carne.
Dentro del sector industrial las industrias principales son

siderrgicas, qumicas, textiles, farmacuticas, alimentarias,
electrnicas y mecnicas. Se trata de un sector con un alto
grado tecnolgico.
En el sector servicios destacan aquellos destinados a las finanzas,

transportes y comunicaciones
El PIB francs: 1.507.300 millones de uros
47
PIB per cpita: 24.554 uros

COMERCIO EXTERIOR FRANCS
2015
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Tasa de Cobertura
2016
%2016s/201
5
328.431 322.94 -1,7
1
333.228 321.96 -3,5
0
-4.797 981
98,56
100,3
Las comunicaciones con Francia:
Puertos: los principales puertos son los de Marsella, Le Havre,

Dunkerque y Brest.
Aeropuertos: los aeropuertos internacionales se reparten a lo

largo de su geografa: Pars (hay dos aeropuertos), Lyon,
Marsella, Estrasburgo, Burdeos, Touluse, Lille y Mulhouse.
Ferrocarriles: la red ferroviaria consta de 31.900 Km. existen

varias lneas de alta velocidad que enlazan a las principales
ciudades francesas entre ellas y con el extranjero, Ginebra,
Bruselas y Londres.
Carreteras: hay una buena infraestructura viaria con 952.372

Km., de los que
8.275 son autopistas.
48
x) LAS CONSERVAS EN FRANCIA

La produccin de conservas en Francia se elev en el ao 2016 a
83.453 toneladas, representando la produccin del atn un 52% de
toda la produccin seguido por la caballa, con una cuota de
produccin de un 26% y despus tendramos a las sardinas que
representan un 12% de la produccin total francesa de conservas de
pescados.
Atn
Caball
blanco a
19 .
15.700
94
19 2.100
15.540
99
20 1.718
18.159
04
20 1.327
19.342
09
20 1.495
22.458
10
20 1.449
20.748
11
20 1.997
19.086
12
20 1.530
19.210
13
20 1.757
20.243
14
20 1.442
21.289
15
20 2.048
21.305
16
Sardin
a
17.100
Atn
14.800
TOTAL
47.600
16.350
22.980
56.970
11.609
29.787
61.273
12.633
33.009
66.311
11.270
37.748
72.971
9.475
35.842
67.514
9.912
35.524
66.519
10.553
40.009
71.302
9.720
42.664
74.384
10.799
46.211
79.741
9.956
40.957
74.266
49
Si nos fijamos en la produccin total, podemos comprobar como

Francia ha disminuido su produccin durante el ltimo ao en un 7%,
pudiendo comprobar que el descenso mayor es en atn seguido por
las conservas de sardinas
EVOLUCIN
DE
LA
PRODUCCIN,
IMPORTACIN
Y
EXPORTACIN DE LAS CONSERVAS DE SARDINAS EN
FRANCIA.
La conserva de sardina, como se observa en el cuadro, su volumen

de produccin ha descendido notablemente en las dos ltimas
dcadas, con un descenso que es cercano al 50% desde el ao 1994
al 2016.
PRODUCCIN FRANCESA DE CONSERVAS DE SARDINA
1994 1999 2004 2009 201

1
Sardin 17.10 16.35 11.60 12.63 9.47
a
0
0
9
3
5
201 2013 201 2015 201

2
4
6
9.91 10.55 9.72 10.79 9.95
2
3
0
9
6
Como se refleja en el cuadro anterior de la produccin francesa de

conservas de sardinas, desde el ao 1997, que es cuando la
produccin ha sido ms baja en los ltimos aos, la produccin ha
oscilado, pero se ha mantenido ms o menos alrededor de una
produccin de 10.000 toneladas.
En relacin con las exportaciones, el volumen se redujo

notablemente durante el ao 2002 frente al 2001, pero se debe
decir que durante el ao 2001 se haba producido un notable
incremento producido sobre todo por el gran incremento de las
ventas en el mercado britnico.
50
Los principales mercados de destino de las exportaciones francesas

de conservas de sardinas son sobre todo en los pases comunitarios,
destacando sobre todo Alemania, Reino Unido, Blgica y Austria. De
los pases extracomunitarios, el principal mercado de las conservas
francesas es en Israel, junto con Marruecos y Suiza.
14.
Resultados del anlisis de la Demanda
Considerando que son tres pases de la Unin Europea, Espaa,
Portugal y Francia que consumen conservas de sardina, se establece
los indicadores de desarrollo econmico que permiten identificar la
demanda de dicho producto.
Espaa es la economa nmero 14 por volumen de PIB. Su deuda

pblica en 2015 fue de 1.073.189 millones de euros, un 99,80% del
PIB y su deuda per cpita de 23.067 euros por habitante.
La ltima tasa de variacin anual del IPC publicada en Espaa es de
septiembre de 2016 y fue del 0,2%.
Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo ms si va

a viajar a Espaa o simplemente quiere saber sobre ms el nivel de
vida de sus habitantes.
El PIB per cpita es un muy buen ndicador de la calidad de vida y en

el caso de Espaa, en 2015, fue de 23.200 euros, por lo que se
encuentra en el puesto 33 de 196 pases.
En cuanto al ndice de Desarrollo Humano o IDH de Espaa, que

elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un pas, fue
de 0,876 puntos en 2014, con lo que se situ en el puesto 26 de la
tabla de 187 pases que publicamos.
51
Portugal es la economa nmero 46 por volumen de PIB. Su deuda

pblica en 2015 fue de 231.345 millones de euros, un 129,00% del
PIB y su deuda per cpita de 22.355 euros por habitante.
La ltima tasa de variacin anual del IPC publicada en Portugal es de


a viajar a Portugal o simplemente quiere saber sobre ms el nivel de
El PIB per cpita es un muy buen ndicador de la calidad de vida y en

el caso de Portugal, en 2015, fue de 17.300 euros, por lo que se
En cuanto al ndice de Desarrollo Humano o IDH de Portugal, que

Francia es la 6 economa por volumen de PIB. Su deuda pblica en
2015 fue de 2.097.103 millones de euros, un 95,80% del PIB y su
deuda per cpita de 31.576 euros por habitante.
La ltima tasa de variacin anual del IPC publicada en Francia es de


a viajar a Francia o simplemente quiere saber sobre ms el nivel de
52
El PIB per cpita es un muy buen indicador de la calidad de vida y en

el caso de Francia, en 2015, fue de 32.800 euros, por lo que se
En cuanto al ndice de Desarrollo Humano o IDH de Francia, que

ANALISIS DE LA OFERTA
En los mercados de Portugal, Espaa y Francia actualmente
existen muchos establecimientos que elaboran e importan
conserva de sardinas en aceite vegetal. Los cuales ofrecen
diferentes presentaciones para sus productos.
La competencia en el mercado de conserva de sardinas
especficamente los que contienen aceite vegetal
toma
fuerza y se orienta a ofertar productos saludables que sirva
como insumo esencial en la preparacin de comidas. Tras
dcadas de trabajar para consumidores especficos y sin
mucha publicidad hoy en da vemos que se abren al mercado
con ofertas variadas, integrales, de sabores y precios.
53
1 En Portugal
En base a la informacin obtenida la presentacin del
producto de conservas de sardinas en el mercado portugus
es en latas de un formato rectangular con una capacidad de
peso neto de 125 gramos, y la presentacin en general es en
latas litografiadas, tanto para el producto de marca del
fabricante como para el producto de marca blanca.
15.
Productos que se ofrecen en Portugal
En relacin con la oferta encontrada en los distintos

supermercados, se encuentra sobre todo sardinas en aceite
vegetal y en tomate, con una muy pequea representacin de
otro tipo de presentaciones como puede ser sobre todo en
tomate con otros condimentos, asimismo se debe mencionar
que cada vez las presentaciones de conservas de sardinas en
54
donde el aceite oliva forma parte de la presentacin tiene cada

vez una mayor presencia.
En relacin con la lista de ingredientes de las conservas de
sardinas en Portugal, al igual que pasa en Espaa y Francia no
aparece determinada la especie de sardina solamente se pone
en ingredientes la palabra sardina.
16.
En Espaa
La presentacin del producto de conservas de sardinas en el
mercado espaol se presenta en latas de un formato
rectangular de 125 gramos de peso neto, y la presentacin en
general es en latas de aluminio estuchadas con un envase de
cartn en donde de manera casi general se puede apreciar una
foto del producto.
17.
Productos que se ofrecen en Espaa
En relacin con la oferta encontrada en los distintos

supermercados, se encuentra sobre todo sardinas en aceite de
oliva, seguida por aceite vegetal, y despus existen otras
presentaciones en una oferta ms inferior a las dos anteriores,
55
siendo las sardinas en tomate, sardinas al limn y picantes las

que poseen una mayor presencia
18.
En Francia
La presentacin del producto de conservas de sardinas en el

mercado francs es en latas de un formato rectangular planas
con una capacidad de peso neto de 120 gramos, y la
presentacin en general es en latas litografiadas, tanto para el
producto de marca del fabricante como para el producto de
marca blanca.
En la litografia, no hay un estndar preestablecido, en la
oferta encontrada en los centros de distribucin se encuentran
productos con foto de la materia prima en la litografa y otros
donde se puede encontrar un dibujo de la marca.
19.
Productos que se ofrecen en Francia
Precios que ofrecen los competidores:
56
PORTUGAL
ESPAA
FRANCIA
En relacin con el precio de venta del

producto, las conservas de sardina en aceite
vegetal el precio oscila entre los 0.48 y los 0.72.
En cuanto al precio de venta del producto, las
conservas de sardina en aceite vegetal el precio
oscila entre los 0.55 y los 0.9 .
En relacin con el precio de venta del producto,
las conservas de sardina en aceite vegetal el
precio oscila entre los 0.48 y los 0.72.
57
ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
1 CANALES DE DISTRIBUCIN
Principales canales de importacin y distribucin
Esquema tradicional
productos pesqueros
en
la
comercializacin
de
A continuacin recogemos el esquema tradicional para la

comercializacin y distribucin pesquera tradicional, as como
el esquema que siguen los productos pesqueros en conserva
ESQUEMA DE LA DISTRIBICION Y COMERCIALIZACION EN LA UNION

EUROPEA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN CONSERVA
20.
LAS COMUNICACIONES CON PORTUGAL:
58
- Puertos: por va martima los principales puertos son los de

Lisboa, Oporto, Setbal, Aveiro, Madeira y Azores.
- Aeropuertos: los principales aeropuertos internacionales son
los de Lisboa, Oporto, Algarve, Madeira y Azores.
- Ferrocarriles: el ferrocarril es uno de los principales medios
del transporte de mercancas. La red ferroviaria portuguesa es
bastante buena sobre todo la que une a Lisboa con Oporto. La
longitud de la red ferroviaria es de 3.630,6 km.
- Carreteras: en Portugal hay ms de 700 Km. de autopistas y
tambin ms de 700 Km. de autovas. La red viaria consta de
ms de 38.000 Km. entre carreteras nacionales y secundarias.
21.
CENTROS DE DISTRIBUCION EN PORTUGAL
En Portugal, los hipermercados, que son el 0,2% de los
establecimientos de consumo alimenticio final, tienen una
cuota de mercado que sobrepasa el 40% de la facturacin. El
nivel de concentracin es muy elevado. Esta situacin es
similar en casi todos los pases europeos.
22.
LAS COMUNICACIONES CON ESPAA
- Puertos: el trfico portuario de mercancas en Espaa, se

elev a los 319,5 millones de toneladas en 1999. Hay 45
puertos de inters general, es destacable la importancia del
puerto de Vigo, que es el principal puerto pesquero de Europa
y el segundo a escala mundial.
- Aeropuertos: los principales aeropuertos son los de Madrid y
Barcelona, aunque hay un total de 39 aeropuertos civiles y
casi todos ellos tienen conexiones internacionales.
- Ferrocarriles: hay ms de 14.290 Km. de red ferroviaria, y
existe una lnea de alta velocidad que conecta a Madrid y
Sevilla.
- Carreteras: la red viaria est constituida, aproximadamente,
de 164.000 Km., de los que un 15% seran autopistas,
autovas y carreteras de doble calzada.
59
23.
CENTROS DE DISTRIBUCION EN ESPAA
En relacin con la distribucin comercial de las conservas de

pescados en el mercado espaol, el cual se puede aplicar para
todo tipo de estos productos, se realiza el 55% en
supermercados y un 28.3% en hipermercados, con lo cual se
puede comprobar como la gran distribucin controla ms del
80% de la venta final de las conservas, ganando la gran
distribucin desde el ao 1995 un 9% de la cuota de venta de
conservas.
24.
LAS COMUNICACIONES CON FRANCIA:
R Puertos:
los principales puertos son los de Marsella, Le

Havre, Dunkerque y Brest.
R Aeropuertos: los aeropuertos internacionales se reparten
a lo largo de su geografa: Pars (hay dos aeropuertos),
Lyon, Marsella, Estrasburgo, Burdeos, Touluse, Lille y
Mulhouse.
R Ferrocarriles: la red ferroviaria consta de 31.900 Km.
existen varias lneas de alta velocidad que enlazan a las
principales ciudades francesas entre ellas y con el
extranjero, Ginebra, Bruselas y Londres.
R Carreteras: hay una buena infraestructura viaria con
952.372 Km., de los que 8.275 son autopistas.
25.
CENTROS DE DISTRIBUCION EN FRANCIA
Los supermercados constituyen el principal circuito de
distribucin de las conservas de sardinas, la entrada de las
conservas de sardinas dentro del mbito de la distribucin de
los productos delicatessen es bastante reducida.
Dentro de los hipermercados y supermercados predominan las
marcas del distribuidor o marcas blancas que compiten en
precio fuertemente con el resto de las marcas y que gozan de
una posicin privilegiada dentro de los lineales de conservas
de pescado.
El mercado francs de las conservas de sardinas se encuentra
liderado por las principales empresas de transformacin de
productos del mar francesas, la introduccin de nuevas marcas
60
se encuentra muy limitada, ya que las marcas tradicionales se

encuentran muy asentadas y las conservas de sardinas
compiten en el mercado a travs del precio.
PROMOCIN
En
las
promociones
para
la
Conserva
de
anchoveta
SATELITE:
1 CANJEOS
1. Por la compra de latas de Conserva, puedes canjear
recetarios, toallas, gorros, etc.
26.
OFERTA 3 X 2
En los descuento tipo llvate 3 unidades y paga dos el
descuento neto, lo que nos ahorramos, es el precio que cuesta
una unidad pues no pagamos una unidad. Si el descuento
fuese 53 nos ahorraramos el precio de 2 unidades. Pero lo
interesante de estas ofertas es conocer el precio final pagado
61
y el ahorro por unidad. Por ejemplo, si la oferta es 32 (llvate

3 y paga 2) para un producto que cuesta 5:
Ahorro neto total: 5 (el precio de una unidad)
52 = 10. Este es el total pagado.
10/3 = 3,33. Este es el precio real pagado por unidad (hemos
pagado 10 entre 3 unidades que nos llevamos).
Nos hemos ahorrado 5 3,33 = 1,67 en cada uno. O, lo que
es lo mismo, 1,67 ha sido el descuento en cada unidad.
Pasado a porcentaje sera un descuento del 33,4% (1,67100
y dividido entre 5).
27.
DESCUENTOS
PRECIOS
1 COSTEO DE LA OPERACIN Y COSTO DEL FLETE

Debido a que el Incoterm utilizado ser el CIF, se tomarn los
siguientes costos:
Costo de produccin (25TM x $120)= $3000
Embalaje = $1200
Derechos de pesca ($2.55xTM) = $63.75
Utilidad del productor (40%CIF) = $3977.5
EXW = $8241.25
62
Transportista interno = $100

Derechos de exportacion = $130
FOB = $8471.25
Flete martimo = $4400
Seguro (35%) = $1050
CIF = $13921.25
El costeo de la operacion en terminos CIF seria de $13,921.25
Tarifas referenciales de embarque desde Per a Espaa
Costos del flete
Precios (en dlares)*
Flete Martimo 4200
Combustibles +200
Total 4400
* Precios en base a un contenedor de 40 pies.
28.
EMPAQUE, EMBALAJE Y UNITARIZACION DE CARGA
Las anchovetas sern exportadas en latas dentro de cajas de

80cm3
(cubicos). Iran transportadas
en
containers
refrigerados de 40 pies de una capacidad de 60m3. Entrarn
117 cajas en cada container, lo que har que cada caja pese
alrededor de 260kg. Las cajas deben contener la marca o
logo de la empresa PeruAnchovy. Debido a que es un
producto perecible, es que se usar containers refrigerados
para preservar las conservas por semanas hasta que la
mercanca llegue a su destino.
63
La carga debe estar unitarizada en cajas (en total 107 cajas

para cargar las 25TM de cnservas enlatadas. Las cajas deben
estar paletizadas para que entren justo en el contenedor y no
se mueva con los movimientos del barco. El costo del
embalaje y empaque ser alrededor de $1200.
29.
PRECIO DEL PRODUCTO
Para hallar el precio del producto hemos multiplicado el costo
por tonelada ($120) por la cantidad de toneladas (25TM) y esto
nos da $3000.
Costo de produccion 3000
Embalaje 1200
Derecho de pesca 63,75
Valor EXW 4263.75
Derechos de exportacin (130)
Transporte interno (100)
Valor FOB 4493.75
Flete (4400)
Seguro (35%) (1050)
Valor CIF 9943.75
IVA (1491.56)
CIF + IVA 11435.31
+ Utilidades 40% 16009.434
Precio de venta = 16009.434 / 25000 = $0.64/kg
Para obtener el 40% de utilidades se debe vender a 0.64$ el
kilo de anchoveta.
64
ANALISIS FODA GENERAL
1 Fortalezas:
Alta disponibilidad del recurso
Apoyo del gobierno en investigacin
Disponibilidad de mano de obra y barata en zona norte y
centro del Per
Plantas con sistema HACCP
Ubicacin geogrfica cercana a importantes mercados
(EEUU, Colombia)
30.
Debilidades:
Alta dependencia de insumos importados (envases y latas)
Sabor poco agradable Insuficiente flota especializada para
su captura Preferencia marcado por conservas de otras
especies
Disponibilidad afectada por variabilidad climtica
31.
Oportunidades:
Conservas de anchoveta pueden promocionarse como
sustituto de la sardina en la UE
Apoyo del gobierno para la industrializacin de anchoveta
en
conservas
Menor oferta mundial de sustitutos (sardinas)
Reducidas barreras a la entrada a nuevos mercados
Potencial demanda en frica y Brasil
Bajo consumo interno
Incremento de compras gubernamentales
Creciente apoyo de instituciones extranjeras
65
32.
Amenazas:
Incremento de la oferta de Marruecos, Letonia y pases
asiticos
Ley de Bioterrorismo en EEUU incrementara costos de
comercializacin
Mayor produccin de conservas de bajo precio para el
mercado local

Estudio de Mercado Satelite S

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FORMULACION DE PROYECTOS

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

CONSERVA SATELITE S.A.C.

ANLISIS DEL PRODUCTO.........................15

DEFINICIN DEL PRODUCTO..............................................15

Beneficios del Omega 3 y 6.............................................17

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

a) PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION

CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS PER CPITA....30

a) LA INTRODUCCIN EN EL MERCADO DE LA UNIN

COMERCIO EXTERIOR PORTUGUS..................................39

Consumo Aparente de Conservas de Sardinas en Portugal

COMERCIO EXTERIOR ESPAOL.......................................42

f) LAS CONSERVAS EN ESPAA..............................................43

IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE SARDINA..................45

IMPORTACIONES ESPAOLAS DE CONSERVAS DE SARDINAS

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

LAS CONSERVAS EN FRANCIA..........................................49

Productos que se ofrecen en Portugal...............................54

Productos que se ofrecen en Espaa.................................55

Productos que se ofrecen en Francia.................................56

LAS COMUNICACIONES CON PORTUGAL:...........................60

CENTROS DE DISTRIBUCION EN PORTUGAL.......................60

LAS COMUNICACIONES CON ESPAA.................................60

CENTROS DE DISTRIBUCION EN ESPAA...........................61

LAS COMUNICACIONES CON FRANCIA:..............................61

CENTROS DE DISTRIBUCION EN FRANCIA..........................61

COSTEO DE LA OPERACIN Y COSTO DEL FLETE...............64

EMPAQUE, EMBALAJE Y UNITARIZACION DE CARGA...........65

PRECIO DEL PRODUCTO.....................................................65

ANALISIS FODA GENERAL.........................66

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

que en dicho periodo incremento aceleradamente a un 5.45,

De esta manera es notable ver que la gente tiende a disminuir

sustituyan a los que con frecuencia se consumen.

Lo que nos indica que la inversin y el

gasto del gobierno tuvieron un efecto significativo en la

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

La primera va es el aumento del empleo y la generacin de

la recuperacin es an dependiente de los estmulos fiscal y

exportaciones incrementaron a su vez las utilidades de las

empresariado peruano. Asimismo, el ndice de la inflacin ha

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

La estabilidad y transparencia de las instituciones de un pas

socioeconmico de largo plazo. La participacin popular en los

Conclusin: En la actualidad el Per, Cuando Pedro Pablo

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

optimismo entre los peruanos, segn revela la ltima encuesta

de bienes (minas, aguas,

combustibles) ubicados dentro de cincuenta kilmetros de las

percepcin de los riesgos polticos y la fortaleza de las

buscan satisfacer sus necesidades de rpida disponibilidad y

tenemos conocimiento de los

alimentos que contribuyen a llevar un adecuado estilo de vida,

fortaleciendo el consumo de productos con alto contenido de

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

Conclusin: En la actualidad la tecnologa avanza de forma

ESTUDIO DE MERCADO CONSERVADORA SATELITE S.A.C.

trabajaremos en conjunto con entidades que se dedican a

ANLISIS DEL PRODUCTO

1 DEFINICIN DEL PRODUCTO