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SEDE QUITO
TEMA:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UNA AGENCIA
DE PUBLICIDAD BELOW THE LINE EN LA CIUDAD DE QUITO
AUTORA:
GRACE JACQUELINE MONTAO ESPARZA
DIRECTORA:
PAOLA ORTZ
Adems declaro que los conceptos y anlisis desarrollados y las conclusiones del
presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora.
___________________________________
Grace Jacqueline Montao Esparza
CC: 171748980-9
DEDICATORIA
El presente trabajo est dedicado a mis padres, hermanos e hijo Arielito, quienes han
sido parte fundamental de mi vida con su apoyo incondicional, paciencia y amor.
AGRADECIMIENTO
Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de la Ingeniera Paola Ortiz, ya
que con mucha paciencia, dedicacin, conocimiento y compromiso ha estado
siempre guindome y ayudndome para cumplir con el presente trabajo.
NDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................. 1
CAPTULO 1 ......................................................................................................... 2
ANTECEDENTES ................................................................................................ 2
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
Justificacin ................................................................................................... 4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Justificacin prctica.................................................................................. 5
1.4
Objetivos ....................................................................................................... 5
1.4.1
1.4.2
1.5
Marco referencial........................................................................................... 6
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.2
1.6
1.7
Metodologa ................................................................................................. 13
1.7.1
Tipo de estudio......................................................................................... 13
1.7.2
1.7.2.1
Histrico ............................................................................................... 13
1.7.2.2
Analtico ............................................................................................... 14
1.7.2.3
1.7.3
CAPTULO II ...................................................................................................... 15
ANTECEDENTES DEL MERCADO PUBLICITARIO ................................ 15
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
Anlisis PEST.............................................................................................. 20
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.1
3.2
Segmentacin .............................................................................................. 26
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
Problema .................................................................................................. 28
3.3.2
3.3.3
Muestreo .................................................................................................. 29
3.3.4
3.3.5
3.4
Demanda ...................................................................................................... 46
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.4.1
3.4.5
3.4.6
3.5
Oferta ........................................................................................................... 55
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
CAPTULO IV .................................................................................................... 64
ESTUDIO TCNICO Y ORGANIZACIONAL .............................................. 64
4.1
4.1.1
4.2
4.2.2
4.3
Microlocalizacin .................................................................................... 71
Ingeniera del proyecto ................................................................................ 75
4.3.1
4.3.1.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.2.1
Valores ................................................................................................. 84
4.4.2.2
Misin .................................................................................................. 84
4.4.2.3
Visin ................................................................................................... 85
4.4.4
4.4.5
CAPTULO V ...................................................................................................... 96
ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIN .................................................. 96
5.1
Inversiones ................................................................................................... 96
5.1.1
5.1.1.1
Edificios ............................................................................................... 96
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.2
5.1.3
5.2
Financiamiento ............................................................................................ 99
5.2.1
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.6
5.6.1
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.9
5.9.1
5.9.1.1
5.9.1.2
5.9.1.3
5.9.1.4
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
NDICE DE CUADROS
NDICE DE GRFICOS
NDICE DE FOTOGRAFAS
NDICE DE ANEXOS
RESUMEN
ABSTRACT
This document is divided into six chapters that address the problem of "Feasibility
study for the creation of an advertising agency Below The Line in the city of Quito".
Chapter I shows an overview of the study, which includes the issues, and other
aspects of the resolution of the same, as are the theoretical framework and the
research methods used.
Forward Chapter II briefly reviews the national advertising market, which analyzes
the factors involved in the development of this industry.
To determine the target market Chapter III highlights the research methodology
applied to the same, that through the analysis of data from surveys has gotten
quantify the unmet and thus the market share that the company expected.
A business organization stands for what Chapter IV defines the guidelines for
establishing the company, its size and departmental organization by establishing
mission, vision and corporate values.
The summary of investment, revenues, costs and expenses the company will incur
more financial evaluation indicators that provide insight into the economic feasibility
of this study are presented in Chapter V of this study.
INTRODUCCIN
CAPTULO 1
ANTECEDENTES
Sin embargo del xito del mercado local para las empresas publicitarias y los
medios masivos, las empresas contratantes no han logrado resolver problemticas en
torno a aspectos como la saturacin de anuncios publicitarios en radio, televisin y
prensa, que cada vez son ms utilizados por marcas de todo tipo y que no ofrecen los
resultados econmicos que los directores de mercadeo de las empresas esperan,
situacin que se agrava cuando una campaa comercial que incluye medios masivos
por un tiempo estimado de tres meses tiene un costo exorbitante, que debe ser
asumido por el cliente y que hace poco alcanzables estos medios para pequeas y
medianas empresas su utilizacin.
1.2.1
1.2.2
Cules son las condiciones que presenta el mercado de la ciudad de Quito para
la creacin de una empresa publicitaria Below the line y su promocin como
una forma alternativa de publicidad de bajo costo?
1.3 Justificacin
1.3.1
Justificacin terica
1.3.2
Justificacin metodolgica
1.3.3
Justificacin prctica
1.4 Objetivos
1.4.1
Objetivo general
1.4.2
Objetivos especficos
1.5.1
Marco terico
mercado. Este tipo de estudio utiliza una serie de tcnicas tiles para obtener
informacin acerca del medio que rodea a la empresa, que le permita pronosticar
las tendencias futuras de su comportamiento. El estudio de mercado est
estructurado de la siguiente manera: diseo del producto, anlisis de oferta,
anlisis de demanda, anlisis de precios y anlisis de comercializacin.
Estudio Tcnico: El estudio tcnico es uno de los aspectos que mayor atencin
requiere ya que esta rea se determinar: el tamao ms conveniente del
proyecto, la identificacin de la localizacin final apropiada y la seleccin del
modelo tecnolgico o tcnico idneo que sean consecuentes con el
comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero. Se intenta
resolver las preguntas referentes a dnde?, cunto?, cundo?, cmo? y con
qu? producir o vender lo que se desea, por lo que el aspecto tcnico operativo
7
Fuente:
PEREIRA,
Jorge,
Marketing
Bajo
la
lnea,
INPSICON,
2010,
Tomado
de:
http://www.mercadeo.com/67_btl_mktng.htm
La saturacin
Estas razones llevan a las empresas a desarrollar esfuerzos por diferenciar y hasta
personalizar sus ofertas, debiendo individualizar a sus clientes efectivos y
potenciales, con cada componente del mercadeo (precio, producto, distribucin y
comunicacin) con el objeto de fidelizarlos. De ah la importancia de los medios
publicitarios no convencionales permita lograr ese nivel de detalle para con los
clientes y el mercado.
1.5.2
Marco conceptual
arreglo,
sealizaciones,
exhibiciones,
color,
iluminacin,
temperatura, ruido, aromas, higiene, etc. que crean, conjuntamente, una imagen
en la mente del cliente.
Brief:
Documento
que
provee
un
productor
una
agencia
de
11
Lay out: Distribucin del mobiliario y los espacios sobre una superficie de ventas
con el objeto de: orientar el flujo de clientes y evitar congestionamientos, facilitar
las compras y buscar que el pblico atraviese la mayor cantidad de sectores.
12
1.7 Metodologa
1.7.1
Tipo de estudio
1.7.2
Mtodos de investigacin
1.7.2.1 Histrico
1.7.2.2 Analtico
1.7.3
14
CAPTULO II
ANTECEDENTES DEL MERCADO PUBLICITARIO
15
La evolucin histrica de los ingresos del sector muestran que entre el ao 2008 y
2009 las empresas contrataron un 13% menos de actividades publicitarias, lo que
contrajo el mercado y sus ingresos ubicndolo de 305,4 millones a 286,5 millones de
dlares, siendo el sector econmico que mayor cantidad dlares invirti el pblico
con un total de 35,4 millones de dlares seguido de las compaas de celulares y de
las empresas de venta de vehculos. Para el ao 2010 el incremento en los ingresos
fue de un 15% llegando a los 329,5 millones de dlares manteniendo la distribucin
de inversin similar a la de aos anteriores. (Revista Lderes, 2010)
Categora
Instituciones pblicas
Servicios de celulares
Vehculos
Rifas y sorteos
Almacenes de electrodomsticos
Tarjetas de crdito
Supermercados
Tiendas de departamentos
Bancos
Otros sectores
Total
16
Monto al 2009
11,2
4,7
3,3
2,8
2,4
2
1,7
1,5
1,3
17
3%
7%
Televisin
7%
Prensa - Peridicos
25%
58%
Radio
Internet
Otros medios (revistas,
medios alternativos
2.1.1
Agencias publicitarias
2.1.2
Con la aplicacin del Censo Nacional Econmico, se pudo obtener una serie de
datos importantes sobre la composicin del sector empresarial a nivel nacional,
18
91.991 establecimientos, la
Las actividades publicitarias y las acciones BTL pueden aplicarse a cualquier tipo
de sector o actividad, en correspondencia con las cifras se estima que los sectores de
mayor rentabilidad sern los que mayor cantidad de presupuesto anual destinen a esta
actividad as como quienes tienen mayor predominancia en la distribucin de
19
2.2.1
Factores polticos
2.2.2
Factores econmicos
20
Grfico 2: Evolucin el PIB del sector de Otros Servicios Perodo 2006 2010
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.354.834
3.555.406
3.808.933
3.873.947
2008
2009
4.082.686
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2006
2007
2010
24.983.318
24.032.489
24.119.455
2008
2009
22.409.653
21.962.131
2006
2007
21
2010
8,83%
8,00%
7,00%
6,00%
5,41%
5,00%
4,31%
4,00%
3,00%
3,33%
3,32%
2,00%
1,00%
0,00%
2007
2008
2009
2010
2011
10,72%
9,19%
9,14%
8,68%
8,00%
8,17%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2007
2008
2009
2010
2011
La tendencia se muestra positiva pues las tasas tienden a reducirse, en los ltimos
cinco aos ha pasado de 10,72% a 8,17%, lo que permite el acceso al crdito en
general, esto contribuye a disponer de capital para la creacin de la agencia BTL a un
costo de crdito razonable.
2.2.3
Factores sociales
En cuanto a lo social el impacto cada vez mayor del uso de las redes sociales entre
los ecuatorianos ha redefinido las acciones de las agencias publicitarias, esta
condicin social se debe principalmente al incremento del uso de herramientas como
el internet y la penetracin de telfonos celulares en la poblacin, cada vez es ms
comn que los consumidores quiteos utilicen las redes para realizar compras y por
ende reciban a travs de este medio gran carga de publicidad.
2.2.4
Factores tecnolgicos
24
CAPTULO III
INVESTIGACIN DE MERCADO
El BTL o Below the line es una opcin de comunicacin y publicidad que utiliza
recursos no tradicionales para llegar a un pblico objetivo de una determinada marca
o producto/servicio, el objetivo es reducir la contaminacin acstica que generan los
medios masivos, como los siguientes:
Medio exterior
Publicidad directa
Telemarketing
Promocin de ventas
Ferias y Exposiciones
Relaciones pblicas
25
3.2 Segmentacin
3.2.1
Tipo de mercado
26
3.2.2
Demogrficas
o Sector Industrial: Comercio, Industria y Servicios
o Tamao de la empresa: Pequeas, Medianas y Grandes empresas
o Localizacin: Quito
Operativas
o Tecnologa: Uso de internet para promocin de los productos o
servicios de las empresas
o Usuarios o no usuarios: Usuarios regulares de planes publicitarios y
de acciones de promocin ( no necesariamente BTL)
o Capacidades de los clientes: Clientes con necesidades constantes de
acciones promocionales, al menos tres campaas por ao.
no solo
acciones
individuales.
o Criterios de compra: Calidad, Creatividad y Bajo presupuesto.
Factores de situacin
o Urgencia: Con alto nivel de urgencia por realizar acciones BTL
o Aplicaciones especficas: necesidad de lanzamientos, activaciones de
marca, merchandising y marketing digital.
27
3.3.1
Problema
28
3.3.2
Tipo de investigacin
3.3.3
Muestreo
Donde;
(90% = 1,64z)
(10%)
29
Respues
tas
6
4
10
Porcent
aje
60%
40%
100%
Preferencia de consumo de
publicidad BTL (piloto)
40%
60%
Si
No
30
3.3.4
Cuestionario modelo
ENCUESTA
Objetivo: Determinar la existencia de un nmero potencial de empresas y
negocios demandantes de servicios de planificacin, diseo y asistencia publicitaria
en medios alternativos BTL en la ciudad de Quito
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
31
Ms de 15.000 dlares
___
___
___
___
___
Si varias ___
No ____
10. De los siguientes factores seale los dos que usted considera explican la
razn de contratar una empresa de publicidad para la planificacin,
diseo y ejecucin de las actividades de publicidad y promocin?
Tiempo
___
Carencia de equipo de trabajo ___
Reducir el Riesgo
Poca experiencia
en el rea
Optimizar presupuesto
___
Mayor facilidad de control
Precio
___
___
___
___
No___
No___
Por qu?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
33
3.3.5
Resultados de la investigacin
#
Respuestas
38
15
11
64
%
59%
24%
17%
100%
Actividad de la empresa
Comercio
Industria
Servicios
17%
24%
59%
34
Variables
Menos de 10 trabajadores
De 11 a 20 trabajadores
De 21 a 50 trabajadores
Ms de 50 trabajadores
Total
%
22%
33%
19%
26%
100%
De 11 a 20 trabajadores
De 21 a 50 trabajadores
Ms de 50 trabajadores
22%
26%
19%
33%
35
#
Respuestas
22
22
6
14
64
%
35%
34%
9%
22%
100%
Sur
22%
Centro
Valle
35%
9%
34%
36
#
Respuestas
63
1
64
%
98%
2%
100%
No
2%
98%
37
#
Respuestas
8
12
32
8
3
63
%
12%
19%
51%
13%
5%
100%
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
5%
12%
13%
19%
51%
38
#
Respuestas
32
17
6
8
63
%
51%
27%
9%
13%
100%
Ms de 15.000 dlares
13%
9%
51%
27%
39
Variables
Televisin
Prensa
Radio
Revistas
Internet
SMS
Acciones en va pblica
Merchandising
Impresos publicitarios
Otros
Total
%
5%
15%
9%
6%
19%
1%
6%
13%
25%
1%
100%
1% 5%
25%
Prensa
15%
Radio
Revistas
9%
13%
Internet
SMS
19%
6%
6%
Acciones en va pblica
Merchandising
1%
Impresos publicitarios
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
40
# Respuestas
5
21
9
28
63
%
8%
33%
14%
45%
100%
De 1 a 3 meses
De 3 a 6 meses
Ms de 6 meses
8%
45%
33%
14%
41
# Respuestas
15
%
24%
9
39
14%
62%
100%
63
Si varias
No
24%
14%
62%
42
10. De los siguientes factores seale los dos que usted considera explican la
razn de contratar una empresa de publicidad para la planificacin, diseo y
ejecucin de las actividades de publicidad y promocin?
# Respuestas
10
6
1
13
1
8
3
42
Tiempo
Carencia de equipo de trabajo
Reducir el Riesgo
Poca experiencia
Optimizar presupuesto
Mayor facilidad de control
Precio
Total
%
24%
14%
3%
31%
2%
19%
7%
100%
7%
19%
24%
Reducir el Riesgo
14%
2%
Poca experiencia
Optimizar presupuesto
31%
3%
Precio
43
#
Respuestas
18
44
1
63
%
28%
70%
2%
100%
No contesta
El 70% de las empresas no han utilizado acciones BTL, el 28% si las han
realizado, el 2% no responde a esta pregunta.
44
Variables
Si
No
No contesta
Total
%
43%
55%
2%
100%
Prueba de concepto
Si
No
No contesta
2%
43%
55%
El 43% de las empresas estaran dispuestas a contratar una empresa BTL para la
promocin de sus productos o servicios, el 55% responden negativamente, el 2% no
responde a la pregunta.
45
3.4 Demanda
3.4.1
Line), tienen una gran demanda siendo la prensa (15%) y televisin (10%) los
medios de mayor uso; en cuanto a medios alternativos o no tradicionales (BTL) el
internet representa el 19% de la preferencia sumado a los impresos publicitarios con
el 25%. La tendencia del uso de un mix de medios que integre tanto ATL como BTL
es cada vez ms alta, del total de empresas que realizan publicidad el 28,1% a
incluido estrategias de medios alternativos y segn la prueba de concepto el 43% est
dispuesta a utilizar esos medios como parte de su mix de medios regular.
3.4.2
Como se mostr al inicio del captulo las condiciones, el presupuesto anual de las
empresas es variable, segn los datos de la superintendencia de compaas el tope
mximo de gasto publicitario per cpita en el comercio es de 67.851,33 dlares en la
rama industrial, el menor gasto per cpita se registra en el sector de la construccin
debido a que se concentra mayor cantidad de empresas con una distribucin
heterognea de presupuestos. El 49% de las empresas poseen un presupuesto anual
mayor a 5.000 dlares segn la encuestas, de ah que a pesar de la intensidad
competitiva sea un negocio rentable la creacin de una agencia de BTL ms aun
cuando no se ha explorado en su totalidad las ventajas presupuestarias y de
rendimiento que esto puede otorgarle al cliente.
3.4.3
Factor precio
47
3.4.4
Cuantificacin de la demanda
Nmero de empresas
sector industrial, de
comercio y servicios
11.674
12.165
12.048
12.663
14.830
Crecimiento/
Decrecimiento
4%
-1%
5%
17%
48
3.4.5
El clculo toma como supuesto que los valores de cada variable (X y Y) son
equivalentes a la media de cada componente de frmula, el supuesto utilizado es:
yi
Dlares
x= X-X
Y= (y-Y)
(X*Y)
x2
Y2
2006
11.674,00
-2
(1.002,00)
2.004,00
136.282.276,00
2007
12.165,00
-1
(511,00)
511,00
147.987.225,00
2008
12.048,00
(628,00)
145.154.304,00
2009
12.663,00
(13,00)
(13,00)
160.351.569,00
2010
14.830,00
2.154,00
4.308,00
219.928.900,00
10
6.810,00
10
809.704.274,00
TOTALES 63.380,00
Reemplazando en 1:
49
b
681
681
681
681
681
681
681
681
X
5
6
7
8
9
10
11
12
a
12.676
12.676
12.676
12.676
12.676
12.676
12.676
12.676
x-x
1.362
1.362
1.362
1.362
1.362
1.362
1.362
1.362
Total
14.719
15.400
16.081
16.762
17.443
18.124
18.805
19.486
50
Reemplazando se obtiene,
3.4.6
51
69.683
14.830
21%
Si
No
Total
98%
2%
100%
Cantidad de
empresas
14.533
297
14.830
%
51%
27%
10%
13%
100%
52
Empresas
7.382
3.922
1.384
1.846
14.533
%
8%
33%
14%
44%
100%
Empresas
572
2.360
1.001
3.147
7.080
Se define que el mercadeo de inters para el proyecto son las empresas que
realizan publicidad y promocin por periodos de ms de tres meses, que en nmero
suman 4.148 organizaciones. A partir de este nmero se establece el segmento
definitivo al que se dirigir la agencia, estableciendo la relacin entre empresas que
realizan publicidad con montos superiores a los 5.000 dlares anuales, con campaas
superiores a los tres meses y que estn dispuestas a realizar actividades BTL dentro
de su planificacin promocional. La tabla que se presenta a continuacin muestra el
total de la demanda de proyecto.
%
43%
55%
2%
100%
Empresas
1.784
2.323
83
4.189
En total la demanda constituye 1.784 empresas, que equivalen al 12,03% del total
de organizaciones registradas en la Superintendencia de compaas y el 2,6% del
total de establecimientos econmicos del sector de industrias, comercio y servicios.
53
3.4.7
1.934
2.016
2.180
2.098
2.262
15.000
10.000
Empresas legalmente
constituidas en Quito
5.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
pregunta de la investigacin tomado como rango menor 5.001 dlares y como rango
mayor 15.000 dlares; el monto promedio por empresa ser de 10.000 dlares
anuales en inversin publicitaria. Este monto per cpita se multiplica por el total de
empresas obtenidas dentro del segmento al que se orientar la empresa dando como
resultado la demanda proyectada anual en dlares.
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Empresas del
segmento
interesadas en
realizar
publicidad BTL
1.852
1.934
2.016
2.098
2.180
2.262
Monto per
cpita de
inversin en
publicidad por
ao
$ 10.182
$ 10.367
$ 10.556
$ 10.748
$ 10.944
$ 11.143
Total de la
demanda de
publicidad en
dlares
18.857.064
20.050.382
21.280.891
22.549.549
23.857.337
25.205.259
3.5 Oferta
55
3.5.1
Cuantificacin de la oferta
1. Agencias de publicidad
2. Centrales de medios
3. Agencias BTL
56
4. Estudios de diseo
5. Productoras
Market Share
53,70%
2,20%
1%
3,70%
27,80%
5,80%
5,90%
Fuente: CLAURE, Carla, Estudio de servicios de publicidad y diseo en el Ecuador, PRO CHILE
Ecuador
57
5,90%
Televisin abierta
Telvisin por cable
27,80%
Redes sociales
53,70%
Radio
3,70%
Prensa
Publicidad exterior, BTL
1% 2,20%
Fuente: CLAURE, Carla, Estudio de servicios de publicidad y diseo en el Ecuador, PRO CHILE
Ecuador
33,25%
7,09%
6,74%
0,44%
0,51%
5,15%
1,05%
0,69%
1,01%
1,13%
1,38%
1,27%
1,55%
4,86%
2,05%
2,64%
4,23%
2,29%
4,66%
NORLOP
Rivas y herrera
Mc Cann Erickson
Garwich
Qualitat
Maruri
Publicitas
Tactica
Mark plan
Delta
Creacional
Saltivery Ogilvy
Koening & Partners
VIP publicidad
FCB Arte filme
Veritas
Serpin
Publigrata
La Facultad
Lautrec
Otros
Fuente: CLAURE, Carla, Estudio de servicios de publicidad y diseo en el Ecuador, PRO CHILE
Ecuador
58
Total
empresas
51
101
6
158
3.5.2
Proyeccin de la oferta
59
El clculo toma como supuesto que los valores de cada variable (X y Y) son
equivalentes a la media de cada componente de frmula, el supuesto utilizado es:
Reemplazando en 1:
60
(X*Y)
4.445.481,89
81.620,14
(964.379,15)
3.975.136,76
7.537.859,65
x2
4
1
0
1
4
10
Y2
111.290.437.456.841,00
161.050.036.459.511,00
197.496.396.072.949,00
139.423.907.045.658,00
217.849.854.758.841,00
827.110.631.793.800,00
b
X
$ 753.786
$5
$ 753.786
$6
$ 753.786
$7
$ 753.786
$8
$ 753.786
$9
$ 753.786 $ 10
$ 753.786 $ 11
$ 753.786 $ 12
a
$ 12.772.169
$ 12.772.169
$ 12.772.169
$ 12.772.169
$ 12.772.169
$ 12.772.169
$ 12.772.169
$ 12.772.169
x-x
Total
$ 1.507.572
$ 15.033.527
$ 1.507.572
$ 15.787.313
$ 1.507.572
$ 16.541.099
$ 1.507.572
$ 17.294.885
$ 1.507.572
$ 18.048.671
$ 1.507.572
$ 18.802.457
$ 1.507.572
$ 19.556.243
$ 1.507.572
$ 20.310.029
Reemplazando se obtiene,
61
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Demanda
proyectada en
dlares de
presupuesto
publicitario
por empresa
$ 18.857.064
$ 20.050.382
$ 21.280.891
$ 22.549.549
$ 23.857.337
$ 25.205.259
Oferta
proyectada en
Demanda
dlares de ingreso
insatisfecha
de empresas
en dlares
publicitarias en la
ciudad de Quito
$ 16.541.099 $ 2.315.965
$ 17.294.885 $ 2.755.497
$ 18.048.671 $ 3.232.220
$ 18.802.457 $ 3.747.092
$ 19.556.243 $ 4.301.094
$ 20.310.029 $ 4.895.230
62
63
CAPTULO IV
ESTUDIO TCNICO Y ORGANIZACIONAL
El estudio tcnico tiene como fin definir los montos de inversin que la empresa
debe realizar para garantizar la produccin del bien o servicio a ofertar. Para obtener
el volumen de capital necesario es fundamental analizar aspectos como la ubicacin
de la empresa, el tamao adecuado que esta deber tener en funcin del mercado y el
proceso productivo que emplear. (Sapag Chain & Sapag Chain, 1990, pg. 21)
4.1.1
Tamao y el mercado
64
# Respuestas
32
17
6
8
63
%
51%
27%
10%
13%
100%
65
Demanda a atender en
nmero de empresas por ao
32
34
35
37
38
40
Demanda a atender en
dlares por ao
$ 320.000
$ 340.000
$ 350.000
$ 370.000
$ 380.000
$ 400.000
Tamao y suministros
66
Proveedores
Electrona Sistemas
Modulares
Producto
Modulares, escritorios y
Muebles y Equipos
estaciones de trabajo
Computadores, impresoras
Muebles y Equipos Computron
y equipos de oficina
Computadores iMac para
Muebles y Equipos Mundo Mac
diseo
Imprenta Offset, serigrafa,
Impresin
Grupo Impresor
packaging, gigantografas
Impresin
Grficas Paola
Imprenta Offset, serigrafa
Impresin
Grafitext
Imprenta Offset, editorial
Imprenta digital,
Impresin Digital
Sing Express
gigantografas
Activacin de marcas,
Eventos y
Modelos, Sampling,
Relaciones pblicas Salentino
organizacin de eventos
Cuesta
Eventos, Congresos, Giras
Relaciones pblicas comunicacin
promocionales
Internet
Greentek
Emailing, SMS, Pop up
Internet
Itargget
Emailing
Internet
Blackbelt Marketing Emailing
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
Tamao y equipos
67
Cantidad
1
11
11
4
1
11
10
2
1
2
Descripcin
Cantidad
Computador Dell N5110 CORE I7 / 6 GB RAM / 500
1
HDD/ 15.6 LED
Computador HP COMPAQ AIO HP OMNI AMDDC
6
1,65-4GB-1TB-20
iMac 21.5 pulgadas 500GB
3
Telfonos
11
Centrales Telefnica Panasonic Kxtes824 - 3 lneas 8
1
extensiones
Fuente: Computron, Mundo Mac
Tamao y financiamiento
Tamao y organizacin
4.2.1
Macrolocalizacin
69
70
4.2.2
Microlocalizacin
Para ello se define un porcentaje que equivale a la importancia que tiene para la
ubicacin de la empresa cada factor, este se muestra en la siguiente tabla:
71
Cuadro 38: Determinacin del valor relativo de cada factor locacional para
la ubicacin de la agencia de publicidad BTL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Factor
Disponibilidad de mano de obra
Cercana al mercado
Costo y disponibilidad de oficinas
Estructura Impositiva legal
Disponibilidad de agua, energa y suministros
Comunicaciones
Total
Valor relativo
15%
30%
25%
10%
10%
10%
100%
72
A
9
10
7
9
Puntaje
B
9
10
9
9
C
9
9
8
8
10
10
55
10
10
57
10
10
54
Calificacin
Valor
relativo
15%
1,35
1,35
1,35
30%
10
10
1,5
1,5
1,35
25%
1,05
1,35
1,2
10%
1,35
1,35
1,2
10%
10
10
10
1,5
1,5
1,5
10%
100%
10
55
10
57
10
54
1,5
8,25
1,5
8,55
1,5
8,1
73
74
Fuente: http://www.buscocasita.com/-flamante-oficina-sector-republica-la-pradera_10715.htm
Tiene como objeto definir la relacin ptima entre los recursos y la operacin
productiva de la empresa. A travs del anlisis tcnico se llega a definir el proceso
productivo
4.3.1
Procesos Estratgicos
Procesos Productivos
Marketing y
ventas
rea Creativa
Medios
CLIENTES / MARGEN
CLIENTES
PROVEEDORES
Direccin
Procesos de Apoyo
Administracin
Contabilidad
Servicios
Generales
76
Solicitud de
servicio
Reunin con
agentes
comeciales
Solicitud de
pautaje
Definicin del
servicio
Pautaje?
Si
MED
Seguimiento y
cobranza
Consulta legal
No
Facturacin
No
Se logr la
cobranza?
Cliente Paga?
Si
Si
Fin
77
No
MKT
Reunin con el
cliente
Revisin de
objetivos de
investigacin
Requiere
investigacin
de mercado?
Diseo de
investigacin
Desarrollo del
Brief de
Comunicacin
Revisin del
diseo con el
cliente
ACR
El cliente
acepta?
Revisin del Brief
con el cliente
Aplicacin de la
investigacin
Cliente
acepta?
Presentacin de
resultados
Orden de trabajo
MED
78
ACR
Recepcin del
Brief de
comunicacin
Desarrollo del
proceso creativo
Elaboracin de
propuestas
publicitarias
No
Revisin con el
rea de Marketing
Se acepta la
propuesta?
Si
Presentacin al
cliente
No
Cliente
acepta?
Si
Diseo de las
artes
MED
79
Recepcin de
solicitud de
pautaje
Seleccin de
medios en funcin
de idea creativa
Cotizacin
No
Construccin de la
pauta
Revisin de la
pauta con el
cliente
Cliente acepta
Si
Orden de pauta en
medios
Envo a medicin
y facturacin
Fin
80
4.3.2
Organizacin empresarial
Descripcin
Cantidad
Gerente general
Secretaria
1
1
Director de marketing
Analista de mercados
Vendedores
Director Creativo
Diseadores
Director de medios
1
1
2
1
2
1
Productivo
Marketing
rea creativa
Medios
Apoyo
Administracin
Contabilidad
Servicios generales
Administrador
Contador
Mensajero
Total
81
1
1
1
13
4.3.3
Diseo de oficina
Superficie
Total
12,7
9,62
5,71
11,42
9,62
11,42
9,62
9,62
9,62
12
4,96
4,5
4,5
4,5
131,57
82
4.4.1
Nombre de la empresa
4.4.2
83
4.4.2.1 Valores
4.4.2.2 Misin
servicios
de
publicidad
(mediante
recursos
propios
por
4.4.2.3 Visin
En plazo de cinco aos ser la agencia lder en la creacin de valor a los clientes
con acciones de marketing alternativo (BTL) generando posicionamiento,
crecimiento y desarrollo de todo el entorno de la empresa
4.4.3
Estructura organizacional
85
Junta de Socios
Gerencia
Direccin de
marketing
Direccin de
Administracin
Direccin de
medios
86
Direccin
creativa
Junta de Socios
Gerente General
Secretaria
Director
Administrativo
Director de
marketing
Analista de
mercados
Vendedores
Contador
Mensajero
87
Director de
Medios
Director Creativo
Diseadores
4.4.4
Estructura funcional
CARGO
GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO
Gerencia
JEFE INMEDIATO
Edad
De 40 a 50 Aos
Instruccin
Conocimientos
Experiencia
Competencias bsicas
88
Secretaria
CARGO
DEPARTAMENTO Gerencia
JEFE INMEDIATO Gerente General
PERFIL
Edad
De 22 a 24 Aos
Bachiller o Estudiante Universitaria en Secretariado
Instruccin
Bilinge
Conocimientos
Archivo, Redaccin, Office
Experiencia
1 Ao en cargos similares
Comunicacin oral o Escrita, Trabajo en Equipo,
Organizacin de Trabajo, Comprensin, Empata,
Competencias bsicas Autoconfianza, Iniciativa, Orientacin al logro
FUNCIONES
Asistir a la gerencia general en las actividades de redaccin de documentacin
Gestin de agenda
Logstica de transporte para la gerencia y personal de la empresa
Control de materiales de oficina
Manejo de Caja Chica
Archivo de documentacin
Administracin de ruta de mensajero y servicios generales
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
CARGO
DEPARTAMENTO
JEFE INMEDIATO
Edad
Instruccin
Conocimientos
Experiencia
Director de marketing
Marketing
Gerente General
PERFIL
De 35 a 40 aos
Master en Mercadotecnia, Diplomado BTL
Planificacin estratgica de marketing, planificacin
de medios BTL
10 aos en el negocio de la publicidad
89
CARGO
DEPARTAMENTO
JEFE INMEDIATO
Edad
Instruccin
Conocimientos
Experiencia
Analista de mercados
Marketing
Director de marketing
PERFIL
De 24 a 30 aos
Egresado de ingeniera en Marketing
Investigacin de mercados
2 aos en proyectos de investigacin y minera de datos
Edad
Vendedores
Marketing
Director de marketing
PERFIL
De 30 a 35 aos
Instruccin
Conocimientos
Ventas de publicidad
CARGO
DEPARTAMENTO
JEFE INMEDIATO
Experiencia
90
CARGO
DEPARTAMENTO
JEFE INMEDIATO
Edad
Instruccin
Director Creativo
rea Creativa
Gerente General
PERFIL
De 35 a 45 aos
Conocimientos
Experiencia
Competencias bsicas
Diseadores
rea Creativa
Director Creativo
PERFIL
Edad
De 22 a 26 aos
Instruccin
Diseador Grfico
Conocimientos
Publicidad BTL, Impresos, Packing, Fotografa
Experiencia
2 Aos en diseo publicitario
Creatividad, Organizacin de Trabajo, Empata, Orientacin
Competencias bsicas al logro
FUNCIONES
Realizar el diseo de artes segn el brief y orientacin creativa desarrollada para cada
cliente
Asistir las actividades de fotografa y edicin publicitaria
Verificar los trabajos de impresin
Verificar los trabajos de packaging
Asistencia en la presentacin de ideas creativas a directivos y clientes
CARGO
DEPARTAMENTO
JEFE INMEDIATO
91
Director de medios
Medios
Gerente General
PERFIL
Edad
De 35 a 45 aos
Instruccin
Master en comunicacin y publicidad
Conocimientos
Publicidad, BTL, Planning de medios
Experiencia
5 aos en rea de medios en agencias de publicidad
Juicio Analtico, Juicio Crtico, Liderazgo, Capacidad
Competencias bsicas matemtica y estadstica
FUNCIONES
Desarrollo de planning de medios para los clientes
Coordinacin de las actividades de medios
Negociacin con medios de comunicacin
Coordinacin de pautaje
Control de cumplimiento de pauta
Gestin de presupuestos para la empresa y los clientes
CARGO
DEPARTAMENTO
JEFE INMEDIATO
Director Administrativo
CARGO
DEPARTAMENTO Administracin
JEFE
Gerente General
INMEDIATO
PERFIL
Edad
De 35 a 45 aos
Instruccin
MBA
Conocimientos
Planificacin, BSC
Experiencia
Competencias
bsicas
92
Capacidad
CARGO
DEPARTAMENTO
JEFE INMEDIATO
Edad
Instruccin
Conocimientos
Contador
Administracin
Director Administrativo
PERFIL
De 30 a 35 aos
Contador Pblico Autorizado
NIIF
Experiencia
5 Aos en contabilidad
Juicio Analtico, Juicio Crtico, Liderazgo, Capacidad
Competencias bsicas matemtica y estadstica
FUNCIONES
Elaboracin y presentacin de balances
Administracin de documentacin y registros contables
Alimentacin de informacin en el Sistema Contable
Declaracin y pago de impuestos
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
Mensajero
CARGO
DEPARTAMENTO Administracin
JEFE
Administrador
INMEDIATO
PERFIL
Edad
Instruccin
Conocimientos
Experiencia
Competencias
bsicas
De 22 a 26 aos
Bachiller
Limpieza
1 ao en cargos de asistencia
93
4.4.5
Estructura legal
Capital
Suscrito
$ 300,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 400,00
Porcent
aje
75%
12,50%
12,50%
100%
Capital
Pagado
$ 300,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 400,00
Porcent
aje
75%
12,50%
12,50%
100%
94
95
CAPTULO V
ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIN
5.1 Inversiones
5.1.1
5.1.1.1 Edificios
96
Cantidad
100
V.
Unitario
V. Total
$ 825
$ 82.500
$ 82.500
Cantidad
1
11
11
4
1
11
10
2
1
2
V. Unitario
$ 480
$ 191
$ 94
$ 155
$ 380
$ 103
$ 60
$ 100
$ 262
$ 90
V. Total
$ 480
$ 2.096
$ 1.037
$ 618
$ 380
$ 1.133
$ 600
$ 200
$ 262
$ 181
$ 6.986
97
Cantidad
V. Unitario
V. Total
$ 899
$ 899
$ 803
$ 4.816
3
3
$ 1.603
$ 525
$ 4.808
$ 1.575
$ 12.098
5.1.2
Capital de trabajo
98
5.1.3
Inversin total
Total
$ 101.584
$ 55.796
$ 157.380
5.2 Financiamiento
$0
Total
Aporte de socios
Inversin
$ 157.380
$ 101.584
Aporte % de cada fuente
65%
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
99
$ 55.796
Crdito
$ 55.796
35%
5.2.1
Aos
Dividendo
1
2
3
4
5
$ 15.413
$ 15.413
$ 15.413
$ 15.413
$ 15.413
Capital
$ 8.813
$ 9.855
$ 11.021
$ 12.325
$ 13.783
Inters
$ 6.601
$ 5.558
$ 4.392
$ 3.088
$ 1.630
Saldo
capital
$ 55.796
$ 46.983
$ 37.128
$ 26.107
$ 13.783
$0
100
5.3 Costos
La operacin de la Agencia BTL genera una serie de costos que son egresos
asociados de forma directa a la produccin del bien o servicio que la empresa oferta.
Al tratarse de una empresa de servicios se toman en cuenta nicamente los costos de
mano de obra e insumos utilizados para la entrega de servicios de planificacin,
diseo e implementacin de las campaas BTL para los clientes.
5.3.1
Mano de Obra
Cargo
Nro.
Personas
Salario
por
persona
Salario
por mes
Dcimo
Tercero
Analista de
1
$ 350
mercados
$ 4.200
Diseadores
2
$ 636
$ 7.632
Total
$ 986
$ 11.832
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
$ 350
$ 636
$ 986
Dcimo
Cuarto
$ 318
$ 636
$ 954
Aporte
Patronal,
IECE,
SECAP
12,15%
$ 510
$ 927
$ 1.438
Ao 1
$ 5.553
$ 10.149
$ 15.703
101
5.3.2
Insumos
Cantidad
50
200
50%
V. Unitario
$ 0,68
$ 0,65
$ 99
TOTAL
V. Total
$ 408
$ 1.560
$ 594
$ 2.562
Cantidad
68
2
34000
68
48
TOTAL
102
V. Unitario
$4
$ 16
$0
$3
$2
V. Total
$ 279
$ 32
$ 8.500
$ 170
$ 72
$ 9.053
Cuadro 54: Valor del costo por la contratacin de servicios por parte de
encuestadores
Servicios
recibidos
Encuestadores
Cantidad
V. Unitario
10200
TOTAL
$ 1,20
V. Total
$ 12.240
$ 12.240
Cantidad
36
12
3
9
12
V. Unitario
$ 7,20
$ 35,20
$ 75,20
$ 61,50
$ 25,99
V. Total
$ 259
$ 422
$ 226
$ 554
$ 312
$ 1.773
5.4 Gastos
103
5.4.1
Gastos Administrativos
Total
Remuneracin
Ao 1
Gerente general
1
$ 1.800
$ 318 $ 2.624
Secretaria
1
$ 326
$ 318
$ 475
Director
1
$ 1.400 $ 16.800 $ 1.400
$ 318 $ 2.041
Creativo
Director de
1
$ 1.400 $ 16.800 $ 1.400
$ 318 $ 2.041
medios
Administrador
1
$ 1.400 $ 16.800 $ 1.400
$ 318 $ 2.041
Contador
1
$ 800
$ 9.600
$ 800
$ 318 $ 1.166
Mensajero
1
$ 318
$ 3.816
$ 318
$ 318
$ 464
Total
$ 7.444 $ 89.329 $ 7.444 $ 2.226 $ 10.853
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
$ 27.242
$ 5.195
Cargo
Nro.
Personas
Salario
Salario
por
Anual
persona
$ 1.800 $ 21.600
$ 326
$ 3.913
13
14
$ 20.718
$ 20.559
$ 20.559
$ 11.884
$ 4.916
$ 111.074
Cantidad
Telfonos
Centrales Telefnica Panasonic
Kxtes824 - 3 lneas 8 extensiones
TOTAL
11
$ 20
$ 220
$ 320
$ 320
$ 540
104
Cantidad
V. Unitario.
35
210
50%
Total
$ 0,68
$ 0,65
$ 99
V. Total
Anual
$ 286
$ 1.638
$ 594
$ 2.518
Cantidad
24
72
6
V. Unitario
$ 3,84
$ 1,30
$ 75,20
V. Total
$ 92
$ 94
$ 451
12
$ 61,50
$ 738
$ 67,80
$ 475
$ 18,00
$ 36
$ 1.886
105
V. unitario
$ 2.100,00
$ 27,00
$ 2,50
$ 3,50
V. Total
$ 2.100
$ 162
$ 30
$ 42
$ 2.334
VALOR
$5
$ 171
$ 150
$ 600
$ 200
$ 1.126
106
Valor
Vida
residual
til Porcentaje
($)
(aos)
$ 2.475
20
10%
$ 210
10
10%
$ 363
3
33%
Propiedad, Planta y
Equipo
Ao 1
$ 4.001
$ 678
$ 3.912
$ 8.591
5.4.2
Gastos de Ventas
Los sueldos del rea corresponden a los roles de pago para el director de
marketing y los vendedores que incluyen los beneficios de ley.
Cuadro 63: Descripcin del clculo de los sueldos del personal de ventas de la
agencia
Cargo
Nro.
Personas
Director de
marketing
Vendedores
Total
Salario
Salario
por
Mensual
persona
13
14
Aporte
Total
Patronal Remuneracin
12,15%
Ao 1
$ 1.400
$ 2.041
$ 21.259
$ 636
$ 2.036
$ 7.632
$ 636 $ 636
$ 24.432 $ 2.036 $ 954
$ 927
$ 2.968
$ 10.149
$ 31.408
107
Internet
Activacin de marca
Revistas
Total
Aplicacin
E-mailing
Facebook
Google Ad words
Juego en lnea
Modelos ( 4 horas)
Impresos
Stickers
Impresos
Promocionales
Revista Lderes
Total
Frecuencia
Costo
Ao 1
anual
unitario
12 $ 100,00 $ 1.200
12 $ 200,00 $ 2.400
12 $ 200,00 $ 2.400
2 $ 6.500,00 $ 13.000
2
$ 60,00
$ 120
4000
$ 0,16
4000
$ 0,08
1200
$ 2,50
6 $ 1.312,00
$ 640
$ 320
$ 3.000
$ 7.872
$ 30.952
5.4.3
Gastos de Financieros
Total
anualizado
$ 6.601
$ 5.558
$ 4.392
$ 3.088
$ 1.630
108
Tanto los costos como los gastos previstos para la operacin de la agencia, se han
proyectado a cinco aos, para ello se ha utilizado como tasa de crecimiento el
indicador de la inflacin anual definida por el Banco Central del Ecuador al mes de
Octubre del ao 2012, cifra que fue de 5,22%.
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
$ 41.330
$ 44.473
$ 46.795
$ 49.238
$ 51.808
$ 15.703
$ 17.508
$ 18.422
$ 19.384
$ 20.396
$ 2.562
$ 2.696
$ 2.836
$ 2.985
$ 3.140
$ 12.240
$ 12.879
$ 13.551
$ 14.259
$ 15.003
$ 9.053
$ 9.525
$ 10.023
$ 10.546
$ 11.096
$ 1.773
$ 1.865
$ 1.962
$ 2.065
$ 2.173
Gastos administrativos
$ 128.083
$ 142.626
$ 149.623
$ 153.073
$ 160.819
$ 111.089
$ 126.947
$ 133.574
$ 140.546
$ 147.883
$ 540
$0
$0
$0
$0
Materiales de oficina
$ 1.886
$ 1.984
$ 2.088
$ 2.197
$ 2.311
$ 2.518
$ 2.649
$ 2.787
$ 2.933
$ 3.086
Insumos de limpieza
$ 2.334
$ 2.456
$ 2.584
$ 2.719
$ 2.861
Depreciaciones
$ 8.591
$ 8.591
$ 8.591
$ 4.679
$ 4.679
Gastos preoperativos
$ 1.126
$0
$0
$0
$0
$ 62.360
$ 67.652
$ 71.183
$ 74.899
$ 78.809
$ 31.408
$ 35.084
$ 36.915
$ 38.842
$ 40.870
Publicidad
$ 30.952
$ 32.568
$ 34.268
$ 36.057
$ 37.939
Gastos Financieros
$ 6.601
$ 5.558
$ 4.392
$ 3.088
$ 1.630
$ 6.601
$ 5.558
$ 4.392
$ 3.088
$ 1.630
$ 238.374
$ 260.310
$ 271.993
$ 280.298
$ 293.066
Costos
Mano de Obra
Servicios bsicos
Servicios recibidos encuestadores
Gastos de ventas
109
5.6 Ingresos
Ao 1
34
campaa
Porcentaje
Utilidad
Presupuesto promedio por campaa
BTL diseada
$ 7.011
Ao 1
15%
$ 1.052
$ 8.063
5.6.1
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 8.063
$ 8.484
$ 8.926
$ 9.392
$ 9.883
34
35
37
38
40
INGRESOS
$ 274.130 $ 296.923 $ 330.275 $ 356.908 $ 395.304
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
111
Anualizado
$ 15.703
$ 2.562
$ 12.240
$ 9.053
$ 1.773
$ 12.336
$ 53.666
112
El volumen de ventas que debe conseguir la agencia para equiparar los ingresos
con los costos y gastos es de 245.009 dlares. A continuacin se muestra la
expresin grfica del punto de equilibrio.
$ 400.000,00
$ 350.000,00
$ 322.506,16
Dlares
$ 300.000,00
$ 250.000,00
$ 241.879,62
Costo Fijo
$ 200.000,00
Costo Total
$ 161.253,08
$ 150.000,00
$ 100.000,00
Ingreso
$ 80.626,54
$ 50.000,00
$ 0,00
0
$ 0,00
10
20
30
40
50
Cantidad
Elaborado por: Grace Jacqueline Montao Esparza
5.8.1
Balance de situacin
$ 55.796
$ 55.796
$ 101.584
$ 82.500
$ 6.986
$ 12.098
$ 157.380
$0
$0
$0
$0
-$ 55.796
-$ 55.796
-$ 55.796
-$ 101.584
-$ 101.584
-$ 157.380
5.8.2
Estado de Resultados
114
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
Ingresos
$ 274.130
$ 296.923
$ 330.275
$ 356.908
$ 395.304
Venta de servicios
$ 274.130
$ 296.923
$ 330.275
$ 356.908
$ 395.304
Costo de ventas
$ 41.330
$ 44.473
$ 46.795
$ 49.238
$ 51.808
$ 15.703
$ 17.508
$ 18.422
$ 19.384
$ 20.396
$ 15.703
$ 17.508
$ 18.422
$ 19.384
$ 20.396
$ 25.627
$ 26.965
$ 28.373
$ 29.854
$ 31.412
Insumos
$ 10.825
$ 11.390
$ 11.985
$ 12.611
$ 13.269
$ 9.053
$ 9.525
$ 10.023
$ 10.546
$ 11.096
$ 1.773
$ 1.865
$ 1.962
$ 2.065
$ 2.173
$ 14.802
$ 15.575
$ 16.388
$ 17.243
$ 18.143
$ 2.562
$ 2.696
$ 2.836
$ 2.985
$ 3.140
$ 12.240
$ 12.879
$ 13.551
$ 14.259
$ 15.003
Ganancia bruta
$ 232.800
$ 252.450
$ 283.481
$ 307.671
$ 343.496
Gastos
$ 209.380
$ 229.198
$ 240.061
$ 247.121
$ 259.047
Gastos administrativos
$ 128.083
$ 142.626
$ 149.623
$ 153.073
$ 160.819
$ 111.089
$ 126.947
$ 133.574
$ 140.546
$ 147.883
Suministros
Servicios bsicos
Servicios recibidos encuestadores
$ 540
$0
$0
$0
$0
$ 2.518
$ 2.649
$ 2.787
$ 2.933
$ 3.086
Preoperativos
$ 1.126
$0
$0
$0
$0
Depreciaciones:
$ 8.591
$ 8.591
$ 8.591
$ 4.679
$ 4.679
Otros gastos
$ 4.220
$ 4.440
$ 4.672
$ 4.915
$ 5.172
Insumos de limpieza
$ 2.334
$ 2.456
$ 2.584
$ 2.719
$ 2.861
Materiales de oficina
$ 1.886
$ 1.984
$ 2.088
$ 2.197
$ 2.311
Gastos de venta
$ 74.696
$ 81.013
$ 86.046
$ 90.960
$ 96.597
$ 31.408
$ 35.084
$ 36.915
$ 38.842
$ 40.870
Comisiones
$ 12.336
$ 13.362
$ 14.862
$ 16.061
$ 17.789
Promocin y publicidad
$ 30.952
$ 32.568
$ 34.268
$ 36.057
$ 37.939
Gastos financieros
$ 6.601
$ 5.558
$ 4.392
$ 3.088
$ 1.630
Intereses
$ 6.601
$ 5.558
$ 4.392
$ 3.088
$ 1.630
$ 23.420
$ 23.252
$ 43.420
$ 60.549
$ 84.449
$ 3.513
$ 3.488
$ 6.513
$ 9.082
$ 12.667
$ 19.907
$ 19.764
$ 36.907
$ 51.467
$ 71.782
$ 4.380
$ 4.348
$ 8.120
$ 11.323
$ 15.792
$ 15.528
$ 15.416
$ 28.787
$ 40.144
$ 55.990
$ 776
$ 771
$ 1.439
$ 2.007
$ 2.799
$ 14.751
$ 14.645
$ 27.348
$ 38.137
$ 53.190
$ 7.376
$ 7.323
$ 13.674
$ 19.068
$ 26.595
$ 7.376
$ 7.323
$ 13.674
$ 19.068
$ 26.595
115
5.8.3
Flujo de fondos
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 274.130
$ 296.923
$ 330.275
$ 356.908
$ 395.304
$ 41.330
$ 44.473
$ 46.795
$ 49.238
$ 51.808
$ 232.800
$ 252.450
$ 283.481
$ 307.671
$ 343.496
(-) Gastos
$ 202.779
$ 229.826
$ 242.171
$ 250.546
$ 264.282
$ 30.021
$ 22.624
$ 41.309
$ 57.125
$ 79.214
$ 4.503
$ 3.394
$ 6.196
$ 8.569
$ 11.882
$ 25.518
$ 19.230
$ 35.113
$ 48.556
$ 67.332
$ 5.614
$ 4.231
$ 7.725
$ 10.682
$ 14.813
$ 19.904
$ 15.000
$ 27.388
$ 37.874
$ 52.519
$ 995
$ 750
$ 1.369
$ 1.894
$ 2.626
$ 18.909
$ 14.250
$ 26.019
$ 35.980
$ 49.893
(+) Depreciaciones
$ 8.591
$ 8.591
$ 8.591
$ 4.679
$ 4.679
$ 66.454
$ 157.380
$ 101.584
$ 55.796
$0
-$ 157.380
$0
$0
$0
$0
$0
$ 27.499
$ 22.840
$ 34.609
$ 40.659
$ 176.822
116
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
$ 274.130
$ 296.923
$ 330.275
$ 356.908
$ 395.304
$ 41.330
$ 44.473
$ 46.795
$ 49.238
$ 51.808
$ 232.800
$ 252.450
$ 283.481
$ 307.671
$ 343.496
(-) Gastos
$ 209.380
$ 229.198
$ 240.061
$ 247.121
$ 259.047
$ 23.420
$ 23.252
$ 43.420
$ 60.549
$ 84.449
$ 3.513
$ 3.488
$ 6.513
$ 9.082
$ 12.667
$ 19.907
$ 19.764
$ 36.907
$ 51.467
$ 71.782
$ 4.380
$ 4.348
$ 8.120
$ 11.323
$ 15.792
$ 15.528
$ 15.416
$ 28.787
$ 40.144
$ 55.990
$ 776
$ 771
$ 1.439
$ 2.007
$ 2.799
$ 14.751
$ 14.645
$ 27.348
$ 38.137
$ 53.190
(+) Depreciaciones
$ 8.591
$ 8.591
$ 8.591
$ 4.679
$ 4.679
$ 66.454
(-) Inversin
$ 157.380
(-)
Activo fijo
$ 101.584
(-)
Capital de trabajo
(+) Crdito
$ 55.796
$ 55.796
$ 8.813
$ 9.855
$ 11.021
$ 12.325
$ 13.783
$ 55.796
-$ 101.584
$ 14.529
$ 13.381
$ 24.918
$ 30.491
$ 166.336
5.8.4
Balance General
117
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 14.529
$ 13.381
$ 24.918
$ 30.491
$ 166.336
$ 8.669
$ 8.607
$ 16.072
$ 22.412
$ 31.259
$ 3.513
$ 3.488
$ 6.513
$ 9.082
$ 12.667
Impuesto a la Renta
$ 4.380
$ 4.348
$ 8.120
$ 11.323
$ 15.792
$ 776
$ 771
$ 1.439
$ 2.007
$ 2.799
Reserva legal
$ 23.198
$ 21.988
$ 40.990
$ 52.903
$ 197.595
$ 55.796
$ 78.994
$ 85.714
$ 111.544
$ 136.141
$0
-$ 7.893
-$ 7.836
-$ 14.632
-$ 20.405
(-) Dividendos
$0
-$ 7.376
-$ 7.323
-$ 13.674
-$ 19.068
$0
$0
$0
$0
-$ 55.796
$0
$0
$0
$0
-$ 66.454
$ 78.994
$ 85.714
$ 111.544
$ 136.141
$ 172.013
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Activos
Activos Corrientes
$ 78.994
$ 85.714
$ 111.544
$ 136.141
$ 172.013
Caja - Bancos
$ 78.994
$ 85.714
$ 111.544
$ 136.141
$ 172.013
Activos fijos
$ 92.993
$ 84.403
$ 75.812
$ 71.133
$ 66.454
Oficina
$ 82.500
$ 82.500
$ 82.500
$ 82.500
$ 82.500
$ 6.986
$ 6.986
$ 6.986
$ 6.986
$ 6.986
Equipo de Computacin
$ 12.098
$ 12.098
$ 12.098
$ 12.098
$ 12.098
Depreciacin Acumulada
-$ 8.591
-$ 17.181
-$ 25.772
-$ 30.451
-$ 35.130
$ 171.987
$ 170.116
$ 187.356
$ 207.275
$ 238.468
-$ 16.045
-$ 16.706
-$ 31.293
-$ 44.467
-$ 62.848
-$ 3.513
-$ 3.488
-$ 6.513
-$ 9.082
-$ 12.667
-$ 4.380
-$ 4.348
-$ 8.120
-$ 11.323
-$ 15.792
-$ 7.376
-$ 7.323
-$ 13.674
-$ 19.068
-$ 26.595
-$ 776
-$ 1.547
-$ 2.987
-$ 4.994
-$ 7.793
-$ 46.983
-$ 37.128
-$ 26.107
-$ 13.783
$0
Obligaciones Financieras
-$ 46.983
-$ 37.128
-$ 26.107
-$ 13.783
$0
Total pasivos
-$ 63.028
-$ 53.834
-$ 57.400
-$ 58.250
-$ 62.848
Capital Social
Utilidades Retenidas
Total patrimonio
-$ 101.584
-$ 7.376
-$ 108.959
-$ 101.584
-$ 14.698
-$ 116.282
-$ 101.584
-$ 28.372
-$ 129.956
-$ 101.584
-$ 47.441
-$ 149.025
-$ 101.584
-$ 74.036
-$ 175.620
-$ 171.987
-$ 170.116
-$ 187.356
-$ 207.275
-$ 238.468
Muebles y Enseres
Total activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Patrimonio
118
5.9.1
A continuacin se muestra el clculo del VPN para el flujo del proyecto y el flujo
del inversionista.
-$ 157.380
Costo de oportunidad
17,42%
VPN
$ 4.591
$ 27.499
119
$ 22.840
$ 34.609
$ 40.659
$ 176.822
-$ 101.584
Costo de oportunidad
VPN
$ 14.529
$ 13.381
$ 24.918
$ 30.491
$ 166.336
17,42%
$ 26.447
Se define como la tasa de descuento que iguala a cero el Valor Presente Neto
(Baca Urbina, 2001, pg. 222). Este indicador debe ser mayor a 0 para que el
proyecto sea aceptado, de ser menor se deber rechazar la propuesta de creacin de la
agencia de publicidad.
-$ 157.380
Costo de oportunidad
17,42%
TIR
18,33%
$ 27.499
$ 22.840
$ 34.609
$ 40.659
$ 176.822
-$ 101.584
COSTO DE OPORTUNIDAD
17,42%
TIR
24,48%
$ 14.529
$ 13.381
$ 24.918
$ 30.491
$ 166.336
120
121
La relacin beneficio- costo indica la rentabilidad que se obtendr por cada dlar
invertido en la creacin de la agencia publicitaria, la frmula para su clculo es:
122
En el caso del flujo del inversionista el beneficio obtenido es de 0,26 dlares por
cada dlar invertido.
123
CAPTULO VI
ESTUDIO DE IMPACTOS
124
Calificacin
-5
-3
-1
0
1
3
5
125
6.1.1
Impacto Social
Cuadro 85: Matriz de relacin para la medicin de los impactos sociales de la creacin de la Agencia Publicitaria BTL
Factores Sociales/
Beneficiarios
Accionistas
Clientes
Empleados
Generacin de empleo
Contribucin a la educacin
Mejora del nivel de vida
Aporte al desarrollo familiar
Fomento de la cultura local
TOTAL
Porcentaje
5
0
5
1
0
11
44%
5
3
3
1
0
12
48%
5
1
3
1
3
13
52%
Involucrados
Sector de
Entidades
agencias
de control
publicitarias
1
3
1
1
0
0
0
0
1
0
3
4
12%
16%
Competidores
-1
0
-1
-1
-3
-6
-24%
Poblacin
general de la
ciudad
1
1
1
0
0
3
12%
En funcin de las relaciones establecidas, son prioritarios los impactos positivos siendo el pblico de mayor beneficio los empleados
de la empresa seguidos de clientes y los accionistas, en menor medida socialmente se beneficia el sector publicitario, las entidades de
control y la probacin en general. El impacto negativo lo reciben los competidores con un -24%.
126
6.1.2
Impacto Econmico
Cuadro 86: Matriz de relacin para la medicin de los impactos econmicos de la creacin de la Agencia Publicitaria BTL
Factores Econmicos /
Beneficiarios
Rentabilidad
Crecimiento en el mercado
Estrategia comercial
Cobertura de mercado
Promociones y descuentos
Oferta de servicios
TOTAL
Porcentaje
Accionistas
5
5
5
5
3
5
28
93%
Involucrados
Sector de
Entidades
Clientes Empleados
agencias
de control
publicitarias
0 3
3
3
1 3
1
3
1 1
0
1
0 1
0
3
3 1
0
1
5 1
1
3
10
10
5
14
33%
33%
17%
47%
Competidores
-3
-3
-1
-3
-3
-1
-14
-47%
Poblacin
general de la
ciudad
0
0
0
0
1
1
2
7%
Los involucrados en la puesta en marcha de la agencia que reciben el mayor impacto positivo son los accionistas con el 93%, seguido
del sector publicitario de la ciudad con el 47% y posteriormente los clientes y empleados con el 33%, en menor medida las entidades de
control y la poblacin en general. El impacto negativo para los competidores llega al 47% del total de los factores evaluados.
127
6.1.3
Impacto Ambiental
Cuadro 87: Matriz de relacin para la medicin de los impactos ambientales producto de la creacin de la Agencia
Publicitaria BTL
Factores Ambientales/
Beneficiarios
Contaminacin de aire
Contaminacin de agua
Generacin de desechos
Afectacin al suelo
TOTAL
Porcentaje
Accionistas
Clientes
-1
0
-1
0
-2
-10%
-1
0
-1
0
-2
-10%
Involucrados
Sector de
Entidades
Empleados
agencias
de control
publicitarias
-1
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
-2
0
0
-10%
0%
0%
Competidores
0
0
0
0
0
0%
Poblacin
general de la
ciudad
-1
0
-1
0
-2
-10%
Al tratarse de una empresa de servicios los impactos ambientales de su operacin tiene una tendencia negativa baja los factores que
resaltan en la evaluacin son principalmente la generacin de desechos y la contaminacin de aire que puede afectar a los distintos
involucrados. No se identifican impactos que representen un riesgo para las personas, el promedio general del impacto es del 10%
negativo.
128
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
130
LISTA DE REFERENCIAS
(2012).
Empresa
de
Publicidad.
Obtenido
de
http://www.lausina.com.ar/apuntesPDF/Empresas%20de%20Publicidad.pdf
Miranda, J. J. (2002). Gestin de Proyectos. Bogot: MM Editores.
Pereira,
J.
(2012).
BTL
Marketing
Bajo
la
Lnea.
Obtenido
de
http://www.mercadeo.com/67_btl_mktng.htm
Perez del Campo, E. (2002). Comunicacin Fuera de los Medios (Below the line).
Madrid: ESIC.
Prez, E. (2002). Comunicacin fuera de los medios. Madrid: ESIC.
Revista Lderes. (25 de Octubre de 2010). Desde sms y redes sociales, hasta hojas
volantes.
Obtenido
de
http://www.revistalideres.ec/2010-10-
25/Informe/LD101025P13NUEVOSMEDIOS.aspx
Revista Lderes. (18 de Enero de 2010). El 2009 el estado inyect ms dinero a la
publicidad. Lderes. Obtenido de http://www.revistalideres.ec/2010-0118/Marketing/Noticia-Principal/LD100118P9MARKETING.aspx
Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (1990). Preparacin y evaluacin de proyectos.
Mxico: Mc.Graw Hill.
131
132
ANEXOS
Anexo 1
Tabla de Empresas y agencias de publicidad afiliadas a la CCQ Ao 2011
Empresas publicitarias
Abepro Producciones Ca. Ltda.
Merpubli Mercantil Publicitaria Ca. Ltda.
Andromaka Asesora Publicitaria Ca. Ltda.
Modelstyle Modelos y Estilos Ca. Ltda.
Arboleda Segura Imaginarios Ca. Ltda.
Mora Mndez Miguel Alcvar
Artim Arte & Tiempo
Oresa S. A.
Azulmarketing & Technologies Ca. Ltda.
Ortega y Jaramillo Ca. Ltda.
Belowtheline Tresesenta Ca. Ltda.
Platinum Marketing Platmark Cia. Ltda.
Bengala Publicidad y Representaciones Floal Ca.
Ltd.
Promociones Mviles Promvil Ca. Ltda.
Camopro Ca. Ltda.
Promostock S. A.
Campaa Carrera Bruckmann Asesores Publicitarios
Ca. Ltda.
Prosourcing Ca. Ltda.
Christian lvarez & Asociados Ca. Ltda.
Publicidad Activa Pubactiv Ca. Ltda.
Publicidad Alternativa Segarjuka Imaginarios
Comunicacin Creativa Comucret Ca. Ltda.
Ca. Ltda.
Conexpertisse Comunicacin Ca. Ltda.
Publicidad Grfica Integral Metroprint S. A.
Dooropen S. A.
Publicity
Duo Sociedad Civil y Comercial
Publicopias Ca. Ltda.
Elevision Group Ca. Ltda.
Publifundas Ca. Ltda.
Emediasys Ca. Ltda.
Quigacorp S. A.
Representaciones y Marketing Total Marketotal
Estratech Ca. Ltda.
Ca. Ltda.
Expoprint S. A.
Rivas & Herrera Publicidad Soc. Anon.
Fotofan Ca. Ltda.
Ronvelcer Comunicacin Visual Ca. Ltda.
Grafic Publicidad Cndor & Martnez Ca. Ltda.
Rotuconst-Rtulos y Construcciones S. A.
Grafixec S. A.
Ruales Comunicacin Publicidad Ca. Ltda.
Grapub Grficas Publicitarias Digitales Ca. Ltda.
Servicio de Impresiones Printideas Ca. Ltda.
Servicios de Publicidad Integral Serpin Ca.
J.R. Vallejo y Asociados Ca. Ltda.
Ltda.
Javier Diez Comunicacin Visual Ca. Ltda.
Skyluft Publicidad no Tradicional Ca. Ltda.
Jgl Inteligencia Empresarial Ca. Ltda.
Sociedad Civil Comercial Fragma S. C. C.
Socompub Sociedad Comercial Publicitaria S.
Kartay S.A.
C. C.
Koneccion e Imagen Publicidad de Medios
Omzeraus Ca. Ltda.
Spotmedia Marketing y Publicidad Ca. Ltda.
Kreathosimage Imagen Corporativa S. A.
Tridome S. A.
Kywi Castellanos Publicidad Ca. Ltda.
Vernica Dsouza Publicidad Ca. Ltda.
Mahepublicidad Ca. Ltda.
Vuelo en Globo Ecuador Air Show Ca. Ltda.
Mantiscomper Ca. Ltda.
Mc Can Ericson
Mayopublicidad Ecuador S. A.
La facultad
Meditica Publicidad en Medios Masivos Ca. Ltda. Maruri comunicaciones
Delta publicidad
Rivas y Herrera, Young y Rubicam
Fuente: Gua Comercial de la CCQ, www.lacamaradequito.com
133
Anexo 2
Listado de establecimientos (Artesanos, Personas Naturales y Empresas) que
ofertan impresiones grficas publicitarias afiliadas a la CCQ Ao 2011
Empresas grficas
Aguirre Carpio Csar Vinicio
Len Icaza Jorge Francisco
Albn Quintero Schubert Fernando
Ligna Padilla Csar Eduardo
Altamirano Pinzn Jonatan Samuel
Luzuriaga Chvez Rodi Gonzalo
Andrade Romero Rodolfo Vinicio
Madero Guerrn Fernando Eugenio
Bastidas Sarasti Marcia Vernica
Madrid Pazmio Zulma Diana
Briceo Soto Serafin
Merch2K S. A.
Caicedo Arvalo Adrin Christian
Moncayo Rodrguez Francisco Fernando
Carrazco Vega Carlos Rolando
Montero Pardo Luis Fernando
Carrera Salazar Myreya de los ngeles
Moreno Martnez Mauricio Roberto
Mosaico
Soluciones
Grficas
Carrera Toledo Joffre Fernando
Grafosmosaico Ca. Ltda.
Carvajal Vsconez Gicela Maribel
Naranjo Bustillos Pablo Fernando
Cazadilla Pizarro Carlos Jaime
Pacheco Ibarra Gustavo Antonio
Chamorro Villafuerte Ral Patricio
Pazmio Alarcn Diego Rolando
Chvez Bolaos Gerson Geovanny
Proao Guerra Angel Marcelo
Chiriboga Cadena Giovanny Roberto
Promostock S. A.
Coka Guevara Paola Katherine
Romero Benites Angel Marcel
Cortz Lemaire Mayra Paulina
Romero Len Angel Alfredo
Cueva Chvez Luis Eduardo
Ron Obando Mario Facundo
Dvila Marco Antonio
Rosas Ochoa Segundo Vctor Manuel
Domnguez Surez Mercedes del Carmen
Ruales Reyes Edwin Estuardo
Egas Paredes Mnica del Consuelo
Salguero Palacios Dolores Azucena
Estvez Quintana Oscar Fabin
Snchez Chango Jorge Leonidas
Flores Montfar Angel Isaac
Trboles Guanoluisa Nancy Lorena
Fullservicescorp Soluciones de Impresin
Digital Ca. Ltda.
Vallejo Marn Wilson Oswaldo
Garca lvarez Julio Guillermo
Vsquez Hernandes Xavier Rolando
Giro Promociones Girpro Ca. Ltda.
Viamagua Cuenca Belarmino
Gmez Correa Catherine Lizeth
Yancha Llamuca Justo Anbal
Gmez Remlinger Edgar Ral
Ynez Cajo Jorge Saday
Graficar Publicidad, Gramedia Ca. Ltda.
Ypez Villamil Franklin Roberto
Granda Porras Cecibel Alexandra
Zaldumbide Pinto Mara Patricia
Fuente: Gua Comercial de la CCQ, www.lacamaradequito.com
Anexo 3
Distribucin porcentual de establecimientos segn actividad econmica a
nivel nacional de acuerdo a resultados del Censo Nacional Econmico
Tipo de actividad
Porcentaje
Comercio al por mayor y menor
54,94%
Otras actividades de servicios
12,61%
Industria Manufacturera
8,20%
Actividades de alojamiento y de servicios de comida
8,10%
Actividades de atencin de la salud humana
2,84%
Informacin y comunicaciones
2,62%
Enseanza
2,47%
Actividades profesionales, cientficas y tcnicas
2,36%
Transporte y almacenamiento
1,16%
Actividades artsticas de entretenimiento y
recreativas
1,04%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
0,88%
Administracin pblica y defensa
0,77%
Actividades financieras y de seguros
0,58%
Construccin
0,45%
Actividades inmobiliarias
0,32%
Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca
0,23%
Suministro de electricidad
0,14%
Suministro de agua
0,10%
Actividades de los hogares como empleadores
0,09%
Explotacin de minas y canteras
0,07%
Actividades de organizaciones extraterritoriales
0,03%
TOTAL
100,00%
Fuente: INEC, 2012
Anexo 4
Gasto en publicidad y presupuesto promedio anual para actividades de
promocin de las empresas en el Ecuador segn actividad.
Presupuesto
promedio por
actividad
$ 342.604.388,04 $ 28.519,47
Promocin y
publicidad
$ 264.755.889,03
$ 51.459.565,13
$ 38.637.897,59
$ 13.309.591,15
$ 12.878.132,49
$ 10.864.079,06
$
7.916.299,15
$
4.974.558,16
$
4.255.219,83
$
3.822.773,20
$
3.547.448,70
$
2.712.993,37
$
1.513.865,49
$
1.453.129,88
$
1.192.765,16
$
1.174.536,23
$
837.006,15
$
767.910.137,81
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
67.851,33
36.862,15
9.927,52
4.508,67
2.114,29
2.956,21
8.466,63
7.026,21
1.335,60
17.455,59
1.012,98
5.772,33
2.872,61
5.789,36
7.795,85
6.909,04
2.384,63
17.296,83
Anexo 5
Tasas de inters Bancoprocredit
Anexo 6
Abreviaturas