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Noviembre de 2015
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
I. Situacin internacional
En los ltimos diez aos en los que hay informacin disponible de FAO (2004-2013), la produccin de cebolla ha presentado
una tendencia al alza, alcanzando en el ao 2013 una superficie de 4,4 millones de hectreas cosechadas y una produccin
de 86 millones de toneladas. sta es la mayor produccin dentro del perodo analizado, y fue cosechada en una superficie
inferior a las del trienio anterior, lo que indicara mayores rendimientos en el ao 2013 (grfico 1).
5.000
100
4.000
80
3.000
60
2.000
40
1.000
20
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En el perodo en anlisis (2004/2013) la superficie de cebolla ha subido 34% y la produccin lo ha hecho en 37%. Esta
tendencia alcista responde, por un lado, a los aumentos de poblacin (12% en el perodo) y, por otra parte, al mayor
consumo mundial de cebolla, reflejado en un aumento de 26% en el consumo per cpita entre 2004 y 2011 (de 23 a
31g/persona/da).
En el cuadro 1 se pueden observar los principales pases productores de cebolla, de acuerdo con las estadsticas de la FAO.
China se lleva el primer lugar, seguida por India. Ambos pases en conjunto alcanzan 50% de la superficie cosechada y 49%
del volumen producido a nivel mundial. Cabe destacar que los dos poseen una gran poblacin y gran parte de su produccin
es para consumo interno. A pesar de que ambos pases se encuentran en los primeros lugares de exportacin de esta
hortaliza (medida en volumen en 2012), sta slo alcanza a 3% de la produccin en el caso de China y 9% en el caso de
India.
El mercado de la cebolla
En esta escala, en 2013 Chile ocup el lugar 60 en superficie, con 7.072 hectreas, y el lugar 38 en produccin, con
317.454 toneladas, visualizndose que los rendimientos promedio alcanzados a nivel nacional superaron a los de varios
pases (45 ton/ha, lo que le significa la posicin 11).
Cuadro 1. Superficie y volumen producido de cebolla por pas en 2013
Pas
Superficie
(miles ha)
Volumen
(miles ton)
China
1.026
22.345
India
1.217
19.299
Estados Unidos
58
3.159
Irn
70
2.382
Rusia
86
1.985
Turqua
64
1.905
Egipto
53
1.903
126
1.661
Brasil
57
1.539
Argelia
49
1.344
Nigeria
190
1.320
Pases Bajos
29
1.310
Repblica de Corea
20
1.294
Mxico
43
1.270
Espaa
22
1.187
Otros pases
1.334
21.893
Total
4.444
85.795
Pakistn
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de la cebolla
En el grfico 2 se observa una concentracin de la superficie cultivada con cebolla de guarda en el ao 2014 en las regiones
de OHiggins y Metropolitana, ambas con 35% de participacin. Las sigue la Regin del Maule, con 17% y 769 hectreas.
Respecto a la cebolla temprana, su superficie se concentra en la Regin Metropolitana, con 60% y 1.373 hectreas, seguida
por las regiones de Arica y Parinacota y OHiggins, con 11% cada una (grfico 3).
Grfico 3. Superficie plantada con cebolla
temprana por regin, 2014
(hectreas; %)
Resto pas;
80; 2%
Resto pas;
117; 5%
O'Higgins;
1.566; 35%
Valparaso;
370; 8%
Metropolitana
1.373; 60%
Maule;
123; 5%
Valparaso;
185; 8%
Maule;
769; 17%
O'Higgins;
254; 11%
Arica
Parinacota;
260; 11%
Metropolitana
1.555; 35%
16.000
400
12.000
300
8.000
200
4.000
100
sep-15
jul-15
may-15
mar-15
nov-14
ene-15
jul-14
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
sep-13
jul-13
mar-13
may-13
nov-12
ene-13
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
mar-11
may-11
ene-11
Precio ($/kilo)
20.000
Precio ($/kilo)
Fuente: Odepa
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de la cebolla
En cuanto a la cebolla temprana, se espera una menor produccin, ya que, a pesar de que se estima una superficie
cultivada cercana a la del ao anterior, las lluvias de esta primavera han ayudado a la proliferacin de bacterias, causando
pudriciones y prdidas de volumen. Este tipo de cebolla empez la temporada con un buen precio, que se mantendr alto,
debido a la escasa oferta.
Respecto a los pronsticos de la actual temporada de cebolla de guarda, se estima que la superficie caer, debido a que,
por lluvias primaverales, los agricultores tuvieron problemas con la preparacin de suelo y el trasplante. A esto se suma la
pudricin de plantines. Si hubiera habido un clima ms favorable, el pronstico sera muy distinto: los altos precios de la
cebolla en este ao, junto con la baja rentabilidad alcanzada por el maz, deberan haber provocado un aumento de
superficie cultivada con cebolla de guarda. Debido a lo dicho anteriormente, se espera que los precios de la cebolla se
mantengan altos hasta octubre de 2016.
Es necesario destacar que aquellos productores que hicieron siembra directa antes de que comenzaran las lluvias
primaverales no tuvieron problemas. Muchos quisieron sembrar de manera directa en este ao, pero no fue posible hacerlo
por la baja cantidad de mquinas existentes, que han estado funcionando hasta fines de octubre, lo que ya es bastante tarde
para sembrar.
3. Comercio exterior
La cebolla es una de las principales hortalizas de exportacin a nivel nacional. En el ao 2014 fue la hortaliza fresca ms
exportada en volumen, con 77% de participacin, y la segunda en valor, con una participacin de 43%, despus del ajo.
Durante 2014 se exportaron ms de 38 mil toneladas de cebolla por un valor de USD 20,4 millones, a un precio promedio de
USD 0,5 por kilo (grfico 5).
100.000
0,7
0,6
80.000
0,5
60.000
0,4
40.000
0,3
0,2
20.000
0,1
Precio (USD/kg)
2006
2007
Volumen (toneladas)
2008
2009
2010
2011
2012
Precio (USD/kg)
2013
2014
2015*
A pesar de no haberse completado el ao 2015, se incluy en el grfico, ya que las exportaciones de cebolla se concentran
entre los meses de febrero y mayo, por lo que lo ocurrido hasta septiembre es un buen indicador del resultado final del ao.
Entre enero y septiembre de 2015 se exportaron 27 mil toneladas de cebolla por un valor de USD 17 millones, alcanzando
un precio promedio de USD 0,6 por kilo.
Al analizar la curva de precios se observa una tendencia de alza, mientras que el volumen y el valor de las exportaciones
varan de manera irregular ao a ao, dependiendo de diversos factores. Entre stos se encuentran: clima, plagas
extensivas, demanda internacional y superficie cultivada, que a su vez depende de otras variables, como seguridad hdrica,
costo de insumos, disponibilidad de mano de obra, expectativas de rentabilidad de la cebolla y expectativas de cultivos
competidores. Para estos dos ltimos, muchas veces se considera errneamente el resultado de la temporada anterior.
El pobre resultado de las exportaciones de cebolla de los ltimos cuatro aos se debe a diversos motivos. En los aos 2012
y 2013, los envos a Europa cayeron drsticamente, por temas de volumen producido, calidad y calibre.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de la cebolla
En el ao 2012, Chile export muy poca cebolla de guarda, debido a que los rendimientos fueron bajos y gran parte del
producto fue de menor calidad, principalmente por los ataques de trips, que con altas temperaturas y baja humedad se
hicieron muy intensos e incontrolables, por lo que disminuyeron las exportaciones de cebolla, especialmente a Europa.
En 2013 las exportaciones de cebolla fueron menores, debido al bajo volumen producido de cebolla de guarda. Los precios
de esta hortaliza llegaron a niveles muy altos en el mercado interno, convirtiendo en un negocio atractivo la venta en el pas.
A esto se debe sumar la presencia generalizada de Stemphylium, hongo que afect los rendimientos y calibres.
En cuanto a lo ocurrido en 2014, se observa slo un leve repunte, debido a la competencia con la cebolla espaola en el
mercado europeo. Respecto a 2015, como ya se explic anteriormente, hubo un bajo rendimiento en la cosecha de cebolla
de guarda, originado en las altas temperaturas del verano pasado, que dejaron la cebolla con un menor calibre, y en la lluvia
ocurrida en febrero de 2015 en la zona central, que influy ocasionando prdidas por Botrytis (pudricin del bulbo).
Los principales mercados de destino de las cebollas nacionales entre enero y septiembre de 2015, segn valor de las
exportaciones, fueron Estados Unidos (32%), Reino Unido (19%) y Espaa (17%) (grfico 6). Es necesario indicar que el
destino de las cebollas nacionales va cambiando ao a ao, dependiendo de la demanda internacional y de la calidad de
cebolla que se produzca.
Grfico 6. Principales destinos de las exportaciones nacionales de cebolla en 2014
Valor (miles USD; %)
Otros pases; 1.233 ;
6%
Canad; 543 ; 3%
Alemania; 667 ; 3%
Puerto Rico; 802 ; 4%
Estados Unidos;
6.469; 32%
Brasil; 1.245 ; 6%
Pases Bajos; 2.113 ;
10%
Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.
Las exportaciones de cebolla a Brasil aumentaron considerablemente (651% en volumen y 741% en valor) en el perodo
comprendido entre enero y septiembre de 2015, al compararlo con el total del ao 2014. Esto se debe al bajo calibre
obtenido en este ao, lo que es demandado en el mercado brasileo.
En el grfico 7 se observa la evolucin de las importaciones de cebolla, las cuales estn estrechamente ligadas al precio en
el mercado interno. Esto se hace evidente en el caso de 2013: entre abril y octubre de ese ao el precio de la cebolla en el
mercado interno estuvo muy alto (ver grfico 4), lo que fue una gran oportunidad para los exportadores de cebolla
extranjeros, particularmente de Per. Una gran entrada de cebolla hizo que los precios en noviembre y diciembre bajaran
drsticamente.
Las importaciones vienen principalmente de Per, pas que en los ltimos aos (2012-2015) ha tenido una participacin
entre 84% y 97% y entre 23% y 69% en volumen y valor, respectivamente, del total de cebolla fresca importada, lo que
evidencia valores unitarios promedio ms bajos en comparacin con los de otros pases que exportan esta hortaliza a Chile.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
El mercado de la cebolla
25.000
5.000
20.000
4.000
15.000
3.000
10.000
2.000
5.000
1.000
Volumen (toneladas)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Volumen (toneladas)
2012
2013
2014 2015*