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Objetivo geral
Analisar como a dinmica da indstria em termos de mercado, gesto e empreendedores.
Metodologia
1. Dados primrios: Pesquisa IBOPE
Etapa qualitativa
Entrevistas Pessoais com Abordagem Antropolgica e Discusses em Grupo.
Proprietrios de micro e pequenas empresas (MEI, ME e EPP), Indstria e Varejo, do estado de So
Paulo, clientes e no clientes do Sebrae-SP
09 Entrevistas Antropolgicas
08 Discusses em Grupos
As entrevistas e discusses em grupo foram realizadas entre
os dias 18 e 27 de maro de 2015
Etapa quantitativa
Universo
As MPEs so definidas como as empresas da indstria com at 99 empregados e empresas de
comrcio e servios com at 49 empregados (critrio operacional do sistema Sebrae). Os dados da
seo Desempenho recente abrangem apenas a indstria de transformao e consideram como
MPEs da indstria as empresas com at 99 empregados e com faturamento anual at R$ 3,6 milhes
(Lei complementar 123/ 2006). Os dados para o microempreendedor individual (MEI) seguem a
legislao sobre o tema
(Lei complementar 128/ 2008).
Principais resultados
Chegamos a dados que sustentam 03 principais tpicos de abordagem e tratamento
de informaes:
- Trata-se de um setor relevante e expressivo para a economia estadual
- A micro e pequena indstria passa por perodos difceis em sua construo, mas vale
a pena
- Ser do setor industrial diferente em termos de empreendedorismo
So Paulo x Brasil
EPP;
4%
ME;
45%
294.572 MEI
MEI;
51%
258.795 ME
21.949 EPP
Fonte:
ME e EPP: Elaborado pelo Sebrae-SP a partir de dados da RAIS/ MTE 2013.
MEI: Portal do Empreendedor, dados em 14/03/2015 .
importncia do setor
43,5%
42,7%
37,4%
32,4%
33,2%
30,1%
34,2%
32,6%
13,8%
ESTABELECIMENTOS
EMPREGOS
Servios
Comrcio
FOLHA DE SLARIOS
Indstria
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP a partir de dados da RAIS/ MTE (2006 e 2013).
Nota: Exclusive agropecuria.
empregabilidade, crescimento e
sobrevivncia
as MPEs da indstria possuem em mdia 5,3 empregados por empresa, ante 2,4 na mdia de todos os
setores, uma taxa de sobrevivncia at dois anos no mercado (81,3%) superior dos demais setores e uma
taxa de crescimento mdio anual no nmero de MPEs, superior mdia de todos os setores
Nmero mdio de
empregados*
5,3
5,2%
5,2%
4,0%
2,1
1,8
4,0%
2,8%
2,4
2,8%
0,4%
0,4%
SERVIOS
*Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP a partir de dados da RAIS/ MTE (2006 e 2013). Nota: Exclusive agropecuria.
**Fonte: Sebrae-NA. Sobrevivncias das empresas no Brasil. Inclui empresas de todos os portes.
Raio X
a maioria
Raio X
O processo de investimento
gradativo e com
recursos variados
Muitas Indstrias criam seus negcios sem mquinas (15% no possui
mquinas, para Microempreendedor Individual o nmero sobe para
21%).
comeo
legislao e investimentos
35% dizem que valores para investimento so
muito altos;
concretizao
Alm do preparo inicial, necessrio estar
constantemente informado sobre as
movimentaes do mercado
gesto e
mercado
futuro
internacional
43% afirmam que o aumento do dlar impacta
muito no seu negcio,
30% que o crescimento da China prejudicou
Apenas 15% acham que o cenrio atual
favorvel para ampliar o negcio
lucratividade.
Os mais experientes j sabem que preparo
fundamental.
Mesmo quem no espera crescer imediatamente, considera
que continuar no mercado j uma vitria: Quem sabe ano
que vem...
base: 1.258
Porcentagem de pessoas que concordaram com as afirmaes apresentadas, responderam 9 ou 10 em uma escala de concordncia onde
0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente. (EST - RU POR FRASE) - P25 e P30.
GRUPOS DE MATURIDADE
OS GRUPOS DE MATURIDADE
*Metodologia desenvolvida especialmente para este estudo pelo IBOPE Inteligncia
Grupo 2
Grupo 3
Baixa Maturidade
Mdia Maturidade
Alta Maturidade
8%
39%
53%
GRUPOS DE MATURIDADE
Em termos de
Baixa
Maturidade
Mdia
Maturidade
Alta
Maturidade
GRUPOS DE MATURIDADE
Quando se trata da
Mdia
Maturidade
Baixa
Maturidade
Alta
Maturidade
base: 1.258
Base Industria: Baixa (101) / Mdia (492) / Alta (665)
P30. Pensando na mesma escala entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente, o quanto o(a) sr(a) concorda com cada uma das
frases que eu vou ler. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)
Baixa
Maturidade
Mdia
Maturidade
Alta
Maturidade
as
INDSTRIA X VAREJO
62%
53%
39%
27%
11%
8%
BAIXA
MDIA
Indstria
ALTA
Varejo
e tem mais...
INDSTRIA X VAREJO
Produtividade
em todos os itens avaliados sobre produtividade, a indstria est melhor que o varejo
46
45
varejo
87
80
74
66
69
57
55
46
45
41
42
39
6
Nenhuma dessas
Principais dificuldades
produo e gesto sofrem diferena quando se trata das dificuldades dos setores
De forma geral, enfrenta mais dificuldade no dia a dia do seu negcio em...
indstria
Vendas
varejo
35
40
Financeiro
39
36
Produo
18
Gesto
16
16
RH
13
11
Nenhuma dificuldade
5
%
Existe um efeito
domin...
se a indstria tiver
problema na produo,
afeta a oferta do Varejo.
Se o Varejo tiver
problema com o cliente,
afeta a demanda da
Indstria.
RESUMINDO...
Alta
Maturidade
concorrncia
mo de Obra
legislao
separar
despreparo
organizao
e controle
PF e PJ
idia
OUTRAS DERIVAES...
INDSTRIA X PORTE
MEI se considera com mais planejamento, mas no se avalia to bem em relao a leis e investimento
MEI
ME
EPP
Funcionrios
10
24
Anos de existncia
15
17
Comeou do zero
92%
77%
69%
83%
66%
53%
21% no tem
9 em mdia
13 em mdia
Mquinas
Tudo o que faz com base em planejamento
As leis e regulamentos so muito complexas
Tem conhecimento necessrio sobre legislao
Tem baixa rotatividade de funcionrios
Quando precisa investir, os valores so elevados
Oferece cursos ou capacitao aos funcionrios
7,82
6,27
6,31
5,63
6,46
3,05
7,50
7,14
7,01
6,93
7,20
4,31
6,97
7,58
7,15
7,18
7,40
4,98
Mdia - P25/P30. Pensando na mesma escala entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente, o quanto o(a)
sr(a) concorda com cada uma das frases que eu vou ler. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)
%
P26a. De modo geral o(a) %
me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)
EPP e ME tem maioria em fase de reestruturao,
e maiores sr(a)
dificuldades
so com RH/ mo de obra.
Economia externa afeta indstrias maiores.
Divulgao e localizao so mais importantes para MEI.
Fase de Reestruturao
Recm Fundada
MEI
ME
EPP
11%
22%
28%
15%
4%
1%
P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)
P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de:
Passou a vender mais com menos
esforo
53%
42%
50%
(RU - ESTIMULADA)
39%
34%
31%
P31. Pensando no ltimo ano do seu negcio, o(a) sr(a) diria que: (RU por linha - ESTIMULADA)
P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)
9,08
8,60
8,53
7,42
6,91
6,35
6,41
7,41
7,27
4,74
3,80
3,40
* Mdia - P25/P30. Pensando na mesma escala entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente, o
quanto o(a) sr(a) concorda com cada uma das frases que eu vou ler. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)
P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)
OUTRAS DERIVAES...
INDSTRIA X REGIO
RM tem maior % de indstrias que vendem diretamente para o cliente final.
Localizao tambm mais importante nas regies metropolitanas.
Metade das RM e Interior melhoraram as vendas recentemente devido a Internet.
RMSP
%
Interior
65%
77%
69%
6,59
7,41
7,03
37%
50%
50%
Capital
Vende para o cliente final
*Mdia- P25/P30. Pensando na mesma escala entre 0 e 10, onde o 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente, o quanto
o(a) sr(a) concorda com cada uma das frases que eu vou ler. (ESTIMULADA - RU NA LINHA)
** P31. Pensando no ltimo ano do seu negcio, o(a) sr(a) diria que: (RU por linha - ESTIMULADA)
P26a. De modo geral o(a) sr(a) me diria que a sua empresa/ negcio est na fase de: (RU - ESTIMULADA)
Objetivo Principal: Analisar como a dinmica da indstria em termos de mercado, gesto e empreendedores,
perfil do empreendedor, alm das diferenas entre a indstria e o varejo.
1. DADOS PRIMRIOS
Universo: Empresrios com CNPJ, dos setores indstria e varejo (comrcio e servio) do Estado de So Paulo
Metodologia e Amostra
QUALITATIVA: 8 abordagens antropolgicas e 8 grupos de discusso
QUANTITATIVA: entrevistas por telefone, sendo 1.258 indstria e 1.349 varejo (comrcio e servio)
Perodo de Coleta de Dados: Maro e Abril de 2015
Abrangncia: Estado de So Paulo
2. DADOS SECUNDRIOS
Universo: Neste relatrio, as MPEs so definidas como as empresas da indstria com at 99 empregados e empresas
de comrcio e servios com at 49 empregados (critrio operacional do sistema Sebrae). Os dados da seo
Desempenho recente abrangem apenas a indstria de transformao e consideram como MPEs da indstria as
empresas com at 99 empregados e com faturamento anual at R$ 3,6 milhes (Lei complementar 123/ 2006). Os
dados para o microempreendedor individual (MEI) seguem a legislao sobre o tema (Lei complementar 128/ 2008).
Metodologia: O estudo utilizou dados da Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), do Ministrio do Trabalho e
Emprego (MTE), Portal do Empreendedor, Sebrae-NA/ Receita Federal do Brasil e Sebrae-SP/ Fundao Seade. Os
dados por segmentos seguem a Classificao Nacional de Atividade Econmica (CNAE) e os dados por setores
utilizam a classificao Grande Setor IBGE, conforme metodologia do sistema Sebrae. A anlise da dinmica por
segmentos considera 17 divises da indstria, que somadas representam 80% das micro e pequenas empresas
(MPEs) industriais do estado de So Paulo. Os dados so apresentados por Regies Administrativas, conforme
definidas pela legislao do estado de So Paulo. Esta anlise no incorpora as alteraes de regionalizao contidas
no Decreto 60.135 de 10/02/2014.
Sebrae-SP
Unidade Gesto Estratgica: Philippe Vedolim Duchateau
Coordenao: Marcelo Moreira
Equipe Tcnica de Pesquisa: Alexandre Sousa Nascimento, Carolina Fabris Ferreira, Dborah Regina Picarelli Gonalves,
Letcia Aguiar, Mrcia Shizue Kikuchi,
Mariana Rutkowski Silva e Pedro Joo Gonalves
R. Vergueiro, 1117 Paraso - CEP: 01504-001 - So Paulo - SP
Homepage: www.Sebrae-SP.com.br
Fornecedor: IBOPE Inteligncia Pesquisa e Consultoria Ltda