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INTERNACIONALES
INDICE
PRESENTACIN ................................................................................................................. 2
OBJETIVO: ......................................................................................................................... 3
TEMA 01: AMPLIACIN TERICA DE LA INTELIGENCIA COMERCIAL Y BSQUEDA DE
PARTIDAS ARANCELARIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ................................. 4
3.1
3.2
Inteligencia Comercial........................................................................................ 6
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3
Partida Arancelaria........................................................................................... 15
3.3.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
Qu es un arancel? ......................................................................................... 60
5.2
Pgina 1
PRESENTACIN
Estimado estudiante, le damos la bienvenida a esta gua de consulta de Inteligencia
Comercial Aplicado al Comercio Exterior.
Hoy en da la inteligencia comercial es una actividad fundamental que cada organizacin debe
realizar para poder acceder hacia nuevos mercados, segmentos o nichos, porque permite
identificar cundo, cmo, a dnde y a quin ofrecerle sus productos o servicios. Del mismo
modo, facilita el diseo y la implementacin de planes estratgicos de exportacin, pues
detecta las tendencias de los mercados internacionales a travs de la ubicacin de informacin
actualizada sobre la demanda mundial y las oportunidades existentes en los diferentes
mercados.
Realizar un estudio de inteligencia comercial es un paso necesario para todos los empresarios
que deseen incursionar o mejorar su participacin en el comercio internacional.
Por ello nuestros estudiantes desarrollaran competencia para brindar asesoras especializadas
en el tema, obteniendo la capacidad y habilidad de comprender y anticipar los problemas o
amenazas que puedan presentarse en las empresas comerciales durante la compra o venta en
el mercado internacional, lo cual permitir tomar decisiones estratgicas en el quehacer
empresarial.
Asimismo, tendrn la capacidad de elaborar fichas comerciales, Perfiles de Mercado y Perfiles
de Productos con visin emprendedora y exportadora.
Los temas a estudiar en la Primera Unidad se desarrollaran su ampliacin terica de la
inteligencia comercial y bsqueda de partidas arancelarias a nivel nacional e internacional. En
la Segunda Unidad tendrn las habilidades de identificar y analizar mercados potenciales y
productos exportables utilizando las herramientas de I.C. En la Tercera Unidad tendrn
habilidades de identificar el arancel en un mercado de destino y presenta informacin
comercial de los portales a nivel nacional e internacional. Asimismo tendrn la habilidad de
identificar consignatarios de una importacin y exportacin.
Tendr a su disposicin guas interactivas de pginas como Sunat, Siicex, Sintad, Usitc, Trade
Map, Export Helpdesk, Minag, Faostad, entre otras pginas relacionadas para la bsqueda de
informacin comercial. En la Cuarta Unidad se les enseara a modelar la informacin en fichas
comerciales, perfiles de producto y perfiles de mercado, para lograr estrategias concretas a la
toma de decisiones.
Durante el Primer Mdulo de Inteligencia Comercial desarrollaras competencias para ser
eficiente en la seleccin de informacin comercial, por lo que te sugiero organizarte en tu
tiempo, y con mucha disciplina lograras tus objetivos.
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OBJETIVO:
Entregar a los usuarios diversos mtodos de herramientas de bsqueda de
informacin comercial para garantizar que tengan la posibilidad de encontrar
informacin relevante y oportuna, y puedan aumentar su capacidad e investigacin en
la toma de decisiones empresariales.
Objetivos especficos:
1. Determinar la oferta exportable del perfil de un producto.
2. Utilizar las herramientas tecnolgicas para la bsqueda,
procesamiento, anlisis y presentacin de datos comerciales a nivel
nacional y mundial.
3. Identificar la competencia externa y ubicar los clientes potenciales.
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I SESIN
TEMA 01: AMPLIACIN TERICA DE LA INTELIGENCIA
COMERCIAL Y BSQUEDA DE PARTIDAS
ARANCELARIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
Actualmente, Su empresa emplea la
Inteligencia Comercial?
C
o
n
c
e
t
e
a
ti mismo, conoce a los dems y
tendrs el xito. SUN TZU
CAPACIDAD
Estimado alumno, iniciaremos nuestro curso contextualizando la importancia
de la Inteligencia Comercial en la bsqueda de informacin relevante para
tomar decisiones acertadas para iniciar una empresa.
Reconoce y maneja conceptos Inteligencia Comercial, as mismo explica sus
caractersticas, beneficios y aplicaciones.
Tendrn las habilidades de identificar partidas arancelarias y productos
exportables utilizando las herramientas de Inteligencia Comercial.
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Pgina 6
10
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No validar la informacin.
No usar la informacin.
Pgina 8
La comunicacin de
inteligencia
debe
realizarse de forma tal
que facilite la rpida
comprensin
y
aplicacin.
Exactitud
Objetividad
Usabilidad
La informacin debe
ser seleccionada y
organizada de acuerdo
a la importancia de las
necesidades de cada
organizacin.
La informacin debe
estar
lista
para
responder
los
requerimientos.
La informacin debe
ser entregada mientras
que su contenido
permita tomar una
accin.
Relevancia
Disponibilidad
Oportunidad
INTELIGENCIA DE
MERCADOS
INVESTIGACIN DE
MERCADO
INVESTIGACIN
Recoge informacin en un
momento particular. No hay
anlisis.
Utiliza informacin de la
demanda.
VS
INTELIGENCIA
Proceso continuo de bsqueda y
anlisis de informacin.
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INTELIGENCIA
COMERCIAL
IMPORTADOR
EXTRANGERO
EXPORTADOR PERUANO
RED NACIONAL
RED
INTERNACIONAL
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Pgina 11
Per:
SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informgest/ExpoDef.htm
INEI: http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/
MINAG: http://agroaldia.minagri.gob.pe/sisin/clients
SIICEX:
PROMPERUSTAD: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/
PRODUCE:http://www.produce.gob.pe/
Estados Unidos
2
USITC: http://dataweb.usitc.gov/
CENSUS BUREAU: http://www.census.gov/
USDA: http://www.fas.usda.gov/data
Comunidad Europea
Export Helpdesk:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st%2fst_Estadistic
as.html&docType=main&languageId=es
Erostad:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
China
MOFCOM: http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/
Japn
JETRO: http://www.jetro.go.jp/peru/
MOTIE: http://www.motie.go.kr/language/eng/index.jsp
Otras Pginas:
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Procomer: www.procomer.com
ProChile: www.prochile.cl
Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec
Inst. de Estadstica de Mxico: www.inegi.gob.mx
DIAN: www.dian.gov.co
Comunidad Andina: www.comunidadandina.org
SIECA: www.sieca.int
ProExport: www.proexport.com.co
CEPAL: www.eclac.cl
APEC: www.apec.org
FAOSTAD: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E
FAO Pesca y Acuicultura: http://www.fao.org/fishery/statistics/globalcapture-production/query/en
FMI: http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM
Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/
BCP: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional.html
INFORMACIN
PRODUCTOS
SOBRE MERCADOS
1
PER
Siicex: www.siicex.gob.pe
Penx: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/index.htm
Minag:http://www.minag.gob.pe/portal/herramientas/boletines/valorbruto-produccion-agropecuaria
OTRAS PGINAS
CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
TFO: http://www.tfocanada.ca/home.php
JETRO: http://www.jetro.go.jp/peru/
Euromonitor International: http://www.euromonitor.com/
International Trade Center: http://www.intracen.org/
ICEX en Espaa: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todosnuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/mapa/index.html
PROCHILE:
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BANCOMEXT en Mxico:
http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/home.html
Exportar Argentina: http://www.exportar.org.ar/web2013/
PRO ECUADOR: http://www.proecuador.gob.ec/
PROEXPORT Colombia: http://www.proexport.com.co/
MARCO
PAS EN EL MUNDO
Factores Polticos
1
Factores Econmicos
BARRERAS
ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS
PER
SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
Normas Tcnicas - INDECOPI:
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PF
L=14&JER=71
OTRAS PGINAS
Subpartida Nacional
(Depende del Pas).
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Trade Map
A pesar de la existencia de diferentes fuentes comerciales para realizar la
bsqueda de una partida arancelaria, solo realizaremos la bsqueda en SUNAT y
SINTAD.
3.3.1 Gua de Orientacin para realizar la bsqueda de una partida
arancelaria
a) SUNAT
Ingresar a la direccin electrnica del nuevo Portal de SUNAT:
http://www.sunat.gob.pe
En la pgina principal, ingresar al siguiente icono llamado Mapa de Sitio:
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Uvas Frescas
b) SINTAD
Ingresar a la direccin electrnica de SINTAD:
http://www.sintad.com.pe
En la columna titulada CONSULTA EN LINEA, ingresar por el link
ARANCEL DE ADUANAS.
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UVA: 08.06.10.00.00
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II UNIDAD
TEMA 02: IDENTIFICAR Y ANALIZAR MERCADOS POTENCIALES Y
PRODUCTOS EXPORTABLES UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE
I.C.
Cmo identificar mercados potenciales
utilizando las herramientas de informacin
comercial
de fuentes oficiales y
actualizadas a nivel nacional y mundial?
E
l
x
i
t
o
es ese viejo trio: habilidad,
oportunidad y valenta.Charles
Luckman
CAPACIDAD
Estimado alumno, en esta segunda unidad iniciaremos revisando algunas guas
de pginas comerciales, donde usted tendr prctica para buscar, procesar,
analizar y presentar datos comerciales de fuentes confiables de informacin de
un determinado producto a nivel nacional y mundial.
Tendrn las habilidades de identificar productos y mercados potenciales
utilizando las herramientas de Inteligencia Comercial.
As mismo tendr a su disposicin una lista de pginas confiables para su
investigacin de mercado o producto.
Tendr la capacidad y habilidad de comprender y anticipar los problemas o
amenazas que puedan presentarse en las empresas comerciales
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?
Para lograr identificar un producto exportable utilizaremos la Matriz BCG (Boston
Consulting Group).
La Matriz BCG se trata de una herramienta eficiente de gran utilidad para el
emprendedor o empresario que presenta negocios, permite conocer cules son los
ciclos de crecimiento del producto y mercados.El ciclo de vida del producto es la
evolucin de las ventas durante el tiempo quepermanece en el mercado.
La matriz del BCG, est basada en dos factores, en la tasa de crecimiento del sector y
la cuota relativa de mercado. La tasa de crecimiento del sector es el ritmo de
crecimiento del sector en el que participa una unidad de negocio determinada. La
cuota de mercado relativa se calcula como el cociente entre el tamao de dicha unidad
y el de su competidor ms grande.
Segn (PROMPERU, 2013), una vez realizada la Matriz de Crecimiento y Participacin,
los productos destinados a lacomercializacin toman diferentes clasificaciones, que
nos permitirn ubicar estos productos ydeterminar su rol dentro del mercado, estos
conceptos sern definidas a continuacin:
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PRODUCTOS
PRODUCTOS
ESTRELLA
INTERROGANTE
Alta
Producto
Interrogante
Producto Estrella
X
X
Producto Vaca
Lechera
Producto Perro
Baja
TASA DE CRECIMIENTO
PRODUCTOS
VACA
LECHERA
Alta
Baja
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A.- SUNAT
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria pone a
su disposicin informacin estadstica actualizada de comercio exterior en la
opcin OPERATIVIDAD ADUANERA, donde encontrara informacin actualizada a
la fecha, as como tambin cuales son los principales abastecedores y proveedores
del producto, a cunto asciende el valor y la cantidad de dichas exportaciones (de
manera que sea posible hacer una comparacin frente a los precios fijados para las
exportaciones), entre otra informacin relevante.
Al ingresar al Portal Sunat podr identificar la informacin siguiente:
Bsqueda del nmero de Subpartida Nacional.
Encontrar estadsticas de las Exportaciones Nacionales, Regionales y
Provinciales.
Contactos Nacionales e Internacionales.
Contactar Agentes de aduanas o Despachadores de aduana.
Contactar agencias aduaneras confiables.
Realizar anlisis de las empresas exportadoras, de las diferentes
regiones.
Anlisis de Precios.
Identificar los principales puertos de salida y llegada.
Identificar los Aranceles establecido en el pas.
Identificar los Convenios internacionales, etc.
Cules son los pasos para extraer estadsticas anuales de una exportacin e
importacin en SUNAT?
Gua de Orientacin:
Los pasos para extraer la informacin estadstica, se detallara a continuacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica del nuevo Portal de SUNAT:
http://www.sunat.gob.pe
b) En la pgina principal, ingresar al siguiente icono llamado Mapa de Sitio:
BUSCAMOS EL CODIGO Y LO
DESCARGAMOS EN ZIP.
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Las principales fuentes que nos brindan estadsticas oficiales sobre la produccin
nacional de productos agrcolas y pesca en el Per son: Ministerio de la produccin
y el Ministerio de Agricultura y Riego.
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A. MINAG
Al ingresar al Portal Web de MINAG podr responder las siguientes preguntas:
Cules son las principales zonas de produccin?
Cul es la estacionalidad por zonas de produccin?
Cules son los precios en chacra por zonas de produccin?
Cul fue su rendimiento de cada uno de los productos por zonas de
produccin?
Cules son los pasos para extraer estadsticas nacionales de la produccin
agraria?
Gua de Orientacin:
Los pasos para extraer la informacin estadstica, se detallara a continuacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica del nuevo Portal de MINAGRI:
http://www.minagri.gob.pe/portal/
b) En la columna SERVICIOSseleccionamos la opcin SERVICIOS DE
INFORMACIN
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CLIC
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A. TRADE MAP
Trade Map es una herramienta de informacin que fue desarrollado por el
Centro de Comercio Internacional de UNCTAD/OMC(CCI) para facilitar
estadsticas comerciales a la investigacin estratgica de mercado.
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Cules son los pasos para extraer estadsticas anuales de una exportacin e
importacin de Trade Map?
Gua de Orientacin:
Los pasos para extraer la informacin estadstica, se detallara a continuacin:
a) Se
Ingresa
a
la
direccin
electrnica
de
TRADE
MAP
http://www.trademap.org/Index.aspx. Luego seleccione su idioma e ingrese su
nombre y contrasea :
CONCENTRACIN DE EMPRESAS
DISTANCIA
ESTRUCTURA
TENDENCIAS
SITUACIN
C
O
D
Pgina 36 I
E S
S
B. USITC
La Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus
siglas en ingls) facilita una interesante herramienta sobre el comercio exterior de
este pas denominado Dataweb, accediendo a su base de datos disponible previa
suscripcin.
En esta herramienta se podr encontrar dudas que te ayudara a resolverlas como:
Cules son los pasos para extraer estadsticas anuales de una exportacin e
importacin en el portal web de USITC?
Gua de Orientacin:
Los pasos para extraer la informacin estadstica, se detallara a continuacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica de USITC (La Comisin de Comercio
Internacional de los Estados Unidos) http://www.usitc.gov/ .
b) Dar clic en Data Web que se encuentra en la columna Research Tolls.
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c) Luego dar clic en la opcin Interactive Tariff and Trade Data Web Login, para
acceder a la base de datos estadsticos de las exportaciones y importaciones del
pas.
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CLIC
PASO
N 01
PASO
N 03
PASO
N 05
PASO
N 02
PASO
N 04
PASO
N 06
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h) En el Paso N 05 darle clic en Create a New List para crear una nueva lista
del producto, donde aparecer la siguiente ventana que se seleccionara el
HTS 10 Imports, procediendo despus a seleccionar Select Commodity
Level.
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PASO
N 06
PASO
N 05
PASO
N 07
PASO
N 09
PASO
N 08
PASO
N 10
PASO
N 11
PASO
N 12
PASO
N 13
PASO
N 14
PASO
N 15
PASO
N 15
PASO
N 16
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m) En esta nueva ventana se debe ordenar como se desea visualizar la lista del
informe estadstico de izquierda a derecha. Luego dar clic en la opcin
Procced To Next Step.
ORDENAR
DE
MAYOR A
MENOR.
SELECCION
AMOS
TODOS LOS
RECORDS.
SELECIONA
MOS EL
NUMERO DE
LETRA
DAR CLIC
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http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp
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Cules son los pasos para extraer estadsticas anuales de una exportacin e
importacin en el portal web de Export Helpdesk?
Gua de Orientacin:
Los pasos para extraer la informacin estadstica, se detallara a continuacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica de Export Helpdesk
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES
b) En esta seccin nos ubicamos en la opcin estadsticas, que ofrece
informacin estadstica detallada sobre las transacciones comerciales.
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Buscamos el
cdigo del
producto. Ejm.
Aguacate fresco
Seleccione un pas
informante. Ejm.
Alemania.
Seleccione un pas
Socio. Ejm. Per.
Seleccione desde
el ao 2009 - 2013
Seleccione
la opcin
valor y
cantidad.
e) Al dar clic en el pas socio Per se muestra una nueva seccin, donde se
observa un cuadro de resultados de todos los pases compradores de la UE.
del producto de Aguacates.
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D. FAOSTAD
La Organizacin de la Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO)
desarrolla mtodos y normas para las estadsticas alimentarias y agrcolas, ofrece
servicios de asistencia tcnica y difunde datos para la vigilancia global.
La FAO tambin desempea un papel fundamental en la recopilacin global,
procesamiento y difusin de estadsticas sobre alimentacin y agricultura, y facilita
el desarrollo de la capacidad estadstica bsica de los pases miembros.
La FAO tiene un sistema estadstico descentralizado y las actividades estadsticas
cubren los mbitos de la agricultura, la silvicultura y la pesca, los recursos de
tierras y agua y su uso, clima, medio ambiente, poblacin, gnero, nutricin,
pobreza, desarrollo rural, educacin y salud, entre otros.
En esta herramienta se podr encontrar dudas que te ayudara a resolverlas como:
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Pgina 52
Hacer clic
Seleccionar
el pas de
Per.
Seleccionar el
producto
Alcachofas
Seleccionar la
opcin
Produccin.
Seleccionar el
ao desde 2009
al 2012.
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Cules son los pasos para extraer estadsticas de produccin mundial sobre
la pesca o acuicultura en el portal web de FAO?
Gua de Orientacin:
Los pasos para extraer la informacin estadstica, se detallara a continuacin:
a) Se Ingresa a la direccin electrnica de La Organizacin de la Naciones
Unidas
para
la
Alimentacin
y
la
Agricultura
(FAO)http://www.fao.org/home/es/.
b) En esta pantalla se debe de elegir la opcin Estadsticas.
Pgina 54
1
Clic
2
Clic
3
Clic
Pgina 55
Hacer Clic.
Hacer Clic.
Pgina 56
Hacer Clic.
Hacer Clic.
Hacer Clic.
Hacer Clic.
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Pgina 58
III UNIDAD
TEMA 03: IDENTIFICAR EL ARANCEL EN UN MERCADO DE
DESTINO Y PRESENTA INFORMACIN COMERCIAL DE LOS
PORTALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
CAPACIDAD
Estimado alumno, en esta tercera unidad iniciaremos revisando algunas guas
de pginas comerciales, donde usted tendr prctica para buscar barreras
arancelarias y no arancelarias de fuentes confiables de informacin de un
determinado producto.
Tendr la capacidad y habilidad de comprender y anticipar los problemas o
amenazas que puedan presentarse en las empresas comerciales.
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5.1 Qu es un arancel?
Impuesto que paga el importador al introducir productos
en un mercado. Estos impuestos se encuentran
establecidos en el Arancel de Aduanas.
Pueden ser de 3 tipos:
Ad-Valorem (siendo ste el ms utilizado)
Especfico
Sobretasa arancelaria
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IV UNIDAD
TEMA 04: ESTRUCTURA PARA ELABORAR FICHAS COMERCIALES,
PERFILES DE PRODUCTO Y PERFILES DE MERCADO, PARA LOGRAR
ESTRATEGIAS CONCRETAS A LA TOMA DE DECISIONES.
CAPACIDAD
Estimado alumno, en esta cuarta unidad aplicaremos las herramientas de
inteligencia comercial para la elaboracin de Perfil de Mercado, Perfiles de
Producto, Planes de Negocios y proyectos como Procompite.
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ANEXOS
ANEXOS
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FICHA COMERCIAL
PRODUCTO: " PALTA "
Nombre Comercial
Subpartida Nacional
Descripcin Arancelaria
08.04.40.00
Aguacates (Paltas) Frescos o Secos
Variedades
Formas de Presentacin
Estacionalidad de la Produccin
Nacional
Ventana Comercial*
Principales Pases Exportadores 2013**
Principales Pases Importadores 2013**
II.
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IV.
CAPITULO V: CONCLUSIONES
V.
VI.
BIBLIOGRAFA
ESAN. (9 de 05 de 2011). La importancia de la inteligencia comercial en los
agronegocios.
Recuperado
el
03
de
01
de
2013,
de
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2011/05/09/la-importancia-de-lainteligencia-comercial-en-los-agronegocios/
ESAN. (s.f.). Fuentes y bases de datos nacionales e internacionales. Material de apoyo /
Modulo II / Tema 10 / Ficha 1.
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