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INVESTIGACION
DE
MERCADOS
PROYECTO DE INVESTIGACION
Integrantes:
Boris Soque
Johanna Velsquez
Curso:
B 113
Sangolqu
CONTENIDO
CAPITULO I
1
INVESTIGACION DE MERCADOS
1.
2.
RESEA HISTRICA................................................................................ 6
3.
4.
UBICACIN GEOGRFICA.......................................................................7
5.
6.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO....................................................8
6.1
VALORES............................................................................................ 8
6.2
POLTICAS....................................................................................... 10
7.
MISIN................................................................................................ 10
8.
VISIN................................................................................................ 10
9.
9.1
9.2
9.3
CAPITULO II
10.
10.1
MACROAMBIENTE............................................................................. 13
10.1.1
FACTOR ECONMICO..................................................................13
10.1.2
FACTOR DEMOGRAFICO..............................................................20
10.1.3
10.1.4
FACTOR AMBIENTAL...................................................................23
10.1.5
FACTOR TECNOLOGICO............................................................24
10.2
MICROAMBIENTE............................................................................24
10.2.1
LA COMPETENCIA.....................................................................24
10.2.2
SERVICIOS SUSTITUTOS..............................................................26
10.2.3
PROVEEDORES...........................................................................27
10.2.4
CLIENTES................................................................................... 29
Precios:........................................................................................................ 32
11
11.1
STRATEGY (Estrategia).........................................................................33
11.2
STRUCTURE (Estructura)......................................................................34
11.3
SKILL (Habilidades)..............................................................................35
11.4
11.5
SYSTEMS (Sistemas)...........................................................................36
11.6
STYLE (Estilo).................................................................................... 36
2
INVESTIGACION DE MERCADOS
11.7
STAFF (Personal).................................................................................37
12
MATRICES FODA................................................................................. 38
13
14
MATRICES BCG................................................................................... 42
CAPITULO III
15. PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADOS...........................................44
15.1 Problema............................................................................................... 44
15.2 Poblacin............................................................................................... 44
15.3 Muestra................................................................................................. 44
15.3.1 Tipos de Muestreo............................................................................... 45
15.4 Marco muestral........................................................................................ 45
15.5 Unidad muestral....................................................................................... 46
15.6 Unidad de anlisis.................................................................................... 46
15.6.1 Modelo de Encuesta............................................................................ 46
15.6.2Matriz Operacionalizacin de las Variables.................................................49
15.6.3Tipos de investigacin..........................................................................51
15.6.4 Trabajo de Campo.................................................................................. 51
15.7 Unidad de observacin.............................................................................. 51
15.8 Necesidad.............................................................................................. 51
15.9 Justificacin............................................................................................ 52
15.10 Propsito.............................................................................................. 52
15.11 Definicin del problema........................................................................... 52
15.12 Objetivos.............................................................................................. 52
15.12.1Objetivo general................................................................................ 52
15.12.2 Objetivos especficos.........................................................................52
15.13 Hiptesis.............................................................................................. 53
15.14 tica del investigador.............................................................................. 53
CAPITULO IV
16.1 ANALISIIS UNIVARIADO.........................................................................55
16.2ANALISIS BIVARIADO............................................................................67
16.2.1TABLAS CRUZADAS............................................................................67
ANOVA....................................................................................................... 68
16.2.2CORRELACIONES................................................................................ 69
16.2.3CHI CUADRADO..................................................................................74
16.3 REGRESION LINEAL.............................................................................. 75
3
INVESTIGACION DE MERCADOS
18 RECOMENDACIONES................................................................................ 77
19
CONCLUSIONES...
78
Captulo 1
4
INVESTIGACION DE MERCADOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
enviar carga consolidada, que superen las expectativas y necesidades del cliente brindando precios competitivos
que los ha llevado al xito
2. RESEA HISTRICA
En 2004 el Sr. Washington Ramiro Veliz Sandoval
servicios de mudanzas, arriendo de bodegas, estibase por horas entre otros servicios de acuerdo
a las
necesidades del cliente los mismos que son realizados a nivel nacional e internacional.
En esos aos realizaron un prstamo al Banco de Pichincha para la adquisicin de un camin cerrado.
La empresa empieza a brindar los servicios de mudanzas mediante la publicidad elaborando volantes en el
mercado nacional, de esa manera lograron trabajar para la empresa Martes con sus cadenas de ventas e
fotocopiadoras que expenden a todas las provincias del pas hasta la actualidad.
Con el transcurrir del tiempo se va adquiriendo la confianza de importantes entidades del estado que
confiaron en los servicios que ofrecan lo cual fue una fuente de ingreso alta y factor positivo para contratar
personal de planta, vehculos y mejorar el nmero de ventas y montos.
4. UBICACIN GEOGRFICA
GOLDEN MOVE S.A est ubicado en la ciudad de Quito en la Av. Orellana E9-38 y Av. 6 de
diciembre contando con una oficina de 30 m2, parqueadero para los clientes una bodega de 600m2 para
arriendo bodegas apropiada a las necesidades del cliente y quede su menaje en ptimas condiciones y poder
arrendarla por el tiempo que desee.
INVESTIGACION DE MERCADOS
OFICINA
BODEGAS
GERENTE
STAFF
AREA
ADMINISTRATIVA
AREA DE
CONTABILIDAD
AREA
COMERCIAL
AREA DE RECURSOS
HUMANOS
SELECCION DEL
PERSONAL
AREA DE
OPERACIONE
S
AREA DE
COMERCIALIZA
CION
CHOFERES
VENTAS
EMBALAJE
SERVICIO AL
CLIENTE
CAPACITACION
HIGIENE Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ESTIBADORES
6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
6.1 VALORES
INVESTIGACION DE MERCADOS
Los valores que se atesoran en GOLDEN MOVE S.A. y que son pilares imprescindibles da a da en el
desarrollo corporativo, ponindolos en prctica en cada miembro del personal hacia los compradores para una
atencin de primera categora son las consiguientes:
Solidaridad: GOLDEN MOVE S.A. es sensible frente a la necesidad del otro y actuamos bajo el
principio de la ayuda mutua, mejorando sus condiciones laborales y por ende de vida, de acuerdo a las
posibilidades de la institucin y al esfuerzo de cada uno.
tica: El cumplimiento y respeto de los valores fundamentales, deberes y normas que deben regir nuestra
conducta a nivel institucional y fuera de ella, para que proceda bien consigo mismo y en la vida social,
contribuyendo de esta manera, al fortalecimiento de un adecuado clima institucional, vital para el buen
trato al usuario y las armoniosas relaciones humanas.
Compromiso: Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco
ms de lo esperado es as que comprometerse va ms all de cumplir con una obligacin, es poner en
juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.
Actitud Positiva; Seremos tenaces en la superacin de los obstculos y nos enfrentaremos unidos an a
los ms complicados escenarios, teniendo presente nuestra misin y el orden de las prioridades para su
cumplimiento.
Respeto: Es la base de la convivencia dentro de la empresa reconociendo las reglas bsicas por cumplir,
estableciendo el lmite de donde llegan las posibilidades propias y donde comienzan las de los dems,
encontrando en este valor una forma de reconocimiento, aprecio y valoracin de las cualidades de los
dems por el conocimiento, la experiencia y lo ms importante por el valor de cada uno como persona.
Excelencia: El mejoramiento continuo en los servicios personalizados la mayor gama de productos, nos
permite alcanzar y trascender la satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes, optimizando el
desempeo y garantizando la rentabilidad social de la entidad.
6.2 POLTICAS
INVESTIGACION DE MERCADOS
Poltica de Servicio: El cliente representa la razn de ser para GOLDEN MOVE S.A. alrededor de la
satisfaccin de sus necesidades y la superacin de sus expectativas, nos esmeramos en ser lo mejor de lo
mejor.
Poltica de calidad: Los encargados de realizar la mudanza tendrn que revisar que todo el menaje este
empacado para evitar golpes, daos al momento de cargar al camin.
Poltica Ambiental: Hace explcita nuestra creencia en la gestin ambiental y reitera nuestro compromiso
hacia el entorno nacional e internacional, enmarcando su gestin ambiental en los parmetros
econmicos, polticos y sociales del desarrollo sostenible.
Poltica de Gestin Humana: Establece el compromiso recproco entre GOLDEN MOVE S.A y sus
trabajadores de crear un ambiente favorable al desarrollo personal, laboral y social, sobre la base de
construir identidad con la visin y objetivos de la empresa.
7. MISIN
Proporcionar servicios de la ms alta calidad y confiabilidad en el transporte de
mudanzas,
satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes a precios competitivos en el mercado, contando para ello
permanentemente con los mejores elementos humanos y tecnolgicos.
8. VISIN
Ser reconocidos por nuestros clientes, accionistas, proveedores y competidores, como la mejor opcin en
el transporte de mercancas a travs de un servicio de calidad.
INVESTIGACION DE MERCADOS
Para esto cuenta con personal altamente entrenado y con mucha experiencia en todas las reas
mencionadas, tal como mudanzas, transporte y logstica. Nuestro objetivo es que el cliente se dedique a su
negocio, mientras nosotros nos encargamos de sus requerimientos y servicios.
9.1 OBJETIVO A CORTO PLAZO
El objetivo de GOLDEN MOVE S.A. es alcanzar $10.000 ventas de servicios de mudanzas mensuales.
9.2 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO
Aumentar el nmero de transportes en una cifra de 8 camiones de 5tn para el 2015
9.3 OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Abrir una sucursal para duplicar los ingresos de la empresa GOLDEN MOVE S.A para el 2016 a travs
de la implementacin de nuevos servicios para la satisfacer las necesidades de las ciudades de Guayaquil
y Esmeraldas.
Captulo 2
10
INVESTIGACION DE MERCADOS
MACROAMBIENTE
10.1.1 FACTOR ECONMICO
En toda empresa influye el aspecto econmico, ya que de este depende el buen funcionamiento de la
misma.
Este anlisis tiene la finalidad de establecer todas las variables, que intervienen en la economa en que
se desarrollan las actividades de GOLDEN MOVE S.A.
EL PRODUCTO INTERNO BRUTO P.I.B
11
INVESTIGACION DE MERCADOS
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los
agentes econmicos de un pas durante un perodo.
El crecimiento acelerado de la inflacin, traducida en mayores precios, fue uno de los factores de
mayor incidencia en el PIB. Lo que significa que la economa no necesariamente ha registrado una mayor
expansin de la produccin, sino del costo de los bienes finales.
Grfico Nro. 1
PIB
El crecimiento del PIB en los ltimos dos aos, indica que el Estado tiene una mayor capacidad de
gasto corriente y de inversin, esto ayuda a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Para los siguientes aos
se estima que el PIB seguir creciendo lo que permitir mantener condiciones favorables para el pas.
El PIB con relacin al petrleo es positivo, sin embargo con el cambio de la matriz productiva, se
presenta una gran oportunidad para desarrollar la industria, es as que con la transformacin de la materia
prima producida en Ecuador es posible generar produccin y por ende el PIB incrementar lo cual ser muy
positivo.
Podemos observar en el grfico, el PIB tuvo un crecimiento anual del 4.5% en el 2013, ubicando al pas
como una de las economas con mejores resultados en la regin. El resultado del crecimiento se explica
mayoritariamente por el desempeo del sector no petrolero, que registr un crecimiento anual de 4.9%,
llegando a representar el 85.4% del total del PIB 2013. De su parte, el Valor Agregado Bruto petrolero tuvo un
crecimiento anual de 1.4%.
Se espera para el ao 2014, que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) oscile entre el 4.5% al
5.1%, que es un crecimiento bastante bueno. A partir del 2010, la economa ecuatoriana comenz a recuperarse
12
INVESTIGACION DE MERCADOS
de los efectos de la crisis global, con una tasa de crecimiento del 3,5%, llegando al 7,8% en 2011 (el tercero
ms alto de la regin). En 2012 la economa se mantuvo fuerte, con una tasa de crecimiento del 5,1%, fortaleza
que mantiene al tercer trimestre del 2013, con un crecimiento anual del 4,9%.
El gobierno del Presidente Rafael Correa Delgadoquien en febrero de 2013 fue reelecto para un
nuevo mandato de 4 aos con un amplio margen de votosmantiene el doble principio de modificar la matriz
productiva y erradicar la pobreza. Con este objetivo, el gasto y la inversin del sector pblico se han
incrementado del 21% del PIB en 2006 a casi el 41% en 2012. Gran parte de estos recursos se han destinado a
programas y proyectos de inversin en infraestructura y en los sectores sociales.
Fuente: BCE.
Elaboracin: Subgerencia Nacional de Planeacin y Estudios
Las principales actividades econmicas que aportan a este comportamiento han sido: Otros servicios
34%, Comercio 11%, Manufactura 11%, Petrleo y Minas 10%, Construccin 10%, Agropecuario 10%, de
acuerdo a las previsiones del Banco Central. Actualmente el sector Transporte con el 7%, se mantiene como el
ms slido en el pas. Por lo tanto, se puede esperar que este sea uno de los sectores que lidere el crecimiento
este 2014.
Connotacin Empresarial
13
INVESTIGACION DE MERCADOS
De acuerdo al anlisis, el crecimiento del PIB es una OPORTUNIDAD para GOLDEN MOVE Sapor
lo que sus proyecciones hacen que los ingresos incrementen, por lo tanto la empresa obtendr estabilidad
econmica.
INFLACIN
El fenmeno de la inflacin se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de
precios a travs del tiempo.
La inflacin es medida estadsticamente a travs del ndice de Precios al Consumidor del rea Urbana
(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y
bajos, establecida a travs de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares.
Grfico Nro. 1
Fuente: INEC
En el cuarto mes del ao, el pas registr una inflacin anual de 3,23%, en abril del 2013 la inflacin
anual lleg a 3,03%, segn el ltimo reporte del ndice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el
Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC).
14
INVESTIGACION DE MERCADOS
Fuente: BCE
Por divisiones de consumo, 7 agrupaciones se ubicaron por sobre el promedio general, siendo los
mayores porcentajes los de Educacin; Bebidas Alcohlicas; y, Restaurantes y Hoteles; mientras que el
Transporte y las Comunicaciones registraron deflacin.
Connotacin Empresarial
De acuerdo al anlisis presentado es una OPORTUNIDAD para GOLDEN MOVE S.A., porque los
precios de los bienes y servicios se mantienen y los clientes mantienen su poder adquisitivo, es as que la
empresa tendr la oportunidad de desenvolverse con normalidad e incluso buscar nuevos mercados / nichos de
mercado.
TASAS DE INTERS
Las tasas de inters con el precio del dinero. Si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero para
adquirir bienes, financiar sus operaciones y solicita un prstamo, el inters que se pague sobre el dinero
solicitado ser el costo que tendr que pagar por el servicio. Como en cualquier producto, se cumple la ley de
la oferta y la demanda: mientras sea ms fcil conseguir dinero (mayor oferta, mayor liquidez) la tasa de
inters ser ms baja. Por el contrario si no hay dinero para prestar, la tasa de inters ser ms alta.
TASA ACTIVA
15
INVESTIGACION DE MERCADOS
Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las
disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crdito (comercial, consumo,
vivienda y microcrdito). Son activas porque son recursos a favor de la banca.
Grfico Nro. 3
Tasa Activa y Pasiva
Fuente: BCE
Fuente: BCE
Como podemos observar en el grfico el comportamiento de la Tasa Activa se ha mantenido en 8,17%
desde el junio del 2012 hasta abril del 2014, y en mayo del 2014 baja al 7,64%, es por tal motivo que el
nmero de prstamos en la actualidad se han incrementado, esto se debe a que dentro del plan de gobierno
estaba reducir el costo de los prstamos, de tal manera que las personas puedan acceder a los mismos y poder
invertir en negocios rentables para mejorar la economa de los hogares ecuatorianos.
Connotacin Empresarial
16
INVESTIGACION DE MERCADOS
Podemos concluir que la tasa activa actualmente representa una OPORTUNIDAD para GOLDEN
MOVE S.A., ya que tasa de inters baja se podra adquirir crditos para realizar inversiones, como comprar
equipos tecnolgicos, vehculos de mudanza, etc., con ello mejorara su produccin e incrementara su
competitividad en el mercado.
TASA PASIVA
Es el dinero que una institucin bancaria tiene que pagar por el dinero que recibe en calidad de
prstamo o depsito de una empresa natural o jurdica. Es el referente financiero que nos incentiva al ahorro.
Grfico Nro. 4
Fuente: BCE
Fuente: BCE
Connotacin Empresarial
La Tasa Pasiva constituye una AMENAZA, puesto que es mejor que la empresa capitalice sus
ganancias en lugar de invertirlas a plazo fijo en las entidades bancarias, puesto que los intereses que pagan por
el dinero son muy bajo. Es as que la mejor manera de invertir es capitalizando sus utilidades y posteriormente
adquirir activos que beneficien a la empresa
17
INVESTIGACION DE MERCADOS
A partir del 2000 al 2010 la tasa de crecimiento fue del 2 al 1.9%, en adelante se visualiza segn la proyeccin
de la poblacin que la tasa de crecimiento tendr un promedio del 1.5% hasta el 2020.
Connotacin Empresarial
El tamao de la Poblacin se considera una OPORTUNIDAD, debido a que al haber una mayor
poblacin existen una mayor cantidad de potenciales consumidores, lo cual nos permite incrementar las ventas
mediante servicios de mudanzas dirigido a los clientes de clase alta. Especialmente en los sectores Quito, norte y
los valles.
Distribucin Geogrfica
Las siguientes ciudades concentran geogrficamente el mayor nmero de habitantes del Ecuador:
Quito (2.458.900)
Guayaquil (2.531.223)
Cuenca (558.127)
Sto. Domingo (403.063)
Ambato (356.009)
Portoviejo (300.878)
Manta (244.348)
Riobamba (243.760)
Loja (238.171)
Esmeraldas (203.881)
Ibarra (197.907)
De las ciudades con mayor densidad poblacional el 54% se encuentra en la regin Sierra y el 46 % se
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INVESTIGACION DE MERCADOS
La Superintendencia de Compaas
El Servicio de Rentas Internas
El Consejo Nacional de Trnsito.
La Superintendencia de Compaas
La Superintendencia de Compaas tiene como fin lograr un mejor futuro para las compaas, socios o
accionistas, empresarios e inversionistas y procura el fortalecimiento empresarial y el desarrollo del mercado de
valores.
Connotacion Empresarial
GOLDEN MOVE S.A. es una empresa vigilada y controlada por la Superintendencia de Compaas
para normar el funcionamiento, de manera que se de cumplimiento a lo determinado para las sociedades
anonimas y en caso de incurrir en errores, proceder a establecer las sanciones respectivas.
Servicio de Rentas Internas
La empresa es vigilada y controlada por el Servicio de Rentas Internas como compaa, para determinar
si cumple o no con el pago de impuestos entre los cuales tenemos el impuesto al valor agregado en forma
mensual y anualmente el impuesto a la renta, de manera que no se evada los impuestos y no existan problemas
mayores de carcter legal y tener permisos de transporte carga autorizados por ste Organismo de Control.
El Consejo Nacional de Trnsito
Es una institucin moderna y confiable, por la cantidad de servicios que presta, gestin transporte y su
contribucin al mejoramiento continuo de los sistemas nacionales de trnsito y transporte terrestre de manera
que regula al sector del transporte, con el fin de que se cumplan las leyes de trnsito.
Connotacion Empresarial
GOLDEN MOVE S.A. se encuentra estipulado para brindar servicios de transporte y cumplir con la
Ley de Transporte Terrestre, Matriculacin de los Vehculos, Licencias Actualizadas de los conductores, lo cual
permite a la empresa desempearse cumpliendo con todos los requisitos de ley.
La situacin poltica actual del pas influye y perjudica en el desarrollo econmico de las actividades de
la empresa, puesto que el movimiento empresarial en el sector industrial ha disminuido por la razn de que no
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INVESTIGACION DE MERCADOS
hay demanda en grandes cantidades como en aos anteriores de parte de los consumidores, en consecuencia las
ventas en el servicio de transporte tambin decrecen.
10.1.4 FACTOR AMBIENTAL
Dentro de la industria del transporte es muy importante tomar en cuenta el impacto ambiental que tiene
el transportar carga hacia los diferentes destino, puesto que la implementacin de acciones que permitan
prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos y efectos ambientales podran contribuir a no atentar contra el
ecosistema.
Otros de los puntos importantes es saber el buen manejo de los camiones, para evitar desperfectos
mecanicos, de manera que no afecte el entorno ya que debido a la falta de conciencia del ser humano se esta
acabando con la capa de ozono que proteja nuestro planeta de los rayos solares, es por ello que no slo afecta a
la naturaleza sino los seres humanos, ocasionando la existencia de muchas enfermedades.
Connotacin Empresarial
GOLDEN MOVE S.A presenta una AMENAZA,ya que el mal funcionamiento del medio de
transporte afectaria al ambiente y generaria gastos a la empresa.
10.1.5 FACTOR TECNOLOGICO
Dentro del factor tecnologico es fundamental el proceso de la informacin, puesto que a travs de los
medios electrnicos actuales se puede ahorrar tiempo, dinero y personal, y se puede concretar una venta, ya que
es muy importante optimizar recursos en la empresa, por esta razon se utiliza el servicio de Internet, el mismo
que permite mantener comunicacin permanente entre el cliente y la empresa y asi tener respuestas inmediatas
a sus requerimientos.
Connotacin Empresarial
GOLDEN MOVE S.Ase encuentra vinculada con la tecnologia puesto que es su medio clave para
ofrecer su servicio de mudanza, la misma que es una OPORTUNIDAD, para el crecimiento de las ventas.
10.2
MICROAMBIENTE
10.2.1 LA COMPETENCIA
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INVESTIGACION DE MERCADOS
Est conformada por empresas que efectan la misma actividad, funcin y mercado dentro de un mismo
grupo de clientes con independencia de la tecnologa empleada en ello. Por lo tanto, no es nuestro competidor
aquel que fabrica productos genricos, sino aquel que satisface eficientemente las necesidades del consumidor.
Los competidores potenciales son:
COLENVIOS:
Es nuestro mayor competidor, por la razn de que la mayora de sus entregas son para el exterior a travs
de consolidacin de carga, la cual consiste en realizar las entregas de artculos especficos, tambin por el
nmero de camiones que posee esto le permite cumplir con los requerimientos del clientes, brindar un servicio
de calidad, atender las necesidades del mercado, cobertura a nivel nacional en todas las provincias y a mayor
volumen de ventas del servicio, disminuyen los costos de las carga, siendo atractivo para los clientes que
buscan, calidad, seguridad y bajos costos.
EXCEL TRANSERVICE:
En segundo lugar tenemos a Excel Transe vice, que se le considera un competidor potencial en el
transporte de la carga, ya que se enfoca al el sector pblico que es uno de los mayores clientes que tiene nuestra
empresa, es por eso que abarca gran parte del mercado y debido al volumen de carga que transporta hacia ese
sector los costos se disminuyen y el cliente lo que busca es pagar menos.
Connotacin empresarial:
Amenaza Alta.
Permite a la Empresa ir mejorando continuamente en sus servicios y entregas eficientes, al existir una
competencia lcita y sana entre otros transportistas.
Normativa de la ley de transporte:
Transportes Directo se encuentra estipulado para brindar servicios de transporte y cumplir con la Ley
de Transporte Terrestre, Matriculacin de los Vehculos,
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INVESTIGACION DE MERCADOS
Licencias Actualizadas de los conductores, Permisos de Transporte carga autorizados por la agencia de
trnsito, lo cual permite a la empresa desempearse cumpliendo con todos los requisitos de ley.
Connotacin empresarial:
Oportunidad Alta
Al cumplir con todas las leyes y reglamentos de la industria del transporte, permite a la Empresa
conquistar clientes y garantizar sus servicios.
10.2.2 SERVICIOS SUSTITUTOS
Los productos sustitutivos limitan el potencial de una empresa. La poltica de productos sustitutivos
consiste en buscar otros que puedan realizar la misma funcin que el que fabrica la empresa en cuestin, ya que
cumple la misma funcin dentro del mercado y satisface la misma necesidad en el consumidor. Los productos
sustitutivos que entran en mayor competencia son los que mejoran la relacin precio rentabilidad con respecto al
producto de la empresa en cuestin
Los servicios sustitutos son los siguientes:
El transporte areo
El Transporte martimo
El Transporte por medio de Camionetas
Connotacin empresarial:
Oportunidad Alta
Analizando a los servicios sustitutos, se pudo apreciar que la mayora de los clientes con los que cuenta
la empresa son del sector pblico, esto es una oportunidad alta
prefieren un servicio de furgones metlicos cerrados, para que lleguen sin ningn problema o desperfecto.
10.2.3 PROVEEDORES
Los proveedores que Golde Move S.A debe considerar y obtener los recursos y materiales necesarios
para brindar adecuadamente el servicio, tanto en repuestos, Lubricantes, Neumticos, materiales de oficina y
22
INVESTIGACION DE MERCADOS
otros suministros en general, no se tiene una gran cantidad, por lo cual hemos considerado a todos para el
respectivo anlisis del caso.
Proveedores de GOLDEN MOVE S.A
PROVEEDOR
EUROTAPE
DISEC
PRODUPEL
RECICLAJES
PRODUCTO
Cintas de embalaje
Plstico strech film
Papel de empaque
Cartones v varias
FRECUENCIA
4 meses
2 meses
15 das
Cada mes
dimensiones
COMERCIAL YOLANDA
MEGAPRINT
esponjas
Facturas,
tarjetas
OFFICE BYN
Disel & disel
Cada mes
Cada 6 mese
de
presentacin, etc.
Suministro de oficina
Manteniendo
3 meses
3 meses
INVESTIGACION DE MERCADOS
Connotacin empresarial:
Oportunidad alta
En ste parmetro se intenta medir el precio de los productos, demostrando que los precios son muy
accesibles lo cual es muy beneficioso para la empresa en el caso de la adquisicin de repuestos, neumticos y
lubricantes, obligando a la empresa a tener reservado un capital para sustentar cualquier tipo de reparaciones.
Condiciones de Venta de los Proveedores
Todos los proveedores nos otorgan un crdito de treinta das para la cancelacin total de la factura, esto
beneficia que en ese tiempo de plazo se puede cubrir otro tipo de deudas menores o invertir en el mismo
negocio.
Connotacin empresarial:
Oportunidad alta:
Este mecanismo beneficia a la empresa a obtener plazos de pago largos con sus proveedores y poder
generar mayor movimiento financiero de sus dineros
10.2.4 CLIENTES
La empresa GOLDEN MOVE S.A, brinda a sus clientes servicios de bodegaje, servicio de estibaje, servicio de
transporte, servicio de mudanza general.
En los cuales los servicios que ms demandan los clientes son:
Servicios de mudanzas completas (embalaje, trasporte y personal):
Los clientes que solicitan este servicio son de clase alta, y entidades pblicas por el monto desde $80, hasta un
estimado de $5000.
Servicio de bodegaje:
24
INVESTIGACION DE MERCADOS
Su mayor demanda en este servicio es de personas extranjeras que arriendan un espacio en bodega para su
menaje de casa. Su valor oscila desde $100 hasta $500
Connotacin empresarial:
Oportunidad media:
Se analiza que tipos de servicios tienen mayor demanda, demostrando que el Servicio mudanzas
completas es ms utilizado por los clientes, seguido por el Servicio de bodegaje, la empresa mediante el
anlisis del volumen de ventas se pudo determinar que existen proyecciones futuras para los servicios
brindados por la empresa.
Volmenes de ventas:
CLIENTES
VOLUMEN DE
PORCENTAJE DE
VENTAS (MENSUAL)
VENTAS (100%)
MARTEC
UDLA
CORREOS DE ECUADOR
6000
1000
5000
7,1063104
1,18438507
5,92192534
MINISTERIO DE SALUD
16000
18,9501611
10000
11,8438507
ODEBRECH
20000
23,6877013
UCT
DINARDAP
1232
5600
1,4591624
6,63255638
MINISTERIO DE EDUCACIN
IESS
15000
BANCO DE FOMENTO
600
TAME
4000
TOTAL
84432
La empresa cuenta con cuatro clientes potenciales:
17,765776
0,71063104
4,73754027
100%
25
INVESTIGACION DE MERCADOS
organizacin debe llevar a sus clientes a satisfacer completamente sus servicios con el fin alcanzar mejores
resultados que permitan el crecimiento empresarial.
Mecanismos de ventas:
26
INVESTIGACION DE MERCADOS
La empresa cuenta con mecanismos de ventas como el comercio, especficamente en la seccin de las
pginas amarillas e internet, lo cual permite tener una gran afluencia en la web
Las ventas realizadas a todos los clientes son de contado, excepto las entidades pblicas que trabajan
contra entrega lo que quiere decir que se culmina
presupuestaria para poder emitir la factura, ya que por ordenanzas del Ministerio de Finanzas el pago se lo
ejerce mediante transferencia bancaria en un tiempo estimado de 30 das.
Connotacin empresarial
Amenaza media:
La empresa tiene escasos mecanismos de publicidad, lo cual afectan las ventas del servicio, es por eso
que la empresa ponga ms atencin en esta rea para poder expandirse con buena publicidad.
Precios:
Los valores por brindar servicios de mudanza oscilan
americanos
aproximadamente ya que no se cuenta con cifras fijas estos precios dependen de los metros cbicos, el sector,
y el tipo de empaque que requiera el cliente
Connotacin empresarial
Oportunidad Alta:
Permite analizar el precio de los distintos Servicios de Transporte que ofrece la empresa, manifestado
que hay una gran aceptacin en relacin al precio Medio, siendo importante para Golde Move S.A mantenerse
en esos precios e incrementar su clientela.
11 ANLISIS DE LAS 7 S
27
INVESTIGACION DE MERCADOS
28
INVESTIGACION DE MERCADOS
29
INVESTIGACION DE MERCADOS
30
INVESTIGACION DE MERCADOS
31
INVESTIGACION DE MERCADOS
32
INVESTIGACION DE MERCADOS
12 MATRICES FODA
33
INVESTIGACION DE MERCADOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
35
INVESTIGACION DE MERCADOS
14 MATRICES BCG
Mediante el anlisis de Vulnerabilidad, podemos establecer que la principal amenaza son
las empresas que tienen mayor experiencia en el mercado y ofrecen servicios similares a los que
oferta la empresa. Y las principales debilidades que tiene GOLDEN MOVE S.A es que posee un
reducido nmero de empleados, no cuenta con un plan de marketing para promocionar su servicio.
36
INVESTIGACION DE MERCADOS
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1.2 1.15 1.1 1.05
.95
.9
.85
GOLDEN MOVE S.A tiende a ser un servicio estrella pero a la vez necesita de inversin para seguir
37
INVESTIGACION DE MERCADOS
Captulo 3
38
INVESTIGACION DE MERCADOS
Z 2 NPQ
e 2 (N1)+ Z2 PQ
n=
( 1.96 )2 1000.50.5
=
( 0.05 )2 ( 1001 ) + ( 1.96 )20.50.5
n= 79
Donde:
N = Poblacin (Clientes)
p = probabilidad de xito
q = probabilidad de fracaso
Z = grado de confiabilidad (1.96 correspondiente al 95%)
39
INVESTIGACION DE MERCADOS
PROBABILS
TICO
15.4 Marco
registro
usara
de
dicho
investigacin,
requerida
NO
PROBABILS
TICO
muestreo
aleatorio
simple
Bola de
Nieve
muestreo
estratificad
o
Por
Convenien
cia
muestreo
por
conglomer
ados
Por Cuota
muestreo
sistemtico
muestral
Debido a que Golden Move S.A mantiene un
todos los clientes, se tomara ventaja de esto y
registro
como
marco
muestral
en
la
muestreo
sistemtico
replicado
40
INVESTIGACION DE MERCADOS
A continuacin se muestra el modelo de Encuesta aplicada a los Clientes de Golden Move S.A
15.6.1 Modelo de Encuesta
ENCUESTA SOBRE LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE GOLDEN MOVE S.A
OBJETIVO: Establecer las razones por las cuales existe el desequilibro en la demanda de los diferentes
servicios que ofrece la empresa Golden Move S.A mediante el proceso de investigacin de mercados
INSTRUCCIONES:
Marcar con una X en el espacio de la respuesta seleccionada
.
Gnero:
Masculino
Femenino
1.- Se siente satisfecho con el servicio que ofrece la empresa Golden Move S.A?
Si
No
2.- Indique cuales de los siguientes servicios ha contratado a la empresa Golden Move S.A?
Mudanza
Bodegaje
Embalaje
Trasporte
Logstica
3.- Indique la frecuencia con la que requiere de los servicios de Golden Move S.A
Semanal
Trimestral
Mensual
Anual
41
INVESTIGACION DE MERCADOS
4.- Cunto destina usualmente en la contratacin de servicios que ofrece de Golden Move S.A?
De 500 a 1000
De 2000 a5000
De 6000 a 10000
De 15000 a 20000
5.- Cul piensa que es la probabilidad de una disminucin de clientes si se elimina uno de los servicios
que actualmente brinda Golden Move S.A?
Muy probable
Poco probable
Medianamente proba
Nada probable
6.- El tiempo en el que Golden Move S.A brinda el servicio de Mudanza es?
Preciso
Oportuno
Demorado
Ninguna de las anteriores
7.- Cmo calificara el servicio de bodegaje que brinda Golden Move S.A?
Muy Seguro
Seguro
Poco Seguro
Ninguna de las anteriores
8.- Cmo calificara el servicio de trasporte que brinda Golden Move S.A?
gil
Poco gil
Demorado
Ninguna de las anteriores
9.- Qu le gustara mejorar (desde su perspectiva) en la empresa Golden Move S.A?
Atencin al cliente
Horarios de atencin
Infraestructura
Todas las anteriores
10.- Recomendara los servicios que presta Golden Move S.A a otras personas o empresas?
Si
No
42
INVESTIGACION DE MERCADOS
43
INVESTIGACION DE MERCADOS
RESPUESTA
MEDIDAS DE
OBJETIVOS
Si
ESCALA
Ordinal
Objetivo. General
Objetivo Especifico
No
Mudanza
Bodegaje
Embalaje
Trasporte
Logstica
Nominal
Semanal
Mensual
Trimestral
Anual
Nominal
De 500 a 1000
De 2000 a5000
De 6000 a 10000
De 15000 a 20000
Razn
Muy probable
Poco probable
Medianamente
probable
Intervalo
nmero 2
Objetivo Especifico
nmero 2
Objetivo Especifico
nmero 3
Objetivo Especifico
nmero 3
44
INVESTIGACION DE MERCADOS
Nada probable
6.- El tiempo en el que Golden Move S.A brinda el servicio de
Mudanza es?
Preciso
Oportuno
Demorado
Ninguna de las
anteriores
Intervalo
Objetivo General
Muy seguro
Intervalo
Objetivo Especifico
Seguro
nmero 1
Poco seguro
Intervalo
Poco gil
Objetivo Especifico
nmero 1
Demorado
Ninguno de los ante
Atencin al cliente
Nominal
Infraestructura
Objetivo. General
Horarios de
atencin
No
Ordinal
Objetivo. General
45
INVESTIGACION DE MERCADOS
15.6.3Tipos de investigacin
TIPO DE INVESTIGACIN
DESCRIPTIVA
EXPLORATORIA
CAUSAL
CONCLUYENTE
Tcnicas proyectivas
Causa Efecto
Mezcla de descriptiva y causal.
15.9 Justificacin
Como premisa se sabe que los clientes son la parte fundamental de toda organizacin, es por esto la
importancia que cada uno de ellos conlleva en la empresa , demandando cada uno de los productos o
servicios, y as verificar que impacto est teniendo nuestra empresa en el mercado, es por eso la relevancia
de la investigacin, ya que de esta manera se evidenciara cuales son los servicios ms demandados por los
clientes, y cules no para de esta forma implementar medidas necesarias e incentivar la demanda de todos los
servicios
46
INVESTIGACION DE MERCADOS
15.10 Propsito
Conocer la situacin actual en la que se encuentra la empresa Golden Move S.A, con respecto a la
demanda de los servicios que ofrece, es decir tener pleno conocimiento de cules son los ms demandados y
cules no, para de esta manera tomar los correctivos necesarios.
15.11 Definicin del problema
Golden Move S.A al ser una empresa que naci con la idea de brindar el servicio de mudanza tanto a
nivel nacional como internacional, al percatarse de la posibilidad de implementar otros servicios relacionados
con los del giro de su negocio, como por ejemplo el servicio de bodegaje o embalaje, requiere que la
demanda de los servicios sean aceptables, lo que en los ltimos aos no se ha venido dando, ya sea porque lo
clientes la conocen por las mudanzas, lo cual podr explicarse con la falta de publicidad, o por la
administracin de la empresa.
15.12 Objetivos
15.12.1Objetivo general
Establecer las razones por las cuales existe el desequilibro en la demanda de los diferentes servicios
que ofrece la empresa Golden Move S.A mediante el proceso de investigacin de mercados, y utilizando el
formulario de recoleccin de datos (Encuesta) para el anlisis.
47
INVESTIGACION DE MERCADOS
Captulo 4
48
INVESTIGACION DE MERCADOS
49
INVESTIGACION DE MERCADOS
Cunto
disminucin de
Se siente
cuales de los
destina
clientes si se
satisfecho con
siguientes
Indique la
usualmente en
elimina uno de
El tiempo en
Cmo
Cmo
gustara
Recomendara
el servicio que
servicios ha
frecuencia con
la contratacin
los servicios
el que Golden
calificara el
calificara el
mejorar (desde
de servicios
que
Move S.A
servicio de
servicio de
su perspectiva)
presta Golden
ofrece la
Vlido
Qu le
empresa
empresa
de los servicios
que ofrece de
actualmente
brinda el
bodegaje que
trasporte que
en la empresa
Golden Move
Golden Move
de Golden
Golden Move
brinda Golden
servicio de
brinda Golden
brinda Golden
Golden Move
personas o
S.A?
S.A?
Move S.A
S.A?
Move S.A?
Mudanza es?
Move S.A?
Move S.A?
S.A?
empresa?
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
Media
1,39
2,47
2,57
2,32
2,24
3,28
3,44
3,62
2,44
1,41
Mediana
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
2,00
1,00
Desviacin estndar
,491
1,309
1,140
,809
1,077
1,154
1,035
,938
,957
,494
Varianza
,241
1,714
1,300
,655
1,159
1,332
1,070
,880
,917
,244
Perdidos
Moda
50
INVESTIGACION DE MERCADOS
Se siente satisfecho con el servicio que ofrece la empresa Golden Move S.A?
Frecuencia
Vlido
Perdidos
Total
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
si
48
59,3
60,8
60,8
no
31
38,3
39,2
100,0
Total
79
97,5
100,0
2,5
81
100,0
Sistema
ANALISIS EJECUTIVO
La encuesta realizada en la ciudad de Quito a los clientes de la empresa GOLDEN MOVE S.A, determina
que en su que en una mayora los clientes quedan satisfechos con el servicio que la empresa ofrece, con lo
que podemos concluir que las personas que asisten a la empresa tienen fidelidad a la misma, Por otra parte
se determin que el 38.3% de los clientes no quedan satisfechos con nuestro servicio, para la cual la
empresa debe realizar estrategias para atraer al cliente y hacerlo parte de la empresa.
ANALISIS COMPARATIVO
En el reportaje del Ciudadano podemos observar en su publicacin del 03 de Enero del 2016informa que El
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cierra el 2015 ha logrado grandes cambios con la dotacin de
51
INVESTIGACION DE MERCADOS
Frecuencia
Vlido
Total
Porcentaje
vlido
acumulado
Mudanza
24
29,6
30,4
30,4
Bodegaje
20
24,7
25,3
55,7
Embalaje
16
19,8
20,3
75,9
Trasporte
12
14,8
15,2
91,1
Logstica
8,6
8,9
100,0
79
97,5
100,0
2,5
81
100,0
Total
Perdidos
Porcentaje
Porcentaje
Sistema
ANLISIS EJECUTIVO
La
los
S.A,
para
lo
cual
debemos
52
INVESTIGACION DE MERCADOS
clientes, tales como promocionar nuestro servicio en Facebook o medios publicitarios para lograr que estos
adquieran nuestro servicio.
ANLISIS COMPARATIVO
En el reportaje del comercio el Tiempo podemos observar en su publicacin del 04 Septiembre del 2015,
indica que ms de la mitad de los ecuatorianos no poseen vivienda, estos representaran nuestros posibles
clientes, ya que estn propensos a mudarse de casa por la inestabilidad del ambiente.
Indique la frecuencia con la que requiere de los servicios de Golden Move S.A
Frecuencia
Vlido
Perdidos
Total
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Semanal
17
21,0
21,5
21,5
Mensual
24
29,6
30,4
51,9
Trimestral
14
17,3
17,7
69,6
Anual
24
29,6
30,4
100,0
Total
79
97,5
100,0
2,5
81
100,0
Sistema
La
ANLISIS EJECUTIVO
INVESTIGACION DE MERCADOS
servicio es mensual y anual, para lo cual la empresa en estas fechas debe implementar paquetes de los
servicios que ofrece.
ANLISIS COMPARATIVO
En el reportaje del El comercio podemos observar en su publicacin fecha del 25 de Junio del 2015 menciona
que la empresa Global Transportes, es una de las empresas con mayor nmero de clientes al ao, para lo cual
GOLDEN MOVE S.A deber implementar tcnicas adecuadas para atraer clientes
Cunto destina usualmente en la contratacin de servicios que ofrece de Golden Move S.A?
Frecuencia
Vlido
Total
Porcentaje
vlido
acumulado
de 500 a 1000
14
17,3
17,7
17,7
de 2000 a 5000
29
35,8
36,7
54,4
de 6000 a 10000
33
40,7
41,8
96,2
de 15000 a 20000
3,7
3,8
100,0
79
97,5
100,0
2,5
81
100,0
Total
Perdidos
Porcentaje
Porcentaje
Sistema
La
ANLISIS EJECUTIVO
S.A, determina
INVESTIGACION DE MERCADOS
debe mantenerse en los precios ya que nuestros clientes tiene la capacidad adquisitiva para adquirir nuestro
servicio.
ANLISIS COMPARATIVO
En el reportaje del El comercio podemos observar en su publicacin fecha del 25 de Junio del 2015 menciona
que la empresa Global Transportes, es una de las empresas con mayor nmero de clientes al ao, y sus ventas
asciende alrededor de 15000 dlares, por lo tanto GOLDEN MOVE S.A deber conservar sus precios,
adems se puede implementar un servicio postventa para atender los requerimientos del cliente
Cul piensa que es la probabilidad de una disminucin de clientes si se elimina uno de los servicios que actualmente brinda
Golden Move S.A?
Frecuencia
Vlido
Perdidos
Total
Porcentaje
Porcentaje vlido
Porcentaje acumulado
Muy probable
24
29,6
30,4
30,4
Medianamente probable
26
32,1
32,9
63,3
Poco probable
15
18,5
19,0
82,3
Nada probable
14
17,3
17,7
100,0
Total
79
97,5
100,0
2,5
81
100,0
Sistema
55
INVESTIGACION DE MERCADOS
ANLISIS EJECUTIVO
La encuesta realizada en la ciudad de Quito a los clientes de la empresa GOLDEN MOVE S.A, determina que
la probabilidad de la disminucin de un cliente es medianamente probable, por lo tanto la empresa debe tomar
medidas en cuanto capacitacin al personal, y al servicio que ofrece para que la empresa no pierda clientes.
ANLISIS COMPARATIVO
En la revista Apoyo podemos observar que en su publicacin fecha del 03 de Marzo del 2015 menciona que
El 2016 promete ser un ao complicado con quiebres y desenlaces relevantes para la economa. En la
economa global hay un factor que ha afectado gravemente la economa como es la cada en el precio del
petrleo. Es por este motivo que las empresas deben elaborar estrategias o alianzas con otras empresas para
fortalecer su servicio.
Preciso
Porcentaje
11
13,6
Porcentaje vlido
13,9
acumulado
13,9
56
INVESTIGACION DE MERCADOS
Perdidos
Oportuno
11
13,6
13,9
27,8
Demorado
2,5
2,5
30,4
55
67,9
69,6
100,0
Total
79
97,5
100,0
2,5
81
100,0
Sistema
Total
ANLISIS EJECUTIVO
La
Quito a los clientes de la empresa GOLDEN MOVE S.A, determina que el tiempo que brinda el servicio de
mudanza no est en los estndares que los clientes desean, para lo cual la empresa debe tomar medida
correctiva para mejorar sus tiempos de entrega.
ANLISIS COMPARATIVO
En la revista Gerencie podemos observar que en su publicacin fecha del 19de Noviembre del 2015 menciona
que Incumplir con la entrega de un pedido es ms o menos equivalente a dejar quemar el pan en la puerta del
horno, puesto que se tira a la basura todo el trabajo que supone conseguir un cliente. La empresa debe capacitar
al personal para que sea ms efectivo a la hora de brindar el servicio
Muy seguro
Porcentaje
8
9,9
Porcentaje vlido
10,1
acumulado
10,1
57
INVESTIGACION DE MERCADOS
Perdidos
Seguro
9,9
10,1
20,3
Poco seguro
4,9
5,1
25,3
59
72,8
74,7
100,0
Total
79
97,5
100,0
2,5
81
100,0
Sistema
Total
ANLISIS EJECUTIVO
La
los
S.A,
determina que el tiempo que brinda el servicio de mudanza no est en los estndares que los clientes desean,
para lo cual la empresa debe tomar medida correctiva para mejorar el servicio de bodegaje ya que el servicio
est teniendo una mala reputacin, lo que puede provocar disminucin de clientes.
ANLISIS COMPARATIVO
En la revista Gerencie podemos observar que en su publicacin fecha del 19de Noviembre del 2015
menciona que la imagen corporativa de la empresa GIL STAUFFER ha sido una de las mejores a nivel
nacional
Porcentaje
Porcentaje vlido
acumulado
gil
8,6
8,9
8,9
Poco gil
4,9
5,1
13,9
58
INVESTIGACION DE MERCADOS
Demorado
Perdidos
1,2
1,3
15,2
67
82,7
84,8
100,0
Total
79
97,5
100,0
2,5
81
100,0
Sistema
Total
ANLISIS
EJECUTIVO
La encuesta realizada en
clientes de la empresa
GOLDEN MOVE
Como
servicio de transporte
calificara
el
S.A,
determina que el tiempo que brinda el servicio de mudanza no est en los estndares que los clientes desean,
para lo cual la empresa debe tomar medida correctiva para mejorar el servicio de transporte adquiriendo
nuevos vehculos y capacitando al personal.
ANLISIS COMPARATIVO
En la revista Transport Travel podemos observar que en su publicacin del 16 de Noviembre del 2015
menciona que la empresa GIL STAUFFER posee un servicio de transporte de calidad.
Qu le gustara mejorar (desde su perspectiva) en la empresa Golden Move S.A?
Frecuencia
Vlido
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Atencin al cliente
14
17,3
17,7
17,7
Infraestructura
28
34,6
35,4
53,2
Horarios de atencin
25
30,9
31,6
84,8
12
14,8
15,2
100,0
59
INVESTIGACION DE MERCADOS
Total
Perdidos
97,5
2,5
81
100,0
Sistema
Total
79
100,0
ANLISIS
EJECUTIVO
La encuesta realizada
en la ciudad de Quito a
los
empresa
clientes
MOVE
de
la
S.A, Que le
GOLDEN
gustara mejorar de la
empresa, los clientes manifiestan que les gustara mejorar es la infraestructura y los horarios de atencin, para
lo cual la empresa debe realizar renovacin en sus instalaciones y realizar una planificacin en los horarios
de atencin.
ANLISIS COMPARATIVO
En la revista Transport Travel podemos observar que en su publicacin del 16 de Noviembre del 2015
menciona que la empresa GIL STAUFFER cuenta con una infraestructura moderna y
posee horarios de
Recomendara los servicios que presta Golden Move S.A a otras personas o
empresa?
Frecuencia
Vlido
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
si
47
58,0
59,5
59,5
no
32
39,5
40,5
100,0
60
INVESTIGACION DE MERCADOS
Total
Perdidos
79
97,5
2,5
81
100,0
Sistema
Total
100,0
ANLISIS EJECUTIVO
La
Quito a
MOVE
clientes
servicio,
medidas
ANLISIS COMPARATIVO
En la revista Transport Travel podemos observar que en su publicacin del 16 de Noviembre del 2015
menciona que la empresa GIL STAUFFER es una empresa que cuenta con planes de tiempo, asesoramiento
al cliente y recursos humanos necesarios para cualquier contrariedad.
16.2ANALISIS BIVARIADO
16.2.1TABLAS CRUZADAS
Indique cuales de los siguientes servicios ha contratado a la empresa Golden Move S.A?*Cunto destina usualmente en la
contratacin de servicios que ofrece de Golden Move S.A? tabulacin cruzada
Recuento
61
INVESTIGACION DE MERCADOS
Cunto destina usualmente en la contratacin de servicios que
ofrece de Golden Move S.A?
de 2000 a
de 500 a 1000
de 15000
5000
de 6000 a 10000
a 20000
Total
Indique cuales de
Mudanza
24
los siguientes
Bodegaje
12
20
servicios ha
Embalaje
11
16
Trasporte
12
Logstica
14
29
33
79
contratado a la
empresa Golden
Move S.A?
Total
ANALISIS EJECUTIVO
Mediante el anlisis de las tablas
cruzadas
relacionamos
don
la
cantidad
de
dinero
que
INVESTIGACION DE MERCADOS
dicho servicio debido a la gran aceptacin que tiene. Sin embargo no se comparara con los ingresos de los
dems servicios que ofrece pero es un indicador para decidir que el Servicio de Bodegaje no se puede retirar
de la lnea de Golden Move S.A
ANOVA
Cmo calificara el servicio de bodegaje que brinda Golden Move S.A?
Suma de
cuadrados
Entre grupos
Media
gl
cuadrtica
,085
,085
Dentro de grupos
83,409
77
1,083
Total
83,494
78
Sig.
,079
,780
Regla de Decisin:
Ho: A y B > 5% Rechazo
H1: A Y B < 5% Acepta
ANALISIS EJECUTIVO
Ho: S hay relacin entre los diferentes servicios que ofrece Golden Move S.A y la calidad del servicio de
Bodegaje.
H1: No hay relacin entre los diferentes servicios que ofrece Golden Move S.A y la calidad del servicio de
Bodegaje.
El grado de significancia (0,780) es > 0.05; cae en la zona de rechazo y acepto H1 por lo tanto se concluye
que no hay relacin el tipo de servicios que ofrece Golden Move S.A y la calidad del servicio de Bodegaje.
63
INVESTIGACION DE MERCADOS
16.2.2CORRELACIONES
Correlaciones
Cul piensa
que es la
probabilidad de
Se siente
Correlacin
satisfecho con el
de Pearson
Sig.
la empresa Golden
(bilateral)
Move S.A?
Indique cuales de
Correlacin
los siguientes
de Pearson
servicios ha
Sig.
contratado a la
(bilateral)
empresa Golden
Move S.A?
Se siente
Indique
Cunto
una disminucin
El tiempo
satisfecho
cuales de los
Indique la
destina
de clientes si se
en el que
con el
siguientes
frecuencia
usualmente en
elimina uno de
Golden
servicio que
servicios ha
con la que
la contratacin
los servicios
Move S.A
servicio de
servicio de
ofrece la
contratado a
requiere de
de servicios
que
brinda el
bodegaje
trasporte
empresa
la empresa
los servicios
que ofrece de
actualmente
servicio de
que brinda
que brinda
en la empresa
Golden
Golden Move
de Golden
Golden Move
brinda Golden
Mudanza
Golden
Golden
Golden Move
otras personas o
Move S.A?
S.A?
Move S.A
S.A?
Move S.A?
es?
Move S.A?
Move S.A?
S.A?
empresa?
Cmo
Cmo
calificara el calificara el
Qu le
gustara
,169
-,061
,103
,159
,167
,032
,105
-,184
,076
,136
,594
,367
,163
,142
,780
,357
,105
,504
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,169
-,447**
,185
-,308**
,710**
,195
-,480**
-,004
-,158
,000
,103
,006
,000
,085
,000
,972
,163
79
79
79
79
79
79
79
79
,136
79
79
64
INVESTIGACION DE MERCADOS
Indique la frecuencia Correlacin
con la que requiere
de Pearson
de los servicios de
Sig.
(bilateral)
N
Cunto destina
Correlacin
usualmente en la
de Pearson
contratacin de
Sig.
(bilateral)
de Golden Move
S.A?
Cul piensa que es Correlacin
la probabilidad de
de Pearson
una disminucin de
Sig.
-,061
-,447**
-,156
,148
-,609**
,229*
,217
-,093
,040
,594
,000
,169
,193
,000
,042
,055
,414
,724
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,103
,185
-,156
,162
,220
-,323**
-,211
-,216
-,100
,367
,103
,169
,155
,051
,004
,062
,055
,379
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,159
-,308**
,148
,162
-,137
-,212
,180
-,018
,152
,163
,006
,193
,155
,228
,061
,111
,877
,181
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,167
,710**
-,609**
,220
-,137
-,341**
-,256*
,049
-,065
,142
,000
,000
,051
,228
,002
,023
,666
,566
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,195
**
-,212
**
-,221
,019
,071
que actualmente
brinda Golden Move
S.A?
El tiempo en el que Correlacin
Golden Move S.A
de Pearson
brinda el servicio de
Sig.
Mudanza es?
(bilateral)
N
Cmo calificara el
Correlacin
,032
,229
-,323
-,341
65
INVESTIGACION DE MERCADOS
que brinda Golden
Sig.
Move S.A?
(bilateral)
N
Cmo calificara el
Correlacin
Sig.
Move S.A?
(bilateral)
N
Qu le gustara
Correlacin
mejorar (desde su
de Pearson
perspectiva) en la
Sig.
empresa Golden
(bilateral)
Move S.A?
Recomendara los
Correlacin
de Pearson
Sig.
otras personas o
(bilateral)
empresa?
,780
,085
,042
,004
,061
,002
,051
,866
,535
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,105
-,480**
,217
-,211
,180
-,256*
-,221
-,124
,143
,357
,000
,055
,062
,111
,023
,051
,275
,210
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
-,184
-,004
-,093
-,216
-,018
,049
,019
-,124
-,005
,105
,972
,414
,055
,877
,666
,866
,275
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,076
-,158
,040
-,100
,152
-,065
,071
,143
-,005
,504
,163
,724
,379
,181
,566
,535
,210
,966
79
79
79
79
79
79
79
79
79
,966
79
66
INVESTIGACION DE MERCADOS
Correlaciones
Indique cuales
de los siguientes El tiempo en el
Correlacin de Pearson
siguientes servicios ha
Sig. (bilateral)
contratado a la empresa
Sig. (bilateral)
de Mudanza es?
servicios ha
que Golden
contratado a la
empresa Golden
el servicio de
Move S.A?
Mudanza es?
1
,710**
,000
79
79
,710**
,000
79
79
67
INVESTIGACION DE MERCADOS
**. La correlacin es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
ANALISIS EJECUTIVO
En el Anlisis de Correlacin de Pearson tomando en cuenta todos los factores del cuestionario se determin que existe una correlacin moderada entre las
siguientes variables:
Lo que significa que el tiempo en el que se brinda el servicio de mudanza no es muy significativo, por lo que se tomara en cuenta al momento de verificar si
efectivamente se requiere eliminar un servicio de la lnea de Golden Move S.A
16.2.3CHI CUADRADO
Estadsticos de prueba
68
INVESTIGACION DE MERCADOS
Indique cuales de los siguientes servicios ha
Chi-cuadrado
11,190a
3,886b
29,101b
,025
,274
,000
gl
Sig. asinttica
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mnima de casilla esperada es 15,8.
b. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mnima de casilla esperada es 19,8.
ANALISIS EJECUTIVO
Al realizar el anlisis de Chi cuadrado de tres variable (cuales servicios ha contratado, Frecuencia con la que requiere los servicios, Cuanto destina a los
servicios que ofrece Golden Move S.A) nos arroj los siguientes resultados:
Servicios que ha contratado = 2.5 %
Frecuencia con la que se requiere los servicios = 27.4%
La cantidad que se destina = 0%
En base a esto concluimos que la Variable definida por la cantidad que se destina a la contratacin de los servicios de Golden Move S.A relaciona y
contiene a las otras dos, debido a que es menor al 5% y por ende est en la zona de aceptacin.
Concluyendo as que el proyecto es viable.
69
INVESTIGACION DE MERCADOS
B
(Constante)
El tiempo en el que Golden Move S.A brinda el
servicio de Mudanza es?
Qu le gustara mejorar (desde su
perspectiva) en la empresa Golden Move S.A?
Coeficientes estandarizados
Error estndar
Beta
2,255
,340
0,162
,076
-0,193
,092
Sig.
6,636
,000
,231
2,124
,037
-,228
-2,091
,040
a. Variable dependiente: Cunto destina usualmente en la contratacin de servicios que ofrece de Golden Move S.A?
70
INVESTIGACION DE MERCADOS
3.28
2.44
ANALISIS EJECUTIVO
Se evidencia entonces que la proyeccin de las variables va hacer favorable para la empresa Golden Move S.A, debido a que claramente se observa que habr un
crecimiento, algo muy bueno porque en la actual crisis mundial y del pas significa que la administracin y las estrategias que se estn utilizando en la empresa
es la adecuada.
17 .CONCLUSIONES
Los servicios que actualmente ofrece la empresa Golden Move S.A son varios, y la existencia de un desequilibro en la demanda de los mismos, despus
de realizar el anlisis, se debe principalmente al precio y a los clientes con los que cuenta la empresa, por lo que el problema debe ser tratado con tcnicas
administrativas y financieras.
La realizacin del estudio de mercado colabora a determinar que la hiptesis, que planteamos y que dice: Los clientes de GOLDEN MOVE S.A no
demandan mayoritariamente los servicios de bodegaje debido a la gran seguridad que brinda la empresa, mediante el anlisis Univariado podemos concluir
que la empresa no cuenta con una adecuada infraestructura y tampoco cuenta con el personal adecuado para salvaguardar los bienes de los clientes, y los
clientes no quedan satisfechos con el servicio que ofrece, para lo cual la empresa debe hacer una re planificacin de todas las operaciones que ha venido
realizando para cambiar y mejorar todo su proceso, para que de esta manera pueda atraer a los clientes y estos queden satisfechos con los servicios que ofrece
la empresa.
Se determino que el servicio ms demandado por parte de los clientes de Golden Move S.A es el bodegaje, por lo que si en un futuro la empresa decide
realizar cambios en su lnea, no es factible quitar el servicio de Bodegaje, ya que se perdera clientes y por ende ingresos.
71
INVESTIGACION DE MERCADOS
Tambin pudimos concluir GOLDEN MOVE S.A tiene una gran competencia, por lo cual es necesario que se implementen tcnicas para atraer al
cliente y para de esta manera poder mantenerlo: tales como: realizar promociones del servicio en los das de ms afluencia de clientela, Realizar campaas
publicitarias para que la gente conozca la empresa, tambin se debe capacitar al personal en cuanto atencin al cliente, adems se debe implementar nuevas rutas
para que el servicio de mudanza sea eficaz y realizado a tiempo
18 RECOMENDACIONES
Como se evidencio en el proceso de Investigacin de Mercados el servicio mayor demandado es el de bodegaje, pero tambin se determino que debido
a la infraestructura y seguridad la satisfaccin de los clientes no es la mejor, por lo que se recomienda a la empresa que tome las medidas necesarias es decir
invierta en mejorar la infraestructura y de ser necesario contrate seguridad ms eficiente, para que de esta forma logre fortalecer y crear ventaja competitiva
La factibilidad de crear otro servicio el cual este directamente relacionado con el giro del negocio de Golden Move S.A es viable, basndose en el hecho
de que si bien es cierto el Servicio de Bodegaje es el ms demandado, los otros en menor proporcin son tambin requeridos, y esto se apoya tambin en el
hecho de la gran acogida por parte de los clientes, y de los clientes asiduos.
Se recomienda tambin realizar un estudio costo.beneficio en el cual se determine el valor que se pagara por el nuevo servicio, para que de esta manera
no existe un sobreprecio ocasionando as perdida de los clientes y baja competitividad en el mercado, perjudicando la utilidad de la empresa y los dividendos de
los accionistas.
72