COMMUNIQU DE PRESSE

Paris, le 25 avril 2014

Comptitivit industrielle : au sein d'une nouvelle donne

mondiale, la France dcroche encore
L'tude The Shifting Economics of Global Manufacturing publie aujourd'hui
par le Boston Consulting Group (BCG) dvoile des bouleversements majeurs
dans la comptitivit industrielle mondiale depuis 2004. Contrairement aux
ides reues, l'Asie n'est dsormais plus l'atelier du monde. Dans son tude, le
BCG voque l'rosion de l'avantage concurrentiel de la Chine mais aussi la
position difficile du Brsil dont les cots de production sont parmi les plus levs.
Dans ce nouveau paysage, la comptitivit de la France poursuit son dclin en
raison de la hausse de son cot du travail mais surtout d'un trs faible niveau de
productivit.
Cette tude indite analyse lvolution de la comptitivit des 25 plus gros pays
exportateurs dans le monde entre 2004 et 2014 et invite les dirigeants des groupes
industriels repenser leur stratgie de production face une nouvelle donne mondiale.
Beaucoup dentreprises raisonnent encore avec des schmas dpasss, estimant encore quil
est plus cher de produire en Europe de lOuest ou en Amrique du Nord et que les pays aux
cots de production les plus faibles sont en Amrique Latine, en Asie, en particulier en Chine,
et en Europe de l'Est. En ralit, il y a maintenant des pays bas cots de production dans
toutes les rgions du monde explique Olivier Scalabre, Directeur Associ au BCG
Paris et responsable du centre d'expertise Oprations.
La Chine perd son avantage concurrentiel
C'est une des tendances les plus marquantes. En 10 ans, l'avantage comptitif de la
Chine, en particulier par rapport aux Etats-Unis, s'est rduit considrablement.
Aujourd'hui, les cots de production chinois sont infrieurs de 4 points seulement aux
cots amricains (hors cot de transport). Comme le BCG l'a dj dmontr dans ces
travaux consacrs au "Made In America", le phnomne de relocalisation industrielle
aux Etats-Unis pourrait ainsi s'accentuer dans les prochaines annes.
Le Brsil est lun des pays de production le plus cher au monde
Figurant parmi les pays fort potentiel il y a 10 ans, le Brsil tait 9me sur les 25 plus
gros exportateurs mondiaux en matire de comptitivit en 2004. Aujourd'hui plac
23me, le Brsil fait face un vritable dfi puisqu'il est l'un des pays les plus chers au
monde, ex-quo avec la France.
LAsie nest dsormais plus lunique atelier du monde
On trouve aujourd'hui des pays bas cots de production dans toutes les rgions du
monde. Il est par exemple moins cher de produire au Mexique quen Chine (5 points
d'cart en faveur du Mexique en 2014 contre 6 en faveur de la Chine il y a 10 ans). En
Europe, la Pologne qui a longtemps t l'un des pays les plus comptitifs d'Europe,

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voit son avantage se rduire notamment par rapport l'Espagne... et au RoyaumeUni !

me

La France : 23
sur 25
Plus comptitive que lAllemagne en 2004 (indice 115 vs 117), la France a aujourd'hui
perdu tout avantage comptitif (indice 124 vs 121). L'cart continue d'ailleurs de se
creuser avec le Royaume-Uni 8 points en 2004 contre 15 en 2014 et lEspagne, 10
points en 2004 contre 16 points aujourd'hui. Si le pays est en milieu de tableau pour le
cot du travail, la comptitivit franaise souffre principalement dune faible
croissance de sa productivit : 5% sur 2010-14 alors que lAllemagne enregistre une
croissance de 14%, le Royaume-Uni de 20% et lEspagne de 23%.
Ces tendances devraient se confirmer dans les annes venir creusant encore un peu
plus les carts entre pays. Selon les projections du BCG, en 2018, la Chine pourrait
mme passer derrire les Etats-Unis en matire de comptitivit tandis que la France
se maintiendrait en bas du classement. Face ce constat, les entreprises disposent de
deux leviers pour changer la donne :
reconsidrer leur rseau d'usines en prenant en compte tous les cots et pas
uniquement de celui de la main d'uvre
travailler sur la productivit travers des dmarches intgres de bout-enbout, l'automatisation ou la monte en gamme des produits
Aujourd'hui, on estime qu'il y a encore 15 20% de productivit aller chercher dans les
usines. Travailler sur l'amlioration continue des process, lutter contre les gaspillages ou
encore s'appuyer sur les nouvelles technologies permettrait aux entreprises d'amliorer leur
productivit et donc de regagner en comptitivit conclut Olivier Scalabre.
Mthodologie : tude ralise sur les 25 plus gros pays exportateurs de produits
manufacturs, reprsentant 90% des exports mondiaux sur la priode 2004-2014.
Quatre critres principaux sont pris en compte pour valuer la comptitivit des pays :
le salaire horaire moyen dun salari de lindustrie, la productivit par salari, les
taux de change et le cot de lnergie (lectricit et gaz naturel).
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A propos du Boston Consulting Group (BCG)
Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial
du conseil en stratgie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les
secteurs partout dans le monde pour identifier ensemble les meilleures opportunits,
les aider affronter leurs dfis et faire voluer leurs activits. A travers une approche
personnalise, nous leur apportons notre vision de la dynamique des entreprises et des
marchs ainsi que notre expertise chaque niveau de leur organisation. Nous leur
garantissons ainsi un avantage concurrentiel durable, des organisations plus
performantes et des rsultats prennes. Fond en 1963, le BCG est une entreprise

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De nombreux dirigeants, universitaires et leaders d'opinions y livrent galement leur
vision sur des enjeux d'actualit. Le portail offre un accs illimit presque cinquante
ans de rflexions du BCG, depuis l're de Bruce Henderson, fondateur du BCG et l'un
des architectes du conseil en management moderne. Tous ces contenus vidos,
podcasts, commentaires et rapports sont accessibles via PC ou Mac,
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