Promexico 2016 Industria Automotriz Mexicana

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA:
SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA:

SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES
Secretara de Economa
Ildefonso Guajardo Villarreal
Secretario de Economa
scar Ignorosa Mijangos
Director General de Comunicacin Social
ProMxico
Francisco N. Gonzlez Daz
Director General
Csar Jess Fragozo Lpez
Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial
Marco Erick Espinosa Vincens
Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios
Armando Corts Galicia
Director Ejecutivo Sectorial B
Max Mergenthaler Canseco
Director Ejecutivo de Estudios y Evaluacin de
Proyectos
Itziar Gmez Jimnez
Coordinadora de Comunicacin Institucional
Autores
Adriana Barrera Franco
Alejandro Pulido Morn
Editor
Felipe Ziga Anaya
Diseo
Mara Eugenia Hernndez Granados
Ilustracin de portada
Oldemar Gonzlez
Fotografas
Archivo
2016, ProMxico
Camino a Santa Teresa 1679
Colonia Jardines del Pedregal
Delegacin lvaro Obregn
Ciudad de Mxico, 01900
www.gob.mx/promexico
promexico@promexico.gob.mx
Primera edicin (no venal)
Ciudad de Mxico, 2016
ISBN: 978-607-97294-2-4
Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo
de la portada, puede ser reproducida, almacenada o
transmitida en manera alguna ni por ningn medio
sin permiso previo por escrito de ProMxico.
ProMxico no se hace responsable de imprecisiones
que puedan existir en la informacin contenida en
esta edicin, derivadas de actualizaciones posteriores
a la fecha de publicacin.
PRESENTACIN
PRLOGO
12
INTRODUCCIN
14
CAPTULO 1
16
Descripcin de la industria
1.1
Segmentacin por lnea de trabajo
CAPTULO 2
Panorama Global
22
2.1 Produccin
2.2 Consumo
2.3
Distribucin geogrfica
2.4
Tendencias del sector
2.5
Empresas lderes en el mundo
CAPTULO 3
La industria en Mxico
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.3
Comercio internacional
3.4
Inversin Extranjera Directa (IED)
3.5
Empresas en Mxico
42
3.6 Empleos
3.7 Asociaciones
3.8
Centros de ingeniera y diseo automotriz
3.9
Clsteres en Mxico
3.10 Iniciativas relevantes en la industria automotriz

mexicana
3.11 Mxico en los planes de negocio de las armadoras de
vehculos de lujo
CAPTULO 4
Oportunidades de negocio
72
4.1 Exportacin
4.2 Inversin
4.3
Cadenas de Valor
CAPTULO 5
Marco Legal
5.1
Programas de apoyo en Mxico
5.2
Normas y certificaciones internacionales
82
CAPTULO 6
88
CONCLUSIN
92
ANEXO
96
Ventajas Competitivas
Lista de Capacidades de Proveedura T1 en Mxico
REFERENCIAS
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES
108
FIGURAS, TABLAS Y GRFICAS

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Indicadores Clave a Nivel Global, 2015

Indicadores Clave en Mxico, 2015
Participacin de los sectores terminal y de autopartes en la industria automotriz, 2015
Inversin, Investigacin y desarrollo e industrias de alta tecnologa en Europa del Este
Algunos vehculos ligeros producidos en Mxico
Apertura comercial e instalacin productiva automotriz en Mxico
Armadoras de vehculos ligeros y pesados en Mxico 2015
Mapa de Centros I+D en Mxico
Modelo ACT de ProMxico
Participacin de las oportunidades en el mercado de componentes y sistemas automotrices
Valor agregado vs. tiempo de desarrollo de productos en la industria automotriz
20
20
25
37
46
60
62
68
76
80
81
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9
Tabla 10
Tabla 11
Tabla 12
Tabla 13
Tabla 14
Principales pases productores, 2011 2015

Principales Centros de I+D en Europa del Este
Ventas de las principales empresas del sector automotriz a nivel internacional, 2011 2015
Objetivos Alianza Nissan-Renault
Plantas y centros de la alianza Nissan-Renault
Productores de vehculos pesados establecidos en Mxico
Venta de vehculos ligeros en Amrica Latina, 2011 2015
Exportaciones mexicanas de vehculos ligeros, 2015
Importaciones mexicanas de vehculos ligeros, 2011 2015
Empresas productoras establecidas en Mxico, 2015
Ranking de empresas automotrices establecidas en Mxico de acuerdo a sus ventas
Estructura arancelaria del Prosec Automotriz
Decreto Automotriz
Reglas de origen automotriz, 2015
24
35
38
41
41
49
51
54
56
61
63
84
85
91
Grfica 1 Consumo mundial de vehculos ligeros, 2011 2020

Grfica 2 Consumo mundial de vehculos pesados, 2011 2020
Grfica 3 Consumo de motores, 2011 2020
Grfica 4 Distribucin geogrfica de ventas por segmento, 2015
Grfica 5 Produccin de vehculos, 2007 2015
Grfica 6 IED recibida en proyectos de I+D automotriz por Europa del Este, 2010 2015
Grfica 7 Produccin de vehculos ligeros, 2011 2020
Grfica 8 Top 5 armadoras en Norteamrica (produccin plantas automotrices NAFTA)
Grfica 9 Produccin de vehculos pesados, 2011 2020
Grfica 10 Vehculos ligeros vendidos en Mxico, 2011 2020
Grfica 11 Participacin de mercado de vehculos ligeros por segmento, 2013 2015
Grfica 12 Venta de vehculos pesados en Mxico, 2011 2020
Grfica 13 Venta de vehculos pesados de acuerdo a su segmentacin, 2015
Grfica 14 Participacin en las importaciones de Estados Unidos, 1995 2015
Grfica 15 Principales exportadores de vehculos ligeros, 2011 2015
Grfica 16 Exportaciones de vehculos pesados, 2011 2015
Grfica 17 Inversin Extranjera Directa en el sector automotriz, 2011 2015
Grfica 18 Remuneraciones medias en el sector automotriz y manufacturero en Mxico, 2011 2014
Grficas Valor de mercado y oportunidad de inversin en la cadena de proveedura de la industria
19 y 20 automotriz en Mxico, 2014
27
28
28
29
30
36
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48
50
50
52
52
53
55
57
58
58
64
78
NDICE
PRESENTACIN
L
8
a industria automotriz es una de las ms dinmicas y competitivas de Mxico y

se ha consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. En las
ltimas dcadas, Mxico ha llamado la atencin de los principales actores del sector automotriz debido al crecimiento sostenido en la produccin de vehculos y
autopartes, as como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado
interno. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atencin en la escena
global, debido a que vive un proceso de transicin de un perfil orientado principalmente a la
manufactura, a uno en el que la innovacin y el diseo juegan un papel preponderante.
Este momento es el resultado de una larga historia de aciertos, en la que las empresas del sector han sabido sumarse de manera muy inteligente a la estrategia de apertura comercial del pas,
adaptarse a los cambios econmicos globales, aprovechando las ventajas que Mxico ofrece para
hacerles frente; una historia en la que la presencia de las grandes firmas globales ha contribuido a
desarrollar una cadena productiva con grandes posibilidades de vincularse a las cadenas globales
del sector, y un capital humano que las principales empresas del sector han incorporado como un
activo a sus estrategias de crecimiento.
Esta publicacin ofrece informacin clave para comprender el momento actual de la industria automotriz mexicana y delinear sus perspectivas en el mediano y largo plazos, identificando tanto los retos que enfrenta como algunos elementos que es importante considerar en
la toma de decisiones y en el diseo de estrategias para aprovechar las oportunidades que hoy
se presentan en Mxico.
La obra muestra un anlisis situacional que permite ubicar a Mxico en el escenario internacional y comprender mejor el papel que juega el pas en la industria global, para despus profundizar
en algunos aspectos especficos que hablan de la madurez del sector automotriz mexicano.
A lo largo del documento se identifica a los principales actores de la industria en el pas y se describen las oportunidades que se presentan a futuro, tanto para la exportacin como para la inversin.
Estas oportunidades, sumadas a las ventajas competitivas por las que el pas es reconocido a
nivel mundial como un destino idneo para el desarrollo de negocios globales entre ellas, una
ubicacin geoestratgica, infraestructura de clase mundial, costos competitivos y capital humano
altamente calificado, explican en buena medida por qu en los ltimos aos Mxico se ha consolidado como un importante polo de desarrollo para la industria automotriz y por qu se mantiene
como un destino atractivo para la inversin de las principales compaas de los sectores automotriz
y de autopartes a nivel global.
Hoy, en Mxico se producen vehculos que se venden en todo el mundo, autopartes que se
integran con xito a las cadenas de valor de la industria global y se fortalecen nichos como el
segmento de vehculos premium. Adems, ao con ao el pas incrementa su participacin en
actividades de ingeniera, diseo e investigacin y desarrollo, y se suma a la bsqueda de alternativas para buscar soluciones a los desafos que enfrenta la industria a nivel global, como la
sustitucin de combustibles fsiles.
Esta publicacin busca abonar a esta tendencia, ofreciendo informacin til para todos los
actores involucrados en el desarrollo del sector automotriz mexicano.
Francisco N. Gonzlez Daz
Director General
ProMxico
ara la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), institucin que representa a las empresas dedicadas a la fabricacin, importacin y comercializacin
de vehculos ligeros nuevos en Mxico, es un gusto participar en esta publicacin, en
una coyuntura como la actual, en la que la industria automotriz ha alcanzado logros
que hasta hace unos aos parecan inimaginables. Si en 2009 buscbamos alternativas para hacer frente a una grave crisis financiera global, hoy tenemos frente a nosotros una
situacin totalmente distinta. Los retos actuales no tienen que ver con la forma de remontar
una crisis, sino con la manera de consolidar el crecimiento de nuestro sector y fortalecer reas
que actualmente presentan un nivel de desarrollo incipiente.
Es imposible no reconocer la relevancia de la industria automotriz como motor del crecimiento de
la economa del pas. El sector aporta ms de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18%
del PIB manufacturero, genera divisas por ms de 52,000 millones de dlares al ao, y es responsable
de alrededor de 900,000 empleos directos en todo el pas. Con estos indicadores, Mxico es el sptimo productor y el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel global.
Adems, al sector automotriz se ha destinado la mayor proporcin de la inversin extranjera directa
realizada en Mxico en los ltimos seis aos. En la industria automotriz se han invertido ms de 21,000
millones de dlares, que se han traducido en el inicio de operaciones de seis nuevas plantas de ensamble
de vehculos y motores, la ampliacin de la capacidad de produccin de cinco plantas ya instaladas en
el pas, y la atraccin de un mayor nmero de proveedores directos en torno a los nuevos desarrollos.
Esta publicacin no poda haberse presentado en un mejor momento. Desde hace ms de 18
meses las ventas en el mercado interno han reportado un crecimiento sostenido, y la produccin y
exportacin han alcanzado niveles sin precedentes en la historia de nuestra sector, que comenz a
escribirse hace 90 aos con la llegada de la primera compaa armadora a Mxico.
La industria automotriz mexicana atraviesa por un muy buen momento, y esto nos obliga a no
bajar la guardia y a estar ms atentos que nunca. Ante los cambios que se estn dando en el sector a
nivel global y la velocidad con la que estos cambios ocurren, no podemos perder de vista las reas de
oportunidad que presenta la industria en el pas.
An no inician operaciones algunas de las nuevas instalaciones de manufactura anunciadas en los
ltimos aos y ya estamos en el umbral de la denominada cuarta revolucin industrial; somos testigos
de cambios muy importantes en los hbitos de consumo de las nuevas generaciones, as como en la
forma en que se trasportan y en los usos que dan a los vehculos. A esto se suma la necesidad, cada vez
ms apremiante, de que la industria ofrezca vehculos ms eficientes y amigables con el medio ambiente.
En AMIA tenemos la conviccin de que si Mxico consigui posicionarse como una de las
plataformas para la fabricacin y exportacin de vehculos automotores ms importantes a nivel
mundial, podemos consolidarnos como uno de los principales centros de investigacin, desarrollo
e innovacin de tecnologa automotriz a nivel global. Este es el mayor reto para nuestro sector;
para hacerle frente debemos, por un lado, promover una mayor y ms eficiente vinculacin con
instituciones acadmicas y centros de investigacin para generar el capital humano que se requiere
para responder a las nuevas realidades y exigencias de los mercados nacional e internacional, y por
otro, generar, con el apoyo del sector pblico, las condiciones que hacen falta para aprovechar al
mximo las oportunidades y capacidades que Mxico ofrece en un contexto de creciente competencia a nivel global.
En este sentido, nos sumamos a esta importante iniciativa de ProMxico, que nos permitir
conocernos mejor como sector, propiciar un mayor conocimiento sobre la posicin del pas a nivel
global, e identificar las reas en las que debemos poner mayor atencin para consolidar al sector
automotriz en Mxico.
Eduardo Sols
Presidente Ejecutivo
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz
PRESENTACIN
H
10
ablar de la industria automotriz fabricante de vehculos pesados es contar una

historia del xito en el marco del Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN). Hace 10 aos, Mxico fabricaba 17% de los vehculos pesados
de la regin; hoy el pas produce 35% y la industria se ha consolidado como un
pilar de la economa nacional.
Con 11 plantas en ocho entidades del pas, las empresas que integran la Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), son responsables de
25,000 empleos directos y generan ms de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero.
Estas compaas producen los camiones que se utilizan para distribuir 56% de la carga que se
transporta en todo el pas, transportar 83% de la carga terrestre de los bienes que se comercializan en Mxico. Adems, ensamblan los autobuses en los que se transporta a ms de 98% del
pasaje terrestre en el pas.
El camino no ha sido fcil, pero el compromiso con la calidad y la competitividad ha permitido
a la industria romper esquemas y entregar resultados sin precedentes en materia de produccin
y exportacin. Tan slo en 2015, la produccin de vehculos pesados creci 13% con respecto a
2014, alcanzando un total de 190,978 unidades producidas, mientras que las exportaciones crecieron 27% con respecto al mismo ao.
Durante 2015, Mxico consolid su papel protagnico en la industria mundial de vehculos pesados; el pas export 92,985 tractocamiones quinta rueda, con un valor total de ms de 8,500 millones
de dlares, con lo que se convirti en el mayor exportador de vehculos de este tipo a nivel mundial.
Si bien estas cifras son muy alentadoras, en ANPACT estamos conscientes de que el crecimiento implica retos, y estos deben ser encarados con responsabilidad. Es por ello que nos fijamos la
meta de consolidarnos como lderes en Amrica y alcanzar una produccin de ms de 300,000
unidades al ao para 2030.
Tenemos claro que para cumplir este objetivo es necesario asumir un compromiso permanente
con la sustentabilidad, la innovacin y el desarrollo tecnolgico, para producir camiones cada vez
ms seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente.
Partiendo de la premisa de que un transportista ms profesional produce empresas ms competitivas, y que empresas ms competitivas propician el crecimiento de la industria; ANPACT ha
emprendido un Programa para la Profesionalizacin del Autotransporte Federal, que empieza a dar
sus primeros resultados.
En la misma lnea, hemos impulsado esquemas de renovacin de la flota vehicular, con los objetivos de que los caminos a lo largo de todo el pas sean ms seguros y que nuestros hijos respiren
aire cada vez ms limpio.
Hoy, nos sumamos a esta publicacin de ProMxico, con la conviccin de que contiene informacin til para identificar los retos especficos que se plantean a la industria en los prximos aos
y los mecanismos con los que contamos para hacerles frente.
Todos queremos un autotransporte ms eficiente, moderno, limpio, efectivo y por supuesto que
sea mejor negocio. El gran reto es tener un crecimiento sostenido, innovando y cuidando el ambiente.
Miguel H. Elizalde Lizrraga
Asociacin Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones
a industria de autopartes en Mxico mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. En los ltimos cinco aos, el sector ha alcanzado cifras rcord tanto en produccin (82,000 millones de dlares anuales) como en exportaciones (65,000 millones
de dlares anuales). Actualmente, Mxico es el sexto productor ms grande del mundo y la expectativa es que los prximos aos el pas avanzar varias posiciones.
Este crecimiento es resultado de una combinacin de factores, entre los que estn la apertura de
nuevas plantas de manufactura, la localizacin geogrfica del pas y el crecimiento de la industria en
Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas de autopartes.
Con base en los pronsticos de manufactura de autos ligeros en la regin del Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), podemos prever que para 2020 la produccin de autopartes en Mxico alcanzar un valor de 100,000 millones de dlares, lo que nos situar en el cuarto
lugar mundial de produccin, detrs de China, Estados Unidos y Japn, y superando a pases como
Corea del Sur y Alemania.
Para alcanzar estas cifras, debemos estar preparados y fortalecer los factores que inciden en el
crecimiento de nuestra produccin y facilitan nuestro comercio internacional.
En este sentido, la coordinacin de la industria automotriz y de autopartes con los diferentes
rganos del Gobierno Federal es un elemento fundamental, ya que nos permitir hacer frente a los
retos que enfrentamos actualmente en rubros como el desarrollo del talento humano; la infraestructura aduanal, de puertos y caminos; logstica y el fortalecimiento mercado interno de autos nuevos.
En la Industria Nacional de Autopartes, tememos el firme compromiso de mantener el trabajo
conjunto con los distintos actores que participan en el sector, para sumar esfuerzos y generar mejores
condiciones para el crecimiento y desarrollo de todos. Por ello, nos complace participar en esta publicacin de ProMxico, que contribuir a un mejor entendimiento de la industria automotriz y de
autopartes en Mxico y de los retos y oportunidades que se le presentan en el mediano y largo plazos.
11
scar R. Albn
Industria Nacional de Autopartes
PRESENTACIN
PRLOGO
S
12
e espera que para 2020, la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 millones de vehculos ligeros de 13 marcas diferentes, en ms de 30 plantas de manufactura. En aos recientes, el pas ha evolucionado de su enfoque inicial de maquila
para convertirse en una potencia en la industria automotriz global, creando nuevas
oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de componentes y
servicios contribuyan al rpido desarrollo de este sector.
Tras dcadas en las que los bajos precios de las materias primas coincidan con periodos de
crecimiento de las economas industrializadas, el mundo enfrenta actualmente una realidad marcada por un bajo crecimiento econmico, bajos precios en las materias primas y volatilidad en
los mercados financieros internacionales. Aunque los precios de las materias primas comienzan a
subir, la incertidumbre sigue frenando a los mercados emergentes, al mismo tiempo que afecta a las
economas ms grandes del mundo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se espera
que la recuperacin irregular de la economa global resulte en tasas de crecimiento a nivel global de
3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, mientas que en Mxico se prev un crecimiento de 2.6% y 2.9% en
2016 y 2017, respectivamente despus de haber registrado tasas de 1.4% a 2.5% en los tres aos
anteriores. Si bien el desarrollo econmico de Mxico se vio afectado por la situacin econmica
mundial, el pas transform su economa a travs de una serie de reformas de largo alcance, diseadas para mejorar estructuralmente la competitividad de la industria manufacturera.
Mxico es el sptimo mayor productor de automviles a nivel mundial y el segundo exportador
a Estados Unidos. En 2015, el pas fabric 3.4 millones de vehculos ligeros, 39.9% ms que Brasil.
Distintas armadoras han invertido ms de 27,000 millones de dlares en el pas, lo que aadir
aproximadamente 1.7 millones de unidades a la capacidad de produccin actual. Atradas por el capital humano competitivo, la estabilidad poltica y econmica del pas, sus ventajas geogrficas y su
acceso preferencial a los principales mercados del mundo, la compaas automotrices siguen llegando a Mxico. Tan slo entre 2010 y 2015, Mxico recibi inversiones de ms de 22,000 millones de
dlares, enfocadas principalmente a la construccin de nuevas plantas y a proyectos de expansin.
Actualmente, 80% de la produccin automotriz de Mxico est destinada al mercado de exportacin, y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canad y Estados Unidos.
Paradjicamente, el crecimiento de la industria automotriz mexicana est impulsado principalmente por las exportaciones a mercados fuera de la regin del Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte (TLCAN), que han convertido a Mxico en un autntico actor global. Ms all de la
cercana con Estados Unidos, la segunda economa ms grande del mundo, la posicin geogrfica
de Mxico presenta una oportunidad nica para hacer negocios con pases asiticos y europeos.
A ello se suma la infraestructura logstica de clase mundial que el pas ha desarrollado y que hoy
le permite exportar vehculos a diversos mercados. En trminos generales, la industria automotriz
mexicana representa 3% del producto interno bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero,
genera ms de 870,000 empleos directos y aporta 20% de la produccin automotriz en Amrica del
Norte. Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia y Audi son las empresas de ms reciente ingreso
a la industria mexicana, y se espera que las dos ltimas comiencen operaciones en 2016.
Mxico se encuentra en un proceso de transicin; de se un productor de autos de bajo costo
y poco desarrollo tecnolgico, se est convirtiendo en un fabricante de vehculos premium de alta
tecnologa, lo que traer consigo el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el mediano y largo plazos. Con ms de 100,000 ingenieros que se gradan por ao, Mxico est formando
capital humano especializado en procesos de manufactura avanzada. Sin embargo, una demanda
que se transforma rpidamente debido a constantes cambios tecnolgicos y en los estndares de
calidad, plantea retos importantes para que la cadena de proveedura avance al mismo ritmo que
las armadoras. Sin duda esto representa nuevas oportunidades para quienes desean invertir en la
pujante industria mexicana, especialmente en los eslabones ms dbiles de la cadena de proveedura. Las mejores oportunidades estn en reas como la produccin de materias primas y diseo,
produccin y reparacin de herramientas. Actualmente la industria importa la mayor parte de estos
activos, lo que merma la competitividad del pas.
Mientras algunos proveedores locales enfrentan dificultades para desarrollar las capacidades
financieras, tecnolgicas y operativas que requieren para integrarse de manera eficaz a las plataformas de manufactura, los grandes proveedores internacionales buscan incrementar su presencia en
Mxico para aprovechar al mximo las oportunidades que ofrece el pas. Con el fin de fortalecer la
cadena de suministro nacional, el gobierno mexicano puso en marcha el programa ProAuto, diseado especficamente para apoyar a empresas mexicanas en su insercin a la cadena de proveedura
del sector automotriz. Por medio de este programa, en 2015 se apoy a ms de 4,000 pequeas y
medianas empresas mexicanas, y se tiene la meta de duplicar esta cifra durante 2016.
En el largo plazo, el xito de la industria automotriz mexicana estar relacionado directamente
con la velocidad con la que la cadena de proveedura nacional se actualice para cumplir y superar
los estndares de las armadoras, y con la capacidad del pas para ofrecer a estas grandes compaas
incentivos para que apoyen el desarrollo de una base de proveedores locales.
Despus de la crisis financiera global de 2008 y 2009, las ventas de vehculos ligeros en Mxico
registraron una cada importante. Sin embargo, en 2015, el mercado interno mexicano de vehculos
ligeros registr un nuevo rcord, con ms de 1.4 millones de unidades vendidas, y se espera que
para 2020 esta cifra llegar a casi dos millones de unidades. Para alcanzar este potencial, se requiere incrementar el financiamiento a la compra de vehculos ligeros de 60% a 70-80%, y ampliar las
posibilidades de compra de aquellos sectores de la sociedad con mayor movilidad econmica. De
igual forma, al impulsar el crecimiento de los segmentos premium y de lujo, se crearn condiciones
para que los vehculos hbridos y elctricos puedan competir en el mercado, incentivando el desarrollo de infraestructura adecuada para el uso de estas tecnologas.
La industria automotriz es un sector fundamental en el desarrollo econmico de Mxico. Sin
duda, factores como la creciente competencia a nivel global, el desarrollo tecnolgico innovador
y el acceso a nuevos mercados transformarn el rostro de industria automotriz mexicana en los
prximos diez aos.
13
Mexico Automotive Review
PRLOGO
INTRODUCCIN
C
14
ontar con informacin clara, oportuna y confiable es esencial para

la toma de decisiones en negocios internacionales. Para garantizar
una adecuada planeacin y exitosa ejecucin, resulta primordial no
slo conocer la situacin presente de las industrias, sino tener claridad sobre el rumbo hacia el que se dirigen. Bajo esta premisa, ProMxico pone a su disposicin el presente documento, con la finalidad de facilitar
la identificacin y aprovechamiento de oportunidades de negocios internacionales en la industria automotriz mexicana.
El captulo 1 de este documento presenta una descripcin general de la industria
automotriz, mientras que el captulo 2 incluye un marco referencial del sector a nivel
mundial, con informacin y algunos de los indicadores ms relevantes sobre produccin, ventas, consumo y actores, entre otros temas, con el fin de ofrecer un panorama
sobre la magnitud de la industria automotriz y el contexto en el que se insertan sus
actividades. Asimismo, se presentan las principales tendencias del sector, se identifican
algunas de las mejores prcticas que se han implementado a nivel internacional, y se
presentan perspectivas sobre la direccin que tomarn los negocios de la manufactura
automotriz en el futuro.
Una vez puesta la industria en una perspectiva global, en el captulo 3 se presenta
un panorama sobre la industria automotriz en Mxico en la actualidad, con nfasis en
temas de produccin, mercado interno, comercio internacional e inversin extranjera
directa, para dimensionar la relevancia que tiene el sector en la economa del pas y la
posicin slida que ocupa en el contexto internacional. En este captulo se hace mencin de los principales actores establecidos en Mxico, quienes, al depositar su confianza en el pas, desarrollan y marcan la pauta en la industria automotriz mexicana, y
son excelentes socios potenciales para el desarrollo de negocios internacionales a travs
de sus cadenas de proveedura. Tambin se muestran las estadsticas relacionadas con
el empleo y la valoracin de la calificacin y experiencia de la mano de obra en el sector automotriz mexicano. A su vez, se presenta la infraestructura organizacional con
que cuenta la industria automotriz nacional para representar, proteger e impulsar sus
intereses; con lo cual se hace patente la madurez del ambiente de negocios para la manufactura automotriz en el pas. Destacan los anlisis de algunos aspectos especficos
de la industria nacional, como la evolucin de la posicin de Mxico como exportador
de vehculos ligeros; el cambio en la participacin de la proveedura mexicana en las
importaciones de Estados Unidos (principal destino de exportacin del pas) antes y
despus de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
(TLCAN); el impulso a la inversin extranjera directa en Mxico mediante la apertura
al comercio internacional, y el nuevo protagonismo de la manufactura mexicana en el
nicho de produccin de vehculos de lujo. Con estos anlisis se muestran las principales
tendencias en la industria automotriz mexicana.
En el captulo 4 se presentan las oportunidades de negocios internacionales en el
sector automotriz mexicano. Con respecto a la exportacin, se indican oportunidades
dirigidas a empresas de todos los tamaos, desde pymes, que pueden realizar exportaciones indirectas a travs del encadenamiento productivo, hasta grandes empresas,
que pueden aprovechar la posicin de Mxico como plataforma de exportacin. En

cuanto a la inversin extranjera, se presenta una amplia gama de oportunidades, desde condiciones favorables para el establecimiento de operaciones para las grandes
empresas armadoras de vehculos y proveedores T1, hasta oportunidades para el traslado de operaciones de empresas medianas proveedoras de procesos de altas especificaciones y componentes faltantes en la cadena de suministro nacional, las cuales conllevan una mayor solidez en la cadena de valor de la industria automotriz mexicana.
En el captulo 5 se describen los mecanismos de apoyo que ofrece el Gobierno de
Mxico para facilitar que las oportunidades de negocio identificadas se lleven a cabo.
De igual modo, se presenta la normativa nacional e internacional que es necesario
conocer y cumplir para la exitosa realizacin de las oportunidades de negocio, tanto
en el mercado mexicano como en los mercados internacionales.
Finalmente, se hace mencin de las ventajas competitivas de Mxico para el desarrollo de negocios internacionales, desde infraestructura y costos de manufactura,
hasta aranceles preferenciales en la industria automotriz, determinados segn las Reglas de Origen establecidas en los diversos acuerdos comerciales firmados por Mxico.
En la parte final, el documento incluye una Lista de Capacidades de Proveedura
T1 en Mxico, la cual presenta informacin sobre las 90 principales empresas de
autopartes con presencia en el pas y representa una aportacin de informacin novedosa sobre la industria automotriz mexicana.
As, esta publicacin pone al alcance del lector las herramientas que permiten proyectar a Mxico como un gran destino para la inversin extranjera, as como identificar su potencial exportador, esperando sea de utilidad en la toma de decisiones de
negocios internacionales que impulsen el futuro de la industria automotriz del pas.
15
INTRODUCCIN
DESCRIPCIN
DE LA INDUSTRIA
La industria automotriz est integrada por dos sectores: terminal y autopartes.
Este estudio se enfocar principalmente en las actividades del sector terminal y la
manufactura de motores.
1.1 SEGMENTACIN POR LNEA DE TRABAJO
Generalmente, a nivel internacional, la industria terminal divide la produccin de

vehculos automotores en dos segmentos: vehculos ligeros y vehculos pesados. Sin
embargo, este estudio retoma la segmentacin que se realiza especficamente en la
industria mexicana.
Vehculos ligeros
Vehculos de motor utilizados para el transporte de pasajeros que no contienen ms
de ocho asientos (incluido el del conductor).
Vehculos comerciales ligeros
Vehculos de motor utilizados para el transporte de productos y personas; en esta
categora se encuentran las pickups, SUV, minivan y camiones panel.
19
Vehculos pesados
Vehculos utilizados para el transporte de mercancas; su peso es mayor a 7 toneladas.
Autobuses
Vehculos utilizados para el transporte de ms de ocho pasajeros, con una capacidad de ms de 7 toneladas.
Internacionalmente, los vehculos se clasifican en dos grupos:
Automviles para pasajeros.
Vehculos comerciales (incluyen vehculos comerciales ligeros, camiones pesados y autobuses).
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
FIGURA 1. INDICADORES CLAVE A NIVEL GLOBAL, 2015

Produccin de vehculos ligeros
1,497.9 mmd1
Unidades producidas
86.9 millones de vehculos2
Produccin de vehculos pesados

251.7 mmd1
Unidades producidas
PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN POR REGIN 20151
Asia-Pacfico
47%
42.7%
Unin Europea
33.6%
12.6%
Amrica
10.5%
28%
Resto del Mundo
8.9%
16.7%
mmd: miles de millones de dlares

mdd: millones de dlares
20
EMPRESAS LDERES DE ACUERDO

A SUS VENTAS A NIVEL INTERNACIONAL3
268,566 mdd
247,702 mdd
172,279 mdd
162,163 mdd
FIGURA 2. INDICADORES CLAVE EN MXICO, 2015
Productor mundial de vehculos en general5

De las principales armadoras 21 tienen

presencia en 14 estados del pas9
Productor mundial de vehculos ligeros4

Ms de 300 proveedores de primer nivel

(TIER 1) de la industria terminal5
Exportador de vehculos ligeros

Generacin de 81,927 empleos en industria

automotriz terminal10
Productor mundial de vehculos pesados4

191,000 vehculos5
Exportador de vehculos pesados5

156,900 vehculos
Participacin de la industria automotriz y

de autopartes:
PIB nacional10: 3%
PIB manufacturero10: 18%
Inversin Extranjera Directa8(IED): 20%
Exportaciones totales9: 27%
Fuentes: 1MarketLine, estimaciones 2ProMxico con datos OICA 3Global Fortune 500, 2015
OICA 5ANPACT 6AMIA 7ProMxico con informacin de Global Trade Atlas y AMIA 8Secretara de Economa 9ProMxico 10INEGI
ESTADOS CON PRODUCCIN DE VEHCULOS

1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Chihuahua
4. Coahuila
5. Guanajuato
6. Hidalgo
7. Jalisco
8. Estado de Mxico
9. Morelos
10. Nuevo Len
11. Puebla
12. Quertaro
13. San Luis Potos
14. Sonora
2
14
3
21
4
10
13
1
12
6
8
11
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
PANORAMA
GLOBAL
En 2015 China se mantuvo como el mayor fabricante de vehculos en el mundo,
seguido por Estados Unidos y Japn.
De acuerdo con el ranking de 40 pases elaborado por la Organisation Internationale des Constructeurs dAutomobiles (OICA), Mxico ocup el sptimo lugar entre
los principales productores a nivel mundial en 2015, por encima de pases como
Brasil, Espaa, Canad, Francia, Rusia, Reino Unido y Blgica.
TABLA 1. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES, 2011 2015

(millones de unidades)
24
2011
2012
2013
2014
2015
China-18.8
China-19.2
China-22.1
China-23.8
China-24.5
EUA-8.6
EUA-10.3
EUA-11.0
EUA-11.7
EUA- 12.1
Japn-8.3
Japn-9.9
Japn-9.6
Japn-9.8
Japn-9.3
Alemania-6.3
Alemania-5.6
Alemania-5.7
Alemania-5.9
Alemania-6.0
Corea del Sur-4.6
Corea del Sur-4.5
Corea del Sur-4.5
Corea del Sur-4.5
Corea del Sur-4.5
India-3.9
India-4.1
India-3.9
India-3.8
India-4.1
Brasil-3.4
Brasil-3.3
Brasil-3.7
Mxico-3.4
Mxico-3.6
Mxico-2.7
Mxico-3.0
Mxico-3.0
Brasil-3.1
Espaa-2.7
Espaa-2.3
Tailandia-2.4
Tailandia-2.5
Espaa-2.4
Brasil-2.4
10
Francia-2.2
Canad-2.4
Canad-2.4
Canad-2.4
Canad-2.3
Fuente: ProMxico con informacin de OICA, AMIA y ANPACT
Con respecto a este ranking, cabe resaltar la cada en la produccin brasilea

debido a una disminucin en el tamao del mercado interno, as como el crecimiento
de la industria automotriz espaola.
2.1 PRODUCCIN
La manufactura de vehculos representa 62.1% de la produccin total de la industria

automotriz, mientras que la participacin del sector de autopartes es de 37.9%.
FIGURA 3. PARTICIPACIN DE LOS SECTORES TERMINAL Y DE AUTOPARTES

EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 2015
62.1%
37.9%
Autopartes
Produccin
terminal
25
Fuente: ProMxico con informacin de IHS
Vehculos ligeros
En 2015, la produccin mundial de vehculos ligeros alcanz un valor de 1,498 miles
de millones de dlares, con un total de 86.9 millones de unidades producidas, lo que
represent un crecimiento en trminos de valor de 6.7% con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 la produccin mundial de vehculos ligeros tendr un
valor de 1,649 miles de millones de dlares, con un volumen de 105.9 millones de
unidades producidas, lo que significa que la industria registrar una tasa media de
crecimiento anual (TMCA) de 1.9% entre 2015 y 2020.
PANORAMA GLOBAL
Vehculos pesados
El segmento de vehculos pesados registr una produccin de 3.7 millones de unidades en 2015, con un valor total 252,000 millones de dlares, lo que represent un
crecimiento en trminos de valor de 9.1% con respecto a 2014.
Se espera que para 2020 el valor de la produccin de vehculos pesados ser de
280,000 millones de dlares, con una TMCA de 2.2% entre 2015 y 2020.
Motores
A nivel internacional las empresas productoras de vehculos estn delegando cada
vez ms la manufactura de ciertas partes y componentes de los vehculos a empresas
Tier 1; sin embargo, conservan la produccin de ciertos procesos y componentes,
como los motores.
A nivel global, la industria cuenta con 9,567 empresas dedicadas a la manufactura de motores, entre las que destacan Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Daimler,
Cummins Inc. y Detroit Diesel, entre otras. Se espera que para 2020, el nmero de
empresas dedicadas a la manufactura de motores habr crecido 12.8%, para alcanzar un total de 10,796.
El principal nicho de consumo de motores a nivel internacional son las empresas
manufactureras de equipo original (OEM) con 44.6% de la participacin; le siguen el
aftermarket (26.4%), la exportacin hacia otras plantas comercio internacional
(18.0%) y la reconstruccin de motores (11.0%).
En el mercado de aftermarket la produccin est ligada al ciclo de reemplazo,
tanto de los motores como de los vehculos, y a los accidentes que se derivan en la
sustitucin del motor. El mayor consumidor del nicho de reconstruccin de motores
es la industria de vehculos pesados; sin embargo, el consumo est creciendo en el
segmento de vehculos ligeros.
Los mayores retos en la produccin de motores son las regulaciones ambientales
impuestas por los gobiernos, as como la demanda de los consumidores de vehculos
con mayor eficiencia energtica.
27
2.2 CONSUMO
En 2015, las ventas de vehculos ligeros a nivel global tuvieron un valor estimado de
1,755 miles de millones de dlares, con un crecimiento de 1.2% con respecto a 2014. Se
espera que para 2020 las ventas de vehculos ligeros alcancen un valor de 1,932 miles de
millones de dlares, lo que significar una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.
GRFICA 1. CONSUMO MUNDIAL DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2020

(miles de millones de dlares)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1,437
1,580
1,691
1,734
1,755
1,792
1,833
1,873
1,909
2019
1,932
2020
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine
PANORAMA GLOBAL
En 2015, el segmento de vehculos pesados alcanz un valor de 696 miles de millones

de dlares a nivel global, lo que signific un crecimiento de 8.5%, con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 el segmento de vehculos pesados tendr un valor de 830
miles de millones de dlares, lo que significar una TMCA de 3.6% de 2015 a 2020.
GRFICA 2. CONSUMO MUNDIAL DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2020

527
2011
558
2012
587
2013
641
2014
696
2015
759
2016
777
2017
791
2018
810
2019
830
2020
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine
28
En lo que respecta al mercado de motores a nivel internacional, se calcula que

durante 2015 se registraron ventas por 280 miles de millones de dlares, lo que represent una disminucin de 3.9% con respecto a 2014.
Se estima para 2020, la industria de manufactura de motores generar ventas
por 297 miles de millones de dlares, con una TMCA de 1.4% entre 2015 y 2020.
Asimismo, se espera que la industria del reemplazo o aftermarket de motores tendr un crecimiento positivo durante los prximos aos, debido al crecimiento del
parque vehicular en pases emergentes.
GRFICA 3. CONSUMO DE MOTORES, 2011 2020

2011
244
2012
241
281
2013
292
2014
282
2015
2016
292
2017
292
2018
297
2019
299
2020
297
Fuente: ProMxico con informacin de IBIS World
2.3 DISTRIBUCIN GEOGRFICA
En el segmento de vehculos ligeros, la principal regin para la venta de unidades vehiculares en 2015 fue la regin de Asia-Pacfico, que representa 47.0% de las ventas;
le siguieron Europa con 33.6%, Amrica con 10.5% y el resto del mundo con 8.9%.
En cuanto a las ventas de vehculos pesados, la regin que tuvo mayor participacin fue la de Asia-Pacfico con 42.7% de las ventas a nivel global, seguida de
Amrica con 28.0%, el resto del mundo con 16.7%, y Europa con 12.6%.
Respecto a los motores, la regin con mayor participacin durante 2015 fue Asia-Pacfico con 51.2%, seguida de Amrica con 23.6%, Europa con 22.8% y el resto del
mundo con 2.4%. Como es de esperarse, la produccin y la venta de motores estn relacionadas con la produccin de vehculos ligeros y pesados, por lo que China y Estados
Unidos son los principales mercados de destino de la produccin de motores.
GRFICA 4.DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE VENTAS POR SEGMENTO, 2015

Vehculos ligeros
Vehculos pesados
10.5%
Motores
22.8%
28.0%
16.7%
8.9%
33.6%
23.6%
2.4%
12.6%
29
47.0%
42.7%
Asia-Pacfico
Europa
51.2%
Amrica
Resto del mundo
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine e IBIS World
2.4 TENDENCIAS DEL SECTOR

Alianzas estratgicas
Desde la dcada de 1990, la industria automotriz ha atravesado un amplio proceso
de reconfiguracin por parte de las armadoras. Recientemente este proceso se ha
caracterizado por un creciente nmero de alianzas estratgicas entre las principales
compaas del sector. En su gran mayora, estas alianzas han buscado generar economas de escala en los procesos de diseo, fabricacin y comercializacin de nuevos
modelos. Existen casos en los que las alianzas formadas por las armadoras dan lugar
a una mayor penetracin en nuevos mercados, algunos ejemplos importantes son la
alianza entre Renault y Nissan y Renault-Nissan y Daimler en pases como Mxico
(Aguascalientes), Rusia (Toliatti) y China (Hubei).
PANORAMA GLOBAL
La alianza Renault-Nissan y Daimler AG es una muestra de la importancia de

Mxico como plataforma de produccin de vehculos a nivel internacional. Durante
2014, las empresas anunciaron un plan para desarrollar de manera conjunta,
en Aguascalientes, 300,000 vehculos de las marcas Infiniti y Mercedes-Benz,
compartiendo plataformas pero manteniendo independiente su diseo, lo que les
permitir aprovechar economas de escala.
Mayor participacin de pases emergentes

El contexto de costos ms competitivos a nivel internacional ha afectado a los pases
productores de automviles. Un ejemplo claro es que mientras en los ltimos aos
Canad y Francia pases con larga tradicin en la industria sufrieron importantes descensos en sus niveles de produccin, pases emergentes como China, India,
Brasil y Corea registraron incrementos notables en sus volmenes de produccin.
Anuncios de inversin por parte de distintas empresas en Mxico, permiten confirmar que la industria automotriz mexicana seguir contribuyendo a la produccin
automotriz de los pases emergentes en los prximos aos.
GRFICA 5. PRODUCCIN DE VEHCULOS, 2007 2015

(millones de vehculos)
40
35
30
30
25
20
07
08
09
10
Pases Industrializados
11
12
13
14
15
Pases Emergentes
Fuente: ProMxico con datos de OICA
La estrategia de las empresas armadoras ha sido trasladar la produccin de sus modelos econmicos (de los que se requieren mayores volmenes) a pases emergentes, cuyos costos de manufactura son ms competitivos, y mantener en sus pases de origen
el armado de sus vehculos de lujo (de menores volmenes de produccin, pero con
mayores mrgenes de ganancia). En este sentido, el armado de vehculos de lujo se ha
convertido en un indicador de madurez de la industria en los pases productores.
Vehculos amigables con el medio ambiente y energticamente

eficientes
Esta tendencia se ha visto reforzada por el crecimiento del mercado para vehculos nuevos en los pases emergentes, a medida que el PIB per cpita de sus ciudadanos mejora.
Diversas compaas armadoras han comenzado a invertir en el diseo y produccin de
modelos enfocados a satisfacer las necesidades de dichos clientes, ofreciendo una mayor
movilidad y precios accesibles, lo que las ha llevado incluso a utilizar dichos pases como
plataformas de produccin hacia los pases ms industrializados.
Esta tendencia tambin ha sido impulsada por los subsidios e incentivos que
algunos pases entregan a los compradores de vehculos amigables con el medio ambiente, con el fin de incrementar su demanda.
Las empresas armadoras de vehculos continan invirtiendo en operaciones de
investigacin y desarrollo (I+D) para ofrecer nuevas tecnologas amigables con el
medio ambiente, e incluso migrar hacia nuevas fuentes de combustible, tales como
el hidrgeno y la energa elctrica. Esta situacin ha provocado que las empresas
desarrolladoras de motores incrementen los costos de materiales, tecnologas y entrenamiento de su personal.
Motores a disel
Esta tendencia es liderada por los constructores alemanes. La principal caracterstica
de los motores a disel es que son pequeos y tienen menor cilindrada en comparacin con los motores a gasolina, lo que les permite entregar curvas de potencia vs.
consumo muy por debajo de los motores de gasolina. Para tener una mayor potencia
y mejor desempeo en los motores se utilizan elementos como turbocompresores y
sistemas de inyeccin directa; esto ha derivado en la utilizacin cada vez ms frecuente de motores de 4 cilindros, que comienzan a usarse en automviles del segmento premium, como Mercedes-Benz o Audi.
Automviles hbridos
Un automvil hbrido utiliza de forma alternada dos sistemas de propulsin: uno
tradicional, basado en un motor a combustin, y un sistema paralelo, basado en uno
o varios motores elctricos alimentados por bateras. Lo anterior da como resultado
una reduccin en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que, especialmente en conduccin urbana, el modo elctrico permite un desplazamiento sin tener
que recurrir al motor de combustin; por otro lado, al combinar el trabajo de ambos
motores se aumenta la potencia.
En la actualidad, fabricantes japoneses como Honda y Toyota son los principales
desarrolladores de este tipo de automviles.
En agosto de 2011, Ford y Toyota anunciaron una alianza para el desarrollo de
nuevas camionetas pickup y SUV hbridas. Mediante este acuerdo se busca integrar
las tecnologas hbridas de Toyota en los segmentos de vehculos deportivos y camionetas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.
31
Automviles elctricos
Pese a sus restricciones tecnolgicas, durante los dos ltimos aos los automviles
elctricos han encontrado un nicho de mercado por su economa y por ser cero
emisiones. Su uso comienza a masificarse de manera particular en Europa, donde
ya se dispone de redes pblicas de carga, as como exenciones en los impuestos de
circulacin en ciudades como Londres y Pars.
La principal desventaja de estos autos es la autonoma (operacin sin carga) limitada, que los hace poco atractivos para viajes largos. Sin embargo, han encontrado un
mercado amplio entre los usuarios urbanos, e incluso la industria ya trabaja en nuevas
generaciones de bateras de carga rpida y autonoma extendida.
Automviles con motor a hidrgeno
Pese a los inconvenientes que presenta, principalmente en lo que se refiere a su
almacenamiento, el hidrgeno est presente como combustible en las tendencias
PANORAMA GLOBAL
futuras para los vehculos. Debido a que se trata de un combustible abundante y

econmico, hay fabricantes que mantienen investigaciones para obtener motores
propulsados por hidrgeno; incluso pases como Noruega y Estados Unidos en
especfico el estado de California, han llevado a cabo esfuerzos en infraestructura e investigacin de nuevos vehculos propulsados por hidrgeno.
Existen casos como Mazda, que cuenta con la versin RX8, un automvil equipado con un motor que trabaja con hidrgeno y gasolina. Por su parte, en 2014,
Toyota anunci el comienzo de la produccin y comercializacin de vehculos a base
de hidrgeno; en Japn se han preparado 100 centros de servicio en cuatro ciudades
principales, y se espera que para 2030 se contar con una extensa red de infraestructura para la recarga de hidrgeno para vehculos.
Automviles autnomos
32
Los vehculos autoconducidos utilizan tecnologas como GPS, radar y visin computarizada para interpretar la informacin del entorno del vehculo, e identificar
patrones de navegacin, obstculos y seales de trnsito.
De acuerdo con expertos internacionales, la produccin y comercializacin de
automviles autnomos requerir varias etapas, entre las que se incluyen el desarrollo tecnolgico, la disponibilidad de infraestructura, regulaciones, accesibilidad a este
tipo de tecnologa vinculada al precio y el desarrollo de un nicho de mercado para el
consumidor de este tipo de vehculos.
Algunas empresas involucradas en estos esfuerzos son:
Apple
Audi (en colaboracin con la Universidad de Stanford)
Continental
Google
Mercedes-Benz
Tesla
Toyota
A pesar de que diversas empresas automotrices y de tecnologa han anunciado
el inicio de varios proyectos, se estima que estos vehculos estarn disponibles a
largo plazo y la transicin en la produccin y consumo de los mismos podra tomar
cerca de 20 aos. Las principales barreras para esta tendencia en la industria son
los aspectos tecnolgicos y la complejidad regulatoria/legal que se requiere para la
comercializacin y uso de vehculos autnomos.
Fusiones y adquisiciones en el sector de autopartes

A nivel internacional, las fusiones y adquisiciones generan mltiples reacciones
entre expertos y dirigentes de los sectores automotriz terminal y de autopartes. Por
una parte, existen empresas que prefieren desvincularse de marcas costosas y enfocarse al desarrollo de sus marcas histricas tales fueron los casos de Ford con
Jaguar y GM con Hummer y Pontiac, a raz de la crisis de 2009; otras empresas
como Nissan y Renault prefieren formar grandes alianzas o incluso fusionarse
o adquirir empresas como es el caso de Fiat y Chrysler.
Lo anterior ocurre tambin en la industria de autopartes, un sector que brinda
mejoras tecnolgicas y mayor eficiencia en los productos y procesos para las armadoras. Diversas empresas Tier 1 y Tier 2 han comenzado a incursionar en otras reas
de mercado, haciendo uso de estrategias para adquirir empresas que generen mayor
valor agregado a sus negocios. Las fusiones y adquisiciones tambin pueden traducirse en disminuciones en costos de tecnologa, as como en una reduccin en el tiempo
que se requiere para ingresar a un nuevo nicho de mercado; incluso contribuyen a

atraer y generar mayor talento para las empresas.
Se prev que en la medida en que el consumidor requiera de mejores tecnologas
en sus vehculos, se registrar crecimiento en esta tendencia en sector de autopartes,
con empresas adquiriendo a otras empresas del mismo nivel y tecnologa o fusionndose con competidores para hacer frente a otros proveedores.
En 2015 el sector automotriz y de autopartes gener fusiones y adquisiciones por
un valor histrico de alrededor de 62,100 millones de dlares un incremento de
60% con respecto a 2014. El sector de autopartes contribuy a esas operaciones
con 32,900 millones de dlares 53% del valor total de las transacciones registradas. En promedio, cada una de estas operaciones tuvo un valor de 388 millones
de dlares.
Algunos ejemplos de fusiones y adquisiciones en la industria de autopartes son
los siguientes:
En agosto de 2015, Grupo Antolin complet la compra de la unidad de negocio
de interiores de la canadiense Magna International. La transaccin tuvo un valor
aproximado de 525 millones de dlares, e incluy 36 plantas de Magna localizadas
en Europa, Norteamrica y Asia, as como 10% de su fuerza laboral.
Durante ese mismo mes, la compaa alemana Robert Bosch anunci la adquisicin de la empresa californiana Seeo Inc, dedicada al desarrollo de bateras de litio
para automviles elctricos. De acuerdo con informacin de la empresa estadounidense, la compaa est desarrollando bateras que utilizan polmeros especializados
y podran incrementar la capacidad de autonoma de los autos elctricos.
En septiembre de 2014, la compaa alemana ZF Friedrichshafen anunci su
intencin de comprar a la empresa estadounidense TRW, por un monto estimado de
12,400 millones de dlares. De acuerdo con informacin de ambas empresas, el proceso de integracin se completar en un periodo de 3 a 5 aos, a travs de una nueva
divisin denominada Tecnologa de Seguridad Activa y Pasiva. ZF Friedrichshafen se
ubic en la posicin 9 y TRW Automotive en la 12, en la edicin 2015 de la lista de
los 100 principales Tier 1 del sector de autopartes, elaborada por Automotive News.
33
Plataformas de produccin conjuntas con Tier 1

Hoy en da las armadoras trabajan en el desarrollo de nuevos vehculos y tecnologas
que respondan a las tendencias de consumo; en conjunto con empresas Tier 1, estn
impulsando proyectos de desarrollo de sistemas y componentes esenciales para la
produccin de vehculos, tales como motores, transmisiones, sistemas de tren motriz
y sistemas de conectividad, entre otros.
Como resultado de esto, algunas plataformas de produccin se estn beneficiando de la experiencia especializada de empresas en distintos aspectos tecnolgicos.
Algunos ejemplos son:
Getrag, empresa alemana enfocada a la produccin de transmisiones, y Ford
Transmissions, se aliaron para desarrollar transmisiones de 6 velocidades. En
2010, la alianza anunci la inversin de 500 millones de dlares en Irapuato,
Guanajuato, para la produccin de transmisiones para modelos pequeos y
medianos como Renault Megane, Renault Scenic y Ford Fiesta destinado
al mercado del TLCAN.
Fiat-Chrysler Automobile y ZF Friedrichshafen iniciaron una colaboracin
para desarrollar transmisiones, convertidores de torque y ejes diferenciales en
Estados Unidos, Alemania y Mxico.
PANORAMA GLOBAL
Especializacin y clsteres de I+D en el desarrollo de la

industria automotriz: caso Europa del Este
34
La concentracin de empresas de un sector en un pas, genera oportunidades para

integrar o mejorar las cadenas de suministro del sector.
En el caso especfico de la industria automotriz, los clsteres generan economas de
escala que contribuyen a la disminucin de costos, la colaboracin y la transferencia
tecnolgica, as como a la vinculacin entre empresas a nivel nacional e internacional.
En el mbito internacional la interrelacin entre armadoras, empresas de autopartes, distribuidoras, universidades, empresas de servicio y centros de investigacin, as
como la disponibilidad de talento, son factores clave para el desarrollo de proyectos a
corto y largo plazos.
Los principales casos de xito se encuentran en ciudades reconocidas a nivel internacional como puntos de desarrollo para la industria automotriz, tales como Detroit
en Estados Unidos y las regiones de Baviera en Alemania y West Midlands en Reino
Unido; sin embargo, en los ltimos aos, Europa del Este ha destacado por su dinamismo en la atraccin de proyectos, debido a la especializacin de la industria.
En la actualidad la Unin Europa est considerada como uno de los grandes
productores mundiales de vehculos y es uno de los mayores inversionistas en I+D. El
objetivo principal de la industria automotriz en la regin es la innovacin de productos y componentes que le permitan posicionarse en el largo plazo. En este contexto,
Europa del Este representa un ejemplo de las interrelaciones de una industria automotriz en crecimiento, que cuenta con las caractersticas idneas para la atraccin de
nuevos proyectos, entre ellas:
Aspectos de manufactura: estructuras de bajo costo, alta disponibilidad de talento, cercana geogrfica con los pases sede de los polos de innovacin tradicionales (Alemania, Francia e Italia, entre otros), especializacin en manufactura de componentes y vehculos de lujo.
Aspectos de mercado: frontera compartida con mercados relevantes (Unin
Europea y pases asiticos), los cuales son dinmicos y consumen productos de
alto valor e innovacin.
Aspectos tecnolgicos: inversin de empresas armadoras de lujo, presencia de
centros de I+D, creacin de redes, organismos y asociaciones que promueven la
interaccin entre clsteres.
De acuerdo con diversos expertos, el proceso de especializacin de la industria
automotriz en Europa del Este puede dividirse en tres etapas:
1. Inicio: Durante la primera mitad de la dcada de 1990, Europa del Este comenz a recibir importantes flujos de inversin extranjera directa (IED) motivados
principalmente por la demanda de mercado de los pases de la regin que generaron
infraestructura productiva de alta calidad. De acuerdo con expertos, durante esta etapa
la produccin regional se enfocaba a vehculos de poca complejidad. No obstante, el
mercado interno de muchos de estos pases gener ventas por debajo de lo esperado, lo
que llev a las armadoras a modificar su estrategia y a establecer la segunda etapa de
la industria automotriz en la regin.
2. Crecimiento: Al tener niveles de ventas por debajo de lo esperado, y con capacidad ociosa en plantas productivas con maquinaria, equipo y procesos de ltima
generacin, las armadoras comenzaron a enfocarse en la produccin de componentes
y autopartes de mayor valor agregado que serviran de insumos para sus plantas en la
Unin Europea. Ejemplos de dicha estrategia son la inversin de Volkswagen en 1999
para la produccin de la camioneta Touareg en su planta de Bratislava, Eslovaquia, y
la marca Porsche, que comenz en Bratislava la produccin de su camioneta Cayenne,

cuyo ensamble final se llevaba a cabo en Alemania.
3. Consolidacin: Esta etapa se caracteriz por la integracin, en 2004, de varios pases de la regin a la Unin Europea. Dicho proceso permiti crear y alinear
polticas pblicas encaminadas a elevar y especializar la produccin de vehculos, partes y componentes en pases como Repblica Checa, Polonia, Eslovaquia y
Hungra, principalmente.
Tras estas etapas, muchos pases emergentes de la regin comenzaron a integrarse
a la cadena de proveedura de la Unin Europea, teniendo acceso a mercados grandes
y sofisticados a travs de las inversiones realizadas por parte de empresas transnacionales como VW, BMW, Peugeot, Audi, Porsche, as como importantes empresas
de proveedura Tier 1 que comenzaron a tener ms actividades encaminadas a la
produccin y a procesos de servicios de I+D, forzando a las armadoras a invertir y
relacionarse en las industrias nacionales de dichos pases.
De esta forma en 2010, Europa del Este contaba con 212 centros de I+D, de los
cuales 85 se ubicaban en Eslovenia, 36 en Eslovaquia, 24 en Croacia y 20 en Hungra.
TABLA 2. PRINCIPALES CENTROS DE I+D EN EUROPA DEL ESTE

ESLOVAQUIA
Johnson Controls Engineering Centre in Trencn
www.jci.com
Institute of Technology of Slovak Academy of Sciences in Bratislava
www.ti.sav.sk
35
HUNGRA
Audi Hungaria Motor Kft. in Gyr
www.audi.com
Advanced Vehicles and Vehicle Control Knowledge Centre

Budapest University of Technology and Economics
http://portal.bme.hu
www.ejjt.bme.hu
ESLOVENIA
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
www.fs.uni-lj.si
Hidria Institute for Ignition Systems and Electronics
www.hidria.com
RUMANIA
Continental Automotive Romania SRL in Iasi
www.conti-online.com
Renault Technologie Roumanie (RTR) in Bucharest
www.renault.com
BULGARIA
ZMD Eastern Europe EOOD in Varna
www.zmdi.com
TREMOL SMD Ltd. in Veliko Tarnovo
www.tremol.bg
CROACIA
Brodarski Institut d.o.o. Zagreb
www.hrbi.hr
AVL-AST d.o.o. Zagreb
www.avl.com
Fuente: ProMxico con informacin de AutoClusters (ACSEE)
PANORAMA GLOBAL
Resulta interesante que la mayora de estos pases no cuenta con altos volmenes
de produccin de vehculos; si sumamos la produccin de Repblica Checa, Hungra,
Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, en 2015, el total es de slo 414,000 unidades ms que las que produjo la industria automotriz mexicana por s sola.
En otras palabras, la relevancia de la industria automotriz de Europa del Este
no est sustentada en su volumen de produccin, sino en la presencia de empresas
enfocadas en actividades de diseo, investigacin y desarrollo. De 2010 a octubre
de 2015, la regin recibi 45 proyectos de inversin enfocados en diseo, desarrollo, pruebas e investigacin de componentes para la industria automotriz y de
autopartes. El principal receptor de estos proyectos fue Rumania, pas que recibi
2,104 millones de dlares de inversin durante el periodo 69.8% de la IED en
toda la regin; Polonia fue el segundo destino con 12.2% de la IED, seguido por
Hungra con 9.2% y Repblica Checa con 7.2%.
GRFICA 6. IED RECIBIDA EN PROYECTOS DE I+D AUTOMOTRIZ

POR EUROPA DEL ESTE, 2010 2015
7%
9%
1%
1%
36
12%
70%
Rumania
Polonia
Hungra
Repblica Checa
Eslovaquia
Otros
Fuente: ProMxico con informacin de FDI Markets
En el periodo de 2014 a 2020, la Comisin Europea buscar incrementar al doble los fondos destinados a la cooperacin de I+D en el sector automotriz, enfocando
estos recursos al desarrollo de vehculos amigables con el medio ambiente, seguridad
e infraestructura tecnolgica.
FIGURA 4. INVERSIN, INVESTIGACIN Y DESARROLLO

E INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGA EN EUROPA DEL ESTE
Gasto en Investigacin y Desarrollo (I+D).
Graduados en ciencia y tecnologa
Gasto Nacional Bruto en I+D como % del PIB, 2013
Graduados de educacin superior en ciencia y

tecnologa por cada 1,000 hab., entre 20 y 29 aos
REPBLICA DE
MACEDONIA
ESTONIA
HUNGRA
LETONIA
BULGARIA
REPBLICA CHECA
CROATIA
UNIN EUROPEA
POLONIA
ESLOVAQUIA
RUMANIA
LITUANIA
RUMANIA
2004
2008
2012
MONTENEGRO
LETONIA
SERBIA
BULGARIA
CROACIA
POLONIA
0.5
ESLOVAQUIA
0.5
LITUANIA
1.0
ESTONIA
1.0
HUNGRA
1.5
UNIN EUROPEA
1.5
REPBLICA CHECA
2.0
ESLOVENIA
2.0
ESLOVENIA
2.5
Gasto en Investigacin y Desarrollo (I+D).

Graduados en ciencia y tecnologa
Inversin
y Bruto
privada
en como % del PIB,
Gastopblica
Nacional
en I+D
2013
de educacin
superior en ciencia
y
Participacin
de la manufactura
de
Flujos
netos entrantes1 deGraduados
IED
alta tecnologa
y los
en Europa Central y del
Este por cada 1,000
Europa Central y del Este
tecnologa
hab., entre 20
y 29servicios
aos intensivos
2.5
en conocimiento en las pymes, 2013 (%)
% del PIB
Miles de millones de 2euros
1.0
5
17
16
Flujos netos entrantes de IED

en Europa Central y del Este
15
10
5
08
09 10
11 12
13
14
30
10
20
10
-10
-20
-10
ESLOVENIA
CROATIA
35
UE27 y Alemania (32)
30
25
20
08 09 10 11 12 13
Sector privado
Otros capitales
Sector pblico
Inversin % ao a ao
Reinversin de ganancias
Capital en riesgo
ESLOVENIA
20
Miles de millones de euros

20
Participacin de la manufactura de
alta tecnologa y los servicios intensivos
en conocimiento en las pymes, 2013 (%)
ESLOVAQUIA
% del PIB
10. Bosnia
11. Serbia
12. Rumania
13. Montenegro
14. Kosovo
15. Bulgaria
16. Albania
17. Repblica de
Macedonia
POLONIA
Inversin pblica y privada en

Europa Central y del Este
HUNGRA
CROACIA
15
14
1. Estonia
2. Letonia
3. Lituania
4. Polonia
5. Repblica Checa
6. Eslovaquia
7. Hungra
8. Eslovenia
9. Croacia
POLONIA
REPBLICA DE
MACEDONIA
ESLOVAQUIA
13
ESLOVAQUIA
10
Capital
en11riesgo
POLONIA
Reinversin de ganancias
RUMANIA
12
LITUANIA
ESLOVENIA
RUMANIA
LETONIA
BULGARIA
SERBIA
EUROPA DEL ESTE
7
Otros capitales
ESTONIAHUNGRA
20
08 09 6 10 11 0.5
12 1312
8
37
25
HUNGRA
-10
2012
REPBLICA CHECA
-20
CROACIA
Sector pblico
Inversin % ao a ao
14
POLONIA
ESTONIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
ESLOVENIA
Sector privado
13
LITUANIA
11 12
HUNGRA
080.5 09 10
-10
MONTENEGRO
1.0
2008(32)
UE27 y Alemania
30
1.5
10
2004
35
2.0
LETONIA
REPBLICA CHECA
BULGARIA
20
10
5
10
REPBLICA CHECA
1.5
ESLOVAQUIA
15
30
CROACIA
20
20
UNIN EUROPEA
2.0
Fuente: ProMxico con base en informacin de Financial Times generada a partir de datos de Eurostat
PANORAMA GLOBAL
Los pases de Europa del Este han integrado un hub de manufactura y atraccin de
proyectos de alto valor agregado en la industria automotriz y de autopartes. Algunos casos
recientes de inversin que demuestran el dinamismo de la industria en estos pases, son:
En 2015 la empresa Jaguar Land Rover confirm una inversin de aproximadamente 1,500 millones de dlares en una nueva planta en la ciudad de Nitra,
Eslovaquia, que se sumar a las capacidades productivas de la compaa en
Reino Unido, China, India y Brasil. Las armadoras dedicadas a la manufactura
de vehculos de lujo o premium en Eslovaquia, representan cerca de 43% de la
industria automotriz terminal de ese pas.
La planta de Audi en Gyor, Hungra, que comenz su produccin en 1998, est enfocada en la produccin de los modelos Audi TT Coupe, Audi TT Roadster, Audi A3
Sedan y Audi A3 Cabriolet.
Mercedes-Benz comenz operaciones en la ciudad de Kecskemet, Hungra, en 2012,
con la produccin de los modelos Clase B y CLA.
2.5 EMPRESAS LDERES EN EL MUNDO
En 2015, Volkswagen registr el mayor valor de ventas (268 miles de millones de dlares) por segundo ao consecutivo, seguido por Toyota (248 miles de millones de dlares),
Daimler (172 miles de millones de dlares) y Exor (162 miles de millones de dlares).
TABLA 3. VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

A NIVEL INTERNACIONAL, 2011 2015
38
Empresa
2011
Empresa
2012
Empresa
2013
Empresa
2014
Empresa
2015
Toyota
222
Toyota
235
Toyota
266
Volkswagen
261
Volkswagen
268
Volkswagen
168
Volkswagen
221
Volkswagen
248
Toyota
256
Toyota
248
GM
135
GM
150
GM
152
Daimler
157
Daimler
172
Daimler
129
Daimler
148
Daimler
147
GM
155
Exor
162
Ford
129
Ford
136
Ford
142
Ford
147
GM
152
Fuente: ProMxico con datos de Fortune Global 500;

corresponden al ao inmediato anterior 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010
Volkswagen
Con sede en Wolfsburg, Alemania, es uno de los principales fabricantes de automviles a nivel internacional. Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de produccin: 50 en Europa (28 en Alemania), 17 en Europa del Este, cuatro en Norteamrica (una en Estados Unidos y tres en Mxico), nueve en Sudamrica (seis en Brasil
y tres en Argentina), tres en Sudfrica y 17 en Asia Pacfico (12 en China, cuatro
en India y una en Tailandia).
El grupo emplea a ms de 592,000 personas y est formado por 12 marcas
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati
(motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehculos Comerciales, cada una de
las cuales opera como una entidad independiente.
En 2015, la empresa se coloc por segunda ocasin en el octavo lugar en la lista
Global 500 de la revista Fortune sobre las 500 empresas ms grandes del mundo, y
se ubic como la empresa ms grande de Alemania.
Toyota
Con base en el nmero de vehculos producidos, Toyota es la productora ms grande
del mundo, enfocada al diseo, manufactura y comercializacin de vehculos ligeros,
minivans y camiones.
Toyota cuenta con ms de 50 plantas de produccin en 27 pases. En el segmento de automviles, Toyota divide su negocio en vehculos de motor convencional y
vehculos hbridos siendo Prius su vehculo de produccin masiva en este rubro.
Sus marcas incluyen Toyota, Lexus, Hino y Daihatsu; en Japn la empresa vende sus
vehculos de lujo bajo las marcas Crown y Century.
En 2015 la compaa se ubic en el noveno lugar de la lista Global 500, y fue considerada la empresa ms grande de Japn, con 344,109 empleados alrededor del mundo.
Daimler
Grupo alemn con sede en Stuttgart, Alemania y compuesto por las divisiones
Mercedes-Benz Cars, Daimler AG que a su vez se divide en Daimler Trucks,
Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services. Se enfoca en el
diseo, manufactura y comercializacin de vehculos de lujo (premium) y vehculos
pesados a nivel internacional.
A travs de sus subsidiarias, el grupo cuenta con plantas en 19 pases y ms de
8,500 oficinas de ventas alrededor del mundo. La mayor parte de los ingresos de la
compaa son aportados por Mercedes-Benz Cars, empresa reconocida a nivel internacional como uno de los principales fabricantes de vehculos de lujo. Daimler AG
cuenta con 280,000 empleados.
En 2015 Daimler escal tres lugares en la lista de Global 500, para ubicarse en
la posicin 17 a nivel global y como la segunda empresa ms grande de Alemania.
39
Grupo Exor (Fiat-Chrysler Automobile FCA)

La compaa, con sede legal en los Pases Bajos y sede fiscal en Reino Unido, es
resultado de la propuesta del grupo italiano Fiat S.p.A. para adquirir a la empresa
estadounidense Chrysler en enero de 2014. La firma cambi su logotipo para dar una
nueva imagen, con ambas marcas bajo una misma corporacin.
La empresa produce y comercializa automviles bajo las marcas Abarth, Alfa
Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram y SRT; en el
segmento de lujo cuenta con Ferrari y Maserati. Adems, Exor opera empresas de
autopartes como Magnetti Marelli, Teksid y Comau, y conserva las operaciones de
venta de Chrysler bajo la marca Mopar.
En 2014, la empresa contaba con 228,690 empleados a nivel global. Ese ao,
aproximadamente 55% de sus ingresos provino de sus operaciones en Norteamrica
(Canad, Estados Unidos y Mxico).
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, Grupo Exor ocup la posicin 19
entre las 500 empresas ms grandes del mundo y se ubic como la empresa ms
grande de Italia.
General Motors (GM)
Empresa estadounidense ubicada en Detroit, Michigan, dedicada al diseo, desarrollo, manufactura y comercializacin de automviles. La compaa tiene presencia
en 31 pases. En Norteamrica comercializa las marcas Buick, Cadillac, Chevrolet y
GMC; en el resto del mundo sus vehculo se distribuyen bajo las marcas Opel, GMC,
Vauxhall, Buick, Cadillac, Isuzu, Holden, Chevrolet y Daewoo.
PANORAMA GLOBAL
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, General Motors se mantuvo en el

lugar 21 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocup el sptimo lugar
entre las empresas ms grandes de Estados Unidos.
Ford
Con sede en Auburn Hills, Michigan, Ford es una de las principales empresas automotrices a nivel internacional, y est dedicada al diseo, manufactura y distribucin
de automviles. Cuenta con ms de 65 plantas en todo el mundo, donde emplea a
171,000 personas. Las marcas de la empresa son Ford y Lincoln, adems de la comercializacin de autopartes Motorcraft, como parte de una alianza estratgica con
la marca italiana Fiat S.p.A.
De acuerdo con la revista lista Global 500 de 2015, Ford se ubic en la posicin
27 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el dcimo lugar entre las
empresas ms grandes de Estados Unidos.
Nissan
Fundada en 1933, esta empresa japonesa se dedica a la produccin y comercializacin de automviles. La empresa tiene operaciones de manufactura en 20 pases y
cuenta con cerca de 161,513 empleados a nivel global. Sus marcas incluyen: Nissan,
Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine.
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, Nissan escal dos lugares respecto
al ao anterior para ubicarse en el lugar 59 entre las 500 empresas ms grandes del
mundo, y ocup el cuarto lugar entre las empresas ms grandes de Japn.
40
Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de automviles, con fuerte
presencia en Europa y ms de 127,000 empleados a nivel internacional. La compaa
cuenta con 35 plantas de manufactura, cuatro centros de distribucin de accesorios y
partes, tres centros utilizados como plataforma logstica y un centro para preparacin
de partes y vehculos. Sus marcas incluyen Renault, Dacia y Renault Samsung Motors.
Se ubic en la posicin 191 dentro de la lista Global 500 de 2015, y es la decimocuarta empresa ms grande de Francia.
Alianza Nissan-Renault
Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras naci como un medio para
expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional. Para lograr los objetivos propuestos por la alianza, en abril de 2014 se inici la convergencia de las reas
de ingeniera, manufactura y cadena de abastecimiento, compras y recursos humanos.
Como resultado de esta alianza, Renault cuenta con 43.4% de las acciones en
Nissan, mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones en Renault. De acuerdo
con las empresas, contar con acciones mutuas beneficia la alianza ya que se genera una
estrategia de ganar-ganar para ambas compaas.
Las plantas de manufactura y centros de I+D de la Alianza Nissan-Renault se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
TABLA 4. OBJETIVOS ALIANZA NISSAN-RENAULT

Situacin 2011
Situacin 2014
Objetivos a 2016
Vendan 8 millones
de vehculos
Ventas por 8.5 millones

de unidades.
Venta de 10 millones
de unidades
Se obtuvieron ingresos
por 8.4%
Promedio de ingresos 7.9%
Promedio de ingresos 9%
Fuente: ProMxico con informacin de la empresa
TABLA 5. PLANTAS Y CENTROS DE LA ALIANZA NISSAN-RENAULT

Centros de I+D
Centros de
Diseo
Plantas de
manufacturas
Centros
educativos
Japn
14
Estados Unidos
Europa
Asia
14
Mxico,
Latinoamrica y
El Caribe
frica
Oceana
Regin/pas
41
Fuente: ProMxico con informacin de la empresa, 2013
En 2010, Daimler AG anunci un acuerdo de colaboracin con la Alianza Nissan-Renault para incrementar de manera eficiente sus operaciones a nivel internacional. Como parte del acuerdo, la alianza cuenta con 3.1% de las acciones de Daimler,
mientras que Daimler adquiri 3.1% de Renault y 3.1% de Nissan.
En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza son:
Nissan utiliza la planta Renault en Curitiba, Brasil para tener presencia en el
mercado brasileo.
En Rusia, ambas compaas manufacturan modelos de Renault, Nissan y Lada
en la planta AvtoVAZ en Togliatti.
En India, utilizan una plataforma conjunta para la produccin de los modelos
Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan Sunny-Renault Scala.
Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng, China, en conjunto con Nissan.
En 2013, Mxico fue el octavo mercado de mayor importancia para la Alianza,
con una participacin de 27.4%; actualmente el pas es su sptimo mercado ms
importante, con 26.9% de participacin, superando a Reino Unido e Italia, y debajo
de China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Japn, Brasil y Alemania.
PANORAMA GLOBAL
LA INDUSTRIA
EN MXICO
3.1 PRODUCCIN
En 2015, Mxico se mantuvo como el sptimo productor de vehculos a nivel global y el

principal productor de Amrica Latina; adems, ese ao registr un nuevo rcord en la produccin y exportacin de vehculos ligeros y pesados, con 3.6 millones de unidades y 2.9
millones de unidades producidas, respectivamente.
Las armadoras Audi y Kia Motors anunciaron el inicio de operaciones de sus plantas
en Mxico para el ao 2016, que en conjunto aportarn un total de 450,000 unidades
adicionales a la produccin del pas, con lo que Mxico podra convertirse en el sexto productor mundial de vehculos. Lo anterior, sin considerar un nuevo proyecto anunciado por
Volkswagen para la manufactura del modelo Tiguan en Puebla.
La relevancia del sector automotriz terminal y de autopartes en Mxico queda claramente establecida al revisar los principales indicadores de la economa del pas: el sector
aporta 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero.
Algunos de los factores que han ayudado a consolidar la industria automotriz terminal
y de autopartes en Mxico son: la rpida recuperacin de los efectos de las crisis financieras
globales; el atractivo de su actividad exportadora; el flujo de inversiones en el sector, y la
ampliacin de sus capacidades productivas. Hoy en da, la industria automotriz mexicana
se encuentra entre las ms dinmicas y competitivas del mundo.
45
Vehculos ligeros
En 2015 Mxico produjo 3.4 millones de vehculos ligeros, lo que represent un crecimiento
de 5.6% con respecto a 2014.
Se estima que en los prximos aos, la industria mantendr una tendencia de crecimiento para alcanzar una produccin de 4.9 millones de unidades en 2020.
GRFICA 7. PRODUCCIN DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2020
2.6
2.9
2.9
3.2
3.4
3.6
4.2
4.5
4.8
4.9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de AMIA (2011-2015) e IHS (2016-2020)
Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 20 complejos de manufactura en 14 estados del pas, en los que se realizan actividades que van desde el
ensamble y blindaje, hasta la fundicin y el estampado para vehculos y motores. Actualmente, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros; de ellos,
16 se manufacturan exclusivamente en el pas para su venta en el mercado estadounidense.
LA INDUSTRIA EN MXICO
FIGURA 5. ALGUNOS VEHCULOS LIGEROS PRODUCIDOS EN MXICO
March
Crew cab
Aveo
Sentra
Journey
Avalanche
Tiida
Fiat 500
Captiva
Sport
Tsuru
RAM 1500
GMC Sierra
Versa
RAM 2500
Silverado 1500
2500
3500
46
2013 & 1994
Note
Frontier
NV200
largo
2007
RAM 3500
Sonic
RAM 4000
Trax
Promaster
Equinox
2017
Q30
QX30
2017
Q5
RAM 4000 Disel
Otros:
Pickup doble cabina
Pickup doble cabina disel
Pickup largo
Pickup largo disel
Chasis largo
Chasis largo disel
Estacas largo
Beetle Cabrio
Tacoma
Fusion
2010
Jetta
Jetta TDI
Yaris
Scion ia
MKZ
Nuevo Jetta
Nuevo Jetta
TDI
Corolla
2019
Fiesta
1999
C-Max
2018
Golf
2015
Sportwagen
Mazda 2
Tiguan
2017
47
Forte
Mazda 3
Ro
CRV
CLA 2018
Fit
Serie 3
2019
HR-V
Fuente: ProMxico con informacin de la Monografa del sector automotriz, Secretara de Economa, julio de 2011 y Wards Auto Vehicle Directory 2015
La innovacin ha dado como resultado el lanzamiento de mejores productos que

hacen ms competitiva a la industria automotriz mexicana en los mercados nacional
e internacional.
Por ejemplo, dos de los modelos de motores manufacturados exclusivamente en
Mxico han sido reconocidos dentro del Top 10 de los mejores motores de 2015
de Wards Automotive:
El motor de 1.8 litros TSI Turbocargado de la armadora Volkswagen, que se ensambla en la planta de la firma en Silao, Guanajuato, y se incorpora a los modelos Jetta,
Beetle y Passat.
El motor de 6.2 litros supercargado OHV Hemi V-8, ensamblado en Saltillo, Mxico,
y equipado en los modelos Dodge Charger SRT Hellcat.
Otro ejemplo de innovacin es el Honda Fit EXL, que se produce nicamente en
Celaya, Guanajuato, y se ubic dentro del Top 10 de vehculos con mejores interiores
de 2015 publicado por Wards Automotive. Adems, otros dos vehculos fueron nominados para la misma categora:
Chevrolet Trax producida en San Luis Potos, Mxico.
Honda CR-V manufacturada en East Liberty, Ohio, Estados Unidos; Alliston, Ontario, Canad; y El Salto, Jalisco, Mxico.
Durante el Auto Show en Detroit 2015, se anunci que el Golf GTI fue el ganador
del North American Car of the Year, superando al Ford Mustang y al Hyundai Genesis.
Mxico ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, as como diseo
y produccin de modelos con los estndares de calidad ms altos, para venta en los
mercados de mayor demanda. Algunos datos que dan cuenta de esto, son:
En 2015, Nissan Aguascalientes ocup el tercer lugar dentro del Top 5 de productores
en Norteamrica.
Mxico pas de ser un pas exportador de manufacturas simples a un generador de
innovacin. En el pas existen ms de 30 centros de diseo automotriz.
La evolucin de la industria mexicana y la relevancia que ha ganado a nivel internacional, se traduce en nuevos proyectos para el sector, por ejemplo la manufactura
de modelos hechos en Mxico como Ford Fusion, Lincoln MKZ, Nissan Note,
Chevrolet Trax, Fiat 500, Volkswagen Bettle y Audi Q5, entre otros.
Con los recientes anuncios de inversin realizados por Audi, BMW, Mercedes-Benz
e Infiniti, Mxico se ha posicionado como un pas relevante en la manufactura de
vehculos de lujo.
48
GRFICA 8. TOP 5 ARMADORAS EN NORTEAMRICA
- NISSAN
633,347
TOLEDO - FIAT
564,934
AGUASCALIENTES - NISSAN
551,644
MARYSVILLE - HONDA
460,626
GEORGETOWN - TOYOTA
457,668
14
15
Fuente: ProMxico con informacin de Automotive News
SMYRNA
- NISSAN
648,024
587,925
TOLEDO - FIAT
506,573
PUEBLA - VOLKSWAGEN
475,121
GEORGETOWN - TOYOTA
465,711
13
SMYRNA
- VOLKSWAGEN
516,146
GEORGETOWN - TOYOTA
504,313
MARYSVILLE - HONDA
492,409
SMYRNA - NISSAN
484,140
462,475
12
PUEBLA
- NISSAN
- NISSAN
412,284
SMYRNA
458,442
AGUASCALIENTES
- TOYOTA
462,093
- HONDA
GEORGETOWN
477,150
MARYSVILLE
- VOLKSWAGEN
596,615
PUEBLA
- NISSAN
333,884
SMYRNA
338,127
- HYUNDAI
11
MONTGOMERY
- NISSAN
- FORD
344,446
DEARBORN
360,796
AGUASCALIENTES
510,041
PUEBLA
- VOLKSWAGEN
(produccin plantas automotrices NAFTA)
Vehculos pesados
La industria terminal de vehculos pesados ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en Mxico. Las empresas fabricantes de vehculos pesados realizan actividades
de ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para
satisfacer la demanda de los mercados interno y de exportacin. Actualmente 11 empresas fabricantes de vehculos pesados y dos de motores para este tipo de vehculos
cuentan con instalaciones de manufactura en ocho estados de la Repblica Mexicana.
TABLA 6. PRODUCTORES DE VEHCULOS PESADOS ESTABLECIDOS EN MXICO
HINO
SCANIA
Camiones:
Modelos 500
1524 /15.1 Ton y
Modelo 500
1018/10.4 Ton
Chasis pasaje:
Modelos Linner y
Runner
GIANT
Camiones:
GF 900, 3600 y
6000
Camiones:
Modelo ELF 600
Chasis pasaje:
Modelo ELF 600
BUS
Chasis pasaje:
Modelos
K420B4X2NB y
K38084X2NB
Camiones:
HD65
HD78 Chassis
49
KENWORTH
Camiones:
Modelo 4300 y
4400
Camiones:
Modelo M
Tractocamiones:
Cascadia,
Modelos C,F y G
Construccin:
Modelo M
Camiones:
Modelos T370,
L-700 y T800
Camiones:
Modelos 8.150 y 9.150
Tractocamiones:
Tractocamiones:
Prostar y Modelo 9200 Modelos T800 y T660
Construccin:
Modelo 7600
Construccin:
Modelos T460 y T800
Autobuses: Lions Coach
R07-464, Lions Top
Coach R08-464 y
Modelo A82.18.410
Autobuses:
Boxer, Torino y
Modelo MBO
Autobuses:
Volvo 8300, 9700 y
9700 US/CAN
Chasis pasaje:
Modelos 4700,
3000, 3100, 3300
Fuente: ProMxico con informacin de la Monografa del sector automotriz,

Secretara de Economa, julio de 2011
Grupo Man Latin Amrica adquiri VW Camiones y Autobuses en 2010, por lo

que se integraron sus operaciones en Mxico.
En 2015, Mxico alcanz una produccin de 191,000 vehculos pesados, con lo
que se posicion como el quinto productor ms grande de este tipo de vehculos a
nivel internacional.
GRFICA 9. PRODUCCIN DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2020

132.7
138.1
136.7
168.9
191.0
203.2
219.7
234.6
251.1
269.7
(miles de unidades)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI (2011-2015) y tasas de

crecimiento de Business Monitor (2016-2020)
3.2 CONSUMO
En 2015, se vendieron ms de 1.4 millones de vehculos ligeros en Mxico, lo que

represent un crecimiento de 19% en comparacin con 2014. Se estima que el
consumo de vehculos en el pas tendr una TMCA de 7.3% durante el periodo
2015-2020, con lo que las ventas en el mercado interno se incrementarn a 1.8
millones de unidades.
GRFICA 10. VEHCULOS LIGEROS VENDIDOS EN MXICO, 2011 2020

(miles de unidades)
0.9
1.0
1.1
1.1
1.4
1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
50
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de AMIA (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020)
En 2015, Nissan obtuvo el primer lugar de ventas de vehculos ligeros en Mxico,

con una participacin de 26% del mercado nacional; le siguieron General Motors
con 19% del mercado, Volkswagen con 16%, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con
8%, Ford y Toyota con 6% cada uno, Honda con 5% y Mazda con 4%. Las ventas
de estas marcas representan 91% del total de ventas de vehculos ligeros en el pas.
Adems, en 2015, Mxico fue uno de los pases con mayor crecimiento en ventas de
vehculos ligeros en Amrica Latina, con un incremento de 19.0% con respecto a
2014. Aunque todava no alcanza el tamao del de Brasil en trminos de volumen,
estas cifras muestran el potencial del mercado interno mexicano.
TABLA 7. VENTA DE VEHCULOS LIGEROS EN AMRICA LATINA, 2011 2015

Pas
2011
2012
2013
2014
2015
% Crecimiento
anual
2014/2015
Brasil
3,425,739
3,634,115
3,579,903
3,333,479
2,480,529
-25.6%
Mxico
905,886
987,747
1,063,363
1,135,409
1,351,648
19.0%
Argentina
883,351
830,058
963,917
613,848
613, 267
-0.1%
Chile
334,052
338,826
378,240
337,594
282,232
-16.4%
Colombia
210,053
184,817
294, 362
326,023
283,267
-13.1%
51
Fuente: ProMxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometra S.A. y AMIA
El segmento de los vehculos de lujo o premium es de particular importancia, tanto

para la produccin como para las ventas de vehculos a nivel global. Empresas como
Ford estiman que para 2017, el mercado de vehculos premium crecer 39% a nivel
global, con Estados Unidos y China como los principales compradores con una
participacin de 50% del mercado global. Desde el punto de vista de produccin,
Mxico jugar un papel importante en las exportaciones de vehculos de lujo hacia
mercados emergentes y maduros, con modelos que ya se fabrican en el pas, como el
Lincoln MKZ, la camioneta Q5, y con otros cuya produccin est planeada para los
prximos aos, como los modelos de las marcas Mercedes-Benz, Infiniti y BMW.
Por su parte, el mercado nacional de vehculos de lujo est en crecimiento y
presenta una gran competencia. En 2015 se vendieron 65,800 vehculos de lujo en
el mercado interno; entre 2011 y 2015 las ventas en este segmento crecieron a una
TMCA de 15.9%.
Los autos subcompactos y compactos se mantienen como los segmentos con mayor participacin en las ventas de vehculos ligeros en Mxico. En 2015, representaron
60% de las ventas de vehculos ligeros en el pas, seguidos de las SUV con una participacin de 20% de las ventas, pickups con 13%, vehculos de lujo con 5%, minivans y
autos deportivos, cada uno con una participacin de 1%.
35%
30%
19%
19%
20%
25%
29%
27%
25%
40%
30%
33%
36%
GRFICA 11. PARTICIPACIN DE MERCADO DE VEHCULOS LIGEROS POR SEGMENTO, 2013 2015
14%
14%
13%
20%
15%
Subcompacto
SUVs
2013
Pick-ups
2014
Lujo
Minivans
Deportivos
2015
Fuente: ProMxico con informacin de AMIA
En 2015, las ventas de vehculos pesados tuvieron un crecimiento de 9.3% con respecto a
2014, con un total de 37,826 unidades vendidas.
GRFICA 12. VENTA DE VEHCULOS PESADOS EN MXICO, 2011 2020

(miles de unidades)
32.6
38.6
39.1
34.6
37.8
40.9
40.9
42.4
44.0
45.5
52
Compacto
1%
1%
1%
5%
2%
1%
1%
6%
5%
5%
10%
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de ANPACT (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020)
El segmento con mayor volumen de ventas durante 2015 fue el de camiones

(39%), seguido por los tracto camiones (38%), chasis (20%) y finalmente los autobuses forneos (3%).
GRFICA 13. VENTA DE VEHCULOS PESADOS DE ACUERDO A SU SEGMENTACIN, 2015
20%
39%
3%
38%
53
Autobuses Forneos
Chasis Pasaje
Camiones
Tractocamiones
Fuente: ProMxico con informacin de AMDA
3.3 COMERCIO INTERNACIONAL
En trminos de valor, en 2015, el sector automotriz contribuy con 27% de las

exportaciones del pas.
Vehculos ligeros
En 2015, Mxico se posicion como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel
mundial. El segmento cuenta con ms de 100 destinos de exportacin, colocando a
Mxico como un importante centro de operaciones y logstica a nivel internacional.
Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las exportaciones mexicanas de vehculos ligeros, se ha registrado un incremento de las
exportaciones de este sector a otros mercados, como Amrica Latina. En 2015,
ocho de cada 100 vehculos ligeros hechos en Mxico se exportaron a Latinoamrica, principalmente a Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Per. Las exportaciones
hacia Argentina y Chile registraron el mayor crecimiento durante dicho ao, con
tasas anuales de 53.2% y 41.0%, respectivamente.
En los ltimos ao, las exportaciones hacia China tambin han tenido crecimiento; el pas asitico pas del sptimo lugar como destino para las exportaciones
mexicanas de vehculos ligeros en 2013, al sexto lugar en 2015. En la medida en
que China ha incrementado su ingreso per cpita, se ha registrado un crecimiento
en el consumo de vehculos con mayor tecnologa y calidad; esto ha impulsado las

exportaciones mexicanas, gracias a que los modelos que actualmente se fabrican
en Mxico cumplen con los estndares de calidad de pases como Estados Unidos,
Japn, Alemania, entre otros. Los modelos ms exportados por Mxico hacia China son las camioneta Cadillac SRX (50% de las exportaciones), Journey (36%), y
Beetle (14%).
En 2015, la industria automotriz mexicana alcanz un nuevo rcord de exportacin, con 2.8 millones de autos comercializados en el extranjero, lo que signific un incremento de 4.4% con respecto a 2014. Se estima que para 2016, las
armadoras localizadas en Mxico alcanzarn un nuevo rcord en la exportacin
de vehculos ligeros, debido principalmente al inicio de operaciones de las nuevas
plantas de Audi y KIA.
TABLA 8. EXPORTACIONES MEXICANAS DE VEHCULOS LIGEROS, 2015

Destino
Unidades vehiculares
2015
% Participacin
Norteamrica
2, 283, 502
82.7%
1,993,162
72.2%
290,340
10.5%
Latinoamrica
225,538
8.2%
Europa
145,263
5.3%
Asia
79,902
2.9%
frica
2,319
0.1%
Otros
22,372
0.8%
Total
2,758,896
100%
Estados Unidos
Canad
54
El TLCAN y la participacin de la industria automotriz mexicana en el mercado

de Estados Unidos
Dado que las exportaciones mexicanas de vehculos tienen como principal destino el
mercado estadounidense, ProMxico realiz un anlisis sobre el cambio en la participacin de Mxico y otros pases/zonas en las importaciones de Estados Unidos a partir de
la entrada en vigor del TLCAN, con base en el estudio La inversin extranjera en Mxico, elaborado por la Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) en el ao 2000.
El anlisis de ProMxico se dirigi a las industrias automotriz terminal y de
autopartes, con los siguientes resultados:
1. La participacin de Mxico en las importaciones estadounidenses de vehculos creci de 10% en 1995 a 26% en 2015, con lo que el pas se convirti en el principal
proveedor de vehculos a Estados Unidos, por encima de Canad y Japn.
2. En el sector de autopartes, Mxico tambin mejor su posicin como proveedor
de Estados Unidos; en 1995, Mxico participaba con 23% de las importaciones
estadounidenses en este sector, mientras que en 2015 tuvo una participacin de
35%, con lo que se ubic como el principal proveedor de autopartes al mercado
de Estados Unidos, superando a Canad y a Japn.
3. La entrada en vigor del TLCAN es una de las razones que explican estos incrementos; a esto se suman las inversiones por parte de las armadoras en Mxico
y la calidad de los vehculos fabricados en el pas.
GRFICA 14. PARTICIPACIN EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS, 1995 2015

1
2
3
4
5
6
>29.0%
Entre 23.2% y 29.0%
Entre 17.4% y 23.2%
Entre 11.6% y 17.4%
Entre 5.8% y 11.6%
<5.8%
Pases SIN cambio
Automotriz
Zona %
Asia-Pacfico (AP) 28%
Japn
Corea del Sur
COREA
DEL SUR
NAFTA (NA) 34%

Canad
Mxico
CANAD
Amrica Latina (AL) 0%

Brasil
Argentina
NA
AP
JAPN
55
MXICO
AL
EM
AN
IA
Europa (EUR) 23%

Alemania
Reino Unido
REINO
UNIDO
frica y Medio Oriente (AFMO) 1%

Sudfrica
Egipto
EUR
AL- AFMO
Autopartes
Zona %
ALAFMO
NA
EUR
CANAD
NAFTA (NA) 47.2%

Mxico
Canad
RE
A
UN INO LEM
AN
ID
O
IA
MXICO
Amrica Latina (AL) 1.9%

Brasil
Honduras
Europa (EUR) 14.7%
Alemania
Reino Unido
CHINA
JAPN
AP
Asia-Pacfico (AP) 35.1%

China
Japn
frica y Medio Oriente (AFMO) 0%

Sudfrica
Israel
Fuente: ProMxico con informacin del Departamento de Comercio de Estados Unidos y Global Trade Atlas
Las importaciones mexicanas de vehculos ligeros, crecieron 19%, al pasar de

600,000 unidades en 2014 a 717,000 en 2015. Las principales regiones de origen
de las importaciones mexicanas entre 2011 y 2015 fueron:
TABLA 9. IMPORTACIONES MEXICANAS DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2015*

(unidades vehiculares)
2011
% Part.
2012
% Part.
2013
% Part.
Asia
Origen
165,866
35.0
Asia
198,192
38.0
Asia
207,473
38.2
TLCAN
164,459
34.7
TLCAN
163,636
31.4
TLCAN
157,276
29.0
95,588
18.3
Unin
Europea
96,122
17.7
64,223
12.3
Mercosur
81,600
15.0
521,639
100.0
542,471
100.0
Unin
Europea
77,727
16.4
Unin
Europea
Mercosur
65,442
13.8
Mercosur
473,494
100.0
Total
Origen
Total
Origen
Origen
Total
2014
% Part.
Asia
262,141
43.8
Asia
333,894
46.5
TLCAN
156,791
26.1
TLCAN
158,808
22.1
Mercosur
79,464
13.2
Mercosur
104,697
14.6
Unin Europea
62,387
10.5
Unin Europea
74,380
10.4
No especificado
39.381
6.6
No especificado
45,752
6.4
600,614
100.0
717,531
100.0
Total
56
Origen
Total
2015
% Part.
*La importacin de vehculos ligeros se mide a partir de las

unidades vendidas de origen extranjero
Posicionamiento de Mxico como exportador de vehculos ligeros

El sector automotriz terminal en Mxico fortaleci su posicin como exportador de
vehculos ligeros. En 2010, Mxico ocupaba la quinta posicin a nivel global, por debajo de Japn, Alemania, Corea del Sur y Espaa con este ltimo pas exista una
diferencia de 311,149 unidades. En 2011, Espaa enfrentaba los efectos de la crisis
global, mientras que Mxico obtena nuevos rcords de produccin y exportacin, y
se registraba una nueva ola de inversiones, principalmente de empresas japonesas, en
la industria automotriz mexicana.
Como resultado la brecha entre ambos pases se acort; al finalizar 2012, Mxico
se ubic como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel internacional, mientras que Espaa cay al sptimo lugar.
Con base en los anuncios de nuevas inversiones en la industria automotriz, tales
como Audi, BMW, Kia Motors, Mercedes-Benz e Infiniti, as como en el inicio de
operaciones de las plantas de Mazda, Honda, Volkswagen y Nissan en el pas, es
posible afirmar que las perspectivas futuras de Mxico son positivas.
Se prev que gracias a los nuevos proyectos de la industria terminal automotriz,
Mxico se convertir en el tercer exportador de vehculos ligeros a nivel internacional. Un argumento para sustentar esta expectativa es que en 2011 las exportaciones
de Corea del Sur superaron a las de Mxico en ms de un milln de unidades, mientras que en 2015 la diferencia fue de 287,000 vehculos.
Adems del inicio de operaciones de KIA Motors y Audi, la recuperacin econmica de Estados Unidos, la posible apertura del Acuerdo de Complementacin
Econmica 55 (ACE 55) entre Mxico y el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR),
as como la participacin del pas en mecanismos como el Foro de Cooperacin

Econmica Asia-Pacfico (APEC), tambin han generado optimismo en cuanto al
crecimiento de las exportaciones mexicanas.
La recuperacin econmica de algunos pases en 2013 y 2014 reconfigur el panorama de las exportaciones del sector a nivel global. Por ejemplo, Estados Unidos se
coloc como el octavo exportador en 2011, pero se posicion como el sexto a finales
de 2015, desplazando a Francia y Canad. Otro caso digno de anlisis es Espaa, cuya
produccin para exportacin comenz a recuperarse en 2014, para continuar con su
crecimiento en 2015. La industria automotriz espaola retom sus niveles previos a la
crisis a medida que creci la demanda en la Unin Europea; as, Espaa se ubic como
el quinto exportador a nivel global en 2015, superando a Estados Unidos.
GRFICA 15. PRINCIPALES EXPORTADORES DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2015

REPBLICA CHECA
1.1
1.0
1.0
1.1
1.2
REINO UNIDO
1.2
1.6
1.2
1.4
1.2
1.4
1.2
1.4
1.3
1.5
ESTADOS UNIDOS
1.9
1.7
2.1
1.9
2.1
2.1
2.1
2.2
2.0
2.1
FRANCIA
CANAD
ESPAA
2.2
1.7
2.0
2.2
2.4
MXICO
2.1
2.4
2.4
2.6
2.8
COREA DEL SUR
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
JAPN
4.4
4.9
4.9
4.8
4.9
ALEMANIA
4.8
4.7
11
4.8
12
5.0
13
57
5.2
14
15
Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas y AMIA
Si se analiza el comportamiento de los tres primeros lugares de exportacin,

se observa que en el caso de la industria automotriz japonesa, la produccin cay
a consecuencia del terremoto y tsunami de marzo de 2011, lo que permiti que
Alemania ascendiera al primer lugar en exportaciones de vehculos ligeros. Japn
recuper el primer lugar en 2012 y 2013, pero Alemania volvi a colocarse a la
cabeza de la lista en 2014 y 2015.
Por su parte, las armadoras de Corea del Sur han enfocado sus esfuerzos a la
exportacin de vehculos ligeros a pases asiticos y parte de la Unin Europea, asemejando el modelo y las condiciones de competencia que tiene Mxico. Sin embargo,
empresas coreanas como Hyundai y Kia comienzan a tener presencia en otros mercados a medida que la demanda de vehculos se incrementa, y han buscado expandir
su participacin en pases como Estados Unidos, Brasil y Mxico. As, Corea del Sur
ha conseguido mantener sus niveles de exportacin.
Vehculos pesados
Durante 2015, Mxico export un total de 156,893 unidades, lo que represent
un crecimiento de 26.5% con respecto a 2014. El pas se ubic como el cuarto
exportador de vehculos pesados a nivel internacional.
GRFICA 16. EXPORTACIONES DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2015
105.4
104.2
97.5
124.0
156.9
(miles de unidades)
11 12 13 14 15
Fuente: ProMxico con informacin de ANPACT
Los tracto camiones representan 59.3% de exportaciones de este segmento; le

siguen los camiones de carga, con 39.5%, y los autobuses forneos, con 1.2%.
En 2015, Mxico fue el principal proveedor de vehculos pesados a Estados Unidos, con una participacin de 80% del valor de las importaciones estadounidenses
en este segmento.
3.4 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
En 2015, los sectores automotriz terminal y de autopartes representaron 20% de la

IED en Mxico, con un total de 5,757 millones de dlares invertidos, de los cuales
46% (2,637 millones de dlares) se destin a la industria automotriz terminal y 54%
(3,119 millones de dlares) a la industria de autopartes (incluyendo neumticos). En el
periodo 2011-2015, la IED acumulada en los sectores automotriz terminal y de autopartes (incluyendo llantas) fue de 19,783 millones de dlares.
GRFICA 17. INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ, 2011 2015
12
2,396
2,254
11
2,260
1,643
1,673
Industria
autopartes
1,222
2,025
Industria
terminal
13
14
2,637
3,119
(millones de dlares)
553
58
15
Fuente: ProMxico con datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Destino probado de inversin

La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que
diversas armadoras elijan a Mxico como plataforma nica de fabricacin para todos
sus mercados. As, diversos modelos vendidos alrededor del mundo, como el Lincoln
MKZ y el Volkswagen Beetle, se producen exclusivamente en plantas mexicanas.
Algunos ejemplos de inversiones importantes y proyectos que han llegado recientemente a Mxico son:
Volkswagen
En marzo de 2015, la firma anunci que invertira mil millones de dlares en la ampliacin de su planta en Puebla. El proyecto tiene como objetivo la modernizacin
de las instalaciones y herramentales para la produccin de autopartes de la nueva
versin de la camioneta Tiguan que saldr al mercado en 2017.
Ford
En 2015, anunci la inversin de 2,500 millones de dlares para el incremento de
su capacidad productiva en transmisiones y motores en Mxico. Las inversiones
anunciadas se destinarn a:
La construccin de una nueva planta de transmisiones en Guanajuato con una
capacidad de produccin de hasta 800,000 unidades anuales.
La expansin de su planta en Chihuahua y la construccin de una nueva planta
de motores, para contar con una capacidad de produccin de hasta un milln
de motores al ao.
Adicionalmente, en abril de 2016 la empresa anunci la inversin de 1,600 millones de dlares destinados a una nueva planta de vehculos en San Luis Potos.
59
Toyota
En abril de 2015, Toyota anunci la inversin de mil millones de dlares para una nueva
planta en Guanajuato, para la produccin del modelo Corolla. Esta planta tendr capacidad de producir 200,000 unidades al ao y permitir la creacin de 2,000 empleos.
Impulso a la atraccin de inversin mediante la apertura

comercial
Una de las razones por las que Mxico se ha convertido en un pas atractivo para la
inversin automotriz, es su poltica de apertura comercial.
Las grandes empresas armadoras han buscado aprovechar el carcter de Mxico
como plataforma de exportacin, estableciendo operaciones de manufactura en el pas
para tener acceso a los atractivos mercados con los que tiene acuerdos comerciales,
como Norteamrica, Brasil, Japn, la Unin Europea y la regin que abarca el Tratado
de Asociacin Transpacfico (TPP). Asimismo, dichas empresas han considerado las
ventajas competitivas que representan los costos de produccin, la calidad y la experiencia de la industria automotriz mexicana, as como los bajos aranceles con los que
pueden importar insumos, gracias a la red mexicana de tratados de libre comercio.
En la siguiente figura se expone el incremento que se ha registrado en la instalacin
de nuevas plantas automotrices en Mxico, a partir de la firma de los acuerdos comerciales en los que participa el pas.
A partir de la firma del TLCAN, casi se duplic la participacin de la produccin de
vehculos ligeros destinados al mercado de exportacin, al pasar de 44.7% del total de la
produccin mexicana en 1993, a 83.9% en 1995, ao a partir del cual se han mantenido
proporciones similares.
FIGURA 6. APERTURA COMERCIAL E INSTALACIN PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ EN MXICO

INAUGURACIN DE PLANTAS
ANTES DE ENTRADA AL GATT
DINA Hidalgo - 1952
Volkswagen Puebla - 1965
GM Estado de Mxico - 1965
Nissan Morelos - 1966
FCA Estado de Mxico - 1968
Freightliner Estado de Mxico - 1969
Ford Estado de Mxico - 1970
Kenworth Baja California - 1970
GM Ramos Arizpe - 1981
FCA Coahuila - 1981
Nissan Aguascalientes - 1982
Ford Chihuahua Diesel - 1983
Cummins San Luis Potos - 1984
Ford Hermosillo
ANTES
DE 1986
1986
GATT
1994
TLC: Canad, Estados Unidos
1995
Entrada en vigor OMC
2000
TLCUEM: Unin Europea

TLC Israel
2001
TLC AELC: Islandia, Liechtenstein,

Noruega y Suiza
TLC del Tringulo del Norte:
Guatemala, Honduras and El Salvador
2003
ACE 55 MERCOSUR: Automotriz
2004
TLC Uruguay
2005
AAE: Japn
2012
TLC Per
2013
TLC NICO: Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua
2015
Alianza del Pacfico: Chile, Colombia y Per

TLC Panam
DESPUS
DE 2015
Tratado de Asociacin Transpacfico

(en negociacin)
Scania Quertaro - 1992

Mercedes Benz Trucks Nuevo Len
Honda Jalisco
GM Silao
BMW Estado de Mxico
FCA Coahuila
Internacional Nuevo Len - 1998
Volvo Estado de Mxico
60
Toyota Baja California

MAN Quertaro
Freightliner Coahuila - 2007

GM Silao - 2008
Ford Chihuahua - 2009
Hino Guanajuato - 2009
Isuzu Estado de Mxico - 2011
Mazda Guanajuato - 2011
VW Guanajuato - 2011
Honda Guanajuato-2014
PRXIMAS APERTURAS
Audi Puebla - 2016
KIA Nuevo Len - 2016
Mercedes Benz e Infiniti Aguascalientes - 2017 y 2018
Toyota Guanajuato - 2019
BMW San Luis Potos - 2019
Fuente: ProMxico con informacin de las empresas
3.5 EMPRESAS EN MXICO
El sector automotriz terminal y de autopartes en Mxico ha sido impulsado por la presencia productiva de 10 de las principales empresas armadoras de vehculos (ligeros y
pesados) en el mundo: General Motors, Ford, FCA, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW,
Toyota, Volvo Trucks y Mercedes-Benz Trucks. Recientemente Audi, BMW, Mercedes-Benz, Infiniti y Kia Motors anunciaron nuevos proyectos en Mxico, con lo que se
suman a la lista de armadoras de vehculos ligeros con presencia en el pas.
En el rubro de vehculos pesados, en Mxico se cuenta con operaciones de
manufactura de compaas como Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz,
Volvo, Man, entre otras.
La mayora de las empresas armadoras en Mxico cuentan con proveedores de
autopartes que se establecen alrededor de sus plantas para cumplir con las exigencias
de volmenes y tiempos de entrega. En los siguientes mapas se ubica a las principales
armadoras de vehculos ligeros y pesados en Mxico.
TABLA 10. EMPRESAS PRODUCTORAS ESTABLECIDAS EN MXICO, 2015

Vehculos ligeros
Vehculos Pesados
General Motors
Daimler (Freightliner y
Mercedes-Benz
Ford
Scania
Chrysler / Fiat
Volvo
Nissan
Dina
Honda
Kenworth
Toyota
International
Volkswagen
Volkswagen
BMW
Man
Mazda
Hino Motors
Kia Motors
NeoHyundai
Motores
Autopartes
61
Cummins
Poco ms de mil
empresas
Detroit Diesel
345 empresas
proveedoras de 1er
nivel
Audi
PRXIMAMENTE:
Mercedes-Benz e Infiniti
Isuzu
Fuente: ProMxico con informacin propia y de la Secretara de Economa
FIGURA 7. ARMADORAS DE VEHCULOS LIGEROS Y PESADOS EN MXICO 2015

Vehculos ligeros
Sonora
Hermosillo
Baja California
Tijuana
Chihuahua
Chihuahua
Jalisco
El Salto
Coahuila
Ramos Arizpe
Guanajuato
Salamanca
Ramos Arizpe
Celaya
Saltillo
Silao
Nuevo Len
Pesquera
2016
Guanajuato
x2
San Luis Potos

San Luis Potos
Aguascalientes
Aguascalientes
San Luis Potos

2019
Aguascalientes
2018
2020
Aguascalientes
2017
Estado de Mxico
Toluca
Puebla
Puebla
Toluca
62
San Jos
de Chiapa
Toluca
2016
Morelos
Morelos
Cuautitln
Vehculos pesados
Coahuila
Baja California
Mexicalli
Escobedo
Nuevo Len
Guanajuato
Silao
Garca N.L.
San Luis Potos

San Luis Potos
Quertaro
Quertaro
Hidalgo
Cd. Sahagn
Quertaro
Quertaro
Santiago Tianguistengo
San Martn Tepetlixpan
Estado de Mxico
Tultitln
Fuente: ProMxico
De acuerdo al ranking de la revista Expansin en 2015, las empresas ms importnates de la industria terminal y de autopartes en Mxico en funcin de sus ventas, son:
TABLA 11. RANKING DE EMPRESAS AUTOMOTRICES ESTABLECIDAS EN MXICO DE ACUERDO A SUS VENTAS
Posicin
2015
Posicin
2014
Empresa
Ventas
(millones de
pesos)
Origen
Empleos
en
Mxico
General Motors
263,317
Estados Unidos
15,092
Fiat Chrysler Mxico
230,000
Estados Unidos
11,000
11
12
Nissan Mexicana
190,000
Japn
15,000
13
14
Volkswagen de Mxico
162,604
Alemania
16,509
14
16
Ford Motor
157,000
Estados Unidos
8,640
42
39
Johnson Controls Mxico
72,510
Estados Unidos
26,197
43
49
Honda de Mxico
72,000
Japn
6,116
44
45
Nemak
70,891
Mxico
21,600
46
50
Magna International
67,661
Canad
25,000
65
81
Lear Corporation
44,104
Estados Unidos
46,600
85
116
Toyota Motor Sales de Mxico
33,000
Japn
N.d.
89
103
Continental Tire de Mxico
32,000
Alemania
18,800
90
94
Metalsa
32,000
Mxico
12,000
7,415
100
107
Daimler Mxico
29,661
Alemania/Estados
Unidos
104
106
Autoliv Mxico
28,440
Suecia
11,551
106
115
Valeo Mxico
28,157
Francia
8,500
110
119
PACCAR/Kenworth Mexicana
27,196
Estados Unidos
2,000
153
159
American Axle Manufacturing de

Mxico
16,836
Estados Unidos
4,500
154
169
Robert Bosch Mxico
16,610
Alemania
12,300
167
196
Mazda
15,363
Japn
9,800
181
182
SANLUIS Corporacin
12,897
Mxico
5,797
186
224
Industrias Martinrea de Mxico
12,168
Canad
4,300
212
219
Navistar International
10,370
Estados Unidos
4,200
214
205
Bridgestone de Mxico
10,268
Japn
1,533
228
248
Cummins
7,467
Estados Unidos
1,600
241
271
Superior Industries de Mxico
8,746
Estados Unidos
2,500
248
259
BMW de Mxico
8,500
Alemania
1,500
263
220
ArvinMeritor de Mxico
7,797
Estados Unidos
N.d.
283
322
Linamar
6,864
Canad
N.d.
286
404
Hyundai Motor de Mxico
6,750
Corea del Sur
2,500
287
319
Federal Mogul
6,701
Estados Unidos
800
295
318
KUO Automotriz
5,079
Mxico
3,581
315
347
Katcon
7,800
Mxico
N.d.
364
362
SKF de Mxico
3,679
Suecia
1,410
405
Tupy Mxico
3,449
Brasil
N.d.
417
366
JK Tornel
3,704
India
2,000
426
442
Wabtec de Mxico
2,319
Estados Unidos
N.d.
455
463
Peugeot Mxico
2,500
Francia
N.d.
469
Yorozu Automotive de Mxico
2,314
Japn
475
63
Fuente: ProMxico con datos de CNN Expansin 500

3.6 EMPLEOS
A diciembre 2015, el sector automotriz era responsable de 875,382 empleos directos,

de los cuales 81,927 corresponden a la fabricacin de automviles y camiones, y
793,456 se ubican en el sector de autopartes.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI), las remuneraciones de la industria terminal y de autopartes en Mxico
son, en promedio, superiores a las del resto de la industria manufacturera; en el
caso de la industria automotriz terminal, los salarios son casi tres veces mayores
que en el resto de los sectores. Por otro lado, las remuneraciones de la industria
de autopartes registraron un crecimiento de 11.7% entre 2011 y 2014. Con esto
se ilustra la alta valoracin que tiene la mano de obra automotriz respecto a la de
otras manufacturas en Mxico, gracias a su probada calificacin y experiencia.
GRFICA 18. REMUNERACIONES MEDIAS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y

MANUFACTURERO EN MXICO, 2011 2014
(pesos por persona, salarios anuales)
Fabricacin de automviles
y camiones
300,000
Fabricacin de autopartes
260,000
Fabricacin de carroceras
Industrias manufactureras
220,000
64
180,000
140,000
100,000
11
12
13
14
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI, Cuentas Nacionales, Insumos de mano de obra
3.7 ASOCIACIONES
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

Es una asociacin civil constituida en 1951 por empresas fabricantes de vehculos ligeros. Su propsito es tener una representacin exclusiva para este sector
industrial, conciliando los intereses de sus asociados en forma colegiada respecto
a otras instituciones similares, cmaras y autoridades de gobierno. Representa a
las principales armadoras de vehculos ligeros establecidas en el pas.
Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT)
Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehculos pesados (ms de 6.3 toneladas) y de motores a disel con operaciones en Mxico, su objetivo es procurar el
desarrollo de la Industria del autotransporte en el pas. La Asociacin representa a
marcas como Dina, Freightliner, Hino, International, Isuzu, Kenworth, Mack, MAN,
Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Volvo, Cummins y Detroit Diesel.
Industria Nacional de Autopartes (INA)

Se cre en 1961 y representa al sector de autopartes ante organismos internacionales, autoridades gubernamentales, cmaras sectoriales y academia. Cuenta con 950
empresas afiliadas.
3.8 CENTROS DE INGENIERA Y DISEO AUTOMOTRIZ
El establecimiento de centros de diseo en Mxico ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, as como la calidad de los productos manufacturados en el pas. A continuacin se presentan algunos ejemplos de este tipo de centros:
Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan
Con sede en Toluca, Estado de Mxico, es uno de los nueve centros de este tipo con los
que cuenta la empresa en todo el mundo. En el Centro de desarrollo Tecnolgico Nissan (CDT Nistec) trabajan 366 personas; la gran mayora son ingenieros mexicanos.
Este centro se enfoca en reducir en un 70% las emisiones contaminantes de los
motores; cuenta con cmaras especiales para ruido, as como para simular caminos,
con el objetivo de detectar el desgaste de partes y carrocera por vibracin; adems, imita condiciones climticas extremas de fro y calor para certificar el correcto
funcionamiento de sistemas y plsticos. Forma parte de la red de Investigacin y
Desarrollo de Nissan en el mundo, y trabaja en estrecha colaboracin con centros
similares en Estados Unidos y Brasil. Mxico contribuye con el diseo de partes y la
evaluacin de vehculos.
65
Centro de investigacin, desarrollo y pruebas de ingeniera automotriz Chrysler

Con sede en la Ciudad de Mxico se construy con la finalidad de desarrollar y
evaluar los nuevos vehculos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Sus reas
incluyen pruebas vehiculares, laboratorios para medir emisiones contaminantes, laboratorios de ingeniera de materiales y metrologa, dinammetros de motores y
transmisiones. Emplea de manera directa a ingenieros especializados, tanto para el
desarrollo como para la validacin de los procesos; adems, genera un nmero variable de empleos indirectos, dependiendo de cada proyecto.
En este centro se realizan pruebas de ingeniera de clase mundial; se estudian materias primas amigables con el medio ambiente, as como tecnologas de combustibles
alternos, reduccin de emisiones y consumos de combustibles derivados del petrleo.
El rea de pruebas, investigacin y desarrollo de vehculos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones. Sus actividades incluyen procesos de desarrollo, revisin y
prueba de cualquier tipo de operacin desde el simple cambio o modificacin de
una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocera, chasis, motor y transmisin;
para ello se utilizan tanto modelos actuales, como los conceptos de los vehculos que
sern lanzados en el futuro.
Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica del Estado de Quertaro, A.C.
Con sede en Quertaro, Quertaro, el Centro de Investigacin y Asistencia Tcnica del
Estado de Quertaro, A.C. (CIATEQ) fue construido con la participacin del gobierno
federal, a travs del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) y Laboratorios
Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), el Gobierno del Estado de Quertaro, y empresarios del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER.
CIATEQ lleva a cabo proyectos de desarrollo tecnolgico para la industria automotriz y de autopartes, desde la ingeniera bsica hasta la fabricacin de maquinaria
66
y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medicin, fabricacin de prototipos y desarrollo de vehculos especializados para aeropuertos. Algunos proyectos desarrollados por el centro son:
Tnel de viento para pruebas de radiadores automotrices.
Diseo y fabricacin de banco de pruebas de termociclado para evaluacin
de enfriadores de aire cargado.
Diseo mecnico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrcolas.
Diseo y fabricacin de un molde de aluminio para tractor.
Mquina de corte angular de perfil de hule.
Mquina para inspeccin y marcado lser de anillos para motor.
Mquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices.
Dispositivo para la inspeccin de posicin de faros delanteros.
Mquina probadora de llantas para vehculos automotrices.
Gra para ensamblar tren motriz de vehculos.
Mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas.
Barrenadora para lnea de extruido de hule.
Brazo de gravedad-cero para lnea de ensamble de suspensiones.
Anlisis y simulacin de estructuras automotrices.
Mquinas probadoras de tableros para camin (clster).
Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices.
Mesa de ensamble para bastidores de asientos.
Dispositivos de medicin y verificacin para elevadores de cristales de automvil.
Rediseo de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para
fabricacin de autopartes en aluminio.
Diseo y fabricacin de cabina para aplicar pintura base agua.
Diseo y construccin de un conjunto de mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas automotrices.
Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular (CTEV)
E.l Centro de Tecnologa Electrnica Vehicular (CTEV) es una iniciativa que naci
a partir de un convenio entre el Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) y la empresa Soluciones Tecnolgicas, ubicada en Guadalajara,
Jalisco. El centro desarrolla e integra sistemas electrnicos para aplicaciones automotrices en las reas de:
Servicios de prueba e integracin de sistemas de prueba de mdulos y sistemas
para armadoras y sus proveedoras.
Servicios de ingeniera, diseo e integracin de sistemas electrnicos.
Investigacin y desarrollo tecnolgico en sistemas electrnicos.
Los usuarios de los servicios de este centro son las ensambladoras que exportan
vehculos a Amrica del Norte y Europa y sus proveedores, fabricantes y casas de
diseo de componentes electrnicos y software en sistemas automotrices, as como el
ITESO y otros centros de investigacin relacionados con el diseo de sistemas para
autos, aviones, navos, electrnica y software en particular firmware.
Centro Tcnico de Delphi
Con sede en ciudad Jurez, Chihuahua, este centro de ingeniera de componentes se
dedica al diseo y desarrollo de productos, y emplea a cerca de 3,000 personas, de
las cuales casi la mitad son ingenieros y tcnicos. Desde su establecimiento en 1998,
el Centro Tcnico de Delphi (MTC) ha registrado cerca de 200 patentes en Estados

Unidos, y ha conseguido 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el sector automotriz.
Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico
El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico (CEDIAM) es un centro
integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz, que ofrece servicios
de asesora, capacitacin, investigacin y desarrollo de tecnologa. Fue creado con el
apoyo de distintos participantes como empresas, instituciones, cmaras y gobierno, con
el objetivo de ampliar la informacin y lograr un mayor impulso a la industria nacional.
Este centro cuenta con ms de 300 investigadores, laboratorios, equipos y una red
de cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de Mxico, Quertaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potos y Sonora.
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial
Fundado el 9 de marzo de 1984, el Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI) pertenece al Sistema de Centros del Conacyt. Est Certificado bajo la Norma
ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema CONACYT Certificado en AS9100 B,
como proveedor de la industria aeronutica. Ha sido distinguido con el Premio Nacional
de Tecnologa 2003 y con el Premio Estatal de Exportacin 2004 del estado de Quertaro. Es Proveedor confiable de PEMEX, proveedor autorizado de Bombardier, miembro
de una alianza con National Instruments, y Casa de Diseo de Texas Instruments.
Contribuye al desarrollo del sector productivo del pas con dos sedes, en los estados de Quertaro y Nuevo Len dentro del Parque de Investigacin e Innovacin
Tecnolgica de Monterrey. Adems, cuenta con laboratorios en San Luis Potos y en
importantes empresas en distintas ciudades del pas.
67
Centro de Investigacin en Materiales Avanzados

El Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV) es una institucin integrada al Sistema Nacional de Centros Pblicos Conacyt. Fue fundado en la ciudad
de Chihuahua, en octubre de 1994, como resultado de un acuerdo entre el Gobierno
Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Delegacin Chihuahua de la Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin.
Su personal altamente especializado es responsable de dos programas acadmicos institucionales y once lneas de investigacin bsica, orientada, aplicada y desarrollo tecnolgico, con las que se busca contribuir a satisfacer la demanda cientfica,
tecnolgica y acadmica del pas.
FIGURA 8. MAPA DE CENTROS I+D EN MXICO
Baja California
Sectores (Sectors)
Privado / Private
Acadmico / Academic
Pblico / Public
Mixto / Joint
Nuevo Len
Sonora
Chihuahua
Estado de Mxico
Jalisco
Quertaro
San Luis potos
Aguascalientes
68
Puebla
Distrito Federal
(Mexico City)
Fuente: ProMxico
3.9 CLSTERES EN MXICO

Clster Automotriz de Nuevo Len
El Clster Automotriz de Nuevo Len, A.C. (CLAUT) es una asociacin civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones
acadmicas y gubernamentales relacionadas con el ramo.
El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de vehculos hasta los proveedores de primero, segundo y tercer nivel conocidos como Tier
1, Tier 2 y Tier 3, as como empresas de soporte a la industria automotriz, como
las de servicios de logstica y de consultora, entre otras.
Clster Automotriz de Guanajuato
El Clster Automotriz de Guanajuato cuenta con 297 empresas, entre las que destacan General Motors y Volkswagen, en Silao, Mazda en Salamanca y Honda en
Celaya, as como empresas de gran prestigio en la fabricacin de llantas como Pirelli
y otras ms de autopartes, transmisiones y componentes para autos.
El Clster Automotriz de Guanajuato integra a empresas con inversiones de Alemania, Japn, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, Espaa, Canad, Brasil,
Holanda, India, Taiwn, Suiza, Suecia y Corea.
Clster Automotriz Estado de Mxico

Agrupa a las principales empresas proveedoras que integran la cadena de valor
de la industria automotriz mexicana de la regin. Tiene como objetivo potenciar
el desarrollo del sector automotriz y fortalecer las redes de negocios a travs de la
vinculacin entre empresas, con el fin de impulsar proyectos que detonen la productividad y el crecimiento de la regin.
El Clster Automotriz Estado de Mxico (CLAUTEdoMex) est integrado por
fabricantes de equipo original, proveedores Tier 1, 2 y 3, as como empresas de servicio dedicadas a la consultora, logstica y agentes aduanales, entre otras.
Clster Automotriz de Chihuahua
El Clster Automotriz de Chihuahua (AutoClster Chihuahua) busca consolidar a
Chihuahua como un clster automotriz de clase mundial, abierto a oportunidades
de crecimiento para compaas internacionales que busquen integrarse a las cadenas
de proveedura de sus miembros.
Otros clsteres
El Clster Automotriz de Quertaro se compone por 15 empresas fundadoras, dos
instituciones educativas, el Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial y el Consejo
de Ciencia y Tecnologa en el Estado de Quertaro.
Por su parte, el Clster Automotriz de San Luis Potos es una asociacin civil que
busca hacer que las empresas instaladas en ese estado cuenten con las especificaciones y certificaciones internacionales del ramo.
69
3.10 INICIATIVAS RELEVANTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

MEXICANA
Alianzas Estratgicas y Redes de Innovacin
Las Alianzas Estratgicas y Redes de Innovacin (AERIS) son un mecanismo impulsado por Conacyt con el fin de apoyar a las empresas para que puedan planear y constituir alianzas y redes de innovacin con otras empresas e instituciones acadmicas.
Su objetivo es posicionar a Mxico como una opcin global viable de investigacin y desarrollo automotriz, as como promover el desarrollo y la aplicacin de
nuevas tecnologas en la industria e incrementar la capacidad tcnica del capital humano mexicano para el desarrollo de nuevos productos y tecnologas automotrices.
Las lneas de trabajo de la AERIS son:
Nuevos materiales: plsticos ultraligeros.
Nanotecnologa aplicada a sistemas automotrices.
Desarrollo de modelos de simulacin matemtica (CAD, CAE, CAM).
Innovacin en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (hbrida elctrica).
Adecuacin de los vehculos a las caractersticas especficas de Mxico.
Investigacin y desarrollo en sistemas y componentes elctricos.
Desarrollo de tecnologa para aire acondicionado HVAC.
Nuevas tecnologas aplicadas en la manufactura.
Consolidacin de la industria automotriz mexicana

Durante los ltimos aos la industria mexicana ha mostrado un cambio de tendencia, pasando de la maquila de automviles al desarrollo de capacidades para
la produccin integral de vehculos de nichos especficos, como son los casos de
Vehizero, Dina y Vhl.
Vehizero
Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean OHea, quien trabaj sobre
el proyecto de ensamble de unidades cero emisiones con el apoyo de la Universidad
Nacional Autnoma de Mxico y la Universidad Iberoamericana, y algunas asesoras de expertos de Harvard. Desde 2006 se dedica a fabricar, disear, desarrollar y
ensamblar prototipos de unidades y vehculos hbridos.
A principios de 2008, el gobierno de Aguascalientes le asign un terreno de cinco
hectreas con opcin a siete hectreas adicionales adyacentes para una nave de
ensamble. La construccin de la planta se realiz con el apoyo financiero de Conacyt,
Nacional Financiera (Nafin), el Gobierno del Estado de Aguascalientes, as como con
recursos propios de la empresa. Actualmente, la firma manufactura y comercializa
los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3.
70
Dina
Fundada en 1951, Dina es una empresa mexicana que se dedica a la fabricacin
y comercializacin de vehculos de carga y pasaje. La firma cuenta con capacidad
para producir 23 unidades urbanas por da y tiene una red de distribuidores en los
estados de Hidalgo, Estado de Mxico, Ciudad de Mxico, Jalisco, Nuevo Len,
Yucatn y Veracruz.
En los ltimos aos Dina ha invertido ms de 120 millones de dlares para consolidar sus exportaciones a Estados Unidos y Centroamrica. Como resultado de lo anterior,
la export a Estados Unidos los primeros 200 tractores de un pedido de 5,000 para los
prximos 10 aos, y envo a Nicaragua las primeras unidades de un pedido de 350.
Dina incorpora a sus autobuses tecnologa propia, desarrollada en colaboracin con
nueve universidades mexicanas y organismos gubernamentales, como Conacyt.
Un ejemplo de la capacidad de innovacin de la empresa mexicana es la adaptacin de sus vehculos al entorno competitivo, mediante el diseo y manufactura de
vehculos amigables con el medio ambiente. Tal es el caso del proyecto para el diseo
y fabricacin de un autobs y un trolebs hbrido, en conjunto con la Universidad
Autnoma Metropolitana (UAM) y Conacyt.
Vhl 05
Vehicles of Ultra High-Performance and Lightweight (Vhl 05) es un producto de
la empresa automotriz ETXE Diseo en Mxico. El sistema de conduccin del vehculo es optimizado en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se realizan
pruebas de ajuste; el cuerpo de fibra de carbn se fabrica en Canad y, una vez
aprobado, es enviado a Mxico para la produccin del chasis y ensamble final en
la Ciudad de Mxico.
En 2014 la empresa anunci la instalacin de su nueva planta en Quertaro,
con una inversin inicial de 10 millones de dlares. La planta comenz a operar en
2015, con tres lneas para la produccin de elementos de chasis, suspensiones de
carrocera y el ensamblado final del deportivo mexicano.
3.11 MXICO EN LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS ARMADORAS

DE VEHCULOS DE LUJO
La complejidad y el dinamismo de la industria automotriz han contagiado al nicho

de vehculos de lujo. Los mayores competidores del ramo a nivel global, como Mercedes-Benz, BMW y Audi, han comenzado a buscar mayor rentabilidad fuera de
Europa. Estas tres marcas han dado el primer paso en una estrategia de competencia
mucho ms agresiva, y buscan reducir costos sin sacrificar los altos estndares calidad que caracterizan al nicho de vehculos premium.
Mxico ha sido capaz de atraer a las empresas armadoras de vehculos de lujo.
Actualmente, en el pas se ensamblan modelos como el Lincoln MKZ, en Hermosillo, Sonora; se prev que en corto plazo comenzar la produccin de la camioneta
Q5 de Audi en Puebla, y estn en marcha otros proyectos como el de Mercedes-Benz e Infiniti en Aguascalientes y el de BMW en San Luis Potos.
Gracias a estos proyectos, la industria automotriz mexicana ocupar un lugar
relevante en la produccin de vehculos de lujo a nivel internacional. Se estima
que en 2020 Mxico se colocar como el cuarto productor mundial de este tipo
de vehculos, en gran medida debido a la calidad y competitividad de la mano de
obra mexicana.
71
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
4.1 EXPORTACIN
El Gobierno Federal apoya y fomenta el desarrollo de las pymes a travs del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM). Por ejemplo, en 2015, la INA y el INADEM
dieron a conocer un apoyo de 50% del costo total de la incorporacin de herramientas bsicas de calidad que requiere la industria automotriz tales como Core Tools,
QMS (Quality Management Systems), la certificacin ISO / TS-16949 y/o la necesidad de contar con un sistema de Gestin Avanzada a fabricantes de autopartes
Tier I, Tier II y Tier III que desearan convertirse en proveedores de las OEM.
Como parte de sus esfuerzos para el fomento de negocios internacionales, ProMxico ha desarrollado tres lneas de trabajo para facilitar las exportaciones de la
industria automotriz mexicana:
Mxico como plataforma de exportacin. La amplia red de tratados comerciales con los que cuenta el pas genera atractivas oportunidades de exportacin hacia varios mercados. No es casualidad que Mxico se haya posicionado
como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel internacional, ni que las
principales armadoras del mundo estn realizando inversiones para establecerse en Mxico o incrementar capacidad de produccin en el pas.
Identificacin de oportunidades para distintos segmentos de la industria automotriz terminal. Por ejemplo, se identificaron oportunidades para la exportacin de vehculos pesados a mercados latinoamericanos como Colombia y Per.
75
Las exportaciones de vehculos pesados de Mxico a Amrica Latina y El Caribe

en 2015 alcanzaron un valor de 1,382 millones de dlares. Los principales destinos
de las exportaciones mexicanas a la regin fueron Colombia (47% del total exportado a la regin), Per (10%), Chile (10%), Ecuador (7%) y Venezuela (6%).
En el caso de Colombia, las exportaciones mexicanas sumaron 649 millones de
dlares en 2015, y en los ltimos cuatro aos registraron una TMCA de 15%. Los
principales competidores de Mxico como exportador hacia este pas son Estados
Unidos, Canad y Reino Unido.
Por otra parte, las exportaciones mexicanas a Per sumaron 143 millones de
dlares en 2015, y en los ltimos cuatro aos registraron una TMCA de 9%. Los
principales competidores para Mxico como exportador hacia este mercado son Brasil, Tailandia y China.
De acuerdo con la oferta exportable mexicana y la demanda de Colombia y Per,
se identificaron oportunidades de exportacin de vehculos para transporte de mercancas con carga de cinco a 20 toneladas para ambos pases.
Los exportadores mexicanos pueden aprovechar las ventajas comerciales en virtud del arancel preferente con que cuenta Mxico para los mencionados vehculos
en ambos mercados; en el caso de Colombia, gracias al Tratado de Libre Comercio
entre Mxico y Colombia (G3) y de la Transicin de Norma EPA 98 a EURO IV, en
el caso de Per debido al Acuerdo de Integracin Comercial Mxico-Per. Adems,
gracias a su ubicacin geogrfica, Mxico cuenta con ventajas logsticas respecto a
sus competidores para la exportacin hacia los dos mercados.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
ProMxico ha diseado e implementado el modelo de Alianzas con Compaas Transnacionales (ACT), con el que se busca aprovechar el inters de
muchas compaas transnacionales establecidas en el pas para fortalecer sus
cadenas locales de proveedura. El modelo ACT es un modelo integral que
fomenta tanto las exportaciones (directas e indirectas) de empresas mexicanas, como la atraccin de inversin extranjera directa hacia Mxico. Sus
objetivos son:
- Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con
compaas transnacionales establecidas en el pas.
- Impulsar las exportaciones, mediante la vinculacin de proveedores nacionales con las operaciones de la cadena de suministro internacional
de las firmas transnacionales.
- Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en
Mxico.
- Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores
del exterior.
A travs de encuentros de negocio y seminarios de proveedura organizados de manera conjunta por ProMxico, compaas armadoras y Tier 1 establecidas en el pas, se
promueve que las empresas mexicanas Tier 2 y Tier 3 se integren a la cadena de proveedura de dichas armadoras y Tier 1.
FIGURA 9. MODELO ACT DE PROMXICO
76
Otras compaas transnacionales

en sectores internacionales
Exportaciones
directas
Compaa transnacional con
sedes internacionales
Proveedores
internacionales
Exportaciones directas
Otras compaas trasnacionales
localizadas en Mxico
Exportaciones
indirectas
ACELERADORA
Exportaciones
indirectas
Compaa transnacional
localizada en Mxico
a. Requerimiento de insumos
b. Proveedores calificados
Proveedores nacionales
Innovacin
a. Fortalecimiento tecnolgico
b. Desarrollo de nuevas capacidades
Apoyo gubernamental coordinado:
1. Financiamiento, desarrollo empresarial,
innovacin.
2. Asesora en comercio, agendas de negocios,
contacto con el mercado.
3. Servicios de facilitacin, acompaamiento,
incentivos a la inversin.
Encadenamiento como proveedor

Traslado de operaciones a Mxico
de empresas en sedes internacionales
Fuente: ProMxico
4.2 INVERSIN
Diversas armadoras han visto a Mxico como un pas que ofrece oportunidades para
la manufactura de sus vehculos. Los casos ms recientes son Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Infiniti y KIA Motors, adems de Ford y Volkswagen.
En este contexto, la atraccin de empresas extranjeras Tier 1 que contribuyan
a fortalecer la posicin de Mxico como productor y exportador de autopartes,
es una tarea relevante. Mxico presenta reas de oportunidad en el desarrollo de
proveedores mexicanos en los niveles Tier 2 y Tier 3. En este mbito, ProMxico
ha identificado oportunidades para el sector automotriz terminal y de autopartes
que van enfocadas al encadenamiento productivo de ambos sectores. La estrategia
se enfoca en proveedores Tier 2 y Tier 3 dedicados al procesamiento de materiales
que por su especializacin y calidad agregan valor en el producto final; ProMxico
busca atraer al pas a empresas extranjeras que contribuyan al desarrollo de esta
proveedura y que, mediante alianzas o coinversiones, transfieran conocimiento y
tecnologa a las empresas mexicanas.
A continuacin se presentan grficamente las oportunidades de inversin
identificadas por ProMxico en la cadena de abastecimiento automotriz. En la
primera grfica se ilustran 12 procesos que representan 80% del valor de la oportunidad detectada por ProMxico; la segunda grfica muestra 19 procesos que
representan el 20% restante.
Es importante mencionar que:
Se importa 76% de la demanda total de procesos, por lo que existen grandes
oportunidades de inversin para las compaas extranjeras en este rubro.
Algunos de los procesos ms demandados son: estampado, fundicin, forja
y maquinado.
77

0.2 / 1.9 = 2.1
0.4 / 0.6 = 1.0
0.2 = 0.2
0.1 = 0.1
MATERIAL ELECTRNICO
MATERIAL IMPRESO
0.3 = 0.3
0.1 / 0.5 = 0.6
0.7 = 0.7
0.8 = 0.8
0.3 / 0.5 = 0.8
MATERIAL DE EMPAQUE
FIBRA DE VIDRIO
SINTERIZADOS
CERMICA Y/O PORCELANA
VIDRIO
ENSAMBLE ELCTRICO
1.0 = 1.0
0.2 / 0.8 = 1.0
EXTRUSIN DE METALES
PANTALLAS
0.2 / 0.8 = 1.0

0.3 / 0.7 = 1.0
TUBERA
0.3 / 0.8 = 1.1
0.3 / 1.3 = 1.6
0.2 / 1.5 = 1.7
0.1 / 1.9 = 2.0
EXTRUSIN DE PLSTICOS
ENSAMBLE ELECTRNICO
TRATAMIENTOS TRMICOS
CIRCUITOS IMPRESOS
0.5 / 2.0 = 2.5

0.7 / 1.6 = 2.3
0.3 / 6.1 = 6.4
1.5 / 1.5 = 3.0
COMPONENTES ELCTRICOS
0.8 / 1.9 = 2.7
0.7 / 2.9 = 3.6

0.8 / 2.4 = 3.2
DIE CASTING
OTROS/PARTES/ COMPONENTES
2.5 / 10.1 = 12.6

3.7 / 8.5 = 12.2
8.8 = 8.8
1.3 / 2.5 = 3.8
5.8 / 10.7 = 16.5

3.6 / 10.7 = 14.3
2.7 / 4.9 = 7.6
CABLE Y/O ALAMBRE
ALFOMBRAS Y VESTIDURAS
INGENIERA Y DISEO
INYECCIN DE PLSTICOS
SEMICONDUCTORES
MAQUINADO
FORJA
FUNDICIN
TROQUELADO Y/O ESTAMPADO
78
COMPONENTES PASIVOS
SOFTWARE EMBEBIDO
ENSAMBLES MECNICOS
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
GRFICA 19 Y 20. VALOR DE MERCADO Y OPORTUNIDAD DE INVERSIN EN LA CADENA

DE PROVEEDURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO, 2014
Oportunidad de
mercado
Produccin
interna
Oportunidad de
mercado
Produccin
interna
Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI
Para una mejor lectura de esta informacin, tomaremos como ejemplo la barra
que se refiere al proceso de troquelado y/o estampado. Podemos observar que:
De acuerdo con las estimaciones realizadas, la demanda total del mercado
es de 16,500 millones de dlares, conformada por la suma de la proveedura
nacional (5,800 millones de dlares) y las importaciones de piezas y componentes que utilizan este proceso de manufactura (10,700 millones de dlares).
La proveedura nacional abastece 35.1% de la demanda de troquelado y/o
estampado del sector automotriz.
As, la oportunidad de mercado tiene un valor de 10,700 millones de dlares,
debido a que la industria automotriz terminal y de autopartes importa 64.9%
de las piezas finales basadas en el proceso de troquelado y/o estampado.
El mismo ejercicio se puede hacer con cualquiera de los otros procesos ilustrados en las grficas.
4.3 CADENAS DE VALOR
Con base en el anlisis de los procesos descritos, a continuacin se ilustran las oportunidades de inversin a nivel de sistemas y componentes para la cadena de abastecimiento de la industria automotriz.
Si bien es cierto que durante los ltimos aos se han recibido diversas inversiones
en la industria automotriz terminal, la industria de autopartes presenta oportunidades de inversin para fortalecer la cadena de abastecimiento de la industria terminal.
A travs del modelo de la curva sonriente (smiley curve), se puede observar la
relevancia que tienen dichas oportunidades en la generacin de valor agregado. La
curva ilustra las actividades que generan mayor valor, desde el origen del producto
hasta su distribucin al consumidor final; en la parte baja de la curva se encuentran
las actividades de maquila o ensamble, mientras que el mayor valor agregado se encuentra en las actividades de diseo, investigacin y desarrollo (I+D), as como en las
pruebas finales, la distribucin y venta al cliente final.
En el mbito de la manufactura, es importante contar con una cadena de abastecimiento bien articulada, para lo cual puede ser necesario atraer a empresas con
mayor tecnologa en sus procesos productivos y en la complejidad de sus productos,
que generen actividades de investigacin y desarrollo y, por lo tanto, manufacturen
productos de mayor calidad, dando como resultado la atraccin de nuevos proyectos
de mayor valor agregado.
79
FIGURA 10. PARTICIPACIN DE LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE COMPONENTES Y SISTEMAS AUTOMOTRICES
1. MOTOR Y SUS PARTES

Oportunidad de Mercado
65%
2. SISTEMA ELCTRICO Y
ELECTRNICO DEL MOTOR
3. SISTEMA DE
ALIMENTACIN DE
COMBUSTIBLE
72%
4. SISTEMA DE
DIRECCIN
63%
62%
5. SISTEMA DE
TRANSMISIN
64%
R 1 3 5
km/h
2 4
6. SISTEMA DE TRACCIN
7. SISTEMA DE
SUSPENSIN
65%
64%
13
10
1
8
80
8. SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO
5
4
12
14
3
11
15
61%
9. SISTEMA DE ESCAPE
74%
10. SISTEMA ELCTRICO 11. SISTEMA DE FRENOS

12. SISTEMA DE
13. CARROCERA
14. INTERIORES
15. RUEDAS Y
Y ELECTRNICO
SEGURIDAD
Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado
NEUMTICOS
73%
66%
64%
Fuente: ProMxico
65%
62%
61%
FIGURA 11. VALOR AGREGADO VS. TIEMPO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Diseo + Ingeniera + Desarrollo

Ms de 30 centros de ingeniera
y diseo en Mxico
Produccin de autopartes
345
Oportunidades
Componentes
mayores y menores
865
Pruebas
de calidad
Maquinado,
Forja y
Fundicin
OEMs
13 empresas
de vehculos ligeros
10 empresas de
vehculos pesados
- VALOR AGREGADO +
Distribucin y Ventas
Ensambles
ORIGEN DE PRODUCTO
- Tiempo +
CONSUMIDOR FINAL
Fuente: ProMxico con informacin de Secretara de Economa
81
MARCO LEGAL
5.1 PROGRAMAS DE APOYO EN MXICO
PROSEC Automotriz
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son instrumentos que permiten a los
fabricantes, importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de que mantengan
su competitividad, particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
As, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar
exentos de arancel.
TABLA 12. ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL PROSEC AUTOMOTRIZ
84
Arancel de
importacin (%)
Nmero de fracciones
arancelarias
Exento
497
109
22
10
Total
629
Fuente: ProMxico con datos del Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior
(SIICEX), Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin 30/06/2007 y
modificaciones hasta 04/04/2016
En los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas
pueden utilizar el mecanismo de la Regla Octava, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso
a la Regla Octava automotriz y de autopartes (fraccin arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando sus importaciones
cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Sean para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad.
Sean para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin.
Sean por no existir produccin o por insuficiencia de abasto nacional.
Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el
Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el
impulso al desarrollo del mercado interno de automviles, con el objetivo de promover
la inversin en la produccin de vehculos ligeros en el pas, mediante el otorgamiento de
los siguientes beneficios a las empresas fabricantes que cuenten con registro:
Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre Depsito Fiscal Automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera.
Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos
que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual
equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior.
Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes (PROSEC Automotriz).
El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:
TABLA 13. DECRETO AUTOMOTRIZ

Artculo 3
Artculo 4
Artculo 7
Empresas productoras de
Empresas que se encuentren
Empresas que realizan
vehculos ligeros establecidos
en proceso de cumplir
o realizarn procesos de
en Mxico que hayan invertido
con el volumen anual de
manufactura, ensamble o
Descripcin
al menos 100 millones de
produccin del artculo 3, y
blindaje, que incremente el
dlares en activos fijos y que
que hayan cubierto el resto
valor del vehculo en 50%.
produzcan al menos 50,000
de los requisitos previstos en
(Artculo 4)
unidades al ao. (Artculo 3)
dicho artculo. (Artculo 7)
Empresas
Participantes
General Motors
Chrysler
Ford
Nissan-Renault
Volkswagen
Honda
Toyota
BMW
Ninguna
85
Fuente: ProMxico con informacin de la Secretara de Economa
Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los PROSEC de la industria automotriz que permite
importar materiales, insumos, partes y componentes a travs de las fraccin arancelaria 9802.00.19 de la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE) con
arancel cero, cumpliendo los requisitos de la Regla Octava de las complementarias.
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin
El programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportacin (IMMEX) simplifica los procedimientos y requerimientos al rgimen
de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio
estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en
un proceso industrial que tenga como finalidad la elaboracin, transformacin o
reparacin de mercancas de procedencia extranjera.
Devolucin de Impuestos de Importacin a los Exportadores
El programa de Devolucin de Impuestos de Importacin a los Exportadores
(DRAWBACK) ofrece la posibilidad de obtener la devolucin del Impuesto General
de Importacin pagado por los insumos que se incorporaron a bienes de exportacin, as como a las mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido
sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
MARCO LEGAL
5.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
A nivel internacional, en el sector automotriz existen dos tipos de lineamientos para

el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehculos: el Foro Mundial para la Armonizacin de la Reglamentacin sobre Vehculos
(WP.29) y las reglas establecidas por la OMC. El primero fue establecido por la
Unin Europea, mientras que el segundo rige las importaciones de vehculos a Estados Unidos, en conjunto con el Departamento de Transporte de ese pas.
Los estndares de calidad para los temas de seguridad y de emisiones al ambiente
para la participacin en el mercado mexicano de vehculos nuevos estn establecidos
en las siguientes normas::
86
Seguridad para vehculos ligeros nuevos
Emisiones vehiculares
NOM-194-SCFI-2015
NOM_042_SEMARNAT_2003
NOM_044_SEMARNAT_2006
NOM-076-SEMARNAT-1995
Ruido
Emisiones de dixido de carbono
NOM-163-SEMARNAT-ENERSCFI-2013
Dichas regulaciones son consistentes con la normativa internacional. Se estima que

con la aplicacin de la normatividad tcnica de emisiones de CO2 en Mxico, sobre
una base equivalente para el periodo 2013-2032, se reducir el consumo de gasolinas
en 112.8 mil millones de litros y se evitar la emisin de 265 millones de toneladas de
CO2. Con respecto a los contaminantes locales, se estima que durante el mismo periodo
se evitar la emisin de 546,354 toneladas de xidos de nitrgeno y 88,360 toneladas
de xidos de azufre. Estos resultados se traducirn en la prevencin de enfermedades y
muertes, y representan en un ahorro de 26,818 millones de pesos en servicios de salud.
Caso Unin Europea (WP. 29)
El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comit de Transportes
Interiores, por la resolucin nmero 45 del Subcomit de Transporte por Carretera
(SC.1) de la Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
Las reuniones del WP.29 son pblicas, lo que significa que cualquier gobierno o
parte interesada puede asistir a ellas y observar sus trabajos.
El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo; basta con enviar
una carta firmada por el funcionario autorizado del pas en cuestin o de la organizacin regional de integracin econmica interesada, en la que se notifique a la secretara del WP.29 el deseo de ese pas o de esa organizacin de enviar representantes a las
reuniones y de participar en las actividades del WP.29. Mxico se mantiene al tanto
de las regulaciones emitidas por el WP.29 e incluso desde 2011 comenz a incorporar
las normas mnimas de seguridad en vehculos recomendadas en este Foro.
Normalmente, el WP.29 se rene tres veces al ao. Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se renen dos veces al ao.
El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros:
Seguridad activa de los vehculos y de sus componentes (prevencin de accidentes).
Seguridad pasiva de los vehculos y de sus componentes (resistencia al choque).
Consideraciones ecolgicas.
Consideraciones de seguridad general.
Consideraciones tcnicas especiales.
Caso Estados Unidos (Departamento de Transporte de EUA y OMC)

Las normas y lineamientos que debe de observar un vehculo importado a Estados Unidos son dictadas por el Departamento de Transporte del pas, el cual cuenta con una
lista de regulaciones y estndares de seguridad para los vehculos en general.
Un ejemplo de medidas que afectan la plataforma de manufactura y exportacin de automviles en Mxico fue el anuncio del Presidente Barack Obama, en
julio de 2011, en que se dio a conocer el acuerdo establecido entre el gobierno de
Estados Unidos y 13 productores de vehculos ligeros que representan 90% de
los vehculos vendidos en ese pas (Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai,
Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo) para incrementar la eficiencia de combustible en sus vehculos. Se espera que para el periodo
de 2012 a 2016 los vehculos tengan una eficiencia de combustible de 35.5 millas
por galn (mpg) o 15 kilmetros por litro (kmpl), mientras que para 2025 se espera
incrementar la eficiencia a 54.5 mpg (23 kmpl).
Esto significar una disminucin de 1.7 billones de dlares en costos de combustible, un promedio de 8,000 dlares por vehculo, para 2025.
Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en investigacin y desarrollo de nuevos vehculos y tecnologas limpias. De
acuerdo a la publicacin Car and Driver, las nuevas normas ambientales podran
colocar a las automotrices japonesas, como Toyota, Honda y Nissan, y a las coreanas
Hyundai y Kia, en una situacin ventajosa, pues las mejoras necesarias para cumplir
con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el
resto de las compaas automotrices.
Ford tendr que mejorar 22.4% el rendimiento de gasolina de sus autos, mientras
que General Motors tendr que optimizarlo 24.1%. Finalmente, aunque Chrysler se
enfrenta al reto de mejorar 25.3% el rendimiento de gasolina de sus autos fabricados,
la alianza con Fiat (empresa que actualmente posee 53.5% de Chrysler) facilitar alcanzar los estndares establecidos por el gobierno de Estados Unidos.
El acuerdo gener preocupaciones en la plataforma automotriz de Mxico por la
modificacin en la infraestructura y avances para la nueva produccin de vehculos.
Como beneficio se ofreci a Mxico la oportunidad de tomar relevancia como productor de vehculos amigables con el medio ambiente. Ejemplos de cmo los fabricantes en
Mxico han aprovechado este beneficio son las producciones de los modelos hbridos
Lincoln MKZ y Ford Fusion, as como el modelo elctrico Fiat 500e, entre otros.
Por otro lado, el Acuerdo de Obstculos Tcnicos de la Organizacin Mundial de
Comercio (OMC), que tambin rige la importacin de vehculos a Estados Unidos, es un
documento en el que se establecen las caractersticas que debe tener un producto y los
procesos y mtodos de produccin relacionados con ellas incluyendo las disposiciones administrativas aplicables, cuya observancia es obligatoria. Tambin puede incluir
prescripciones en materia de terminologa, smbolos, embalaje, marcado o etiquetado
aplicables a un producto, proceso o mtodo de produccin, o tratar exclusivamente de
ellas. Los principios que sigue y defiende la OMC son:
Trato de la nacin ms favorecida, que establece que los miembros se asegurarn de que, con respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del territorio de cualquiera de los miembros un trato no menos favorable
que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro pas.
Trato nacional, que establece que los miembros se asegurarn de que, con
respecto a los reglamentos tcnicos, se d a los productos importados del
territorio de cualquiera de los miembros un trato no menos favorable que el
otorgado a productos similares de origen nacional.
87
MARCO LEGAL
VENTAJAS
COMPETITIVAS
Infraestructura
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin; su amplia red carretera y sistema
ferroviario comunican las distintas regiones del pas, as como a sus fronteras norte y
sur formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice, y sus costas
al oeste y al este, uniendo los puertos del Ocano Pacfico con el Golfo de Mxico y
el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.
Mxico cuenta con:
76 aeropuertos (63 internacionales y 13 nacionales).
117 puertos martimos (69 de altura y cabotaje y 48 de cabotaje).
27,000 kilmetros de vas frreas.
Ms de 378,000 kilmetros de carreteras.
Costos de manufactura
En comparacin con Estados Unidos, Mxico ofrece un ahorro de 12.3% en costos
de manufactura de autopartes, 16.3% en componentes metlicos, 9.8% en componentes de precisin y 15.2% en insumos de plstico utilizados para la industria.
90
Bajos aranceles
Mxico es el segundo pas con mayor nmero de Tratados de Libre Comercio
(TLC) en el mundo. El pas cuenta con una red de TLC y Acuerdos de Asociacin
Econmica (AAE), que garantiza un acceso preferencial a los mercados de 46 naciones, entre los que se encuentran las economas ms grandes del planeta, como
Estados Unidos, Canad, los 27 pases de la Unin Europea y Japn. Lo anterior
significa que Mxico tiene acceso preferente a ms de mil millones de consumidores potenciales, que representan 64.9% del PIB mundial.
Las estrategias exportadoras de las grandes armadoras con presencia en Mxico
estn apoyadas en las ventajas que ofrecen los diversos TLC de Mxico, en especial
el TLCAN, y que convierten al pas en una excelente plataforma de exportacin a
Estados Unidos y otros pases, manteniendo la posicin de la industria en niveles
altamente competitivos.
Adicionalmente, Mxico ha reducido el arancel promedio de 13% a 7.5% en
2014 para todo el mundo. Lo anterior, permite elevar la rentabilidad de las empresas establecidas en Mxico, ya que pueden acceder a insumos y productos finales
a precios competitivos.
Un TLC beneficia a los pases que conforman una zona comercial. Para determinar cules bienes podrn gozar de trato arancelario preferencial se utilizan las
reglas de origen. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la
industria automotriz que se derivan de los diferentes TLC y acuerdos de cooperacin
econmica firmados por Mxico.
TABLA 14. REGLAS DE ORIGEN AUTOMOTRIZ, 2015

TLC /Acuerdo de Cooperacin
Econmica
TLCAN
El valor del contenido regional (VCR) requerido

debe ser de 62.5% (para vehculos de transporte
de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de
transporte de 16 o ms personas), bajo el mtodo
de costo neto.
Unin Europea
Para conferir el estatus de original, el valor de

todos los materiales no originarios utilizados para
la fabricacin del producto no debe exceder el
40% del precio de fbrica del mismo.
EFTA
Para conferir el estatus de original, el valor de

todos los materiales utilizados para la fabricacin
del producto no debe exceder el 40% del precio de
fbrica del mismo.
Mercosur
Mercosur Brasil y Argentina: ndice de Contenido

Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no
menor a 50%; Mxico: ICR no menor a 30%.
91
Alianza del Pacfico
VCR de por lo menos 35% por el mtodo de valor

de transaccin, o VCR de por lo menos 29% por el
mtodo de costo neto.
Panam
VCR de por lo menos 32% por el mtodo de valor

de transaccin, o VCR de por lo menos 22% por el
mtodo de costo neto
Bolivia
VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de

costo neto.
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala,

Honduras y El Salvador
VCR de por lo menos 50%.
Israel
40% por el mtodo de valor de transaccin; o 30%

por el mtodo de costo neto.
Japn
VCR de por lo menos 65%.
Fuente: ProMxico con datos de la Secretara de Economa
VENTAJAS COMPETITIVAS
CONCLUSIN
94
Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas que ofrece como mano de obra calificada, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros mercados, la industria automotriz
ha consolidado a Mxico como uno de los principales productores y exportadores a nivel
internacional. La madurez y el dinamismo de la industria han atrado nuevas inversiones,
incrementando la posibilidad de crecimiento en la produccin destinada no slo al mercado
interno, sino hacia Estados Unidos y otras regiones, como Europa y Amrica Latina.
En el contexto internacional, Mxico ha demostrado ser un importante aliado en las estrategias globales de negocio de las principales empresas armadoras de vehculos. Ejemplos
claros son el significativo nivel de IED registrado en el sector durante los ltimos aos, y las
importantes inversiones que han llegado al pas, como los casos de Honda, Mazda, Chrysler,
General Motors, Kia, Ford, Toyota y Volkswagen, que se suman a las anunciadas por marcas de lujo como Mercedes-Benz, Infiniti y BMW.
La inminente consolidacin de la manufactura de marcas y modelos de lujo en Mxico
es una muestra del reconocimiento internacional hacia la competitividad de la mano de obra
mexicana y las capacidades del pas.
Ms an, la industria automotriz y de autopartes en Mxico se encuentra en un momento de crecimiento, incluso frente a un ambiente internacional difcil, con frecuentes
llamados a revisin y los retos que significan una mayor competencia y el desarrollo de
nuevas investigaciones y tecnologas. A pesar de este entorno, diversos expertos a nivel
internacional consideran que en algunos aos Mxico se posicionar como el sexto
productor de vehculos a nivel internacional y el tercer exportador de vehculos ligeros,
superando en la produccin a pases como Brasil, Corea e India.
La industria automotriz mexicana ha alcanzado un mayor nivel de madurez, realizando
actividades de investigacin y desarrollo e incluso contando con marcas de origen nacional
que participan en el sector. Resulta de especial inters dar seguimiento a estas empresas automotrices mexicanas, no slo para que fortalezcan su presencia en el mercado interno y en
los diversos mercados del mundo, sino para que desarrollen su potencial tecnolgico, como
un medio ms para llevar a la industria automotriz mexicana a tener mayor relevancia en
todos los eslabones de la cadena de valor.
Ante un contexto de crecimiento competitivo, la industria automotriz mexicana asume nuevos desafos al redoblar esfuerzos en el desarrollo de proveedores Tier 2, Tier 3,
etctera, de la cadena de abastecimiento del sector terminal. El camino de la alta especializacin de procesos de manufactura y componentes marca una tendencia a seguir para
asegurar proyectos de mayor valor agregado que involucren actividades de investigacin,
diseo y desarrollo como se ha visto en casos similares al mexicano, por ejemplo el de
Europa del Este.
Para continuar avanzando, es esencial impulsar la disponibilidad de talento altamente
capacitado que satisfaga con elevada calidad no slo la manufactura de procesos y componentes con especificaciones cada vez mayores y de alta complejidad, sino las capacidades de
innovacin, diseo y desarrollo de una industria tan perfeccionada a nivel mundial como lo
es la industria automotriz. Ello conlleva la suma de voluntades y colaboracin entre empresas, instituciones educativas y gobierno.
As, partiendo de la madurez y reconocimiento internacional con que cuenta el sector
automotriz de Mxico, mediante la atencin a los nuevos retos de un entorno de mayor
complejidad y competencia, la industria automotriz mexicana contina fortalecindose y
posicionndose como un importante productor y exportador y, en el largo plazo, como un
protagonista en la innovacin y diseo de vehculos y autopartes a nivel internacional.
LISTA DE CAPACIDADES DE PROVEEDURA T1 EN MXICO

AGUASCALIENTES
Aisin Seiki
Manufactura de autopartes (marco de puertas)
CalsonicKansei Corp.
Componentes del bastidor

Componentes electrnicos del interior
Dispositivo de escape
Piezas de resina
Sistema de aire acondicionado
Gestamp
Partes para carroceras
Jatco
Transmisiones de variacin continua (VCT)
Mahle GmbH
Bujes para rbol de levas
Robert Bosh GmbH
Frenos
Sensata Technologies
Sensores para tren motriz y actuadores
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Autopartes
Arneses
Servicios
TRW Automotive Inc.
Cinturones de seguridad
Valeo SA
Sistemas trmicos
BAJA CALIFORNIA
Infineon Technologies AG
Oficinasrepresentativas
Robert Bosh GmbH
Herramientas
Sensata Technologies
Sensores para tren motriz y actuadores
Trelleborg Automotive
Selladores
CHIHUAHUA
98
BorgWarner Inc.
Partes para motor
Cummins Inc.
Partes automotrices
Delphi Holding LLP
Componentes para la industria automotriz
Federal-Mogul Corp.
Sistemas de friccin
Sistemas de iluminacin
Limpiaparabrisas
Inteva Products
Sistemas de interiores
Johnson Controls
Asientos para automviles, sistemas de techos, puertas y paneles de instrumentos

Equipos, controles y servicios de calefaccin, ventilacin, aire acondicionado,
refrigeracin y sistemas de seguridad.
Lear Corp.
Arneses
Vestiduras para asientos
Asientos para automvil
Leoni AG
Cables
Magneti Marelli S.p.A.
Iluminacin
Robert Bosh GmbH
Electrnica automotriz
TRW Automotive Inc.
Volantes de automvil
Bolsas de aire
Valeo SA
Sistemas limpiaparabrisas
Visteon Corp.
Aire acondicionado
Electrnica
Yazaki Corp.
Conectores de plstico para la industria automotriz

Fabricacin de arneses
ZF Friedrichshafen
Planta de produccin
CIUDAD DE MXICO
BASF SE
Catalizadores
Plsticos de ingeniera y poliuretanos
Recubrimientos, catalizadores, plsticos de ingeniera, poliuretanos
Bayer MaterialScience
Oficina de ventas
Continental
Llantas
Cooper-Standard Automotive
Correderas de cristal
Sellos para cajuelas
Sellos para puertas
Sellos para ventanas
Cummins Inc.
Motores a disel
Dow Automotive
Ventas
Eberspaecher Holding GmbH
Equipo de aire acondicionado y refacciones
Faurecia
Asientos para automviles
Federal-Mogul Corp.
Sistemas de friccin
Selladores y sistemas de proteccin
Bujas
Sistemas de encendido
GKN Driveline
Flechas de traccin
Flechas de velocidad constante
Goodyear Tire & Rubber Co.
Servicio de ensamble
Honeywell Transportation Systems
Cables para bujas
Microcontroladores
Tecnologas de la informacin
JTEKT Corp.
Base de ventas
Lear Corp.
Interiores automotrices
Robert Bosh GmbH
Automatizacin industrial
Schaeffler Group
Fabricacin de componentes del mercado de repuesto

Cloches y accesorios de embrague
Correa de transmisin y componentes hidrulicos
Elementos elevadores de vlvulas
Rodamientos de ruedas
Selladores
Valeo SA
Servicios
Visteon Corp.
Aire acondicionado
Webasto AG
Quemacocos, rines, accesorios para camionetas
ZF Friedrichshafen
Servicios
99
COAHUILA
BorgWarner Inc.
Partes para motor
Mangueras
Sensores
Termostatos
Tuberas de aceite
Tuberas de gasolina
Tuberas de nailon
Tuberas metlicas
Vlvulas
Vlvulas PVC
Ensamble de mangueras
Termostatos
Componentes para suspensin
Sellos para cajuelas
Sellos para puertas
Sellos para ventanas
100
Denso Corp
Mangueras y tubos para aparatos de aire acondicionado de automviles
Faurecia

Sistemas de interior
Grupo Antolin
Interiores
Techos, puerta, asientos
IAC
Componentes para interiores
Johnson Controls
Linamar Corp.
Componentes del bloque de cilindros

Componentes para motores
Componentes para transmisiones
Magna International
Chasis
Controles para el conductor
Manijas
Puertas
Sistemas de seguridad
Sistemas para ventas
Interiores
Sistema de tren motriz
Asientos
Sistemas de suspensin
Mahle GmbH
Cojinetes de bancada
Cojinetes para bielas
Cojinetes para motor
Pistones para motor
Bielas para motor a disel
Bielas para motor de gasolina
Pistones para motor a disel
Martinrea International
Tanques de combustible, sistemas de freno, tubos de presin delta, lneas de AC

Estampados de piezas largas y medianas, as como ensamble
Estampado de metal y soldadura
Plastic Omnium Co.
Componentes plsticos para sistemas de alimentacin de combustible y sistemas de

reduccin de emisiones
Takata Corp.
Bolsas de aire y cinturones de seguridad

Bolsas de aire
Tower International
Partes y componentes para vehculos ligeros
Toyota Boshoku Corp
Asientos y vestiduras
Cubiertas y vestiduras
ZF Friedrichshafen
Planta de produccin-
COLIMA
Yazaki Corp.
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes
DURANGO
Leoni AG
Sistema de cableado
Linamar Corp.
Motor de precisin y componentes de transmisin y ensambles
Yazaki Corp.
Manufactura de componentes electrnicos
ESTADO DE MXICO
Autoliv Inc.
Ensamblado de sistemas de seguridad
Polmeros sperabsorbentes
CIE Automotive S.A.
Inyeccin de aluminio y maquinado
Sellos
Dana Holding Corp.
Ejes Ligeros
Du Pont
Pintura
Federal-Mogul Corp.
Selladores y sistemas de proteccin

Aftermarket
Freescale Semiconductor Inc.
Sensores
Procesadores
Gestamp
Hella KGaA Hueck & Co.
Equipo de enfriamiento
Fascia
Hitachi Automotive Systems Ltd.
Bombas de agua automotriz

Sistemas de ignicin, encendido
Aditivos
Anticongelantes
Bujas
Cables para bujas
Filtros de aceite
Filtros de aire
Filtros de combustible
Lquido de frenos
Platinos
Balatas de disco para tambor
Cilindros maestros
Cilindros para ruedas
Rotores
Tambores
IAC
Johnson Controls
Acumuladores y filtros
Koito Manufacturing Ltd.
Sistemas de iluminacin (faros)
Magna International
Chasis
Ingeniera/Desarrollo de producto/Ventas
Manijas
Puertas
Exteriores
Interiores
Autopartes
Sistemas Electrnicos
Mahle GmbH
Pistones para motor

Arandelas de empuje
Anillos para pistn
Cojinetes
Pistones para motor de gasolina
NTN Corp.
Rodamientos
Plastic Omnium Co.
Componentes plsticos
Robert Bosh GmbH
Frenos
Productos elctricos
TI Automotive Ltd.
Tubos preformados para inyeccin disel

Tubos preformados para sistemas de combustible
TRW Automotive Inc.
Direcciones para equipo pesado
Valeo SA
Unidad de aire acondicionado

Cerraduras
Columnas de direccin
Inmovilizadores para columnas
Soportes para cajuela
Soportes para manijas
ZF Friedrichshafen
Planta de produccin
101
GUANAJUATO
102
Akebono
Sistemas de frenos
American Axle & Manufacturing
Componentes de sistemas de chasis

Componentes del grupo motopropulsor
Productos de metal
Sistemas de lnea de conduccin
Arquitectura de vehculos
Autoneum Management AG
Componentes acsticos y trmicos para automvil
BorgWarner Inc.
Partes para motor
CIE Automotive S.A.
Fabricacin de componentes para automvil

Maquinado automotrices
Pintura y estampados
Continental
Bolsas de aire
Clster para tablero
Rines
Sensor de presin y temperatura
Sensores para ruedas de frenos ABS
Sistema electrnico anti-bloqueo de frenos para vehculos
Tablero de instrumentos para vehculos
Tacmetro de vehculos (automviles)
Tarjeta de circuito impreso ensamblada
Transmisor de radiofrecuencia para accionar aparatos de medida
Voltmetros
F-Tech Inc.
Ensamble, soldadura, pintura de soportes de suspensin y estampado
Faurecia
Tecnologas de control de emisiones
Flex-N-Gate Corp.
Estampado de piezas de metal, cromado, pintura, ensamble mecnico
GKN Driveline
Ejes
Grupo Antolin
Bandejas
Componentes elctricos y electrnicos

Faros
Kautex Textron GmbH
Depsitos de combustible
KSPG AG
Pistones para motores
Lear Corp.
Interiores automotrices
Leopold Kostal GmbH
Partes y refacciones automotrices, principalmente partes para conmutadores de

columna de direccin, central de alarmas, relevadores e interruptores.
Magna International
Chasis
Exteriores
Estampado y ensamble de sistemas de combustible
Mitsuba Corp.
Componentes
Limpiaparabrisas
Limpieza de la ventana
Motor de arranque
Nissin Kogyo Co.
Sistemas de frenos
Omron
Sistemas de iluminacin interiores
Plastic Omnium Co.
Componentes para exteriores
Schaeffler Group
Fabricacin de componentes del mercado de repuesto
Showa Corp.
Sistemas de direccin
Webasto AG
HIDALGO
Mitsuba Corp.
Espejos de las puertas

Lamparas
JALISCO
BorgWarner Inc.
Partes para motor
Continental
Frenos
Mangueras
Medidores de combustible (gasolina) de vehculos (automviles)
Medidores mecnicos de presin de aire
Mdulo de control electrnico
Mdulo electrnico para bolsa de aire de vehculos
Mdulo electrnico para sensor de combustible de vehculos
Mdulo emisor de transmisiones para vehculo
Mdulos elevadores para ventanas automotrices
Odmetro
Odmetro de vehculos (automviles)
Receptor de radio frecuencia
Reloj digital para vehculos
Cummins Inc.
Filtros de agua, de aire, de combustible, hidrulicos y para motor a disel

Sistemas de admisin
Sistemas para escape
Draexlmaier Group
Autopartes diversas
Freescale Semiconductor Inc.
Administracin de energa y analgicos

Procesadores de seal digital y controladores
Sensores
Microcontroladores
Microcontroladores
Sensores
Herramientas y software
Faros
ESD & EMI
Johnson Controls

Robert Bosh GmbH
Frenos
Takata Corp.
ZF Friedrichshafen
Planta de produccin
Servicios
103
MORELOS
BorgWarner Inc.
Partes para motor
NUEVO LEN
Aisin Seiki
Manufactura de autopartes (puertas)
Lminas de policarbonato
Denso Corp
Revisin de fugas del evaporador

Mdulo de combustible y aire
Panel de control del clima
Remitente de combustible
Sensor de velocidad de las ruedas
Vlvulas de control
Dura Automotive Systems Inc
Arcos de techo
Bolsas de aire
Estampados de seguridad
Impulsores de freno
Intercambiadores de calor
Piezas en hule
Piezas en troquelados
Soportes para motor
Soportes para transmisin
Turbo cargadores para motor disel
IAC
Produccin de paneles y puertas para Ford
Johnson Controls
Combustibles, diluyentes, emulsiones y aditivos

Acumuladores y filtros
Lear Corp.
Partes automotrices
104
Magna International
Sistema para electrificacin de tren motriz

Sistemas de asistencia para el conductor
Actuadores
Consola de techo
Espejos para interiores y exteriores
Manijas
Sistemas electrnicos
Mahle GmbH
Camisas para pistn

Filtros de aire
Mitsuba Corp.
Limpiaparabrisas
Motor de techo
Motores de arranque
Motores de ventana
Fundicin de los componentes
Nemak
Cabezas para motor

Coples neumticos
Monobloc
Abrazaderas
NSK Ltd
rea tcnica
Productos para mantenimiento
Productos automotrices
Productos lineales
Takata Corp.
I+D, Ingeniera y pruebas

Electrnica y volantes
Neumticos y rines
TRW Automotive Inc.
Materiales de friccin
Visteon Corp.
Iluminacin
Yazaki Corp.
Manufactura y venta de arneses, componentes e instrumentos automotrices

Cables automotrices
Servicios
PUEBLA
Benteler Automobiltechnik GmbH
Barras anti-impacto
Bastidores
Bastidores auxiliares
Brazos de control
Crter de aceite
Colectores de escape
Defensas
Ejes traseros
Escapes transversales
Estructura
Refuerzos
Refuerzos para defensas
Refuerzos para puertas
Soportes para motor
Soportes para panel de instrumentos
Soportes para tanques de combustible
Suspensiones delanteras y traseras
Tubos de escape
Brose Fahrzeugteile GmbH
Ajustadores de asiento
Continental
Adaptador para aparato reproductor de sonido

Antena
Antena de uso automotriz
Dispositivo de ambientacin auditiva para automviles con radio AM/FM,
reproductor de discos compactos y video digitalizado
Ensamble de lente y mascara para tablero de instrumentos
Inmovilizadores
Lector de datos
Medidor de presin
Medidor de temperatura de vehculos (automviles)
Draexlmaier Group
Partes interiores
Faurecia

Sistemas de interior
Federal-Mogul Corp.
Sistemas de direccin y suspensin

Pistones
Rodamientos, partes para motor
Flex-N-Gate Corp.
Estampados pequeos, ensamblado mecnico
Gestamp
Grupo Antolin
IAC
Sistemas automotrices
Inteva Products
Quemacocos
Johnson Controls
Asientos para automvil, asientos para camin, cabeceras, emblemas, estribos,

interiores automotrices y paneles de puertas
Oficinas corporativas, asientos e interiores para automvil
Kautex Textron GmbH
Tanques de combustible
Lear Corp.
Partes automotrices
Magna International
Chasis
Mahle GmbH
Partes para motor
Plastic Omnium Co.
Componentes para exteriores

Componentes plsticos para sistemas de alimentacin de combustible y sistemas de
reduccin de emisiones
Samvardhana Motherson Group
Mdulos interiores y exteriores
Schaeffler Group
Tapas, discos y componentes del cloche
SKF Automotive Division
Sellos y rodamientos
Webasto AG
105
QUERTARO
Autoliv Inc.
Bolsas de aire
Equipo electrnico
Cerraduras
Elevadores para ventanas
Clarion Co.
Sistemas de entretenimiento integrados en vehculos
Dana Holding Corp.
Componentes de flechas cardn

Flechas cardn
Flechas de salida
Semiejes delanteros y traseros
Camiones pesados
Marcos de puertas
Ventanas
Faurecia
F-Tech Inc.
Estampado
Hitachi Automotive Systems Ltd.
Suspensiones
IAC
Leopold Kostal GmbH
Componentes elctricos y electrnicos
Mahle GmbH
Bujes para transmisin
Die casting de alta presin y maquinado de motores y componentes de transmisin
Michelin Group
Llantas
Mitsubishi Electric Corp.
Alternadores y motores de arranque
Nexteer Automotive
Transmisiones
TRW Automotive Inc.
Bolsas de aire
Piezas automotrices
Valeo SA
Pastas para embrague

Volantes rgidos de motor
Calaveras
Faros
Faros de niebla
Luces traseras
QUINTANA ROO
Johnson Controls

SAN LUIS POTOS
106
Continental
Llantas
Cummins Inc.
Filtros de aceite
Draexlmaier Group
Arneses
Faurecia
Hyundai Dymos
Asientos
IOCHPE Maxion SA
Rines y chasis
JTEKT Corp.
Produccin de direcciones elctricas
Keihin Corp
Fabricacinyventadeproductospara automvil
Magna International
Chasis
Robert Bosh GmbH
Frenos
TI Automotive Ltd.
Tanques, bombas y mdulos de combustible de plstico
Toyoda Gosei Co.
Valeo SA
Interruptores
Mdulos de enfriamiento
Radiadores
Sistemas elctricos
Tanques de plstico
Tubos de aluminio
Unidad de aire acondicionado
SONORA
Autoneum Management AG
Partes acsticas
Benteler Automobiltechnik GmbH
Ensamble
Faurecia
Flex-N-Gate Corp.
Ensamble a travs de soldadura

Estampado de metal
Inyeccin de Plstico
Refuerzos de Parachoques
Grupo Antolin
Radiador
IAC
Produccin de partes acsticas
Lear Corp.
Partes Automotrices
Leoni AG
Arneses de cables
Magna International
Exteriores
Chasis
Estampado, soldado y ensamble de chasis modular
Robert Bosh GmbH
Accesorios de radiocomunicacin
Takata Corp.
Fabricacin de arneses
TAMAULIPAS
Alpine Electronics Inc.
Circuitos electrnicos sintonizador de frecuencia
Alps Electric
Ventas
Autoliv Inc.
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico
Alza cristales
Cerraduras
Mdulos para puertas
Motores con electrnica para sistema de puertas
Brazos de suspensin
Inteva Products
Motores y electrnica
Johnson Controls
Kongsberg Automotive Holding
Asientos
Linamar Corp.
Engranajes de precisin y ejes
Magna International

Manijas
Puertas
Panasonic Automotive Systems Co.
Fabricacin de equipo de audio y vdeo
Toyoda Gosei Co.
Productos de sistemas de seguridad
TRW Automotive Inc.
Frenos de tambor
Electrnica
Piezas automotrices
TS Tech Co.
Manufactura de cubiertas
Valeo SA
Condensadores
Enfriador de aire para tubo
107
TLAXCALA
Johnson Controls
Asientos para automvil, acojinamiento de asiento, lneas de pintura de metlicos,

procesos de soldadura para marcos metlicos
OTRAS COMPAAS
Delphi Holding LLP
Componentes automotrices
Tiene presencia en 20 ciudades alrededor del pas, con ms de 50 plantas de
manufactura
Fuente: ProMxico con informacin proprocionada por las compaas
REFERENCIAS
ADEFA, ANFAVEA, ANAC y Econometra SA
Asociaciones nacionales de la industria automotriz: AMIA, ANPACT, AMDA e INA
Autoclusters, Automotive Network for Innovation
Automotive News
Business Monitor International
CNN Expansin
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, CEPAL
EuroStat
FDI Markets
Fortune Global 500
Global Trade Atlas
IBIS World
IHS
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, INEGI
KPMG Competitive Alternatives 2016
Mexico Investment Map de ProMxico, Fortalezas de Mxico
North America Car & Truck of the Year, NACTOY
Observatorio Europeo de Clsteres
Pginas de clsteres en Mxico: CLAUT, CLAUTEdoMex, Guanajuato y
AutoCluster Chihuahua
Pginas de internet oficiales de: Audi, BMW, Daimler, Dina, Delphi, Fiat-Chrysler,
Ford, General Motors, Jaguar-Land Rover, KIA, Nissan-Renault, Toyota,
Vehizero, Volkswagen, Vhl 05
Presidencia de la Repblica
PWC Driving Value: 2015 Automotive M&A Insights
Rulgrok y Van tulder, 1998
Secretara de Economa
Secretara de Economa, Registro Nacional de Inversin Extranjera, RNIE
Secretara de Economa, Sistema Integral de Informacin de Comercio ExteriorSIICEX
Sistema de Informacin sobre Comercio Exterior, SICE
The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, OICA
United States Department of Commerce
United States Department of Transportation
United States Environmental Protection Agency, EPA
Wards Auto
111
REFERENCIAS
9 786079 729424
Este libro se termin de imprimir el 29 de julio de 2016,

con un tiraje de 300 ejemplares. Impreso por Compaa Impresora El Universal, S.A. de C.V., con domicilio en Ignacio
Allende 174, colonia Guerrero, Delegacin Cuauhtmoc,
Ciudad de Mxico, 06300, Mxico.

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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA:

SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA:

Segmentacin por lnea de trabajo

Tendencias del sector

Empresas lderes en el mundo

Inversin Extranjera Directa (IED)

Centros de ingeniera y diseo automotriz

3.10 Iniciativas relevantes en la industria automotriz

Programas de apoyo en Mxico

Normas y certificaciones internacionales

Lista de Capacidades de Proveedura T1 en Mxico

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

FIGURAS, TABLAS Y GRFICAS

Indicadores Clave a Nivel Global, 2015

Principales pases productores, 2011 2015

Grfica 1 Consumo mundial de vehculos ligeros, 2011 2020

a industria automotriz es una de las ms dinmicas y competitivas de Mxico y

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

ablar de la industria automotriz fabricante de vehculos pesados es contar una

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

Mexico Automotive Review

ontar con informacin clara, oportuna y confiable es esencial para

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

que pueden aprovechar la posicin de Mxico como plataforma de exportacin. En

1.1 SEGMENTACIN POR LNEA DE TRABAJO

Generalmente, a nivel internacional, la industria terminal divide la produccin de

FIGURA 1. INDICADORES CLAVE A NIVEL GLOBAL, 2015

Produccin de vehculos pesados

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN POR REGIN 20151

Resto del Mundo

mmd: miles de millones de dlares

EMPRESAS LDERES DE ACUERDO

FIGURA 2. INDICADORES CLAVE EN MXICO, 2015

Productor mundial de vehculos en general5

De las principales armadoras 21 tienen

Productor mundial de vehculos ligeros4

Ms de 300 proveedores de primer nivel

Exportador de vehculos ligeros

Generacin de 81,927 empleos en industria

Productor mundial de vehculos pesados4

Exportador de vehculos pesados5

Participacin de la industria automotriz y

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

ESTADOS CON PRODUCCIN DE VEHCULOS

TABLA 1. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES, 2011 2015

Corea del Sur-4.6

Corea del Sur-4.5

Corea del Sur-4.5

Corea del Sur-4.5

Corea del Sur-4.5

Fuente: ProMxico con informacin de OICA, AMIA y ANPACT

Con respecto a este ranking, cabe resaltar la cada en la produccin brasilea

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

La manufactura de vehculos representa 62.1% de la produccin total de la industria

FIGURA 3. PARTICIPACIN DE LOS SECTORES TERMINAL Y DE AUTOPARTES

Fuente: ProMxico con informacin de IHS

GRFICA 1. CONSUMO MUNDIAL DE VEHCULOS LIGEROS, 2011 2020

En 2015, el segmento de vehculos pesados alcanz un valor de 696 miles de millones

GRFICA 2. CONSUMO MUNDIAL DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2020

En lo que respecta al mercado de motores a nivel internacional, se calcula que

GRFICA 3. CONSUMO DE MOTORES, 2011 2020

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES