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RESUMO: O presente trabalho props-se a analisar, dentro da dinmica da funo econmica dos
mercados futuros as caractersticas do mercado e da logstica das culturas de soja e milho. Para
realizao do mesmo foi analisado dentro das caractersticas do mercado os principais produtores e
regies produtoras no Brasil, calendrio agrcola, demanda, fluxo de produo, estoques, principais
agentes de comercializao e a formao do preo. Para as caractersticas de logstica foram
enaltecidos os temas de armazenagem, modais de transportes, principais rotas e impactos do frete.
Estas informaes de mercado so de suma importncia podendo contribuir nas tomadas de
decises e gerenciamento dos gros sendo possvel otimizar os custos e gastos relacionados.
PALAVRAS-CHAVE: Logstica, Transporte, Armazenagem
INTRODUO
No ano de 2016 tem sido um ano marcado por crises no pas com reflexo no Produto Interno
Bruto (PIB), que atingiu diretamente a desvalorizao do Real de quase 50% em comparao aos
primeiros bimestre de 2016 e 2015, podendo recuar em 3,88% no ano, ainda com essa queda o PIB
do agronegcio brasileiro acumulou alta no primeiro bimestre no ano, de 1,09% (CEPEA, 2016).
Com o crescimento da populao mundial o investimento na agricultura acabou sendo
obrigatrio para o desenvolvimento do pas.
O setor agroindustrial brasileiro cresce significativamente h dcadas, resultado da expanso
da rea de produo e, principalmente, do aumento da produtividade, o Brasil o segundo maior
produtor de soja e milho do mundo, e lidera em primeiro lugar a produo de caf, acar, feijo e
suco de laranja. Dentro de alguns fatores na produo de gros h uma implicncia na logstica de
transporte para reduzir o custo da produo devido complicaes Governamentais e estrutura em
que o pas suporta. O milho, em conjunto com a soja, responde por quase 80% da produo de gros
do pais. (AZEVEDO, 2014) afirma que que entre os grandes estados produtores, o Mato Grosso o
REVISO BIBLIOGRFICA
CARACTERISTICAS DO MERCADO DA SOJA
PRINCIPAIS PRODUTORES E REGIES PRODUTORAS DE SOJA NO BRASIL
A evoluo da rea plantada de soja e com o aumento das cotaes comparado nas ltimas
safras, a produo mundial de soja segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA, 2015) na safra 2014/15 resultou em 317.253 milhes de toneladas, sendo o EUA o maior
produtor, responsvel com sua produo em 108,135 milhes de toneladas representando 34% dos
gros produzidos. Segundo o ltimo relatrio da (CONAB, 2016) em segundo lugar quem lidera o
Ranking o Brasil com a produo em 98.981 milhes de toneladas representando 29,96% dos
gros da produo mundial, A cultura da soja, responsvel por 56,7% da rea cultivada do pas,
permanece como principal responsvel pelo aumento de rea. A estimativa de crescimento de
3,2% (1,1 milho de hectares) na rea cultivada com a oleaginosa (CONAB, 2016).
As diferentes regies no Brasil sofrem grandes variaes no sistema de produo da soja
devido as condies climticas, textura de solo, fertilidade do solo e tamanho de rea, como
observa-se na (tabela 1) de acordo com relatrio (CONAB, 2016), as maiores regies produtoras de
soja esto no Centro-Oeste e Sul, onde a produo do Centro-Oeste corresponde a 46% da produo
total do Pas (grfico 1) com destaque no estado do MT que produziu na ltima safra 27.968
milhes de tonelada representando 33% da regio, em seguida regio Sul representa 35% da
produo total de soja no Pas (grfico 1), dando destaque no Paran que produziu na ltima safra
17.159 milhes de tonelada representando 20% da produo da regio e o estado do Rio Grande do
Sul que foi consegui produzir 15.601 milhes de toneladas representando 19% da produo total da
regio (grfico 2).
Tabela 1- Comparativo de regies produtoras de soja no Brasil
SUL; 35%
CENTRO-OESTE; 46%
SUDESTE; 8%
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
Fonte: Autores
RS; 19%
MT; 33%
PR; 20%
GO; 12%
TO
BA
MT
MS; 9%
MS
GO
PR
RS
Fonte: Autores
OFERTA
A soja uma oleaginosa e assim como outras culturas ela tem um ciclo entre o plantio e a
colheita, por se tratar de uma planta muito sensvel o melhor momento para se plantar so os meses
chuvosos pois ela tem alta dependncia pela gua e, para extrair ao mximo da produtividade
necessrio realisar o plantio no momento exato para que no haja nenhum estresse durante o ciclo.
(NEHMI, 2012) afirma que, as commodities so cclicas por definio. Isso significa que a
produo estimulada ou desestimulada de acordo com o preo. Se o preo de algum produto
estiver alto, diversos produtores se sentiro estimulados a produzi-lo. Se a produo for grande,
os estoques aumentam, o preo cai e, consequentemente, diversos produtores perdem o interesse por
produzir grandes volumes, fazendo com que a safra diminua. Consequentemente, os estoques
reduzem-se e o preo volta a subir. No h uma tendncia de alta nem baixa eterna, mas sim ciclos,
por isso, as commodities como a soja so consideradas cclicas, como foi citado pela revista
Jornalismo Agropecurio (2015).
A soja uma cultura de forte responsabilidade econmica no mundo, por esse motivo
qualquer fator como climtico ou econmico pode interferir nos valores e no consumo, mudando o
mercado tornando ele incerto, a cultura tambm sazonal, ou seja, tem pocas de plantio e colheita.
Como j citado, no mercado mundial quem lidera o EUA, Brasil e Argentina o calendrio
agrcola diferente por estar presente nos dois hemisfrios, Norte e Sul. No Brasil e Argentina a
colheita fica entre os meses de janeiro a maio por estarem no mesmo hemisfrio, pode se observar o
calendrio de plantio e colheita na (tabela 2).
Tabela 2- Calendrio de plantio e colheita dos estados brasileiros
DEMANDA
A primeira estimativa de oferta e demanda da soja em 2016 registrou ajustes em todas as
variveis da safra 2014/15 e 2015/16. Enquanto que a safra 14/15 apresentou um ajuste positivo nos
dados de oferta e demanda em relao ao ltimo relatrio publicado em 2015, a safra 15/16
apresentou recuo nos dados em reflexo do volume esmagado pelo Estado e do consumo
interestadual, onde o esmagamento de soja no Mato Grosso que saia de 9,2 milhes de toneladas na
safra de 2014/2015, passou para 8,7 milhes de toneladas em 2016, o consumo interestadual deve
variar de 4,8 milhes de toneladas para 3 milhes de toneladas nesta mesma comparao, mesmo
assim com o dlar em alta as exportaes no devem acompanhar a tendncia de queda desta
varivel (IMEA, 2016).
FLUXO DE PRODUO
O fluxo de produo a discrio de todo o processo existente dentro de uma produo, no
caso da soja o fluxo da produo vai desde o sistema de plantio, com todos os tratos culturais at o
consumidor final. Para melhor visualizao o fluxo de produo ser apresentado no fluxograma 1.
Fluxograma 1: Processo agroindustrial do milho.
Fonte: Autores
ESTOQUE
O estoque de suma importncia para qualquer tipo de produo, para os produtores de soja o
estoque importante, pois a quantidade de estoque final que define o preo no mercado e
exatamente isso que o Jornalismo Agropecurio explica ao publicar essa citao, se a produo for
grande, os estoques aumentam, o preo cai e, consequentemente, diversos produtores perdem o
interesse por produzir grandes volumes, fazendo com que a safra diminua. Consequentemente, os
estoques reduzem-se e o preo volta a subir. No h uma tendncia de alta nem baixa eterna, mas
sim ciclos, por isso, as commodities como a soja so consideradas cclicas (NEHMI, 2012).
Justamente por esse motivo, alguns produtores, cooperativo e governo investem em
armazenamento a fim de estocar seus gros e vender numa melhor poca, muitas vezes na
entressafra, pois a oferta esta menor e a demanda maior, valorizando o preo do produto, outro
beneficio encontrado na estocagem da soja o valor do frete que no perodo de entressafra o seu
valor diminui consideravelmente.
O milho o cereal que mais se produz no mundo, sua principal utilizao para produo
de protena animal, pode ser usado para outros fins como alimentao humana e produo de
biocombustveis. Segundo USDA (2015) citado pelo Jornal agropecurio do IMEA (2015)
esperado para a safra 15/16 uma produo de 989,30 milhes de toneladas sendo que na safra 14/15
a produo foi de 1.006,24 milhes segundo a Conab. Os pases com maior concentrao desta
produo so respectivamente Estados Unidos, China e Brasil representando um total de 65,62% da
produo mundial. (CONAB, 2015).
No Brasil a previso para safra 15/16 de produo em todo territrio de 84.600,0 mil
toneladas e para regio centro-oeste 36.386,8 mil toneladas, sendo ela a maior produtora do pais
representando 22,87% seguida pela regio sul com 24.985,2 mil toneladas para mesma safra.
OFERTA
Quando se fala de calendrio agrcola, o Brasil tem uma grade vantagem em relao aos dois
maiores pases produtores do gro, pois est localizado no hemisfrio sul e no tem um inverno to
rigoroso, assim sendo possvel a realizao de duas safras da cultura em determinadas regies. Os
perodos indicados para semeadura no Brasil so diferentes em relao a China e os Estados Unidos
devido as condies climatolgicas que no so iguais como citadas anteriormente. De modo geral,
no Brasil, o ciclo de primeira safra do milho permanece durante os perodos de agosto a fevereiro e
a segunda safra ou safrinha como tambm chamada tem a durao de janeiro a julho, China e os
Estados Unidos tem um calendrio bem prximo como mostra a figura 1 (CONAB, 2015).
Fonte: IMEA
importante lembrar que devido a grade extenso territorial do Brasil o clima no igual
para todas as regies podendo variar as pocas de semeadura, tambm vale ressaltar que atrasos na
primeira safra por alguma adversidade consequentemente ir prorrogar a incio da safrinha.
DEMANDA
A produo brasileira de milho est por volta de 84 mil toneladas e 70 a 80% da mesma, tem
como maior consumidor o mercado interno sendo este destino principalmente para rao animal de
aves e sunos, a pecuria, industrias e o consumo humano tambm tem a sua parcela, porm a
quantidade inferior quando comparados as aves e sunos.
Atualmente o Brasil est na terceira posio entre os pases que mais produz milho e apesar
desta colocao ele est no segundo colocao em volume de exportao, segundo o ltimo
levantamento feito pela CONAB os principais pases importadores so Marrocos e China como
mostra o grfico 3. Os estados com maior representatividade neste volume exportado o Mato
Grosso representando cerca de 60% seguido pelo Paran com 23% e Gois com 13%. (CONAB,
2015)
Fonte: Conab
FLUXO DE PRODUO
Muitos processos envolvem a cadeia produtiva do milho e cada um tem sua importncia e
influencia no produto final. Atualmente existem centenas de finalidades para o milho a principal a
alimentao animal, porm existem finalidades no muito divulgadas como cosmticos,
combustveis remdios e at produtos de limpeza que compem os derivados do gro (CIB)
Fonte: Conab
ESTOQUES
Definido como armazenamento intermedirio os motivos que explicam a estocagem do
milho ou de qualquer outro commodity so os preos de mercado, a lei da oferta e procura, quando
se estoca o momento de venda pode ser feito quando o valor do produto est em alta, ou quando se
alcana o valor desejado, tambm se ganha em custos logsticos, porm em contraproposta a
estocagem gera custos e riscos, e apesar do produto estar guardado estes fatores podem definir o
momento da venda. A estocagem de milho prevista para o Brasil em agosto de 2015 segundo a
CONAB foi de 14.280,3 mil toneladas sendo inferior apenas para a soja.
produto passar menor ser o preo de venda dele, abaixo, na tabela 2 mostra como as definies
geralmente usadas para representar estes agentes. (KLOTER 1998).
Tabela 2 Definies de representaes dos agentes
Fonte: KLOTER
FORMAO DO PREO
Para formao do preo do milho no Brasil, os principais fatores so as cotaes feitas pela
bolsa de Chicago (CBOT) e pelas cotaes internas feitas pela bolsa de valores de So Paulo
(BMeF). A CBOT exerce maior fora na formao do preo devido aos Estados Unidos ser o maior
produtor do mundo desta cultura e por terem uma economia slida com o mercado financeiro de
alta liquidez. No Brasil as cotaes tm suas consideraes, devido ao grande consumo do mercado
interno, somam a isto prmios de exportao, valor do dlar em relao ao real, custos logsticos
entre outros fatores que podem ocasionar o aumento ou queda do preo do cereal.
Escolhas de mecanismos de comercializao variam conforme o produto, no caso dos
commodities apresentam uma boa eficincia por mecanismos de mercado spot ou de futuro. O
milho pode ocorrer em quatro grades mercados, o mercado fsico (spot, vista), mercado futuro, a
termo ou por mercado de opes. (CONAB, 2015).
CARACTERSTICAS LOGSTICAS
ARMAZENAGEM
A armazenagem refere-se obteno temporria de produtos at a sua distribuio
denominada em todas as atividades, sua atuao pode ser em diferentes setores como por exemplo,
administrativo ou contbil, no delimitando apenas ao recebimento, conservao e expedio de
produtos MOURA (1997) citado por BALDESIN et al. (2014). Para ROCHA et al. (2012), a
armazenagem de produtos agrcolas uma forma reduzir os custos pago pelos fretes, pois a
sazonalidade existente nos preos de comercializao dos produtos entre os perodos de safra e
entressafra, alm de proporcionar a obteno de um maior preo de venda, onde visa atender a
manuteno de qualidade e atender as exigncias do mercado, tanto nacional quanto internacional
na poca de entressafra.
A falta de capacidade de armazenamento no Brasil contribui com a formao de fila nos
portos ocorrendo problemas graves na economia ao longo de toda a cadeia, na regio Centro-Oeste
principalmente por sua grande capacidade de produo de soja, onde que no perodo da safrinha do
milho a falta de armazenagem se agrava, onde a produo fica estocadas nos ptios fora das
estruturas dos armazns levando a uma grande perda gradual de qualidade do produto ROCHA et al.
(2012).
O Governo anunciou um plano para aumentar a taxa de armazenagem na propriedade na safra
de 2013/14 o grande boom na produo agropecuria tornando o armazenamento e escoamento das
colheitas em gargalos crescentes para as cadeias produtivas (GENTIL & MARTIN, 2014).
Os gros podem ser armazenados em armazns pblicos, privados e/ou cooperativas, onde
somado a capacidade dos mesmos alcana 149,5 milhes de toneladas, sendo que a produo de
gros alcanou 207,7 milhes de toneladas apresentando um dficit na armazenagem de 58,2
Segundo a CNT (2015) os cinco maiores produtores de milho e soja (Mato Grosso, Paran,
Rio Grande do Sul, Gois e Mato Grosso do Sul) representam 77,4% do armazenamento esttico de
gros, sendo que os estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paran se destacam, os mesmos
excedem 23 milhes de toneladas, porm apenas o Estado de So Paulo dispe do nmero ideal de
armazns, podendo armazenar 100% dos gros produzidos no Estado (grfico 4).
De acordo com Jnior & Nogueira (2007) o armazenamento da produo pode proporcionar
algumas vantagens como:
- Menores perdas de quantidade e qualidade que podem ser recorrentes ao atraso de colheita
ou armazenagem em locais inadequados.
- Economia do frete, pois o produto poder aguardar o momento em que o transporte estar
com valor reduzido. Quando necessrio o transporte, seu custo ser diminudo quando realizado o
processo de limpeza e secagem, porque eliminar as impurezas e o excesso de gua no gro.
- Maior rendimento na colheita, pois evitar que o caminho espere em filas de unidades
coletoras ou intermediarias.
- Melhor processamento de limpeza e secagem dos gros, evita que o processo seja realizado
em volumes muito grandes quando comparado com volumes de unidades coletorasou
intermediarias.
- Obteno de financiamento por meio das linhas de crdito especficas para a
prcomercializao.
- Aumento do poder de barganha dos produtores quanto escolha da poca de
comercializao dos seus produtos.
MODAIS DE TRANSPORTE
O transporte tem por funo levar os produtos ao mercado consumidor. Rocha (2001, p.23)
afirma que o transporte consiste na distribuio efetiva do produto, ou seja, refere-se aos vrios
mtodos utilizados para movimentar os produtos.
A expanso das reas agrcolas, que impulsionou a formao de um novo arranjo espacial dos
setores produtivos, no foi acompanhada pela expanso do setor de transportes. Desse modo, o
aproveitamento do potencial da produo de gros depende do estabelecimento de um sistema
virio eficiente (OJIMA, 2006). Segundo Barbosa (2014), o maior desafio para o setor de
transportes est no processo de distribuio, no qual, descobrir e selecionar o melhor modal a ser
utilizado para cada tipo de transporte. A m infraestrutura do pas impacta diretamente na logstica
de transporte do Brasil, a adio dos gastos com logstica resulta no aumento do preo e perda de
competitividade dos produtos de regies mais prximas do mercado consumidor. Os fatores
determinantes para o tipo de modal est na disponibilidade e estrutura do pas. O escoamento da
produo de soja e/ou gros no Brasil, dividi se em duas etapas. A primeira diretamente da lavoura
para o armazm na propriedade ou armazns pblicos, cooperativas ou de tradings. A segunda etapa
vem do transporte dos armazns, at a indstria no mercado interno por rodovias ou para o mercado
externo por rodovias, ferrovias ou hidrovias dados (CNT, 2014).
Em 2014, segundo a Confederao Nacional de Transportes (CNT), 65% da produo de soja em
gros usou o sistema modal rodovirio; 26% passaram por ferrovias, 9% pelas hidrovias.
O comparativo entre modais de transportes so pela tonelagem, distncias e tipos de mercadoria
(valor agregado), para transporte rodovirio, classifica-se: mdia tonelagem, pequenas distncias e mdio
valor agregado, para transporte hidrovirio classificam-se; alta tonelagem, mdia/grande distncia e
baixo/mdio valor agregado; para transporte ferrovirio classifica-se; alta tonelagem, mdia/grande
distncia e baixo/mdio valor agregado.
A soja transportada gasta R$ 132 milhes ao ano a mais por no estarem bem distribudos os
modais, onde cerca de 60% da soja produzido transportado pelo modal rodovirio (CARVALHO et
al.,2007).
Mesmo com menor utilizao que o modal rodovirio, os demais modais tambm representam
alguns entraves logsticos no escoamento de gros em geral, o modal ferrovirio representa 22,9% dos
transportes, e os modais aquavirio e dutovirio representam respectivamente 13,6 e 4,2% dos
transportes de gros. No caso das ferrovias, embora boa parcela tenha sido privatizada, implicando num
ganho, mesmo que contido, de investimento em ativos de infra-estrutura e de mquinas locomotivas,
diversas distores apareceram e ainda no foram corrigidas (CARVALHO et al.,2007).
PRINCIPAIS ROTAS
De acordo com a Figura 4 grande parte do milho e da soja produzidos no Mato Grosso exportada
pelo porto de Santos, onde passa 48% da produo de soja e 55% da produo de milho do Mato Grosso.
As commodities utilizam o sistema de multimodal para chegar at o porto de Santos, as commodities
produzidas na regio de Sorriso e Sapezal utilizam primeiro modal rodovirio e depois passam para
ferrovirio at chegarem ao porto, j o milho produzido na regio de Querncia para chegar at Santos
utiliza os modais: rodovirio, hidrovirio e ferrovirio, respectivamente. O porto com segundo maior
exportao o de Manaus que est situado na regio norte do Brasil, exporta 15% da produo de soja e
18% da produo de milho. Outros portos utilizados para a exportao so os de: Vitoria, Santarm, So
F. do Sul e Paranagu (IMEA, 2008).
Para o escoamento dos gros est sendo estudadas alternativas para que as commodities possam
sair pelo Norte, uma delas que sejam escoadas por Mirituba, a previso que em dez anos 31 milhes
de toneladas de soja e milho colhidas em Mato Grosso, o equivalente a 37% do que o estado deve estar
produzindo nesta poca (Globo Rural). Para viabilizar esses planejamentos foi realizado o
primeiro contrato, firmado com Hidrovias do Brasil, consiste na viabilizao do Projeto
Corredor Norte de Exportao, empreendimento que implantar um sistema de
escoamento da produo de gros, utilizando as bacias hidrogrficas da Amaznia
(ESALQ-LOG, 2016).
IMPACTO DO FRETE
Grfico 4 - Participao do frete sobre o valor final da soja e do milho brasileiros (em %)
Fonte: CNT
Segundo a Confederao Nacional de Transportes (CNT, 2015), o principal motivo para a
escolha modal no escoamento de soja e milho o custo do frete (85,7%). Em seguida, esto oferta
de transporte (42,9%), segurana da carga (28,6%), confiabilidade dos prazos (28,6%), conforme
relataram os embarcadores entrevistados. De acordo com o estudo da CNT, o custo do frete pode
representar cerca de 50% do valor recebido pela tonelada de milho e mais de 20% do valor da soja.
O transporte no Brasil apresenta grandes desequilbrios, predominando o modal rodovirio.
Em pases de grande extenso territorial, normalmente, h predominncia do transporte via ferrovia
ou hidrovia, que apresentam custo reduzido quando comparado ao modal rodovirio (AZEVEDO,
2014).
Como a maior concentrao da produo de gros no Centro-Oeste a logstica no proporciona
alternativas para o escoamento, entretanto para a distncia percorrida at os portos do Sudeste e Sul pode
chegar a 2000km, onde 67% das exportaes ocorrem pelos portos de Santos (SP), Paranagu (PR) e Rio
Grande (RS) (CNT, 2015). Com a pouca disponibilidade de transporte ferrovirio e hidrovirio e as ms
condies das estradas, o preo pago pelo frete excessivamente alto impactando diretamente no caixa
do produtor reduzindo a margem de lucro.
CONCLUSES
Contudo conclui-se que as caractersticas analisadas tendo em vista a importncia da logstica
de transporte no escoamento da produo de gros, armazenamento, tipos de modais e rotas, no
atendem as necessidades do pas. A falta de incentivo do Governo no investimento de linhas frreas,
construes de silos para armazenamento e melhorias das estradas minimizam
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