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Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz
Datos a agosto de 2014
Banco de Mxico
Este reporte se publica en cumplimiento del artculo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros.1
ADVERTENCIA
Este reporte se elabor con la informacin proporcionada por los intermediarios financieros,
acerca de los crditos para la adquisicin de automviles nuevos y usados para fines particulares,
que en agosto de 2014 se encontraban al corriente en sus pagos.
Cuando los intermediarios efectan cambios a los datos reportados, el Banco de Mxico hace las
modificaciones correspondientes, por lo que la informacin tiene carcter preliminar y est sujeta a
revisin.
1 Artculo 4 Bis 2: Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de Mxico
publicar bimestralmente informacin e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de inters y comisiones
correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con informacin que les
permita comparar el costo que cobran las instituciones de crdito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades
financieras de objeto mltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen.
Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014
Banco de Mxico
CONTENIDO
1.
Resumen .................................................................................................................................. 4
1.1
Comentarios sobre el total de crditos vigentes a agosto de 2014 .................................... 5
1.2
Comentarios sobre crditos otorgados entre agosto de 2013 y agosto de 2014 ............... 5
1.3
Comentarios sobre crditos otorgados en agosto de 2014 ................................................ 6
2.
Cuadros resumen .................................................................................................................... 7
3.
Informacin bsica del mercado de crdito automotriz ......................................................... 8
4.
Informacin bsica por intermediario, para el total de crditos en agosto de 2014 ........... 13
5.
Apndice: Informacin metodolgica ................................................................................... 20

5.1
Universo de crditos incluidos en el reporte .................................................................... 20
5.2
Tasas de inters y plazos ................................................................................................... 21
5.3
Criterios de inclusin de instituciones .............................................................................. 22
Banco de Mxico
1. Resumen
Este reporte presenta indicadores bsicos sobre el crdito automotriz que otorgan los
intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados asociados a un banco. El objeto del
reporte es proporcionar al pblico en general y a los analistas financieros, elementos para dar
seguimiento a los trminos de los crditos que los intermediarios bancarios e intermediarios
regulados asociados a un banco ofrecen para la adquisicin de un automvil para uso particular; el
reporte intenta facilitar las comparaciones de las condiciones de crdito ofrecidas y, con ello,
fomentar la competencia.
Los indicadores que se incluyen en este reporte estn basados en los crditos para la
adquisicin de automviles nuevos y usados, para fines particulares y que cumplen con las
caractersticas siguientes: estn denominados en pesos, el acreditado se encuentra al corriente en
sus pagos, no han sido reestructurados, no se otorgaron en trminos preferenciales a clientes
relacionados con los intermediarios y el valor del auto adquirido flucta entre 30 mil y 500 mil pesos.
En el apndice metodolgico se describen en detalle los criterios seguidos para conformar el
universo de crditos que aqu se presenta.
Adicionalmente, las instituciones bancarias y los intermediarios regulados asociados a un
banco que tienen una fraccin de crditos menor al 0.1 por ciento del nmero total de crditos, no
fueron incluidos en el reporte porque su informacin suele ser muy variable2.
Cabe sealar que el reporte presenta informacin parcial del mercado ya que existen
importantes proveedores no bancarios de crdito automotriz que no estn incluidos3.
El reporte incluye informacin de las tasas de inters, plazos y montos de crdito tanto para
el sistema como para cada intermediario. La informacin sobre el sistema se presenta para tres
conjuntos de datos:
Para todos los crditos vigentes en agosto de 2014, independientemente de la fecha en que
fueron otorgados.
Para los crditos vigentes en agosto de 2014, que fueron contratados durante el ltimo ao
(entre agosto de 2013 y agosto de 2014).
Para los crditos vigentes otorgados en agosto de 2014.
2 Las siguientes instituciones fueron excluidas sobre la base de este criterio: Arrendadora Banregio, Santander,
Banco Inbursa, Banco Azteca, Mifel, Bansi y Multiva.

3 Datos de la Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores A. C. indican que las ventas totales de
vehculos ligeros nuevos entre enero y agosto de 2014 fueron de 700,452 unidades. En ese mismo lapso, el 59.4 por ciento
de los vehculos ligeros se vendieron a crdito. Los bancos participaron con el 28.5 por ciento de los crditos, las financieras
con
el
64.7
por
ciento
y
los
autofinanciamientos
con
el
6.8
por
ciento
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2014/Financiamiento/1408Financiamiento.pdf
Banco de Mxico
1.1
Comentarios sobre el total de crditos vigentes a agosto de 2014

El universo de crditos vigentes a agosto de 2014, independientemente de la fecha de
otorgamiento y que cumplen con las restricciones para ser incluidos en este reporte,
estuvo constituido por 548,956 crditos con un saldo de 59,486 millones de pesos
(cuadro 1).
El nmero y saldo total de crditos vigentes ha tendido a aumentar en los ltimos aos
(grficas 7a y 8a). De agosto de 2013 a agosto de 2014, el nmero total de crditos
vigentes aument 3.1 por ciento y el saldo de estos crditos, aument 1.3 por ciento.
La tasa de inters promedio ponderada (por saldo) para el conjunto de crditos
vigentes fue de 12.0 por ciento (cuadro 1), igual a la observada en agosto de 2013.
Los crditos se otorgaron a tasas de inters diversas; el 90.6 por ciento del saldo de la
cartera se concedi a tasas de entre 10 y 16 por ciento (grficas 2a y 2b).
La tasa de inters promedio ponderada, calculada para el total de crditos vigentes en
el mes correspondiente, mostr una ligera tendencia descendente (grfica 5a).
De acuerdo al plazo, la tasa ms baja fue la de los crditos de menos de 2 aos, sin
embargo, esta tasa fue la ms voltil. La tasa para los crditos de 5 y ms aos mostr
una tendencia descendente. Finalmente, la tasa de crditos para 3 y 4 aos registr
prcticamente el mismo comportamiento en el tiempo y se mantuvo fluctuando
alrededor del 12 por ciento (grfica 6a).
Entre las instituciones que tuvieron al menos el 3 por ciento del nmero total de
crditos vigentes incluidos en este reporte, las que registraron las tasas de inters
promedio ponderado ms bajas fueron BBVA Bancomer (10.6 por ciento), HSBC (11.2
por ciento) y CF Credit Services (12.0 por ciento) (cuadro 1).
El plazo promedio del acervo de crditos vigentes fue de 48 meses; el 7.9 por ciento de
ellos se concedi a un plazo de hasta 2 aos, el 17.9 por ciento a 3 aos, el 38.7 por
ciento a un plazo de 4 aos y el 35.5 por ciento a 5 o ms aos (cuadro 1 y grfica 1).
El monto promedio de los crditos vigentes fue de 166.8 mil pesos (cuadro 1 y grfica
3a). El valor promedio del automvil fue de 241.2 mil pesos al momento de la
adquisicin (grfica 4a).
Los cuatro participantes ms grandes concentraron el 85 por ciento del saldo y del
nmero de los crditos incluidos en este reporte (cuadro 1). El intermediario que
registr mayor participacin fue BBVA Bancomer que fue tambin el que ofreci la tasa
de inters promedio ponderada ms baja.
Comentarios sobre crditos otorgados entre agosto de 2013 y agosto de 2014
1.2
Entre agosto de 2013 y agosto de 2014 se otorgaron 193,583 crditos que continuaron
vigentes en esta ltima fecha, por un saldo de 28,576 millones de pesos (cuadro 2).
Comparando estas cifras con las registradas el ao anterior, el nmero de crditos
otorgados en el ltimo ao disminuy 8.1 por ciento y el saldo de crdito baj 9.1 por
ciento.
La tasa de inters promedio ponderada de estos crditos fue de 11.9 por ciento (cuadro
2).
Banco de Mxico
1.3
El 93.6 por ciento del saldo de la cartera se otorg a tasas de entre 10 y 16 por ciento
(cuadro 2, grficas 2c y 2d).
Entre las instituciones que registraron al menos el 3 por ciento del nmero total de
crditos vigentes otorgados en el ltimo ao, HSBC (10.6 por ciento), BBVA Bancomer
(10.8 por ciento) y CF Credit Services (11.5 por ciento) ofrecieron las tasas de inters
promedio ponderadas ms bajas (cuadro 2).
Los crditos vigentes otorgados durante el ltimo ao de acuerdo a la informacin
reportada en el mes correspondiente, mostraron una tasa promedio anual con ligeras
fluctuaciones alrededor del 12 por ciento (grfica 5b y grfica 6b). La tasa registrada
para estos crditos en agosto de 2013 fue la misma a la que se report en agosto de
2014.
El plazo promedio de los crditos vigentes concedidos durante el ltimo ao (46 meses)
fue ligeramente menor que el del acervo total (cuadros 2 y 1); esto se vincul con el
aumento en la importancia de los crditos otorgados a menos de 2 aos (grfica 1).
El monto promedio de los crditos otorgados en el ltimo ao fue de 166.6 mil pesos
(cuadro 2 y grfica 3b) y el valor promedio de los autos financiados fue de 251.9 mil
pesos. La razn de monto de crdito vigente a valor del auto fue de 0.66 por ciento en
agosto (grficas 4a y 4b). La razn equivalente registrada el ao anterior, que fue 0.69
por ciento (el valor promedio del auto fue de 241.7 mil pesos y el importe promedio de
los crditos otorgados fue de 167.3 mil pesos).
Comentarios sobre crditos otorgados en agosto de 2014

En agosto de 2014 se otorgaron 14,814 crditos (cuadro 3) por un saldo de 2.5 mil
millones de pesos. La evolucin del saldo y nmero de crditos otorgados
mensualmente sugiere un patrn estacional en diciembre (grficas 7c y 8c).
El nmero de crditos otorgados en agosto de 2014 disminuy 22.3 por ciento
comparado el nmero observado en agosto de 2013; el saldo de estos crditos baj
24.9 por ciento, con respecto al registrado en agosto de 2013.
La tasa de inters promedio ponderada para los crditos concedidos en agosto de 2014
fue 12.1 por ciento (cuadro 3). La tasa aument 70 puntos base con respecto a la
registrada en agosto del ao previo (11.4 por ciento).
La tasa de inters promedio ponderada mensual ha mostrado mayor volatilidad que la
anual pero ha permanecido en niveles cercanos al 12 por ciento (grfica 5c).
Las tasas de inters de los crditos otorgados en agosto a diferentes plazos fueron
similares a las registradas durante el ltimo ao a los mismos plazos, si bien con mayor
volatilidad (grficas 6c y 6b).
Entre las instituciones que otorgaron al menos el 3 por ciento de los crditos totales en
agosto, HSBC (10.3 por ciento), BBVA Bancomer (11.0 por ciento) y CF Credit Services
(12.4 por ciento) registraron las tasas de inters promedio ponderadas ms bajas
(cuadro 3).
Banco de Mxico
2. Cuadros resumen
Cuadro 1
Total de crditos vigentes en agosto de 2014
Saldo de
Monto
Tasa
Tasa mediana
Plazo
Nmero
crdito
promedio de
promedio
de la
promedio
de
otorgado
los crditos
ponderada distribucin
del crdito
crditos (millones de otorgados
por saldo
del saldo
(meses)
pesos)
(pesos)
(%)
(%)
Sistema
BBVA Bancomer
Scotiabank
Banorte
CF Credit Services
Volkswagen Bank
HSBC
Autofin
Banco Afirme
CI Banco
Banamex
Banregio
Banco del Bajo
Arrendadora Afirme
Finanmadrid
548,956
216,753
95,284
84,426
68,009
41,934
20,840
5,927
3,583
3,054
2,740
2,681
1,424
1,307
994
59,486
23,157
10,202
9,170
8,544
3,691
2,325
513
401
421
233
302
145
186
197
166,782
166,499
167,792
162,293
186,738
144,746
174,449
139,780
156,171
163,743
159,460
152,694
164,770
152,031
205,330
48
47
51
51
43
44
49
47
56
52
50
46
47
55
51
12.0
10.6
12.4
14.3
12.0
14.1
11.2
12.8
12.8
10.6
12.1
12.8
13.0
13.4
12.2
12.0
11.2
12.0
14.5
12.0
14.4
11.5
12.9
12.7
9.9
11.9
13.0
13.0
13.9
11.9
Nota: Los bancos estn ordenados respecto al nmero de crditos en agosto de 2014. La tasa mediana de la distribucin del saldo indica que el 50 por
ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada.
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido son: Arrendadora Banregio, Santander, Banco Inbursa, Banco Azteca, Banca Mifel,
Bansi y Multiva. En conjunto, estas instituciones representan el 0.3 por ciento del total de crditos vigentes.
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito; cifras sujetas a revisin.
Cuadro 2
Crditos otorgados entre agosto de 2013 y agosto de 2014 y que continan vigentes en
agosto de 2014
Saldo de
Monto
Tasa
Tasa mediana
Plazo
Nmero
crdito
promedio de
promedio
de la
promedio
de
otorgado
los crditos
del crdito
por saldo
del saldo
(meses)
pesos)
(pesos)
(%)
(%)
Sistema
BBVA Bancomer
Scotiabank
Banorte
CF Credit Services
Volkswagen Bank
HSBC
CI Banco
Autofin
Banregio
Arrendadora Afirme
Finanmadrid
Banco Afirme
Banco del Bajo
193,583
71,009
34,729
27,150
26,459
16,157
8,312
2,350
2,336
1,496
1,289
994
768
534
28,576
10,581
5,173
4,116
4,025
2,044
1,228
367
282
198
186
197
102
77
166,635
164,463
174,010
166,875
178,708
144,505
168,367
167,669
138,475
146,206
152,501
205,330
155,990
161,314
46
45
50
49
41
41
48
53
45
44
55
51
56
47
11.9
10.8
12.2
14.2
11.5
14.2
10.6
10.5
12.3
12.6
13.4
12.2
13.2
12.8
12.0
11.1
12.0
14.5
12.0
14.4
11.1
9.9
12.0
13.0
13.9
11.9
12.7
13.0
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido son: Arrendadora Banregio, Santander, Banamex, Banco Azteca, Multiva, Mifel y
Bansi. En conjunto estas instituciones representan el 0.2 por ciento del total de crditos vigentes otorgados en el ltimo ao.
Banco de Mxico
Cuadro 3
Crditos otorgados en agosto de 2014
Saldo de
Monto
Tasa
Tasa mediana
Plazo
Nmero
crdito
promedio de
promedio
de la
promedio
de
otorgado
los crditos
del crdito
por saldo
del saldo
(meses)
pesos)
(pesos)
(%)
(%)
Sistema
BBVA Bancomer
Scotiabank
Banorte
Volkswagen Bank
HSBC
CF Credit Services
CI Banco
Banregio
Autofin
Finanmadrid
Arrendadora Afirme
Banco del Bajo
14,814
6,281
2,584
1,841
1,680
668
540
397
238
190
188
164
43
2,466
1,074
459
309
237
116
71
70
32
26
40
26
7
162,473
163,406
177,359
162,764
140,345
173,986
130,060
176,750
134,048
135,882
211,887
157,683
157,098
46
45
50
49
40
48
43
54
43
43
52
56
45
12.1
11.0
12.6
14.1
14.2
10.3
12.4
10.6
12.9
12.3
12.0
13.4
12.8
12.0
11.2
13.0
14.5
14.4
10.9
13.5
9.9
13.0
12.0
11.9
13.9
12.8
Los bancos excluidos por no tener el nmero de crditos requerido son: Arrendadora Banregio, Banco Azteca, Banamex, Multiva y Santander. En conjunto
estas instituciones representan el 0.3 por ciento del total de crditos vigentes otorgados en el ltimo mes.
3. Informacin bsica del mercado de crdito automotriz

Grfica 1
Distribucin de crditos vigentes en agosto de 2014, por su fecha de otorgamiento, de
acuerdo con su plazo original
50.00
Porcentaje de crditos
45.00
40.00
Total de crditos vigentes

Crditos otorgados en el ltimo ao
Crditos otorgados en agosto de 2014
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Hasta 2
3
4
Plazo del crdito (aos)
5 y ms
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
Banco de Mxico
Grfica 2
Distribucin del saldo del crdito conforme a su tasa de inters
Total de crditos vigentes a agosto de 2014
b) Distribucin acumulada
a) Distribucin relativa
100
25
90
12.0
80
20
Saldo de crdito otorgado (%)
12.0
15
10
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0.5
5.5
10.5
15.5
20.5
0.5
>25
5.5
10.5
15.5
20.5
>25
Tasa de inters (%)
Tasa de inters (%)

Tasa promedio ponderada por saldo (%)
Tasa mediana de la distribucin del saldo (%)
Crditos otorgados en el ltimo ao

d) Distribucin acumulada
c) Distribucin relativa
100
25
90
12.0
80
11.9
20
15
10
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0.5
5.5
10.5
15.5
20.5
Tasa de inters (%)

Tasa promedio ponderada por saldo (%)
>25
0.5
5.5
10.5
15.5
20.5
>25
Tasa de inters (%)

Tasa mediana de la distribucin del saldo (%)
Nota: La tasa mediana de la distribucin del saldo indica que el 50 por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada.
Banco de Mxico
Grfica 3
Distribucin relativa de los crditos conforme a su monto inicial
b) Crditos otorgados en el ltimo ao
a) Total de crditos vigentes
7
166.6
Nmero de crditos (%)
166.8
4
3
2
1
4
3
2
1
0
0
50
100 150 200 250 300 350 400
Monto original del crdito (miles de pesos)
50
100 150 200 250 300 350 400
Monto original del crdito (miles de pesos)
Promedio del monto original del crdito (miles de pesos)
Promedio del monto original del crdito (miles de pesos)
Grfica 4
Distribucin de los crditos conforme al valor del bien financiado
b) Crditos otorgados en el ltimo ao
a) Total de crditos vigentes
5
4.5
241.2
4.5
4
251.9
3.5
3
2.5
2
1.5
3.5
3
2.5
2
1.5
0.5
0.5
30 80 130 180 230 280 330 380 430 480
30 80 130 180 230 280 330 380 430 480
Valor del bien financiado (miles de pesos)
Valor del bien financiado (miles de pesos)
Promedio del valor del bien financiado (miles de pesos)
Promedio del valor del bien financiado (miles de pesos)
10
Banco de Mxico
Grfica 5
Tasa promedio ponderada por saldo por fecha de corte
a) Total de crditos
vigentes
b) Crditos otorgados
en el ltimo ao
c) Crditos otorgados
en el ltimo mes
13.00
13.00
12.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
13.00
Los crditos considerados en estas grficas son los que satisfacen los filtros del reporte.
Grfica 6
Tasa promedio ponderada por saldo para los crditos otorgados en cada periodo de
acuerdo a su plazo
en el ltimo mes
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
15
14
15
14
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
en el ltimo ao
15
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
a) Total de crditos
vigentes
Los crditos considerados en estas grficas son los que satisfacen los filtros del reporte.
11
Banco de Mxico
Grfica 7
Nmero de crditos por fecha de corte
a) Total de crditos
vigentes
en el ltimo ao
35,000
250,000
600,000
en el ltimo mes
30,000
500,000
200,000
25,000
400,000
150,000
20,000
300,000
15,000
100,000
200,000
10,000
50,000
100,000
5,000
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Grfica 8
Saldo real de crdito otorgado (millones de pesos) por fecha de corte
a) Total de crditos
vigentes
en el ltimo ao
70,000
35,000
60,000
30,000
50,000
25,000
40,000
20,000
30,000
15,000
20,000
10,000
10,000
5,000
en el ltimo mes
6,000
5,000
4,000
3,000
1,000
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
Oct-11
Dic-11
Feb-12
Abr-12
Jun-12
Ago-12
Oct-12
Dic-12
Feb-13
Abr-13
Jun-13
Ago-13
Oct-13
Dic-13
Feb-14
Abr-14
Jun-14
Ago-14
2,000
El periodo de referencia del INPC considerado es agosto de 2014.
12
Banco de Mxico
4. Informacin bsica por intermediario, para el total de crditos en agosto

de 2014
4.1 BBVA Bancomer
Grfica 9 Distribucin del saldo del crdito otorgado por tasa de inters
a) Distribucin porcentual
b) Distribucin porcentual acumulada
25
100
11.2%
10.6%
90
Crdito otorgado (por ciento)
20
15
10
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
Tasa de inters (por ciento)
Tasa promedio ponderada
Tasa mediana de la distribucin del saldo
4.2 Scotiabank
100
90
40
80
45
35
30
25
20
15
12.0%
70
60
50
40
30
10
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
12.4%
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
50
13
Banco de Mxico
4.3 Banorte
40
100
14.3%
14.5%
90
35
30
25
20
15
10
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
4.4 CF Credit Services

60
100
12.0%
12.0%
90
50
40
30
20
80
70
60
50
40
30
20
10
10
0
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
14
Banco de Mxico
4.5 Volkswagen Bank
70
14.1%
100
60
14.4%
90
50
40
30
20
80
70
60
50
40
30
20
10
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
4.6 HSBC
25
100
11.2%
11.5%
20
90
15
10
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
15
Banco de Mxico
4.7 Autofin
30
12.8%
100
12.9%
90
25
20
15
10
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
4.8 Banco Afirme

100
12.8%
90
35
80
40
30
25
20
15
10
12.7%
70
60
50
40
30
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
45
16
Banco de Mxico
4.9 CI Banco
70
100
10.6%
60
9.9%
90
50
40
30
20
80
70
60
50
40
30
20
10
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
4.10 Banamex
12.1%
100
45
90
40
80
50
35
30
25
20
15
10
11.9%
70
60
50
40
30
20
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
17
Banco de Mxico
4.11 Banregio
100
12.8%
90
35
80
40
30
25
20
15
10
13.0%
70
60
50
40
30
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
45
4.12 Banco del Bajo

13.0%
100
90
35
80
40
30
25
20
15
10
13.0%
70
60
50
40
30
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
45
18
Banco de Mxico
4.13 Arrendadora Afirme
13.4%
100
90
40
80
45
35
30
25
20
15
13.9%
70
60
50
40
30
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
50
4.14 Finanmadrid
12.2%
100
90
70
80
80
60
50
40
30
20
11.9%
70
60
50
40
30
20
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
10
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
19.5
21
22.5
24
90
19
Banco de Mxico
5. Apndice: Informacin metodolgica

5.1
Universo de crditos incluidos en el reporte
La informacin utilizada para elaborar este reporte corresponde a crditos automotrices que
cumplen con las siguientes caractersticas:
Se encuentran vigentes a agosto de 2014 y al corriente en sus pagos (no tienen un solo da
de atraso).
Su finalidad es la adquisicin de un automvil para uso privado, no para fines comerciales,
es decir, se excluyen los productos de crdito especficamente orientados a servicio de taxis
o de camiones de transporte de cualquier tipo.
Son otorgados al pblico en general; se excluyen los crditos ofrecidos en condiciones
preferenciales a personas relacionadas con la institucin que los otorga.
Solamente se incluyen crditos automotrices concedidos por intermediarios bancarios y
otros intermediarios regulados asociados a un banco.
Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratacin; se
excluyen los crditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos
en que los trminos originales cambian.
Denominados en moneda nacional.
El valor del auto es estrictamente mayor a 30 mil pesos y menor o igual a 500 mil pesos.
Del total de crditos automotrices otorgados por instituciones financieras reguladas en agosto de
2014 (672,750), el nmero de crditos excluidos por los filtros utilizados para la definicin del
universo considerado es el siguiente4:
Cuadro 4
Criterios utilizados para la definicin del universo
Descripcin del filtro
Cartera vencida
Crditos atrasados que
pertenezcan a cartera vigente*
Uso comercial
Acreditados relacionados con la
institucin
Condiciones preferenciales
Reestructurados o Compra de
cartera
Otra moneda
Valor menor o igual a 30 mil o
mayor a 500 mil pesos
Porcentaje excludo del Porcentaje excludo del

nmero total de crditos saldo total de crditos
automotrices (%)
automotrices (%)
2.2
2.0
7.3
7.0
3.8
1.9
0.1
0.0
2.1
1.5
0.1
0.0
0.0
0.0
5.8
10.3
*Los crditos pertenecientes a cartera vigente son crditos con menos de 90 das de atraso.
4Los porcentajes que se presentan en este cuadro se obtienen con respecto al total de crditos automotrices
reportados al Banco de Mxico.
20
Banco de Mxico
Cada uno de los filtros mostrados en el cuadro se aplica de manera secuencial (anidada)
para obtener los crditos considerados en el reporte.
5.2
Tasas de inters y plazos
Este reporte incluye informacin acerca del costo promedio del crdito para la compra de
automviles tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de
inters que se utilizan para la elaboracin de los indicadores, son las que aparecen en el contrato
de crdito. Para calcular el costo del crdito a nivel de instituciones, segmentos y sistema, se parte
de la informacin del costo del crdito individual.
Para cada individuo , se cuenta con la tasa de inters que le cobra el intermediario , denominada
y con el saldo del crdito vigente, . Con esta informacin se estima la Tasa de Inters
Promedio Ponderada por saldo () y la tasa de inters mediana5 como se explica a continuacin.
Para obtener la Tasa Promedio Ponderada de la institucin ( ), se define la participacin de
cada acreditado , en la cartera total de la institucin como:
La se obtiene multiplicando la por la participacin correspondiente del cliente y sumando

sobre todos los individuos que son acreditados de la institucin :
=
Posteriormente, para obtener la del sistema, para cada institucin definimos su saldo
de crdito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados:
=
Y su participacin en la cartera total del sistema como:

=
La del Sistema se obtiene multiplicando la por la participacin correspondiente

de la institucin y sumando sobre todas las instituciones:
5Es
la tasa de inters que divide el saldo de crdito otorgado en dos segmentos del mismo monto.
21
Banco de Mxico
=
Los indicadores estadsticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del
mercado y para cada intermediario.
Para cada institucin, la tasa mediana de la distribucin del saldo de crdito se obtiene al
ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el 50 por
ciento del saldo es la tasa mediana. La tasa mediana de la distribucin del saldo del sistema se
obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por
institucin.
Puesto que los crditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual,
quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores
mencionados. Para cada uno de los crditos se cuenta con informacin de la frecuencia del pago y
de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crdito en meses de la
siguiente manera:
a)
b)
c)
d)
7
si la frecuencia de cobro es semanal.
30.4
10
si la frecuencia de cobro es decenal.
30.4
14
si la frecuencia de cobro es catorcenal.
30.4
15
si la frecuencia de cobro es quincenal.
30.4
Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional6.

Con la finalidad de que los usuarios de la informacin aprecien que los intermediarios
otorgan crdito a diferentes tasas de inters, se presentan dos grficas para cada institucin que
contienen las distribuciones de los montos de crdito otorgado a cada nivel de tasas.
5.3
Criterios de inclusin de instituciones
Algunas instituciones no se incluyen en el reporte porque tienen muy pocos crditos y sus
datos tienen una alta variabilidad; por tanto, pueden distorsionar la informacin. El criterio de
inclusin es que las instituciones deben tener al menos el 0.1 por ciento del nmero total de crditos
considerados en el cuadro correspondiente. Ntese que no necesariamente se incluyen las mismas
instituciones en cada cuadro; conforme la informacin del cuadro se hace ms precisa las
instituciones incluidas pueden cambiar, sin embargo, si alguna institucin no fue incluida en el
Cuadro 1, no podr ser incluida en los Cuadros 2 y 3; si alguna institucin no fue incluida en el Cuadro
2, no podr ser incluida en el Cuadro 3.
6 Si el decimal que sigue al ltimo requerido es menor que 5, el ltimo dgito requerido permanece igual; si
el decimal que sigue al ltimo requerido es mayor o igual que 5, el ltimo dgito requerido se incrementa en una unidad.
22
Banco de Mxico
Febrero de 2015
23

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Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz

Datos a agosto de 2014

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Comentarios sobre el total de crditos vigentes a agosto de 2014 .................................... 5

Comentarios sobre crditos otorgados en agosto de 2014 ................................................ 6

Cuadros resumen .................................................................................................................... 7

Informacin bsica del mercado de crdito automotriz ......................................................... 8

Apndice: Informacin metodolgica ................................................................................... 20

Universo de crditos incluidos en el reporte .................................................................... 20

Tasas de inters y plazos ................................................................................................... 21

Criterios de inclusin de instituciones .............................................................................. 22

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Banco Inbursa, Banco Azteca, Mifel, Bansi y Multiva.

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Comentarios sobre el total de crditos vigentes a agosto de 2014

Comentarios sobre crditos otorgados entre agosto de 2013 y agosto de 2014

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Comentarios sobre crditos otorgados en agosto de 2014

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

3. Informacin bsica del mercado de crdito automotriz

Total de crditos vigentes

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Saldo de crdito otorgado (%)

Saldo de crdito otorgado (%)

Tasa de inters (%)

Tasa de inters (%)

Tasa mediana de la distribucin del saldo (%)

Crditos otorgados en el ltimo ao

Saldo de crdito otorgado (%)

Saldo de crdito otorgado (%)

Tasa de inters (%)

Tasa de inters (%)

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Nmero de crditos (%)

Nmero de crditos (%)

100 150 200 250 300 350 400

Monto original del crdito (miles de pesos)

100 150 200 250 300 350 400

Monto original del crdito (miles de pesos)

Promedio del monto original del crdito (miles de pesos)

Promedio del monto original del crdito (miles de pesos)

Nmero de crditos (%)

30 80 130 180 230 280 330 380 430 480

30 80 130 180 230 280 330 380 430 480

Valor del bien financiado (miles de pesos)

Valor del bien financiado (miles de pesos)

Promedio del valor del bien financiado (miles de pesos)

Promedio del valor del bien financiado (miles de pesos)

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Indicadores Bsicos de Crdito Automotriz. Datos a agosto de 2014

4. Informacin bsica por intermediario, para el total de crditos en agosto

Crdito otorgado (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Tasa promedio ponderada

Tasa mediana de la distribucin del saldo

Crdito otorgado (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Tasa promedio ponderada

Tasa de inters (por ciento)

Tasa mediana de la distribucin del saldo