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cacao,
San Martn, Per
Lino Saavedra
lsaavedra@gtz-rural.org.pe
Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS
Noviembre, 2008
Telf. 042 563430
31.10.2008
12.02.2010
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11
31.10.2008
12.02.2010
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22
Cadena de valor:
conceptos generales.
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33
Promocin de cadenas
Conceptos bsicos
Orientacin hacia el mercado: empezar desde la demanda para
productos prometedores ofreciendo oportunidades para los pobres
Perspectiva de cadena como sistema: Empresas, prestadores de
servicio y organizaciones pblicas involucrados en la produccin y
mercadeo del producto tienen intereses en comn. Cooperando
forman una comunidad comercial.
Liderazgo privado: Son empresas que lideran el proceso de
mejoramiento. Las agencias de desarrollo trabajan con y a travs del
sector privado
Cambio estructural y formacin de capacidad: El objetivo es el
desarrollo de mercados y el reforzamiento de la estructura econmica
e institucionalidad.
Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS
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44
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55
Value Links
mdulos
Delimitar el
proyecto
Anlisis de CV
y creacin de
estrategias
Implementacin:
reas de
intervencin
Monitoreo y
Evaluacin
Decidir el uso
del enfoque de
cadenas
Mapeo y anlisis
de cadenas
Reforzar enlaces
comerciales y
asociatividad
Monitoreo y
gestin de
impactos
Seleccionar
cadenas para la
promocin
Determinar la
estrategia de
mejoramiento
Facilitar el
proceso de
fomento
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Cooperacin con el
sector privado
Arreglar la prestacin de servicios
Financiar cadenas
de valor
Introducir
estandares
Mejorar el entorno
poltico y regulatorio
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66
Proveer
- equipamiento
- insumos
Produccin
Crecer
Cosechar
Secar, etc.
Transformacin
Clasificar
Procesar
Embalar
Comercio
Transportar
Distribuir
Vender
Consumo
Preparar
Consumir
Productores
primarios
Centros
logsticos,
industria
Comerciantes
Consumidores
finales
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77
Cacao:
Caracterizacin y produccin.
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88
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99
Cacao
en el Per
Produccin
reas
30,000 tn
55,000 ha
.
Fuente: APPCACAO (2007)
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1010
Cacao
en San
Martn
4510 ha
Ao
Hectreas
Cosechadas
Produccin
Toneladas
Productividad
Kg / ha
2000
1,936.00
1,112.81
575
2001
3,184.30
1,814.49
570
2002
3,720.50
2,297.98
618
2003
3,856.50
2,493.81
647
2004
4,217.25
2,704.40
641
2005
4,237.25
2,975.28
702
2006
8,182.11
5,991.35
732
2007
7500 ha
7200.00*
Elaboracin: Propia /Fuente: DGPA MINAG /
* proyeccin de la produccin 2007
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1111
PROVINCIA
HECTAREAS
TOCACHE
7,500
MARISCAL CCERES
3,600
HUALLAGA
2,320
BELLAVISTA
1,300
PICOTA
SAN MARTIN
1,640
EL DORADO
1,230
LAMAS
1,340
MOYOBAMBA
260
10
RIOJA
210
300
TOTAL
19,700
31.10.2008
12.02.2010
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1212
Bellavista
Tarapoto
Pongo de
Caynarachi
Tocache
Provincias
Area
Total
Marical Cceres
3,317
298
179
500
2,340
Huallaga
1,078
30
1,048
684
19
665
Picota
46
16
30
Picota
29
26
3
1,165
Bellavista
San Martn
1,222
19
57
Lamas
514
265
159
251
104
El Dorado
429
203
213
13
Lamas
801
78
327
394
San Martn
909
60
849
5,883
2,181
1,544
1,451
707
3,127
4,642
2,809
4,334
Tocache
14,911
284
31.10.2008
12.02.2010
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1313
SIEMBRA ANUAL
AREA ACUMULADA
Area (ha.)
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
19992000
20002001
20012002
20022003
20032004
20042005
20052006
20062007
31.10.2008
12.02.2010
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Seite
1414
750
8,000
700
Productivida
d
7,000
650
5,000
600
4,000
550
3,000
Area Cosechada
Kg / ha
Has. - TM
6,000
500
2,000
450
1,000
Produccin
0
400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
31.10.2008
12.02.2010
Pgina
Seite
1515
30
7,000
Nacional
6,000
25
5,000
20
4,000
15
3,000
10
2,000
San Martn
1,000
35
0
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
Periodo
31.10.2008
12.02.2010
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Seite
1616
31.10.2008
12.02.2010
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1717
31.10.2008
12.02.2010
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Seite
1818
Cuzco
5.5
San Martn
5
4.5
4
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
31.10.2008
12.02.2010
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1919
TOTAL EXPORTADO
RAZN SOCIAL
UBICACIN
2007
VALOR FOB
US $ /2006
PESO NETO
Kg
VALOR FOB
USD
Juanjui
870,119.92
576
1,545,182.00
Tocache
26,224.00
16
43,200.00
31.10.2008
12.02.2010
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2020
PAS
Valor FOB
(Miles de US $)
Volumen (TM)
Suiza
1,570,69
804,80
36.54
Blgica
1,324,27
854,27
30.81
Colombia
332,67
413,63
7.76
Holanda
295,14
176,54
6.87
Italia
234,37
119,04
5.45
Estados Unidos
175,39
74,54
4.08
Alemania
146,48
75,14
3.41
Japn
71,08
40,02
1.65
Ecuador
56,00
70,00
1.30
10
Otros
91,83
21,22
2.13
4,298,46
2,649,19
100.00
TOTAL
31.10.2008
12.02.2010
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2121
PAS
Suiza
Volumen (TM)
1,513,26
772,80
Italia
150,54
69,44
Holanda
101,03
50,65
Alemania
97,62
50,08
Estados Unidos
85,32
15,01
Inglaterra
38,89
5,76
Francia
35,62
7,30
Australia
20,87
36,48
Canad
14,34
2.82
2,057,50
977,33
TOTAL
31.10.2008
12.02.2010
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2222
PAS
Precio FOB
Inglaterra
6,752.52
Australia
5,997.41
Estados Unidos
5,684.31
Canad
5,084.28
Francia
4,881.48
Italia
2,167.97
Holanda
1,994.91
Suiza
1,958.15
Alemania
1,949.22
PROMEDIO
2,105.22
31.10.2008
12.02.2010
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2323
31.10.2008
12.02.2010
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2424
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2525
PRODUCCION
ACOPIO
Proveedores de
herramientas de
injerto, poda,
cosecha.
Agroqumicos
Fertilizantes, varas
yemeras, plantones
injertados y sin
injertar
Recoleccin de
granos frescos y
secos, seleccin,
Transporte
TRANSFORMACION
MERCADO
COMERCIO
Transporte
Venta
Distribucin
Exportacin
Acop.
menor
Productore
s
individuale
s
Industria Nacional
Acop.
media
no
Proveedores
de Insumos
Minorista
Mercado
Nacional
Mercado
Internacio
nal
Industria Regional
Cooperativas
Cooperativas
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2626
PRODUCCION
ACOPIO
Acop.
Menor
120
Acop.
Mediano
15
Productores
individuales
Proveedores de
Insumos
Industria Nacional
N= 7
(Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores)
COMERCIO
Minorista
MERCADO
Mercado
Nacional
N = 10
N = 16,200
Agroqumicos N=
60
Viveros
N= 50
TRANSFORMACION
Mercado
Internacion
al
Industria Regional
N=1
Cooperativas
(1300 socios)
N=4
Cooperativas
N=2
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2727
SOCIOS
PROVINCIAS DE INFLUENCIA
ACOPAGRO
900
200
Lamas y El Dorado
CAT TOCACHE
68
Tocache
ASOCIACION DE PRODUCTORES
CACAOTEROS DE UCHIZA APCU
141
Tocache
PRODUCTORES
INDEPENDIENTES
16200
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2828
Sede
Capacidad de
Procesamiento:
Pasta Licor
(TM/ao)
Destino de
Produccin
Procesamiento
de chocolate
CONALISA
Chiclayo
1400
Nacional
N/D*
IACSA
Cusco
1400
Nacional
Si
Tarapoto
240
Nacional
Si
CAI Naranjillo
Tingo
Maria
2500
Exportacin
No
Peruvian Cocoa
Lima
520
Exportacin
No
Machu Picchu
Pisco
5000
Nacional y Export
N/D*
Goods Foods
Pisco
5000
Nacional y Export
Si
Agroindustrias Mayo
San
Martn
Nacional
Si
Agroindustrias
S.A.C.
Mayo
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2929
EXPORTADORES
SEDE
ACOPAGRO
SAN MARTIN
CAT TOCACHE
CAC ORO VERDE
MACHUPICCHU COFFEE
LIMA
GOOD FOODS
PERUVIAN COCOA
CONALISA
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3030
PRODUCCION
ACOPIO
TRANSFORMACION
COMERCIO
MERCADO
Acop.
menor
Acop.
media
no
Proveedores
de Insumos
Industria Nacional
(Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores)
Minorista
Productore
s
individuale
s
Mercad
o
Nacion
al
Mercado
Internaci
onal
Industria Regional
Cooperativas
Cooperativas
MINAG, SENASA,
PEAM, PEHCBM
GRSM, DIRCETUR,
PRA, ADUANA,SUNAT,
ADEX, APPCacao,
PROMPERU
Rabobank, Pronatec,
Alterfin, etc.
BANCA PRIVADA
31.10.2008
12.02.2010
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3131
DETALLE
PRODUCTOR
INDIVIDUAL
ACOPIADOR
MENOR
INDUSTRIA
NACIONAL
5.50
6.40
8.40
2.12
5.83
7.18
3.38
0.57
1.23
65.35
10.96
23.69
5.50
0.90
2.00
65.48
10.71
23.81
31.10.2008
12.02.2010
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Seite
3232
PRODUCTOR
INDIVIDUAL
ACOPIADOR
MENOR
ACOPIADOR
MEDIANO
INDUSTRIA
NACIONAL
5.20
5.50
6.40
8.40
2.12
5.28
5.83
7.18
3.08
0.22
0.57
1.23
60.52
4.26
11.14
24.08
Valor agregado
5.20
0.30
0.90
2.90
55.91
3.23
9.68
31.18
DETALLE
31.10.2008
12.02.2010
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3333
PRODUCTOR
INDIVIDUAL
INDUSTRIA
NACIONAL
6.00
8.40
2.12
6.88
3.88
1.53
71.78
28.22
Valor agregado
6.00
2.40
71.43
28.57
DETALLE
31.10.2008
12.02.2010
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3434
DETALLE
PRODUCTOR
INDIVIDUAL
INDUSTRIA
REGIONAL
6.00
6.50
2.12
6.50
3.88
0.00
100.00
0.00
6.00
0.50
92.31
7.69
31.10.2008
12.02.2010
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3535
PRODUCTOR
INDIVIDUAL
COOPERATIVAS
INDUSTRIA
NACIONAL
6.00
6.80
7.50
2.12
6.47
7.30
3.88
0.33
0.20
87.90
7.57
4.53
Valor agregado
6.00
0.80
0.70
80.00
10.67
9.33
DETALLE
31.10.2008
12.02.2010
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3636
PRODUCTOR
ASOCIADO A LA
COOPERATIVA
COOPERATIVAS
INDUSTRIA
NACIONAL
6.40
7.50
9.00
2.61
6.87
8.00
3.79
0.63
1.00
69.90
11.68
18.42
Valor agregado
6.40
1.10
1.50
71.11
12.22
16.67
DETALLE
31.10.2008
12.02.2010
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3737
PRODUCTOR
ASOCIADO A LA
COOPERATIVA
COOPERATIVAS
6.40
9.00
2.61
7.35
3.79
1.65
69.71
30.29
Valor agregado
6.40
2.60
71.11
28.89
DETALLE
31.10.2008
12.02.2010
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3838
COK
V AN
TIR
B/C
FCEN
22%
S/. 25.130,52
22%
S/. 50.719,71
22%
S/. 16.443,02
115%
S/. 3,08
Ingresos
Egresos
El horizonte de evaluacin es de 20 aos, considerndose estable a partir del 5to ao.
Elaboracin: Propia /Fuente: VARIOS
COK
V AN
22%
S/. 23.895,26
22%
S/. 53.946,14
22%
S/. 20.322,89
TIR
106%
B/C
S/. 2,65
31.10.2008
12.02.2010
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3939
ANALISIS ESTRATEGICO:
FODA
ESTRATEGIAS RECOMENDADAS
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4040
FORTALEZAS
Calidad del tipo de cacao y bondades edafoclimticas
Principalmente productores organizados manejan adecuadamente cultivo y beneficio de cacao.
Productores interesados en desarrollar cultivos orgnicos, FLO y con denominacin de origen
OPORTUNIDADES
Nichos de demanda creciente por mayor valor agregado, como licor de cacao.
Sellos: Comercio Justo, Orgnico, Denominacin de Origen, con preferencia en los
mercados, y con mejores precios.
Preferencias arancelarias con EE UU por la firma del TLC, permitirn exportar ms
Programas sociales antidrogas incentivan mejor calidad y mayores reas de cultivo del cacao.
Perdida de calidad en pases de mayor produccin del mundo, como Costa de Marfil y Ghana.
Priorizado en el PERX
Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS
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12.02.2010
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4141
DEBILIDADES
Muchas asociaciones dbiles, y alto nmero de productores independientes con baja
productividad, escasa capacidad de gestin y bajo conocimiento de mercados y estndares.
Productores individuales realizan inadecuado manejo tcnico del cultivo, y beneficio.
Escaso inters por la investigacin.
Productores independientes y asociados desinteresados en financiar servicios de desarrollo
empresarial
Dependencia del apoyo de instituciones privadas, ONG's y Cooperacin internacional;
Carencia de infraestructura de centros de acopio y para generar valor agregado.
Formas de comercializacin incentiva bajos niveles de calidad.
Deficiente y escasa infraestructura bsica productiva como canales de riego, carreteras de
penetracin y regionales.
Escasa coordinacin entre instituciones pblicas, privadas y gobierno regional y locales.
Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS
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12.02.2010
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4242
AMENAZAS
Incremento de oferta mundial del cacao convencional, por nuevas reas productoras del Asia,
Reduccin de precios en los mercados internacionales del cacao,
Posible presencia de cadmio en los granos de cacao.
Afectacin negativa del cambio climtico en las provincias de Mariscal Cceres, Huallaga y
Bellavista, y otras.
31.10.2008
12.02.2010
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4343
INSUMOS
Asociaciones y
Asociatividad
Empresas
Tcnico productivo
PRODUCCION
ACOPIO
TRANSFORMACION
Desigualdad competitiva
entre los productores
individuales y productores
asociados
Desconfianza entre
productores dificulta mejores
y mayores niveles de
asociatividad.
En Alto Mayo y la zona del
Bajo Huallaga encontramos
las mayores expresiones de
falta de asociatividad
Proveedores emergentes,
con poca integracin en la
cadena
Desconocimiento de
productores individuales de
los paquetes tecnolgicos
adecuados.
No existe clones de cacao,
propios de la regin
adaptada.
Productores independientes
desconfan de ventajas de la
asociatividad, y con falta de
liderazgo.
Pocos centros de acopio y
secado con tcnicas
adecuadas en las zonas
productoras los que se
encuentran con productores
organizados. Los
independientes carecen de
ellos
Servicios operativos
COMERCIALIZACION
Debilidad en la red de
comercializacin nacional por
tener bajos volmenes de
produccin, lo que obstaculiza
la vinculacin formal con el
exterior
Poca capacidad de
transformacin en la regin
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4444
NIVEL MESO
Servicios de
apoyo
Integracin
Los productores individuales son los ms dbiles en este proceso y tienen muy bajos niveles de articulacin y
formalidad con los dems eslabones de la cadena.
Los mayores niveles de desarticulacin se presentan en la zona del Alto Mayo, donde la prctica de asociatividad
est en niveles incipientes y su articulacin al mercado es a travs de los acopiadores informales.
Nivel poltico
Autoridades regionales en proceso inicial de articulacin con Mesa tcnica regional de cacao
NIVEL MACRO
Gremios
Bajo nivel de articulacin entre gremios nacionales con las asociaciones locales y Mesa tcnica regional
Servicios de
apoyo
Instituciones y organizaciones nacionales de servicio, vinculadas al sector, ponen poca atencin en atender
necesidades regionales.
Nivel poltico
Decisin poltica del nivel nacional no hace seguimiento y aporta pocos esfuerzos para apoyar en implementar
acuerdos nacionales del sector cacaotero, una mejor articulacin, y una estrategia nacional de desarrollo de la
cadena
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4545
Estrategias recomendadas
Fomentar y consolidar el esfuerzo de asociatividad de los pequeos grupos de
productores organizados, que no son socios de las cooperativas existentes, con
prioridad en las Zona del Bajo Huallaga: Chazuta, Chipurana, Huimbayoc y la zona del
Alto Mayo: Huascayacu, Soritor, Betania, Naranjos, San Juan de Pacayzapa, Lahuarpia,
Ramrez, etc
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4646
Estrategias recomendadas 2
Proponer espacios de Coordinacin entre el sector pblico y los actores privados para
constituir un servicio de investigacin y transferencia de tecnologa, identificar y
desarrollar nuevas variedades locales promisorias, as como tambin favorecer el
intercambio de conocimiento y capacidades entre organismos de investigacin
internacionales con los regionales.
Consolidar el desarrollo de la Mesa Tcnica, para concertar y promover la prctica de
mejores niveles de calidad, de acuerdo a los estndares que exige el mercado, con
enfoque participativo y equidad de gnero y propiciar la incorporacin de intereses
polticos de autoridades.
Promover la generacin de un mayor valor agregado en la cadena regional y evitando
la venta del grano fuera de la regin, articulando la oferta de las diferentes
organizaciones consolidadas y vincular a los productores locales con actores de
transformacin regional.
Propiciar el compromiso poltico y la atencin del sector pblico y privado en la regin,
de manera articulada, para fomentar mayor eficiencia en sus relaciones y mejor
distribucin de sus ingresos con responsabilidad social.
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Cadena de valor de
Cacao,
San Martn, Per
Lino Saavedra
lsaavedra@gtz-rural.org.pe
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Octubre, 2008
Tlf. 042 563430
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