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Autores:
Lic. Ximena Arribas
Lic. Alejandro Landoni
Lic. Magela Negro
Tutor: Ing. Alfredo Infanzn
Contenido
Agradecimientos .......................................................................................................................... 6
Introduccin ................................................................................................................................ 7
Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 8
Objetivos ................................................................................................................................... 11
Metodologa de trabajo .............................................................................................................. 12
Qu es el Gas Natural? ............................................................................................................. 15
Coyuntura del gas natural en Uruguay y el mundo...................................................................... 17
Gas Natural en el Mercado Internacional ............................................................................... 17
La apuesta a diversificar la matriz energtica ......................................................................... 23
Comparativo de los energticos disponibles para diversificar la matriz energtica uruguaya ... 25
Conclusiones ......................................................................................................................... 37
Demanda global de gas natural y su relacin con otros sustitutivos......................................... 38
Oferta de gas natural .............................................................................................................. 39
Conclusiones ......................................................................................................................... 41
El gas natural en Uruguay bajo la perspectiva de la planta regasificadora ................................... 47
Propuestas definidas por sector .................................................................................................. 56
Consideraciones generales ..................................................................................................... 56
Sector Industrial / Comercial ................................................................................................. 61
Sector Residencial ................................................................................................................. 72
Sector Transporte: gas natural Comprimido (GNC) para Vehculos ........................................ 87
Conclusiones Finales ............................................................................................................... 110
Bibliografa ............................................................................................................................. 112
Anexos .................................................................................................................................... 115
Anexo I ................................................................................................................................... 116
Qu es el gas natural?......................................................................................................... 116
Anexo II - Entrevistas .............................................................................................................. 120
Entrevista a Ramn Mndez (DNE - MIEM) ....................................................................... 121
Entrevista a Pablo Mosto y Enrique Briglia (UTE) ............................................................... 125
Entrevista a Gerardo Triunfo (ANCAP) ............................................................................... 131
Entrevista a Mnica Loustaunau (ANCAP) .......................................................................... 134
Entrevista a Carlos Bellomo................................................................................................. 137
Entrevista a Daniel An (Unin de Vendedores de Nafta del Uruguay) .............................. 141
Contenido de Ilustraciones
ILUSTRACIN 1: PRODUCCIN DE GAS NATURAL SEGN PAS .......................................................................... 17
ILUSTRACIN 2: CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGA PRIMARIA ........................................... 18
ILUSTRACIN 3: PRECIO DEL GAS NATURAL VS PRECIO DEL CRUDO BRENT.................................................... 21
ILUSTRACIN 9: MATRIZ ENERGTICA DE URUGUAY A O 2010 ..................................................................... 22
ILUSTRACIN 10: DEMANDA TOTAL DE GAS NATURAL EN URUGUAY ............................................................. 38
ILUSTRACIN 11: CONSUMO DE GAS NATURAL Y VARIACIN DEL PRECIO DEL FUEL OIL ................................. 39
ILUSTRACIN 12: IMPORTACIN DE GAS NATURAL AL URUGUAY ................................................................... 40
ILUSTRACIN 4: MAPA DEL GASODUCTO DEL LITORAL................................................................................... 42
ILUSTRACIN 5: MAPA DEL GASODUCTO CRUZ DEL SUR ................................................................................ 43
ILUSTRACIN 6: LA REGASIFICADORA ........................................................................................................... 48
ILUSTRACIN 7: UBICACIN DE LA REGASIFICADORA - PUNTAS DE SAYAGO .................................................... 49
ILUSTRACIN 8: ESQUEMA DE REGASIFICACIN.............................................................................................. 50
ILUSTRACIN 13: TABLA RESUMEN MERCADO REGULADO Y MERCADO NO REGULADO................................... 57
ILUSTRACIN 14: ANLISIS FODA - GAS NATURAL ....................................................................................... 58
ILUSTRACIN 15: MATRIZ DE ABELL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL .......................................... 62
ILUSTRACIN 16: SEGMENTACIN DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL..................................................... 63
ILUSTRACIN 17: NIVEL DEL PRODUCTO SECTOR INDUSTRIAL ........................................................................ 66
ILUSTRACIN 18: MATRIZ DE ABELL PARA EL SECTOR RESIDENCIAL .............................................................. 73
ILUSTRACIN 19: NIVEL DEL PRODUCTO - SECTOR RESIDENCIAL .................................................................... 77
ILUSTRACIN 20: MAPA DE LA RED DE CAERAS DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO ................................ 83
ILUSTRACIN 21: REGLAMENTO DE SUMINISTRO Y USO DE GNC .................................................................... 89
ILUSTRACIN 22: SUMINISTRO DE SUIZER BURKHARDT .................................................................................. 90
ILUSTRACIN 23: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN EQUIPO DE CONVERSIN ................................................ 91
ILUSTRACIN 24: TANQUE DE GNC EN EL INTERIOR DE VEHCULOS ................................................................ 92
ILUSTRACIN 25: MATRIZ DE ABELL PARA EL SECTOR TRANSPORTE GNC PARA VEHCULOS ........................ 94
ILUSTRACIN 26: PARQUE AUTOMOTOR A GNC ............................................................................................. 98
ILUSTRACIN 27: TRANSPORTE PESADO ....................................................................................................... 102
ILUSTRACIN 28: NIVELES DE PRODUCTO TAXIS Y REMISES ......................................................................... 104
ILUSTRACIN 29: AVISO PUBLICITARIO PARA LA RECONVERSIN DE AUTOS A GNC EN CHILE ........................ 153
Contenido de Siglas
ANCAP
ASCOMA
CONECTA
CPATU
DNE
EGNC
Gas Sayago
GCDS
GLP
GN
GNC
GNL
INE
MIEM
Ministerio de Industria, Energa y Minera
Montevideo Gas Sociedad Annima distribuidora de gas natural en Montevideo.
UdeCOOT
UNVENU
URSEA
UTE
2
Kg/cm
kW
3
m
3
m /da
Ktep
MW
Agradecimientos
Para la realizacin de esta Tesis de Posgrado fue muy valioso el apoyo y colaboracin
brindados por personas que por su actividad, estn relacionadas con el tema de la
Regasificadora en el Uruguay, quienes nos proporcionaron datos estadsticos y tcnicos,
significativa informacin de diversos temas, que fueron de suma importancia.
Asimismo, nuestro reconocimiento a quienes con su experiencia nos guiaron en la
elaboracin de este trabajo.
A todos ellos nuestro agradecimiento.
Introduccin
El gas natural est generando una verdadera revolucin en el mundo. En el marco de su
poltica de Estado de cambio de la matriz energtica, Uruguay se encuentra realizando una
fuerte apuesta a la insercin de este energtico.
Actualmente, se estn estudiando tres procesos licitatorios internacionales para la instalacin
y gestin de una planta regasificadora en Puntas de Sayago, la que segn el ministro Roberto
Kreimerman, transformar la matriz energtica del pas.
La iniciativa se encuentra a cargo de la empresa Gas Sayago S.A., propiedad de ANCAP y
UTE en partes iguales. El principal destino del gas natural obtenido ser UTE, el que lo
utilizar para la generacin trmica de energa elctrica. El presente trabajo consiste en
exponer una propuesta de marketing para la comercializacin interna del volumen de gas
remanente.
En ese marco, se analizan los sectores Industria y Comercio, Residencias y Transporte
(GNC para vehculos), al tiempo que se realiza una propuesta concreta para cada uno de
ellos.
Resumen Ejecutivo
Uruguay se encuentra realizando una fuerte apuesta a la diversificacin de la matriz
energtica de manera de lograr independencia energtica y disminuir la dependencia del
petrleo.
El primer objetivo del presente trabajo consisti en determinar si el gas natural, energtico
que est causando una revolucin en el mundo, puede contribuir a lograr dichos objetivos.
Se concluy que el gas natural es un excelente complemento para respaldar la generacin de
energa elctrica en los perodos de escasa hidraulicidad y ante los vaivenes de corto plazo
de la energa elica.
Como Uruguay no es productor de gas natural, el segundo objetivo fue preguntarse cmo
podra ingresar ese energtico a nuestro pas.
Luego de realizar un anlisis del fracaso de la importacin de gas natural desde Argentina a
travs de los gasoductos, se concluy que la mejor solucin sera instalar una planta
regasificadora en Puntas de Sayago, Montevideo. Dicha planta brinda la oportunidad
histrica de convertir a Uruguay en un pas autosuficiente en materia energtica e incluso
convertirse en exportador de energa y/o gas hacia los pases vecinos.
Actualmente, Uruguay est realizando los llamados a licitacin internacional para la
construccin de esta regasificadora, la que ser capaz de procesar 10 millones de m3 por da
de gas natural.
El principal comprador de dicho energtico ser la empresa estatal UTE1, la que lo utilizar
como combustible para generar energa elctrica.
En ese marco, el presente trabajo analiza cules son los sectores del pas atractivos para
comercializar el gas remanente, al tiempo que se desarrolla una propuesta concreta de
marketing mix para los sectores Industrial y Comercial, Residencial y Transporte que estn
en la zona de influencia del Gasoducto Cruz del Sur.
UTE comprar un milln y medio de m3/da en perodos de lluvia y 4 millones de m3/da en perodos de
escasa hidraulicidad. Por otra parte, al finalizar dicho trabajo, an se aguardaba una respuesta de la Repblica
Argentina sobre si participara o no en la sociedad propietaria de la regasificadora o si comprara o no el gas
procesado en dicha planta.
Para confeccionar dichas propuestas se defini -en cada uno de los tres sectores- una
propuesta de valor, se determin el producto-mercado, se establecieron segmentos y se
analizaron los mismos para seleccionar los ms atractivos.
Para realizar dichos anlisis se realizaron ocho entrevistas en profundidad a nueve de los
principales actores uruguayos en la temtica, se analiz toda la documentacin disponible,
se proyectaron estimaciones sobre los datos que no se pudieron obtener, as como tambin se
realiz un exhaustivo seguimiento de toda la informacin periodstica y se concurrieron a
distintas conferencias de prensa para conocer sin intermediarios la informacin brindada por
los protagonistas.
Una de las grandes limitaciones para realizar este trabajo consisti en que las autoridades no
han querido informar el costo del gas regasificado a boca de planta ni el precio al cual se
comercializar a los consumidores finales.
En ese marco, se entiende que -al decir del asesor de ANCAP en el tema, el Ing. Gerardo
Triunfo- el precio de venta es el factor determinante para que el combustible penetre el
mercado. Dicho precio no slo deber ser estable en el tiempo sino que tambin deber ser
competitivo respecto al fuel oil y a la lea.
En el anlisis concreto de los sectores, se concluye que para el sector Industrial y Comercial,
el gas natural resulta ser un energtico atractivo ya que no necesita almacenaje, es continuo
y limpio. En este sector, en funcin de la nefasta experiencia de principios de siglo, es
importante resaltar que el suministro ser ininterrumpido.
En funcin de la matriz de Ansoff, se define para este sector una estrategia de desarrollo de
mercado.
Para el sector Residencial el gas natural es un medio adecuado para ganar confort: coccin,
agua caliente sin lmites, calefaccin 24 horas e incluso climatizacin de las piscinas, los
cuales son, entre otros, los beneficios que se obtendrn con su utilizacin a un menor costo
que si las mismas prestaciones se lograran con energa elctrica.
En funcin de la matriz de Ansoff, se define para este sector una estrategia de penetracin de
mercado.
El sector Transporte (gas natural comprimido (GNC) para vehculos) es todo un mundo a
explorar ya que se trata de un producto nuevo en un mercado nuevo. En funcin de la matriz
de Ansoff se define una estrategia de diversificacin.
Este sector requiri un anlisis ms pormenorizado ya que existen una serie de factores
tcnicos, normativos y de inversin que lo ameritan. Dicho anlisis permiti concluir que los
volmenes manejados para el sector Transporte son insignificantes en la perspectiva de la
regasificadora.
En Argentina, donde existe la mayor tasa de penetracin del mercado de la regin y
posiblemente del mundo, solo el 10% de los vehculos particulares funcionan a GNC. Por
tanto, los tcnicos de ANCAP determinaron que para Uruguay sera de un 7%.
De todas formas, las autoridades apuestan a bajar la incidencia del petrleo en los
combustibles lquidos y, aunque apuestan a los autos elctricos y a los biocombustibles, el
GNC tambin es una opcin.
As lo indica el acuerdo logrado entre el Gobierno y los taxistas de Montevideo a travs del
cual se implementar un fideicomiso para la nafta a cambio de que los taxis comiencen a
renovar su flota con automviles denominados flex, capaces de funcionar a nafta,
electricidad, gas e incluso etanol.
Al decir del dirigente del taxi Oscar Dourado, el taxmetro es un aliado estratgico de
ANCAP y del pas y ha sido siempre la plataforma de lanzamiento del gas natural en
distintos pases. Uruguay no ser la excepcin, concluimos en este trabajo.
Como dato importante para ANCAP se destaca que, tras analizar la reglamentacin vigente
de URSEA para la instalacin de estaciones de gas natural comprimido en nuestro pas, se
concluye que de no modificarse la misma, DUCSA (distribuidora de ANCAP), no podra
presentarse como sello distribuidor, a no ser que lo haga como afiliada de una empresa
internacional que pueda acreditar experiencia en el manejo de una red de estaciones de ese
tipo en el extranjero.
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Objetivos
El objetivo general del presente trabajo consiste en realizar un anlisis de mercado con
miras a incrementar la penetracin del gas natural en el consumo de combustibles para uso
general, el cual incluye sector Industrial y Comercial como un conjunto, sector Residencial y
Transporte.
2.
3.
4.
5.
11
Metodologa de trabajo
En primera instancia se realiza un anlisis de la situacin actual del uso del gas natural (GN)
en el mundo, donde existe una verdadera revolucin.
Luego, se analizan los lineamientos estratgicos de la poltica energtica del Uruguay y si el
pas est en condiciones de acceder al gas natural en circunstancias estables y competitivas.
Para obtener los datos que hicieron posible este trabajo, se realiza un anlisis de los actores
que estn involucrados en todas las fases de la instalacin de la regasificadora en Uruguay y
la comercializacin del gas natural que ella procese. En ese marco, se realizan entrevistas en
profundidad con los principales actores involucrados. El objetivo es interiorizarse en las
polticas de Estado que se estn llevando adelante y conocer las expectativas, detalles
tcnicos y planes comerciales de los promotores y grupos vinculados al mercado del gas
natural en Uruguay.
Los entrevistados son:
1. Director Nacional de Energa del Ministerio de Industria, Energa y Minera,
Dr. Ramn Mndez.
El objetivo de esta entrevista es investigar la importancia que le asigna el Gobierno al
gas natural en el cambio de la matriz energtica. Adems, se conocieron detalles, hasta el
momento desconocidos para la opinin pblica, sobre los estudios que determinaron el
pliego de condiciones de las tres licitaciones para la construccin de la regasificadora,
compra del gas natural y construccin de la infraestructura portuaria imprescindible.
2. Asesor en gas natural de ANCAP, ex-directivo de la misma y ex-director
nacional de Energa, Ing. Gerardo Triunfo.
El objetivo de esta entrevista es conocer los planes de ANCAP en el sector del gas
natural y su participacin en la sociedad annima Gas Sayago, responsable de la
instalacin de la regasificadora y comercializacin del GN all regasificado.
3. Gerente de la Divisin Planificacin de Inversiones y Medio Ambiente de UTE,
Ing. Pablo Mosto, y jefe del Proyecto de Comercializacin y Modelado Proyecto
Gas Natural Licuado de UTE, Ing. Enrique Briglia.
Esta entrevista tiene como fin conocer los planes de UTE para el uso del gas natural,
sabiendo que UTE es propietaria, junto a ANCAP, de Gas Sayago, la empresa que
viabiliza la instalacin de la regasificadora en Uruguay.
12
13
Limitaciones
La limitacin ms importante encontrada a la hora de realizar este trabajo, fue la
imposibilidad de conocer a qu precio comprar Uruguay el gas natural una vez que lo
importe directamente del productor extra-regin. La construccin de la regasificadora es
iniciativa del Gobierno desde el ao 2007; sin embargo, la situacin tuvo un impulso
vertiginoso a comienzos de 2012. Desde ese momento, las autoridades uruguayas trabajaron
intensamente para reunir toda la informacin necesaria para realizar los llamados a licitacin
a nivel internacional, uno de los cuales consiste en la compra del gas natural para abastecer
la regasificadora por 15 aos. Por este motivo, an no se conoce el precio de referencia.
Otra limitacin que incidi en el anlisis del sector transporte es que no existe dato certero
sobre la cantidad de vehculos que circulan actualmente en la zona de influencia del
Gasoducto Cruz del Sur. Esta carencia se supli recopilando informacin sobre la flota de
vehculos del pas obtenida del Instituto Nacional de Estadstica en el ao 2005 y sumndole
la cantidad de autos 0 km vendidos entre 2006 y 2012 tomada de la pgina oficial de
ASCOMA. Otra limitacin de este clculo est en que se desconoce cuntos autos dejaron
de usarse en el mismo perodo.
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Qu es el Gas Natural?
El Gas Natural2 es una de las fuentes de energa no renovable, formada por una mezcla de
gases ligeros que se encuentran en los yacimientos de petrleo, disuelto o asociado con el
mismo (acumulacin de plancton marino) o en depsitos de carbn. Su composicin es
variable en funcin del yacimiento del cual se extrae. Mayoritariamente est compuesto por
metano (CH4), ms del 90%. Suele contener otros gases como nitrgeno, anhdrido
carbnico, cido sulfhdrico, helio y mercaptanos.
Una de las principales y ms destacada caracterstica del gas natural, es que en comparacin
con otros combustibles derivados del petrleo y sobre todo el carbn, produce menos
dixido carbnico (CO2), constituyendo ste una energa eficaz, rentable y limpia (las
emisiones de CO2 en la combustin son inferiores en un 30% a un 45% a las emitidas por el
petrleo o el carbn. A su vez, no emite cenizas3. Adems, para su utilizacin final se han
desarrollado equipos y nuevas tecnologas con elevados rendimientos. Dichos equipos
tienen en cuenta las altas eficiencias de los procesos de combustin del gas natural y las
avanzadas tecnologas de recuperacin de calor en los mismos, por lo tanto las proporciones
de contaminacin emitidas finalmente son an menores.
Por otro lado, los escapes de gas natural que se producen en los pozos de perforacin
suponen un aporte muy importante a los gases de efecto invernadero; ya que el metano
produce unas 23 veces el efecto invernadero que el dixido de carbono, segn datos del
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
El principal uso del gas natural es como combustible, aunque tambin se utiliza como
materia prima en la industria qumica4. Se destaca que este combustible se utiliza en
sistemas de generacin ms eficientes, como el ciclo combinado o la produccin de energa
elctrica a partir del hidrgeno.
El transporte del gas natural hacia los centros de consumo puede realizarse por varias vas o
la combinacin de estas segn sea la necesidad: gasoducto, camin o barco. En el caso del
barco o el camin, el combustible se transporta en estado lquido el cual se obtiene
2
Wikipedia (2012) Gas natural. Consultado el: 06 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural>.
3
Ente Nacional del Gas Venezuela (2012) Concepto del Gas Natural,. Consultado el: 05 de setiembre de 2012.
Informacin disponible en: <www.enagas.gob.ve/info/gasnatural/concepto.php>.
4
Consumoteca (2011) El gas natural emite menos dixido de carbono que el petrleo y el carbn. Consultado
el: 05 de setiembre de 2012. Informacin disponible en: <www.consumoteca.com/diccionario/gas-natural>.
15
empleando la accin combinada de presin y bajas temperaturas. Dado que los distintos
energticos se comparan entre s en funcin de su poder calorfico se destaca que 1 Nm3
(Normal metro cbico) a 0 C de temperatura y 1 atmsfera de presin de gas natural,
produce aproximadamente 10,4 kWh y 9300 Kcal. Si se considera el gas natural licuado, la
conversin se obtiene considerndose que 1 m3 de gas natural licuado equivale a 580 m3 de
gas natural.
16
Fuente: Wikipedia (2011) World Energy Outlook 2011. Consultado el: 02 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural>.
En perspectiva (2012) Entrevista a la Ec. Tamara Schandy- Opinin sobre el artculo: Gas Natural:
Tendencias internacionales de abastecimiento, funcionamiento del mercado mundial y formacin de precios,
del diario The Economist. Consultado el: 30 de julio de 2012. Informacin disponible en:
<www.espectador.com/1v4_contenido.php?m=&id=244915&ipag=1>.
17
Fuente: World Energy Outlook 2011 (2011) Agencia Internacional de la Energa. Consultado el: 10 de julio de 2012. Informacin
disponible en: < www.worldenergyoutlook.org/>.
18
artculo de The Economist6, se observa que slo un tercio del gas extrado en el pas
proveedor, se comercializa fuera de sus fronteras. Cifra significativamente menor en
comparacin con la alcanzada por el petrleo, donde dos tercios de lo producido se
exportan.
En materia medioambiental la utilizacin del gas natural brinda muchos beneficios, ya que
permite emitir la mitad de CO2 que las emisiones obtenidas por el petrleo y el carbn.
Segn especialistas internacionales, la produccin a partir de turbinas de ciclo combinado a
gas, cambian las tendencias en el mundo. Estas logran disminuir los costos de generacin
elctrica, haciendo a su vez, ms limpio el proceso en relacin a la produccin de
electricidad en base a centrales a carbn. Este es uno de los motivos por los cuales el gas
natural se encuentra ganando participacin en las matrices energticas de varios pases.
El boom del "shale gas" (gas de esquistos) en EE.UU. hizo caer los precios del gas natural a
niveles muy bajos, registrndose los ms bajos de la dcada. Este hecho, no implica que
haya gas comercializado a un precio ms bajo en otras regiones, ya que este mercado no
funciona como un mercado unificado a nivel mundial, como se mencion anteriormente.
En Europa, la mayora de la comercializacin del gas se realiza por contratos de largo plazo,
los cuales guardan relacin con el precio del petrleo. A su vez, la distribucin del gas se
realiza por caeras transnacionales, fijando costos por kilmetro muy elevados de forma de
asegurar el repago de la inversin al realizar los contratos de largo plazo.
Por otro lado, en Asia se importa gas licuado con contratos que no siguen la evolucin de
precios de otras partes del mundo; llegando a ser en algunos casos, diez veces el valor del
fijado en Estados Unidos cuyo precio es la referencia ms baja del mercado.
Las dificultades existentes a la hora de conformar el precio del gas natural, no han
disminuido su consumo, el cual mantiene una tendencia creciente desde los aos 90, a una
tasa de crecimiento que duplica la del petrleo. Hoy por hoy, el gas natural se muestra como
el nico combustible fsil con posibilidades de aumentar su participacin en el
abastecimiento energtico mundial.
Segn la Ec. Tamara Schandy, con el paso del tiempo, los precios en otras regiones podran
bajar acompaando la tendencia que sigue el precio de Estados Unidos, debido a un aumento
de la oferta por la aparicin del shale gas, y el surgimiento de ms competidores en la
escena mundial. Sin embargo se seala, que existen especialistas en el tema que se
mantienen escpticos a dicha evolucin. Esto se debe principalmente, a las inversiones
6
Portal The Economist (2012) An unconventional bonanza. Consultado el 14 de julio de 2012. Informacin
disponible en: <www.economist.com/node/21558432?frsc=dg|a>.
19
requeridas para el transporte (caeras o barco) del gas, lo que hace que el modelo de
negocios se oriente a asegurar clientes con contratos de largo plazo, poniendo mucha rigidez
a los precios, los cuales a su vez, estn estrechamente relacionados al precio del petrleo. Se
seala: "Los productores tambin argumentan que estos precios relativamente altos para el
gas son los que han permitido seguir invirtiendo en exploracin y en explotacin de las
reservas ms recnditas, y sealan que con precios ms baratos parte de esas actividades
perderan sentido econmico".
Alineado con esto, la visin de las Agencias Internacionales es que los precios subirn. Para
las prximas dos dcadas, la Agencia de Energa de Estados Unidos proyecta variaciones en
el precio del gas natural, superiores a las proyectadas para el precio del petrleo. Sin
embargo, los niveles alcanzados del primero, no superaran los del segundo. El argumento
principal para ello, es que a medida que se descubran nuevas reservas y el mundo avance en
la explotacin de las reservas no convencionales, y en la medida que la comercializacin del
gas licuado sea ms popular, debera tenderse a una mayor demanda que an no existe, ya
que no est disponible el acceso al mismo. De esto suceder, y el gas transformarse en un
commodity, la presin sobre los precios podra crecer.
A continuacin se muestra la brecha histrica existente entre el precio del gas natural y la
referencia europea de crudo Brent. El gas natural ha presentado un nivel de precios muy
competitivo, ahondndose dicha diferencia a partir del ao 2009 y mantenindose hasta el
da de hoy.
20
Fuente: Index Mundi (2012) Petrleo crudo vs. Gas Natural. Consultado el: 06 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=petroleo-crudo&meses=300&mercancia=gas-natural>.
21
Fuente: MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Matriz energtica 2010. Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Matriz energtica 2010. Consultado el: 22 de julio de
2012. Informacin disponible en:
<www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
22
El documento Poltica Energtica Nacional 2005 2030. Consultado el 3 de abril de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,584,O,S,0>.
9
23
primera meta es bajar la incidencia del petrleo, la que consider inaceptable para un pas
que tiene que importar ese combustible, y la segunda es apostar a las energas autctonas.
En esa entrevista, el Director nacional de Energa haba resaltado que Uruguay iba a apostar
muy fuerte al gas natural a travs de una planta de regasificacin () que permita importar
el gas natural licuado. Es un commodity, es decir que no depende de la regin.
El jerarca seal que el cambio de la matriz energtica tambin implica la diversificacin de
proveedores y crear polticas de eficiencia energtica para bajar el consumo manteniendo las
prestaciones11.
En agosto de 2012, al inaugurar el 2do. Foro Nacional de Ciudades Sustentables - Hacia
Montevideo 2020, el ministro de Industria y Energa, Ing. Roberto Kreimerman, seal que
el objetivo de contar con 50% de energas renovables en la matriz energtica del pas en
2015, ir acompaado de una baja muy considerable de los combustibles fsiles y una
apuesta al gas natural el ms limpio de estos ltimos-, la energa elica y la biomasa. En el
futuro ser el turno de la energa solar y la fotovoltaica12.
El Ing. Kreimerman inform que: actualmente se estn desarrollando diversas inversiones
pblicas por un monto de 6.000 millones de dlares para lograr esta meta que disminuir la
variabilidad de los costos de la matriz energtica sustancialmente.
Estas grandes inversiones no sern exitosas advirti el jerarca- si no van acompaadas por
la solucin de los problemas de las urbanizaciones uruguayas, entre los que destaca el
transporte principal emisor de gases invernadero en un pas con bajo consumo energtico
per cpita y alta calidad de vida- y los residuos, los que pueden aprovecharse como fuente
energtica.
El titular del Ministerio de Industria, Energa y Minera tambin seal la importancia de las
leyes y decretos que se han reglamentado para promover la eficiencia energtica, por
ejemplo a nivel de las edificaciones, aunque admiti que an resta mucho por hacer en estos
mbitos.
Pensamos que nunca se ha invertido tanto como ahora en estos temas en nuestro pas.
Pensamos tambin que esto an es insuficiente si no acompaamos los planes estratgicos,
la inversin punto ineludible- y la conciencia de todos los ciudadanos para avanzar hacia
un mundo sostenible, concluy el secretario de Estado.
11
Al momento de escribir esta tesis (mediados de 2012), Ramn Mndez sigue liderando este proceso.
Portal del Ministerio de Industria, Energa y Minera. Consultado el 5 de setiembre de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,1,129,O,S,0,PAG;CONC;51;3;D;10060;1;PAG>.
12
24
Energa Hidroelctrica
Uruguay cuenta con una larga tradicin en la utilizacin del agua para generar energa
elctrica. Actualmente este tipo de generacin con una fuente renovable constituye el 64%
de la potencia instalada del pas.
Los primeros estudios para la utilizacin de los ros Negro, Uruguay y Queguay para
generacin de energa elctrica comenzaron despus de 1900. Las investigaciones
preliminares mostraron la mayor factibilidad econmica del aprovechamiento hidroelctrico
del ro Negro, debido a su caudal, a la proximidad de los centros de consumo y a la
posibilidad de aprovechar en varias represas el desnivel total de 140 m desde su nacimiento
hasta la desembocadura13.
La primera represa hidroelctrica que se construy en Uruguay fue la de Rincn del Bonete
sobre el ro Negro. La construccin, encargada a una firma alemana, comenz en 1937 pero
los avatares de la segunda guerra mundial determinaron que fuera terminada con ingenieros
y obreros uruguayos recin en 1948.
Actualmente, Uruguay cuenta con 4 represas funcionando, tres sobre el ro Negro y una en
conjunto con Argentina sobre el ro Uruguay: Rincn del Bonete (Dr. Gabriel Terra) capaz
de generar 152 mw de energa, Rincn de Baygorria capaz de generar 108 mw, Constitucin
(Palmar) capaz de generar 333 mw y la represa binacional Salto Grande capaz de generar
945 mw.
Los especialistas coinciden en que ya no existen cursos de agua y desniveles lo
suficientemente importantes en nuestro pas como para instalar una nueva represa, por lo
13
UTE Sitio web oficial (2012) Centrales hidrulicas Antecedentes. Consultado el 15 de junio de 2012.
Informacin disponible en:
<www.ute.com.uy/empresa/lineas/generacion/centrales_hidraulicas_antecedentes.htm>.
25
que resulta imposible seguir aumentando la capacidad de generacin a travs de este tipo de
energa.
Centrales Trmicas
La primera central de generacin elctrica con fines comerciales de nuestro pas se puso en
funcionamiento en 1886 como un emprendimiento de la empresa privada "La Uruguaya",
propiedad de Marcelino Daz y Garca.
Fue el 21 de Octubre de 1912 que se promulg una ley que dio origen a la empresa pblica
"Administracin General de las Usinas Elctricas del Estado" asignndole el monopolio del
suministro de energa elctrica, sin lmite en el tiempo y abarcando todo el territorio
nacional14.
La primera central trmica de UTE, la Central Jos Batlle y Ordez, comenz a construirse
en febrero de 1930, y su primera unidad generadora, de 25 MW, comenz a funcionar el 1
de junio de 1931. Originalmente constaba de dos turboalternadores de 25 MW cada uno,
alimentados por vapor proveniente de ocho calderas que quemaban carbn, descargado de
los buques que atracaban en el muelle de la central.
En la actualidad, UTE cuenta con cuatro centrales trmicas: la Central Batlle capaz de
generar 335 mw de energa elctrica, una central en Maldonado capaz de generar 20 mw de
energa y dos centrales de respaldo: Punta del Tigre (300 mw) y La Tablada (200 mw).
Adems est en curso una licitacin para construir una central trmica de ciclo combinado
de 580 megavatios la que se instalar tambin en Punta del Tigre (San Jos) con un costo
aproximado a los US$ 531 millones.
Una planta de ciclo combinado es aquella que permite combinar un ciclo abierto de gas con
un ciclo de vapor", explicaron tcnicos de UTE al diario El Pas15.
En dicha entrevista, el director nacionalista de UTE, Enrique Anta, seal que "la planta va
a ser un respaldo energtico importante que permitir que no nos quedemos sin energa y
tambin que se bajen los costos". Actualmente el pico de consumo elctrico de Uruguay
14
UTE Sitio web oficial (2012) Empresa - Informacin. Consultado el 14 de junio de 2012. Informacin
disponible en: <www.ute.com.uy/empresa/informacion/historia.htm>.
15
El Pas Digital (2012) Tras polmica, UTE recibi inters de 5 firmas para construir central. Consultado el
5 de setiembre de 2012. Informacin disponible en: <www.elpais.com.uy/120809/pecono656690/economia/Tras-polemica-UTE-recibio-interes-de-5-firmas-para-construir-central/>.
26
est en los 1700 Mw, por lo que esta nueva planta ser capaz de generar por s misma
prcticamente el mitad del pico de demanda.
Energa elica
A comienzos de 2012, la produccin de energa elica en Uruguay alcanzaba los 43.5 Mws,
los que se generaban en 4 parques elicos (uno de ellos propiedad de UTE en Maldonado y
los otros 3 de capitales privados)16. Sin embargo, las autoridades esperan para los prximos
dos aos, una inversin pblica y privada de unos dos mil millones de dlares, lo que
permitir al pas superar en 2015 los 1.200 megavatios de generacin elica.
Esto significa que entre el 25 y el 30 por ciento del consumo elctrico nacional ser
generado por el viento, en tanto que el 50% de la generacin elctrica del pas ser con
recursos renovables, segn seal el ministro de Industria y Energa, Roberto Kreimerman17.
Segn el mapa elico de nuestro pas, Uruguay tiene un importante potencial elico, sobre
todo en la costa este de nuestro territorio18. Sin embargo, el viento -aunque previsible en el
largo plazo- es una fuerza que vara minuto a minuto por lo que es imposible apostar a que
ms del 25% de la generacin instalada dependa de factores que estn cambiando
constantemente.
En ese marco, Uruguay deber respaldar esa potencia instalada con plantas de generacin
trmica que tengan una rpida respuesta ante los vaivenes del viento.
En las Jornadas ya citadas, el ministro Kreimerman afirm que la apuesta a la energa
renovable ser acompaada por una mayor energa fija disponible y por un sistema de
interconexin (por ejemplo, con Brasil) que asegure su optimizacin.
16
Direccin Nacional de Energa - MIEM (2012) Mapa energtico del Uruguay. Consultado el 5 de setiembre
de 2012. Informacin disponible en:
<www.miem.gub.uy/gxpfiles/miem/content/video/source0000000062/VID0000050000002124.pdf>.
17
Palabras de apertura del ministro de Industria, Energa y Minera, Roberto Kreimerman en las III Jornadas de
Energa Elica o rganizadas por la Asociacin Uruguaya de Energa Elica (AUdEE), 14 de junio de 2012,
LATU.
18
Direccin Nacional de Energa MIEM (2012) Mapa elico. Consultado el 8 de setiembre de 2012.
Informacin disponible: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,36,O,S,0,MNU;E;30;5;MNU>.
27
El gas natural es, segn las autoridades, la mejor opcin para generar energa ante los
vaivenes del viento (ver entrevista con Ramn Mndez y con funcionarios de UTE en
captulo Anexo).
Biomasa
Segn la Real Academia Espaola, la biomasa es la materia orgnica originada en un
proceso biolgico, espontneo o provocado, utilizable como fuente de energa 19.
En Uruguay, la biomasa se utiliza para producir energa elctrica y combustibles lquidos
(alcohol carburante y biodiesel) los que se mezclan con los derivados del petrleo (naftas y
gasoil).
A nivel de la energa elctrica, en este momento estn funcionando 8 plantas conectadas al
sistema elctrico, las que producen 232 Mw. Entre ellas se destaca la de la pastera UPM,
capaz de generar 161 Mw en base al denominado licor negro. Las otras plantas producen
energa en base a residuos de caa de azcar, arroz, aserraderos y chips20.
La generacin de energa en base a biomasa super las previsiones de las autoridades las que
esperaban tener una potencia de generacin instalada de 200 Mw recin en el ao 201521.
Sin embargo, la produccin de energa elctrica en base a biomasa est acotada a reas
geogrficas donde se producen los residuos forestales, del arroz y de la caa de azcar. Si
bien se espera que este tipo de generacin de energa contine creciendo en los prximos
aos, la mayor parte de la misma es consumida por las propias plantas.
Estas zonas del pas estn principalmente al norte del ro Negro, donde es poco rentable
trasladar el gas de la regasificadora, por lo cual se utilizaran localmente.
19
Diccionario de la lengua espaola (vigsima segunda edicin), Real Academia Espaola, 2001.
20
Direccin Nacional de Energa - MIEM (2012) Mapa energtico del Uruguay. Consultado el 5 de setiembre
de 2012. Informacin disponible en:
<www.miem.gub.uy/gxpfiles/miem/content/video/source0000000062/VID0000050000002124.pdf>.
21
El documento Poltica Energtica Nacional 2005 2030. Consultado el 3 de abril de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,584,O,S,0>.
28
22
Portal Presidencia de la Repblica (12 de junio de 2012). Consultado el 14 de junio de 2012 Informacin
disponible en:
<www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionnoticia
/ute-upm-renovaron-acuerdo-compra-venta-energia-generaran-conjunto-40-mw >.
23
Para contextualizar esta informacin es bueno recordar que, en la primera mitad del 2012, Uruguay vivi una
de sus peores crisis de generacin hidroelctrica debido a la falta de lluvias.
24
ALUR es propiedad de ANCAP (90%) y de la petrolera venezolana PDVSA (10%). Desde mediados de
2012, ambas compaas negocian el aumento de la participacin de PDVSA al 25%.
29
25
ALUR Sitio web oficial (2012). Consultado el 14 de junio de 2012. Informacin disponible en:
<www.alur.com.uy/bellaunion.html>.
26
EL PAIS Digital (31 de agosto de 2012) ALUR volver a destinar rea destinada a la colza. Consultado el 4
de
setiembre
de
2012.
Informacin
disponible
en:
<www.elpais.com.uy/120831/pecono660917/economia/alur-volvera-a-duplicar-area-destinada-a-la-colza/>.
27
ALUR Sitio web oficial (2012). Consultado el 14 de junio de 2012. Informacin disponible en:
<www.alur.com.uy/plan-girasol.html>.
30
Lea
Uruguay cuenta con una riqueza mayor al petrleo: los bosques actuales, con los cuales se
podra producir 10 veces ms energa de la que se precisa, sin perder la riqueza forestal32.
28
Folleto de la Direccin Nacional de Energa (DNE), MIEM (2011) Energas Renovables en Uruguay.
Consultado
el
6
de
setiembre
de
2012.
Informacin
disponible
en:
<www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,582,O,S,0,MNU;E;13;16;MNU;,/contact.phpd84>.
29
Direccin Nacional de Energa - MIEM (2012) Mapa energtico del Uruguay. Consultado el 5 de setiembre
de 2012. Informacin disponible en:
<www.miem.gub.uy/gxpfiles/miem/content/video/source0000000062/VID0000050000002124.pdf>.
30
ALUR Sitio web oficial (2012). Consultado el 14 de junio de 2012. Informacin disponible en:
<www.alur.com.uy/energia-electrica.html>.
31
31
Dicho de otro modo: el 10% del crecimiento de los bosques ya plantados, permitira, de
contar con centrales trmicas a lea; duplicar la produccin de la represa de Salto Grande,
Baygorria, Palmar y Rincn del Bonete y las centrales trmicas de Montevideo.
En Uruguay se pueden destinar rboles para su quema cada 5 aos, no siendo as, por
ejemplo en otros pases, donde un rbol tarda en crecer aprox. 80 aos, como es el caso de
Finlandia.
Cabe destacar que en materia internacional, los altos consumos de lea de un pas son un
indicador de mala calidad de la energa, de su nivel de pobreza e incluso de su grado de
subdesarrollo. A su vez, es un indicador secundario en materia de deforestacin, y el riesgo
de permanencia de los bosques naturales, como sucede en la mayora de los pases
centroamericanos por el uso de dicha lea. En el caso de Uruguay no es as, siendo quiz
nico en el mundo como ejemplo, ya que la lea empleada mayoritariamente no viene de
bosques naturales, sino de plantaciones forestales que mayormente tienen ese fin.
Se presentan tres tecnologas relativas a la quema de lea en calderas; a) quema directa; b)
gasgeno y cmara torsional de gases; c) chipiado y cmara torsional de slidos y una
opcin ms en estudio: quema de materia prima verde.
Uruguay logr sustituir el 60% de la energa trmica industrial derivada del petrleo, con el
uso de la lea, por varios aos. Esto se debi al costo de ella. La misma hoy por hoy cuesta
la mitad que el gas, siendo sta el combustible ms barato.
Actualmente hay cuatro grandes empresas, que producen su propia energa elctrica a partir
de la lea. A su vez, en el sector residencial urbano; la calefaccin y la coccin son los
principales usos que tiene la lea. Del 100% de los hogares que se calefaccionan, el 81% lo
realizan con lea y del 100% de los hogares que cocinan, el 56% lo realiza con lea. En el
sector rural el uso es an mayor, el porcentaje de uso de la lea alcanza el 80% del total de
la energa utilizada, el cual corresponde un 98% para calefaccionar y un 90% para coccin.
El aspecto o problema negativo de la lea, es su logstica, su transporte y acopio.
Para el sector industrial se requiere un stock de 3 a 6 meses; lo cual implica un costo alto y
necesita de espacio, 10 hectreas por 40 toneladas por da de consumo de lea.
La lea comprada por lo general est verde, de modo de asegurar una humedad final
constante. A su vez es ms complicado el secado si se utilizan chips o residuos de madera.
Estos stocks generan gran suciedad, teniendo a su vez en oportunidades problemas con ratas
en los depsitos.
Como se observa, es engorroso y primitivo plantar los rboles, que crezcan, cortar su
madera, transportarla hasta las centrales, secarla (aproximadamente un leo a 200C, se seca
32
en 2 horas, sin perder su poder calorfico), moverla y luego quemarla. No es algo simple y
actualmente en el mundo no se utiliza en gran escala. En comparacin con el gas natural,
para el cual su utilizacin es ms sencilla; no requiere abastecimiento y llega directo al
quemador, el nico punto a favor que presenta la lea, como ya se dijo, es su precio.
Si se habla de eficiencia energtica; tomando el porcentaje de energa til que da su
consumo; la lea contiene mucho ms energa (10 veces ms) que la que entrega como
energa til en trminos calricos. Su participacin en el consumo de energa neta es de
43,4%, pero su consumo de energa til llega a tan solo un 12%33. En cambio sucede lo
contrario con la electricidad; por su alta eficiencia en la conversin, de un 68,5%. Tiene
baja participacin en la matriz de consumo de energa neta, un 38%.
Finalizando, cabe recordar que hay lea utilizada como combustible que estn presentes a lo
largo de la historia (la coronilla, el guayabo, el espinillo, el tala y, ms modernamente, el
eucaliptos), a principios del siglo XIX la lea era casi la nica fuente energtica, mientras
que ahora a principios del siglo XXI, apenas alcanza un 18% de ellos. Igualmente se
destaca que la misma ocupa un lugar importante, siempre que alguna crisis externa suceda,
ya sea guerra mundial, crisis del petrleo, etc., es la lea la que es utilizada.
Por lo anteriormente expuesto, se podra afirmar que sta se seguir consumiendo, debido
principalmente a su precio, pero la dimensin de su uso ha cambiado y su consumo no ir en
aumento.
La diaria (31de mayo de 2010) Dndole lea; por Gerardo Honty. Consultado el 10 de setiembre de 2012.
Informacin disponible en: < sitio web: ladiaria.com.uy/suplemento/energia-5/2010/5/31/>.
34
Informacin en base al programa de televisin PRODUCCION NACIONAL en tev CIUDAD, 2010.
Consultada el: 14 de abril de 2012. Informacin disponible en <www.produccionnacional.com.uy/ciclos-
33
Por otra parte, en junio de 2012, la Intendencia de Montevideo inaugur una planta de
recuperacin de gas de relleno sanitario en su sitio de disposicin final de residuos de Felipe
Cardozo pero an no hay una fecha prevista para que habilite la generacin de energa
elctrica. Por el momento, el metano obtenido se quema en una chimenea35.
Esta iniciativa se enmarca en los lineamientos estratgicos del cambio de la matriz
energtica, la que determina que, para el ao 2015, al menos el 30% de los residuos
agroindustriales y urbanos del pas se utilizan para generar diversas formas de energa,
transformando un pasivo medioambiental en un activo energtico 36.
Energa solar
La energa solar puede ser utilizada para generar energa elctrica (solar fotovoltaica) o para
calentar agua y aire (solar trmica).
En Uruguay no existe experiencia de generacin de energa a gran escala mediante energa
solar fotovoltaica. Hace algunos aos, el Gobierno de Japn don equipos para instalar una
planta piloto en en Salto capaz de generar 480 kW de energa. Sin embargo, hasta el
momento de escribir este trabajo, dichos equipos seguan depositados en Montevideo.
Fuentes de la Direccin Nacional de Energa sealaron que se esperaba que, en setiembre de
2012, se comenzarn los trabajos de alisar el terreno donde se instalarn los equipos pero no
aventuraron ninguna fecha para el comienzo de la generacin. Vale destacar adems que las
autoridades tambin estimaban tener una segunda planta funcionando en la estancia
presidencial de Anchorena (Colonia) en 201237, la que tampoco se tienen noticias
actualmente.
La falta de desarrollo de este tipo de generacin en Uruguay, sumado a esta imposibilidad de
cumplir los objetivos planteados, hace prever que a mediano plazo no habr cambios
significativos en esta materia en nuestro pas.
36
Documento Poltica Energtica Nacional 2005 2030. Consultado el 3 de abril de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,584,O,S,0>.
37
MIEM DNE Programa de la energa solar (2012) Objetivos de la energa solar en Uruguay. Consultado el
6 de setiembre de 2012. Informacin disponible en: <www.energiasolar.gub.uy/cms/index.php/objetivos-enenergia-solar>.
34
A nivel de la energa solar trmica, en Uruguay rige la ley N 18.585 del 18 de septiembre
de 2009 la que declar de inters nacional la investigacin, el desarrollo y la formacin en el
uso de Energa Solar Trmica (EST).
En marzo de 2012, la Direccin Nacional de Energa lanz el denominado Plan Solar cuyo
objetivo consiste en incentivar la instalacin de paneles solares trmicos en industrias,
clubes, hospitales, cuarteles, hoteles, residencias, etc.
Ms all del lanzamiento, poco se ha podido avanzar en este sentido, a tal punto que los
primeros spots publicitarios del Plan comenzaron a emitirse en televisin en setiembre de 2012.
Energa Nuclear
El uso y el abastecimiento de la energa nuclear en Uruguay fue prohibido por ley en 1997.
En 2008, el ex presidente Tabar Vzquez form una comisin multipartidaria para estudiar
la viabilidad de su introduccin.
Esa inclinacin fue continuada por el gobierno actual, que aprob en la Ley de Presupuesto
una partida de 19 millones de pesos para 2011 y 2012 con destino a la Direccin Nacional
de Energa (DNE) del MIEM para estudiar, analizar y elaborar propuestas para el
desarrollo de la primera etapa (fase 1) de la eventual puesta en marcha de un programa
nuclear para generacin de energa elctrica en Uruguay. Las fases son definidas por la
Agencia Internacional de Energa Atmica (AIEA): la primera es de planificacin. Le siguen
las de viabilidad, contratacin, construccin, explotacin, experiencia confirmada y
autosuficiencia38.
Segn los protocolos de la AIEA, una planta de energa nuclear instalada en nuestro
territorio demorara al menos 20 aos en construirse.
38
Diario LA DIARIA (22 de marzo de 2011) El ida y vuelta. Consultado el 14 de junio de 2012. Informacin
disponible en: <www.ladiaria.com.uy/articulo/2011/3/el-ida-y-vuelta/>.
35
Sin embargo, los importantes problemas energticos de Argentina hicieron que dicho pas
dejara de venderle energa a Uruguay en ms de una ocasin en los ltimos aos, al tiempo
que tambin se han negado a que se utilicen sus lneas de alta tensin y sus gasoductos para
que Uruguay pueda importar energa y gas desde Paraguay y Bolivia respectivamente.
Por otro lado, Uruguay tiene una planta de interconexin elctrica con Brasil (ambos tienen
diferente voltaje) que solo permite la interconexin de 70 Mw de energa elctrica. En este
momento se est construyendo una ampliacin de dicha planta que permitir aumentar el
intercambio a 570 Mw.
De todas formas, estas interconexiones elctricas han funcionado bien cuando Argentina
tiene energa para venderle a Uruguay. En un marco de crisis energtica regional, como el
vivido en la primera mitad del 2012, la energa lleg con enormes dificultades (y a precios
astronmicos) o directamente no lleg.
La fuerte apuesta a cambiar la matriz energtica de Uruguay, permitir al pas ser
autosuficientes en cuanto a generacin elctrica, sumada a estas interconexiones elctricas
con Argentina y Brasil posibilit a Uruguay cambiar su actual condicin de importador neto
de energas a convertirse en un posible exportador.
36
Conclusiones
1. Existe una revolucin en el mundo vinculada al gas natural, lo que asegura varias
dcadas de gas a precios comparativamente inferiores al petrleo.
2. Uruguay est instrumentando en forma firme y planificada el cambio de su matriz
energtica bajo la premisa Independencia energtica en un marco de integracin
regional y buscando ser menos dependiente del petrleo.
3. Uruguay tiende a convertirse en un pas energticamente independiente pero sus
principales fuentes de energa (agua y viento) estables a largo plazo, sufren vaivenes
a corto y mediano plazo. El gas natural parece ser el mejor respaldo para solucionar
esos vaivenes.
4. Si bien existe la integracin energtica con Argentina (electricidad y gas) y se est
ampliando interconexin elctrica con Brasil, la experiencia demuestra que los pases
vecinos exportan energa cuando pueden hacerlo, ya que en casos de crisis
energticas regionales (como la sucedida en 2012 o la crisis del gas argentino de la
dcada pasada), Uruguay se vio perjudicado por los recortes impuestos para la
compra de dichos energticos. Especficamente, la nica fuente de gas natural de
Uruguay es Argentina con todos los problemas de suministro y precios que esto ha
generado.
5. Uruguay podra utilizar las interconexiones de electricidad con Argentina y Brasil
para exportarles energa elctrica e incluso gas a Argentina a travs del gasoducto
Cruz del Sur.
6. A la fecha, estn dadas las condiciones para que Uruguay logre acceder a gas natural
licuado por barco, cortando la dependencia del gas argentino, que como se
mencion, no permite garantizar el suministro continuo al cliente final.
37
Fuente: MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin disponible en:
<www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
La importante cada que sufre el consumo de gas natural, viene de la mano con el aumento
de sus sustitutivos: fuel oil y lea. El punto de inflexin en todos ellos, es a partir del ao
2006, generando una tendencia a la baja en el gas natural y el incremento en los restantes 40.
39
40
38
Fuente: MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin disponible en:
<www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
39
se observa la evolucin de las importaciones de gas natural, las cuales a partir del ao 2004
comienzan la cada y se acentan a partir del 2006 luego de alcanzar su mximo histrico.
Posteriormente, se sucede el desplome, el cual se contina hasta el ao 2009 a partir del
cual, ocurre una leve recuperacin. Sin embargo, los niveles de importacin de gas natural
en el 2011 se encuentran muy por debajo del mximo alcanzado en aquella poca.
Esto demuestra que el suministro de gas natural en Uruguay est cien por ciento ligado a los
vaivenes de la economa Argentina, la cual no garantiza el ingreso continuado de este
energtico al pas42.
Ilustracin 7: Importacin de Gas Natural al Uruguay
Fuente: MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin disponible en:
<www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
42
40
Conclusiones
1. Se concluye que de existir abastecimiento asegurado y de fijar un precio atractivo
para el sector, la demanda de gas natural se expandir en los prximos aos.
2. El suministro de gas natural en Uruguay est cien por ciento ligado a los vaivenes de
la economa Argentina, la cual no garantiza el abastecimiento continuado de este
energtico.
41
43
Diario EL PAIS - Suplemento Qu pasa? (8 de marzo de 2008) Un negocio com muchas prdidas.
Consultado el: 13 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/08/03/08/quepasa_334033.asp>.
44
CEPAL Informe (2010). Uruguay; esctructura del sector de gas natural. Consultado el 10 de agosto de
2012. Informacin disponible en: <www.cepal.org/argentina/noticias/paginas/8/12238/Informe336gasb.pdf>.
45
Conecta S.A. empresa con concesin distribuidora de gas natural en el interior del Uruguay.
42
Fuente: ANCAP Sitio web institucional (2012) Gasoducto del Litoral. Consultado el: 19 de julio de 2012. Informacin disponible en:
<www.ancap.com.uy>.
Fuente: Gasoducto Cruz del Sur S.A. (2012) Mapa del gasoducto Cruz del Su.. Consultado el: 20 de julio de 2012. Informacin disponible
en: < http://www.gcds.com.uy/>.
Al momento de escribir este trabajo (2012) se est procesando la licitacin internacional para la construccin
de esta central trmica. La misma se realiz tras la decisin poltica de construir una planta regasificadora con
o sin Argentina, segn explicaron las autoridades. El incumplimiento de los acuerdos por parte de Argentina
fue una de las principales razones para demorar la construccin de esta central.
43
En aquella poca previa a la crisis de principio de siglo, las autoridades mostraban tal
entusiasmo que planificaban realizar una extensin del gasoducto hasta Porto Alegre. Obra
que implica una duracin de 4 aos y una inversin de U$S 400 millones. Sin embargo, esto
es viable slo si existe demanda de dicho gas47.
El documento establece que en 2001, Uruguay consumi unos 36,5 millones de m3/ao de
gas natural, es decir unos 0,1 millones de m3/da, los cuales fueron importados en su
totalidad desde Argentina, de los cuales el 95% fue demandado por la industria.
En 2002, las importaciones de gas natural desde Argentina cayeron un 44% en los primeros
8 meses del ao, frente a igual perodo del ao anterior, reducindose de 111.000 m3 a
62.000 m3/da 48. Si bien la importacin del gas natural desde Argentina creci hasta 2006,
la crisis energtica de ese pas provoc por un lado la restriccin en sus exportaciones
(comenzaron a exportar menos gas a Uruguay) y al mismo tiempo una importante suba de
precio49.
Por tanto, a pesar de las inversiones realizadas por Uruguay y de los contratos firmados, el
gas argentino lleg solo en cuentagotas.
En el ao 2008, la periodista Marcela Moretti da cuenta de ese panorama desolador en un
informe publicado en el suplemento Qu Pasa del diario El Pas50. El gas natural era la
solucin de todos los problemas energticos. Seis aos despus de aquella promesa,
ANCAP lleva invertidos 100 millones de dlares por un recurso escaso y que jams
consigui concretarse, comienza diciendo su artculo. Luego el ministro de Industria y
Energa de la poca, Ing. Daniel Martnez, sostiene que el Gasoducto Cruz del Sur trabaja
al 3% o 4% de su capacidad total.
47
CEPAL Informe (2010). Uruguay; esctructura del sector de gas natural. Consultado el 10 de agosto de
2012. Informacin disponible en: <www.cepal.org/argentina/noticias/paginas/8/12238/Informe336gasb.pdf>.
48
49
Diario EL PAIS - Suplemento Qu pasa? (8 de marzo de 2008) Un negocio com muchas prdidas.
Consultado el: 13 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/08/03/08/quepasa_334033.asp>.
44
"Como presidente de ANCAP me duele firmar esos cheques", dijo Daniel Martnez a Qu
Pasa, das antes de dejar ese cargo para convertirse en ministro de Industria, Energa y
Minera.
Su firma era la que autorizaba el pago de 3,6 millones de dlares anuales que la petrolera
estatal debe pagarle a Gasoducto Cruz del Sur, de la que adems es socio, para cumplir con
un contrato "firme" por el cual reserv capacidad para transportar 1,5 millones de metros
cbicos de gas natural por da durante 15 aos. Firme quiere decir que ANCAP lo tiene que
pagar aunque no tenga todo ese gas para transportar. Eso es justamente lo que est pasando.
"En un buen da de invierno pasan 100.000 metros cbicos", se lamenta Martnez. Quince
veces menos de lo que se paga por ese contrato. Y eso es en un buen da, dice el artculo
periodstico.
Segn el mismo, la situacin era similar en el gasoducto Paysand - Coln, el que en 2008,
transportaba slo 50.000 metros cbicos por da cuando tiene capacidad para entre 300.000
y 500.000 metros cbicos.
En la publicacin, el secretario ejecutivo de la Asociacin de Grandes Consumidores de
Energa Industrial, Jos Luis Pou, afirma que en 2007 "debido a la escasez de oferta de gas
de Argentina (nico proveedor actual) slo un 10% de la infraestructura es utilizada en
Uruguay. Ahora (en 2008), la situacin es an peor".
Hoy (2008) el negocio del gas natural es desastroso", afirm Martnez en la publicacin.
Fue una inversin con tasa de retorno inexistente y lo peor es que hubo industriales
uruguayos que hicieron sus inversiones para pasarse al gas natural y la realidad es que casi
no les llega". Esa opcin la tomaron Metzen y Sena, Fanapel, Gerdau Laisa, Paycueros,
Paylana y otras firmas ms chicas que tienen contratos interrumpibles y revocables; es decir,
se puede finalizar si una de las partes no cumple, situacin que ha sucedido en varias
oportunidades por incumplimiento en el suministro. Ante esta situacin varias de esas
empresas volvieron al consumo de lea, otras recurrieron al fuel oil o al gas licuado de
petrleo.
La situacin descrita se mantuvo incambiada hasta el da de hoy (2012)51, ya que Argentina
contina sufriendo importantes problemas de energa. La falta de inversiones de los ltimos
aos provocaron que dicho pas ya no pueda autoabastecerse de petrleo ni de gas, teniendo
51
Podran ponerse innumerables ejemplos sobre esta situacin. Se hace referencia a: Diario El Pas (15 de julio
de 2010) Argentina cort el suministro de gas a diez empresas uruguayas. Consultado el 13 de setiembre de
2012. Informacin disponible en <www.elpais.com.uy/100715/pecono-501969/economia/Argentina-corta-gasa-10-empresas-uruguayas/>.
45
que importar gas licuado y combustibles a un costo considerablemente mayor al tiempo que
mantiene las tarifas congeladas52.
En este marco, seguir intentando traer gas desde el vecino pas, parece al menos poco
prudente.
52
Diario LA NACION (16 de marzo de 2012) Las razones de la crisis energtica. Consultado el 14 de abril
de 2012. Informacin disponible en: <www.lanacion.com.ar/1456967-las-razones-de-la-crisis-energetica>.
46
53
Entrevista en profundidad con el Dr. Ramn Mndez, director nacional de Energa. Ver Anexo I.
54
En perspectiva (2012) Entrevista a la Ec. Tamara Schandy- Opinin sobre el artculo: Gas Natural:
Tendencias internacionales de abastecimiento, funcionamiento del mercado mundial y formacin de precios,
del diario The Economist. Consultado el: 30 de julio de 2012. Informacin disponible en:
<www.espectador.com/1v4_contenido.php?m=&id=244915&ipag=1>.
47
La Regasificadora
Segn el Dr. Mndez la construccin de una regasificadora es sumamente beneficiosa para
el pas y una prioridad del Gobierno para el 2012.
Fuente: Imagen utilizada por el presidente de ANCAP, Ral Sendic, en sus presentaciones sobre la iniciativa.
En primer lugar su construccin permite la importacin de gas natural licuado (GNL) extra
regionalmente, ya que es producido en una decena de pases en el mundo, por lo tanto no
slo diversifica la matriz, sino que permite una mayor independencia de la regin.
Actualmente se importan desde Argentina unos 100.000 m3/da los que solo sirven para
abastecer al sector residencial, una central como la de Puntas del Tigre, capaz de generar
300 MW/h, consumira 1.800.000 m3/da 55.
Uruguay necesita gas seguro a un precio seguro, recalca el Ing. Triunfo, y luego explica:
con la planta regasificadora el gas sera seguro, si bien el precio todava no est seguro.
Los estudios realizados para la instalacin de la regasificadora, sealan que el lugar propicio
para ello sera Puntas de Sayago, a 1.000 metros de la costa; tal como se muestra en la
imagen siguiente. Hasta el momento, se llevan hechos diferentes anlisis para su
construccin: de navegabilidad, de batimetra (geofsica) y un anlisis de riesgo.
55
Ing. Gerardo Triunfo, Referente de ANCAP en Gas Natural, en entrevista personal realizada en abril de
2012. Ver Anexo I.
48
49
Fuente: Diario EL OBSERVADOR (12 de agosto de 2012) Gas bajar costo de electricidad. p.13.
El tiempo de traslado del barco desde la entrada del canal, a 42 Km del puerto de
Montevideo, hasta Puntas de Sayago es de tres horas.
Por motivos de seguridad, un barco que lleva gas natural no puede cruzarse con ningn otro
barco a una distancia menor a los 700 metros.
Ya estn en marcha los planes de creacin del canal en conjunto con la ANP y se utilizar
Puntas de Sayago como ampliacin del puerto de Montevideo, crendose nuevas escolleras.
Los gastos fijos de la operacin son elevados, por tal motivo el tener como socio a Argentina
abaratara los costos fijos, situacin que hoy por hoy, no se vislumbra del tal modo. Pese a
esto, segn Dr. Ramn Mndez: Uruguay puede hacer la regasificadora solo, es caro pero
rentable.
Es tan importante regasificar como tambin la recepcin de los barcos que traen el fluido y
su almacenamiento. Son componentes muy importantes para el proyecto, seala el Ing.
Briglia. Este profesional junto con el Ing. Mosto, ambos de UTE, forman parte del Proyecto
de Recepcin, Almacenamiento y Regasificacin del Gas Natural Licuado (GNL) desde el
2009.
Esta planta tendr una produccin estimada de: 10 millones m3/da, de los cuales - se haba
pensado originalmente- Uruguay y Argentina se dividiran en partes iguales, si Argentina
hubiese participado como socio.
Con esto se espera que en el sector industrial para el 2015, se produzca un desplazamiento
del consumo de la lea y del fuel oil, producto de la introduccin al gas natural.
50
51
56
Argentina nos va a comprar gas, as que van a participar, afirm el prosecretario de la Presidencia de la
Repblica Oriental del Uruguay, Diego Cnepa, en la conferencia de prensa donde el Gobierno present los
pliegos de los llamados a licitacin internacional para la construccin de la planta regasificadora. Los autores
de este trabajo asistieron a dicha conferencia.
57
Diario EL OBSERVADOR (12 de agosto de 2012) Gas bajar costo de electricidad. p.13.
52
La idea es tratar de desacoplar el precio del gas con el del petrleo. Pero no sera nada raro
que los ajustes en el precio del gas, con el correr de los aos, estn relacionados con los
ajustes del petrleo, ya que "es una tentacin para cualquier empresa de hidrocarburos.
Segn el Ing. Mosto, dichas empresas al proveer una canasta de energticos; ajustan el
precios de los contratos de gas natural tomando como referencia los niveles de precios del
petrleo. A su vez, seala que el precio del gas tiene que ser competitivo no solo con las
naftas para el transporte, tambin tiene que ser competitivo con el gas oil para el uso
industrial, competitivo no slo por el precio sino tambin por otras cosas.
53
decir no hay una gran tecnologa en esto y no es lo costoso. De hecho, en las licitaciones
que se realicen para sta, se va a dejar plasmado la posibilidad de ampliacin de la
regasificadora a 15 millones de m3; ya que dejar planteada esa posibilidad, significa dejar
espacio para poner ms intercambiadores de calor. En ciertos entornos, a veces esto no es
una ampliacin costosa.
Por lo explicado por ellos, se observa que la clave es el almacenamiento, por un lado un
depsito que mantenga el gas en estado lquido (fro criognico, -162C), y a su vez que
tenga la capacidad suficiente para que la regasificadora no se quede sin gas, y adicionando a
esto que permita al barco descargar rpido para poder retirarse. La propuesta se est
manejando en el entorno de unos 300.000 m3 de almacenaje. Cabe aclarar que el
almacenamiento es del gas lquido, no siendo viable su almacenamiento en estado naural.
Una vez regasificado, se inyecta en la red y se distribuye.
Segn el Ing. Gerardo Triunfo por ahora no hay un precio estimado, en principio no se
pensar en un subsidio, pero esto es decisin del Poder Ejecutivo.
El precio por lo general va atado a una paramtrica, que regula la variacin del mismo, la
cual es parte de la negociacin en la compra, explica el Ing. Briglia.
Segn el Ing. Mosto se podra calcular el costo de dos modos: la primera, es sumando
componentes (recepcin, almacenaje, regasificacin y transporte); la segunda, es analizar el
valor de los costos del proyecto, el desarrollo de hacer la regasificadora y el costo variable
de operarla 15 aos. Esto se compara con el potencial beneficio (para el sector elctrico, por
ejemplo) de tener gas natural versus no tenerlo. La diferencia, es lo que permite decidir si
uno est ante un proyecto de inters o no. Entonces, una vez que se decidi que hay que
realizar el proyecto, se considera un costo hundido; es decir, lo que se invirti cuando se
decidi que el proyecto era rentable, no se traduce a la decisin de usar, sino que la decisin
de utilizar el recurso en cada momento se realiza en funcin del costo variable.
Sealan que en lneas generales es comn sumar los componentes, pero cuando se es el
promotor del proyecto, como ANCAP y UTE, es un poco distinto. Estas empresas tienen un
rol en el sector energtico de largo plazo y este tipo de proyecto requiere un largo perodo de
maduracin. Es por esto que la rentabilidad del proyecto se mide en el largo plazo y no se
puede adjudicar al inicio del mismo los costos medios, ya que seran muy altos.
Para el sector no elctrico, el clculo es distinto, all se tiende a usar el la suma de
componentes, mirando la situacin con y sin proyecto al momento de tomar las decisiones
de inversin.
54
Fuera de la estructura de costos, el Ing. Triunfo destaca que: para introducir un nuevo
combustible, el precio de ste tiene que ser ms barato que el precio de los que ya estn
disponibles. A su criterio, el precio de venta es el factor determinante para que el
combustible penetre el mercado. Considera que, ste debera ser un 10% ms barato que la
nafta y hasta un 10% ms caro que la lea, "ya que la lea requiere stock, logstica, etc.,
mientras que el gas viene por un cao, explica.
A nivel periodstico se sostiene que las autoridades estiman que Uruguay comprar el milln
de BTU a 11 dlares58. Por otro lado, una fuente empresarial que accedi al pliego de la
licitacin para la construccin de la regasificadora dijo a los autores de este estudio que el
precio de referencia en la misma qued fijado en 13 dlares por milln de BTU.
Distribucin
Por distribucin se entiende el acceso a la red. Por lo comentado por el Ing. Triunfo por
ahora no hay ninguna estrategia de distribucin.
Todo el pas no tendr acceso a la red ya que no sera redituable. A modo de ejemplo, el
costo de llevar un gasoducto hasta Punta del Este, costara 100 millones de dlares. Lo que
se podra hacer, segn l, es un gasoducto virtual, es decir llevarlo comprimido y
regasificarlo en el destino. Pero se necesita una planta para hacerlo, sostiene.
Habra que estudiar, cada departamento en particular, para poder concluir su viabilidad o no
de conexin. Para ello, se realizan testeos, que constan en llevar el producto camiones, y si
esto tiene xito, entonces se realiza el gasoducto, explica. A modo de ejemplo, el
entrevistado seala que en Brasil, los camiones llevan 30.000 m3 de gas comprimido, lo cual
permite transportar un volumen 580 veces mayor, en comparacin con su estado gaseoso,
por distancias de hasta 1.000 Km., regasificndolo en el destino para su uso final.
58
Diario EL OBSERVADOR (12 de agosto de 2012) Gas bajar costo de electricidad. p.13.
55
Consideraciones generales
Como ya se mencion este trabajo consiste en exponer una propuesta de marketing para la
comercializacin interna del volumen de gas remanente de la planta regasificadora en los
sectores: Industrial y Comercial, Residencial y Transporte (GNC para vehculos).
Las propuestas definidas en los prximos captulos abarcan las definiciones de Precio,
Producto, Distribucin y Comunicacin (mix de marketing) para cada uno de ellos.
Antes de comenzar con el anlisis detallado tomamos en cuenta las siguientes
consideraciones generales:
1. Actualmente nico sector que tiene servicio ininterrumpido de gas natural es el
Residencial. No as los restantes sectores a los cuales, como se coment en captulos
anteriores, el suministro de gas natural se vio interrumpido a raz de contratos que avalan
dicha situacin.
2. Una vez que el suministro de gas comience a ser brindado por la regasificadora, UTE ser
el principal consumidor de este energtico, alcanzando entre 1.500.000 m3/da en perodos
de lluvia y los 4.000.000 m3/da en perodos de escasa hidraulicidad. UTE no quedar
englobada dentro de las propuestas de marketing que realizaremos debido a que la empresa
es parte de la inversin inicial y realizar compras directas del producto a Gas Sayago,
sociedad annima de la cual es propietaria. Vale dejar expresa constancia de que las
compras de UTE son las que viabilizan la instalacin de la regasificadora en Uruguay.
3. Actualmente la distribucin del gas natural se lleva a cabo por dos empresas: Montevideo
Gas y Conecta S.A. Dicha distribucin se realiza mediante concesin estatal a las empresas
Montevideo Gas y Conecta S.A..
Montevideo Gas, formado en un 100% por Petrobras, es la encargada del abastecimiento del
departamento de Montevideo. Por otra parte Conecta S.A., integrada en un 55% por
Petrobras y 45% por ANCAP, tiene asignado el interior del pas.
Esta red abarca 750 Km. de longitud y est construida 100% de polietileno. Permite
soportar 4 bar de presin, siendo la red ms moderna de Amrica del Sur, opacando a las
ciudades de Buenos Aires, San Pablo, Ro de Janeiro y Santiago de Chile, cuyas redes se
construyen de metal.
56
La red del Uruguay tiene una vida til de 40 a 50 aos; es un activo para el pas, segn
el Ing. Carlos Bellomo, gerente general de la empresa Montevideo Gas y Conecta S.A..
De los datos recabados de la entrevista con el Ing. Bellomo, los distintos clientes se
clasifican en Mercado Regulado y Mercado no Regulado.
Se considera clientes regulados a los clientes residenciales y a las pequeas industrias, cuyo
consumo no supera los 5.000 m3/da. Para dichos clientes, los precios se fijan por decreto
del poder ejecutivo y a su vez, se regulan ante la Unidad Reguladora de Servicios
Energticos y Agua (URSEA).
En cambio los clientes no regulados, son aquellos que superan 5.000 m3/da de consumo, o
un equivalente de 1.000.000 m3/ao. Para dichos clientes, las tarifas se fijan segn contratos
individuales.
En el caso de Montevideo el 85% de los clientes, forman parte de los llamados clientes
regulados y el 15% restante est integrado por clientes no regulados.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de entrevista con Ing. Carlos Bellomo.
57
Fortalezas
Energtico reconocido a nivel mundial.
Debilidades
Uruguay no es productor de gas natural, por lo
tanto importa dicho producto.
Favorece el desarrollo de los sectores productivos La empresa Gas Sayago, es tomador de precios
del pas mediante la reduccin de costos.
internacionales dado el escaso volumen adquirido.
Energtico limpio con el medioambiente y con los Imagen del producto daada por cortes de
procesos.
suministro anteriores.
Red de distribucin construida.
Oportunidades
Amenazas
Expansin de la red actual para llegar a ms Variacin del precio internacional de este
departamentos del pas.
energtico
Exportar el sobrante de gas natural a la Argentina a Existencia de energticos sustitutos con igual
travs del Gasoducto Cruz del Sur
funcin bsica.
Exportar energa elctrica a Argentina y Brasil a Reticencia al cambio en aquellos sectores donde
travs de las interconexiones elctricas.
no es actualmente consumido.
La importacin del gas natural por medio de
buques metaneros hace compleja la cadena
logstica y constituye una amenaza para la
disponibilidad de producto.
Condiciones
climticas
adversas
que
imposibiliten la entrada y descarga de los buques
metaneros
58
59
60
Propuesta de Valor
La propuesta de valor definida para este sector y que da marco al siguiente anlisis se define
como: generacin de energa mediante un energtico de bajo costo, limpio, con suministro
ininterrumpido y sin necesidad de almacenamiento.
61
Consumidores
Dentro del sector industrial se identifican grupos de compradores con una necesidad bsica
comn: la utilizacin del gas natural como energtico para sus procesos productivos (entre
otros) y una necesidad que se relaciona con el volumen a adquirir. Es aqu donde se observa
que no todas las industrias tienen igual tamao, lo cual conlleva a necesidades distintas de
volumen de producto. A su vez, la red de caeras de gas natural se extiende por sectores
identificados en los departamentos de Paysand, Colonia, San Jos, Montevideo y
Canelones. Se concluye que es necesario realizar inicialmente, una segmentacin de
mercado geogrfica, detectando como prioritarias aquellas industrias que se encuentran
actualmente ligadas a la red o en las cercanas de la misma. Posteriormente, se diferencian
grupos de compradores, de manera que las necesidades de volumen a adquirir al interior de
cada grupo sean homogneas. Es as que en segunda instancia, se realiza una segmentacin
de mercado en funcin de las kilocaloras consumidas en el mes y se toma la referencia de la
empresa Montevideo Gas. Para este nivel existen dos segmentos: el mercado regulado que
se determina por aquellas industrias con consumo menor a 5.000 m3/da; y el mercado no
regulado caracterizado por aquellas cuyo volumen diario supera dicha cifra. Especialmente
para el mercado regulado, se reitera la segmentacin por volumen quedando determinados
62
los siguientes grupos referenciales: General Pequeo, General Grande y Gran Usuario
FD y Gran Usuario FT, los cuales se toman como referencia para la fijacin de precio
que avala el poder ejecutivo. En el mercado no regulado, no se realizarn ms
segmentaciones ya que para este segmento se plantean contratos especficos segn cada
caso.
Actualmente existen industrias y comercios que reciben gas natural, en Montevideo por la
empresa Montevideo Gas y en el Interior por Conecta S.A., pero ese suministro no es
continuo y se encuentra sujeto a los vaivenes de la economa Argentina. Segn lo
consultado en las entrevistas mantenidas, es de esperar que tanto los segmentos de mercado,
as como el precio al consumidor final en este sector, no sufran grandes modificaciones una
vez que la regasificadora se ponga en funcionamiento. Esto sucede porque, actualmente la
distribucin se lleva a cabo por las compaas antes mencionadas en un mercado que ya se
encuentra determinado y con precios fijados segn resolucin del Poder Ejecutivo y
regulados por la Unidad Reguladora de Servicios Energticos y Agua (URSEA).
.
63
Tabla 2: Consumo y precios asociados del sector Industrial y Comercial a Julio 2012
Fuente: DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Precio medio de gas natural Montevideo para cuentas tipo, sin impuestos.
Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin disponible en: <www.miem.gub.uy >.
Tecnologa
Al da de hoy, el gas natural no es masivamente utilizado en el sector principalmente por dos
motivos. El primero es que se requiere tener conexin al gasoducto, y el segundo, es que
requiere una inversin inicial que no todas las empresas estn en condicin de hacer. A su
64
vez, el fuel oil es un energtico que satisface la misma necesidad bsica y cuya distribucin
est garantizada. Tambin puede utilizarse la lea, siendo un energtico ms econmico que
el fuel oil; pero no clasificado dentro de los combustibles limpios y que adems, genera
costos logsticos.
Producto
Segn la definicin de Levitt y Kotler59, como producto genrico se destaca: gas natural.
En cuanto al producto real, a lo antes descrito se le suma que el suministro de gas natural se
realizar de manera ininterrumpida, a bajo costo, y ser respaldado por una empresa
constituida de forma bipartita por entes estatales con aos de experiencia en el mercado
uruguayo: ANCAP y UTE. A su vez, se destaca dentro de esta categora, que el cliente
abona por lo consumido. Su utilizacin brinda otros beneficios inherentes al producto, como
son: calefaccin, agua caliente, coccin, no requiere almacenaje ni acopio y es un
combustible menos nocivo que los energticos disponibles.
En lo que refiere al producto ampliado, se destacan, convenios con la empresa instaladora de
calderas, contratos especiales segn consumo para grandes clientes y servicio tcnico de
postventa.
59
65
Mercado Objetivo
La definicin del mercado objetivo se realiza en funcin de la cercana de la empresa al
gasoducto y de las posibilidades de la misma de realizar la inversin necesaria para la
construccin que habilite el suministro de gas natural. Se busca captar nuevos clientes y
fomentar el uso de este energtico en los actuales, los cuales ante la interrupcin del
suministro utilizan otro energtico sustituto.
Se concluye que, para una etapa inicial, se define como mercado objetivo: industrias y
comercios con acceso a la red de gas natural o en las cercanas de la misma, que tienen la
necesidad de un energtico para la generacin de energa en sus procesos productivos a
partir del gas natural como combustible.
66
Precio
Como se mencion con anterioridad el precio del gas natural es fijado por el Poder
Ejecutivo. Lo importante es que, cuando la regasificadora empiece a brindar gas natural, el
precio del mismo no supere el de su principal sustitutivo: el fuel oil60.
Se destaca que las distintas empresas consumidoras de fuel oil que existen en el pas, por
ejemplo: CONAPROLE (clasificada como gran empresa) a la cual se consult
telefnicamente, han manifestado la voluntad de incurrir en los gastos necesarios para llevar
a cabo la inversin, si es que el precio del energtico ofrecido es menor que el que
actualmente se utiliza (fuel oil, en este caso). Lo antes descrito tiene como fin, la reduccin
de costos de produccin.
Segn los datos brindados por ANCAP, no existe precio diferenciado de fuel oil entre los
distintos clientes; por lo tanto, ya sean grandes o pequeos consumidores abonarn una
tarifa nica por cada metro cbico adquirido.
El precio del fuel oil pesado es de 13.318 $/m3, y a su vez registra un poder calorfico de
10.198 Kcal/lt61. Este valor es significativamente mayor que la tarifa ms cara abonada de
gas natural, la cual corresponde a U$S286 por cada milln de Kcal generadas. Se agrega
que el poder calorfico del gas natural es de 9300 Kcal/m3, y si se compara con el gas natural
comprimido, se alcanza 580 veces62 dicho valor. Es por ello que el gas natural alcanza altos
niveles de rendimiento en comparacin con el fuel oil.
60
Para introducir un nuevo combustible, el precio de este tiene que ser ms barato que el precio de los que ya
estn disponibles, dijo el asesor de ANCAP en gas natural, Gerardo Triunfo (ver entrevista en profundidad en
Anexo). En su criterio, el precio de venta es el factor determinante para que el combustible penetre el mercado.
61
DNE- Direccin Nacional de Energa (2012) Consultado el 21 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,234,O,S,0,MNU;E;72;1;73;1;74;2;MNU;,/contact.php>.
62
CNE Comisin Nacional de Energa (2012) El gas natural. Consultado el 21 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.cne.es/cne/doc/publicaciones/informe_sectores/1999/gas/chap2.pdf>.
67
De la entrevista realizada con el Ing. Carlos Bellomo, Gerente General de las empresas
Montevideo Gas y Conecta S.A., se desprende que no existen planes de modificar el precio
de este energtico, siempre y cuando se mantenga menor que su principal competitivo. Se
conoce a su vez, que el mismo no alcanzar el valor fijado por la lea, ya que el precio de
este ltimo es considerablemente menor que los restantes energticos considerados.
De todas formas, como se coment en captulos anteriores la lea es un energtico que para
su uso requiere de almacenamiento, pagos por adelantado y limpieza extra; desventajas que
no presenta el gas natural y que son relevantes en el sector Industrial.
Se destaca que la Tabla 2: Consumo y precios asociados del sector Industrial y Comercial a
Julio 2012, presenta las tarifas segn el consumo utilizado y como se mencion, fijadas por
Poder Ejecutivo y reguladas por la URSEA.
El Ing. Bellomo hizo referencia a que dichos precios se fijan para el mercado regulado, es
decir sector industrial con consumo menor a 5.000 m3. Para aquellas industrias con
consumo mayor a dicho valor, el precio se realiza en forma individual y por contrato, es lo
que se denomina mercado no regulado.
Por lo antes expuesto, se concluye que dado que el precio del gas natural ya es competitivo
respecto al de su sustituto, no se realizarn modificaciones del mismo en el mediano plazo.
Comercializacin
Al estar dispersos geogrficamente, es necesaria la divisin de tareas para no descuidar cada
punto de inters. Se divide el territorio total de los departamentos antes mencionados, en
tres zonas: Colonia y San Jos, Montevideo y Canelones. Paysand no se tomar en cuenta
en esta instancia ya que el suministro de gas natural en este departamento quedar sujeto al
suministro proveniente de Argentina. Al no tener conexin con el Gasoducto del Sur,
68
69
70
71
Sector Residencial
El sector residencial o domstico est conformado por edificios, casas y complejos de
viviendas.
Este grupo emplea el gas natural principalmente para la cocina, calefaccin del agua,
acondicionamiento ambiental y piscinas climatizadas. A su vez se emplean en menor escala
para el funcionamiento de lavarropas y secarropas, heladeras y equipos calefactores de
ambiente.
El gas natural llega a los hogares por tuberas, de manera subterrnea. Esto permite poder
disfrutar del servicio de un modo prctico y seguro, las 24 horas, todos los das del ao.
Como se dijo anteriormente este sector forma parte de los llamados clientes regulados, cuyo
consumo est entre 0 y 5.000 m3/da.
Propuesta de Valor
La propuesta de valor definida para este sector es: confort mediante un energtico de bajo
costo y de un modo seguro.
72
Consumidores
El sector residencial o domstico pertenece al grupo de clientes regulados. Segn entrevista
mantenida con el Gerente General de Montevideo Gas y de Conecta S.A., el Ing. Carlos
Bellomo, este sector representa el 50% del consumo de gas natural en Montevideo. El total
de los clientes de Montevideo Gas, alcanza los 50.000, siendo 48.000 pertenecientes sector
residencial. Como aclaracin, promedialmente un edificio se contabiliza como 20 clientes.
Los clientes residenciales de Conecta S.A., a mediados del 2012, totalizaron 4550, siendo
estos un 95% del total. Estos se distribuyen; mayoritariamente en Canelones con
aproximadamente 2650; le sigue Paysand con 1450, en menor medida Colonia con 300 y
por ltimo San Jos con 150 clientes.
Dentro del sector residencial se identifica el grupo de compradores con necesidades en
73
comn: el uso del gas natural como energtico para el hogar de un modo confortable, a un
precio menor que el elctrico y de un modo seguro. Segn el Ing. Bellomo, por
confortable los usuarios entienden disponer de agua caliente sin limitaciones y calefaccin
24 horas.
El sector residencial se puede subdividir segn la cantidad de usos que le den al gas:
un solo uso: solo cocina. Consumo promedio: 10 m3/mes,
dos usos: cocina y agua caliente. Consumo promedio: entre 40 y 60 m3/mes,
tres usos: cocina, agua caliente y calefaccin. Consumo promedio: entre 80 y 100
m3/mes,
cuatro usos: cocina, agua caliente, calefaccin y piscina. Consumo promedio: mayor
a 100 m3/mes, siendo valores mximos de 500 m3/mes,
Es de esperar, segn el Ing. Carlos Bellomo, que una vez que la regasificadora se ponga en
funcionamiento y con proyecciones al 2025, dichos segmentos sufran un incremento;
pudiendo llegar a duplicar los consumidores residenciales.
Estos posibles interesados son:
casas y edificios que hoy por hoy tienen acceso a la distribucin por caeras pero
que no son consumidores,
casas y edificios sin acceso a la red de caeras pero dentro de la zona,
casas y edificios an no construidos dentro de la zona de concesin.
Cabe destacar que aquellas casas y edificios que hoy por hoy tienen acceso a la distribucin
por caeras, pueden incrementar su cantidad de usos.
Por lo tanto, se realiza una primera segmentacin segn un criterio geogrfico en funcin de
la cercana de las residencias a las redes de distribucin. A su vez, se realiza otra
segmentacin vinculada a si se posee conexin a la red existente o no. Quedando definas la
referencias de clasificacin en el eje. Esta clasificacin se aplica a cada uno de los
departamentos estudiados, salvando las diferencias de densidad poblacional.
En los departamentos del Interior, el sector residencial est compuesto principalmente por
casas, no as edificios. Como anteriormente se dijo del total de estos clientes su mayor
concentracin geogrfica es en Canelones con un 58%, principalmente Ciudad de la Costa,
seguida por Paysand con 32%. En menor proporcin San Jos y en ltimo lugar se
encuentra Colonia con nmeros muy bajos, totalizando un 10% en conjunto.
Estos nuevos clientes podran ser principalmente casas que ya posean y que incrementen su
consumo o casas que estn cercanas a la red y an no consuman gas natural. Los recursos se
destinarn acorde a la densidad poblacional de las ciudades. Por tanto, Ciudad de la Costa
74
75
Por otra parte, se puede obtener informacin para el correcto y seguro uso del gas, a travs
de la pgina web o el servicio de atencin al cliente personalizado de Montevideo Gas.
Tecnologa
Actualmente, el gas natural no es utilizado de un modo masivo en el sector principalmente
por dos motivos. El primero es que se requiere tener conexin al gasoducto, que como se
observ y pese a que la red de distribucin es extensa, no se llega an a todos los barrios. El
segundo motivo es que se requiere una inversin inicial o reconversin de las calderas, que
no todas las casas y edificios estn en condicin de hacer.
A su vez, el fuel oil es un energtico que satisface la misma necesidad bsica y cuya
distribucin tambin est garantizada, as como tambin lo es la energa elctrica, que
permite satisfacer las mismas necesidades.
Tambin en este sector, aunque en menor medida, se puede utilizar la lea, siendo ste un
energtico ms econmico que el fuel oil y que el gas natural; pero no clasificado dentro de
los combustibles limpios y que adems genera costos logsticos.
Otro energtico que aqu tiene una fuerte presencia es el gas licuado de petrleo (GLP). En
el caso de ser utilizado solo para coccin, el gas natural no resulta competitivo frente al
mismo.
Producto
En la definicin de producto bsico se destaca: el gas natural para coccin calefaccin agua
caliente y piscinas.
En cuanto al producto real, se destaca la continuidad del suministro, el bajo costo, la
seguridad del producto en su utilizacin sin presentar riesgos para la vivienda y la familia, y
el confort total brindado. Otro factor de inters es que es un combustible limpio, que no
presenta problemas logsticos, como por ejemplo la lea.
Dentro de producto aumentado se cuenta con servicio tcnico postventa, el mismo puede
utilizarse en caso de consultas, por informes de facturas, etc. A su vez con un servicio de
emergencias las 24 horas los 365 das del ao, de modo de garantizar seguridad. A su vez
los pagos de las facturas pueden realizarse por dbito automtico.
76
Mercado Objetivo
La definicin del mercado objetivo se realiza, en primera instancia, con un criterio de
segmentacin geogrfico en funcin de la cercana de las residencias a las redes de
distribucin. En segunda instancia se segmenta en funcin de poseer la instalacin necesaria
para el uso del gas.
Se busca captar nuevos clientes incrementar el consumo de los clientes ya existentes y
captar los clientes de zonas, que ya poseen red de caeras pero que utilizan otro energtico
como fuel oil o gasoil, en segundo lugar aquellos que an no tienen acceso a la red, pero
que estn en zonas donde s hay distribucin.
Paralelamente se apuntar al sector inmobiliario (empresas constructoras, arquitectos, etc.),
esto significa edificios o casas an no construidas para que se prevea el uso del gas natural
desde la fase inicial de su construccin. Segn Ing. Carlos Bellomo, esto debera de tratarse
como poltica de Estado, a modo de ejemplo en Brasil existen leyes que al construir, exigen
que se realice conexin para permitir el ingreso del gas natural aunque no sea ste el nico
energtico utilizado.
77
Se define como mercado objetivo: residencias con acceso a la red de gas natural o en las
cercanas de la misma, que tienen la necesidad de un energtico para la coccin, agua
caliente, calefaccin y hasta en algunos casos piscina, con el confort y la seguridad que el
gas natural brinda.
Precio
Actualmente los precios para el mercado residencial son fijados segn resolucin del Poder
Ejecutivo, al igual que en el sector de industria y comercio. Estos clientes regulados poseen
una tarifa preestablecida, regulada y controlada por el ente regulador: la Unidad Reguladora
de Servicios Energticos y Agua (URSEA).
La tarifa para este tipo de clientes, segn informacin extrada de Montevideo Gas, es la
llamada tarifa Residencial Regulada, que es la prevista para hogares con consumos anuales
situados entre 0 y 3.000 metros cbicos. Estos niveles de consumo son los normales para
viviendas que tienen solo una cocina, hasta viviendas que tienen gasodomsticos para la
generacin de agua caliente y/o calefaccin con Gas Natural.
A su vez, se destaca que si el consumo anual supera los 3.000 m3, esta tarifa Residencial
Regulada, no resultar conveniente, pudindose evaluar cada situacin particular con la
78
distribuidora, de modo que esta sea ms ventajosa, accediendo a las tarifas promocionales
diseadas por Montevideo Gas y aprobadas por el MIEM (Ministerio de Industria, Energa y
Minera), vlidas hasta el 31 de diciembre de cada ao. Estas son dirigidas a los clientes que
consumen ms de 3000 m3/ao, de modo que abonarn menos por el gas consumido que si
utilizaran la tarifa residencial regulada.
En el siguiente cuadro tarifario figuran los precios establecidos, vigentes a partir de mayo
2012.
Tabla 3: Precios vigentes a partir de mayo 2012 - Sector Residencial
Fuente: Montevideo Gas (2012) Consultado el 10 de setiembre 2012. Informacin disponible en:
<www.montevideogas.com.uy/uc_243_1.html>.
La tabla anterior describe la tarifa mxima sin impuestos que se le cobra al usuario. Dentro
de ella, se distingue un cargo fijo mensual de U$S9,11 y un cargo por metro cbico
consumido, 0,503 U$S/m3 gravado y un 0,499 U$S/m3 no gravado. Adems est
establecido por nica vez un costo de conexin de U$S226.
A ttulo ilustrativo si una familia tiene 2 usos; cocina y agua caliente; y consume a lo largo
del mes 50 m3, esta familia deber abonar a fin de mes la suma de:
Cargo fijo: U$S 9,11 x 1,22
m3 gravado: U$S 0,503 x 50 x 1,22
m3 no gravado: U$S 0,499 x 50
Esto totalizara: U$S 66,75, equivalente (con un dlar de 21,5$/U$S) a $ 1435.
El cuadro tarifario tambin indica que se considera m3 a la cantidad de gas cuyo poder
calorfico superior es de 9.300 Kcal. Con esta base a ttulo ilustrativo el Ministerio de
Industria y Energa (MIEM), publica una tabla para distintos rangos de consumo residencial
expresados en Kcal/mes e indicando un precio medio resultante en U$S/10^6 kcal.
79
A modo de ejemplo para el caso Residencial 1, que consume 80.000 Kcal/mes, ello equivale
a 8,6 m3/mes, teniendo en cuenta que 9300Kcal representan 1 m3.
Empleando el cuadro tarifario, previamente descrito para ese volumen de 8,6 m3/mes:
CF(9,11x1,22) + m3 Grav(0,503x1,22x8,6) + m3No Grav (0,499x8,6) = U$S 20,68.
Este valor de U$S 20,68 corresponden a las 80.000Kcal/mes, representando entonces un
valor de 258,56 U$S/ 10^6 Kcal (20,68/0,08x10^6).
Se observa un valor decreciente a medida que se incrementa el rango de consumo, esta
disminucin es porque el cargo fijo se diluye.
Tabla 4: Consumo y precios del sector Residencial a Julio 2012
Fuente: DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Precio medio de gas natural Montevideo para cuentas tipo, sin impuestos.
Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin disponible en: <www.miem.gub.uy >.
80
tarifa nica por cada m3 adquirido. Como se explic anteriormente en el sector industrial; el
precio del fuel oil pesado es de 13.318 $/m3, y a su vez registra un poder calorfico de
10.19864 Kcal/lt. Este valor supera ampliamente al valor mximo abonado por gas natural
U$S286 por cada milln de kcal generadas. Se agrega que el poder calorfico del gas natural
es de 9300 Kcal/m3, y si se compara con el gas natural comprimido, se alcanza 580 veces
dicho valor. Es por ello que el gas natural alcanza altos niveles de rendimiento en
comparacin con el fuel oil.
En adicin a esto, el consumo elctrico es opuesto a la escala de precios del gas natural. En
UTE, debido a sus polticas de eficiencia energtica y para desestimular el consumo de
electricidad, cunto ms se consume, ms se deber abonar.
De la entrevista realizada con el Ing. Carlos Bellomo, se desprende al igual que en el sector
industrial y comercial, que no hay planes de modificar el precio de este energtico, siempre
y cuando se mantenga menor que su principal competitivo. Cabe destacar que las tarifas que
brinda la DNE son tarifas mximas de pago. Esto quiere decir que el precio final abonado
puede incluir descuentos especiales a los clientes.
En este sentido, se orienta la siguiente propuesta:
ya han sido definidos los segmentos de modo geogrfico y en funcin del consumo mensual
(cantidad de usos). Para definir la propuesta, se consideran aquellas residencias (casas y
edificios) que consumen gas natural, para las cuales la propuesta se orienta a que estos
aumenten el volumen consumido. A su vez se, trabajar con aquellas residencias que se
encuentren dentro de la red de distribucin pero que se abastezcan de otro energtico. Para
que esto suceda se requiere una inversin, que podr estar determinada por la reconversin o
por una nueva instalacin de los generadores de energa. Las tareas de conexin son
ofrecidas por las empresas distribuidoras y sumado al proceso de instalacin tiene una
duracin total de 38 das. Para ello se propondr a los clientes facilidades en la forma de
pago, pudiendo la empresa distribuidora ofrecer financiaciones de hasta 36 meses.
En la siguiente tabla se presentan los costos de la misma.
64
Fuente: DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Precio medio de gas natural Montevideo para cuentas tipo, sin impuestos.
Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin disponible en: <www.miem.gub.uy >.
81
Fuente: Montevideo Gas (2012). Consultado el 10 de setiembre 2012. Informacin disponible en:
<www.montevideogas.com.uy/uc_243_1.html>.
82
Fuente: Montevideo Gas (2012). Consultado el 15 de setiembre 2012. Informacin disponible en:
<www.montevideogas.com.uy/mapas/index2.htm>.
83
Esta idea a definir en un futuro sera a modo de plan piloto. Una vez determinado el
consumo se puede evaluar la posibilidad realizar un tendido de caos hasta all o continuar
abasteciendo a travs de camiones.
Comercializacin
Como ya se dijo, actualmente el tendido de la red de gas natural del Interior abarca los
departamentos previamente descritos: Paysand, Colonia, San Jos, Montevideo y
Canelones.
Dado que Paysand recibe gas natural directamente de la conexin con Entre Ros
(Argentina) mediante el Gasoducto del Litoral y no tiene conexin con la red principal que
estar ligada a la regasificadora, no se ahondar en la propuesta para este departamento, ya
que depender - como ya se coment en el sector Industrial y Comercial-, de los contratos
swap explicados por el Ing. Carlos Bellomo.
Debido a su ubicacin territorial se determinar una estrategia de comercializacin
geogrfica. La misma estar subdividida en tres regiones o zonas: Canelones, San Jos y
Colonia y Montevideo.
La comunicacin y llegada a las residencias en el Interior del pas ser por medio de las
sucursales propias en cada departamento, que tiene la empresa Conecta S.A.
En el caso de Montevideo, de igual modo, siendo mayor la cantidad de las mismas por el
nmero de clientes.
Cada sucursal contar con personal comercial adecuadamente instruido en materia de gas
natural, ser capaz de ofrecer informacin, ventajas que este energtico brinda; destacando
las mismas que lo diferencian frente a sus sustitutos. A su vez se contar con personal
especfico para relevamiento de zonas de modo de ver la viabilidad del proyecto de
instalaciones de las caeras, as como su correspondiente anlisis. Este personal podr ser
compartido, en caso de disponibilidad, con la pareja utilizada en el sector industrial,
referentes del tema.
Esta estrategia se focaliza en afianzar los actuales clientes, logrando un aumento en el
consumo que los mismos ya tienen y en la captacin de clientes nuevos, an no
consumidores del gas.
84
La habilidad comercial del personal presente en las sucursales es de suma importancia para
la venta de este servicio, ya que debern captar las necesidades del cliente que se presenta en
la oficina, quien es dirigido all, con una necesidad ya presente, a su vez, brindar
informacin, evacuar las dudas y proporcionar respaldo ante cualquier situacin. Tambin
se encargar de realizar visitas en caso de ser requeridas junto al personal determinado.
Estas oficinas adems de ofrecer servicio comercial, ofrecen un servicio tcnico, de
soluciones, y de como se dijo anteriormente emergencias, quienes operan las 24 horas, los
365 das del ao.
Tanto para los nuevos clientes de gas natural, como para los actuales, se enfatizar el hecho
del confort que ofrece el gas natural. En conjunto con su menor costo en comparacin con
el uso de la electricidad, de un modo seguro.
65
85
86
Consideraciones generales
El gas natural comprimido (GNC) no se utiliza en Uruguay, por tanto estamos ante un
producto totalmente nuevo en el pas.
El Ing. Gerardo Triunfo inform a los autores de este trabajo que ANCAP estableci dos
etapas para la penetracin del GNC en nuestro pas. En la primera de ellas, que abarca
desde el 2014 al 2018, se estima que, por el alto costo de instalacin de una Estacin de Gas
Natural Comprimido (EGNC), solo se podr apuntar a las denominadas flotas cautivas de
Montevideo, en especial a taxis y mnibus. En la segunda etapa, 2019 al 2024, se apunta al
sector transporte en general en los departamentos con acceso a gas natural (Montevideo,
Canelones, Colonia, Paysand y San Jos). Combinando estos dos factores (sector y
localizacin) se obtiene que el 64% de las naftas constituyen el mercado potencial sobre el
cual estimar la posible sustitucin, inform Triunfo.
Actualmente (2012) se vende un milln 1.200.000 litros de combustible por mes de los
cuales unos 420.000 litros son de nafta. En ese marco, el mercado potencial actual de
naftas para estimar la posible sustitucin por GNC es de 268.800 litros. De este
mercado, al menos el 90% (241.920 litros) es nafta sper66.
Entrevista en profundidad con el presidente de la Unin de Vendedores de Nafta del Uruguay, Daniel An,
ver Anexo II.
87
Marco Legal
A pesar de que ningn auto funciona en Uruguay a GNC, desde el ao 2003 la Unidad
Reguladora de Servicios de Energa y Agua (URSEA) reglament su suministro y uso en
nuestro pas67.
Dicho reglamento establece las normas tcnicas, obligaciones y
responsabilidades que deben cumplir los sellos que pretendan instalar estaciones de GNC y
las especificaciones que deben cumplir dichas estaciones para ser habilitadas. Adems
establece la obligatoriedad de habilitacin para los vehculos que funcionen a GNC y los
requisitos que deben cumplir los talleres de montaje, los fabricantes e importadores de
equipos de GNC, as como tambin la obligatoriedad de revisar peridicamente los cilindros
de los motores.
Lo primero que llama la atencin en dicho reglamento es el artculo 11, el que establece que
el titular del sello deber acreditar capacidad tcnica y financiera para el correcto
desempeo de la actividad. El primer requisito necesario para acreditar la capacidad
tcnica es: tener antecedentes, en el pas o en el extranjero, como empresa responsable de al
menos 10 (diez) EGNC durante un perodo de al menos 2 (dos) aos, o ser Afiliada de una
empresa en esas condiciones; alternativamente, se considerarn antecedentes vlidos los de
aquellas distribuidoras que hayan operado satisfactoriamente por 2 (dos) aos sistemas
67
Reglamento de Suministro y Uso Vehicular del Gas Natural Comprimido (GNC), URSEA. Diciembre 2003.
88
Fuente: URSEA (2003) Reglamento de Suministro y Uso Vehicular del Gas Natural Comprimido (GNC).
Entrevista en profundidad con el presidente de UNVENU, Daniel An. Ver Anexo II.
89
Fuente: Revista de la Asociacin de Ingenieros Qumicos del Uruguay (Diciembre de 2002) Gas para uso
vehicular de Ing. Mnica Loustaunau.
69
90
70
91
Fuente: Revista de la Asociacin de Ingenieros Qumicos del Uruguay (Diciembre de 2002) Gas para uso vehicular de Ing. Mnica
Loustaunau.
Ms all del costo del kit de reconversin, la Ing. Loustaunau resalt que, a la hora de hacer
que un auto a nafta pueda funcionar a gas, tambin hay que tener en cuenta otros aspectos:
92
Fuente: Pro Equip (2012) Conversin de equipos GNC. Consultado el: 20 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<proequip.com.ar/paginas/index.php>.
Propuesta de valor
La propuesta de valor definida para este sector y que da marco al siguiente anlisis se define
como: energtico de bajo costo que conserva la vida til del motor y cuida el
medioambiente.
71
93
94
Consumidores
Taxis y remises
mnibus
Vehculos particulares (autos, camionetas y vehculos de reparto livianos)
Vehculos de transporte pesado
72
Entrevista personal con Alfredo Estivez, presidente de UdeCOOT. Ver Anexo II.
95
73
Entrevista personal con Daniel An, presidente de la Unin de Vendedores de Nafta del Urugauy. Ver
Anexo II.
96
2. mnibus
En Uruguay, los buses funcionan a gasoil, en tanto que el GNC est pensado para motores
con ciclo Otto (a nafta). Actualmente en Argentina, uno de los pases ms desarrollados del
mundo en materia de GNC, la conversin de estos motores para el uso de este combustible
se realiza mediante dos mecanismos74:
Motor dedicado a GNC: consiste en cambiarle el ciclo al motor convirtindolo de
Gasoil a Otto. A partir de ese momento, ese motor slo podr funcionar a GNC. Si
bien el funcionamiento se vuelve ms econmico (el GNC vale menos que el gasoil),
el costo de la reconversin es alto y por otro lado se generan problemas vinculados a
la menor autonoma75.
Segn informacin relevada en la prensa, en Argentina existe una sola unidad piloto
que funciona ntegramente a GNC76. Segn seal Ezequiel Facetti, encargado de
Negocios Especiales de Suncell Bahiense S.A., la empresa que est promocionando
el uso de este tipo de unidades, hay varias cuestiones que al momento de armar una
flota (de este tipo) hay que tener en cuenta. Por ejemplo, debe disponerse de una
plataforma de abastecimiento, ya que no es lo mismo cargar un auto a gas que un
camin o un colectivo".
En funcin de lo expuesto, transformar los motores para que funcionen
exclusivamente a GNC no constituye una buena opcin.
Motor dual Diesel / GNC: se mantiene el ciclo Diesel y se aade un sistema de
combustible GNC, por lo que el motor pasa a trabajar con los dos energticos a la
vez (aspira una mezcla de aire y gas natural). Si bien la conversin es menor que la
opcin anterior, el costo operativo y las emisiones de los escapes podran superar a
los de un motor dedicado. Adems, en funcin de la potencia que necesitan estos
motores, se deben adquirir kits especficos (no sirven los kits que se pueden colocar
en los vehculos). Segn informacin brindada por ANCAP, la eficiencia de uso de
un litro de gasoil en estas condiciones equivale a 1.5 m3 de gas natural.
74
Revista Parabrisas, Argentina (2003). Entrevista a la Cmara Argentina de Gas Natural Comprimido.
Consultado
el
10
de
setiembre
de
2012.
Informacin
disponible
en:
<www.gnc.org.ar/Experiencia/Revistaparabrisas.htm>.
75
Para tener mayor autonoma se requiere mayor capacidad de almacenamiento lo que provoca ms peso y
menos espacio para los pasajeros.
76
Portal La Nueva Provincia, Baha Blanca, Argentina (12 de julio de 2012). Consultado el 14 de setiembre
de 2012. Informacin disponible en: <www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/12/07/2012/c7c026.html>.
97
98
3. Vehculos particulares
La cantidad de vehculos que circulan en el pas ha experimentado un gran crecimiento en
los ltimos aos y los operadores estiman que se alcanz un techo en la venta de 0 Km.
difcil de superar.
Tabla 6: Cantidad de autos y camionetas que circulan en Uruguay
ASCOMA Asociacin de Concesionarios y Marcas Automotores. Sitio web oficial (2012). Ventas de
automviles y comerciales livianos. Consultado el 22 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.ascoma.com.uy/index.php/documentos/cat_view/12-estadisticas-de-ventas-de-autos-y-comercialeslivianos>.
99
78
Segn informacin suministrada por vendedores de servicios oficiales Chevrolet y Volkswagen, las dos
principales marcas que se comercializan en Uruguay.
100
79
101
Fuente: Revista Prensa Vehicular (Noviembre de 2011) Buenos Aires, Argentina. Consultado el 14 de
setiembre de 2012. Informacin disponible en: <www.gnc.org.ar/images/pv271-112011.pdf>.
80
Peridico Prensa Vehicular (Peridico especializado en GNC) (Noviembre de 2011), Buenos Aires,
Argentina.
Consultado el 14 de setiembre de 2012. Informacin disponible en: <www.gnc.org.ar/images/pv271112011.pdf>.
102
Segmentos elegidos
En funcin de la experiencia argentina, as como tambin de criterios tcnicos y
comerciales, se descartan los segmentos de mnibus y vehculos de transporte pesado.
Por lo tanto los segmentos elegidos son el de taxis y remises, vehculos particulares y
vehculos de reparto livianos.
Recordamos aqu que las autoridades estiman que el 50% de la flota de taxis se reconvertir
a razn de un 10% por ao en el perodo 2014-2018, en tanto que solo el 7% de los
vehculos particulares se reconvertir a GNC en una segunda etapa a partir del ao 2019.
Esos clculos determinan que hacia 2028 habra un consumo aproximado de 183.000 m3/da
de GNC. Por lo que se concluye que los volmenes de gas natural destinados a GNC son
muy inferiores a los destinados para el resto de los sectores.
Sin embargo, la sustitucin de los derivados del petrleo en los combustibles lquidos forma
parte de la poltica energtica acordada por todos los partidos polticos.
Para abordar este mercado, hay que tener en cuenta que, como no existe ningn vehculo
funcionando a GNC en Uruguay, de acuerdo a la matriz de Ansoff se trata de un producto
nuevo en un mercado nuevo, cuya estrategia de crecimiento se asocia a la diversificacin de
mercados, por lo que la iniciativa conlleva riesgo generalizado. Se cuenta adems con el
antecedente del ao 2003, cuando se aprob toda la normativa pero nadie quiso arriesgarse a
adoptar el nuevo combustible por la falta de suministro confiable y la alta inversin en las
EGNC.
Ante esta situacin, todos los esfuerzos de la estrategia de Marketing Mix tendrn como
objetivo en una primera etapa, dar a conocer el producto mostrndolo seguro y conveniente.
Se eligen estrategias comerciales acordes para que los usuarios puedan incorporar esa
tecnologa y una comunicacin basada en un tipo de mensaje racional, de forma tal que los
consumidores puedan llegar a las conclusiones que se quiere transmitir81. Todos los
esfuerzos dirigidos para este sector tendrn el objetivo de que dichos clientes se interioricen
en el tema y se despierte paulatinamente el deseo de comprar automviles duales. Se
observa que esto suceder con el correr del tiempo y que la incorporacin progresiva de la
flota de taxis al sistema es estratgica para lograrlo.
81
Student Notes Page form Principles of MK, (1993) 6th Ed. Prentice Hill.
103
Mix de Marketing
Primera instancia: Taxis y Remises
Producto
Segn la definicin de Levitt y Kotler, como producto genrico se destaca: gas natural.
En cuanto al producto real, a lo antes descrito se le suma que el suministro de gas natural se
realizar a bajo costo, y ser respaldado por una empresa constituida de forma bipartita por
entes estatales con aos de experiencia en el mercado uruguayo: ANCAP y UTE. A su vez,
al decir de Oscar Dourado, en funcin de los Km. que se recorren por turno, los vehculos
siempre estarn prximos a las EGNC.
Tambin se destaca que es un combustible menos nocivo que los energticos actualmente
utilizados.
En lo que refiere al producto ampliado, se destacan, convenios con la empresa importadora
del kit vehicular, disminucin de costos por mantenimiento y service, descuentos con
talleres especficos del tema gas natural.
Ilustracin 28: Niveles de Producto Taxis y Remises
104
Precio
Debe ser menor que el gasoil. Indudablemente menor al precio de la nafta.
Distribucin - Comercializacin
Es importante tener presente que la distribucin tiene que tener criterios geogrficos, por
tanto deben elegirse estaciones estratgicamente ubicadas y cercanas a la actual red de
distribucin de gas. Todos los entrevistados coinciden en que las mismas seran tres o
cuatro en la periferia de Montevideo. Paralelamente el reglamento de URSEA prev que
dichas estaciones deben pertenecer a un sello, evitando de esta forma la venta del GNC
directa a las mismas.
En las pginas siguientes pueden verse dos transparencias que contienen los planos de
ubicacin de las redes de distribucin de gas natural en Montevideo y mapa de estaciones de
ANCAP en la Capital. Las dos transparencias permiten ver grficamente cules son las
actuales estaciones de nafta que estn en ubicadas en zonas de suministro de gas natural.
Si bien, como ya se indic, actualmente el Reglamento de URSEA no permite que DUCSA
pueda instalar EGNC, se supone que esa situacin lograr superarse.
A continuacin se propone, a ttulo de ejemplo, la posible ubicacin de algunas EGNC. La
misma se realiza en base a los siguientes supuestos:
que las estaciones de nafta sern las nicas encargadas de vender GNC,
que la red de DUCSA podr acceder a la comercializacin del gas natural
comprimido,
que las estaciones requieren una inversin alta, por lo que al decir de las
autoridades- en la primera etapa seran solo 3 o 4,
que las mismas debern instalarse en la periferia de Montevideo pero tambin en
las zonas de mayor circulacin de automviles.
Se deja especial constancia que los tcnicos entienden que es mejor que la EGNC se
encuentre instalada en un lugar cercano al Gasoducto Cruz del Sur, ya que el mismo traslada
el gas a 80 kg/cm2 mientras que la red de caeras de Montevideo Gas lo traslada a un
mximo de 12 kg/cm2, por tanto como la EGNC lo comprime hasta los 300 kg/cm2 deber
contar con ms de un compresor, con el aumento del costo que eso significa.
105
82
106
que los motores que funcionan a GNC tienen menos desgaste que aquellos que lo hacen a
nafta o gasoil.
Comunicacin
Toda la comunicacin debe basarse en un mensaje de tipo racional.
Se entregarn folletos explicativos sobre la nueva tecnologa que se promueve.
Se promovern artculos de inters en la revista de CPATU y se gestionarn entrevistas en
los programas de radio que escuchan los taximetristas.
Tambin se entiende necesario que la Direccin Nacional de Energa promueva una
campaa masiva para explicar a la poblacin que el GNC es seguro y muy conveniente para
el pas. De esta forma, se busca evitar consecuencias no deseadas como por ejemplo el
temor de los vecinos ante la instalacin de una EGNC o de los usuarios del taxi a trasladarse
en un vehculo a GNC.
Asimismo, y ms all de la Comunicacin, sern muy importantes los controles que
promuevan las autoridades para que los talleres y personal mecnico est debidamente
autorizado para realizar los trabajos, ya que un accidente vinculado al GNC al comienzo de
la campaa podra provocar el rechazo de la poblacin a esta nueva tecnologa que se quiere
imponer.
107
Precio
Debe ser menor que el gasoil. Indudablemente menor al precio de la nafta.
Distribucin - Comercializacin
Para este caso, el gas natural llegar al cliente final de la misma forma que se explica en el
segmento anterior. Como se inform para el sector de taxis, en una primera instancia, se
dispone de tres o cuatro estaciones para la carga de gas natural.
Consideramos que los talleres mecnicos que incorporen la especializacin en GNC son
aliados estratgicos para comercializar este producto. El mecnico suele ser una persona
muy escuchada por el propietario del vehculo, por lo que puede convertirse un buen lder de
opinin para promover el nuevo combustible. Pero adems se generarn acuerdos
comerciales para que estos talleres financien la colocacin del kit, el cual se podr pagar en
cuotas con el ahorro generado en combustible.
108
Comunicacin
Como se mencion anteriormente, la comunicacin debe basarse en un mensaje de tipo
racional. Se realizar por un lado a travs de folletera y material de apoyo en los talleres
mecnicos que incorporen la especializacin en GNC y de manera masiva (notas en los
medios, publicidad, reparto de folletera en los estacionamientos de los grandes centros
comerciales, etc.)
Se intentar posicionar la idea de que el pasaje a gas natural es seguro y no cuesta nada.
Para esta decisin nos inspiramos en una campaa que se realiz en Chile cuyo slogan fue
convierte tu auto gratis a gas natural. Ver Anexo IV.
109
Conclusiones Finales
1. Existe una revolucin en el mundo vinculada al gas natural, lo que asegura varias
dcadas de gas a precios comparativamente inferiores al petrleo.
2. Argentina, nico proveedor de gas natural de Uruguay, contina con importantes
problemas de energa. La falta de inversiones de los ltimos aos provocaron que
dicho pas ya no pueda autoabastecerse de petrleo ni de gas, teniendo que importar
gas licuado y combustibles a un costo considerablemente mayor al tiempo que
mantiene las tarifas congeladas. En este marco, seguir intentando traer gas desde el
vecino pas, es poco prudente.
3. Uruguay debe invertir en una planta regasificadora que le permita dar un paso
trascendente para lograr el cambio de su matriz energtica lo que permitir ser
autosuficiente en materia energtica e incluso convertirse en exportador de energa
elctrica a los pases vecinos y de gas a Argentina.
4. El principal uso del gas natural ser la generacin de energa elctrica por parte de
UTE. Nuestro trabajo consiste en elaborar propuestas de marketing mix para
comercializar el volumen de gas remanente en otros sectores.
5. Se identificaron como sectores atractivos para la insercin del gas natural: sector
Industrial y Comercial, sector Residencial y Transporte (taxis y vehculos
particulares).
6. Para el sector Industrial y Comercial se realizan dos etapas de segmentacin. Primero
en funcin de la cercana a la red de distribucin se determinan industrias que
utilizan gas natural actualmente y otras que no. Luego, por el volumen consumido
por cada industria. La llegada al pblico objetivo se har por medio de entrevistas
cara a cara con parejas de vendedores con perfil comercial y tcnico. Se busca
resaltar los beneficios de este energtico y principalmente que el suministro se
realizar de manera ininterrumpida (situacin que no sucede al da de hoy y que ha
daado la imagen de la utilizacin de este energtico). Lo que refiere al precio, se
espera que no sufra modificaciones al actual ya que el mismo es fijado por el Poder
Ejecutivo y regulado por URSEA.
7. El sector Residencial se segmenta de acuerdo a la cercana de los hogares a la red
existente, encontrando clientes que actualmente consumen gas natural (para los
cuales se desea aumentar su consumo) y nuevos clientes, es decir: hogares cercanos a
la red pero sin conexin. Referente al precio, se concluye que al igual que el
industrial, no sufrir modificaciones. La llegada a este pblico se har por medio de
publicidad masiva recalcando la seguridad y el confort que este energtico brinda.
8. El sector Transporte (gas natural comprimido -GNC- para vehculos) constituye un
gran desafo ya que se trata de un producto nuevo en un mercado nuevo. Adems, el
alto costo de la instalacin de las estaciones de gas natural para surtir a los vehculos
constituye una importante barrera de entrada para el energtico. En base al anlisis
110
del sector se eligieron dos segmentos a abordar: en una primera etapa, la flota de
taxis y remises de Montevideo y, en una segunda etapa, los vehculos particulares y
de reparto liviano del rea de influencia del Gasoducto Cruz del Sur. La principal
conclusin es que el sector no consumir volmenes de gas natural significativos
bajo la perspectiva de la instalacin de la regasificadora.
9. Es deseable que se fomenten polticas de Estado que ayuden a la insercin de este
energtico, promoviendo su uso, as como tambin que se realicen campaas de
comunicacin masiva resaltando la seguridad y limpieza (cuidado del medio
ambiente) del gas natural para evitar el temor de la poblacin ante la instalacin de,
por ejemplo, estaciones de gas natural comprimido y la circulacin de vehculos que
utilicen este combustible.
111
Bibliografa
Diario EL OBSERVADOR. Edicin 12 de agosto de 2012. p.13.
Diario EL OBSERVADOR. Edicin 9 de junio de 2012. p.12.
Kotler, P., Armstrong, G. (2001) Marketing. Ed. Pearson Educacin
Dvila M. et al, (1998). Segmentacin y Posicionamiento. Espaa: Mc Graw Hill,
en Marketing Fundamental, Dvila et al.
Levitt T., La miopa del marketing. EEUU: Harvard Business Review
Mercado C. (1998). Producto. Espaa: Mc Graw Hill, en Marketing Fundamental, Dvila et al.
Munuera Alemn JL., Rodrguez Escudero A. (2007). Estrategias de marketing. Un enfoque
basado en la direccin. Madrid: BusinessMarketing School (ESIC).
Santesmases Mestre, Miguel, Sanchez de Dusso, y Kosiak de Gesualdo Graciela. Marketing
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Peters, T. y Waterman, R. H. (1982). In search of excellence. New York, Harper & Row
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Revista de la Asociacin de Ingenieros Qumicos del Uruguay. Edicin Diciembre de 2002.
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Revista de la Fundacin Julio Ricaldoni, Uruguay. Edicin Octubre 2008. ENLACES.FING.
pp. 25 - 29.
URSEA. Edicin 2003. Reglamento de Suministro y Uso Vehicular del Gas Natural
Comprimido (GNC).
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ANCAP Sitio web institucional . <www.ancap.com.uy>.
ASCOMA Asociacin de Concesionarios y Marcas Automotores. <www.ascoma.com.uy>.
112
113
Nacional
en
tev
CIUDAD.
114
Anexos
115
Anexo I
Qu es el gas natural?
Adicionando a lo comentado en la primera parte de este estudio, se agrega que la
composicin qumica del gas natural depende del yacimiento de donde se extrae, siendo su
principal componente el metano, presente en un 90-95%. A su vez contiene otros gases
como N, CO2, H2S, He y mercaptanos.
Un tipo de gas natural promedio estara constituido por los siguientes componentes:
Gas
Natural
Componente Nomenclatura
Estado
Natural
Metano
CH4
Gas
Etano
C2H6
Gas
Propano
C3H8
Gas Licuable
Butano
C4H10
Gas Licuable
Pentano
C5H12
Lquido
Hexano
C6H14
Lquido
Nitrgeno
N2
Gas
GNC/GNV
LGN
GLP
Fuente: Wikipedia (2011) World Energy Outlook 2011. Consultado el: 02 de setiembre de 2012. Informacin disponible en:
<www.es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural>.
Algunos de los gases que forman parte del gas natural cuando es extrado se separan de la
mezcla porque no tienen capacidad energtica (N o CO2) o porque pueden depositarse en las
tuberas usadas para su distribucin debido a su alto punto de ebullicin. Si el gas fuese
criognicamente licuado para su almacenamiento, el dixido de carbono (CO2) solidificara
interfiriendo con el proceso criognico.
El propano, butano e hidrocarburos ms pesados en comparacin con el gas natural son
extrados, puesto que su presencia puede causar accidentes durante la combustin del gas
natural. El vapor de agua tambin se elimina por estos motivos y porque a temperaturas
cercanas a la ambiente y presiones altas forma hidratos de metano que pueden obstruir los
gasoductos. Los compuestos de azufre son eliminados hasta niveles muy bajos para evitar
corrosin y olores perniciosos, as como para reducir las emisiones de compuestos causantes
de lluvia cida
116
Para uso domstico, al igual que al butano, se le aaden trazas de compuestos de la familia
de los mercaptanos, como el metil-mercaptano, de modo de poder detectar una fuga de gas y
evitar su ignicin espontnea.
A su vez, el gas natural se plantea como energtico limpio, dado su menor produccin de
CO2. Esto se debe a que el principal componente, metano (CH4) contiene 4 tomos de
hidrgeno y uno de carbono, produciendo 2 molculas de agua por cada una de CO2,
mientras que los hidrocarburos de cadena larga (lquidos) producen slo 1 molcula de agua
por cada 1 de CO2.
Grafico 1: Sector Industrial
Fuente: MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Matriz energtica 2010. Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
117
Fuente: MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Matriz energtica 2010. Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
118
Fuente: MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Matriz energtica 2010. Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
Grafica 4:
Fuente: MIEM- DNE Direccin Nacional de Energa (2012) Matriz energtica 2010. Consultado el: 22 de julio de 2012. Informacin
disponible en: <www.miem.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU>.
119
Anexo II - Entrevistas
120
121
Agrega que las autoridades esperan que la refinera de La Teja tenga su capacidad colmada
para el ao 2015-17. Ante esta situacin hay varias estrategias:
1. Seguirla ampliando
2. Incorporar el GN, aunque sea subsidindolo
3. Incentivar el uso de los autos hbridos o elctricos
4. Hacer una refinera nueva no estara en los planes porque la inversin se estima en
unos 10.000 millones de dlares.
La Regasificadora
Mndez considera que construir una regasificadora es beneficioso para el pas. La
regasificadora permite la importacin de gas natural licuado (GNL), el cual es producido en
una decena de pases en el mundo, por lo que permite la importacin de gas natural
extraregional.
Sostiene que el gas natural es un energtico que no solo sirve para divesificar la matriz sino
que adems permite independizarse de la regin. El gas natural licuado es considerado un
commodity. Actualmente se estn encontrando nuevos yacimientos de gas natural, bajando el
precio de comercializacin internacional y permitiendo los contratos a largo plazo, situacin
que no se lleva a cabo con el petrleo debido a la inestabilidad de su precio por el contexto
mundial. El petrleo es un energtico limitado, se supone que en el 2020 se estara llegando
a los picos mximos de extraccin, por lo cual a partir de esa fecha comenzara a tener una
tendencia decreciente. El GN se posiciona como el sustituto del petrleo pensando en 60-70
aos.
Agrega que la produccin de la regasificadora se puede ampliar rpidamente con nuevos
mdulos.
Enfatiza que la regasificadora es una prioridad del Gobierno para el 2012. Es un proyecto
complejo que exige muchos gastos fijos, agrega.
Se espera que la regasificadora se instale en Puntas de Sayago a 1.000 metros de la costa.
Ser una planta flotante (un barco alquilado) con una escollera de proteccin. La planta
convertir el GN de estado lquido a gaseoso. El mecanismo de entrada del energtico ser
por medio de barcos. El tiempo de traslado del barco desde la entrada del canal, a 42 km del
puerto de puerto de Montevideo, hasta Puntas de Sayago es de tres horas. Por motivos de
seguridad, un barco metanero no puede cruzarse con ningn otro barco a una distancia
menor a los 700 metros.
122
Estn en marcha los planes de creacin del canal en conjunto con la ANP y se utilizar
Puntas de Sayago como ampliacin del puerto de Montevideo, crendose nuevas escolleras.
Los gastos fijos de la operacin son elevados, por tal motivo el tener como socio a Argentina
abaratara los costos fijos. De todas maneras, Uruguay puede hacer la regasificadora solo,
es caro pero rentable, afirma. Argentina posee dos regasificadoras al da de hoy.
Estructura de costos del GN
Valor del gas= COSTO INICIAL del GAS + COSTO DE TRANSPORTE +
REGASIFICAR + COSTO DE LA DISTRIBUCION hasta el lugar donde el gas se va a
usar.
Los principales costos son: el inicial (costo fijado en el contrato de importacin) y el de
distribucin. Luego el de la regasificacin.
Mndez resalta que el Gobierno tiene claro que, para que el gas penetre en la matriz
energtica, tiene que llegar a bajo costo a los hogares.
Al momento de hacer la entrevista estaban en marcha los siguientes estudios para analizar la
viabilidad el proyecto:
1) Navegabilidad
2) Batimetra// geofsica
3) Anlisis de riesgo
Uso del GN
La proyeccin total de gas natural obtenido de la regasificadora corresponde a 10 millones
de m3/da, de los cuales 5 millones son destinados al pas. Los restantes 5 millones le
corresponden a Argentina en caso de tenerlo como socio en la inversin.
El gas natural en el sector industrial desplazara parcialmente a la lea y al Fuel Oil al 2015.
De los 5 millones de m3 diarios, UTE consumira un 80% como mximo (caso de que todas
las centrales estuvieran encendidas al mismo tiempo). Al comienzo se espera que UTE
consuma un milln y medio de m3 en un ao de lluvias promedio con picos de hasta 4
millones de m3.
El consumo proyectado residencial de GN es hoy de 200 mil a 300 mil m3/da y se
duplicara hacia fines de esta dcada.
No habra impacto significativo en materia vehicular particular, s en taxis con 50 mil
m3/da.
123
Actualmente ANCAP posee un 45% de Conecta mientras que Petrobras posee el 55%
restante, as como el 100% de Montevideo Gas. ANCAP est procurando comprar la
mayora de los paquetes accionarios de ambas empresas, de manera de poder controlar la
distribucin y participar de todo el proceso.
En principio el GN se utilizara nicamente para industrias y residencia, adems de la
generacin elctrica. No ser el uso en transporte una prioridad en estos momentos. De ser
as la inversin en la estacin de servicio para la incorporacin del tanque de GN alcanzara
los 500.000 dlares por estacin. De llevarse a cabo la inversin se hara en 20 estaciones de
servicio claves de Montevideo. Tambin hay una inversin por parte del particular en el
espacio en la caja del vehculo y la conversin del tanque.
A tener en cuenta al ingresar el GN:
Generar conocimiento
Calificar mano de obra.
124
125
El GNL trata de arbitrar entre esos mercados y apropiarse de esas diferencias, pero no hay
un mercado internacional de GNL porque la mayor parte son contratos rgidos, explic.
El grupo de proyecto siempre tuvo dos grandes lneas de trabajo, las que con el tiempo se
fueron especializando:
1. las instalaciones fsicas (la planta).
2. obtener las molculas en s mismas. Es decir, la parte comercial del suministro de
GNL: la compra-venta.
Las instalaciones fsicas: Terminal de Recepcin, Almacenamiento y Regasificacin
Este grupo que se especializ en las obras, dio origen a Gas Sayago S.A., una empresa
propiedad en partes iguales de UTE y de ANCAP. Gas Sayago es un nombre en relacin con
Puntas de Sayago, donde se va a instalar la regasificadora.
rea comercial: suministro de GNL
Esta parte se decidi que quedara conformada por ANCAP y UTE.
Cuando uno va a comprar gas durante tantos aos, (15 aos), el 75% del dinero es para
comprar el gas y el 25% restante es la propia planta. Los montos en juego, garantas
asociadas y el efecto directo de las condiciones de contratacin sobre el posterior uso de gas
por los usuarios, llev a que la contratacin de GNL quedara bajo directa gestin de UTE y
ANCAP.
La regasificadora
Los especialistas sostienen que a nivel econmico, en un proyecto de este porte, regasificar
7 millones de m3 de gas requiere similares inversiones que regasificar 10 o 15 millones. La
diferencia no es significativa, es un valor bajsimo, puede llegar a ser irrisoria. Porque
regasificar es permitirle a ese gas lquido ir adquiriendo temperatura en forma controlada del
medio para permitirle llegar a su volumen natural. Es decir no hay una gran tecnologa en
esto y no es lo costoso.
La clave es el almacenamiento, es decir tener un depsito que lo mantenga lquido (fro
criognico, -162C), que permita al barco descargar rpido para poder irse y que tenga la
capacidad suficiente para que la regasificadora no se quede sin gas. Proponen un
almacenamiento de por ejemplo 300.000 metros cbicos, lo que viene a representar lo que
transportan dos barcos metaneros.
Adems, la transferencia del gas lquido desde el barco hasta este depsito es un proceso
complejo porque el barco se mueve, para realizarlo correctamente no debera de tener
126
mucho movimiento. Se utilizan brazos mecnicos articulados preparados para el manejo del
lquido criognico. Para que el barco no se mueva mucho se opera en agua protegida,
creando escolleras rompeolas, que es otro componente importante del proyecto. Adems hay
que dragar, porque el calado actual hasta Puntas de Sayago, no es suficiente. Hay que dragar
al menos a 12 metros. Los barcos son del orden de 300 metros de largo y 45 de ancho.
Aclaran que lo que se almacena es el gas lquido, porque una vez regasificado, se inyecta
por el cao y se distribuye. Una vez convertido a gas, en Uruguay- como en varios pasesno se puede almacenar como tal.
Uso del gas para UTE
UTE necesita el gas para proveer la generacin trmica de respaldo.
Actualmente Uruguay tiene una muy buena capacidad de generacin hidroelctrica, que va a
seguir teniendo. En un ao de lluvias promedio, la generacin hidroelctrica constituye el
65% de la generacin elctrica anual. A esto ahora se le suman la energa elica y la
biomasa.
En este panorama, el rol de GNL ser para su utilizacin en plantas de respaldo trmico de
ciclo combinado. Hay una licitacin en curso para construir una nueva planta trmica de 500
MW que necesitara en el orden de los dos millones de metros cbicos por da de gas
natural. Hoy tenemos Punta del Tigre, capaz de generar 300 MW, si es prendida a gas, se
podra usar un milln y medio de metros cbicos de gas natural por da. Si sumamos las dos
plantas seran aprox. 3.5 millones de metros cbicos diarios.
Por lo tanto, el principal consumidor de gas natural va a ser UTE.
Si hay agua, se va a seguir usando el agua. El aporte del gas va a ser el mejor respaldo
trmico. Mejor por el costo, por el cuidado del medio ambiente y porque diversifica la
matriz energtica. Diversifica porque es una fuente ms y porque se puede comprar en
diversos pases. Atendiendo a eso es un adecuado respaldo al mix entre lo hidrulico y lo
elico, que son dos componentes que tienen aleatoriedad, variabilidad, dice Mosto.
El gas es el que le da la firmeza al sistema, afirma Briglia.
127
El problema es que la planta no se hace para lo que se precisa hoy, contesta Mosto. El
proyecto arranca a fines del 2014 pero se hace de ah en ms. Entonces la demanda no
elctrica va a aumentar porque va a tener competitividad de precio, lo que potencia otros
usos. Por ejemplo, usos industriales, el sector residencial (usos calricos), el sector
comercial y los nuevos destinos (el transporte y para alimentar zonas del pas donde hoy el
gas natural no llega). Porque se pueden llevar camiones con GNL a ciudades del Interior del
pas e instalar all pequeas regasificadoras (intercambiadores de calor de pequea escala).
Esto se da si hay algn disparador en la zona. Algn emprendimiento que necesite gas, por
ejemplo.
Briglia puntualiza que no hay que mirar solo el consumo, sino tambin las ventanas de
recepcin del GNL y su almacenamiento. Es toda la cadena, no es solo la regasificacin.
La otra cosa es que la regasificadora puede trabajar a distintas velocidades. Se fija un
predespacho diario y semanal. Se administra la operacin de la planta. No tiene una llave
para prender que la hacer funcionar siempre igual.
Precio
PREGUNTA: Se est manejando algn precio para obtener el GNL?
Lo que estamos manejando es no quedar atados a precios altos en el mundo, como los que
hay en Asia.
Tampoco creemos que podamos llegar a los precios ms baratos del mundo, que es el precio
de EE.UU.
Seguramente nos parezcamos ms a los precios de la Europa mediterrnea o de Inglaterra.
La idea es tratar de desacoplar un poquito el precio del gas con el del petrleo.
Pero no sera nada raro que los ajustes en el precio del gas con el correr de los aos estn
relacionados con los ajustes en el precio del petrleo. No sera nada raro, es una tentacin
para cualquier empresa de hidrocarburos. Porque ellos proveen canastas de energticos.
Entonces el ajuste posterior de los contratos se prevn en buena medida estn relacionados a
los ajustes del petrleo, pero que el nivel siga estando por debajo, dice Mosto y explica
que el gas tiene que ser competitivo no solo con las naftas para el transporte, tambin tiene
que ser competitivo con el gas oil para el uso industrial. Competitivo no solo por el precio
sino tambin por otras cosas. Por ejemplo, el gas natural es mucho ms limpio para las
calderas que el fuel oil industrial. Lleva menos mantenimiento. Tiene mejor perfil de uso y
eso tambin influye. Si la idea es disponer en cantidad, en precio y en forma estable,
entonces ah hay un desarrollo del mercado. todo eso se suma a los actuales 300 mil m3que
hoy se usan de gas por da.
128
PREGUNTA: Les interesa a Uds. como Gas Sayago o como UTE adjudicar ese excedente
de gas que podra tener la regasificadora?
Claro. Evidentemente, lo mejor es maximizar los negocios pero respetando ciertas cosas.
Qu hay que respetar? Que en el caso del sector elctrico uruguayo, ms que UTE como
empresa, le otorgan al GNL un valor de seguro para el mercado elctrico. Actuar como
seguro quiere decir que, cuando uno lo pudiera necesitar tenemos que contar con l. La
operativa es colocar excedentes. Es decir optimizar todo lo posible la disponibilidad de gas,
pero atendiendo a su uso como respaldo porque cuando lo tenga que usar, el gas tiene que
estar.
PREGUNTA: La idea puede ser venderle a Argentina?
S, venderle gas o venderle energa elctrica.
PREGUNTA: Pero, la idea es fomentar ese consumo de gas natural?
Si. Ya en la licitacin se va requerir que las ofertas dejen planteada la posibilidad de
ampliacin de la regasificadora a 15 millones de metros cbicos. Dejar planteada esta
posibilidad significa dejar espacio para poner ms intercambiadores de calor. En ciertos
entornos, a veces esto no es una ampliacin costosa.
PREGUNTA: El precio, va a ser un precio poltico?
Creo que va a tener un fuerte componente real, dice Mosto. En el precio de los combustibles
hay una paramtrica. Tambin hay rezagos, ah entra lo poltico. Uno podr modular un
poco cundo entra a regir un ajuste, pero siempre hay que pagar los costos.
PREGUNTA: Cul es la paramtrica del precio para el gas?
No hay una preestablecida a priori. Es parte de la negociacin en la compra del gas.
PREGUNTA: Bien. Pero Uds. tienen el costo de comprar el gas en origen, el costo de
traerlo, el costo de Gas Sayago (recepcin, almacenaje, regasificacin y transporte), etc.
Qu otros costos tienen y de todos ellos cules son los ms significativos?
Y yo te dira que las cuentas se pueden hacer de dos maneras, dice Mosto. Una es esa que
ests haciendo vos: sumando componentes. Pero cuando llegamos al costo de Gas Sayago se
complica un poco. Qu costo se toma? El costo promedio? La inversin dividida la
demanda? Porque as es un costo un poco mentiroso. Nosotros hacemos una cuenta distinta.
La cuenta es mirar el valor de los costos del proyecto (desarrollo de hacer la regasificadora y
el costo variable de operarla 15 aos) y lo comparamos con el potencial beneficio (para el
sector elctrico, por ejemplo) de tener gas natural vs. no tenerlo. Esa diferencia de valores
129
(que hay que actualizarla para tener un valor comn) es lo que permite ver si uno est ante
un proyecto de inters.
Entonces, una vez que se decidi que hay que meterse en el proyecto (es un costo hundido),
lo que hay que ver es lo que mira el despacho de cargas. Ah miran el costo variable por la
molcula de gas. Tiene que pagar la molcula y su transporte (en barco y en cao). Lo que
se invirti cuando se decidi que el proyecto era rentable, no se traduce a la decisin de usar
gas hora a hora.
Para el sector no elctrico, ah el clculo es distinto. Ah s, se tiende a usar el clculo de
suma de componentes, similar al que vos hiciste, aunque tambin mirando la situacin con y
sin proyecto al momento de tomar las decisiones de inversin.
Uno est muy acostumbrado a medir los costos con la suma de componentes. Uno compara
lo que te sale el gas y lo que te sale la lea, pero cuando uno es el promotor del proyecto,
como ANCAP y UTE, es un poco distinto. Estas empresas tienen un rol en el sector
energtico de largo plazo y estos proyectos son de largo plazo de maduracin. No son
proyectos industriales que hay que resolverlos en 5 aos. Son de largo aliento. Entonces la
economa o rentabilidad del proyecto se mide en el largo plazo. No se puede cargarle al
principio los costos medios, sera muy alto. En el sector elctrico se hace as. Cuando se
decide la central de ciclo combinado o Puntas del Tigre, se calcula as. Se piensa en el
escenario con y sin ese proyecto y se calcula si en el perodo de vida de la central, el
proyecto es rentable. Una vez que la central se hizo es un costo hundido. Es un costo que ya
est. Entonces a partir de all la decisin de utilizar esos recursos en cada momento es por el
costo variable.
PREGUNTA: Hay una inversin estimada?
S, con la planta y el dragado, unos 400 millones de dlares.
PREGUNTA: Hay interesados?
Hay bastantes. El ao pasado, en mayo junio 2011, se hizo un data room. Se abrieron
documentos de descripcin de proyecto para que las empresas opinaran con un acuerdo de
confidencialidad. Se presentaron 32 empresas, que son muchas. Calculamos que no se
presentarn todas, pero si se presentan un nmero menor a 15, sera un logro. Si uno maneja
que en el orden de 8 empresas se mantengan hasta el final es una cantidad que produce una
real competencia.
130
El Ing. Gerardo Triunfo es el referente de ANCAP en el tema del Gas Natural. Fue director
nacional de Energa (2005 2008) y fue director y vicepresidente de ANCAP.
Gerardo Triunfo sostiene que el gran demandante de gas natural en Uruguay va a ser
UTE, la que consumir el 80%. El gas ser utilizado para generar energa elctrica.
Informa que actualmente se importan desde Argentina unos 100.000 metros cbicos por da
los que solo sirven para abastecer al sector residencial.
Aclara que una central como la de Puntas del Tigre, capaz de generar 300 Mws. por da,
consumira 1:800.000 metros cbicos diarios.
Por tanto, el plan de gas natural (GN) se hace para el sector elctrico, no para los
otros sectores, afirma.
Como Argentina da poco gas y no es seguro, entonces hay que buscar otros proveedores.
Cuando ests alejado de las fuentes, la manera de traerlo es licuado (fro , a -160C, ocupa
600 veces menos de volumen) y en barco, sostiene.
Al ser consultado sobre cul es el inters de ANCAP en este negocio, expresa:
ANCAP es la propietaria del gasoducto Cruz del Sur, por lo cual paga un cnon. Si se usa
ese gasoducto entonces esa empresa va a ser rentable. Pero adems ANCAP tiene
participacin en CONECTA del 50% y probablemente la tenga en Montevideo GAS.
Adems le venden gas a los grandes consumidores (Fanapel, que a modo de ejemplo
consume 5000 m3 por da, etc.).
Hoy como el suministro de gas no es seguro, entonces no hay una poltica agresiva de
ventas. Algunas empresas se haban reconvertido a gas pero volvieron a reconvertirse a otro
energtico, bsicamente lea.
Uruguay necesita gas seguro a un precio seguro, recalca, y luego explica: con la planta
regasificadora el gas sera seguro. El precio todava no est seguro.
131
Precio
Por ahora no hay un precio estimado, dice Triunfo.
ANCAP fijar las tarifas, si despus el Poder Ejecutivo las subsidia, es un tema del
Gobierno. Nosotros no pensamos en el subsidio, pensamos en la tarifa.
Para llegar al precio, es muy importante saber el precio de compra en origen. Esos precios
se negocian. En este momento, como Japn apag las centrales nucleares, el precio
internacional aument.
La estrategia de ANCAP ser buscar contratos a largo plazo pero flexibles. Nosotros
dependemos del recurso hdrico. Si hay mucha agua, se va a utilizar menos gas. Si no hay
agua, se va a utilizar mucho gas, explica.
Despus aclara que en estos contratos a largo plazo hay muchas variables. No es solo el
precio.
Considera que para introducir un nuevo combustible, el precio de este tiene que ser ms
barato que el precio de los que ya estn disponibles. En su criterio, el precio de venta es
el factor determinante para que el combustible penetre el mercado.
Considera que debe ser un 10% ms barato que la nafta y hasta un 10% ms caro que la
lea. La lea requiere stock, logstica, etc., el gas viene por un cao, explica.
Aclara que hoy no hay ningn estudio realizado sobre este tema.
Distribucin
Por distribucin se entiende el acceso a la red.
Dice que todava no hay ninguna estrategia de distribucin.
Se pregunta si todo el pas tiene que tener acceso al GN.
Luego razona que, por ejemplo, Punta del Este no sera redituable ya que llevar un
gasoducto hasta all costara unos 100 millones de dlares.
132
133
134
Red de Distribucin.
Para que los vehculos puedan desplazarse a gas, entonces debe existir una red de estaciones
de recarga en todo el pas. Eso implica llevar un gasoducto a las estaciones.
Loustaunau sostiene que la distribucin lgica del gas hasta los barrios, sera conseguir
una gran industria que se reconvierta. Con ese consumo asegurado, se puede aprovechar
para conectar a las estaciones de recarga de autos y a los domicilios (calderas de edificios y
residencias).
Cuando la inversin no se justifica, se puede construir un tanque para almacenar el gas y
proveerlo con camiones.
Fin de la entrevista validada.
Luego de la misma, cuando le pedimos que validara el resumen, Loustaunau nos envi un
mail con el siguiente texto:
Agrego algo que no supe rpidamente donde incluirlo y quiz no haya que incluirlo:
Para los taxis, en quienes se pens inicialmente a la hora de tener este producto; se observa
que los que tienen motor diesel tiene mayor independencia, esto es, que rinde su
combustible ms kilmetros.
A su vez, los autos reconvertidos a gas, tienen una vida til menor, por lo tanto para ellos es
importante el subsidio que el Estado les provea.
La regasificadora producira 10.000.000 m3/da, de los cuales el 50% sera para Uruguay; o
sea: 5.000.000. Hoy por hoy el consumo en Uruguay es de un mximo de 300.000 m3.
Pases del mundo con cantidades importantes de Gas Natural, son por ejemplo: Canad,
EE.UU., Mxico, Rusia, Japn). Cuando las distancias son grandes, dicho gas es trasladado
por barco (concentracin del volumen en estado lquido). Dichos pases cuentan con plantas,
que transformen dicho gas a estado lquido, para trasladarlo de ese modo. Una vez llega al
puerto, se vuelve a estado gaseoso.
Puntos pendientes hoy por hoy marzo/2012:
An no se determin si Uruguay lo va a realizar en conjunto con Argentina o no.
No est determinado el lugar de la planta regasificadora.
No est enmarcado el mercado objetivo, an por decidirse si ser de uso industrial,
domiciliario, vehicular o la combinacin de algunos de ellos.
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No est determinado el precio del mismo, ni con exactitud sus costos, ni si habr
preciso diferenciales entre industrias y domicilios o si se subvencionar el vehicular.
En materia de empresas estatales que respalden este proyecto, en un principio ser
ANCAP y manejndose la idea de que UTE tambin est presente.
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Si, es correcto, con Paysand, se cree que se van a realizar los llamados contratos SWAP;
esto es que intercambiar volumen de gas con Argentina. Por un lado Uruguay le vender y
luego se negociar con Argentina para abastecer Paysand.
La red de distribucin abarca 750 km de longitud y est construida en un 100% de
polietileno. Permite soportar 4 bar de presin, siendo la red ms moderna de Amrica del
Sur, opacando a las ciudades de Buenos Aires, San Pablo, Ro de Janeiro y Santiago de
Chile, cuyas redes se construyen en base de acero. La red del Uruguay tiene una vida til de
40 a 50 aos; es un activo para el pas, segn el Ing. Carlos Bellomo.
Esperan un aumento importante del consumo con la incorporacin de la regasificadora?
Es de esperar, segn el Ing. Carlos Bellomo, que una vez que la regasificadora se ponga en
funcionamiento y con proyecciones al 2025, dichos segmentos sufran un incremento;
pudiendo llegar a duplicar los consumidores residenciales.
Segn Ing. Carlos Bellomo, esto debera de tratarse como poltica de Estado, a modo de
ejemplo en Brasil existen leyes que al construir, exigen que se realice conexin para permitir
el ingreso del gas natural aunque no sea ste el nico energtico utilizado. Son
reglamentaciones que promueven el uso. Adems del GN, sirven para GLP, no as del modo
opuesto.
Entra por un nico punto y se distribuye para toda la cosa, por eso lo fundamental de hacerlo
en el mismo momento que se comienza la construccin de la vivienda.
No sera Punta del Este, lugar que hoy por hoy no tiene acceso a la red una buena idea para
realizar esto, debido a la cantidad de viviendas que se estn construyendo?
Segn el Ing. Carlos Bellomo, se observa que existe la posibilidad, ya que es elevada la
cantidad de gente que all habita y a su vez el nmero de edificios y casas en construccin
presentes y que cada da aumentan notoriamente, de que se abastezca por medio de
camiones. Estos camiones trasladaran el gas licuado, comprimindolo a 200 bar, debiendo
luego de en las estaciones que se determinen volverlo a pasar al estado gaseoso, pasndolo
de 200 a 4 bar. Se estima aqu un costo de aprox. 500.000U$S .
Esta idea a definir en un futuro, sera a modo de plan piloto, ya que debera de una vez
determinado su consumo y en caso de que lo amerite evaluar la posibilidad de aumentar o no
el tendido, o sino de simplemente abastecer a travs de este medio.
PREGUNTA: Se espera que el precio del gas natural con la regasificadora en marcha,
baje su precio?
Segn el Ing. Carlos Bellomo, al igual que en el sector industrial y comercial, no cree que
haya planes de modificar el precio de este energtico, siempre y cuando se mantenga menor
que su principal competitivo. Cabe destacar que las tarifas que brinda la DNE son tarifas
mximas de pago. Esto quiere decir que el precio final abonado puede incluir descuentos
especiales a los clientes.
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es que se venda lo que se venda- ac hay una cantidad de empresas que en su mayora son
pequeas y familiares, entonces que venga el combustible que se venda sea vendido a travs
de las estaciones.
Lo que tambin hicimos mucho hincapi fue preguntar en cul es la verdadera ventaja del
GNC porque si le sacan el impuesto a la nafta tambin va a quedar barata. Si el GNC lo van
a vender sin impuesto, tambin va a ser barato, pero a medida que las naftas se empiecen a
vender menos, entonces van a dejar de recaudar. Y qu es lo que puede pasar con eso? Hoy
si le sacan el impuesto a las naftas y buscan recaudarlo por otro lado, sera lo mismo y no se
precisa el GNC.
Cuando me preguntan cmo se puede bajar el precio de las naftas, yo digo que se pueden
bajar en gran cantidad el valor del combustible es en los impuestos. Despus lo dems es
muy pequeo, fijate que toda la distribucin se hace con 7 pesos.
El ao pasado fuimos a hablar con Oscar Dourado para preguntarle si los taxis se iban a
pasar a gas y l nos dijo que la prioridad de ellos es el fideicomiso para las naftas, que lo del
gas podra venir despus. Estaban pidiendo la nafta a 17 pesos.
El GNC en los autos tiene contras porque ands con una carga en la valija que te saca
espacio y hace que tengas que reforzar los amortiguadores. Tiene una cantidad de contras.
En Argentina por la diferencia de precio, desaparecieron miles de estaciones. Pero ellos
tienen gas. Ac siempre vas a estar dependiendo de otros. Ahora se habla de la
regasificadora, la cosa cambiara. No me interioric todava del tema. Te pregunto a vos: es
slo para gas natural o es para GLP?, interroga An.
El dirigente sostiene que, en funcin de la experiencia argentina, los compresores de las
estaciones de GNC causan algunos problemas. Antes eran muy grandes, ahora son ms
chicos, adems causan mucho ruido y necesitan unas paredes internas importantes.
Dice que el GNC y el GLP ha crecido mucho en Lima. Sostiene que la instalacin de GLP
no vale ms de 50.000 dlares. Viene un camioncito y te lo trae, no es complicado, pero
bueno no es el gas que va a venir.
Sostiene que las estaciones uruguayas son de las mejores de Latinoamrica y de EE.UU. En
surtidores, atencin, en fin de lo mejo del mundo. El tema petrleo es un problema, pero
el gas trae aparejado eso que te digo: para que haya autos a gas se necesitan estaciones, es
como el huevo y la gallina. Creo que muchas de las estaciones que hay ahora no van a tener
lugar para poner el gas. Hoy en Argentina y Brasil, se ve que la misma estacin vende nafta
y gas en islas distintas con la separacin normal de 4 metros. Pero el compresor necesita un
gran espacio. Entonces muchas estaciones se van a quedar por el camino. E insisto, si el gas
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entra sin impuestos, va a empezar a sustituir a la nafta. Porque eso ya pas en Argentina, en
algunos estados de Brasil, est pasando en Lima. Entonces yo me hago la pregunta, cundo
le ponen el impuesto al GN? Y si le ponen el mismo impuesto que a las naftas entonces
hasta te va a salir ms caro.
Vos me decs: no dependo del petrleo, pero vamos a depender tambin de los que nos
vendan el gas, a no ser que arreglemos con Bolivia. Pero para eso tenemos que arreglar con
Argentina es un tema interesante para seguirlo viendo. Me interesa el tema, no pens que
estuviera tan cerca pero ahora que t me habls veo que lo podremos tener en 4 o 5 aos.
An se pregunta cmo se va distribuir el GNC? y explica que actualmente ANCAP le
vende los combustibles a las tres distribuidoras (DUCSA, Esso y Petrobras) y estas
distribuidoras le venden a las estaciones. Entonces, cmo va a ser con el gas? Porque en
Argentina, la compaa de gas le venda directamente a las estaciones. Las trataba como si
fuese un domicilio. Le venda el gas y una vez al mes se fijaba en el contador cunto haban
consumido y le mandaban la factura. Financieramente eso es muy bueno para el estacionero
porque primero se hace del efectivo y una vez al mes, paga. En algunos casos, los sellos
ponan el compresor, que es caro. Entonces se repartan las ganancias mitad y mitad,
concluye el entrevistado.
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Considera que la autonoma de los autos a GNC es de 250-270 kilmetros, que es lo que se
recorre en un turno, pero si se quedan sin GNC siguen andando a nafta, explica.
Al ser consultado sobre el precio al que se comercializara el GNC, contesta que no sabe.
Habl con el ministro de Industria y Energa (MIEM), Roberto Kreimerman, y con el
presidente de ANCAP, Ral Sendic, y me dijeron que va a venderse a un precio
conveniente, pero no me dijeron cunto. Pero en el mundo, el GNC vale menos que el
gasoil. Es as en todos lados, acot.
Dourado explica que, cuando el Frente Amplio asumi el Gobierno, empez a trabajar para
igualar la venta de nafta a la de gasoil. Fueron equiparando los precios de los combustibles
pero tambin elevaron el precio del IMESI a los autos gasoleros no utilitarios a un 100%,
entonces se dejaron de importar autos a gasoil. Dej constancia que considera que la medida
fue inteligente.
En ese marco, es que se habla de GNC para el transporte, explica.
El GN de la regasificadora se va a usar mayoritariamente para generar energa elctrica y
para el transporte. Por eso el taxi es un aliado estratgico de ANCAP y del pas. A m me
parece que el MIEM actu con buen criterio porque en la regin encontraron un montn de
yacimientos que dan seguridad por 200 aos.
Hay una cosa que es muy importante que es que el taxmetro ha sido siempre la plataforma
de lanzamiento del GN. As fue en 1975 en Argentina, en el 95 en Ro y en San Pablo. Pero
tambin fue as en Italia. El primer gremio que asimila el uso del GN y que sirve para ir
generando las estaciones de servicio y los traslados de combustibles, es el taxmetro. En
Montevideo no superamos los 250 300 kms por turno lo que nos permite estar cerca
siempre del suministro.
Sobre las estaciones de GNC (EGNC), Dourado dice que en 2003, cuando se hizo el
gasoducto, las estaciones tenan que estar cerca del mismo. Pero ahora el gas se puede llevar
en camiones con tanques refrigerados. Es un camin de las mismas proporciones que el que
transporta combustibles lquidos.
Considera que en una primera etapa, alcanzara con dos o tres estaciones en la perisferia de
Montevideo, a medida que la flota se vaya incorporando al GNC se podran poner ms.
Pero la flota que garantiza el uso de ese gas, es la de taxis.
Las estaciones tienen que ser medio grandes porque el tanque de GNC que se pone no est
enterrado, es areo, por lo que necesita espacio.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la familia del taxi instale una EGNC propia,
seal que ellos son taxistas, no estamos en el negocio de los combustibles. De todas
maneras, podra ser de gran inters tener una para bajar los costos pero hay que evaluarlo.
Lo que vamos a hacer es acompaar las iniciativas del Gobierno y lo que este indique en
este sentido. Lo que queremos es trabajar a favor de y no en contra de. Si el Gobierno
entiende que es conveniente que nosotros tengamos 1 o 2 estaciones de manejo propio, lo
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vamos a mirar con optimismo, lo vamos a evaluar y acompaaremos. Pero eso forma parte
de un proyecto que vamos a ir desarrollando acompaando lo que las autoridades nos vayan
indicando.
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la mayora de ellos tambin les brinda el servicio de radio 141 y tienen convenios con
talleres tercerizados.
Estivez sostiene que estn muy interesados en el tema del gas pero primero estn
luchando por el fideicomiso de la nafta. El mismo otorga una cantidad de litros de nafta
barata por auto.
Insiste en que es muy importante para ellos porque la nafta representa el 35% del gasto
actual de un coche, cuando histricamente el costo estaba entre el 15 y el 20%.
Informa que no tienen estudios sobre el tema del gas.
Al ser consultado sobre la vida til del motor a nafta al funcionar con gas, responde que
debe durar lo mismo.
Al ser consultado sobre la diferencia de consumo entre hacer funcionar el motor a nafta o a
gas, responde que no sabe qu diferencia hay en el rendimiento pero debe dar para hacer
todo un turno. Lo que s es que en Argentina no se quejan y hace tiempo que lo usan.
Cuando se te acaba, vas y cambis la garrafa, expresa textualmente demostrando un error
de concepto.
Al ser consultado sobre las estaciones de recarga de gas natural comprimido (EGNC)
considera que habr pocas al principio porque son caras. Cuando le decimos que salen
entre 300 y 500 mil dlares, dice que eso es un disparate de plata.
Aclara que actualmente UdeCOOT tiene convenio con tres estaciones del sello Petrobras y
que supone que ellas van a tener el gas.
El convenio con las estaciones consiste en un descuento de 1,40 pesos por litro comprado
tanto de nafta como de gasoil. Las tres estaciones estn en Larraaga y Gral Flores, en
Avda Italia y Valencia; en tanto que la tercera est en la rambla de Capurro. Casi todos los
taxis nuestros cargan all porque estn bien ubicadas, acota.
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ANEXO III
Entretelones sobre la construccin de una planta regasificadora en
Uruguay
El crecimiento sostenido de la economa uruguaya de la ltima dcada implic que las
autoridades tuvieran que esforzarse en la bsqueda de soluciones para lograr mantener el
suministro de energa elctrica a la poblacin83
Por otra parte, Argentina, nuestro principal proveedor de energa elctrica, est viviendo una
crisis energtica sin precedentes lo que implic que, a mediados de 2011, dejara de venderle
energa a Uruguay.
En medio de un ao con un promedio de lluvias menor al esperado, esto implic que
Uruguay tuviera que prender las centrales trmicas a un costo millonario para garantizar la
energa elctrica en el pas.
Ante estos problemas, el Gobierno decidi a comienzos de 2012 implementar la idea ya
concebida en 2008 de apostar fuertemente al gas natural mediante la instalacin de una
planta regasificadora flotante en el pas.
El proyecto fue definido como una prioridad para el Poder Ejecutivo, considerando que debe
hacerse efectivo en el ms breve plazo posible 84. El renunciante director en Gas Sayago
(sociedad annima uruguaya conformada por ANCAP y UTE para este proyecto) en
representacin del Partido Colorado, Jos Garchitorena85, indic que el proyecto es muy
importante para el pas y estratgico para la UTE y anunci que se podra generar energa
elctrica para exportar. Destac que las centrales que funcionan a gas natural tienen mayor
rendimiento, requieren menos mantenimiento y tienen mayor potencial industrial, explicado
a travs de esto, la importancia del mismo.
El volumen de procesamiento de gas (diez millones de metros cbicos por da), que excede
en mucho las necesidades locales (trescientos mil metros cbicos por da), implic que las
autoridades uruguayas pretendieran instalar la regasificadora en forma conjunta con
Argentina.
83
Uruguay Sustentable (13 de abril de 2012) Planta regasificadora podra generar energa para exportar. Consultado el:
15 de abril de 2012. Informacin disponible en: <www.uruguaysustentable.com.uy/logistica-energia/.>.
84
Declaraciones del presidente de la Repblica Jos Mujica en su audicin radial en M24 citadas por la
agencia de noticias Uypress (2012) Consultado el: 14 de abril de 2012. Informacin disponible en:
<www.uypress.net/uc_8696_1.html>.
85
Jos Garchitorena, perteneciente al sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, renunci a su cargo como
director de UTE a solicitud del lder del sector, Pedro Bordaberry, el pasado 6 de agosto de 2012. Consultado
el: 8 de agosto de 2012. Consultado el: 8 de agosto de 2012. Informacin disponible en:
<www.montevideo.com.uy/notnoticias_174345_1.html >.
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Eso permitira abaratar los costos y a su vez exportar el gas a Argentina utilizando los
gasoductos construidos durante el gobierno de Jorge Batlle (2000 2005) cuya idea inicial
fue en realidad importar gas desde aquel pas86.
Para concretar esta estrategia se entablaron negociaciones con Argentina al ms alto nivel.
Segn public el matutino El Observador, el pasado 29 de marzo de 2012, el presidente
Jos Mujica y su par Cristina Fernndez acordaron en agosto de 2011 que Gas Sayago y la
argentina Enarsa deban designar dos delegados para el proyecto, lo que el gobierno
argentino an no ha cumplido, seal el presidente de la petrolera estatal ANCAP, Ral
Sendic87.
Cansado de esperar una respuesta y en el marco de un proceso de relacionamiento cada vez
ms difcil con nuestro vecino y uno de los principales socios comerciales, en febrero de
2012, el presidente Mujica decide impulsar la instalacin de la regasificadora con o sin
Argentina88.
Unos das ms tarde, el presidente Mujica brinda ms explicaciones sobre su decisin al
semanario Bsqueda: la relacin con Argentina es complicada, es compleja y por ello
no podemos quedarnos ni rezongando todos los das ni lamentndonos tampoco,
entonces hay que patear la cancha y abrirla para otro lado.
A partir de esa fecha, los preparativos para realizar el llamado a licitacin internacional se
aceleran.
Finalmente, el 16 de agosto de 2012, el Gobierno realiza una conferencia de prensa en la
Torre Ejecutiva para presentar los pliegos.
Autoridades encargadas de realizar la presentacin y contestar las preguntas son el ministro
de Industria, Energa y Minera, Roberto Kreimerman; el presidente de Ancap, Ral Sendic;
el vicepresidente de UTE y presidente de Gas Sayago, Csar Briozzo, y el prosecretario de
la Presidencia de la Repblica, Diego Cnepa.
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Diario EL PAIS (10/02/2012) Regasificadora: Gobierno aspira a que licitacin se abra en abril.
Consultado el 30 de marzo de 2012. Informacin disponible en: <www.elpais.com.uy/120210/ultmo623829/ultimomomento/mujica-y-legisladores-del-fa-definen-prioridades-para-2012/>.
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En ese marco, las autoridades anuncian que se realizarn tres licitaciones simultneas, en lo
que denominaron tres proyectos sinrgicos y necesarios: la compra del gas, la planta
regasificadora en s misma y la distribucin del gas.
La obra implicar la construccin de escolleras de proteccin, muelles y puntos de amarres
de barcos metaneros, almacenaje flotante y regasificacin, sistemas de transferencias, para la
operacin y mantenimiento durante 15 aos, dijo el Ministro.
Cumplida esa fecha, la empresa que haya construido y operado la planta, deber traspasarla
a las autoridades de nuestro pas.
En la conferencia, las autoridades anunciaron que a finales de 2014 estara la planta pronta y
funcionando.
Situacin en Argentina
Argentina ha avanzado en proyectos propios y cuenta ya con dos barcos regasificadores, en
Escobar y Baha Blanca, en funcionamiento y complementando la provisin que su
produccin local no alcanza a abastecer.
Argentina proyecta adquirir otro barco regasificador en Baha Blanca, en el denominado
Proyecto Puerto Cuatreros, que estara funcionando en el ao 2013.
Numricamente, slo la planta de Escobar inyecta el 14% del consumo pico de todo el pas
en el sistema de gasoductos. La estimacin para cuando estn los tres barcos funcionando es
que juntos, satisfacern el 40% de la demanda pico.
En Escobar se producen 18 millones de metros cbicos de gas natural, en Puerto Cuatreros
se generarn otros 13 millones, mientras que en la primera de las instalaciones ubicada en el
Puerto de Baha Blanca se acaba de reemplazar el barco regasificador que operaba desde
2008 por uno con un 10% ms de capacidad de procesamiento, lo que sumara otros 15
millones de metros cbicos.
De aqu se desprende que los 5 millones de metros cbicos que recibira Argentina del
proyecto binacional, no seran imprescindibles para Bs. As.
Sin embargo, el pasado 4 de julio, el Senado argentino vot el acuerdo con Uruguay para la
construccin de una regasificadora.
El ltimo artculo del acuerdo firmado por el ministro de Industria, Energa y Minera,
Roberto Kreimerman con el ministro de Planificacin de Argentina Julio De Vido en agosto
2011 estableci que el mismo entrara en vigencia una vez concluidos los trmites
administrativos en ambas cancilleras sin requerir aprobacin parlamentaria.
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La decisin tom de sorpresa a las autoridades uruguayas, al punto que el director nacional
de Energa, Ramn Mndez, expres al diario El Pas89 que desconoca las razones por las
cuales el proyecto fue enviado al Parlamento argentino.
El jerarca dijo que no era "ni optimista ni pesimista" respecto a la decisin argentina ya que
si Uruguay instala la planta sin socios "los nmeros tambin cierran". En realidad esta
decisin "no cambia en nada el diseo del proyecto (porque) se iba a hacer sin Argentina",
expres.
Un par de semanas ms tarde, el 25 de julio, en el marco del II Seminario Latinoamericano y
del Caribe de Gas y Petrleo que se realiz en Uruguay, el secretario de Energa del
gobierno argentino, Daniel Cameron, afirm que "no es seguro" que su pas le compre gas a
Uruguay en el caso de que este instale la regasificadora.
"Hay que verlo, no es seguro. Hay que ver la velocidad de desarrollo de los no
convencionales", dijo el jerarca a al semanario Bsqueda90.
Cameron, un funcionario muy cercano a Nstor y Cristina Kirchner e integra el gobierno
desde el ao 2003, advirti que desde el lado argentino "no se busc ni complicar ni ser un
mal socio" en el proyecto binacional. Si la obra hubiese salido en menos tiempo
"seguramente se hubiera hecho", pero ahora con la entrada de los yacimientos "no
convencionales" de hidrocarburos se "ponen en duda" incluso proyectos propios de
construccin de nuevas plantas, afirm.
89
Portal elpais.com.uy (5 de julio 2012) Consultado el: 8 de agosto de 2012. Informacin disponible en:
<www.elpais.com.uy/120705/pecono-650068/economia/Gobierno-sorprendido-por-aval-de-Senado-argentinoa-r regasificadora/>.
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Anexo IV
Fuente: GNV Gas Natural Vehicular. Consultado el 15 de setiembre de 2012. Informacin disponible en: <www.www.gnv.cl/>.
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