BOLETN SEMANAL

ANLISIS TCNICO BURSTIL

N 449, Lunes 21 de Noviembre 2016

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Boletn Anlisis Tcnico Burstil

Buenos das, queremos darle la bienvenida a esta quinta versin de la entrega semanal del Boletn de Anlisis
Tcnico Burstil, preparado por el equipo de anlisis tcnico de OSSA SEORET, empresa de servicios en
asesora e intermediacin de productos financieros.
En este boletn revisaremos los ndices burstiles nacionales, adems de los principales ndices internacionales, y
su comportamiento durante la semana, adems de sus variaciones anuales. En el mercado accionario local,
analizaremos tcnicamente el ndice IPSA, tambin se realizar un estudio de anlisis tcnico de una accin, para
intentar encontrar algn patrn que permita formular estrategias de inversin. Al respecto les comentamos que
nuestro anlisis de acciones se basa en fundamentos tcnicos como: tendencias, soportes, resistencias,
indicadores estadsticos, volumen transado, volatilidad, liquidez, entre otros.
En esta nueva versin, adems de las estrategias y recomendaciones de corto plazo las cuales se mantendrn, se
entregarn estrategias de inversin de mediano plazo para las acciones seleccionadas por los analistas.
La tabla de corto plazo compuesta por 30 acciones, indicara estrategias de inversin para cada accin, sealando
precios de compra, venta y niveles mximos de prdida. La tabla de mediano plazo, compuesta por 18 acciones,
presentara estrategias de inversin diseadas de acuerdo a momentos de fortaleza de las acciones, o bien en caso
de oportunidad de precios. Siempre considerando un stoploss.
Esta semana, analizamos en detalle SONDA, donde se plantean tendencias actuales de mercado y se da una
recomendacin para el accionista de mediano y corto plazo.
Adems, para una mejor comprensin, se ha creado un glosario, que esperamos le permita familiarizarse ms con
trminos tcnicos burstiles. Cualquier consulta no dude en escribirnos.
Boletn elaborado por el Equipo de Analistas de OSSA SEORET.
Primera Versin, desde marzo del 2008 a diciembre del 2009. Se elaboraron 92 informes semanales.
Segunda Versin, desde enero del 2010 a diciembre del 2011. Se elaboraron 103 informes semanales.
Tercera Versin, desde enero a diciembre del 2012. Se elaboraron 51 informes semanales.
Cuarta Versin, desde enero a diciembre del 2013. Se elaboraron 52 informes semanales.

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NDICES BURSATILES, MATERIAS PRIMAS y MONEDAS

NDICE BRSATIL

VALOR
CIERRE

VARIACIN
SEMANAL (%)

VARIACIN
ANUAL (%)

CHILE

VARIACIN
SEMANAL (%)

VALOR
CIERRE

VARIACIN
ANUAL (%)

ndices mundiales

IPSA
IGPA
INTER 10

4.185,78
20.935,63
4.943,59

0,85
0,69
0,72

13,74
15,34
14,67

ndices Sectoriales
BANCA
COMMODITIES
CONST. & INMOB
CONSUMO
INDUSTRIAL
RETAIL
UTILITIES
IGPA LARGE
IGPA MID
IGPA SMALL
MAYORES ALZAS
SEMANALES
AESGENER
BCI
BESALCO
CHILE
ENTEL
ECL

7.945,35
3.320,07
5.426,06
5.319,83
2.278,08
5.065,71
4.349,97
17.654,36
21.298,30
32.518,84

2,44
1,55
-0,57
0,98
-1,02
0,00
0,75
1,29
0,63
-0,65

PRECIO CIERRE

20,41
13,63
47,46
5,91
45,82
30,67
-4,37
8,41
16,69
35,72
VARIACIN
SEMANAL (%)

235,64
33.013,00
272,00
78,07
7.068,80
1.142,70

13,68
4,30
3,82
3,79
2,65
2,60

MAYORES BAJAS
SEMANALES
VAPORES
SONDA
SK
IAM
COLBUN
PARAUCO

NDICES
FINANCIEROS

12,54
1.264,70
864,99
1.164,10
132,89
1.521,00

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-8,13
-6,14
-3,89
-2,35
-1,76
-1,53

DOW JONES
NASDAQ 100
S&P 500

18.867,93
5.321,51
2.181,90

0,11
1,61
0,81

8,28
6,27
6,75

BOVESPA
MERVAL
IPC

59.961,76
16.385,12
44.364,17

1,31
4,63
-1,37

38,32
40,34
3,23

DAX
IBEX
FTSE 100

10.664,56
8.622,90
6.775,77

-0,03
-0,19
0,67

-0,73
-9,65
8,55

NIKKEI
HANG SENG

17.967,41
22.344,21

3,41
-0,83

-5,60
1,96

46,86

4,72

25,19

247,03

-7,69

15,50

1.209,24

-1,36

13,94

CELULOSA NBSK
(US$/Ton)

808,77

-0,07

0,67

CELULOSA BHKP
(US$/Ton)

653,48

-0,10

-17,17

DLAR/PESO

679,5

1,78

-4,17

EURO/DLAR

1,06

-2,44

-2,50

110,90

3,96

-7,38

COMMODITIES
PETRLEO WTI
(US$/Barril)
COBRE
(US/lb )
ORO
(US$/Onza)

MONEDAS

DLAR/YEN

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Anlisis tcnico IPSA

TMP: lateral ; TCP: lateral

Precio Cierre: 4.185,78
Resistencia 1: 4.300
Resistencia 2: 4.550
Soporte 1 :

4.100

Soporte 2:

3.900

Matemtico rebote en nivel horizontal de 4.100 ptos, se comienza a consolidar como nuevo soporte,
adems el IPSA se mantiene sobre lnea alcista de mediano plazo.
Cierre semanal entre medias de corto plazo, estas mantienen su cruce positivo. Medias mviles de
200 das actuando como soporte en 4.041 (exponencial) y 4.016 (simple). Direccionales semanales
con desenlace positivo, ADX semanal en 20 indicando lateralidad.
Recomendamos considerar la salida alcista de los precios respecto de canal lateral (4.100 y 3.500
ptos), por lo tanto, se iniciara una tendencia alcista, cuyo primer objetivo relevante estara en 4.300,
luego 4.550, y finalmente mximo histrico de 5.000 ptos.

INDICADORES
DMI d : negativo
DMI w : positivo
RSI d : neutro RSI w : neutro +
ATR : 43,73 (lim : 55)

TOP FIVE OS
COLBN

Estrategias de corto plazo

$ Compra 131

ITAUCORP

PARAUCO

$ Compra 1.490

CONTACHORO

$ Compra 1.105

$ Compra 5,60

SQM-B

$ Compra 18.600

Tabla 1: Anlisis Tcnico Estrategias de Corto Plazo

Accin

Cierre
Semanal

Variacin
Semanal %

Variacin
Anual %

Trade
Activo

Precio
de compra

Precio
de venta

Stop loss

Utilidad
(%)

Prdida
(%)

N de
Trade

Utilidad
Acumulada
%

AESGENER

235,64

13,68

-25,06

NO

222

242

215,5

9,01

-2,93

6,73

AGUAS-A

419,44

0,25

15,36

NO

405

437

394

7,90

-2,72

28,18

ANDINA-B

2.554,10

1,50

21,17

NO

2.420

2.600

2.350

7,44

-2,89

29,78

33.013,00

4,30

24,60

NO

30.300

33.000

29.370

8,91

-3,07

5,71

272,00

3,82

16,47

NO

260

285

252

9,62

-3,08

15,36

37,59

2,15

18,24

NO

34,3

36,8

33,6

7,29

-2,04

10,00

CAP

4.946,70

-0,35

188,66

NO

4.550

5.020

4.390

10,33

-3,52

30,48

CCU

6.810,10

2,09

-13,14

SI

6.600

7.070

6.420

7,12

-2,73

13,99

CENCOSUD

1.970,80

-0,56

39,28

SI

2.005

2.190

1.955

9,23

-2,49

5,44

CHILE

78,07

3,79

8,16

NO

73,1

79,4

71,7

8,62

-1,92

4,28

CMPC

1.362,80

1,22

-10,86

NO

1.255

1.360

1.225

8,37

-2,39

4,56

132,89

-1,76

-21,46

SI

131

144

127

9,92

-3,05

-12,01

CONCHATORO

1.143,30

-0,46

7,71

SI

1.105

1.195

1.075

8,14

-2,71

5,30

COPEC

6.385,50

1,66

4,97

SI

6.210

6.640

6.110

6,92

-1,61

16,70

BCI
BESALCO
BSANTANDER

COLBUN

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Tabla 1: Anlisis Tcnico Estrategias de Corto Plazo

Accin

Cierre
Semanal

Variacin
Semanal %

Variacin
Anual %

Trade
Activo

Precio
de compra

Precio
de venta

Stop loss

Utilidad
(%)

Prdida
(%)

N de
Trade

Utilidad
Acumulada
%

ECL

1.142,70

2,60

17,71

NO

1.055

1.145

1.025

8,53

-2,84

11,18

ENTEL

7.068,80

2,65

11,48

NO

6.530

6.990

6.380

7,04

-2,30

16,34

FALABELLA

5.124,50

1,39

13,47

NO

4.815

5.200

4.680

8,00

-2,80

14,67

IAM

1.164,10

-2,35

16,49

NO

1.110

1.200

1.078

8,11

-2,88

ILC

8.100,00

-1,38

11,51

NO

7.620

8.300

7.390

8,92

-3,02

-2,36

5,53

0,78

-2,93

SI

5,60

6,10

5,42

8,93

-3,21

-5,81

LAN

5.888,10

-0,42

58,21

SI

6.050

6.590

5.870

8,93

-2,98

8,66

PARAUCO

1.521,00

-1,53

37,32

NO

1.490

1.640

1.445

10,07

-3,02

7,47

RIPLEY

403,00

-0,11

38,55

SI

405

435

395

7,41

-2,47

-3,56

SALFACORP

513,90

-0,17

36,96

SI

504

545

489

8,13

-2,98

1,99

SK

864,99

-3,89

2,98

NO

821

878

804

6,94

-2,07

-3,39

SONDA

1.264,70

-6,14

0,72

SI

1.285

1.390

1.245

8,17

-3,11

5,34

SQM-B

18.597,00

2,28

39,74

SI

18.600

19.950

18.150

7,26

-2,42

13,18

12,54

-8,13

-8,47

NO

12,10

13,30

11,72

9,92

-3,14

20,87

ITAUCORP

VAPORES

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Tabla 2: Anlisis Tcnico Estrategias de Mediano Plazo

Accin

% Ipsa
59,19 %

Cierre
Semanal

Variacin
Anual %

MMS
200 das

Test
Tendencia

Test
Oscilador

Test
Medias

Testing/
Riesgo

Inversin
Activa

$ Compra

Stoploss12%
Trailling10%
$ VENTA (*)

N
Operaciones

Utilidad
Estrategias
%

AESGENER

2,18

235,64

-25,06

295,02

Bajista / Negativo

Neutro -

Negativo

Dbil / Medio

SI

218

192

-14,21

AGUAS-A

2,96

419,44

15,36

393,60

Alcista - / Positivo

Neutro +

Positivo

Fuerte / Medio

SI

410

361

14,98

BCI

3,61

33.013,00

24,60

29.195,00

Alcista + / Positivo

Neutro +

Positivo

Fuerte / Medio

SI

26.000

30.217

26,97

BSANTANDER

5,24

37,59

18,24

33,27

Lateral / Positivo

Sobrecompra

Positivo

Estable / Medio

SI

30,00

33,83

25,30

CAP

0,43

4.946,70

188,66

2.776,37

Alcista + / Positivo

Sobrecompra

Positivo

Fuerte / Medio

SI

1.600

4.468

209,17

CCU

3,01

6.810,10

-13,14

7.264,74

Lateral / Negativo

Neutro -

Positivo

Estable / Medio

SI

7.350

6.468

-7,35

CENCOSUD

4,55

1.970,80

39,28

1.838,55

Alcista - / Positivo

Neutro +

Positivo

Fuerte / Medio

SI

1.350

1.917

45,99

CHILE

3,96

78,07

8,16

72,87

Lateral / Positivo

Neutro +

Positivo

Estable / Medio

SI

69

70,3 / 80

13,14

CMPC

4,70

1.362,80

-10,86

1.438,02

Bajista - / Negativo

Neutro -

Positivo

Dbil / Medio

SI

1.450

1.276

-4,34

COLBUN

4,07

132,89

-21,46

161,94

Bajista - / Negativo

Neutro -

Positivo

Dbil / Medio

SI

134

118

-24,83

COPEC

7,98

6.385,50

4,97

6.145,15

Lateral / Positivo

Neutro +

Positivo

Estable / Medio

SI

5.850

5.908

13,35

ENTEL

1,92

7.068,80

11,48

6.239,04

Lateral / Positivo

Neutro +

Positivo

Estable / Medio

SI

6.400

5.632

10,45

FALABELLA

6,17

5.124,50

13,47

4.861,00

Lateral / Positivo

Neutro +

Positivo

Estable / Medio

SI

4.400

4.642

16,47

LAN

4,08

5.888,10

58,21

4.989,53

Alcista + / Positivo

Neutro +

Positivo

Fuerte / Medio

SI

4.500

5.732

47,99

SONDA

1,52

1.264,70

0,72

1.260,47

Alcista / Positivo

Neutro

Positivo

Fuerte / Medio

SI

1.210

1.224

12,36

SQM-B

2,81

18.597,00

39,74

15.723,91

Alcista - / Positivo

Neutro +

Positivo

Fuerte / Medio

SI

12.100

17.517

53,69

(*) Para las inversiones a mediano plazo, se considerara primero un stoploss, luego cuando el precios de la accin supere en un 10% al valor de compra comenzara a regir un trailling stop, l cual
seguir al precio a la distancia ya mencionada, cuando el precio de la accin caiga y se tope con el trailling stop , la accin se vender. La rentabilidad acumulada mostrara el comportamiento de la
accin respecto del valor de compra y el ultimo cierre semanal. El stoploss estar en color negro, el trailling stop en verde y el precio de venta en azul. Cualquier duda consltenos.

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Anlisis tcnico SONDA

TMP: alcista ; TCP: lateral

Cierre:

1.264,70

Resistencia 1: 1.400
Resistencia 2: 1.500
Soporte 1 :

1.300-1.260

Soporte 2:

1.200

Se aprecia a los precios formando figuras tcnicas, en primera instancia se visualiza un tringulo
rectngulo con resistencia horizontal en $ 1.400, adems de tringulo simtrico con resistencia en
$ 1.500. Cierre semanal en zona de soportes de ambas figuras.
Medias mviles bastante juntas, pero al final comenzando a ordenarse como en inicio de tendencia
alcista. Cierre semanal justo en medias mviles de 200 das ubicadas en $ 1.260, vital ser analizar
el desenlace.
Recomendamos ingresar en niveles cercanos a las medias mviles mencionadas, adems dicho
nivel se fortalece con las lnea alcista mostrada en la figura. Considere un stoploss bajo niveles de
$ 1.200.

INDICADORES
DMI d : negativo
DMI w : positivo
RSI d : neutro RSI w : neutro
ATR : 30,45 (lim : 35)

Rentabilidades Finales Aos 2013 - 2014 - 2015

Estrategias corto plazo

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Rentabilidades Finales Aos 2013 - 2014 - 2015

Estrategias corto plazo

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Rentabilidades Finales Ao 2014 / 2015 - Estrategias mediano plazo

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Anlisis Tcnico Burstil GLOSARIO

Hiptesis: 1) El precio descuenta toda la informacin; 2) Los precios se mueven en base a tendencias; 3) Los comportamientos de
los precios son repetitivos.
Teora Dow: 1) Hiptesis; 2) Clasificacin de tendencias de acuerdo a su duracin (primaria, secundaria, terciaria) y direccin
(alcista, bajista, lateral); 3) Correlacin activos; 4) Confirmar los cambio de tendencia; 5) Trabajar con precios de cierre (considerar
mximos y mnimos); 6) Operar a favor de la tendencia; 7) El volumen debe confirmar la direccin de los precios; 8) Considere el
ciclo o fases de los activos.
Volumen: En tendencia alcista es necesario que aumente el volumen cuando los precios suban y que disminuya cuando los precios
bajen, En caso de tendencia bajista, los aumentos de volumen vendrn con la cada de precios, y cuando los precios suban ser con
disminucin de volumen. Cualquier contrariedad en esto podra indicar cambios de tendencia.
Tendencias: Es la direccin que siguen los precios de un activo o mercado como consecuencia del desequilibrio entre la oferta y la
demanda. Esta puede ser de tres tipos: ascendente (tendencia alcista), descendente (tendencia bajista) y lateral (sin tendencia).
Cuando la demanda supera a la oferta, la tendencia se vuelve alcista, ya que en el mercado hay ms compradores que vendedores,
se seala trazando una directriz sobre los precios mnimos. Cuando la oferta supera a la demanda la tendencia se vuelve bajista ya
que los vendedores empujan los precios a la baja, se seala trazando una directriz sobre los precios mximos. Si las fuerzas estn
igualadas, el mercado est lateral.

Resistencia: Es un nivel de precios donde la presin vendedora impulsa los precios a la baja, ya que el nmero de posiciones
vendedoras es superior al de posiciones compradoras, lo que provoca que los precios frenen su ascenso y caigan. Los niveles de
resistencias pueden ser horizontales, o bien lneas bajistas diagonales.
Soporte: Es un rea donde la presin compradora impulsa los precios al alza, ya que el inters de los compradores supera al de los
vendedores. Esto hace que los precios reboten y vuelvan a subir. Los niveles de soportes pueden ser horizontales, o lneas alcistas
diagonales.
Rupturas de soportes o resistencias: Es necesario que los precios cierren entre un 3% a 5% bajo o sobre el nivel para considerar
la ruptura, adems de aumento de volumen. Siempre tambin es aconsejable esperar la confirmacin respecto al nivel analizado.
Figuras o formaciones graficas: Se forman debido a congestiones, pausas o prximo cambio en la direccin de los precios, lo
importante es identificarlas y esperar su desenlace.
Figuras de confirmacin de tendencia: Una vez conformada la figura, en general los precios salen en la direccin que traan previo
a la figura, las mas importantes son: Tringulos: pueden ser simtricos si ambas lneas que lo conforman son diagonales, tambin
hay rectngulos, si una de sus lneas es horizontal; Canales: Se producen cuando la cotizacin evoluciona entre una lnea de
resistencia y una de soporte paralelas. Segn la pendiente del canal ste se denomina alcista, bajista o lateral; Bandera invertida:
Tiene una forma similar a un canal, pero las paralelas no son horizontales, sino que tienen inclinacin contraria a la tendencia
principal, y la extensin de la formacin puede ser de mediano o corto plazo. Al salir los precios de la bandera, en general continan
con la direccin de la tendencia principal.
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Anlisis Tcnico Burstil GLOSARIO

Figuras de cambio de tendencia: Este tipo de figuras rompe el esquema de una tendencia, ya sean alcistas o bajistas, recordar
que en tendencia alcista, cada nuevo mximo debe superar al anterior y cada nuevo mnimo debe ser sobre el anterior, por lo tanto,
las figuras de doble techo (no se supera mximo anterior) y Hombro-cabeza-hombro (nuevo mnimo igual al anterior) son figuras que
reflejan cambio de tendencia. En caso de tendencia bajista las figuras son doble piso y Hombro-cabeza-hombro.
Indicadores Tcnicos: Aplicacin de frmulas matemticas y estadsticas, a los precios y volmenes, se han desarrollado los
indicadores.
Carcter cientfico. Evitar posible subjetividad o variabilidad de opiniones que supone el anlisis chartista. Su principal utilidad radica
en servir como detector de divergencias entre la evolucin de los precios y la evolucin de los indicadores calculados.
Medias Mviles: Tal como lo indica su nombre, una media mvil, es una media aritmtica sobre un conjunto de valores (precios,
volmenes, etc.) que tiene la particularidad que su clculo se efecta sobre un nmero concreto de datos (n das) que marcan el
periodo. Por ejemplo, la media mvil de 5 das se obtiene sumando los ltimos cinco cierres y dividiendo por cinco. El clculo de las
medias puede ser de corto, medio o largo plazo. Una media de corto plazo puede ser entre 5 y 25 sesiones, la de mediano plazo
puede ser entre 50, 70 y 100 sesiones, y finalmente las medias a largo plazo suelen calcularse sobre una base de 200 sesiones. Las
medias constituyen un buen indicador de la tendencia que esta tomando un titulo o ndice. Por su construccin, es un indicador
retardado, con lo cual su objetivo no es predecir cul va a ser el comportamiento futuro de la tendencia, sino indicar cual est siendo
su evolucin actual. Tambin cumplen funciones de soportes y resistencias, por lo tanto, se le aplican todos los criterios aplicados a
ellos y a las rupturas.
DMI/ADX: (ndice de Movimiento Direccional). Mide la calidad de tenencia del mercado. Esta compuesto por tres curvas,: El DMI- o
ndice de movimiento direccional negativo, el DMI+ o ndice direccional positivo y el ADX que se calcula de las dos anteriores. Si el
DMI- esta por encima del DMI+ la tendencia es bajista, en caso contrario es alcista. La validez de estas seales vienen confirmadas
por el ADX. Si este (ADX) esta por encima de 20 o 25 indica que el mercado est con tendencia.
RSI: Este indicador refleja el estado del precio dentro de la gama de precios de un periodo determinado de das o semanas. Este
valor del precio dentro del rango est expresado en porcentaje. Las normas generales para la utilizacin de este indicador son: se
deber comprar cuando ambas curvas estn subiendo y cruzando el valor de sobreventa (30). Se deber vender cuando ambas
curvas estn disminuyendo y cruzando el valor de sobrecompra (70). Para mercados con tendencia marcada, el RSI no es un buen
indicador, pero se utiliza en la deteccin de divergencias, hecho al que se denomina en que el indicador marca una determinada
accin (compra o venta), pero los precios siguen un rumbo contrario, de tal manera, se confirma que la tendencia actual de los
precios este perdiendo fuerza y que se acerca el momento de que realice un giro.
ATR: Indicador de volatilidad, cuando el indicador supera el precio promedio, se considera seal de aumento de volatilidad.

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Boletn Anlisis Tcnico Burstil

DECLARACIN
El Boletn Tcnico Burstil es una herramienta que tiene como objetivo ayudar al
inversionista a encontrar oportunidades de inversin, las cuales pueden ser verificadas
desde un punto de vista fundamental con la finalidad de aumentar las probabilidades de
xito. La informacin proporcionada es de carcter referencial y esta basada en
antecedentes conocidos hasta la fecha de publicacin.
OSSA SEORET no se hace responsable de las decisiones de inversin en base al
anlisis presentado.
Esta prohibida su reproduccin total o parcial sin previa autorizacin de OSSA SEORET
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