UDLAP - INSEEC 2006

COPRA

Proyecto de exportacin de
Tomate verde y Chile Jalapeo
a Francia

Sylvain BRINGUIER
Marilu FAURISSON
Hlne MOUILLA

Estudio de Mercado

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Estudio de Mercado

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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos en primer lugar a Gloria y Pymexporta quines nos

permitieron poner en forma el estudio y quienes nos guiaron en su realizacin.

Agradecemos tambin a la UDLA que puso a nuestra disposicin los

locales y materiales para efectuar correctamente nuestro trabajo.

Deseamos a la sociedad COPRA un buen xito en el desarrollo de su

proyecto de exportacin a Francia y agradecemos ltimo al Seor Lpez Ortega
quin nos acogi en su empresa y nos permiti ver cmo funciona una
organizacin agropecuaria en Mxico.

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SUMARIO

Introduccin
Francia: un mercado prioritario, Lder en la UE

1. Caractersticas de los productos

01

06

1.1

Sector al que pertenece

1.2

Nombre del producto

1.3

Variedades, uso y aplicacin

1.4

Fraccin arancelaria

1.5

Barreras no arancelarias

08

1.6

Procedimientos aduaneros

14

1.7

Caractersticas del mercado

22

1.7

Produccin nacional

28

1.8

Anlisis de la competencia

31

2. Comercializacin

32

2.1

Principales canales de comercializacin

32

2.2

Precios de referencia

36

2.3

Ferias y Exposiciones

38

2.4

Revistas especializadas

40

2.5

Sitios de Internet

40

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3. Anlisis de las oportunidades para los exportadores

mexicanos
43

3.1

El FODA

43

3.2

Recomendaciones

46

4. Los importadores

53

Conclusin

58

Conclusin personal

59

Fuentes

60

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INTRODUCCIN
COPRA es una cooperativa de produccin agrcola ubicada en Puebla, que
se compone de 60 productores de hortalizas y legumbres en el estado de Puebla.
Esta empresa esta interesada en exportar a Francia Chile Jalapeo y
tomate verde, dos productos poco representados en este mercado extranjero.

El Chile Jalapeo

El Chile es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanceas.

Su origen es de Mxico, centro y Sudamrica, existen cientos de tipos de muchos
tamaos, colores y formas. Es ingrediente indispensable de los guisos de Mxico,
dependiendo su uso se consideran verdura o condimento, es el Chile, de hecho, el
que define, caracteriza y hace nico el sabor de un platillo, es llamado "el Rey de
la cocina mexicana".

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El chile jalapeo es un chile fresco, de color verde o verde oscuro, de forma
cnica alargada. Mide en promedio unos 6 cm. de largo y 2.5 cm. de ancho. Se le
da este nombre porque se dice que antiguamente se cultivaba en Jalapa, Veracruz
desde donde se comercializaba a otras partes. Actualmente ya no se cultiva ah,
pero es un Chile muy famoso y utilizado en la Gastronoma Veracruzana.
En la Capital tambin se le llama Chile Cuaresmeo porque antiguamente
slo

lo

llevaban

durante

la

poca

de

cuaresma.

Cuando llega a su estado de maduracin toma un color rojo intenso y se utiliza

indistintamente como el verde.

El Tomate Verde

El tomate verde era conocido por los mayas y aztecas desde pocas
prehispnicas, siendo Mxico su centro de origen y domesticacin. Es una fruta
pequea, esfrica y verde o violcea rodeada por una envoltura papircea
formada por el clix. Cuando la fruta madura, rompe el envoltorio adyacente, el

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cual es de color marrn. Los tomatillos son ampliamente utilizados como
ingredientes de salsas verdes en varios pases latinoamericanos. La frescura y
verdor de las bayas es el principal criterio de seleccin.
El tomatillo tambin es conocido como tomate de cscara, tomate de
fresadilla, tomate milpero, tomate verde, tomatillo, miltomate (Mxico, Guatemala),
o simplemente tomate (en tal caso, el tomate verdadero es llamado jitomate).
Aunque los tomatillos son de color verde, no deben ser confundidos con
tomates verdaderos no maduros

Entre las hortalizas en Mxico, el tomate verde ocupa el quinto lugar en

cuanto a superficie cultivada, siendo Puebla, Sinaloa, Michoacn, Mxico, Sonora,
Guanajuato, Jalisco e Hidalgo los principales estados productores.
El Tomate verde ha cobrado gran importancia en Mxico en las dos ltimas
dcadas.
Actualmente el tomate verde tiene importancia nacional, ya que se cultiva
en 27 de los 32 los Estados de la Repblica Mexicana.
El territorio francs, que forma parte de la Unin Europea, tiene una
extensin de 675.417 km. cuadrados lo que representa el 0,50% de las tierras
emergidas del planeta. Francia posee 63.213.894 habitantes (2005), de los cuales
60.656.178 habitan en la Francia metropolitana.

Francia: un mercado prioritario, Lder en la UE:

9 Miembro fundador y 2 mercado ms grande de la UE
9 Puerta de entrada a la UE
9 1 potencia agrcola de la UE
9 Primer pas europeo en la captacin de IED.

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COMERCIO EXTERIOR:

FRA 911,044 millones de dlares

MEX 434,980 millones de dlares

Fuente: WTA e INEGI

ECONOMICAMENTE:
9 4 economa ms importante del mundo
9 Importaciones de ms de 476 MMD.
9 4 exportadora de bienes y servicios
9 2 exportadora mundial de productos agro alimenticios y 2 inversionista
directo en el exterior
9 Entrada del 42% del total de importaciones agrcolas de la UE

COMERCIALMENTE:
9 Mercado de alto poder adquisitivo, con un PIB per. cpita de 33,000 USD
9 Inters por las nuevas tendencias
9 El comercio bilateral con Mxico ha crecido 70% desde la firma del
TLCUEM
9 3er proveedor latinoamericano
9 El comercio bilateral ascendi a 3,4 MMD en 2005
9 Las exportaciones mexicanas a Francia crecieron un 9 %,representando el
0.18 % del total de las importaciones francesas
9 Mxico ocupa la posicin nmero 38 como cliente y figura como el
proveedor no. 54
9 Por su parte, Francia es nuestro proveedor no. 12 y cliente no. 25
9 En cuanto a IED, existen cerca de 868 empresas con participacin francesa
en Mxico. La inversin anual representa aproximadamente 650 MDD (5%
del total).

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La monedad actualmente en vigor en Francia es el euro.
La situacin econmica y poltica del pas es estable. La organizacin del
gobierno se conoce como repblica presidencialista. El presidente designa al
primer ministro, quien preside sobre el Gabinete, comanda a las fuerzas armadas
y concluye tratados. La Repblica Francesa oficialmente es un estado laico.

El territorio francs tiene una extensin de 675.417 Km. cuadrados, lo que

representa el 0,50% de las tierras emergidas del planeta. Francia posee
63.213.894 habitantes (2005), de los cuales 60.656.178 habitan en la Francia
metropolitana.

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1. CARACTERSTICAS DE LOS PRODUCTOS

1.1. Sector al que pertenece.

Sector Alimenticio

1.2

Nombre del producto.

Tomate verde y chile jalapeo

1.3

Variedades, uso y aplicacin.

Consumo humano

1.4

Fraccin arancelaria

Descripcin arancelaria
9 EL TOMATE VERDE

REPORTE GENERAL DE LA FRACCION

07020099
5/29/2006
Seccin
Capitulo
Partida
Subpartida
Fraccion

II- PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

07- Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios
0702- Tomates frescos o refrigerados.
070200- Tomates frescos o refrigerados.
07020099- Los dems.

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9 EL CHILE JALAPEO

REPORTE GENERAL DE LA FRACCION

07096001
5/29/2006
Seccin

II- PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

07- Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios
0709- Las dems hortalizas (incluso "silvestres"), frescas o refrigeradas.

Capitulo
Partida

070960- - Frutos de los gneros Capsicum o Pimenta.

07096001-Chile "Bell".

Subpartida
Fraccion

Fuente: PIMEXPORTA

Rgimen arancelario

Exportacin definitiva

Preferencias arancelarias

Unin Europea: EX
Ex: Implica que las importaciones provenientes de determinado pas entran

El Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM):

El Acuerdo de Asociacin Econmica, Concertacin Poltica y Cooperacin entre
la Unin Europea (UE) y Mxico (citado oficialmente de manera abreviada como el
Acuerdo Global) fue firmado en diciembre de 1997 y entro en vigor en el ao 2000.
Como se prev en el Acuerdo Global, se sign un Tratado de Libre Comercio (el
TLCUEM) que entr en vigor en julio del 2000 para comercio de bienes, y en el
2001 para el comercio de servicios. El TLCUEM prev la abolicin total de barreras
arancelarias y otros obstculos del comercio hasta el 2005 para las
exportaciones de bienes mexicanos a la UE y hasta el 2007 para exportaciones de
la UE a Mxico.

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1.5

Barreras no arancelarias

Requisitos fitosanitarios:

El proceso de produccin
La mayor parte de la produccin del chile y del tomate verde se hace en
campos abiertos. La irrigacin proviene del agua subterrnea y el abono es
nicamente orgnico. Para abrirse a la exportacin, los productores agrupados en
la COPRA, han decidido invertir en invernaderos, por fin de incrementar el nivel de
produccin y tambin para asegurar un tiempo de resistencia suficiente para el
transporte y la venta al internacional.
Hoy en los invernaderos, los productores han logrado hacer tomates que
pueden resistir ms de 15 das y entonces llegar en el pas donde se exporta sin
ningn riesgo de superar la fecha de caducidad.
En esos invernaderos la planta toma 75 das para desarrollarse y puede
producir tomates durante cerca de 8 meses. La planta est puesta en 1,5 kilo de
materia orgnica y recibe una irrigacin controlada gracias a la hidropona.
Los productores usan lo menos posible pesticida y hacen polinizacin con abejas.

El Chile Jalapeo:
El producto debe procesarse el mismo da que llega a la planta, o a ms
tardar al da siguiente. El paso siguiente es el lavado; el chile se vaca en una pila
con agua turbulenta para aflojar la tierra y materiales extraos como insectos y
restos de pesticidas. En este mismo paso se hace la seleccin del producto,
aprovechando la propiedad de flotacin que tiene el chile. Esta seleccin consiste
en eliminar los frutos daados que no cumplan con las especificaciones de
calidad. Luego se pasan por una banda con perforaciones pequeas para permitir
la eliminacin del exceso de agua; este proceso se facilita si esta banda tiene
vibracin, pues se mejora el escurrido.

La fermentacin se controla sola, y termina cuando se alcanza un pH bajo

en el que las bacterias ya no siguen activas. Este valor de pH puede ser cercano

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a 3.5. La fermentacin puede originarse a partir de la flora normal del producto, o
bien se puede aadir algn tipo de cultivo lctico, de sepas seleccionadas, para
que esta ocurra.

En lo referente a las regulaciones, se recomienda tener especial cuidado

sobre las condiciones de higiene en todas las fases o procesos que comprenda la
elaboracin del producto alimenticio, esto, para garantizar la calidad y seguridad
del mismo.
Por esto, el productor deber tomar un cuidado extremo en la seleccin de
los insumos y mantener el producto en ptimas condiciones.
Asimismo, los alimentos debern protegerse de contaminacin por contacto
en todos los pasos de la produccin. Tal proteccin incluye a los procesos de
inspeccin y seleccin de materias primas; almacenamiento adecuado para evitar
descomposicin o posible contaminacin del producto; uso de equipo limpio;
control de posibles fuentes de contaminacin del drenaje y supervisin del
personal que prepara alimentos, de tal manera que no se afecten productos que
se manejan.
Las autoridades de la Unin Europea requerirn de un certificado del pas
de origen en el que se haga constar que el producto es apto para consumo
humano. En este caso, la Secretara de Salud es la autoridad competente a la que
se deber solicitar la Constancia Sanitaria de Exportacin.

El uso de aditivos

En lo referente al uso de aditivos en la elaboracin de alimentos, la UE slo

permite el uso de aquellos que hayan sido autorizados y debern ser empleados
en las condiciones y cantidades mximas establecidas. Sobre este punto se
destaca el hecho de que ningn alimento contendr aditivos, salvo que su
presencia en l sea nicamente debida a que est contenida en uno o varios de

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sus ingredientes, para los que se encuentran legalmente autorizados y siempre
que no cumplan funcin tecnolgica en el producto final.
Es recomendable tomar en consideracin los lineamientos generales para
el uso de aditivos en alimentos establecidos en la Directiva del Consejo relativa a
la aproximacin de las legislaciones de los estados miembros sobre los aditivos
alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo
humano. Por otro lado, en la Directiva 95/2CEE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes
se listan los aditivos permitidos, as como cantidades mximas permitidas en
alimentos especficos. En principio, el empleo de agentes conservadores, como el
cido brico, cido saliclico, compuestos con desdoblamiento de formaldehdo,
entre otros, estn prohibidos.
El empaque:
El embalaje sirve para proteger y almacenar las mercancas antes, durante y
despus del embarque. Al empacar sus productos, debe tener presentes sus
caractersticas intrnsecas. El tratamiento depender del producto. Los principales
factores que debe tomar en cuanta para decidir cual es el embalaje mas adecuado
son:

Fragilidad

Durabilidad

Resistencia a la abrasin

Valor

Sensibilidad a al humedad

Reacciones qumicas como la oxidacin o la corrosin

Estabilidad qumica

Deterioro y la vida til

El embalaje depender en gran medida del medio de transporte. Por ejemplo,

el transporte areo requiere un embalaje ms ligero que el martimo. Quien mejor

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puede informarle sobre el embalaje mas adecuado, tanto para el transporte areo,
como para el martimo, que el agente expedidor.
Para evitar hurtos en puerto, es mejor utilizar un embalaje sin logotipo ni
marca donde se anuncie la mercanca que transportan los contenedores. El
embalaje ser pues lo ms directo posible para no atraer a los curiosos.

Los tipos de cajas

Las cajas de cartn son preferentemente utilizadas por su fcil manejo, bajo
precio y la posibilidad de reciclaje.
Las dimensiones:
Existen 3 tipos de dimensiones estandarizadas para el mercado europeo:
1) 60 X 40 cm
2) 50 X 30 cm
3) 40 X 30 cm
Sin embargo, existe una fuerte tendencia a utilizar las dimensiones de 40 X
30 cm. Ya que son preferidas por el detallista por su fcil manejo y por sus
dimensiones pequeas.
Las dimensiones de las cajas encajan perfectamente bien en los paletos
estandarizados, 120 X 100 cm y 120 X 80 cm. Las de dimensiones de 120 X
100 cm son comnmente utilizadas para el transporte martimo.

Especificaciones de les cajas

Requieren ser fabricadas en los materiales de mejor calidad. Especialmente

el revestimiento exterior deber ser de papel kraft o test inner hecho de una
mezcla de pulpa de papel kraft y material reciclado. Con un fuerte pegado interno
y una baja absorcin de humedad, el pegamento debe tener un alto grado de
resistencia para eliminar la posibilidad de que las cubiertas (hojas de cartn) se
despeguen.
El encerado no es permitido por razones de reciclaje.

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El revestimiento exterior e interior deber tener ligera capa o impregnacin
contra el agua (condensacin).
Reglas para cajas de cartn
- El

uso de cartn sin encerar

- El

no uso de botones plsticos

- El

uso de pegamentos con base de agua

El uso de cubiertas de polietileno con un grosor mnimo de 10 micrmetros de tal

modo que la cubierta pueda ser removida antes de ser reciclada.

Transporte
El representante de la COPRA, el seor Ortega, ya tiene las informaciones
a propsito del transporte.
Ya no ha dicho cual era el coste del transporte martimo desde Veracruz a
Francia: 1000 dlares

por 25 das de transporte. Pero un transporte por va

martima no es posible dado que la duracin de conservacin de los productos tomate verde y chile jalapeo- despus que sean cortados es de ms o menos 15
das.
Entonces, durante nuestra ultimo entrevista, concluamos con el seor
Ortega que el avin

sera el mejor modo de transporte.

Los productos

transportados por va area son en general de alto valor y sumamente

perecederos, como los dos productos de la COPRA. El costo de los fletes areos
es ms elevado. Sin embargo, la duracin del trayecto es de un orden de horas y
no de das, lo que presenta una ventaja importante
Segn lo que nos ha dicho el representante de COPRA, una exportacin
por va area a Francia podra efectuarse a lo mejor, en 2 das.

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Compaas dedicadas al transporte areo de productos

A RENTA-JET
Av. Revolucin 171 Sur Cp. 64820 Col. La Espaa
MXICO - Nuevo Len, Monterrey
Telfono: (52) (81)82539090
AEROMEXPRESS S.A. DE C.V.
Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo Zona Federal, Apodaca Cp.
66600
MXICO - Nuevo Len, Monterrey
Telfonos: (52) (81)83690828
Fax: (52) (81)83698524
AEROMEXPRESS SA DE CV
Av. Insurgentes 3386 cp 32330
MXICO - Chihuahua, Jurez
Telfonos: (52) (932)113315
Fax: (52) (932)138144
Lnea Gratuita: 18007069300
AEROMEXPRESS SA DE CV
A Chapala 9880 Kilom 17.5 Z Carga CP 45659
MXICO - Jalisco, Guadalajara
Telfonos: (52) (33)36886044, (52) (33)36885836, (52)(33)36885666
Fax: (52) (33)33885387
Lnea Gratuita: 18007069300
AGENCIA ALANIS
Pino Suarez No. 727 Nte. Cp. 64000
MXICO - Nuevo Len, Monterrey

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Telfonos: (52) (81)83746310
BAX GLOBAL S.A. DE C.V.
Garza Garca 318-B Apodaca Cp. 66600
MXICO - Nuevo Len, Monterrey
Telfonos: (52) (81)83863790
Fax: (52) (81)83861058
CIA INTERNACIONAL DE TRFICO S.A. DE C.V.
Volcn de Ajusco 211 Cp. 64430
MXICO - Nuevo Len, Monterrey
Telfonos: (52) (81)83730541
PANALPINA
Av. Garza Sada 5005 Condesa Cp. 64880
MXICO - Nuevo Len, Monterrey
Telfonos: (52) (81)83572300
Fax: (52) (81)83576889

1.6

Procedimientos aduaneros
Trmites en Mxico

Cuando se van a exportar alimentos procesados es necesario realizar una

serie de trmites ante distintas autoridades para poder llegar a la aduana
mexicana, donde se debern presentar ciertos documentos para cubrir los trmites
aduaneros.
Se debe contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es un
registro indispensable para realizar cualquier trmite oficial u operacin comercial
tanto a nivel nacional as como internacional (exportacin).
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Adems del RFC, existen otros documentos que deben presentarse en la aduana,
como son:
1. Fraccin arancelaria del producto (Clasificacin arancelaria)
2. Pedimento de exportacin
3. Factura comercial de la empresa
4. Certificado de origen
5. Documentos de embarque
6. Lista de empaque
7. Certificados de la Secretara de Saludo y de SAGAR, segn el mercado
destino.
8. Otros documentos necesarios que solicita el pas importador, como anlisis
de alimentos, certificacin de buenas prcticas sanitarias, etc.

Certificados de la secretaria de salud y SAGAR

Los productos alimenticios en general, por ser productos para el consumo

humano, deben contar con una serie de certificaciones y cumplir con determinadas
normas de calidad que garanticen que el producto est en buenas condiciones
para destinarse al consumo humano. En el caso particular de los alimentos
procesados deber realizar trmites ante la Secretara de Salud y ante la
Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural, SAGAR (slo para el
caso de crnicos y embutidos), para obtener permisos y certificados que le
permiten demostrar la calidad y condicin adecuada de sus productos. Venenosa
o perjudicial, que los haga dainos para la salud; sean elaborados con cualquier
sustancia en mal estado; hayan sido preparados empacados o manipulados bajo
condiciones insalubres, donde pudieron haber sido contaminados. Por tanto el
productor deber tener cuidado extremo en la seleccin de los insumos y
mantener el producto en ptimas condiciones.

Estudio de Mercado

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Tramites en Francia

Para exportar frutas y hortalizas frescas a la Unin Europea, los pases

miembros de la Unin, actualmente quince, han venido trabajando en armona
desde hace varios aos con miras a homologar muchos de sus procedimientos
administrativos, de comercio exterior, entre otros. Como consecuencia de lo
anterior, se han prcticamente eliminado las barreras de entrada para las
frutas y hortalizas que son producidas en cualquiera de los 15 pases.
La calidad del producto es el factor clave para penetrar a los mercados de
la Unin Europea. Como consecuencia de la harmonizacin de leyes y
reglamentos que han venido teniendo lugar desde enero de 1993, se han
uniformado las exigencias de calidad aplicables en toda la unin.
En el caso de hortalizas y frutas frescas, el reglamente EC2200/96 de
octubre de 1996 es, en el marco de la Poltica Agrcola Comn (PAC), la
legislacin base que regula las exigencias de calidad en toda la Unin.
En general, los requisitos fitosanitarios que hay que cumplir para que su producto
pueda ser importado por cualquiera de los 15 pases se basan en la debida
expedicin del Certificado Fitosanitario Internacional por parte de las
autoridades mexicanas (SAGAR).
El productor mexicano debe garantizar que sus productos se encontraban
en condiciones de sanidad en el momento de salir de Mxico. Esto se hace por
medio del mencionado Certificado Fitosanitario Internacional que debe
contener la siguiente informacin:

Nmero de cajas, paquetes o bultos

Nombre del producto y la variedad del mismo

Peso neto

Pas de origen

Cdigo del Sistema Armonizado

El Certificado deber ser expedido por las autoridades mexicanas y estar

escrito en uno de los once idiomas oficiales de la Unin y no puede ser elaborado
con ms de 14 das de antelacin a la fecha en que el producto sale de Mxico.

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El fundamento legal de estas reglas se encuentra contenido en la directiva del
Consejo 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976.

Actualmente existen regulaciones sanitarias establecidas de comn

acuerdo entre la UE y Mxico en el marco de los planes de trabajo binacionales
para la exportacin de productos agrcolas mexicanos. Es probable, sin embargo,
que en el futuro se incluyan otros productos dentro de este esquema de trabajo o
se efecten modificaciones al mismo. Por ello, es recomendable que el exportador
mexicano acuda a la SAGAR para conocer con detalle cules son los
requerimientos sanitarios que exige la UE para el producto que se desea exportar.

Clasificacin por la calidad

Adems existen requerimientos mnimos basados en las normas europeas

y/o internacionales y/o las generalmente practicadas por los comerciantes
especializados de cada uno de los 15 pases, aunque estas ltimas no existen por
escrito.
Adems de las normas del Codex Alimentarius, en el caso de Europa, la
Comisin Econmica para Europa de las Naciones Unidas (UN-ECE) tambin
expide normas. En general, la normalizacin se refiere a criterios estndares de
clasificacin de los productos, lo que se traduce en diferentes calidades de los
mismos. Por ejemplo las llamadas Clase I, Clase II y Clase III, se utilizan para
clasificar a los productos segn tamao, largo y peso as como grado de madurez
del producto en cuestin.
El proceso de inspeccin de los frutos y legumbres frescos para determinar
la calidad del producto se basa en tomar una muestra al azar en diferentes puntos
del lote seleccionado
La Clase Extra se refiere a los productos de mayor calidad. Los de Clase I a
los productos de buena calidad. Clase II aquellos de calidad razonable que
pueden ser comercializados y los de Clase III son los de menor calidad pero que

Estudio de Mercado

17

UDLAP - INSEEC 2006

an pueden ser motivo de comercio aunque, normalmente, no se admite a un
embarque que tenga ms de 15% de productos de esta clase.

Procedimientos de Inspeccin

En la UE se aplican medidas de inspeccin a los frutos y hortalizas frescos

que tienen como destino el consumidor final. Por su parte, aquellos productos
frescos que estn destinados a la industria alimentara, deben obtener la
expedicin de un Certificado de Destino Industrial.
El requisito de cumplir con una norma de inspeccin se aplica en los pases
europeos, tanto a las importaciones de frutos y hortalizas frescos dentro de la UE
como para aquellos productos que sean producidos e importados de terceros
pases.
Los mtodos de inspeccin autorizados son aquellos que establece la
propia UE. O bien, tambin son aceptables aquellos mtodos que sean aceptados
por la UE como equivalentes.

Cmo se efecta la inspeccin?

De acuerdo con la regulacin No. 1035-72 relacionada con la

Organizacin de Mercados Comunitarios, del Sector de frutos y vegetales, se
establece el requerimiento de efectuar inspecciones sobre muestras en todas las
etapas de la comercializacin, a fin de controlar el cumplimiento de las normas de
calidad requeridas.
Habra que tener en cuenta que se pueden efectuar inspecciones de calidad
en el muelle, en el puerto de entrada, durante la transportacin y en el lugar de
descarga del destino final.
Cada pas miembro puede tener su propio equipo o personal de inspeccin
quien estar encargado de aplicar sus propios procedimientos y controles a los
frutos y hortalizas frescos que se importen.

Estudio de Mercado

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UDLAP - INSEEC 2006

Para los productos procedentes de terceros pases como es el caso de
Mxico se recomienda que las autoridades de Sanidad Vegetal del pas
exportador realicen una inspeccin previa al embarque, lo cual permitir tener una
mayor seguridad de que estos productos cumplirn con las normas exigidas en los
mercados de importacin.
En el caso de que la autoridad de Sanidad Vegetal del pas exportador
contar con la aprobacin de la UE, podr emitir un certificado de control de
calidad para los productos exportados, lo que estar indicando que los frutos y
legumbres frescos que se exporten, cumplen con las normas de calidad
establecidas para cada tipo de producto en el momento de su exportacin.
Es conveniente que el exportador tenga en cuenta que no existe posibilidad
de que se liberen las mercancas de la aduana extranjera hasta que se cumplan
los requerimientos de inspeccin aplicables a productos frescos.

Qu productos estn sujetos al procedimiento de inspeccin de calidad?

La mayora de los frutos y vegetales frescos que se comercializan en los

pases de la UE estn sujetos al cumplimiento de las normas de calidad
establecidas en la Unin, y por tanto, deben cumplir los procesos de inspeccin
correspondientes. No obstante, cabe sealar que aquellos productos que se
importen a fin de ser procesados, no requieren de aplicacin de las normas
de calidad.
En algunos pases se aplican regulaciones nacionales de calidad para
productos especficos. Tal es el caso de Francia que cuenta con algunas normas
especficas para nueces, melones, pltanos, pia y algunos otros productos
frescos. En general, se puede decir que los siguientes son frutos y hortalizas
frescos de mayor comercializacin en la UE que requieren de cumplir con la
normatividad de calidad.
FRUTAS: albaricoques, cerezas, frutos ctricos, manzanas, peras, kiwis,
melocotones, nectarinas, ciruelas, fresas, uvas de mesa, mangos, aguacate,
guayaba y pltano.

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HORTALIZAS: Alcachofas, esprragos, berenjenas, frijoles, coles de Bruselas,
coles, zanahorias, coliflores, pepinos, ajos, lechugas, endivias, cebollas, chcharos
de vaina, apios, espinacas, pimientos dulces y tomates.

Regulaciones de etiquetado

Son dos las principales razones por las que las autoridades europeas
exigen seguir ciertos lineamientos en la informacin contenida en las etiquetas de
los alimentos procesados:
Homologar

la

informacin

para

que

las

mercancas

puedan

ser

comercializadas en los 15 pases miembros de este bloque econmico y, proteger

al consumidor, asegurando que reciba la informacin necesaria para poder tomar
una decisin adecuada antes de adquirir el producto.
A continuacin se da a conocer la informacin que se deber presentar en
la etiqueta principal del producto, siendo esta obligatoria y en el idioma del pas
europeo de destino:
a. La denominacin o nombre del producto
b. La lista de ingredientes, incluyendo los aditivos. Esta se debe presentar en
orden descendente de acuerdo al peso correspondiente en el momento de su
preparacin y expresada en porcentajes. En cuanto a los aditivos, se debe sealar
la funcin que desempeen en el producto, como por ejemplo conservador; es
importante aclarar que el uso de calificativos como usual en el comercio, ligero
o inocuo est prohibido.
c. El conservador o colorante se debe especificar con su denominacin o bien por
su cdigo E; por ejemplo, el colorante amarillo atardecer FCF, empleado en los
bizcochos puede ser indicado con el cdigo E110.
d. La cantidad neta expresada en unidades de volumen (litro, centilitro, o mililitro)
para productos lquidos o en unidades de peso (kilogramo o gramo) para los
slidos.

Estudio de Mercado

20

UDLAP - INSEEC 2006

e. El marcado de fechas, esto es, la fecha de duracin mnima o en el caso de
productos perecederos la fecha de caducidad. La fecha de duracin mnima debe
ir precedida por la expresin Consumir preferentemente antes del...
Cuando la fecha incluya la indicacin del da, y Consumir preferentemente antes
del fin de... en los dems casos. La fecha de caducidad debe ir precedida por la
expresin Fecha de caducidad y debe completarse con una descripcin de las
condiciones de conservacin del producto, por ejemplo: Fecha de caducidad:
24:01. Conservar en refrigeracin.
f. Condiciones especiales de conservacin y de utilizacin. El modo de empleo
debe incluirse en caso de que su omisin pudiera provocar el uso inadecuado del
producto.
g. Nombre y direccin del fabricante o importador.
h. Nmero de lote
i. Lugar de origen.

Regulaciones de envasados

Los envases de los productos alimenticios que circulan en el territorio de la

UE deben cumplir, entre otros, con los requisitos establecidos en la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CEE relativa a los envases y residuos de
envases. En este contexto, es necesario que el envase logre que el producto sea
entregado al consumidor final en condiciones ptimas de consumo (por ejemplo
evitar estado de descomposicin y la adulteracin).
Para facilitar la recoleccin, reutilizacin y valorizacin de los envases,
estos debern indicar la naturaleza del material o materiales utilizados, de manera
que la industria pueda identificarlos y clasificarlos. Por otro lado, la suma de los
niveles de concentracin de plomo, cadmio, mercurio y cromo en los envases no
deber ser superior a 250 partes por milln (ppm) en peso y a partir del 30 de junio
del 2001 el lmite ser de 100 ppm en peso.
Los usuarios de los envases debern recibir la informacin necesaria sobre:
a. Los sistemas de devolucin, recoleccin y valorizacin disponibles.

Estudio de Mercado

21

UDLAP - INSEEC 2006

b. Su contribucin a la reutilizacin, valorizacin y reciclado de envases y de
residuos de stos.
c. El significado de los marcados que figuren en los envases.
d. Los elementos de los planes en gestin de envases y residuos de stos.

Materiales y objetos en contacto con alimentos

Los materiales y objetos que estn en contacto con los alimentos deben
estar fabricados segn las Prcticas Correctas de Fabricacin (PCF), de forma
que, las condiciones normales o previsibles de empleo, no contaminen a los
productos alimenticios con componentes que puedan representar un peligro para
la salud humana u ocasionen una modificacin inaceptable en la composicin del
producto.
Por ejemplo, los materiales y objetos plsticos que no deben ceder sus
componentes a los productos alimenticios en cantidades que excedan 10mg por
dm2 de superficie de material (lmite de migracin global).
Adicional al cumplimiento de las regulaciones sanitarias, de etiquetado y
envase, se recomienda consultar con los importadores europeos antes de
proceder al embarque de la mercanca.

1.7

Caractersticas del mercado

Tendencias:

Las cifras claves de la filiera agrcola en Francia:

Estudio de Mercado

22

UDLAP - INSEEC 2006

9
9
9
9
9
9

Alrededor de 87000 explotaciones frutales y leguminosas

Ms de 300 cooperativas
Aproximadamente 350 exportadores
Aproximadamente 100 importadores
Aproximadamente 1200 mayoristas
10 millones de toneladas de frutas y hortalizas producidas

Produccin

9 Francia es el tercero pas productor de frutas y hortalizas en

Europa, despus de Italia y Espaa (fuente la EUROSTAT 2002).
9 La produccin se evala en 10.3 millones de toneladas en 2004
(Fuente SCEES 2004) incluido 6, 450,853 toneladas de verduras.
9 Las frutas y hortalizas representan un 2.6% de la superficie agrcola
9 El cifra de negocio del sector en la fase de produccin se estima a
5.5 mil millones de euros
Fuente: INSEE 2005

Importacin

9 1.87 millones de toneladas de verduras frescas importadas,

principalmente de los tomates (435,127 toneladas)
Fuente: Aduanas Francesa 2004

Exportacin

9 2,07 millones de toneladas de verduras frescas exportadas,

principalmente patatas (1,257,850 toneladas), coliflores (199,251
toneladas), tomates (97,712 toneladas) y zanahorias (90,848 toneladas)
9 Principales destinos en frutas y hortalizas frescas: un 89% hacia la Unin
Europea (principalmente Alemania e Inglaterra) 11% hacia los Terceros
pases (Asia del Sur - Este, Oriente Medio, Sudamrica, frica el
Septentrional y pases europeos fuera de la UE)
Fuente: Aduanas Francesa 2004

Estudio de Mercado

23

UDLAP - INSEEC 2006

o
o

Distribucin a la fase de la venta al por menor

9 GMS (Grandes y Medias Superficies) 75.7% incluidos Hipermercados y

supermercados 59.3%, Hard Discount 14.4%, Supermercados pequeos
2.0%, 9 Minoristas especialistas e independientes 24.3% incluidos Mercados
15.6%, Comercios especializados 6.6%, Venta directa 2.1%.
Fuente: Secodip 2005

o Consume
9 Los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas
representan un 10.3% de sus gastos alimentarios (INSEE 2004).
9 Segn los distintos estudios, el consumo medio por persona se considera
entre 350g y 400 g de frutas y hortalizas al da.
9 Se estima volumen de negocios del sector a la fase consumo (fuera de la
patata) en 13.36 mil millones de euros.
Fuente: INSEE 2004

Para tener una idea mas precisa de las tendencias en lo que se refiere al
tomate verde, que es un producto poco comn en Francia, podemos describir la
situacin del mercado nacional del tomate en general:

9 Intercambios de hortalizas en 2005

Tomate

Cantidad (en millar de toneladas)

Importacin
Exportacin
Saldo

Valor (en milln de euros)

Importacin
Exportacin

Saldo

441,9

368,0

-229,4

120,3

-321,7

Estudio de Mercado

138,6

24

UDLAP - INSEEC 2006

9 Consumo de tomate, periodo del 01/12/2004 hasta el 28/12/2004

Ao

1997/2000

2001

2002

2003

2004

Cantidad

100

103

99

103

90

Valor

100

115

113

107

114

Precio Medio /KG (en )

1,89

2,1

2,2

1,97

2,4

9 Importacin de tomate en Francia

TONELADAS 1990

FRANCE

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

299716 298727 315850 303452 347592 337017 347772 366710 368266 394039 370322 99390 393338 43386

Fuente: AGRESTE

Situacin del mercado del tomate en Mayo 2006:

Como habitualmente, el principio de campaa fue dominado por la oferta

marroqu y espaola. La competencia de los productos de importacin fue ms
viva a finales de mes, incitando a los operadores a hacer concesiones sobre los
precios. El mercado, no obstante, guard una buena fluidez, gracias a la
instauracin de las primeras operaciones comerciales. En abril, el mercado sigui
siendo globalmente portador. Al principio de mes, se orient bien, con una
demanda constante y de los precios en alza. A continuacin, la oferta mucho se
desarroll y, en ausencia de temperaturas primaverales, la demanda se mostr
reservada. A finales de mes, el mercado encontr su equilibrio, con una
comercializacin correcta y de los precios constantes. Sobre el conjunto del mes,
el ndice de los precios a la produccin fue superior del 8% al ndice generalmente
observado en abril.
(Fuente: Agreste 2005)

Estudio de Mercado

25

UDLAP - INSEEC 2006

Alimentos tnicos

Los ltimos aos han sido decisivos para el proceso de incorporacin de

alimentos tradicionales de otras culturas (comida tnica) en los hbitos del
consumidor de Francia.
Dicho proceso se acenta debido a los siguientes factores:
- La

facilidad y disponibilidad de la poblacin para viajar al extranjero estableciendo

contacto con otras culturas.

-

La apertura principalmente en las grandes ciudades de restaurantes con mens

extranjeros.
-

La incorporacin de nuevos sabores en la dieta de la poblacin a efecto de variar

los hbitos.
-

Cambios en los hbitos alimenticios, principalmente en las ciudades en razn de

los horarios de trabajo que limitan el horario disponible para comer.

El mercado total de los alimentos tnicos represent en 1997 un volumen
de ventas de 68.4 millones de dlares.
El Tex-Mex se impone como segundo alimento ms importante de comida
en los supermercados e hipermercados, despus de la comida asitica.
En 1997 la comida estilo mexicano y el Tex-Mex logr ventas por 24.3
millones de dlares.
Durante 1997 los productos con oportunidades en el mercado francs son:
Guacamol, tortillas, salsas verde y roja, y tequila.
Slo algunos productos se encuentran disponibles permanentemente en el
mercado, es decir aquellos que han logrado adecuarse a las siguientes
exigencias:

Inversin en campaas de mercadotecnia

Adaptacin del producto al gusto del consumidor local evitando factores

como: demasiado condimento, contener exceso de caloras, e incluyendo
recetas que indican el modo de preparacin y su posibilidad de combinarse
con productos europeos.

Estudio de Mercado

26

UDLAP - INSEEC 2006

La etiqueta de Producto de Mxico an no esta valorizada en este
mercado.
Hasta el momento, la experiencia de los industriales ha mostrado que un
producto extico no autntico es ms convincente, tanto a nivel imagen, calidad y
adaptacin a los gustos locales que un producto 100% de origen poco conocido
dentro de la cultura gastronmica francesa.
Pese a esta problemtica los productos tnicos tienen cada vez un espacio
importante en la oferta de las grandes y medianas superficies.
Carrefour tiene aproximadamente 450 referencias de alimentos exticos y
junto con la cadena Auchan son precursoras de un mercado que ahora dominan.

Las tendencias se explican como sigue:

-

En los ltimos 5 aos, el consumidor francs ha incluido en sus hbitos de

consumo el acceso ocasional de alimentos de origen no europeo (comidas

tnicas) entre los que destacan aquellos con recetas asiticas y Tex-Mex.
-

Del 100% del mercado de alimentos tnicos, el 2 lugar lo ocupa la comida Tex-

Mex representando el 36% del mercado, despus de la comida asitica, la cual

ocupa el 64%.
-

La mercadotecnia de los supermercados privilegia la organizacin de campaas

temticas. En este sentido, tienen mucho xito los paquetes integrales de

alimentos, mismos que se ambientan con bebidas y elementos de decoracin.
-

Existe una cada vez ms amplia variedad de platillos con recetas tnicas en el

mercado francs, lo que refuerza la idea de que el consumidor responde

positivamente a la utilizacin de estos productos.
-

Es importante el grado de adecuacin de las recetas en cuanto al gusto del

consumidor en Francia, quien excluye productos muy condimentados y/o picosos.

Esta ha sido la razn del xito del guacamol, mismo que se ha integrado muy bien
al mercado.

Estudio de Mercado

27

UDLAP - INSEEC 2006

Comida tpica mexicana

La comida Tex-Mex es un boom en Francia, con un total de 600

establecimientos en el pas de los cuales 200 se hallan en Pars.
Como consecuencia, las importaciones de productos mexicanos han
crecido a 12 millones de usd en 1995. Actualmente la mayora de ventas de estos
productos se hacen principalmente a travs de supermercados.

19

Fuente: Perfil de Mercado de alimentos tnicos en Francia - Bancomext

20

Fuente: Food Market Reports, France 1995

Valor de las monedas

Tipos de cambio en el mercado medio, a las del 2006.05.29

1.00

USD

Estados Unidos dlares

1 USD = 0.784214 EUR

1.00
euros
1 EUR = 14.2779 MXN

21:13:53 UTC.

0.784214

EUR

euros
1 EUR = 1.27516 USD

EUR

14.2779

MXN

Mxico pesos
1 MXN = 0.0700383 EUR

Estudio de Mercado

28

UDLAP - INSEEC 2006

1.8

Produccin nacional

El Chile Jalapeo

Fecha

Informacin a Abril del 2006

Producto

CHILE VERDE

Ciclo

PRIMAVERA-VERANO

Ao Agrcola

2006

Modalidad

RIEGO+TEMPORAL

Estado

Superficie Sembrada (Ha)

Superficie Cosechable (Ha)

Produccin Estimada (Ton)

AGUASCALIENTES

639.0

196.0

7,377.1

BAJA CALIFORNIA

12.0

12.0

240.0

BAJA CALIFORNIA SUR

474.0

474.0

11,403.0

CHIHUAHUA

11,939.5

11,939.5

264,689.9

COAHUILA

396.3

393.3

7,968.0

DISTRITO FEDERAL

2.0

2.0

8.0

DURANGO

355.0

355.0

5,512.0

GUANAJUATO

2,314.0

2,314.0

22,353.1

MEXICO

2.0

2.0

24.0

HIDALGO

268.5

268.5

2,627.0

MICHOACAN

239.7

239.7

1,689.4

MORELOS

4.8

4.8

27.8

PUEBLA

567.0

567.0

2,845.3

QUERETARO

234.0

234.0

2,122.5

SAN LUIS POTOSI

5,729.5

5,729.5

66,646.0

SONORA

149.0

149.0

3,965.0

VERACRUZ

356.5

356.5

3,652.7

YUCATAN

30.7

30.7

344.5

ZACATECAS

9,417.0

9,417.0

80,921.3

TOTAL

33,130.5

32,684.5

484,416.60

Al ver de esta tabla nos damos cuenta de que Puebla es la sexta regin con
el superficie lo ms grande del pas.
Referente a la produccin estimada por el verano 2006, puebla con 2,845.3
toneladas de chile producido, se queda bastante lejos detrs de regiones muy

Estudio de Mercado

29

UDLAP - INSEEC 2006

productivas cmo Chihuahua con 264,689.9 toneladas, Zacatecas y San Luis
Potos.

El tomate verde

Fecha

Informacin a Abril del 2006

Producto

TOMATE VERDE

Ciclo

PRIMAVERA-VERANO

Ao Agrcola

2006

Modalidad

RIEGO+TEMPORAL

Estado

Superficie Sembrada (Ha)

Superficie Cosechable (Ha)

Produccin Estimada (Ton)

AGUASCALIENTES

196.0

196.0

3,915.0

BAJA CALIFORNIA

30.0

30.0

690.0

BAJA CALIFORNIA SUR

136.5

136.5

2,302.0

CHIAPAS

3.0

3.0

21.0

CHIHUAHUA

91.0

91.0

2,101.0

GUANAJUATO

126.0

126.0

1,174.0

HIDALGO

504.0

504.0

4,493.0

MEXICO

429.0

429.0

5,597.0

MICHOACAN

156.0

156.0

2,404.0

MORELOS

10.0

10.0

128.0

NUEVO LEON

30.0

30.0

150.0

PUEBLA

1,740.0

1,740.0

19,412.8

QUERETARO

199.0

199.0

4,516.0

SAN LUIS POTOSI

10.0

10.0

250.0

SONORA

58.0

58.0

696.0

TLAXCALA

180.0

180.0

3,440.0

VERACRUZ

45.0

45.0

315.0

ZACATECAS

944.0

944.0

19,765.1

TOTAL

4,887.5

4,887.5

71,369.9

Fuente: SAGARPA 2006

En la produccin Puebla alcanza el segundo lugar con una produccin de

19,412.8 toneladas justo detrs Zacatecas con una produccin de 19,765.1
toneladas por el ao 2006.

Estudio de Mercado

30

UDLAP - INSEEC 2006

1.9

Anlisis de la competencia
Competencia de terceros pases en el mercado francs de hortalizas

Principalmente los pases vecinos de Francia que pertenecen a la Unin

Europea, Holanda, Blgica, Luxemburgo, Alemania, Inglaterra y Espaa fueron
proveedores de alimentos de Francia en un 56%.
Fuera de la Unin Europea Brasil y Estados Unidos son los principales
proveedores de alimentos a Francia.
Holanda es el principal proveedor de hortalizas. Como siempre, el mercado
de tomate es dominado por la oferta marroqu y espaola. Pases del sureste de
Europa como Espaa, son proveedores de vegetales frescos.
Los pases de la UE son beneficiados ampliamente por la actual
implementacin de regulaciones de la UE que permiten a las mercancas y
servicios circular libremente entre los pases de la UE. Asimismo en cuanto
impuestos, no se aplican entre los pases miembros, lo que les permite tener
ventajas competitivas considerables en cuanto a precios comparados con los de
productos de terceros pases.
Francia tambin otorga ciertas concesiones comerciales a productos de sus
colonias Africanas.
En Francia, la empresa DOS MEXICANAS (89 avenue de la Rpublique,
93420 Villepinte. Telfono: 01 48 61 45 51) vende sobre su sitio de Internet
productos alimentarios mexicanos, incluido chili jalapeo:

JALAPEO ENTIER 2 800 gr. "la costea" 10.73

Acabando de ver cuales son las caractersticas de los dos productos y
tambin las caractersticas del mercado francs, es importante tratar de los
aspectos de la comercializacin a travs de los canales, las ferias existentes y las
revistas y sitios Internet.

Estudio de Mercado

31

UDLAP - INSEEC 2006

2. COMERCIALIZACIN

2.1. Principales canales de comercializacin

Rungis
Constituido hace 32 aos y localizado a 13 millas al sur de Pars, Rungis es

actualmente el mercado mayorista lo ms grande del mundo, abasteciendo un

gran rango de productos y servicios.
Rungis es el hogar para ms de 465 mayoristas, 550 productores y 500
compaas de servicios, incluyendo importadores, agentes compradores y
distribuidores.
Ms de 2.2 millones de toneladas de alimentos y productos agrcolas, 4
millones de paquetes de flores y 17 millones de productos unitarios circulan por el
Rungis anualmente.
Este mercado representa 45% del suministro de legumbres frescos en
Paris.
El mercado tiene una superficie de 500,000m y emplea a ms de 12,300
personas.
Actualmente Rungis se encuentra en el proceso de actualizar e incrementar
su competitividad tcnica en trminos de informacin de mercado y transacciones
de venta computarizadas.
En Francia existen seis principales categoras de detallistas en Francia. Las
primeras cinco (tiendas de descuento, hipermercados, supermercados, tiendas y
tiendas de departamento) controlan ms del 60% del total de distribucin de
alimentos y se espera que controlen el 75% en ao 2000. La sexta categora,
mercados

tradicionales,

incluye

tipos

(tiendas

del

vecino

tiendas

especializadas de alimentos).
Hay 20,400 compradores como restauradores y supermercadotes. En 2003,
el tomate de todas orgenes tuvo un crecimiento de 9.1%.

Estudio de Mercado

32

UDLAP - INSEEC 2006

El mercado propone:

Un control permanente de la Calidad de los productos por los servicios del

Estado (DGCCRF, Servicios veterinarios) y un centro de despacho de
aduana especializado en el tratamiento de los productos perecederos para
los terceros pases.

4 accesos, 27 vas de paso registrando por trmino medio 26.000

vehculos/da cuyos 3000 grandes portadores

1. Los Mercados al por mayor de Francia: papeles mltiples y

complementarios
Se estableci la red de los 18 Mercados al por mayor en Francia para
simplificar los circuitos de distribucin y asegurar el suministro de las ciudades de
productos alimentarios.

Los Mercados as rpidamente se convirtieron en polos agroalimentarios y

plataformas logsticas principales al servicio de la distribucin alimentara.

Estos polos agroalimentarios permiten el comercio al por menor y la

restauracin.

Hay salidas regulares para los productores independientes, de los lugares

de promocin de los productos locales, de los mercados de reglamento para
excedentes ocasionales de produccin, o incluso para productos fuera de las
normas dominantes.

Estudio de Mercado

33

UDLAP - INSEEC 2006

2. La Unin Mundial de los Mercados al por mayor: World union of

wholesales markets
La Unin mundial de los mercados al por mayor (UMMG) es una asociacin
sin nimo de lucro que se implica en todos los mbitos vinculados a la promocin,
al desarrollo y al intercambio de todas las experiencias e informacin en los
mercados al por mayor alimentarios, a nivel internacional.
El UMMG facilita la instauracin de asociaciones entre los distintos
mercados al por mayor, y tambin entre los mercados al por mayor y los mercados
al por menor.

Los canales de comercializacin

Hoy en Francia la mayor parte de las ventas de frutas y hortalizas son
divididas en seis canales de comercializacin.

Los Hipermercados
El canal de distribucin y comercializacin lo ms potente referente a su

cuota de mercado son los hipermercados.

En 2005 los hipermercados han alcanzado una cuota de mercado de 35%
de las ventas totales de frutas y hortalizas y esta tendencia esta creciendo en
comparacin de los otros canales de comercializacin, un 5.8% ms en cantidad y
un 6.9% mas en valor.
A pesar de precios estables, los hipermercados han logrado en la
fidelisacin de las familias que vienen a comprar los frutas y hortalizas.
El nivel medio de compra en un ao por persona alcanza los 35 kilos de frutas y
31 kilos de hortalizas frescas.

Los supermercados
Este canal ve sus ventas bajar a un nivel moderado, la cada de los precios

esta contrabalanzaza por un crecimiento de las cantidades compradas moderado.

Estudio de Mercado

34

UDLAP - INSEEC 2006

En 2005 los supermercados han visto su cuota de mercado bajar de 2 % pasando
de 28% en 2004 a 26% en 2005.

Los mercados abiertos

La tendencia a la baja de las ventas se confirma aqu tambin bajando de

un 6% en cantidad: Los precios siguen de crecer.

La cuota de mercado regresa a un 16.7%

Los hard discount

El cuarto canal de comercializacin ve tambin sus ventas bajar

significativamente de un 1.8% en valor y un 2.2% en cantidad.

El punto positivo es la estabilidad de su cuota de mercado cerca de 11%.

Los supermercados de pequea superficie

El ao 2005 muestra la ms grande baja con -14.7% en volumen y -13.2%

en valor.
La cuota de mercado regresa a un 2.4% en 2005 contra un 3% en 2000.

Los vendedores en fresco o frescores

Es el nico canal con los hipermercados que logra incrementar su cuota de

mercado alcanzando los 7%.

Sus ventas crecen de un 7% en valor, y el nmero de compradores aumentan
de 1%.

PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

Carrefour

Groupe Carrefour Direccin General

26 quai Michelet TSA 20016
92695 Levallois-Perret Cedex
Tlfono: + 33 1 55 63 39 00

Estudio de Mercado

35

UDLAP - INSEEC 2006

Leclerc

Servicio consumidor 0810. 870. 870

www.e-leclerc.com

Casino

28 rue des vieilles vignes

Croissy Beaubourg
77316 Marne La Valle Cdex 2
Francia
Telfono: 01 61 44 70 00
Fax: 01 61 44 70 01
contact.emc@groupe-casino.fr

Auchan

200, rue de la Recherche

59650 Villeneuve d'Ascq
Tel +33 3 28 37 67 00
Fax +33 3 20 67 55 20
www.auchan.fr

Intermarch

www.intermarche.com

Systeme U Hyper U

www.magasins-u.com

Fuente: French Ministry or Economy and Finance.

Recientemente Carrefour se acaba de fusionar con Promodhs.

Los restaurantes podran servir de prescriptores para los tomates verdes

proponiendo a sus clientes platos realizados con esta hortaliza.
As, estos profesionales podran promover y hacer descubrir a los franceses
este producto poco comn que es el tomate verde.
Estudio de Mercado

36

UDLAP - INSEEC 2006

En lo que se refiere al chile jalapeo, hay que saber que los consumidores
franceses no estn tan acostumbrados como los mexicanos al sabor picante pero
con el xito de la comida extica y el Tex-Mex, el chile es un producto con un
futuro prometedor en Francia. Adems, los consumidores franceses originaros de
frica del Norte, frica Negra, India o de los departamentos ultramarinos cuya
cocina est habitualmente a base de chile, pueden representar un potencial
bastante importante para el chile jalapeo.

2.2 Precios de referencia

9 Precio del tomate verde:
El precio de venta de los tomates en Francia puede servir de precio de
referencia para la futura comercializacin de los tomates verdes.

Precio medio de venta (en euro) al por menor del tomate en Francia
Unidad: Kg.

Ao

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

2.20
2.44
2.24
2.42
2.81
2.35
2.46
2.94
2.26

2.06
2.08
2.32
2.11
2.90
2.49
2.27
3.11
2.30

2.38
2.06
2.69
2.31
3.71
2.77
2.73
3.11
2.47

2.62
2.33
3.22
2.58
4.01
3.11
2.71
3.00
2.92

2.44
2.35
2.79
2.56
3.20
2.52
2.49
3.31

2.11
2.06
2.08
2.23
2.29
2.57
2.14
2.52

1.73
1.82
1.97
1.98
2.30
2.30
1.81
2.25

1.66
1.52
1.98
1.84
2.21
2.30
1.50
2.03

1.69
1.79
2.07
1.83
2.22
3.26
1.75
2.08

2.07
2.32
2.39
2.38
2.90
3.72
2.13
2.11

2.37
2.19
2.67
2.25
2.63
2.66
2.31
2.22

2.30
2.20
2.77
2.25
2.49
2.46
2.81
2.07

Precio
medio.an.

2.09
2.05
2.36
2.22
2.70
2.71
2.16
2.56

Fuente: INSEE, Instituto Nacional de las Ciencias Econmicas y de las Estadsticas, 2006.

Estudio de Mercado

37

UDLAP - INSEEC 2006

En el sitio Web del Supermercado francs Carrefour, los tomates se venden a
un precio que varia de 1.99 euros hasta 6.50 euros segn la categora del
producto.
9 Precio del chile verde:
OOSHOP.COM
Le cyber mercado de Carrefour

1.10
6 Chiles verdes
la bolsa de 150g

2.3 Ferias y Exposiciones

Exposicin nacional

La feria agropecuaria ms importante en Francia es la Feria Internacional

de la Agricultura que ocurre cada ao en Paris durante el mes de abril. Le
Cita de los sectores agrcolas, el Saln Internacional de la Agricultura 2006 acogi
a 501.225 visitantes, cuyos 115242 visitantes profesionales de la agricultura o el
sector agroalimentario (o sea 23% del total de los visitantes), que pudieron
entrevistar con 1114 expositores venidos de 35 pases.

Exposiciones regionales

Existe en Francia exposiciones y ferias regionales del tomate. Estas ferias

pueden estar una oportunidad de hacer conocer el tomate verde.

Estudio de Mercado

38

UDLAP - INSEEC 2006

La feria del tomate en Saint-Denis-de-Jouhet

Todos los aos, el tercer domingo de agosto, tienen lugar a SAINT-DENISDE-JOUHET en el sur del Berry la Fiesta del Tomate y el folklore.
Hay una exposicin de ms de 160 variedades de tomates y numerosos
geranios.

La feria del chile en Espelette

Esta feria tiene lugar a Espelette, desde 28 hasta 29 octubre 2006 en

Aquitana. Hay exposiciones de una multitud de variedades de chile.

Fiesta de los mercados 2006: "bien comer se prepara a partir del

mercado"

La Fiesta de los Mercados tendr lugar del 26 de mayo al 4 de junio. Nuevo:

este ao, para el bienestar de los Parisienses, va a haber la 1.a edicin de la
Primavera de la Nutricin.
Habr animaciones en todos los mercados cubiertos y descubiertos de
Pars e la distribucin por los comerciantes de 160,000 bolsos en algodn para
luchar contra la difusin de los bolsos plsticos.
Esta fiesta propone la utilizacin, por los comerciantes, de bolsos
biodegradables de origen vegetal ofrecidos por el Ayuntamiento de Pars en
asociacin con la sociedad Yokozuna a 420,000 ejemplares. Propondrn tambin
animaciones especficas en funcin de los mercados donde se regalar, cestas
surtidas, de las rdenes de compra, de las manuales de cocina, etc.

Estudio de Mercado

39

UDLAP - INSEEC 2006

Los mercados especializados

En Francia, hay un crecimiento del consumo de productos naturales. Hay

en Pars+ 3 mercados biolgicos: Raspis (6.o distrito, domingo 9h-14h),
Batignolles (8.o distrito, sbado 9h-14h) et Brancusi (sbado 9h-14h).

En 2000, el Valor de las ventas de frutas y hortalizas biolgicas), en

Francia, alcanz 169 millones de dlares.

Los estudios de mercado efectuados indican un crecimiento rpido de las

ventas de frutas y hortalizas biolgicas en la mayora de los pases desarrollados.
Durante los estudios de mercado, se observaron distintas tendencias del mercado,
incluso:

Los supermercados biolgicos. Numerosos estudios describen la

aparicin de pequeos supermercados que solo venden productos
biolgicos.

Embalajes biodegradables, con el fin de proporcionar a los

consumidores productos biolgicos que se embalan de manera
ecolgica.

Las ventas por Internet, a menudo combinadas con sistemas de

paquete, tienen cada vez ms importancia.

Las ventas de alimentos biolgicos por medio de las cantinas

pblicas y empresas de restauracin colectiva.

2.4 Revistas especializadas

Las revistas de cocina pueden constituir un buen medio de promocin de
los productos de Copra, proponiendo recetas a base de chile jalapeo o de tomate
verde. En efecto, proponiendo a recetas de cocina tpica con productos nuevos,
este tipo de prensa puede suscitar la curiosidad de los lectores, y lectoras sobre
Estudio de Mercado

40

UDLAP - INSEEC 2006

todo, franceses a propsito de los productos mexicanos. As la prensa podra ser
un buen medio para que prueben el tomate verde y el chile jalapeo.

As, para promover el tomate verde y el chile jalapeo, se puede utilizar las
revistas especializadas en cocina, populares en Francia:

Guide Cuisine,

Cuisine actuelle, revistas mensuales de cocina; Cuisine gourmande, revista

bimestral de gastronoma o las revistas femeninas en que se encuentra una
seccin dedicada a la cocina (Elle, Femme Actuelle)

De momento el objetivo es que los franceses descubran el tomate verde

sobretodo y el chile jalapeo y que despus, de un consumo ocasional, los
franceses pasan a un consumo ms frecuente de estos productos mexicanos.
Dado los gustos de los franceses no son tanto acostumbrados al sabor picante
como los mexicanos se puede pensar que eso ser ms fcil con el tomate
verde que con el chile jalapeo.

2.5 Sitios de Internet

www.tomates-de-france.com
Es el sitio nacido de la asociacin de los productores de tomates y pepinos
que suscriben a la carta de calidad Tomate de Francia y Pepino de Francia,
reconocible por su logotipo.
Este sitio podra ser un medio de promover el tomate verde en Francia,
variedad muy poca conocida de los consumidores.
Para que los productores franceses acepten hablar de los tomates verdes
mexicanos en su sitio Internet, es esencial para COPRA probar que sus productos
son de calidad, con mucho sabor... En efecto eses puntos son muy importantes si
queremos que los productores tengan confianza en el producto y le hagan
descubrir a los nternautas franceses.
Adems, el sitio podra proponer recetas para mostrar como se cocina el
tomate verde.

Estudio de Mercado

41

UDLAP - INSEEC 2006

www.interfel.com
nter profesin del sector de las Frutas y Hortalizas Frescas.
INTERFEL es una asociacin privada creada en 1976. Rene y representa

paritariamente a los rganos colegiados de las organizaciones profesionales de la

Produccin y la Distribucin de las frutas y hortalizas frescas.
Se reconoce como sola nter profesin nacional para las frutas y hortalizas
frescas por las Autoridades pblicas que le delegan el poder de elaborar acuerdos
interprofesionales que hacen fuerza de ley.
INTERFEL se fij varias misiones:
- Desarrollar el dilogo interprofesional y elaborar "acuerdos interprofesionales"
para mejorar la oferta de las frutas y hortalizas
- Favorecer la adaptacin de los productos a las esperas de los consumidores
- Contribuir a la gestin y a los desarrollos de los mercados interiores y exteriores,
por una mejor adaptacin de los productos a nivel cuantitativo y cualitativo y por
acciones de promocin.
Par medio de una cooperacin con INTERFEL, sera ms fcil para Copra
de penetrar el mercado francs. Por eso, la cooperativa mexicana podra ponerse
en contacto con el nter profesin para que le ayude promover sus productos en
Francia.

www.fruits-et-legumes.net
Sitio Internet dedicado a las frutas y hortalizas.
El sitio propone un anuario profesional con los datos de ms de de 200

organismos profesionales del sector de las frutas y hortalizas en Francia. Este sitio
podra constituir as una fuente no desdeable de informaciones y de contactos
tiles para COPRA en el marco de una penetracin del mercado francs.

La estrategia utilizada con las revistas de cocina se puede utilizarse

tambin con los sitios Internet.
Existen ya algunos sitios que ofrecen a los internautas

recetas tpicas

mexicanas. Por ejemplo: www.saveursdumonde.net , que es un sitio Internet

Estudio de Mercado

42

UDLAP - INSEEC 2006

dedicado a la gastronoma internacional y donde se puede encontrar recetas
mexicanas incluidas rectas con chile mexicano.
Se puede ayudarse tambin de los sitios Internet de las emisiones
televisadas

de

cocina

populares

en

Francia

como

Julie

Cuisine

(www.julieandrieu.com), quien propone recetas sencillas con productos frescos,

Chef

La

Recette

(www.toutannonces.com/cyril-lignac/recette-cyril-

lignac.php) que propone una cocina gastrnoma, etc.

El mercado francs posee numerosos actores en todos los sectores del

mundo agrcola
pero para aprovechar todas estas informaciones es
imprescindible identificar cuales son las oportunidades del mercado.

Estudio de Mercado

43

UDLAP - INSEEC 2006

3. Anlisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos

3.1

El anlisis FODA

I. DIAGNSTICO INTERNO

FUERZAS

DEBILIDADES

El Producto
- Productos de
mucho sabor.

calidad,

con

Productos perecederos, lo que implica

numerosas obligaciones sanitarias.

Duracin de conservacin ms
larga (15 das por los
tomates).

Productos perecederos para el

transporte.

Muchas posibilidades por el

consumo.

Producto natural
producido
con el mnimo de pesticidas.

La Empresa
- 20 aos de existencia
Experiencia en el sector de las
frutas y hortalizas.

- Ninguno conocimiento en cuanto al

mercado
francs
(sabor,
modo
de
consumo).

- COPRA esta ubicada en el

distrito de puebla que es uno de
los ms dinmicos referente a la
produccin agrcola.

- No dominan totalmente el proceso de

exportacin porque suelen pasar por
intermediarios.

- COPRA rene ms de 60
productores en la regin de
Puebla alto nivel de
produccin.

Estudio de Mercado

44

UDLAP - INSEEC 2006

- El proyecto de exportacin a
Francia est bien definido y ya
han empezados a recoger
informacin.

- Ya exportan a EE.UU. y Canad

pues conocen los trmites
necesarios para exportar.

- Capacidad de adaptacin a la
demanda (nivel de produccin,
diferentes tipos de empaques,
varios tamaos de productos).

La Produccin
- Certificacin internacional ISO - Produccin agrcola sometida a los
9001
cambios climticos de la regin.
Asegura
- que
el
proceso
de
produccin respeta las - Imposibilidad hacer un envi por va
normas tcnicas.
martima dado la duracin del viaje
- la
buena
calidad
al demasiado largo (cerca de 25 das).
consumo.
- El envo areo cuesta ms caro que el
- Inversiones en invernaderos:
martimo y limita las cantidades a exportar.
Productos mas resistentes / mejor
calidad
Adaptacin al transporte

Estudio de Mercado

45

UDLAP - INSEEC 2006

II. DIAGNOSTICO EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

El producto
- Tomate verde fresco:
Producto nuevo que ya no existe a la
venta en Francia

- Tomate verde: no corresponde al

tipo de sabor que los franceses
atribuyen al tomate.
El tomate rojo tiene un sabor dulce
mientras que el tomate verde tiene un
sabor a pimienta.
- Tomate verde: producto no bien
conocido, por eso los franceses no
sabrn como consumirlo.
- Chile jalapeo:
La mayor parte de los consumidores
franceses no estn acostumbrados al
sabor picante.

El mercado
- Potencial de consumo con los
consumidores franceses originarios
de frica del Norte, frica Negra,
India o de los departamentos
ultramarinos cuya cocina es
habitualmente a base de chile.

- Ya existen varias variedades de

chile a la venta en fresco
competencia.
- Competencia dentro de Amrica
Latina referente a un xito potencial
de los productos y al mundialismo de
la competencia.

- Los franceses son grandes

consumidores de frutas y hortalizas
(los gastos de los hogares franceses
en frutas y hortalizas frescas
representan un 10.3% de sus gastos
alimentarios)
Alto potencial para los productos
de COPRA

Estudio de Mercado

46

UDLAP - INSEEC 2006

- El mercado francs: potencial de

ms de 60 millones de consumidores.
- Crecimiento de la comida Tex-Mex

El comercio
- Preferencias arancelarias.
Aprovechar del tratado de libre
comercio entre Mxico y la U.E
- Aprovechar del mercado francs de
venta al por mayor de Rungis lo ms
grande del mundo en productos
frescos.

3.2 Preconizaciones

Primera etapa: Cmo encontrar a socios?

La debilidad de COPRA es que no conoce el mercado francs con las
costumbres de consumo, el sabor tpico francs, la red de distribucin, etc.

Para vender sus productos, COPRA tiene que presentarles a profesionales

del sector agropecuario. Entonces la participacin a ferias internacionales
dedicadas a los productos agrcolas sera un buen medio de promover sus
productos y su empresa.
En efecto estos eventos permiten crear relaciones comerciales, aprender
del mercado francs y demostrar su motivacin para introducirse en Francia.
Usualmente esas ferias permiten a los profesionales tener todo lo necesario
para hacer negocio. Estos primeros contactos son un buen medio para tomar la

Estudio de Mercado

47

UDLAP - INSEEC 2006

temperatura del mercado, ver si el producto aparece adaptado a las esperas del
consumidor a travs de la visin de un profesional.
Actualmente existen varias ferias dedicadas a la promocin de productos
agrcolas:

La Feria internacional de la agricultura

Organizador :

COMEXPO PARIS

Temas :

Agricultura - Horticultura - Selvicultura Viticultura - Pesca y sus equipamientos

Desde 25/02/2006 a 05/03/2006

Desde 03/03/2007 a 11/03/2007

Fechas :

PARIS EXPO PORTE DE

VERSAILLES

Ciudad :

COMEXPO PARIS
BP 317
92107 BOULOGNE-BILLANCOURT
CEDEX

Direccin :

Telfono : 01 49 09 60 00
Fax : 01 49 09 61 58

Sitio Internet de la manifestacin :

www.salon-agriculture.com

E-mail de la manifestacin :

agriculture@comexpo-paris.com

Estudio de Mercado

48

UDLAP - INSEEC 2006

Las Ferias de la gastronoma

1. ENVIES CULINAIRES

Organizador :

NOREXPO

Temas:

Alimentacin - Hostelera Restauracin y sus equipamientos

desde 28/10/2006 a 05/11/2006

Fechas :
LILLE GRAND PALAIS

Ciudad :

NOREXPO
5, avenue de la Crativit BP 356
59666 VILLENEUVE D'ASCQ CDX
Direccin:
Telfono : 03 20 79 94 60
Fax : 03 20 05 19 99
Sitio Internet de la manifestacin :

www.envies-culinaires.com
norexpo@norexpo.fr

E-mail de la manifestacin

2. EXPOGAST
LUXEXPO
Alimentacin - Hostelera Restauracin y sus equipamientos
Desde 18/11/2006 a 22/11/2006

Organizador :
Temas :
Fechas :

LUXEMBOURG-KIRCHBERG
LUXEXPO
10 circuit de la Foire Internationale BP 1
L - 2088 Luxembourg

Ciudad :

Direccin :

Sitio Internet de la manifestacin :

E-mail de la manifestacin :

Estudio de Mercado

Telefone : 352 80 24 53
Fax : 352 80 98 97
www.luxexpo.lu
president@vatel.lu

49

UDLAP - INSEEC 2006

Feria de productos biolgicos

Bionazur
NICE JARDIN ALBERT 1er
Telfono: 04 92 00 20 80
Fax: 04 93 56 49 77
Sitio Internet de la manifestacin: www.bionazur.com
E-mail de la manifestacin: contact@bionazur.com

Segunda etapa: Como introducir los productos en el pas?

A fin de encontrar compradores para sus productos, COPRA puede ponerse en
contacto con los diferentes mercados dedicados a la venta al por mayor de frutas y
hortalizas. El ms importante de estos mercados es el de Rungis pero hay tambin
otros mercados, menos importantes, ubicados en varias regiones de Francia.

El mercado de Rungis

El mercado de Rungis es el primer mercado de productos frescos del mundo.

Con 1296 empresas y 465 mayoristas 20 y 400 compradores como restauradores
y supermercadotes, representa 45% del suministro de legumbres frescos en Pars.
RUNGIS ACCUEIL
24 rue des Meuniers
BP 40316
94152 Rungis cedex
standard : 01 41 80 80 75
fax : 01 41 80 80 79
correo : cartes.acces@semmaris.fr
Contact : Mr Daniel LEROY, Jefe de sector;
Mme Maryse SEROL, Teniente del Jefe de sector

Estudio de Mercado

50

UDLAP - INSEEC 2006

Los mercados de provincia

El conjunto de los 18 mercados de inters nacional

y algunos mercados

alimentarios al por mayor de Francia son agrupados en la Federacin Francesa de

los Mercados de Inters Nacional (FFMIN), que es una asociacin profesional.
El FFMIN representa 5 millones de toneladas de productos alimentarios cada
ao, 4,500 productores, 57,000 compradores y 2,400 operadores.
Los MIN y los mercados alimentarios al por mayor, son:

- "centrales de compras" del comercio al por menor y de la restauracin

- Un amplio grupo de productos regionales, nacionales y de importacin,
sutilmente segmentado para responder a la diversidad de las necesidades de los
compradores y favorecer as la biodiversidad.
- Un acceso a una informacin fiable sobre las tendencias de los mercados, la
reglamentacin, etc.

FEDERACION FRANCESA
DE LOS MERCADOS DE INTERES NACIONAL
457, rue de la Tour Centra 249
94576 RUNGIS CEDEX

Telfono: 01 41 80 80 85
Fax: 01 41 80 80 36
Correo : contact@ffmin.com
Internet : www.ffmin.com

Presidente : Jacques VALADE

Secretario General : Michel ESCOFFIER

Para ver las direcciones de los 18 mercados miembros de la FFMIN, hay que ir
en la seccin 4: Los importadores

Estudio de Mercado

51

UDLAP - INSEEC 2006

Tercera Etapa: Cmo comercializar los productos?

En lo que se refiere a los productos, especficamente al tomate verde,
sabemos que los franceses suelen comer productos frescos dedicados a la cocina,
y por eso estaran probablemente interesados en la compra de este producto.
Pero, este producto no es suficientemente conocido para ser introducido
directamente en el mercado. Los consumidores potenciales no sabrn como
consumirlo.
A partir de ese punto, se puede desarrollar varias hiptesis:

Para la venta de los productos en supermercados:

Distribucin:
El Tomate verde
Porque el producto es nuevo, la venta a granel parece ser la mejor eleccin.
As, los clientes podrn elegir la cantidad de tomate que quieren comprar.
Podemos pensar que por una primera compra, esta cantidad sera seguramente
baja.
Para los pequeos tomates verdes, podemos proyectar una venta en
pequeos empaques con un tamao similar a el de las tomates pequeos rojos
(350g o 500g) vendidos en Francia.

El precio de venta:
El tomate verde no es vendido en los supermercados franceses, por eso
COPRA no puede determinar un precio de venta en comparacin a stos
eventualmente vigentes. Pero en el presente caso, el precio de los tomates rojos,
puede servir de referencia: el precio medio de venta al por menor del tomate en
Francia era de 2.92 euros en el mes de Abril 2006. En el sitio Web del

Estudio de Mercado

52

UDLAP - INSEEC 2006

Supermercado francs Carrefour, los tomates se venden a un precio que varia de
1.99 euros hasta 6.50 euros segn la categora del producto.

Dado la rareza del producto en el mercado francs, COPRA puede fijar un

precio superior al precio de referencia de los tomates rojos.
En efecto, porque es nuevo en Francia, el tomate verde posee un fuerte
valor agregado y entonces podra ser vendido a un precio bastante alto pero sin
que este ltimo sea un freno a la compra del producto.

El Chile Jalapeo
Actualmente, ya existen en Francia varias variedades de Chile que son
vendidas a granel

la mayor parte del tiempo. Para el chile jalapeo,

recomendamos el mismo tipo de venta y un precio de venta poco distante de los

precios practicados en Francia.

Comunicacin:
El Tomate verde
En Francia, la gente no conoce el tomate verde, por eso la comunicacin
sobre el consumo del producto ser muy importante.

Esta comunicacin va hacerse en varios puntos:

- Los tomates podran ser vendidos con una ficha de presentacin del
producto (para que la gente sepa de que se trata) que incluira tambin una receta
que mostrara como cocinar el tomate verde.

Estudio de Mercado

53

UDLAP - INSEEC 2006

Esa informacin son bastante importante porque sin ella la gente comprara
y probara con ms dificultad el tomate verde porque es un producto que no
conoce.

Adems, proponemos que se organice degustaciones y animaciones dentro

los supermercados para que los consumidores pueden probar el producto. Los
animadores podran tambin proponer recetas y dar ms explicaciones sobre el
producto y la realizacin de las recetas.

El Chile jalapeo
El chile es un producto ya conocido en Francia. As no necesita esfuerzo en
comunicacin como el tomate verde.

Los restaurantes
Representan un blanco potencial de compradores de los productos de COPRA.

El desarrollo de la restauracin temtica El Tex-Mex

Al contrario de otros tipos de restaurantes temticos, quienes ofrecen
referencias a la comida francesa como carne de res con papas, los Tex-Mex se
dedican a un solo objetivo: el exotismo.
En muchos platos mexicanos se puede encontrar comida fra y caliente.

Las esperas del consumidor:

La mayor parte de los clientes descubren esta comida, no pueden hacer
comparacin con algo de la comida francesa y adems es muy difcil a cocinar a
casa con la dificultad de encontrar los alimentos.

Estudio de Mercado

54

UDLAP - INSEEC 2006

Segn el aviso del Gira sic, un gabinete especializado en la realizacin de
estudios de mercado, la llegada del Tex-Mex en Francia es un fenmeno reciente,
y el concepto es codiciado por varias cadenas grandes de restaurantes.
El resultado es bueno sobre todo el territorio, pero es muy difcil prever cual
ser el futuro de la restauracin mexicana, a la vista del xito de algunas cadenas
y del fracaso de otras.

Algunos restaurantes mexicanos en Francia:

Solamente en Pars, existen restaurantes dedicados a la comida mexicana
que se enuncian a continuacin:
9 Azteca
9 La Cucaracha

7 rue Sauval - Paris 75001 (0033) 01 42 36 11 16

1 rue Tiquetone - Paris 75002

01 40 26 68 36

9 Ay Caramba
59 rue Mouzaa - Paris 75019
(0033) 01 42 41 23 80

9 Anahuacalli
30 rue des Bernardins - Paris 75005
01 43 26 10 20

9 Rio Mxico
28 rue de la tour d'Avergne - Paris
75009
01 48 78 56 22

9 Mexi & Co

9 Taco Loco
116 rue Amelot - paris 75011
01 43 57 90 24

9 El Chihuahua

10 rue Dante - Paris 75005

01 46 34 14 12

36 Bd de la Bastille - Paris 75012

01 43 43 79 79

9 A la mexicaine
68 rue Quincampoix - Paris 75003
01 48 87 99 34

9 Cielito lindo
33 rue de Charonne - Paris 75011
01 47 00 16 44

9 El Yaqui
125 rue Jean Jaurs - Villejuif 94800
01 47 26 42 70

9 Mi Tierra Linda
23, rue des Rosiers - Saint ouen
93400
01 40 12 27 10

9 La tipica
151 quai de Valmy - Paris 75010
01 40 34 39 03

Estudio de Mercado

55

UDLAP - INSEEC 2006

Para poder comercializar los productos es importante identificar los
importadores ubicados en el mercado francs. La eleccin del importador es
importante segn el nicho que quiere penetrar COPRA.

4. Los importadores

Los mercados al por mayor representan importadores potenciales para

COPRA. En efecto, estos mercados son los proveedores de las centrales de
compras de los supermercados e hipermercados donde los productos de COPRA,
tomate verde y chile jalapeo sern comercializados.
Entre los importadores, el ms importante es el mercado de Rungis que,
representando 45% del suministro de legumbres frescos en Paris, es el mayor
mercado de productos frescos del mundo.
Su direccin es:

SEMMARIS - SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

26A rue de Perpignan
FRUILEG 408
94632 Rungis cedex
Standard: 01 41 80 80 45
fax: 01 41 80 80 43
correo: secteur.fruileg@semmaris.fr

Contacto: Mr Alain FAGGI, Jefe de sector;

Mr Bernard LEGRAND, Teniente del jefe de sector

Estudio de Mercado

53

UDLAP - INSEEC 2006

Actividades del sector: Seguimiento de la totalidad las empresas, edificios,

infraestructuras y distintos equipamientos del Sector. Relaciones con los
profesionales y los usuarios. Participacin en el mantenimiento, a las inversiones,
a los asuntos econmicos, a la seguridad, a la recaudacin, a la facturacin y a los
estudios y estadsticas. Aplicacin del reglamento interno del Mercado.
Hay tambin otros mercados regionales franceses: los Mercados de Inters
Nacional (MIN) y los mercados alimentarios al por mayor que son las centrales
de compras del comercio al por menor y de la restauracin. En Francia hay 18
MIN principales, ubicados en diferentes regiones del pas:
Ciudad del MIN
y
Persona a contactar

AGEN BOE
Presidente : Michel de LAPEYRIERE
Director : Catherine BATLLO

ANGERS VAL DE LOIRE

Presidente : Jean-Claude BACHELOT
Director : Paul REHULKA

AVIGNON
Presidente : Pierre RIGAUD
Director : Didier AUZET

BORDEAUX
Presidente : Jacques VALADE
Director : Andr FREY

CAVAILLON
Presidente : Maurice GIRO
P.D. Delegue : Alain BOUCHI
Director : Ren MOLLE

GRENOBLE
Presidente : Monique DALLET
Director : Michel GILLET

LILLE
Presidente : Yves DURAND
Director : Didier DELMOTTE

LYON
Presidente : Willy PLAZZI
Director : Dominique GAMA

MARSEILLE
Presidente : Jean-Claude GAUDIN

Direccin

Telfono y correo

SO.LO.G.E.M.I.N.
Avenue Jean Jaurs
MIN CIDEX 4401
47000 AGEN

Telfono: 05 53 96 44 67

SOMINVAL
12, avenue Jox
49100 ANGERS

Fax: 05 53 96 07 17
accueil.min@min-agen-boe.com
www.min-agen-boe.com

Telfono: 02 41 31 19 19
Fax: 02 41 31 19 10
sominval@sominval.fr
www.sominval.fr

S.M.I.N.A.
M.I.N. Btiment H1
135, avenue Pierre Smard
84000 AVIGNON SUD

Telfono: 04 90 88 91 02
Fax: 04 90 88 74 90

REGIE COMMUNAUTAIRE
Quai de la Paludate
33076 BORDEAUX CEDEX

Telfono: 05 56 85 52 75
Fax: 05 56 49 66 65

REMINCA
MIN 1
84953 CAVAILLON CEDEX
REGIE MINICIPALE
117-127, rue des Allis
38030 GRENOBLE CEDEX
SOGEMIN
Cidex n1-A - Sac Postal 1
59465 LOMME CEDEX
SOGELY
34-36, rue Casimir-Prier
69297 LYON CEDEX 02
SOMIMAR
MIN 101

Estudio de Mercado

smina@minavignon.fr
www.minavignon.com

min.bordeauxbrienne@wanadoo.fr

Telfono: 04 90 78 75 00
Fax: 04 90 78 75 09
marche.cavaillon@wanadoo.fr
www.min-cavaillon.com

Telfono: 04 76 09 58 45
Fax: 04 76 33 11 53
min.grenoble@wanadoo.fr

Telfono: 03 20 92 45 15
Fax: 03 20 93 00 32
didierdelmotte@wanadoo.fr
www.lemarchedegros-lille.com

Telfono: 04 78 42 58 67
Fax: 04 78 42 53 99
sogely@wanadoo.fr
www.marche-gros-lyon.com

Telfono: 04 91 10 11 96
Fax: 04 91 10 42 36

54

UDLAP - INSEEC 2006

P.D. Delegue : Bernard SUSINI
Director : Jean-Franois GRA

MONTPELLIER
Presidente : Paul CHARLEMAGNE
Director : Pierre COUNIL

NANTES
Presidente : Pascal BOLO
Director : Antoine CRIM

NICE
Presidente : Joseph CALZA

RENNES
Presidente : Guy CANU
Director : Daniel LAMBERT
Patricia GIFFARD

ROUEN
Presidente : Pierre ALBERTINI
Director : Dominique HAUG

RUNGIS
Presidente : Marc SPIELREIN
Director : Georges PASQUI

STRASBOURG
Presidente : Harry LAPP
Director : Didier ROUSSEAU

TOULOUSE
Presidente : Christian RAOUST
Director : Paul MIROUS

TOURS
Presidente : Alain DAYAN
Director : Michel PEREZ

13323 MARSEILLE 14
SOMIMON-MERCADIS
281, avenue du March-Gare
34070 MONTPELLIER

somimar@wanadoo.fr
www.min-arnavaux.enprovence.com
Telfono: 04 67 92 29 60
Fax: 04 67 92 06 13
somimon@mercadis.net
www.mercadis.net

Telfono: 02 51 72 90 50
Fax: 02 51 72 90 51

SEMMINN
58, boulevard Gustave-Roch
44061 NANTES CEDEX 02

semminn@dial.oleane.com
www.minnantes.com
Telfono: 04 92 29 75 75
Fax: 04 92 29 75 99
sominice@wanadoo.fr
www.min-de-nice.fr

SOMINICE
PAL 1 St Augustin
06296 NICE CEDEX 3
MARCHE DINTERET
REGIONAL
Parc Activit Rennes Ouest
7, rue Lt Colonel Dubois
35000 RENNES

Telfono: 02 99 33 66 17
Fax: 02 99 33 24 28
pgiffard@rennes.cci.fr

Telfono: 02 32 10 55 20
Fax: 02 32 10 55 22

MIN de ROUEN
Avenue du Cdt B.Bicheray
76042 ROUEN CEDEX 1
SEMMARIS
1, rue de la Tour
B.P. 316
94152 RUNGIS CEDEX

direction@minderouen.fr

Telfono: 01 41 80 80 00
Fax: 01 41 80 81 89
secretariat.general@semmaris.fr
www.rungisinternational.com

SAMINS
55, rue du March Gare
67200 STRASBOURG
LES HALLES DU SUD-OUEST
146, avenue des Etats-Unis
B.P. 115-116
31200 TOULOUSE LALANDE
S.G.M.G.
Avenue Vatel
37000 TOURS

Telfono: 03 88 27 09 09
Fax: 03 88 26 00 42
direction.parcus@parcus.com

Telfono: 05 61 47 68 48
Fax: 05 61 57 39 54
mint@hdso.fr
www.hdso.fr
Telfono: 02 47 44 20 47
Fax: 02 47 32 95 22
marchedegrosdetours@tele2.fr

COPRA quisiera exportar directamente sus productos a Francia sin pasar

por intermediarios. En lugar de vender sus productos a mercados al por mayor
(quienes despus van a revender esos productos a las centrales de compras de
los hipermercados, supermercados, restaurante, etc.) COPRA puede tambin
hacer negocio directamente con las grandes centrales de compras quienes
despus abastecern los establecimientos adherentes.

Con ese sistema, el

nmero de intermediarios hasta el consumidor final ser reducido.

Estudio de Mercado

55

UDLAP - INSEEC 2006

Las grandes centrales de compras de uno de los mayores supermercados e
hipermercados ubicados en Francia son:

La central de compras de Al Campo Francia

200, Rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Francia
Telfono: +33 3 28 37 67 00
Fax. +33 3 20 67 55 20
Efectivos de la empresa
Facturacin bruta (2004)

1 000 +
500 milln de EUR +

Fecha de creacin
Forma jurdica
Capital
N IVA

1961
Sociedad Annima
57 000 000 EUR
410409460 00756

La central de compras de Carrefour (Carrefour Import)

Estudio de Mercado

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UDLAP - INSEEC 2006

ZAC Courtaboeuf
2, Avenue du Pacifique
91940 LES ULIS
Francia
Telfono : +33 1 64 86 90 00
Fax : +33 1 64 86 96 01
Efectivos de la empresa De 51 hasta 100
Facturacin bruta (2004) 500 milln EUR +
Fecha de creacin
Forma jurdica
Capital
N IVA

2000
Sociedad por Accin Simplificada
40 000 EUR
434212130 00034

La central de compras de Casino (EMC Distribution)

Estudio de Mercado

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UDLAP - INSEEC 2006

28 rue des vieilles vignes

Croissy Beaubourg
77316 Marne La Valle Cdex 2
Francia
Telfono : 01 61 44 70 00
Fax: 01 61 44 70 01
Numero de proveedores:

4000

Recibimiento EMC :

TEL: 01 61 44 70 00
contact.emc@groupe-casino.fr

Contacto PYME :

Alain Blond
TEL: 01 61 44 70 07
pme.emc@groupe-casino.fr

Contacto sitio de Internet : webmaster.emc@groupe-casino.fr

Todos esos contactos podrn ayudar a COPRA a comercializar sus

productos en Francia.
Los mayores importadores permanecen los operadores de los mercados al
por mayor, pero detrs de eso hay tambin las centrales de compras que
abastecen sus propias redes de hipermercados y supermercados.

CONCLUSIN
Estudio de Mercado

58

UDLAP - INSEEC 2006

Los resultados de este estudio de mercado permitieron destacar varios

puntos a favor de una exportacin de tomate verde y chile jalapeo a Francia.
Primero, estos productos, particularmente el tomate verde, son muy poco
presentes en el mercado francs. Por ejemplo el tomate verde no tiene verdadera
existencia, en la venta en fresco, que sea en la venta al por menor o en la venta al
por mayor. Es decir que este producto llega a Francia ya transformado en
mermelada y vendido en el estado.
Pues, existe un verdadero nicho de mercado por el tomate verde pero
necesitar varias etapas para desarrollar su comercializacin. En efecto, COPRA
tendr que convencer los diferentes actores del mercado alimentario as como los
ingenieros comerciales presentes durante las ferias, los operadores de los
mercados al por mayor, los compradores de las centrales de compras y tambin
los profesionales de la prensa hortcola
En cuanto al chile jalapeo, hay que tomar en cuenta de que el mercado
existe pero ya tiene competencia. Adems, los franceses no suelen poner chile en
su comida usual. Por eso, la primera exportacin deber ser en cantidad
razonable.
Segundo, las relaciones comerciales entre Francia y Mxico son facilitadas
gracias a los acuerdos de libre comercio firmados en 2000.

Dado esos varios puntos, prevemos una salida positiva a la exportacin del
tomate verde y del Chile Jalapeo a Francia y fomentamos COPRA a realizar su
proyecto comercial.

CONCLUSIN PERSONAL
Estudio de Mercado

59

UDLAP - INSEEC 2006

La realizacin de este estudio mercado fue una buena experiencia para

cada uno. Gracias a este proyecto, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de la
situacin actual de las relaciones comerciales en el sector agropecuaria entre
nuestro pas, Francia, y Mxico. Adems, fue la ocasin de descubrir un producto
tpico de Mxico que no conocamos, el tomate verde.
Durante la redaccin del reporte, nos hemos enfrentado a varias dificultades
debidas al idioma, al problema del poco conocimiento del pas y de sus
instituciones para la bsqueda de informaciones. A pesar de esas varias
dificultades, el trabajo de grupo nos permiti encontrar soluciones y lograr, lo
esperemos, ayudar a COPRA en su proyecto de exportacin.

FUENTES
Estudio de Mercado

60

UDLAP - INSEEC 2006

- El centro Pymexporta
- www.enegi.gob.mx
- www.siap.sagarpa.gob.mx
- www.economia.gob.mx
- www.interfel.com
- www.fruits-et-legumes.net
- www.agreste.fr
- www.insee.fr
- www.rungis.fr

Estudio de Mercado

61

Nombre de archivo: RAPPORT_MIE.doc

Directorio:
C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos
completos del disco 2
Plantilla:
Normal.dot
Ttulo:
2
Asunto:
Autor:
999990
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creacin:
26/06/2006 6:22
Cambio nmero:
22
Guardado el:
28/06/2006 3:05
Guardado por:
Tipoune
Tiempo de edicin: 77 minutos
Impreso el:
09/04/2007 10:56
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69
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14,082 (aprox.)
Nmero de caracteres: 73,653 (aprox.)