30-11-16 Diálogo Con La Industria Automotriz 2012-2018

DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz
Estructura
del sector
automotor
en Mxico
2
Autopartes
Comercio y
Servicios
Autopartes
Fabricacin
de automviles
y camiones
Fabricacin
de automviles
y camiones
Sector Automotriz
Industria Automotriz
El Sector Automotor potencia y dinamiza el

crecimiento y desarrollo econmico de Mxico
La industria automotriz en el ao 2015 contribuy con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.
Genera impactos en 157 actividades econmicas del pas, 84 corresponden a la industria manufacturera
y 73 a comercio y servicios.
En 2015 el PIB de la industria automotriz creci 2.6 veces ms que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%),
en comparacin al ao previo.
De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creci 3.8 veces ms que el PIB manufacturero y el PIB nacional.
Fuente: INEGI
PIB automotriz de Mxico

Nacional
18.3%
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
199311.2%
5.0% 1.9%
10.0%
0.0%
5.0%
2.5%
3.1% 3.5%
2.0%
3.0%
1.5%
2.5%
1.0%
2.0%
0.5%
1.5%
0.0%
1.0%
2014
10.0%
15.0%
Manufactura
3.1% 3.5%
3.0%
11.2%
15.0%
20.0% 1.9%
Nacional
18.3%
20.0%
Manufactura
0.0%
0.5%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0.0%
Aportacin al PIB manufacturero

varias industrias, 2015
22.6%
18.3%
22.6%
18.3%
9.0%
5.3%
5.2%
9.0%
Fuente: INEGI cuentas nacionales.
5.3%
5.2%
Industria alimentaria
Industria automotriz
Industria qumica
Industria de las
bebidas y del tabaco
Industria metlicas
bsicas
Industria alimentaria
Industria automotriz
Industria qumica
Industria de las
bebidas y del tabaco
Industria metlicas
bsicas
Las empresas que agrupa el sector automotor

tienen una importante presencia en todo el pas
Han desarrollado grandes clusters de fabricacin en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribucin en
todo el pas.

18 complejos productivos de vehculos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas.

Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas as como la expansin de algunas existentes.
8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehculos pesados y motores.
26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.
1,972 agencias distribuidoras de vehculos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo

del territorio nacional.
Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.
Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Plantas fabricantes de
vehculos ligeros y motores
Coahuila
Baja
California
Norte
NUEVOS ANUNCIOS
Guanajuato
Sonora
Chihuahua
San Luis Potos
Nuevo Len
Baja
California
Sur
Coahuila
Sinaloa
Aguascalientes
Nuevo Len
San Luis Potos
Durango
San Luis Potos
Tamaulipas
Zacatecas
Aguascalientes
Guanajuato
Jalisco
Jalisco
Guanajuato
San Luis Potos
Nayarit
Yucatn
tar
er
Qu
Hidalgo
Edo. de
Mxico D.F.
Colima
Morelos
Michoacn
Puebla
Quintana Roo
Estado de Mxico
Tlaxcala
Veracruz
Campeche
Tabasco
Puebla
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Estado de Mxico
Morelos
Fuente: recopilacin de AMIA, con publicaciones

de las propias empresas.
Estado de Mxico
Mexicali,
Baja California
Saltillo,
Coahuila
Baja
California
Norte
Escobedo,
Nuevo Len
Sonora
Garca,
Nuevo Len
Chihuahua
Plantas fabricantes
de vehculos
pesados y motores
Baja
California
Sur
Coahuila
Sinaloa
Nuevo Len
Durango
El Marqus,
Quertaro
Tamaulipas
Zacatecas
San Luis Potos
Nayarit
Guanajuato
Jalisco
Hidalgo
Edo. de
Mxico D.F.
Colima
San Luis Potos,

San Luis Potos
Michoacn
Morelos
Guerrero
Ciudad Sahagn,
Hidalgo
Tlaxcala
Puebla
Veracruz
Quintana Roo
Campeche
Tabasco
Oaxaca
Chiapas
Silao,
Guanajuato
Santiago Tianguistengo,
Estado de Mxico
Yucatn
tar
r
ue
El Marqus,
Quertaro
Cuautitln Izcalli,
Estado de Mxico
8
Tultitln,
Estado de Mxico
Fuente: recopilacin de ANPACT, con publicaciones

de las propias empresas.
Es un importante generador de empleos

en la economa
Da empleo a 1.8 millones de personas.
Fabricantes Automotores
y autopartes:
Empleados: 730,923
Fabricacin de Automviles y
Camiones
Empleados: 75,023
Fabricacin de Carroceras y
Remolques
Empleados: 23,439
Fabricacin de Partes para

Vehculos Automotores
Empleados: 623,562
Comercio Automotriz:
Empleados: 561,022
Comercio al Por Menor de

Vehculos de Motor,
Refacciones, Combustibles y
Lubricantes
Empleados: 540,246
Comercio al Por Mayor de

Camiones, Partes y
refacciones nuevas para
Automviles, Camionetas y
Camiones
Empleados: 20,776
Servicio de reparacin
y mantenimiento
Automotriz:
Empleados: 490,106
Reparacin mecnica y
elctrica de automviles y
camiones
Empleados: 284,560
Hojalatera, tapicera y otras

reparaciones.
Empleados: 79,430
Empleo Automotriz:
Empleo Total:
1,782,051 personas
Otros servicios de reparacin

y mantenimiento.
Empleados: 126,116
Fabricacin de otro equipo

de transporte
Empleados: 8,899
9
Fuente: INEGI (Censo 2014).

en la economa
Fabricantes Automotores
y Autopartes:
Instalaciones: 2,219
Empleados: 730,923
Fabricacin de Automviles
y Camiones
Instalaciones: 46
Empleados: 75,023
Fabricacin de Automviles
y Camionetas
Instalaciones: 21
Empleados: 57,484
Fabricacin de Camiones
y Tractocamiones
Instalaciones: 25
Empleados: 17,539
Fabricacin de otro equipo

de transporte
Instalaciones: 107
Empleados: 8,899
Fabricacin de Carroceras
y Remolques
Instalaciones: 771
Empleados: 23,439
Fabricacin de asientos y accesorios interiores

para vehculos automotores
Instalaciones: 180
Empleados: 100,297
Fabricacin de partes de sistemas de direccin y de
suspensin para vehculos automotrices
Instalaciones: 74
Empleados: 22,467
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes
Instalaciones: 331
Empleados: 263,472
10
Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos

automotrices.
Instalaciones: 97
Empleados: 17,767
Fabricacin de Partes para

Vehculos Automotores
Empleados: 623,562
Fabricacin de motores de gasolina y sus partes
para vehculos automotrices.
Instalaciones: 98
Empleados: 42,839
Fabricacin de piezas metlicas troqueladas
para vehculos automotrices
Instalaciones: 146
Empleados: 25,872
Fabricacin de partes de sistemas de transmisin
Instalaciones: 52
Empleados: 25,573
Fabricacin de otras partes de vehculos automotrices.
Instalaciones: 317
Empleados: 125,275

en la economa
Comercio automotriz:
Empleados: 561,022
Comercio al por mayor de camiones, partes

y refacciones nuevas para automviles,
camionetas y camiones
Empleados: 20,776
Comercio al por menor de

automviles y camionetas
Empleados: 114,739
Servicio Automotriz:
Empleados: 490,106
Comercio al por menor de vehculos de

motor, refacciones, combustibles y
lubricantes
Empleados: 540,246
Comercio al por menor de partes

y refacciones para automviles,
camionetas y camiones
Empleados: 185,153

combustibles
Empleados: 205,016

combustibles, aceites y grasas
lubricantes Instalaciones:
Empleados:227,915

motocicletas
y otros vehculos de motor
Empleados: 12,439
Comercio al por menor de aceites

y grasas lubricantes, aditivos y
similares para vehculos de motor.
Empleados: 22,899
11
Inversin Extranjera Directa del sector automotriz

2000-2015
6,149
17,388
96.4%
2015
2014
2013
2,829
3,999
2,020
2011
2,290
2010
1,944
2009
2,598
2008
2,309
2007
1,921
2006
2005
3,058
1,707
2003
2004
1,805
2002
2,453
2001
2,016
2,586
8,851
7,982
2000
Millones de dlares
9,874
4,411
-10.7%
2012
23.7%
El sector automotriz aport el 11% de la IED recibida en el pas, con un total de 44,095 millones de dlares en el periodo de
2000-2015, adems de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto.
Fuente: Secretara de Economa.
12
Es uno de los principales receptores de

inversin extranjera directa (IED) en el pas
En el periodo 2000 2015, el Sector Automotor recibi 44,095 millones de dlares de IED.
La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo.
El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio.
IED automotriz 2000-2015 (millones de dlares)

Los dems
1.5%
Comercio
Automotriz
11.4%
Fabricacin
de automviles
y camiones
30.9%
Fabricacin
de partes
para vehculos
automotores
56.2%
13
El sector automotor de Mxico se ha posicionado

como uno de los ms dinmicos y competitivos del
mundo
7 productor mundial de vehculos y 1 en Amrica Latina, durante 2015.
De cada 100 vehculos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en Mxico.
Ms del 80 por ciento de la produccin de vehculos est destinada a los mercados del exterior.
Mxico produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que represent un incremento del 4 por ciento, respecto al ao anterior.
Produccin de vehculos en Mxico
ligeros
Produccin mundial de vehculos

2013
pesados
2015
25.0
4.00
Millones de unidades
3.50
3.00
2014
2.50
2.00
20.0
15.0
10.0
5.0
1.50
0.0
1.00
0.50
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
0.00
Ranking
2015
10
Ranking
2014
10
Ranking
2013
12
10
Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.
14
La industria automotriz es el principal generador

de divisas netas para el pas
En 2015 la balanza comercial automotriz gener un supervit de 52,503 millones de dlares.
El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.
Contribuye con ms de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.
Generador de divisas netas

Balanza automotriz*
Balanza productos petroleros
Ingresos por remesas
Balanza turstica
Millones de dlares
60,000
52,503
50,000
40,000
30,000
24,771
20,000
10,000
7,357
0
-9,855
-10,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INEGI. Banco de Informacin Econmica. Sector Externo. Exportaciones segn principales productos del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.
* Se considera automotriz:87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehculos automviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automviles tipo turismo; 87.04
Vehculos para transporte de mercancas; 87.05 Automviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carroceras; 87.08 Partes y accesorios de vehculos; 87.11 Motocicletas
15
Problemtica
y retos
que enfrenta
el sector
automotor
16
Los retos que enfrenta el sector automotor en

Mxico para gestar un crecimiento sustentable
y mayor competitividad
Retos particulares
Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial

1. Fortalecer las regulaciones que promuevan el financiamiento para la adquisicin de vehculos.

2. Continuar con las acciones del grupo de trabajo endurecimiento de las medidas de control para reducir la introduccin
de vehculos de desecho de Estados Unidos.
3. Incentivar la renovacin del parque vehicular, tanto en vehculos ligeros como en pesados del autotransporte
de carga y pasaje.
4. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovacin vehicular.
Promover una mayor Competitividad Sectorial

1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveedura local.

2. Incrementar la vinculacin entre el sistema educativo y la cadena productiva.
3. Promover las actividades de investigacin y desarrollo e innovacin a lo largo de toda la cadena automotriz.
Retos transversales

1. Contar con la infraestructura (red carretera y ferroviaria, puertos y aduanas) que permita la eficiencia de la industria
automotriz acorde a su crecimiento esperado.
Fuente: KASO & Asociados con base en informacin del sector.
17
El mayor reto del sector automotor es lograr la

reactivacin del mercado interno y alcanzar su potencial
En 2015 la Secretara de Economa public el estudio Actualizacin e impacto del mercado potencial
de autos nuevos, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehculos ligeros.
En l se encontr que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por:

- Baja penetracin de financiamiento.

- Importacin indiscriminada de vehculos usados provenientes de Estados Unidos.
El estudio determin que el mercado domstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al ao.
Ese potencial podra traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento
en empleos indirectos sera entre 30 mil y 86 mil.
Ventas
de vehculos
ligeros nuevos
Unidades por cada 1000 hab.
+0.23
1.81
1.57
1.37
1.14
13.1
11.4
9.5
18
Real
Fuente: AT Kearney
Modelo Panel
Real 2014
con iniciativas
Financiamiento a
niveles de Brasil
(15.1 / 1000 hab)
Es prioridad para el sector impulsar la renovacin

del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia
El deterioro del parque vehicular se agudiz como consecuencia de una apertura indiscriminada que permiti
la entrada a casi 8 millones de vehculos chatarra provenientes de Estados Unidos (EUA).
La edad promedio del parque vehicular de vehculos ligeros es de 13 aos.
El 35% del parque vehicular de vehculos pesados cuentan con una antigedad mayor a 21 aos.
Parque vehicular de vehculos ligeros

29,425,088 vehculos
13 aos edad promedio
Parque vehicular de vehculos pesados ATF*

(con placa federal) 2015
489,487 vehculos
18.0 aos de edad promedio
+25 aos
8%
21-25 aos
6%
0-5 aos
26%
16-20 aos
9%
11-15 aos
19%
0-5 aos
17%
+25 aos
26%
6-10 aos
17%
21-25 aos
9%
6-10 aos
32%
16-20 aos
14%
11-15 aos
17%
Fuente: INA y ANPACT con informacin de SCT. Estadstica bsica del autotransporte federal.
* Corresponde al parque existente del autotransporte pblico federal. No se consideran unidades de arrastre, gras industriales,
ni servicio privado, adems en el caso de vehculos de pasaje slo incluye autobuses y midibuses.
19
Mantener la disminucin en la importacin de

vehculos usados es uno de los principales retos
La importacin de vehculos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economa,
en la seguridad en carreteras y en la salud pblica.
La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehculos usados nacionales y ha daado
el potencial de crecimiento del mercado de vehculos nuevos.
Mercado de vehculos ligeros
nuevos vs. usados importados
Usados importados
Nuevos vendidos
1,800,000
45,000
1,600,000
40,000
1,400,000
35,000
1,200,000
30,000
Unidades
Unidades
Nuevos vendidos
Mercado de vehculos pesados

nuevos vs. usados importados
1,000,000
800,000
600,000
25,000
20,000
15,000
10,000
400,000
5,000
200,000
2009
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20
Usados importados
2010
2011
2012
2013
2014
Periodo
Ligeros 2005-2015
Pesados 2009-2015
Importacin de vehculos usados
7,751,673
70,421
Venta vehculos nuevos
11,416,249
234,539
Importados como % de vehculos nuevos
67.9%
30%
Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT , con datos del SAT.
2015
Financiamiento
Unidades financiadas por instituciones financieras
Autofinanciamiento
600,000
Banco
Financieras
68%
500,000
59%
400,000
300,000
30%
27%
200,000
100,000
11%
5%
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Participacin de unidades financiadas

en la venta de vehculos ligeros
El porcentaje de unidades financiadas en el
mercado mexicano an est por debajo de
los niveles internacionales
Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.

* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayora de los participantes
63%
63%
64%
59%
53%
49%
51%
52%
56%
60%
62%
80%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Promedio
internacional
21
Comparndonos con respecto a otros mercados

automotrices similares al nuestro
Venta de vehculos ligeros nuevos por cada mil habitantes
Argentina
Brasil
Chile
Mxico
23
En 2015, Mxico comercializ 11 vehculos

nuevos por cada mil habitantes, siendo
este ao rcord histrico en la venta de
vehculos, mientras que en situacin de
crisis Brasil comercializ 12, Argentina
14 y Chile 16 unidades por cada mil
habitantes.
21
19
17
15
13
11
9
7
22
Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau.

.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
El modelo exportador es un caso de xito que debe ir

acompaado del fortalecimiento del mercado interno
Mxico se ha convertido en una importante plataforma de exportacin de vehculos de clase mundial.
La dinmica de las ventas de vehculos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior.
De cada 100 vehculos que se fabrican en Mxico ms de 80 unidades se exportan, teniendo comercio
con 100 pases aproximadamente.
Fuente: AMIA y ANPACT.
20,000
0
2015
20,000
2014
40,000
2013
40,000
2012
60,000
2015
2011
60,000
2013
2009
2014
2010
80,000
2011
2007
2012
2008
80,000
2009
2005
2010
2006
100,000
2007
2003
2008
2004
100,000
2005
2001
2006
2002
120,000
Exportacin
Venta de vehculos
Venta
pesados
de vehculos pesados
2001
1997
2002
1998
120,000
1999
1995
2000
1996
140,000
1998
140,000
1997
160,000
1996
160,000
1995
180,000
2015
180,000
2014
2013
0
2012
2015
2011
500,000
2013
2009
2014
2010
500,000
2011
2007
2012
2008
1,000,000
2009
2005
2010
2006
1,000,000
2007
2003
2008
2004
1,500,000
2005
2001
2006
2002
1,500,000
2003
1999
2004
2000
2,000,000
Exportacin
Exportacin
Venta de vehculos
Venta
ligeros
de vehculos ligeros
2001
1997
2002
1998
2,000,000
1998
2,500,000
1997
2,500,000
1996
3,000,000
1995
3,000,000
1999
1995
2000
1996
Exportacin
Evolucin del mercado de vehculos pesados
2003
1999
2004
2000
Evolucin del mercado de vehculos ligeros
23
Ejemplo de caso de xito: Mxico 1 lugar en

exportaciones de tractocamiones en el mundo
Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dlares, Mxico se convierte en
el ao 2015, en el primer pas exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el
principal generador para el mundo de esta configuracin.
Volumen de Exportacin de Tractocamiones

Unidades
100,000
92,985
90,000
77,767
80,000
66,048
70,000
8,000
7,310
6,000
59,309
5,437
5,638
5,087
5,000
41,975
4,000
40,000
3,390
3,000
30,000
20,000
2,000
10,000
1,000
0
2010
24
8,501
9,000
7,000
68,402
60,000
50,000
Volumen de Exportacin de Tractocamiones

MIllones de dlares
Fuente: INEGI.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
La industria de Autopartes tiene una alta vocacin

exportadora, pero necesita incrementar su potencial
Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversin nacional y extranjera.
Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.
Valor de Produccin y Personal Ocupado
en la Industria de Autopartes en Mxico
100,000
750,000
550,000
60,000
350,000
40,000
Personas
Millones de dlares
80,000
150,000
20,000
0
-50,000
2008
2009
Mercado domstico (eje izquierdo)
2010
2011
2012
2013
Exportaciones (eje izquierdo)
Fuente: Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, Incluye Maquila.
2014
2015
Personal ocupado (eje derecho)
25
Produccin de autopartes por entidad

federativa, 2015
(incluye motores y transmisiones)
1.3%
3.1%
14.4%
Frontera norte 54%
19.8%
0.3%
Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo Len
Tamaulipas
9.7%
0.7%
5.8%
0.7%
Guanajuato
Quertaro
San Luis Potos
Aguascalientes
Jalisco
5%
5.6%
Bajo 28.1%
3.4%
8.2%
%
5.9 0.1%
6.7%
5.6%
0.3%
26
Fuente: INA con informacin de EMIM de INEGI, incluye maquila.
Produccin de autopartes por pas 2015

6 productor de autopartes a nivel global
500,000
450,000
Millones de dlares
400,000
350,000
300,000
81,772
millones
de
dlares
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
Fuente: ProMxico con informacin de Global Insight e INEGI.
Tailandia
Brasil
Italia
India
Canad
Mxico
Corea del Sur
Alemania
Japn
E.E.U.U.
China
27
Aportacin del sector autopartes en la balanza

comercial automotriz
El sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz.
Millones de dlares
60,000
50,000
48%
40,000
30,000
38%
20,000
10,000
43%
30%
2008
2009
39%
42%
2011
2012
45%
45%
2013
2014
0
2010
Saldo automotriz
28
Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade Atlas
Saldo autopartes
2015
Lneas de accin y polticas pblicas

sugeridas para fortalecer el
desarrollo del sector
29
acc
DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / Promover
VERSINlas2016
Agenda
Automotriz
ventas
de
vehculos nuevos:
financiamiento
Promover incentivos competitivos a la

inversin nacional y extranjera para
fortalecer la atraccin de nuevas
inversiones y el desarrollo de las
existentes.
Temas prioritarios para el sector automotor
Mantener,
lo
Aplicar normas
a vehculos
Mayor competitividad endel
sector automotor mexicano
circulacin
1 1
12 2
Ajustes a la normatividad vigente y

mayores controles en su aplicacin y
vigilancia.
23 3
Negociar n
que perm
34
Mejorar
el entorno
Fortalecimiento
FortalecimientoFortalecimiento
Mejorar el entorno
Mejorar el entorno
Negociaciones
Negociaciones Neg
delModernizar
mercado
interno:de negocios: de
negocios: comerciales
com
parque
del mercado interno:
del mercado interno:
de elnegocios:
comerciales
vehicular en circulacin:
alcanzar
sudepotencial
costo
pas
alcanzar su potencial
alcanzar su potencial
costo
pas
costo pas
internacionales:
internacionales:inte
programas
chatarrizacin
acc
acceso a los mercados
acceso a los merca
Capacitacin y certicacin al gremio

del autotransporte.
Ap
Mantener
medidas
Promoveraincentivos
competitivos a la
incentivos
competitivos
Promover incentivos
a la
competitivos
la
Promover
laslas
ventas
de
Promover las ventas de Promover las ventas de Promover
(c
de control
en la
inversin
nacional y extranjera para
inversin
nacional
y extranjera
inversin
para
nacional y extranjera
para
vehculos
nuevos:
vehculos nuevos:
vehculos nuevos:
Mantener,
au
Mantener, defender, revisar
Mantener,
y mejorar
defender, revisar
y mejora
importacin
de
vehculos
usados
fortalecer
la
atraccin
de
nuevas
fortalecer
la
atraccin
de
fortalecer
nuevas
la
atraccin
de
nuevas
financiamiento
financiamiento
financiamiento
los
los acuerdos actuales. los acuerdos actuales. realiza
y el desarrollo de las
inversiones y el desarrollo
inversiones
de las y el desarrolloinversiones
de las
existentes.
existentes.
existentes.
Aplicar normas
a vehculos
en circulacin
Aplicar normas
a vehculos
en circulacin
Simplificacin del marco legal,

Adecuaciones fiscales
evitando la sobrerregulacin,
Incrementar
deducibilidad
Aplicar normas
para potenciar los mecanismos de
de vehculos
nuevos.
a vehculos
Refo
comercializacin.
Ajustes
Eliminacin
de tenencia
en circulacin
ayla normatividad
vigente
y nuevos acuerdos
a la normatividad
Ajustes
vigente
a lay normatividad Ajustes
vigente
Negociar
nu
mayor
Negociar
nuevos acuerdos
Negociar
comerciales
comercia
en los
estados
que
la
mantienen.
mayores
en su
aplicacin
y
mayores controles en sumayores
aplicacin
controles
y
en su aplicacin
y
que nuestr
permi
centro
que controles
permitan
diversicar
que permitan
nuestras
diversicar
vigilancia.
vigilancia.
vigilancia.
proye
exportaciones.
exportaciones.
Modernizar el parque
Modernizar el parque Modernizar el parque
Promover
incentivos
gubernamentales
vehicular
en circulacin:
ms eficientes,
de incluyendo
programas de a vehculosprogramas
programas de
aquellos
de
tecnologa
hbrida
y elctrica.
chatarrizacin
chatarrizacin
chatarrizacin
Prom
Capacitacin
Capacitacin y certicacin
Capacitacin
al gremioy certicacin
al gremio y certicacin al gremio
del autotransporte.
del autotransporte.
del autotransporte.
Mantener las medidas
Mantener las medidas Mantener las medidas
de control en la
de control en la
de control en la
de vehculos usados
importacin de vehculos
usados
importacin
de vehculosimportacin
usados
30
del marco legal,

Simplificacin
del marco
Simplificacin
legal,
del marco Simplificacin
legal,
fiscales
Adecuaciones fiscales Adecuaciones fiscales Adecuaciones
evitando
la
sobrerregulacin,
evitando
la
sobrerregulacin,
evitando
la
sobrerregulacin,
Incrementar
deducibilidad
Incrementar deducibilidad
Incrementar deducibilidad
para potenciar
los mecanismos de
para
potenciar
los mecanismos
para potenciar
de
los mecanismos
de
de
vehculos
nuevos.
de vehculos nuevos. de vehculos nuevos.
comercializacin.
comercializacin.
comercializacin.
Eliminacin
de
tenencia
Eliminacin de tenencia
Eliminacin de tenencia
en los estados que la mantienen.
Creac
la pro
Temas prioritarios para el sector automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano
22
Mejorar
Mejorarelelentorno
entorno
de
denegocios:
negocios:
costo
costopas
pas
33
Negociaciones
Negociaciones
comerciales
comerciales
internacionales:
internacionales:
acceso
accesoa alos
losmercados
mercados
over
incentivos
competitivos
a la
mover
incentivos
competitivos
a la
sin
nacional
y extranjera
para
ersin
nacional
y extranjera
para
alecer la la
atraccin
dede
nuevas
ortalecer
atraccin
nuevas
ersiones y el
desarrollo
dede
laslas
nversiones
y el
desarrollo
existentes.
existentes.
Mantener,
defender,
revisar
y mejorar
Mantener,
defender,
revisar
y mejorar
loslos
acuerdos
actuales.
acuerdos
actuales.
es a la
normatividad
vigente
y y
ustes
a la
normatividad
vigente
res controles
enen
su su
aplicacin
y y
yores
controles
aplicacin
vigilancia.
vigilancia.
Negociar
nuevos
acuerdos
comerciales
Negociar
nuevos
acuerdos
comerciales
que
quepermitan
permitandiversicar
diversicarnuestras
nuestras
exportaciones.
exportaciones.
citacin
y certicacin
al al
gremio
acitacin
y certicacin
gremio
deldel
autotransporte.
autotransporte.
mplificacin
deldel
marco
legal,
Simplificacin
marco
legal,
vitando
la la
sobrerregulacin,
evitando
sobrerregulacin,
a
potenciar
loslos
mecanismos
dede
ara
potenciar
mecanismos
comercializacin.
comercializacin.
44
Investigacin,
Investigacin,
desarrollo
desarrollode
de
tecnologa
tecnologae e
innovacin
innovacin
Apoyo
deldel
sector
pblico/privado
Apoyo
sector
pblico/privado
(certificacin
dede
competencias
y y
(certificacin
competencias
aumento
y mejora
dede
becas
para
aumento
y mejora
becas
para
realizar
estudios
y estancias
industriales).
realizar
estudios
y estancias
industriales).
Reforzar
Reforzarla lainteraccin
interacciny ypromover
promover
mayor
vinculacin
industria
/ academia
/ /
mayor
vinculacin
industria
/ academia
centros
centrosdedeinvestigacin
investigacinenfocada
enfocadaa a
proyectos
dede
innovacin
y desarrollo
dede
proyectos
innovacin
y desarrollo
tecnologas
limpias.
tecnologas
limpias.
Promover
laslas
actividades
dede
ingeniera
Promover
actividades
ingeniera
dede
la la
industria
automotriz
industria
automotriz
Creacin
dede
unun
fondo
dede
recursos
para
Creacin
fondo
recursos
para
la la
promocin
dede
inversin
enen
desarrollo,
promocin
inversin
desarrollo,
investigacin
y tecnologa,
investigacin
y tecnologa,
destinado
especficamente
a la
destinado
especficamente
a la
industria
automotriz.
industria
automotriz.
31
Referencias
Instituto Nacional de Geografa y Estadstica (INEGI).

- Censos Econmicos 2014. Sistema Automatizado de Informacin Censal. (SAIC).

- Banco de Informacin Econmica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones segn principales productos del

Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.

- Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
Industria Nacional de Autopartes (INA).
Secretara de Economa. (SE).

- Estadstica Oficial de los flujos de IED hacia Mxico.
SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualizacin e impacto del potencial de autos nuevos en Mxico.
Elaborado por AT Kearney.
ProMxico. Inversin y Comercio.
Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadstica bsica del autotransporte federal.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). Servicio de Administracin Tributaria. (SAT).
U.S. Census Bureau.
International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA).
Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores.

- Asociacin de Concesionarios Automotores de la Repblica Argentina. (ACARA)

- Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores. (ANFAVEA)

- Asociacin Nacional Automotriz de Chile. (ANAC)
Banco de Mxico.
Global Trade Atlas.
32

30-11-16 Diálogo Con La Industria Automotriz 2012-2018

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DILOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 2018 / VERSIN 2016 Agenda Automotriz

El Sector Automotor potencia y dinamiza el

PIB automotriz de Mxico

Aportacin al PIB manufacturero

Fuente: INEGI cuentas nacionales.

Las empresas que agrupa el sector automotor

18 complejos productivos de vehculos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas.

8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehculos pesados y motores.

26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.

1,972 agencias distribuidoras de vehculos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo

Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

San Luis Potos

San Luis Potos

San Luis Potos

San Luis Potos

Fuente: recopilacin de AMIA, con publicaciones

San Luis Potos

San Luis Potos,

Fuente: recopilacin de ANPACT, con publicaciones

Es un importante generador de empleos

Fabricacin de Partes para

Comercio al Por Menor de

Comercio al Por Mayor de

Hojalatera, tapicera y otras

Otros servicios de reparacin

Fabricacin de otro equipo

Es un importante generador de empleos

Fabricacin de otro equipo

Fabricacin de asientos y accesorios interiores

Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos

Fabricacin de Partes para

Es un importante generador de empleos

Comercio al por mayor de camiones, partes

Comercio al por menor de

Comercio al por menor de vehculos de

Comercio al por menor de partes

Comercio al por menor de

Comercio al por menor de

Comercio al por menor de

Comercio al por menor de aceites

Inversin Extranjera Directa del sector automotriz

Es uno de los principales receptores de

IED automotriz 2000-2015 (millones de dlares)

El sector automotor de Mxico se ha posicionado

Produccin mundial de vehculos

La industria automotriz es el principal generador

Generador de divisas netas

Balanza productos petroleros

Ingresos por remesas

Los retos que enfrenta el sector automotor en

1. Fortalecer las regulaciones que promuevan el financiamiento para la adquisicin de vehculos.

Promover una mayor Competitividad Sectorial

1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveedura local.

Fuente: KASO & Asociados con base en informacin del sector.

El mayor reto del sector automotor es lograr la

Es prioridad para el sector impulsar la renovacin

Parque vehicular de vehculos ligeros

Parque vehicular de vehculos pesados ATF*

Mantener la disminucin en la importacin de

Mercado de vehculos pesados

Importacin de vehculos usados

Venta vehculos nuevos

Importados como % de vehculos nuevos