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Valle andino
Integrantes:
Alberto Lanata
Giancarlo Hernandez
Gian karlo Yauri
Alex Cerpa
2016
Contenido
1.
Idea de negocio................................................................................................. 2
1
2.
a.
Factor econmico.............................................................................................. 3
b.
Factor demogrfico........................................................................................... 6
c.
Factor sociocultural.......................................................................................... 7
d.
Factor legal..................................................................................................... 8
e.
Factor poltico.................................................................................................. 8
f.
Factor tecnolgico............................................................................................. 9
3.
a.
b.
c.
4.
Anlisis FODA............................................................................................... 13
5. Oferta exportable.................................................................................... 15
a.
Produccin nacional..................................................................................... 15
b.
c.
Medios de transporte.................................................................................... 18
6.
7.
Planeacin estratgica..................................................................................... 22
a.
Visin........................................................................................................ 22
b.
Misin....................................................................................................... 22
c.
Objetivos:.................................................................................................. 23
Investigacin de mercados................................................................................ 26
8.
a.
Acceso....................................................................................................... 26
b.
Tamao de mercado..................................................................................... 26
c.
9.
10.
PRODUCTO.............................................................................................. 36
11.
Precio....................................................................................................... 38
12.
Plaza......................................................................................................... 39
13.
Anexos................................................................................................... 43
1. Idea de negocio
otras 1.700 estn a punto de hacerlo. As mismo sealan que la nica medida para
reactivar el sector es restituir el drawback a 5%, pues le dara un respiro a la
situacin financiera de las empresas que estn por quebrar.2. No obstante, el actual
ministro de comercio exterior, mediante una entrevista en el presente mes, afirm
que para los prximos se restituir la tasa a 4%.4 A partir de ello, es notable que la
tasa del drawback es un aspecto sumamente relevante en la rentabilidad del
proyecto, por tanto a pesar de esta buena noticia, se considerar como un
componente desfavorable, ya que al da de hoy la tasa sigue siendo de 3% y lo
afirmado por el ministro an no se ha concretado.
Crecimiento econmico:
Durante el 2015, Junn registr un crecimiento de 12.0%, situndose como la regin
con el tercer mejor desempeo, solo detrs de Madre de Dios y Apurmac. Este
crecimiento responde a la expansin de la actividad minera (59.9%), el aumento de
22 http://gestion.pe/economia/congreso-comision-permanente-ratifico-julio-
velarde-como-presidente-bcr-2170309
3 http://www.ipe.org.pe/documentos/cuanto-crecieron-las-regiones-icaeconsolidado-2015
4
Durante el primer trimestre del 2016, el panorama no es del todo prometedor. Junn
registr un crecimiento de 0.4%, lo que representa una fuerte desaceleracin en la
regin. Este menor aumento responde a una desaceleracin en el sector minero
(1.8%) y un decrecimiento en el sector agrcola (-0.1%) que le pone fin a cinco
trimestres consecutivos de crecimiento. Resalta tambin una desaceleracin en el
empleo, el cual paso de un promedio de 3.5% en el 2015 a solo 0.7%. En
conclusin, el ndice de actividad econmica experiment el crecimiento ms bajo
en los ltimos dos aos.4
Reduccin de IGV:
El anuncio de campaa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de reducir el IGV de
18% a 17% tiene visos de cumplirse en el mediano plazo, luego de que la Comisin
de Economa del Congreso de la Repblica aprob el 22 de septiembre el pedido de
4 http://www.ipe.org.pe/documentos/resultados-icae-1t-2016
5 http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
5
6 http://gestion.pe/economia/comision-economia-favor-delegar-facultadesreactivacion-economica-y-formalizacion-2170681
7 https://www.statistics.gov.my/index.php
8 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
6
c. Factor sociocultural
Inters por lo saludable
La maca, al tratarse de un producto natural, orgnico y con propiedades que
mejoran otras funcionalidades del organismo y que en los pases desarrollados, de
acuerdo a C. Moscoso, MBA en Mercados internacionales, La Tendencia a lo
Natural y Orgnico se presenta como una alternativa de vida ante diferentes
episodios o preocupaciones de las personas; como el incremento del cncer, el tener
hijos o la inquietud del cmo los pesticidas pueden afectar los alimentos que se
consumen a diario.
As mismo, segn un estudio realizado por Ernst & Young, el cuidado de la salud es
una de las mega tendencias globales que al da de hoy tiene una incidencia del 10%
sobre el PBI global. Esto nos hace pensar que ofrecer un producto revitalizante
natural poseer una demanda previsible y creciente.10
De todo lo anterior se puede abstraer, el proyecto contara con un alto nivel de
previsibilidad respecto a la demanda general de bienes del rubro, lo cual lo hace
9 https://www.statistics.gov.my/index.php
7
menos riesgoso, pues ms que una moda, representa una tendencia global de
consumo.
d. Factor legal
Su impacto en la presentacin:
Segn la Ley Forestal y de Fauna silvestre, est prohibido la exportacin de maca
en su estado natural, como medida de proteccin del patrimonio natural. Adems
evidencia de ello fueron los esfuerzos de la Sunat por impedir su salida, en junio del
2014 con 2 t.m. de bulbo de maca en su estado natural. 11 El impacto de esta variable
sobre el proyecto es positivo ya que de algn modo evita el desplome del negocio a
mediano plazo, pues si se pudiese exportar legalmente la maca en su estado natural,
ante un crecimiento generalizado de la demanda, los pases consumidores tendran
incentivos por cultivarla nacionalmente y hasta incluso trabajarla genticamente
para masificar su produccin. Ejemplo de ello es el caso de la quinua, que ante una
falta de proteccin, se pudo fcilmente exportar su semilla, para su posterior
produccin en todos los continentes, haciendo del grano, un negocio que ya no es
tan rentable como lo era hace algunos aos.
e. Factor poltico
El compromiso de Mincetur: Promaca.
Ex-ministra M. Silva, el ao pasado mencion a travs de una conferencia de
prensa: Como sector asumimos el reto de apoyar el desarrollo y promocin a nivel
internacional de la maca, nuestro producto bandera. ProMaca, es el organismo que
se encargara de ofrecer asistencia tcnica a los productores y empresarios
dedicados a ese producto, as mismo fortalecer a la Comisin Nacional de Lucha
contra la Biopiratera.12 La iniciativa representa una oportunidad directa para el
10 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report2015/$FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf
11 http://diariolaverdad.pe/exportacion-de-dos-toneladas-de-maca-esimpedido-por-la-sunat/
12
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150223_salud_peru_maca_afrodisi
8
proyecto, ya que de este modo, nos alivia parte del trabajo que se tendra que
desarrollar con la mano de obra de la zona, en trminos de asesoramiento tcnico,
pues impacta directamente en la calidad del producto y la eficiencia en los costos de
produccin.
Acceso a crditos agrcolas:
El Agrobanco tiene un stock de crditos otorgados a productores privados por un
total de S/ 1,600 millones, los cuales aumentarn en S/ 300 millones en el 2016,
segn su presidente Enrique Daz. Tiene una tasa de 2.5%, la cual es
considerablemente ms baja que otros bancos de microfinanzas. Esto es una fuente
de capital a bajo costo disponible para los agricultores.13 Adicionalmente,
analizando lo anterior, se deduce que de ste modo los costos financieros para la
produccin de ste producto agrcola se vern drsticamente reducidos, lo cual
favorece para la competitividad frente a los dems pases.
f. Factor tecnolgico
La tecnologa utilizada para los procesos estandarizados de produccin de maca
gelatinizada es media baja. En Per, no existen avances importantes en cuanto a
investigacin que busque potenciar las propiedades de la maca.14
aco_natural_lv
13 http://gestion.pe/empresas/agrobanco-85-agricultores-peru-aun-no-accedencreditos-2154840
14 http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/maca-investigaciones-agroindustria/
9
Norteamrica y Canad.
Peruvian Maca SAC
Empresa peruana que productora orgnica de maca, caf, arroz, azcar y
ii. Internacional
Naturalcos
Empresa acopiadora boliviana, exporta maca principalmente a Canad,
Francia y Alemania. Dicha empresa depende de agricultura inclusiva, lo
que significa que se asocia directamente con familias ofreciendo trabajo,
pago justo y capacitaciones.
chinos,
quienes
habran
conseguido
las
semillas
de
15 http://elcomercio.pe/economia/peru/adex-denuncia-china-biopirateriasemillas-maca-noticia-1738185
10
Ginseng
La percepcin del pblico es que el Ginseng ayuda al sistema inmunolgico,
los estados de nimo, aumenta el nivel de energa, reduce los sntomas de la
menopausia, entre otros.17
La amenaza de este producto es fuerte debido a que es mundialmente
conocido y es oriundo de China, que adems del tamao de su economa, es
reconocida como meca de la medicina natural.
Caf Orgnico
En el marco de la Feria Internacional del Caf (SCAA 2015), se ratific al
Per como el segundo productor y exportador mundial de caf orgnico
detrs de Mxico, lo que ha permitido conquistar casi 50 pases en el globo
que adquieren nuestro producto, segn expres el ministro de Agricultura y
Riego, Juan Manuel Benites.
El caf es el principal producto de agroexportacin del Per, con un valor
FOB de exportacin que supera los US$ 1,500 millones que se lleg en el
2011, y este ao se proyecta cerrar las ventas al exterior con ms de US$ 750
millones.
El Per es hoy en da, un referente a nivel mundial de cafs especiales,
siendo el segundo productor y exportador de caf orgnico a nivel mundial,
adems de ser el principal abastecedor de EE.UU. de caf especial bajo el
sello de Fair Trade (Comercio Justo), abarcando el 25% de este nicho de
mercado.
17 http://www.ecoagricultor.com/beneficios-de-tomar-ginseng/
12
sostenible.
La empresa tiene sus cultivos de Maca en Junn, considerada el mejor
b. Debilidades
c. Oportunidades
18 http://gestion.pe/economia/minagri-peru-segundo-productor-y-exportador-mundialcafe-organico-2129235
13
d. Amenazas
14
e. Estrategia
La estrategia FO ser la estrategia que adoptar la empresa, la cual consiste en
usar las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las
oportunidades externas.
Todas las empresas querran que sus organizaciones estuvieran en una posicin
donde pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los
hechos externos.
5. Oferta exportable
Verificamos si la empresa exporta o no exporta:
RUC
EMPRESA
ACTIVIDAD DE
COMERCIO
EXTERIOS
PARTIDA
ARANCELARIA
20486374935
ANS PERUANA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Exportador
1106201000
a. Produccin nacional
La produccin de maca aument 173%, respecto del 2014, por las mayores
siembras en Junn y Pasco, aunada a la mejora de los rendimientos, generando
una produccin total de 58,000 Toneladas en el 2015 19. Este aumento se ha dado
debido a que no solo se aumentaron las siembras en dichas ciudades
19 http://www.elperuano.com.pe/noticia-minagri-peru-es-primer-exportadormundial-maca-40368.aspx
15
mencionadas, sino tambin al apoyo que el programa Sierra Exportadora les est
dando a los ciudadanos de Huancavelica con la creacin de 500 hectreas para
la siembra de maca a 4000 m.s.n.m.20
Por otra parte, Minagri detall que las principales regiones productoras son
Pasco, Junn y Huancavelica, lo cual demuestra el potencial de nuestra sierra
como una fuente de alimentos diversos. En el ao 2014, Junn se consolid
como la primera regin productora de Maca con 92% de la produccin nacional.
El segundo lugar lo logr la regin de Huancavelica con el 6% de la produccin
nacional y las regiones de Pasco, Puno y Ayacucho tuvieron un porcentaje de
1,2%, 0.2% y 0.004% de la produccin nacional. Respecto al precio en chacra
anual de maca, el precio el Junn fue de S/4.65 por kilo, el ms alto del mercado
nacional. En segundo lugar lo tiene la regin de Huancavelica con un precio de
S/3.34 por kilo. En otras regiones, como Pasco, Puno y Ayacucho, el precio en
chacra fue de S/2.91, S/2.64 y de S/1.5, respectivamente.21
21 http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida
22 http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-primer-exportador-mundial-macadice-minagri-noticia-1896801
16
siendo el lder del destino de las exportaciones de harina de maca, pues respecto
a ese producto en especfico este destino ocupa el 27% de las exportaciones
totales, teniendo por el momento $401,811 en valor FOB y exportados 57,000
Kg. 23
Evaluando los ltimos aos, entre el 2011 y el 2015, podemos observar que
Estados Unidos sigui manteniendo el primer lugar del destino de las
exportaciones de Harina de Maca, teniendo un promedio del 25% del destino de
las exportaciones. El segundo destino de las exportaciones no es definido, pues
en ms de dos ocasiones la tuvieron los pases miembros de la Unin Europea
como Alemania, Italia o Espaa, siendo sta primera dos veces en segundo lugar
teniendo un promedio de 10% de destino de exportaciones entre el 2011 y 2015.
China tambin es uno de los destinos preferidos en los ltimos aos de las
exportaciones del producto, pues en el primer semestre del 2016 ha representado
el 19% del total de las exportaciones. 24
23 Ver grfico 1
24 Ver grficos 2, 3, 4 y 5
17
c. Medios de transporte
Medios de transporte utilizados en las exportaciones durante el 2011-2016
2011
Martimo
132
Areo
187
Terrestre
2
Fuente: Aduanet.
2012
2013
161
188
164
189
2
8
Creacin propia
2014
142
199
6
2015
55
109
0
2016
117
135
1
maca-40368.aspx
26 Ver grfico 7
18
Importadores
Cantidad
promedio
anual importada
(Tn)
2011-2015
Cantidad
importada 2015
(Tn)
Valor unitario
import. 2015
(US $/Tn)
Part % al 2015
import. (Tn)
Part. % al 2015
import. (US$)
27 http://larepublica.pe/16-03-2011/cargamento-donde-se-encontro-droga-pertenecia-
olluquito
19
1
2
3
4
United States of
America
Malaysia
South Korea
Nigeria
5 China
6 Mali
Lao People's
Democratic
7 Republic
56,165
23,461
13,710
8,616
80,952
92,778
18,429
469
708
400
363
235
16.03%
18.37%
3.65%
0.09%
37.07%
24.01%
4.33%
0.07%
27%
391%
16%
-74%
8,151
4,952
19,428
1
486
2,000
3.85%
0.00%
6.11%
0.00%
2924%
-15%
3,614
3,481
1,330
0.69%
2.99%
0%
Competencia
Comportamiento del lder
N de pases
abastecedores (2015)
N de abastecedores que
hacen el 70% importado
en cantidad (2015)
china
28%
30%
2.
thailand
347%
390%
5.
Viet nam
13%
18%
2.
239%
-98%
2.
205%
210%
6.
Cte d'Ivoire
3%
6%
7.
thailand
2%
-1%
7.
Tasa Crec.
Promedio valor
(2011-2015)
Tasa Crec.
Promedio cantidad
(2011-2015)
20
Crec PBI an
(%)
2015
1. Planeacin estratgica
a. Visin
Visin actual
Ser los mejores de sta parte del Per comercializando productos que
cumplan con los estndares de calidad nacional e internacional, manteniendo
la conservacin del medio ambiente y contribuyendo a mejorar la calidad de
vida del productor/proveedor de nuestra tierra.
Visin propuesta
Segn lo explicado en captulo 2 del libro Administracin Estratgica de
Fred David. La Visin actual no especifica el mercado objetivo ni el
producto que producir y comercializar, adems no especifica un plazo de
tiempo determinado. Se propone la siguiente visin que especifica producto,
mercado, diferenciacin al hacer referencia a la exportacin a Malasia, de
productos de maca de calidad acorde a este mercado y producidos de forma
sostenible en el valle de Junn.
Seremos reconocidos como la empresa con maca de calidad en Malasia
dentro de los prximos diez aos. Generando desarrollo sostenible en el
valle de Junn. Ofreciendo productos orgnicos de excelente calidad acorde
a las necesidades del mercado.
b. Misin
Misin actual
Obtener y comercializar productos orgnicos revalorando prcticas
ancestrales que garantizan productos naturales, sanos y saludables, aplicando
tecnologa avanzada para la transformacin que permitan colocarnos con
productos a la vanguardia de la competitividad.
Misin propuesta:
A la misin actual de Valle Andino le falta especificar el mercado, producto
y la filosofa. Adems se contradice al mencionar que se utilizarn prcticas
ancestrales y al mismo tiempo tecnologa avanzada. Se propone una misin
donde se especifica el mercado, el cmo se quiere llegar a l y como se
relacionar la empresa con su entorno.
La misin de Valle Andino es ser la empresa lder de maca en Malasia.
Buscamos satisfacer las necesidades y los estndares de dicho mercado con
tecnologa y la calidad de nuestros productos. Logrando as generar el
21
c. Objetivos:
Debido a las limitaciones de produccin se buscar calidad y margen. Valle
Andino no puede ser lder de exportaciones a Malasia debido a su limitada
capacidad productiva.
Para poder desenvolverse correctamente en el mercado internacional se
buscar la eficiencia en la produccin y al mismo tiempo la responsabilidad
social.
i. Exportacin a Malasia: Exportar al menos 80% de la produccin
cada ao.
ii. Crecimiento de produccin: crecimiento de 10% en toneladas de
produccin versus el ao anterior.
iii. Crecimiento de la empresa: crecimiento de utilidades de 5% anual
versus ao anterior.
iv. Salario competitivo para colaboradores: Acorde a necesidades del
mercado y competidores.
v. Impacto en el medio ambiente: 0% de abonos o pesticidas qumicos.
Corto plazo (0 a 2
aos)
Exportar al menos
5 aos)
Exportar al menos
aos)
Exportar al menos 80%
50% de la
de la produccin.
menos 80% de la
produccin.
produccin.
Estrategia de
produccin cada
Estrategia
Estrategia
diversificacin de
ao.
rea: Comercial y
desarrollo de
desarrollo de
mercados:
Ingresar a nuevos
Objetivos
i. Exportacin a
22
produccin
producto:
producto:
mercados del
continente asitico.
ii. Incrementar en
Expansin de tierras
10% la produccin
de las tierras
productividad en
de producto final
posedas al 100%.
Estrategia de
10%
Estrategia de
liderazgo en
liderazgo en costos:
costos: Uso
Implementacin de
eficiente de los
sistema de rotacin
activos.
Establecer
de cultivos.
Alcanzar el
rentabilidades en
relaciones
crecimiento de 5%
un 5% respecto al
comerciales con al
ao anterior.
rea: Finanzas
nuevo en Malasia.
Estrategia de
anual respecto al
ao anterior (maca u
otros productos).
rea: Produccin
penetracin de
mercado: Ingresar a
iv. Lograr un buen
clima laboral
rea: Recursos
Humanos
un mercado nuevo
Cumplimiento de
cultivables.
Estrategia de
liderazgo en costos:
Aumento de tierras
cultivables propias.
5% de crecimiento
anual sostenido.
Estrategia funcional:
vs ao anterior en el
Anlisis de prdida y
ao 5.
eficiencia.
Estrategia
funcional:
Aumento de la
eficacia del capital
social
Contratacin de
Obtencin de
leyes laborales al
personal en planilla
certificados laborales
100%
Estrategia
segn necesidades
internacionales.
Estrategia de
corporativa:
del negocio.
Estrategia
Enfoque en los
corporativa:
trabajadores.
Enfoque en los
diferenciacin:
Mejora de imagen de
marca.
v. Asegurar que el
trabajadores.
Retiro de productos Implementacin de
Obtencin de
qumicos del
sistema de rotacin
certificados sociales
ecolgico.
proceso agrcola.
de cultivos.
internacionales.
23
rea: Produccin
vi. Desarrollar la
calidad de la empresa
rea: Produccin
Estrategia
Estrategia
Estrategia de
corporativa:
corporativa:
Responsabilidad
Responsabilidad
diferenciacin:
Mejora de imagen de
ambiental
ambiental
marca.
Renovar los
7. Investigacin de mercados
a. Acceso
i. Econmico
Crecimiento (Var. PBI Anual).
24
28Data.
25
ii. Poltico
26
http://www.x.com.pe/lib160/malasia.html
27
travs del Trans Pacific Partner Alliance, se espera que en los prximos aos se
liberalice de ad valorem.
Los gravmenes en general son ad valorem sobre CIF; slo unos pocos son
especficos. Adems, los documentos de importacin Factura comercial: se
requieren tres copias. Por ltimo, el certificado de origen: puede ser requerido por
el importador o carta de crdito.
c.1
Prcticas Sociales
codiciosa. No regale tijeras ni objetos cortantes pues indican que la persona desea
terminar la relacin. Tampoco regale flores ya que estas se regalan a los enfermos y
se utilizan en los funerales. No envuelva los regalos en colores de luto como blanco,
azul o negro, envulvalos siempre en colores alegres como rojo, rosa o amarillo.
Haga regalos en nmeros pares ya que los nmeros impares son de mala suerte. Esto
ltimo servir de mucho cuando se tenga en el futuro visitas presenciales con los
clientes (importadores) del pas asiatico.
c.2
30
Mostrar enojo en pblico incomoda a los malayos y les crea una sensacin
Hazandy.
Una parte importante de los negocios implica acudir a actos sociales, sobre
todo comidas. Los malasios estn muy orgullosos de su gastronoma. Sern
Utilice el ingls. Malasia fue hasta 1957 una colonia britnica y el uso del
ingls es generalizado, sobre todo en el mundo de los negocios. Es muy
recomendable que la persona que se desplace a Malasia y mantenga
posteriormente los contactos tenga capacidad suficiente de comunicacin en
31
32
8. Promocin
9.1 A quines nos dirigimos?
Un estudio realizado por la costarricense Bettina Lutterberck respecto al consumo de
productos orgnicos tanto en Amrica, Europa y Asia, revela que en promedio las
personas que consumen con mayor frecuencia estos productos tienen entre 30 50
aos. Por lo que hemos decidido que nos enfocaremos en este segmento de mercado en
el mercado de Malasia. 31
consumo final como de intermediadores que deseen contar con el producto para su
comercializacin.32
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/productosorganicos.pdf
34
Compradores de los cinco continentes llegarn al Per para establecer contacto comercial
con ms de 650 empresas nacionales e internacionales que exhibirn lo mejor de su oferta
exportable en la feria Expoalimentaria. Un total de 06 empresas dedicadas a la elaboracin
de productos 100% orgnicos y con valor agregado, asesoradas por Sierra y Selva
Exportadora, estarn presentes en este evento.
La oportunidad para Valle Andino SAC sera poder acceder a un stand para poder llamar la
atencin de futuros compradores extranjeros, pero sobre todo, enfocarnos en el pas de
destino que escogimos que es Malasia. 33
34
9. PRODUCTO
Ficha tcnica:
Harina de maca gelatinizada
Nombre comercial Harina de maca gelatinizada
Nombre cientfico
Lepidium meyenii
Variedad de maca
Caractersticas
fsicas y
nutricionales
35 Isabel Inga. (15 de Diciembre del 2015). Maca gelatinizada de Junn ser novedad en
Envase y embalaje
La maca gelatinizada, ser encapsulada, y cada pote contendr ###
cpsulas. El pote ser de material plastico color blanco y con tapa de
rosca. Por el lado del embalaje, lse colocar en cajas de 20
potes.estas cajas sern puestas en pallets de 1.0 mts * 1.2 mts., por
tanto en cada pallet habr ## de cajas.
Etiquetado
Certificaciones
USDA
Global Gap
JAS Control Union Certification
As mismo, se sabe que un buen producto no es suficiente para un mercado tan competitivo
y desafiante como el de hoy, por tanto en el presente trabajo se considerar otros aspectos
que nos permitirn diferenciarnos en el mercado: servicio post-venta, calidad y seguridad.
38
junto al cliente
Al ser exportadores, nos vemos incentivados para reducir los costos de nuestros productos
para aumentar as nuestros beneficios. Al ser una empresa que recin est iniciando su
proceso de internacionalizacin, no podemos tener ni brindar mucho margen de riesgo, por
lo cual optamos por este tipo de seleccin de precio.
Otorgaremos comisin porque
40
37 Extrado el 01.11.2016 de
http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=65_209
41
Para bibliografa
http://caring2u.com/contact-us-store-locator.php?state_id=2&keyword=
http://lovypharmacy.com/
https://watsonspharma.com/
http://www.coldstorage.com.my/
42
12.
Anexos
GRFICO 1
5% 0% 2% 4%
0%
2%
8%
1%
1%
8%
27%
0%
1%
2% 2%
2%
1%
6% 2% 0%
1%
1%
3%
11%
0%
8%
0%
1%
1%
ARGENTINA
AUSTRALIA
ARUBA
BLGICA
BRAZIL
CANADA
SUIZA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CURACAO
REPUBLICA CHECA
GERMANY
REPUBLICA DOMINICANA
ECUADOR
ESPAA
FINLANDIA
FRANCIA
UNITED KINGDOM
HONG KONG
ITALIA
JAPAN
KOREA
MEXICO
MALASIA
HOLANDA
UNITED STATES
OTROS
43
GRFICO 2
44
Alemania
Korea
Brazil
USA
Hong Kong
Portugal
Japan
Chile
Inglaterra
Canada
Mexico
France
Malasia
Eslovenia
Republica Checa
Otros
2%
1%
1%
11%
15%
4%
3%
4% 4%
10% 1%
2%
1%
19%
4%
17%
2%
45
GRFICO 3
46
Albania
Austria
Canada
Suiza
1%
Chile
Aruba
Belgica
Brazil
0% China
0% 1% 3% Colombia Costa Rica
3% 0%
1%
6%
21%
1%
Australia
Curacao
1%
0%
2%
0%
Republica Checa
Alemania
0%
1%
1%
0%
2%
Espaa
Finlandia
Francia
6%
Japon
0%
0%
Korea
6%
Reunion
Indonesia
19%
1%
Italia
Hong Kong
Singapure
6%
Slovenia
Martinique
3% 1%
1%
Otros
7%
USA
GRFICO 4
47
Polonia
ANTILLAS NEERLANDESAS
ARGENTINA
AUSTRIA
AUTRALIA
ARUBA
BELGICA
BRAZIL
CANADA
SUIZA
CHILE
CHINA
2% 0% 0% 0%
6% 0%
1% 0% 1%
COSTA RICA
ESPAA
REPUBLICA CHECA
23%
1%
FINLANDIA
ALEMANIA
0%
3%
FRANCIA
REPUBLICA DOMINICANA
4%
3%
0%
REINO UNIDO
2%
1%
7%
0%
HONG KONG
ISRAEL
1%
1%
ITALIA
2%
5%
1%
LITUANIA
MARTINIQUE
0%
1%
KOREA
7%
9%
2%
2%
MEXICO
5%
MALASIA
SUECIA
1%1% 6%
HOLANDA
NUEVA ZELANDA
PANAMA
SINGAPORE
ESTADOS UNIDOS
OTROS
GRFICO 5
48
4% 0% 0% 1% 5%
1%1% 1%
15%
0%
1%
27%
1%
4%
1%
0%
1%
2%
10%
1%
2%
5%
6%
1% 1%4%
0% 5%
ANTILLAS NEERLANDESAS
ARGENTINA
AUSTRIA
AUSTRALIA
ARUBA
BELGIUM
BRAZIL
CANADA
SUIZA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
REPUBLICA CHECA
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
REINO UNIDO
GUADELOUPE
HONG KONG
ISRAEL
ITALIA
JAPON
KOREA
HOLANDA
SINGAPOUR
CHINA
ESTADOS UNIDOS
OTROS
1%
GRFICO 6
49
2% 1%3%
6%
0%
27%
1%
2%
8%
2%
1%
1%0%
1%
0%
4%
2%
1%
4%
0% 1%
9% 2%
1%
12%
4%
1%
7%
ARGENTINA
AUTRIA
AUTRALIA
ARUBA
BELGIUM
BRAZIL
CANADA
SUIZA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
REPUBLICA CHECA
ALEMANIA
ESPAA
FINLANDIA
FRANCIA
REINO UNIDO
HONG KONG
ISRAEL
ITALIA
JAPANA
KOREA
MALASIA
NUEVA ZELANDA
SUECIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
OTROS
GRFICO 7
50
2%
MARITIMO
AEREO
49%
49%
TERRESTRE
51