1. Segundo objetivo: Desarrollar el estudio de mercado.

Se tomar en cuenta tres componentes importantes la demanda, oferta y la confrontacin de

oferta - demanda.
a. Anlisis de la demanda
1)

Segmentacin

Para la segmentacin se tomar a los turistas nacionales y extranjeros que han visitado el cantn
Lago Agrio y la Reserva de Produccin de Fauna Cuyabeno.
2)

Universo

De acuerdo a la segmentacin de mercado se identificar el universo de estudio, que

corresponde a turistas nacionales e internacionales que llegaron al cantn Lago Agrio en el ao
2015 esta informacin corresponde a los registros obtenidos por la unidad de turismo del
GADM Lago Agrio y el Ministerio del Ambiente a travs de la Reserva de produccin de Fauna
Cuyabeno.
3)

Muestra

Una vez definido el universo de estudio y los segmentos de mercado se procede al clculo de la
muestra para lo cual se emplear la frmula muestral que se detalla a continuacin:
Dnde:

e
z

N 1
N ( PQ)
n=

n: tamao de la muestra
N: universo de estudio
e: margen de error o precisin admisible (8%, este % es variable)
z: nivel de confianza (1.75)
p: probabilidad de ocurrencia (0.5)
q: probabilidad de no ocurrencia (0.5)

4)

Tcnicas e Instrumentos

Una vez calculada la muestra se aplicar la tcnica de encuestas a travs del instrumento
cuestionario a travs de la intervencin de variables sociodemogrficas y psicogrfica.
5)

Recoleccin de Informacin

Se determinar siete salidas de campo en relacin al nmero de encuestas a realizar a turistas

nacionales y extranjeros.
6)

Sistematizacin de informacin

Obtenida la informacin de campo, se proceder posteriormente a la sistematizacin de los

resultados de las encuestas que indicaran los gustos y preferencias de los turistas mediante un
anlisis estadstico a travs del programa de office Excel.
7)

Perfil del turista

A partir de los resultados de las encuestas se determinar el perfil del turista.

b. Anlisis de la Oferta
Se caracterizar los productos tursticos que se estn ofertando actualmente en la parroquia y
Cantn Lago Agrio de las agencias que ofrecen paquetes tursticos.
De la misma manera mediante el catastro turstico del cantn Lago Agrio se identificar los
servicios complementarios que podran aportar a la actividad turstica en la parroquia Jambel.
1) oferta sustitutiva
2) Proyeccin de la oferta
c. Confrontacin de la demanda & competencia
La confrontacin demanda & competencia ayudar a conocer la demanda insatisfecha en el
transcurso del tiempo a partir de los datos que se obtendrn, se puede calcular la demanda
objetiva para el presente ao, por lo tanto, calcular la proyeccin de la demanda y oferta futura.
1) Demanda Potencial
La confrontacin de la demanda & competencia determinar el consumo total de los servicios
que realizan las empresas a los turistas en el ao 2015. Mediante la frmula:

DP=DT x aceptacion

DP= demanda potencial

DT=demanda total
% de aceptacin
Determinada esta cifra se proceder a realizar las proyecciones de crecimiento que manejar la
empresa. Mediante la frmula del incremento compuesto, facilitar el clculo de la proyeccin
de la demanda potencial para los prximos 5 aos a partir de los datos histricos de la demanda
y oferta.
La frmula del incremento compuesto es la siguiente:
Frmula:

Co=Cn (1+i )n

Dnde:
Co = ao a proyectar
Cn = demanda actual: turistas
i = incremento de turismo
n = el ao a proyectarse
2) Demanda Insatisfecha
La demanda insatisfecha se calcular para determinar que demanda an no ha sido cubierta en el
mercado y que pueda ser cubierta por el producto turstico.

DI=DPC

DI = Demanda insatisfecha
DP= Demanda Potencial
C= Competencia
d. Determinacin de la demanda objetiva
1) Demanda Objetiva
Se determinar la demanda objetiva en relacin a la captacin de turistas que se requiere para
definir el producto turstico, mediante la frmula:
DO= Demanda objetivo
DI= Demanda Insatisfecha
%= % de captacin

e.

Anlisis mercado tcnico

Luego del anlisis correspondiente se considerar criterios de significancia, originalidad y fcil

recordacin se determinar el nombre, slogan, marca del producto turstico
1) Nombre
2) Slogan
3) Marca
4) Isotipo
5) Logotipo
6) Publicidad
3

Tercer objetivo: Elaborar el estudio tcnico del producto turstico.

Para el estudio tcnico primero se determinar el tamao del proyecto y la localizacin es la

base fundamental de nuestro proyecto, se proceder a identificar los requerimientos en cuanto a:
a. Tamao del proyecto
Determinar cuantos turistas posiblemente consuman el producto turstico, al igual cuantos
paquetes se vender, mediante el clculo de la demanda objetiva tanto de clientes como del
producto y el consumo aparente.
1)
2)
3)
4)
b.

Demanda objetiva por cliente

Demanda objetiva por producto
Consumo aparente
Diseo de la Planta
Localizacin del proyecto

Determina en donde se realizar el proyecto mediante la macro y microlocalizacin.

1) Macrolocalizacin
2) Microlocalizacin
c. Flujogramas de procesos del producto
Se detallar cada funcin que se realiza en los procesos del producto
d. Esquema del diseo de las actividades
Detallar cada actividad que se va a realizar en el proyecto.
e. Diseo del producto
1) Propuesta del producto

2) Requerimientos para el rea productiva

Tabla 4 Mano de Obra Directa
Cantidad

Denominacin

Costo mensual

Costo anual

Total mano de obra directa

Nota Ing. Danny Castillo
Activos Fijos
Tabla 5 bienes Muebles
Equipos de cmputo
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Materiales
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Maquinarias y equipos
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Muebles y enseres
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Otros
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Total bienes muebles
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 6 bienes Inmuebles
Construcciones y edificaciones
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Terrenos
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Otros
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Total bienes inmuebles
Nota Ing. Danny Castillo

Tabla 7 vehculos
Vehculos
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Total
Total vehculos
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 8 materia Prima, Materiales e Insumos
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Total materia Prima, materiales e insumos

Nota Ing. Danny Castillo

Costo total

Tabla 9 otros
Denominacin

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Costo total

Combustible
Arriendos

Total otros
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 10 total, de requerimientos para el rea Productiva
Denominacin
Mano de obra indirecta
Activos fijos (bm, bi y v)
Materia prima, materiales e insumos

Gasto total

Otros
Total rea productiva
Nota Ing. Danny Castillo

Una vez determinado los elementos anteriores, se realizar el diseo de paquetes tursticos para
la operacin y comercializacin del producto, para lo cual se seguir la siguiente estructura:
Tabla 11 tabla datos de paquete turstico
Detalle

Cantidad

Precio
unitario

Total

Costos generales por grupo

2
2-4

Rangos de pax
5
10
16
10165-9
15
20

Total, costos generales

Costos individuales por persona

Total costos individuales

Costos totales por persona
Total, costos generales
Total, costos individuales
Total, costos
Total gastos y utilidad
Gastos administrativos 10%
Gastos de depreciacin Y venta 5%
Margen de rango
Precio neto
Precio gross 10%
Precio neto + precio gross
Iva 12%
Precio por persona
Nota: Tierra P. 2015

Cuarto objetivo: Elaborar el estudio administrativo legal.

Para el anlisis de la base legal se revisar las leyes competentes para desarrollo de la actividad
turstica, Se analizar:

Ley de Turismo
Ley de Economa Popular y Solidaria.
Ley de compaas

Esta informacin permitir definir la figura legal para la operacin, despus se proceder a la
gestin de la operacin del producto, se definir mediante:
a.
b.
1)
2)
3)
4)
c.
d.
e.

Requisitos de creacin de la empresa

Requisitos para el funcionamiento de la empresa
Seleccin e induccin de talento humano
Proceso de seleccin
Proceso de induccin
Capacitacin al talento humano
Requerimientos del rea administrativa
Estructura orgnica de la empresa
Manual de cargos y funciones

Quinto objetivo: Elaborar el estudio ambiental.

Se aplicar la matriz de impactos ambientales que determinar el nivel de impacto que

ocasionara la creacin del producto turstico para la parroquia Jambel.
Tabla 12 matriz de impactos ambientales
Actividades del proyecto
que causan dao

Efecto

Medida de

Requerimientos

Gastos

mitigacin
Suelo

Total
Aire

Total
Agua

Total
Biodiversidad

Total
Total, de gastos en requerimientos para el estudio ambiental
Nota Ing. Danny Castillo

Sexto objetivo: Elaborar el estudio econmico financiero.

La planificacin rea comercial, productiva y administrativa del proyecto se realizar el estudio

econmico tomando en cuenta los costos del proyecto: activos fijos, activos diferidos y las
inversiones en capital de trabajo, necesarios para que el proyecto sea ejecutable.
a. Requerimientos

Tabla 13 talento Humano

Cantidad

Denominacin

Gasto mensual

Gasto anual

Total talento humano

Nota Ing. Danny Castillo
1) activos Fijos
Tabla 14 bienes muebles
Denominacin

Cantidad

Unidad

Equipos de cmputo
Gasto unitario
Gasto total

Total
Denominacin

Denominacin

Denominacin

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Materiales
Gasto total

Unidad

Gasto unitario

Unidad

Total
Maquinarias y equipos
Gasto unitario
Gasto total

Unidad

Total
Muebles y enseres
Gasto unitario
Gasto total

Total

Denominacin

Cantidad

Unidad

Gasto unitario

Otros
Gasto total

Total
Total bienes muebles
Nota Ing. Danny Castillo

Tabla 15 bienes Inmuebles

Denominacin

Cantidad

Unidad

Construcciones y edificaciones
Gasto unitario
Gasto total

Total
Denominacin

Cantidad

Unidad

Gasto unitario

Terrenos
Gasto total

Total
Denominacin

Cantidad

Unidad

Gasto unitario

Otros
Gasto total

Total
Total bienes inmuebles
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 16 vehculos
Denominacin

Cantidad

Unidad

Gasto unitario

Total
Total vehculos
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 17 activos diferidos

Vehculos
Gasto total

Denominacin

Cantidad

Unidad

Gasto unitario

Total activos diferidos

Nota Ing. Danny Castillo

Gasto total

Tabla 18 otros
Denominacin

Cantidad

Unidad

Gasto unitario

Gasto total

Total otros
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 19 total de requerimientos para el rea
Denominacin
Talento humano
Activos fijos
Activos diferidos
Otros
Total
Nota Ing. Danny Castillo

Gasto total

Tabla 20 inversin del proyecto

Inversiones
Denominacin
Activos fijos

Inversin

Activos diferidos

Gastos financieros
Capital de trabajo
Mano de obra directa
Sueldos y salarios
Materias primas
Insumos
Servicios bsicos
Contingencias
Total
Nota Ing. Danny Castillo
Ya calculado los requerimientos del rea comercial, productiva y administrativa se determinar
la viabilidad financiera mediante el flujo de caja para obtener una visin de la liquidez del
proyecto la cual servir de base para calcular la rentabilidad del mismo, determinando el RCB
(Razn-Costo-Beneficio), VAN, (Valor Neto Actual) y TIR, (Tasa Interna de Retorno).
Tabla 21 Fuentes de financiamiento
Denominacin

Fuentes

USO

Recursos propios

Prestamo

Activos fijos

Activos diferidos

Gastos financieros
Capital de trabajo
Contingencias
TOTAL
Nota Ing. Danny Castillo

Tabla 22 depreciacin
Denominacin

Valor

Depreciaci

Depreciaci

Depreciaci

Valor de

bien

n por ley

n anual

n en el

salvamento

proyecto

Total
Nota Ing. Danny Castillo

tabla 23 amortizacin activos diferidos

Denominaci

Inversin

Ao1

Ao 2

Ao 3

Amortizacin anual
Ao 4
Ao 5
0

Total
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 24 costos y gastos
Denominacin
Ao1

Ao 2

Costos y gastos anuales

Ao 3
Ao 4
Ao 5

Costos de produccin

Gastos administrativos

Depreciaciones
Gastos en ventas
Promocin y publicidad
Gastos Financieros
Total
Nota Ing. Danny Castillo

0,00

Tabla 25 ingresos
Denominacin
Ao1

Total
Nota Ing. Danny Castillo

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ingreso anual
Ao 5

Tabla 25 estado de resultados

Denominacin
Ao1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Anual
Ao 5

Ventas
Costos de produccin
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Gastos ventas
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de
impuestos y reparticin
de beneficios
Impuestos
Utilidad antes de
reparticin de utilidades
Reparticin de utilidades
Utilidad neta
Nota Ing. Danny Castillo
Tabla 26 flujo de caja
Anual

Denominacin
Ao 0
Inversiones
Valor de salvamento
Capital de trabajo
Utilidad neta
Depreciaciones
Flujo de caja
Factor de actualizacin
Flujo de caja actualizado
Nota Ing. Danny Castillo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

PRC
RBC
VAN
TIR
Nota Ing. Danny Castillo

En el ao 1