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7月第四周操作思路和策略及中线个股分析­摩尔金融
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7月第四周操作思路和策略及中线个股分析-摩尔金融
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[摘要] 本文对本周的行情进行了简单的总结和对下周行情做了预判和思路上的整理。另外新增加了1只

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个人觉得较为低估和值得关注的中线个股,以及这些个股的简要分析。

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时间:2015年07月18日
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正文
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22:40:18 已有500+人购买
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7月第3周上证指数上涨了2.05%,深圳指数上涨了8.03%,创业板指数上涨了9.76%,中小板指数上涨了

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9.26%,从各大指数上看,创业板是涨的最多的,因为之前下跌的时候跌幅较大,所以上涨的时候自然反
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弹的最多,上证指数涨幅较小是因为这周银行等权重上涨较小,或者说还下跌了,导致上证指数的涨幅
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失真了。

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实际上本周周1,2是上周的上涨中继,也可以说是a浪反弹的a-a,然后周2冲高回落后进入了a-b的小回
调,当时很多人觉得要2次探底,包括我当时也不太确定,因为周3的单边下跌导致再次千股跌停后,市
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场再度进入恐慌阶段,当时说创业板会回踩7月9日的缺口2435点,而周4早上再度出现了大批量的个股大
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幅低开或者直接跌停开盘,当时国家队及时出手相救,创业板在2439点就被拉起,离缺口仅仅差4个点,
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全天走出了冲高后的震荡,周5多头再次发动进攻,国家队在最危机的时刻挽救了大盘二次探底的危机。

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下周的市场相对而言会比这周要好一点,市场开始慢慢的恢复理性和分化,国家队的目的是要防止市场
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出现恐慌,并不是为了去拉升股票,而很多人都在想国家队接盘后如何出货的问题,这个就不用想太多
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了,一方面国家队连300431,暴风科技都买入,只能说是程序化的机器单行为,不能说明什么问题,暴
风科技确实是高估了,高估不少。
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而国家队为什么还要买入呢,因为国家队的责任是解决流动性问题,个股长期跌停,他们可能就得出手
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解决一下,市场可以缓跌,但是 不能急跌,所以市场短期内的会被国家队的不断救市慢慢的恢复理性,

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但是短期内的大幅震荡可能只能小幅减少,并不能完全化解,另外大盘的二次回踩个人觉得还没开始,
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按老规矩,我们看看上证指数目前的情况,日线上,见下图
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前2天的下跌,只是反弹中继。
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大盘经过了长达17天的下跌后,进入了7天的反弹,上周我们说大盘最少的反弹时间是18*0.382=7天,目
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前大盘刚好是第7天反弹了。当然我说的是最少的反弹时间。
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从日线形态看,20日线有强压,也就是图上的绿色的线,周1的话绿色的20日线,就要下降到3980点附
近,目前收盘是3957点,也就是说上面还有30点左右就有20日线的压力了,按照大盘abc结构,大盘周1
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必须,尝试冲击一次20日线,可能周1会冲高回落,也就是最差最差周2必须得过去。
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按照0.5的反弹时间计算,大盘是18*0.5 = 9天,也就是说大盘下一个时间周期是周2.极端一点的反弹时
间是18*0.618=12天,目前运行了7天,也就是还有5天的反弹。
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所以单纯从上证指数上看,个人上面的第一压力就是20日线,如果周1,2大盘能翻过4000点,也就是站
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上20日线,那么有望延续反弹。那么下一个压力位就是89日线,见下图。

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另外从日线上,我们假设大盘能延续abc的反弹形态,见下图
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,就有望提前进入第二次探底,也就是 Ji

那么bc这一段是不能跌破5日线的,也就是说大盘一旦跌破5日线

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要进入B浪回调,abc这一小段实际上是大A的反弹,大A反弹完成后,还有一次B浪回调。见下图
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按照反弹原理,大盘要完成ABC的反弹浪才比较合理,所以大盘在完成了abc小浪后,有望进入真正的第
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二次探底的过程。

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另外我们看120分钟的macd我们可以发现,大盘目前还在0轴一下,所以当120分钟线的macd白线靠近0轴
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的时候,注意这个位置是否靠近压力,如果靠近了,也是一个高抛点。见下图
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实际上深圳指数目前和上证指数的走法很类似,下跌时间和上证指数也比较相同,反弹时间也刚好是7
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天。比较好的是深圳指数在周5过了周2的高点,所以周1在一冲的话,有望过冲击一次20日线。同样的道
理,如果能过20日线,大盘和深圳指数的反弹时间有望延续到9天,也就是到周2.是否能到0.618幅度的
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12天反弹时间,目前不好判断,我们只能看5日线的得失情况。
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我们看看创业板目前的情况,创业板之前下跌了23个交易日,上周我跟大家说了一般会反弹0.382的时

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间,也就是23*0.382=8.7天,也就是约等于9天,目前看运行的反弹时间是7天,跟其他指数一样,且创
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业板比较强的是站上了20日线。见下图。
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创业板指数目前看站上了20日线,周5缩量了,macd翻红,那么周1应该还有一冲,目前看第一冲击目标

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是89日线,也就是周2的最高点是需要尝试的,也就是2827点,89日线目前在2910点,反弹时间按照9天
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来计算是到周2,所以我们乐观一点的话,大盘和创业板都能反弹到周2这个时间节点。
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我们同样的可以按照波浪理论画出创业板的波浪走势图,见下图
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该图和上证指数类似,同样的是创业板也是在走A-abc的形态,我们可以得知创业板既然A浪是按照abc走
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的,那么B浪下跌也会按照abc走,但是时间上不会太长,肯定是比A浪时间要短。但是按照下探的幅度,
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是肯定要跌破A-b浪的低点,也就是要跌破2439点,当然这个是理想情况,等会再说这个情况。
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我们创业板技术上关注的思路和上证指数类似,第一个就是20日线的得失,第二个是89日线的压力,以
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及5日线的得失。因为我们知道一点,目前创业板和上证指数都在A-c的形态里面,这样的形态是不允许
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iu 跌破5日线的,而且必须在日线上是比较明显的重心上移的形态,什么叫重心上移呢?
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k线的重心就是大家把K线的实体的中心点标出来,中心点就是k线实体的最高价减去最低价除以2.k线实
体就是除去上下引线的实体,那么我们标出了中心点,连接起来就是k线的重心线了,一般上升趋势或者
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所以我们反正大盘不能跌破5日线,且不能重心连续2天下移。
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中小板的k线形态跟创业板类似,我这里就不过多的分析了,分析多了,字数是多了,大家也看的累,现
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在几个股指都差不多,我们重点关注上证指数和创业板指数就能说明一切。

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另外消息面上,周末颁发的关于互联网金融的消息,对该板块会形成利好,该板块一直是之前创业板的
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炒作热点版本之一,那么周1要密切关注这个板块的动向,因为他们如果能引爆行情,而不是冲高回落,
对后面行情的持续性起到很大的作用。
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关注龙头个股的表现:
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第一个是 中航系的表现,目前看在中航光电的带动下,整个中航系能否继续大涨,中航广电下周新高是
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对整个中航系,以及整个军工板块有引导性作用。
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另外创业板的几个龙头,比如300315掌趣科技,300104,乐视网等走势也很关键,不过从目前看乐视网
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较弱,因为中报不太理想。
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综上所述,我们下周的计划如下:
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1.周2是个第一变盘点,我们计划可以高抛一部分筹码,大概50%左右剩下一部分筹码,我们计划在极端

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的12个反弹日丢掉,创业板下跌23天,如果按照0.5的比例计算,也是12个交易日,正好和上证指数的
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0.618的12个反弹日对应起来,所以下周2和下周5是个关键的时间点。
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2.我们需要对5日线的支撑密切关注,因为上面也跟大家提到,大盘和创业板在A-c的结构里面,那么是

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不能跌破5日线的,跌破的话结构就破坏了,那么就要提前进入B浪回调。所以5日线也是我们的止盈线,
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一旦没有到时间点,提前跌破5日线,我们也要减仓,直接减7成,留3成,现在需要谨慎。等大盘真正走
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出来,我们后面在好好赚钱。
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3.89日线是个强压力位,不管是上证指数还是深圳以及创业板,如果他们能一口气过20日线当然更好,
过去后,89日线的得失是很关键的,个人觉得这个位置有强压力。所以必须密切的关注这个线的得失情
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ai.。如果指数有靠近这个线,也要减仓,如果正好是在时间窗的节点靠近了这个点位,毫不犹豫的减。
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4.上周我跟大家说,这次回本通过2次比较大的反弹来弥补,如果之前回撤较大的50%左右的,都建议通

过2次回本的方式来操作。经过上周的反弹,我们基本平均盈利都是20%左右,我相信下周2左右可以高抛
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一次后,大部分人都能到30%,差一点的可能有15%,那么我们剩下的就是等下一次比较明确的机会,也
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就是B浪回调的低点,这个位置出现后,我们在重仓杀进去,估计1-2周内,再来一个20-30%的涨幅,我
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们即可回到6月的最高点的盈利,这样的方式是比较稳妥的做法,因为目前大盘和创业板的震荡幅度较

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大,我们持续持股并不能带来这么大的盈利,但是我们如果做好了波段,把握了波段的相对高点和相对
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低点,那么我们盈利和信心将会提振,投资更多的是需要一点信心,虽然我们之前在股灾里面回撤较
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大,但是我们有信心在后面的行情里面通过一点时间来把握,通过一点点的积累来挽回损失。希望大家
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严格执行这些策略。
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5.关于国家队的作用,这次行情探底,国家队起了非常大的作用,国家队下周会扮演什么角色,这个我
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无法得知,他们对市场信心的提振起到了关键性作用,说实话,我不确定他们是否会在一旦市场出现下
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跌他们就进场,还是说出现恐慌后才会进场,这个不确定性太大了,因为我们从大格局上看,国家对资

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本市场的改革还在进行,只进行到一半,突然出现了一次股灾,让所有人都朦了,导致国家的改革不能
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正常的进行下去,在这样的市场情绪和市场悲观下,别说注册制了,连IPO都别想了,所以国家必须把市
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场的信心给拉起来,信心拉起来,指数拉起来,这样市场进入良心循环,制造赚钱效应,资金自然就进
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场了,这样IPO也可以照样进行了,注册制也可以推行了。所以从大格局上看,国家必须让股市走起来,

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而且这次国家是花了真金白银,包括政策上和资金上真是没少花功夫,他们鼓舞让上市公司不减持,必
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须增持,出台必须稳定股价的策略,都是为了让资本市场发展,所以我们从大格局上看,国家是会让股
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市继续走高的。而股市又是一个极端的市场,要么不涨,要涨就是极端的分化涨。所以下周一定要关注
国家队的动向以及国家的政策导向。
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个人觉得通过大格局和大视角,上证指数有望在下半年还是有冲击新高的可能,可能性是40-60%,也就
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是说这次虽然出现了股灾,而且挖坑较大,但是还是有望在下半年的时间里面再次冲击6000点以上。所

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以大家一定不要太过于悲观了,我们也走一步看一步,市场恢复理性,更多的还是人性和技术形态上的
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走法,这样我们更能得心应手一点。
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6.关于中报,从下周开始往8月开始,中报就要开始密集公布了,对于中报有高转送预期,以及中报大幅

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增长的个股必须密切的关注,特别是中报超预期的个股,因为这样的个股才会受到资金的关注,我周末
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把最近几个月的投资者数量和金额做了仔细的对比发现,经过了这次股灾后,市场被消灭了一批投资
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iu 者,而大量的资金也选择了出局观望,所以短期内,这些资金很难再次回到市场,所以市场上的存量资
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金有限,他们会选择大家都看好的品种集中攻击,只有这样的品种被集中攻击,拉出强烈的赚钱效应

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后,市场上的大量观望资金才愿意回场操作,也就是说在存量资金有限的情况下,他们会选择一个题材
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或者某一个个股进入疯狂的拉升让这个股快速的涨出2倍或者3倍的涨幅后,市场进入强大的赚钱效应
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下, 市场才能真正扩散。所以这个时候只能玩更强的,弱的个股,特别是业绩不好的个股一定要趁反弹
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后丢弃,选择如下类型的个股:

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a。业绩增长较好,至少是中报增长30-50%以上的,最好是100%以上的增长。b。公司有重组预期,而
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且重组基本不会失败的,也就是通过了预案或者当前价格在增发价格之上较多30%以上,这样安全一
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牛,大部分牛股都是符合以上条件的,多半都是业绩爆发,公司转型成功,或者重组带来的实质性变
化,所以经过这次的大跌之后,我们需要精选和优选个股。
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u 对于如上的选择,所以我上周选择了几个中线个股给大家
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第一个就是002357,富临运业,这个个股就符合以上ac,2个条件。所以我们也看见了,他这周走的较
强,特别是周4的买点出现后,出现了连续的强拉。
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另外我给大家的300055,7月14日出了中报预计后,我觉得低于我的预期了,所以我建议大家不要中期关
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注了。逢高可以适当走人,但是该股还是不错的,只是中报低于我的预期后,我对他后面的空间和安全

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性有一定的消极。
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iJi 600783,上周也跟大家说了,这个股是纯概念股,业绩一般,玩的时候需要谨慎,不能重仓,最近存量
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资金有限的情况下,可能短期内走势不会太强,但是注册制是今后的关键,所以他应该还会被炒作。

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这周我再给大家一个新股。就是300342,天银机电,个人觉得这个股也低估了,首先上半年业绩符合预
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期,全年高增长无忧2015
年上半年,公司归母净利润同比增长
30%-50%,业绩增长动力主要来源于两方
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面:1、传统业务筑底回暖,公司进一步提升了新产品研发力度和产能规模,启动器(包含
PTC、无功 J
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耗)、消音器等产品产销量较同期有较大增长;2、受益于军民融合大趋势和国防信息化强劲需求,子公
司华清瑞达凭借在电子战攻防领域的雄厚技术积累,向用户成功交付了多套成像雷达目标仿真系统。4-6
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1300 J万元,其中归母净利润约为
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万元。公司全年业绩高增长无忧,下半年冰箱
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新能效标准落地或将带来新型节能器件强劲需求,公司作为全球唯一一家大规模生产销售无功耗启动器
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的厂商将最为受益;华清瑞达产品研发和市场拓展有望再超预期,全年实现 3000 万以上净利润是大概
率事件。
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7月第四周操作思路和策略及中线个股分析­摩尔金融
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这里需要注意的是他是全球唯一的大规模生成的,有一个唯一性。
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另外公司与清华大学(精仪系)签署合作协议,联合成立尖端智能装备研究中心,承诺三年投入不少于
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1200 万元用于技术研发和产业转化。联合研究中心旨在开展新型工业传感器、自动化制造设备、机器人
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系统等方面研究,当期研发目标包括:1、智能生产装备和机器人;2、先进精密测量传感器;3、超级电

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容器。前两者是打造智能化工厂、实现智能制造的关键基础技术,后者在尖端军事装备、新能源交通等
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领域具有广泛应用前景。联合研究中心主要依托于清华大学精仪系,并由中国工程院院士、清华大学校
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长助理、机械工程学院院长、精密仪器系主任尤政(在先进光学传感器、空间微系统及纳型卫星、新型
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超级电容器等领域获得国家技术发明奖 2 项、国家科技进步奖 1 项)担任中心主任,集合了清华大

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学、天银机电十余位骨干研究人员,在尖端智能装备领域具有极强的技术实力。2015 年 5 月,《中国
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制造
ai. 2025》规划正式发布,吹响了由制造大国向制造强国进军的号角,规划提出实施创新中心建设、智
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iJi 能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新五大工程。联合研究中心三大研究目标均位列其中,包括
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智能生产装备/机器人、先进精密测量传感器(智能制造工程),超级电容器(工业强基)。公司与清华
大学通过技术+市场强强联合,积极抢占尖端智能装备制高点,不仅顺应国家政策导向,而且符合制造业
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转型升级、提质增效的发展趋势。在完成前期技术研发和应用目标后,未来亦有望实现上述三大技术的
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大规模产业化应用(智能工厂推广应用、特种超级电容器产业化),从而打开公司广阔成长空间。军民
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融合双向拓展,持续打造国防信息化大平台。
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这个是公司转型的要点,再加上最近市场对军工概念的炒作预期,该股这么小盘的情况下有望爆发,不
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过下个星期该股有个解禁,限售股上市(2015-07-27):13350.00万股

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证监会规定5%以上的股东,半年内不允许减持,不过他股东里面有2个低于5%的,也在这次解禁里面,所
以他后面的走势跟这个解禁有很大关系,不过值得长期期待,这个解禁之后可能才是该股爆发的时机。
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7.关于最近市场的波动性和短期利润兑现的及时性,基于对市场波动的理解,个人认为最近市场波动较
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大,需要及时兑现利润,比如当利润大于25-35%左右的时候就要考虑及时的出局,因为最近个股涨幅较
大,当某一只个股连续的出现25-35%的涨幅后,有短期大幅震荡的需求,除非是龙头,可能会持续拉
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升,一般个股达到这个涨幅后,多半都是回调了,所以建议大家当买入的个股有这样的涨幅后及时兑现
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利润和止盈,上周跟大家强调过,我们把握2次30%的利润就能挽回69%的损失了,因为1.3*1.3
= 1.69, JiuC
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所以之前回撤只要在40%左右的,也就是从1回撤到0.6左右的,都能通过0.6*1.69=1.014,达到之前的高
点。所以一定要做一波,休息一波,注意节奏和耐心,我们通过一点时间比如1-2个月,把握好了节奏和
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耐心,我们就能回到之前的高点。
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另外关于安信信托,我那天贴出来平安信托的业绩报告,我们可以看出来,平安信托在这半年的业绩增

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长是不得了,我们可以预计信托行业在2季度也有爆发式的增长,所以我们有理由相信安信信托在7月31
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日发布的中期报告里面有望达到超过市场预期的业绩,业绩有望达到8-10E,也就是接近去年全年的业
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绩。所以这个也是他最近比较强的原因。
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见下图
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所以综上。我们周2找机会高抛一半,如果跌破5日线,则抛掉7成,留2-3成仓位,如果继续冲在周5或者
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在靠近89日线的时候抛掉大部分仓位,保留2-3成,我们一定在这个阶段要保持耐心,市场很难一口气涨
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上去,如果真一口气涨上去也是好事,说明市场已经真正走好,那我们即使错过一段利润,也会在后面
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的市场把后面的利润找回来,所以我们要规避一定2次回踩的风险,如果我们这个波段做好了,市场按照

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预计的2次回踩走出了B浪回调的形态,那么我们再次进场,再来一个20-30%的利润,我们就能回到6月份
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的利润水平了,所以大家一定要有耐心,有25-35%利润的个股记得兑现,记得设置止盈位。
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大家对本文或者最近有什么问题的,可以留言给我,或者私信给我,我会在明天晚上22点之前统一更新
本文,解答大家的疑惑,这样可以互动起来。
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7月19日更新
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第一个大家关心的是之前说的300148,天舟文化,该股中报预计前天出来了,该股一季度是4645w,半年

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预计是
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预计2015年1月至6月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,900万元-8,360万元,同比增长:
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218%-237%。
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也就是说半年的业绩环比是适当下降了一部分,作为我的风格,就不太喜欢这种环比下降的个股,所以
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现在来看该股已经不具备太多的低估优势,所以建议高抛为主。不在关注。
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第二个问题是安信信托和其他超跌个股的对比,因为安信信托之前跌幅较小,所以他涨起来,自然是不

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如一些超跌个股的,毕竟市场目前的焦点都在超跌,所以现在应该将更多的仓位放在超跌个股上面

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三。关于002548的情况,首先第一,该股跌幅较大,目前该股的市值只有30e,而且该股的股东积极增持
该股,说明看好该股,然后该股也在积极的并购做大做强,公司高层有互联网思维,所以他重组了一个
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互联网企业,目前看,公司自身盈利状态也还不错,所以从目前公司而言是较为低估的。所以可以继续
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持有。

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四。关于300342的建仓价位,个人觉得在27.2-27.4之间可以建第一单,按照金字塔的建仓原则,比如
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343,433等方式进行建仓,该股同样不要占总仓位太多,因为我们需要分散投资,不要在某一个个股上
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面压重宝。

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五。002357,该股周1暂时不要追了,目前偏离5日线较远,我们应该考虑在5日线上买,而不能贸然去追
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入。
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六。有人问,手里的个股还没站上5日线,以什么为参考标准,这个我建议还是参考大盘,因为现在虽然
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分化较为严重,但是如果手里的个股5日线还没站上,说明比较弱,那么这样的个股随大盘走的概率更
大,所以建议以大盘为参考原则进行操作。
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七。因为周5大盘和创业板个股和指数都涨幅过大,周5尾盘也出现了一次跳水,大家要记得看自己手里
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个股涨幅达到上面涨幅要求的记得及时兑现利润,可以适当高抛一部分,最近不适合长期持股,只能打
游击,游击的思路很简单:
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a。利润到位要记得跑25-35%或者你买点没把握好就定低一点,15-25%。到位就跑路。
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b。不要持股,目前大盘和创业板并都未真正的企稳,里面的投资者都有点谨慎,这个时候持股很有可能
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是做了电梯,所以持股时间不宜过长不能超过3天时间,有的个股涨幅过大的不要超过2天。
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c。不要追高,只能埋伏,也就是说最近不适合追高,因为个股的持续性不确定性太大,而埋伏是比较好
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的方式,也就是说只能是低了才能买,高了不能买,只能卖。切记。
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八。有人问到了之前的提到的中线个股300115和300072,首先是300115,该股是在4月份给大家分析的,
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目前这轮下跌他是比较强的,因为当时觉得他是比较低估的,但是现在大部分市场的个股都出现了惊人
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的下跌后,他的低估并不是太明显,所以建议可以找机会出局后玩其他跌幅较大的个股。同样的思路

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300072也是如此,该股最低点是25元,目前已经46元,还有10%就翻翻了,建议该股如果继续上冲到50附
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九。增加一个短线个股600571,信雅达,该股短期内超跌,中期业绩应该算不错,因为该股是长期业绩

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增长比较稳定的类型,这次跌幅较大后,并未出现比较夸张的上涨,所以短期内还有补涨的要求,如果
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周1高开幅度不大,可以买入,不过记得设置止损点,最多5%,也就是你买入后,出现了5%以上的套牢,
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近的时候兑现卖出,虽然该股的业绩是非常的靓丽,但是他没跌以后的市场对比优势并不是特别明显。
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一定要出局,因为我们做短线的就是博他继续上涨的,如果买入后,不涨反跌,那么就说明该股短期内
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不符合我们的走势预期,我们丢掉了。另外该股的短线目标位是90元。

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作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。
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策。

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http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=22211
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