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1. IN DIGNIDAD
a) Definicin
Es la declaracin judicial por la cual queda excluido de la sucesin el heredero o legatario
que ha incurrido en determinados agravios contra el difunto o sus herederos ms
prximos, que lo hacen desmerecedor de tales beneficios, aun cuando estn previstos y
penados como delitos. La indignidad es una sancin civil independiente de la accin
penal.
La indignidad no impide la adquisicin de la herencia o del legado, el disfrute, ni la
enajenacin de ellos. El llamado a heredar toma posesin de los bienes y asume las
obligaciones, pero pierde su condicin de tal al sancionarse la indignidad.
A efectos de impedir la enajenacin de la herencia o gravamen de la misma, deber
procederse a la inscripcin de la demanda en el registro respectivo.
El peruano Luis Echecopar: nos menciona que se entiende por indignidad la sancin
que se impone a una persona y en virtud de la cual no puede heredar por haber incurrido
en actos de tal naturaleza, respecto del causante que no justificaran que este le dejase
todo o parte de sus bienes. L0s actos que ser tan graves que originen la disolucin de
todo vnculo familiar, moral o econmico entre ambas partes. Nuestro codigo confunde la
indignidad con la incapacidad pero en realidad no debe asimilarse. La primera tiene
carcter penal y se impone en vista de graves atentados contra el difunto o sus familiares
mientras que la segunda depende enteramente de circunstancias personales que no
envuelven falta de ninguna clase. Tampoco debe ser confundida con la desheredacin
que es la privacin de la herencia por voluntad del causante, mientras que la indignidad
existe por mrito a ley1
El peruano Benjamn llanos: nos dice acerca de la indignidad es cuando una persona ha
cometido inconductas contra el causante o sus parietes prximos pueden ser excluidas de
la herencia. Esta exclusin impuesta por decisin judicial toma el nombre de indignidad.
El uruguayo Hugo Gatti: define como una sancin o pena civil dictada por autoridad
judicial competente ha pedido de los interesados y tiene por objeto excluir al indigno de la
sucesin, lo que traduce prcticamente por la caducidad del derecho
Hereditario
Para el autor augusto Ferrero costa2 nos dice que existen dos formas de exclusin de la
herencia:
La indignidad y la desheredacin
La indignidad: Se define como aquella sancin operada a travs de sentencia judicial ya
pedido de los legitimados activamente, en razn de la cual se deja sin efecto la vocacin
sucesoria y se produce la exclusin de la sucesin del declarado indigno
La exclusin por indignidad del heredero o legatario de !e ser declarada p o r
sentencia, en juicio que pueden promover contra el indigno los
llamados a suceder a falta o en concurrencia con l. La accin prescribe a l a o d e
h a b e r e n t r a d o e l i n d i g n o e n p o s e s i n d e l a h e r e n c i a o d e l legado
causante puede desheredar por indignidad a su heredero forzoso
1 Derecho de sucesiones libro tercero del codigo civil 1936 (1946)
2 Tratado de derecho de sucesiones.7ma edicin marzo 2012
INDIGNIDAD DESHEREDACIN
Tiene por fuente un dispositivo legal. Requiere la voluntad del causante.
Las causales no son tantas como las de desheredacin, aunque algunas veces suelen
coincidir.
Las causales suelen ser numerosas. Se establece en la sucesin testamentaria o
intestada. Solamente se establece en la sucesin testamentaria.
La accin de indignidad slo puede ser ejercida por los llamados a suceder o en
concurrencia con el indigno. La accin de desheredacin puede realizarla cualquier
persona que tenga inters.
3. INC OMPATIBILIDADES PARA HEREDAR
En determinados casos existen personas impedidas para recoger una herencia.
El sucesor es capaz, pero por determinadas circunstancias no puede acreecer su
patrimonio con los bienes hereditarios.
En nuestro sistema jurdico existen las siguientes causas de incompatibilidad:
a) incompatibilidad de carcter general
Aplicable tanto a la sucesin testamentaria como intestada. Se encuentra regulada en:
La Constitucin Poltica
Segn el artculo 2, inciso 16 de la constitucin poltica refiere a la propiedad y ala
herencia, tambin el artculo 71 de la presente norma nos menciona que los extranjeros
no pueden adquirir bienes dentro de los 50 kilmetros de las fronteras.
El Cdigo Civil
En el Libro de Sucesiones se establece en su artculo 667 del codigo civil que la exclusin
de herencia es cuando una persona ha cometido inconductas contra el causante o sus
parientes prximos pueden ser excluida de la herencia. Esta exclusin impuesta por
decisin judicial toma el nombre de indignidad se dice que no hay en el Per incapacidad
para suceder, lo que existe son inhabilidades para suceder en determinados supuestos,
encontrndose el indigno en uno de esos supuestos.
Derecho penal: podemos ver en el art.11,12,16 y 106 y en especial en el libro de parte
especial delitos encontramos en el delitos contra la fe pblica capitulo l falsificacin de
documentos en general el artculo 427:- falsificacin de documentos: El que hace, en
todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a
derecho u obligacin o servir para probar un hecho, con el propsito de utilizar el
documento, ser reprimido, si de su uso puede resultar algn perjuicio, con pena privativa
de libertad no menor de dos ni mayor de diez aos y con treinta a noventa das de multa
si se trata de un documento pblico, registro pblico, titulo autntico o cualquier otro
transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro aos, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco das multa, si se
trata de un documento privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legtimo, siempre que
de su uso pueda resultar algn perjuicio, ser reprimido, en su caso con las mismas
penas.
dos mil ochocientos once guin dos mil siete, con los acompaados, en audiencia pblica
de la
fecha y producida la votacin correspondiente de acuerdo a ley; de conformidad con lo
opinado en el Dictamen Fiscal Supremo, emite la siguiente sentencia:
dose
dejado de aplicar el artculo 818 del mismo Cdigo Sustantivo, en cuanto establece que to
dos
los hijos tienen iguales derechos sucesorios respectos de sus padres, por lo que no se ha
bra
considerado que al fallecer su cnyuge Marcela Esperanza Cardoza Queneche, y al haber
se
declarado al recurrente indigno por la causal respectiva, heredan por representacin suce
soria sus hijos matrimoniales y extramatrimoniales.
3. CONSIDERANDO:
Primero. Examinado el presente proceso en los trminos casatorios denunciados, es del
caso
efectuar las siguientes precisiones: 1) La demandante Mara Esther Cardoza Queneche, e
n
calidad de tutora del menor Freddy Ronald Panta Cardoza, postula la presente demanda
obrante de fojas diecisis a veintids y subsanada a fojas treinta, con la finalidad de que s
e
declare la indignidad del demandado (padre de dicho menor tutelado por la actora), y que,
en
consecuencia, se otorgue al citado menor el derecho de pensin de viudez que le habra
correspondido al emplazado, respecto de su finada cnyuge Marcela Esperanza Cardoza
Queneche, habiendo fallecido sta a causa del delito contra la vida el cuerpo y la salud p
arricidio, perpetrado por el demandado, segn el proceso penal seguido en su contra, en
el
cual se le ha impuesto una pena privativa de la libertad de quince aos, ms el pago de u
na
reparacin civil. Asimismo, se ha seguido en contra del demandado la accin de prdida d
e la
patria potestad de su citado hijo matrimonial, el menor Freddy Ronald Panta Cardoza, as
como se ha seguido el proceso de sucesin intestada, concluyendo este ltimo con sente
ncia
que declara a este menor de edad como nico y universal heredero de su madre, la causa
nte
Marcela Esperanza Cardoza Queneche. 2) Tramitado el presente proceso por los cauces
que a
su naturaleza corresponde, el Cuarto Juzgado Especializado Civil de Piura, ha declarado
fundada en parte la demanda interpuesta; y, en consecuencia, al demandado Freddy Her
mes
Panta Ginocchio indigno para suceder como heredero de quien en vida fuera su cnyuge
Marcela Esperanza Cardoza Queneche, debiendo pasar a sus descendientes los derecho
s
sucesorios que le corresponden al demandado respecto de su referida cnyuge. 3) La Se
gunda
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Piura emiti sentencia confirmatoria
en la
parte que declara al demandado indigno para suceder a su cnyuge fallecida; revocando l
a
apelada en el extremo que ordena que los derechos sucesorios que pierde el demandado
pasan a los descendientes de ste; y en cuanto al otorgamiento de la pensin de viudez a
favor
del menor, que se haga valer su derecho directamente ante la Administracin de Fondos d
e
Pensiones que corresponda; y, reformndola, ha declarado improcedente dicho extremo d
e la
sentencia apelada, y dispone que se le otorgue al mencionado menor Freddy Ronald Pant
a Cardoza, el derecho de pensin de viudez que le hubiera correspondido al emplazado.
Segundo. Estando a los fundamentos de la recurrida en casacin y del presente medio
impugnatorio, se llega a la conclusin de que el tema materia de la controversia radica en
determinar si los derechos sucesorios que pierde el indigno pasan a todos los descendient
es del demandado, sin excepcin, es decir a su citado hijo matrimonial y a sus dos hijos
extramatrimoniales, o solamente al primero.
Tercero. Conforme seala la Doctrina en Derecho de Familia y en Derecho Sucesorio, la
indignidad sucesoria viene a ser la sancin civil que en materia hereditaria corresponde a
aquel
heredero o legatario que es excluido de la sucesin por actos o hechos cometidos en agra
vio
del causante; por lo que tal criterio se encuentra vinculado jurdicamente a la figura de la
representacin sucesoria, principalmente por razn de parentesco con el causante.
Cuarto. En cuanto a la denuncia casatoria relativa a la interpretacin errnea de los artcu
los
681 y 683 del Cdigo Civil, dispositivos legales que regulan la representacin sucesoria
genrica y la representacin sucesoria en lnea recta descendente, respectivamente; la S
ala de
mrito ha determinado que, si bien los derechos sucesorios que pierde el heredero indign
o
pasan a sus descendientes, quienes le heredan por representacin, segn los supuestos
previstos por los citados artculos 681 y 683 del Cdigo Sustantivo, dentro de los cuales d
eben
encontrarse los hijos del indigno para poder heredar por representacin; y que, conforme
se
advierte de las partidas de nacimiento de fojas cuarenta y dos y cuarenta y tres, presenta
das
por el demandado en su contestacin de demanda, estos documentos corresponden a los
menores titulares Maritza del Pilar y Freddy Natalie Panta Herrera, hijos extramatrimonial
es
del demandado, por lo que ste solicita que, en caso de ser declarado indigno para suced
er a
su cnyuge fallecida, la pensin de viudez que le correspondera en su calidad de cnyug
e
suprstite de la causante Marcela Esperanza Cardoza Queneche, pase tambin a sus ref
eridos
hijos extramatrimoniales por representacin sucesoria, adems de su hijo matrimonial Fre
ddy
Ronald Panta Cardoza; empero, que en ese sentido, dicho Colegiado Superior considera
que es
menester precisar que, por efecto de la representacin, los descendientes tienen derecho
a
entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente, respecto al causante de la herencia, si
empre
y cuando exista vnculo familiar entre el sucesor representante y el causante, lo que no su
cede
en el caso de autos, toda vez que los hijos extramatrimoniales del indigno no se encuentra
n
dentro de los presupuestos normat ivos cuya interpretacin errnea se denuncia, al no ser
herederos de la causante Marcela Esperanza Cardoza Queneche, ni en lnea recta ni col
ateral,
por tanto no les corresponde heredar en representacin de su padre, el demandado; por e
nde,
se concluye que la denuncia de interpretacin errnea de dichas normas deviene sin asid
ero legal.
Quinto. Al respecto cabe sealar que la interpretacin de las normas que regulan la
representacin sucesoria, a decir de Augusto Ferrero, tienen como presupuesto que en ca
so
de prdida del derecho a heredar por indignidad, dicha figura se aplica para los casos en
que
existe vnculo familiar entre el representante y el causante; pues la representacin suceso
ria
es una figura que slo funciona en el caso de descendientes, cuando se trata de lnea rect
a del
causante y en la lnea colateral cuando se trata de hijos del hermano del causante, es dec
ir sus
sobrinos (citado por Guillermo Lohmann Luca de Tena, en: Derecho de Sucesiones; Tomo
I,
Segunda Edicin, Pontificia Universidad Catlica del Per Fondo Editorial, mil novecient
os noventa y seis, pgina ciento noventa y cuatro)
Sexto. Que, bajo ese contexto dogmtico, se puede establecer que, para los efectos de l
a
representacin sucesoria, la calidad del heredero por representacin debe provenir de la
vinculacin del sucesor con el causante, por parentesco consanguneo o por matrimonio;
mientras que, en el caso de autos, el demandado pretende que los derechos sucesorios q
ue
normalmente le hubieran correspondido en su calidad de cnyuge de la causante, pasen
a los
hijos extramatrimoniales de ste, con los cuales no existe vnculo de descendencia parent
al
respecto de la causante (ni en lnea recta ni colateral); en cambio, tal vnculo parental si o
curre
con el hijo habido dentro del matrimonio de la causante y el demandado, y por tanto, este
menor es el nico que s tiene representacin sucesoria en lnea recta descendiente. Por
consiguiente, la denuncia por el supuesto error in judicando debe desestimarse por infund
ada.
Stimo. Con relacin a la denuncia casatoria relativa a la inaplicacin de una norma de
derecho material, sostiene el impugnante que el artculo 670 del Cdigo Civil dispone que
la
indignidad tiene carcter personal, y que los derechos sucesorios que pierde el indigno pa
san a
sus descendientes, habindose dejado de aplicar el artculo 818 del citado cuerpo normati
vo,
en cuanto esta norma establece que todos los hijos tienen iguales derechos, por lo que no
deben diferenciarse entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales; empero, analizados lo
s
fundamentos de este agravio, se advierte que esta norma cuya inaplicacin se denuncia,
relativa a la igualdad de los derechos sucesorios entre los hijos es impertinente al present
e
caso, toda vez que la Sala de mrito, al establecer en el cuarto considerando de la senten
cia de
vista que los hijos extramatrimoniales del demandado no se encuentran dentro de los
supuestos que podran beneficiar al hijo o a los hijos del indigno para heredar, por no ser
herederos de la causante ni en lnea recta ni colateral, como se ha anotado en el consider
ando
precedente, lo que implica que el Colegiado Superior ha efectuado la exclusin de los hijo
s
extramatrimoniales del demandado, habindose formado esa conviccin no en funcin de
tal
condicin (de hijos extramatrimoniales), sino que ha sido sustentada en el hecho de no se
r
descendientes de la causante Marcela Esperanza Cardoza Queneche; mxime si el meno
r
Freddy Ronald Panta Cardoza (hijo de la causante y del demandado) ha sido declarado
heredero nico y universal de la causante, lo que se acredita con la sentencia contenida e
n la
resolucin nmero cuatro, su fecha quince de noviembre del dos mil cuatro, recada en el
proceso de sucesin intestada acompaado; concluyndose, adems, que el recurrente n
o ha
explicado de qu manera la aplicacin de la norma denunciada como inaplicada podra ha
cer
variar el sentido del fallo emitido por la Sala de m rito; por consiguiente, la denuncia casa
toria planteada por esta segunda causal in judicando tambin deviene en infundada.
4. DECISIN:
Por tales consideraciones y de conformidad con el artculo 397 del Cdigo Procesal Civil:
Declararon INFUNDADO el recurso de casacin interpuesto por el demandado Freddy He
rmes Panta Ginocchio, mediante escrito de fojas ciento treinta a ciento treinta y tres, y en
consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas ciento veintids a ciento veintitrs
, su
fecha diecisiete de abril de dos mil siete, emitida por la Segunda Sala Especializada Civil
de la Corte Superior de Piura.
CONDENARON al recurrente a la multa de tres Unidades de Referencia Procesal, as co
mo al pago de las costas y costos del recurso.