Proaereo Bueno

Pro-Areo 2012 - 2020
Programa Estratgico de
la Industria Aeroespacial
NDICE
Pro-Areo 2012 - 2020
Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial
1. Introduccin ............................................................................................................................................ 1
2. Objetivo .................................................................................................................................................... 3
3. La Industria Aeroespacial en el Mundo ........................................................................................... 3
3.1. Situacin Actual. .............................................................................................................................................. 3
3.1.1. Valor del mercado ................................................................................................................................... 3
3.1.2. Inversin ................................................................................................................................................... 4
3.1.3. Mercado global de MRO: 2008-2020................................................................................................... 6
3.1.4. Comercio exterior .................................................................................................................................... 7
3.1.5. Empleos ....................................................................................................................................... 8
3.1.6. Estructura de la industria ....................................................................................................................... 9
3.1.7. Cadena de valor global .......................................................................................................................... 9
3. 2. Perspectivas y tendencias internacionales .............................................................................................. 11
3.2.1. Distribucin de la flota global .............................................................................................................. 11
3.2.2. Tendencias internacionales ................................................................................................................. 12
3.3. Principales participantes y oportunidades de mercado ........................................................................... 13
3.3.1. Principales participantes y oportunidades de mercado .................................................................. 13
3.3.2. Otras oportunidades de mercado detectadas .................................................................................. 14
4. La Industria Aeroespacial en Mxico ..............................................................................................19
4. 1. Situacin actual ............................................................................................................................................ 19
4.1.1. Exportaciones ........................................................................................................................................ 19
4.1.2. Procesos, productos y servicios ......................................................................................................... 20
4.1.3. Inversin nacional y extranjera ........................................................................................................... 21
4.1.4. Empleo .................................................................................................................................................... 22
4.1.5. Cadena de valor de la industria aeroespacial .................................................................................. 22
4.1.6. Certificaciones ....................................................................................................................................... 24
4.1.7. Capital humano ..................................................................................................................................... 25
4. 2. Principales participantes ............................................................................................................................. 26
4.2.1. Empresas ............................................................................................................................................... 26
4.2.2. Actores relevantes ................................................................................................................................ 27
4.2.3. Acuerdos internacionales .................................................................................................................... 28
4.3. Anlisis de planeacin estratgica ............................................................................................................. 29
4.3.1. Diagnstico FODA ................................................................................................................................ 29
4.3.2. Estrategia ............................................................................................................................................... 30
4.3.3. Lneas de accin ................................................................................................................................... 32
4.4. Perspectivas de la Industria Mexicana....................................................................................................... 33
4.4.1. Escenarios de crecimiento .................................................................................................................. 34

4.5. Oportunidades para Mxico ......................................................................................................................... 37
4.5.1. A nivel internacional.............................................................................................................................. 37
4.5.2. Partes y componentes.......................................................................................................................... 37
4.5.3. A nivel nacional ..................................................................................................................................... 38
5. Estrategia ................................................................................................................................................40
5.1. Visin general del Programa Estratgico .................................................................................................. 40
5.2. Lneas estratgicas ....................................................................................................................................... 41
5.3. Acciones estratgicas ................................................................................................................................... 41
5.4. Hitos y metas estratgicas ........................................................................................................................... 49
5.4.1. Metas ...................................................................................................................................................... 49
6. Mecanismo de Coordinacin y Gestin ...................................................................................49

7. Conclusiones ...............................................................................................................................51
Anexos
Anexo I. Principales participantes y oportunidades de mercado ....................................................... 1
Anexo II. Benchmarking y mejores prcticas internacionales ............................................................ 9
Anexo III. Exportaciones de Mxico .............................................................................................................. 22
Anexo IV. Principales certificaciones del sector aeroespacial .......................................................... 27
Anexo V. Formacin de habilidades ............................................................................................................. 29
Anexo VI. Acuerdos Internacionales ............................................................................................................. 31
Anexo VII. Anlisis de FODA ................................................................................................................. 34
Anexo VIII. Proyectos de inters en el rea de defensa ....................................................................... 37
Anexo IX. Los offsets o compensaciones industriales......................................................................... 41
1. Introduccin
La industria aeroespacial representa hoy en da una de las industrias de mayor dinamismo a nivel mundial, su
1
mercado se ha estimado del orden de los 450 mil millones de dlares . Este sector se encuentra estrechamente
vinculado a la continua innovacin y al desarrollo de nuevas tecnologas y materiales de vanguardia, contribuyendo
de manera relevante en el desarrollo econmico y social de los pases con alta participacin.
El sector aeronutico es un sector estratgico para el desarrollo del pas, es un factor relevante en cuanto a
generacin de empleos y remuneraciones salariales, que en promedio equivalen a 1.5 veces las del resto de las
manufacturas. Guarda una fuerte vinculacin con otros sectores productivos, de tal forma que constituye una
plataforma de desarrollo al generar un efecto multiplicador hacia los sectores vinculados.
El sector aeronutico en Mxico cuenta con ventajas respecto a otras economas como su posicin geogrfica. La
cercana con dos de los principales centros de desarrollo de tecnologa aeroespacial (Quebec y Seattle) abre la
oportunidad para una integracin industrial y tecnolgica. Asimismo existen ventajas en los costos de operacin y
disponibilidad de mano de obra calificada.
Lo anterior se identific en un estudio realizado por una consultora en 2009, a peticin de la Secretara de
2
Economa, cuyo objeto era identificar a aquellos sectores estratgicos, que por su alta competitividad e impacto
potencial, contribuyesen al desarrollo de la economa nacional.
La identificacin de sectores estratgicos consider 2 pilares fundamentales: i) Las ventajas competitivas y ii) el
impacto potencial sobre la economa mexicana.
Fuente: Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico; The Boston Consulting Group (BCG), Octubre 2009.
1
2
AeroStrategy (www.aerostrategy.com)
Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico; The Boston Consulting Group (BCG), Octubre 2009.
Ventajas Competitivas
La evaluacin de las ventajas competitivas consider las siguientes variables:
Costos.- De produccin (mano de obra e insumos), de operacin (tasas impositivas y tarifas arancelarias),
de transporte (infraestructura).
En este sentido, Mxico destaca como uno de los pases con menores costos de operacin de plantas
manufactureras de equipo y componentes aeroespaciales, hasta 30% menor al de algunos pases europeos. En
cuanto a costos de transporte tambin obtiene una evaluacin elevada, vinculada a la posicin privilegiada para
abastecer a los principales mercados (EUA, por ejemplo).
Riesgo de inversin.- Tales como la regulacin y el acceso a crditos, polticas de inversin extranjera y
riesgo pas.
Los resultados fueron favorables frente a pases como Colombia, Brasil e India, reflejo tambin de la confianza en
la estabilidad macroeconmica.
Impacto Potencial
Potencial de consumo y crecimiento.- Se consider el tamao actual y futuro del mercado.
En este rubro, los resultados de la evaluacin fueron altamente positivos, ya que el sector de fabricacin de equipo
de transporte, alcanz la calificacin ms alta en cuanto a potencial de crecimiento y se coloc como uno de los 10
principales sectores con potencial de crecimiento de consumo interno.
Esfuerzos para capturar el potencial.- A partir de las ventajas naturales, dificultades especficas del
sector y sustentabilidad.
El sector de equipo de transporte est entre los 10 sectores con potencial para capturar las ventajas de desarrollo
tales como acceso a tecnologas y costos de transferencia.
En este sentido, la rama de fabricacin de equipo de transporte se coloc entre aquellas con alta competitividad e
impacto potencial, siendo el sector aeronutico el de mayor inters por su competitividad y alto impacto potencial
para Mxico.
Como resultado de las condiciones antes enunciadas y del entorno favorable de los ltimos aos, la industria
aeronutica ha presentado un fuerte crecimiento. El nmero de empresas en el pas se duplico entre 2006 y 2011
llegando a 248 plantas industriales. Mxico es el pas con mayor inversin en manufacturas aeronuticas en el
mundo, alrededor de 33 mil millones de dlares entre 1990 y 2010, en 2011 sus exportaciones fueron de 4,337
millones de dlares.
Es importante mencionar que existen reas de oportunidad que ser necesario desarrollar para impulsar al
sector, entre ellas, el fortalecimiento e integracin de la cadena de proveedura.
Por lo anterior, surge la necesidad de contar con un Programa Estratgico en Mxico, que contenga: la visin, los
objetivos, las necesidades, las estrategias, los proyectos, los participantes relevantes y las acciones inmediatas a
realizar que permitan alcanzar los objetivos para su desarrollo.
2019
Para la definicin e implementacin exitosa del Pro-Areo 2012-2020, es imprescindible la participacin activa y
coordinada de los diferentes actores relevantes del sector, gobierno, iniciativa privada, academia y organismos
tecnolgicos. Esta iniciativa ya considera a un Comit liderado por la Secretara de Economa, con la participacin
activa de la industria, a travs de la FEMIA as como de ProMxico, con su especialidad sectorial.
Se consider conveniente analizar las experiencias exitosas de los pases con alta participacin en el sector y que
puedan servir como marco de referencia para la elaboracin de este programa estratgico, que considere las
mejores prcticas internacionales.
2. Objetivo
El Pro-Areo 2012-2020 Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial en Mxico, integra las estrategias y
polticas para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana, para colocar a Mxico dentro de los 10
primeros lugares a nivel mundial en ventas.
Objetivos especficos:
1.
2.
3.
4.
Ubicar al pas dentro de los primero 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones
Exportar ms de 12,000 millones de dlares de bienes aeroespaciales
Contar con 110 mil empleos directos, que incluyan entre el 30% y 35% de puestos con un nivel de ingeniera o mayor
Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada por la Industria
3. La Industria Aeroespacial en el Mundo

La industria aeroespacial incluye aeronaves, aeropartes, servicios MRO y su crecimiento se debe a una sostenida y
creciente demanda; prueba de ello es que en el 2010 se recibieron 6,896 pedidos (rdenes por entrega). Los
pedidos actuales de los gigantes que manufacturan aeronaves comerciales, Boeing y Airbus, representan siete aos
4
de actividad productiva para cada una.
3.1. Situacin Actual

3.1.1. Valor del Mercado
5
De acuerdo al estudio de AeroStrategy (2009) , el valor del mercado mundial aeroespacial ascenda a 450 mil
millones de dlares en 2008. Poco menos de la mitad corresponde a las ventas de productos estadounidenses
(45% del valor mundial). Los otros cuatro productores ms importantes son Francia, Reino Unido, Alemania y
Canad. En la escena mundial estn creciendo pases como China, Brasil, India, Singapur y Mxico que, en su
conjunto, representan el 7% de la industria global en ventas.
4
5
Deloitte 2009 Global Aerospace & Defense Industry Performance Wrap-up

Aerospace Globalization 2.0, AeroStrategy, November 2009.
Ingresos
No.
Pas
(Miles de millones de
dlares)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Estado Unidos
Francia
Reino Unido
Alemania
Canad
Japn
China
Rusia
Italia
Brasil
Espaa
Singapur
India
Holanda
Mxico
Otros
Total
$204.00
$50.40
$32.70
$32.10
$22.30
$14.10
$12.00
$10.00
$9.90
$7.60
$6.10
$4.30
$4.00
$3.40
$3.00
$34.20
$450.00
Fuente: Aerospace Globalization 2.0, AeroStrategy, November 2009.
3.1.2. Inversin
La industria empez a tener un crecimiento acelerado a mediados de los aos noventa, a partir de esa fecha, se
dispararon las inversiones, logrando una cifra rcord en el 2008.
Inversin en la industria aeroespacial de 1990 a 2009
45% de las inversiones mundiales totales se destinan a actividades de mantenimiento y reparacin (MRO); el 36%
al sector manufacturero, y el 19% a tareas en Ingeniera e Investigacin y Desarrollo.
Inversin en la industria aeroespacial de 1990 a 2009
Manufactura: 36%
Manufactura: 178.36%
MRO:
45%
MRO:
222.45%
Ingeniera /R&D:
97.19%
Ingeniera
/ R&D:
19%
Fuente: AeroStrategy analysis, 2009 (enero agosto)
Entre 1990 y 2009, Mxico fue el principal destino de inversiones de manufactura en el mundo, atrayendo 33 mil
millones. En orden de importancia, le siguieron China, Estados Unidos, Rusia e India.
Moroco
Marruecos
Japn
Malasia
Polonia
India
Rusia
EUA
China
Mxico
Inversin de la industria aeroespacial en actividades manufactureras de 1990-2009
Los pases que ms han captado inversin en actividades de mantenimiento (MRO) han sido Estados Unidos, China
y Singapur.
Alemania
India
Malasia
Reino Unido
Brasil
Emiratos
rabes U.
Singapur
China
EUA
Inversin en actividades de MRO por pas en la industria aeroespacial de 1990-2009
3.1.3. Mercado global de MRO: 2008-2020.
Ingeniera
Motores
Componentes
Lneas
Mantenimiento
Fuente: Aerospace Global Report 2011, Clearwater Industrial Team Report
El valor del Mercado global de MRO es de 43 mil millones de dlares. Se espera que en el 2015 sea de 50 mil
millones de dlares y en el 2020 de 65 mil millones de dlares.
El mercado global de MRO se compone de:
Motores
Componentes
Mantenimiento en lnea
Mantenimiento mayor.
El valor del mercado de MRO representa en el mediano y largo plazo una gran oportunidad de desarrollo
para Mxico, actualmente en la estructura de la industria aeroespacial mexicana representa el 11% con
potencial de expansin y crecimiento, esto apoyado por factores tales como la cercana con los Estados
Unidos, el cual es el mercado ms grande en el mbito aeroespacial y con mayor inversin en el tema de
MRO, podran transferirse parte de estas actividades a nuestro pas.
La actividad restante sera definir en cul o cules de los componentes que integran el MRO, Mxico tiene
mayor potencial.
3.1.4. Comercio Exterior

La industria mundial aeroespacial import en el 2009 ms de 93 mil millones de dlares en concepto de aeronaves
(helicpteros, aeroplanos y naves espaciales). Los principales pases importadores fueron Alemania (15 mil
millones de dlares en 2009), Estados Unidos y China (9 mil millones de dlares), e Irlanda (5 mil millones de
dlares).
Principales importadores de aeronaves en la industria aeroespacial mundial: 2007, 2008 y 2009 (miles de
dlares)
Importadores
Mundo
Alemania
Estados Unidos de Amrica
China
Irlanda
India
Francia
Singapur
Japn
Indonesia
Colombia
Canad
Emiratos rabes Unidos
Suiza
Pases Bajos (Holanda)
Argentina
Brasil
2007
87,387,592.00
10,846,150.00
13,396,083.00
9,265,122.00
3,025,322.00
2,095,491.00
4,296,844.00
1,942,226.00
4,209,804.00
1,537,416.00
566,228.00
3,894,028.00
635,300.00
2,066,380.00
5.00
795,005.00
598,763.00
2008
107,700,424.00
14,056,102.00
12,517,097.00
8,676,536.00
2,781,970.00
11,366,120.00
3,375,316.00
3,684,396.00
3,852,554.00
1,852,345.00
1,266,132.00
3,523,318.00
2,340,744.00
1,537,595.00
772,542.00
1,226,895.00
1,264,529.00
2009
93,288,328.00
15,346,349.00
9,300,396.00
9,289,562.00
5,106,329.00
4,292,343.00
4,032,500.00
3,728,640.00
3,317,783.00
3,125,461.00
2,460,402.00
2,015,120.00
1,603,849.00
1,496,364.00
1,121,234.00
1,100,198.00
989,992.00
Fuente: ITC (International Trade Center)
Respecto a la importacin de partes de aeronaves, en el ao 2009, la industria mundial destin 62 mil millones de
dlares. Los pases que en ese rubro ms importaron fueron Francia, Alemania, Estados Unidos, y Singapur.
Principales importadores de partes aeronaves en la industria aeroespacial mundial: 2007, 2008 y 2009 (miles
de dlares)
Importadores
Mundo
Francia
Alemania
Estados Unidos de Amrica
Singapur
Emiratos rabes Unidos
Canad
Arabia Saudita
Espaa
Japn
Italia
Brasil
China
India
2007
2008
2009
56,635,420.00
10,613,341.00
9,144,709.00
8,432,557.00
3,978,866.00
1,297,257.00
3,046,753.00
1,549,743.00
934,525.00
1,754,186.00
1,380,897.00
1,317,450.00
1,086,950.00
953,439.00
64,651,692.00
12,735,259.00
9,517,264.00
8,818,644.00
5,041,884.00
1,737,937.00
3,487,393.00
1,834,256.00
1,086,954.00
1,815,660.00
1,433,468.00
1,604,838.00
1,233,033.00
781,328.00
62,153,080.00
12,124,544.00
9,671,497.00
8,994,933.00
4,060,313.00
3,462,361.00
3,360,142.00
1,706,738.00
1,607,616.00
1,490,755.00
1,362,643.00
1,212,056.00
1,136,022.00
874,521.00
Fuente: ITC (International Trade Center)
3.1.5. Empleos
En el ao 2009, segn un estudio de la consultora Deloitte, considerando las 91 empresas ms relevantes a nivel
mundial, la industria aeroespacial y de defensa cre poco ms de 2 millones de empleos, lo cual represent un
6
aumento marginal del 0.2% respecto al monto creado en el 2008. Sin embargo, si comparamos la cifra del 2009
con el nmero de empleos creados en el 2001, el crecimiento en 8 aos es del 57% lo cual pone en evidencia el
dinamismo de esta industria durante la primera dcada del siglo XXI.
Nmero de empleos en la industria aeroespacial y de defensa a nivel global, estadounidense y europeo.
Industria
Aeroespacial
Mundial
Estadounidense
Europea
2009
2008
2,039,970
1,271,407
639,323
2,036,096
1,277,085
635,042
Cambio
(2009 vs 2008)
0.19%
-0.40%
0.60%
Fuente: Deloitte 2009 Global Aerospace & Defense Industry Performance Wrap-up
A pesar de mantenerse como el pas que ms empleos genera a nivel mundial en la industria aeroespacial,
Estados Unidos perdi capacidad de contratacin de ms de 5 mil empleos durante el 2009 respecto al 2008.
Segn Deloitte, este resultado es la expresin de los planes de restructuracin que tuvieron que hacer las grandes
empresas OEM estadounidenses para hacer frente a la recesin econmica. Europa, por su parte, pudo aumentar
6
Deloitte,
2009
Global
Aerospace
&
Defense
Industry
Performance
Wrap-up,
http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_ad_2009%20Global%20Aerospace%20Defense%20Industry%20Performance%20Wrap-up_051110.pdf
en 0.6% su nmero de empleos creados en el 2009, aunque la brecha que separa a ambos bloques se volvi a
ensanchar a finales de la primera dcada del siglo XXI, pues ahora es de ms de 600 mil empleos, cuando en el
2001 era de 250 mil trabajos.
3.1.6. Estructura de la Industria

De acuerdo al estudio de la Universidad Politcnica de Madrid, hay dos formas de estructurar la industria
aeroespacial:
1) Desde la perspectiva de las empresas y la cadena de valor, distinguindose:
Las empresas integradoras OEMs
Los contratistas de primera lnea Tier 1
Los subcontratistas Tier 2 Tier 3
Proveedoras de servicios de mantenimiento
2) Desde la ptica de los productos fabricados, distinguindose:
La aviacin comercial
La aviacin regional
La aviacin general (ligeros y de negocios)
La aviacin militar (transporte, caza y entrenamiento)
Los helicpteros (civiles y militares)
La fabricacin de motores, equipos, lanzadores, y misiles.
3.1.7. Cadena de Valor Global

La Cadena de Valor Mundial se divide en 5 segmentos principales con base en sus actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
Aeronaves y sus partes

Motores de aeronaves y sus partes
Sistemas elctrico-electrnicos y Avinica
Mantenimiento, Reparacin y Overhaul (MRO), Simuladores y Entrenamiento
Espacial, misiles, armamento y otros
Las actividades que realiza la industria aeroespacial mexicana se concentran en actividades bsicas de todos los
segmentos, es decir, proveedora de Primer y Segundo Nivel (Tier 1 y Tier 2) de componentes de aeronaves.
Dentro de la cadena de valor global, la participacin de la industria aeroespacial mexicana es como sigue:
Cadena de Valor Global
Fuente: Elaboracin propia con informacin de AeroStrategy, Secretara de Economa, ProMxico
10
3.2. Perspectivas y Tendencias Internacionales

Del 2008 al 2028 habr una fluctuacin en cuanto a la distribucin de la flota global en operacin, reflejndose un
descenso en Europa, Estados Unidos, as como un ascenso en Asia Pacfico, Medio Oriente y Latinoamrica.
*Comunidad de Estados Independientes (CEI), integrada por: Armenia, Azerbaiyn, Bielorrusia, Kazajstn, Kirguistn,
Rusia, Moldavia, Tayikistn, Turkmenistn, Uzbekistn
Fuente: Boeing, PricewaterhouseCoopers
3.2.1. Distribucin de la flota global

Los pronsticos sobre el crecimiento de la industria son optimistas:
Boeing pronostica, del 2010 al 2029, una demanda de 28,980 nuevas aeronaves con valor de 3,500 billones
7
de dlares . La empresa prev que 34% de esa demanda provendr de Asia Pacfico, 24% de Europa, 22%
de Norteamrica, y slo 7% de Amrica Latina.
De acuerdo con la consultora Clear Water, el valor del Mercado Global de MRO es de 43,000 millones de
dlares. Se espera que en el 2015 sea de 50 mil millones de dlares y en el 2020 de 65 mil millones de
dlares.
La empresa Frost & Sullivan estima que el mercado civil de helicpteros crecer de 24,625 en 2009 a
36,946 en 2015, aumentando as 12,321 unidades en 6 aos. Se estima que habr nuevos clientes de
pases en va de crecimiento, pues 22% sern provenientes de frica, Medio Oriente y Asia Pacfico.
En los prximos 10 aos, en el mundo se remplazarn ms de 20 mil aviones por antigedad de flota (que
8
actualmente es mayor a 18 aos).
Clear Water, Aerospace Global Report, 2011 Boeing in its 2010-2029 market outlook forecasts demand for 28,980 new aircraft valued at around US$3,530 billion
over the next 20 years
8
Aerospace Globalization 2.0: The Next Stage, AeroStrategy, Septiembre 2009
11
Del 2009 al 2015, la industria aeroespacial y de defensa espera generar 450 mil millones de dlares.
Del 2007 al 2016, el gasto esperado en produccin de aviones civiles es de 910 mil millones de dlares.
9
10
3.2.2. Tendencias Internacionales

a) Tendencias tecnolgicas
Fabricacin de nuevos modelos con un alto porcentaje de materiales compuestos para aligerar su
peso y proteger el medio ambiente. Se busca reusar y reciclar las aeropartes.
Creciente uso de tecnologas verdes.
11
Continuo crecimiento en el mercado de sistemas no tripulados.

Innovacin motores de nueva generacin.
Incremento en el costo de los energticos.
La industria aeronutica civil ser el segmento de mayor crecimiento en los prximos aos.
Incremento en la demanda de aviones civiles por parte de clientes no gubernamentales.
Restructuracin interna y externa: Apertura de nuevos mercados para produccin.
12
b) Tendencias socio productivas

Colaboracin entre gobierno e industria para crear clusters productivos , esta colaboracin se da
para crear empleos de alto valor agregado y generar exportaciones.
13
La crisis de talento en Estados Unidos, Canad y la Unin Europea marcada por un bajo ingreso
de estudiantes a programas de ingeniera y los existentes pronto se jubilarn (pertenecen a la
generacin del baby boom).
Dentro de la cadena de valor, hay una creciente subcontratacin global de la manufactura
aeroespacial, cayendo en una disminucin de proveedores Tier 1 a empresas OEM, y un enfoque
cada vez ms colaborativo en la cadena de suministro. Las OEM delegan cada vez mayor
responsabilidad a sus proveedores Tier 1 para que ellas puedan enfocarse en sus competencias
bsicas de diseo, integracin y ensamblaje. Se estima que la subcontratacin global permite ahorrar
a los OEM entre 20 y 30% de sus costos de produccin.
c) Tendencias poltico legales.
Impuestos por emisiones de CO2, contaminacin auditiva, a partir del ao 2012, en vuelos que salgan
de la UE al resto del mundo.
Apuesta pblica por incentivar la consolidacin y el mantenimiento de la demanda, con el fin de
14
compensar los efectos negativos de la crisis.
nfasis en acciones para aumentar la seguridad y sostenibilidad integral del transporte areo de
personas y mercancas, en las diferentes fases; desde la infraestructura y la produccin, hasta la
operacin y el mantenimiento.
9 Secretara de Economa
10 AeroStrategy
11 Deloitte 2009 Global Aerospace & Defense Industry Performance Wrap-up
12 Informe de la Industria Aeroespacial en Barcelona
13 AeroStrategy
14 Informe de la Industria Aeroespacial en Barcelona
12
3.3. Principales participantes y oportunidades de mercado

3.3.1. Principales participantes y sus respectivas oportunidades de mercado
1. BOEING
Del 2008 al 2018, producir 3,949 aviones para el segmento de pasillo nico (modelo B737), y 1,953 para el
de pasillo doble (modelo B 767/777/787).
2. EADS (European Aeronautic Defense and Space Company)

Del 2008 al 2018, entregar 4,356 aviones para el segmento de pasillo nico (A320) y 1,354 para el de
pasillo doble (A330-340-350-380).
3. BOMBARDIER
Hay oportunidades en los siguientes programas civiles:
Bombardier C Series (CS100 33 pedidos y el CS300 - 57, los cuales se prevn entren al mercado
en el 2013)
Bombardier Learjet 85 (Existe un pedido de 60 modelos por un monto de 1,032 millones de dlares)
Bombardier Challenger 300 & Learjet NXT
Bombardier Dash8-Q400X (Pendientes de entregar 62 aviones para el 2013 2014)
4. SUKHOI
En 2010-11 se introducir el Superjet SSJ, el cual costar 27.8 millones de dlares.

Producir 110 unidades hasta 2010, principalmente para clientes rusos.
Competir contra los E-jets de Embraer y los programas C-R-J de Bombardier.
5. EMBRAER
Existir una demanda de 6,875 aeronaves para los prximos 20 aos (2010-2029) con un valor de 200 mil
millones de dlares, alguno de los modelos que podrn requerirse son:
Comerciales:
Embraer EMB 110, 120, 145, 170, 175, 190, 195
Embraer/FMA CBA 123 Vector
Familia ERJ 145
Familia Embraer E-Jets, Phenom 100, 300, Legacy 600, Lineage 1000
Militares:
Embraer EMB 312, EMB 314
AMX International AMX
Embraer KC-390 (en desarrollo)
Variantes militares de la familia Embraer ERJ 145, Ejecutivos
Fumigadores:
Embraer EMB 202 Ipanema
6. AVIC (Aviation Industry Corporation in China)

Producir 150 jets regionales del 2008 al 2018.
13
7. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)

Actualmente se encuentra creando dos nuevos aviones, los cuales iniciarn entrega en el ao 2016:
El Jet C919
El avin regional ARJ21 d
8. MITSUBISHI Aircraft Corporation
Producir el Jet Regional Mitsubishi.

Su principal cliente ser la compaa de vuelo All Nippon Airways.
Espera vender 1,000 jets en los prximos 20 a 30 aos.
Har 102 entregas de 2008 a 2018.
Mitsubishi Regional Jet
Anexo I. Principales participantes y oportunidades de mercado
3.3.2. Otras oportunidades de mercado detectadas

La consultora Clean Water identifica 3 nichos de oportunidad para las empresas ensambladoras y proveedoras de
15
motores y componentes aeroespaciales en el futuro:
1. Los materiales compuestos
Hay un gran potencial de mercado para los proveedores de materiales compuestos en el sector aeroespacial.
Esto se debe a la creciente demanda por manufacturar aeronaves ms eficientes en su uso de combustibles, ms
amigables con el medio ambiente, que generan menores costos en su mantenimiento, y que sean ms ligeras, por
lo cual requieren nuevos materiales alternativos al titanio y el aluminio, como son la fibra de carbn y la fibra de
vidrio.
A pesar de que actualmente el precio de los materiales compuestos es mayor que los tradicionales, se espera una
reduccin de su precio a partir de economas de escala y la automatizacin de sus procesos manufactureros.
Los pronsticos de crecimiento son positivos, pues se espera que la demanda de los materiales compuestos para
las estructuras de los motores crezca 7% anualmente de 2009 a 2019, en 2007 su valor de mercado fue de 400
millones de dlares.
2. Sistemas de propulsin (motores)
En este segmento hay dos modelos tecnolgicos de motor que ofrecen grandes posibilidades:
15
El rotor Abierto (open rotor)

Este modelo de motor est siendo desarrollado por GE y Rolls Royce, y sus beneficios son:
Reduccin del 26% en la quema de combustible respecto a motores actuales.
El motor Geared Turbofan (GTF)
Este modelo est siendo desarrollado por Pratt & Whitney; saldr al mercado en el 2013 y ya ha sido
seleccionado para el Bombardier C-series y el jet regional de Mitsubishi.
Sus beneficios esperados son:
Reducir 50% el ruido de los motores actuales.
Mejorar en una tasa de doble dgito la eficiencia en el uso de combustible y la reduccin de emisiones.
Aerospace Global Report 2011, Clearwater Industrial Team Report.
14
3. Combustibles
Despus de que la crisis de combustibles del 2008 mostr cun sensible es la industria aeroespacial al aumento
en el precio de los energticos, se ha consolidado la exploracin de fuentes alternativas de combustible que
disminuyan la vulnerabilidad al precio del petrleo, reduzcan la dependencia general al crudo y disminuyan las
emisiones.
Los biocombustibles se vislumbran como una oportunidad de desarrollo futuro, aunque todava se requiera
tiempo y mayor inversin en I&D.
15
3.4. Benchmarking Internacional

Para la elaboracin del Pro-Areo fue necesario identificar las mejores prcticas en pases referentes, como
Espaa, Canad y Brasil, los cuales fueron determinados por los actores relevantes del sector en Mxico, para que
con esta investigacin se puedan recoger elementos que ayuden a la identificacin de polticas, programas de
apoyo y estrategias, fundamentales para su desarrollo.
Pas
Radiografa bsica
Produccin, empleo, jugadores
clusters e instituciones.
Produccin:
5 mil 577 millones de euros (2010)
Onceavo mercado mundial.
Tasa de crecimiento:
11% (2000-2009)
Empleos:
36 mil personas (2010)
Espaa
Participantes:
383 empresas, siendo las principales:
Airbus, EADS-CASA, Eurocopter, ITP,
Aernnova, Indra
Clusters importantes:
1. Madrid (Madrid Network).
Concentra 63% de la produccin nal.
2. Andaluca (Aerpolis )
3. Pas Vasco (Hegan)
Instituciones principales:
Pblicas:
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Instituto Espaol de Comercio Ext.
Privadas:
Asociacin Espaola de Empresas
del Sector Espacial (PROESPACIO)
Asociacin Espaola de
Constructores de Material
Aeroespacial (ATECMA)
Centros especializados en I&D:
Centro para el Desarrollo
Tecnolgico Industrial (CDTI) elabor
el Plan Estratgico 2008-2013.
Instituto Nacional de Tcnica
Aeroespacial (INTA)- en Madrid.
Centro Aeroespacial de Tecnologa
Avanzada (CATER) en Andaluca.
Centro de Tecnologas Aeronuticas
(CTA)- en pas vasco.
Tendencias
La implantacin de
multinacionales
emblemticas ha
detonado el
crecimiento de
cientos de
pequeas
empresas de
soporte en
ingeniera, diseo y
fabricacin al
incluirlos en
programas
internacionales
aeroespaciales
(A380/ 350/ 400,
helicptero tigre).
Aun cuando se han
instalado las
empresas de
manufactura
avanzada e
ingeniera ms
reconocidas del
mundo, la base de
empresas locales
prcticamente
naci con la
industria a
principios de siglo y
contribuye en forma
significativa en la
conformacin del
tejido industrial de
la Industria
Aeroespacial
Espaola.
Su fortaleza se
centra en
aeroestructuras y
materiales
compuestos de
fibra de carbono
Mejores prcticas
Polticas industriales,
programas de apoyo
Enfoque estratgico en reas
de oportunidad especficas.
(Composites, aeroestructuras,
sistemas fluido dinmicos).
Participacin y liderazgo del
Gobierno Espaol y del Ejrcito
Espaol (30,000 millones de
euros en los ltimos 20 aos)
Apoyo integral a las empresas
del sector
Plan Estratgico para el sector
Aeronutico Espaol (20082016).
Slida inversin en I+D+i:
13.5% de la facturacin total de
la industria (800 millones de
euros en 2009).
Formacin de clsteres con una
masa crtica de 40 - 50
empresas
Apuesta
a
tendencias
tecnolgicas,
como
los
compuestos de fibra de carbn
para reducir el peso y el
consumo energtico de las
aeronaves.
Planes
Estratgicos
Regionales, como el Plan del
Sector Aeroespacial de la
Comunidad de Madrid, o el
Plan
de
Innovacin
Tecnolgica de Madrid.
Creacin de la Escuela de
Ingenieros Aeronuticos, en la
Universidad
Politcnica
de
Madrid.
16
Pas
Radiografa bsica
Produccin, empleo, jugadores clusters
e instituciones
Produccin:
22 mil 300 millones de USD (2009)
Quinto mercado mundial
Representa 1.6% del PIB nacional.
Tasa crecimiento:
20% (2004-2008)
Empleos:
82 mil personas (2007)
Participantes:
400 empresas, siendo el principal:
Bombardier
Otros importantes:
P&WC (motores de turbinas de

gas)
CAE (equipo de simulacin de

vuelo)
Honeywell (sistemas de control)
Bell Helicopter Textron
Canad
Clusters importantes:
1. Montreal (Quebec).
Concentra 60% de la produccin total y est
conformado por la Asociacin de Empresas
de la Industria Aeroespacial (AQA), Aero
Montreal
2. Toronto (Ontario)
3. Vancouver.
Instituciones principales:
Pblicas:
Ministerio de Industria de Canad
Export Development Canada.
Privadas:
Asociacin de la Industria Aeroespacial
Canadiense (AIAC)
Asociacin de Transporte Areo
Internacional (IATA)
Consejo Internacional de Aviacin Comercial
(IBAC)
Asociacin de Industrias de Defensa y
Seguridad (CADSI)
Instituto para la investigacin aeroespacial
Consorcio para la Investigacin e
Innovacin Aeroespacial en Quebec
(CRIAQ)
Tendencias
Mejores prcticas
Polticas industriales,
programas de apoyo y
resultados.
Inicio de la industria durante Se considera al sector

la 1a Guerra Mundial con la
como un rea estratgica
creacin de Canadian
para la seguridad nacional
Aeroplanes Limited ante la
y el desarrollo de la
necesidad de manufacturar
industria del pas.
aeronaves de prueba para
Iniciativa
estratgica
los britnicos.
aeroespacial y de defensa
La 1a GM dot a la industria
del gobierno canadiense
de mano de obra calificada e
(2008)
innovadora (creacin
Paquetes de incentivos
modelos Tutor, Yukon
ofrecidos por
gobiernos
North Star, Beaver), a
regionales, como Invest
partir del acercamiento entre
Quebec, que vincula los
los gobiernos de Estados
prstamos ofrecidos al
Unidos y Canad (Acuerdos
xito eventual de un
Ogdensburg y declaracin
producto en lugar de una
de Hyde Park en 1941).
tasa fija de inters.
Formacin del Canadian
Desde sus inicios, el
Aerospace
Partnership
gobierno y la industria han
(CAP) en Abril 2005 como
caminado conjuntamente
instancia coordinadora de
impulsando la industria
gobierno,
industria
y
mediante importantes
academia.
programas como el TPC
Cuentan con un organismo
(Technology Partnership
certificador para el pas
Canada) y el SADI (Strategic Implementacin a partir
Aerospace and Defense
del 2005 del National
Initiative).
Aerospace &
Defence
Strategic Framework
Fomento de la industria
Cuantiosa
inversin
aeroespacial en torno a
pblica
para
la
grandes empresas OEMs
investigacin
en
locales (Bombardier, CAE,
aeroespacial.
CMC Electronics, Magellan
Liderazgo del gobierno
Aerospace y Heroux Devtek)
Vinculacin gobierno e
y atraccin de inversin
industria
extranjera (Pratt&Whitney,
Creacin
de
Centros
Bell Helicopter Textron,
Tecnolgicos
de
Avanzada
Boeing, Honeywell,
por clusters en todo su
Goodrich, Messier-Dowty,
territorio
(Winnipeg,
Rolls Royce y General
Vancouver,
Calgary,
Dynamics)
Montreal,
Toronto,
Saskatoon, Charlottetown
.
y Halifax)
El apoyo a la I+D+i se
hace en un esquema
colaborativo en el cual la
empresa que solicita el
apoyo
presenta
un
proyecto, en el cual
involucra al OEM que
comprar el producto final
y a la institucin que se
har cargo de la I+D
17
Pas
Radiografa bsica
Produccin, empleo, jugadores
clusters e instituciones
Produccin:
7 mil 559 millones de USD (2008)
Dcimo mercado mundial
Representan 0.5% PIB nacional.
Tasa crecimiento:
20% (2004-2008)
Empleos:
25 mil 200 personas (2007)
Participantes:
130 empresas, siendo el principal:
Embraer
genera el 89% de la
produccin total industrial.
Brasil
Clusters:
Sao Jos Dos Campos en Sao
Paulo. Parque Tecnolgico Eng.
Riugi Kojima. Sede de Embraer, ITA
y CTA.
Instituciones:
Pblicas:
Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior
Ministerio de Defensa
Agencia Nacional para la Aviacin
Civil (ANAC)
Agencia Espacial Brasilea.
Privadas:
Asociacin de la Industria
Aeroespacial Brasilea (AIAB) .
Centro de Industrias del Estado de
Sao Paulo (CIESP) .
Instituto para la Tecnologa
Aeroespacial (ITA)
Centro Tcnico Aeroespacial (CTA)
Comando General de Tecnologa
Aeroespacial (CGTA).
Tendencias
Mejores prcticas
Polticas industriales, programas
de apoyo y resultados.
Proyecto de Estado que nace

en 1941 con el Ministerio de
Aeronutica que, a su vez,
cre tres entidades:
1. Comando General de
Tecnologa Aeroespacial
de Brasil (1947), como un
centro de investigacin
militar para la aeronutica
2. Instituto de Tecnologa
Aeronutica (1950), como
centro educativo y de
investigacin para la
aeronutica civil
3. Embraer (1969), como el
campen nacional para la
industria aeroespacial,
que, pese a su
privatizacin en 1994,
contina recibiendo
asistencia econmica
estatal, y en torno al cual
se ha desarrollado una red
de proveedores locales.
Programa Nacional de Actividad

Espacial Brasileo.
Utilizan la perspectiva de
generacin y desarrollo de
tecnologa y como
consecuencia de la industria,
en base a un amplio apoyo
del sector gubernamental,
especficamente militar. El
apalancamiento militar es
clave dado el acceso a
recursos econmicos que, de
otra manera, no estaran
disponibles en su sector
privado; sirviendo de base
para la transferencia
tecnolgica.
Estrategia de Defensa Nacional

(2008).
Cuantiosa inversin pblica para
la investigacin en aeroespacial.
Formacin de un grupo para la
gobernanza en Sao Jos Dos
Campos (la CECOMPI-Center for
Competitiveness and Innovation
of
the
Sao
Paulo
State
Norheastern Region) es el punto
focal operativo en la coordinacin
entre gobierno, academia y
empresa.
Como
lineamiento
de
su
Estrategia Nacional de Defensa
(2008): Mantener bajo dominio
nacional
las
tecnologas
especiales sin dependencia del
extranjero.
Creacin de centros tecnolgicos
por regiones de concentracin de
industrias relevantes al sector
aeronutico,
con
empresas
lderes mundiales - Latecoere
(Francia), Aernnova (Espaa),
Sobraer
(Sonaca
Group
Blgica).
Creacin
de
institutos
gubernamentales de I+D: ITA,
INPE (Instituto Nacional de
Investigacin Espacial), DCTA
(Departamento de Ciencia y
Tecnologa Aeroespacial).
18
De lo anterior se desprenden las siguientes mejores prcticas internacionales:

1.
Tienen un Programa Estratgico Institucional focalizado al sector que da directriz y confianza a los
inversionistas
2.
Disponen de apoyos presupuestarios federales especficos para el sector (apoyos verticales)
3.
Tienen una poltica industrial para el desarrollo del sector
4.
Aprovechan su mercado interno como elemento detonador del desarrollo de la industria (Offsets y compras
nacionales estratgicas)
5.
Promueven y financian grandes proyectos estratgicos para su participacin en programas internacionales
6.
Cuentan con centros de desarrollo tecnolgico especficos para el sector (Diseo y pruebas)
7.
Apoyan el desarrollo por regiones y por clusters
8.
Cuentan con un programa agresivo de formacin de capital humano
9.
Especializacin por servicios y productos en la cadena global aeroespacial
10. Cuentan con un sistema u organismo de gestin para la implementacin de las acciones del programa
estratgico
Anexo II. Benchmarking internacional
4. La Industria Aeroespacial en Mxico

4.1. Situacin actual
4.1.1. Exportaciones
Fuente: Secretara de Economa, DGIPAT
19
La industria aeroespacial mexicana es joven y dinmica, naci a inicios del siglo XXI y que, en promedio, ha
16
crecido 20% anualmente, y es el quinceavo productor ms grande del mundo.
En el 2010 las exportaciones de la industria fueron de 3 mil 266 millones de dlares, con una balanza comercial
superavitaria de ms de 401 millones de dlares en el 2010. Para el 2011, el monto de exportaciones
mexicanas ascendi a 4,337 millones de dlares, logrando un saldo a favor de 555 mdd.
La industria aeroespacial mexicana est volcada hacia los mercados internacionales. Provee principalmente a
Estados Unidos (81%), en segundo lugar se ubican Francia y Alemania con el 2.8% respectivamente y en tercer
17
trmino Canad con 2.6% y Reino Unido tambin con el 2.6% del total de su produccin. Mxico est clasificado
18
como el noveno proveedor para el mercado aeroespacial de Estados Unidos y el sexto para la Unin Europea.
Anexo III. Exportaciones de Mxico
4.1.2. Procesos, Productos y Servicios

La industria aeroespacial mexicana concentra sus procesos en los siguientes productos y servicios principalmente:
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MXICO

Actividades llevadas a cabo por las empresas
Manufactura
MRO
D&I
Fabricacin y ensamblaje de
componentes y partes de aeronaves.
Mantenimiento, reparacin y revisin.
Diseo e Ingeniera.
79%
11%
10%
Arneses y cables.
Componentes de motores.
Sistemas de aterrizaje.
Inyeccin y moldes de
plstico.
Fuselajes.
Composturas.
Intercambiadores de calor.
Maquinado de precisin.
Turbinas y motores.
Fuselajes.
Sistemas elctrico-electrnicos.
Sistemas de aterrizaje.
Hlices.
Componentes dinmicos.
Cubrimientos, Corrosin y
Proteccin.
Arreglo y Rediseo de Interiores.
Sistemas Unitarios de Poder
(APU).
Dinmica aeroespacial
Sistemas de control
Simulacin de vuelos.
Tcnicas de pruebas no
destructivas (NDT).
Procesamiento de datos e
imgenes.
Diseo de equipo
Sistemas embebidos.
Fuente: Secretara de Economa
16
Ann Arbor, Aerospace Globalization 2.0: Implications for Canadas Aerospace Industry, November 2009. BANCOMEXT, La visin estratgica del
Bancomext, Diciembre 2010, http://www.revistacomercioexterior.com/noticias/print.php?story_id=206
17 Excelsior, Oct. 2010.
18 Mxico va a feria por firmas aeroespaciales, El Exclsior, 2010, http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota-especial&id_nota=593700
20
4.1.3. Inversin nacional y extranjera
La inversin extranjera y nacional en el sector super los

mil millones de dlares en el 2010, logrando un monto
cercano a los 3 mil millones de dlares en los ltimos tres
aos.
Fuente: Secretara de Economa, DGIE
Mxico ocupa el primer lugar en inversiones de manufactura en el mundo, con 33,000 millones de dlares en el
19
perodo 1990 2009, India ocupa la segunda posicin y Vietnam, la tercera.
Tota
l
Rusia
EUA
india
Singapur
Corea
Mxico
China
Japn
Brasil
Mxico es el sexto pas que ms inversin en I&D ha recibido en los ltimos 20 aos.
19
20
20
Mxico fuerte en costos de manufactura, CNN Expansin, 17 de Febrero de 2011

Deloitte 2009 Global Aerospace & Defense Industry Performance Wrap-up
21
4.1.4. Empleo
En los ltimos cinco aos la industria aeroespacial ha triplicado la mano de obra empleada, contratando
actualmente a ms de 31 mil personas (2011).
4.1.5. Cadena de valor de la industria aeroespacial

La Cadena de Valor mexicana se encuentra participando activamente como proveedor de los tres niveles clave de
la Industria Aeroespacial (OEMs, Tier 1 y Tier 2).
Dentro de la cadena global de valor, la industria mexicana es proveedora de componentes de aeronaves con alto
valor agregado que estn inscritos en proyectos internacionales de empresas lderes del sector:
Nmero de proveedores de los principales OEMs

con presencia en Mxico.
Empresa
No. de Proveedores
No. de proveedores
instalados en Mxico*
Airbus
355
16
Airbus
399
20
Boeing
299
14
Boeing
354
12
Bombardier
299
13
Embraer
279
17
*Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados
Fuente: Secretara de Economa, DGIPAT con informacin de WORLD AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER
La cadena de valor mexicana se encuentra localizada en 17 entidades federativas, de las cuales destacan las
siguientes regiones:
22
Regin Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra ms de la mitad de la industria nacional,
especializada en sistemas elctrico - electrnicos; sustentndose un primer nicho de especialidad regional
en avinica.
Regin Centro - Norte (Ciudad de Mxico, Quertaro y Nuevo Len). Se especializa en ensambles de
componentes de alto valor agregado. Destaca Quertaro por la fabricacin de ensambles de componentes
de alto valor agregado y en lo que respecta a la Ciudad de Mxico y Nuevo Len destacan por la ubicacin
de los principales aeropuertos del pas, especializndose en actividades de reparacin y mantenimiento de
aeronaves.
La Industria Aeroespacial en Mxico

Ubicacin y distribucin geogrfica
248 Empresas
17 Estados
31,000 Empleos
Regin Noreste:
Nuevo Len (29)
Tamaulipas (11)
Coahuila (7)
Regin Noroeste:
Baja California (51)
Sonora (43)
Chihuahua (28)
Regin Occidente:
Jalisco (10)
Aguascalientes (1)
Durango (1)
Zacatecas (1)
Regin Centro:
Quertaro (32)
Distrito Federal (12)
San Luis Potos (5)
Estado de Mxico (9)
Puebla (2)
Guanajuato (3)
Regin
Sureste:
Yucatn (3)
La agrupacin anterior surge como resultado de las capacidades logsticas y de innovacin de las empresas
instaladas, cercana con su mercado principal (EEUU), accesibilidad de infraestructura de comunicaciones (area,
terrestre y martima), suministro de energa, disponibilidad de grandes sitios industriales, as como la presencia de
universidades e institutos tecnolgicos.
Por otro lado, existen 2 nodos que renen las capacidades en materia de Investigacin, Desarrollo y Educacin
(I+D+E):
-
Cluster de Baja California / Corredor Pacfico: Corredor de manufactura de componentes complejos que
optimiza la cadena de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede fortalecer la
produccin de sistemas de avinica, controles para motores y diseo de interiores.
23
Corredor Centro-Norte: Se encuentra asociado a los sper corredores de Texas-Nueva InglaterraMontreal. Es en esta regin donde se han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su
innovacin en manufactura de piezas, orienta las plataformas tecnolgicas al desarrollo de dispositivos y
ensambles de alta complejidad.
Los principales clusters en Mxico son:
PRINCIPALES CLUSTERS
ESPECIALIDAD
PRINCIPALES JUGADORES
En Baja California:
Mexicali
Tecate
Tijuana
En Chihuahua:
Chihuahua
Ciudad Jurez
Elctrico Electrnico
Manufactura de partes
51 empresas entre las que destacan:

Honeywell
Gulfstream Interiores Areos
Manufactura de partes y
fuselajes, elctricoelectrnico, interiores,
mecanizados
En Quertaro:
Quertaro
Fabricacin de componentes
de motor y trenes de
aterrizaje
Ensamble de componentes y
fuselajes de avin,
MRO
En Sonora:
Hermosillo
Guaymas
Ciudad Obregn
Manufactura de componentes
para motores y turbinas,
fuselaje y materiales
compuestos.

Labinal, de Grupo Safran
Cessna Aircraft
Textron International
Grupo American Industries
Bombardier
ITP Ingeniera y Fabricacin.
SNECMA, de Grupo Safran
Messier Dowty de Grupo Safran
GE-IQ
Aernnova
Goodrich Aerostructures de Mxico
ESCO
En Nuevo Len:
Apodaca
Monterrey
Santa Catarina
Forjas y maquinados,
fabricacin de componentes,
ensambles de fuselajes de
helicpteros.

Frisa Forjados
MD Helicopters
4.1.6. Certificaciones
Cerca de la mitad de las empresas aeroespaciales en Mxico cuentan con la norma ISO-9001, mientras que poco
menos de un tercio han obtenido tanto la norma AS-9100 como la NADCAP (National Aerospace and Defense
Constractors Accreditation Program), el 45% de ellos en pruebas no destructivas y el 36% en tratamiento de calor.
24
Otros
TS 16949:2002
ISO 9001:2008
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
Fuente: ProMxico Encuesta
Anexo IV. Principales certificaciones para el sector aeroespacial
4.1.7. Capital humano

En el pas hay ms de 750 mil estudiantes de ingeniera y tecnologa y, en promedio, egresan 90 mil ingenieros al
ao, la mayora de los cuales habla ingls como segundo idioma (ANUIES: Anuario Estadstico 2000-2008). En el
Distrito Federal, Quertaro, Nuevo Len y Baja California ya existe la carrera de ingeniera aeroespacial.
Como parte del esfuerzo por formar capital humano en el pas, la FEMIA ha diseado un programa de
capacitacin (bsico, intermedio y avanzado) en siete reas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Maquinado
Aero estructuras
Procesos especiales
Electro-mecnica
MRO
Diseo
Materiales compuestos
Esta iniciativa surge por la necesidad de desarrollar ingenieros y tcnicos especialistas en el sector aeroespacial,
que puedan cubrir la demanda del sector por capital humano especializado.
25
En la industria aeroespacial, son requeridos tres tipos de especializacin a nivel tcnico:
Los ingenieros especializados que requieren un alto nivel de habilidades y conocimientos.

Los ingenieros y supervisores que requieren un nivel intermedio de habilidades y conocimiento.
21
Operadores, tcnicos e inspectores que necesitan un nivel bajo y medio de habilidades y conocimientos.
Anexo V. Formacin de habilidades
4.2. Principales participantes

4.2.1. Empresas
La industria aeroespacial mexicana est constituida principalmente por empresas extranjeras que han
encontrado en Mxico un lugar atractivo para establecerse y crecer, as como empresas mexicanas que han
focalizado una oportunidad de desarrollo y crecimiento en actividades de manufactura, ingeniera y diseo,
mantenimiento, reparacin y supervisin para el sector aeroespacial.
El nmero de empresas aeroespaciales localizadas en Mxico ha crecido: en el 2005 haba 61 empresas, mientras
que en 2011 la industria aeroespacial nacional se integra por 238 empresas y 10 entidades de apoyo.
21
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Necesidades de la industria aeroespacial, 2010.
26
Tamao de las empresas aeroespaciales en Mxico

El 28% de las empresas que integran el sector aeroespacial cuyo nmero de empleados superan los 251 son
consideradas grandes; las empresas que emplean entre 51 y 250 trabajadores son de tamao mediano y
representan el 43%, mientras que las pequeas y microempresas que contratan a menos de 50 empleados
representan el 29% del total.
Estrato
No. de empleados
Micro
1-10
Pequea
11-50
Mediana
51-250
Grande
Ms de 251
Aproximadamente el 80% de las empresas se dedican a actividades manufactureras, mientras que el 20%
restante se divide entre labores de Diseo e Ingeniera (D&I) y Mantenimiento, Reparacin y Overhaul (MRO, por
sus siglas en ingls).
4.2.2. Actores relevantes

Adems de las empresas, los actores relevantes para el desarrollo de la industria son:
Secretara de Economa, ProMxico, SCT-DGAC, SEDENA, Secretara de Marina, SSP, SHCP, SEP,
Congreso, SEDECOS, CONACYT, COMEA, centros de desarrollo tecnolgico, escuelas tcnicas,
universidades y FEMIA, entre otros.
27
4.2.3. Acuerdos internacionales

La industria aeroespacial mexicana ha tenido un crecimiento exponencial en los ltimos aos, hoy en da se
encuentra con la necesidad de contar con instrumentos que garanticen y avalen la certificacin y seguridad en los
procesos y productos de la industria.
Asimismo, el control de exportaciones puede generar nuevas inversiones en sectores de alto potencial de
crecimiento, posibilitando la instalacin en Mxico de lneas de produccin actualmente restringidas al pas por no
22
contar con un sistema de control de exportaciones.
Para lograrlo, es necesaria la incorporacin de Mxico en acuerdos internacionales, as como el desarrollo de un
sistema regulatorio de control de exportaciones eficiente y amigable con las empresas.
Por lo anterior, Mxico ha suscrito el Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA), Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de Amrica del Norte (ASPAN). Resolucin 1540, as como el Acuerdo Wassenaar, del que Mxico
forma parte desde enero de 2012.
La firma de dichos acuerdos o tratados en el tema de control de exportaciones ofrece las siguientes oportunidades
y beneficios para el pas:
Atraccin de inversin
Acceso a tecnologas de punta
Incremento de exportaciones
Anexo VI. Acuerdos internacionales
22
Lorenza Martnez Trigueros, Bienvenida a la Conferencia Promoviendo la Competitividad de Latinoamrica y el Caribe, 26 de Julio de 2010,
http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/2537/1/images/PalabrasPromCompet.pdf
28
4.3. Anlisis de planeacin estratgica

4.3.1. Diagnstico FODA
En un ejercicio de planeacin estratgica realizado por la Secretara de Economa con la participacin de
representantes de diversas empresas del sector aeroespacial del pas, de ProMxico y FEMIA, se integr un
diagnstico FODA, lo que permiti establecer los principales factores internos y externos que inciden de manera
positiva o negativa sobre el sector aeroespacial en Mxico, los cuales sirven de base para delinear las estrategias
contenidas en el Pro-Areo 2012-2020.
Los resultados del anlisis FODA se describen en el siguiente cuadro:
Fortalezas
Cercana al mercado ms grande del mundo

(USA)
Acceso a los ocanos Atlntico y Pacf ico
Disponibilidad
de
Capital
Humano
(capacitable, joven y de bajo costo)
Cercana a centros de tecnologa
Seguridad
en manejo
de propiedad
intelectual
Una base empresarial importante
Ventajas en costos
Debilidades
Oportunidades
Reemplazo de f lota rea y compras de

SEDENA y SEMAR
Bono demogrf ico
Gasto militar en USA motivar a buscar
opciones que combinen bajo
costo,
seguridad y buena posicin geopoltica
Cadena de suministro dbil y baja integracin

de proveedura nacional
Falta de capital humano con experiencia en
tecnologa aeroespacial y a nivel gerencial
(f ormacin especializada)
Falta de certif icaciones
Necesidad de mejorar la organizacin y
ef ectividad en planes gobierno- industriaacademia.
Baja incorporacin de tecnologa a procesos
de manuf actura.
Falta de reglas claras y continuidad para la
obtencin de recursos que promuevan el
desarrollo tecnolgico.
Inf raestructura tecnolgica inadecuada
Amenazas
La competencia internacional
Anexo VII. Detalles FODA
29
4.3.2. Estrategia
A partir del anlisis FODA se genera un diagnstico de la industria aeroespacial en Mxico que permite visualizar la
situacin competitiva en la que se encuentra la industria en un contexto interno y externo, con lo cual se pueden
delinear estrategias y lneas de accin enfocadas a aprovechar las fortalezas y oportunidades y minimizar las
debilidades y los riesgos, priorizando en aquellas de mayor impacto:
A.
Estrategias para potenciar fortalezas, aprovechar oportunidades y enfrentar amenazas (Maxi-Maxi/Maxi-Mini)
Factores Internos /
Factores Externos
FORTALEZAS
MAXI / MAXI
OPORTUNIDADES
Disear e implementar programas de compensaciones

industriales (off sets) y compras consolidadas de equipo
aeronutico por parte del ejrcito.
Exploracin de proyectos civiles y militares en USA con
potencial para la participacin de Mxico.
Facilitacin comercial.
Explotar y potenciar las ventajas de una poblacin joven
y capacitable, as como de la localizacin geogrf ica.
Aprovechar la ubicacin geogrf ica para provisin de
servicios MRO al mercado ms grande y su cercana a
centros de tecnologa.
MAXI / MINI
AMENAZAS
Propiciar la atraccin de nuevos proyectos por parte de

las empresas aeronuticas instaladas en Mxico.
Destacar y promover la seguridad en el manejo de
propiedad intelectual y otras ventajas competitivas
dif erentes a salarios o tipo de cambio.
Evaluacin peridica de la posicin competitiva de
Mxico y diseo de medidas a partir de sta.
Promover actividades de IDT vinculadas a la industria
aeronutica
30
B.
Estrategias para vencer o minimizar debilidades y evitar amenazas (Mini-Maxi/Mini-Mini)
Factores Internos /
Factores Externos
DEBILIDADES
MINI / MAXI
OPORTUNIDADES
Potenciar las capacidades de manuf actura y de MRO hacia

actividades de mayor valor agregado y contenido tecnolgico.
Fortalecer la base de manuf actura y la integracin de la cadena
productiva
Impulsar la capacitacin y especializacin del capital humano
Lograr la certif icacin de calidad y seguridad de las empresas del
sector
Impulsar la integracin de las empresas e instituciones de
investigacin mexicanas en proyectos desarrollados por los
principales centros de tecnologa de USA y Canad.
Fortalecer comunicacin y coordinacin entre los dif erentes actores
(empresas, instituciones educativas y de investigacin, academia y
gobierno)
Propiciar el establecimiento de reglas claras para la obtencin de
recursos para el desarrollo tecnolgico.
Promover el desarrollo de la inf raestructura tecnolgica, de
certif icaciones y logstica.
Establecer una poltica de apoyos verticales para la industria
aeronutica similar a la de los competidores.
MINI / MINI
AMENAZAS
Involucrar a las autoridades educativas en el fortalecimiento de las

capacidades bsicas y gerenciales.
Seguimiento de la posicin competitiva de Mxico respecto a sus
principales competidores
31
4.3.3. Lneas de accin

De las estrategias establecidas, de manera preliminar se identifican e integran 6 que se consideran de mayor
impacto, de las cuales se proponen las siguientes lneas de accin:
Estrategias
Lneas de accin
Fortalecer la base de manufactura y

la integracin de la cadena
productiva.
- Desarrollo de esquemas de compensaciones industriales (Offsets) y

compras consolidadas.
- Identificar los proyectos en desarrollo de aeronaves en los cuales la
industria aeronutica de Mxico tendra potencial para participar.
- Promover la atraccin de IED para complementar la cadena
productiva, en particular proveedores de primer nivel y proyectos de
OEMs.
- Propiciar la interaccin entre OEMs con y entre proveedores.
- Desarrollar un sistema de estadsticas o indicadores del sector en
INEGI.
- Desarrollo de cadena de proveedores.
- Promover la revisin y actualizacin de planes de estudio adecuados
a las necesidades reales de la industria.
- Fomentar la realizacin de programas escuela-industria.
- Propuestas para fortalecer o crear nuevos programas de apoyo para
la certificacin.
- Integrar grupos de trabajo en los que participe SCT, SHCP, SE y
otras dependencias vinculadas al sector, para revisar y mejorar los
esquemas y procesos que estn ligados a la certificacin.
- Establecer un calendario o agenda de actividades de certificacin.
- Identificar la capacidad tecnolgica y de investigacin actual de
Mxico (infraestructura, equipo y personal especializado)
- Evaluacin de los tipos de proyectos o tecnologas aeronuticas y/o
de materiales que se desarrollan con potencial de negocio a futuro en
los que puede participar Mxico.
- Detectar necesidades de inversin (pblica y privada) en
infraestructura de soporte o equipamiento de laboratorios
(laboratorios de prueba, mecnica, materiales, etc.
- Coordinacin entre industria y centros de investigacin para la
realizacin de proyectos conjuntos.
- Acuerdos de control de exportaciones que generen oportunidades de
mercado (Wassenaar, etc.)
- Detectar regulaciones o trmites que afecten negativamente la
operacin de las empresas del sector.
- Impuestos y aduanas.
- Banca de desarrollo similar a la de pases competidores.
Impulsar la capacitacin y
especializacin del capital humano.
Lograr la certificacin de calidad y
seguridad de las empresas del
sector.
Promover actividades de
investigacin y desarrollo vinculadas
a la industria aeronutica.
Facilitacin comercial.
Establecer una poltica de apoyos

verticales para la industria
aeronutica similar a la de los pases
competidores.
32
4.4. Perspectivas de la industria mexicana

A nivel pas
De acuerdo con el INEGI la economa mexicana creci 3.9% en 2011, el FMI prev que el crecimiento de la
economa mexicana del 2010 al 2020 ser superior al 3% anual, para alcanzar un PIB en el 2020 superior a los
2,839 billones de dlares que colocara al pas como la dcima economa mundial.
A nivel industria
El rpido y acelerado despegue del sector aeroespacial ha ido de la mano de un proceso de escalamiento
industrial: en una primera etapa, Mxico manufacturaba piezas simples, ensambles y aeropartes sencillas.
Actualmente el pas se encuentra en una segunda etapa que incluye procesos ms complejos en la fabricacin de
partes y componentes para turbinas, fuselajes, arneses y trenes de aterrizaje, esta etapa corresponde a
actividades manufactureras de mayor valor agregado. La evolucin de la industria aeroespacial mexicana se
23
encamina hacia una tercera etapa basada en el diseo e ingeniera y el ensamble de aviones completos.
En un futuro cercano, se espera que la industria aeroespacial mexicana crezca de acuerdo a los siguientes
supuestos en los prximos 10 aos:
En 2012, la perspectiva es que la industria crezca 20%, genere exportaciones superiores a los 5,200
millones de dlares y reciba una inversin de ms de 1,300 millones de dlares.
En 2015 se espera que la industria est constituida por ms de 350 empresas, que genere ms de 37
mil empleos y facture ms de 7 mil 500 millones de dlares en exportaciones con ms de un 30% de
contenido nacional.
Para el 2020 se proyecta que Mxico tenga una plataforma industrial competitiva para ser un hub
de manufactura aeroespacial mundial, que se consolide como uno de los proveedores principales de
24
Estados Unidos.
Dadas las perspectivas a corto y mediano plazo del crecimiento de la economa mexicana y del mercado
internacional, se puede afirmar que la industria aeroespacial, cuenta con una gran oportunidad para consolidarse
como un sector estratgico con gran potencial para tener efectos de arrastre sobre otros sectores y sobre la propia
economa. De acuerdo a los pronsticos de corto plazo, la industria aeroespacial podr crecer hasta tres veces
ms que la economa nacional.
23
24
Plan de Vuelo, ProMxico

FEMIA
33
4.4.1. Escenarios de crecimiento

Considerando crecimientos de aos anteriores, pronsticos de crecimiento del PIB nacional y crecimiento del
mercado internacional, se define de manera preliminar el siguiente escenario, para el periodo 2011-2020:
CONCEPTO
Crecimiento PIB nacional
Crecimiento PIB aeroespacial (2010-2020)
Aportacin PIB nacional 2021
Tamao del mercado nacional (% del PIB)
Nmero de empleos
Exportaciones (miles de millones USD)
Crecimiento medio anual de
exportaciones
2010
ESCENARIO
ACTUAL
ESCENARIO
OPTIMISTA
2020
ESCENARIO
TENDENCIAL
ESCENARIO
PESIMISTA
5.5%
30%
0.12%
4.33%
~24%
0.70%
4.33%
~16%
0.35%
4.33%
~8.6%
0.18%
29,000
3,266,
12%
0.04%
108,900
12,267
14%
0.02%
90,006
10,143
12%
0.01%
71,215
8,012
9%
Fuente: FEMIA
Para la estimacin de los tres escenarios construidos, el optimista, tendencial y pesimista, se utilizaron las tasas
de crecimiento histricas, tanto de los censos econmicos, como de las proyecciones de crecimiento del PIB de la
siguiente forma:
25
Escenario optimista. Se mantiene la tasa de crecimiento ligeramente inferior o igual al crecimiento de los
ltimos aos tanto en las exportaciones (12%), el nmero de empleos (16%), como de su PIB* (29%). En
trminos de crecimiento de PIB se estima un crecimiento medio de 24% y de exportaciones una tasa de
14%. Se confirma como una actividad gacela por su alto dinamismo a nivel nacional ya que permite pasar
de un 0.12% de aportacin al PIB a un 0.68% del mismo.
Escenario
crecimiento
crecimiento
crecimiento
nacional.
Escenario pesimista. En este caso se asume que la industria aeroespacial crece a una tasa media de
25
crecimiento nacional para los prximos aos. Considera la tasa media anual de crecimiento del PIB
cercana al 4.33% para los prximos 10 aos. Se asume por lo tanto que la industria entra en una etapa de
consolidacin. A partir de su entramado y encadenamiento logrado. Su aportacin al PIB nacional se
incrementa a un 0.18%.
tendencial. En este escenario el crecimiento anual medio se aproxima lentamente al

medio anual nacional toda vez que la industria va madurando poco a poco. En este caso el
del PIB pasa a una tasa de 12% (dos veces superior a la nacional, pero casi la mitad del
de los ltimos 10 aos). En este escenario la participacin del PIB crece a un 0.35% del PIB
World Economic Outlook Database 2011-2015
34
Anlisis escenarios y metas:
35
RANKING INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL:
Si la industria mexicana es
apoyada, podra, en el 2020,
llegar a estar entre los primeros
10 pases
NO.
PAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
EUA
FRANCIA
RU
ALEMANIA
CANAD
JAPN
CHINA
RUSIA
ITALIA
BRASIL
ESPAA
MXICO
2008
Escenario 1
2020
204
50.4
32.7
32.1
22.3
14.1
12
10
9.9
7.6
6.1
3
299.1
73.9
47.9
47.1
32.7
20.7
17.6
14.7
14.5
11.1
8.9
8.7
Escenario 2
2020
299.1
73.9
47.9
47.1
32.7
20.7
17.6
14.7
14.5
11.2
11.1
8.9
PAS
EUA
FRANCIA
RU
ALEMANIA
CANAD
JAPN
CHINA
RUSIA
ITALIA
MXICO
BRASIL
ESPAA
Apoyos otorgados a la Industria Aeroespacial Espaola

APOYOS OTORGADOS
Apoyos para
I+D+i M
Financiamiento OFFSETS M *
Apoyos a proyectos estratgicos M
Programas de apoyo en general M
Apoyos para clusters M
Otros financiamientos M
Total (Millones de euros)
La calidad del empleo en la industria

aeroespacial, es superior al resto de
las dems industrias, es necesario,
en el programa estratgico,
incentivar un mayor nmero de
empleos de alto valor agregado
2002
358
280
160
42
63
140
1,043
2003
444
280
160
42
63
140
1,129
2004
531
280
160
42
63
140
1,216
2005
455
280
160
42
63
140
1,140
2006
575
280
160
42
63
140
1,260
2007
637
280
160
42
63
140
1,322
Aeroespacial
Ind. manufacturera
Todas las actividades econmicas
36
4.5. Oportunidades para Mxico

4.5.1. A nivel internacional
Las oportunidades que presenta la industria mundial aeroespacial para nuestro pas, se definen prcticamente en
cuatro segmentos: sistemas, partes y componentes, MRO y diseo.
El mercado internacional se ha pronosticado de acuerdo a lo siguiente (unidades):
OEM
Segmento
Familia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gran
Total
16
16
20
20
20
20
20
142
7%
50
6
68
10
45
8
24
0
24
0
33
0
35
0
36
0
35
0
42
0
46
0
438
24
22%
1%
156
127
97
85
90
90
96
101
101
107
112
1,162
59%
0
0
212
0
0
205
0
6
158
0
8
125
0
12
142
0
15
154
9
15
175
18
15
190
25
15
196
25
12
206
25
12
215
102
110
1,978
5%
6%
Single Aisle A320 family

Single Aisle B737 family
Single Aisle C110/C130
Single Aisle Subtotal
385
284
0
669
384
355
0
739
357
324
0
681
355
324
0
679
391
360
0
751
392
360
0
752
415
384
2
801
414
382
10
806
413
384
30
827
426
396
50
872
424
396
50
870
4,356
3,949
142
8,447
52%
47%
2%
Twin Aisle
Twin Aisle
96
86
182
107
109
216
102
87
189
96
89
185
88
163
251
88
221
309
106
240
346
129
228
357
166
238
404
189
240
429
187
252
439
1,354
1,953
3,307
41%
59%
AVIC
Bombardier
Embraer
Regional
Regional
Regional
Embraer
Mitsubishi
Sukhoi
Regional
Regional
Regional
Asian Regional Jet

CRJ-700/900/1000
EMB-135/140/145
EMB170/175/190/195
MRJ
SUPERJET
Regional Subtotal
Airbus
]Boeing
Bombardier
Airbus
Boeing
A330/340/350/380
B767/777/787
Twin Aisle Subtotal
TOTAL
1,063 1,160 1,028
989
1,144 1,215 1,322 1,353 1,427 1,507 1,524
13,732
Fuente: AeroStrategy, Noviembre 2009
Para poder participar de manera ms activa en este mercado, es necesario definir estrategias y acciones
concretas que permitan facilitar la participacin de todas las empresas del pas en este mercado. Actualmente se
estima que la participacin de Mxico es del orden del 4%, para convertirse en un participante relevante en la
cadena global de suministro.
En el tema de oportunidades para partes y componentes, se presenta a continuacin las importaciones realizadas
a nivel mundial:
4.5.2. Partes y componentes

Fraccin
880310
880320
880330
880390
Descripcin
Hlices, rotores y sus partes
Trenes de aterrizaje y sus partes
Las dems partes de aviones o
helicpteros
Las dems partes
Total
Valor 2009
(millones de dlares)
928.7
3,837.2
50,943.2
2,575.9
58,285.0
Fuente: ITC (International Trade Center).
37
4.5.3. A nivel nacional

El mercado nacional, est compuesto por la demanda de producto terminado, partes y componentes, materiales, y
de los servicios de ingeniera, diseo, pruebas y MRO.
En cuanto a producto terminado:
1) Importaciones realizadas en el periodo 2007 2009 (Millones de dlares):
Producto
2007
2008
2009
Acumulado
2007-2009
Promedio
2007-2009
Aviones y dems Aeronaves, de peso en

vaco inferior o igual a 2,000 Kg.
13
17
19
49
16
Aviones y dems aeronaves, de peso en

vaco superior a 2,000 Kg pero inferior o
igual a 15,000 Kg.
338
363
21
722
241
Aviones y dems aeronaves, de peso en

vaco superior a 15,000 Kg.
227
230
77
Helicpteros de peso en vaco superior a

2,000 Kg.
27
74
119
220
73
TOTAL
605
456
160
1,221
407
Fuente: Global Trade Atlas.
2) Escenarios y proyectos identificados en diferentes fuentes:
Se prev de acuerdo a anlisis realizados por Airbus, que Mxico demandar en el periodo 201026
2030, 397 aeronaves que representan un mercado de 33 mil millones de dlares.
Del mismo anlisis de Airbus, se prev una demanda para el mercado latinoamericano en el mismo
27
periodo de 1,600 aviones nuevos que representan 150 mil millones de dlares.
Renovacin por parte de SEDENA del siguiente equipo: 3 aviones para vigilar espacio areo, 8
aviones CASA-212 para vigilancia martima, as como sus helicpteros. Est en proceso de
28
autorizacin del gobierno federal para la compra de 5 aviones Hrcules, 5 Airbus.
La Fuerza Area Mexicana (FAM) firma un contrato por 200 millones de dlares para suministrar
cuatro aviones de transporte tctico C-27J Spartan 2, adems de repuestos y equipos para el apoyo
logstico en tierra. El primero de los aviones se entreg a finales del 2011 y los restantes durante
29
2012.
En el caso de SEMAR, se autoriz en el 2010 la compra de 2 aeronaves, 6 aviones y 6 helicpteros

30
por un valor de 3,263 millones de pesos.
26
Airbus: http://www.excelsior.com.mx/index (nota: 715170)

Airbus: http://www.americaeconomia.com/negocios
Publicacin SEDENA
29
http://interavion.net/category/aviacion-militar-mexicana/
30
Publicacin SEMAR
27
28
38
En cuanto a partes y componentes:

1) Importaciones realizadas en el periodo 2007 2009 (Millones de dlares):
Promedio
2007-2009
2007
2008
Hlices y rotores, y sus

partes
14
12
33
11
Las dems partes

aviones o helicpteros
57
100
51
208
69
Especial para partes de

ensamble
362
577
881
1,820
607
TOTAL
433
689
939
2,061
687
de
2009
Acumulado
2007-2009
Producto
Fuente: Global Trade Atlas.
El anlisis del potencial y la factibilidad de fabricacin de estas partes y componentes ser necesario definirlo con
cada una de las grandes empresas de la industria para establecer proyectos especficos de desarrollo de
proveedores y en caso de la no factibilidad promover la inversin extranjera de los proveedores actuales.
En cuanto a renovacin y mantenimiento del parque areo se tienen los siguientes pronsticos:
Segn Deloitte, las actividades MRO aumentarn un 6% anualmente hasta el 2013, sobre todo, en
actividades intensivas en mano de obra hacia regiones donde sta tenga un bajo costo.
Segn la empresa Frost & Sullivan, el mercado global de MRO aeroespacial facturar 16 mil 260
millones de dlares en el 2014.
Amrica Latina promete ser una de las regiones con mayor desarrollo en servicios de MRO con un
crecimiento anual de 3.9% hasta el 2016, lo cual generara 3 mil millones de dlares, segn Jonathan
Berger, consultor de transporte areo en SH&E. Berger, seala que uno de los mayores retos del
sector, ser expandir la capacidad tanto de empresas de MRO independientes como de compaas
que tienen facilidades en MRO.
Como se muestra en el presente captulo, existen diferentes oportunidades que Mxico puede aprovechar a nivel
nacional e internacional.
Anexo VIII. Proyectos de inters Defensa
39
5. Estrategia
5.1. Visin general del Programa Estratgico
ESTRATEGIAS
MEJORES PRCTICAS INTERNACIONALES

1.
Contar con un Programa Estratgico Institucional focalizado

al sector que da directriz y confianza a los inversionistas
2.
Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector
3.
Poltica industrial para el desarrollo del sector
4.
Aprovechan su mercado interno como elemento detonador

del desarrollo de la industria (Offsets y compras nacionales
estratgicas)
5.
Promocin y financiamiento de grandes proyectos

estratgicos para su participacin en programas
internacionales
6.
Centros de desarrollo tecnolgico especficos para el sector

(Diseo y pruebas)
7.
Desarrollo por regiones y por clusters
8.
Programa de formacin de capital humano
9.
Se especializan por servicios y productos en la cadena

global aeroespacial
1.
Promocin y Desarrollo
de mercado interno y
externo
2.
Fortalecimiento y
desarrollo de
capacidades
3.
Desarrollo de capital
humano
4.
Desarrollo Tecnolgico
5.
Desarrollo de Factores
transversales
10. Contar con un sistema u organismo de gestin para la

implementacin de las acciones del programa estratgico
Elementos Facilitadores: Marco Institucional; Adopcin del mecanismo de coordinacin y gestin;

Programa de apoyos especfico para el sector; Financiamiento; Regulacin (Facilitacin y estrategia
arancelara); Infraestructura, Certificaciones, Logstica, Centros Tecnolgicos y Acuerdos
Internacionales
HITOS
1.
Establecimiento formal del mecanismo

de coordinacin y gestin
2.
Participacin de Mxico en Programas
Internacionales que le permitan acceso a
nuevas tecnologas y mercados
3.
Establecimiento formal del Programa de
compras nacionales estratgicas
4.
Establecimiento e implementacin de
sistemas de compensacin Offsets
5.
Creacin del Programa de Apoyos
especficos para el sector
6.
Lnea de acceso al financiamiento
adecuado para el sector aeroespacial
7.
Inauguracin del laboratorio de pruebas
de la Industria Aeroespacial
8.
Diseo,
desarrollo,
fabricacin
y
ensamble de un mdulo de motor
9.
Ensamble de un
avin con
alto
contenido nacional
10. Mxico se convierte en el principal HUB
de servicios aeronuticos en Amrica
Latina
METAS 2020
1.
2.
3.
4.
Ubicar al pas dentro de los primeros

10 lugares a nivel internacional, en
materia de exportaciones
Exportaciones por ms de 12,000
mdd de bienes aeroespaciales
Contar con 110 mil empleos directos
50% de Contenido Nacional
Mecanismos de Implementacin: Poltica
Industrial Aeroespacial, Mecanismo

de coordinacin y gestin, Instrumento de concertacin y compromisos
Actores: Gobierno Federal, FEMIA, Academia y Gobiernos Estatales
40
5.2. Lneas Estratgicas

Para la correcta implementacin del PRO-AREO, se definen las siguientes lneas estratgicas:
1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo

2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional
3. Desarrollo de capital humano necesario
4. Desarrollo tecnolgico necesario
5. Desarrollo de factores transversales
Estas lneas estratgicas agrupan, cada una de ellas, un conjunto de acciones estratgicas, que permitirn
definir los mecanismos e instrumentos necesarios, as como los proyectos estratgicos:
5.3. Acciones estratgicas

1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo
Aprovechar compras nacionales para el desarrollo de la industria (compras de gobierno y
sistemas de compensacin Offsets).
Participar en proyectos y programas internacionales (Proyectos estratgicos).
Definir los nichos de Mxico en la cadena de suministro y redes de innovacin globales
(Especializacin pas) e identificar los polos de competitividad asociados.
2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional
Contar con una cadena de proveedores desarrollada e integrada

Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseo, ingeniera, manufactura y reparacin.
Desarrollar los clusters actuales
Facilitar la internacionalizacin de empresas establecidas en Mxico y atraccin de inversiones
estratgicas (IED, IEN, Joint Ventures, Alianzas Estratgicas, Venture Capital, etc.)
Especializacin por servicios o productos de la cadena global de suministro
3. Desarrollo de capital humano necesario:

Impulsar la formacin, capacitacin, especializacin y asistencia tcnica para el desarrollo de
especialistas en sus diferentes niveles, en el sector aeroespacial.
a) Definir programas conjuntos con vocacin aeroespacial entre la FEMIA, la SEP, gobiernos
estatales, CONACYT y COMEA
b) Desarrollar carreras tcnicas especializadas
c) Desarrolla personal certificado
4. Desarrollo tecnolgico:
Establecer Centros de Desarrollo Tecnolgico especficos para la industria, con participacin del sector
industrial en los principales clusters
a) Desarrollar nuevas reas tecnolgicas
41
b)
c)
Desarrollar I+D+i, especfico y vinculado a las necesidades de la industria

Generar mecanismos de vinculacin de actores (CDT, universidades, y CONACYT) y
mecanismos (AERIS, Redes) para soporte y desarrollo de proyectos conjuntos
Laboratorio(s) de pruebas y diseo especfico para la industria con participacin del sector industrial.
Desarrollar nuevos materiales (compuestos, nano), con participacin del sector industrial.
Disear, desarrollar, fabricar y ensamblar al menos un mdulo de motor
Ensamblar un avin con al menos un contenido nacional del 50%
5. Desarrollo de factores transversales:
Establecer un Marco Institucional.

Adoptar mecanismo de coordinacin y gestin del sector.
Impulsar programas de apoyos especficos para el sector.
Financiamiento.
Reducir regulacin (Facilitacin y estrategia arancelaria).
Impulsar acciones para generar infraestructura, certificaciones, logstica y centros tecnolgicos.
Fortalecer los acuerdos internacionales.
Las cuatro prcticas fundamentales a considerar, dentro de las estrategias son:

1) Participacin de Mxico en programas internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas y
mercados
2) Establecimiento de programas de compras nacionales estratgicas y de Offsets, asegurando el
desarrollo y la participacin de la industria nacional en proyectos del mercado interno
3) Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector, que impulsen el crecimiento de la
industria nacional (apoyos verticales)
4) Financiamiento adecuado para el sector aeroespacial
Cada una de estas acciones estratgicas cuenta con sus respectivos:
Mecanismos de apoyo:
Los mecanismos de una estrategia son aquellos elementos que sirven como vehculos para facilitar la
realizacin de las acciones estratgicas.
Instrumentos:
Los instrumentos de una estrategia, son los apoyos diseados especficamente para facilitar el
cumplimiento de toda accin estratgica, de manera genrica y especficamente para el sector.
Proyectos estratgicos:
Los proyectos estratgicos, son el mecanismo, por medio del cual se ejecutarn las acciones
estratgicas y se lograrn los objetivos generales y especficos del programa estratgico nacional, por
ello, son el ltimo eslabn de las actividades a realizar y por lo mismo, el seguimiento y control de su
ejecucin, en tiempo y forma es fundamental.
42
ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL MEXICANA

ESTRATEGIAS
ACCIONES ESTRATGICAS
1. Promocin y
desarrollo del
mercado interno y
externo
1. Aprovechar compras nacionales

para el desarrollo de la industria
(compras de gobierno y sistemas de
compensacin "Offsets").
2. Participacin en proyectos y
programas internacionales (Proyectos
estratgicos).
3. Definicin de los nichos de Mxico
en la cadena de suministro y redes de
innovacin globales e idnetificar los
polos de competitividad asociados.
1. Cadena de proveedores
desarrollada e integrada
2. Enfoque integral: diseo, ingeniera,
manufactura, acondicionamiento y
reparacin.
2. Fortalecimiento
3. Desarrollo de clusters actuales
y desarrollo de las
4. Facilitar la Internacionalizacin de
capacidades de la
empresas establecidas en Mxico y
industria nacional
atraccin de inversiones estratgicas
5. Especializacin por servicios o
productos de la cadena global de
suministro
3. Desarrollo de
capital humano
4. Desarrollo
tecnologico
5. Desarrollo de
factores
transversales
1. Impulso a la formacin,
capacitacin, especializacin y
asistencia tcnica para el desarrollo de
especialistas en sus diferentes niveles
1. Centros de Desarrollo Tecnolgico
especficos para la industria, en los
principales clusters
2. Desarrollo de laboratorio(s) de
pruebas y diseo
3. Desarrollo de nuevos materiales
4. Diseo, desarrollo, fabricacin
ensamble de un mdulo de motor
5. Ensamble de un avin con alto
contenido nacional
MECANISMOS
1. POLTICA INDUSTRIAL
2. PROGRAMA DE APOYOS
3. CENTROS TECNOLGICOS
4. ACUERDOS
INTERNACIONALES
5. PROGRAMA DE APOYOS A
CLUSTERS
6. PROGRAMA DE
INTERNACIONALIZACIN
7. PROGRAMA DE
INTEGRACIN DE CADENA
PRODUCTIVA
8. PROGRAMA DE
ATRACCIN DE IED
9. PROGRAMA DE
DESARROLLO DE I+D+i
10. PROGRAMA INTEGRAL DE
DESARROLLO DE CAPITAL
HUMANO
11. PROGRAMAS OFFSETS
12. PROGRAMA DE
DESARROLLO DE
MATERIALES
13. PROGRAMA DE
GARANTIAS PARA EL
FINANCIAMIENTO
14. CREACIN UNIDAD DE
GESTIN AEROESPACIAL
15. PRESUPUESTO
ESPECFICO PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR
18. PROGRAMA DE CALIDAD
INSTRUMENTOS
1. Apoyos para:
Estudios,
Certificaciones,
Capacitacin,
Asistencia tcnica,
Promocin
internacional ,
Clusters, Desarrollo
de, proveedores,
Desarrollo de
materiales, Centros
tecnolgicos
I+D+i, Desarrollo de
proyectos
ACTORES
RELEVANTES
SECRETARA DE
ECONOMA
PRESIDENCIA
3. Incentivos fiscales
a la inversin,
capacitacin y
desarrollo I+D+i.
4. Apoyos especiales
para proyectos
OFFSETs, proyectos
estratgicos ,
formacin,
desarrollo
tecnolgico y
centros tecnolgicos
6. Apoyos para la
unidad de gestin
1. PROYECTO DE ESPECIALIZACIN PAS EN LA

CADENA GLOBAL
2. PROYECTO DE COMPRAS NACIONALES
ESTRATGICAS
3. PROYECTOS MILITARES Y CIVILES
4. PROYECTO DE DISEO Y FABRICACIN DE UN
MOTOR NACIONAL
5. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON
ALTO CONTENIDO NACIONAL
HITOS:
1. Establecimiento del
mecanismo de
coordinacin y gestin
2. Participacin de
Mxico en Programas
Internacionales
3. Establecimiento del
Programa de compras
nacionales estratgicas
4. Establecimiento e
implementacin de
sistemas de
compensacin "Offsets"
5. Creacin del
Programa de Apoyos
especficos para el
sector
6. Linea de
financiamiento
adecuado para el sector
aeroespacial
7. Laboratorio de
pruebas de la Industria
Aeroespacial
8. Diseo, desarrollo,
fabricacin y ensamble
de un mdulo de motor
9. Ensamble de un
avin con 50/ de
contenido nacional
10. Mxico como
principal HUB de
servicios aeronuticos
en Amrica Latina
FEMIA
INDUSTRIA
CONACYT
SEDENA
S. DE MARINA
SHyCP
1. PROYECTO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

2. PROYECTO DE CALIDAD INTEGRAL
3. PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL MRO
4. PROYECTO DE LABORATORIO DE PRUEBAS
5. PROYECTO DE DESARROLLO DE CLUSTERS
6. PROYECTO DE I+D+i
7. PROYECTOS ESTRATGICOS DE LA INDUSTRIA
8. PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIN
9. PROYECTO DE INVERSIN ESTRATGICA
CONGRESO
SEDECOS
INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS
1. PROYECTO INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO
PNUD
COMEA
CENTROS DE
DESARROLLO
TECNOLGICO
1. Marco Institucional, 2. Adopcin del mecanismo de coordinacin y gestin) , 3)

Programa de apoyos especfico para el sector ,4.Financiamiento, 6. Infraestructura,
Certificaciones, Logstica, Centros Tecnolgicos, 7. Acuerdos Internacionales
Mecanismo de Implementacin
METAS - HITOS
PROMXICO
SCT
2. Financiamiento
para:
Capital de trabajo
Maquinaria,
instalaciones y
herramentales,
Exportacin
Capital de riesgo.
PROYECTOS
UNAM
IPN
1. PROYECTO DESARROLLO CENTROS

TECNOLGICOS
2. PROYECTO INTEGRAL I+D+i
3. PROYECTO CERTIFICACIONES DE PROCESOS
TECNOLGICOS
4. PROYECTO ALIANZAS TECNOLGICAS
5. PROYECTO DE APOYOS VERTICALES
6. PROYECTOS DE DESARROLLO DE LABORATORIO
DE PRUEBAS
7. PROYECTO DE DESARROLLO DE MODULO DE
MOTOR NACIONAL
9. PROYECTO DE DESARROLLO DE NUEVOS
MATERIALES
1. PROYECTO DE DESARROLLO DE FACTORES

TRANSVERSALES
2. PROYECTO DE OFFSETs
3. PROYECTO COMPRAS NACIONALES
ESTRATGICAS
4. PROYECTO UNIDAD DE GESTIN
5. PROYECTO DE APOYOS VERTICALES
6. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO
7. PROYECTO DESARROLLO DE CLUSTERES
8. PROYECTO DE LABORATORIO DE PRUEBAS
9. PROYECTO DE DESARROLLO DE UN MODULO DE
MOTOR
11. PROYECTO DEACUERDOS INTERNACIONALES
METAS:
1. Ubicar al pas dentro
de los primeros 10
lugares a nivel
internacional, en
materia de
exportaciones
2. Exportaciones por
ms de 12,000 millones
de dlares de bienes
aeroespaciales
3. Contar con 110 mil
empleos directos
4. Integracin nacional
del 50%
43
LINEA ESTRATGICA 1. PROMOCIN Y DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO

OBJETIVO
ACCIONES
ESTRATGICAS
1. Aprovechar compras
nacionales para el
desarrollo de la industria
(compras de gobierno y
sistemas de
compensacin "Offsets").
Aprovechar el mercado
interno para detonar el
desarrollo de la
industria aeroespacial
mexicana y promover su
participacin relevante
en los mercados
internacionales.
MECANISMOS
INSTRUMENTOS
1. Programa de apoyos.
1. Apoyos para:
Asistencia Tcnica
Capacitacin
Certificaciones
Desarrollo de proyectos
2.Liderazgo del gobierno en la gestin
de OFFSETs
3. Participacin del gobierno en capital
de riesgo como socio
4. Financiamiento adecuado del
gobierno para los OFFSETs
5. Definicin de propiedad intelectual
6. Recursos para campaa de
promocin
7. Incentivos
8. Programas bianuales
9. Apoyos presupuestarios
2. Esquema de Offsets y de
compensacin industrial (marco
normativo y mecanismos de
implementacin).
3. Estrategia arancelaria.
4. Convenios de colaboracin y
de reserva de mercado
(SEDENA, SEMAR, otros).
1. Unidad de inteligencia de
mercados para deteccin de
programas internacionales.
2. Participacin en
proyectos y programas
internacionales
(Proyectos estratgicos)
2. Programa de apoyos.
3. Estrategia arancelara.
LINEA ESTRATEGICA
4. Poltica industrial.
1. Promocin y
desarrollo del mercado
interno y externo.
3. Definicin de los
nichos de Mxico en la
cadena de suministro y
redes de innovacin
globales (Especializacin
pas) e identificar los
polos de competitividad
asociados.
1. Estudio y plan estratgico

para la especializacin de pas y
sus polos de competitividad
(seleccin de los productos y
servicios dentro de la cadena
global de suministros).
2. Desarrollo de la infraestructura
asociada a los polos definidos
para convertirlos en polos de
competitividad (Centros de
desarrollo tecnolgico
especializado (CDT),
laboratorios, gestin de talento,
etc.).
ACTORES
RELEVANTES
SECRETARIA DE
ECONOMA
FEMIA
SEDENA
SEMAR
1. Apoyo del gobierno en la gestin de

proyectos estratgicos
2. Participacin del gobierno en capital
de riesgo como socio
3. Banca de desarrollo con rea
especfica para Aeroespacial
4. Financiamiento adecuado para los
proyectos estratgicos
SECRETARIA DE
ECONOMA
1. Apoyos para el estudio y la

estructuracin del plan estratgico.
SECRETARIA DE
ECONOMA
2. Implementacin en un CDT de
Conacyt.
PROMEXICO
FEMIA
PROMEXICO
CONACYT
1. PROYECTO DE COMPRAS
NACIONALES ESTRATGICAS
2. PROYECTOS MILITARES Y CIVILES
a) Proyecto de inversin en equipo y
armamento
b) Proyecto de inversin para la
adquisicin de aviones y helicopteros
(compra y subcontratacin)
c) Proyecto de transferencia de
tecnologa
d) Proyecto de fabricacin bajo licencia
e) Proyecto de co-produccin
f) Proyecto de alianzas estratgicas
g) Proyecto de lineas de produccin y
entrenamiento
1. PROYECTO DE DISEO Y
FABRICACIN DE MOTOR NACIONAL
2. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN
AVIN CON ALTO CONTENIDO
NACIONAL
OTROS
FEMIA
3. Programas bianuales.
CONACYT
4. Apoyos presupuestarios federales
(Apoyos verticales)
PROYECTOS
METAS - HITOS
1. Proyecto de compras
en operacin
2. Programa de apoyos
aprobados
3. Proyectos militares y
civiles en operacin
1. Inicio del primer

proyecto de diseo y
fabricacin de motor
nacional
2. Inicio del primer
proyecto de ensamble
de un avin con 50% de
contenido nacional
1. Identificacion polos y
desarrollo de planes
regionales
1. ESTRUCTURACIN DEL PROYECTO
DE ESPECIALIZACIN PAS EN LA
CADENA DE SUMINISTRO Y REDES DE
INNOVACION GLOBALES.
2. Plan de
infraestructura por
cluster desarrollado
3. Seleccin de
empresas participantes
44
LINEA ESTRATGICA 2. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA NACIONAL

OBJETIVO
Desarrollar una
cadena de
suministro
integrada,
competitiva y con
capacidades a nivel
industrial,
tecnolgico y de
innovacin
LINEA
ESTRATEGICA
2. Fortalecimiento y
desarrollo de las
capacidades de la
industria nacional
MECANISMOS
1. Contar con una cadena de proveedores

desarrollada e integrada
a) Desarrollo de proveedores nacionales
b) Atraccin de inversiones estratgicas
para complementar la cadena
2. Enfoque integral del ciclo completo de
vida del producto: diseo, ingeniera,
manufactura y reparacin.
1. Poltica Industrial
2. Programa de
Integracin de la Cadena
Productiva
3. Programa de atraccin
de inversion extranjera
focalizado e inversin
nacional
3. Desarrollo de clusters actuales

a) Identificacin y desarrollo de
vocaciones regionales; MRO, defensa,
ensamble, motores, partes y
componentes
b) Atraccin de proveedores estratgicos
c) Colaboracin entre OEM'S Y TIER'S 1
d) Esquema de colaboracin Industria
Privada / Gobierno Federal / Gobiernoes
Estatales
4. Facilitar la Internacionalizacin de
empresas establecidas en Mxico y
atraccin de inversiones estratgicas
(IED, IEN, Joint Ventures, Alianzas
Estratgicas Venture Capital, etc.)
2. Programa de apoyo a
Clusters
3. Programa de Desarrollo
de I+D+i
4. Desarrollo de
infraestructura
1. Poltica Industrial.
2. Programas de apoyo.
3. Acuerdos
Internacionales.
4. Programa de
Internacionalizacin.
5. Programa de atraccin
de inversiones y
desarrollo de empresas.
6. Unidad de inteligencia
de mercados para
deteccin de
oportunidades de
internacionalizacin e
Inversiones
INSTRUMENTOS
ACTORES
RELEVANTES
PROYECTOS
1. PROYECTO DE DESARROLLO
DE PROVEEDORES
2. PROYECTO DE CALIDAD
INTEGRAL
INTEGRAL MRO
1. Apoyos para:
Capacitacin
Asistencia tcnica
Comercializacin
Clusters
Desarrollo de proveedores
Desarrollo de proyectos
2. Financiamiento para:
Capital de trabajo
Maquinaria, instalaciones y
herramentales
Capital de riesgo
Nuevas inversiones
Proyectos de diseo y fabricacin
Tecnologa
3. Incentivos fiscales a la
inversin, capacitacin y
desarrollo I+D+i, especficos para
el sector y para proyectos
estratgicos
4. PROYECTO DE LABORATORIO
DE PRUEBAS
DE CLUSTERS
SECRETARA DE
ECONOMA
INTEGRAL MRO
FEMIA
3. PROYECTO DE I+D+i
2. Establecimiento formal del

Programa de compras
3. Establecimiento e
implementacin de sistemas de
compensacin "Offsets"
4. Creacin del Programa de

Apoyos presupuestarios
federales especficos para el
sector
CONACYT
SEDECOS
INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS
1. PROYECTOS ESTRATGICOS DE
LA INDUSTRIA
PNUD
2. PROYECTO DE
INTERNACIONALIZACIN
3. PROYECTO DE INVERSIN
ESTRATGICA
federales (Apoyos verticales)
5. Lineas de financiamiento
adecuado para el sector
aeroespacial
6. Laboratorio de pruebas de la
Industria Aeroespacial
7. Mxico como principal HUB

de servicios aeronuticos en
Amrica Latina
1. Programa de
especializacin
2. Convenios de
colaboracin
1. Participacin de Mxico en
Programas Internacionales que
le permitan acceso a nuevas
tecnologas y mercados
PROMXICO
5. Especializacin por servicios o

productos de la cadena global de
suministro
METAS - HITOS
1. PROYECTO DE
ESPECIALIZACIN POR SERVICIOS
O PRODUCTOS
a) Desarrollo de infraestructura
45
LINEA ESTRATGICA 3. DESARROLLO E CAPITAL HUMANO NECESARIO

OBJETIVO
Contar con
capital humano
especializado
para satisfacer
las necesidades y
el desarrollo de la
industria
aeroespacial
LINEA
ESTRETGICA
3. Desarrollo de
capital humano
necesario
ACCIONES
ESTRATGICAS
1. Impulso a la
formacin,
capacitacin,
especializacin y
asistencia tcnica
para el desarrollo de
especialistas en sus
diferentes niveles, en
el sector
aeroespacial.
a) Definicin de
programas conjuntos
entre la FEMIA, la
SEP, gobiernos
estatales, CONACYT ,
COMEA y otras
instituciones
acadmicas
b) Desarrollo de
carreras tcnicas
especializadas
MECANISMOS
INSTRUMENTOS
ACTORES
RELEVANTES
PROYECTOS
METAS - HITOS
1. Apoyos para:
Formacin,
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Especializacin y
certificaciones.
1. Programa integral
de gestin
2. Convenio de
Colaboracin
(Gobiernos estatales,
academia, CONACYT,
COMEA,
Universidades
nacionales e
internacionales,
otros).
3. Certificacin y
homologacin de
programas
acadmicos a todos
los niveles formativos.
4. Certificacin de
profesionistas.
2. Alianzas
internacionales para
el diseo de
programas de
formacin de
especialistas en el
sector.
3. Incentivos fiscales
al desarrollo de
programas
especficos de
capacitacin y
formacin de
especialistas dentro
de la industria.
4. Becas para la
formacin de
especialistas en el
sector.
SECRETARA DE
ECONOMA
FEMIA
CONACYT
SEDECOS
COMEA
UNIVERSIDADES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
DGAC
CIMA: Colegio de
Ingenieros
Mexicanos en
Aeronutica.
OACI: Organizacin
Internacional de
Aviacin Civil.
1. PROYECTO
INTEGRAL DE GESTION
DE TALENTO QUE
INCLUYA:
a) Certificacin de
programas y
profesionistas.
b) Proyectos con
SEDENA y SEMAR.
c) Concursos
Nacionales e
Internacionales.
1. Programa
Integral de
gestin de
talento
establecido e
implementado.
d) Comit de
vinculacin: industria,
gobierno y academia.
e) Alta especializacin
internacional.
5. Apoyos
presupuestarios
federales (Apoyos
verticales)
6. Programas
46
LINEA ESTRATGICA 4. DESARROLLO TECNOLGICO NECESARIO

OBJETIVO
ACCIONES
ESTRATGICAS
MECANISMOS
Poltica Regional
1. Establecimiento de Centros
de Desarrollo Tecnolgico
especficos para la industria,
con participacin del sector
industrial en los principales
clusters
a) Desarrollo de nuevas reas
tecnolgicas
b) Desarrollo especfico de
I+D+i, vinculado a la industria
Contar con el
desarrollo tecnolgico
necesario para una
participacin relevante
de la industria nacional
en la cadena global de
suministro
c) Vinculacin de actores
(CDT, universidades, y
CONACYT) y mecanismos
(AERIS, Redes) para soporte y
desarrollo de proyectos
conjuntos
a) Programa de desarrollo de
CDTs
b) Programa integral de
desarrollo de I+D+i
c) Programa de
certificaciones de procesos
d) Programa de
diversificacin tecnolgica
2. Alianzas tecnolgicas
internacionales
3. Concertacin de actores
4. Adaptacin de estructuras
(CONACYT) a las
necesidades de la industria
INSTRUMENTOS
1. Apoyos para:
la creacin de centros
tecnolgicos o adaptacin
de existentes, para
actividades especficas
del sector
2. Apoyos para el
desarrollo de I+D+i,
especfico para el sector
ACTORES
RELEVANTES
SECRETARA DE
ECONOMA
FEMIA
CONACYT
3. Apoyos para
Certificaciones
Capacitacin,
Asistencia Tcnica,
Desarrollo de proyectos y
Alianzas Tecnolgicas
UNIVERSIDADES
CENTROS DE
DESARROLLO
TECNOLGICO
proyectos de I+D+i
PROYECTOS
METAS - HITOS
1. PROYECTO
DESARROLLO
CENTROS
TECNOLGICOS
2. PROYECTO
INTEGRAL I+D+i
3. PROYECTO
CERTIFICACIONES DE
PROCESOS
TECNOLGICOS
4. PROYECTO
ALIANZAS
TECNOLGICAS
1. CDTs especficos para

el sector creados y
operando
2. Programa integral de
I+D+i, implementado
3. Alianzas tecnolgicas
alcanzadas
4. Programa integral de
certificaciones operando
5. PROYECTO DE
APOYOS VERTICALES
5. Incentivos fiscales para

el desarrollo I+D+i,
LINEA ESTRATEGICA
4. Desarrollo
Tecnolgico necesario
2.Laboratorio(s) de pruebas y
diseo especifico para la
industria con participacin del
sector industrial.
a) Programa de apoyo para el

desarrollo de laboratorio de
pruebas y nuevos materiales
3. Desarrollo de nuevos
materiales (compuestos,
nano), con participacin del
sector industrial.
b) Programa de apoyo para

el desarrollo de un motor
nacional
fabricacin y ensamble de un
modulo de motor
2. Alianzas Tecnolgicas
Internacionales
5. Ensamble de un avin con al

menos un contenido nacional
del 50%
3. Fortalecimiento
transversal para materiales
con nfasis en aplicaciones
aeroespaciales
1. Apoyos para:
Investigacin, diseo y
pruebas de materiales y
motor nacional
Creacin de laboratorio de
pruebas de la industria
aeroespacial
Alianzas Tecnolgicas
Inversin
Capital de riesgo
Maquinaria
Herramentales
SECRETARA DE
ECONOMA
FEMIA
CONACYT
UNIVERSIDADES
CENTROS DE
DESARROLLO
TECNOLGICO
1. PROYECTOS DE
DESARROLLO DE
LABORATORIO DE
PRUEBAS
2. PROYECTO DE
DESARROLLO DE
MODULO DE MOTOR
NACIONAL
3. PROYECTO DE
ENSAMBLE DE UN
AVION CON ALTO
CONTENIDO
NACIONAL
4. PROYECTO DE
DESARROLLO DE
NUEVOS MATERIALES
1. Laboratorio de pruebas
de la Industria
Aeroespacial
fabricacin y ensamble de
un mdulo de motor
3. Ensamble de un avin
con 50% de contenido
nacional
4. Nuevos materiales
diseados y desarrollados
47
LINEA ESTRATGICA 5. DESARROLLO DE FACTORES TRANSVERSALES

OBJETIVO
ACCIONES
ESTRATGICAS
1. Marco Institucional
2. Adopcin de
mecanismo de
del sector
3. Programa de Apoyos
especfico para el
sector
Contar con las

condiciones
externas
adecuadas que
faciliten el
desarrollo y
crecimiento de la
Industria
Aeroespacial en
Mxico
4. Financimiento
5. Regulacin
(Facilitacin y
estrategia arancelara)
MECANISMOS
1. Poltica Regional
2. Convenio de participacin
de actores.
3. Mecanismo de
coordinacin y gestin del
sector
4. Esquema de OFFSETs.
5. Esquema para Compras
Nacionales Estratgicas
6. Banca de desarrollo con
reas y programas
5. Desarrollo de
Factores
Transversales
1. Apoyos para:
Esquema de OFFSETs y
compras nacionales
2. Presupuesto para el
desarrollo del PNEIA.
3. Presupuesto para la
creacin del mecanismo
de coordinacin y gestin
4. Programa de apoyos
verticales.
5. Programa de
financiamiento especfico
para el sector.
ACTORES
RELEVANTES
SECRETARA DE
ECONOMA
PRESIDENCIA
FEMIA
PROMXICO
CONACYT
SCT
SEDENA
SEMAR
SHCP
CONGRESO
SEDECOS
BANCA DE
DESARROLLO
PROYECTOS
METAS - HITOS
1. PROYECTO DE
DESARROLLO DE FACTORES
TRANSVERSALES
2. PROYECTO DE OFFSETs
3. PROYECTO COMPRAS
NACIONALES ESTRATGICAS
4. PROYECTO DE
CONCERTACIN DE ACTORES
5. PROYECTO DE APOYOS
VERTICALES
6. PROYECTO DE
FINANCIAMIENTO
1. Contar con convenio de

participacin de actores
3. Contar con el
mecanismo de
4. Contar con esquema de
OFFSETs y su
implementacin
5. Establecimiento formal
del Programa "Compras
Nacionales Estratgicas"
6. Estar entre los dez
pases ms importantes a
nivel mundial
7. Exportaciones por ms
de 12,000 mdd
8. Contar con 110 mil
empleos
9. 50% de Contenido
Nacional
1. Programa de desarrollo
de Clusters
a) Capital Humano
b) Atraccin de IED
LINEA
ESTRTAGICA
INSTRUMENTOS
6. Infraestructura,
Certificaciones,
Logstica y Centros
Tecnolgicos
c) Centros tecnolgicos
d) Programa de apoyo para
logstica e Infraestructura
e) Certificaciones
1. Apoyos para:
Capacitacin
Promocin internacional e
IED
Centros tecnolgicos
I+D+i
2. Apoyos y
financiamiento para
desarrollo de
infraestructura y logstica
3. Incentivos fiscales a la
inversin, capacitacin y
desarrollo I+D+i, para el
sector y para proyectos
de infraestructura
SECRETARA DE
ECONOMA
PRESIDENCIA
FEMIA
PROMXICO
COMEA
CONACYT
SCT
CONGRESO
SEDECOS
1. PROYECTO
DESARROLLO DE
CLUSTERES
2. PROYECTO DE
LABORATORIO DE
PRUEBAS
1. Laboratorio de
pruebas de la Industria
Aeroespacial
3. PROYECTO DE
DESARROLLO DE UN
MODULO DE MOTOR
fabricacin y ensamble
de un mdulo de motor
4. PROYECTO DE
ENSAMBLE DE UN
AVIN CON ALTO
CONTENIDO NACIONAL
3. Ensamble de un avin
con 50% de contenido
nacional
1. PROYECTO
DEACUERDOS
INTERNACIONALES
1. Acuerdos
internacionales firmados
1. Liderazgo gubernamental
7. Acuerdos
internacionales
2. Mecanismo de
1. Apoyos para:
Mecanismo de
SECRETARA DE
ECONOMA
PRESIDENCIA
FEMIA
PROMXICO
SCT
CONGRESO
48
5.4. Hitos y metas estratgicas

En todo programa estratgico, se establecen, diferentes pasos claves, que nos definen los retos y nos acercan al
cumplimento de las metas y con ello de los objetivos, a continuacin se definen los hitos relevantes, definidos por
la industria y por el gobierno federal:
1. Establecimiento formal del mecanismo de coordinacin y gestin
2. Participacin de Mxico en programas internacionales que le permitan acceso a nuevas
tecnologas y mercados
3. Establecimiento formal del Programa de Compras Nacionales Estratgicas
4. Establecimiento e implementacin de sistemas de compensacin (Offsets)
5. Creacin de un programa de apoyos especficos para el sector
6. Lnea de acceso a financiamiento adecuado para el sector aeroespacial
7. Inauguracin del laboratorio de pruebas de la industria aeroespacial
8. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor
9. Ensamble de un avin con 50% de contenido nacional
10.Mxico se convierte en el principal HUB de servicios aeronuticos en Amrica Latina
5.4.1. Metas
Derivado de los hitos relevantes se plantean las siguientes metas a alcanzar en el 2020:
1. Ubicar al pas dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones
2. Exportar ms de 12,000 millones de dlares de bienes aeroespaciales
3. Contar con 110 mil empleos directos, que incluyan entre el 30% y 35% de puestos con un nivel de ingeniera
o mayor
4. Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada por la industria
6. Mecanismo de Coordinacin y Gestin

Para poder poner en prctica el PRO-AREO, lo ms conveniente es contar con un mecanismo de coordinacin y
gestin, que de manera constante coordine, de seguimiento y promueva o ejecute las acciones requeridas para
asegurar el cumplimiento de las actividades estratgicas necesarias para alcanzar los objetivos planteados.
El mecanismo propuesto sera la creacin de un Comit de la Industria Aeroespacial en el cual participen los
principales actores de los sectores pblico y privado. Para ello, ser necesario realizar un convenio que formalice la
creacin de dicho Comit, establecer sus objetivos, funciones y mecnica de operacin.
El Comit estar integrado por los representantes de las siguientes instituciones, con nivel de al menos Director
General o equivalente, quienes tendrn voz y voto:
Sector Pblico:
Secretara de Marina (SEMAR)
Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA)
Secretara de Seguridad Pblica (SSP)
Secretara de Economa (SE)
49
Secretara de Educacin Pblica (SEP)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT)
PROMXICO
Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Secretaras de Desarrollo Econmico de los Estados (un representante de un estado con actividad relevante en el
sector)
Sector Privado:
Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA)
Tres representantes de la industria
Academia:
Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA)
Tres universidades o institutos que impartan ingenieras vinculadas con la industria.
Adicionalmente, el Comit podr invitar a representantes de organismos e instituciones pblicas y/o privadas que se
relacionen con los asuntos o proyectos a tratar, quienes tendrn derecho a voz pero no a voto.
En el caso de las Secretaras de Desarrollo Econmico de los Estados, se solicitar que la Asociacin Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Econmico, A.C. (AMSDE) nombre un representante.
La presidencia del Comit estar a cargo del representante de una de las instituciones que lo integran y ser
rotatoria por un periodo de un ao. La definicin de la primera presidencia y su rotacin se harn en los trminos
que se establezcan en el instrumento normativo mediante el cual se formalice el mecanismo.
El objetivo del Comit ser dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones estratgicas establecidas en
el Pro-Areo 2012-2020 Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial, proponer nuevas estrategias o, en su
caso, modificaciones a las ya establecidas, as como los instrumentos para poder llevarlas a cabo.
El Comit, para el cumplimiento de sus funciones se auxiliar por grupos de trabajo para cada una de las
estrategias definidas en el Pro-Areo:
1.
2.
3.
4.
5.
Mercados interno y externo

Desarrollo de capacidades
Formacin de capital humano
Desarrollo tecnolgico
Desarrollo de factores transversales
La coordinacin de los grupos de trabajo estar a cargo de la Secretara Tcnica, que recaer en la Direccin
General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa de la Secretara de Economa.
El Comit sesionar de forma ordinaria una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando as lo requiera.
Cada grupo de trabajo estar integrado por representantes de las diferentes instituciones que integran el Comit o
de instituciones invitadas y se designar a un responsable de cada grupo, quien coordinar las actividades que les
correspondan y reportar los avances al Secretario Tcnico. La integracin de los grupos de trabajo, la designacin
del responsable y sus funciones, se determinarn por el Comit conforme a los trminos que se establezcan en el
instrumento normativo que para tal efecto se genere.
50
7. Conclusiones
Como resultado de las condiciones enunciadas anteriormente y del entorno favorable de los ltimos aos, la
Industria Aeroespacial en Mxico ha presentado un fuerte crecimiento:
El nmero de empresas en el pas se increment significativamente llegando a 238 empresas y 10

entidades de apoyo.
Mxico es el pas con mayor inversin en manufacturas aeronuticas en el mundo, alrededor de 33 mil
millones de dlares entre 1990 y 2010.
31,000 empleos generados.
Exportaciones en el entorno de los 4,337 millones de dlares.
Sin embargo, es importante recalcar que existen reas de oportunidad, detalladas en este programa, que es
necesario desarrollar para impulsar el sector a otro nivel. Inerciamente, en el 2020 alcanzaramos exportaciones
entre los 8,000 mdd y los 10,000 mdd, con una generacin de empleos entre los 70,000 y los 90,000.
Por el contrario, si aprovechndonos del entorno favorable que est viviendo Mxico en los ltimos aos,
implementando las mejores prcticas internacionales se lograr:
Para el 2020 avanzar del 15vo. al 10mo. lugar a nivel mundial en ventas en el sector, por delante de Brasil y
Espaa.
Generaremos ms de 110,000 empleos, que incluyan entre el 30% y 35% de puestos con un nivel de
ingeniera o mayor.
Alcanzaremos exportaciones superiores a los 12,000 mdd.
51
PRO-AREO 2012 - 2020

PROGRAMA ESTRATGICO
DE LA
INDUSTRIA AEROSPACIAL
ANEXOS
Anexo I
Principales participantes y oportunidades de mercado
Jugador
Historia:
Ao de
fundacin y
sede
Cifras
Valor de la empresa:
4.7 billones de
dlares.
BOEING
.
Fundada en
1916, con sede
en Chicago,
Estados Unidos
Utilidades: 610
millones de dlares
(2009).
Fuerza de trabajo: 159
mil empleados (2005)
Clientes: en 90
pases.
Porcentaje del total de
los ingresos
manufactureros del
sector civil: 23.5%
(segundo ms
importante)
Relacin con
Mxico
Boeing
Commercial
Airlines estableci
una oficina de
ventas en la ciudad
de Mxico en
Marzo del 2001.
La empresa
pronostica vender
entre 2000-2020
360 aviones a
Mxico con un
valor agregado de
18 billones de
dlares.
Oportunidades de
mercado
Programas civiles
Del 2008 al 2018,

producir
3,949 aviones para el
segmento de pasillo nico
(modelo B737), y 1, 953
para el de pasillo doble
(modelo B 767/777/787).
Boeing
747-8
Boeing
787
Boeing 787 10/777
80% de los aviones

de Amrica Latina
son Boeing.
Anexo I hoja 1
Jugador
EADS
European Aeronautic
Defense and Space
Company
Es una corporacin que
unific a:
Airbus (Francia)
Eurocopter (Francia)
Construcciones
Aeronuticas SA
(CASA Espaa).
DASA (Alemania)
Astrium
Arianespace
Historia:
Ao de
fundacin y
sede
Constituida en
Julio del ao
2000;
legalmente
establecida en
msterdam
(Holanda) y
cuentan con
cuarteles
generales en
Pars (Francia)
y Otrobrunn
(Alemania).
Cifras
83 billones de euros
(2010), con
ganancias de 553
millones de euros
(2010).
Fuerza de trabajo:
ms de 120 mil
trabajadores en 70
centros productivos
alrededor del mundo
(2009).
Utilidades: 763
millones de euros
(2009).
Porcentaje del total
de los ingresos
manufactureros del
sector civil: 34.5%
(ms importante)
Relacin con
Mxico
En el 2001,
EADS Telecom
form un rea de
atencin
empresarial en
Mxico para
pequeas y
medianas
compaas que
puedan
beneficiarse de
sus soluciones de
comunicacin,
sobre todo, en
reas de
seguridad. Tiene
400 clientes en
Mxico.
Oportunidades de
mercado
Programas civiles
Del 2008 al 2018,

entregar 4,356
aviones para el
segmento de pasillo
nico (A320) y 1,354
para el de pasillo doble
(A330-340-350-380).
A380
A320
A350X
WB
Anexo I hoja 2
Jugador
Historia:
Ao de
fundacin y
sede
Cifras
Ingresos de la
empresa: 19 billones
de dlares (2008)
BOMBARDIER
SUKHOI
Fundada en
1942, con sede
en Montreal,
Quebec, Canad
Fundada en
1939, con sede
en Mosc, Rusia
Fuerza de trabajo:
59 mil empleados
(2008)
Porcentaje del total de
los ingresos
manufactureros del
sector civil: 6.1%
(quinto ms
importante)
Ingresos:
1.5 billones de dlares
(2010) de los cuales el
95% fue producto de
exportaciones.
Fuerza de trabajo:
ms de 29 mil
empleados (2011)
Relacin con
Mxico
La empresa instal
en el 2005 una
planta de
manufactura en
Quertaro y ofrece
servicios de MRO
en el aeropuerto de
Toluca.
En Enero del 2011,

Interjet compr 15
nuevos aviones
Sukhoi Superjet
100 por un importe
de 650 millones de
dlares.
Oportunidades de
mercado
Programas civiles
Hay oportunidades en los

siguientes programas
civiles:
Bombardier CSeries
(CS100 33 pedidos y el
CS300 - 57, los cuales
se preveen entren al
mercado en el 2013)
Bombardier Challenger
300 & Learjet NXT
Bombardier Dash8Q400X (Pendientes de
entregar 62 aviones para
el 2013 2014)
En 2010-11 introduccin
del Superjet SSJ, el cual
costar 27.8 millones de
dlares.
Iniciar produccin de 110
unidades en 2010,
principalmente para
clientes rusos. Competir
contra los E-jets de
Embraer y los programas
C-R-J de Bombardier.
Anexo I hoja 3
Jugador
Historia:
Ao de
fundacin y
sede
Cifras
Ingresos de la
empresa: 5.4
billones de dlares
(2010).
Fuerza de trabajo:
EMBRAER
Fundada en
1969, con en
Sao Jos dos
Campos, Sao
Paulo,
Brasil
17 mil empleados
(Sept. 2010)
Tiene delegaciones
comerciales y de
mantenimiento en
los Estados Unidos,
as como oficinas
comerciales en
Francia, Portugal,
Singapur y China.
Porcentaje del
total de los
ingresos
manufactureros
del sector civil:
Relacin con
Mxico
Oportunidades de mercado
Programas civiles
En octubre del 2010,

la empresa instal su
primer centro tcnico
en Mxico, tras firmar
un acuerdo con la
firma de servicios
para
aviacin
ejecutiva. Transpas
Areo; este centro
ofrece
servicios
tcnicos para los
clientes
de
los
modelos Phenom 100
(cuatro pasajeros) y
Phenom 300 (siete
pasajeros).
Existir una demanda de 6,875 aeronaves para

los prximos 20 aos (2010-2029) con un valor
de 200 mil millones de dlares, alguno de los
modelos que podrn requerirse son:
Comerciales:
Embraer EMB 110, 120, 145, 170, 175, 190,
195
Embraer/FMA CBA 123 Vector
Familia ERJ 145
Familia Embraer E-Jets, Phenom 100, 300,
Legacy 600, Lineage 1000
Militares:
Embraer EMB 312, EMB 314
AMX International AMX
Embraer KC-390 (En desarrollo)
Variantes militares de la familia Embraer

ERJ 145, Ejecutivos
Fumigadores:
Embraer EMB 202 Ipanema
3.6% (sptimo ms
importante)
Anexo I hoja 4
Jugador
Historia:
Ao de fundacin y
sede
Cifras
Oportunidades de
mercado
Programas civiles
290 billones de dlares (2008).
AVIC
Aviation Industry
Corporation of China
COMAC
(Commercial Aircraft
Corporation of China)
Fuerza de mercado:
400 mil empleados (2008)
Fundada en 2008, con sede
en Beijing, China.
El enfoque de AVIC es el
desarrollo de tecnologa militar
propia para competir
eventualmente contra Boeing y
Airbus en la industria civil rea.
2.7 billones de dlares (2008).
Fundada en 2008, con sede
en Shanghi, China.
Es una empresa propiedad del
gobierno chino que busca reducir
la dependencia del pas respecto
a Airbus y Boeing.
Del 2008 al 2018 estar

produciendo
150
jets
regionales.
Planea crear un nuevo

avin de pasillo nico en el
ao 2010.
Anexo I hoja 5
Jugador
MITSUBISHI
Aircraft Corporation
(MJET)
Historia:
Ao de fundacin y
sede
Cifras
$1.19 billones de dlares
Fundada en 2008, con provedos por Mitsubishi Heavy
sede en Japn.
Industries, Ltd., Toyota Motor
Corporation, Mitsubishi
Es
subsidiaria
de Corporation, Sumitomo
Mitsubishi Heavy Industries Corporation and Mitsui & Co.,
(MHI)
Ltd.
Fuerza de trabajo:
Aproximadamente 200
Oportunidades de
mercado
Programas civiles
Producir el Jet Regional

Mitsubishi. Su principal
cliente ser la compaa
de vuelo All Nippon
Airways. Espera vender
1,000 jets en los prximos
20 a 30 aos. Har 102
entregas de 2008 a 2018.
Mitsubishi
Regional Jet
Fuentes: IBIS World
Concretamente, en el corto plazo (2012), Mxico podra participar en la fabricacin de 7,500 aviones que ya se tienen pedidos para los
prximos siete aos, de hacer cambios en la cadena de valor que demandan los grandes fabricantes como Boeing, Airbus, Bombardier y
Embraer.31
Anexo I hoja 6
31
Revista Manufactura, julio 2009
Los principales proveedores Tier 1 a nivel global y sus especialidades:
Los principales proveedores en el rubro de motores son Rolls Royce y GE Aviation.

Respecto a alas, la principal empresa es BAE plc.
Para trenes de aterrizaje, destaca la empresa Smiths.
Los proveedores Tier 1 suelen tener contactos exclusivos con las empresas OEMs. Como parte de una tendencia
productiva actual, hay una mayor integracin entre OEMs y proveedores Tier 1: coordinan la produccin de
aeronaves y comparten mayores riesgos. El enfoque de la industria se basa ms en la integracin de sistemas que
en la capacidad productiva interna de los OEMs, y hay un creciente deseo por parte de ellas de trabajar con un
menor nmero de proveedores Tier 1 (Reporte de Clear Water).
Mercado de manufactura de motores por volmen
Fuente:Clear Water, Aerospace Global Report http://www.clearwatercf.com/documents/sectors/Aerospace_Global_Report_2011_(A4).pdf
De esta grfica se deriva que los principales jugadores OEMs y Tier 1 especializados en motores son:
CFM International: domina 42% del mercado mundial

GE Aviation: posee 20% del mercado mundial
Rolls Royce (15%)
International Aero Engines (11%)
Pratt & Whitney (6%)
Anexo I hoja 7
Principales empresas en el sector de aeronaves comerciales (2008):
AVIONES COMERCIALES
Compaa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Airbus (ex ATR)

Boeing
Bombardier
Cessna
Gulfstream
Embraer
Hawker Beechcraft
Dassault Aviation
ATR
Ventas (mdd)
2008
Ventas (mdd)
2007
40,171
28,263
9,965
5,662
5,512
4,260
3,547
3,384
1,300
33,784
33,386
9,713
5,000
4,828
6,369
3,464
2,577
1,100
Fuente: Flight International, Top 100.Special Report, September, 2009,

en http://www.pwc.com/en_GX/gx/aerospace-defence/pdf/flight-internl-top-100-2009.pdf
Principales jugadores mundiales en el sector de defensa (2008):
DEFENSA AEROESPACIAL
Sector
2008
Rank
2007
1
2
Boeing
4
3
Lockheed Martin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
7
6
8
Compaa
Northrop Gruman
Bae Systems
Raytheon
EADS
Finmeccanica
United Technologies
10
9
Thales
11
12
13
14
Honeywell
Israel Aerospace Industries
Textron
Dessault Aviation
Total
L-3
Divisin
85% Integrated Defence Systems
Excluding Ship Systems, IT a & Space
Technology
Aeronautics & Electronics
Excluding Land Systems, IT estimated
naval revenues
Excluding inteligence & info Systems
& instrument Space revenues
Excluding Commercial and Space,
includes 50% Eurocopter
Includes 66% Aeronautics; 85%
Helicopters
80%
Fligth
Systems
(Sikorsky,
Hamilton Standard
Defence
715 sales to DoD, of which 75%
estimated to be aerospece related
Estimated 35% of revenues
Bell Military plus Textron Systems
Defence
Ventas
2008
Ventas
2008
(mdd)
(mdd)
27,240
27,268
25,344
24,745
23,093
23,446
21,560
23,711
19,042
17,559
17,849
12,129
14,234
12,330
9,260
8,339
7,969
7,145
7,935
7,434
4,428
3,600
3,530
2,100
189,190
4,283
3,300
2,625
2,356
178,677
Fuente: Flight International, Top 100.Special Report, September 2009.
Haciendo alusin a lo anterior, se reitera el punto de que la competencia es abismal, pero no es exclusivo para las
grandes marcas sino tambin en el mbito de los proveedores Tier 1, lo cual ratifica la orientacin de la necesidad
de Mxico en cuanto a su especializacin para hacer diferencia en el resto de los competidores.
Anexo I hoja 8
Anexo II
Benchmarking y mejores prcticas internacionales
Una vez detectadas las oportunidades para Mxico con los principales jugadores a nivel global, analizaremos las
ventajas comparativas y competitivias de los 3 pases de referencia (Brasil, Canad y Espaa) tanto a nivel pas
como industria, as como las propias ventajas que tiene Mxico a este mismo nivel; con la intencin de detectar los
puntos estratgicos que sirvan para la definicin de los segmentos en los cuales Mxico debe enfocarse para su
desarrollo en el mbito global.
A nivel pas:
BRASIL
Ventajas comparativas y competitivas
Cuenta con mano de obra calificada.
Cuenta con alianzas con China y Rusia, pero tambin con pases como Ucrania y Letonia. Los primeros
proveen no slo fondos y capacitacin, mientras que los segundos buscan el apoyo de Brasil para poder
lanzar sus satlites.
Ubicado al sur del continente americano, tiene un mercado interno grande, as como uno de los principales
jugadores a nivel internacional.
El apalancamiento militar es clave para la industria dado el acceso a recursos econmicos que, de otra
manera, no estaran disponibles en su sector privado; sirviendo de base para la transferencia tecnolgica.
ESPAA
Cuenta con mano de obra calificada y a su alrededor cuenta con varios pases con mano de obra
calificada.
Sus principales aliados son los dems pases de la Comunidad Europea.
Espaa se encuentra rodeado de algunos de los principales pases del sector aeroespacial. Su cercana
con Francia y Alemania resultan una ventaja competitiva en el tema logstico para este pas.
Clusters de investigacin, capacitacin a profesionales de industrias similares y fomento de carreras
aeronuticas.
Cuenta con gran inversin directa, sobre todo de pases miembros de la Comunidad Europea. Sin
embargo, debido a la crisis que enfrenta actualmente el pas, las empresas aeroespaciales espaolas
buscan nuevos pases en los cuales invertir.
Eleccin de tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria aeroespacial
(ej. fibras de carbono, motores, control areo).
Creacin de Centros Tecnolgicos por regiones de industrias relevantes al sector aeronutico.
Regin Vasca: Centro de Tecnologas Aeronuticas (CTA) en 1998 por industria privada con el
respaldo del gobierno regional. El CTA desarrolla nuevas tecnologas (ej. fibra de carbono) y
nuevos mtodos de comprobacin de productos y diseos (ej. sensores infrarrojos para deteccin
de fisuras en componentes metlicos) a travs de un banco de pruebas.
Andaluca: Centro Aeroespacial de Tecnologa Avanzada (CATEC) que se concentra en tres reas
bsicas de investigacin: estructuras y materiales; propulsin (motores y combustibles) y
equipamiento, avinica y sistemas de a bordo. Tambin colabora en investigacin de UAVs
Anexo II hoja 1
CANAD
Cuenta con una mano de obra por dems calificada y con apoyos a la capacitacin de nuevos talentos.
Tiene convenios y tratados internacionales, principalmente con EUA, referentes a suministros de la
industria militar y espacial.
Una de sus principales lneas estratgicas es acercar a la industria con las universidades.
Ubicado al norte del continente americano, tiene un mercado interno grande. Su cercana con el mercado
estadounidense y su localizacin con los centros de investigacin norteamericanos, hacen que esta
industria sea extremadamente competitiva.
MXICO
Cuenta con una mano de obra especializada y de bajo costo en sectores como el metalmecnico y
automotriz, que estn en proceso de reconversin hacia el sector aeroespacial.
Su cercana con el mercado estadounidense y con facilidades logsticas para comunicarse con las
principales zonas de desarrollo en el mundo.
Es el Pas con mayor cantidad de convenios y tratados internacionales, como el caso de TLCAN, y el
TLCUE.
Amplias capacidades en manufactura, especialmente en las industrias metalmecnica, automotriz,
telefona y electrnica, que brindan un potencial alto para el desarrollo de industrias de mayor
especializacin.
Respeto a las leyes y normas de proteccin de propiedad intelectual, apoyndose en instituciones
especficamente creadas para este propsito (IMPI).
A nivel industria:
BRASIL
Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la cuarta mayor empresa fabricante de
aeronaves (EMBRAER Tier 1). sto ha contribuido a la generacin de proveedores locales.
Cuenta con grandes clusters de la industria aeroespacial y una mano de obra importante dentro del sector.
Creacin de centros tecnolgicos por regiones de concentracin de industrias relevantes al sector
aeronutico. Tal es el caso del cluster Sao Jos dos Campos (SJC) que incluye a empresas lderes
mundiales -Latecoere (Francia), Aernnova (Espaa), Sobraer (Sonaca Group - Blgica), de I+D como ITA,
INPE y DCTA-.
ESPAA
Uno de los principales actores de la industria aeroespacial actual es Grupo EADS (European Aeronautic
Defence and Space), esta empresa acta como tractora de las dems empresas espaolas. Asimismo, los
pases de la Comunidad Europea cuentan con varios Tier 1 y Tier 2 que han establecido plantas dentro del
territorio espaol.
Costo competitivo en la regin de Europa Occidental.
Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la atraccin de grandes empresas
fabricantes de aeronaves y OEMs (EADS-CASA, Aernnova, Sener, ITP, e Indra). De esta manera han
Anexo II hoja 2
logrado transferencias tecnolgicas que sirven de partida para el desarrollo de I+D+i (con el apoyo
econmico y legal del gobierno federal y de comunidades autnomas).
Eleccin de tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria aeroespacial
(ej. fibras de carbono, motores, control areo).
CANAD
Varios de los principales actores de la industria aeroespacial son canadienses (OEMs y Tier) y actan
como clientes y fuentes de tecnologa para las dems empresas canadienses.
Costos menores a los que tiene el mercado estadounidense, sin embargo, no es uno de los lugares ms
baratos para la produccin de componentes aeroespaciales, segn lo revela su estudio sectorial del 2009,
pero s resulta ms competitivo que los niveles de la industria norteamericana.
Fomento de la industria aeroespacial en torno a grandes empresas OEMs locales (Bombardier, CAE,
CMC Electronics, Magellan Aerospace y Heroux Devtek) y atraccin de inversin de extranjeras
(Pratt&Whitney, Bell Helicopter Textron, Boeing, Honeywell, Goodrich, Messier-Dowty, Rolls Royce y
General Dynamics.
MXICO
Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la atraccin de armadoras (OEMs) que
sirvan como tractoras para la generacin de proveedura local y transferencia tecnolgica.
Costo competitivo en mano de obra. Esta es una gran ventaja, no slo a nivel regional (Norteamrica) sino
a nivel global (Asia, Sudamrica).
Mxico cuenta con 248 empresas y entidades de apoyo vinculadas al sector aeroespacial, la mayora de
ellas extranjeras. Las empresas mexicanas, en su mayora se basan en Tier 3 y proveedura general,
aunque existe un crecimiento en Tier 2 tambin.
Concentracin regional de industrias relevantes al sector aeroespacial. Tal es el caso de las regiones
llamadas Corredor Pacfico y Corredor Centro-Norte que pueden brindar capacidad para produccin de
sistemas, controles para propulsin y diseo, as como el ensamble y sub-ensamble de componentes
especializados.
Firma con Estados Unidos en el 2007 del Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA), por sus siglas en
ingls y disposicin para negociar un convenio similar con la Secretara de Transportes de Canad,
adems de incorporarse al Acuerdo para el Control de la Exportacin de Armas Convencionales y
Tecnologa de Uso Dual (Wassenaar).
Eliminacin de aranceles y facilitacin comercial a la importacin de componentes aeronuticos.
Recomendaciones (Segmentos de enfoque para Mxico)

Tomando en cuenta la trayectoria ya emprendida por Mxico, sus ventajas comparativas y competitivas, se
propone que el enfoque estratgico consista en consolidar la manufactura en actividades de mayor valor
agregado, como:
1. Incentivar la transversalidad industrial y reconversin de industrias nacionales.
Fomentar la participacin de otras industrias ligadas al sector aeroespacial para poder ser proveedores de
la misma (textil, plstico, metalmecnico) generando as una base de productos con mayor valor agregado
y una mano de obra ms especializada.
Anexo II hoja 3
2. Focalizarse en tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria

aeroespacial:
Contar con centros tecnolgicos y laboratorios de pruebas, aprovechando los ya existentes y

desarrollando la infraestructura que se requiera.
Ensamble y subensamble a nivel de Tier 2 (motores, fuselajes, turbinas, arneses, trenes de
aterrizaje, sistemas y controles de vuelo).
3. Enfoque en el desarrollo de nuevos materiales, tales como, aluminio, composites, plsticos, aleaciones
especiales de fierro y acero, slices, cobre y titanio.
4. Desarrollo de combustibles para (involucramiento del sector gubernamental ej. PEMEX) que sirva de
plataforma para el desarrollo de aeronaves, helicpteros, vehculos no tripulados, etc.
5. Especializacin en proveedura a nivel Tier 2 y Tier 3, en plataformas aeroespaciales internacionales que
permitan adquisicin de conocimiento y transferencia tecnolgica.
6. Creacin de un HUB especializado en actividades de MRO.
7. Especializarse en componentes y servicios dentro de la cadena global de suministro, por ejemplo, ser el
mejor a nivel mundial en:
El diseo y fabricacin de toda la soportera que tienen las aeronaves.

El diseo y fabricacin de triming (vestiduras, asientos) para aeronaves.
El suministro de MRO integral.
La bsqueda de la especializacin en la cadena global de suministro requiere de un estudio profundo de

mercado, de capacidades, de estrategias y de anlisis de costo beneficio, que permitan asegurar la inversin
en un proyecto de tal relevancia.
Anexo II hoja 4
ESPAA
OBJETIVO
Reforzar la
posicin de la
industria espaola
en Europa,
igualando en 2016
la productividad
media por
empleado espaol
a la europea
occidental
ESTRATEGIA
1. Potenciacin
Industrial
ACTORES
RELEVANTES
PROYECTOS
METAS - HITOS
Industria de
Cabecera
Autoridad
Aeroportuaria -AenaMinisterio de
Fomento
Comunidades
Autnomas (CCAA)
1. Eurofighter Typhoon
2. Airbus A400
3. Eurocopter Tiger
4. Meteor missile
5. EC-145 / Large
Helicopter de
Eurocopter
6. Creacin de un
Centro de Excelencia
de UAV's
7. Proyecto Atlante /
Advanced UAV
8. Avionetas ligeras
1. 15% de participacin
en los aviones Airbus
2. 15% a 20% en
proyectos militares
EADS
3. Incrementar
participacin en
proyectos Eurocopter
1. Sistema de
Entrenamiento para el
Eurofighter (EF-MST)
2. Sistemas de Control
de Trfico Areo
1. Desarrollo de
simuladores con alto
potencial de
comercializacin
exterior
2. Equipos Embarcados
de Monitorizacin de
Motores (EIU)
3. Potenciar turbinas de
baja
4. Compatibilidad
Medioambiental
1. Fabricacin de
piezas estandarizadas
certificadas EASA
1. Mejorar el grado de
tecnificacin
2. Aumentar la
productividad
1. Iberia Mantenimiento
2. ITP
1. Utilizar
infraestructura de
defensa para uso
comercial en el marco
de una estrategia de
cooperacin
2. Atraer operadores de
mantenimiento a
territorio espaol
1. Sistema de Cielo
Industria de Control
nico Europeo-SESAR
1. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA de Trfico Areo
2. GPS diferenciales
Programas internacionales de
Comunidades
(EGNOS/GALILEO)
cooperacin con Subsidios y
Autnomas (CCAA)
3. Automatizacin de
crditos blandos por 110 M Eur
Autoridad
gestin de trfico y de
Aeroportuaria -Aena- operaciones basadas
en trayectorias
1. Desarrollo de
radares primarios
2. Digitalizacin de
comunicaciones TierraAire-Tierra en VHF &
UHF
MECANISMOS
INSTRUMENTOS
1. Aumentar y mejorar la participacin

industrial en los proyectos Airbus y
EADS
2. Fomentar la entrada en Espaa de
Prime Contractors Internacionales
3. Potenciar capacidades espaolas
en aeroestructuras de fibra de
carbono
4. Facilitar cooperacin entre
industria de cabecera y auxiliar
5. Diversificar hacia nuevas reas
tecnolgicas con potencial de
crecimiento y favorecer la produccin
de productos propios de
comercializacin autnoma: UAV's
Sistemas de Aviacin Gral, Aviones
de misin
1. Centro para el Desarrollo

Tecnolgico Industrial (CDTI)
EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA
Tecnolgico para la Industria
Auxiliar PDTIA
3. Programa Estratgico de
Tecnologa PET
Desarrollo PED
Infraestructuras PEInf
Investigacin PEInv
7. Creacin de AEROAVAL
8. Fundacin para la Investigacin,
Desarrollo y Aplicaciones de los
Materiales Compuestos FIDAMC
9. Sociedades de Garanta
Recproca SGR
1. PET - Subsidios y crditos

reembolsables por 97.7 MEur
2. PED - Subsidios y crditos
3. PEInf - Subsidios por 11.5 M Eur
4. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur
5. PDTIA - Subsidio y crdito por
14.6 M Eur
6. AEROAVAL - Crditos
garantizados por 50 M Eur
1. Aumentar la capacidad de absorber

el crecimiento previsto
2. Ajustar su competencia tecnolgica

Investigacin PEInv
3. Consorcios de Investigacin
Industrial CENIT
1. Atender las debilidades

estructurales
2. Mejorar su competitividad
3. Capacitacin segmentada
4. Cooperacin con industrias
tecnolgicamente similares
Auxiliar PDTIA
Tecnologa PET
3. Creacin de AEROAVAL
1. Expansin selectiva de
capacidades para absorber
crecimientos
2. Atraer inversiones en capacitacin
de tecnologas claves para Mnto
mecnico, electrnico y avinica
3. Fomentar la participacin en
fabricacin de componentes
complejos

2. AirTN - Iniciativade la UE cuyo
propsito es establecer sinergias
entre participantes de la industria
en Europa con el resto del mundo.
1. Potenciar las capacidades de la

industria espaola en Sistemas de
Trfico Areo y Ayuda a la
Navegacin ATM


(especiales dado el largo plazo,
recuperacin incierta y alejados del
mercado)
2. CENIT - Cofinanciamiento
Industria Sistemista
(compromisos a 4 aos y
& Subsistemista
presupuesto de proyecto mnimo de
Comunidades
5 M Eur)
Autnomas (CCAA)
3. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA Programas internacionales de
14.6 M Eur
3. AEROAVAL - Crditos
garantizados por 50 M Eur en 2013
1. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA Programas internacionales de

Industria Auxiliar
Comunidades
Autnomas (CCAA)
Industria de
Mantenimiento
Comunidades
Autnomas (CCAA)
Anexo II hoja 5
ESPAA
OBJETIVO
Reforzar la
posicin de la
industria espaola
en Europa,
igualando en 2016
la productividad
media por
empleado espaol
a la europea
occidental
1. Maximizar capacidades existentes

2. Creacin de infraestructura
segmentos selectivos
ESTRATEGIAS
2. Potenciar
Infraestructura
Permanente en
I+D
3. Mejorar la
coordinacin
Interinstitucional
1. Mejorar la obtencin de
contrapartidas industriales y
tecnolgicas
2. No solapamiento de actuaciones
4. Capital
Humano
1. Capacitacin a profesionales de
industrias similares
2. Fomento de carreras aeronuticas
MECANISMOS
INSTRUMENTOS
ACTORES
RELEVANTES
PROYECTOS

1. Eurohawk,
Barracuda, Eagle, CLEUREKA, IBEROEKA, CHINEKA
289, Skorpio, Neuron,
Advanced UAV
2. Sistemas de Control
Auxiliar PDTIA
de Trfico Areo (ATM)
Sector Privado,
3. UAV's, ATM, Mnto
Tecnologa PET
CDTI,
Avanzado Aeronaves,
Instituto Nacional de
Biocombustibles y
Desarrollo PED
Tcnica
Reciclaje
4. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur Aeroespacial INTA
4. Cmara
Comunidades
Reverberante de Ruido
14.6 M Eur
Autnomas (CCAA)
Acstico
Investigacin PEInv
5. Instalaciones
TEMPEST (plataformas
aeronuticas),
6. Mejoras para el
centro de ensayos de
Industrial CENIT
turborreactores

Auxiliar PDTIA
Tecnologa PET
Desarrollo PED
14.6 M Eur
Investigacin PEInv
Industrial CENIT

Sector Privado
Organismos
Pblicos (Ministerio
de Defensa,
Ministerio de
Industria, Ministerio
de Educacin y
Ciencia, ATECMA,
INTA, ProEspacio)
Fundacin
Aeroespacio
CICYT (Comisin
Ministerial de
Ciencia y
Tecnologa)
apoyado por CAS
(Comit de Apoyo y
Seguimiento)
GECOIN (Gerencia
de Cooperacin
Industrial)
Universidades
Patrocinios gubernamentales con
Ministerio de
participacin de los actores
Educacin y Ciencia
relevantes privados (ATECMA, EOI,
Comunidades
etc.)
Autnomas (CCAA)
METAS - HITOS
1. Centro de I+D
(Creacin de
Prototipos, Ensayos y
Simulacin)
1. Plataforma
Aeroespacial Espaola
PAE (Dic 2006)
2. Implantaciones
industriales (Eurocopter
Espaa)
3. Nichos de excelencia
(Materiales compustos
a partir del F-18,
simuladores y bancos
automticos, etc.)
1. Difundir y poner a
disposicin de las
empresas de manera
ms eficiente el amplio
abanico de centros de
investigacin, ensayos
y pruebas de propiedad
pblica.
2. Convertir
conocimiento en
elementos de
competitividad para la
industria espaola
1. Cursos intensivos a
profesionales de
introduccin al sector
2. Ampliar plazas en
MBA del sector
3. Concurso Anual de
Ideas sobre Nuevos
Prods Aeronuticos
Evitar la cada en el
nmero de titulados
salientes de la
Universidad Espaola
(efecto de la pirmide
poblacional)
Anexo II hoja 6
CANAD
OBJETIVO
Consolidar su
posicin como lder
del sector
aeroespacial y de
defensa, con la
industria ms
innovadora y ser el
polo ms atractivo
para inversin
LINEAS ESTRATGICAS
MECANISMOS
INSTRUMENTOS
ACTORES RELEVANTES
PROYECTOS
METAS - HITOS
1. Asegurar
inversiones
estratgicas en la
Industria
Aeroespacial y de
Defensa
1. Fortalecer las competitividad en

manufactura de aeronaves
2. Participar en el desarrollo de
clusters regionales aeroespaciales
3. Fomentar la participacin en el
desarrollo de nuevas plataformas
tecnolgicas
4. Mejorar la competitividad de la
cadena de suministro local
1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial y de

Defensa (SADI)
2. Departamento Nacional de Defensa
3. Sociedades Tecnolgicas de Canad (TPC)
4. Beneficios Industriales y Regionales
(IRB's)
1. SADI - Crditos por 225 M Cad anuales

(totalizando 900 M Cad en 2012) mediante
una participacin del 30% del costo total y
un periodo de 15 aos
2. TPC - Apoyos por 1,700 M Cad desde
1997
3. IRB's - Apoyos a PyME's para que grandes
OEM's puedan comprar e invertir en nuevas
tecnologas de sus proveedores y apoyar en
su exportacin
Prime OEM's (Tier

III)
Proveedores Tier I
& II
Agencias y
Ministerios
Gubernamentales
Organismos
Internacionales
PyMEs
1. Airbus A380
(Goodrich & CAE)
2. Bombardier Cseries
3. Bell Helicopter
Textron Canada MAPL
4. Joint Strike Fighter
(JSF)
1. Conjuntar nuevos
productos a la base de
productos maduros
actuales
2. Promover la adopcin
de nuevos estndares de
certificacin para
soportar las nuevas
plataformas tecnolgicas
2. Desarrollo de
Tecnologa y
Comercializacin
1. Fondeo para el desarrollo de

tecnologa
2. Fomentar I+D
3.- Desarrollar los Mapeos de
Insercin Tecnolgica (TIR)
4. Establecer y fondear centros de
investigacin
5. Promover proyectos de
investigacin intersectorial
6. Apoyo al desarrollo de ciencia y
tecnologa
7. Movilizar la investigacin
acadmica a los sectores
prioritarios
1. Estrategia Aeroespacial y de Defensa

(SADI)
2. Corporacin Comercial Canadiense
3. Departamento de Defensa
4. Crdito al Impuesto por I+D
5. Oficina de Desarrollo Colaborativo
6. Programa de Asistencia a la Investigacin
Industrial (IRAP)
7. Consejo de Ciencias Naturales
8. Programa de Desarrollo de Tecnologa
Espacial
9. Sociedades Tecnolgicas
(IRB's)
1. SADI - Crditos por 225 M Cad anuales

(totalizando 900 M Cad
3. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por 35%
de 3 M Cad
4. IRAP - Apoyos por 142.5 M Cad
5. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M Cad
en el periodo 2010, de los cuales 295.3 M
Cad fue en proyectos de Innovacin
tecnologas de sus proveedores
OEM's
Proveedores Tier I
& II
Agenicas y
Ministerios
Gubernamentales
Instituciones
Educativas
PyMEs
1. Mapas de
Materiales
Compuestos, Diseo
de Aeronaves y MRO
2. Mapas de
Integracin de
Sistemas de cabina,
3. Mapas de
Tecnologas en
Sistemas de
Diagnstico
4. Proyectos (IAR)
1. Desarrollo de
tecnologas de ltima
generacin para
misiones espaciales
2. Mejorar la precomercializacin de
nuevas tecnologas
3. Definir y lanzar
proyectos colaborativos
en el desarrollo de
nuevas tecnologas
4. Incrementar y
promover la
investigacin
aeroespacial
3. Desarrollo de
Competencias
1. Mejorar la base de
competencias & habilidades
2. Atraer juventud y talento
3. Acercar a la industria con las
instituciones educativas
4. Fomentar la participacin
privada en infraestructura de
investigacin
1. Consejo de Ciencias Naturales e

Investigacin de Ingeniera (NSERC)
2. Desarrollo Canadiense de Recursos
Humanos y Habilidades (HRSDC)
3. Fundacin Canadiense para la Innovacin
1. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M Cad

en el periodo 2010, de los cuales 295.3 M
Cad fue en proyectos de Innovacin
Proveedores Tier I
& II
Agenicas y
Ministerios
Gubernamentales
Instituciones
Educativas
PyMEs
4. Polticas
Comerciales e
Iniciativas de
Fomento al
Comercio
1. Defender la industria frente a

restricciones de acceso a
1. Corporacin Comercial Canadiense
tecnologa & prcticas desleales
2. Promocin internacional de la
3. Crdito al Impuesto por Investigacin
industria
Cientfica y Desarrollo Expertimental
3. Promover la Inversin Extranjera
(SR&ED)
Directa
4. Sociedades Tecnolgicas de Canad (TPC)
4. Incrementar el acceso a
5. Equipo Canadiense de Comercio:
mercados emergentes
Aeroespacial y de Defensa
5. Estrechar vnculos con el Depto.
de Defensa de EEUU
(IRB's)
6. Mantener la inteligencia de
negocios

1997
2. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por 35%
de 3 M Cad
tecnologas de sus proveedores y apoyar en
su exportacin
Prime OEM's (Tier

III)
Proveedores Tier I
& II
Agenicas y
Ministerios
Gubernamentales
Instituciones
Educativas
Embajadas y
Consulados
Organismos
Internacionales
1. Anlisis y evaluacin
1. Fomentar el gasto
de talento para el
privado en programas de
sector de MRO
capacitacin
2. Programas de
2. Promover la insercin
becarios &
de estudiantes y recin
reconocimiento de
graduados en la
oportunidades de
industria
carrera
1. Asistencia en las
ventas militares
internacionales
2. Participacin
agresiva en ferias
internacionales
aeronaticas,
militares, satelitales
1. Mejorar la visibilidad
internacional de
proveedores Tier I & II
2. Facilitar el xito
comercial de PyMEs
Anexo II hoja 7
CANAD
OBJETIVO
LINEAS ESTRATGICAS
MECANISMOS
INSTRUMENTOS
ACTORES RELEVANTES
1. Proveer financiamiento
Prime OEM's (Tier
selectivo en exportacin
1. Crdito al Impuesto por Investigacin
1. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por
III)
2. Negociar acuerdos
Cientfica y Desarrollo Expertimental
5.
35% de 3 M Cad
Proveedores Tier
bilaterales/multilaterales
(SR&ED)
Financiamiento
2. Crditos y apoyos al desarrollo de
I & II
referentes al financiamiento en
2. Programa de Desarrollo de
a las Ventas
proyectos internacionales
Agenicas y
materia de comercio
Tecnologa Espacial
Internacionales
3. Regional Aircraft Credit Facility RACF Ministerios
internacional
3. Crdito a las Instalaciones para
1.5 M Cad (al 31 Marzo de 2009)
Gubernamentales
3. Asegurar la venta al mercado
Aviacin Regional (RACF)
PyMEs
de exportacin
Consolidar su
posicin como lder
6. Seguridad y
del sector
aeroespacial y de Medio Ambiente
defensa, con la
industria ms
innovadora y ser el
polo ms atractivo
para inversin
7. Proveedura
1. Participar en programas de
defensa y
seguridadinternacionales
2. Modernizacin de equipo
militar
3. Invertir en programas de
investigacin
4. Mantener una base de
control por razones de
seguridad nacional
1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial y

de Defensa (SADI)
3. Oficina de Desarrollo Colaborativo de
Tecnologa
(IRB's)
PROYECTOS
METAS - HITOS
1. Acuerdo bilateral
1. Asegurar las ventas
con Brasil referente
en los mercados
a la aviacin regional
internacionales
2. Participacin en el
2. Dar certidumbre a
Acuerdo Sectorial
la industria
Aeronutico para
3. Aprovechamiento
Crditos a la
de recursos
Exportacin de
financieros limitados
Aviacin Civil (OCDE)
1. Canadarm I and II
(Investigacin
Espacial Civil)
2. RADARSAT II
1. SADI - Crditos por 225 M Cad
Proveedores Tier
Satellite
anuales (totalizando 900 M Cad en
I & II
3. Maritime
2012) mediante una participacin del
Agenicas y
Helicopter Program,
30% del costo total y un periodo de 15
Ministerios
CF-18 y aeronave de
aos
Gubernamentales
patrullaje Aurora
2. IRB's - Apoyos a PyME's
PyMEs
4. Acuerdo Bilateral
EUA-Cand sobre
Cooperacin en
Materia de Defensa
1. Mejorar los
sistemas de
monitoreo
medioambientales
2. Reforzar el
patrullaje de zonas
protegidas
3. Asegurar el
cumplimiento de las
leyes en territorios
nacionales
1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial

1. Enfoque a bienes de alta
1. Mejorar el
(SADI)
1. SADI - Crditos por 225 M Cad
especificacin, proveedura en
apalancamiento para
2. Crdito al Impuesto
anuales mediante una participacin del Prime OEM's (Tier
conjunto con pases aliados y
el desarrollo industrial
4. Oficina de Desarrollo Colaborativo de
30% del costo total
III)
1. Plan de Inversin
contratos que incluyan ciclo de
2. Facilitar la
Tecnologa
2. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por Proveedores Tier
en Capacidades
vida total de los mismos
planeacin de la
5. Programa de Asistencia a la
35% de
I & II
Estratgicas
2. Mantener compromisos de
industria
Investigacin Industrial
3. IRAP - Apoyos por 142.5 M Cad
Agenicas y
2. Proyecto de
participacin con sus
3. Promover los
6. Consejo de Ciencias
4. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M
Ministerios
Reposicin Hercules
proveedores
objetivos de
7. Fundacin Canadiense para la
de los cuales 295.3 M fue en proyectos Gubernamentales
(militar)
3. Mejorar la productividad y
desarrollo regional y
Innovacin
de Innovacin
PyMEs
competitividad de los setores
alta calidad de la
5. IRB's - Apoyos a PyME's
aeroespacial y de defensa
industria
(IRB's)
Anexo II hoja 8
BRASIL:
Alcanzar independencia nacional en el dominio de de las tecnologas sensibles para el desarrollo y la defensa como
ejes rectores de la Seguridad Nacional
LINEAS
ACCIONES
ESTRATGICAS ESTRATGICAS
1. Incrementar la
participacin en los
mercados internos y
externos
1. Fortalecimieno del papel de

la Industria Militar de Defensa
2. Incrementar la base de
clientes actuales para industria
militar y civil
3. Inversin en desarrollo de
cluster SJdC
MECANISMOS
INSTRUMENTOS
1. Banco Nacional de
Desarrollo Econmico y Social
(BNDES)
2. Polticas de Desarrollo
Productivo (PDP)
3. Programa de Apoyo a la
Educacin, Investigacin
Cientfica y Tecnologa en
Defensa Nacional (ProDefesa)
1. ProAeronutica Crditos a PyMEs en

proyectos aeroespaciales
superiores a 1 M BRL (100
M BRL a aplicarse desde
2007 a 2010 /
Financiamiento de hasta
100% del costo del
proyecto)
2. ProDefesa - Crdito por
1.8 M BRL anuales
(proyectos de 120,000 BRL
anuales)
1. ProAeronutica 1. Establecer los marcos
Crditos a PyMEs en
regulatorios para el sustento de
(BNDES)
proyectos aeroespaciales
estas actividades
superiores a 1 M BRL (100
2. Expandir el desarrollo de
Productivo (PDP)
M BRL a aplicarse desde
2. Fortalecimiento del
sistemas espaciales
2007 a 2010 /
papel de la industria
3. Potenciar medidas que
espacial, ciberntica
promuevan la autonoma de
100% del costo del
y de energa nuclear
lanzamiento, produccin,
Defensa Nacional (Proproyecto)
operacin y reemplazo de
Defesa)
2. Pro-Defesa - Crdito por
sistemas espaciales
4. Plan de Desarrollo de
1.8 M BRL anuales
Aerdromos de Inters Militar (proyectos de 120,000 BRL
(PDAIM)
anuales)
ACTORES
RELEVANTES
Ministerios
Gubernamentales
Cadena Productiva
Nacional
PROYECTOS
METAS - HITOS
1. Disear y producir localmente

todos los elementos militares
necesarios para defensa (aeronaves,
1. Desarrollo de
submarinos, armamento)
tecnologa para
aeronaves de la empresa todos los sistemas y componentes
electrnicos de alta precisin
EMBRAER
3. Diseo y produccin local de
componentes de precisin
relacionados con control y
monitoreo aeroespacial y terrestre
1. Diseo y fabricacin de
plataformas de
Ministerios
lanzamiento satelital
necesarios para defensa (aeronaves,
Gubernamentales 2. Diseo y fabricacacin
submarinos, armamento)
Cadena Productiva
de satlites
Nacional
geoestacionarios para
todos los sistemas y componentes
Centros
telecomunicaciones,
Acadmicos
sistemas sensores
3. Diseo y produccin local de
Organismos
remotos de control de
Internacionales
altitud
3. Diseo y fabricacin de monitoreo aeroespacial y terrestre
UAV's
Anexo II hoja 9
BRASIL:
ACCIONES
LINEAS
ESTRATGICAS ESTRATGICAS
3. Desarrollo
tecnolgico
indispensable
4. Potenciacin de
talento humano
1. Promover la I+D en
materiales, equipo y sistemas
militares y civiles
2. Fomentar alianzas
comerciales con industria
extranjera
3. Incrementar las obras
referentes a infraestructura de
energa, transporte y
comunicaciones
MECANISMOS
(BNDES)
Productivo (PDP)
Defensa Nacional (ProDefesa)
4. Plan de Desarrollo de
Aerdromos de Inters Militar
(PDAIM)
5. Plan Nacional de Logstica y
Transportes (PNLT)
1. Promover la participacin e
integracin de los sectores civil 1. Banco Nacional de Desarrollo
y militar en temas de defensa
Econmico y Social (BNDES)
2. Fomentar la colaboracin
2. Fundacin de Coordinacin
entre el sector acadmico y
de Perfeccionamiento de
Personal de Nivel Superior
entidades sociales en temas de
(Capes)
inters militar
2. Programa Gobierno
3. Fomentar la educacin militar
Electrnico Servicio de
en materia de Derecho
Atencin al Ciudadano (GESAC)
Constitucional y Derechos
Humanos
INSTRUMENTOS
ACTORES
RELEVANTES
PROYECTOS
METAS - HITOS
1. ProAeronutica - Crditos
a PyMEs en proyectos
1. Desarrollo de tec. de
aeroespaciales superiores a
Ministerios
comunicacin, comando y
necesarios para defensa
1 M BRL (100 M BRL a
Gubernamentales
control satelitaly redes
(aeronaves, submarinos,
aplicarse desde 2007 a 2010 /
Cadena Productiva
de control para
armamento)
Nacional
operaciones terrestres, 2. Disear y producir localmente
100% del costo del proyecto)
Centros
martimas y areas
todos los sistemas y componentes
2. ProDefesa - Crdito por 1.8
Acadmicos
2.
Desarrollo
de
tec.
de
M BRL anuales (proyectos de
Organismos
determinacin
de
3.
Diseo y produccin local de
120,000 BRL anuales)
Internacionales
coordenadas geogrficas
3. PNLT - Participacin
(GPS)
conjunta con sector privado
monitoreo
aeroespacial y terrestre
de 14 M BRL en 2009
1. GESAC - Recursos por

1,000 M BRL para la
modernizacin tecnolgica
del Estado (a partir del
2008)
2. Apoyos por parte del
Ministerio de Educacin y
Tecnologa
Ministerios
Gubernamentales
Centros
Acadmicos
1. Transferencia de la
Escola Superior de Guerra
a Brasilia
2. Organizacin de
Seminarios, Simposiums y
Reuniones en conjunto
con la sociedad civil
1. Fomentar intercambio entre

miembros de sectores
gubernamental, sociedad civil y
militar
Anexo II hoja 10
Anlisis Comparativo
Anexo II hoja 11
Anexo II hoja 12
Otra nota de relevancia a nivel internacional, es lo sucedido en Oklahoma, el 04 de abril del 2011, donde la
gobernadora firm una nueva ley estatal de programas de incentivos competitivos, que consiste en el rembolso de
los impuestos para los ingenieros de la industria aeroespacial que se trasladen a trabajar en empresas ubicadas en
Oklahoma, as como para las empresas que los contraten (subsidio de entre el 5 y 10% de su salario); adems se
incentiva la carrera de ingeniera rembolsando a las empresas el 50% del costo de contratacin de un ingeniero
graduado. Lo anterior ser por un periodo de 5 aos desde el momento de contratacin de los ingenieros.
Como se mostr en el presente comparativo de estos 3 pases, existe una gran participacin del gobierno a travs
de crditos, subsidios, incentivos, tratados, programas, entre otros, lo cual reitera lo mencionado en el Pro-Areo
2012-2020, referente a la necesidad de liderazgo y participacin activa del gobierno para el desarrollo de la industria
aeroespacial en Mxico.
Anexo II hoja 13
Anexo III.
Exportaciones de Mxico
(Millones de dlares)
Productos exportados por Mxico

Fraccin
98060006
88033099
84111201
85443001
84119101
85030006
88032001
98060005
88024001
84118201
85362001
84112201
84091001
84071001
88021299
88023099
84818009
Descripcin
2008
Mercancas para el ensamble o fabricacin de aeronaves o aeropartes,
cuando las empresas cuenten con el Certificado de Aprobacin para 133
Produccin emitido por la SCT
Las dems partes de aviones o helicpteros
176
Propulsores a reaccin, excepto los turborreactores
309
Juegos de cables para bujas de encendido y dems juegos de cables de los
271
tipos utilizados en los medios de transporte (Reconocibles para naves areas)
Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos,
partes de estas mquinas o aparatos (de turborreactores o de 181
turbopropulsores)
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las
mquinas de las partidas 85.01 u 85.02 (reconocibles como concebidas 206
exclusivamente para aerogeneradores)
Trenes de aterrizaje y sus partes
37
Mercancas destinadas a la reparacin o mantenimiento de naves areas o
76
aeropartes
Aviones y dems aeronaves, de peso en vaco superior a 15,000 Kg.
4
Las dems turbinas de gas de potencia superior a 5,000 kw.
40
Disyuntores reconocibles para naves areas
9
Turbopropulsores de potencia superior a 1,100 kw.
9
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
58
motores de las partidas 84.07 u 84.08. (de motores de aviacin)
Motores de aviacin
22
Los dems (helicpteros)
22
Los dems (aviones)
393
Los dems artculos de grifera y rganos similares reconocidos para naves
23
areas
2009
2010
2010/2009
231
456
97.40
204
162
277
273
35.57
68.34
247
264
7.05
127
193
51.67
230
162
-29.5
82
148
80.03
84
100
18.51
15
41
17
25
79
52
52
47
437.41
26.98
203.43
88.99
29
33
11.31
31
26
70
32
30
30
2.42
17.05
-57.7
17
21
19.92
Fuente: ITC, Trade Map
Anexo III hoja 1
Principales pases a los que exporta Mxico

Captulo: 88 Navegacin area o aeroespacial
Pas Socio
El Mundo
Estados Unidos
Alemania
Francia
Canad
Reino Unido
Panam
Irlanda
El Salvador
Costa Rica
Rep. Dominicana
Per
Chile
Suiza
Hungra
Blgica
2008
720,065,542
663,013,216
1,703,585
3,706,211
7,785,824
15,395,824
2,230,528
96,729
402,127
1,950
1,658,584
465,297
23,000
6,975
20,0
0
Dlar Estadounidense
2009
442,906,716
346,512,157
1,344,220
6,636,785
8,065,237
16,190,265
23,658,191
88,668
6,504,106
6,099,703
2,467,792
364,640
665,533
6,900
0
0
2010
592,323,493
473,539,215
18,308,901
16,426,205
15,078,426
11,432,799
10,932,724
8,209,262
7,147,598
7,050,497
5,013,598
4,561,962
3,750,332
1,810,741
1,710,762
1,701,086
2010/2009
33.74
36.66
1,262.05
147.50
86.96
29.38
53.79
9,158.43
9.89
15.59
103.16
1,151.09
463.51
8
0.00
0.00
Anexo III hoja 2
8803.30.99
Exportaciones de partes de aviones helicpteros
Pas Socio
Estados Unidos
Reino Unido
Canad
Francia
Alemania
El Salvador
Espaa
Chile
Per
Irlanda
Israel
Pases Bajos
(Holanda)
Japn
Brasil
Repblica Checa
Guatemala
Trinidad y
Tobago
2008
153,919,257
13,519,285
7,115,026
201,151
292,286
219,204
4,384
0
0
96,729
0
Dlar Estadounidense
2009
177,583,208
13,819,973
7,549,385
1,962,749
290,774
96,436
970,340
0
335,179
88,668
429,628
2010
250,979,330
9,864,811
8,985,109
5,444,198
847,509
251,505
77,416
35,801
15,000
12,600
10,000
2010/2009
41.33
-28.62
19.02
177.38
191.47
160.80
-92.02
0.00
-95.52
-85.79
-97.67
4,501
3,000
4,468
48.93
51,249
257,202
18,119
1,520
5,000
256,141
2,060
1,950
3,000
3,000
2,000
1,917
-40.00
-98.83
-2.91
-1.69
12,783
1,625
-87.29
Anexo III hoja 3
8803.20.01
de trenes de aterrizaje y sus partes
Pas Socio
El Mundo
Estados Unidos
El Salvador
Chile
Francia
Suiza
Hungra
Blgica
Reino Unido
Kuwait
Canad
2008
37,322,338
30,275,450
182,923
23,000
1,268,973
0
0
0
1,876,540
0
611,374
Dlar Estadounidense
2009
82,239,795
62,986,454
6,404,882
665,533
4,229,093
0
0
0
2,353,382
980,062
458,611
2010
149,052,459
120,781,312
6,896,093
3,702,832
2,936,067
1,810,741
1,710,762
1,701,086
1,567,988
1,553,073
1,134,298
2010/2009
80,03
91,76
7,67
456,37
-30.57
0.00
0.00
0.00
-33.37
58.47
147.33
Anexo III hoja 4
9806.00.06 Special Classification Provisions

Exportaciones de mercancas para el ensamble o fabricacin de aeronaves o aeropartes.
Pas Socio
El Mundo
Estados Unidos
Canad
Brasil
Francia
Espaa
Japn
Israel
Irlanda
Corea del Sur
Reino Unido
Suecia
Turqua
Italia
Alemania
Argentina
2008
133,419,190
866,248
132,335,658
2,405
8,523
24,705
18,900
0
119,310
0
26,949
2,446
500
4,266
9,280
0
Dlar Estadounidense
2009
231,293,671
87,622,023
138,708,037
333,808
2,513,703
1,980,525
80,012
0
25,477
789
23,605
4,514
0
1,142
0
36
2010
456,980,930
248,838,576
203,786,711
2,382,642
1,121,265
754,030
47,957
21,725
15,303
6,721
6,000
0
0
0
0
0
2010/2009
97.58
183.99
46.92
613.78
-55.39
-61.93
-40,06
0.00
-39.93
751.84
-74.58
-100.00
0.00
-100.00
0.00
-100.00
Anexo III hoja 5
Anexo IV
Principales certificaciones del sector aeroespacial
Calidad
AS9003
Las organizaciones de produccin con procesos o productos relativamente simples pueden ser alentados por los
fabricantes de equipo original (OEM) de la industria aeroespacial para buscar la certificacin bajo los requisitos de
AS9003 como una alternativa a la norma especfica SAE AS9100 ms completa de la industria aeroespacial o
para el sistema de gestin de calidad base de la norma ISO 9001:2000.
AS9100 (2008)
La industria ha agregado ciertos requisitos a las normas especficas para el sector aeroespacial. El cumplimiento
con la norma AS9100 da credibilidad internacional de que una organizacin se adhiere a las ms estrictas normas
de calidad requeridas para las aeronaves, refacciones para aeronaves y reparacin de aeronaves.
AS9110
Esta norma se refiere especficamente a organizaciones de mantenimiento aeroespacial, e incluye la norma ISO
9001:2000 sistema de gestin de calidad con los requisitos adicionales necesarios para un sistema de gestin de
calidad para organizaciones de mantenimiento aeroespacial.
AS9120
Esta norma se basa tambin en la norma ISO 9001:2000, y se especifican requisitos adicionales para un sistema
de gestin de calidad para la industria aeroespacial aplicable a los distribuidores stockist.
ISO 9001
Es la base del sistema de gestin de la calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los
elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que
le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
ISO/TS 16949
El propsito de este estndar es desarrollar un sistema de gestin de calidad basado en la mejora continua, la
prevencin de errores y la reduccin de deshechos a lo largo del proceso productivo.
TS 16949 est basado en el estndar ISO 9000 y se aplica en las fases de diseo y desarrollo de un nuevo
producto, produccin y, en ciertos casos, instalacin de productos ligados a la automocin.
La ISO/TS 16949:2002, en particular, naci para evitar la duplicidad en normativas VDA 6.1 (Automotriz Alemana),
EAFQ (Francia), AVQS (Italia), y QS-9000 (Automotriz Estadounidense).
Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC)
Cumplimiento de la reglamentacin que impone la Direccin General de Aeronutica Civil sobre la

capacitacin y las certificaciones otorgadas a ingenieros y tcnicos de MRO necesarias para autorizar el
uso de aviones o partes despus de ser reparadas. Esta reglamentacin se percibe como algo funcional
hasta el momento.
Lo referente a evaluaciones tcnicas y anlisis de normas y sistemas, de acuerdo al BASA.
Certificado de aprobacin para produccin de partes.
Permiso para taller aeronutico.
PRI NADCAP
Abreviacin de National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (Programa Nacional de
Acreditacin de Contratistas Aeroespaciales y de Defensa), NADCAP es una cooperativa global que ofrece
programas que fijan estndares para las industrias aeroespaciales, de ingeniera y de defensa.
El programa NADCAP fue creado en 1990 como parte del Performance Review Institute (Instituto para la Revisin
del Desempeo, o IRD) por la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Su sede est en Warrendale, Pennsylvania,
Estados Unidos, y a travs del IRD, NADCAP provee certificacin independiente a procesos de manufactura de la
industria.
AS9100 (AS9199 - AS9100B)

La certificacin AS9100 es un sistema de gestin de calidad para la industria aeroespacial. Fue creada en 1999
por la Sociedad de Ingenieros Automotrices y la Asociacin Europea de Industrias Aeroespaciales. Remplaza a la
antigua AS9000, incluyendo los requerimientos de la versin actual del ISO9001 (2008), a la vez que agrega
exigencias adicionales sobre calidad y seguridad. Las mayores empresas manufactureras aeroespaciales y los
principales proveedores Tier 1 y Tier 2.
Las certificaciones estn identificadas, pero se requiere contar con instrumentos o programas necesarios que
incentiven y faciliten a las empresas el acceso a estos procesos, tanto con financiamiento como con organismos
certificadores accesibles.
Anexo IV hoja 2
Anexo V
Formacin de habilidades
Uno de los puntos de mayor relevancia para el desarrollo de la industria aeroespacial en Mxico, es la formacin
de habilidades y capacidades propias, en donde tcnicos del sector y de otros sectores cuenten con las
herramientas suficientes para competir en mercados internacionales y hacer del sector un eje estratgico de
desarrollo del pas, as como una industria reconocida a nivel internacional.
Por lo anterior, la Comisin de Formacin dependiente de la Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial
(FEMIA), han diseado un programa de capacitacin a nivel bsico, intermedio y avanzado, en los siguientes
comodities:
Esta iniciativa surge por la necesidad de desarrollar ingenieros y tcnicos especialistas en el sector aeroespacial,
que puedan cubrir las demandas del sector a nivel internacional, as como cubrir el cuello de botella encontrado en
la cadena de valor del sector aeroespacial.
Anexo V hoja 1
Ingenieros
Nivel Alto de habilidades y

conocimiento
Especializados
Ingenieros /
Supervisores
Operadores / Tcnicos /
Inspectores
Nivel Intermedio de habilidades y

conocimiento
Nivel bajo Medio de habilidades y

conocimiento
La propuesta est planteada, por lo que toca el turno a las autoridades competentes, como seran la SEP o el
COMEA de retomar esta iniciativa y ponerla en prctica, a fin de continuar con el desarrollo de los eslabones que
conforman la cadena de valor de la industria aeroespacial.
Anexo V hoja 2
Anexo VI
Acuerdos Internacionales
Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA).
Con la finalidad de que exista reconocimiento mutuo entre las autoridades de aeronutica civil mexicanas y
norteamericanas en materia de capacidad de certificacin de piezas y componentes aeroespaciales, promoviendo
la seguridad en la aviacin y la calidad ambiental, el 18 de septiembre de 2007 se firm un Acuerdo Bilateral de
Seguridad Area (BASA) entre los gobiernos de ambos pases, mismo que fue ratificado por el Senado Mexicano
el 8 de octubre de 2009, y cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de diciembre de
2009.
El BASA tiene como objetivo eliminar ciertos trmites requeridos para obtener las aprobaciones de algunos
aspectos relativos a la industria aeronutica en ambos pases. Para ello, las autoridades de aviacin civil de
ambos pases, la Administracin Federal de Aviacin (FAA) y la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC),
contarn con la facultad para realizar evaluaciones tcnicas y anlisis de las normas y sistemas en cada una de
las siguientes reas tcnicas:
Aprobaciones de aeronavegabilidad de productos aeronuticos civiles;
Aprobacin de pruebas ambientales;
Aprobacin y monitoreo de instalaciones y personal de mantenimiento;
Aprobacin y monitoreo de operaciones y tripulaciones de vuelo;
Evaluacin y calificacin de simuladores de vuelo, y
Aprobacin y monitoreo de centros de capacitacin en aviacin.
La entrada en vigor del BASA contribuir a facilitar las operaciones de proveedura de partes, tanto hacia las
empresas fabricantes de aviones como al resto de sus clientes, as como evitar incurrir en costos adicionales, ya
que la certificacin en Mxico podr ser realizada por la DGAC.
La Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC), dependiente de la Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT), se encarga de la administracin y legislacin relacionada con la aviacin y aeronutica civil en
Mxico.
Como parte de sus actividades, la DGAC realiza inspecciones y supervisiones de instalaciones aeroportuarias,
aeronaves, personal tcnico aeronutico, supervisin en el cumplimiento de las normas y reglamentos,
Identificacin y eliminacin de actos, actitudes y condiciones que representen un riesgo. Investigacin de
accidentes e incidentes. Coordina e instrumenta los sistemas y procedimientos de seguridad vigentes. Tambin
32
coordina su esfuerzo con otras autoridades federales para garantizar la seguridad en vuelo y aeropuerto.
Al ser Estados Unidos el principal mercado en lo referente a la industria aeroespacial y de acuerdo a la necesidad
de contar con ciertos requisitos para permanecer dicha relacin de mercado, Mxico decide suscribir el acuerdo
BASA, con la intencin de garantizar la certificacin y seguridad de procesos, productos e ingenieros mexicanos.
Lo anterior por una parte, ya que el beneficio no se limita exclusivamente al comercio con Estados Unidos, de
manera interna implica el contar con una industria con bases ms fortalecidas que impactarn en empleo, salarios,
comercio exterior, recursos econmicos, etc., y obliga a que la capacidad industrial mexicana se consolide.
32
Direccin General de Aeronutica Civil, http://www.aicm.com.mx/Dependencias/DGAC
Anexo VI hoja 1
Nota: El 18 de septiembre de 2007. Montreal, Canad. Entorno a la firma del BASA, el embajador de Mxico en
Canad, Emilio Goicoechea, aadi que el paso siguiente corresponde a la negociacin de un convenio similar
con la Secretara de Transportes de Canad. Hoy da la DGAC est ya en negociaciones para la concrecin del
mencionado convenio con Canad.
Acuerdo Wassenaar para el control de la exportacin de armas

convencionales y bienes y tecnologa de uso dual.
El Acuerdo Wassenaar, fue establecido para contribuir a la estabilidad y seguridad regional e internacional,
promoviendo la transparencia y responsabilidad durante la transferencia de armas convencionales, bienes y
tecnologas de uso dual.
En este Acuerdo, los pases participantes, buscan a travs de sus polticas nacionales, asegurarse de que las
transferencias de bienes de uso dual no contribuyan al desarrollo o a la mejora de las capacidades militares que
disminuyan estas metas, y no estn dirigidas al soporte de estas capacidades.
La decisin de transferir o de negar cualquier producto es responsabilidad nica de cada pas participante y todas
las medidas con respecto al Acuerdo son admitidas por los pases participantes y se ejecutan de forma
discrecional.
Las inversiones que se derivan del ingreso y participacin en Wassenaar, son potencialmente mayores en
comparacin con otros regmenes, dada la especificidad de sus productos; por ello, no se justificara en el
momento actual imponer a la industria cargas administrativas asociadas a regmenes diferentes a Wassenaar.
Del acuerdo marco se desprenden los siguientes acuerdos:
Rgimen de Control de Tecnologa de Misiles

El Rgimen de Control de la Tecnologa de Misiles (RCTM) es una asociacin voluntaria de pases que comparten
el objetivo de 1) la no proliferacin de sistemas no tripulados capaces de producir armas de destruccin masiva, y
2) la coordinacin de esfuerzos para controlar las exportaciones nacionales con el fin de prevenir la proliferacin
de esas armas.
Originalmente establecida en 1987 por Canad, Francia, Alemania, Italia, Japn, Inglaterra y los Estados Unidos,
actualmente hay 34 miembros en el RCTM, todos ellos en posicin de igualdad dentro del Rgimen. El RCTM se
cre como respuesta a la creciente proliferacin de armas de destruccin masiva nuclear, qumica y biolgica-,
puesto que, como ha sealado la Organizacin de la Naciones Unidas, constituyen una amenaza a la paz y
seguridad internacional.
El RCTM busca la adhesin de sus miembros a lineamientos comunes de poltica para la exportacin de ciertos
artculos (equipo, software y tecnologa), y las decisiones se toman por consenso. El coordinador actual del
Rgimen es el ministro brasileo Santiago Irazabal Mouro.
Anexo VI hoja 2
El marco regulador del comercio internacional de armamento y de la transferencia internacional de tecnologas de

doble uso Wassenaar junto con los otros acuerdos voluntarios, estn enfocados al control del comercio exterior
de material de defensa y tecnologas de doble uso. Los pases integrantes son: Argentina, Australia, Austria,
Blgica, Bulgaria, Canad, Croacia, Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungra, Irlanda, Italia, Japn, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia,
Portugal, Corea, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudfrica, Espaa, Suecia, Suiza, Turqua, Ucrania,
Reino Unido y Estados Unidos.
A partir del 25 de enero de 2012 Mxico fue oficialmente incorporado al Acuerdo Wassenaar, convirtindose en el
miembro nmero 41 de dicho Acuerdo.
Anexo VI hoja 3
Anexo VII
Anlisis de FODA
Fortalezas
Entre los principales factores internos que han propiciado el crecimiento de las actividades de manufactura,
ingeniera y mantenimiento aeroespacial y el asentamiento de empresas aeroespaciales lderes a nivel mundial en
Mxico se encuentran:
a) La cercana con los Estados Unidos.- Considerado el mercado ms grande del mundo y a donde se dirige el
74.3% de las exportaciones aeroespaciales de Mxico, por lo que los antecedentes de negocio y
encadenamiento de manufactura que existen con dicho pas brindan ventajas y oportunidades para seguir
fortaleciendo a la industria aeroespacial en Mxico.
b) Acceso a los ocanos Pacfico y Atlntico.- La ventaja geogrfica que ofrece Mxico le permite ser
considerado como punto estratgico que facilita el acceso de insumos o mercancas tanto de Europa como
de Asia, lo que combinado con la cercana al mercado estadounidense hace atractiva la realizacin de
actividades aeroespaciales.
c) Disponibilidad de capital humano.- Mxico no slo ofrece mano de obra de bajo costo, sino calificada y con
experiencia en otros sectores industriales con importante presencia en Mxico como el automotriz y el
electrnico. Asimismo, la capacidad de los trabajadores mexicanos en muchos de los casos ha
sobrepasado las expectativas de las compaas aeroespaciales que inician proyectos en Mxico, lo que
justifica buscar estrategias que permitan minimizar las debilidades y potenciar esta fortaleza.
d) Cercana a centros de tecnologa.- La ubicacin de Mxico junto a Estados Unidos y Canad, dos de los
principales pases productores y desarrolladores de tecnologa aeroespacial, abre oportunidades para la
integracin tanto industrial como tecnolgica aprovechando la vinculacin con los polos aeroespaciales
como Quebec y Seattle.
e) Seguridad en manejo de propiedad intelectual.- A diferencia de otros pases que compiten con Mxico por la
atraccin de inversiones del sector aeroespacial principalmente por ventajas en los costos de produccin,
Mxico ofrece un aspecto que es fundamental en esta industria, la seguridad en el manejo de informacin
confidencial y de propiedad intelectual, situacin reconocida por las propias empresas que realizan
operaciones en Mxico.
f)
Una base empresarial importante.- La base empresarial no slo es evidente en trminos del incremento en
el nmero de empresa del sector aeroespacial en los ltimos cinco aos, tambin en la experiencia lograda
en otros sectores estratgicos que han forjado capacidades de manufactura de procesos industriales
complejos y capital humano que permiten soportar proyectos del sector aeroespacial.
g) Ventajas en costos.- Aunado a la ubicacin geogrfica, Mxico tiene ventajas en costos, como demuestran
diversos estudios como el realizado por KPMG (2008) donde se indica que las compaas aeroespaciales
establecidas en Mxico pueden ahorrar hasta el 30% en costos de operacin.
Anexo VII hoja 1
Debilidades
Entre las debilidades que inciden sobre el sector aeroespacial en Mxico, que limitan el aprovechar las
oportunidades o llevan a exponer al sector a posibles amenazas, se encuentran las siguientes:
a) Cadena de suministro dbil y baja integracin de proveedura nacional.- Si bien Mxico ofrece ventajas para
la atraccin de inversiones y proyectos aeroespaciales de importantes compaas OEMs y de primer nivel,
el grado de integracin de proveedores nacionales an es bajo, por lo que el reto es poder propiciar el
fortalecimiento de las capacidades de manufactura y diseo de posibles proveedores nacionales.
b) Falta de capital humano con experiencia en tecnologa aeroespacial y a nivel gerencial.- Opiniones de
varias empresas y de estudios como el de las Necesidades de Capital Humano de la Industria Aeroespacial
realizado por Fundacin Idea (2010), coinciden en sealar que se requiere capital humano con
capacidades orientadas a la especializacin aeroespacial, mientras que en niveles gerenciales y de
ingeniera, se requiere reforzar las capacidades administrativas y bsicas como el idioma ingls.
c) Falta de certificaciones.- Un aspecto que distingue a la industria aeroespacial sobre otras industrias son los
elevados estndares de calidad y seguridad que se requieren. En este sentido, an existe un rezago en el
nmero de empresas mexicanas que cuentan con certificacin, de acuerdo con la encuesta aplicada por
ProMxico, menos de la mitad de las empresas aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100,
NADCAP o ISO 9001:2008.
d) Necesidad de mejorar la organizacin y efectividad en planes gobierno-industria-academia.- Para lograr la
efectividad de cualquier poltica industrial es necesaria la coordinacin entre los diferentes actores, la
definicin de objetivos y estrategias de manera conjunta es un primer paso que se debe ver reflejado en
instrumentos como el propio Pro-Areo.
e) Baja incorporacin de tecnologa a procesos de manufactura.- De las empresas del sector aeroespacial
establecidas en Mxico, 70% se dedican a realizar actividades de manufactura de partes. El reto es
incursionar en la manufactura de sistemas que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnolgico,
buscando la participacin en las primeras etapas de desarrollo de nuevos productos, lo que implicara
mayores actividades de diseo, ingeniera y tecnologa.
f)
Falta de reglas claras y continuidad para la obtencin de recursos que promuevan el desarrollo tecnolgico.Conforme a la opinin de representantes de algunas empresas, se requiere que en los programas de apoyo
orientados al desarrollo tecnolgico se establezcan reglas de operacin ms claras y minimizar las posibles
modificaciones, de tal forma que se brinde certeza a las empresas participantes.
g) Infraestructura tecnolgica inadecuada.- Una caracterstica de los principales pases con industria
aeroespacial es la orientacin de recursos pblicos y privados hacia actividades de innovacin y desarrollo
tecnolgico. En este sentido, un rubro importante es contar con la infraestructura necesaria que permita la
realizacin de estas actividades, en particular, aquellas relacionadas con sectores estratgicos como el
aeroespacial.
Anexo VII hoja 2
Oportunidades
En trminos de factores externos que potencialmente representan oportunidades que pueden ser aprovechadas en
la medida que se establezcan mecanismos para ello, se identifican los siguientes:
a) Remplazo de flota rea y compras de SEDENA y SEMAR.- De acuerdo con datos del Atlas de Seguridad y
Defensa de Mxico 2009. se refleja una necesidad de renovacin de la flota area de las fuerzas armadas
dada la antigedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se requiere, como ejemplo est el caso
de los aviones de entrenamiento cuya flota actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 aos.
SEDENA y SEMAR en los ltimos 6 aos destinaron un presupuesto promedio anual de 1,490 millones de
pesos a la compra de aeronaves, compras que al no estar cubiertas por los tratados de libre comercio en su
contratacin es posible buscar mecanismos de compensacin (offsets) que beneficien a la industria.
b) Bono demogrfico.- La base de jvenes en edad de trabajar en Mxico constituye una ventaja respecto a
pases donde gran parte de la poblacin es de mayor edad, por lo que carecen de la capacidad para
remplazar su fuerza laboral, convirtindose en una oportunidad para la atraccin de actividades
aeroespaciales a Mxico.
c) Gasto militar en los Estados Unidos.- El gasto destinado por los Estados Unidos al desarrollo y manufactura
de equipo militar es de los ms elevados a nivel mundial, por lo que considerando la tendencia mundial que
se presenta en la industria aeroespacial hacia la globalizacin de actividades y la especializacin horizontal,
as como la fortaleza de Mxico en trminos de la seguridad en el manejo de propiedad intelectual, este
factor es un nicho de oportunidad para la industria aeroespacial en Mxico
Amenazas
La principal amenaza que se identifica es la siguiente:
a) La competencia internacional.- La competencia por la atraccin de inversiones y proyectos de la industria
aeroespacial es particularmente agresiva con pases emergentes como China, Brasil y Rusia, pases con
los que tradicionalmente competimos en costos, pero que cuentan con antecedentes de manufactura y
desarrollo de aviones, es el caso de Brasil y Rusia, o estn realizando fuertes inversiones en el
desarrollando de proyectos de fabricacin de aviones, como lo es China. Es por ello, que Mxico debe crear
las condiciones que permitan diferenciarse de estos pases no slo en trminos de costo, sino tambin en
sus capacidades para el desarrollo tecnolgico.
Sin dejar a un lado tanto las debilidades como las amenazas que enfrenta Mxico a nivel nacional e internacional,
grandes son las fortalezas con las que cuenta (su ubicacin geogrfica, su legislacin que garantiza el respeto y
proteccin a la propiedad intelectual, su infraestructura, as como su base manufacturera, entre otros) que le
permiten continuar su prspero camino en la industria aeroespacial, creando condiciones para la atraccin de
inversin, desarrollando y consolidando su mercado interno, as como la exportacin de su manufactura.
El camino de Mxico en la industria aeroespacial no ha terminado y falta recorrer un amplio camino, por lo cual el
Pro-Areo 2012-2020, tiene como prioridad encontrar esos huecos existentes y transformarlos en fortalezas y
oportunidades que le sigan permitiendo a Mxico escalar en la competitiva industria aeroespacial.
Anexo VII hoja 3
Anexo VIII
Proyectos de inters en el rea de defensa
Uno de los aspectos de desarrollo de la industria aeroespacial mexicana a la que la FEMIA desea ahora darle
mayor importancia es la de buscar que Mxico ya no sea tan solo un participante en los procesos de manufactura
sino tambin de diseo y desarrollo de nuevos productos en la industria. sto es posible hoy en da
principalmente a travs de participar en programas internacionales como lo es el Airbus, el 787, A400, etc. Dados
los recursos tanto econmicos, como humanos y tecnolgicos, los programas a los que Mxico puede aspirar
actualmente son pocos pero pueden ser de gran importancia estratgica a mediano y largo plazo, como lo fue el
v2500 para Japn hace tan slo 20 aos.
Los siguientes 3 programas podran ser de inters para la industria aeroespacial Mexicana:
Avin de entrenamiento
Los ministros de Defensa de Argentina y Chile acordaron la creacin de una comisin para explorar las
posibilidades de crear un avin de entrenamiento militar, se inform oficialmente tras una reunin entre ambos
responsables en Buenos Aires.
Los ministros Jaime Ravinet (Chile) y Nilda Garr (Argentina) convinieron en formar una comisin "con el fin de
estimular la posibilidad de generar un avin de entrenamiento bsico para los pilotos de las fuerzas areas de
ambos pases", seal un comunicado del ministerio de Defensa argentino.
El eventual nuevo avin de entrenamiento remplazar a los Mentor de Argentina y Pilln de Chile.
Adems, los ministros y jefes militares de ambos pases analizaron la marcha de la constitucin de una fuerza de
paz combinada, llamada "Cruz del Sur", cuyos trabajos de presentacin posiblemente estn listos hacia finales de
ao para exponerlos en las Naciones Unidas.
Los funcionarios resolvieron "darle un carcter de cooperacin humanitaria a los trabajos de la fuerza de paz, que
tambin estarn orientados a desarrollar tareas humanitarias en pases de Amrica Latina, a solicitud de los
mismos", indic el comunicado.
El encuentro entre los ministros de Defensa de los dos pases sudamericanos se produjo dos semanas despus
de una visita oficial del presidente de Chile, Sebastin Piera, en su primer viaje al exterior desde que asumiera el
11 de marzo. En aquella ocasin, Kirchner y Piera (derecha), reafirmaron la relacin bilateral estratgica, ms
all de sus diferencias polticas.
Ahora bien, un entrenador es algo muy simple en lo que Mxico podra acercarse a Chile y Argentina y ofrecer
colaborar. Mxico tiene 26 Aermacchi SF-260 & 29 Beechcraft F-33C Bonanza, es decir ms aviones de este tipo
que Argentina y Chile juntos y que tambin deberan ser modernizados. El costo de este programa seguramente
sern algo en la regin de +100mdd, lo cual lo hace muy accesible a los tres pases. Este programa podra tener
un aspecto geopoltico interesante al facilitar una relacin econmica/industrial a estos tres pases permitindoles
establecer un eje capaz de compensar la influencia de Brasil en Latinoamrica.
Anexo VIII hoja 1
En este contexto la restructuracin de Aeromarmi podra ser algo interesante, aunque quizs bajo una direccin
ms dinmica y orientada a los mercados que la actual. Este programa est orientado a producir aviones
ultraligeros a base de materiales compuestos. Actualmente cuenta con un modelo de aeronave biplaza M-1 Stela
que podra ser de inters para la Secretara de la Defensa Nacional en tareas de capacitacin de pilotos. El motor
es una planta motriz de 120HP de fabricacin Australiana (Jabir Aircraft). Este modelo se encuentra en un
segmento fuertemente competido pero como nico candidato de fabricacin nacional y podra estructurarse una
participacin de Mxico en este programa a travs de esta empresa o ms bien esta empresa pero ya reestructurada bajo nuevo management, quizs aliado a AVNTK, ASESA & GIMA Aerospace.
F5
En 1981, Mxico adquiri a los Estados Unidos doce aviones F-5E/F, mediante un contrato suscrito con Northrop
Aircraft Co., denominado Proyecto FMS IF-70 para la compra de diez aviones F-5E, dos F-5F, refacciones,
capacitacin, armamento y equipo para mantenimiento. Durante agosto de 1982, los pilotos mexicanos iniciaron el
traslado de manera escalonada de las aeronaves salidas de la planta de produccin de la fbrica Northrop en
California. Para septiembre de 1982 se realiz la primera exhibicin pblica en vuelo de un caza supersnico de
la Fuerza Area Mexicana. En la actualidad quedan 10 aviones operativos que ya tienen 28 aos de servicio y
ser pronto necesario buscar su remplazo.
Si bien se ha hablado de la adquisicin de aviones F/A 18E, otra opcin podra ser la de iniciar contactos con
SAAB para la adquisicin del Gripen como clientes, aprovechando el estado tan problemtico de la industria
Sueca para atraer IED a Mxico, servicios de MRO o quizs con la ayuda de un esquema de offsets. Hasta ahora
solo existe inters firme por parte de Tailandia de manera que dolarizar sus costos podra ser algo muy atractivo
para SAAB.
La otra alternativa podra ser acercarse a Brasil para analizar el caso del F-X2, un programa para adquirir 36
naves, donde est compitiendo tres diseos: el F/A18, el Gripen JAS 39 y el Rafale, del que el grupo SAFRAN
tiene el 40%. El proceso de seleccin ha sido complicado porque si bien en un cierto momento pareca que se
seleccionara al Rafale F3, este avin en 140 mdd, no ha sido adquirido fuera de Francia y es el ms caro
comparado a los 100 mdd por el F/A18 o el preferido de la FAB el Gripen NG por solo 70 mdd, con tecnologa ms
avanzada y 40% de inversin de SAAB en offsets.
En cualquier caso, se recomienda organizar una junta con la SEDENA a la brevedad posible para explorar las
alternativas y tiempos en los que se buscar dicho remplazo y las formas en las que la industria aeroespacial
nacional podra tomar parte de dicho proceso de adquisicin.
SAAB est ahora promoviendo el Gripen NG (New Generation) posicionndolo bien para recibir rdenes de
cualquier nacin que se retire del JSF. Si bien SAAB posee una cadena de suministro ya bien establecida, muchas
de estas empresas tienen problemas relacionados con el hecho de que tambin son proveedores de la industria
automotriz y otras de ingeniera en los pases nrdicos. En las circunstancias actuales varias de estas empresas
podran estar interesadas en manufactura en Mxico a travs de subcontratar paquetes, IED o joint-ventures. A
esto se le debe agregar que Mxico, por qu no, podra considerar ser cliente para el remplazo de los F-5E/F que
posee actualmente y que necesita remplazar en el curso de esta dcada.
Una cuarta alternativa que podra valer la pena analizar por su aspecto estratgico y geopoltico es el del
programa de Medium Combat Aircraft (MCA) que est orientado a remplazar los Mirage 2000 y Jaguar en
servicio con la Fuerza Area India. Esta es una opcin estratgica que podra servir para empezar a orientar la
industria mexicana hacia los mercados que seguramente sern los ms importantes en la segunda mitad de este
siglo. Se anticipa que habr un requerimiento de 200-300 aviones de este diseo. La Aeronautical Development
Agency (ADA) en Bangalore has estado trabajando en este diseo desde el 2003. Este programa no ha
fructificado pero todava existe. La Defence Research and Development Organization (DRDO) podra ser
desarrollado en unos 5-6 aos con una fecha para entrar en servicio de 2015-2016, asumiendo que el Gobierno
apruebe su implementacin pronto. DRDO ha anunciado que buscar colaborar con empresas Rusas, Americana
y Europeas, por lo que un acercamiento por parte de Mxico podra ser posible. Este es un avin ms verstil y
Anexo VIII hoja 2
pequeo que el equivalente moderno del F-5 mexicano (F/A18-Gripen-Rafale) y quizs en un contexto de las
tareas que probablemente le sean encomendadas a la Fuerza Area en los prximos 25 aos, este pueda ser un
avin econmicamente viable y estratgicamente atractivo tanto para la India como para Mxico. Se recomienda
analizar esta opcin con la SEDENA en mayor detalle.
Una alternativa ms econmica ha aparecido recientemente al anunciarse en Julio 2010 que Canad adquirir 65
F-35 Lightning II y por lo tanto podra vender sus F/A-18 que adquiri en los aos 80 a Mxico (el nmero 100 se
entreg en 1987 o sea que hay algunos ejemplares de finales de los 80 que seran buenos para Mxico). Esta
sera una opcin econmica para el pas, donde se podra atraer trabajo de modernizacin/MRO a la industria
nacional.
KC-390
El KC-390 es un proyecto de avin de transporte militar que ha estado bajo desarrollo desde el ao 2007, y que
recientemente ha sido oficialmente lanzado al mercado. El tiempo de desarrollo se espera que ser de
aproximadamente 4 aos y ya existe un prototipo inicial. El programa contempla pruebas de vuelo de la versin
final a comienzos del 2013 con entregas en el 2015 comenzando con una orden inicial de 28 aviones para la
Fuerza Area Brasilea. El KC-390 est orientado al mercado de transportes de carga de 5-20 toneladas.
Embraer ha identificado un mercado potencial de 695 aviones en 77 pases, excluyendo USA, Rusia y Ucrania en
los prximos 10 aos. El avin poseer tecnologa Computed Air Release Point (CARP) y un sistema de fly-bywire. La empresa busca promover su avin en 24 de esos pases, representando unos 500 aviones. Este avin
podr volar desde la Antrtida hasta el Amazonas en tareas como transporte militar, cargo, bsqueda y rescate y
evacuacin mdica.
El competidor principal es el C-130J que es de 4 motores, aunque este nuevo diseo ser ms rpido que un
Hrcules, al mismo tiempo que podr operar del mismo tipo y largos de pista, as como una capacidad de carga
del orden de 19 toneladas (aunque se espera que numero pueda aumentar a 23.6 toneladas), suficiente para
transportar vehculos blindados y el doble que el CASA 295.
Aunque utilizar tecnologa derivada del E-190, Embraer no necesariamente utilizar los mismos proveedores en
el programa C-390. En particular, el tren de aterrizaje ser diferente y la avinica tambin est siendo evaluada.
Embraer est considerando 3 motores para este programa el GE CF34-10E (del que se manufacturan varios
componentes en Mxico), P&W PW6000 y el Rolls-Royce BR715 y no se ha anunciado an cul ser la oferta
final.
Mxico posee 7 aviones C-130 Hrcules modelos A/E/MK1/MK3/L382G, adems de 4 Boeing 727-200 y un par de
Boeings 737. Estos podran ser remplazados por una flota de Embraer C-390 bajo un esquema de colaboracin
entre Mxico y Brasil, iniciando as una alianza estratgica entre estos dos pases.
Una orden por digamos 10 aviones por parte de Mxico aumentara la orden inicial en un 50% para Brasil y
facilitara sustancialmente la entrada de Brasil a la proveedura de aviones militares, mientras que Mxico podra
atraer un productor ms de primera lnea a Mxico y un aumento en demanda para su industria y quizs algunos
mdulos de diseo y claro MRO en Mxico. Orando Neto Vice-Presidente de Ejecutivo de Embraer dijo en el Air
Show de Farnborough este ao: Gobiernos extranjeros sern bien recibidos para participar en el desarrollo de
este avin... sta es por lo tanto una gran oportunidad para Mxico de pasar a ser participe en programas
aeroespaciales y no slo un fabricante de partes para trasnacionales.
La SEDENA ya opera aviones de reconocimiento Embraer E-145 en su versin AEW&C uno P-99 y otro E-99, por
lo que no sera un problema tan sustancial establecer los lazos necesarios.
Se poseen tambin 3 Antonov An-32B que han sido remplazados recientemente por aviones CASA C-295, de los
que se han adquiridos otros ejemplares en los ltimos aos.
Anexo VIII hoja 3
EL C-295 es el avin de carga mediano elegido por Mxico y tiene ya 5 de estas naves, mientras Brasil tambin
los ha comprado en varias versiones, tenia 12 naves y recientemente ha ordenado otras 8. Este es un avin en el
segmento inmediatamente inferior en trminos de carga til (9,5 toneladas). Pasar a estandarizar la flota de
transportes con estos 2 modelos podra ser algo muy econmico para la SEDENA y muy beneficioso para la
industria.
Una vez ms la India es un competidor/aliado posible, como consecuencia de convenios anteriores, un contrato se
firmo en el 2007 entre la India y Rusia para el desarrollo de un avin multi-role de transporte (MTA) tambin
conocido como el IL-214T El programa contempla un prototipo en el curso del 2010, primeros vuelos de prueba
en el 2011 y entrada en servicio en el 2015. Este avin remplazar al Antonov AN-32 en servicio con la Fuerza
Area India y en Rusia remplazar a los An-12 y -An26. Tanto Rusia como India tendrn sus propias lneas de
produccin. Las rdenes iniciales se estiman como unas 100 unidades para la Fuerza Area Rusa y unas 45 para
la India. Las exportaciones sern una parte importante de este programa, con un estimado del mercado potencial
de alrededor de 350 aeronaves, lo cual ubica a este programa como un competidor directo del KC-390 y con
mejores perspectivas, por lo que a Brasil le podra ser interesante la participacin de Mxico en el programa KC390. En s mismo, este programa solo es de inters para Mxico como cliente potencial o competencia, su
participacin activa es muy poco probable.
Estos tres proyectos de inters, representan un campo de oportunidad para el desarrollo de la industria
aeroespacial en Mxico, pasando de procesos de manufactura al diseo y desarrollo de nuevos productos en la
industria, as como una derrama econmica para la industria nacional; para lo cual es necesario realizar tareas
exploratorias iniciales con instituciones tales como la SEDENA para definir su viabilidad y en su caso el proceso a
seguir para la negociacin e implementacin de los mismos.
Anexo VIII hoja 4
Anexo IX
Los offset o compensaciones industriales
El Offset se entiende como un sistema asociado a compras de gran volumen en el exterior, especialmente sistemas
de armas, que busca compensar al pas que hace la compra, con beneficios tales como inversin extranjera,
compra de bienes y transferencia tecnolgica.
La venta de equipamiento, como un conjunto de aviones, tanques o buques, genera una relacin contractual y de
tecnologa que durar muchos aos, mientras los sistemas son producidos y luego a travs del apoyo logstico y las
posteriores modernizaciones. Esta relacin contractual se traduce en estrechos vnculos comerciales, tcnicos,
polticos y de personas, que favorecen el desarrollo de nuevos proyectos de inversin, que de manera aislada
seran poco rentables.
Los grandes consorcios industriales que producen los componentes de los sistemas de armas tienen experiencia en
esta materia y han desarrollado contratos de compensaciones, (tambin conocidos como convenios de participacin
industrial), con variados resultados en pases como Canad, Australia, Turqua, Portugal, Noruega y Espaa. A
travs de estos mecanismos, los vendedores buscan por una parte proporcionar una oferta ms atractiva, y por otra
ampliar sus negocios a travs del pas receptor, transfiriendo tecnologa y creando empleos de alto valor agregado
en los pases de destino.
En el caso especfico de Chile, los proyectos de renovacin de material que deben efectuar las instituciones de la
Defensa, han originado que el tema de las compensaciones industriales tenga una gran importancia para el
Gobierno, por lo que dispuso crear un comit CORFO para la administracin de contratos de programas
industriales, complementarios a las compras de material blico, denominado Comit Nacional de Programas
Industriales Complementarios, al que se le ha asignado la tarea exclusiva de evaluar y negociar por el Estado de
Chile, las propuestas de compensacin derivadas de la renovacin de material de Defensa.
En qu consiste el Offset o las compensaciones industriales.

La adecuada inversin en defensa es una cuestin clave para la mayora de los gobiernos. La defensa es slo una
de las varias funciones pblicas que deben realizar los estados y es por eso que las adquisiciones deben competir
con las dems necesidades del pas en el proceso de asignacin de recursos.
Definiciones, actores del proceso y principios bsicos.

Existen variadas definiciones, respecto al offset, dependiendo de la forma en que se materialicen las
Compensaciones; sin embargo, se puede aceptar la que se emplea en la mayora de los pases, en que ha operado
con buenos resultados este mecanismo, y que establece el FOCET como: Todo el rango de beneficios industriales
y comerciales que se entregan a gobiernos extranjeros como incentivo o condiciones para la compra de bienes y
servicios.
De lo anterior se pueden visualizar cuatro actores fundamentales en el proceso y que son:
1. El vendedor extranjero: Es el que proporciona las compensaciones.
2. Institucin adquirente: Administra el proyecto.
3. Autoridades polticas: Son las que establecen las polticas y criterios de seleccin de los proyectos que
podran recibir alguna compensacin; evalan y autorizan los proyectos; formalizan los acuerdos y controlan
el cumplimiento del contrato.
4. Empresas u Organismos locales: Reciben el Offset y ejecutan la actividad acordada.
Anexo IX hoja 1
Estos actores estn directamente relacionados y deben tener presente los tres principios internacionales tericos
del offset: precio, beneficios mutuos y responsabilidad, los que se pueden definir como:
1. Precio: La obligacin de compensacin no debe incrementar el precio de compra.
2. Beneficios mutuos: Las propuestas de compensacin deben beneficiar a ambas partes; al pas que compra
y a la empresa proveedora.
3. Responsabilidad: La responsabilidad de cumplir con las compensaciones recae completamente en la
empresa proveedora.
Los orgenes del offset.

Las compensaciones en el mbito de la defensa, nacieron para que los pases menos avanzados en su comercio
exterior, pudieran incrementar sus capacidades tecnolgicas e industriales, mientras adquiran en el extranjero los
equipos necesarios para su defensa. Para los vendedores, estos acuerdos sirvieron para estimular a los clientes en
la adquisicin de sistemas de armas muy costosos, que sin ningn tipo de compensacin econmica, difcilmente
hubieran sido comprados, en particular por dichos pases.
Este concepto de compensaciones, asociado a la adquisicin de armas, sistemas y equipamiento para las FF.AA.
ha ido evolucionando, no de forma espontnea o aleatoria, sino en razn de los escenarios econmicos,
tecnolgicos, industriales, polticos y sociales que se han ido sucediendo en los pases compradores, en sus
entornos y en los correspondientes de los vendedores. Asimismo, aparecen las compensaciones como un
mecanismo necesario para equilibrar la balanza comercial, seriamente influida por las inversiones que deben
realizar los estados en el extranjero para asegurar el equipamiento de sus FF.AA.
Uno de los hitos de referencia en las compensaciones industriales, por la magnitud de los contratos y el modo de
operacin, fue el contrato firmado en mayo de 1983, entre el Ministerio de Defensa Espaol con la firma McDonnell
Douglas para adquirir los aviones F-18A y por medio del cual, se estableca una obligacin para la empresa
vendedora de generar actividades econmicas por el 100% del valor del contrato (1,543 millones de dlares
estadounidenses), correspondiente a la adquisicin de 72 aviones. Si bien se definan en l una serie de actividades
para la industria de defensa, fundamentalmente los sectores aeronutico y electrnico, tambin propiciaban el
desarrollo y la promocin de otras reas industriales como el turismo y la qumica.
Un elemento que no se dej de lado, sino que muy por el contrario, se potenci, fue la transferencia de tecnologa,
tema ste distintivo del Offset. Todas las exigencias del convenio, sin excepcin, se superaron en los doce aos de
su duracin.
Tipos de offset.
Entendiendo que los offset, en su acepcin general, son compensaciones, se pueden visualizar diferentes formas
en que stas se pueden materializar en las reas industriales, tecnolgicas o econmicas, ya sea en el sector militar
o comercial.
Estas formas pueden ser: co-produccin de bienes y servicios con empresas locales o contratos de suministros,
fabricacin bajo licencia, inversin en capacidad productiva, subcontratacin, transferencia de tecnologa (licencias,
capacitacin, documentacin), asistencia tcnica, financiera, de marketing, joint ventures, etc.
Anexo IX hoja 2
En cuanto a los tipos de Offset, stos se pueden clasificar de acuerdo a lo siguiente:

1. Offset Directo: Son compensaciones relacionadas directamente con el sistema adquirido. Esto significa que
la empresa vendedora llega a un acuerdo con empresas locales para generar un producto que tiene directa
relacin con el sistema de defensa vendido. Este tipo de offset, a su vez se puede reclasificar en:
a) Directo Puro: Se produce cuando la actividad de Compensacin est directamente relacionada con
el sistema (y slo con l) que se adquiere.
b) Semidirecto: Son aquellas actividades de Compensacin relacionadas con el sistema que se
adquiere, pero que tiene como destinatario final un tercero.
2. Offset Indirecto: Son aquellas compensaciones que no estn relacionadas con el sistema de defensa
adquirido. Este tipo de offset, se puede reclasificar en:
a) Indirecto en defensa: Se produce cuando las actividades de compensacin propuestas estn
relacionadas con otros productos o sistemas militares.
b) Indirecto No Defensa: Son las compensaciones relativas a bienes y servicios, fuera del mbito de
las actividades militares.
Las operaciones y oportunidades de los offset.

Entre los pases en que el offset se ha aplicado con buenos resultados, aparte del caso de Espaa, se puede
sealar el caso de Grecia, ya que entre los aos 1990 y 1997, el grupo Thyssen entreg compensaciones por un
valor cercano a los 425 millones de dlares, debido al contrato por la construccin de cuatro fragatas clase Meko
200 por un valor aproximado de 650 millones de dlares. El 55% de este FOCET fue del tipo indirecto y se orient a
modernizar una planta siderrgica, a la creacin de empresas de transportes y a efectuar el refit de los buques de la
armada griega.
En Australia, estiman que las compensaciones asociadas al proyecto de la construccin de fragatas ANZAC,
generaran un aumento del PGB de 2,000 millones de dlares.
Tambin se presentan casos en que las compensaciones no han operado de acuerdo a lo esperado, como en el
caso sudafricano, en que las cifras preliminares del offset por la construccin de fragatas Meko, estimaban que se
crearan cerca de 65,000 empleos. Estas expectativas no se han cumplido, y hoy existen acusaciones de corrupcin
en contra de autoridades gubernamentales de ese pas por la asignacin de proyectos improductivos.
Oportunidades y desafos del offset.

Las experiencias en el mundo de operaciones con offset, han arrojado resultados variados, ya que las
compensaciones slo sirven si se aplican con creatividad, especialmente, en la etapa de asignacin de los
proyectos. En cuanto a la estructura de los consorcios vendedores, se necesita conocer su situacin econmica y la
seguridad de su solidez para asegurar la estabilidad en el tiempo de los oferentes, incluyendo la posibilidad de
solicitar preoffset, que son inversiones que se deben realizar antes de la adjudicacin del contrato de defensa y
sus correspondientes compensaciones, para probar el grado de compromiso de los proveedores.
Las compensaciones industriales u offset no son un regalo de dinero del vendedor, ni deberan representar una
carga para las partes involucradas, ya que pueden existir variadas formas de cooperacin tales como entrega de
tecnologa, acceder a nuevos mercados, comercializacin de productos, crditos preferenciales, becas, traspaso de
informacin y licencias, etc.
Anexo IX hoja 3
Haciendo un correcto uso se puede lograr que las compensaciones lleguen a ser de suma positiva, en que todos
obtienen beneficios. Es as como:
A nivel de pas: Se tiene un impacto con el incremento del potencial exportador con alto valor agregado,
oportunidad de invertir en regiones y un mejoramiento de la industria nacional, ya que normalmente, el offset exige a
la empresa nacional aprender nuevas modalidades y estructuras, y llevar sus procesos a estndares
internacionales.
A nivel de Gobierno: Destinando los recursos para la inversin puede materializar proyectos atractivos por
importantes montos, que le proporcionan desarrollo social y econmico, empleos sustentables de alto nivel e
impacto tecnolgico.
A nivel de la institucin de la Defensa: Permite llevar adelante su proyecto de renovacin de material blico,
obtener un mejor soporte logstico post venta y acceder a inversiones para proyectos que disminuyan su condicin
de dependiente del exterior, a travs de los Offset Directos o por medio de Compensaciones Indirectas, al postular
con proyectos ante el Comit Pro- Industria.

Proaereo Bueno

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Pro-Areo 2012 - 2020

4.4.1. Escenarios de crecimiento .................................................................................................................. 34

6. Mecanismo de Coordinacin y Gestin ...................................................................................49

Potencial de consumo y crecimiento.- Se consider el tamao actual y futuro del mercado.

3. La Industria Aeroespacial en el Mundo

3.1. Situacin Actual

Deloitte 2009 Global Aerospace & Defense Industry Performance Wrap-up

Fuente: Aerospace Globalization 2.0, AeroStrategy, November 2009.

Fuente: Aerospace Globalization 2.0, AeroStrategy, November 2009.

Inversin en la industria aeroespacial de 1990 a 2009

Inversin de la industria aeroespacial en actividades manufactureras de 1990-2009

Fuente: AeroStrategy analysis, 2009 (enero agosto)

Inversin en actividades de MRO por pas en la industria aeroespacial de 1990-2009

Fuente: AeroStrategy analysis, 2009 (enero agosto)

3.1.3. Mercado global de MRO: 2008-2020.

Fuente: Aerospace Global Report 2011, Clearwater Industrial Team Report

3.1.4. Comercio Exterior

Fuente: ITC (International Trade Center)

Fuente: ITC (International Trade Center)

3.1.6. Estructura de la Industria

3.1.7. Cadena de Valor Global

Aeronaves y sus partes

Cadena de Valor Global

Fuente: Elaboracin propia con informacin de AeroStrategy, Secretara de Economa, ProMxico

3.2. Perspectivas y Tendencias Internacionales

3.2.1. Distribucin de la flota global

3.2.2. Tendencias Internacionales

Continuo crecimiento en el mercado de sistemas no tripulados.

b) Tendencias socio productivas

3.3. Principales participantes y oportunidades de mercado

2. EADS (European Aeronautic Defense and Space Company)

En 2010-11 se introducir el Superjet SSJ, el cual costar 27.8 millones de dlares.

Embraer EMB 202 Ipanema

6. AVIC (Aviation Industry Corporation in China)

7. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)

8. MITSUBISHI Aircraft Corporation

Producir el Jet Regional Mitsubishi.

Anexo I. Principales participantes y oportunidades de mercado

3.3.2. Otras oportunidades de mercado detectadas

El rotor Abierto (open rotor)

Aerospace Global Report 2011, Clearwater Industrial Team Report.

3.4. Benchmarking Internacional

P&WC (motores de turbinas de

CAE (equipo de simulacin de

Honeywell (sistemas de control)

Bell Helicopter Textron

Inicio de la industria durante Se considera al sector

Proyecto de Estado que nace

Programa Nacional de Actividad

Estrategia de Defensa Nacional

De lo anterior se desprenden las siguientes mejores prcticas internacionales:

Disponen de apoyos presupuestarios federales especficos para el sector (apoyos verticales)

Tienen una poltica industrial para el desarrollo del sector

Promueven y financian grandes proyectos estratgicos para su participacin en programas internacionales

Apoyan el desarrollo por regiones y por clusters

Cuentan con un programa agresivo de formacin de capital humano

Especializacin por servicios y productos en la cadena global aeroespacial

Anexo II. Benchmarking internacional

4. La Industria Aeroespacial en Mxico

Fuente: Secretara de Economa, DGIPAT

4.1.2. Procesos, Productos y Servicios

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MXICO

Mantenimiento, reparacin y revisin.

Fuente: Secretara de Economa