ANLISIS TECNOLGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES

ANLISIS DE
DIAGNSTICO
TECNOLGICO
SECTORIAL
TEXTIL E INDUMENTARIA

Responsable:
FRANCISCO ROCA
MARZO 2013

COLABORADORES:
EUGENIA BENEDETTI
MATAS GINSBERG

MARZO 2013

AUTORIDADES

Presidenta de la Nacin

Dra. Cristina Fernndez de Kirchner

Ministro de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Dr. Lino Baraao

Secretaria de Planeamiento y Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Dra. Ruth Ladenheim

Subsecretario de Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Lic. Fernando Peirano

RECONOCIMIENTOS
Los estudios de Anlisis de Diagnstico Tecnolgico Sectorial fueron coordinados, supervisados y revisados por la Mg. Florencia Kohon, el Lic. Gustavo Baruj y el Lic. Fernando Porta. Colabor con la edicin el Lic. Sebastin Spector.
Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema cientficotecnolgico y del sector productivo que participaron de los distintos mbitos de consulta del Proyecto. No habra sido posible elaborar este documento sin la construccin
colectiva de conocimientos.
Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a sspctip@mincyt.gob.ar

El contenido de la presente publicacin es responsabilidad de sus autores y no representa la posicin u opinin del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva.

COMPLEJO PRODUCTIVO: TEXTIL E INDUMENTARIA

1. PROCESOS PRODUCTIVOS PRINCIPALES Y TECNOLOGAS
EMPLEADAS
1.1. Procesos productivos
La cadena productiva del sector textil e indumentaria es una industria multifuncin y
abarca el procesamiento de fibras, la fabricacin de hilados y tejidos (insumos para la
industria), y el diseo y confeccin de prendas de vestir y artculos para el hogar
(bienes finales para el consumo).
Diagrama N 1. Mapa Tecno-productivo del Complejo Textil e Indumentaria
Produccin de fibras naturales, artificiales y sintticas
1
Eslabn

Industria
Textil
Hilados

Tejidos planos

Tejidos de punto

Teido y terminacin de textiles

2
Eslabn

Textiles de
uso industrial

Textiles
para el hogar

Indumentaria

Indumentaria y
confecciones

Fuente: elaboracin propia

El primer eslabn de la cadena, el textil, fundamentalmente involucra las siguientes

etapas manufactureras: produccin de fibras, hilandera, tejedura y terminacin de
textiles. La primera utiliza como insumo diferentes tipos de fibras, con propiedades
fsicas y qumicas diferentes que requieren de diferentes procesos productivos y dan
4

lugar a la fabricacin de diferentes variedades de textiles. stas se pueden dividir

entre fibras naturales de origen vegetal, animal1 o mineral; fibras artificiales
regeneradas de polmeros naturales2 y fibras sintticas nuevas o recicladas3.
La fabricacin de fibras manufacturadas comprende la elaboracin de fibras
artificiales y sintticas y se caracteriza por ser fuertemente capital intensiva. En
particular, las fibras sintticas tienen un peso creciente en la produccin de hilados.
Los principales insumos y productos son commodities (se utiliza el PTA -cido
Tereftlico- y sus chips como insumo principal de las fibras de polister) lo que exige
escala y precios competitivos para enfrentar la competencia desde el exterior. En
Argentina existe una nica empresa productora de chips para hilados sintticos
(polister). La empresa compra el PET, hace los chips de polister y los corta (los
vende como hilados POY hilados de polister orientado, hilados texturizados, o
fibras). Tambin vende directamente los chips de polister, donde otras empresas
nacionales se encargan de convertirlos en fibras.
En la hilatura las materias primas ingresan para ser transformadas en un proceso que
comprende las etapas de cardado, ovillado, peinado y bobinado, que se pueden
resumir en la unin longitudinal de fibras cohesionadas por torsin que, de acuerdo a
sus caractersticas y del tipo de hilado que se realice, determinarn la composicin
final de las telas y su calidad. Segn los diferentes criterios, los hilados se
clasificarn: i) por la materia prima que se procese: algodn, polister, viscosa y
acrlico lanero, que son las ms utilizadas en el industria textil nacional; ii) por su ttulo
o grosor, segn la relacin de la longitud y su peso; y iii) por su torsin, segn la
cantidad de fibra y torsiones que necesite para su uso final (los tejidos de punto
necesitan hilados con menor torsin, mientras que los tejidos planos necesitan mayor
resistencia y, por lo tanto, hilados de mayor torsin).
1

Entre las fibras naturales de origen vegetal se encuentran el algodn, lino, yute, camo, ramio, etc.,

Entre las fibras de origen animal se puede mencionar la lana, pelos finos o seda. Las ms importantes
son la lana y el algodn.
2

Rayn viscosa, modal, acetato, tencel, modal, lyocel, etc.

Derivados del petrleo, como polister, acrlico, nylon, etc.

5

En la tejedura, la siguiente etapa textil, se pueden obtener tejidos de punto o planos,

segn el tipo de maquinaria utilizada. El proceso que involucra la elaboracin de
tejidos planos consiste en el entrecruzamiento de dos sistemas de hilos (calada), uno
de ellos en sentido vertical (urdimbre), y otro en sentido transversal (trama). La
manera en la que se entrecruzan ambos sistemas originan los distintos tipos de telas,
que son generalmente ms rgidos que los tejidos de punto. A su vez, el proceso
productivo

describe

dos

pasos

fundamentales:

por

un

lado,

el

urdido

(entrecruzamiento de hilos en sentido vertical) y encolado (entrecruzamiento de hilos

en sentido transversal), y por otra parte, el tejido. En el urdido se establece el nmero
de hilos que llevar la urdimbre, los que se preparan en un rollo que se denomina
cadena o hilo de trama. En el encolado todos los hilos de la cadena se encolan para
poder ser tejidos sin dificultad en el telar. Finalmente, en una segunda instancia se
realiza el tejido, es decir, se entrecruza la trama en la cadena con distintos telares y/o
tcnicas. Con este proceso se logran gneros como denim, corderoy, gabardina,
brocato, black out, poplin, loneta, raso, etc. que se utilizan para la confeccin de
camisas, pantalones, lonas, telas para tapicera y camisera, gneros para blanco
(sbanas, toallas, manteles), cintas para persiana y otros.
Por otra parte, los tejidos de punto se forman por medio de agujas y son creados con
un nico sistema de hilos que se enlazan entre s, formando el dibujo. Con este
sistema se logran gneros como jersey, interlock, rib, frisa, morley, piqu, etc. Los
tejidos de punto se utilizan para la confeccin de por ejemplo joggings, buzos,
camisetas, sweaters, chombas, guantes, medias deportivas, ropa interior y otras
prendas, adems de artculos de limpieza como rejillas, trapos de piso y franelas.
El ciclo productivo textil termina con teido y terminacin de textiles, donde se
realizan la tintorera y los estampados, momento a partir del cual la tela pasa al
siguiente eslabn de la cadena.
Finalmente,

la

terminacin

de

textiles

comnmente

se

conoce

como

el

ennoblecimiento textil y consiste en conferir las caractersticas finales a hilos y telas

en una serie de procesos fsicos y qumicos. Esta etapa difiere en su proceso segn
6

sean hilados, tejidos de punto o tejidos planos (y dentro de stos, segn sean denim
u otro tipo de tela).
Por su parte, el eslabn de indumentaria y confecciones comprende la elaboracin de
prendas de vestir, textiles industriales y textiles para el hogar. En lneas generales, se
puede asegurar que los tejidos planos se utilizan para la elaboracin de textiles para
el hogar, textiles de uso industrial y, dentro de las prendas de indumentaria, para la
elaboracin de camisas, blusas y pantalones. En cambio, los tejidos de punto se
utilizan para la elaboracin de buzos y prendas deportivas, remeras, polleras y ropa
interior, entre otros.
El proceso productivo de los textiles industriales y los textiles para el hogar es muy
similar al de los tejidos planos.
La produccin de indumentaria comprende las etapas de diseo, preparacin de
moldes, corte, confeccin, avos, terminaciones y planchado. Una vez que la prenda
est terminada, juegan un papel central las actividades de

marketing y

comercializacin a partir de la seleccin de un mercado objetivo. Si bien en un

principio las empresas concentraban todas las etapas del proceso, el modelo
productivo ha cambiado sustancialmente en la industria de indumentaria durante las
ltimas dcadas. En un principio, las tres primeras etapas (diseo, moldera y corte
de las telas) eran realizadas al interior de las empresas. Para la actividad de diseo
esto se explica por el rol fundamental que ocupa en la creacin del valor agregado de
las prendas, mientras que en las otras dos son relevantes las economas de escala y
la optimizacin del gnero por molde. Por su parte, los siguientes eslabones de la
produccin (desde el corte hasta el planchado) se tercerizaban

en talleres de

confeccin. Sin embargo, en los ltimos aos gran porcentaje del trabajo de moldera
y corte, que requiere un nivel bajo de calificacin, se ha separado del proceso
productivo de las empresas, implicando la existencia de un nuevo eslabn tercerizado
integrado por un gran nmero de trabajadores cuentapropistas, acentuando la
tendencia de organizacin de la produccin en formas organizativas ms precarias.
De este modo, los fabricantes fueron concentrando sus actividades en las reas de
7

marca, imagen, diseo, marketing y comercializacin, donde se requiere mayor nivel

de calificacin.

1.2. Tecnologas empleadas

En cualquiera de sus eslabones, el sector textil puede considerarse capital intensivo y
su produccin demanda importantes inversiones. La tecnologa empleada adopta un
rol clave no slo para obtener una mejor productividad sino para lograr niveles
competitivos.
En la hilandera, el proceso productivo consta de numerosas etapas y por lo tanto
demanda una variada red de maquinarias como los batidores de limpieza de las
fibras, la abridora por inyeccin de aire para descomprimir la fibra apelmazada, la
cardadora para separar la fibra, la cinta de manuar estirador, la peinadora, la mquina
continua para otorgarle la torsin necesaria al hilo para transformarse en hilados con
suficiente resistencia y cohesin y, finalmente, la enconadora, que se encarga de
hacer un gran cono adecuado para el acopio y el transporte de hilo. Es importante
destacar que, si bien se requiere la misma tecnologa para hilar diferentes tipos de
fibras, es imposible utilizar las mismas mquinas de manera alternada para la
elaboracin de hilados con diferentes tipos de fibras. Por ejemplo, algodn, polister,
viscosa y acrlico lanero son todas materias primas que se pueden trabajar
indistintamente en una fbrica que produce hilados. Sin embargo, las mquinas son
susceptibles de contaminacin, por lo que una vez que se ha utilizado la maquinaria
para la elaboracin de hilados con un tipo de fibra, no se puede emplear otro tipo de
materia prima. En general, la estrategia utilizada por las empresas es trabajar la
misma fibra en una sola planta, para evitar la contaminacin de la maquinaria.
Como se ha mencionado, la tejedura se divide en dos grandes familias segn la
maquinaria utilizada: los tejidos planos y los tejidos de punto. La fabricacin de
tejidos planos es fuertemente capital intensiva, trabaja con importantes escalas de
produccin y slo puede ser realizada en grandes plantas. La maquinaria requerida
8

consiste en una mquina enrolladora para el urdido, una mquina enconadora y

telares. En cambio, para la iniciar la fabricacin de tejidos de punto slo es necesaria
una mquina especfica y la escala se gana incorporando mquinas adicionales. Las
mquinas se definen de acuerdo a la disposicin de las agujas. Si sta se da en forma
recta, estaremos en presencia de las mquinas rectilneas, que tejen solamente un
hilo por vez y se las usa, por ejemplo, para tejer sweaters. Pero si las agujas se
disponen sobre un cilindro, la produccin se realizar sobre telas circulares. Estas
mquinas tejen un tubo usando ms de 100 hilos a la vez, y el tejido circular se
formar en espiral.
En el segundo eslabn de la cadena, el sector de indumentaria constituye un
segmento estratgico dadas las bajas barreras a la entrada determinadas por los
reducidos requerimientos de capital y su potencialidad para la creacin de empleo.
El capital necesario en edificio, maquinara (herramienta) e instalaciones que precisa
la industria de la confeccin por puesto de trabajo es de los ms bajos de los
requeridos en cualquier actividad industrial y el ms bajo dentro del proceso textil.

1.3. Mapeo institucional y territorial

La cadena textil e indumentaria se caracteriza por la concentracin territorial de
algunas de sus etapas y la dispersin de otras. Ms de la mitad de la produccin
primaria (algodn) proviene de la provincia del Chaco, superando a Santiago del
Estero, Formosa, Santa Fe y Corrientes. Las actividades propias de los segmentos de
hilados y tejidos se encuentran distribuidas en todo el pas, en algunos casos atrados
por los regmenes de promocin regionales. Finalmente, la produccin de
indumentaria se concentra casi en su totalidad en Capital Federal y en la provincia de
Buenos Aires, en razn de la cercana del mercado y la fuerte presencia de marcas y
diseadores.
Especficamente, el desarrollo de clsteres textiles en la Argentina es escaso, aunque
existe un grupo reducido de aglomeraciones destacadas por la existencia de un tejido
9

joven de empresas y de empresarios y de cierta plataforma institucional

comprometida con el impulso territorial a la actividad. En este sentido, se destacan el
Distrito Industrial (DI) de Tejido de Punto de Mar del Plata, el DI Confeccionista de
Chacabuco (Corsetera y Lencera), el DI Confeccionista de Las Flores, el DI
Confeccionista de Junn, el DI Confeccionista de Pergamino, Coln y Arrecifes y el
Parque Industrial Flandria, todos ellos localizados en la provincia de Buenos Aires.
Luego, se destacan el Aglomerado Confeccionista de Almagro, Palermo y Balvanera,
en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y el Aglomerado Textil Rawson - Trelew en
la Provincia de Chubut especializado en el procesamiento de la lana.
En cuanto a las instituciones de I+D orientadas al sector textil, el Centro de
Investigacin y Desarrollo Textil (INTI Textiles) del Instituto Nacional de Tecnologa
Industrial es la principal organizacin de este tipo. Se trata de una organizacin mixta,
creada en 1967 y compuesta por empresas, cmaras, asociaciones profesionales e
institutos educativos del sector textil y de la confeccin. Por su parte, el Instituto
Nacional de Tecnologa Agropecuaria, INTA, realiza trabajos con el sector textil desde
diferentes direcciones, como el asesoramiento a productores de fibras para elevar la
calidad de las mismas y la investigacin de fibras a travs del Laboratorio de Anlisis
de Fibras Textiles de Origen Animal en Bariloche. A su vez, tanto el INTI como el INTA
participan en el PROCALGODON, un programa lanzado por la SAGPyA, que tiene por
finalidad mejorar los procesos productivos desde el inicio de la produccin primaria.
Finalmente, la Universidad de Buenos Aires es la entidad educativa en mayor
contacto con las instituciones de tecnologa textil.
De todos modos, si se toman en cuenta los datos provenientes de la Encuesta
Nacional de Innovacin Tecnolgica (ENIT), que indaga acerca de los niveles de
vinculacin entre las firmas de los diferentes eslabones e instituciones pblicas y
privadas, se puede afirmar que la vinculacin de las empresas del sector con estas
instituciones es an escasa.
De acuerdo a los datos presentados en el Cuadro N1, esta afirmacin es vlida, tanto
en lo que concierne al intercambio de informacin como a la cooperacin activa. El
10

INTI se destaca por sobre el resto de las instituciones, ya que el 16,3% de las firmas
de la cadena tuvo algn nexo con esta institucin, mientras que el promedio
industrial fue slo del 8%.
Cuadro N1: Tipos de vinculacin con otras instituciones y otros actores de la cadena.
Cadena Textil e Indumentaria y Nivel General de la Industria

Cadena Textil e Indumentaria

Nivel general industria

Instituciones

Intercambio de
informacin

Cooperacin
activa

Sin
vinculacin

Intercambio de
informacin

Cooperacin
activa

Sin
vinculacin

Universidad

3,2%

2,1%

94,7%

9,5%

7,9%

82,6%

INTI

12,6%

3,7%

83,7%

4,0%

4,0%

92,0%

INTA

3,2%

3,2%

93,7%

15,7%

8,2%

76,1%

0,0%

1,1%

98,9%

1,4%

2,5%

96,1%

2,6%

1,1%

96,3%

5,4%

3,3%

91,4%

Casa matriz

1,6%

4,2%

94,2%

5,6%

9,6%

84,8%

Otras empresas del grupo

3,2%

6,8%

90,0%

8,2%

11,1%

80,7%

Clientes o proeedores

13,7%

18,9%

67,4%

21,1%

22,8%

56,1%

Otras vinculaciones

6,3%

2,1%

91,6%

7,3%

5,4%

87,3%

Agencia Nacional de Promocin

Cientifica y Tecnolgica
Otros organismos de
Ciencia y Tecnologa

Fuente: ENIT (2005)

11

2. ORIGEN Y CARACTERSTICAS DE LOS BIENES DE CAPITAL

MS RELEVANTES
2.1. Caractersticas del equipamiento
Dentro del eslabn textil, la hilandera es la etapa que demanda una mayor inversin
inicial (50 millones de dlares, aproximadamente) y, por lo tanto exige en la mayora
de los casos trabajar con escalas e integrar la actividad con la tejedura. De acuerdo a
la torsin que se pretenda otorgar al hilo, se emplear tecnologa diferente.
Especficamente, el proceso de torsin, segn la cantidad de fibra y torsiones o
vueltas es el que ms influye en las caractersticas del hilo. El conjunto de maquinaria
ms econmica se emplea para hilados open end (donde las puntas del hilo quedan
abiertas), seguida por la empleada para la hilatura convencional o sper cardado; la
torsin ring spun o anillos (proceso de torsin extra que otorga un acabado ms
parejo), o el proceso air jet (hilatura por chorro de aire).
Por su parte, para funcionar de manera integrada, una planta productora de tejidos
planos necesita abastecerse de una mquina enrolladora y una mquina encoladora,
que tienen un valor aproximado de un milln de dlares cada una. A su vez, estas
mquinas pueden abastecer a unos 300 telares, que tienen un valor de cinco mil
dlares cada uno. Por este motivo, la mayor parte de las empresas que se dedican a
la produccin de tejidos planos son grandes y la escala de produccin y la capacidad
de diferenciar productos son los determinantes de su competitividad. La nica
excepcin la constituyen las tejeduras del polo de Lujn, donde existe un grupo de
empresas y cooperativas que hacen el urdido y el encolado faon, y pequeas
empresas que terminan los tejidos, utilizando en promedio unos tres telares cada
una.
En los tejidos de punto, la inversin necesaria para iniciar la produccin consiste en la
adquisicin de un telar que tiene un costo aproximado de 50 mil dlares y un escaso
grado de automatizacin. Por eso, aunque tambin existen grandes empresas, este
12

tipo de produccin est dominada por un amplio grupo de pequeas firmas. Muchas
de estas trabajan faon para los fabricantes de indumentaria. Los bajos
requerimientos de capital y trabajo de este tipo de empresas les otorgan una mayor
flexibilidad para adaptarse a los cambios de la coyuntura econmica. Por los mismos
motivos, se presentan en el segmento mayores niveles de informalidad.
Con relacin a la terminacin de tejidos, las mayores complejidades se presentan en
la tintorera, que difiere en su frmula y procesos segn el tipo de produccin. Sin
embargo, la complejidad no est determinada por la maquinaria utilizada, sino ms
bien por la sofisticacin tecnolgica que requieren los procesos estandarizados
utilizados, diferentes segn el tipo de prenda, tejido o hilado.
Finalmente, si bien cada da aparecen medios de trabajo ms sofisticados, en
trminos generales la industria de la confeccin emplea un equipo productivo
bastante simple. No hay maquinaria compleja en este eslabn sino tan solo
herramientas de poco peso y volumen cuya eficacia es funcin del grado de
capacitacin del personal. Adems de las mquinas de coser, las mquinas de corte
son relevantes en este proceso. Aunque el uso de mquinas especiales, la mayora
de las cuales sirven para una operacin muy concreta, va sustituyendo el trabajo
tpicamente manual, ste an representa entre el 30% y el 40% del tiempo total de
fabricacin de las prendas.

2.2. Antigedad y grado de obsolescencia

De acuerdo a la Fundacin Proteger, en los ltimos diez aos la cadena de textil e
indumentaria realiz inversiones por 2.000 millones de dlares. Como resultado, la
capacidad productiva se increment en un 40%. Sin embargo, las principales
hilanderas y tejeduras de plano nacionales estn muy rezagadas tecnolgicamente.
Con excepcin de muy pocos casos, la antigedad de la maquinaria utilizada en el
complejo textil (hilanderas y tejeduras) es de veinte aos, aunque la antigedad es
en promedio ms acentuada entre las hilanderas. En efecto, las principales empresas
13

de Argentina (TN & Platex, Tipoit, y Algodonera Avellaneda) trabajan con mquinas
continuas que producen a 10 mil revoluciones cuando las ms avanzadas en el
mundo son de 70 mil revoluciones.
En cambio, en indumentaria, la universalidad de la maquinara empleada junto con el
relativamente accesible costo unitario de la misma, permiten realizar frecuentes
adquisiciones para adaptarse a las exigencias productivas de mercado.

2.3. Caractersticas de la incorporacin del equipamiento

La forma ms comn de acceder a la tecnologa que utilizan las empresas argentinas

es a travs de ferias internacionales. En particular, cada cuatro aos se realiza en
Europa la International Textile Machinery Exhibition (ITMA, segn sus siglas en ingls),
que constituye el espacio de difusin ms relevante en el mbito de la maquinaria
sectorial y refleja el proceso de cambios tecnolgicos del sector textil a nivel mundial.
Las distintas cmaras textiles del pas organizan grupos de empresarios que viajan a
las ferias ITMA. Otro canal importante de adquisicin de maquinarias est dado por el
mercado de maquinaria usada en buen estado, debido a la relocalizacin de muchas
firmas europeas en Asia.
La maquinaria empleada en todos los segmentos es de origen externo. Europa (Italia,
Alemania, Suiza) y Asia (China, Japn) son los principales orgenes del equipamiento
importado en el eslabn textil, mientras que el 90% de las mquinas utilizadas en
indumentaria son provenientes de China y un 8% de Japn.

14

3. BRECHA SECTORIAL RESPECTO DE LAS MEJORES PRCTICAS

INTERNACIONALES
En cuanto a la tecnologa, la innovacin en la industria textil est dominada por
proveedores de maquinaria y productos qumicos y sintticos (Pavitt, 1984). Respecto
de la maquinaria, en los ltimos veinte aos los avances tecnolgicos en la industria
textil mundial tendieron a ser incrementales. Si se mide su evolucin de acuerdo a los
equipos expuestos en las ferias ITMA en el perodo, las primeras innovaciones
tuvieron que ver con mquinas destinadas a incrementar la productividad a partir de
mayor velocidad y escala de produccin. Luego, la novedad estuvo dada por la
implementacin de la informtica aplicada a la maquinaria, con la incorporacin de
tecnologas de la informacin para la gestin del diseo y la produccin, conocidas
como Computer-Aided Design (CAD) y Computer-Aided Manufacturing (CAM). Su
implementacin ha permitido reducir el tamao de los lotes de produccin y
gestionar cambios rpidos en los productos, as como tambin detectar problemas e
ineficiencias en las lneas de produccin y mejorar el control de calidad de los
productos (Rodrigues da Costa y Pinto da Rocha, 2009). Las ltimas maquinarias, a
su vez, estn orientadas a la reduccin de costos y perseguir una mayor eficiencia en
la utilizacin de los insumos (energa, agua, mano de obra, etc.).
Las plantas textiles nacionales no llegaron a completar ni el primero de los procesos
mencionados. Si bien es cierto que Argentina invirti mucho en los ltimos aos, no
invirti en tecnologa de punta. En cambio, la mayor parte de las adquisiciones de
maquinaria se corresponden con equipos de segunda mano. A nivel mundial, Brasil y
Turqua son ejemplos de pases que han invertido en tecnologa de punta. China e
India estn ms atrasados, pero complementan la innovacin con bajos salarios y
disposicin de mano de obra.
Con respecto a la innovacin en productos y procesos qumicos, los ltimos cambios
estn relacionados con la bsqueda de nuevas propiedades en las fibras, materiales,
colores y usos de las fibras, con una responsabilidad ambiental, alentando la
utilizacin de tecnologas ecolgicamente racionales.
15

4.

GRADO

DE

HETEROGENEIDAD

INTRASECTORIAL

ASIMETRAS ENTRE ESLABONES

El sector textil est compuesto por alrededor de 3.000 empresas registradas, de las
cuales un 3% son grandes y un 13% son medianas, mientras que el 84% est
compuesto por PyME mayormente orientadas a la fabricacin de tejidos de punto y
acabado textil (Ver Tabla)
Cuadro N2: Cantidad de firmas y empleo en el sector textil. Ao 2010

Cantidad de empresas
Instituciones

Empleo (en miles de puestos)

2003

2010

2003

2010

Grandes

68

99

19.286

29.972

Medianas

259

373

14.184

18.629

Pequeas

774

1.009

9.072

11.677

Microempresas

1.393

1.426

2.961

3.636

Total sector textil

2.494

2.907

45.502

63.915

Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

El nivel de concentracin disminuye progresivamente a medida que se avanza aguas

abajo en la cadena de valor textil. El eslabn ms concentrado es el de fibras
manufacturadas, donde existe una nica firma de capital nacional que produce chips
para hilados sintticos e hilados sintticos, mientras que otras tres empresas le
compran los chips para transformarlos en hilados.
El siguiente segmento, de hilandera, tambin muestra elevados niveles de
concentracin, en virtud de las economas de escala existentes. Aunque se
16

encuentran empresas nacionales de relevancia, en el sector se ha registrado un

importante proceso de penetracin de firmas brasileas, impulsadas por las
dificultades que enfrentaron algunas empresas para acceder al mercado interno
argentino, en el marco de una estrategia del pas vecino de internacionalizacin de
sus empresas.
En el caso de las tejeduras, nuevamente corresponde diferenciar entre tejeduras
planas y tejedura de punto. Como se mencion, las primeras requieren de una
inversin inicial elevada, que justifica la integracin aguas arriba. En este segmento
tambin ha sido acentuado el proceso reciente de extranjerizacin. Las tejeduras de
punto, por el contrario, tienen escalas de produccin considerablemente ms
reducidas que generalmente no justifican la integracin.
En resumen, en el eslabn textil existe una mezcla de firmas con diferentes grados
de integracin: (i) hilanderas, (ii) hilanderas-tejeduras planas, con la presencia de
grandes empresas y elevados niveles de concentracin, y (iii) tejeduras de punto, en
un mercado atomizado determinado en gran medida por la presencia de pequeas y
medianas empresas nacionales, donde en mucha menor medida tambin existen
algunos casos de integracin con las hilanderas.
Para completar la estructura de este eslabn, en la terminacin de textiles se verifica
la existencia de tintoreras, que pueden estar integradas o trabajar fan. En los
ltimos aos muchas empresas han decidido integrarse aguas abajo e instalar sus
propias unidades productivas, aunque esto obedecera ms a la falta de capacidad
instalada dentro de este segmento y el reclamo de la mala calidad de los servicios
tercerizados, que a una lgica estrictamente productiva. En lneas generales, las
tintoreras suelen estar integradas en las empresas que fabrican hilados, tejidos
planos o tejidos de punto con escala suficiente, mientras que las unidades
productivas de pequeo tamao que elaboran tejidos de punto tercerizan el servicio.
Por su parte, el eslabn de indumentaria est compuesto en su mayora por
pequeas y medianas empresas de capitales nacionales y presenta un elevado grado
17

de atomicidad. Las firmas registradas son alrededor de cuatro mil, de las cuales ms
de un 90% son PyME (ver Tabla 7). Sin embargo, en el sector se estima que la cifra
total es cercana a las 20 mil unidades productivas entre fabricantes, talleres y
trabajadores por cuenta propia.
Cuadro N 3. Cantidad de firmas y empleo en el sector de indumentaria. Ao 2010

Cantidad de empresas
Instituciones

Empleo (en miles de puestos)

2003

2010

2003

2010

Grandes

13

30

4.902

12.035

Medianas

243

395

13.000

19.881

Pequeas

911

1.349

7.975

12.385

Microempresas

1.896

2.140

3.158

4.672

Total indumentaria

3.063

3.914

29.036

48.973

Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

En el sector de indumentaria, a nivel domstico se replica la misma dinmica

observada en el sector internacional, por lo que se distinguen dos segmentos bien
diferenciados. Por un lado, el segmento de moda, compuesto por las firmas de
marca que diferencian productos y siguen las tendencias de la moda. Estn
orientadas al sector de consumo de mayores ingresos y basan sus estrategias en la
publicidad y en el diseo, cobrando precios muy superiores a la media. Por otra parte,
el segmento de produccin masiva, compuesto por empresas que producen prendas
estandarizadas y de menor calidad orientadas a los segmentos bajos y medios de la
poblacin (una parte considerable de esta produccin se vende en ferias informales,
que han mostrado un crecimiento exponencial en los ltimos aos).

18

En ambos casos, los fabricantes tercerizan prcticamente la totalidad de la

produccin de las prendas en talleres, que trabajan con escalas reducidas y donde se
observa un fuerte predominio del trabajo informal y femenino y niveles muy bajos de
productividad. Esta modalidad de subcontratacin resulta ventajosa para los
fabricantes, que pueden flexibilizar la produccin, aprovechar los beneficios de la
especializacin y mantener menor cantidad de capital inmovilizado, incrementando su
tasa de ganancia y disminuyendo riesgos. Sin embargo, constituye un elemento de
profunda debilidad para los talleres, ya que cargan con los costos de esa flexibilidad y
se ven obligados a trabajar con una estrategia basada en la informalidad fiscal,
previsional y laboral.
Finalmente, es importante destacar que el sector de confecciones se caracteriza por
ser una industria que se abastece principalmente de materias primas nacionales.

19

5. IDENTIFICACIN DE TECNOLOGAS O CONOCIMIENTOS QUE

CONSTITUYEN BARRERAS A LA ENTRADA
Como se ha mencionado, los segmentos de produccin textil (hilanderas y tejeduras
planas) requieren importantes inversiones de maquinaria y de instalaciones para su
funcionamiento que implican importantes barreras a la entrada de nuevas empresas.
Adems, stas operan como un obstculo importante para desarrollar el potencial
que presenta nuestro pas para la fabricacin de productos textiles y de indumentaria
a partir de fibras naturales (lanas finas, seda, fibras duras para textiles industriales y
fibras naturales de produccin orgnica). Con excepcin del algodn, para poder
llevar adelante el procesamiento de estas fibras se necesitaran grandes inversiones
en hilanderas y tejeduras.
En cambio, en el caso del algodn las principales restricciones estn dadas por
factores asociados al cultivo, como la calidad de las semillas, la regulacin del
crecimiento del cultivo y del proceso de fructificacin, la reduccin de la
contaminacin derivada de la recoleccin y el acondicionamiento de fardos y el
control de plagas para generar una menor dependencia de las condiciones naturales.
La calidad del cultivo representa, en este caso, una barrera importante para la
insercin internacional de hilados, tejidos y confecciones de algodn nacionales en
los segmentos de alta gama.
En todos los casos, adems, el desarrollo de diferentes tipos de fibras para lograr
hilados y tejidos con propiedades especficas y productos de alta gama requiere de
importantes inversiones en I+D para analizar las propiedades especficas de las fibras
como resistencia, duracin, elasticidad y las propiedades que stas pueden adquirir
al ser combinadas con otras. La ausencia de esas inversiones limita la insercin
internacional de productos de la cadena textil indumentaria en los segmentos de alta
gama en condiciones competitivas.

20

Finalmente, debe mencionarse la tendencia creciente por parte de los pases

desarrollados a exigir la comercializacin de productos textiles con certificados de
aprobacin, descartando que contengan sustancias nocivas. Las normas REACH
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) estn relacionadas con una
nueva legislacin implementada por los pases que integran la Unin Europea a partir
del ao 2007. Tienen por objetivo establecer un marco legislativo para la fabricacin,
comercializacin, importacin y uso de las sustancias y preparados qumicos,
garantizando que stas no afecten negativamente a la salud humana o al medio
ambiente. Estados Unidos ha impuesto una legislacin similar.
Si bien se ha avanzado en la certificacin de productos libres de sustancias nocivas
(INTI Textiles), an no existen normas de este tipo en Argentina, ni en ninguno de los
pases miembro del MERCOSUR. En la medida que no se avance en la
implementacin de este tipo de normas, los productos argentinos enfrentarn
problemas crecientes de acceso a los mercados internacionales. En este sentido, el
diseo e implementacin de normas que regulen la produccin nacional y las
importaciones de productos textiles y de indumentaria al MERCOSUR, como aqullos
elaborados

con

formaldehdo

colorantes cancergenos,

podran

impactar

positivamente en la cadena en dos sentidos. En primer lugar, provocara un impacto

positivo sobre los productos nacionales en el exterior, otorgando una certificacin
adicional de calidad. En segundo trmino, actuara como una barrera al ingreso de
estos productos, principalmente desde China y otros productores asiticos.

21

6. PRESENTE Y FUTURO DE LOS PERFILES LABORALES

La escasez de personal tcnico calificado es uno de los mayores obstculos que se
presenta a lo largo de todos los eslabones del segmento textil. De acuerdo a los
datos proporcionados por la ENIT (Cuadro N 4), existe una diferencia importante
entre los niveles de formacin de los empleados y/o puestos gerenciales en la
cadena textil e indumentaria y el promedio general de la industria. En efecto, en esta
cadena los profesionales representan alrededor del 5% de los empleados, contra el
13% promedio que stos representan en el total de los trabajadores y/o empresarios
industriales. El problema se acenta en los segmentos que operan con mayores
niveles de informalidad, como tejidos de punto y talleres confeccionistas.
Cuadro N 4: Formacin de los recursos humanos segn nivel de calificacin

Nivel de formacin

Sector Textil

Indumentaria

Total cadena

Industria

Profesionales en ingeniera u
otras ciencias duras

2,2%

1,0%

2,0%

6,0%

Oros profesionales

2,5%

4,4%

2,9%

7,0%

36,2%

44,4%

37,9%

42,0%

59,1%

50,2%

57,3%

45,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Empleados con educacin

tcnica
Empleados con educacin bsica
o inferior
Total

Fuente: ENIT (2005)

Si se analizan los perfiles requeridos por eslabones y segmentos productivos de la

cadena, se observa que los subsectores de la cadena textil de hilandera y fabricacin
de tejidos planos, al concentrar las empresas ms grandes, suelen caracterizarse por
buenos niveles de profesionalizacin en las reas gerenciales y administrativas.
El cuello de botella ms importante est dado en el segmento de tintorera, donde las
innovaciones vienen de la mano de la industria qumica y requieren de un elevado
22

grado de sofisticacin tecnolgica. Casi todos los tintoreros son qumicos, ingenieros
qumicos o ingenieros textiles, aunque existe consenso dentro del sector sobre las
dificultades para encontrar personal adecuadamente calificado dentro de este ltimo
grupo. Sobre este punto es importante destacar el convenio recientemente firmado
con el INTI y la Fundacin ProTejer para mejorar el nivel de las instituciones
educativas orientadas al sector. En la Universidad Tecnolgica Nacional se ha
relanzado la carrera de Ingeniera Textil y se ha inaugurado un Laboratorio dedicado a
investigar en este tema. A su vez, la Asociacin Argentina de Qumicos y Coloristas
Textiles est avanzando para otorgarle ttulo terciario a los cursos tcnicos
especializados que en ella se realizan.
En el segmento de indumentaria, se pueden distinguir distintos tipos de
requerimientos de mano de obra, de acuerdos a las diferentes firmas que en l
trabajan. Entre las empresas que han desarrollado marcas de trayectoria orientadas a
los segmentos de mayores ingresos, parte de las capacidades competitivas estn
dadas de la mano de la calidad, el diseo, la innovacin, la diversidad de productos, la
rapidez para responder a la demanda de los clientes regionales. En estas firmas los
cargos gerenciales y administrativos se ocupan con personal calificado y suelen tener
departamentos de diseo. En cambio, en el incipiente segmento de diseo de
indumentaria de autor, se destaca la capacidad innovadora y los conocimientos de
diseo de los propietarios, donde el diseo representa su caracterstica diferencial y
constituye una de las mayores herramientas para mejorar su competitividad. Sin
embargo, se trata de un sector dominado por emprendedores, que muchas veces
carecen de conocimientos de gerenciamiento, herramientas de promocin pblica
disponibles e informacin sobre oportunidades comerciales y la actividad
exportadora. Por ltimo, entre los fabricantes de produccin masiva, que centran su
estrategia en la competencia por precio a partir de la mayor flexibilidad que les
permite trabajar con elevados niveles de informalidad en la produccin y la
comercializacin de las prendas, se trabaja con grandes dificultades en la
planificacin y gestin del trabajo.

23

Finalmente, todos los circuitos de indumentaria estn vinculados con los talleres de
confeccin, donde el trabajo para confeccionar una prenda es dividido en un gran
nmero de fases intermedias de caractersticas homogneas, repetitivas y de corta
duracin. La capacitacin de la mano de obra en un trabajo concreto y especializado
es, por lo tanto, relativamente sencillo y rpido.
Como conclusin se debe mencionar la importancia de trabajar sobre la problemtica
de la formacin y/o calificacin de los recursos humanos en el sector textil, dada su
elevada implicancia en la calidad final de los hilados y productos textiles y en la
confeccin de productos finales diferenciados de competitividad internacional. Si no
se avanza en este sentido, esta problemtica terminar por representar una barrera
relevante para la estrategia de desarrollo de la cadena. Existen reas sobre las que se
puede avanzar. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene en la actualidad 15
mil alumnos en las carreras de diseo textil y de indumentaria, la mayor cifra en
Amrica Latina. Es importante, por lo tanto, avanzar en la implementacin de un
mecanismo de coordinacin con las universidades para realizar acciones de
formacin de profesionales y perfiles tcnicos para los distintos segmentos que
componen la cadena de valor textil, de modo que los egresados puedan cumplir con
los requerimientos de las reas tcnicas de la industria.

24

7. IMPACTO DE LAS TECNOLOGAS DE PROPSITO GENERAL

SOBRE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DEL SECTOR
En lneas generales, las empresas de la cadena textil e indumentaria elaboran
productos maduros y participan de un mercado altamente competitivo, donde
habitualmente actan como tomadoras de precios definidos a nivel nacional o
internacional. Esto es particularmente as para el eslabn textil, donde la produccin
est completamente mecanizada, y para la produccin de indumentaria de masas.
Sin embargo, hay una parte de la industria confeccionista orientada al segmento de la
moda y el diseo que ha logrado avanzar en innovacin y diferenciacin. El
posicionamiento competitivo diferencial de esas firmas est relacionado con la visin
estratgica del empresariado, su gerenciamiento y la formacin de cuadros
profesionales. Por otra parte, la implementacin de TIC marca un diferencial, en tanto
slo aqullas que poseen mejor posicionamiento competitivo tienden a hacer un uso
integral de las mismas.
Su utilizacin es clave en la definicin de una estructura organizacional que separe e
identifique reas clave de la empresa, que delegue funciones y asigne roles, que
profesionalice la gestin, formalice procedimientos y haga un uso integral de las
nuevas tecnologas de informacin y comunicaciones.
En efecto, en este sector los desarrollos actuales en TIC permiten una gestin
integral del negocio con informacin al momento de lo que ocurre en cada rea de la
empresa, partiendo del diseo de la prenda. En lo que respecta a los procesos
productivos, la implementacin de TIC incluye la moldera digital y el tizado
automtico, corte con prensas lser y mquinas de coser semiautomticas que
mejoran la productividad y hacen ms eficientes los procesos, aumentando el
rendimiento de las telas en su control y seguimiento. La internalizacin de las TIC en
los procesos est vinculada con la escala de la empresa, dado que para que su
incorporacin sea rentable se requieren escalas de produccin medias o altas.
25

El uso de las TIC incluye la informatizacin online de la administracin y los puntos de

venta con sistemas que han sido desarrollados en algunos casos a medida o partir de
genricos que han sido adaptados a las firmas.
Finalmente, su utilizacin es tambin determinante en la expansin de canales de
comercializacin, a travs de las franquicias y el comercio electrnico, y nuevas vas
de comunicacin y captacin de clientes, va redes sociales y mailing. Se destacan
tambin, los esfuerzos por la definicin del producto y el nicho de mercado, la
planificacin y la asignacin de fondos a actividades de marketing y la identificacin y
contratacin de consultora especializada.
En ese sentido, es central la participacin de instituciones de apoyo, como Inti
Textiles y los programas de capacitacin de la SePyMEyDR, para la mejora de la
competitividad de las empresas del sector, la deteccin y absorcin de nuevas ideas
y el aumento del umbral de conocimientos de la firma.

26

8. OPORTUNIDADES CIENTFICAS O TECNOLGICAS LATENTES

AN NO APROVECHADAS
A nivel global, el sector textil est viviendo una nueva etapa de transformacin de la
mano de los textiles innovadores, que ya no se limitan como uso final al campo de la
indumentaria. Los primeros en importancia fueron los textiles tcnicos, con aportes
de mayor productividad en numerosos sectores productivos, como el sector de la
construccin, la industria automotriz, la siderurgia, la industria alimenticia y el sistema
hospitalario, entre otros. Luego, las fibras y textiles inteligentes, de incipiente
desarrollo, son capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la accin de
diferentes estmulos externos, fsicos o qumicos, modificando algunas de sus
propiedades con el objetivo de conferir beneficios adicionales a sus usuarios.
En la confeccin de nueva generacin de textiles la nanotecnologa juega un papel
esencial, ya que los avances tecnolgicos permiten implantar microchips electrnicos
dentro de tejidos para cambiar sus propiedades, desarrollando telas capaces de
cambiar de color, emitir y recibir ondas de radio, o actuar como un teclado.
La nanotecnologa tambin tiene un rol relevante en el campo de los colorantes
funcionales (tintes o pigmentos). Es decir, colorantes seleccionados para una
aplicacin especfica, con un criterio de calidad bien definido y costo optimizado que,
aparte de proporcionar color como funcin primaria, aporta propiedades ventajosas
sobre el material o sobre el proceso en el que se aplica. Es decir, si sos se activan
con la radicacin ptica, al calor, a la corriente elctrica, a la presin, a la polaridad
del solvente, etc.
Se estima que en los prximos dos a tres aos, los productos textiles con
nanotecnologa representarn un valor en el comercio internacional de 150 millones
de dlares. Desde hace algunos aos, se impulsa con mucha fuerza la investigacin
de nuevos materiales en casi todos los centros de investigacin especializados de
Europa, Estados Unidos y Asia, especialmente Japn. En Amrica Latina, Brasil ha
27

empezado a explorar mucho en textiles inteligentes con beneficios antimicrobianos,

proteccin UV, antibacterial y retardantes a la llama.
En Argentina, ya se encuentran funcionando algunos proyectos relacionados con la
produccin e investigacin de textiles innovadores.
En Argentina, la firma Guilford produce nano textiles y textiles tcnicos, de los que
exporta el 90%. Mafissa, por su parte, elabora geotextiles aplicados en la ingeniera
civil, en la construccin de caminos, canales, etc. A su vez, la firma es nica
productora mundial de hilados de cobre. Recientemente, la firma coordina con la
empresa chilena Codelco la primera exportacin de 250 toneladas de hilados de
cobre a China para ser utilizados en la elaboracin de muestras de jeans
anticelulticos, constituyendo la primera venta con valor innovativo industrial que
realiza Argentina en el mercado chino. Por su propiedad de no retener olor, los
hilados de cobre estn siendo utilizados en la produccin de medias y otras prendas
de vestir.
El Centro de Estudios del INTI est avanzando, a su vez, en la obtencin de textiles
con acabados de productos microencapsulados que se utilizan principalmente para
aumentar la estabilidad de materiales susceptibles como los aceites esenciales que
se emplean para protegerlos de la humedad, la luz y/o el oxgeno. Las aplicaciones
ms significativas incluyen textiles con aroma, retardantes de llama, etc.
Tambin en la Universidad de Buenos Aires se ha empezado a construir diseos
interactivos, es decir, descubrir la capacidad de interaccin de un objeto con
materiales textiles.
Adems de los textiles inteligentes, tambin existe una revalorizacin de los textiles
de fibras vegetales como insumos biodegradables (muy importantes para produccin
de paneles solares en energas renovables). INTI Textiles viene trabajando en el
desarrollo de la produccin de seda (sericultura) por parte de pequeos y medianos
productores. Adems de los avances de estudio realizados en el proceso productivo
28

para obtener el hilado de seda, el Centro logr el desarrollo del primer prototipo de
devanadora de capullo de filamento de continuo de fabricacin nacional. La
relevancia de este avance, adems, es que contempla los costos de modo que la
maquinaria sea accesible para pequeos y medianos productores. Como limitante
para su difusin, se encuentra el pequeo volumen de capullos producido
localmente.
Los espacios de mejora en el mbito de los textiles inteligentes son muy amplios y
los avances que se puedan hacer en esta materia son fundamentales para orientar al
sector en un sendero de mayor agregacin de valor agregado.
Dentro de todas las posibilidades por desarrollar se pueden mencionar:

Tejidos termocromticos, cuyos colores cambian segn la temperatura ambiental

o corporal, aparecen o desaparecen bajo el efecto de variaciones de temperatura
o de la luz.

Tejidos electrnicos, con prendas y confecciones inteligentes capaces de

distinguir movimiento o reproducir msica, etc.

Tejidos ultraflexibles de fibra de carbono, que actan como una espuma

ultracompresible, ligera, fuerte y comprimible, resistentes a las altas temperaturas
y al ataque qumico.

Tejidos antibacterias para indumentaria destinada a aplicaciones militares y

mdicas que actan como una barrera contra las toxinas, que matan bacterias y
permiten una adecuada transpiracin.

Tejidos para medir el estado de salud, que seran capaces de reaccionar a las
variaciones corporales inicas, caractersticas de las alertas cardiovasculares o
diabticas y que, por lo tanto, podran vigilar las funciones vitales.

En sntesis, el desafo es encontrar nuevas aplicaciones para los textiles tradicionales

en donde se alcance una combinacin de volumen con alta tecnologa.

29

La incorporacin de tecnologas como las sealadas permiten ingresar con productos

de alto valor agregado a segmentos de mercado altamente diferenciados que
privilegian la funcionalidad y alta gama por sobre el precio.
Para la Argentina, el desafo es que estas innovaciones sean trasladadas a fibras
naturales (donde nuestro pas presenta importantes ventajas comparativas),
aprovechando que stas son adems biodegradables y contribuyen a evitar el
calentamiento global, desde el enfoque del diseo sustentable, tratando de ahorrar
energa y de usar pocos productos qumicos.

30

REFERENCIAS
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1914-1933". Estudios Ibero-Americanos, PUCRS, v. XXXIV.
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32