Mercado de Repuestos para Autos-ECUADOR

El mercado
de repuestos para
automviles
en Ecuador
Abril 2016
Este estudio ha sido realizado por
Alberto Cremades Rocamora y Mar Bianchi Calero, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Quito
EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
1. SECTOR AUTOMOTRIZ
2. SUBSECTOR DE REPUESTOS Y RECAMBIOS
3. CLASIFICACIN ARANCELARIA
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
13
1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA. EMPRESAS QUE PRODUCEN, IMPORTAN Y/O

DISTRIBUYEN
2. TAMAO DEL
4.
13
MERCADO DE REPUESTOS Y RECAMBIOS PARA AUTOMVILES 18
3. DATOS DE IMPORTACIN DE PARTES Y REPUESTOS
19
4. DATOS DE PRODUCCIN LOCAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE

AUTOMVILES
21
DEMANDA
23
1. EVOLUCIN DE LAS VENTAS DE AUTOMVILES
23
2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA DEMANDA DE AUTOMVILES
24
3. FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA: PRECIO, CALIDAD, DISEO, SERVICIO

POST-VENTA
25
4. ESTACIONALIDAD
25
5.
PRECIOS
27
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
29
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
30
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
31
9.
1. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS
31
2. REQUISITOS TCNICOS
32
3. REQUISITOS PARA IMPORTAR
33
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
34
1. PERSPECTIVAS SOBRE LA ECONOMA ECUATORIANA
34

de la Embajada de Espaa
en Quito
2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SUBSECTOR DE REPUESTOS Y

RECAMBIOS
35
10. OPORTUNIDADES
36
11. INFORMACIN PRCTICA
37
12. FUENTES DE INFORMACIN
39

en Quito
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Relacin entre el sector automotriz y subsector de repuestos y recambios

La actividad en el subsector de repuestos y recambios est totalmente influenciado por factores
como el nmero de vehculos que existen en el pas, la antigedad del parque mvil, el precio de
los automviles nuevos y, especialmente en el caso de Ecuador, de los aranceles a la importacin de automviles nuevos, partes, repuestos y recambios.
Situacin econmica del pas
Los aos 2015 y 2016 estn siendo especialmente complicados para la economa ecuatoriana
debido a que la apreciacin del USD encarece en gran medida sus exportaciones. Por otro lado,
la cada de los precios del petrleo supone una disminucin de los ingresos fiscales para el Gobierno. En cualquier caso, el altsimo gasto pblico que ha venido manteniendo el Gobierno no sera sostenible aunque los precios del petrleo fuesen tan altos como en aos anteriores.
Con el fin de alcanzar un equilibrio fiscal y de balanza de pagos y comercial el Gobierno adopt
una serie de medidas de ajuste en el sector exterior. Entre ellas: se han reducido los cupos de importacin de automviles en un 50% aproximadamente y se ha adoptado una clusula de salvaguardia ante la OMC que supone la aplicacin de una sobretasa arancelaria de hasta un 45%,
aplicada mayoritariamente a productos de consumo.

en Quito
Breve anlisis del mercado de automviles

Tras diez aos de bonanza y crecimiento de las ventas de automviles, en los que prcticamente
se han duplicado el nmero de coches vendidos, desde el ao 2011 la tendencia es a la baja, cada vez se venden menos automviles y el ao 2016 se muestra complicado para este sector. En el
ao 2014 se vendieron aproximadamente 120.000 vehculos en Ecuador.
Venta anual de automviles en Ecuador

AO
Ensamblaje local (%)
2002
2006
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones (%)
TOTAL
30,34
69,66
69.372
35,17
64,83
89.558
42,13
57,87
132.172
44,36
55,64
139.893
46,44
53,56
121.446
48,77
51,23
113.812
51,52
48,48
120.060
Fuente: elaboracin propia en base al Anuario 2014 de AEADE
Por su parte, el tamao del mercado del subsector de repuestos y recambios est directamente
relacionado con el nmero de automviles en Ecuador (parque mvil) y de su antigedad. En el
ao 2014 Ecuador tuvo 2.186.035 automviles en circulacin, de los cuales un 45% tiene ms de
10 aos de antigedad. El parque mvil ecuatoriano es relativamente antiguo, los altos precios en
comparacin con las bajas rentas y las limitaciones a la oferta alargan la vida til de los mismos;
esto explica que el 25% de los automviles en circulacin tengan ms de 20 aos de antigedad.
La edad promedio de los automviles ecuatorianos es de aproximadamente 13,7 aos.
Para el subsector de repuestos y recambios estos datos devienen positivos pues al alargarse la
vida til de los vehculos, stos utilizan cada vez ms repuestos y recambios debido principalmente al uso, al desgaste y a la menor eficiencia de los mismos.
Factores decisivos en el proceso de compra

La mayora de los consumidores tienen en cuenta el precio como el factor ms decisivo en la
compra, pues las rentas bajas de los usuarios implican que las inversiones en recambios y repuestos se configuren como una inversin relativamente alta. Afortunadamente las sobretasas
aplicadas por la medida de salvaguardia arancelaria no aplican a estas partidas, a excepcin de
algunas relacionadas con los recambios y repuestos para motocicletas.
La calidad es un factor tambin a tener en cuenta por los usuarios, ya que adquirir repuestos y recambios de calidad ayuda a alargar la vida til de los vehculos que, como ya se ha explicado, es
lo que se busca en los ltimos aos en Ecuador.
5

en Quito
Segmentacin de la demanda por tipo de vehculos:
Ventas de vehculos por segmentos 2014

Turismos Camionetas SUV's
VAN's
Camin
Autobuses
47.851,00 23.244,00
30.634,00 5.355,00 11.673,00 1.303,00
39,86%
19,36%
25,52%
4,46%
9,72%
1,09%
Aproximadamente el 85% de las ventas son de automviles turismos, camionetas y SUVs.
Equivalencia entre la normativa tcnica ecuatoriana y la europea

Desde 2014 Ecuador reconoce como equivalentes la normativa y reglamentacin tcnica de la
Unin Europea y sus pases miembros y la de Ecuador.
Oportunidades
Las perspectivas de la economa ecuatoriana no son las ptimas para el prximo ao. En el sector
que nos ocupa, auguran un descenso en la venta de automviles, lo que sumado a los precios
cada vez ms altos debido principalmente a los cupos para la importacin, altos aranceles e impuestos, da como resultado una vida til del parque mvil cada vez ms prolongada. As, segn
estas previsiones la demanda de repuestos y recambios para automviles aumentar.
Por otro lado el ltimo ao el USD se ha venido apreciando respecto al EUR, lo que hace que los
productos espaoles sean relativamente ms econmicos. De esta manera, la apreciacin del dlar se configura como una oportunidad al poder obtener una ventaja en el precio de los productos
espaoles.

en Quito
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
Para explicar y estudiar el subsector de repuestos y recambios para automviles es imprescindible analizar el sector automotriz, su evolucin y perspectivas. La actividad en el subsector de repuestos y recambios est totalmente influenciado por factores como el nmero de vehculos que
existen en el pas, la antigedad del parque mvil, el precio de los automviles nuevos y, especialmente en el caso de Ecuador, de los aranceles a la importacin de automviles nuevos, partes, repuestos y recambios.
Lamentablemente apenas existe disponibilidad de datos relacionados con el subsector de los repuestos y recambios para automviles. Es por ello que los anlisis realizados y las conclusiones
de este estudio estn basados principalmente en el comportamiento y evolucin del sector automotriz en general y, en los casos en que sea posible, en el subsector de los recambios y repuestos para automviles.
1. SECTOR AUTOMOTRIZ
El sector automotriz es el que se ocupa del diseo, produccin y ventas de automviles, as como
de sus partes y recambios o repuestos. Este sector es muy importante para la economa ecuatoriana pues emplea a unas 90.000 personas directa e indirectamente, realiza una gran aportacin
en forma de impuestos (cerca de 450 USD millones en 2014) y aporta una gran cantidad de aranceles.
La proporcin de automviles vendidos ensamblados en ecuador frente a los importados ha ido
aumentando notoriamente en los ltimos aos. En el ao 2002 un 30,34% de los automviles
vendidos era ensamblado en Ecuador; esta cifra ha aumentado sensiblemente durante los ltimos aos y en 2014 un 51,12% de los automviles vendidos ha sido ensamblado en Ecuador.
En Ecuador existen tres empresas que son los principales productores nacionales (ensambladores) de automviles: Motors mnibus BB GM-OBB (Chevrolet), MARESA (Mazda) AYMESA (KIA)
y, desde el ao 2013, CIAUTO (Great Wall).
Las ventas de automviles tambin han aumentado mucho en los ltimos 15 aos. En el ao 2001
se vendieron 56.950 automviles en Ecuador y en 2014 se vendieron 120.060. El record de automviles vendidos fue en el ao 2011, cuando se vendieron 139.893. Los cupos a la importacin
de automviles, as como los altos aranceles e impuestos son el motivo de esa cada en el consumo de 2011 a 2014.
7

en Quito
Los altos aranceles y cupos son un factor que determina el comportamiento del sector pues estos
implican directamente que haya un aumento de los precios y una reduccin de la oferta.
En la actualidad, Ecuador cuenta con un parque mvil superior a los 2.200.000 automviles, de
los cuales ms de 400.000 superan los 25 aos1.
2. SUBSECTOR DE REPUESTOS Y RECAMBIOS

El subsector de repuestos y recambios es el encargado de manufacturar y distribuir las piezas de
los automviles que deben ser sustituidas, a lo largo del tiempo, debido al desgaste derivado de
su uso o a los daos producidos por un accidente.
Algunos ejemplos de los productos que peridicamente se reemplazan en un automvil son: los
frenos, ruedas, amortiguadores o suspensiones, bateras, espejos retrovisores, lmparas y bombillas, escobillas para los limpiaparabrisas, etc.
Para el comportamiento de este sector, y su volumen de negocio, son muy importantes los factores siguientes: nmero de automviles en circulacin (parque mvil) y su antigedad. Como se ha
comentado, las ventas de automviles han aumentado mucho en los ltimos aos y en consecuencia el parque mvil. Por otro lado, las limitaciones a las importaciones y los altos impuestos desincentivan y dificultan la compra de automviles nuevos, por ello la vida til de los mismos
se prolonga.
El aumento del parque mvil y la prolongacin de la vida til de los automviles implica una mayor demanda de repuestos y recambios.
Repuestos Genricos
Dentro del subsector de repuestos y recambios, existe una clara diferenciacin entre los repuestos genuinos u originales y los repuestos genricos. Los primeros son aquellos fabricados y distribuidos por el fabricante del vehculo, llevando el mismo nombre de la marca que posea dicho
fabricante. En cambio, los repuestos genricos, son aquellos fabricados por empresas independientes que fabrican segn las especificaciones tcnicas propias de las distintas marcas pero a
un precio menor al no estar apadrinado por ninguna marca en particular.
Los repuestos de automocin calificados como genricos presentan unas caractersticas propias
que los diferencian de los originales. As, se caracterizan por tener un bajo costo, en comparacin
con los repuestos originales, ms variedad en stock, caractersticas y calidad similares a los originales y durabilidad.
Teniendo en consideracin la situacin actual del sector automotriz en el Ecuador, cabe pensar
que cada vez se hace ms necesario contar con los servicios especializados para el mantenimiento de los vehculos ya que, como se ha mencionado, debido a la inestable situacin econmica por la que atraviesa el pas, se hace ms frecuente que se alargue la vida til de los vehculos ya adquiridos frente a una posible compra de uno nuevo. En este sentido, el subsector de los
repuestos, en especial los repuestos genricos, muestra una clara tendencia al alza, pues en esta
preferencia de los usuarios a alargar la vida til de los automviles, stos se inclinan a invertir en
1
http://radioequinoccio.com/inicio/item/5809-ecuador-pqrque-automotor-supera-los-22-millones-de-unidades.html

en Quito
repuestos genricos que hagan que la duracin de su vehculo se prolongue en el tiempo a un

costo menor.
Segn un Estudio de Mercado elaborado bajo la tutela de la Escuela Politcnica del Ejrcito, en su
departamento de Ingeniera Comercial, en la encuesta elaborada a 139 personas propietarias de
vehculos livianos, se constat que el 79% de los encuestados afirmaron que estaran dispuestos
a acudir a un almacn de distribucin de repuestos automotrices genricos, frente al 21% que no
lo haran, por lo que se deduce una clara preferencia por adquirir repuestos genricos frente a los
originales.
Por otro lado, el 66% de las personas encuestadas, mostraron preferencia por llevar sus vehculos a talleres de servicios automotriz frente al 33% que preferiran llevar sus vehculos a las casas
concesionarias.
Por otro lado las restricciones a las importaciones de vehculos y repuestos que se han venido
imponiendo en los ltimos aos, hace que los vehculos en el Ecuador no hayan perdido valor, ya
que al no existir suficiente oferta de vehculos nuevos, stos han subido de precio, arrastrando a
los de segunda mano. As, los vehculos en Ecuador se deprecian cada vez menos, no llegando a
superar la depreciacin anual en los ltimos aos el valor del IVA (12%) y hasta menos.
Esta revalorizacin del costo de los vehculos usados y su baja depreciacin, ha producido una
cada de ventas y de precios desde agosto de 2015 en el sector de los coches usados. As, las
ventas han cado hasta un 40% entre enero y marzo de 2016, frente al mismo perodo en 2015. En
cuanto a los precios de venta de los vehculos usados en Ecuador, en los ltimos meses se ha registrado una cada entre el 10 y el 12%.
Estos datos con el aadido de la situacin econmica que atraviesa el pas, hace que el mercado
ecuatoriano se configure como un mercado potencial para la demanda de este producto.
3. CLASIFICACIN ARANCELARIA
La nomenclatura utilizada en Ecuador sigue el Sistema Armonizado (HS / SA). Sin embargo, el ltimo nivel hace referencia a la nomenclatura NANDINA, que es usada por los pases que forman
parte de la Comunidad Andina2 (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per).
Clasificacin Arancelaria para las

las partes, recambios y repuestos3:
87.08 Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas nos 87.01 a 87.05. (Automviles turismos, tractores, autobuses o camiones)
2
http://www.comunidadandina.org/
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/leyes/arancel/cap87.html

en Quito
8708.10.00.00 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes
Las dems partes y accesorios de carrocera (incluidas las de cabina):
8708.21.00.00 Cinturones de seguridad 8708.29.10.00 Techos (capotas)

8708.29.20.00 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes 8708.29.30.00
Rejillas delanteras (persianas, parrillas)
8708.29.40.00 Tableros de instrumentos (salpicaderos)
8708.29.50.00 Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias calentadoras o
dispositivos de conexin elctrica
8708.29.90.00 Los dems
Frenos y servofrenos, y sus partes

partes:
tes
8708.31.00.00 Guarniciones de frenos monta-das
8708.39.10.00 Tambores
8708.39.20.00 Sistemas neumticos
8708.39.30.00 Sistemas hidrulicos
8708.39.40.00 Servofrenos
8708.39.50.00 Discos
8708.39.90.00 Los dems
8708.40 Cajas de cambio:

cambio
8708.40.10.00 Mecnicas
8708.40.90.00 Las dems
8708.50.00.00 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros rganos de trasmisin
8708.60 Ejes portadores y sus partes:

partes
8708.60.10.00 Ejes portadores
8708.60.90.00 Partes
10

en Quito
8708.70 Ruedas, sus partes y accesorios:

accesorios
8708.70.10.00 Ruedas y sus partes
8708.70.20.00 Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y dems accesorios
8708.80.00.00 Amortiguadores de suspensin
Las dems partes y accesorios:

accesorios
8708.91.00.00 Radiadores
8708.92.00.00 Silenciadores y tubos (caos) de es-cape 8708.93 Embragues y sus partes:
8708.93.10.00 Embragues 8708.93.91.00 Platos (prensas), dis-cos 8708.93.99.00 Las dems
8708.94.00.00 Volantes, columnas y cajas de direc-cin
8708.99 Los dems:
Bastidores de chasis y sus partes: 8708.99.11.00 Bastidores de cha-sis
8708.99.19.00 Partes
Transmisiones cardnicas y sus partes: 8708.99.21.00 Transmisiones cardnicas
8708.99.29.00 Partes
Sistemas de direccin y sus partes: 8708.99.31.00 Sistemas mecnicos
8708.99.32.00 Sistemas hidrulicos
8708.99.33.00 Terminales
8708.99.39.00 Los dems
8708.99.40.00 Trenes de rodamiento de oruga y sus partes 8708.99.50.00 Tanques para carburante
8708.99.91.00 Partes de ejes con diferen-cial
8708.99.92.00 Partes de amortiguadores 8708.99.93.00 Rtulas de suspensin 8708.99.94.00
Partes de cajas de cambio 8708.99.99.00 Los dems
87.14 Partes y accesorios de vehculos de las partidas nos 87.11 a 87.13. (Motocicletas o bicicletas)
De motocicletas (incluidos los ciclomotores): 8714.11.00.00 Sillines (asientos)
8714.19.00.00 Los dems
8714.20.00.00 De sillones de ruedas y dems vehculos para invli-dos
Los dems:
8714.91.00.00 Cuadros y horquillas, y sus partes 8714.92.00 Llantas y radios:
11

en Quito
8714.92.00.10 Llantas 8714.92.00.20 Radios para rue-das

8714.93.00.00 Bujes sin freno y piones libres
8714.94.00.00 Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes 8714.95.00.00 Sillines (asientos)
8714.96.00.00 Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes 8714.99.00.00 Los dems
12

en Quito
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA. EMPRESAS QUE PRODUCEN, IMPORTAN

Y/O DISTRIBUYEN
En Ecuador la distribucin de partes y recambios est muy poco concentrada y, dentro del subsector, existen empresas que se dedican a la importacin, distribucin y fabricacin. Algunas de
las empresas ms importantes del subsector son las siguientes:
AUTO PARTS JAPONES

Auto Parts Japons S.A. es desde 1.970, distribuidor autorizado para el Ecuador de bateras automotrices de la afamada marca Japonesa YUASA
AVISAN
Es una empresa ecuatoriana establecida desde 1978, dedicada a la Importacin, Venta al por Mayor y Menor de Repuestos Automotrices en todos los Modelos de las siguientes marcas: FORD,
CHEVROLET, ISUZU, JEEP, DODGE; tanto para vehculos AMERICANOS, JAPONESES,
KOREANOS y BRASILEROS (VOLKSWAGEN), sus productos son importados desde EE.UU, Europa, China, Chile, Brasil y Colombia. Cuentan con cinco locales a nivel nacional, la matriz se encuentra en la ciudad de Guayaquil.
AUTORAD
Empresa que opera en el sector de repuestos y piezas de automocin.
13

en Quito
CORPORACIN FAVORITA
Cuenta con la ms amplia red de grandes supermercados en las principales ciudades del pas (76
locales: 28 Supermaxis, 9 Megamaxis, 8 Ak y 31 Gran Ak) con un nmero importante de locales
concentrados en Quito y Guayaquil. Est ubicada en el puesto No. 4 del ranking de las principales
empresas publicado por la Superintendencia de Compaas del Ecuador, con una facturacin anual de USD 871 millones y unos beneficios de USD 94,6 millones. Corporacin La Favorita cuenta tambin con una segunda red de supermercados denominados Ak y Gran Ak,
orientados a sectores populares y con una oferta ms limitada de productos.
CORPORACION MARESA
Empresa fundada en 1997, son dueos de los talleres Autosharecorp que cuentan con certificacin de calidad en su servicio, otorgado por Ford Motor Company, y trabajan las lneas automotrices de mecnica general, enderezada, pintura, soldadura, mecatrnica, electricidad, suspensin,
frenos, balanceo y lubricacin.
CONAUTO
Empresa que se dedica a distribuir, producir y suministrar productos y servicios a nivel nacional e
internacional a precios competitivos.
DALBRAS
Importante empresa quitea, dedicada a la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehculos automotores
DEPORPAS
Empresa creada en 2002, su principal actividad es la importacin, distribucin y comercializacin
al por mayor de repuestos y accesorios automotrices para vehculos livianos y semipesados. Venden repuestos para vehculos brasileos, coreanos, europeos y japoneses. Disponen de una amplia cobertura a nivel nacional.
DISMERINT
Empresa ecuatoriana fundada en el ao 1991, especializada en la importacin y comercializacin
de repuestos automotrices. Sus productos son importados desde Italia, EE.UU. India, China y Espaa con la empresa AJUSA. Su matriz se encuentra en la ciudad de Quito y una sucursal en la
ciudad de Guayaquil
14

en Quito
EDREMAR
Empresa especializada en la venta de repuestos para automvil.
FRENOSEGURO
Es la cadena de llantas, repuestos y servicios automotrices ms completa a nivel nacional. Tiene
ms de 60 aos de experiencia en la importacin, comercializacin y distribucin de autopartes.
Cuentan con 10 agencias a nivel nacional para la venta de repuestos.
GAMAPARTES
GAMAPARTES es una empresa que se dedica a la distribucin y comercializacin de productos
automotrices en Ecuador, a travs de puntos de venta propios y distribuidos asociado.
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR
GM del Ecuador es la planta de ensamblaje automotriz ms grande del pas maneja su operacin
de manera sustentable en conjunto con sus colaboradores, proveedores y la Red de Concesionarios Chevrolet, que tiene ms del 60% de cuota de mercado.
HIVIMAR
Es una empresa con una amplia experiencia de ms de 30 aos en el mercado ecuatoriano, disponen de distribuidores en las principales ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, su matriz se
encuentra en la ciudad de Guayaquil, son importadores y comercializadores de repuestos automotrices.
IMFRISA
Imfrisa, es una empresa que se encuentra en el mercado ecuatoriano desde el ao 1973. Pertenece al Grupo Chaidneme, conformada por las empresas: CHAIDNEME, RENOSA, IMFRISA y
CARVICA. Son importadores y comercializadores de piezas y repuestos automotrices, los mismos
que son importados desde Colombia, Venezuela y Chile; as como tambin es una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de autopartes.
15

en Quito
IMPORTADORA JACQUITA
Es una empresa activa en el sector de recambios y repuestos para automviles.
INFAMOTOR
Empresa fundada en 2002 dedicada a la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de partes,
componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehculos automotores.
IAV
IAV
Importante proveedor de repuestos de carrocera de automviles.
IMPORTADORA ELECTRIC JORDAN S.A

IMPORTJORDAN es una empresa que opera en el sector de repuestos y piezas de automocin.
IMPORTADORA VINICIO PORRAS

Importante empresa quitea, dedicada a la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehculos automotores.
INDUSTRIA DACAR
Industrias DACAR es una empresa importadora, productora y distribuidora de bateras con ms
de 35 aos de experiencia en el mercado ecuatoriano. Dispone de una amplia gama de acumuladores de energa para diferentes aplicaciones, incluido el sector automotriz.
ANTONIO PINO Y CAZA

Antonio Pino Y Caza es una empresa con actividad en el sector automotriz, de repuestos e industrial. Entre los servicios y productos que ofrece se encuentran las bateras para diferentes usos,
incluido el recambio de bateras para automviles.
IMPORFRENOS
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en Quito
Desde 2002, son distribuidores y mayoristas de partes para frenos, representantes exclusivos para Ecuador de la marca BRAKE PAK. Ofrecen un completo stock de repuestos para sistema de
frenos con sistema de disco y tambor.
IMPORTADORA FLORES & TORO

Firma con una trayectoria en el mercado ecuatoriano por ms de 16 aos, especializada en la importacin y comercializacin de materiales de friccin como pastillas de frenos, zapatas, bandas,
discos, etc. Importados desde EE.UU. y Mxico.
IMPORTADORA GARZN
Empresa fundada en 2002 dedicada a la venta de repuestos para automocin.
JEP IMPORTACIONES
Empresa fundada en 2009, dedicada a la venta al mayo y al por menor de repuestos de automviles. Venden repuestos de las principales marcas de vehculos del pas.
JAROMA S.A.
Empresa creada en 1998, dedicada a la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de partes
y componentes.
LA CASA DEL RULIMAN

Empresa creada en 1976 dedicada a la venta de partes, repuestos y piezas. Tienen sucursales en
Quito y Daule. Trabajan con divisin industrial y divisin automotriz.
MACASA MAQUINAS
M AQUINAS Y CAMIONES
MACASA es un distribuidor de camiones VOLVO y MACK, as como de neumticos MICHELIN.
Adems, como parte del servicio al cliente tambin proveen de repuesto.
MADVIS
MADVIS es una empresa ecuatoriana activa en el sector de la automocin.
17

en Quito
MOTRANSA
Empresa fundada en 1974, representantes de la marca Mitsubishi para Ecuador. Se dedican e la
importacin y venta de recambios de automviles y tambin dan servicio de mantenimiento y reparacin de coches.
PROMESA (Productos Metalrgicos S.A.)

Con 50 aos de trayectoria en el mercado ecuatoriano, PROMESA (Productos Metalrgicos S.A.)
se ha consolidado como lder en la venta al mayoreo de productos de ferretera y repuestos automotrices en todo el pas. En el 2010 inaugura un moderno Centro de Distribucin con el objeto
de mejorar su cadena de logstica y abastecimiento y brindar un mejor servicio a sus clientes.
REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.

Empresa fundada hace 40 aos, en el ao 1999, realiza una alianza estratgica con la empresa
multinacional brasilea GUERRA S.A. utilizando innovacin en los diseos e importando equipos,
piezas y repuestos.
SERVIFRENO
SERVIFRENO se estableci en Ecuador hace 54 aos como una empresa dedicada a la proveedura y comercializacin de frenos. Es una de las compaas lder en la provisin de la lnea de
friccin para el sector automotriz del pas. Alemania, Brasil, Colombia, Japn y Estados Unidos
son sus principales proveedores.
TRANSMOTOR
Importadores de partes, repuestos, cajas automticas, motores, frenos, para vehculos americanos, europeos y japoneses.
2. TAMAO DEL MERCADO

AUTOMVILES
DE
REPUESTOS
18
RECAMBIOS
PARA

en Quito
Antigedad del parque mvil ecuatoriano - Ao 2014

Ecuador % Pichincha % Guayas %
Antigedad
menos de 1 ao 120.013
5% 49.702
7% 32.373 5%
de 1 a 5 aos
659.964
30% 266.560 37% 166.381 23%
de 5 a 10 aos
417.532
19% 155.223 22% 99.984 14%
de 10 a 15 aos 211.827
10% 71.789
10% 36.939 5%
de 15 a 20 aos 229.097
10% 60.966
8% 59.327 8%
ms de 20 aos 547.602
25% 113.910 16% 159.656 22%
Total vehculos 2.186.035
718.150
554.660
El tamao del mercado del subsector de repuestos y recambios est directamente relacionado
con el nmero de automviles en Ecuador (parque mvil) y de su antigedad.
En el ao 2014 Ecuador tuvo 2.186.035 automviles en circulacin, de los cuales un 45% tiene
ms de 10 aos de antigedad. El parque mvil ecuatoriano es relativamente antiguo, los altos
precios en comparacin con las bajas rentas y las limitaciones a la oferta alargan la vida til de los
mismos; esto explica que el 25% de los automviles en circulacin tengan ms de 20 aos de antigedad. La edad promedio de los automviles ecuatorianos es de aproximadamente 13,7 aos.
Las dos provincias ecuatorianas que cuentan con el mayor nmero de automviles son Guayas y
Pichincha, provincias donde se encuentran Guayaquil y Quito respectivamente, que son, con diferencia, las ciudades ms grandes del pas. En Guayas circula aproximadamente el 25% de los
vehculos del pas y en Pichincha un 32%.
En comparacin con Espaa, que cuenta con un parque mvil de aproximadamente 22 millones
de turismos y 470 vehculos por cada 1000 personas, Ecuador tiene un parque mvil relativamente pequeo, pues tiene aproximadamente 136 vehculos por cada 1000 personas. Sin embargo, el
parque mvil ha crecido mucho en los ltimos aos debido al crecimiento sostenido de las ventas
de automviles nuevos.
Para el subsector de repuestos y recambios estos datos se muestran como positivos ya que al
alargarse la vida til de los vehculos los usuarios utilizan cada vez ms repuestos y recambios
evitando as el desgaste y la menor eficiencia de sus vehculos.
3. DATOS DE IMPORTACIN DE PARTES Y REPUESTOS
Importaciones de frenos (870830)

Ao
FOB (miles USD)
2014
37.83
2013
31.444
2012
32.67
2011
28.53
19

en Quito
2010
22.3
Importaciones
de
suspensiones
(870880)
Ao
FOB (miles USD)
2014
34.734
2013
34.020
2012
33.320
2011
35.505
2010
34.008
Importaciones
de
limpiaparabrisas
(851240)
Ao
FOB (miles USD)
2014
461
2013
614
2012
518
2011
412
2010
738
Importaciones de halgenos de volframio (tungsteno) (853921)
Ao
FOB (miles USD)
2014
1.599
2013
1.971
2012
2.207
2011
1.847
2010
2.292
Importaciones de cajas de cambio
(870840)
Ao
FOB (miles USD)
2014
13.001
2013
12.124
2012
11.285
2011
13.261
2010
9.374
Importaciones de ruedas, partes y embellecedores (870870)
Ao
FOB (miles USD)
2014
33.412
2013
31.113
20

en Quito
2012
2011
2010
34.547
30.565
26.373
Importaciones de silenciadores y tubos

de escape (870892)
Ao
FOB (miles USD)
2014
3.981
2013
3.655
2012
3.425
2011
3.290
2010
3.689
Fuente: Banco Central del Ecuador
4. DATOS DE PRODUCCIN LOCAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

DE AUTOMVILES
Ao
2000
Produccin Importacin Exportacin

13.076
8.019
5.012
2005
43.393
55.310
13.481
2009
55.561
40.649
13.844
2010
76.252
79.685
19.736
2011
75.743
75.101
20.450
2012
81.398
66.652
24.815
2013
68.182
62.595
7.211
2014
62.689
57.093
8.368

La produccin de automviles en el pas ha aumentado considerablemente en los ltimos aos.
Sin embargo, la produccin, que es meramente ensambladora, ha reducido en aproximadamente
un 20% los automviles ensamblados en el pas en los ltimos 5 aos. Destaca que en el periodo
2012 a 2014 la cada ha sido del 25%.
En cuanto al as exportaciones, estas normalmente no han sido altas, pese al repunte del periodo
2010-2012. En la actualidad presentan niveles muy bajos. Los pases destinatarios de la exportacin de automviles son principalmente Colombia y Venezuela.
21

en Quito
Importaciones por pases 2013

Corea
15.476
(%)
24,7%
Colombia
5.717
9,1%
China
8.580
13,7%
Mxico
7.755
12,4%
Japn
7.868
12,6%
Tailandia
4.353
7,0%
EE.UU.
4.384
7,0%
Brasil
2.205
3,5%
India
2.546
4,1%
Otros
3.711
5,9%

Por otro lado, las importaciones tambin han sufrido un descenso de ms del 25% en los ltimos
5 aos debido principalmente a los altos aranceles y a la implementacin de cupos al a importacin. Las importaciones de automviles tienen origen asitico (Corea 24,7%, China 13,7%, Japn
12,6%, Tailandia 7% e India 4,1%) y americano (Mxico 12,4%, Colombia 9,1%, EE.UU. 7% y
Brasil 3,5%); las importaciones de origen europeo son residuales.
22

en Quito
4.
DEMANDA
1. EVOLUCIN DE LAS VENTAS DE AUTOMVILES
Venta anual de automviles en Ecuador

AO
Ensamblaje local (%)
2002
2006
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones (%)
TOTAL
30,34
69,66
69.372
35,17
64,83
89.558
42,13
57,87
132.172
44,36
55,64
139.893
46,44
53,56
121.446
48,77
51,23
113.812
51,52
48,48
120.060
Como puede apreciarse en la tabla, la tendencia es que las ventas de automviles ensamblados
en el pas son cada vez mayores a las importaciones. En los ltimos cinco aos empezaron a aplicarse cupos a la importacin de automviles lo que ha resultado en una cada en la venta de automviles importados. Tras diez aos de bonanza y crecimiento de las ventas de automviles,
desde el ao 2011 la tendencia es a la baja, cada vez se venden menos automviles y los aos
2015 y 2016 se presentan complicados para este sector.
En el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2015 las ventas se han visto reducidas en
un 30%, alcanzando aproximadamente los 76.000 automviles vendidos solamente. Esta cada de
las ventas se debe a los cupos o cupos a la importacin, la restriccin del crdito y a la incertidumbre econmica en el pas4.
Segmentacin de la demanda por tipo de vehculos:
4
http://www.elcomercio.com/actualidad/comercio-ventas-vehiculos-economia.html
23

en Quito
Ventas de vehculos por segmentos 2014

Turismos Camionetas SUV's
VAN's
Camin
Autobuses
47.851,00 23.244,00
30.634,00 5.355,00 11.673,00 1.303,00
39,86%
19,36%
25,52%
4,46%
9,72%
1,09%
Aproximadamente el 85% de las ventas son de automviles turismos, camionetas y SUVs.
Ranking de ventas por marcas:
Participacin de ventas por marcas 2014 (%)

Chevrolet
44,62
Kia
10,03
Hyundai
8,85
Mazda
5,76
Toyota
5,39
Nissan
5,01
Hino
3,81
Ford
3,47
Renault
2,15
Great Wall
1,8
Volkswagen
1,62
JAC
1,09
Otras
6,39
Destaca la alta participacin Chevrolet en el mercado. Este dominio se debe a que la gran mayora
de los automviles producidos (ensamblados) en el pas son de esta marca. En el ao 2014 se ensamblaron 46.624 vehculos en las instalaciones de Omnibus BB, la empresa ensambladora de
Chevrolet en Ecuador. Por su parte, se vendieron 10.075 automviles ensamblados en Ecuador
de la marca Kia y 5.990 vehculos de la marca Mazda, tambin ensamblados en Ecuador.
2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA DEMANDA DE AUTOMVILES

Distribucin de las ventas por provincias en %
2014
Pichincha
(Quito)
41,4
24

en Quito
Guayas (Guayaquil)
26,9
Otras
8,5
Tungurahua (Ambato)
6,9
Azuay (Cuenca)
5,9
Manab (Manta)
3,4
Imbabura (Ibarra)
2,8
El Oro (Machala)
2,3
Loja
1,9
Dos tercios de las ventas de automviles se realizan en las provincias de Pichincha y Guayas, esto se debe a que en estas provincias se encuentran las dos ciudades, y reas metropolitanas,
que, con diferencia, son las ms importantes del pas: Quito y Guayaquil. En el resto del pas destacan otras provincias importantes, aunque con una poblacin mucho menor en comparacin con
las dos principales. Son las provincias donde se encuentran las ciudades de Cuenca, Ambato,
Loja, Manta, Ibarra y Machala.
3. FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA: PRECIO, CALIDAD, DISEO,

SERVICIO POST-VENTA
Para la mayora de los consumidores el precio es el factor ms decisivo en la compra, pues las
rentas bajas de los usuarios implican que las inversiones en recambios y repuestos se consideren
una inversin relativamente alta.
La calidad es un factor que tambin importa a los usuarios a la hora de adquirir repuestos, ya que
elegir repuestos y recambios de calidad ayuda a alargar la vida til de los vehculos.
El diseo de estos productos es algo prcticamente irrelevante pues el objetivo de los usuarios en
sus compras es meramente funcional.
Por ltimo, en cuanto al servicio post-venta, en Ecuador no existe una cultura, ni leyes, que fomenten o garanticen una alta proteccin o atencin al consumidor. Por esta razn, los usuarios no
estn acostumbrados a este tipo de ventajas y el servicio post-venta es algo que, en la prctica,
depende del distribuidor.
4. ESTACIONALIDAD
Con respecto a la venta de automviles nuevos, es un factor crtico el rpido agotamiento de los
cupos a la importacin de automviles. Lo que implica que la oferta de automviles sea menor a
finales del ao porque ya se han vendido la gran mayora de automviles importados.
25

en Quito
En cuanto a los recambios y repuestos, no existe una estacionalidad pues estos productos son
adquiridos en funcin de la necesidad de los usuarios y sta no depende de ninguna estacin. Sin
embargo, en Ecuador la renta per cpita es baja, por lo que los costes que supone la compra de
recambios o repuestos pueden suponer un gran esfuerzo econmico para los usuarios. Por esta
razn, en los meses de diciembre y enero, suele ser ms fcil para los usuarios adquirir estos
productos debido a que recibe un decimotercer salario (similar a la paga extraordinaria).
26

en Quito
5.
PRECIOS
Precios medios de automviles
Precios medios por segmento (tipo de automvil)

Segmento
2010
2014
Incremento
(%)
Hatchback
13.83 18.09
30,7%
9
0
Sedan
16.05
19.47
21,3%
3
3
Camioneta CD 4x2
24.31 28.68
18,0%
0
8
Camioneta CD 4x4
30.26 39.48
30,5%
6
9
Camioneta CS 4x2
19.90
23.81
19,6%
9
8
Camioneta CS 4x4
27.51
34.41
25,1%
0
6
SUV 4x2 5P
24.08 32.67
35,7%
6
8
SUV 4x4 3P
17.36 30.29
74,5%
0
1
SUV 4x4 5P
43.16 64.54
49,5%
0
5
Como puede apreciarse en la tabla, los precios medios de los automviles turismos, camionetas y SUVs han aumentado significativamente en los ltimos 5 aos debido a la aplicacin de
los cupos al a importacin, los altos aranceles e impuestos.
Impacto de aranceles y de cupos

Los aranceles, en general, no suelen ser altos, entre un 0% y un 15%, excepto en algunos productos como las bombillas o lmparas.
Afortunadamente las sobretasas aplicadas por la medida de salvaguardia arancelaria no aplican a estas partidas, a excepcin de algunas relacionadas con los recambios y repuestos para
motocicletas.
27

en Quito
Moneda local y su evolucin.

La moneda de referencia para elaboracin de presupuestos es el dlar estadounidense (USD).
Ecuador que adopt el USD como moneda en el ao 2000.
A partir del verano de 2014 el dlar empez a apreciarse, pasando en unos meses de
1EUR=1,35USD a 1EUR=1,10USD. Durante el ao 2015 y principios del 2016, el USD se ha
mantenido ms o menos estable oscilando entre los valores 1EUR=1,05 y 1,15USD.
Medios de pago ms utilizados
Un mtodo bastante comn de pago para las importaciones de bienes es la carta de crdito irrevocable y confirmado, si bien el precio de apertura de este documento por un banco privado es
relativamente alto. En Ecuador no hay bancos espaoles, pero los bancos privados ecuatorianos
mantienen corresponsalas con numerosos bancos internacionales, bancos espaoles como el
BBVA., Santander, Banco Popular y algunas cajas de ahorro.
28

en Quito
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Ecuador, pese a ser un pas latinoamericano, no tiene una amplia presencia de productos y servicios espaoles. En cuanto a productos de consumo, la baja renta de la poblacin dificulta su
acceso. Los productos industriales, sin embargo, s son ms comunes y competitivos, pues, en
general, este tipo de productos es importado, y los ecuatorianos tienen una buena percepcin
de los mismos.
En general, las empresas espaolas son valoradas por su seriedad, profesionalidad y por la
aplicacin de tecnologa en sus procesos. Para los consumidores que, adems de un precio
competitivo, buscan una garanta de calidad, los productos espaoles son bien valorados, especialmente en comparacin con productos importados de Asia, particularmente de China,
considerados productos de menor calidad.
29

en Quito
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
Canales habituales y principales

principales distribuidores del sector.
El canal habitual de distribucin de repuestos y recambios son pequeos talleres que abundan
en todo el pas. No existen grandes cadenas de talleres para automviles o distribucin de repuestos. Slo se encuentran algunos distribuidores especializados en la venta y/o instalacin
de algunos productos.
En Ecuador la distribucin de partes y recambios est muy poco concentrada y, dentro del subsector, existen empresas que se dedican a la importacin, distribucin y fabricacin. Algunas
de las empresas ms importantes del subsector quedan sealadas en el apartado 3 Oferta
Anlisis de los competidores, que recoge una lista de empresas ecuatorianas entre las que se
encuentran algunos los distribuidores ms importantes.
Principales
Prin cipales puertos y aeropuertos
El puerto principal de Ecuador es el de Guayaquil5, con una estibacin de aproximadamente 75.000 contendores al ao. Otros puertos relevantes en Ecuador son los de Machala,
Manta y Esmeraldas.
Los aeropuertos ms importantes del pas son los de Quito y Guayaquil. El resto del pas tambin
est conectado a travs de otros aeropuertos menores como los de Cuenca, Manta, Loja, Machala y otros ubicados en algunas provincias del oriente (Amazona) como el de Coca.
http://www.apg.gob.ec/
30

en Quito
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS

Como ya se ha expuesto, los repuestos y recambios para automviles suelen tener unos aranceles generalmente bajos, entre un 0% y un 15%, excepto algunos productos como las bombillas o
lmparas que alcanzan el 30%, sin tener en cuenta las salvaguardias.
Afortunadamente las sobretasas aplicadas por la medida de salvaguardia arancelaria no aplican
apenas a estas partidas, a excepcin de algunas relacionadas con los recambios y repuestos para
motocicletas u otras como las lmparas.
Explicacin de los impuestos y aranceles ecuatorianos (Fuente: Aduana del Ecuador):
ADAD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancas): Impuesto administrado por la Aduana del
Ecuador. Porcentaje variable segn el tipo de mercanca y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la Importacin).
CLUSULAS DE SALVAGUARDIA:
SALVAGUARDIA Mediante Resolucin No. 11-2015 del 5 de marzo de 2015, el
Consejo de Comercio Exterior de Ecuador, COMEX, estableci una Clusula de Salvaguardia por
Balanza de Pagos que afecta a 2.800 partidas con una sobretasa arancelaria que va del 5% al
45%. Esta medida tendr vigencia por 15 meses; est previsto a partir de enero del 2016 los porcentajes aplicados por las sobretasas se vayan reduciendo paulatinamente hasta junio, fecha en
la que dejar de aplicarse la clusula de salvaguardia.
FDI (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra el INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la Importacin.
IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE
Como dato adicional, se debe tener en cuenta que en Ecuador existe el Impuesto a la Salida de
Divisas (ISD), que grava con un 5% todas las salidas de divisas del territorio ecuatoriano, incluido
el pago por concepto de importaciones. Este tributo lo asume el importador, pero tambin afecta
al precio final de entrada del producto a este mercado.
31

en Quito
2. REQUISITOS TCNICOS
Para consultar todos los reglamentos y normativas tcnicas de productos del INEN se remite al
siguiente enlace Web, donde ser posible encontrar los requisitos tcnicos que se precisan para
la importacin de repuestos y recambios de automviles.
http://www.normalizacion.gob.ec/reglamentacion-tecnica/
Equivalencia entre la normativa tcnica ecuatoriana y la europea

En junio del pasado ao 2014 el Ministerio de Industrias y Productividad emiti el Acuerdo 14
241, en el cual que se reconoce como equivalentes la normativa y reglamentacin tcnica de la
Unin Europea y sus pases miembros y la de Ecuador. La demostracin de la conformidad con
los Reglamentos Tcnicos Ecuatorianos de productos de origen europeo se verificar mediante
uno de tres procedimientos diferentes: (1) los certificados de reconocimiento y conformidad previstos en los respectivos Reglamentos Tcnicos Ecuatorianos, o (2) por medio del) Certificado de
Conformidad de primera parte, es decir, el fabricante de la Unin Europea o (3) de la declaracin
juramentada del importador ecuatoriano de cumplimiento de reglamento tcnico de calidad europeo, que se considera equivalente a uno ecuatoriano.
http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/Acuerdo%2014241%20MIPRO.pdf
En la prctica, este importante acuerdo del MIPRO ha supuesto que los productos originarios de
la Unin Europea, afectados por normas de calidad ecuatorianas, puedan ser importados en este
momento en Ecuador con la presentacin de un certificado de origen UE de la mercanca y la declaracin del importador de que el producto cumple la normativa de calidad de la Unin Europea.
En algunos casos, los importadores ecuatorianos estn tratando de sustituir su propia declaracin
jurada de cumplimiento de la norma de calidad europea por una declaracin del fabricante/exportador europeo con el mismo contenido.
Etiquetado
La RTE INEN 015 de 2006 establece unas normas generales de rotulacin.
El rotulado debe contener la siguiente informacin: denominacin del producto, Marca comercial,
identificacin del lote o nmero de serie, modelo o tipo, contenido neto, razn social y direccin
completa de la empresa productora o comercializadora, lista de componentes, con sus respectivas especificaciones, pas de fabricacin del producto; si el producto es perecedero, fecha mxima de uso y condiciones de conservacin, norma de referencia NTE INEM, advertencia del riesgo
o peligro que pudiera existir y todo en espaol.
Para consultar la normativa general de etiquetado, se remite al siguiente
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/rte_015.pdf
32
enlace:

en Quito
3. REQUISITOS PARA IMPORTAR

Con
el
Acuerdo
Ministerial
14-114
MIPRO,
de
24
de
enero
de
2014
(http://www.cip.org.ec/attachments/article/2075/ACUERDO%20MIPRO%2014%20114.pdf),
se
dispone la obligacin de inscripcin en el Registro de Operadores, de competencia del MIPRO,
para todos los fabricantes nacionales y los importadores de productos obligados al respecto de
normas tcnicas del INEN.
El registro deber ser previo al embarque de la mercanca a importar y se podr llevar a cabo segn el procedimiento que a continuacin se describe:
o El registro se efecta trmite la pgina Web del MIPRO, ser necesaria la introduccin del RUC (NIF ecuatoriano) y otra informacin de la empresa.
o El sistema otorga un nombre usuario y una contrasea con los que el operador podr acceder a su perfil. El registro tendr validez de un ao.
o Obtenido el registro, para poder llevar a cabo cada operacin de importacin se
debe proceder al ingreso del formulario ad hoc, trmite el perfil creado para el Registro. Para cada embarque y por partida, se debern adjuntar documentos escaneados cuales factura final u orden de compra con la cual se va a nacionalizar la
carga, declaracin del fabricante, conocimiento de embarque y pruebas de ensayos.
Segn la informacin proporcionada por los importadores, informacin que no ha sido posible
contrastar con lo dispuesto por el Acuerdo 14-114 del MIPRO, el Registro de Operadores en
realidad sera una medida que se dirige exclusivamente a aquellos operadores que hayan firmado
un Convenio voluntario de Sustitucin de Importaciones con el MIPRO y cuyos productos estn
afectados por las normativas tcnica del INEN.
33

en Quito
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
1. PERSPECTIVAS SOBRE LA ECONOMA ECUATORIANA

La economa ecuatoriana, de la mano de unos altos precios del petrleo (su principal producto de
exportacin) y de un presupuesto pblico en constante expansin, creci en el ao 2011 un 7,8%,
alcanzando un PIB total de USD 79.780 millones; en el 2012 tuvo una subida ms moderada del
5%, alcanzando un PIB nominal total de USD 87.495 millones; y en el ao 2013 el PIB creci en
4,6% alcanzando la cifra de USD 93.577 millones. Para el pasado ao 2014 el crecimiento fue del
3,8%. En cuanto a la previsin de crecimiento para el ao 2015, la estimacin oficial se ha reajustado a la baja y estara en el orden del 2%-2.5% (la administracin ecuatoriana habra previsto el
4%), debido a la importante cada de los precios del petrleo desde mediados de ao, cuyas exportaciones son un elemento de vital importancia en la economa ecuatoriana. Otros analistas
econmicos independientes hacen estimaciones del crecimiento ecuatoriano en bastante ms
moderadas (por debajo del 2%) o casi nulas.
Los aos 2015 y 2016 se muestran complicados para la economa ecuatoriana pues la apreciacin del USD encarece considerablemente sus exportaciones, y, por otro lado, la cada de los
precios del petrleo supone una disminucin de los ingresos fiscales para el Gobierno. En cualquier caso, el altsimo gasto pblico que mantiene el Gobierno no sera sostenible aunque los precios del petrleo fuesen tan altos como en los aos anteriores.
Con el fin de alcanzar un equilibrio fiscal y de balanza de pagos y comercial el Gobierno adopt
una serie de medidas de ajuste en el sector exterior:
1. Se han reducido los cupos de importacin de automviles en un 50% aproximadamente y
los cupos de las piezas para ensamblaje de automviles en Ecuador en un 22%. Esta
medida no afecta, en principio, a los productos de origen UE, aunque si a los automviles
de marcas europeas fabricados fuera de la UE.
2. El 11 de marzo entr en vigor la Resolucin 11-2015 del COMEX que establece un incremento arancelario para ms de 2800 productos como consecuencia de la declaracin de
una clusula de salvaguardia general ante la OMC por motivos de balanza de pagos. Esta
resolucin establece una sobretasa arancelaria de entre el 5% y el 45%. Esta medida
aplicar hasta junio de 2016, aunque desde enero empezarn a reducirse los porcentajes
aplicados en la sobretasa arancelaria.
34

en Quito
2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SUBSECTOR DE

REPUESTOS Y RECAMBIOS
Las perspectivas de la economa ecuatoriana muestran un escenario de mayores dificultades para
el futuro a corto plazo. En 2015 el crecimiento fue muy bajo, entorno al 1%, y en el 2016 se espera que siga la misma tendencia con un descenso considerable en el crecimiento del pas.
A pesar de esta situacin por la que atraviesa el pas, el hecho de que se reduzcan las ventas de
automviles nuevos y que los precios de los mismos sean cada vez ms altos, principalmente debido a los cupos para la importacin, los altos aranceles e impuestos, hace que la vida til del
parque mvil tienda a seguir incrementndose, por lo que demanda de repuestos y recambios para automviles aumentar en este sentido.
35

en Quito
10.
OPORTUNIDADES
En mayo de 2015 la Oficina Comercial de la Embajada Espaola en Quito recibi y dio apoyo a
una misin comercial de SERNAUTO, en la que participaron cuatro empresas del sector interesados en vender sus productos en el pas. Estas empresas son productores y/o distribuidores de
espejos retrovisores, frenos, suspensiones, iluminacin, escobillas para limpiaparabrisas y sistemas de direccin para automviles.
Las empresas mantuvieron reuniones con varias empresas locales y los resultados fueron positivos, pues el producto espaol es percibido como un producto fiable y de calidad; adems, generalmente son productos con precios competitivos y por ello interesantes para los importadores y
distribuidores locales.
Por ltimo, en los aos anteriores el USD se ha venido apreciando respecto al EUR. Esta situacin
provoca que los productos espaoles sean relativamente ms baratos en Ecuador que hace algunos aos. As, esta circunstancia se configura como una oportunidad al suponer una ventaja
competitiva en el precio de los productos espaoles frente a los dems.
36

en Quito
11.
INFORMACIN PRCTICA
Ferias.
Ferias
EXPOMEC (Quito), del 28 al 31 de Julio 2016
Expomec es el punto de encuentro de las ms prestigiosas e importantes marcas de la industria
automotriz, autopartista y refaccionaria del pas. En su tercera edicin (2016) reunir a fabricantes, importadores, mayoristas, representantes, concesionarias de vehculos, talleres y empresas
de servicios de mantenimiento y reparacin automotriz, quienes representan toda la oferta de
herra-mientas, equipos, insumos y servicios.
www.feriaexpomec.com.ec
Asociaciones.
AEADE Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador.
Desde 1946 representa los intereses de las empresas y organizaciones del sector automotriz.
Esta asociacin presta servicios de asesora y representacin, organiza eventos y capacitaciones para sus asociados y publica recurrentemente informacin y estudios con cifras sobre la
evolucin del sector automotriz ecuatoriano.
www.aeade.net
Comunidad Andina (CAN)

La CAN es un organismo regional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Per. Entre
otros fines destaca su funcin de unin aduanera.
http://www.comunidadandina.org
37

en Quito
Recomendaciones para el exportador.

La cercana cultural, el idioma comn y la buena imagen de Espaa propicia una rpida integracin y el establecimiento de acuerdos. En cambio, debe tenerse presente que los acuerdos verbales tienen poco valor y frecuentemente se olvidan.
La justicia en Ecuador es lenta y complicada y, consiguientemente, debe evitarse llegar a los tribunales. Para ello se recomienda incluir clusulas arbitrales en los contratos.
Dado que la ejecucin de los contratos con frecuencia se demora y, en ocasiones, aparecen
exi- gencias para la renegociacin, es conveniente asegurar un pago por anticipado. El 40% o
50% de anticipo es habitual en los contratos con el sector pblico.
Un mtodo bastante comn de pago, en el caso de las importaciones de bienes, es la carta de
crdito irrevocable y confirmado, si bien el precio de apertura de este documento por un banco
privado es relativamente alto. En Ecuador no hay bancos espaoles, pero los bancos privados
ecuatorianos mantienen corresponsalas con numerosos bancos internacionales, bancos espaoles como el BBVA., Santander, Banco Popular y algunas cajas de ahorro.
Ante el funcionamiento lento de las aduanas y las barreras tcnicas al comercio observadas,
hay que ser escrupuloso con el respeto a la normativa tcnica y a los procedimientos aduaneros. Se aconseja poner mucha atencin en la cumplimentacin de formularios y etiquetado de
productos.
Entrar en el mercado de la mano de un socio o representante local es beneficioso. Ello permite
amortiguar el riesgo por la diversificacin y porque los locales saben moverse bien sobre el terreno. Ayudan con reuniones, contactos, etc. Antes de firmar contratos de asociacin o representacin se recomienda investigar al socio potencial e incluso preguntar a la Oficina Econmica y Comercial sobre su reputacin.
Realidad econmica del pas.
Ecuador es un pas que tiene importantes relaciones comerciales con sus vecinos Colombia y
Per. Para una empresa espaola puede ser interesante establecerse en Ecuador como punto
de partida para acceder los mercados vecinos.
Cultura empresarial: similar a la espaola, quizs algo ms informal. S es importante tener paciencia a la hora de intentar comunicarse.
38

en Quito
12.
FUENTES DE INFORMACIN
AEADE (Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador) Anuario 2014:

http://aeade.net/web/images/stories/mayo/ANUARIO_2014.pdf
"Informe Sectorial. Ecuador: Sector Autromotriz", Fabin Uribe, Pacific Credit Rating, Febrero
2015.
http://www.ratingspcr.com/uploads/2/5/8/5/25856651/sectorial_automotriz.pdf
CobusGroup: organizacin profesional dedicada a brindar informacin y contactos de negocios

para Amrica Latina y Espaa.
http://www.cobusecuador.ec/
Banco
Central
del
Ecuador
http://www.bce.fin.ec/
39

en Quito

Mercado de Repuestos para Autos-ECUADOR

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El mercado

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

DEFINICIN DEL SECTOR

2. SUBSECTOR DE REPUESTOS Y RECAMBIOS

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA. EMPRESAS QUE PRODUCEN, IMPORTAN Y/O

MERCADO DE REPUESTOS Y RECAMBIOS PARA AUTOMVILES 18

3. DATOS DE IMPORTACIN DE PARTES Y REPUESTOS

4. DATOS DE PRODUCCIN LOCAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE

1. EVOLUCIN DE LAS VENTAS DE AUTOMVILES

2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA DEMANDA DE AUTOMVILES

3. FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA: PRECIO, CALIDAD, DISEO, SERVICIO

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

1. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS

3. REQUISITOS PARA IMPORTAR

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1. PERSPECTIVAS SOBRE LA ECONOMA ECUATORIANA

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SUBSECTOR DE REPUESTOS Y

11. INFORMACIN PRCTICA

12. FUENTES DE INFORMACIN

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

Relacin entre el sector automotriz y subsector de repuestos y recambios

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

Breve anlisis del mercado de automviles

Venta anual de automviles en Ecuador

Factores decisivos en el proceso de compra

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

Segmentacin de la demanda por tipo de vehculos:

Ventas de vehculos por segmentos 2014

Equivalencia entre la normativa tcnica ecuatoriana y la europea

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

DEFINICIN DEL SECTOR

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

2. SUBSECTOR DE REPUESTOS Y RECAMBIOS

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

repuestos genricos que hagan que la duracin de su vehculo se prolongue en el tiempo a un

Clasificacin Arancelaria para las

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

8708.10.00.00 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes

Las dems partes y accesorios de carrocera (incluidas las de cabina):

8708.21.00.00 Cinturones de seguridad 8708.29.10.00 Techos (capotas)

Frenos y servofrenos, y sus partes

8708.40 Cajas de cambio:

8708.60 Ejes portadores y sus partes:

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

8708.70 Ruedas, sus partes y accesorios:

Las dems partes y accesorios:

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMVILES EN ECUADOR

8714.92.00.10 Llantas 8714.92.00.20 Radios para rue-das

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OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES