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ndice
i) La minera en el Per: importancia y evolucin reciente
ii) La minera del cobre y el oro
iii) Polticas de promocin de exportaciones en el desarrollo de los subsectores de oro y
cobre
iv) Anlisis de los encadenamientos o complementariedades en el caso de la minera del
oro y cobre
v) Impacto en empleo, remuneraciones y social
vi) Conclusiones preliminares
(1958):
backward
linkages
forward
linkages.
Usamos
los
encadenamientos hacia atrs (backward linkages) para describir relaciones econmicosproductivas entre la actividad minera principal con los proveedores de dicha actividad
productiva. Ejemplos de encadenamientos hacia atrs (backward linkages) son la
compra de insumos a empresas proveedoras para realizar las labores de extraccin de
los recursos minerales y la contratacin de mano de obra local. Los encadenamientos
hacia delante (forward linkages) son las relaciones econmicas productivas que la
actividad minera tiene con las empresas que se abastecen de su produccin (mercados
de destino). Ejemplo de encadenamientos productivos hacia adelante (forward linkages)
es el abastecimiento de materia prima minera para procesamiento hacia bienes de uso
intermedio o final dentro la economa.
Los efectos directos, que se refieren a eslabonamientos productivos, pueden ser
analizados a travs de un enfoque de cluster o aglomeraciones productivas. La teora de
las clusters y la competitividad, aunque tiene una tradicin conceptual antigua, ha sido
reintroducida al debate econmico y popularizado por Porter (1990, 1998) y est
comprendido dentro de las teoras de desarrollo econmico de los espacios territoriales.
Produccin
Oro
179,870 Kgf
Cobre
1,267867 tmf
Empresa
1. Minera Yanacocha
2. Minera Barrick
1. Minera Antamina
2. Southern Per
Produccin
56,196 Kgf
48,996 Kgf
358,180 tmf
349,077 tmf
El trabajo tambin ser til para analizar en qu medida la tributacin minera, siendo
el principal canal de transmisin, est contribuyendo al desarrollo econmico local a
travs del canon minero. Adems, actualmente las empresas mineras estn realizando
importantes inversiones den Responsabilidad Social en sus reas de influencia y es
Fecha
02/09/91
27/09/91
13/11/91
14/11/91
06/04/92
Per en 1994, lo cual represent una fuerte inversin en el sector. Asimismo, inicia sus
operaciones en 1997 el proyecto Antamina, que consiste en una mina de tajo abierto de
cobre, zinc, plomo, bismuto y molibdeno. Se presenta una expansin territorial de la
minera. De las 2258,000 hectreas existentes en todo el pas en el ao 1991 se
incrementan a 6151,000 hectreas en 1993, y aproximadamente 15 millones de
hectreas en 1997. Las exportaciones mineras crecieron a un ritmo de 34% anual entre
1993 y 1995.
Desde 1998 al 2000: se da inicio a un descenso en las cotizaciones de la mayora de
los metales. Asimismo, la actividad de exploracin minera se redujo en ese ao,
aunque la tendencia apareci desde finales de 1997.
En ese sentido, la actividad minera creci aceleradamente en los aos noventa,
producindose una expansin territorial del sector. El Producto Bruto Minero creci
aproximadamente 8% en dicha dcada y las exportaciones del sector se incrementaron
de US$ 1,447 millones (1990) a US$ 3 009 millones en 1999. La inversin directa
alcanz los US$ 1650 millones y se generaron compromisos de inversin de
aproximadamente 11 mil millones de dlares hacia el 2007. Adems, el proceso de
privatizaciones origin que el rol del Estado se redujera significativamente. En esta
dcada, se da inicio al llamado boom minero. Los aos 2001 y 2002, fueron poco
alentadores para el sector minero. La desaceleracin de las principales economas del
mundo y los atentados terroristas ocasionaron la cada de precios de metales como el
plomo y el zinc. Las inversiones ms importantes vinieron por la expansin de las minas
de Cuajone en 1999 y Toquepala en 2002 por parte de Southern.
A finales del 2003, empieza la recuperacin de las cotizaciones de los principales
metales. La actividad minera en el pas continu en una fase expansiva, explicada por
los niveles de inversin acumulados y los incrementos en los niveles de produccin del
oro, el zinc y la plata. Este ltimo tuvo un crecimiento sostenido de 36,6% entre el 2000
y el 2004. Las exportaciones mineras alcanzaron en el 2004, la cifra rcord de 4 mil
millones de dlares. La participacin del sector minero en el PBI nacional lleg a ser de
8,6%, en ese ao. Es as que entre el ao 2000 y el 2005, las exportaciones del sector se
triplicaron (De Echave 2008; Glave y Kuramoto, 2007).
Desde finales del 2006, la tendencia de la evolucin de la produccin del sector
minero fue decreciente para metales como el oro, el plomo y particularmente el estao.
11
Fuente: Proinversin.
El Per continu con sus polticas de apertura despus de lograr el TLC con EEUU.
En los aos posteriores se firmaron acuerdos comerciales con Singapur, Canad y la
Asociacin Europea de Libre Cambio (AELC), y continuaron las negociaciones por un
acuerdo de asociacin con la UE que fue cerrado a comienzos del 2010. En abril del
2009, se firm el TLC con China, importante destino para las exportaciones mineras, en
particular del cobre. Cerca del 41% de las exportaciones a este pas fueron explicadas
por minerales de cobre y concentrados en el 2008. Proinversin informa que cerca del
95% de la inversin china en el Per, se dirige al sector minera. El capital chino ms
12
Sector Minero
Total
Oro en Dems formas, en bruto, incluido el oro
platinado, excepto para uso monetario
Minerales de cobre y sus concentrados
Ctodos y secciones de ctodos, de cobre refinado
Minerales de cinc y sus concentrados
Minerales de plomo y sus concentrados
Resto
2008
17 907
2009
16 144
Var %
-9.8
5 558
6 742
21.3
4 630
2 499
1 280
763
3 178
3 921
1 861
1 123
895
1 603
-15.3
-25.5
-12.2
17.3
-49.6
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Banco Central de Reserva del Per (BCRP),
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) y empresas.
A pesar del apreciable descenso de los precios internacionales de los metales, stos
an se encuentran por encima de sus promedios histricos. La cotizacin del oro, valor
refugio por excelencia, se increment, ocasionando que Suiza, nuestro principal
13
La crisis econmica
En mayo del 2010, el sector minera e hidrocarburos report una trayectoria
descendente con una contraccin de 2.06%, respecto al nivel de produccin de similar
mes del ao anterior. Esta situacin se explica por la evolucin negativa de la actividad
14
Produccin
nacional
Empresa
Comparacin
2010-2009
Produccin
nacional
Empresa
Comparacin
2010-2009
Produccin
nacional
Empresa
Plata
Tuvo un incremento de 2.80%, pasando de 315,022 Kg. Finos en junio 2009 a
323,829 en junio de 2010. Al comparar, dicho resultado con el de mayo del
2010 se observa un aumento en la produccin de 7.6%.
Ca. Minera Antamina (Ancash) lidera la produccin de plata de junio del 2010
con el 15.2%, seguida por Volcn Ca. Minera (Junn-Pasco) con el 13.3%. A
continuacin tenemos a Ca. De Minas Buenaventura (Huancavelica-ArequipaLima) con el 10.5%, Minera Suyamarca (Ayacucho) con el 8.6%
respectivamente, y finalmente, a Ca. Minera Ares (Arequipa-Apurimac) y
Empresa Administradora Chungar (Pasco) con el 7.6% y 4.1% del total de la
produccin.
En el acumulado de enero-junio 2010 la produccin de plata fue de 1'802,189
Kg. Finos, lo que significa un descenso en 4.42% en comparacin a la
produccin reportada en el mes de junio 2009 (1'885,461 Kg. Finos).
Cobre
En el mes de junio 2010 fue de 108,533 T.M.F. lo que significa un incremento
de 2.16% en comparacin a la produccin reportada en junio de 2009 que fue
de 106,235 T.M.F. Incrementos importantes son dados por Milpo (20.53%),
Gold Fields La Cima (17.34%) y Antamina (13.12%). Por el contrario, Xstrata
Tintaya report un descenso de 28.05%
En el rubro de participacin en la produccin nacional de cobre, Ca Minera
Antamina (Ancash) lider la produccin de junio del 2010 con el 29.5% del
total, seguida por Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) con 26.3%. En
tercer lugar, se ubic Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) con 24.2%,
seguida por Xtrata Tintaya (Cuzco) con el 6.2% y, finalmente, a Gold Fields La
Cima (Cajamarca) con el 3.3% de la produccin nacional.
El acumulado de enero-junio 2010 report una produccin de 608,419 T.M.F.
que significa un descenso en 2.85% en comparacin a lo reportado en el
periodo enero-junio 2009 (626,283 T.M.F.)
Oro
Tuvo una variacin negativa de 1.77%, siendo la produccin de junio 2009 de
14'640,009 gramos finos (gr. finos) a comparacin con la produccin de junio
2010 que fue de 14'380,692 gr. finos. Este descenso es debido a las cadas
reportadas en la produccin de San Simon (29.66%), Ares (26.07%) y
Yanacocha (21.43%). No obstante, dicho volumen fue mayor en 3.4% al
registrado en mayo del 2010.
Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad) lider la produccin de oro
en junio del 2010 con el 27.0% del total, seguida por Minera Yanacocha
(Cajamarca) con el 25.4%. En tercer lugar tenemos a Ca. De Minas
Buenaventura (Arequipa-Huancavelica-Lima) con el 7.3%, seguida por
Aruntani (Moquegua) con 4.1%, Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) con
3.6% y Ca. Minera Aurfera Santa Rosa (La Libertad) con 2.9% del total
producido en junio del 2010.
Balance
15
El sector minero ha sido un importante factor para el crecimiento econmico del pas,
y el principal motor del crecimiento de nuestras exportaciones en los ltimos veinte
aos (ver anexo I). En ese sentido, las polticas de liberalizacin unilateral de los aos
noventa y el fortalecimiento de la apertura comercial en los ltimos diez aos con la
firma de tratados de libre comercio con pases desarrollados, han contribuido a la
consolidacin del sector minero en el Per. Los principales metales de exportacin han
sido el cobre, el oro, el plomo y el zinc (ver anexo II), extrados por grandes
inversionistas nacionales y mundiales como Southern Per, Antamina, Volcn,
Yanacocha, Buenaventura, entre otras. Es as que las exportaciones de cobre se
incrementaron de 699 millones de dlares en 1990 a 7 663 millones de dlares en el
2008, aumentando 10 veces su valor. El aumento ms significativo fue el del oro que de
9 millones de dlares en 1990, logr en el 2008 la cifra record de 5 588 millones de
dlares en exportaciones (ms de 600 veces la cifra inicial), convirtindose el Per en el
primer productor de oro en Amrica Latina.
El Per ocupa un lugar importante a nivel mundial como productor principal de plata;
segundo de cobre y de zinc; y tercero de plomo.
Per: principal productor mundial (2009)
Metal
Mundial
Latinoamrica
Zinc
Cobre
Plomo
Estao
Plata
Oro
16
Empresa
Shougang
Antamina (ampliacin)
Buenventura
Buenaventura y Southern
Copper Corporation (SCC)
Ubicacin
Ica
ncash
Junn
Cajamarca
Mineral
Hierro
Polimetlica
Polimetlica
Oro y plata
Inversin
1,000 millones de dlares
1,100 millones de dlares
200 millones de dlares
56 millones de dlares
Fuente: ANDINA.
17
Fuente: MINEM.
La refinera de cobre ms importante del pas se encuentra en el sur del Per, en Ilo, y
pertenece a la transnacional Southern Corporation. Es una de las ms grandes del
mundo y en aquel complejo, tambin se encuentran una fundicin de cobre y una
18
refinera de metales preciosos (oro y plata). Por otro lado, se tiene el Complejo
Metalrgico de La Oroya de Doe Run que cuenta con fundiciones y refineras
polimetlicas, en las que se trabaja con el cobre, oro, zinc, plata, entre otros2.
En el caso del oro, la industria refinadora no juega un rol tan importante como en el
caso de otros metales (por ejemplo, el cobre y el zinc). Las barras dor, que contienen
oro, plata e impurezas, son producidas por la mayora de las empresas mineras
dedicadas a este metal, como Yanacocha, debido a que este proceso es relativamente
simple y poco costoso3.
En el presente trabajo, se analizarn los casos del cobre y el oro. Este ltimo metal, ha
visto incrementada su participacin en las exportaciones mineras en los ltimos diez
aos, debido a grandes inversiones como las de la minera Yanacocha. El cobre, por otro
lado, es el metal ms importante en el pas, por su valor de produccin y exportaciones.
Exportaciones mineras por metales. 1990-2009.
Fuente: BCRP.
A. Oro
Como se ha mencionado, el oro es el metal que ha tenido el mayor incremento en su
produccin y exportaciones en los ltimos diez aos. Es usado para la joyera y
orfebrera (51,6%)4; la acuacin de monedas; como reserva de valor; en la industria
electrnica, por su conductividad elctrica y resistencia a la corrosin; y en una gran
variedad de aplicaciones industriales especficas como la industria espacial, debido a
Existen tambin las refineras de Funsur y Cajamarquilla, las cuales refinan, plata, zinc, estao, cobre,
indio, entre otros metales.
3
Banco Wiese Sudameris. Reporte Sectorial: Sector aurfero, varias fechas.
4
World Gold Council, citado por SNMPE (2010a).
19
que es un buen reflector de calor y el mejor reflector de los rayos ultravioletas, adems
de ser el metal ms maleable y dctil que existe.
Evolucin anual de la produccin de oro. 1998-2009
El oro es exportado mediante dos partidas. Sin embargo, la descrita como Oro en las
dems formas en bruto significa casi el 100% del valor total de las exportaciones. El
principal importador de la partida de minerales de oro y sus concentrados es China
con alrededor del 90%, seguido por Canad con aproximadamente 9%, Estados Unidos,
Bolivia y Blgica.
Exportacin de oro. 2009
Partida
Descripcin
Oro en las dems
7108120000 formas en bruto
Minerales de oro y
2616901000 sus concentrados
Total listado
444,722.72 6,741,756,563.10
15,393,051.86
30,768,690.66
15,837,774.58 6,772,525,253.76
20
Fuente: SIICEX.
Ministerio de Energa
www.minem.gob.pe
Minas
Estadsticas:
Produccin
Minera/Principales
Metales:
21
Yanacocha
La mina Yanacocha se ubica en la sierra norte del Per, en el departamento de
Cajamarca a unos 3,500 y 4,100 metros sobre el nivel del mar (unidad de Chaupiloma
sur). Es la mina con mayor produccin de oro en Sudamrica y una de las ms
importantes a nivel mundial. Es operada por Newmont Mining (Estados Unidos) que
cuenta con el 51.35% de las acciones, Compaa Minera Buenaventura con el 43.65% y
el Banco Mundial, mediante la Corporacin Financiera Internacional con el 5% restante.
Yanacocha inici sus operaciones en 1994, significando la inversin minera ms
importante en el Per despus de dos dcadas. Yanacocha es una mina a tajo abierto que
cuenta con cinco yacimientos: La Quinua, Maqui, San Jos, Yanacocha y Carachugo.
Estos son explotados por el proceso de lixiviacin6. La produccin de la mina tuvo su
punto ms alto en el 2005, vindose disminuida a partir de ese ao su productividad.
Yanacocha: Produccin. 2001-2009
B. Cobre
En los ltimos veinte aos, se han dado importantes inversiones en la produccin del
cobre en el Per. Como se mencion en la primera seccin, se dio en 1994 la
adquisicin de la refinera de Ilo por parte de Southern, adems ampli sus operaciones
en Cuajone y Toquepala. Antamina, por otro lado, inici sus operaciones en el 2001,
representando la mayor inversin en la historia de la minera peruana (Glave y
Kuramoto, 2007).
La produccin del cobre ha tenido un crecimiento sostenido desde finales de los
noventa y es nuestro principal producto minero de exportacin. Chile y Per son los
principales productores de cobre en la regin.
6
Lixiviacin: proceso mediante el cual se lava una sustancia pulverizada con el objetivo de extraer de ella
las partes que resulten solubles
22
Este metal tiene diversos usos, por su capacidad de transportar electricidad y calor, sus
propiedades bactericidas; y, por poder formar aleaciones metlicas, es altamente
demandado como insumo para la construccin. El cobre desempea un papel muy
importante en la conduccin de la energa elctrica, y es uno de los metales ms
utilizados con esa finalidad. Sea en hilos y cables, en los conductores que estn en el
interior de los generadores y motores, o en diversos otros componentes de los sistemas
elctricos, el cobre es indispensable. Asimismo, es el metal de mayor uso en
equipamientos de sistemas elctricos debido a su conductibilidad elctrica y trmica,
resistencia mecnica, flexibilidad, resistencia a la corrosin y relacin costo-beneficio.
Es utilizado en generadores, transformadores, hilos y terminales conductores, astas,
placas, terminales y conectores de tierra, motores y equipos elctricos, entre otras
aplicaciones. El Per exporta el cobre como concentrado en un 67% y refinado en un
33% (2009). Japn fue en el 2009 el principal mercado de destino del cobre peruano
como concentrados y el del cobre refinado fue Estados Unidos. La principal partida
exportada de este ltimo es la de ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado.
Exportaciones de cobre, 2009.
Cobre, concentrados y min.
Cobre refinado
TOTAL LISTADO
Fuente: SIICEX
23
se mantuvo China como nuestro principal destino de exportacin del cobre (28%),
seguido por Japn (22%) y Estados Unidos (15%).
Principales destinos de exportacin del cobre, 2009.
En el 2009, la principal empresa productora de cobre fue Southern Per con el 28% de
participacin, seguida por Antamina (27%) y Cerro Verde (24%). Aproximadamente
100 empresas se dedicaron a la produccin de cobre ese ao, la mayora de ellas
pertenecientes a la gran y mediana minera. La principal mina fue la de Antamina en
ncash, seguida por Cerro Verde en Arequipa y Cuajone en Moquegua (propiedad de
Southern).
Produccin de cobre por empresas. 2009
Fuente: MINEM
24
Esta mina fue descubierta en la dcada del cincuenta, por Cerro de Pasco Corporation.
Sin embargo, se decidi posponer la explotacin de la mina indefinidamente, por la
mala situacin poltica de la poca. En los aos setenta, fue nacionalizada en el gobierno
de Velasco y recin fue privatizada en 1996. Luego de realizadas las exploraciones y la
construccin del complejo minero, se iniciaron las actividades de produccin comercial
en el ao 2001.
Antamina: Produccin de cobre, 2001-2009.
Proceso para concentrar materiales en base a la adhesin selectiva de ciertos minerales a las burbujas de
aire en una mezcla de agua con mineral molido. Cuando se agregan los qumicos correctos al bao de
agua espumosa de mineral que ha sido molido a un polvo fino, los minerales flotan a la superficie. El
concentrado de la flotacin rico en metales se desprende posteriormente de la superficie.
25
Southern Per
Esta empresa minera es parte de Southern Copper Corporation, la cual realiza
operaciones en Mxico, Chile y Per. SCC es propiedad en un 80% del Grupo Mxico y
el 20% restante pertenece a la comunidad internacional de inversionistas. Esta empresa
fue en la dcada de los noventa el mayor productor de cobre en el pas, con ms del
60% de la produccin (Torres-Zorrilla, 2001).Sus operaciones en Per, situadas en los
departamentos de Tacna y Moquegua, comprenden:
a. Dos complejos mineros: Cuajone y Toquepala
En Cuajone se encuentra una mina de cobre a tajo abierto y una concentradora que
opera bajo el proceso de flotacin, localizadas en Moquegua, al sur del Per. Esta
produjo aproximadamente 171 TMF de cobre en el 2009, segn el MINEM.
Asimismo, en Toquepala se encuentra una mina a tajo abierto y una concentradora,
localizada en el departamento de Tacna, al sur de Moquegua.
b. Fundicin, refinera y el ferrocarril industrial que une Ilo, Toquepala y Cuajone
La fundicin de Ilo proporciona el cobre a la refinera que forma parte de este
complejo metalrgico. Sin embargo, el cobre producido por la fundicin excede la
capacidad de la refinera, por lo tanto se enva el excedente al exterior para continuar
con el proceso. Para el proceso de fusin, utiliza un horno con tecnologa Isasmelt, con
una capacidad de tratamiento de 165 toneladas de concentrados de cobre por hora. La
refinera produce ctodo de cobre de 99.998% de pureza, a partir de soluciones
obtenidas por el proceso de lixiviacin. Tiene una capacidad nominal de 280,000
toneladas al ao. Del proceso de refinacin, se recuperan los lodos andicos que son
enviados a la planta de metales preciosos para producir plata refinada, oro refinado y
selenio de grado comercial.
c. Las instalaciones portuarias
Southern cuenta con un puerto privado localizado en Ilo, Moquegua.
Por otro lado, Southern Per produce concentrados de cobre, cobre andico y cobre
blister y ctodos de cobre refinado (utilizado para la fabricacin de alambrn para
cables y conductores, y tiene adems, diversos usos industriales).
26
27
28
2007
988
2,261
9,887
3,898
17,034
2008
1,402
2,504
12,844
2,850
19,600
Variacin
absoluta
414
243
2957
-1048
2566
Variacin
relativa
41.9%
10.7%
29.9%
-26.9%
15.1%
29
Fuente: IIMP.
30
A. Oro: Yanacocha
El anlisis de la aglomeracin productiva alrededor de la produccin de oro en
Yanacocha, Cajamarca analizado por Kuramoto (2001b) se centra en detallar los
posibles encadenamientos hacia atrs de la firma, puesto que se seala que la totalidad
de la produccin de oro refinado se destina a la exportacin. Se indica que existe una
alta concentracin en la compra de bienes y servicios en unas pocas firmas, pero que
estn conformadas principalmente por empresas vinculadas a Lima antes que a la ciudad
de Cajamarca (ciudad prxima a la mina). No obstante, las empresas limeas son
fundamentalmente importadoras de bienes de capital y otros insumos mineros antes que
productoras. Esto se debera a que la demanda tecnolgica de la minera es alta y que las
empresas locales no tienen el grado de competitividad requerido. En el sector de
servicios se percibe una mayor participacin de empresas locales antes que las de otras
ciudades peruanas por la naturaleza no transable de algunos servicios (alimentacin,
sanitarios, etc.). En los ltimos aos, han operado algunos cambios.
Encadenamientos hacia atrs
El caso de Yanacocha ha sido sealado como el ms exitoso en encadenamientos
productivos hacia atrs. Las compras de bienes y servicios locales forman parte de su
poltica de Responsabilidad Social. Esto ha permitido que estas cifras hayan logrado un
incremento importante en los ltimos aos. Para el anlisis, se tomarn en cuenta las
compras locales, nacionales y al extranjero. En trminos acumulados (1992-2001), las
compras en Cajamarca alcanzaron 171 millones de dlares, mientras que las compras en
el pas alcanzaron los 1,861 millones de dlares. En el 2001, las compras realizadas en
Cajamarca fueron de 44 millones de dlares, mientras que las compras realizadas en el
resto del pas ascendieron a 258 millones de dlares y las compras en el extranjero a
aproximadamente 122 millones de dlares.
El siguiente ao, las adquisiciones en la misma ciudad presentaron un ligero aumento
con respecto al ao anterior. En cuanto a las compras en el resto del pas, stas
presentaron un considerable aumento a 345 millones de dlares. La inversin en el 2007
fue de 103 millones de dlares. Esta decisin ha contribuido a dinamizar la economa de
Cajamarca y a que muchas empresas se consoliden econmicamente y ahora estn
diversificando sus servicios, para no depender exclusivamente de su relacin con
Yanacocha. El 90% de las adquisiciones de inventario se realizan mediante contratos de
31
suministro, en los que se aplican las polticas de la empresa en temas laborales, sociales,
ambientales, de seguridad y anticorrupcin.
Yanacocha: compras locales. 1993-2007
32
33
Se tom la medicin de los percentiles del Mapa de Pobreza del 2006 del Fondo de
Cooperacin para el Desarrollo Social (Foncodes). Estos se basan en un ndice de
carencias basado en acceso de la poblacin a servicios bsicos (agua potable, servicio
higinico, electricidad). Si analizamos el nivel de pobreza, segn el MINEM en los
distritos mineros del Per, encontramos que el 81% pertenece a los dos primeros, que
representan los sectores ms pobres.
34
Koriwasi
En el 2004, Yanacocha junto a la Asociacin Los Andes de Cajamarca, y el Estado, a
travs del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) crearon la
Escuela de Joyera Koriwasi en el departamento de Cajamarca. Esta acta como una
entidad privada que provee de materia prima certificada, productos en proceso e
insumos a los joyeros a nivel nacional; y como un ente articulador de la oferta joyera
de Cajamarca con mercados internos y externos.
Esta iniciativa forma parte de los programas sociales de Yanacocha, y busca mejorar
las capacidades tcnicas con acceso a tecnologa en el proceso de joyas, formando
profesionales en diseo, produccin y comercializacin. Mediante este programa se
promueve la industria joyera en Cajamarca.
Fuente: Koriwasi y Asociacin Los Andes.
Compras locales
Compras nacionales (sin ncash)
Adquisiciones al extranjero
Total
Millones de
dlares
6.3
460.7
48.8
515.8
Porcentaje
1.2
89.3
9.5
100
Fuente: Antamina.
Asimismo, se trabajan una serie de estrategias para fortalecer el vnculo con sus socios.
Por ejemplo, se ha creado un Programa de Reconocimiento a Socios Estratgicos de
35
Excelencia, que acta como reconocimiento a los mejores niveles de desempeo de sus
socios, con el fin de que eleven sus estndares de trabajo. Entre los que se encuentran
Sodexho Per (servicios de alimentacin), Cosapi S.A. (ingeniera y construccin),
Graa y Montero (ingeniera y construccin) entre otras (2004).
El sector minero se autoabastece. En ese sentido, el gran porcentaje de compras
nacionales observado en las cifras de las grandes mineras respondera a los insumos de
la industria. Por ejemplo, los molinos utilizan bolas de acero, que son suministradas por
empresas nacionales, como Aceros Arequipa. Otro insumo es el sulfato de cobre, el cual
sirve para extraer el mismo mineral. Una empresa proveedora es Sulfatos de cobre
S.A.10
Cabe resaltar que ncash tiene como principal actividad a la minera (30,2%) y a la
manufactura (15.2%), segn el Banco Central de Reserva del Per (BCRP).
Southern Per: eslabonamientos hacia atrs
En Moquegua se tiene una situacin parecida a la de ncash. Las actividades de
manufactura (ligada a la minera) y el sector minero tienen una mayor importancia
relativa dentro de su estructura productiva. En Tacna, donde se sita la mina de
Toquepala, la principal actividad tambin es la minera, seguido por el comercio,
transportes y comunicaciones (por su cercana a Chile) y manufactura (BCRP, s/f).
Southern no incluye en sus reportes anuales un tem sobre las compras que realiza.
Torres-Zorrilla (2001) analiz la aglomeracin productiva especficamente del complejo
de cobre de la Southern, a partir de entrevistas a las principales empresas proveedoras y
empresas que utilizan el cobre como insumo.
Entre las veinte principales empresas proveedoras existan dos que venden
electricidad al complejo, seis de maquinaria, cuatro de insumos metalmecnicos, y una
empresa de servicios. Entre las importaciones de Southern las compras de palas
mecnicas, camiones de arrastre, trituradores, productos qumicos, entre otros.
En ese sentido, clasifica a los proveedores nacionales de Southern en cuatro tipos,
segn sus interrelaciones con la empresa:
a. Empresas locales que proveen los principales insumos mineros, producidos en el
pas e importados (Outokumpu, ASEA Brown Bovery, Fima Edyce)
10
Entrevista a Gonzalo Quijandra Gerente de Asuntos Corporativos, Compaa Minera Antamina S.A.
36
11
Entrevista a Gonzalo Quijandra Gerente de Asuntos Corporativos, Compaa Minera Antamina S.A.
39
Este ha sido un ingrediente esencial para la industria del caucho, pues reduce el
tiempo del proceso de vulcanizacin (de varias horas a solo minutos) y adems fortalece
y refuerza las propiedades termales, dando proteccin contra los rayos UV.
Tambin es usado en la industria qumica en una variedad de aplicaciones, lo que
incluye: aceites aditivos, retardantes de fuego, catalizador en muchas reacciones
qumicas y en adhesivos.
Acta como un estabilizador de rayos UV muy eficaz en polipropileno y en
polietileno. Adems, comparando con otros bloqueadores orgnicos el zinc demuestra
un desempeo mucho ms eficaz.
Por otro lado, el xido de zinc se adhiere a muchas formulas de vidrio con el fin de
bajar el coeficiente de expansin termal. Tambin, su aplicacin incrementa el brillo y
lustre, y mejora la resistencia de los qumicos al calor.
Por ltimo en la Industria Farmacutica, puede ser utilizado como ingrediente en
bloqueadores y cosmticos, suplementos vitamnicos y medicinas (fortalece el sistema
inmunolgico contra bacterias y grmenes).
Fuente: Vela Aguilar (2004).
Podra existir un rea de articulacin entre el sector minero y otros sectores, a cargo
del Ministerio de la Produccin. Los empresarios mineros sealan en las entrevistas,
que el Estado no impuls polticas de diversificacin y mayor valor agregado. Las
polticas de compras locales y nacionales han sido iniciativa privada y han buscado una
mejor relacin con las poblaciones locales aledaas. Pero, tambin sealan que ellos son
mineros, y corresponde a los industriales el desarrollo de actividades derivadas para las
que exista algn potencial. En otros casos, ha sido limitado por la existencia de clusters
en pases vecinos, es el caso de Chile con el cobre.
v) Impacto en empleo, remuneraciones y social
El impacto social de la minera se da a travs de las prcticas de RSE. Esta se refiere a
la responsabilidad de una empresa por los impactos de sus decisiones y actividades
sobre la sociedad y el medio ambiente, a travs de un comportamiento tico y
transparente. La RSE tiene una fuerte influencia del paradigma del desarrollo sostenible,
por ello se le ha calificado como la integracin balanceada, por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales, econmicas y ambientales con el propsito de beneficiar
a las personas, las comunidades y a la sociedad en general (Abreu y Badii, 2007).
40
Monto de Financiamiento
(Millones de Soles)
2007
2008
59
85
24
63
37
58
31
41
25
18
Variacin %
44.83
159.98
59.95
32.93
-24.62
41
Salud
Desarrollo y Fortalecimiento de las Capacidades
de Gestin de Instituciones Locales
Promocin de la Cultura
Nutricin
Total
Beneficiarios
11
34.70
8
4
5
200
8,371,750
7
4
4
292
7,359,260
-9.96
11.75
-19.27
46.17
-12.09
Los titulares mineros con mayores montos de ejecucin son Minera Yanacocha SRL
ubicada en Cajamarca; Activos Mineros SAC (declarante por Xstrata) ubicada en Cusco
y Doe Run Per SRL ubicada en Junn. En conjunto, las 10 principales empresas que
han invertido en desarrollo social explican el 57% del monto total.
Diez titulares mineros con mayores montos ejecutados, actividades de Desarrollo
Sostenible, 2008
Ranking
Titular Minero
1
2
3
4
5
6
7
Financiamiento
ejecutado
(Millones de S/.)
64
40
13
9
8
7
7
Participacin
Porcentual
(%)
22
14
4
3
3
3
2
6
6
5
166
292
2
2
2
57
100
Fuente: IIMP.
42
equivalente al 4% del Fondo Regional. En total son 39 las empresas mineras que han
firmado el acuerdo y concretado sus aportes al Programa Minero de Solidaridad
con el Pueblo (PMSP) que, por los primeros cuatro aos (2006 - 2009) suman un total
de S/. 1,788 millones.
Empresas adheridas al PMSP y sus aportes, periodo 2007 2010
(Millones de nuevos soles).
Grupo 1
Antamina
Cerro Verde
Yanacocha
Southern
Per
Xstrata
Tintaya
Barrick
Milpo
Grupo 2
619.71 Buenaventura
304.14 Ares
231.01 Colquisiri
Grupo 3
8.87 Caudalosa
6.91 Poderosa
6.02 Santa Rosa
0.97
0.95
0.81
170.29 Aruntani
5.79 Bateas
0.75
139.93 Atacocha
5.26 CEDEMIN
0.72
Minsur
30.46
Perubar
25.73
Casapalca
0.36
15.12
Retamas
Pan
American
Silver
Condestable
Suyamarca
Raura
Argentum
Arasi
Huallanca
3.80 Castrovirreyna
0.21
Los
Quenuales
Shougang
El Brocal
13.60
3.22
2.87
2.70
2.63
2.50
1.79
1.16
Segn el MINEM, a junio 2010, de los S/. 1,376 millones aportados en los tres
primeros aos se haban ejecutado S/. 814 millones, lo que representa el 61% del total.
El Fondo locales el que registra mayor avance (67%) comparado con el Fondo Regional
(52%). Si incluimos los S/.400 millones del cuarto ao de aporte, el porcentaje de
ejecucin global disminuye a 47%. Los principales rubros que se han ejecutado con
dichos fondos han sido inversiones en mejoras de la calidad educativa; infraestructura;
salud y proyectos de desarrollo econmico local y promocin de cadenas productivas.
Montos comprometidos y ejecutados por rubros. Diciembre 2008 (Millones de soles)
N
Rubro
1 Nutricin y Alimentacin
2 Educacin
3 Salud
Monto
Monto
comprometido ejecutado
79
34
154
81
92
49
% de
ejecucin
42.58
52.39
53.61
43
47
213
83
28
696
32
78
40
22
335
68.54
36.58
48.10
77.61
48.19
Fuente: IIMP.
Fuente: IIMP.
44
12
45
mediana minera deben pagar mensualmente al Estado. Esta ser pagada sobre el valor
del concentrado o equivalente, de acuerdo a la cotizacin de los precios en el mercado
internacional como un porcentaje del valor de la produccin y segn el importe de la
misma. Los recursos obtenidos de las regalas solo pueden ser utilizados para el
financiamiento de proyectos de inversin productiva, destinados al desarrollo
econmico de la regin. La distribucin es la siguiente:
- Gobierno(s) local(es) distrital(es): 20%
- Gobierno(s) local(es) provincial(es): 20%
- Gobierno(s) local(es) departamental(es): 40%
- Gobierno(s) regional(es): 15%
- Por ltimo universidad(es) estatal(es) regional(es): 5% (monto que debe ser invertido
en investigacin cientfica y tecnolgica)
El Impuesto a la Renta (IR) de tercera categora es la principal contribucin
impositiva de la minera. El canon minero es el 50% del Impuesto a la Renta de tercera
categora de las empresas mineras. Esta cantidad es transferida por el Gobierno Central
a los Gobiernos Regionales y Locales. El periodo de transferencia se inicia desde junio
de un ao especfico a mayo del ao siguiente.
Una primera caracterstica de la tributacin minera de los ingresos fiscales
(principalmente el canon) es que dependen de los precios de los metales con alta
volatilidad en los mercados internacionales. Asimismo, existe un problema conceptual
con l. Segn la literatura econmica, el canon es una renta de escasez de un recurso
natural. No obstante, en la recaudacin peruana es resultado de un porcentaje de la renta
gravable y no un derecho en s. Adems, no se incluye como parte de los recursos
fiscales que constituyen el canon, los recursos recaudados por concepto de IGV o el
impuesto a la renta de los trabajadores mineros (Barrantes, 2005).
Desde el ltimo trimestre del ao 2008, las empresas mineras han visto disminuidas
sus ganancias, debido a la crisis internacional, lo que ha generado una reduccin en la
recaudacin del impuesto a la renta que aporta dicho sector. Segn el MINEM (2010) el
canon registra para el 2008: 4,436 millones de nuevos soles. Pero dicho monto se redujo
en el 2009 debido al menor precio de los metales, siendo 3,434 millones de soles. Para
el 2010, tal como se esperaba, se produjo una disminucin ms drstica de este aporte
47
de las mineras, habindose entregado en julio un monto nico por 3,087 millones de
soles.
Utilizando el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - presupuesto actualizado
del pliego o entidad pblica - se aprecia que alrededor del 23% del presupuesto total de
los gobiernos regionales proviene del Canon, que junto con los recursos ordinarios
financian cerca del 85% del presupuesto total.
Cabe resaltar que ncash, Cusco y Tacna fueron las regiones que recibieron los
mayores recursos por concepto de canon.
Minera: aporte econmico a las regiones
48
13
49
Segn Vigila Per, en el 2008, para el conjunto de gobiernos regionales, las funciones
que concentran alrededor del 70% de las inversiones financiadas con canon fueron
transportes, educacin y cultura, y salud y saneamiento. Cuatro de los gobiernos
regionales destinaron una mayor proporcin del canon para inversiones en las funciones
de educacin y cultura y en transporte: Cusco 57%; Tacna 56%; Ucayali 60% y
Cajamarca 45%. En otro aspecto, los gobiernos regionales de Moquegua y Pasco
destinaron sus inversiones a las funciones de salud y saneamiento y transporte (59% y
74%, respectivamente). Por ltimo, Ancash destin 67% del canon a inversiones en las
funciones de educacin y cultura y agraria.
50
Glave y Kuramoto (2007) sealan tres problemas que influyen en el bajo impacto del
canon sobre las localidades receptoras (una de las principales causas de conflictos con
las comunidades):
Poca importancia relativa de los recursos del canon en el presupuesto de las
municipalidades
Desfase entre el comienzo de las operaciones de la empresa y la transferencia del
canon
Restriccin que enfrentan los municipios para la asignacin de estos fondos
Resaltan tambin la discusin actual sobre el posible deterioro que las regalas pueden
ocasionar a la competitividad del sector minero peruano. Esto debido a que las regalas
51
se han aplicado sin medidas compensatorias, como una disminucin de los aranceles a
la importacin de bienes de capital.
Por ltimo, el Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y de Promocin del Empleo
(Fondo Empleo) fue creado con el propsito de financiar proyectos destinados a
capacitar trabajadores y promover oportunidades de empleo sostenibles, a travs del
apoyo conjunto de empresas privadas, organismos no gubernamentales y entidades del
sector pblico. Sus ingresos provienen del remanente de las utilidades que les
corresponde distribuir a las empresas entre sus trabajadores, cuando sobrepasan las 18
remuneraciones anuales. Segn las cifras del Fondo Empleo, hasta el mes de mayo del
2008, el sector minero contribuy con S/. 310,7 millones (94,96%) y US$ 27,8 (99%)
del total de aportaciones.
Puesto que la explotacin minera genera una capital natural, tanto como para la nacin
como para el espacio local donde se extrae, es necesario crear el mecanismo que
permita sustituirlo por capital fsico (u otras formas de capital) que permita contar con
una base para el desarrollo econmico. Es decir, la lgica econmica nos indica que
parte de los ingresos de las exportaciones mineras deberan ser invertidos. En este
sentido, el canon minero es un porcentaje del Impuesto a la Renta que se separa y
transfiere a las regiones afectadas por esta perdidas de capital natural para que puedan
usarlas en inversin.
No obstante, la distribucin de ingresos fiscales significa un alto nivel de
discrecionalidad del Estado sobre qu inversiones son capaces de sustituir el capital
natural. Existe evidencia de que uno de los problemas que aqueja este canal de
transmisin indirecto es el mal uso de los recursos fiscales generados por las industrias
basadas en recursos naturales. Por ejemplo, puede que los gobiernos gasten los recursos
52
en financiar gastos corrientes antes que inversin. De all que sea necesario considerar
criterios de formulacin, ejecucin y administracin del gasto con el fin de conseguir
una calidad del gasto que cumpla el objetivo del canon. La reinversin de utilidades
tambin sera el segundo mecanismo de transmisin. No obstante, esta depende de la
decisin de los inversionistas de reinvertir estas utilidades dentro de la economa
peruana o trasladarlas al exterior. En un contexto de libre mercado, el Estado no tiene
injerencia sobre las decisiones de inversin privadas por lo que la discrecionalidad en
este mecanismo es sumamente alta y sobre la cual es poco probable generar
recomendaciones de poltica.
Un tercer mecanismo de transmisin es la inversin en Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) que se ha convertido en una prctica importante de las empresas de
mayor tamao para apoyar al desarrollo de sus reas de influencia. Estas ayudas estn
destinadas a buscar la paz social alrededor de las reas de explotacin que impida el
desarrollo de la produccin minera. Sin embargo, la sola existencia de estos
instrumentos no garantiza necesariamente que la distribucin de estos beneficios sea
justa. A continuacin los casos analizados y sus aportes tributarios a las economas
regionales.
Yanacocha
El canon minero se ha convertido en una de las principales utilidades de las que puede
valerse la Regin de Cajamarca, para realizar proyectos de desarrollo de envergadura en
beneficio de la poblacin.
Entre 1993 y 2001, Cajamarca debi haber recibido 52 millones de dlares por este
concepto, considerando que 20% de las utilidades netas deban destinarse a ese fin. Sin
embargo, a partir del 2002 se hizo efectivo el nuevo marco legal incrementndose el
monto del canon minero. As, en el 2001 equivala a 20% del impuesto a la renta
pasando en el 2002 a ser de 50%. Esto quiere decir que para el ao 2002 por concepto
de canon minero, Cajamarca recibi el equivalente a 25.7 millones de Dlares
Norteamericanos.
Se experiment una poca de continuo incremento del Impuesto a la Renta, debido al
incremento en la produccin de la empresa y del precio del oro en el mercado
internacional. Cajamarca fue el departamento que ms canon recibi hasta el 2005. Sin
embargo, a partir del 2007, la cada de la produccin y la mayor rentabilidad de los
productores de cobre desplazaron a Cajamarca del primer lugar, al ser superado por
53
Fuente: Yanacocha
Antamina
Antamina tiene una poltica de comunicacin tanto con los gobiernos locales, como
los regionales y el nacional. En ese sentido, se rene permanentemente con los alcaldes
distritales, provinciales y de los centros poblados aledaos. Sostiene una fluida relacin
con los alcaldes provinciales de Huari (donde el yacimiento minero), y Huarmey (donde
se encuentra el Puerto de Punta Lobitos). As tambin, con el Municipio Distrital de San
Marcos, donde se encuentran localizados los yacimientos y el campamento minero. Otro
punto resaltante, es el desarrollo de la actividad realizada mediante el Fondo Minero
Antamina en la elaboracin de expedientes tcnicos de proyectos que puedan ser
ejecutados utilizando el canon minero que llega a todas estas localidades.
Por otro lado, la relacin con el Gobierno Regional de ncash se centr en la
coordinacin tcnica para la ejecucin de proyectos de inters regional a travs del
Fondo Minero Antamina, con programas como los de capacitacin de maestros,
alimentacin escolar y la elaboracin de expedientes tcnicos para la ejecucin de
proyectos carreteros.
Antamina establece contacto con el Ministerio del Energa y Minas, mediante
reuniones espordicas para informar sobre los avances de sus operaciones. De la misma
forma, la empresa mantiene comunicacin directa con Organismo Supervisor de la
Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), y con otras instancias del Gobierno
Central que fiscalizan su actividad. En este ao, la regin Ancash recibi recursos por S/.
1,428 millones correspondiente al ejercicio fiscal del 2007, de los cuales S/. 1,112
millones correspondieron a canon minero. De acuerdo a ley, el Gobierno Regional de
Ancash recibi el 20% de dicho monto (aproximadamente S/. 223 millones) y el distrito
de San Marcos, donde se encuentra localizado el yacimiento minero, el 10% (S/. 111
54
millones). Adicionalmente, la empresa entreg al gobierno regional S/. 315 millones por
concepto de remanente de las utilidades generadas por Antamina en dicho ejercicio
econmico.
Fuente: Antamina
Southern
Por ltimo Southern reporta al 200614 que la suma de sus tributos totales pagados
fueron mayores a los S/. 2,062 millones, entre aranceles, pagos por derecho de vigencia,
impuesto predial, impuesto selectivo al consumo, contribuciones sociales, impuesto a la
renta de tercera y quinta categora, etc. En el 2006, el monto de canon minero entregado
por Southern Per fue de aproximadamente S/.1893,000,000. En el caso de las
Regalas Mineras, esta empresa pag el mismo ao ms de S/.219000,000.
Fuerza laboral
La minera por su creciente uso de tecnologas, no es intensiva en mano de obra que
ocupe altos porcentajes de la PEA peruana. No obstante, la contratacin de mano de
obra s tiene impacto importante en las localidades rurales y semi-urbanas donde se
encuentren los campamentos mineros. Mediante el D.S. 042-2003-E se fomenta
preferentemente la contratacin de personal que sea de los poblados cercanos a las
operaciones mineras. La Gran y Mediana Minera, es la que mayor nmero de puestos
de trabajo ofrece, pero por su mayor capacidad instalada de produccin. Segn el
MINEM (2011), en el Per, el nmero de personas cuyo sustento se basa en la actividad
minera es de 125,976 empleos directos, 503,904 empleo indirecto y se estima en 1
889,640 familiares que dependen de los ingresos de esos trabajadores.
Ratio de trabajadores por titular, por estratos. 2007 - 2008.
14
55
Fuente: IIMP.
Fuente: IIMP.
56
Fuente: IIMP
La contratacin de mano de obra local tiene el efecto de aumentar los ingresos de las
familias (por el alto nivel de salarios del sector minero respecto a otros sectores
econmicos) y, a la vez, tiende a aumentar la demanda de bienes y servicios para dichas
familias en los medios urbanos. En ese sentido la participacin de trabajadores de la
propia regin en la actividad minera es significativa. As tenemos las regiones que
concentran mayor nmero de empleo local: Junn (55.5%), La Libertad (53.5%), Pasco
(63.4%), Lima (45.1), Cajamarca (45.8%) , Arequipa (60.7%)
Otra consecuencia es que logra cambiar la estructura de ingresos de las familias
locales. Se ha observado una diversificacin de las carteras productivas en las familias
ubicadas en las localidades mineras al comparrselas con las no mineras. En las
localidades mineras la participacin en actividades no primarias ha disminuido
(Macroconsult, 2008). La gran y mediana minera son menos intensivas en mano de
obra que la pequea y artesanal. Asimismo, los ingresos promedios son
significativamente mayores en los primeros y son ms altos que en cualquier otra
actividad productiva. Se puede obtener un aproximado de los ingresos promedios de
estas empresas, segn los datos del Ministerio de Trabajo a nivel departamental (ver
anexo IV). Es as que los ingresos promedios ms altos del sector minero, se encuentran
en Moquegua y Tacna, seguidos por Lima y Cajamarca.
Ingreso promedio mensual de la PEA ocupada,
2008. En nuevos soles
Departamento
Minera
Promedio total
ncash
2090.9
673.3
Cajamarca
4003.0
474.6
Moquegua
9178.1
1231.0
Tacna
9097.0
1046.2
Per
2677.3
851.2
Entre las polticas mencionadas que buscan reducir los problemas sociales con las
comunidades, Yanacocha y Antamina tambin han establecido como prioridad el
favorecer a la poblacin local en cada una de las posiciones laborales a cubrir.
Yanacocha
57
A finales del 2007, Yanacocha contaba con 2,946 personas en planilla y 9,595
personas en empresas contratistas. Del total de trabajadores aproximadamente el 60%
son cajamarquinos, mientras que el porcentaje de extranjeros es de 0.50%. La
proporcin de trabajadores locales se ha incrementado desde el ao 1993, donde solo
representaban el 10% de la fuerza laboral. Pero ha disminuido a comparacin del 2001,
ao en el que los trabajadores provenientes de Cajamarca significaron el 57% del total.
Yanacocha: Fuerza Laboral, 2007
Fuente: Yanacocha.
58
Fuente: Antamina
59
con otros hogares del Per. Sin embargo, si se los compara con hogares similares, pero
sin minera metlica, estn mejor. Si bien el hecho de recibir canon no reduce la
probabilidad de ser pobre, el de vivir en un distrito productor s lo hace. Desde el ngulo
del hogar, las cifras indican que entre vivir en un distrito pobre y rural sin operacin
minera y vivir en un distrito que s la alberga, se estar mejor en el segundo caso.
Por otro lado, Zegarra et al. (2005) realizan un anlisis emprico de los efectos de la
minera en las familias de la sierra peruana, zona donde hay una mayor concentracin
de esta actividad. Dado que los datos no permiten realizar un anlisis comparativo de
antes y despus de la intervencin minera, se usan tcnicas de emparejamiento de
distritos y hogares que, bajo ciertos supuestos, permiten simular el impacto hipottico
de la minera en las variables de bienestar relevantes al estudio.
En los resultados agregados, se encuentra que para la sierra rural no hay impactos
estadsticamente significativos en los ingresos, ni en los gastos familiares. Sin embargo,
s en la reduccin de la probabilidad de ser pobres de 8,1%. Mientras que para la sierra
urbana, se encuentra un efecto positivo de 15,8% en los ingresos per cpita y uno
negativo de 15,1% de menor probabilidad de ser pobres. Sin embargo, el impacto en el
gasto familiar per cpita no es estadsticamente significativo. Desagregando el anlisis
como sierra norte, centro y sur, se obtienen mayores impactos en los ingresos rurales en
el primer caso. Lo cual, explican, estara relacionado a las actividades de la minera
Yanacocha en Cajamarca. As se tienen efectos expansivos, tanto para la parte rural
como para la urbana. Por otro lado, en la sierra centro se registran impactos positivos y
significativos en los ingresos solo para los hogares urbanos. Mientras que para la sierra
sur no solo no encontraron impactos positivos en los ingresos y en el gasto de las
familias, sino que incluso se presenta un crecimiento significativo de la tasa de pobreza
en distritos mineros.
Por ltimo, establecen un corte de la muestra por nivel educativo del jefe de hogar. Se
encuentra que en los hogares donde el jefe de hogar cuenta con una mejor educacin,
especialmente en los rurales, se presentan mayores impactos de la minera en los
ingresos y en el gasto. En los hogares rurales, se encontr que solo para aquellos
hogares con jefes de hogar con algo de educacin se habra generado un impacto
positivo. Mientras que en las familias en las que el jefe de hogar contaba con menor
dotacin de educacin el impacto habra sido nulo o incluso negativo. En las familias
urbanas, habra impactos ms pronunciados en las que el jefe de hogar contaba con, al
menos, primaria completa. Esto sugiere que se habra favorecido a ciertos grupos de la
60
poblacin, afectando a grupos vulnerables (con menor capital humano, por ejemplo),
incrementando la desigualdad de ingresos preexistente.
De Echave y Torres (2005) buscan analizar la influencia que la minera podra ejercer
en los niveles de pobreza de los departamentos del pas con presencia de esta actividad
productiva. La hiptesis planteada es que la actividad minera, medida a partir del
Producto Bruto Interno sectorial, tendra una influencia ms bien desfavorable en las
condiciones sociales y econmicas en que se desenvuelven las comunidades y
poblaciones vecinas, afectando as el desarrollo humano de las mismas. Al realizarse las
corridas para los 12 departamentos mineros que fueron seleccionados con el primer
criterio (dependencia minera segn la relacin del PBI minero del departamento con el
PBI minero del pas), encontraron una correlacin negativa entre actividad minera y
pobreza. Al realizarse las corridas para los 16 departamentos mineros seleccionados con
el segundo criterio (dependencia minera segn la relacin del PBI minero del
departamento con el PBI total del mismo departamento), se encontr que el PBI minero
registra una correlacin negativa y significativa contra el ndice de Desarrollo
Humano15.
Tanaka et al. (2005) sealan que una de las principales fuentes de conflictos sociales
es la deficiente distribucin de beneficios econmicos de la minera. A pesar de los
intentos del Estado de redistribuir el ingreso a travs del canon y las regalas, debido a
las deficiencias en su aplicacin, no ha sido posible cumplir las expectativas de la
poblacin. A las compaas mineras se les estara exigiendo incluso funciones que le
corresponden al Estado, como la construccin de carreteras o escuelas.
Tomando el ndice de Desarrollo Humano (IDH) de los distritos mineros del Per,
observamos que el 60% de ellos presenta un IDH mediano bajo y el 8% tiene uno bajo.
El nico distrito minero que destaca por tener un IDH mediano alto es Ilabaya, ubicado
en Tacna. En este distrito operan las unidades mineras Simarrona, Toquepala 1 y
Totoral.
ndice de Desarrollo Humano de los distritos mineros del Per
IDH
IDH ALTO
Rango
N Distritos
mineros
Porcentaje
0,800 -1,000
15
El IDH se estim a partir de cuatro indicadores: Ingreso Promedio Mensual Per Cpita (IPP), Esperanza
de Vida al Nacer (EVN), Aos promedio de Estudios (APE) y Tasa de Analfabetismo Adulto (TAA). Se
tom a nivel departamental para los aos 1991, 1993, 1995, 1997 y 2001. Cabe resaltar que el PNUD
utiliza el PBI per cpita. Sin embargo, tom el IPP, debido a que podra haberse inducido a distorsiones
en el clculo de IDH al aplicarse a nivel nacional.
61
IDH -MEDIANO
0,799 -0,500
0,700 -0,799
1%
0,600 -0,699
36
32%
0,599 -0,500
68
60%
IDH -BAJO
0,499 -0,000
8%
114
100%
Total
Minera: conflictos
Aunque no es objetivo de esta investigacin el anlisis de los conflictos sociales o
medioambientales originados por el sector minero, no pueden dejar de ser mencionados,
dado que de una manera u otra afectan tanto a las inversiones en el sector como a su
produccin. Los principales conflictos se dan con las comunidades aledaas a las
operaciones mineras, las cuales tienen un constante temor de que dichas operaciones
contaminen sus tierras y fuentes de agua. Es as que a menudo manifiestan su posicin
con protestas y bloqueos a la actividad minera, ante la ausencia de mejoras en su calidad
de vida.
Las empresas mineras analizadas en la presente investigacin no escapan a dichos
problemas. Yanacocha, por ejemplo, ha tenido desde sus inicios una larga historia de
conflictos por varios motivos. Uno de ellos es que las comunidades aledaas consideran
que las compensaciones que la empresa habra pagado por las tierras que ocupa la mina
son injustas. Otro tema de conflicto es la posibilidad de la contaminacin de las fuentes
de agua locales. En Tacna, por otro lado, se declar estado de emergencia en el 2008,
debido a las protestas contra una decisin gubernamental que propona que el
departamento recibiera una proporcin menor del canon minero (Oxfam, 2009).
Dentro de los conflictos relacionados con la contaminacin ambiental el tema central
es el agua (60%), seguido por los relacionados con la calidad del aire (11%). Una de las
zonas ambientales ms crticas ha sido La Oroya, debido al alto nivel de concentracin
de plomo que se encontr en la sangre de la poblacin, constituyendo un cuadro de
emergencia. El Estado peruano recibi fuertes crticas debido a la aparente pasividad
con la que actu frente a esta situacin (Kuramoto, 2001a y De Echave, 2008).
Una de las crticas actuales al sector es el llamado bolo (aporte voluntario de las
empresas mineras) que el gobierno decidi aceptar en vez de cobrar un impuesto a las
sobreganancias mineras. Este bolo forma parte del Programa Minero de Solidaridad
con el Pueblo y establece que se pagara siempre y cuando los precios de los minerales
62
Servicios Mineros
Yanacocha SAC
Oro
Gran Minera
Cobre
Gran Minera
Compaa Minera
Antamina S.A.
Polimetlica
Gran Minera
Consorcio entre
capitales extranjeros
y peruanos
Cajamarca
Capitales extranjeros
Capitales extranjeros
Moquegua
ncash
Compras del
mercado
internacional
Compras al mercado
nacional (nitrato de
amonio, bolas de acero
de
molino
y
refractarios, etc.). Las
maquinarias y bienes
de
alta
tecnologa
fueron adquiridos en el
extranjero
(principalmente
maquinaria mecnica).
Provistos por empresas
extranjeras y locales.
Compras al mercado
nacional principalmente
insumos de la industria
(bolas de acero, sulfato
de cobre, etc.)
Provistos por
empresas
extranjeras y locales
de acuerdo al nivel
de complejidad y
tecnologa
Contratacin de
empresas locales para
la prestacin de
servicios y venta de
bienes tanto a la mina
como a los socios
64
Otros servicios
(financieros,
limpieza, etc)
Encadenamientos
hacia adelante
Servicios locales
Servicios locales
Inexistentes
Alambrn y alambre de
cobre
estratgicos
Servicios locales
Concentrados de cobre
y zinc, principalmente;
y tambin de
molibdeno y plomobismuto
La creacin de eslabonamientos hacia delante solo podra ser posible con el fomento
del Estado. Dados los mltiples usos de minerales como el cobre y el zinc en industrias
de todo tipo, este podra promover la articulacin de distintos sectores nacionales a la
minera. Por otro lado, si bien las inversiones en el sector minero han sido
extraordinarias estas han sido poco absorbentes en mano de obra. La actividad minera
tiene amplia dispersin en territorio nacional, donde el 55% corresponde a trabajadores
de la regin donde se ubica la mina, mientras que el resto corresponde a los trabajadores
de otra regin del pas o del extranjero.
Los mltiples problemas en la distribucin del canon, los impactos ambientales y
sociales han hecho de que el sector este constantemente involucrado en conflictos
sociales en la ltima dcada. En este escenario, De Echave (2008) seala que se
deberan retomar los principales puntos pendientes de la agenda minera; sobre todo los
relacionados con los aspectos sociales y ambientales, que tienen capacidad de tolerancia
de una eventual nueva expansin acelerada de la minera sin mecanismos efectivos de
regulacin y control y sin una agenda que la vincule de manera clara y efectiva al
desarrollo sostenible en las zonas donde se implanta. Por lo tanto, el sector minero
requerira de una reforma institucional, desarrollo de nuevos instrumentos de gestin
para los temas sociales y ambientales, mejora de los procesos de participacin
ciudadana y una gestin ptima de los beneficios econmicos que genera la minera.
Actualmente, las comunidades asentadas dentro del rea de produccin minera se
encuentran ms organizadas, las ONGs se han convertido en aliados importantes en el
planteamiento de propuestas de solucin a los conflictos por lo que la influencia de
estos grupos es creciente y debe tomarse en cuenta. Una cuestin relevante sobre la
minera a gran escala de exportacin es determinar hasta qu punto los marcos
regulatorios (en materia de propiedad, tributacin, acceso y uso de los recursos,
fiscalizacin y monitoreo, entre otros) proveen un ambiente que impulse el desarrollo
sostenible de la actividad minera.
65
Por ello, y pese a las restricciones en las tomas de accin, las polticas pblicas son
necesarias. Es necesario que se realice la identificacin de las lneas de produccin con
viabilidad para ser desarrolladas local o nacionalmente (estas deben ser realizadas por el
Ministerio de la Produccin o las direcciones regionales del sector). Dichas medidas
deben ir acompaadas con la promocin de inversin extranjera directa en industrias
complementarias, para expandir la cadena de produccin de la aglomeracin y para
fortalecer la posibilidad de que se den externalidades positivas para las empresas ya
existentes. Hay que reconocer que las posibilidades de establecimiento de una industria
con los niveles de tecnologa que requiere la industria minera requieren niveles de
inversin, competitividad y desarrollo que sern difciles de alcanzar en el corto y
mediano plazo. Por ello, la principal estrategia debe ser la capacidad de innovacin y de
desarrollo de servicios relacionados a la minera de mediana y baja tecnologa.
Asimismo, tambin se debe considerar desde la ptica de desarrollo sostenible, que: i)
la explotacin del capital natural requiere considerar el necesario reemplazo de este, por
otros tipos de capital que aseguren un nivel de stock suficiente para sustentar el
desarrollo futuro. Lamentablemente, para el caso peruano, los eslabonamientos no son
la principal forma de transmisin de los beneficios de la minera sino ms bien los
ingreso fiscales. Por lo tanto, la correcta inversin de estos recursos es fundamental para
asegurar el reemplazo del stock de capital natural.
Esta inversin debe ser realizada de forma estratgica, dirigiendo recursos a mejorar
las capacidades de las industrias locales en articularse a las empresas mineras,
principalmente a travs de servicios y bienes de baja y mediana tecnologa. Reforzar e
incentivar el desarrollo de encadenamientos hacia atrs, como el ejemplo canadiense.
Esta prctica los ha convertido en lderes mundiales en la provisin de bienes y
servicios en el rubro. Pero tambin dirigirla a promover otros sectores contribuyendo
todos al desarrollo sostenible del pas.
66
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67
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Enlaces web:
Agencia de Promocin de la Inversin Privada: www.proinversion.gob.pe
Asociacin Latinoamericana de Zinc: www.latiza.com
Asociacin Los Andes de Cajamarca: www.losandes.org.pe
Banco Central de Reserva del Per: www.bcrp.gob.pe
Compaa Minera Antamina: www.antamina.com
Compaa de Minas Buenaventura: www.buenaventura.com.pe
Koriwasi: www.koriwasi.com/
Minera Yanacocha: www.yanacocha.com.pe
Ministerio de Energa y Minas: www.minem.gob.pe
PROCOBRE: www.procobre.org
Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior: www.siicex.gob.pe
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa: www.snmpe.org.pe
Southern Per Copper Corporation: www.southernperu.com
69
ANEXO I
Evolucin de las exportaciones mineras (1990-2009). Valor FOB en millones de dlares
ANEXO II
Exportacin de productos mineros por metales (Millones de dlares)
Ao
Export.
Productos
mineros
Export.
Cobre
Export.
Estao
Export.
Oro
Export.
Plata
refinada
1990
1480.543951
699.7264
15.97559
1991
1534.818877
742.0574
22.23964
58.253
9.134
78.531
45.67687
144.666
67.815
1992
1819.879832
755.9334
46.55118
1993
1472.546877
649.9595
46.16813
54.08683
399.286
68.079
83.66611
207.7
71.85
1994
1970.822796
823.6371
81.58225
104.9574
337.8221
97.933508
1995
2615.689077
1198.304
87.67131
100.0501
462.8589
109.68718
1996
1997
2654.43552
1052.24
108.6447
83.90645
579.2921
119.46542
2730.50933
1096.309
133.2221
76.45817
500.0765
104.76985
237.027
1998
2746.697567
778.8373
118.6249
96.36264
928.4787
130.55824
1999
3008.017343
776.3442
132.8847
66.73252
1192.46
169.33256
2000
3220.128969
932.5759
170.2349
66.55964
1144.688
179.49614
2001
3205.293115
985.6476
149.5331
81.39051
1166.151
168.63439
196.0065 419.41727
2002
3808.948798
1187.091
155.3504
82.94835
1500.713
173.65176
210.7812 428.93999
69.473056
2003
4689.91459
1260.519
211.0481
94.07116
2101.639
191.03817
201.3499
101.526605
2004
7123.81774
2480.624
345.6689
129.0864
2424.293
260.15601
2005
9789.851019
3471.793
301.4282
216.0882
3095.382
280.59697
2006
14734.51465
5995.543
408.9594
255.9804
4032.397
479.57415
712.5775
2007
17237.62069
7205.429
422.6584
285.62
4181.216
538.23357
2008
18656.51993
7663.28
694.5804
385.0879
5588.391
595.44528
Export.
Hierro
Export.
Plomo
Export.
Zinc
539.2543
528.7229
1991.206
Export.
Resto de
mineros
43.3926387
38.512749
858.277852
Fuente BCRP
70
ANEXO III
Principales cotizaciones
COBRE
Ctvs.US$/lb
133.18
104.14
103.28
75.02
71.32
82.24
71.6
70.74
80.7
129.99
166.87
304.91
322.93
315.51
233.52
Ao
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ORO
US$/OzTr
384.52
388.25
331.56
294.48
279.17
279.37
271.23
310.13
363.62
409.85
445.47
604.58
697.41
872.72
973.62
ZINC
Ctvs.US$/lb
46.78
46.52
59.75
46.46
48.82
51.16
40.17
35.32
37.54
47.53
62.68
148.56
147.07
85.04
75.05
PLATA
US$/OzTr
5.19
5.19
4.89
5.54
5.25
5
4.39
4.63
4.91
6.69
7.34
11.57
13.42
15.01
14.68
PLOMO
Ctvs.US$/lb
28.62
35.12
28.32
23.98
22.8
20.59
21.6
20.53
23.36
40.21
44.29
58.5
117.03
94.83
77.91
ESTAO
Ctvs.US$/lb
281.82
279.62
256.09
251.3
245.07
246.57
203.4
184.18
222.03
383.13
334.84
398.29
659.47
839.6
615.83
ANEXO IV
Southern: Estadsticas de Produccin. Datos seleccionados por cinco aos
71
ANEXO V
72
ANEXO VI
73