CARACTERIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

ESMALTES Y LQUIDOS DE MANICURE Y PEDICURE EN

LA REGIN BOGOT CUNDINAMARCA
CHARACTERIZATION OF THE PRODUCTION CHAIN OF NAIL POLISH
AND LIQUIDS FOR MANICURE AND PEDICURE IN BOGOT
CUNDINAMARCA
Helga Luca, Rivas Ardila1
Jorge Abdn, Aldana De La Ossa2
1
Ingeniera Industrial, Especialista en Administracin de Recursos Humanos, Investigadora Grupo de Investigacin Ingenio,
Tecnologa y Empresa ITE-, Universidad Militar Nueva Granada, Bogot, Colombia.
helgar_23@hotmail.com
2
Ingeniero Industrial, estudiante de especializacin en Gerencia Empresarial, Investigador del Grupo de Investigacin
Ingenio, Tecnologa y Empresa ITE-, Universidad Militar Nueva Granada, Bogot, Colombia.
jorg_86@hotmail.com

Resumen: Este artculo presenta la caracterizacin de la cadena productiva de esmaltes y lquidos de

manicure y pedicure en la regin Bogot Cundinamarca, como resultado del proyecto de
investigacin denominado Mapa tecnolgico como herramienta de monitoreo de una apuesta
productiva, en el marco de cooperacin entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Secretaria
Distrital de Planeacin. En l se desarrollan tres componentes: el primero, en el que se realiza un
anlisis de la estructura de la cadena productiva. El segundo, en el cual se establece una descripcin
macro del sector, que incluye la dinmica organizacional, de mercados, y de empleo. En el tercer
componente se realiza la caracterizacin tecnolgica de las empresas productoras de la cadena, que
muestra el estado actual de la innovacin, el inventario de las tecnologas utilizadas en las etapas del
proceso productivo, y el anlisis de las brechas tecnolgicas. Finalmente se presentan los resultados,
anlisis y conclusiones, en donde se determinan los factores establecidos como amenazas o
debilidades que influyen en el desarrollo competitivo del sector, y las acciones sugeridas para cada
uno de ellos. La descripcin de estos aspectos proporciona una visin integral de la cadena productiva,
enfocada hacia la gestin tecnolgica de las empresas productoras de los artculos en mencin.

Palabras clave: caracterizacin, cadena productiva, tecnologas, gestin tecnolgica, inventario

tecnolgico, brecha tecnolgica, competitividad, productividad, apuesta productiva.

Abstract: This paper brings up the characterization of the production chain of nail polish and liquids
for manicure and pedicure in the region BogotCundinamarca, as a result of the research project
entitled Mapa tecnolgico como herramienta de monitoreo de una apuesta productiva in a
cooperation context between Universidad Militar Nueva Granada and Secretara Distrital de
Planeacin. It sets out three components: first, an analysis of the production chain structure. The
second provides a macro sector overview, including an organizational, market and employment
dynamics. The third component carries out a technological characterization of the producing
companies in the chain, which shows the current state of innovation, the inventory of the technologies
used in the stages of the production process and the technological gap analysis. Finally, the results,
analysis and conclusions which identify the factors set forth as threats or weaknesses that influence on
the competitive development of this sector, and suggested actions for each. A description of these
aspects provides a comprehensive view of the supply chain, focused on technology management of
firms producing these goods.

Key words: Characterization, production chain, technology, technology management, technology

inventory, technology gap, competitiveness, productivity, productive bet.
1 Introduccin
A partir de la apertura comercial, reflejada en los aos 90 como resultado de la transicin del modelo
proteccionista hacia el modelo de economa abierta y de la aparicin de los mercados globalizados [1] [2] [3], el
gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los actores polticos y la sociedad civil, han estado
en la bsqueda de acuerdos y escenarios que permitan integrar sus planes, polticas y estrategias, para enfocarlos
al fortalecimiento de la productividad y competitividad del pas en el contexto internacional. Dentro de estos
escenarios cabe resaltar el Plan Estratgico Exportador PEE 1999-2009, concebido en el ao 1999 entre el
sector privado, pblico y la academia, enfocado principalmente al aumento de la productividad empresarial, la
diversificacin de la oferta de bienes y servicios exportables, la incentivacin y el incremento de la Inversin
Extranjera y al desarrollo de la cultura exportadora [4]. A partir del desarrollo del PPE, se implementa el mismo
ao la Poltica Nacional para la Productividad y Competitividad, mediante la cual se disearon programas
especficos con el fin de mejorar el entorno productivo empresarial; se llevaron a cabo acuerdos sectoriales de
competitividad, que permitieron la consolidacin de cadenas productivas que poseen ventajas competitivas. As
mismo, la Poltica promovi la implementacin de programas estratgicos de exportacin, vinculando al sector
privado y al sector pblico, enfocndose a la bsqueda de la competitividad de las empresas del pas [5] y [6].
Uno de los proyectos que surge como instrumento transversal a partir de la Poltica Nacional para la
Productividad y Competitividad, es la Red Colombia Compite, que integra los esfuerzos y recursos de
empresarios, Gobierno local y nacional, trabajadores, academia, rama legislativa y judicial del poder pblico [7],
en pro de mejorar los aspectos que condicionan la eficiencia y eficacia del sector empresarial, en funcin del
desarrollo competitivo a nivel regional y nacional, e internacional [8].

La descentralizacin en la implementacin de estas polticas y programas llev a las regiones a definir sus
sectores productivos promisorios y a establecer actividades tendientes a fortalecer el sistema productivo y la
competitividad de sus empresas. Dentro de este conjunto de estrategias regionales sobresalen la creacin de los
Comits Asesores Regionales de Comercio Exterior CARCEs [9], los Consejos Regionales de Competitividad
[10] y los Planes Regionales de Competitividad, el Plan Estratgico Exportador Regional [11], el Plan Nacional
de Desarrollo y los Planes Departamentales de Desarrollo, las Mesas de Planificacin Regional [12], la Agencia
Regional de Ciencia y Tecnologa [13], entre otros escenarios; todos fomentando el desarrollo competitivo de las
regiones.

Siguiendo este lineamiento hacia la transformacin de los factores productivos del pas, el Gobierno Nacional
construy en el ao 2004 la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad [13] y [14], y por medio del
documento Conpes No. 3297 del 26 de julio de 2004 [15] se asigna al Departamento Nacional de Planeacin
DNP, la responsabilidad de coordinar su elaboracin, articulando a su vez, el sector pblico territorial, el sector
privado, representantes polticos, la academia y la sociedad civil; todo con el fin de focalizar los esfuerzos a la
formulacin de estrategias de desarrollo econmico que permitan identificar y atender las necesidades especificas
de cada regin.

En el desarrollo de la Agenda Interna se identificaron 17 sectores productivos para la regin Bogot

Cundinamarca, denominados Apuestas Productivas [14]. Las apuestas fueron seleccionadas mediante estudios
sectoriales y la aplicacin de criterios tcnicos, concertados entre el sector pblico y privado. Para llegar a ello, se
realizo el anlisis de algunas variables como la participacin en el PIB, la contribucin al valor agregado
industrial, la generacin de empleo, las exportaciones y el potencial exportador, el efecto multiplicador y los
estudios de soporte tcnico [13]. Una vez identificadas las apuestas productivas, tanto el sector pblico como
privado, se dieron a la tarea de implementar acciones, planes, programas y medidas en el corto, mediano y largo
plazo. En este proceso la Secretaria Distrital de Planeacin SDP y la Universidad Militar Nueva Granada, a
travs del Grupo de Investigacin Ingenio Tecnologa y Empresa, establecieron un convenio con el fin de
realizar la caracterizacin y descripcin de la cadena productiva de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure1
en la regin de Bogot-Cundinamarca, as como la identificacin de las tecnologas utilizadas por sus empresas,
el anlisis comparativo con la oferta tecnolgica y la identificacin de las brechas tecnolgicas, con el fin de

1
La cadena productiva de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure se encuentra dentro de la apuesta productiva
Otros productos qumicos: cosmticos, productos de aseo, farmacuticos y agroqumicos identificada en la Agenda Interna
para la Productividad y Competitividad de la Regin Bogot-Cundinamarca.
exponer las ventajas y desventajas de la cadena, y determinar los aspectos a los que debe enfocarse la SDP para
que la cadena logre un mayor nivel de competitividad en todos los niveles. Este artculo desarrolla estos temas de
manera sintetizada2, constituyndose en un importante aporte investigativo por parte de la Universidad Militar
Nueva Granada, en miras a fortalecer el tejido productivo de la regin de Bogot Cundinamarca, especialmente el
sector de cosmticos, y es una herramienta bibliogrfica para la continuidad de posteriores estudios, a la vez que
proporciona informacin til y veraz para la incursin en nuevas investigaciones que propendan por la gestin y
el desarrollo competitivo de este sector de importancia regional.

2 Metodologa
La metodologa utilizada para la elaboracin del informe consisti en dos etapas principales: recopilacin de
informacin, y anlisis de informacin primaria.

2.1 Recopilacin de informacin

Para el desarrollo de la investigacin, se recurri a informacin de fuentes primarias y fuentes secundarias.

Informacin de fuentes primarias: en primer lugar, se determin el nmero de empresas productoras de

esmaltes y lquidos de manicure y pedicure en la regin de Bogot-Cundinamarca. Vale la pena mencionar
que la informacin corresponde a la formalidad del mercado. Para la identificacin de este universo, el
grupo de investigacin accedi a tres fuentes fundamentales de informacin real y confiable: Empresas del
sector registradas en la Cmara de Comercio de Bogot3, el portal sector cosmtica [16], y las pginas
amarillas de Bogot [17]. Una vez identificadas las empresas, se seleccionaron 18, cuya actividad
fundamental es la produccin de esmaltes. El nivel de ventas y empleo, adems de la disposicin de estas
instituciones frente al desarrollo del trabajo de investigacin, llevaron a que se formalizara como muestra
representativa las empresas que se relacionan a continuacin:

- Bardot S.A.
- Cerescos Ltda.
- Laboratorio de Cosmticos Slendy Ltda.
- Laboratorios Ghem de Colombia Ltda.
- Qumica alemana
- Belcorp
- Yanbal de Colombia Ltda.
- Laboratorios Tecser S.A.
- Laboratorio de Cosmticos Cosdy Ltda.
- Wilcos S.A.
- Laboratorio de Cosmticos Marbelline Ltda.
- Laboratorio de Cosmticos Richs Colors Ltda.
- Hartung y Cia. S.A.
- Laboratorio de Cosmticos Shilher Ltda.
- Laboratorios Smart S.A
- Laboratorios Serfelsa Ltda.
- Cosmticos Yadi
- Cosmticos Belier

Posteriormente se procedi a realizar la investigacin de campo, en la cual se utiliz como herramienta para
la recoleccin de informacin, un formulario encuesta diseado por el Grupo de Investigacin, entrevistas
in-situ con gerentes y jefes de departamentos, y observacin directa de los procesos y actividades de las
empresas. Adems de esto, se realiz un desayuno de trabajo con los empresarios seleccionados, con el fin
de obtener informacin relevante para el estudio y se realiz una entrevista con el Director de la Cmara de

2
El documento final: Caracterizacin de la cadena productiva de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure en la
regin de Bogot-Cundinamarca, se encuentra disponible en la Facultad de Ingenieria, Programa de Ingenieria Industrial de la
Universidad Militar Nueva Granada.
3
Cmara de Comercio de Bogot. Nmero de empresas registradas a 20 de enero de 2008.
 la Industria Cosmtica y de Aseo de la Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia ANDI4, quien
tambin aport informacin para el desarrollo de la investigacin.

Informacin de fuentes secundarias: esta informacin se obtuvo de datos oficiales del Departamento
Administrativo Nacional de Estadstica DANE [18], del Sistema Estadstico de Comercio Exterior SIEX
de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN [19], de Proexport [20], y de informacin
obtenida de estudios sectoriales de caracterizacin y otros estudios de la Secretaria Distrital de Planeacin,
la Cmara de Comercio de Bogot y la Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, entre
otras entidades [21], [22], [23], [24], [25] y [26]. Una vez recopilada la informacin, se procedi a su
anlisis y organizacin, para tomarla como referencia dentro del proyecto.

2.2 Anlisis de informacin primaria

Los resultados de las encuestas se tabularon, utilizando el software estadstico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences por sus siglas en ingls), y a partir de esta informacin se realizaron los respectivos anlisis y
grficas incluidos en el documento final: Para la caracterizacin tecnolgica, se defini una metodologa que
permiti identificar las tecnologas utilizadas en cada una de las fases del proceso productivo, clasificando las
tecnologas del proceso productivo en: tecnologas duras (maquinaria, materiales, herramientas y/o equipos e
infraestructura) y tecnologas blandas (habilidades, conocimiento y formacin del personal, software o sistemas
de informacin y organizacin y gestin) [31]. La metodologa utilizada en la identificacin y anlisis de brechas
tecnolgicas, fue una adaptacin de estudios de perfiles tecnolgicos anteriores [27], [28], [29] y [30]. Las
empresas, segn su tamao, tipo de tecnologas y nivel de ventas, se clasificaron en: empresas lderes regionales
y empresas seguidoras nacionales. Para el anlisis de brechas tecnolgicas se parti del inventario tecnolgico,
teniendo en cuenta las variables que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Identificacin de variables tecnolgicas para el anlisis de brechas tecnolgicas

IDENTIFICACIN VARIABLE TECNOLGICA

VT1 Maquinaria
VT2 Materiales, herramientas y equipos
VT3 Infraestructura
VT4 Habilidades, conocimiento y formacin del personal
VT5 Software y/o sistemas de informacin

Cada variable se analiz dentro los subprocesos operativos de recepcin, almacenamiento e inspeccin de
materias primas e insumos, proceso de diseo del esmalte, mezclado, empaque (envase, tapado, pincelado,
etiquetado), almacenamiento y despacho de producto terminado.

Para identificar el distanciamiento tecnolgico entre las empresas lderes y seguidoras regionales, frente a las
mejores prcticas a nivel mundial, se defini la escala de calificacin de 0 a 9, que se expone en la Tabla 2.

Tabla 2. Metodologa de calificacin para el anlisis de brechas tecnolgicas

CALIFICACIN PARMETRO
0 No aplica
1 No existe nada
2 Existe algo bsico rudimentario.
3 Existe un nivel bajo rudimentario, con alguna planeacin
4 Existe un desarrollo moderado.
5 Existe un desarrollo aceptable con algunos resultados
6 Existe un desarrollo alto que responde a necesidades puntuales.
7 Existe un nivel de desarrollo avanzado que integra las tareas dentro de la operacin.
8 Existe un desarrollo avanzado, integrado al proceso operacional.
9 Existe un desarrollo total que integra todos los procesos y operaciones de la empresa

Las mejores prcticas a nivel mundial se identificaron con ayuda de los empresarios, informacin en Internet
[32], [33] y [34], y a travs de consulta a expertos en las empresas productoras de esmaltes. Como complemento
al anlisis de brechas tecnolgicas, se definieron los factores del entorno que constituyen amenazas y debilidades
de la cadena y que afectan directamente su competitividad.

4
Dr. Jaime Concha
3 Resultados y Anlisis
3.1 Estructura de la cadena productiva

La cadena productiva de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure en su estructura, est compuesta por tres
eslabones fundamentales: El suministro de materias primas, insumos y productos terminados, proceso productivo
y comercializacin y distribucin de producto como se muestra en la Figura 1.

Suministro de materias primas, insumos y productos terminados. En la Tabla 3 se presentan las materias
primas principales, identificadas para la produccin de esmaltes con su respectiva funcin:

Tabla 3. Materias primas para la elaboracin de esmaltes y su funcin principal

MATERIA PRIMA FUNCIN

Solventes Disolver homogneamente sustancias no hidrosolubles.
Pigmentos y/o colorantes Permiten obtener la variedad de colores existentes hoy en el mercado.
Lacas Disoluciones transparentes utilizadas para dar ciertas caractersticas. Ej. Brillo y adherencia.

En el desarrollo del ejercicio de investigacin se logro establecer que la oferta de las materias primas definidas en
el cuadro anterior proviene de laboratorios multinacionales especializados; sin embargo, se identifico que existe
un porcentaje reducido de proveedores nacionales, bsicamente relacionados con la produccin de solventes
como el tolueno, fabricado por Ecopetrol [35] y [36] y la nitrocelulosa por la Industria Militar INDUMIL [37] y
[38]. La razn exclusiva de este suministro corresponde a las caractersticas especficas de estas materias primas,
las cuales suelen ser inflamables, pueden ser utilizadas para fabricacin de explosivos [39], y como elemento
bsico para la produccin ilegal de narcticos. Por ello, su comercializacin es restringida y controlada por
instituciones gubernamentales como INDUMIL, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA [40], y por la Direccin Nacional de Estupefacientes [41] y [42]. La gran mayora de
laboratorios especializados, as como tambin los distribuidores y representantes de laboratorios multinacionales,
estn ubicados en la regin de Bogot-Cundinamarca, lo que garantiza el suministro oportuno y la calidad de las
materias primas.

Fig. 1. Estructura de la cadena productiva de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure.

Dentro de los insumos estn el envase, la tapa, el pincel (compuesto por la brocha y el tatuco), y la etiqueta.
Existen envases para volmenes de 8 cm3, 12 cm3 y 24cm3, dependiendo de las necesidades y la forma de
consumo del cliente. Tambin existe la modalidad de venta de producto a granel, realizada por empresas
maquiladoras del sector, que empacan el producto en garrafas de plstico, creando una lnea especial de
suministro que permite disminuir los costos de envasado y etiquetado. En relacin con los pinceles y las tapas, la
regin de Bogot Cundinamarca cuenta con variedad de proveedores, quienes elaboran los productos de
acuerdo con las necesidades y especificaciones del cliente. Por su parte, las etiquetas son suministradas en su
mayora por empresas especializadas en etiquetado, ubicadas en la regin. Los insumos representan un porcentaje
significativo en el costo del producto. Segn el estudio, el porcentaje de costos del producto est distribuido de la
siguiente forma: la etiqueta, la tapa y el pincel agrupan el 18%; el envase el 49% y el contenido lquido un 33%
del costo total del producto.

Proceso productivo. El proceso productivo de esmaltes es considerado Uni-Proceso / Multi-Producto. Es decir,

las operaciones que conforman el proceso productivo son las mismas, independientemente del producto que se
obtiene. La diferencia radica en la formulacin del producto final, dado que en la cadena se fabrican cuatro tipos
de esmaltes principalmente: escarchados, nacarados, traslcidos y cremosos, y cada uno tiene formulacin
diferente segn la Figura 2. Adicionalmente, las empresas presentan una amplia gama de colores de esmaltes,
manejando en promedio de 50 a 70 colores en su portafolio de productos.

Fig. 2. Proceso productivo genrico de esmaltes para uso cosmtico

Sin embargo, el diagrama de operaciones presenta de manera ms detallada las operaciones que se realizan dentro
del proceso productivo como lo ilustra la Figura 3.

Fig. 3. Diagrama de operaciones para la produccin de Esmaltes para uso cosmtico

Inspeccin de calidad de materias primas e insumos: de esta fase depende en gran medida la calidad del
producto final. La investigacin permiti concluir que solamente el 20% de las empresas poseen un
laboratorio adecuado para el control de calidad, mientras que el 80% restante realiza la actividad, pero no
cuenta con la infraestructura ni con los equipos requeridos para ello. La Tabla 4 presenta las variables que
analizan las empresas y los equipos que utilizan para determinar la calidad de las materias primas.
 Tabla 4. Variables de inspeccin en las materias primas
VARIABLE DE INSPECCIN DE MATERIAS PRIMAS EQUIPO
Viscosidad Viscosmetro.
Densidad relativa Bscula digital y una balanza electrnica.
Color No se utilizan equipos especializados. Esta variable es verificada a travs de la experiencia
visual del personal.
PH Medidores de PH

En relacin con los insumos, la Tabla 5 presenta las variables analizadas para el control de calidad:

Tabla 5. Variables que se tienen en cuenta para la inspeccin de insumos.

INSUMOS VARIABLES DE INSPECCIN DE INSUMOS

Envase Tamao, especificaciones de la boquilla, estado del envase, cantidad por caja
Pincel (Brocha y Tatuco) Longitud y dimetro del tatuco, estado del tatuco, cantidad de filamentos por referencia de brocha, cantidad por caja.
Tapas Longitud, color, estado de la tapa, cantidad por caja.
Etiquetas Claridad de la impresin en la etiqueta, adherencia, cantidad por paquete.

Preparacin del lquido: La formulacin del producto es el punto de partida para el proceso para la
elaboracin del esmalte. Una vez finalizado el proceso de inspeccin, las materias primas son pesadas y
transportadas al rea de mezclado, donde se vierten manualmente en tolvas, y se realiza la mezcla en
agitador elctrico, de donde se obtiene el lquido esmalte homogneo. Debido a las caractersticas de las
materias primas utilizadas (inflamables y explosivas), el agitador de mezclas debe cumplir ciertas
condiciones de seguridad, con el fin de evitar accidentes.
Pincelado: en esta fase se ensamblan la tapa y el pincel (brocha y tatuco). La calidad de un pincel es
fundamental en el producto final, ya que ste es determinante en la aplicacin del esmalte.
Etiquetado: Todo producto debe cumplir con normas oficiales de etiquetado [43]. En esta fase se adhiere
la etiqueta al envase, siguiendo directrices de distancia y presentacin. La mesa de trabajo y, en algunas
empresas, la banda transportadora, son el medio en el cual se desarrollan las operaciones.
Envasado: Aqu el lquido, previamente elaborado, llega en su empaque al granel y es introducido en
tolvas con capacidad de 3 a 5 litros; por medio de una llave o una palanca dispensadora manipulada en
forma manual, el lquido (esmalte) es envasado en frascos para su comercializacin al minorista. Es usual
encontrar en el sector el empleo de elementos sencillos como dispensadores de salsas o de repostera.
Tapado: en la mayora de los casos esta operacin se realiza manualmente y, en algunas empresas, se
utiliza una enroscadora elctrica.
Control de Calidad de producto terminado: Finalmente, se realiza una inspeccin aleatoria por lote,
donde se aprueba o no el producto. Concluido el proceso, el esmalte se transporta al almacn de producto
terminado.

Comercializacin y Distribucin. En forma generalizada, los canales de comercializacin de la cadena de

esmaltes y lquidos de manicure y pedicure, se presentan en la figura 4.

En los ltimos aos se ha presentado un incremento significativo en la creacin de nuevos establecimientos de

comercio, que participan como distribuidores de la industria cosmtica en forma directa o indirecta. En la tabla 6
se muestran los cdigos de la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme CIIU Rev. 3.1 a 6 dgitos [44],
correspondientes a los distribuidores mayoristas o minoristas que venden, compran y/o promocionan esmaltes y
lquidos de manicure y pedicure. Estos establecimientos hacen parte importante en la actividad de
comercializacin y distribucin.

La Figura 5 muestra el crecimiento de este tipo de establecimientos en la regin de Bogot-Cundinamarca, entre

el ao 2006 y 2007:
Fig. 5. Numero total de establecimientos que venden, compran y/o promocionan esmaltes y lquidos de manicure y pedicure.
(Cmara de Comercio de Bogot, nmero de establecimientos de comercio matriculados del primero al 17 de enero del
2008)

El mayor crecimiento se refleja en los establecimientos de comercio al por menor, que corresponden a
establecimientos no especializados (pequeas miscelneas y supermercados de barrio). Las peluqueras y salas de
belleza tambin han presentado un crecimiento acelerado, pasando de de 1.743 establecimientos en el ao 2006, a
8.605 en el ao 2007. No obstante esta informacin hace referencia al mercado formal, aunque tambin existe
oferta informal, a travs del servicio a domicilio, prestado por personas naturales, que trabajan de forma
independiente, adems de aquellos establecimientos que desarrollan actividades de belleza en casas de familia y
clubes sociales, entre otros.

3.2 Caracterizacin general de la cadena

La caracterizacin general del sector se compone de tres partes: dinmica organizacional, dinmica de mercados
y dinmica de empleo.

Dinmica Organizacional: Para el desarrollo y buen desempeo de la cadena de esmaltes y lquidos de

manicure y pedicure, y en general para toda la cadena productiva de cosmticos y productos de aseo, se han
organizado dos asociaciones gremiales: la Asociacin Colombiana de la Ciencia y Tecnologa Cosmtica
ACCYTEC [45], cuyo objetivo es promover el desarrollo acadmico y tcnico de las empresas del sector
cosmtico colombiano, y la Cmara de la Industria Cosmtica y de Aseo de la Asociacin Nacional de
Industriales de Colombia ANDI [46], que se cre con el propsito de unir y difundir esfuerzos entre los
empresarios del sector, con el fin de solucionar sus problemas y fortalecer su crecimiento.

En busca de transformar el sector cosmticos en uno de clase mundial, el Estado a travs del Ministerio de
Proteccin Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, la Direccin de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Direccin Nacional de Estupefacientes y la Superintendencia de
Industria y Comercio, estableci una serie normas y registros requeridos para llevar a cabo la produccin y
comercializacin nacional e internacional de los productos y materias primas utilizadas en el sector. Dentro de
estos registros se encuentran el Registro Sanitario [47], la inscripcin previa de los establecimientos ante la
Cmara de Comercio de Bogot, el registro de control de embalajes de madera para las importaciones, y los
permisos de importacin emitidos por las agencias de gobierno apropiadas. Asimismo, la principal normatividad
que aplica para los productos cosmticos, incluyendo esmaltes y lquidos de manicure y pedicure son el Decreto
677 de 1995 [48], que establece cmo se debe especificar la composicin cuantitativa del producto, identificando
con nombre genrico y qumico todas las sustancias que hacen parte de la frmula, con base en la nomenclatura
International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC[49]; el Decreto 219 de 1998 [50], en el que se
regulan los regmenes sanitarios de control de calidad y vigilancia sanitaria respecto a los procesos de
fabricacin, envasado, expendio, importacin, exportacin y comercializacin de los productos cosmticos; y
finalmente la Decisin 516 del 2002 [43], mencionada anteriormente, que establece la armonizacin de
legislaciones respecto a productos cosmticos para los pases que conforman la Comunidad Andina de Naciones.

De acuerdo con la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de

Mercancas, adoptado de la nomenclatura NANDINA [51], los esmaltes y lquidos de manicure y pedicure estn
incluidos dentro del numeral 3304300000, cuya definicin es preparaciones para manicuras o pedicuras (ver
tabla 7). Esta categorizacin ha llevado a que las preparaciones para las uas cuenten actualmente con un arancel
del 20%

Tabla 7. Nomenclatura arancelaria para el rengln de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure.

(Sistema Estadstico de Comercio Exterior SIEX-, 2008)

CAPTULO 33 COSMTICA, PERFUMERA Y PELUQUERA Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumera, de tocador
PARTIDA 04 COSMTICA o productos para el cuidado y la Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos,
esttica incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o
pedicuros.
SUBPARTIDA 300000 Lquido y productos de manicure y pedicure Preparaciones para manicuras o pedicuros, excepto los medicamentos.

Con relacin la produccin de las empresas, segn el DANE [52], en el ao 2005 la regin de Bogot-
Cundinamarca registr una participacin en la produccin de esmaltes y lquidos para manicure a nivel nacional,
aproximadamente del 90%, de la cual Bogot aport en promedio el 64%, contribucin que manifiesta el
liderazgo de la industria en la regin, de acuerdo con la figura 6.

Con base en la clasificacin empresarial realizada por la Cmara de Comercio de Bogot, segn el nmero de
empleados, las empresas analizadas son en su mayora pymes (56%), de las cuales el 40% son pequeas y 60%
medianas. El 22% son microempresas y el 22% restante son grandes empresas. Con respecto a la distribucin de
las empresas, ilustrado en la figura 7, de la cadena en la regin, el 45% estn ubicadas en zona residencial, el
45% estn en zona industrial y el 10% se encuentra en zona industrial de municipios aledaos.

Fig. 6. Cantidad producida de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure 2003-2005. (DANE-EAM 2005)

Fig. 7. Ubicacin de las empresas en la regin Bogot-Cundinamarca

En relacin con el cumplimiento de normas y regulaciones, todas las empresas cuentan con Registro Sanitario y
la certificacin de Capacidad de Produccin emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA [47]. Como complemento, solamente un 11% de las empresas ha desarrollado e
implementado un Sistema de Gestin de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 [53]; un 44% se encuentra en
proceso de desarrollo, y el porcentaje restante no ha incursionado en este tipo de sistemas. Con respecto a las
Buenas Prcticas de Manufactura BPM, el 67% de las empresas cuenta con el certificado, mientras que el 33%
no han implementado esta herramienta. El estudio evidencia que no se han desarrollado Sistemas Integrados de
Gestin, que incluyan la temtica ambiental (ISO 14001:2004) [54] y la temtica de seguridad industrial y Salud
ocupacional (OHSAS 18001:2000) [55].

Dinmica de mercados. Segn la informacin recopilada en la investigacin, del total de ventas nacionales de
esmaltes de las empresas, el 56% es destinado al consumo interno de la regin, mientras que el 44% restante es
dirigido a otras regiones del pas, como Antioquia y Valle del Cauca, principalmente. Segn datos del DANE
[52], las ventas nacionales producidas por las empresas de la regin, alcanzaron los $ 43.080 millones en el ao
2005 lo que represent una participacin cercana al 91% respecto a la produccin nacional. Esto evidencia la
importancia de la produccin de la regin Bogot Cundinamarca, frente a la industria nacional. Sin embargo, el
mercado nacional se ve amenazado por la informalidad. Los empresarios estiman que la informalidad, dentro de
la cual se encuentra el contrabando, el lavado de dinero, la falsificacin y la piratera terrestre abarca
aproximadamente el 30% del mercado.

Con relacin al comercio internacional en la figura 8, es importante resaltar el incremento significativo en las
exportaciones de esmaltes y lquidos de manicure, pasando de US$3.182.451FOB en 2006 a US$4.841.692 FOB
en 2007 [52].

Fig. 8. Exportaciones de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure de Colombia. (Datos del DANE, y clculos de Proexport)

Del total de exportaciones colombianas, la regin Bogot - Cundinamarca particip con el 53,99% en el ao 2007
(ver fig. 9). Este mismo ao se present un incremento del 23,09% en las exportaciones de la regin, pasando de
FOB US$2.123.780 en el ao 2006 a FOB US$2.614.255 en el ao 2.007 [52].

Fig. 9. Distribucin de las exportaciones de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure por regin para el ao 2007

Fuente: Sistema Estadstico de Comercio Exterior SIEX-

Segn la Investigacin realizada, el 56% de las empresas ubicadas en la regin Bogot - Cundinamarca realiza
actividades de exportacin, en su mayoria a paises ubicados en Sur Amrica. El 44% restante, aunque muestran
algn inters de exportacin, actualmente no lo hacen. Los principales paises destino de las exportaciones en el
ao 2007 se presentan en la fig. 10.

Las empresas colombianas no han incursionado en el mercado Europeo por que utilizan algunas matrias primas
reguladas por la Comisin Europea. Es el caso del tolueno, considerado por la Directiva sobre Cosmticos de la
Union Europea como sustancia cancerigena, mutagnica y txica para la reproduccin. La Directiva establece
que solamente productos con una concentracin inferior al 25% de tolueno en los esmaltes para uas,son seguros
y pueden ser comercializables en la regin. Adicionalmente, la etiqueta del esmalte debe contener la frase:
mantngase alejado de los nios, y el producto debe ser usado unicamente por personas adultas [56]. Sin
embargo, la Agencia Internacional de Investigacin del Cncer -IARC no lo clasifica como un agente
carcinogentico en humanos [57].

Fig. 10. Principales pases destino de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure el ao 2007. (Datos del DANE, y
clculos de Proexport)

Por otra parte, las importaciones de la regin de Bogot Cundinamarca tuvieron una disminucin del 0,92%,
pasando de CIF US$305.471 en el ao 2006 a CIF US$ 302.669 en el ao 2007 [19]. En las importaciones
nacionales del ao 2007, la regin Bogot Cundinamarca particip con un 45.04%, Es importante aclarar que
solamente Cundinamarca represent cerca del 75,76% en las importaciones de la regin lo que permite identificar
una necesidad de abastecimiento del producto regional. Los principales paises origen de las importaciones son
Per, Estados Unidos, China y Brasil. Este fenmeno se debe a la tendencia de las casas matrices
multinacionales de concentrar la produccin en pocos pases, con el fin de hacer economas de escala y
aprovechar en mayor magnitud la capacidad de sus plantas productivas. En Per se han ubicado empresas
importantes como Yanbal, que estratgicamente hacen produccin masiva de esmaltes para atender el mercado
Andino.

Con relacin al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el 67% de las empresas de la
cadena de esmaltes y lquidos de manicure de la regin Bogot Cundinamarca, en la actualidad no han
desarrollado ninguna estrategia para contrarrestar sus efectos, ni para identificar las posibles oportunidades que
puedan existir con la firma de ste. Solamente el 33% se estn preparando para una posible aprobacin del
Tratado.

Dinmica de empleo. Segn informacin recopilada de las empresas, para el ao 2007 aportaron
aproximadamente 1.265 empleos directos, y los empresarios estiman que el sector en general aport ms de
80.000 empleos indirectos en la regin en el mismo ao. Esta cantidad de empleos indirectos es consecuencia de
la cantidad de personas que forman parte de la red de distribucin. Un ejemplo son los empleos en las salas de
belleza, representados en las manicuristas que trabajan directamente con la aplicacin de esmaltes y lquidos de
manicure y pedicure. Con relacin a la distribucin del empleo segn las reas operacionales de las empresas, se
evidencia la mayor contribucin en el rea de produccin, con un 49%, seguida del rea de ventas, con una
participacin del 37%, y finalizando con el rea administrativa, con una participacin del 14%. Esta distribucin
es consecuencia directa de la manualidad de los procesos productivos y la importancia que para el sector
representa su fuerza de ventas.
El perfil educativo en las empresas objeto de estudio se caracteriza por la formacin bsica, en un porcentaje
considerable de la fuerza laboral. El 38% de los empleados del sector posee el nivel de educacin media, y en
muchos casos, se encuentran empleados con nivel educativo de primaria. Esta concentracin se presenta en forma
generalizada en las reas de produccin y ventas, donde los procesos operativos no exigen una educacin
especial. Sin embargo, las empresas han logrado un importante desarrollo de habilidades y destrezas sus
empleados, con base en la capacitacin permanente de la fuerza de ventas y en la ejecucin de rutinas operativas
en el rea de produccin. Un 29% de la fuerza laboral posee una formacin superior, sin llegar a niveles
educativos de postgrado. Este porcentaje se encuentra en su mayora en los cargos de direccin y gerencia, los
cuales son desempeados por profesionales en disciplinas acordes con las necesidades que demandan los
procesos. Sobresale la formacin en qumica farmacutica, contabilidad, derecho, administracin e ingeniera
industrial, entre otros.

3.3 Caracterizacin tecnolgica de la cadena

La caracterizacin tecnolgica de la cadena de esmaltes y lquidos de manicure y pedicure, corresponde a un

diagnstico de la situacin actual en materia de gestin tecnolgica e innovacin de las empresas productoras en
la regin Bogot Cundinamarca, y est conformada por cuatro partes: el estado actual de la innovacin, que
expone algunos aspectos relevantes de las empresas con respecto a la gestin en investigacin, innovacin y
desarrollo; el inventario tecnolgico, en el que se presentan las tecnologas utilizadas por las empresas de
esmaltes en cada eslabn de la cadena productiva; la identificacin y anlisis de las brechas tecnolgicas, que
revela el estado de las tecnologas de las empresas y las compara con las mejores prcticas y ofertas tecnolgicas
a nivel mundial; y, finalmente, una descripcin de los principales factores de competitividad que afectan a la
industria de esmaltes en la regin.

Estado actual de la innovacin. La innovacin puede ser vista desde cuatro perspectivas: innovacin de
producto, innovacin de proceso, innovacin organizacional, e innovacin de mercado [58]. Las dos primeras,
generalmente, requieren de cambios tecnolgicos e investigacin y desarrollo, mientras que las dos ltimas
radican en los cambios y nuevos mtodos aplicados a las prcticas de negocio y al posicionamiento y
segmentacin de mercados y captacin de nuevos clientes. Sin embargo, en las empresas de esmaltes y lquidos
de manicure y pedicure no se evidencian cambios tecnolgicos importantes, que permitan visualizar innovaciones
de productos y procesos. No obstante, este tipo de innovacin est enfocada hacia el diseo y desarrollo de
nuevos tonos y texturas de esmaltes, nuevos diseos de empaques, y diferentes formas de realizar los procesos de
mezclado, empaque y etiquetado como se muestra en la Tabla 8. La investigacin permiti concluir que todas las
empresas desarrollan actividades de innovacin en los productos, mientras que solamente un 33% realiza
actividades de innovacin de procesos. A nivel de innovacin organizacional y de mercados, las empresas
incursionan en nuevas modalidades de comercializacin, publicidad y venta.

Dentro de las entidades y gremios de apoyo ms importantes en cuestin de asociatividad, participacin

empresarial, innovacin y desarrollo tecnolgico del sector de cosmticos, se encuentran el Ministerio De
Comercio, Industria y Turismo, que lanz el 6 de noviembre de 2007 el Estudio de previsin y prospectiva
tecnolgica industrial para la cadena de cosmticos y productos de aseo, con el apoyo de la Cmara de la
Industria Cosmtica y de Aseo de la ANDI, Colombian Beauty Group, la Universidad Nacional de Colombia y
otros gremios, con el fin de identificar las oportunidades de desarrollo y disear estrategias de fortalecimiento y/o
direccionamiento estratgico para la cadena de Cosmticos y productos de Aseo [59], la Cmara de la Industria
Cosmtica y de Aseo de la ANDI, que puso en marcha el proyecto que pretende reunir a empresas fabricantes de
cosmticos en una zona franca Intexmoda [60], la Asociacin Colombiana de Ciencia y Tecnologa Cosmtica
ACCYTEC, que promueve la investigacin y el desarrollo acadmico, tcnico y personal de sus asociados, y el
portal de Colombia Cosmtica (http://www.colombiacosmetica.com), cuya funcin es promocionar las empresas
que conforman el sector, para brindarles informacin actualizada, facilitando negocios y fortaleciendo relaciones
entre ellas y con otras empresas internacionales.

Tabla 8. Estado actual de la innovacin de las empresas fabricantes de esmaltes y lquidos de manicure
y pedicure en la regin de Bogot y Cundinamarca
TIPO DE ENFOQUE OBJETO DESCRIPCIN DE LA FORMA DE INNOVACIN
INNOVACIN
 Empresas lderes regionales Empresas seguidoras regionales
Color y - Software de mezcla de colores - Benchmarking de empresas lderes a
textura - Ferias, conferencias y congresos para captacin de tendencias de la moda nivel nacional
Diseo de la - Benchmarking de grandes empresas internacionales, mediante catlogos y - Ensayo y error
mezcla para la cartas de colores
produccin - Investigacin y desarrollo propios.
del lquido Nuevas - Retroalimentacin de informacin con proveedores de materias primas Retroalimentacin de informacin con
Materias - Investigacin y desarrollo de materias primas sustitutas proveedores de materias primas
PRODUCTO primas
Envase Diseo conjunto con proveedor para fabricacin del envase, generando No existe innovacin de envases
exclusividad
Tapa Diseo conjunto con proveedor para fabricacin de las tapas, generando exclusividad
Diseo del
Brocha Investigacin y desarrollo de proveedores para la utilizacin de nuevas y - La innovacin en la mejora de
empaque
mejores materias primas. Por ejemplo, materias primas para disminuir el materias primas es mnima
grosor de la fibra, etc.
Etiqueta Diseo en conjunto con el proveedor para la elaboracin de etiquetas.
Mezclado Maquinaria y Adquisicin de agitadores de acuerdo a la capacidad en litros o kilos de las tolvas
equipos
Envasado, Mtodo de Balanceos de lnea y estudios de tiempos y movimientos para mejorar la eficiencia de los operarios
tapado y organizacin
etiquetado del personal
Maquinaria y Adquisicin de equipos como bandas transportadoras, mquinas inyectoras y Poco cambio tecnolgico
PROCESO
equipos enroscadoras para reducir tiempos de trabajo
Rediseo de la Infraestructura Se redisea constantemente las plantas productivas, dado la infraestructura actual, como consecuencia del crecimiento
planta de la demanda.
productiva
Software Nuevos sistemas de informacin para el manejo de inventarios, personal, contabilidad, produccin, costos, cotizacin,
pedidos, etc., ej. DHS, Multisys, ELISA, etc.
Modalidad de comercializacin - Zonificacin geogrfica de vendedores.
- Ventas en academias de belleza (ventas en reunin).
- Elaboracin de ruteros de trabajo.
MERCADO - Facilidades de crditos para clientes.
Mtodos de publicidad - Catlogos y cartas de colores por Internet.
- Utilizacin de material POP.
- Impulsadores.

Inventario tecnolgico. El inventario tecnolgico corresponde a la identificacin de las tecnologas duras y

blandas utilizadas por las empresas lderes y seguidoras en la regin de Bogot y Cundinamarca, en cada etapa de
su proceso productivo. La tabla 9 presenta el inventario tecnolgico de las empresas productoras de la regin.

Identificacin y anlisis de brechas tecnolgicas . El anlisis se realiz por cada etapa del proceso, teniendo en
cuenta las 5 variables tecnolgicas, y se identific la variable ms crtica del proceso. La Figura 11 permite
establecer una brecha tecnolgica en relacin con la prctica mundial, donde se utilizan equipos con tecnologa
avanzada y diseos especializados de estantera, as como sistemas automatizados e integrados de control y
registro de almacenes. Sin embargo, el desarrollo observado en las empresas de la regin, depende de los
volmenes, diversificacin y rotacin del material demandado, el cual se define de acuerdo a las necesidades de
produccin. En el proceso de diseo, la funcin de benchmarking que realizan las empresas productoras de
esmaltes en la regin de Bogot- Cundinamarca para el desarrollo de sus productos, en la mayora de los casos, se
limita a una transferencia de diseos desarrollados por empresas internacionales, lo cual implica que exista una
brecha tecnolgica en maquinaria, equipos e infraestructura. A nivel mundial la operacin de diseo se realiza
por medio de mquinas y equipos especializados en la realizacin de pruebas piloto para desarrollo de productos,
como consecuencia de la importancia que las empresas con alta tecnologa a nivel mundial le otorgan a la
investigacin y desarrollo de nuevos productos como se aprecia en la Figura 12.

Fig. 11. Comparativo de variables tecnolgicas en el proceso de recepcin y almacenamiento

 Fig. 12. Comparativo de variables tecnolgicas en el proceso de diseo de la mezcla

En el proceso de mezclado, las empresas lderes nacionales frente a las empresas seguidoras presentan un
comportamiento similar, de baja utilizacin de tecnologa en las mquinas mezcladoras. Las empresas con alto
nivel tecnolgico a nivel mundial utilizan agitadores con diferentes velocidades y tipos de hlice que se adaptan a
las necesidades de los productos con software integrado a la operacin mostrados en la Figura 13.

Fig. 13. Comparativo de variables tecnolgicas en el proceso de mezclado

La brecha tecnolgica ms representativa en la etapa de ensamble mostrada en la Figura 14, corresponde a la

maquinaria utilizada y el software y/o sistema de informacin. Este distanciamiento entre las empresas lderes y
seguidoras de la ciudad regin frente a las mejores prcticas a nivel mundial, es consecuencia de la manualidad
de las operaciones en las empresas. La tecnologa de punta en esta etapa est representada en mquinas
automticas integradas a software y equipos de control y manejo

Fig. 14. Comparativo de variables tecnolgicas en el proceso de ensamble

En el proceso de almacenamiento y despacho de producto terminado, el mayor distanciamiento de las empresas

de la regin frente a la mejor tecnologa a nivel mundial ilustrado en la Figura 15, se encuentra en el equipo de
soporte utilizado para la operacin de almacenamiento y la infraestructura de los almacenes. Las empresas lderes
a nivel mundial utilizan equipos automatizados para el almacenamiento de producto, controlados con software
integrados de operacin, e infraestructuras dinmicas y modulares adaptables a las necesidades de la Industria.

Fig. 15. Comparativo de variables tecnolgicas en el proceso de almacenamiento y despacho de producto terminado

3.4 Conclusiones finales

Los resultados de la investigacin permitieron identificar los principales factores que afectan directamente la
competitividad de la cadena. Las amenazas y debilidades que se presentan las empresas productoras de esmaltes
de la regin de Bogot- Cundinamarca, corresponden a un problema generalizado relacionado con el bajo
volumen y capacidad de produccin, como consecuencia de la atencin prioritaria al mercado domstico regional.
Por esta razn no existe motivacin ni inters por parte de los empresarios en realizar grandes inversiones en
investigacin de materias primas sustitutas, maquinaria y equipo para el desarrollo de nuevos productos, y nuevas
tecnologas de produccin, que representen cambios significativos en la forma tradicional de ejecutar sus
operaciones.

No obstante, en el momento en que las empresas enfoquen sus esfuerzos en abarcar nuevos mercados, y se vean
obligadas a incrementar sus niveles de produccin, surgir la necesidad de invertir en mejor infraestructura,
tecnologas ms avanzadas, personal calificado e investigacin y desarrollo de nuevos productos, con el fin de
satisfacer la demanda potencial. Adicional a esto, la falta de inversin en actividades de publicidad y mercadeo,
implica que no se conozcan los productos elaborados por las empresas de la regin en otros mercados nacionales
e internacionales. Sin embargo, a pesar de las amenazas y debilidades identificadas, es importante hacer un
reconocimiento a las empresas por su crecimiento acelerado, la calidad de sus productos, la flexibilidad y
adaptacin de sus procesos productivos a las necesidades del mercado domstico cautivo, su responsabilidad y
compromiso social, a travs de la generacin de empleo en especial de madres cabeza de familia, y en general, su
aporte al desarrollo econmico y social de la regin de Bogot y Cundinamarca.

Otros factores como la regulacin y normatividad fijada por entes gubernamentales para el sector de cosmticos,
tambin han permitido mejorar su competitividad a nivel nacional e internacional, garantizando seguridad y
calidad en sus procesos e infraestructura, con el fin de disminuir el impacto ambiental como resultado de sus
operaciones. Este desempeo competitivo ha generado inters hacia el sector por parte de entidades pblicas y
privadas, logrando posicionar al sector de esmaltes, y cosmticos en general, como una industria importante de
gran potencial para el Pas, que merece el apoyo e integracin de los diferentes actores de la economa regional y
nacional como la Academia, el Gobierno, los Gremios y Empresas, para su fortalecimiento.

Agradecimientos. A las integrantes del grupo de investigacin: Paula Jimnez, Carolina Benavides, Julieth
Hernndez, Mayerly Ospina, quienes realizaron un importante aporte de conocimientos, tiempo y esfuerzo
durante el desarrollo del proyecto de investigacin.
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