Polticas portuarias en

L ti
Latinoamrica
i

Octavio Doerr
OctavioDoerr
Gobernanza frente a los desafos octavio.doerr@cepal.org
CEPAL NacionesUnidas
globales logstica portuaria
 Contenido

1)Tendenciasy
1) T d i
2).yenlogstica
desempeoen
portuaria

Unidas
puertos
p

pal.org CEPAL NacionesU

octavvio.doerr@cep
3)Gobernanzae
) b
institucionalidad
logstica
 puertos
Contenido

1)Tendenciasydesempeoen

octavvio.doerr@cep
pal.org CEPAL NacionesU
Unidas
 Comercio en contenedores
Movilizacin de contenedores en puertos por pas (millones TEU)
Pas/Regin 2010 2011 2012 2013 %11/10 %12/11 %13/12
Brasil 6.8 7.9 8.2 8.7 16% 4% 6%

Unidas
Panam 5.6 6.6 6.9 6.6 19% 3% 4%

pal.org CEPAL NacionesU

Mxico 3.7 4.2 4.9 4.9 14% 15% 0%
Chile 3.1 3.5 3.6 3.8 11% 3% 6%
Colombia 2.4 2.8 3.4 3.1 16% 18% 7%
Sudamrica 6.6 7.8 8.0 8.1 19% 2% 1%

octavvio.doerr@cep
AmricaCentral 2.9 3.2 3.4 3.4 11% 5% 3%
Caribe 7.3 7.7 8.1 7.7 5% 6% 5%
TotalLAC 38.1 43.5 46.0 46.3 14% 6% 1%
Fuente: Octavio Doerr a partir del Perfil Martimo y Logstico 2014 CEPAL
 7

33 12 8
2013
37
1 Antofagasta 28
2 Arica
3 BuenosAires 5
4 Balboa 15 48 11
5 Caucedo 13 49
6 Colon/Cristobal 47 39
7 Ensenada 34 6
8 Freeport
16
9 Iquique 46 36
10 Itaja 38 4
11 Kingston
12

12
x

LaHabana
29
13
14
LzaroCardenas
x

Unidas
15 Manzanillo (ME)
16 Manzanillo (TI)
31 19
17 Montevideo
18 Paranagua
APMT

pal.org CEPAL NacionesU

19
20
Pecem
x
DPW
21 RioGrande
22 Salvador PSA 40
23 SanAntonio 30
24 SanVicente HPH
26
25 Santos 22
26 Suape ICTSI
27 Valparaso 2
28 x

SSA
28 Veracruz 9 25
29 Buenaventura
30 Callao
TCB 45 18
31 Guayaquil 1 41
Evergreen 42
32
33
Imbituba
Mariel Katoen Natie
16 operadores 10
34 Moin 11 globales 43 32
CMA CGM
CMACGM 27

octavvio.doerr@cep
36
36. P
Paramaribo
ib
5 regionales 21
37. Progreso 23
38. Rodman HamburgSd 24
39. SantaMarta 17
40. ViladoConde SAAM 44 3
41. RodeJaneiro Lirquen
42. SoFranciscodoSul WilsonSons
43. Coquimbo
44
44. Coronel Santos Brasil
SantosBrasil 2000 2013
45. Mejillones
46. Cartagena LibraTerminais Terminals 26 67
47. Quetzal
48. PuertoCorts Ultramar
49. FortdeFrance
Source:Doerr &Snchez(2013)
 30 Terminales de contenedores
%8 %13
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
aos aos
Terminales
(cantidad)
18 25 25 27 27 28 29 30 30 30 20% 67%

Contenedores
Milln(TEU)
4 39
4.39 11 94 12.15
11.94 12 15 15.45
15 45 17.27
17 27 16.00
16 00 19.34
19 34 22.69
22 69 24.56
24 56 24.61
24 61 106% 460%

Longitudmuelles

Unidas
Miles(m)
13.6 15.6 16.0 17.1 18.3 19.3 20.9 22.3 22.8 22.9 46% 68%

pal.org CEPAL NacionesU

GrasSTS
(cantidad)
63.4 98 106.4 120.4 141.4 160.6 174.6 187 196.6 204.4 109% 222%

Productividad
muelle(TEU/m)
323 764 820 904 942 829 924 1019 1075 1077 41% 233%

Productividad
gras 62.306 121.617 123.617 128.318 122.104 99.611 110.756 121.320 124.941 120.399 1% 74%
(TEU/Gras)

octavvio.doerr@cep
Intensidadgras
(Ml/Gras)
215 159 151 142 130 120 120 119 116 112 43% 92%

Mov xship
(Box/hr)
19 29 30 31 34 37 38 40 42 44 60% 136%

Fuente: Octavio Doerr a partir de encuestas y datos del Perfil Martimo y Logstico 2014 CEPAL
 Productividad de terminales (TEU/ml)
2,500

2,074
2,000

1,816

Unidas
1,781
ml)

1,614
2013

pal.org CEPAL NacionesU

Productiividadmuelle(TEU/m

1,500
1,533 1,530
1,420 1,448

1,235
1,175
1,130
1 0711,090
1,071 ,
1,000 985
920 930

728 755
2000
696 722
576586
541

octavvio.doerr@cep
500 508
468
437408 421
390
274

0
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Contenedoresanualesmovilizadosenlaterminal(TEU)
Productividadmuelle2013 ProductividadMuelle2000 Log.(Productividadmuelle2013) Log.(ProductividadMuelle2000)
 Tendencias principales para puertos y terminales

Naves ms grandes:
Ms capacidad en la terminal
Automatizacin de operaciones
p terminales
Aumento de las operaciones de transbordo
Gestin de los puertos
Sistemas de gestin y operacin en las terminales ms

Unidas
eficientes

pal.org CEPAL NacionesU

Transporte interior:
Mayor eficiencia en la red de transporte y en la red
intermodal como factor competitivo
Introduccin del concepto de gateway extendido para
puertos
Flujos de carga en ferrocarril y navegacin interior en el
rea del puerto y el desarrollo de trenadas y convoy de
barcaza

Integracin vertical y horizontal, colaboracin, PCS

Necesidad de cooperacin entre participantes de la cadena

octavvio.doerr@cep
Mejor intercambio de datos entre todos
Optimizacin en toda la cadena de suministro

Seguridad y Ambiente:
Cd
Cdigo
go ISPS
S S y otros
ot os modelos
ode os de proteccin
p otecc
Reducen emisiones CO2
Optimizan en el uso y consumo de la energa
 Tendencias principales para puertos y terminales

octavvio.doerr@cep
pal.org CEPAL NacionesU
Unidas
 Corredores Logsticos en el territorio

octavvio.doerr@cep
pal.org CEPAL NacionesU
Unidas
 Contenido

2)Desafosenlogsticaportuaria

octavvio.doerr@cep
pal.org CEPAL NacionesU
Unidas
Un escenario que obliga a ser ms competitivos

en puertos qu es competitividad?
1 Proximidad interior
1.Proximidadinterior
2.Instalacionesdelpuerto

Unidas
3.Eficienciaenlaoperacin

pal.org CEPAL NacionesU

4.Rutas/serviciosmartimos

5.Propiedaddelpuerto

6 P i i
6.Posicinrespectorutasprincipales
t t i i l
7.Congestin

8.Costoenelhinterland

octavvio.doerr@cep
9.Costosportuario
10.Agilidadaduanas
11.Servicioanavesgrandes

12.Suministrodeinformacinportuaria
Competitividad de puertos de contenedores: Corea y China

Unidas
pal.org CEPAL NacionesU
octavvio.doerr@cep
 Un escenario que obliga a ser ms competitivos

en puertos qu es competitividad?

Unidas
pal.org CEPAL NacionesU
octavvio.doerr@cep
. est determinada por los costos
costos, agilidad y eficiencia de cada
una de los factores y procesos que son utilizados por el comercio
en el corredor logstico.
 Comercio Transfronterizo: Doing Business 2015
Dnde es ms fcil el Comercio Transfronterizo y qu tienen en comn?

Buenas Prcticas globales

Presentacin y procesamiento electrnico de las

gestiones aduaneras (aduanas sin papeles).

Unidas
Declaraciones

pal.org CEPAL NacionesU

D l i aduaneras
d anticipadas.
ti i d
Menos del 10% de los contenedores son
inspeccionados
p fsicamente,, utilizando un sistema de
inspecciones basado en el riesgo.
Ventanillas nicas para tramitar documentos y

octavvio.doerr@cep
aprobaciones.
Puertos e infraestructuras de transporte eficientes

Singapore: 3 documents to export and import; 6 days to export, 4 to import; cost of USD460 to export. USD440 to import
Tajikistan: 12 documents to export and import; 71 days to export and 72 to import; cost of USD8650 to export, USD10650 to import
 Doing Business (2015)

Panama 9
91.25

Japon
p 20
87 23
87.23

Rep.Dominicana 24
85.56

Unidas
E
Espaa 30

pal.org CEPAL NacionesU

84.68

Chile 40
82.05

Mxico 44
81.26

Grecia 48
80.8

octavvio.doerr@cep
Per 55
78.81

Argentina 128
65.11

10 10 30 50 70 90 110 130
Mide el tiempo y el costo (excluyendo aranceles) asociados con la exportacin e importacin de un cargamento
estndar de mercancas por transporte martimo.
 GDP per capita y LPI - 2012
70000

Switzerland
Aduana
Infraestructura
60000
Servicios logsticos Denmark
Trazabilidad
T bilid d
Tiempo-plazo
Precio-envo Ireland
50000 Netherlands
United States

Unidas
Finland Belgium
Sweden
Australia

pal.org CEPAL NacionesU

G
Germany
France Japan
GDP per cpita

40000 Singapore
Italy Canada
Spain
United Kingdom
30000
Israel New Zealand

Portugal

20000 Bahrain
Korea, Rep.

octavvio.doerr@cep
Mexico
Venezuela, RB Panama Chile Brazil
Uruguay Lebanon
10000 Argentina South Africa
Jamaica Costa Rica Malaysia
Colombia
Algeria El SalvadorEcuador Thailand China
Iraq Guyana
Bolivia Vietnam India
Guatemala
Peru
0
Liberia 2.5 Haiti
2 3 3.5 4 4.5
Logistics Index
 El puerto como plataforma logstica

Unainfraestructuranodalqueaprovechalasroturasdecargaenlascadenasde
transporteylogsticaparaconcentraractividadesyfuncionestcnicasdevalor
aadido.
aadido

Unidas
pal.org CEPAL NacionesU
Unconjuntodeinstalaciones(almacenes,patios,terminalesdeintercambio
modal, edificios de oficinas), recursos, sistemas de informacin y de gestin
modal,edificiosdeoficinas),recursos,sistemasdeinformacinydegestin
necesariosparallevaradelantelasoperacionesdelascadenasdesuministro

octavvio.doerr@cep
Elobjetivoesofrecerinstalacionesparalarealizacindeactividadeslogsticas
El objetivo es ofrecer instalaciones para la realizacin de actividades logsticas
quegenerenunordenamientoterritorialyoptimicenlaspropiasactividades.
 Puertoenred/regionalizacin(extend gate)
Integracin delpuerto
del puerto alhinterland
al hinterland
PLdeDistribucin
ZAL

Unidas
PLenFronteras Zonas
externas
externas Intermodal
Intermodal

pal.org CEPAL NacionesU

deacceso, Ferrocarril
control
Puerto
extendido
Centrosde
ServiciosdeCarga,
Transportey
Logstica Depsitos
Depsitos

octavvio.doerr@cep
interiores
CFS contenedores
ycargas

Puertossecos PLdeClster
 ZAL de Montevideo
Problemas y modelos logsticos

octavvio.doerr@cep
pal.org CEPAL NacionesU
Unidas
 Objetivos en el puerto extendido

Promoverla
competitividaddela Integracin,
infraestructura,innovar regionalizacin,enel

Unidas
y proveer servicios
yproveerservicios hinterland

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logsticos

Establecerun
ordenamiento
d i t IImpulsareldesarrollo
l ld ll

octavvio.doerr@cep
territoriallogstico, delainfraestructuray
corredorms losservicioslogsticos
g
competitivo
 Contenido

Institucionalidad
3)NuevaGobernanza/

octavvio.doerr@cep
pal.org CEPAL NacionesU
Unidas
 Cul es el rol de la AP en este ambiente?

Gestindeltrficonaviero;terrestre,fluvial,
; , ,
T fi
Trfico accesos,ferrocarril,hinterland

Unidas
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Planmaestro,propiedadterrenos,asignacinde
Pl t i d dt i i d
reas rea,usodeterrenos.Desarrolloreascomunes,
infraestructura,medioambiente,seguridad

Promocinyatraccindenuevosclientes,
Clientes/usuarios asegurarsatisfaccindeclientes,provisinde
valoragregado,integracindesociosestratgicos

octavvio.doerr@cep
Gruposde Inversinenclimaatractivodenegocios,
inters sostenibilidadsocial,institucional
,
 Autoridad portuaria: tipologa
Tipo Conservador Facilitador Emprendedor
Funcin
Landlord Gerenciapasiva Gerenciaactiva Activodesarrollador de
continuidady continuidad, activosinmuebles:
mantenimiento mantenimientoymejora continuidad,
Desarrollodejadoa desarrollador, promotory mantenimientoymejora

Unidas
ggobierno/sectorprivado
/ p socioestrategico
g inversionistadirecto

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Ingresosenbasedela ingresosfinancierosdelos incluyeeldesarrollo
"tarifa" bienesinmuebles,sobre inmobiliariourbanoy
criteriocomercial ambiental
Mediadorenrelaciones
Mediador en relaciones Ingresosdebienes
Ingresos de bienes
comercialesentre inmueblesyotras
proveedoresdeserviciosy actividades
clientesdelpuerto Negociaciones
Cooperacinestratgica
Cooperacin estratgica comerciales directas con
comercialesdirectascon

octavvio.doerr@cep
conpuertosinteriores, clientesdelpuerto
puertossecosyotros bsquedademercados
Verhoeven 2010 puertosmartimos Inversionesdirectasen
puertosinteriores,
puertossecosyotros
puertos martimos
 Autoridad portuaria: tipologa
Tipo Conservador Facilitador Emprendedor
Funcin
Regulator Aplicacin pasiva,
pasiva se
se Aplicacinactiva,apartir
Aplicacin activa a partir Idem facilitador
facilitador
imponen reglasynormas dereglasynormasatravs
principalmentedesde delacooperacincon

Unidas
otrasagencias agenciasreguladoras
reguladores
l d sectorialeso
t i l l l
locales,regionalesy
i l

pal.org CEPAL NacionesU

demercados nacionales+elajustede
propiasreglasynormas Idem facilitador+venta
Proporcionaayudaala deexpertice y
comunidadportuariapara herramientafueradel
cumplirconreglasynormas puerto

Ingresosfinancieros
g Ingresosdelreguladoren
g g Ingresosderegulador
g g

octavvio.doerr@cep
comoreguladorenbase labasedela'tarifa. sobrecriteriocomercial
dela'tarifa'
Verhoeven 2010
 Autoridad portuaria: tipologa
Tipo Conservador Facilitador Emprendedor
Funcin
Operador Aplicacinirrestrictade
Aplicacin irrestricta de Usodinmicodepolticade
Uso dinmico de poltica de Usodinmicodepoltica
Uso dinmico de poltica
unapolticapblica de concesin,encombinacin deconcesin,en
concesin(ofertapublica conpapeldelagentede combinacinconpapelde

Unidas
delicencias) bienesraces. desarrolloinmobiliario

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Lidera procesosdemejora Accionistaenproveedores
deproductividad,calidadde deserviciosdelpuerto
serviciosyprocesosde privados
serviciosdeoperadores
privados
Proporcioneserviciosde
Proporcioneserviciosdel
p interseconmicogeneral
g

octavvio.doerr@cep
interseconmicogeneraly ascomoservicios
Verhoeven 2010 especializado comerciales.

Proporcioneserviciosen
Proporcione servicios en
otrospuertos
 Autoridad portuaria: tipologa
Tipo Conservador Facilitador Emprendedor
Funcin
Gestor de
de Nodesarrollado
No desarrollado Dimensineconmica:
Dimensin econmica: Idem tipodelfacilitador
tipo del facilitador
la solucionancuellosde perodimensin
comunida botella econmicacon

Unidas
d proporcionanlaformacin participacincomercial
portuaria
t i yeducacin
d i msdirecta
di t

pal.org CEPAL NacionesU

proporcionanservicios
promociny
mercadotecnia
cabildeo
LOCAL LOCAL + Local+
REGIONAL/Nacional Regional/NAcional +
Global

octavvio.doerr@cep
Verhoeven 2010
 Gobernanza: en la logstica portuaria

octavvio.doerr@cep
pal.org CEPAL NacionesU
Unidas
 Gobernanzapresenteyfuturo
Tool Landlord NewLandlord
P t bli
Puertospblicos A ti t bli
Antiguospuertospblicos+
Visinmodal,alextremo nuevos
Visinintegradaysistmica

Unidas
Reduccinpesofiscaldelospuertos
Sostenibilidad
Incorporar capital privado
Incorporarcapitalprivado

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Capitalprivadoypblico
Aumentodelacompetencia Eficienciasocial
Mejorarlacompetitividaddel Competitividadyproductividad
comercio exterior
comercioexterior Integracin de las partes
Integracindelaspartes
Visionesaisladasdelaspartes Descentralizacin}
Centralizacin}descentralizacin centralizacin
Contenedores Todaslascargas

octavvio.doerr@cep
N i i i lid d
Nuevainstitucionalidad
NuevosinstrumentoslegalesNuevasformasasociativas
NUEVAGOBERNANZA
 MODELO LAND LORD PORT + GESTOR PC

octavvio.doerr@cep
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Unidas
 Recomendaciones para un desarrollo de la
logstica

1) Un rol activo del Estado en la formulacin y ejecucin de una

estrategia de desarrollo logstico
2) Una institucionalidad para emprender los desafos, desarrollo

Unidas
institucional sostenible,
sostenible capaz de adecuarse a las cambiantes

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condiciones del entorno y los mercados
3) Un claro marco de poltica y accionar de las instituciones del
sector
4) Incorporacin del rol regulador y planificador estratgico del
Estado al ms alto nivel
5) Actualizacin permanente de la poltica logstica para adaptarla

octavvio.doerr@cep
a los cambios del entorno
 Octavio Doerr
I f t
Infrastructure
t S i
Services U it
Unit

M h gracias!!
Muchas i !! Natural Resources and Infrastructure Division
United Nations ECLAC
Skype: odoerr
Octavio.Doerr@CEPAL.org