Transporte y Logstica

Reporte sectorial de la Direccin de Estudios Econmicos

Sntesis de la situacin del sector

La participacin del sector de Transporte y Logstica represent el 4.5% del PIB durante el ltimo trimestre de 2015. En
este mismo periodo, el PIB mostr un aumento de 3.0% respecto al mismo trimestre de 2014, superior al crecimiento
de la economa, de 2.5%.
Durante el mismo periodo, el PIB del subsector areo fue el que mejor desempeo tuvo, con una tasa de crecimiento
de 18.7%.
El autotransporte de carga fue el ms utilizado por los exportadores en 2015, concentrando el 63.6% de las exporta-
ciones totales, el cual registr un crecimiento de 6.2%, aunque en movimiento de carga total creci 2.7% en el ltimo
trimestre de 2015 y 4.1% durante el ao.

Mxico en el entorno global

El World Economic Forum publica para 144 pases el ndice
de Competitividad Global donde evala la productividad de
cada pas.
Este ndice se basa en el anlisis de 12 variables de compe-
titividad: las instituciones, la infraestructura, la salud y la
educacin, la eficiencia del mercado laboral, la preparacin
tecnolgica, la innovacin y sofisticacin de negocios.
Estas variables se clasifican en tres grupos: requerimientos
bsicos, promotores de eficiencia y factores de innovacin
y sofisticacin. A cada grupo se le otorga un ponderador
que se determino a travs de procedimientos estadsticos
Por otro lado, el Banco Mundial tiene un indicador del
desempeo logstico donde califica las percepciones sobra
la logstica de un pas con variables como: la eficiencia de
las aduanas, la calidad de la infraestructura del comercio y
el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios
competitivos y la calidad de los servicios logsticos.
En el caso de Mxico, ste se encuentra por debajo de sus
principales socios comerciales, Estados Unidos y Canad.
No obstante, en relacin con el resto de los pases de Am-
rica, se encuentra en segundo lugar, slo por debajo de
Chile.
ndice de Desempeo Logstico

que incorporan en su anlisis el al nivel de ingreso del pas.

3.93
3.92

3.92
3.87

3.86

3.86
3.85
3.84

3.13
3.06
3.05
2.87

La variable de infraestructura pertenece al grupo de los

requerimientos bsicos. sta est integrada por el ndice
de la Infraestructura del Transporte donde Mxico ocup
el lugar nmero 41 con un puntaje de 4.5, siendo el primer
lugar en Amrica Latina. 2007 2010 2012 2014

Mx Can EUA
N D ICE D E COMP E T IT IV ID AD D E LA
IN FR AE S T R U CT U R A D E Fuente: Banco Mundial..
T R AN S P OR T E , 2015*
ndice de Desempeo Logstico
P a s P osicin**P unta je ***
3.26
3.25

3.20

3.17

3.13

3.13
3.09

3.06
3.05

2.94
Emiratos rabes 1 6.6
2.87

2.87
2.77
2.75

2.64

Singapur 2 6.6
2.50

Estados Unidos 9 5.8

Suiza 13 5.7
Canad 32 4.7
Chile 35 4.6
Mxico 41 4.5
Rusia 44 4.4
*ndex Transport Infrastructure WEF 2007 2010 2012 2014

** De 144 pases. Mx Chl Col Bra

*** Puntaje del 1 al 7, siendo 7 accesible y 1 inaccesible.
Fuente: Banco Mundial.
1
Direccin de Estudios Econmicos

Transporte y Logstica en Mxico Por monto, las exportaciones del pas se concentran en el
transporte carretero con el 63.6% de las exportaciones tota-
Dado el contexto actual en relacin a la apertura comercial, les, seguidas por el transporte martimo con el 17.8% y el
el sector de transporte y logstica es un factor fundamental ferroviario con el 13.8%.
para incrementar la competitividad de sus sectores produc-
tivos, favoreciendo el proceso de procuracin, abastecimien- Hay que sealar que las exportaciones de 2015 en el trans-
to y distribucin de bienes y servicios. porte areo crecieron 10.2% respecto al ao anterior, mien-
tras las del transporte martimo se contrajeron 24.1%.
Mxico cuenta con un amplio sistema de infraestructura de
conectividad, tiene 117 puertos martimos, 370 mil kilme- Exporta cione s por Me dio de T ra nsporte
(suma 12 me se s)
tros de carreteras, 27 mil kilmetros de vas ferroviarias y
MMD D %A/A
76 aeropuertos que se complementan con 49 aduanas y 66
Areas 17.6 10.2
terminales ferroviarias. Carreteras 244.0 6.2
Ferroviario 52.9 0.3
En cuanto a la calidad de los servicios de transporte en el Martimo 68.4 -24.1
pas, la infraestructura area fue la mejor calificada por el Otros 1.1 -83.6
WEF con 4.7 puntos. En el sentido opuesto, la infraestructu-
ra ferroviaria recibi la menor calificacin de 2.8 puntos, es-
to pese a contar con inversin privada para el mantenimien- Ferroviario,
13.8%
to y rehabilitacin de la misma de la infraestructura.
ndices de calidad, 2015 Carreteras,
63.6%
Martimo,
Infraestructura area 4.7 21.6%

Infraestructura portuaria 4.3 Otros, 0.3%

Aereas, 4.6%
Infraestructura ferroviaria 2.8
Fuente: INEGI
Carreteras 4.3

Transporte 4.5

Transporte Areo
Fuente: Banco Mundial.

Como consecuencia de los bajos precios de los combustibles,

las exportaciones en transporte areo y el nmero de vuelos
En el ltimo trimestre de 2015, el PIB de Transporte y Logs-
en el pas aumentaron. Al cierre de 2015 el PIB de Transpor-
tica registr un incremento de 3.0% respecto al mismo tri-
te areo creci 18.8% respecto al ao anterior.
mestre del ao anterior.
31 PIB Transporte Areo
PIB de Transporte Logstica
29
800
Milones de pesos del 2008

27
Millones de pesos del 2008

25
750
23
700 21
19
650 17
15
600 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transporte areo Media Mvil (3 Trimestres)
Transporte y Logstica Media Mvil (3 Trimestres)
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI

2
Direccin de Estudios Econmicos

El transporte areo de pasajeros es un complemento para la Transporte terrestre de pasajeros

integracin del turismo nacional y la creacin de negocios.
En la globalizacin, la conexin area de las ciudades tursti-
cas y de negocios se ha convertido en factor determinante
para fomentar la competitividad y el desarrollo de una re-
gin.
Como resultado de esto, el nmero total de los vuelos en
El transporte terrestre de pasajeros contribuye con el 31.6%
del PIB total del sector. En el cuarto trimestre de 2015 regis-
tr un crecimiento de 3.2% respecto al mismo trimestre de
2014.
280,000 PIB Autotransporte de Pasajeros

Millones de pesos del 2008

Mxico mantiene una tendencia creciente desde 2012. 270,000

260,000

250,000

240,000

230,000

220,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transporte terrestre de pasajeros Media Mvil (3 Trimestres)

Fuente: INEGI

Autotransporte de carga
Fuente: INEGI

El autotransporte de carga es el medio que mayor partici-

pacin tiene en la movilidad de las exportaciones mexica-
Transporte Terrestre nas. Su participacin en el PIB representa el 49.3% del PIB
del sector.
En Mxico, la red carretera es la infraestructura de transporte
Durante el ltimo trimestre de 2015, el PIB de autotrans-
ms utilizada. Cuenta con aproximadamente 370 mil kilmetros
de vialidades. De stas, el 45.1% son caminos rurales, el 24.0% porte de carga creci 2.7% respecto al mismo trimestre del
son estatales, el 17.9% son de brecha y el 12.9% restante son ca- ao anterior.
minos federales.
437,000
PIB Autotransporte de Carga
A nivel internacional, la calidad de las carreteras est por debajo 417,000
Millones de pesos del 2008

de pases como Canad, Espaa y Estados Unidos. No obstante, 397,000

con otros pases de Amrica Latina nos encontramos en los pri- 377,000

meros lugares, por debajo de Chile. 357,000

337,000
317,000
Indice de Competitividad: Calidad de las Carreteras*
2015 297,000
277,000
7
257,000
5.7 5.8
6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5.2
5 Autotransporte de carga Media Mvil (3 Trimestres)
4.3
4 Fuente: INEGI

3 2.7 La regulacin del autotransporte en Mxico se ha hecho

2
ms estricta. Hubo cambios en los pesos transportados, la
calidad y dimensiones de los vehculos, as como en el com-
1
bustible empleado y las normas de seguridad para el trasla-
0 do de material peligroso.
Mxico Estados Canad Brasil Espaa
Unidos

Fuente: Banco Mundial.

3
 Transporte Martimo
De acuerdo con estadsticas de la Organizacin Mundial de
Comercio ms del 80% de las mercancas que se comerciali-
zan en el mundo lo hacen a travs de estar va. En el caso
de Mxico, el porcentaje es 21.6% pues la cercana con sus
principales socios comerciales facilita el comercio por otras
vas.
Mxico tiene 11,500 km de litorales y alrededor de 117 ins-
talaciones portuarias de distintos tipos, entre los que desta-
can puertos de abrigo, comerciales, industriales, petroleros,
pesqueros, tursticos, para fines militares y de seguridad
nacional.
Transporte Ferroviario
El Sistema Ferroviario Mexicano est integrado por 26,727
km de vas frreas. La cobertura de la red ferroviaria com-
prende las rutas del Distrito Federal a Nuevo Laredo, Pie-
dras Negras y Matamoros, Cd. Jurez, Nogales, Mexicali,
Crdoba, Coatzacoalcos y Mrida, entre otras.
Adems, se cuenta con los corredores ferroviarios transver-
sales que enlazan la red ferroviaria con los principales puer-
tos martimos, integrando rutas intermodales.
El PIB de Transporte Ferroviario ha perdido participacin en
la generacin de ingresos del sector, no obstante gener el
3.0% del PIB de Transporte y Logstica.

En cuanto a su desempeo, en el cuarto trimestre de 2015

Las instalaciones portuarias comerciales de mayor relevan- creci 2.5% respecto al cuarto trimestre de 2014.
cia en el pas, por el volumen anual de mercancas que ope-
ran, excluyendo las exportaciones petroleras, son los puer- PIB Transporte Ferroviario
tos de Manzanillo y Lzaro Crdenas en el litoral del Pacfi- 19
co, y los de Veracruz y Altamira en el litoral del Golfo. Estos 18

Millones de pesos del 2008

puertos originan las relaciones de intercambio internacional 17
martimo con pases de los 5 continentes, ya que contabili- 16
zan el 95% del tonelaje de carga en los puertos mexicanos. 15
14
A pesar de la importancia del Transporte martimo para el 13
comercio, debido a que otros medios de transporte han 12
incrementado su participacin en la movilidad de mercan- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
cas, el transporte por agua redujo sus ingresos 1.4% en el Transporte por ferrocarril Media Mvil (3 Trimestres)
cuarto trimestre de 2015 respecto al mismo trimestre de
2014. Este subsector slo genera el 1.3% del PIB del sector Fuente: INEGI
de Transporte y Logstica.

10,500 PIB Transporte Martimo

Millones de Pesos del 2008

10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transporte Martimo Media Mvil (3 Trimestres)

Fuente: INEGI

4
 Proyecto del Nuevo Aeropuerto
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (NAICM) es una ventana de oportunidad para el desarrollo regional de los
prximos 50 aos, detonar la actividad econmica, social y urbana de la Zona Metropolitana para constituirla en un motor de creci-
miento.

Impacto: EL NAICM ser la obra de infraestructura ms im-
portante de las ultimas dcadas en Mxico, siendo el nico
proyecto en Amrica con visin 100% sustentable.
El financiamiento del proyecto ser bajo un esquema mixto
de recursos pblicos y privados. En su fase inicial se pronosti-
ca un costo estimado de 169 mil millones de pesos, de los
cuales 98 mil millones sern de egresos de la Federacin y 71
mil millones provenientes de la inversin privada.
Con el nuevo aeropuerto se podr potenciar las fortalezas de
Mxico y apuntalar para que incremente su relevancia dentro
de las economas ms importantes del mundo. Con ello se
espera que Mxico se convierta en una gran plataforma logs-
tica.
El proyecto consta de dos fases:
En la primera fase, el aeropuerto contar con una terminal,
tres pistas de Despegue/Aterrizaje con posibilidades de ope-
raciones simultneas, capacidad de atender a 50 millones
de pasajeros al ao con un promedio 137 mil diarios y podr
realizar 550 mil operaciones, en promedio de 1,500 diarias.
En la segunda fase contar con dos terminales y seis pistas,
servicio a 120 millones de pasajeros al ao con un promedio
329 mil diarios. Podr realizar 1 milln de operaciones al
ao con un promedio de 2,750 diarias, al final sumara 95
plataformas de contacto y 42 remotas.

El Nuevo Aeropuerto ser un potenciador en la economa ya

que ser el primer generador de empleos en el pas creando
tan slo en la etapa de construccin 160 mil empleos, incre-
mentar la integracin de los diferentes mercados regionales
al reducirse los costos de conexin entre ellos y con el resto
del mundo .
Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes.