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19 mars 2014
Crdits photos de la couverture : FENIP
Etude de faisabilit dun plan de
modernisation des entreprises de
valorisation des produits de la mer au Maroc
RESUME EXECUTIF
Le plan concerne les 414 units terre de valorisation des produits de la mer agres (dont
389 actives) par le Dpartement de la Pche Maritime, ainsi que les halles aux poissons : il
inclut notamment les entreprises de production de produits labors destins aux marchs
intrieurs et surtout lexportation, trs exposes la concurrence internationale
(conserves, semi-conserves, produits frais et congels, co-produits, farine, huile, algues,
etc.).
Au cours de cette premire phase de prparation du plan, les travaux ont eu pour but
notamment de :
- dresser un tat de la situation du secteur industriel concern,
- identifier et mobiliser les entreprises intresses par le projet,
- apprcier, avec les oprateurs et leurs organisations professionnelles, les enjeux
prioritaires retenir.
En ce qui concerne les attentes et besoins des entreprises pour la ralisation des actions
envisages, le financement figure en tte avec 31% des entreprises rpondantes, suivi de
lassistance technique (26%), et les demandes dtudes prliminaires (24%). Plus de la moiti
des entreprises interroges estiment que la situation conomique leur permet denvisager
un plan dinvestissement et de dveloppement court terme. Les axes lis lconomie
deau et dnergie, lamlioration des procds, lorganisation et la formation du
personnel viennent en tte des proccupations des entreprises avec un peu plus de 40% des
rpondants.
Ces lments ici rsums montrent une forte motivation la ralisation dun plan de
modernisation avec bien entendu des spcificits au niveau de chaque entreprise.
Concernant les dispositifs existants de soutien des actions de modernisation, ils sont
nombreux mais mal connus, considrs comme mal adapts et difficiles mettre en uvre.
Cest typiquement le cas des moyens de financement de linvestissement : les outils existent
mais sont trs difficilement mobilisables dans la pratique. De ce fait les entreprises sont
timides dans leurs investissements et, quand elles le peuvent, les ralisent sur fonds propres
rduisant ainsi leur capacit dinitiative et daction. Par ailleurs, ce mode de financement se
fait au dtriment des investissements immatriels tels que la R&D, la formation ou le
marketing, pour lesquels les financements bancaires sont logiquement plus difficilement
mobilisables.
Les enqutes qui seront ralises au cours de la phase 2 du projet permettront de prciser
ladaptation aux besoins de ces dispositifs et lusage qui en est fait par les entreprises du
secteur. Rappelons ici que lun des objectifs du projet est de mettre en place des dispositifs
ddis lun, ct marocain, rserv aux entreprises du secteur, et lautre ct franais
rserv aux acquisitions dquipements et de savoir-faire franais par les entreprises
marocaines.
Parmi les grands enjeux identifis avec les chefs dentreprises, les principaux sont les
suivants :
Notons enfin que dans tous les secteurs de la transformation, la question de la qualit de
lapprovisionnement en matire premire revient systmatiquement.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page vi
2.4 Investissements des entreprises ............................................................................... 43
2.4.1 Nature des investissements ............................................................................... 43
2.4.2 Investissements selon le secteur dactivit........................................................ 44
2.4.3 Localisation des investissements ....................................................................... 45
2.4.4 Dynamique sectorielle et attractivit des investissements ............................... 46
2.5 Analyse des rponses lAMI et premire typologie................................................ 48
3. ANALYSE DU DISPOSITIF DAPPUI AUX ENTREPRISES ................................................ 56
3.1. Bilan des dispositifs actuels de soutien la modernisation des industries des
produits de la mer au Maroc ................................................................................................ 56
3.2. Rflexion sur les freins la modernisation des entreprises...................................... 59
3.3. Dispositif daccompagnement en France en liaison avec le projet........................... 60
4. PREMIERES REFLEXIONS SUR LES ENJEUX PRIORITAIRES DE LA MODERNISATION DES
INDUSTRIES DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA MER .............................................. 61
4.1. Les grands enjeux ...................................................................................................... 61
4.1.1. Enjeux issus de lAMI :........................................................................................ 62
4.1.2. Les enjeux identifis lors des entretiens approfondis avec les entreprises ...... 66
4.1.3. Synthse entre AMI et enqutes ....................................................................... 68
4.2. Premires problmatiques de modernisation identifies dans chaque secteur lors
des entretiens de phase 1 .................................................................................................... 69
4.2.1. Matire premire ............................................................................................... 69
4.2.2. Farines et huiles ................................................................................................. 69
4.2.3. Congels ............................................................................................................. 70
4.2.4. Conserves ........................................................................................................... 70
4.2.5. Thmatiques transversales ................................................................................ 71
5. PREMIERES CONCLUSIONS ....................................................................................... 71
ANNEXES ........................................................................................................................ 73
Annexe 1 : Appel Manifestation dIntrt; questionnaire.............................................. 74
Annexe 2 : Site internet du projet ................................................................................... 80
Annexe 3 : Focus sur les marchs lexportation des produits de la mer marocains......... 88
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Annexe 4 : Dispositifs de soutien accessibles aux entreprises de valorisation des produits
de la mer .......................................................................................................................103
Annexe 5 : Contribution sur les freins la modernisation des industries de valorisation des
produits de la mer .........................................................................................................143
Annexe 6 : Note sur lavenir des conserveries de poisson au Maroc................................158
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LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Production industrielle moyenne (2012)............................................................................ 24
Tableau 2 : Rpartition gographique des units agres de production actives et inactives (hors
halles au poisson) .................................................................................................................................. 35
Tableau 3 : Evolution de la configuration des exportations par produit (2004-2012) (en volume) ..... 41
Tableau 4: Evolution de la configuration des exportations par produit (2004-2012) (en valeur) : ...... 41
Tableau 5 : Investissements dits dagrment, raliss dans le secteur des industries de la pche entre
2008 et 2013.......................................................................................................................................... 44
Tableau 6 : Investissements ralises par type de transformation dans les industries de la pche
entre 2008 et 2013 (base agrment) .................................................................................................... 44
Tableau 9: Part des investissements des industries de la pche dans le total des investissements des
IAA ......................................................................................................................................................... 46
Tableau 11 : Part des exports de chaque pays dans les exports de chaque produit en % ................... 88
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LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Architecture du site web du projet ....................................................................................... 10
Figure 2 : Nombre de visites du site par ville durant la priode 04/10 au 26/12/2013........................ 11
Figure 7 : Dbarquements au Maroc et dans des pays comparables, des principales familles despces
en 2006 (tonnes) ................................................................................................................................... 14
Figure 9: Rpartition des captures en volume et valeur pour les principales filires en 2012............. 16
Figure 11 : Rpartition en nombre des units par type dindustrie (2013) .......................................... 19
Figure 12 : Rpartition du chiffre daffaires des entreprises de transformation des produits de la mer
en France ............................................................................................................................................... 19
Figure 14 : Evolution de pche totale marocaine et des produits exports en volume ....................... 21
Figure 21 : Rpartition des exportations des produits frais par espces (2012) .................................. 29
Figure 22 : Rpartition des exportations des produits congels terre par espces (2012) ............... 30
Figure 26: Evolution des exportations des produits de la mer en valeur (en millions de MAD) .......... 37
Figure 27: Chiffre daffaires exportation moyen par unit de production (en MMAD, 2012).............. 38
Figure 29: Evolution de la configuration des exportations par espce (entre 2004 et 2012) .............. 39
Figure 30: Evolution de la configuration des exportations selon les modes de valorisation (2004 et
2012)...................................................................................................................................................... 40
Figure 32 : Evolution des investissements en millions de MAD lis aux agrments raliss dans le
secteur des industries de la pche entre 2008 et 2013 ........................................................................ 43
Figure 33 : Rpartition gographique des investissements raliss dans les industries de la pche
entre 200et 2013 (base agrment) Source : DIP, 2013......................................................................... 46
Figure 35 : Investissement moyen par unit cre (en millions de MAD) ............................................ 47
Figure 36: Rpartition des entreprises rpondantes selon le secteur dactivit .................................. 48
Figure 37: Rpartition des entreprises ayant rpondu lAMI par ville ............................................... 49
Figure 38: Comptitivit des entreprises rpondantes aux niveaux national et international ............ 49
Figure 40: Disposition des entreprises rpondantes pour envisager un plan de dveloppement....... 51
Figure 41: Actions concernes par le plan de dveloppement envisag par les entreprises
rpondantes .......................................................................................................................................... 51
Figure 42: Prdisposition des entreprises interroges raliser des investissements pour la
concrtisation des actions retenues ..................................................................................................... 52
Figure 43: Besoins des entreprises pour la concrtisation des actions retenues ................................. 52
Figure 44: Evaluation de la situation conomique et de lorganisation des entreprises pour envisager
un plan de dveloppement ................................................................................................................... 53
Figure 45: Investissements totaux en btiments et en quipements raliss par les entreprises
rpondantes .......................................................................................................................................... 53
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Figure 46: Axes de modernisation retenus par les entreprises interroges ......................................... 54
Figure 47: Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises interroges ......................................................................................................................... 55
Figure 48 : Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises de conglation.................................................................................................................... 63
Figure 49 : Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
conserveries .......................................................................................................................................... 64
Figure 50 : Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises de farine et huile de poisson.............................................................................................. 65
Figure 51 : Les dbouchs des produits marocains de la pche lexport (2012) ............................... 88
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LISTE DES ACRONYMES
AMDI Agence Marocaine de Dveloppement des Investissements
AMI Appel Manifestation dIntrt
ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise
CIF Cost, Insurance and Freight
CCG Caisse Centrale de Garantie
DIP Direction des Industries de la Pche
DLC Date limite de consommation
DPM Dpartement de la Pche Maritime
EACCE Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations
FASEP Fonds dEtude et dAide au Secteur Priv
FDC Facilit de caisse
FENIP Fdration Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des
produits de la Pche
FOB Free on Board (Sans frais bord)
IQF Individual Quick Frozen (Surglation rapide individuelle)
OC Office des Changes
EEE Ett Eviscr Equeut
MAD Dirham Marocain
MMAD Million de Dirhams
M Million dEuros
Mds Milliard
OC Office des Changes
OFPPT Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
ONP Office National des Pches
PDA Point de Dbarquement Amnag
PME Petites et Moyennes Entreprises
R&D Recherche et Dveloppement
RSW Refrigerated Salt Water
TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen
TPE Trs Petites Entreprises
UE Union Europenne
VDP Village de Pche
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1. PRESENTATION
Le Maroc dispose en effet de ressources halieutiques importantes avec des stocks encore
sous exploites, composes notamment de petits poissons plagiques - do limportance
de lindustrie de la conserve (sardines, maquereaux notamment), des semi-conserves
(anchois), de la conglation et des farines de poissons - mais aussi de poulpes, poissons
blancs, etc. dont les volumes sont plus faibles mais prsentent des valorisations leves.
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Lobjet de la mission est dtudier la faisabilit dun plan de modernisation des
entreprises de valorisation des produits de la mer sur la base du Plan sectoriel
Halieutis, incluant une analyse des dispositifs daccompagnement permettant
ultrieurement la mise en uvre de ce plan.
Quant aux entreprises, elles peuvent avoir plusieurs units de production avec des besoins
spcifiques en fonction de leurs activits. Les units de production peuvent travailler
partir de matires premires issues de la pche locale ou importes (anchois, crevettes,
saumon par exemple).
1
Entreprises disposant dune autorisation ou agrment sur le plan sanitaire dlivr conformment au dcret
n 2-10-473 du 7 Chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n
28-07 relative la scurit sanitaire des produits alimentaires.
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- Les autres entreprises de transformation telles que fumage, dcorticage de
crevettes, produits traiteurs frais, etc.
- Les entreprises de valorisation des algues,
- Les entreprises dentreposage,
- Les halles au poisson (48 units de production dans les ports, les PDA et les VDP
pour une seule entreprise, lONP),
- Les fabriques de glace spcifiques au secteur.
Les halles au poisson ont t intgres dans le champ de ltude pour les raisons
suivantes :
Les marchs de gros ont t exclus du primtre ainsi que les entreprises de logistique de
transport (camions mme rfrigrs). De mme, les producteurs dintrants et de services
extrieurs tels les fabriques demballages dont de botes vides, sont exclus.
Par contre, les entreprises dentreposage sous froid de produits de la mer et les fabriques
de glace ont t incluses car elles contribuent la valeur ajoute mme de faon
relativement modeste ; il y a de nouveaux besoins dans ces services en particulier au sud,
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et la ncessit dacqurir des quipements que lon retrouve souvent dans les units de
production.
Lamont des industries (modernisation de la flotte par exemple), nest pas trait dans le
projet, mme si au cours de ltude nous serons conduits voquer des points sur lesquels
des actions devraient tre menes.
1.3. Objectifs
Lobjectif premier est didentifier des propositions de modernisation de loutil de
production industriel Marocain capables damliorer la comptitivit et la prennit des
entreprises avec une valuation des besoins en quipements industriels, assistance
technique, besoins et thmes de R&D et innovation et besoins en formations spcifiques,
puis de proposer des instruments daccompagnement, en particulier des lignes de
financement ddies au Maroc sous lgide du Dpartement de la pche Maritime, et si
possible en France.
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1.4. Mthodologie dintervention
La dmarche propose consiste, dabord raliser un tat des lieux des industries de
valorisation des produits de la mer puis identifier avec les oprateurs, les principaux
facteurs cls de comptitivit qui constituent des enjeux prioritaires de modernisation de
la filire marocaine.
1- Etat des lieux des industries de valorisation et du dispositif dappui aux entreprises,
2- Identification des enjeux prioritaires de modernisation, partir :
des diagnostics techniques, conomiques et financiers en entreprises,
dun benchmark cibl.
3- Identification des projets prioritaires de modernisation en concertation avec les
oprateurs.
4- Analyse des projets prioritaires et fiches technico-conomiques de projets.
5- Plan de mise en uvre du programme de modernisation et mesures
daccompagnement.
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enjeux prioritaires de modernisation, les pistes et projets porteurs, les partenariats
possibles entre entreprises marocaines du secteur et prestataires et quipementiers
franais.
Interview diagnostic
Pour approfondir certaines pistes de projet qui ressortent comme des enjeux
prioritaires de modernisation et valuer les freins lever, certaines entreprises
seront rencontres directement.
Identification des enjeux prioritaires retenus avec les oprateurs:
Ce travail sera ralis ensuite sur la base des rsultats obtenus prcdemment en
associant les entreprises et les diffrentes familles professionnelles cette rflexion.
Dans un premier temps avec lassistance du DPM/DIP, les oprateurs du secteur ont t
identifis. Les principaux descripteurs disponibles ont t rassembls pour dresser un
tableau gnral quantifi du secteur. Les donnes disponibles auprs des organisations
professionnelles et des services de lEtat (Ministre de lAgriculture et de la Pche, EACCE,
Dlgations DPM, etc.) ont t galement recueillies. Elles ont en particulier concern les
indicateurs suivants.
Un premier questionnaire a t envoy (et mis en ligne sur le site ddi du projet), avec
l'aide du DPM, toutes les units de production agres identifies (414) au Maroc hors
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lONP pour les halles au poisson qui sera trait part. Ce questionnaire standardis a t
articul autour des questions suivantes:
Les rponses ce questionnaire et lanalyse des rponses ont permis une premire
identification des axes et attentes stratgiques des entreprises.
Cette investigation complmentaire est utile pour mieux dfinir les priorits du programme
et leur articulation avec lexistant. Il sagit notamment de prciser :
Plusieurs visites dentreprises ont t ralises. De mme, des rencontres avec des
professionnels et leurs organisations ont t tenues sous forme de runions pour leur
prsenter la dmarche et recueillir leurs avis concernant les facteurs cls de
comptitivit, les enjeux prioritaires, les pistes possibles de modernisation.
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Ces lments contribueront orienter les travaux de phase 2, pour laquelle un second
questionnaire sera labor en commun accord.
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1. Prsentation de lentreprise: comprenant la raison sociale, lactivit, la localisation et le
nom du dirigeant ou de la personne contacter et ses coordonnes;
2. Situation gnrale de lentreprise: incluant des questions permettant de recueillir la
perception de lentreprise sur sa comptitivit et les facteurs qui linfluencent ;
3. Projets de modernisation: comprenant des questions sur les axes de modernisation et
leurs pertinences pour lentreprise;
4. Etat actuel de loutil de production: des questions sur les investissements raliss par
lentreprise au cours des cinq dernires annes aussi bien en btiment ou amnagement
des locaux quen matriels;
5. Manifestation dintrt: dans cette partie, il est demand aux entreprises si elles
souhaitent adhrer cette dmarche du projet.
www.modernisation-industrie-peche.ma
Ce portail sert dinterface dchange et de contact avec les industriels. Les professionnels y
trouvent des informations couvrant entre autres :
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- Un espace rserv aux entreprises o elles peuvent accder aux questionnaires mis
en ligne, formuler des requtes spciales moyennant le formulaire en ligne;
Page d'acceuil
Les industries de
Le projet
la pche en bref
Comment
Thmatiques
participer
Espagce
partenaires
Dclaration
d'intrt
Expression des
projets
d'entreprises
Partenaires Contact
Agenda Actualits
Le contenu du site sera revisit en permanence et adapt selon le feedback des entreprises
partenaires et des runions du comit de pilotage.
Plus de 420 visites ont t enregistres durant cette priode avec 267 visites uniques
(nouveaux visiteurs). La ville de Casablanca vient en tte avec 155 visites suivie dAgadir
(112) et Knitra (42).
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Outre la page daccueil, les pages relatives lAppel Manifestation dIntrt et la
prsentation du projet ont t les plus visites durant cette mme priode.
155
Agadir 112
42
Rabat 27
24
Marrakesh 21
13
Nador 9
7
Paris 7
0 50 100 150 200
Figure 2 : Nombre de visites du site par ville durant la priode 04/10 au 26/12/2013
Page d'accueil
Page Projet
Page contact
Par ailleurs, et en vue de ratisser large et exploiter toutes les opportunits offertes par les
rseaux sociaux, des pages ont t cres au niveau de Facebook et Linkedin pour plus de
communication autour du projet. La figure suivante montre une capture de ces deux pages.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 11
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
20 000
18 000
16 000
Valeur ajoute en M MAD
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2
Tous segments confondus : pches artisanale, ctire et hauturire ainsi que laffrtement et les autres
activits littorales
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 12
tonnes en 2012 correspondant une valeur de 7,8 milliards de MAD. La pche ctire reste
dominante dans la production et reprsente 72% en poids, alors que la pche hauturire3
reprsente 20%, laffrtement4 (bateaux RSW trangers pour la pche plagique) 6,8% et
les autres activits littorales (madragues, corail, algues marines, aquaculture marine, etc.)
1,2%.
La production halieutique est passe de 890 757t en 2007 1 164 882t en 2012,
enregistrant un TCAM de 5,5%. La pche hauturire a eu le TCAM le plus lev durant la
mme priode (+21%). Laffrtement et les autres activits littorales ont connu un
flchissement avec des TCAM respectivement de -5% et de -15%.
Il y a lieu de noter que la part des navires RSW trangers affrts (affrtement) a
considrablement diminu au profit des navires RSW battant pavillon national.
Quant aux autres activits littorales, la diminution de leur production est due
principalement la chute de la production dalgues.
1 400 000
1 200 000
1 000 000
Quantit en tonnes
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
3
La pche hauturire comprend les pches conglatrices aux cphalopodes et aux crevettes, la pche
plagique exploitant le stock C, la pche thonire ainsi que la pche palangrire munie du systme de
conglation
4
On entend par affrtement la flotte de pche plagique de type RSW ciblant les petits plagiques du stock C
dans le cadre de laffrtement (7 navires en 2012)
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 13
Lanne 2011 a t marque par une chute des captures des petits poissons plagiques due
essentiellement aux fluctuations mtorologiques et aux mouvements sociaux qui ont eu
des impacts sur la performance du secteur (DPM, 2011).
En termes de valeur, la production nationale est passe de 6,454 milliards de MAD en 2007
7, 825 milliards de MAD en 2012 avec un TCAM de 4%. La pche ctire a enregistr un
TCAM de 6%, alors que la pche hauturire na enregistr que 2,6% (proportion de plus en
plus forte des petits poissons plagiques).
#2 Prou 6.883.912
#5 Chili 3.759.142
# 10 Norvge 2.246.473
#9 Thailande 1.222.085
# 23 Maroc** 1.018.320
# 22 Espagne 846.504
# 27 R-U 610.772
# 24 Danemark 607.992
# 29 France 531.054
Cphalopodes
# 13 Vietnam 446.200 Crustacs et mollusques
# 39 Pays-Bas 431.136 Poisson blanc
# 40 Sngal 267.013 Plagiques
# 54 Portugal 204.168
# 60 Mauritanie # Classement mondial des captures totales 2006
87.919
Figure 7 : Dbarquements au Maroc et dans des pays comparables, des principales familles
despces en 2006 (tonnes)
Source : FAO
Il convient de rappeler ici que le Maroc ralise environ la moiti des dbarquements
mondiaux de lespce Sardina pilchardus Walbaum et dtient environ 80% du stock
mondial: cest donc une caractristique dterminante pour sa stratgie sectorielle.
Toutefois, Bien que largement domine par le petit plagique, loffre du Maroc, comme le
montre la figure ci-aprs, est varie.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 14
Figure 8 : Volumes et parts des captures par groupe despces (2012)
Source : ONP
Lanalyse des ventes en valeur confirme en outre que les cphalopodes et les poissons
blancs (qui correspondent 11% des tonnages en 2012) ralisent plus de 50% des ventes
du secteur.
Les espces plus haute valeur au kilo sont les crustacs, suivis des cphalopodes.
Si les petits plagiques constituent plus de 80% des volumes capturs au Maroc, ils ne
reprsentent que 1/4 de la valeur totale.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
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Prix moyen
1 116 ktonnes 5 119 MDh
Dh/Kg
0,5%
7% 5% 33
4,5%
24% 17
88%
32% 41
crustacs
poissons blancs
cphalopodes
plagiques
39% 2
Volume Valeur
Figure 9: Rpartition des captures en volume et valeur5 pour les principales filires en 2012
Source : ONP pour la pche artisanale et ctire
Indicateurs proposs
Pour suivre lvolution de la situation du secteur, on peut donc retenir quelques indicateurs
qui doivent bien entendu tre significatifs, mesurables, accessibles et suivis. Il faut aussi
viter la multiplication des indicateurs.
Comptitivit :
Tonnage produit par usine : il inclut la fois la taille des outils de production
(prenant en compte les conomies dchelle) et le taux doccupation qui sont plus
difficilement accessibles. Cf. figure 16.
Rendement matire : Cest surtout un indicateur de suivi interne de lentreprise ; le
cot matire est le premier poste de cot. Les entreprises peuvent lamliorer par
leurs choix dachat et de productions, par leurs investissements, leurs savoir-faire..
Exemple : 20% pour la farine de poisson.
5
Valeur de premire vente enregistre au niveau des halles au poisson et CAPI. Ces captures concernent la
pche ctire et artisanale fraiche dont pche industrielle fraiche RSW.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 16
Tonnage par emploi ETP : cest aussi un indicateur de suivi interne. Lemploi est
gnralement le second poste de cot ; le ratio peut tre amlior par
lorganisation, la qualification de la main duvre, lautomatisation. Cest aussi
principalement un ratio utile au sein de lentreprise.
Dynamique :
Croissance :
Poids conomique :
Diversification :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
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2.2.1 Nombre et taille des entreprises
Le nombre dunits agres (inactives incluses) hors halles au poisson et fabriques de
glace, a connu une lgre baisse, passant de 422 en 2007 414 en 2012. Le nombre
dunits oprant le frais a sensiblement diminu durant cette mme priode passant de 76
58. Leffectif des entreprises oprant dans la conglation, la conserve, la semi-conserve
ou encore la farine de poisson a stagn durant cette mme priode.
450
400 31 37 36 15 13
12 13
21 19 9 11
21 22 23 Autres
350 25 25 26 25 25
Entreposage
Nombre d'units agres
300 76 74 66 61 58
Dcorticage
250 Coquillages
Farine de poisson
200
190 191 191 190 189 Poisson frais
150
Conglation
100 Semi- Conserve
34 33 34 33 34 Conserve
50
45 43 43 44 48
0
2008 2009 2010 2001 2012
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 18
Semi-conserves;
34
Conserves;
48
Autres;
13 Conglation;
Entreposage; 189
13
Dcorticage; 11
Coquillages; Frais;
23 58
Farine et huile;
25
Si lon compare cette rpartition dactivits avec celle du secteur transformation du poisson en
France, on constate que le nombre dentreprises est un peu infrieur en France (312 entreprises),
mais qui sont majoritairement tournes vers des produits plus haute valeur ajoute, les activits
de plats cuisins, produits traiteurs et saumon reprsentant 60% du chiffre daffaires du secteur
1%
6%
Traiteur de la mer (surimi, caviar,
tartinables)
23% Saumon fum et produit de saurisserie
14% (hareng, morue, )
Conserves, soupes
16% Crevettes
17%
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 19
2.2.2 Production industrielle
Volumes produits
En dehors du pic enregistr en 2010 (605 000t)6, la production industrielle (hors halles au
poisson) sest stabilise autour de 400 000t. Les deux tiers de la production industrielle
sont assurs par la conserve et la conglation terre.
700 000
600 000
Quantit en tonnes
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Traitement des algues Farine et huile de poisson
Conditionnement en frais Conglation terre
Semi- Conserve Conserve
Ces deux mmes activits (conserve et conglation terre) ralisent prs des deux tiers du
chiffre daffaires global de lindustrie halieutique.
Le chiffre daffaires de lactivit de la conserve est pass de 4,4 milliards de MAD en 2008
5,4 milliards de MAD en 2012 avec un taux de croissance annuelle moyenne de 5%. Lanne
2011 a t une anne difficile pour les conserveurs avec un CA de moins de 4 milliards
MAD en raison des problmes dapprovisionnement.
La conglation terre sest dveloppe avec un rythme soutenu passant 2,6 milliards de
MAD en 2008 4 milliards de MAD en 2012, soit un TCAM de 11%.
Le CA de lactivit farine et huile a presque doubl durant la mme priode passant 551
million de MAD 1 milliard de MAD en 2012.
6
NB : ce pic ne se retrouve pas dans les volumes exports, ce qui peut sexpliquer par les variations de stocks,
voire des questions de statistiques
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 20
Essai danalyse de lvolution compare des pches marocaines et de la transformation :
A partir des donnes export de lEACCE, nous avons reconstitu la quantit de matire
premire exporte en utilisant des coefficients de transformation (cf. ci-dessous).
Notons que cette approche globale ne tient pas compte du march national (donnes
EACCE) mais permet nanmoins davoir une bonne ide de la relation pche /
transformation.
La courbe dexportation suit bien les pches ; on constate que le disponible saccroit sur les
dernires annes et que les exportations ralentissent : on devrait donc avoir moins de
tensions sur le march des matires premires, en quantit, sauf si ce dcrochement
refltait aussi une baisse de rendement conserves lie la taille des poissons.
Notons toutefois que cette analyse est rendue dlicate par des coefficients de
transformation estims et labsence des donnes du march intrieur.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 21
Figure 15 : Evolution de la pche totale et de la production des produits transforms
Source : Office National des Pches et DPM
Mthodologie :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 22
Evolution du chiffre daffaires
16 000
14 000
Valeur en M MAD
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Traitement des algues Farine et huile de poisson
Conditionnement en frais Conglation terre
Semi- Conserve Conserve
Figure 16 : Evolution du CA de lindustrie halieutique
Source : DPM
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 23
La production annuelle moyenne des units est troitement lie aux quantits des
dbarquements. Elle ne dpasse pas les 4000 tonnes (produit fini dont emballages) par an
et par unit industrielle pour les conserveries et les units de farine de poisson. Un pic a
t enregistr en 2010 avec 5 500t pour les conserveries et prs de 6 000t pour les
producteurs de farine de poisson (prs de 900 000t de captures de petits plagiques en
2010).
7 000
Production moyenne annnuelle en
6 000
5 000
4 000
tonne
3 000
2 000
1 000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Conserve Semi- Conserve
Conglation terre Conditionnement en frais
Farine et huile de poisson
Figure 17 : Evolution de la production industrielle annuelle moyenne par unit
Source : Traitement partir des donnes du DPM
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 24
Ce constat est en outre renforc par le fait que le secteur est fortement concentr en
France avec les 10 premires entreprises qui ralisent 46% du CA du secteur, ce qui, sans
que des donnes prcises soient disponibles, apparat beaucoup plus lev quau Maroc.
Conserve
La fabrication des conserves de poisson concerne 48 units localises surtout Safi (20) et
Agadir (12). En 2012, ces units ont produit 152 225 tonnes; elles sont essentiellement
tournes vers lexport, les donnes dexportation constituant donc un bon indicateur en ce
qui concerne la nature des produits fabriqus. Elles ont export environ 121 000t (poids
brut dont emballage et ingrdients) pour un chiffre daffaires en prix FOB de 4,294 milliards
de MAD (prix FOB) daprs le Dpartement de la Pche Maritime.
7
Prix FOB
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 25
On remarque le prix au kilo lev des produits autres , qui correspond des petits
volumes dexportation de mollusques (seiches et calmars en sauce) en conserve.
Il faut noter que 88% des volumes exports (et donc lessentiel de la production de ces
entreprises) sont des sardines (CA export de 3,58 milliards de MAD).
Le poisson est tout dabord lav puis calibr et mis au moule souhait (tt, viscr,
filet ventuellement, gnralement sur des lignes mcanises). Les poissons sont ensuite
placs manuellement (maquereau et sardine) dans des boites de conserves. Le poisson est
cuit (four discontinu ou parfois continu). La couverture est ajoute et le tout est serti puis
strilis en discontinu (autoclaves verticaux pour les petites et moyennes capacits et
autoclaves horizontaux pour les grandes capacits). Les conserves sont alors refroidies et
stockes.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 26
Le Diagramme de fabrication est le suivant :
Oprations Fonctions
Matire premire
Pelage
Enlever la peau
Stockage Conservation
Conditionnement du poisson
Emboitage
Fermeture de la bote
Sertissage
Strilisation
Strilisation Eviter la sur-cuisson
Refroidissement
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 27
La conserverie ncessite en outre du stockage froid (chambres froides pour la rception
des matires premires) et de la glace (machines glace) pour refroidir le poisson pendant
les tapes de lavage et prparation.
Semi-conserve
17 0,4 0,1
Semi conserve
Prix : Dh / kg 68,3 45 40
Le poisson est prpar dune manire analogue, mais le plus souvent manuellement pour
obtenir des filets (tables de triage, lignes de prparation mcanises, machines glace),
Ils sont ensuite sals ou marins dans une prparation liquide avant dtre conditionns en
bocaux, boites mtalliques (sertisseuses) ou rcipients plastique.
Le conditionnement des produits de la mer est effectu actuellement par 81 units agres
rparties sur tout le littoral marocain, essentiellement Casablanca et Tanger, dont 23
units spcialises dans le conditionnement des coquillages bases Dakhla, El Jadida,
Boujdour et Casablanca.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 28
Ces units ont produit 21 145 tonnes de produits de la mer frais en 2012 qui sont absorbs
par le march national et les marchs europens.
Les exportations slvent une valeur de 1,681 milliard de MAD (prix FOB).
12 7 1,4
Frais
Prix : Dh / kg 57 124 64
Figure 21 : Rpartition des exportations des produits frais par espces (2012)
Source : Dpartement des Pches Maritimes (2012)
Conglation
Si lon inclut les bateaux conglateurs, le nombre dunits de conglation a atteint 434
units agres, en 2012, dont :
- 189 units terre, localises notamment Dakhla (74), Agadir (35), Layoune (21).
- 245 navires conglateurs donc avec conglation bord.
Les units terre ont produit 191 388 tonnes de produits finis congels en 2012.
Il sagit en majorit de poisson (surtout des petits plagiques destins la conserve ainsi
que du poisson blanc) et de mollusques (poulpes destins une transformation ultrieure
en priorit).
L encore, ces produits sont essentiellement destins lexport pour un chiffre daffaires
de 5,757 milliards de MAD (prix FOB) ; les donnes export donnent donc un indicateur de la
rpartition de la production par produit.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 29
Rpartition des exportations de congel par espces
En milliers de tonnes Anne 2012
121 63 6 0,6
Congel
Prix : Dh / kg 10 62 99 33,3
Figure 22 : Rpartition des exportations des produits congels terre par espces (2012)
Source : Dpartement des Pches Maritimes (2012)
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 30
Le Diagramme de fabrication est le suivant :
Oprations Fonctions
Matire premire
Lavage Conservation
Conditionnement
Mise en sac et encartonnage
Farine et huile
L'activit de la farine et huile de poisson est assure par 25 units en 2012. Ces units,
situes principalement Layoune et Tan Tan, ont produit 65 596 tonnes de farine et
17 890t dhuile de poisson. Sur la base dun coefficient moyen de transformation de 5 kg de
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 31
matires premires par kilo de farine, cette production a ncessit 328 000t8 de matires
premires (poissons entiers, dchets de traitement, rebuts et poissons non
commercialisables).
Le chiffre daffaires exportation pour la farine et lhuile est de 1,216 milliard de MAD (prix
FOB).
La matire premire stocke en vrac est tout dabord cuite (vis sans fin, bande
transporteuse, cuiseur vapeur). Elle est ensuite transporte dans un convoyeur si possible
avec un gouttage, pour ensuite tre presse (pressoir horizontal). Vient alors une tape
de dcantation (dans un dcanteur horizontal centrifuge) pour sparer les huiles et les
particules solides, puis une tape de centrifugation (centrifugeuse verticale disques). Le
gteau va au schage (par brassage dans un cylindre circulation dair chaud). Ltape
finale est le broyage. Elle est ralise dans un broyeur marteaux avant conditionnement
en sac.
8
Valeur obtenue en appliquant un rendement de production de farine de lordre de 20%
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 32
Le Diagramme de fabrication est le suivant :
Oprations Fonctions
Liquide
Sparation huiles et
particules solides (ajoutes
Dcantation
au gteau)
Liquide Solide
Centrifugation
Sparation eau-huile.
Broyage
Obtention dune poudre
homogne
Farine
Autres activits
Dcorticage de crevettes
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 33
Il y a deux units de schage, une Mohammedia et une deuxime Agadir spcialise
dans le schage des moules.
Une unit Casablanca est spcialise dans la fabrication de charcuterie base de surimi
de poisson congel.
Ces 18 units (en incluant le dcorticage de crevettes) ont trait un volume de 1 750
tonnes de matires premires et ont produit 1 663 tonnes de produits de la mer sals,
schs, fums, marins, ou congels.
Les exportations de tous ces produits (en incluant le dcorticage de crevettes) ont atteint
en 2012 une valeur de 52 millions de MAD (prix FOB).
Algues marines
Cette activit gnre beaucoup demplois rpartis sur les villes dEl Jadida, Safi et
Essaouira. Ces emplois temps partiel (fminins surtout) concernent essentiellement
lactivit de ramassage des algues.
Une seule socit base Kenitra et spcialise depuis 1960 dans le ramassage des algues
marines et la production dagar-agar de haute qualit. Elle a produit 937 tonnes dagar-
agar en 2012 pour une valeur de 206 millions de MAD (prix FOB).
Les autres espces dalgues qui ne rentrent pas dans la production dagar-agar, sont
exportes ltat brut. En 2012 le volume export est de 3 692 tonnes pour une valeur de
129 millions de MAD (prix FOB).
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 34
Tableau 2 : Rpartition gographique des units agres de production actives et inactives (hors halles au poisson)
Semi- Farine de
Ville Conserve Conglation Poisson frais Coquillages Dcorticage Entreposage Autres TOTAL
Conserve poisson
REGION DE LA MEDITERRANEE 2 10 20 18 1 3 11 0 1 66
NADOR 8 6 3 1 18
NADOR
OUJDA 2 1 3
EL HOCEIMA EL HOCEIMA 0
TANGER 3 5 10 1 6 25
CHEFCHAOUN 1 1
ASILAH 1 1 2
TANGER
LARACHE 3 3 1 7
TETOUAN 2 3 3 1 9
DAR CHAOUI 1 1
REGION DE L'ATLANTIQUE NORD 27 7 32 28 4 12 0 3 7 120
CASABLACA 3 14 12 3 1 3 36
CASABLANCA MOHAMEDIA 1 2 2 1 1 7
SIDI RAHAL 1 1
RABAT TEMARA 1 1
KENITRA 4 6 6 1 1 18
KENITRA MY BOUSELHAM 1 1
AZROU 1 1
ESSAOUIRA ESSAOUIRA 3 1 2 2 1 9
SAFI 20 4 5 2 1 32
EL JADIA 1 1 2 2 6
SAFI
OULIDIA 4 4
AZEMOUR 0
MARRAKECH MARRAKECH 1 2 1 4
REGION DE L'ATLANTIQUE CENTRE 14 17 43 3 11 0 0 10 4 102
AGADIR 12 17 35 3 5 9 2 83
AGADIR
SIDI IFNI 1 1
TANTAN TAN TAN 2 7 6 1 2 18
REGION DE L'ATLANTIQUE SUD 5 0 95 9 8 8 0 0 1 126
LAAYOUNE 4 21 1 8 1 35
LAAYOUNE BOUJDOUR 3 3 6
TARFAYA 0
DAKHLA DAKHLA 1 74 5 5 85
TOTAL 48 34 190 58 24 23 11 13 13 414
Source : DPM (2012)
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits de la mer au Maroc. Page 35
Plus prcisment, la rpartition gographique par secteur dactivit appelle les
commentaires suivants :
- Conserverie : les conserveries sont implantes sur les rgions Atlantique nord
(notamment Safi) et Atlantique Centre ; en ralit elles ont t historiquement
localises au nord, o la ressource tait abondante ; lactivit sest ensuite dplace
vers Agadir puis Laayoune, en suivant la ressource. A terme, sous rserve dune
visibilit suffisante, on peut penser que le dveloppement des nouvelles
implantations se fera plutt vers le sud, permettant de rduire les cots et les dlais
de transport de matire premire et damliorer la qualit des produits (Cf. Annexe 6:
Note sur lavenir des conserveries au Maroc).
- Les units de conglation sont pour moiti situes dans le sud : il sagit en bonne
partie des units mises en place pour le poulpe dont une grande partie se sont
reconverties pour le petit plagique. Les autres units se rpartissent entre les rgions
Mditerrane, Atlantique Nord et Atlantique Centre, avec le plus souvent des
productions diversifies de poissons et cphalopodes.
2.3.1 Exportations
Entre 2004 et 2009, le volume des exportations a connu une forte dynamique pour se situer
522 000t (13%/an). Et partir de 2009, les exportations ont baiss par la suite pour
atteindre 376000t en 2011 (-15%/an). Lactivit a repris en 2012 avec un volume export
atteignant prs de 470 000t.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 36
600
522 512
500 482 470
442
417
Quantits en tonnes
284
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Figure 25: Evolution des exportations des produits de la mer en volume (en milliers de tonnes)
Source : DPM
Le secteur a affich en 2012 le CA le plus lev au courant des dix dernires annes avec plus
de 14 milliards de MAD.
16 000
14 000
12 000
Valeur en MMAD
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Figure 26: Evolution des exportations des produits de la mer en valeur (en millions de MAD)
Source : Elabor sur la base des donnes EACCE et OC
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 37
100
89
90
80
70
60
49
50
40 35
30 29 30
30
20
10
-
CONSERVE SEMI CONGELATION FRAIS FARINE & AUTRES
CONSERVE HUILE
Figure 27: Chiffre daffaires exportation moyen par unit de production (en MMAD, 2012)
Source : Dpartement de la Pche Maritime
15000
14000
13000
Valeur en M MAD
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
2008 2009 2010 2011 2012
Production Industrie Exportations
La configuration des exportations par espce entre 2004 et 2012 est prsente dans la figure
ci-dessous. La valorisation des produits de la pche destins lexportation, est base sur une
large gamme despces halieutiques (120 espces) mais seules 8 espces sont lorigine de
96% de la valeur exporte (92% en volume).
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 38
100%
SARDINES Tous modes de valorisation
90% confondus, la premire ressource de
POULPES
80% base utilise dans llaboration des
produits exports est la sardine.
ANCHOIS 70% Cette espce est lorigine de 75 %
60%
du volume export. Nanmoins en
SEICHES termes de valeur ajoute sa
50% contributionnedpassepas43%.
CREVETTES 40%
Figure 29: Evolution de la configuration des exportations par espce (entre 2004 et 2012)
Source : Elabor sur la base des donnes EACCE
La figure ci-aprs prsente lvolution de la configuration des exportations selon les modes
de valorisation. Deux modes de transformation dominent (83% en valeur en 2012) les
techniques de valorisation des produits marocains exports: la conserve et la conglation.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 39
Figure 30: Evolution de la configuration des exportations selon les modes de valorisation (2004 et
2012)
Source : Elabor sur la base des donnes EACCE
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 40
Tableau 3 : Evolution de la configuration des exportations par produit (2004-2012) (en volume)
PART EN VOLUME EVOL PART
10 PRINCIPAUX PRODUITS
2012 2012/2004
1- SARDINES EN CONSERVE 23% -12
2- POISSON EN FARINE 18% +8
3- POULPES CONGELES 7% -2
4- SARDINES CONGELEES 7% +6
5- SEICHES CONGELEES 5% +2
6- ANCHOIS EN SEMI-CONSERVE 4% -1
7- MAQUEREAUX EN CONSERVE 3% 0
8- POISSONS FRAIS 3% -7
9- CALAMARS CONGELES 1% 0
10- CREVETTES CONGELEES 1% -1
AUTRES 29% +6
TOTAL 100% -
Source : Elabor sur la base des donnes EACCE
Lvolution de la structure des exportations en poids, entre 2004 et 2012, a t marque par
trois changements importants :
Une baisse de 12 points de la part des conserves de sardine (volume stable prs
100kt).
Une hausse de 8 points de la contribution de la farine de poisson (28kt 80kt).
Une hausse de 6 points de la sardine congele (4kt 32kt).
Tableau 4: Evolution de la configuration des exportations par produit (2004-2012) (en valeur) :
10 PRINCIPAUX PRODUITS PART EN VALEUR 2012 EVOL PART 2012/2004
1- SARDINES EN CONSERVE 27% 0
2- POULPES CONGELES 18% -2
3- ANCHOIS EN SEMI-CONSERVE 9% -2
4- SEICHES CONGELEES 8% 5
5- FARINE DE POISSON 7% 5
6- MAQUEREAUX EN CONSERVE 4% 1
7- POISSONS FRAIS 4% -10
8- SARDINES CONGELEES 3% 2
9- CALAMARS CONGELES 3% -1
10- CREVETTES CONGELEES 3% -2
AUTRES 15% 4
TOTAL 100% -
Source : Elabor sur la base des donnes EACCE
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 41
Lvolution de la structure des exportations en valeur fait ressortir aussi trois changements
importants :
Une baisse de 10 points de la part des poissons frais (recul de la valeur de 1 Mds
MAD 0,5 Mds MAD (prix FOB)),
Une hausse de 5 points de la contribution des seiches congeles (230 millions MAD
prs de 1 Mds de MAD (prix FOB)),
Une hausse de 5 points de la farine de poisson (140 millions MAD prs de 1 Mds de
MAD (prix FOB))
Un focus sur les marchs des produits de la pche est prsent en annexe 3.
2.3.2 Importations
Le Maroc importe principalement des produits bruts transformer et notamment de la
crevette (environ 30 000t par an en moyenne durant les cinq dernires annes), suivie de
lanchois (5 000t par an) et de thonids (4 500t par an). Les importations de saumon restent
trs limites ; elles ont tout de mme doubl passant de 400t en 2008 un peu plus de
1 000t en 2012.
Les crevettes importes sont dcortiques principalement au niveau des units du nord puis
rexportes. Lanchois et le thon imports alimentent respectivement les units de semi-
conserves et de conserves.
50 000
45 000
40 000
35 000
Quantit ez tonnes
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Saumon Thons Crevette Anchois
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 42
2.4 Investissements des entreprises
2.4.1 Nature des investissements
Les donnes disponibles auprs du DPM ne couvrent que les investissements qui ont donn
lieu agrment (nouvel agrment ou extension, etc.). Il ne sagit donc pas du total des
investissements en quipements. Toutefois, les principales ralisations (nouveaux ateliers,
extensions, etc.) y figurent.
600
500
Investisseents en MMAD
400
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Figure 32 : Evolution des investissements en millions de MAD lis aux agrments raliss dans le
secteur des industries de la pche entre 2008 et 2013
Source : DPM
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 43
Tableau 5 : Investissements dits dagrment, raliss dans le secteur des industries de la pche
entre 2008 et 2013
Type d'investissement MMAD % du total
Cration d'tablissement 120,00 8%
Extension 408,22 26%
Octroi d'agrment 880,83 56%
Reprise d'activit 0%
Rtablissement d'agrment 109,60 7%
Transfert de local 40,70 3%
Total 1 559,35 100%
Source : DIP
La moyenne annuelle globale des investissements dagrments est de 360 millions de MAD
durant la priode allant de 2004 2012.
Tableau 6 : Investissements ralises par type de transformation dans les industries de la pche
entre 2008 et 2013 (base agrment)
Principaux secteurs MMAD %
Conserve 407 26%
Frais 286 19%
congel 229 15%
dcortiqu 86 6%
EEE 129 8%
Marin-sal et semi conserve 83 5%
Purification 37 2%
Schage fumage 11 1%
Fabrication de surimi 7 0%
Entreposage 95 6%
Autres 165 11%
Total 1 536 100%
Source : DIP, 2013
Lanalyse des investissements par rapport aux chiffres daffaires raliss montre que la part
des investissements engags durant la priode 2008-2012 dans le chiffre daffaires
reprsente 2,7% en moyenne. Le taux le plus lev a t enregistr en 2008 avec 3,2%.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 44
Tableau 7 : Evolution des investissements par rapport au CA de lindustrie (DPM)
2008 2009 2010 2011 2012
CA en M MAD 10 391 10 445 11 577 12 725 13 687
Investissements en MMAD 387 258 248 287 379
Ratio Investissements/CA 3,7% 2,5% 2,1% 2,3% 2,8%
Source : Traitement partir des donnes du DPM
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 45
Agadir 16,2%
Laayoune 13,1%
Dakhla 13,1%
Tanger 12,9%
Tan Tan 6,0%
Larache 5,4%
Safi 4,4%
Casablanca 4,2%
Knitra 4,1%
Nador 0,7%
Marrakech 0,6%
El Jadida 0,3%
Oualidia 0,3%
Mohammedia 0,2%
Boujdour 0,2%
Figure 33 : Rpartition gographique des investissements raliss dans les industries de la pche
entre 200et 2013 (base agrment)9 Source : DIP, 2013
Source : DPM
Tableau 9: Part des investissements des industries de la pche dans le total des investissements des
IAA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements dans
l'industrie de la 333 336 211 556 286 078 376 430 332 364 336 925 456 568 395 634
pche(en kMAD)
Total IAA en kMAD 2 714 899 3 234 489 3 176 247 3 721 380 4 651 676 4 925 572 4 969 047 4 197 477
investissements des
industries de la pche / 12,3% 6,5% 9,0% 10,1% 7,1% 6,8% 9,2% 9,4%
total IAA en %
Source : MCI
9
A noter que 18% de ces investissements ne sont pas pris en compte dans ce graphique et dont lorigine nest
pas dtermine lheure de la collecte de ces informations.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 46
Le nombre de nouvelles units cres est pass de 23 en 2008 5 seulement en 2011, puis
11 en 2012. Les investissements lis la cration ont enregistr comme signal auparavant,
un taux de croissance annuel moyen de 14%.
25
23
20
Nombre d'units cres
15
11
10 10
9
5 5
0
2008 2009 2010 2011 2012
Conserve 36,3
Entreposage 31,7
Conglation 16,5
Dcorticage de crevettes 13,3
Frais 13,0
Salage et semiconserve 10,9
Farine de poisson 9,0
Huile de poisson 5,0
Fumage 3,0
Conditionnement et expdition des mollusques bivalves 1,5
Marinade 1,0
Conditionnement et expdition des grands crustacs 1,0
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 47
2.5 Analyse des rponses lAMI et premire typologie
74 dentreprises ont rpondu lAppel Manifestation dIntrt (AMI) et ont renseign le
questionnaire qui laccompagnait, soit 19% du total des units agres actives (389 actives
en 2013). Le taux de remplissage des rponses varie de 80 100%. Les rsultats obtenus
sont prsents ci-aprs.
Secteur dactivit
Expdition de
coquillages;
Fumage du Poissons frais;
Farine et huile 1,43%
poisson; 2,86% 7,14%
de poisson;
14,29%
Conserves et
semi- Poissons
conserves de congels;
poisson; 55,71%
18,57%
Le taux des rpondants par rapport la population totale au niveau de chaque activit a t
comme suit :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 48
Lindustrie de la farine et lhuile de poisson a t la plus ractive avec 40% de leffectif total
des fariniers, suivie de la conglation (21%), la conserve et semi-conserve (16%) et le
conditionnement en frais (10%.
Localisation
Figure 37: Rpartition des entreprises ayant rpondu lAMI par ville
Source : Rsultats de lenqute
Notons que ces trois villes concentrent un peu moins de 40% des tablissements du secteur.
Trs
Faible; Trs bonne;
11,59% bonne; 8,33%
Faible;
18,84% 25,00%
Bonne;
30,56%
Moyenne;
30,43%
Bonne; Moyenne;
39,13% 36,11%
Figure 38: Comptitivit des entreprises rpondantes aux niveaux national et international
Source : Rsultats de lenqute
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 49
Seulement 8% des entreprises interroges jugent trs bonne leur comptitivit au niveau
international en comparaison avec leurs concurrents internationaux, alors que les deux tiers
des rpondants trouvent que leur comptitivit est plutt bonne (30%) ou moyenne
(36%).
Au niveau national, prs de 20% des entreprises estiment leur comptitivit (en
comparaison avec leurs concurrents locaux) trs bonne. Cette comptitivit est plutt
bonne pour 39% des rpondants ou moyenne pour 30% des rpondants.
Axes soumettre une analyse scientifique dans une perspective de trouver des
solutions damlioration ventuelles
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 50
Plan de dveloppement des entreprises
Non;
10%
Oui;
90%
Figure 40: Disposition des entreprises rpondantes pour envisager un plan de dveloppement
Source : Rsultats de lenqute
Actions concernes
Procd de
fabrication;
14,02%
Gamme de
Productivit de
produits;
la main Productivit
14,39%
duvre;industrielle;
8,71% 12,12%
Figure 41: Actions concernes par le plan de dveloppement envisag par les entreprises
rpondantes
Source : Rsultats de lenqute
Sagissant des actions concernes par le plan de dveloppement envisag par ces
entreprises, les actions lies la gamme de produits, au marketing et la valorisation
reprsentent 40% des proccupations de ces entreprises contre 60% qui se rapportent la
productivit industrielle et de la main duvre, aux cots et procds de fabrication ou de
matire premire.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 51
Perspectives dinvestissement par les entreprises sur les actions retenues pour leur plan de
modernisation
Oui;
89,55%
Figure 42: Prdisposition des entreprises interroges raliser des investissements pour la
concrtisation des actions retenues
Source : Rsultats de lenqute
Presque toutes les entreprises (90%) sont disposes raliser des investissements pour
concrtiser les actions susmentionnes.
Financement; Assistance
31,22% technique;
26,46%
Figure 43: Besoins des entreprises pour la concrtisation des actions retenues
Source : Rsultats de lenqute
En ce qui concerne les attentes des entreprises pour la ralisation des actions sus-indiques,
le financement figure en tte avec 31% des entreprises rpondantes, les trois autres
propositions ayant des scores comparables : assistance technique (26%), demandes dtudes
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 52
prliminaires (diagnostic, faisabilit, etc.) (24%) et la recherche de partenariat, un peu en
retrait, qui est sollicite par 17% des entreprises rpondantes.
Plus de la moiti des entreprises interroges estiment que la situation conomique leur
permet denvisager un plan dinvestissement et de dveloppement court terme. Plus de
85% des entreprises trouvent que leur organisation interne leur permet de grer ces
dveloppements.
Loutil de production
Montant des investissements totaux ralises en Montant des investissements totaux raliss en
batiments ou amnagement de locaux au cours matriels au cours des 5 dernires annes
des 5 dernires annes
Plus de 5
33%
Plus de 5 millions
34%
millions
Entre 1 et 5 Entre 1 et 5
46% 47%
millions millions
Moins de 1
20% Moins de 1
million 20%
million
Figure 45: Investissements totaux en btiments et en quipements raliss par les entreprises
rpondantes
Source : Rsultats de lenqute
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 53
Les entreprises ayant investi plus 5 millions de MAD durant les cinq dernires annes
reprsentent 34% de lchantillon pour les investissements en btiments et 33% pour
les quipements.
Les investissements entre 1 et 5 millions de MAD en btiments et quipements
concernent respectivement 46% et 47% des entreprises interroges.
Les entreprises ayant investi moins dun million de MAD en btiments et en
quipements reprsentent 20% de lchantillon.
Les axes lis lconomie deau et dnergie, lamlioration des procds, lorganisation et la
formation du personnel viennent en tte des proccupations des entreprises avec un peu
plus de 40% des rpondants. La modernisation marketing, de logistique en aval et des
conditionnements semblent moins ici importants avec 27% des rpondants.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 54
Priorisation des axes de modernisation
Figure 47: Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises interroges
Source : Rsultats de lenqute
Notons que ces premires donnes sont compltes par les rsultats dune douzaine de
visites dentreprises qui ont t ralises dans le cadre de cette premire phase : ces
lments permettent une premire identification des enjeux de la modernisation pour les
entreprises, qui est prsente au chapitre 4.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 55
3. ANALYSE DU DISPOSITIF DAPPUI AUX ENTREPRISES
Ces dispositifs et les institutions qui les mettent en uvre, sont rcapituls dans le tableau
ci-aprs. Il ne sagit pas de dispositifs spcialiss pour le secteur de la valorisation des
produits de la mer, mais ils peuvent tre accessibles des entreprises du secteur sous
rserve de conformit aux conditions dligibilit.
Un descriptif plus dtaill des objectifs et cibles spcifiques de ces dispositifs et de leurs
conditions daccs est prsent en annexe 4.
TATWIR
IMTIAZ
AMDI pour les partenariats
TATWIR :
Cet outil de financement ciblant les entreprises innovantes et baptis TATWIR est un fond
de soutien permettant aux entreprises bnficiaires de couvrir 50% des dpenses engages
dans le cadre dun projet de dveloppement de R&D, dans la limite de 4 millions de MAD.
Les 2 millions restants sont rpartis entre cot de recrutement du personnel technique
(ingnieur, chercheur et technicien), condition que le salaire de ces derniers ne dpasse
pas les 10 000MAD par profil, et 750 000MAD au titre du montant global des salaires et
charges sociales. Le montant de la troisime tranche sert galement au financement de
lacquisition ou location du matriel et biens dquipements et achats de licences de brevets.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 56
En parallle, lentreprise bnficiera de laccompagnement du ministre durant les quatre
annes du dveloppement du projet. Quant au remboursement de la dette, il va se faire au
bout de la 5e anne, sans intrts et sur tranche. En cas dchec du projet de lentreprise, le
grant ne subira aucune poursuite judiciaire suite au non remboursement de sa dette.
IMTIAZ
datteindre des paliers suprieurs en termes soit de chiffre daffaires ralis sur le
march intrieur ou ltranger, soit de cration demplois, soit de cration de
valeur ajoute,
dintroduire de nouvelles technologies, ou dinduire un impact structurant sur la
branche dans laquelle elles oprent.
AMDI
LAMDI propose, au sein dune mme structure (surtout les investisseurs trangers), un large
ventail de services aux investisseurs et les aide optimiser leurs rsultats au Maroc. LAMDI
met au service des investisseurs une quipe de professionnels qui les aide mener bien le
dveloppement de leurs activits au Maroc.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 57
Tableau 10 : Tableau synthtique des dispositifs existants en matire daccompagnement des entreprises marocaines
Thmatiques
Institutions Outils Innovation Formation Promotion Financement & Assistance
et R&D lexport Garantie technique
Ministre du Commerce et Initiative Maroc Innovation
de lIndustrie Trophes de l'Innovation
Sommet National de lInnovation
ANPME Club de l'Innovation
Programme Moussanada
Programme Imtiaz
Centre Marocain de TATWIR
lInnovation INTILAK
PTR
OMPIC Pr-diagnostic proprit industrielle
OFPPT CSF
CETIA
Centre Spcialis de
Valorisation (Agadir)
R&D Maroc INNOVACT
Caisse Centrale de Garantie Damane Express
Damane Exploitation
Damane Dv
Damane Capital Risque
Fond national de mise niveau
Fonds de dpollution industrielle
DAMANE ISTIMRAR
MEZANINE EXPORT
Cautionnement des marchs lexportation
DAMANE EXPORT
Dar Adamane Fond Oxygen
Fond de garantie dinvestissement AT-TAHFIZ X
Maroc Export
AMDI
Fond FARO
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits de la mer au Maroc. Page 58
3.2. Rflexion sur les freins la modernisation des entreprises
Ces rflexions sont issues de runions avec les professionnels de la filire. Elles sont
dtailles en annexe 5.
Lanalyse de la filire de transformation des produits de la mer a dmontr que cette filire
souffre de deux types de freins la modernisation : exognes et endognes. Le plan de
modernisation de ce secteur doit intgrer des prrequis tels que la maitrise de
lapprovisionnement en matire premire, lamlioration de cette dernire en qualit et
quantit, lamlioration des infrastructures portuaires, la logistique, les pratiques de
dchargement, la rduction des droits de douane, la rforme du systme doctroi de crdits
aux entreprises par les banques dans le sens de la simplification des procdures, la rduction
des taux dintrts et lallgement des garanties pour les ramener un niveau raisonnable. Il
est absolument indispensable voire impratif dallger (en prenant plus en compte la
matrise sanitaire assure par les entreprises) les contrles sanitaires lexport qui
constituent un frein aux exportations des produits de la mer et interdisent la perspective de
dvelopper des produits DLC courtes.
Lexamen de ces freins fera lobjet de consultations et de dbats avec les professionnels
loccasion en particulier des enqutes prvues par la suite. La multiplication des
tmoignages permettra de prendre la mesure de lampleur des freins la modernisation et
de ladaptation des dispositifs daccompagnement. Il sagit l dun processus de concertation
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 59
et dlaboration de mesures pour stimuler lindustrie qui doit sinscrire dans la dure.
Maintenant que le plan sectoriel Halieutis a t labor, une rflexion de lien avec le projet
EMERGENCE qui ne comprend pas le secteur de la pche.
Un nouveau dispositif en cours de mise en place pourrait tre plus directement li au projet.
Lide est de faciliter lacquisition dquipements et de services franais par les entreprises
marocaines intresses (libert de choix). Dans le cadre de la Dclaration d'intention signe
entre le Royaume du Maroc et la Rpublique Franaise le 31 octobre 2013, une ligne de
crdit de 25M pourrait tre disponible. Cette ligne qui comporterait 21M de prts et 4M
de dons, pourrait tre finalise d'ici la fin du 1er trimestre 2014. Les dtails doivent tre
encore ngocis mais il semblerait que la ligne puisse financer hauteur de 75% des
oprations jusqu' 3M comportant une part franaise de 70% .Les 4M de dons seraient
consacrs la formation professionnelle qui serait prodigue par des entreprises franaises
et leurs filiales locales.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 60
4. PREMIERES REFLEXIONS SUR LES ENJEUX PRIORITAIRES DE LA
MODERNISATION DES INDUSTRIES DE VALORISATION DES
PRODUITS DE LA MER
Au cours de cette premire phase, nous avons rassembl les rponses crites au
questionnaire de lappel manifestation dintrt et nous avons ralis diffrents
entretiens.
Les rponses lAMI, ave 74 rponses reues, permettent un traitement quantifi des
thmatiques de comptitivit qui ressortent comme prioritaires par les entreprises
intresses.
Par ailleurs, nous avons rencontr les associations professionnelles et pris contact avec une
douzaine dentreprises et des responsables de la DIP. Les visites de terrain ont permis de
dialoguer avec des chefs dentreprises de la plupart des secteurs :
- farine
- congel : sardines et cphalopodes
- units de poisson blanc congel
- conserverie
- semi conserves
- fabrication de surimi
- puration coquillages
- poisson frais
Ces entretiens apportent aussi une information dtaille sur les priorits dinvestissement
des entreprises et sur les enjeux en matire de comptitivit.
- les enjeux qui ressortent des rponses au questionnaire ferm utilis pour lappel
manifestation dintrt (AMI),
- les enjeux identifis lissue des premiers entretiens, qui ne correspondent encore
bien entendu qu une vision trs partielle du secteur.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 61
Nous soulignerons les convergences entre les deux approches, qui permettent de
prciser et dtailler les rponses de lAMI, et les divergences ventuelles ainsi que leurs
explications possibles.
Bien entendu, cette analyse sera modifie ou complte lissue de la rception des
rponses au questionnaire denqute dtaille et de la ralisation des entretiens prvus. A
ce stade, il ny a pas dhirarchie entre les enjeux.
Diverses questions poses dans lAMI ont permis de mieux comprendre les enjeux
importants pour les entreprises:
1- Les facteurs de comptitivit qui sont jugs par les entreprises interroges comme
influenant ngativement leur comptitivit:
- Lapprovisionnement est jug plus de 83% comme influenant gravement la
comptitivit des entreprises
- Il est suivi par les cots des facteurs (81%) mais sans que les rpondants ne
renseignent avec plus de prcision les facteurs viss.
- Limpact des critres de productivit (de main duvre et industrielle) est moins
net (51 et 39%) ; la commercialisation et la gamme sont juges comme influenant
ngativement la comptitivit par 48% et 46% des rpondants.
2- Pour les entreprises qui envisagent un plan de dveloppement, les priorits daction
concernes se partagent entre le volet commercialisation et le volet production :
- La commercialisation, la gamme de produits ou la valorisation : 40% des cas
- La productivit industrielle ou de la main duvre : 21%
- Le procd de fabrication : 14 %
- Lapprovisionnement : 13%
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 62
4- Les attentes des entreprises vis--vis de lopration:
- Le Financement est, videmment, une attente importante : 31%
- LAssistance Technique, tude diagnostic et partenariat se partagent les autres
attentes.
Poissons congels
Figure 48 : Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises de conglation
Conserves de poisson
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 63
La modernisation marketing et commerciale et lenvironnement et les rejets sont galement
hautement prioritaires pour 85% des rpondants. Lamlioration des procds et
lorganisation proccupent 82% et 80% des rpondants.
Figure 49 : Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
conserveries
Lconomie deau et dnergie est juge comme hautement prioritaire avec 87,5% des
rpondants, suivie de lorganisation (75%), lautomatisation (71%) et lamlioration des
procds avec 70% des rpondants.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 64
Economie deau, dnergie 87,50%
Organisation : dmarches qualit, organisation de 75,00%
Automatisation 71,43%
Amlioration des procds (rendements, qualit) 70,00%
Formation du personnel 66,67%
Modernisation des conditionnements 66,67%
Modernisation marketing et commerciale 50,00%
Modernisation rception stockage amont 50,00%
Autres amliorations des produits 50,00%
Environnement et rejets 28,57%
Modernisation logistique transport et entreposage aval 20,00%
Figure 50 : Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises de farine et huile de poisson
Le tableau suivant rsume les axes jugs hautement prioritaires par au moins 50% des
entreprises rpondantes.
Farine et huile
Axes Conglation Conserves
de poisson
Amlioration des procds (rendements, qualit)
Automatisation
Autres amliorations des produits
Economie deau, dnergie
Environnement et rejets
Formation du personnel
Modernisation des conditionnements
Modernisation logistique transport et entreposage
aval
Modernisation marketing et commerciale
Modernisation rception stockage amont
Organisation : dmarches qualit, organisation de
lentreprise,
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 65
4.1.2. Les enjeux identifis lors des entretiens approfondis avec les entreprises
Les entretiens approfondis permettent danalyser plus en dtail avec les entreprises les
points quelles considrent comme stratgiques et de mieux comprendre le poids relatif des
diffrents types daction envisags. Bien entendu, les entretiens sont encore trop peu
nombreux pour tre reprsentatifs. Les thmes denjeux ci-aprs ne sont donc pas
exhaustifs ni prsents dans un ordre dimportance hirarchique.
- La matire premire est le premier poste de cot dans toutes les activits,
- En vue damliorer les rendements de transformation (moins de pertes dans les
usines, moins de refoulement de lots, meilleur rendement technologique, ), des
dmarches visent prserver la qualit de la matire premire bord des bateaux et
aprs dbarquement (voir ci-dessous: qualit),
Enjeu 2 : QUALITE
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Enjeu 4 : LOGISTIQUE
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
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Enjeu 7 : FORMATION
Enjeu 8 : NUISANCES
- Hormis des problmes actuels de voisinage (les villes se dveloppent vers les zones
industrielles, problmatique des traitements des dchets, odeurs dgages par les
usines de farine), lenvironnement nest pas ressenti aujourdhui comme un
problme prioritaire par les industriels ;
- Pourtant terme et maintenant dores et dj, lenjeu environnemental et dimage
apparat considrable y compris les missions de gaz effet de serre. Il y a un
problme de prise de conscience pratique des industriels (mais pas de tous).
La formation et les ressources humaines constituent une proccupation qui influent sur la
comptitivit des entreprises.
Le poids des cots des facteurs et des amliorations de productivit est moins ressorti lors
des entretiens.
Toutefois, le nombre denqutes ralises ce jour est trop faible pour que lon ait pu
rencontrer et dtailler suffisamment les diffrentes problmatiques quont pu soulever les
industriels dans leurs rponses lAMI. Il est vident que les prochaines enqutes prvues
en phase 2 permettront denrichir le diagnostic car cest plus en dialoguant avec les
responsables des entreprises que les vritables enjeux vont se dessiner. Un questionnaire
crit na pas la mme valeur.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 68
4.2. Premires problmatiques de modernisation identifies dans chaque
secteur lors des entretiens de phase 1
Les premires problmatiques et les axes de modernisation et damlioration de la
comptitivit nont pu tre identifis, dans chaque grand secteur, quau cours des entretiens
qui permettent de dtailler les objectifs des diffrentes actions : on dcrit ici les
amnagements techniques et investissements ncessaires.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 69
clients. Les entreprises se privent ainsi de laccs de nouveaux marchs et
risquent de voir certains marchs se fermer (prendre en compte la possibilit
dune mission type envoy spcial telle que organise rcemment sur le
saumon et le panga. Ce problme pourrait aussi avoir un impact sur limage du
Maroc.
4.2.3. Congels
4.2.4. Conserves
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 70
4.2.5. Thmatiques transversales
5. PREMIERES CONCLUSIONS
Par ailleurs, des premires visites dentreprises ont t ralises dans les diffrents secteurs
dactivit et dans diffrentes rgions, la fois pour raliser une premire identification des
problmatiques de modernisation rencontres et pour tester notre mthodologie
dapproche et nous aider affiner nos outils.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 71
Les premiers constats :
Au cours de la seconde phase des travaux, nous allons poursuivre nos efforts de mobilisation
des entreprises et engager une phase denqute auprs dentreprises pour complter
lidentification des besoins et attentes en matire de modernisation : ces travaux
sarticuleront dune part sur un questionnaire postal dtaill et dautre part sur des visites
dentreprises au cours desquelles on ralisera des diagnostics des pistes de modernisation
prioritaires de lentreprise en question. Lidentification de ces pistes permettra de
dterminer les axes prioritaires qui seront la base du Plan de modernisation.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 72
ANNEXES
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
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Annexe 1 : Appel Manifestation dIntrt; questionnaire
- dans un premier temps sur les axes prioritaires de modernisation issus des
orientations des industriels et des rsultats du benchmark international,
- dans un deuxime temps sur une analyse des opportunits de modernisation et de
leur impact sur la comptitivit de lentreprise en vue de son amlioration travers
le plan de modernisation.
Une fois les actions de modernisation bien identifies, un plan de mise en uvre sera
labor comprenant des instruments de financement par le biais de lignes de crdit,
notamment franaises.
Ce projet vise galement promouvoir le partenariat entre les entreprises marocaines et
franaises, notamment celles spcialise dans les quipements de valorisation des produits
de la mer.
Les industriels intresss ce projet pourront bnficier de :
- la possibilit de participer et orienter le plan de modernisation qui sera labor,
- un diagnostic de lentreprise (technique, financier et managrial) faisant merger son
projet de modernisation, adapt son entreprise,
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- la possibilit de dvelopper des partenariats avec les entreprises franaises leaders
dans le secteur.
Cet appel manifestation dintrt, lanc sous lgide du DPM/DIP, vise identifier les
entreprises du secteur intresses participer ce plan daction.
Cet appel est adress toutes les entreprises du secteur (frais, congel, conserves et semi-
conserves, co-produits dont farines, etc.). Il est disponible sur internet ladresse :
www.modernisation-industrie-peche.ma
Les entreprises ayant rpondu favorablement cet appel manifestation dintrt (AMI)
recevront un deuxime AMI qui permettra didentifier les entreprises qui bnficieront dun
diagnostic rapproch pour la mise en place dun plan de modernisation spcifique.
Si vous souhaitez participer cette dmarche ou simplement faire part des actions que vous
jugez prioritaires pour votre entreprise et pour le secteur, nous vous remercions de
retourner le prsent Appel Manifestation dIntrt :
- Soit par courrier : 12, rue Jebel Moussa n13, 10080 Rabat Agdal
- Soit par fax : 0537 67 31 67
- Soit par email : michibane@cofma.ma
- Soit le remplir en ligne ladresse : www.modernisation-industrie-peche.ma
Et ce avant le 07 dcembre 2013.
PRESENTATION DE LENTREPRISE
Nom de lentreprise :
Activit :
Localisation :
Nom du responsable
contacter :
Tl :
Email :
Adresse :
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Site web
Pour les facteurs que vous considrez important pour la comptitivit de votre entreprise, quels
sont :
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Oui, ces actions concernent lun des thmes suivants
Approvisionnement
Cot des facteurs (prciser
lesquels)
Procd de fabrication
Productivit de la main duvre
Productivit industrielle
Gamme de produits
Commercialisation
Niveau de valorisation
Autres ( prciser)
Oui Non
Non
Lactivit sera poursuivie sans nouveaux investissements
Je prvois une rduction de lactivit
Autre : prciser
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ETAT ACTUEL DE LOUTIL DE PRODUCTION
PROJETS DE MODERNISATION
Dans le cas de votre entreprise, quels sont les axes de modernisation que vous considrez comme
prioritaires (aussi bien en amlioration de vos productions existantes, dveloppement de
nouveaux produits et/ou marchs, ou rduction des cots, ) ? (Cocher les cases ou prciser)
PRIORITE, noter
1 = forte
AXE DE MODERNISATION COMMENTAIRES
2 = moyenne
3 = peu importante
1 2 3
Modernisation des
conditionnements
Amlioration des procds
(rendements, qualit)
Autres amliorations des produits
automatisation
Economie deau, dnergie
Environnement et rejets
Modernisation rception stockage
amont
Modernisation logistique transport
et entreposage aval
Modernisation marketing et
commerciale
Formation du personnel
Organisation : dmarches qualit,
organisation de lentreprise,
Autres (prciser)
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A votre avis, quelles sont les priorits de modernisation des entreprises marocaines qui
ont le mme type de production que vous ?
MANIFESTATION DINTERET
Les rapports que nous raliserons ne comprendront aucune donne personnalise spcifique
dentreprise. Ces donnes seront utilises pour des consolidations sectorielles.
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Annexe 2 : Site internet du projet
1. Page daccueil
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2. Page de prsentation du projet
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3. Page Partenaires
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4. Page thmatiques du programme
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5. Page Contact
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6. Le questionnaire en ligne
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Annexe 3 : Focus sur les marchs lexportation des produits de la
mer marocains
1. Principaux marchs
Il est apparu important dans cette premire partie de faire figurer un certain nombre de
donnes cls sur les dbouchs lexport et la position concurrentielle du Maroc sur ces
marchs : ces lments sont indispensables pour mieux apprhender lenvironnement et les
enjeux de comptitivit et de modernisation des entreprises.
Tableau 11 : Part des exports de chaque pays dans les exports de chaque produit en %
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PART EN VALEUR 2012 Espagne Italie France
Allema-
JAPON USA RUSSIE
gne
SARDINES EN CONSERVE 5 2 10 7 0 6 0
POULPES CONGELES 51 21 0 0 22 0 0
ANCHOIS EN SEMI-CONSERVE 29 25 21 4 1 10 0
SEICHES CONGELEES 68 8 0 0 7 0 0
FARINE DE POISSON 1 0 0 33 0 0 22
MAQUEREAUX EN CONSERVE 22 54 2 7 0 0 0
POISSONS FRAIS 69 7 1 0 0 0 1
CALAMARS CONGELES 87 10 0 0 3 0 0
CREVETTES CONGELEES 95 0 0 0 0 0 0
Quoique les exportations des produits de la pche soient rputes pour leur forte
diversification en termes de march, lanalyse dtaille fait ressortir que les produits phares
(sauf conserve de sardine) restent concentrs sur 2 3 marchs.
Ainsi, les marchs espagnols et Italiens psent trs lourd dans lconomie du secteur.
Les semi-conserves danchois et le poulpe congel sont les produits avec les prix unitaires les
plus levs.
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Les Pays-Bas reprsentent un march intressant la vue des prix unitaires pratiqus mais
ne reprsentent quun faible volume commercialis.
La France et lEspagne sont les principaux marchs en volume mais avec des prix unitaires
faibles compars aux autres pays europens.
1/3 en valeur (1/4 en tonnage) de ces importations concerne des sardines lhuile
dolive
Le prix moyen au kilo limportation est de 2,97, soit 3,95 pour les sardines
lhuile dolive en moyenne, et 2,68 pour les autres en moyenne.
La France et la Grande-Bretagne
reprsentent elles seules 45%
des importations Europennes.
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Sa prsence sur le march de la conserve lhuile dolive est rduite par rapport
celle en autres prparations (37% contre 53%)
Le Maroc se positionne sous le prix du march: il est moins cher que tous ses
concurrents europens. Il subit nanmoins la concurrence de la Thalande (2 fois
moins chre) et de quelques autres petits exportateurs.
Il obtient entre 65 et 90% des parts des marchs sans huile dolive franais, italiens,
espagnols, allemands et nerlandais.
Ses plus gros clients en Europe (tous produits confondus) sont la France (30M),
lEspagne (19,2M) et lAllemagne (15,5M).
Le Maroc est donc relativement peu prsent sur le march anglais, 2me march
europen, puisquil nobtient que 31% de parts de march (contre 49% pour le
Portugal).
3.1.1. France
Les sardines lhuile dolive reprsentent 1/3 des conserves de sardines importes
par la France, en valeur. Le Maroc nen reprsente que 32% des parts de march
(60% pour le Portugal), contre 65% des parts de march pour les autres types de
prparation.
La France est lun des 7 pays qui importe le plus cher sa sardine en moyenne
(4,21/kilo lhuile dolive, 3,04/kilo pour les autres).
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
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Conserves de sardines (sans huile d'olive) Conserves de sardines l'huile d'olive
Part de Part de
Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix / kg Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix/kg
Maroc 24 117 310,00 8 760 65,4% 2,75 Portugal 10 645 019,00 2 188 61,0% 4,87
Portugal 7 880 773,00 1 877 21,4% 4,20 Maroc 5 655 598,00 1 660 32,4% 3,41
Espagne 2 454 907,00 763 6,7% 3,22 Espagne 1 039 873,00 270 6,0% 3,85
Pays-Bas 1 964 229,00 596 5,3% 3,29 Autres 104 662,00 29 0,6% 3,61
Autres 462 194,00 145 1,3% 3,19
Total 36 879 413,00 12 141 100% 3,04 Total 17 445 152,00 4 147 100,0% 4,21
3.1.2. Italie
LItalie nimporte que pour 12M de conserves de sardine par an, dont 8M de conserves
lhuile dolive. Le Maroc ne reprsente que 30% des importations en sardines lhuile dolive
(contre 65% pour le reste), ses principaux concurrents tant lAllemagne, le Portugal, et
lEspagne (51% du march eux trois).
3.1.3. Espagne
LEspagne a import pour 22M (et export pour 9M) de conserves de sardine en
2010, dont 40% lhuile dolive. Le Maroc reprsente 87% de ses importations
totales (83% de parts pour lhuile dolive, 92% pour le reste).
Elle importe lgrement en-dessous des prix du march (3,39/kilo lhuile dolive,
2,61/kilo pour le reste.
3.1.4. Allemagne
65% de ses importations viennent du Maroc, qui est suivi par les Pays-Bas (avec 20%
de parts de march.
Seuls de ses exportations sont des sardines lhuile dolive, qui viennent des
Pays-Bas ou du Maroc ( 40% de parts de march chacun).
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 92
LAllemagne achte ses sardines autres que olive environ 20% au-dessus des prix du
march, 3,26/kilo (le Maroc vendant 3,24 aux allemands). En revanche, il
achte ses sardines lhuile dolive lgrement en dessous des prix du march (
3,65 contre 3,95 en moyenne sur lUE).
Le prix moyen au kilo limportation est de 5,93, soit 6,34 pour les anchois hachs
en moyenne, et 5,82 pour les anchois entiers ou en morceaux, en moyenne.
Le Maroc est donc trs dominant sur le march de la semi-conserve danchois. Son
concurrent le plus proche est six fois moins important.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 93
Il obtient 80% de parts de march en France et 75% en Espagne, ses deux principaux
marchs. Cependant, il se situe en dessous des 40% en Italie, premier importateur
europen.
3.2.1. France
La France importe presque exclusivement de lanchois en morceaux. La part du
Maroc dans le march total est de prs de 82%.
La France importe lgrement plus cher l encore par rapport aux prix du march.
Part de Part de
Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix / kg Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix/kg
Maroc 31 235 229,00 4 993 83,3% 6,25 Maroc 4 146 719,00 721 79,2% 5,75
Espagne 2 151 791,00 269 5,7% 8,01 Belgique 789 530,00 73 15,1% 10,82
Turquie 2 023 913,00 439 5,4% 4,61 Italie 171 058,00 27 3,3% 6,34
Autres 2 073 009,00 335 5,5% 6,19 Autres 127 809,00 66 2,4% 1,94
Total 37 483 942,00 6 036 100% 6,21 Total 5 235 116,00 887 100,0% 5,90
Source : traitement GEM Eurostat 2010
3.2.2. Italie
Le march est assez diversifi et concurrentiel (les carts de prix et de parts de march
sont faibles). LAlbanie (28% des parts de march) exporte exclusivement son anchois en
Italie, ainsi que la Tunisie qui exporte 98% de son anchois en Italie.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 94
Tableau 16 : Fournisseurs du march italien de semi-conserves danchois
Fournisseurs Valeur Volume (t) Part de march Prix / kg
Maroc 17 310 397,00 3 378 38,9% 5,23
Albanie 12 428 101,00 2 037 27,9% 6,10
Tunisie 7 439 403,00 1 420 16,7% 5,23
Espagne 2 547 936,00 439 5,7% 6,06
France 2 355 939,00 387 5,3% 5,48
Turquie 1 231 077,00 294 2,8% 4,82
Prou 880 086,00 278 2,0% 3,17
Autres 308 959,00 105 0,7% 2,94
Total 44 501 898,00 8 338 100% 5,34
Source : traitement GEM Eurostat 2010
3.2.3. Espagne
Lanchois entier et en morceaux (12 M) est achet 15% moins cher que sur le prix
moyen des importations europennes. Ici encore le march est plutt concurrentiel,
avec 6 origines se partageant 90% des importations. En tte, le Maroc avec 30% de
parts, suivi de prs par le Prou. Notons que la France dtient 14% des parts avec des
produits deux fois plus chers que ses concurrents (10/kilo).
3.2.4. Allemagne
Le poulpe congel est en valeur celui de ces trois produits le plus import par lUE.
Les importations de poulpe vers lUE reprsentent 483M, soit 113 000 tonnes.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 95
Le prix moyen au kilo limportation est de 4,27 en moyenne.
Les 7 pays slectionns reprsentent environ 90% des importations europennes de poulpe
congel.
Le Maroc est le principal exportateur vers lEurope, avec 32% de parts de march.
Il est, parmi les exportateurs significatifs, le plus cher, entre 20 et 30% au-dessus de
la moyenne du march.
Il dtient environ 60% des parts de marchs espagnoles, mais seulement 26% en
Italie et 14% au Portugal (pour lEspagne, 26% et 63% dans ces deux pays)
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 96
Total 155 216 615,00 32,2% 28 627 5,42 4,27
Source : traitement GEM Eurostat 2010
3.3.1. France
3.3.2. Italie
LItalie importe son poulpe des prix infrieurs la moyenne du march (3,91/kilo
pour 4,21 en moyenne europenne). Cependant, ses principaux fournisseurs
(lEspagne et le Maroc) exportent au-dessus des prix moyens.
Les pays asiatiques, l encore, cassent les prix et emportent 16% du march,
2,28/kilo en moyenne.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 97
Inde 2 816 391,00 1 760 1,7% 1,60
Total 167 591 816,00 42 884 100% 3,91
3.3.3. Espagne
LEspagne importe pour 162M de poulpe congel et en rexporte pour 110M. Son
prix dimportation du Maroc (de loin le premier fournisseur) est suprieur son prix
moyen dexportation, ce qui sexplique probablement par un calibre infrieur aux
produits exports.
LEspagne achte son poulpe environ 10% plus cher que la moyenne des prix du
march. Il nachte que peu de poulpe low-cost: seuls 4,3% de leurs importations
concernent des pays vendant des prix moyens infrieurs 3/kilo.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 98
3.3.4. Allemagne
LAllemagne a import pour 5 M de poulpe congel en 2010.
Il vient 53,5% dEspagne, le reste se partageant entre pays asiatiques (25%) et la Grce
(14%).
Elle importe un prix de 15% infrieur celui du march, 3,53/kilo. Le Maroc est absent.
Italie : est le 1er importateur europen de poulpe et danchois: en 2010, ses importations sur
les 3 produits ont totalis prs de 225M, soit environ 1/3 des importations totales des 7
pays.
Allemagne : est le 3me importateur europen de sardine en conserves. Elle est le deuxime
exportateur de sardine intra-europen, avec 10M.
Sur la sardine lhuile dolive, le Portugal est prs de 70% plus chre que le Maroc
pour les prix lexport.
Sur les autres types de prparation, la Thalande est deux fois moins chre que le
Maroc et 3 fois moins chre que le Portugal. Elle coule des volumes suprieurs au
Portugal.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 99
Figure 55 : Fournisseurs du march europen de conserve de sardine lhuile dolive ou autres
prparations
Source : Traitement GEM Eurostat 2010
Les principaux exportateurs salignent globalement sur les mme prix (un peu au-
dessus de 6), mme si lEspagne se rvle tre 25% plus chre. Cependant, les petits
exportateurs (qui reprsentent ensemble 15% de parts de marchs) comme la
Turquie, la Tunisie, le Prou ou lArgentine savrent tre beaucoup moins chers :
environ 4,50 le kilo.
On notera que lEspagne, 3me importateur, est aussi 2me exportateur. Sa balance
commerciale en semi-conserves danchois est ngative de 20M.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 100
Tableau 21: Fournisseurs du march europen de la semi-conserve danchois
Valeur Volume (t) Part de march Prix moyen / kg
Maroc 84 810 359,00 13 827 54,4% 6,13
Espagne 14 686 742,00 1 924 9,4% 7,63
Albanie 12 428 101,00 2 037 8,0% 6,10
France 8 852 257,00 1 280 5,7% 6,92
Tunisie 7 622 584,00 1 437 4,9% 5,30
Italie 6 552 866,00 1 042 4,2% 6,29
Turquie 5 946 971,00 1 322 3,8% 4,50
Autres 14 873 243,00 3 381 9,5% 4,40
Total 155 773 123,00 26 250 100% 5,93
Source : Traitement GEM Eurostat 2010
4.3. Poulpe congel
Le march du poulpe congel en Europe est principalement domin par le Maroc et
lEspagne, qui totalisent eux deux plus de 55% de parts de march.
Il existe un grand nombre de petits pays exportateurs, une dizaine ayant entre 1 et
4% de parts de march, qui totalisent ensemble prs de 25% des exportations.
Les deux leaders sont sensiblement plus chers que leurs concurrents (environ 20%).
Le Mexique, 3me exportateur (10%) est en dessous des prix du march, et environ
30% moins cher que le Maroc ou lEspagne. Les pays les plus concurrentiels sont les
pays asiatiques, notamment le Vietnam (2,5% de parts de march 1,8 le kilo, soit
trois fois moins cher que le Maroc) et lIndonsie (3% pour 2,6/kilo).
On peut noter que lEspagne, 2me importateur (34% des importations), est aussi le
2me exportateur. Il exporte dailleurs moins cher (produits plus petits) quil
nimporte.
Tableau 22: Fournisseurs du march europen de la poulpe congel
Valeur Volume (t) Part de march Prix moyen / kg
Maroc 155 229 097,00 28 629 32,2% 5,42
Espagne 110 483 729,00 21 820 22,9% 5,06
Mexique 46 880 990,00 12 427 9,7% 3,77
Mauritanie 31 717 650,00 6 838 6,6% 4,64
Sngal 17 514 572,00 4 429 3,6% 3,95
Chine 16 444 359,00 3 627 3,4% 4,53
Indonsie 13 813 594,00 5 293 2,9% 2,61
Vietnam 12 228 732,00 6 577 2,5% 1,86
Autres 78 507 838,00 23 557 16,0% 3,33
Total 482 820 561,00 113 197 100% 4,27
Source : Traitement GEM Eurostat 2010
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 101
Au total, le Maroc se positionne comme le premier fournisseur des pays europens, avec des
produits plutt plus chers que ses concurrents en poulpe et en anchois et moins chers en
conserves de sardine.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 102
Annexe 4 : Dispositifs de soutien accessibles aux entreprises de
valorisation des produits de la mer
Dans ce qui suit, nous prsentons les diffrents outils daccompagnement des entreprises
repris des sites Internet des administrations et organismes concerns.
1. Promotion de linnovation
1. Gouvernance et cadre
2. Infrastructure
- Infrastructures technologiques
- Infrastructures de valorisation
- Clusters
3. Financement et soutien
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 103
- Cration du Club Marocain de lInnovation
- Promotion de la culture de linnovation
- Positionnement de lOffre Maroc R&D et Innovation
Les objectifs que se sont fixs les partenaires sont les suivants :
Ces Trophes sont ddis la gratification des efforts des entreprises ou centres de
ressources, engags en matire de projets de dveloppement technologique ou innovants et
dont les rsultats sont mme de contribuer lamlioration de la comptitivit du secteur
industriel (mise sur le march de nouveaux produits, extension des marchs dcoulement,
amlioration de la productivit, repositionnement technique et/ou commercial de
lentreprise, etc.).
L'dition de 2011 a t une occasion pour prsenter le bilan des ralisations de linitiative
Maroc Innovation lance durant le Premier Sommet National de lInnovation tenu le 9 juin
2009.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 104
Plus de 500 participants ont pris part cette manifestation dont des acteurs conomiques,
des experts, des acadmiciens marocains et trangers et des bailleurs de fonds.
Lors de cette dition, trois panels ont t programms. Ils portaient sur le financement de
linnovation, les infrastructures technologiques et la promotion des clusters, le cadre lgal de
linnovation et mobilisation des talents.
Durant cet vnement, il a aussi t procd la signature de sept conventions portant sur
linnovation, notamment :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 105
innovants pour leur permettre dchanger des informations, leurs points de vue, crer des
groupes de travail et de recherche sur des projets innovants.
Le Club Marocain de lInnovation offre galement une panoplie dinformation sur les
instruments de financement disponibles pour linnovation, les bourses dtudes, les appels
projets de recherche, les programmes de coopration ainsi que des informations sur le
dveloppement des secteurs technologiques et de linnovation de manire plus gnrale.
Cette plateforme intgre aussi toute lactualit lie linnovation au Maroc avec des liens
sur les principaux acteurs et des bulletins dinformation pour les adhrents.
Le lien daccs cette plateforme web est : www.marocinnovation.ma. (Le site nest pas
encore oprationnel).
TPE;
PME/PMI;
Groupements d'entreprises: minimum 2PME ou une grande entreprise avec 2 PME
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 106
Il apporte un appui financier par projet plafonn :
Salon MEDINNOVA
2. La formation professionnelle
2.1. LOFPPT
Les pouvoirs publics ont mis en place un systme de financement de la formation en cours
demploi (formation continue) pour lamlioration continue des comptences des salaris.
Ce financement est concrtis, au terme dune procdure dfinie, dans un instrument, le
contrat spcial de formation, (CSF) conclu entre lOFPPT dune part et lentreprise
bnficiaire dautre part.
Le systme des CSF est financ sur une fraction du produit de la Taxe de Formation
Professionnelle (TFP). Lexercice retenu pour le budget allou aux CSF et les comptes y
affrents commence le 1er janvier de lanne et se termine le 31 dcembre de la mme
anne.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 107
Eligibilit
Peuvent bnficier du systme des CSF, les employeurs assujettis la taxe de formation
professionnelle (TFP) et en situation rgulire vis vis de la CNSS au titre de cette taxe pour
lAnne TFP . Sont assujettis la TFP conformment larticle 2bis du Dcret n 2-73-633
du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complt et modifi :
LAnne TFP est dfinie comme tant lanne stalant entre le 1er juillet de lAnne N-2
et le 30 juin de lAnne N-1.
La vrification de lligibilit des entreprises est faite par lOFPPT sur la base des donnes
mises jour mensuellement qui lui sont fournies par la CNSS, dans le cadre dune convention
entre les deux organismes.
Thmes
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 108
2.2. Centre Technique des Industries Agro-alimentaires (CETIA)
Depuis 1998, le CETIA dveloppe ses activits au profit des industries du secteur
agroalimentaire.
Sa vocation est de les aider amliorer leur comptitivit en mettant leur disposition des
comptences complmentaires.
Le CETIA assiste les entreprises dans la dfinition de leurs besoins en formation, en fonction
des exigences de ses clients et de son volution et de son environnement technique et
rglementaire. Il propose une dmarche valide par les organismes de la formation
professionnelle.
R&D Maroc propose un cycle de sminaires destin fournir les outils mthodologiques
pour un management efficient de linnovation et de la R&D dans les entreprises. Mettre
niveau, adapter, dvelopper ses processus de production et ses produits impose de mettre
en place une stratgie damlioration continue mme de contribuer permettre
lentreprise comptitive de rpondre aux besoins du march dans un environnement
complexe et de plus en plus mondialis.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 109
stratgique
Module 3 Comment russir vos projets Jeudi 23 Mai 2013 Casablanca
d'innovation
Module 4 La mthode ASIT de rsolution crativit Jeudi 14 Novembre Casablanca
de produits et services innovants 2013
(Advanced Systmatic Inventive
Thinking)
Module 5 Devenez manager de l'innovation Jeudi 12 Dcembre Casablanca
2013
3. Incitations lexportation
* Impt sur la Socits (IS) et Impt Gnral sur les Revenus (IGR)
Sagissant des entreprises qui ralisent des investissements dans certaines prfectures et
provinces dont le niveau dactivit conomique exige un traitement fiscal prfrentiel, elles
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 110
bnficient dune rduction de 50 % de lIS et de lIGR pendant les cinq premiers exercices
suivant la date de leur exploitation.
Les entreprises artisanales bnficient galement, quel que soit le lieu de leur implantation,
dune rduction de 50 % de lIS et de lIGR pendant les cinq premiers exercices suivant la
date de leur exploitation.
* Droits denregistrement
Les actes dacquisition des terrains destins la ralisation dun projet dinvestissement
sont exonrs des droits denregistrement sous rserve de la ralisation du projet dans un
dlai maximum de 24 mois.
* Taxe urbaine
Les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les appareils faisant
partie intgrante des tablissements de production de biens ou de services sont exonrs de
la taxe urbaine pendant une priode de cinq ans.
Les activits commerciales ou industrielles sont exonres de limpt des patentes pendant
une priode de cinq ans compter de la date du dbut de lactivit.
a- A limportation:
Limportation ou lacquisition au niveau local par les assujettis ou par le biais dune socit
de crdit-bail de biens dquipement, matriels et outillage ainsi que les parties et pices
dtaches et accessoires inscrire dans un compte dimmobilisation et ouvrant droit
dduction, sont exonrs du paiement de la TVA (Loi des finances pour lanne de 1996)
b- A lexportation:
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 111
Les produits livrs et les prestations de services rendus lexportation par les assujettis sont
exonrs de la TVA avec bnfice du droit dduction.
- Des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles de gros,
avis dexportation ou autres documents qui accompagnent les produits exports;
- Des services par la production de la facture tablie au nom du client ltranger et
des pices justificatives de rglement en devises ou tout autre document en tenant
lieu.
Les entreprises exportatrices peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du
chiffre daffaires ralis au cours de lanne coule et au titre de leurs oprations
dexportation, recevoir en suspension de la taxe sur la TVA lintrieur, les marchandises,
les matires premires, les emballages irrcuprables, les services ncessaires aux dites
oprations, et susceptibles douvrir droit aux dductions et au remboursement prvus aux
articles 17 20 inclus de la loi sur la TVA.
* Droits de douane
Les biens dquipement, matriels et outillages ainsi que leurs parties, pices dtaches et
accessoires ncessaires aux oprations dinvestissement sont passibles du droit
dimportation au taux minimum de :
- 2,5 % pour les biens figurant sur la liste A et au taux de 10% pour les biens figurant
la liste B de larticle 4 III de la loi de finances transitoire pour le premier semestre
de 1996 n 45-95 du 31 Dcembre 1995 (B.O 4339 bis) telle quelle a t modifie et
complte par les lois de finances pour les annes budgtaires 1996-97 et 1997-98
(B.O 4391 bis du 1 Juillet 1996 et B.O 4495 bis du 30 Juin1997) avec exonration du
Prlvement Fiscal lImportation (PFI) dont le taux normal est de 15 %.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 112
3.2. Rgimes conomiques en douane
Les rgimes conomiques suspensifs sont au nombre de sept. Ces rgimes ont pour effet
commun de suspendre sous la couverture dun acquit caution lapplication :
Lacquit caution :
Les marchandises places sous un rgime suspensif doivent tre couvertes par un acquit
caution.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 113
Type de garanties exiges :
Trois garanties possibles des engagements souscrits par le soumissionnaire sont prvues :
- Lintervention dune caution qui prend gnralement la forme dune caution
bancaire ;
- La consignation dune certaine somme dargent ;
- Toute autre garantie agre par le ministre des finances.
Pour assurer une meilleure contribution la promotion des exportations travers les
rgimes conomiques en douane, il a t dcid ladoption de systmes de cautionnement
souples tels que repris ci-aprs:
Les rgimes conomiques en douane dont la gestion relve de lAdministration des Douanes
et Impts Indirects se dfinissent comme suit :
Ce rgime permet le stockage des marchandises, pendant une dure dtermine, dans des
tablissements soumis au contrle de ladministration des douanes et impts indirects. Ce
rgime est rgi par les articles 119 134 du code des douanes et impts indirects et les
articles 75 98 du dcret n 2-77 862 du 9 octobre 1977 pris pour lapplication dudit code.
Il sagit dun tablissement plac sous le contrle de lAdministration des Douanes o les
entreprises dont la production est destine en totalit lexportation, peuvent tre
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 114
autorises importer en suspension des droits et taxes aussi bien les matriels, les
quipements et leurs parties et pices dtaches que les marchandises destines tre
mises en uvre par lesdits matriels et quipements.
Les matriels, quipements, pices dtaches et marchandises prcits sont soumis lors de
leur importation ou exportation aux formalits de visites douanires soit au bureau de
douane dentre ou de sortie soit domicile.
* Ladmission temporaire
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 115
dimporter en suspension des droits et taxes, des marchandises destines recevoir une
transformation, une ouvraison ou un complment de main duvre.
Ce rgime est ouvert toutes les marchandises lexception de celles prohibes (Art.115 du
Code des douanes et impts indirects).
La dure initiale de sjour des marchandises sous le rgime de ladmission temporaire est de
6 mois.
Des prolongations peuvent tre accordes par lAdministration des Douanes sans toutefois
que les nouveaux dlais dpassent 18 mois soit au total 2 ans maximum. Durant cette
priode, ces marchandises peuvent faire lobjet dun contrle de la part de lAdministration
des Douanes et Impts Indirects.
Lapurement des oprations ralises sous le rgime de ladmission temporaire, est effectu
sur la base des lments dclars par le soumissionnaire.
Toutefois, pour les marchandises figurant sur la liste fixe par le dcret n 2-77-862 du 7
octobre 1977 pris pour lapplication du code des douanes, lapurement peut se faire selon
loption du soumissionnaire soit sur la base des lments dclars, soit selon les conditions
fixes par le dcret prcit.
Les lments dclars par le soumissionnaire sont contrls par ladministration des
douanes, dans les six mois compter de la date denregistrement de la premire dclaration
dexportation effectue en suite de ladmission temporaire considre. Pass ce dlai, les
lments dclars sont rputs admis.
Lorsque les contrles rvlent des conditions dapurement diffrentes de celles dclares,
les rsultats de ces contrles se substituent automatiquement aux lments dclars, tant
pour les quantits restant mettre en uvre que pour celles dj utilises quel que soit le
rgime douanier rserv aux produits compensateurs.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 116
doivent tre constitus des mmes marchandises dclares lors de limportation
sous le rgime de ladmission temporaire.
- lexportation ou la mise en entrept des, aprs autorisation de ladministration
des douanes, des marchandises en ltat ou elles ont t importes sous le rgime
de ladmission temporaire qui, pour des raisons diverses, nont pas pu recevoir la
transformation, louvraison ou le complment de main- duvre.
- lexportation des dchets : les dchets de fabrication peuvent tre exports ou mis
la consommation. Ils peuvent tre, aprs accord de ladministration des douanes,
abandonns au profit de cette dernire ou dtruits sous son contrle.
Les marchandises admises sous le rgime de ladmission temporaire peuvent tre mises la
consommation aprs autorisation de lAdministration des Douanes et Impts Indirects.
* Limportation temporaire
Cest un rgime suspensif permettant dintroduire sur le territoire assujetti aussi bien les
objets, destins lusage personnel des personnes ayant leur rsidence habituelle
ltranger venant sjourner temporairement au Maroc, que certains matriels et produits
devant tre rexports en ltat, aprs utilisation.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 117
Les marchandises admises sous ce rgime ainsi que les dlais de sjour autoriss sont fixs
par les articles 115 125 et 132 du dcret n 2-77-862 du 9 Octobre 1977 pris pour
lapplication de la loi n1-77-339 du 9 octobre 1977 relative au code des douanes et impts
indirects (B.O. n 3400 du 28 Dcembre 1977).
Lapurement des oprations dimportation temporaire seffectue par lexportation, dans des
dlais autoriss, des objets, matriels et produits admis sous ce rgime.
A leur retour, seule la plus-value est soumise au paiement des droits de douane et taxes.
La dure de sjour ltranger des produits exports est limite au temps ncessaire
lopration envisage, sans quelle puisse excder un an.
* Lexportation temporaire
Ce rgime permet la sortie hors du territoire assujetti, en suspension des droits taxes,
prohibitions ou restrictions de sortie de certains matriels, produits et animaux devant tre
utiliss ltranger, et des objets destins lusage personnel de personnes ayant leur
rsidence au Maroc et qui vont sjourner temporairement ltranger.
* Le transit
Ce rgime permet le transport des marchandises sous douane dun bureau ou dun entrept
en douane un autre bureau ou un autre entrept en suspension des droits et taxes qui
leur sont applicables.
b- Le drawback
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 118
droit de douane, du prlvement fiscal limportation, et ventuellement, des taxes
intrieures de consommation acquitts limportation des matires premires et des
produits semi-finis utiliss dans la fabrication des produits exports. (Les marchandises
bnficiant de ce rgime figurent sur lannexe III du dcret suscit).
http://www.douane.gov.ma/brochures/B2%20RED%20fr%202004.pdf
* Prfinancement lexportation :
Ce type de crdit est utilis pour le financement des besoins de trsorerie lis lactivit
exportatrice, notamment lapprovisionnement, la fabrication ou excution de march,
ltablissement de stocks locaux ou ltranger etc.
Ce type de financement permet lentreprise de couvrir les besoins lis la phase finale de
commercialisation ltranger.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 119
effectue auprs dune banque marocaine ou, par lintermdiaire de cette dernire, auprs
dun correspondant tranger. Dans le premier cas lexportateur peut soit remettre ladite
crance lescompte auprs de sa banque, soit obtenir une avance sur cette crance.
Les crances ligibles la mobilisation auprs des correspondants trangers, sont celles dont
le dlai de paiement restant courir est suprieur ou gale 30 jours.
Les banques marocaines sont encourages accorder des crdits de prfinancement et des
avances sur crances nes lexportation par deux mcanismes spcifiques:
- Utilisation du papier exportation en support aux avances accordes par Bank Al-
Maghrib sur le march montaire et,
- prise en compte du papier exportation dans le calcul du coefficient de liquidit tel
que requis par les autorits montaires.
*Factoring :
Le factoring fait lobjet dun contrat entre le factor et lexportateur. Ce dernier signe une
quittance subrogative qui permet au factor de recouvrer les recettes dexportation objet du
contrat.
Dune manire gnrale, les entreprises marocaines sont habilites contracter directement
ou par lintermdiaire dune banque marocaine des crdits ltranger pour le financement
de leurs oprations dexportation et dinvestissement au Maroc.
*Forfaiting :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 120
Le forfaiting est une technique de financement international qui consiste lescompte des
traites sans recours contre le tireur (lexportateur), en cas de non-paiement.
Le forfaiting nest pratiqu que moyennant une garantie donne par une banque de premier
ordre du pays importateur. Il sapplique gnralement des traites comportant une
chance de 2 5 ans.
Banque Populaire :
http://www.bcp.co.ma/Sitelibre/espace-clients/particulier_D.asp?idt=89&idrub=ent
Crdit du Maroc :
http://bo.cdm.co.ma/html/article.php?id=107
Socit gnrale marocaine des banques :
http://www.sgmb.co.ma/sitelibre/Produit/operations/cadr_fincexpo.aspp
Agence nationale de promotion et mise niveau de
lentreprise :http://www.anpme.ma/fr/environnement/Rubriques.aspx?idmod=22
- Lassurance-foire,
- Lassurance-prospection,
- Lassurance-crdit.
- Pour son propre compte, et sous le contrle de lEtat, les risques commerciaux
ordinaires relatifs lassurance-crdit qui sont constats par linsolvabilit du
dbiteur cest dire son incapacit dfinitive deffectuer en totalit ou en partie, le
paiement de sa dette,
- Pour le compte de lEtat et sous son contrle, les risques politiques, catastrophiques
ou de non transfert et les risques commerciaux extraordinaires affrents
lassurance-crdit, ainsi que les risques lis lassurance-foire et lassurance-
prospection.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 121
Les risques politiques et catastrophiques sont lis soit un acte ou une dcision du
gouvernement du pays destinataire, soit de la survenance dans le pays de rsidence du
dbiteur dune guerre, rvolution, meute...
Les risques de non transfert sont dus des difficults dordre administratif ou la
rglementation en vigueur dans le pays de rsidence du dbiteur empchant ou retardant
pendant six mois le transfert des fonds verss par ce dernier.
Les risques commerciaux extraordinaires sont relatifs des crdits accords selon des
conditions rputes comme dpassant les dlais et les modalits de paiement ainsi que les
usages en matire dexportation.
a- Assurance-foire :
Ce type dassurance garantit aux exportateurs participant une foire ou une manifestation
commerciale ltranger, le remboursement dune partie des frais engags loccasion de
cette participation dans le cas o ils nauraient pas ralis un chiffre daffaires leur
permettant de couvrir entirement ces frais, notamment les dpenses au titre de :
b-Assurance - prospection :
Concernant les zones couvertes, la prospection peut concerner tous les pays.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 122
Cette garantie couvre un large ventail de frais dont notamment : tudes de marchs,
dplacements lextrieur, publicit, reprsentation ltranger.
Le contrat dassurance est tabli sur la base du budget prvisionnel des dpenses de
prospection pralablement agres. La dure du contrat qui peut varier de 3 jusqu 10 ans,
sarticule en deux priodes gales:
- La priode de garantie durant laquelle lassur recevra, sil ne ralise pas de vente
sur les nouveaux marchs prospects ou si leur niveau demeure insuffisant, des
indemnits dtermines conformment aux dispositions contractuelles.
- La priode damortissement complmentaire pendant laquelle lassur, en fonction
du volume de son chiffre daffaires sur les zones couvertes, remboursera
partiellement ou totalement les indemnits perues. En cas de prospection
infructueuse, il garde le bnfice de toutes les indemnits provisionnelles reues.
- Le cot de la garantie comprend un droit douverture de dossier et une prime
payable uniquement pendant la priode de garantie. Le montant total de cette
prime est de 3 % du budget agr.
Bnficient de ce type de garantie les P.M.I dont le chiffre daffaires annuel lexportation
ne dpasse pas 1 million de MAD ainsi que les entreprises dont lactivit lexport est
rcente (nexcdant pas 2 ans).
Ce type de garantie fonctionne selon les mmes principes que lassurance prospection
normale.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 123
par le Dpartement des Finances aprs avis de la Commission des Assurances
lExportation laquelle sont soumises les demandes de garantie.
Cette assurance garantit aux personnes physiques ou morales prospectant les marchs
extrieurs en vue de la recherche de nouveaux dbouchs, le remboursement dune partie
des frais engags loccasion dune prospection qui se rvle infructueuse ou dont les
rsultats sont insuffisants pour amortir ces frais, principalement les tudes de marchs,
publicit, transport et sjour des dlgus, chantillonnage...
Ce remboursement ne peut excder 50% du montant des frais agrs et engags au titre de
cette prospection.
c - Assurance-crdit :
Cette assurance garantit lexportateur, suivant les termes du contrat pass avec son
dbiteur et dans le respect des clauses de la police dassurance, contre le risque de non
recouvrement de sa crance, du fait dun risque politique, catastrophique, montaire, ou
dun risque commercial ordinaire ou extraordinaire.
Le Dahir portant loi susvis n 1-92-282 du 29 Dcembre 1992 prvoit la possibilit pour les
organismes bancaires et de crdit exerant leur activit au Maroc, de bnficier de
lassurance-crdit au titre des prts quils consentent des personnes physiques ou morales
tablies ltranger, en vue du financement doprations dexportation partir du Maroc.
Sur les acheteurs privs, lassur a la possibilit de choisir entre 3 types de couverture :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 124
Le cot de la garantie est compos dune prime, laquelle sajoute une contribution aux
frais denqute et de surveillance de la clientle.
http://www.smaex.com/HTML/Services.htm
http://www.ma.eulerhermes.com/fr/
http://www.iciec.com/export_insurance.htm
http://www.coface.fr/
Les exportateurs de biens et services peuvent inscrire, dans les comptes en devises, ouverts
auprs des banques intermdiaires agrs, une dotation aux exportations pour financer les
dpenses professionnelles ltranger. Cette dotation est fixe 20 % de leurs recettes en
devises rapatries.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 125
Les entreprises exportatrices peuvent opter soit pour le compte en devises, soit pour le
compte convertible de promotion des exportations (C.C.P.EX), soit dtenir les deux comptes
la fois condition que le pourcentage global inscrire dans les deux comptes ne dpasse
pas le taux de 20 % des recettes en devises (Circulaires N 1607 et 1626 de lOffice des
Changes).
Les directives rgissant les activits de promotion des exportations dans les marchs
extrieurs manent du Comit des manifestations commerciales ltranger. Ce Comit est
prsid par le Ministre charg du Commerce Extrieur et regroupe des reprsentants du
secteur public et priv.
Le Comit des manifestations commerciales ltranger se runit une fois par an pour
approuver le programme officiel des participations du Maroc aux manifestations
commerciales ltranger. Ce programme est labor par le Ministre charg du Commerce
Extrieur en collaboration avec le Centre Marocain de Promotion des Exportations (CMPE) et
en troite concertation avec les associations professionnelles.
La ralisation des actions promotionnelles ltranger est confie Maroc Export (CMPE).
A- Maroc Export
Maroc Export est un organisme public cr en 1976 et plac sous la tutelle du Ministre
charg Commerce Extrieur par la Loi n 1 73-385 du 17 Dcembre 1976.
Il est charg de dvelopper les exportations de tous les produits dorigine industrielle,
agricole ou agro-industrielle et faire connatre, travers les diffrentes activits quil
entreprend, les produits marocains sur les marchs mondiaux.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 126
lappui au secteur exportateur dans lorganisation au Maroc de salons spcialiss
caractre international;
la diffusion des informations sur les marchs extrieurs et sur les donnes sur loffre
lexportation;
lorganisation au Maroc et ltranger des programmes de visites pour les
entreprises exportatrices avec des acheteurs et donneurs dordre trangers;
la ralisation des tudes sur les possibilits dexportation des produits marocains et
des tudes sur les marchs trangers (monographie par pays, tudes sectorielles, test
de produits);
lassistance des exportateurs dans leurs efforts de marketing ltranger,
ltablissement de contacts commerciaux et ladaptation des produits;
lorganisation de programmes de formation en marketing lexportation au profit
des cadres des entreprises exportatrices.
Ladoption dune politique de promotion tendant amliorer la comptitivit de
lartisanat marocain au niveau international;
Dintervenir auprs de la production pour une meilleure adaptation des produits
artisanaux aux besoins et aux exigences des marchs extrieurs;
Lidentification des produits et des marchs pour lesquels des actions
promotionnelles doivent tre entreprises pour la diversification des dbouchs et la
consolidation des marchs traditionnels;
Ladoption dun systme appropri de formation et dassistance aux exportateurs
concernant la conception et la commercialisation des produits artisanaux sur les
marchs traditionnels et nouveaux.
LASMEX est un organisme associatif priv, cre en 1982 entre personnes physiques et
morales exerant au Maroc des activits exportatrices, conformment aux dispositions du
Dahir n 1-58376 du 3 Joumada 1378 (15 Novembre 1958) rglementant le droit
dassociation.
Cette association a pour objet de reprsenter et de dfendre les intrts communs de ses
membres et notamment dentreprendre les actions suivantes :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 127
- De missions collectives ltranger ;
- De stands-pilotes et dexpositions ltranger ;
- La constitution de groupement dentreprises aux fins de la ralisation en commun de
marchs importants ltranger ;
- Toute autre action promotionnelle juge utile. la coordination par :
- Le contact direct et permanent avec les organismes publics, semi- publics et privs
en vue daplanir les difficults rencontres par les adhrents ;
- Lapport de tout concours ncessaire la dfinition et la bonne application des
mesures destines la promotion des exportations ;
- Le choix des orientations donner laction des exportations.
http://www.artesnet.gov.ma/
http://www.tourisme-marocain.com/index.html#
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 128
Bilan 2012 :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 129
dveloppement, travers loctroi dune prime linvestissement matriel et/ou immatriel,
en vue de permettre ces entreprises, notamment de :
Atteindre des paliers suprieurs en termes soit de chiffre daffaires ralis sur le
march intrieur ou lexportation, soit de cration demplois, soit de cration de
valeur ajoute,
Introduire de nouvelles technologies, ou dinduire un impact structurant sur la
branche dans laquelle elles oprent.
Bilan 2012
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 130
dans diffrents secteurs dactivit, dans leur recherche de partenariat pour les accompagner
dans la ralisation de leurs projets au Maroc.
A titre dexemple, lAMDI a publi lopportunit dune cession dune socit de pche
hauturire.
La cration de ce fonds s'inscrit dans l'axe de dveloppement des PME de l'Union pour la
Mditerrane. Lanc l'initiative de la Mission interministrielle "Union pour la
Mditerrane", le fonds FARO associe lAgence Franaise de Dveloppement (AFD) la
Caisse des Dpts (CDC) et OSEO, avec trois objectifs principaux:
favoriser la cration dentreprises et promouvoir lemploi,
soutenir linnovation dans les pays de la rive sud de la Mditerrane,
dvelopper les partenariats nord / sud.
Les porteurs de projets ayant obtenu une aide du fonds Faro seront invits adhrer, sur
une base volontaire, lassociation Faro. Association qui runira au sein dun rseau
dentrepreneurs, les porteurs de projets soutenus par le Fonds en vue de favoriser les
parrainages, les changes dexpriences et la valorisation des innovations.
http://www.faro-um.org
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 131
La Caisse Centrale de Garantie est une institution publique caractre financier, assimile
un tablissement de crdit. Ses principaux domaines dactivits stratgiques couvrent :
- La garantie des crdits dinvestissement, d'exploitation, de restructuration financire
et de capital risque ;
- Le cofinancement avec les banques des programmes dinvestissement et
dinnovation ;
- La garantie des prts lhabitat social.
5.1.1. Exploitation :
- Damane Express
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 132
Quels sont les bnficiaires ? Entreprises, personnes physiques ou morales en cration ou en dveloppement,
runissant les conditions suivantes :
Entreprises de droit marocain ;
Ayant pour objet ou activit la production de biens et/ou de services.
Quels sont les concours garantis ? Crdits dinvestissement et crdits dexploitation dont le montant ne dpasse
pas 1 MMAD.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs dactivit lexclusion de la promotion immobilire et de la
pche hauturire.
Quelle est la dure de la garantie des 18 mois compter de la date de la dernire notification
crdits dexploitation court terme ?
- Damane Exploitation
Quels sont les concours garantis? Crdits de fonctionnement destins au financement des besoins
dexploitation des entreprises.
Quels sont les secteurs concerns? Tous les secteurs dactivit lexclusion de la promotion immobilire et de la
pche hauturire.
Quelle est la dure de la garantie? 18 mois compter de la date de la notification en cas de non
renouvellement.
Combien de fois peut-elle tre 5 fois au maximum.
renouvele?
Quel est le cot de la garantie ? 0,5% (HT) par opration calcule sur le montant du crdit.
En cas de plafonnement de la garantie, lassiette retenir est lquivalent du
crdit qui correspond la garantie donne.
Quel est le dlai de rponse de la CCG? 10 jours ouvrables au maximum.
Comment prsenter les demandes ? Par lintermdiaire de la banque choisie par le bnficiaire.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 133
5.1.2. Dveloppement
- Damane Dv :
Quel est lobjet de la garantie ? Garantie des prts bancaires moyen et long termes pour la ralisation de
projets dextension et de modernisation.
Quelles sont les entreprises bnficiaires ? Entreprises, personnes physiques ou morales runissant les conditions
suivantes
Entreprises de droit marocain cres depuis plus de 3 ans ;
Ayant pour objet ou activit la production de biens et/ou de
services ;
Prsentant un projet dinvestissement potentiellement viable ;
Ne faisant pas lobjet dune procdure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs dactivit lexclusion de la promotion immobilire et de la
pche hauturire.
Quels sont les concours garantis ? Programmes portant sur des investissements physiques (immeubles,
matriels) et/ou sur des investissements immatriels (fonds de commerce,
brevets, droit au bail, besoins en FDR).
Quel pourcentage de risque peut-on 60 % du crdit en principal.
couvrir ?
Quel est le plafond de risque de garantie ? 10 MMAD par entreprise ;
15 MMAD sur une mme entreprise, tout concours confondus.
Quel est le cot de la garantie ? 2% flat (HT) calcule sur le montant du crdit.
Quel est le dlai de rponse de la CCG? 10 jours ouvrables au maximum.
Comment prsenter les demandes ? Par lintermdiaire de la banque choisie par le bnficiaire.
Quelles sont les entreprises bnficiaires ? Socits de droit marocain ayant pour objet ou activit la production de
biens et/ou de services;
Socits n'ayant pas fait lobjet dune procdure de redressement ou de
liquidation judiciaire la date des mises des fonds par la socit ayant
pour objet l'apport en fonds propres et quasi-fonds propres en faveur
des entreprises.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 134
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire et de la
pche hauturire.
Quels sont les projets accompagns ? Apports en fonds propres ou quasi-fonds propres raliss par les socits
ayant pour objet l'apport en fonds propres et quasi-fonds propres dans des
entreprises ligibles. Ces apports ne doivent pas tre garantis par dautres
organismes.
Quels sont les concours garantis ? Apports en fonds propres ou quasi-fonds propres sous forme de :
souscription dactions ou de parts sociales ;
souscription dobligations convertibles ;
souscription de titres participatifs ou de certificats
dinvestissement ;
avances en comptes courants associs.
Quels sont la quotit et le plafond de Quotit de garantie : 50 % des apports en fonds propres et quasi-
risques ? fonds propres (60% pour les projets innovants).
Plafonds de risque : 5 MMAD par entreprise.
15 MMAD sur une mme entreprise ou groupe dentreprises, tous concours
confondus.
Quel est le cot de la garantie ? 1,5 % flat, TVA en sus, sur le montant des fonds propres et quasi-fonds
propres couverts par la garantie.
Quelle est la commission sur les plus- 7% pour les oprations d'amorage et 10% pour les oprations lies des
values ? entreprises dj cres, calcule sur les plus-values ralises durant la
priode de garantie l'occasion de la cession des titres.
Quelle est la commission sur prime de non 10% sur la prime de non conversion.
conversion des obligations ?
Quel est le dlai de rponse de la CCG : Apports =< 1 M MAD : 5 jours ouvrables ;
Apports >1 M MAD : 10 jours ouvrables.
Comment prsenter les demandes ? Par lintermdiaire dun organisme intervenant dans le secteur du capital
investissement.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 135
du programme.
FOMAN: 40% au maximum avec un plafond de 5 MMAD.
Crdit bancaire : reliquat du financement avec 30% au minimum
du programme de mise niveau.
Conditions du crdit conjoint : Dure : 5 12 ans dont un diffr damortissement du principal
pouvant atteindre 3 ans.
Taux dintrt : 2% lan hors TVA pour la part du FOMAN. Le taux
du crdit bancaire est librement ngociable.
Srets : Pari-passu entre la CCG et la banque.
Garantie du crdit bancaire : La part de la banque peut bnficier de la garantie de la CCG.
Prsentation des demandes : Par lintermdiaire de la banque choisie par lentreprise. Dlais dinstruction
des demandes :
10 jours ouvrables au maximum pour les programmes de mise
niveau dont le cot est infrieur ou gal
10 MMAD.
20 jours ouvrables au maximum pour les programmes dont le cot
dpasse 10 MMAD.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 136
5.1.3. Restructuration
DAMANE ISTIMRAR
Quelles sont les entreprises bnficiaires ? Entreprises, personnes physiques ou morales, runissant les conditions
suivantes :
Entreprises privs de droit marocain en activit depuis plus de
3 ans ;
Ayant pour objet ou activit la production de biens et/ou de
services ;
Entreprises potentiellement viables ;
Ne faisant pas lobjet dune procdure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Quels sont les secteurs concerns? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire et
de la pche hauturire.
Quels sont les concours garantis? Dettes bancaires au titre des crdits dinvestissement et/ou
dexploitation lexception des crdits au titre des marchs publics
nantis et de ceux faisant lobjet dun contentieux avec la BANQUE.
Quel pourcentage de risque peut-on couvrir? 50% du crdit consolid en principal.
Garantie des crdits de consolidation des dettes bancaires au titre des crdits dinvestissement et
dexploitation.
5.1.4. Innovation
Dans le cadre de la stratgie visant le soutien et la promotion des socits du secteur des
technologies de linformation et de la communication, et conformment au contrat progrs sign
entre lEtat et la Fdration des Technologies de lInformation, des Tlcommunications et de
lOffshoring (APEBI) le 20 septembre 2006, lEtat a cr un Fonds de soutien linnovation dans le
secteur des TIC dnomm INNOVATION TIC .
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 137
Objet du fonds : Communication (TIC).
Entreprises bnficiaires : Cofinancer les projets innovants promus par les socits du secteur des Technologies de
lInformation et de la
Etre des socits de droit marocain relevant du secteur des TIC dont les
activits sont identifies par la nomenclature marocaine des activits ;
Prsenter un projet innovant relevant du secteur des TIC ;
Avoir au moins 3 annes dactivit continue la date de la prsentation de la
demande de cofinancement la CCG ;
Ne pas faire lobjet dune procdure de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Conditions dintervention du Montant du financement : 50% du cot du projet, dans la limite de 2 MMAD.
fonds : Le reliquat sera financ par les fonds propres ou lautofinancement.
Dure de remboursement : 6 ans dont 3 ans de diffr au maximum ;
Taux dintrt : 2% lan (hors TVA) ;
Commission dtude : 5.000 MAD (hors TVA). La socit bnficiaire doit
rembourser intgralement son prt avant de prtendre un nouveau prt.
Prsentation et instruction des Les demandes accompagnes dun dossier sur le projet envisag sont adresses
dossiers : directement la CCG par la socit.
Dlai dinstruction des 21 jours ouvrables au maximum compter de la date de rception des dossiers.
demandes :
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 138
5.1.5. Export
MEZANINE EXPORT
Quel est lobjet du mcanisme Mezzanine Mezzanine Export est un prt participatif jumel un prt bancaire.
Export ?
Quelles sont les entreprises bnficiaires ? Entreprises, personnes physiques ou morales, runissant les conditions
suivantes :
Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activit la
production de biens et/ou de services ;
Ralisant au moins 20% de son chiffre daffaires lexport.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire, de
la pche hauturire et du secteur financier.
Quels sont les concours garantis ? Investissements immatriels et matriels, BFR, dpenses lies au
dmarrage dun plan de dveloppement ou financement des
immobilisations faible valeur de gage...
Comment se fait le financement des projets ? Le prt participatif est octroy par la CCG conjointement avec un crdit
bancaire et ce, dans les proportions suivantes :
Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du
cot du programme.
Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10
MMAD.
Crdit bancaire : reliquat du financement.
Quelles sont les conditions du Prt Dure : 7 ans dont 2 ans de diffr en principal.
Participatif? Taux dintrt de la part du Mezzanine Export : 2% lan HT.
Taux dintrt du crdit bancaire est librement ngociable.
Quelles sont les srets ? Le rang venant aprs la banque.
Quel est le dlai de rponse de la CCG ? 15 jours ouvrables au maximum compter de la date de rception des
dossiers complets.
Comment prsenter les demandes ? Par lintermdiaire de la banque choisie par le bnficiaire.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Ce plafond est indpendant du plafond fix dans les autres produits du Fonds de garantie PME
DAMANE EXPORT
Quelles sont les entreprises bnficiaires ? Entreprises, personnes physiques ou morales, runissant les conditions
suivantes :
Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activit la
production de biens et/ou de services ;
Ralisant au moins 20% de son chiffre daffaires lexport.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire et
de la pche hauturire.
Quels sont les concours garantis ? Crdits de fonctionnement.
Quelle est la dure de la garantie ? 18 mois compter de la date de la notification en cas de non
renouvellement.
Quel pourcentage de risque peut-on couvrir ? 70% du crdit en principal avec un plafond de garantie de 10.000.000
MAD.
Quel est le plafond de risque de garantie ? 15.000.000 MAD sur une mme entreprise, tout concours confondus.
Quel est le cot de la garantie ? 0,5% (HT) par opration calcule sur le montant du crdit. En cas de
plafonnement de la garantie, lassiette retenir est lquivalent du crdit
qui correspond la garantie donne.
Quel est le dlai de rponse de la CCG ? Crdit = 1 M MAD : Echange dmatrialis des donnes.
Crdit >1 M MAD : 10 jours ouvrables sur prsentation de
dossiers.
Comment prsenter les demandes ? Par lintermdiaire de la banque choisie par le bnficiaire.
Objet faciliter aux petites entreprises laccs au crdit dexploitation octroy par les
banques.
Critres dligibilit - PME existantes ayant au moins 6 mois dactivit et des relations avec une
banque
- PME dont le chiffre daffaires est infrieure ou gal 15 millions de MAD
Conditions de garantie Part garantie : jusqu 60% du crdit dexploitation la premire anne et 50% en cas
de renouvellement (le maximum tant de 4 renouvellements, soit 5 ans avec la
premire anne)
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 140
Conditions de garantie : La demande doit tre adresse :
- A votre banque
- Directement Dar Damane
Le crdit bancaire peut atteindre 100 % du programme dinvestissement et stale sur une dure
pouvant aller jusqu 15 ans avec un diffr de remboursement de 3 ans maximum.
De plus, un diagnostic complet des besoins de lentreprise, tant au niveau de linvestissement que du
cycle dexploitation, est entrepris par les experts du Groupe afin de proposer une solution de
financement globale.
Points Cls
Crdit pouvant atteindre 70 % du cot total de l'investissement y compris le fonds de
roulement ;
Possibilit de cumul avec d'autres sources de financement ;
Possibilit d'un diffr allant de 2 3 ans.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 141
BMCE ENERGICO
MCE ENERGICO est un crdit dinvestissement, taux bonifi, destin financer lacquisition
dquipements permettant une meilleure matrise de lnergie, rpondant ainsi des
enjeux de dveloppement durable.
Pour les PME industrielles respectant les critres dligibilit du FOMAN, BMCE ENERGICO
peut tre coupl au financement du Fonds de la Mise Niveau de la Caisse Centrale de
Garantie (CCG) afin de faire profiter les PMI dune quotit de financement hauteur de 40%
du FOMAN, finanable au taux de 2% lan. (CE QUI PERMETTRA DE BONIFIER DAVANTAGE LE
TAUX DE SORTIE)
5.3.3. BMCI
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 142
Annexe 5 : Contribution sur les freins la modernisation des
industries de valorisation des produits de la mer
Introduction
Les prsentes rflexions sont le fruit dun change avec des professionnels du secteur en
particulier de la conserve, sous la conduite du Dr Bouayad. Au cours des phases de travail
suivantes, en particulier loccasion des prochaines enqutes et entretiens avec des chefs
dentreprises, elles seront consolides, compltes et enrichies par dautres tmoignages.
Pour lever ces freins ou tout du moins en attnuer les impacts, il y aura des investissements
raliser mais galement des comportements faire voluer et des mesures
administratives, rglementaires et techniques prendre.
La mondialisation a lanc les entreprises dans la course effrne vers des regains
permanents de comptitivit. Les industries de valorisation des produits de la mer
nchappent pas cette dimension car elles ne sont plus protges dans leur espace
national. La capacit danticiper la demande des consommateurs et les enjeux du futur ainsi
que la vitesse dadaptation et de ractivit des dcideurs, deviennent dcisives et
dterminantes pour gagner des points de comptitivit. En mme temps lindustrie a besoin
dajouter de lintelligence collective son actif pour mieux valoriser son activit et ses
produits. Elle le fera dans le partage condition que lenvironnement entreprenariat soit
favorable son panouissement. Partant du principe quelle nvolue pas en circuit ferm,
elle a besoin de transparence et de visibilit dans les domaines de lapprovisionnement des
matires premires et des intrants, de la rglementation, des infrastructures portuaires et
routires, de la formation, de la fiscalit, des tablissements de recherche, des activits
dencadrement et des politiques publiques. Cet cosystme vivant dfinit la modernisation
du secteur qui doit tre perue comme une action globale, dynamique et volutive.
Depuis leur cration, les industries de valorisation des produits de la mer se sont
modernises progressivement, mais des degrs diffrents selon les units. Pour relever des
dfis de croissance, de comptitivit et rpondre aux besoins volutifs des marchs, elles
devraient sinscrire dans une dynamique structurante.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 143
difficults transversales reprsentes par deux grandes catgories de facteurs qui
constituent de vritables freins la modernisation. Ils sont exognes et endognes.
1- Facteurs exognes
Lindustrie de poisson subit les consquences dun environnement dfavorable la
modernisation. En amont, elle est alimente par une activit traditionnelle rfractaire aux
changements et incapable de lui assurer la continuit de lapprovisionnement en produits de
trs bonne qualit sanitaire. En effet et par exemple, la flotte sardinire actuelle pratique
une pche quasi alatoire trs proche de la pche artisanale car elle nutilise pas ou pas
assez, les moyens modernes de dtection du poisson. Ce qui rend trs difficile tout
management moderne dune activit industrielle en termes de production et de
commercialisation.
Le fait que le systme RSW nest pas pratiqu correctement par tous les
navires dont certains connaissent des dfaillances techniques, dautres
nexcutent pas correctement les bonnes pratiques de manipulation et de
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 144
conservation. Gnralement seul le poisson de la dernire cale est achemin
vers les units de conserve et de conglation ou bien destin la consommation
locale de bouche. Le reste du contenu des cuves est orient vers les units de
farine et dhuile de poisson.
Dans le cas des captures dbarques Dakhla, il y a des manipulations
dfectueuses du poisson dans certaines units de triage et de
reconditionnement. La lenteur des cadences de traitement, la sous capacit des
units retardent normment les expditions du poisson vers les usines du nord.
Dans certains cas le non-respect des rgles dhygine compromet la bonne
qualit sanitaire des produits ;
Le non disponibilit de la glace en quantit suffisante au port de Dakhla. Le
poisson est gnralement reglac Layoune ;
Le poisson est insuffisamment glac, soit 2kg par caisse de 20kg de poisson
(accord professionnel) quand il en faudrait au moins 6kg (30%) ; de plus le
poisson est mal glac : une couche au-dessus au lieu de un lit en dessous et une
couche au-dessus ;
Une bonne partie des camions isothermes transportant le poisson entre Dakhla et
les villes du nord nest pas quipe en systmes de rfrigration ; les normes ne
sont pas claires pour les camions ; il faudrait installer des enregistreurs de
temprature et de suivi des camions ;
De grandes quantits de poisson sont achemines, de manire informelle, vers
les units de farine et huile de poisson situes Layoune. Il sagit pourtant
souvent de produits de qualit sanitaire acceptable pour dautres valorisations
plus cratrices demplois et de valeur ajoute.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 145
1.2. Les dchargements
Leur lenteur, car ils dmarrent dans certains ports (Agadir, Safi et Essaouira) quaprs la
formation des prix entre acheteurs (mareyeurs) et vendeurs (patrons de pche). Dans
ces cas, assez frquents au demeurant, les industriels qui ne sont pas lis aux armateurs
par contrat, sont hors circuit ;
La non mcanisation des oprations. En effet elles sont ralises manuellement.
Cependant, une avance considrable est en train de soprer par le remplacement des
paniers en osier par des conteneurs normaliss ;
La prsence sur les lieux de dbarquement dune population constitue gnralement de
personnes qui nont aucune relation professionnelle avec le secteur de la pche.
En cas dimportation temporaire des produits de la mer, une caution bancaire reprsentant
environ 45% de la valeur des articles imports est dlivre la douane couvrant une priode
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 146
de deux ans. Au-del de ce dlai, ladministration des douanes se rserve le droit dactionner
la caution pour les valeurs non apures, et applique limportateur des pnalits assez
lourdes. Limportateur a cependant le droit de prsenter la douane une demande
dexportation hors dlai en dpassement de trois mois par rapport la date limite
dexportation accorde initialement au moment de limportation.
1.6- Les contrles sanitaires systmatiques avant exportation des produits de la mer
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 147
etc.). De plus les entreprises sont gographiquement trs disperses et rparties sur
plusieurs quartiers industriels (cas dAgadir et de Casablanca par exemple).
Pour assurer la continuit des analyses, les laboratoires de lONSSA ne rceptionnent pas les
chantillons le vendredi et les services vtrinaires neffectuent pas de prlvement
dchantillons le lundi. Concrtement, pour tre pris en compte les chantillons doivent
parvenir au laboratoire entre le mardi et le jeudi. La journe du lundi est rserve aux
runions des diffrents services de lONSSA et la programmation du dploiement des
effectifs. Conscient des retards occasionns par les dlais de prlvement, lONSSA a
autoris certains cabinets vtrinaires privs effectuer ces oprations en place et lieu de
ses services. Ce service dlgu est payant et il peut tre dispens la demande des
entreprises intresses. (NB. Le service de certification sanitaire de lONSSA serra bientt
payant).
Les quatre dernires oprations peuvent seffectuer dans la mme journe. En tout, le dlai
dexportation varie de 12 18 jours (week end compris) alors que les entreprises oprant
dans le mme secteur ont besoin dune journe pour exporter. Ces dlais extrmement
longs impactent ngativement le respect des dlais de livraisons et les DLC. Les produits
marins par exemple dont la validit est limite gnralement six mois sont
particulirement affects par ces entraves car le dlai de mise sur le march europen peut
atteindre un mois (transport compris). Par ailleurs, la tendance de consommation en Europe,
destinataire de 70% des exportations marocaines de produits de la mer, donne la prfrence
aux produits semi-frais tels que les salades de fruits de mer et les plats pr-cuisins dont les
DLC varient entre trois et 6 semaines. La modernisation de lindustrie marocaine de
transformation des produits de la mer intgrera certainement cette tendance pour rpondre
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 148
aux attentes des marchs. Or la pratique actuelle des dispositions rglementaires excluraient
le Maroc de cette activit prometteuse.
Pour gagner en comptitivit, les entreprises doivent tre en mesure dexpdier rapidement
leurs produits en bnficiant des allgements des contrles systmatiques lexportation.
Les services de lONSSA ont videmment lattitude deffectuer des contrles inopins et
postriori. Ils peuvent tout moment et en cas de besoin retirer leur confiance aux
entreprises bnficiaires des facilits.
De manire gnrale, les entreprises ont des difficults financer leurs investissements et
leurs activits. La rponse bancaire est gnralement longue et trs exigeante en termes de
garanties et de taux dintrt. Ces derniers sont trs levs compars ceux pratiqus en
Europe par exemple. Ils varient de 7 9,5% pour les crdits moyen terme, dcouvert et
facilits de caisse. Les garanties demandes sont excessives et dissuasives. Elles font double
voire triple ou quadruple emploi et reprsentent parfois plus de 500% des crdits bancaires
allous. Pour illustrer cette posture de la banque, nous avons pris au hasard un dossier de
demande de crdits soumis volontairement par un chef dentreprise pour un montant de
550.000MAD rparti comme suit :
Facilit de caisse : 100.000MAD ;
Dcouvert : 150.000MAD
AT/IT (Admission temporaire /importation temporaire) : 300.000MAD ;
Les taux dintrts proposs par la banque sont de 9,5% pour le dcouvert et la facilit de
caisse et de 2% pour le cautionnement.
Prcisons que le risque pris par la banque primaire correspond 30% du crdit soit
165 000MAD ; le reliquat est couvert par la Caisse Centrale de Garantie hauteur de 70% et
ce pour pallier aux carences ventuelles des garanties fournies par lentreprise et son grant.
Comme on peut le constater, le montant total du crdit est couvert 4 fois au moins. Les frais
gnrs pour ltude du dossier et perus par la banque avant le dblocage du crdit sont de
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 149
5 500MAD. Il reste d chaque renouvellement des lignes de crdit. Il faut ajouter ces
frais :
Les taux dintrt appliqus par la CCG et les frais de mise en place de la garantie et
de la convention ;
Les frais occasionns par le nantissement du FDC et de lassurance.
Lentreprise en question jouit dune bonne rputation sur la place et justifie dun bon
quilibre financier et dun bon portefeuille client. En principe, lentrepreneur prcit est
rfractaire aux crdits en gnral. Il a prsent sa demande suite linsistance du chef
dagence de la banque qui de bonne foi, la convaincu de recourir aux crdits pour assurer la
croissance de lentreprise. Il semblerait que ces conditions draconiennes sont exiges par
pratiquement toutes les banques.
Cet exemple est suffisamment loquent pour conclure que les banques primaires au Maroc
ne font pas deffort pour accompagner les entreprises dans leurs lans de croissance. Elles se
couvrent trop et ralisent au passage des bnfices importants mme en priode de crise.
En rsum et dans ltat actuel des choses, laccs aux crdits bancaires est trop long (sans la
moindre garantie de succs, le dlai minimum de la procdure est de 3 mois), difficile,
coteux et par consquent prilleux.
Les diffrents outils mis la disposition des entreprises par lEtat marocain ont t cits et
passs en revue. Ils ne sont pas sollicits au niveau requis par les entreprises, notamment
celles qui sont situes en dehors de laxe Casablanca -Knitra. Nous ignorions les raisons de
ce dsintrt. Les chefs dentreprise interrogs ont voqu les raisons suivantes :
Insuffisance de lencadrement dans les entreprises ;
Conditions dligibilit difficiles remplir ;
Longueur et complexit des procdures ;
Dsintrt ventuel de certaines banques primaires par rapport lutilisation de ces
outils. Elles tarderaient noter (scoring) les entreprises candidates et prfreraient
proposer leurs propres lignes de crdit.
2- Facteurs endognes
Un management moderne bas sur ladquation de loutil de fabrication avec les objectifs
fixs et les attentes des marchs permettra lindustrie des produits de la mer damliorer
sa productivit et sa comptitivit. Par contre linsuffisance de la matrise des facteurs de
production et des processus entraine des pertes et du gaspillage. Globalement lindustrie
marocaine de valorisation des produits de la mer connat, quelques exceptions prs, un
certain nombre de dysfonctionnements aussi bien structurels que fonctionnels qui combins
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 150
certaines postures et attitudes managriales, constituent autant de freins la
modernisation.
2.1.1 Nombre de jours de travail par an et taux dutilisation des capacits des units
Dune manire gnrale, le niveau dactivit des units de traitement de poisson est
relativement faible en termes de nombre de jours de travail par an et dutilisation des
capacits. En effet la moyenne des jours de travail par an est de :
193j de travail pour lindustrie de la conserve et la semi-conserve ;
170 jours pour les units de conglation et de farine de poisson.
Cette industrie connat un taux dutilisation de sa capacit de lordre de :
60% pour les units de la conserve et semi-conserve ;
30% pour les units de conglation et de farine et huile de poisson.
Ces chiffres varient en fonction de la taille des units et leur localisation par rapport aux
lieux de dbarquement des produits de la mer. En effet, les usine de grande taille situes
proximit des lieux de pche bnficient dun taux relativement lev dutilisation de la
capacit et dun plus grand nombre de jours de travail dans lanne que les petites units ou
celles situes loin des lieux de dbarquement du poisson. A titre dexemple et pour le seul
secteur de la conserve, le nombre de jours travaills en 2007 tait de :
167 jours Safi : (moyenne tablie partir des 8 usines interroges)
232 jours Agadir (moyenne tablie partir des 7 usines interroges) ;
Rappelons que les usines de Safi sont globalement de plus petite taille que celles dAgadir. Le
schma de 2007 nest pas forcment reproductible dune anne lautre.
Le nombre de jours de travail par an et le taux dutilisation de la capacit des units refltent
lactivit de la flotte de pche sardinire qui est tributaire elle-mme du nombre de jours
fris dans lanne, des conditions mtorologiques et de son degr dautonomie en mer.
Les arrts de travail en priode de basse saison de la pche sont frquents tout le long de
lanne cause du manque de matire premire. La plupart des entreprises ne constituent
pas de stocks suffisants de poisson congel pour taler leurs productions tout le long de
lanne.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 151
l. A Safi, par exemple, une grande partie de la main duvre saisonnire se dplace
Marrakech pendant la priode des abricots. Aucune tude na t ralise jusqu prsent
pour identifier les causes de cette mobilit de la main duvre afin de mettre en place des
actions destines fidliser cette catgorie demploys.
2.1.4-Ressources humaines
Pour rpondre ses besoins en profils spcifiques, la profession pourrait envisager de crer
son propre centre de formation en sappuyant sur les outils mis en place par le
gouvernement. Lingnierie de la formation est un excellent outil financ en grande partie
par ltat et qui peut aboutir des plans de formations spcifiques.
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page 152
varie dune unit lautre avec parfois des carts trs importants. Cela est d
essentiellement lorganisation du travail, au manque ou linsuffisance de la formation
professionnelle et la rpartition de la main duvre par poste tout au long de la chaine de
production. Dans certaines units il a t constat:
des sureffectifs par poste de travail;
une circulation improductive du personnel;
une circulation inutile et inadquate du personnel;
un manque de rationalisation des effectifs par poste de travail ainsi que les plans de
circulation des personnes et des marchandises;
une absence de plans de formation et dalphabtisation fonctionnelle en faveur du
personnel occasionnel de manire lintgrer dans une logique de production
industrielle organise. Certaines units pratiquent cette mesure depuis longtemps.
Optimiser lutilisation de la matire premire veut dire minimiser le taux des co-produits et
valoriser ces derniers qui reprsentent parfois jusqu 60% du poids de la matire premire.
Les co-produits quon appelle communment les dchets sont destins aux usines de farine
et huile de poisson. On peut valoriser galement les produits de parage du maquereau en les
destinant la consommation animale moyennant deux oprations supplmentaires
(schage et broyage).
Thoriquement, avec les mmes quantits de matires premires reues, on pourrait faire
mieux en termes de production et de plus-value. Comment ?
En calibrant le poisson soit au dchargement comme cela se pratique dans certains pays,
soit la rception dans les usines. Les choix des formats de botes et des destinations des
produits finis peuvent tre dtermins en fonction du calibre du poisson. Les calibreuses
permettent une meilleure organisation de la production et rduisent les volumes des
dchets.
Lacquisition de tels quipements nest justifie que pour les grandes usines de production
disposant de lignes automatises.
En valorisant au mieux les co-produits Des lignes supplmentaires de valorisation des co-
produits peuvent tre installes dans les usines existantes notamment dans les units de
taille moyenne et de grande taille. Il sagit l dun type de modernisation partielle haute
valeur ajoute.
Les dysfonctionnements relevs dans certaines units ont permis didentifier des leviers de
modernisation. Il sagit, entre autres de la gestion rationnelle:
dhuile,
de lnergie (lectricit, fuel),
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de la mer au Maroc. Page 153
des ingrdients,
de leau,
du sel.
Lindustrie marocaine de poisson est reste focalise sur des articles classiques base de
poisson plagique et dans une moindre mesure, de cphalopodes. La prparation des plats
pr cuisins reste une tentative timide. Sachant que les tendances de consommation
voluent vers les salades de fruits de mer et les plats pr cuisins, il serait judicieux
denvisager lclosion dune industrie de haut de gamme comme cela a t ralis par les
industriels espagnols travers leurs diffrents plans de modernisation.
Lindustrie des produits de la mer ne sest pas encore implique pleinement dans des
programmes de R&D et innovation par manque de vision et de fdrateur. La profession
devrait avoir son propre programme de R&D adapt ses besoins et sa vision Elle pourra le
sous-traiter avec des institutions spcialises par le biais de conventions. La cration
Agadir dun ple de comptitivit pour la pche et les industries de transformation des
produits de la mer (Agadir Haliople : A. H. P) est une opportunit pour mutualiser les
attentes et les moyens des professionnels et crer une vritable synergie au service du
dveloppement. Jusqu prsent vingt-deux entreprises ont adhr cette association et
sigent dans son conseil dadministration. Le plan daction de cette nouvelle entit est issu
des ateliers de travail organiss avec la profession. Les professionnels doivent encourager
cette initiative en simpliquant dans la conception des programmes de recherches
appliques et doter cette association de davantage de moyens financiers.
Elle pourra envisager daccorder des bourses de recherches des tudiants et des
professeurs chercheurs. Dailleurs lUNICOP et la FENIP possdent des liens avec certaines
institutions denseignement et de recherche sous forme de conventions quelles mettent
conjoncturellement contribution mais pas suffisamment.
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dassociations sous sectorielles. La diplomatie conomique marocaine est quasi absente. En
tout cas elle est muette sur ses ventuelles actions.
Le markting stratgique adopt par lindustrie marocaine des produits de la mer doit
sappuyer sur les comportements dachat des consommateurs pour valoriser limage des
produits commercialiss et mettre en valeur la qualit des produits commercialiss.
Les units dont les quipements sont en dysharmonie les uns par rapport aux autres, en
termes de capacits, connaissent des goulots dtranglement qui se traduisent par des arrts
frquents de lactivit et donc de perte de productivit.
Il sagit notamment dincohrences techniques plusieurs niveaux des lignes de production :
cuiseurs, strilisateurs, sertisseuses, chaudires, compresseurs, vaporateurs, tunnels de
conglation, chambres froides, postes lectriques de transformation. On a observ
galement des surcapacits segmentaires qui correspondent des surinvestissements non
rentabiliss. Ces dysharmonies impactent ngativement la productivit et la comptitivit
des entreprises concernes qui doivent procder au re engineering de leurs installations.
Pour ces entreprises, la modernisation peut consister, dans un premier stade, rorganiser
leur processus industriel.
3- Conclusion
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Annexe 6 : Note sur lavenir des conserveries de poisson au Maroc
En 1926, le Maroc comptait 8 usines de conserve de poisson.
Elles taient 44 en 1938, 87 en 1947 et 183 en 1951. En 2008 il y Fiche technique
en avait 40 oprationnelles. Le nombre dusines a t
profondment modifi mais leur productivit galement ainsi Espces traites
que leur localisation.
Sardine
Le cas de Safi qui tait la capitale mondiale de la sardine, est Thon
particulirement marquant. Il y a encore cinquante ans, Safi tait Maquereau
internationalement connue pour ses ctes exceptionnellement
riches en poisson. Vers la fin des annes soixante, cette Nombre dunits
expansion de lconomie de la pche a favoris lmergence
dune florissante industrie de transformation et de Nombre dunits de
conditionnement des produits de la mer. (Cf lEconomiste, Production : 34 units de
dition N 3464 du 2011/02/10). conserve de sardines en 2007
En 2008, il ny avait plus que 16 usines de sardine Safi. Par Capacit annuelle potentielle
contre, le mouvement de localisation a t en faveur dAgadir et de Production : 650 000T de
il a commenc Laayoune. En effet, la tendance est linstallation matire premire
des usines proximit de la ressource.
Chiffre d'affaires total : 4,43
Si les conditions logistiques et de comptitivit sont runies (si ce milliards de MAD lexport
nest pas le cas, la ralisation dun ple halieutique sud restera en 2007.
sans grand intrt), les usines suivront ce mouvement
Nombre d'emplois
inluctable. Il sera progressif et se produira dans le temps
comme ce fut le cas de Safi vers Agadir, en fonction de la mise en Permanents: 3000
place des infrastructures (port atlantique sud et ple halieutique) Saisonniers : 20000
et des ressources humaines. Indirectes : 50000
En rsum, pour le ple halieutique sud, la tendance sera la diminution des transferts de matire
premire vers le nord au profit de nouvelles units qui sinstalleront dans le sud et qui exporteront
directement par le port de Dakhla atlantique. Les conserveries de Layoune sont l pour nous
montrer les premiers exemples de relocalisation industrielle en direction du sud.
COFREPECHE
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