Automao Comercial

Venda Assistida

Manual Venda Assistida 7.10 Maio/2003 Pgina 1 de 21

 ndice

Introduo..................................................................................................................3
A interface de venda.................................................................................................3
Arquivos utilizados ...................................................................................................3
Cadastros...................................................................................................................4
Cadastro de identificao de lojas (SLJ).........................................................................4
Rotinas da venda.........................................................................................................4
Atendimento...............................................................................................................4
Premissas................................................................................................................5
Fluxo da rotina.........................................................................................................5
Observaes tcnicas................................................................................................6
Detalhar item (F8).......................................................................................................6
Observaes tcnicas................................................................................................6
Frete (F9)...................................................................................................................6
Efetuar reservas (F11).................................................................................................7
Premissas................................................................................................................7
Fluxo da rotina.........................................................................................................7
Observaes tcnicas................................................................................................9
Exemplos de vendas com reservas............................................................................10
Consultar reservas (F12)............................................................................................16
Fluxo da rotina.......................................................................................................16
Desconto no total (Ctrl+B)..........................................................................................16
Pontos de entrada.....................................................................................................17
Troca de mercadorias.................................................................................................20
Observao importante............................................................................................20
Premissas..............................................................................................................20
Fluxo da rotina.......................................................................................................20
Observaes tcnicas..............................................................................................20

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Introduo

A interface de venda
A rotina da Venda Assistida foi desenvolvida com foco em facilitar o atendimento e
relacionamento com o cliente atravs de uma interface de fcil utilizao.

Permite que seja efetuado um atendimento personalizado com base em negociao e que
sejam efetuadas reservas em qualquer loja da rede. Disponibiliza o recurso de venda em duas
etapas: oramento e recebimento, por isso pode ser utilizada tambm em um pr-atendimento
antes do cliente se dirigir ao caixa.

Para utilizao dessa rotina a estao deve obrigatriamente estar conectada a um ECF. No
permitida a gerao de notas fiscais, somente sero emitidos cupons fiscais.

No browse da rotina da Venda Assistida foram criados novos controles (Figura 1).

Figura 1

Oramentos em aberto So oramentos ainda no finalizados.

Venda efetuadas
Oramentos com reserva
Pedidos encerrados
Oramentos em aberto
vencidos
Devolues pendentes
So oramentos finalizados. O nmero do documento fiscal
gravado no campo L1_DOC.
So oramentos ainda no finalizados mas que contm ao
menos uma reserva.
So oramentos com reservas finalizados. O nmero do
documento (cupom no fiscal) gravado no campo
L1_DOCPED.
Oramentos com a validade vencida (dDatabase > L1_DTLIM ).
So devolues de pedidos que ainda esto pendentes.

Arquivos utilizados
Foram criados dois arquivos para utilizao na Venda Assistida. So eles: SLQ e SLR que so
equivalentes aos arquivos SL1 e SL2 respectivamente.

Os arquivos SL1, SL2 e SL4 continuam sendo utilizados para gravao de todas as informaes
da venda e os arquivos SLQ e SLR so utilizados para a montagem da tela e manuteno de
gatilhos.

Quando um campo for criado no SL1 ou SL2 esse necessariamente dever ser criado no SLQ e
SLR para ser tratado na tela da venda.

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Exemplo:
Se for criado o campo L1_OBSERV, dever ser criado o campo LQ_OBSERV e vice-versa.

Esse controle deve ser feito pois os dados que so gravados no SL1 e SL2 so controlados na
tela pelos arquivos SLQ e SLR.

Cadastros
Cadastro de identificao de lojas (SLJ)
utilizado para configurao das lojas e ser utilizado na rotina de reservas.

Somente os campos relacionados abaixo sero utilizados para a rotina de reservas da Venda
Assistida.

TTULO CAMPO DESCRIO

Cdigo LJ_CODIGO Cdigo da loja
Nome LJ_NOME Nome da Loja
Reserva LJ_RESERVA Essa loja permite reservas (sim / no)
Filial LJ_RPCFIL Cdigo da filial
Empresa LJ_RPCEMP Cdigo da empresa
Local LJ_LOCAL Armazm onde ser efetuada a reserva do produto
Dias p/Res. LJ_DIASRES Nmero de dias que essa reserva ficar disponvel

Os demais campos no sero utilizados para na rotina da Venda Assistida.

Figura 2

Rotinas da venda
Atendimento
Podemos dividir a rotina de atendimento em 2 partes: a 1 em oramento e a 2 como
finalizao da venda.

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Premissas
1. Para utilizao da rotina o usurio dever ser um caixa vlido, isto , dever estar
cadastrado no SA6 e na tabela de caixas do SX5 (tabela 23). Para que isso ocorra basta
cadastr-lo pela rotina de senhas no SIGALOJA atravs do menu Miscelnea|
Configuraes|Senhas.
2. Ser emitido apenas cupom fiscal. Nota fiscal no tratada nessa rotina.
3. Com base no item anterior a estao que ir finalizar a venda dever estar conectada a
um ECF.

Fluxo da rotina
1. O nmero do oramento informado automaticamente. Para finalizao de um
atendimento j gravado o usurio dever fazer a pesquisa do oramento no browse e
acessar a rotina via finalizao da venda.
2. Devero ser informados os dados do cabealho do oramento, como Cliente, Vendedor e
Data de Validade.
3. O desconto, se necessrio, pode ser informado no item ou no total do oramento, sendo
que a segunda opo executada pelo boto na toolbar ou teclando Ctrl+B
4. Antes da finalizao podero ser efetuadas reservas se necessrio (processo descrito no
item )
5. Depois de informados todos os itens para a venda dever ser efetuado o pagamento pela
rotina Definir Pagamentos (F7).
6. Os pagamentos podero ser definidos de 3 formas (Figura 3):
6.1. Condio Negociada
6.1.1. Atravs da condio negociada podem ser calculados os juros como Simples,
Composto ou pela Tabela Price.
6.2. Condio de pagamento cadastrada na tabela SE4 (disponvel via F3)
6.2.1. O clculo de juros atravs do SE4 apenas clculo de Juros Simples
6.3. Botes com as formas de pagamento
6.3.1. til quando a venda for finalizada em mais de uma forma de pagamento para
poucas parcelas. Exemplo: total de R$100,00 sendo que R$50,00 sero em
dinheiro e os outros R$50,00 em cheque para a mesma data.
6.3.2. Para o exemplo acima clicar no boto Dinheiro; alterar o valor para R$50,00;
clicar no boto cheque e confirmar.
7. Salvar o oramento (F4) ou a venda (F5)

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 Formas de Condio
pagamento negociad
a

Condio de
pagto cadastrada
no SE4
(disponveis via
F3) Figura 3

Observaes tcnicas
1. H uma validao que no permite que o cliente seja alterado aps a incluso de produtos
nos itens, isto se deve ao clculo automtico dos impostos enquanto os itens so digitados.

Detalhar item (F8)

Mostra delhalhes dos itens como valores dos impostos, TES, CFO, Tabela de Preo, Controle de
Lote, Nmero e Loja da Reserva. Qualquer consulta ou alterao nestes valores dever ser
efetuada por essa tela.

Observaes tcnicas
O controle e armazenamento das informaes dos detalhes dos itens esto armazenados nos
arrays aColsDet e aHeaderDet (ambos so private).

Frete (F9)
Rotina responsvel por armazenar os dados do frete.

Figura 4

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Essa rotina dever ser utilizada apenas para a gravao das informaes referentes a entrega.
A parte referente aos valores do clculo do frete e despesas ainda no est implementada pois
como a Venda Assistida no faz emisso de nota fiscal, no sabemos como funciona a parte
legal de efetuar o lanamento de frete no cupom fiscal. J efetuamos consultas na SEFAS/SP e
no IOB para a soluo desse caso especfico, contudo at a finalizao deste manual no
obtivemos retorno.

Efetuar reservas (F11)

Efetua reservas de produtos para venda em qualquer loja da rede.

Premissas
1. No podero ser efetuadas reservas para o Cliente Padro.
2. O cliente, para a venda com reservas, dever ter um CPF cadastrado (A1_CGC).
3. As lojas devero estar relacionadas no Cadastro de Identificao de Lojas (SLJ).
4. O TES, no qual ser vendido o produto, dever atualizar estoque (F4_ESTOQUE = S).
5. S sero efetuadas reservas se houver produtos em estoque. Aqui o parmetro
MV_ESTNEG no considerado.
6. As reservas s podero ser efetuadas entre filiais do sistema. Reservas entre empresas no
so contempladas.
7. O rdmake SCRPED dever estar compilado no repositrio pois o script responsvel por
imprimir o comprovante da venda.
8. A rotina de reservas foi desenvolvida com base em um Regime Especial. Sua utilizao
requer uma consulta na Secretaria da Fazenda (SEFAZ) por parte do cliente para termos
certeza este recurso possa ser utilizado na operao.

Fluxo da rotina
1. Preencher o cabealho do oramento com o Cliente, Vendedor e Data de Validade.
2. Preencher os itens (produtos) do oramentos.
3. Identificar no item se o produto ser entregue para o cliente ou o cliente ir retir-lo.
(Entrega = Sim ou No)
4. Acessar a rotina de reservas atravs do menu Estoque|Efetuar Reservas ou pressionar
F11 (Figura 5).

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 Figura 5

5. Selecionar as lojas e os produtos para consultar o estoque disponvel para reserva (Figura
6).
5.1. Nesta tela aparecer somente as lojas que esto cadastradas no SLJ e que permitem
reservas (LJ_RESERVA = 1).
5.2. Sero mostrados tambm somente os produtos que esto sendo vendidos e que no
TES movimentam estoque (F4_ESTOQUE = S).

Figura 6
6. Ser exibido os estoques dos produtos selecionados, separados por loja (Figura 7).

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 Figura 7

7. Dever ser selecionado o produto na loja onde ser efetuada a reserva. Ao confirmar a
operao a reserva ser gravada no arquivo Reservas para faturamento (SC0) no
mesmo padro que os produtos da retaguarda.
8. Na finalizao dessa venda, ser impresso um comprovante de venda (cupom no fiscal)
contendo todos os itens e o total da nota, mais um cupom fiscal dos produtos que esto
sendo vendidos por esta loja.
9. Para a impresso do comprovante no fiscal dever estar compilado o rdmake
SCRPED.PRW
10. Se for efetuadas reservas em outras lojas, sero criados oramentos nas filiais
correspondentes que ficaro aguardando a finalizao da venda.
11. Os oramentos que forem gerados atravs da rotina de reservas no podero ser alterados
pois o pagamento j foi efetuado na loja que solicitou as reservas.

Observaes tcnicas
Toda venda efetuada pela rotina de Venda Assistida ser gravada nos arquivos SL1, SL2 e SL4
que so os arquivos dos oramentos do SIGALOJA.

Os oramentos que possuirem reservas, depois de finalizados, sero considerados PEDIDOS.

Um PEDIDO um oramento finalizado que contm reservas.

Como diferenciar uma venda de um pedido ? Veja os campos abaixo:

Venda Pedido
(Oramento finalizado)
Campo Contm Campo Contm
L1_TIPO V Indicativo de venda L1_TIPO P Indicativo de pedido
L1_DOC Nmero do cupom fiscal L1_DOC
L1_SERIE Srie do documento L1_SERIE
L1_DOCPED L1_DOCPED Nmero do cupom no fiscal
L1_SERPED L1_SERPED Srie do documento

Os pedidos sempre geram financeiro e no movimentam estoque. Os oramentos que foram

gerados atravs desses pedidos sempre iro movimentar estoque e no geram financeiro.

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Os relatrios e/ou consultas customizadas em campo devero atentar-se para esse novo
conceito afim de manter os valores coesos.

Exemplos de vendas com reservas

Cenrio 1:

O cliente compra 2 produtos. O 1 para levar consigo no ato da compra e o outro ser
entregue pelo depsito em um segundo momento (Figura 8).

Figura 8

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Cenrio 2:

O cliente compra 2 produtos. Ambos reservados na loja 02 para serem entregues (Figura 9).

Figura 9

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Cenrio 3:

Cliente compra 2 produtos com reservas na mesma loja da compra e leva ambos consigo
(Figura 10).

Figura 10

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Cenrio 4:

Cliente compra 2 produtos com reservas na mesma loja da compra. Um para levar consigo e
outro a loja ir entregar (Figura 11).

Figura 11

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Cenrio 5:

Cliente compra 4 produtos com reservas (Figura 12):

ProdA Cliente retira na loja 01
ProdB Loja 01 entrega.
ProdC Cliente retira na loja 02
ProdD Loja 02 entrega.

Figura 12

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Detalhe dos processos dos fluxos acima:

Figura 13

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Consultar reservas (F12)
Permite que sejam efetuadas consultas de reservas em aberto para clientes.

Fluxo da rotina
1. Escolher o cliente no cabealho da tela de venda.
2. Acessar a funo de consulta no menu Estoque|Consultar Reservas ou pressionar F12.
3. Ser exibida as reservas, caso existam (Figura 14).

Figura 14

Desconto no total (Ctrl+B)

Permite informar desconto no total da venda. Note que h diferenas quando informado o
desconto antes ou depois da condio de pagamento.

Exemplo: Venda de R$100,00 com uma condio de pagamento com acrscimo de 10,3% e
desconto de R$0,30

Desconto antes da condio de pagto

Venda R$100,00
Desconto R$0,30
Total R$99,70
Acrscimo 10,3%
Total R$109,97

Desconto aps a condio de pagto

Venda R$100,00
Acrscimo 10,3%
Total R$110,30
Desconto R$0,30
Total R$110,00

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Pontos de entrada

Ponto de Entrada LJ7001

Chamado Antes das gravaes.

Parmetros Array de uma posio contendo: nTipo (1-orcamento, 2-

venda, 3-pedido).
Retorno Lgico. Continua o processo de finalizao da venda ou
retorna para a tela de venda.
Observao Ponto de entrada para validaes no final da venda.

Ponto de Entrada LJ7002

Chamado Aps as gravaes.
Parmetros Array de uma posio contendo: nTipo (1-orcamento 2-
venda 3-pedido).
Retorno Nenhum.
Observao Ponto de entrada para validaes no final da venda.

Ponto de Entrada LJ7003

Chamado Na validao da deleo de um item da aCols.
Parmetros Nenhum.
Retorno Lgico. Permite ou no a deleo de um item.
Observao

Ponto de Entrada LJ7004

Chamado No boto da condio negociada.
Parmetros Nenhum.
Retorno Array bidimensional com as informaes das parcelas, onde:
[1] Data da parcela
[2] Valor da parcela
[3] Forma de pagamento (cdigo existente na tabela 24 do
SX5)

Exemplo:
aRet := {{ dDatabase, 100, R$ },
{dDatabase+30,100,CH}}
Observao No executa a condio negociada padro caso exista o
ponto de entrada.

Ponto de Entrada LJ7005

Chamado Na rotina de detalhe do item.
Parmetros Nenhum.
Retorno Array unidimensional contendo os nomes dos campos que
devero ser includos na tela de detalhe dos itens.
Observao Utilizada para mostrar algum campo de usurio na tela de
detalhe.

Ponto de Entrada LJ7006

Chamado Na rotina de frete.
Parmetros Nenhum.
Retorno Array bidimencional com as informaes dos campos, onde:
[1] Nome do campo
[2] Nmero do folder que ir aparecer (1, 2 ou 3)

Exemplo:
aRet := { LQ_CAMPO, 1}

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Observao Utilizado para mostrar algum campo de usurio na tela de
frete.

Ponto de Entrada LJ7007

Chamado Na montagem dos botes da condio de pagamento.
Parmetros Nenhum.
Retorno Array com dados do Botao:
aRet[1]:=Nome do Botao
aRet[2]:=Nome da funcao que sera executada

Exemplo :
aRet:= {Nome do boto,Execblock('GABCN',.F.,.F.)}

* o segundo parmetro dever ser passado como caracter.

Observao Utilizado para a criao de um boto com funo do usurio.
* S poder ser incluido um nico boto para customizao.

Ponto de Entrada LJ7008

Chamado Na rotina de reservas.
Parmetros Nenhum.
Retorno Array com o nmero do item no aCols que dever aparecer
para o usurio escolher se faz a reserva.

Exemplo: { "01","03","04" }
Ir incluir na consulta os itens 01, 03 e 04 do aCols.
Observao Se no existir o ponto de entrada a rotina ir exibir todos os
produtos que no TES movimentam estoque.

Ponto de Entrada LJ7009

Chamado Na confirmao da tela da alterao das parcelas
Parmetros Array contendo as informaes originais e as que foram
alteradas:
[1] 1 Array com informaes originais:
[1] Data (data)
[2] Valor (numrico)
[3] Forma de pagamento (caracter de 2 posies)
[4] Checkbox Utiliza nas prximas parcelas (lgico)

[1] 2 Array com as informaes alteradas pelo usurio:

[1] Data (data)
[2] Valor (numrico)
[3] Forma de pagamento (caracter de 2 posies)
[4] Check box Utiliza nas prximas parcelas (lgico)

Retorno Lgico. Permite ou no a alterao das informaes das

parcelas.
Observao

Ponto de Entrada LJ7010

Chamado Funo a ser executada pelo boto Zera pagamentos.
Parmetros Nenhum.
Retorno Nenhum.
Observao Ser executada no lugar da funo Lj7ZeraPgtos().

Ponto de Entrada LJ7011

Chamado Ao teclar F7 para voltar da tela de pagamento para a tela

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 dos itens na venda.
Parmetros Nenhum.
Retorno Lgico. Permite ou no voltar para a tela de venda.
Observao Pode ser utilizado para no permitir que o caixa (que s
pode finalizar a venda) volte para a tela de venda.

Ponto de Entrada LJ7012

Chamado Na montagem da tela de venda.
Parmetros Nenhum.
Retorno Array contendo o ttulo da coluna e a posio onde ela ser
exibida.

Exemplo:
aRet := { Ttulo, 4 } Cria uma coluna Titulo na ltima
coluna da aPgtos.
Observao Utilizado para o tratamento de mais uma coluna no ListBox
das parcelas do pagamento da venda.

Para alimentar essa coluna, dever ser alimentada a 5

coluna do array aPgtos, exemplo: aPgtos[nLinha][5] = xxx

Ponto de Entrada LJ7013

Chamado Na impresso do item no ECF
Parmetros Array contendo:
[1] Cdigo do produto
[2] Descrio do produto
Retorno Array contendo:
[1] Cdigo do produto
[2] Descrio do produto
Observao Utilizado para customizao do cdigo ou descrio do
produto

Ponto de Entrada LJ7014

Chamado Na chamada da funo de anlise de crdito
Parmetros Array contendo:
[1] Cdigo do Cliente
[2] Loja do Cliente
[3] Valor total da venda
[4] Array com as formas de pagamento (aPgtos)
Retorno Lgico contendo:
.T. Permite a anlise de crdito e a validao
.F. No faz a anlise de crdito
Observao Utilizado para customizao da anlise de crdito

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Troca de mercadorias
Rotina utilizada para troca e devoluo de mercadorias.

Observao importante
Esse tpico ir abranger somente devoluo de pedido, isto , as devolues das vendas que
foram efetuadas com reservas.

Premissas
1. Para esse item vamos considerar as definies:
pedido = oramento pai
oramento gerado a partir de um pedido = oramento filho
2. No permitida a devoluo de um oramento filho sem que antes seja feita a devoluo
do oramento pai.
3. Nessa rotina no ser permitida troca de produtos (Figura 15). O boto Trocar vir
desabilitado. Para esses casos dever primeiro ser feita a devoluo para depois ser
efetuada uma nova venda.

Figura 15

Fluxo da rotina
1. No browse da rotina de Troca, selecionar o pedido que deu origem a venda. (Estar na cor
azul na Mbrowse).
2. Clicar em Troca da Loja.
3. Escolher se emisso de formulrio prprio ou no.
4. Excluir os itens que no sero trocados.
5. Confirmar a tela e clicar na opo Devolver.
6. No processamento ser efetuado o acerto do financeiro referente a devoluo do pedido.
7. Os oramentos filhos sero marcados como devolues pendentes.
8. O usurio dever acessar as devolues pendentes e efetuar a devoluo para o acerto do
estoque.

Observaes tcnicas
A devoluo deve ser feita em duas partes sendo que a devoluo do pedido faz o acerto do
financeiro e a devoluo do(s) oramento(s) faz o acerto do estoque.

Na devoluo do pedido, os oramentos filhos so marcados como devoluo pendente. Os

campos que fazem esse controle so: L1_STATUS="D" e L2_STATUS = T.

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 Figura 16

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