Professional Documents
Culture Documents
XIV EDICIN
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
_
RESUMEN EJECUTIVO 1
pgina 3
01
TTULO DEL CAPTULO
DINMICA Y EVOLUCIN DEL SECTOR
2008 - 2012
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Contenido
131 Anexos
201 Bibliografa
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Introduccin
El informe del sector gas natural, en su versin # 14, contiene informacin Las estadsticas de las cifras internacionales
relevante del sector entre los aos 2008 y 2012. El informe se estructur este ao
con base en los siguientes mdulos: Cifras mundiales: es indudable que el shale gas ha alterado la temtica del gas
natural en diversos aspectos, el primero el de las reservas. En Estados Unidos ya
Contexto econmico colombiano se dio inicio a la incorporacin de estas, procedentes de formaciones de shale,
hecho que se registra en el crecimiento de las reservas mundiales reflejando
Como introduccin a los avances del sector gas natural en Colombia, se enmarca una reposicin mayor del 100% (revisin de las estimaciones, las extensiones
en este informe el mbito colombiano de factores econmicos asociados y los descubrimientos que compensan la produccin); por su parte, los precios
a sus resultados finales, siendo estos parmetros de resultados, el PIB, las internacionales de referencia del gas natural parecieran mostrar que su histrico
exportaciones, la inversin extranjera directa, la variacin de los ndices seguimiento a la volatilidad del precio del petrleo ha finalizado. La produccin
inflacionarios, la TRM, la DTF, entre otros. con USA y Qatar, como principales responsables del crecimiento y el consumo
liderado por USA, China y Japn, son temas cuyos resultados se evidencian en la
Fenmeno de cambios: shale gas informacin recopilada. Otro aspecto para realzar del sector a nivel mundial es el
GNV, cuyas estadsticas demuestran indudable xito, 1.8 veces representan los
En los ltimos aos se ha evidenciado una dinmica producto de la evolucin vehculos convertidos a nivel mundial si se comparan con los de 2008. Finalmente,
tecnolgica del sistema convencional de extraccin de los recursos de en este captulo se incluye la informacin de la actividad comercial internacional
hidrocarburos a uno no convencional, que ha permitido el aprovechamiento de del GNL, tanto de los pases que lideran las exportaciones como la de los pases
nuevas reservas, siendo el ms destacado para el caso del gas natural el que se importadores, teniendo en cuenta que esta tecnologa tambin ha introducido
denomina shale gas. En este documento se recopila la terminologa sobre el variantes en los esquemas tradicionales de comercializacin de gas.
tema y un detalle de las principales zonas denominadas formaciones, con la
estructura geolgica en donde se ha comprobado se encuentran estos recursos Colombia y sus referentes de Amrica: frente a pases como Estados Unidos,
en todo el mundo. Argentina, Brasil, Chile, Per, Bolivia y Venezuela, se contrastan las principales
variables con que identificamos el sector, las reservas, la produccin, el anlisis
_
PROMIGAS S.A. E.S.P. 1
pgina 7
del consumo sectorial, los usuarios y los precios; con el nimo de dimensionar los Senda de los resultados financieros: la evolucin de las cifras financieras de las
logros de nuestro pas. empresas distribuidoras y transportadoras se presenta en el informe, indicando el
desarrollo significativo que en trminos generales muestran las mismas.
La evolucin del gas natural en Colombia
RESUMEN EJECUTIVO
_
RESUMEN EJECUTIVO 1
pgina 11
Cifras internacionales
Consumo energtico - Mtep Reservas mundiales probadas de gas natural - Tpc Produccin mundial Consumo mundial
Gas natural
Relacin 2008 - 2012
Gpcd
Mundial 1.09 6,631 6,614 318 325 321
6,003 6,260 295 309 307 313
Gas natural 1.10 5,993 287 291 285
Vehculos y EDS con GNV Precio internacional de gas natural Henry Hub Comercio internacional de GNL
Cifras en miles US$/Mbtu Billones de m3
20.8 20 Relacin 2008 - 2012
19.9
17.6 GNL 1.45
16.6 17,278
15.1 15 Gas natural 1.10
15,063
12,659 3,176 3,232 3,314
11,358 3,011 2,944
9,650 10
5
243
289
331
328
227
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009
2010
2011
2012
Vehculos EDS Mximo Promedio Mnimo Gas natural GNL
Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal. Fuente: EIA. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Shale gas
Recursos shale gas/reservas probadas gas natural - Tpc Participacin de los recursos de shale gas
3,118
Estados Unidos Colombia
2,323
3%
19%
1,783
1,808
33%
1,430
Marcellus La Luna/Capacho
1,003
885
3%
Barnett La Luna/Tablazo
504
403
390 222
269
5%
Fayetteville Gachet
Eagle Ford
Norteamrica
Sury Oriente Medio
Asia Pacfico
Europa
y
frica
Centroamrica
y Norte de
Eurasia
Subsahariana Otros
frica 11%
62%
64%
Recursos recuperables de shale gas jun-13 Reservas probadas de gas natural dic-12
Fuente: EIA World Shale Gas Resources 2013.
Argentina
Brasil
Pases con mayores recursos de shale gas
Tpc - Junio de 2013
1,115
28% 41%
33%
Vaca Muerta San Alfredo
40%
802
707
665 Los Molles Jandiatuba
573 545
Aguada Bandera Barreirinha
437
390
Pozo D-129
287 245
Otros
55
a a s il
in tin ria do ad
ico lia ca sia as bi
a 3% 25%
Ch ge ni x ra fri Ru Br m
en Al an st r 4%
g U C M u u olo 26%
Ar s A S C
do
Reservas probadas de gas natural - Tpc Redes de gasoductos - km Vehculos convertidos a GNV
Miles de vehculos
2,221
300 503,626
491,420
245 196 1,746 1,744
176 >30,000 1,588
403
>150
25
281
15,040 250
16
13 12 13 14 11 9,244 156
11 7,405 6,842 7,695 110 90
5 4,468
4 55
4 8 8
Estados Venezuela Brasil Per Argentina Bolivia Colombia Estados Argentina* Brasil Colombia Chile* Argentina Brasil Colombia Estados Per Venezuela Chile
Unidos Unidos Unidos
2008 2012 2008 2012 2008 2012
Fuente: EIA, Abegas, Enargas, CNE.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013. Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal.
* No reportan ampliacin de sus sistemas de transporte de gas natural.
Produccin y consumo de gas natural Usuarios de gas natural Tarifa a usuario final sector residencial
2012 - Gpcd Miles de usuarios US$/factura mes
54%
Chile 0 43.4
0.6 169.6 40.1
Per 1.2 71,447 68%
0.7 32.8
Brasil
1.7 >20,000
2.8 112.9 25.1
Bolivia 1.8 52% 16%
0 8,012
3.0 4% 6,694 58.0
Colombia 9.8 9.6
0.9 7.5 7.9
3.2 2,208 4.9 4.1 3.6 2.2
Venezuela 16.5 991
3.4 12.9
Argentina 3.6
4.6 >10 Estados Argentina Brasil Colombia Chile Brasil Chile Estados Colombia Per Argentina
Unidos 2011 Unidos
Estados Unidos 65.7 Usuarios-miles Consumo medio-m3/usuario mes
69.7 2008 2012
Poblacin con acceso al servicio* /Poblacin total
Produccin Consumo Fuente: EIA, CREG, Agenersa, CNE.
Fuente: UPME, Osinerg, EIA, Enargas, Grupo CGE.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013. * Nmero de viviendas conectadas x Promedio de habitantes por vivienda.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Cifras de Colombia
$2,397 $2,392
1,162 BBB- Baa3
$2,261
Ba1
232 199 224 376 403 BB+ $2,273 $2,044
$2,225 $1,973 $1,943
BB Ba2 $1,850
2008 2009 2010 2011 2012 $1,826 $1,800
(45) BB - Ba3 $1,878 $1,652
(772) $1,786 $1,748 $1,755
2008 2009 2010 2011 2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Moodys S&P (p) (p)
(2,043) Promedio Mxima Mnima Proyectada
Exportaciones de gas natural Balanza comercial Fuente: S&P, JP Morgan, Moodys.
Fuente: DANE, Corficolombiana.
Fuente: DANE.
_
RESUMEN EJECUTIVO 1
pgina 15
870
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
km de ssmica Pozos A3 Costa Caribe Interior del pas Consumo - Mpcd Usuarios - Miles
Fuente: Ministerio de Minas y Energa. Fuente: Ministerio de Minas y Energa, UPME.
Fuente: Ministerio de Minas y Energa, UPME, Concentra.
Reservas totales de gas natural en Colombia - Tpc Transporte de gas en Colombia - Mpcd Vehculos y EDS con GNV
8,000 676 692
637
1,160 1,310 7,500 605
1,653
2,893 516 402,525
3,723 7,000 365,182
324,515
524 280,638 302,365
469 496 527 558 6,500
5,460 5,720
5,405 6,000
4,384 4,737
364 364 390 345 337 5,500
5,000
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
Probadas Probables y posibles Volumen Costa Caribe Volumen Interior del pas
km de gasoductos Vehculos EDS
Fuente: Ecopetrol, UPME.
Fuente: Ministerio de Minas y Energa.
Fuente: Empresas del sector, Promigas.
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2012
2008
2009
2010
2011
2012
I-08
Fuente: CREG.
GAS NATURAL
INFORME DEL SECTOR
II-08 I-09
Cifras de Colombia
II-09
La Guajira
I-10
US$/Mbtu
II-10
$000/factura mes
Opn
I-11
215
239
240
Precio gas natural en boca de pozo
II-11
263
I-12
311
II-12
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
185,914
2008
105,198
Fuente: SSPD, SUI.
2008
Suministro
229,523
2009
108,014
2009
Subsidios
Transporte
233,453
2010
107,985
Distribucin
Contribuciones
270,647
2011
2011
Componentes tarifarios - $/m3
132,769
2012
322,632
2012
Comercializacin
63,722
11,760
19,600
2008
2008
1,340 1,297
23,520
1,213
9,402
1,495
Fuente: SSPD, SUI.
2009
Mximo
2009
Estrato 1
1,379
18,803
1,112
10,156
1,602
16,927
2010
2010
1,463
Estrato 4
Promedio
1,277
1,615
12,499
2011
2011
1,483
24,998
1,270
Mnimo
Estrato 6
Tarifa a usuario final - $/factura mes
1,730
12,379
20,632
2012
2012
1,544
24,758
1,343
_
RESUMEN EJECUTIVO 1
pgina 17
Cifras financieras
El PIB per cpita surge de dividir el PIB total por el nmero total de habitantes del pas. En Colombia este 6,000 5,324 5,423
ndice creci 23% en los ltimos 2 aos; sin embargo, se est distante de los promedios mundiales.
4,000
2,384
Para los entendidos en economa, el crecimiento de esta variable por s sola no debe ser visto como 2,000
sinnimo de mejoramiento de la capacidad econmica de sus habitantes; para ello es indispensable tener -
en cuenta cun equitativa es la distribucin de los ingresos entre la poblacin. El ndice de Gini mide esta 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
desigualdad, si se acerca a 0 muestra mayor equidad y si se acerca a 1 mayor desigualdad. De acuerdo con Mundo Colombia
el Dane, este ndice para nuestro pas pas de 0.59 en 2008 a 0.54 en 2012. Fuente: Banco Mundial, Proyecciones Dinero.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
la deuda de los pases europeos y, a nivel regional, por la inestabilidad de las relaciones con Venezuela
2008
5%
y Ecuador, en el contexto local las exportaciones alcanzaron mximos histricos en los ltimos 3 aos,
2012
13%
impulsadas por una mayor actividad petrolera y minera.
13%
El petrleo y el carbn crecieron el ltimo quinquenio en promedios de 27% y 12% anual, confirmando
3%
su importancia para la economa colombiana. En 2012, estos sectores soportaron 66% del total de las
exportaciones del pas. Fuente: Banco de la Repblica.
CONTEXTO ECONMICO
pgina 23
Total inversin extranjera 10,596 7,137 6,758 13,438 15,823 11% Inversin extranjera directa
Relacin 2008 - 2012 = 1.5 veces 2012
Fuente: Banco de la Repblica.
34% Hidrocarburos
Electricidad, gas y agua
En los 2 ltimos aos la cifra de IED en Colombia alcanz mximos histricos. En la actualidad, nuestro Minas y canteras
47%
pas es reconocido como uno de los ms atractivos de la regin para IED. Expertos analistas coinciden en
Otros
que los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de esta tendencia son: los avances en materia de
seguridad, los contratos de estabilidad jurdica entre inversionistas extranjeros y el Estado, y los acuerdos
comerciales firmados (TLC con Estados Unidos y otros pases), entre otros.
5%
Segn cifras del Banco de la Repblica, en 2012, Chile, Panam, Inglaterra y Estados Unidos fueron los
14%
principales emisores de IED a Colombia, mientras que el sector de hidrocarburos y, en menor proporcin, el
Fuente: Banco de la Repblica.
IPC
ndice 100.0 102.0 105.2 109.2 111.8 BB - Ba3
Relacin 2008 - 2012 = 1.1 veces 2008 2009 2010 2011 2012
Variacin 7.7% 2.0% 3.2% 3.7% 2.4%
Moodys S&P
IPP
ndice 110.4 108.0 112.7 118.9 115.4 Fuente: S&P, JP Morgan, Moodys.
Relacin 2008 - 2012 = 1.0 veces
Variacin 1.3% (2.2%) 4.4% 5.5% (2.1%)
DTF E.A.
Promedio ao 9.7% 6.3% 3.7% 4.1% 5.3% La notable mejora que en los ltimos aos vienen registrando los indicadores
Fin de ao 10.3% 4.1% 3.5% 5.2% 5.2% que miden el riesgo pas es atribuida por los analistas a varios factores, como cita
Tasa desempleo 11.3% 12.0% 11.8% 10.8% 10.4% Alejandro Reyes, director de estudios econmicos de Ultraburstiles, es que el
Deuda externa Gobierno colombiano ha hecho bien la tarea. Colombia tiene buenos indicadores
US$MM 46.4 53.7 64.7 75.9 78.6 macroeconmicos, una buena tendencia a la baja de la deuda de la Nacin, un
Relacin 2008 - 2012 = 1.7 veces bajo dficit fiscal y una buena estructura de sus finanzas, comparada con la de las
Variacin 24.6% 15.9% 20.5% 17.2% 3.6% economas desarrolladas.
Riesgo pas
EMBI 335 338 169 170 77
Aun cuando la tasa de desempleo en el pas presenta una tendencia a la baja en
Moodys Ba1 Ba1 Ba1 Baa3 Baa3
Standard & Poors BB+ BB+ BB+ BBB- BBB los ltimos 3 aos, la reduccin y estabilizacin de este indicador econmico en
un dgito sigue siendo un logro pendiente por alcanzar que tienen los estamentos
Fuente: Dane, Banco de la Repblica, S&P. gubernamentales en materia econmica.
CONTEXTO ECONMICO
pgina 25
Proyecciones
6.9% $2,634
6.7% 6.6% $2,596
Generalidades
Ante la evidente relevancia que ha tomado el shale gas como fuente de reservas Pozos horizontales largos (perforacin horizontal): pozos laterales que estn
de gas natural, en este captulo se pretende abarcar con mayor nivel de detalle diseados para colocar la produccin del pozo de gas en contacto con la mayor
este fenmeno energtico a nivel mundial, con nfasis en los Estados Unidos y cantidad de la matriz de shale como tcnica y econmicamente factible.
Suramrica.
Estimulacin intensiva de pozos (fracturamiento hidrulico): fracturacin de
Shale gas: gas no convencional o extraccin no convencional de mltiples etapas (hasta 20), inyectando al yacimiento agua y agente propante
gas natural? (esferas pequeas como arena o grnulos de xido de aluminio) en altas presiones.
Este conjunto de fracturas proporciona las vas de flujo crtico de la matriz de shale
Recientemente, se alcanza a percibir en la literatura gasfera un cambio de paradigma hacia el pozo horizontal.
en cuanto a los anteriormente denominados gases no convencionales. Dicho cambio
consiste en considerar que no existen gases no convencionales, sino yacimientos no Proceso de extraccin en yacimiento no convencional
convencionales de los cuales se extrae el gas natural, de forma no convencional, en
otras palabras han surgido nuevas tcnicas que permiten su desarrollo. Ahora bien,
ya sea shale gas, tigth gas o gas metano de carbn, todos son, en esencia, el mismo
gas natural, con algunas caractersticas cualitativamente diferentes entre ellos
(poder calorfico, densidad, etc.).
Relacin costos - tecnologa - volumen - calidad en yacimientos de gas natural Entre los causantes de mayores costos en el desarrollo de los yacimientos no
convencionales se encuentran algunos recursos crticos como son: uso de suelo,
necesidades de agua y arena u otro propante.
Supuesto: 5 hectreas por pozo, para un total de rea requerida de 950 hectreas
ms rea requerida para vas de acceso e infraestructura.
Necesidades de agua
Supuesto: entre 7 y 15 millones de litros por pozo, para un total de agua requerida
entre 1,330 y 2,850 millones de litros. Un pozo convencional requiere entre 0.3 y
0.5 millones de litros.
Fuente: presentacin Edward Tovar - Ecopetrol, Congreso Argentina, febrero 2013. Necesidades de arena u otro propante
*md: milidarcy.
Darcy: Unidad de permeabilidad de fluido. Supuesto: 400 toneladas/pozo, para un total de agente propante requerido de
A mayor permeabilidad, mayor rapidez en la filtracin del fluido (gas).
76,000 toneladas.
El desarrollo de estos yacimientos no convencionales implica, como se seala en la
figura, una mayor tecnologa y por ende un mayor costo, sin que esto se traduzca, Como se puede apreciar, la cantidad de recursos crticos para el desarrollo de
necesariamente, en una mayor calidad del gas natural extrado, no obstante, lo un yacimiento de este tipo es de magnitudes considerables, principalmente las
necesidades de agua, siendo este uno de los tems que ms causa controversia entre
anterior se ve recompensado, en la mayora de los casos, en los grandes volmenes
los expertos ambientalistas por el destino final de estas aguas de produccin y
que se manejan en estos tipos de yacimientos no convencionales.
la posibilidad de contaminacin de acuferos subterrneos con metales pesados y
compuestos qumicos.
SHALE GAS: EL FACTOR QUE CAMBI EL PANORAMA ENERGTICO MUNDIAL
pgina 31
Gas in situ, recurso tcnicamente recuperable y reservas Reservas en crecimiento: son reservas con una etapa de confirmacin por definir,
esta categora utilizada para la evaluacin de recursos se adiciona, en su momento de
La terminologa empleada para describir los recursos de yacimientos no confirmacin, a las reservas. Se denominan tambin reservas inferidas y representan,
convencionales es diversa, y dado que los organismos que intervienen en la en efecto, un inventario de los recursos en la produccin.
evaluacin de estos recursos utilizan definiciones ligeramente dismiles, en esta
seccin se explican los conceptos o trminos ms usados. El diagrama de la figura Recursos recuperables restantes -RRR-: son los recursos tcnicamente recuperables
proporciona un marco til para describir los conceptos bsicos. menos la base de la produccin hasta la fecha. En la figura es el rea demarcada en rojo.
Gas in situ: es una estimacin del volumen total de gas en el subsuelo antes de que Recursos econmicamente recuperables: el diagrama McKelvey subdivide estos
se haya obtenido produccin alguna. Incluye el gas ya descubierto y producido y recursos en categoras econmicas y subeconmicas. La decisin econmica para
estimaciones de gas que an no se ha descubierto a travs de actividades futuras de desarrollar un yacimiento en particular es accionada por mltiples consideraciones:
exploracin. costo de desarrollo, tasa de produccin y de recuperacin final esperada, y precio de
gas en boca de pozo, entre otras.
Recursos tcnicamente recuperables -RTR-: por diferentes razones tcnicas, solo
una parte del gas in situ ser finalmente recuperable a travs de la produccin.
Esto se indica en la figura como el rea tcnicamente recuperable. Ahora bien,
dependiendo de la naturaleza del yacimiento, la porcin de gas in situ recuperada
puede variar ampliamente. Por ejemplo, se da el caso de yacimientos convencionales
en los que se recupera hasta 90% del gas in situ, mientras que hay yacimientos de
shale gas en los que no se alcanzar a recuperar ni siquiera 10% de esta cifra. En la
prctica, el lmite de lo tcnicamente recuperable se correr con el tiempo, a medida
que se implementen nuevas tecnologas capaces de desarrollar yacimientos que
inicialmente fueron considerados no recuperables.
Reservas: son volmenes de RTR de un yacimiento que una compaa de gas reporta
como confirmado con una viabilidad de acuerdo con la tecnologa vigente y en las
condiciones de la economa del momento. Fuente: The Future of Natural Gas, Supplementary Paper SP 2.2, Adaptado del Diagrama de Mc Kelvey.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
El criterio de profundidad que se aplica para calificar una formacin de shale como
de gran potencial es que se encuentre entre los 1,000 y 5,000 m (3,300 pies a
16,500 pies). Las zonas menos profundas de 1,000 m tienen una menor presin y una
concentracin de gas baja, adems, poseen el riesgo de mayor contenido de agua
en su sistema natural de fracturacin. Las reas ms profundas de 5,000 m tienen
riesgos de permeabilidad reducida y la mayor perforacin se convierte en mayores
costos de desarrollo.
Espesor (thickness)
Con el propsito de documentar esta seccin se recurri como fuente primaria de reas de color naranja: representan la zona de ubicacin de las cuencas de
informacin al estudio Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: shale gas que fueron revisadas, pero no hay estimaciones previstas debido,
An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United principalmente, a la falta de datos necesarios para realizar la evaluacin.
States, trabajo dirigido por The U.S. Energy Information Administration (EIA)
en cuya preparacin, adems de EIA, se reporta la empresa Advanced Resources reas de color blanco: representan los pases para los que al menos una cuenca de
International, INC. El estudio, cuyo objetivo fundamental fue comprender mejor el shale gas se tuvo en cuenta para este informe.
potencial de los recursos de shale gas del mundo y desarrollar un conjunto inicial
de evaluaciones de estos recursos, fue divulgado a la comunidad internacional en Mapa de cuencas con formaciones de shale oil y shale gas - Mayo 2013
junio de 2013, y a la fecha se reconoce como el gran referente para debatir sobre las
cantidades existentes de recursos de shale gas a nivel mundial.
reas de color rojo: representan la ubicacin de las cuencas evaluadas de shale gas
en las cuales las estimaciones de gas in situ y recursos tcnicamente recuperables
fueron significativas.
Fuente: EIA.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Pases con mayores recursos de shale gas no solo ayudara a la conversin oportuna de sus recursos en produccin, sino que
tambin podra llevar a una competencia con yacimientos convencionales de gas
Cifras en Tpc - Junio de 2013 natural son: Canad, Mxico, China, Australia, Libia, Argelia, Argentina y Brasil.
1,115
Recursos de shale gas vs. recursos o reservas probadas de gas
802 natural
707
665
573 545
437 Como consecuencia de la relevancia que han tomado los recursos de hidrocarburos
390
287 existentes en yacimientos no convencionales en el mundo, de forma espontnea se
245
comparan estos recursos con los ya registrados en los yacimientos convencionales
55 para hacer una analoga y establecer su verdadera dimensin.
s il
ina ina ria ido d xic
o
ra
lia
fri
ca sia as bia Trillones bep (barriles equivalentes de petrleo)
Ch nt ge na st Ru Br lom
ge Al Un Ca M Au
r
r s Su Co
A do
ta Convencionales No convencionales
Es
Fuente: EIA. 6a8
Una de las principales conclusiones del estudio de la EIA es la existencia de dos 5.5
grupos de pases que emergen en el desarrollo de shale gas, en los cuales esta 4.8 4.7
alternativa energtica puede parecer muy atractiva. El primer grupo lo conforman ~3
pases que en estos momentos son muy dependientes de las importaciones de 1.7
gas natural, y por lo menos parte de la infraestructura de produccin de gas y sus
recursos estimados de shale gas son relativamente sustanciales enfrentados a
su consumo actual de gas. Para estos pases, ejemplo Francia, Polonia, Ucrania, Petrleo Gas Tigh oil Oil shale Shale Gas metano
Surfrica y Chile, el shale gas podra alterar significativamente su balance de gas convencional convencional gas asociado a
carbn
futuro, lo que los motiva a su desarrollo.
Fuente: IEA; WEC; BP Statistics; O&G Journal; EIA; Rogner; Arthur D. Littlle's analysis.
El segundo grupo lo constituyen aquellos pases en los que las estimaciones de
En la figura anterior se observa cmo los recursos mundiales de shale gas superan
recursos de shale gas son grandes y ya existe una importante infraestructura de
en un poco ms de 50% a los recursos de gas natural provenientes de yacimientos
produccin de gas natural para uso interno o para la exportacin. Adems de los
convencionales.
Estados Unidos, ejemplos notables de pases en los que la infraestructura existente
SHALE GAS: EL FACTOR QUE CAMBI EL PANORAMA ENERGTICO MUNDIAL
pgina 35
No obstante, cuando se compara la cifra total de los recursos tcnicamente recuperables de shale gas reportadas Reservas probadas Recursos recuperables
de gas natural de shale
gas
del estudio de EIA con las reservas probadas de gas natural del mundo, se puede entender porqu esta alternativa
energtica logra cambiar el panorama energtico mundial, el resultado es que existe 1.1 veces ms recursos de 2012
shale gas que reservas probadas de gas natural, con dispersin del recurso por el mundo entero. 3% 6% 5%
4%
12%
24%
34%
Norteamrica
Reservas y recursos - Tpc
y Centroamrica
Sur
Reservas Recursos Relacin Reservas Recursos Relacin
Oriente
Medio y Norte
Pases probadas de recuperables recursos/ Pases probadas de recuperables recursos/
de frica
gas natural de shale gas reservas gas natural de shale gas reservas
dic-12 jun-13 # veces dic-12 jun-13 # veces
Asia Pacfico
Europa y Eurasia
Norteamrica 403 1,783 4
Asia Pacfico 504 1,808 4
Estados Unidos 68 665 10
China 124 1,115 9
frica
Subsahariana 25%
20%
Canad 318 573 2 Pakistn 24 105 4
Mxico 17 545 32 7%
46%
India 44 96 2
14%
Sur y Centroamrica 269 1,430 5 Australia 43 437 10
Argentina 12 802 67 Otros pases 269 55 0.2 Fuente: EIA.
Brasil 14 245 18 Europa y Eurasia 2,323 885 0.4
Venezuela 195 167 1 Rusia 1,688 287 0.2
Paraguay 0.1 75 750
En Europa, el shale gas podra modificar completamente la canasta energtica y
Polonia 0.15 148 987
Colombia 6 55 10 Francia 0.1 137 1,370 hasta la balanza comercial energtica a pases como Francia y Polonia, que pasaran
Otros pases 42 86 2 Ucrania 39 128 3 de importadores de energticos en la actualidad, a futuros exportadores en el
Oriente Medio y Norte Otros pases 596 185 0.3 mediano plazo. Circunstancias similares podran ocurrir con pases como Argentina,
de frica 3,118 1,003 0.3 Africa Subsahariana 222 390 2
Algera 159 707 4 Brasil y Chile, en Suramrica; China en el lejano oriente en Asia, y Surfrica en el
Surfrica 0 390 1,300
Libia 55 122 2 Otros pases 222 0 0 continente africano.
Egipto 77 100 1
Otros pases 2,826 74 0.03 Total 6,839 7,299 1.1 En pases como Rusia, Libia, Algeria y Venezuela, que cuentan con cantidades
Fuente: EIA World Shale Gas Resources 2013. suficientes de gas natural en yacimientos convencionales, no se vislumbra un
pronto desarrollo de los recursos de shale gas, situacin que hace poco viable
comercialmente su explotacin.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Reservas probadas de gas natural y shale gas - Gpc Produccin de gas 1990 - 2040 - Tpc
317,647
283,879 31%
247,789 255,035
21%
13%
9% 97,449
60,644
23,304 34,428
Fuente: EIA.
Fuente: EIA.
En 2007, las reservas probadas de shale gas representaban 9% del total de las Las proyecciones de la EIA revelan un incremento en la produccin de gas natural de los
reservas de gas natural en USA. En 2010, luego de aos consecutivos incrementado Estados Unidos, pasara de 23 Gpc (2011) a 33 Gpc (2040), para un aumento de 44%,
las reservas probadas totales, estas sobrepasaron por primera vez el nivel de 300 producto del crecimiento proyectado de la produccin de shale gas, de 7.8 Gpc (2011)
Tpc, llegando a 317.6 Tpc de las cuales el shale gas alcanz una participacin de 31%. a 16.7 Gpc (2040). Con lo anterior se dara un incremento en la participacin del gas
Esto, gracias a que cuatro grandes estados: Texas, Louisiana, Oklahoma y Pensilvania natural en la canasta energtica de 26% a 28%.
registraron expansin de las reservas probadas en sus desarrollos de shale gas.
Aun cuando las perspectivas para la produccin de shale gas son prometedoras,
existe gran incertidumbre con respecto a su tamao y a los resultados financieros
ocasionados por este recurso. Muchas formaciones de shale son tan grandes que solo
una mnima parte de ellas han sido extensamente probadas en produccin y existe
gran incertidumbre con respecto a su productividad a largo plazo. Otra incertidumbre
es el desarrollo de nuevas tecnologas de perforacin, lo que podra aumentar
significativamente la productividad del pozo y reducir sus costos de produccin.
SHALE GAS: EL FACTOR QUE CAMBI EL PANORAMA ENERGTICO MUNDIAL
pgina 37
En la formacin Barnett de los Estados Unidos, en la que se dio inicio hace ms de 3 En el cuadro se muestra la caracterizacin geolgica y los recursos tcnicamente
dcadas (1981) a la era del shale gas en este pas y en el mundo, tuvo lugar toda la recuperables de shale gas de las cuatro mayores formaciones de shale en los Estados
curva de aprendizaje de este fenmeno energtico. Sin embargo, existen muchas Unidos:
otras formaciones, como se aprecia en el siguiente mapa, que cuentan con recursos
de shale gas bastante significativos:
Formaciones de shale gas en Estados Unidos Parmetros relevantes en formaciones de shale en USA
Profundidad (m) 1,646 - 2,926 366 - 2,286 457 - 1,219 3,200 - 3,444
Espesor (m) 21 - 70 15 - 61 15 - 91 5 - 113
TOC (%) 5.0 4.0 4.0 4.0 - 5.0
Ro% 1.3 - 2.1 > 1.0 1.3 - 2.4 0.7 - 1.8
Recurso recuperable de gas (Tpc) 76 32 410 21
Fuente: EIA, Estudio de gas 2011. Beach Energy Presentation Cooper Basin - Shale Gas, Australia 2010.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Las principales formaciones de shale gas en la actualidad en los Estados Unidos son En la formacin Barnett se conjugaron positivamente toda una serie de factores que
Barnett (Texas) y Haynesville - Bossier (Louisiana y este de Texas); pese a esto, es hicieron posible su desarrollo exitoso. A continuacin se resume el comportamiento
la formacin Marcellus (Apalaches costa este) en la que se estima se encuentran los de algunos de estos factores en las formaciones Barnett y Eagle Ford:
mayores recursos de este energtico.
Eagle
Temas Consideraciones Barnett
Ford
gas
Produccin de shale cuenca
por
en Estados Unidos 2010
Accesos a zonas Disponiblidad, rondas de licitacin, oportunidades
en campo.
Mercado de gas Refineras locales, configuracin adaptable,
7% 2%
posibilidad de exportaciones y mercados locales.
8%
41% Barnett Ambiente Impacto por gran nmero de pozos, zonas protegidas,
creciente preocupacin por fracturacin hidrulica.
Haynesville
Regulaciones Cantidad de reglas para los recursos convencionales,
Fayetteville posibilidad de quema de gas asociado, polticas de
16%
Marcellus retorno de reas, burocracia y lentitud en la toma
de decisiones.
Woodford
Cadena Accesibilidad a globalizacin del tight oil /shale gas,
Eagle Ford de suministro carencia de investigacin adaptable, personal y
equipo especializado.
Precios y trminos Necesidad de condiciones favorables para fomentar
26% fiscales desarrollo, pocas consideraciones de usos
relacionados con tight oil/shale gas.
Infraestructura Posibilidad de utilizar infraestructura existente,
cuencas maduras con disminucin de produccin
convencional ms atractivas, altos costos en
zonas fronterizas.
Agua Creciente preocupacin pblica sobre uso de agua
potable, sequa, temperaturas extremas, impacto de
tecnologas para reciclar agua.
Favorable Regular
Fuente: presentacin Hugo Marcato, ANP Brasil, adaptado de Wood & Mackenzie.
SHALE GAS: EL FACTOR QUE CAMBI EL PANORAMA ENERGTICO MUNDIAL
pgina 39
Aunque es un hecho que Suramrica cuenta con importantes recursos de shale Principales cuencas de shale gas en Suramrica
gas, antes de pensar que se puede replicar la exitosa historia norteamericana en
esta regin, es vital entender si los pases suramericanos cuentan con los recursos Cuenca Maracaibo
Venezuela
necesarios para una viabilidad comercial a largo plazo, como son: Guyana
Surinam
Guyana Francesa
Prospectividad geolgica Colombia Ocano
Atlntico Norte
Costos razonables de recuperacin
Ambiente poltico y regulador estable Ecuador
Estos pases, en su gran mayora, se han manifestado interesados por este tipo de Per
yacimientos no convencionales. Si bien el caso de cada pas es distinto, toda vez
Brasil
que la influencia del gas natural en sus economas es muy dismil, ninguno de ellos
descarta la posibilidad de ahondar en este tipo de nuevas tecnologas, aun cuando no Bolivia
Ocano
en todos los casos es igual el inters. Pacfico Sur
De acuerdo con el estudio de EIA, Argentina, en primera instancia, junto con Brasil, Chile Paraguay
Colombia y Chile, son los pases de la regin que cuentan con un amplio potencial
Argentina
para el desarrollo del shale gas. Los grandes recursos en esta fuente energtica, sus
Cuenca Paran-
infraestructuras gasferas existentes y la alta participacin del gas natural en sus Chaco
Uruguay
canastas energticas, son las principales motivaciones para ello.
Cuenca
Temas como los posibles recursos de shale gas especificando las principales cuencas Neuqun
Ocano
y formaciones de cada pas, infraestructura disponible y necesaria, aspectos Atlntico Sur
Cuenca
ambientales en relacin con la perforacin y puesta en produccin de proyectos de San Jorge
shale, as como aspectos jurdicos y su relacin con este nuevo paradigma en materia
de combustibles, sern parte de los abordados en esta seccin.
Cuenca
Austral-
Magallanes
Regin norte de Suramrica Recursos tcnicos recuperables de shales gas - Junio 2013 - Tpc
La ilustracin del shale gas en Suramrica se inicia con los pases que se encuentran en el Cuenca
norte de esta regin, como son Venezuela, Colombia, Ecuador y Per. A pesar de que los Pas Maracaibo-Catatumbo Valle Magdalena Medio Llanos Ucayali-Lote 31 Total pas
dos ltimos no hicieron parte del estudio de EIA, se incluyen algunas actividades de shale
gas. Venezuela 167 167
Colombia 35 18 2 55
En el siguiente cuadro se observa la caracterizacin geolgica de las cuencas Per 75 75
pertenecientes a esta regin en las que, segn el estudio de EIA, existe un gran Total 202 18 2 75 297
potencial:
Fuente: EIA (Venezuela y Colombia), Maple Corp. (Per).
Valle del Llanos Maracaibo- Venezuela: sin seal importante de inters en shale gas
Cuenca/Superficie bruta Magdalena Medio (217,560 km2) Catatumbo
2
(33,760 km ) (59,570 km2) Segn el estudio de EIA, Venezuela cuenta con un rea con registro de shale gas en
la cuenca de Maracaibo, cuyos recursos estimados de gas en situ, provenientes en
Formacin de shale La Luna/Tablazo Gachet La Luna/Capacho su totalidad de la formacin La Luna, son de 705.6 Tpc, y la valoracin de los recursos
Medioambiente Marino Marino Marino tcnicamente recuperables de shale gas en esta asciende a 167 Tpc. El estudio
rea prospectiva (km2) 6,708 4,714 45,092 tambin indica que para algunas reas de la formacin se alcanzan hasta los 4,572 m
Espesor Orgnicamente ricos 305 183 305 de profundidad, caracterstica que dificulta o incrementa los costos de exploracin y
Medida
fsica
(m) Neto 91 64 152 produccin, aunque concluye que el mayor potencial de recursos de shale gas de esta
Profundidad Intervalo 1,006 - 4,999 3,962 - 4,999 1,524 - 4,572 cuenca se encuentra entre los 3,810 y 4,572 m de profundidad, valores que la ubican
(m) Promedio 3,002 4,481 3,048
dentro del rango con potencial (1,000 m a 5,000 m).
Presin Altamente Moderadamente Normal
El caso de Venezuela es diferente a la gran mayora de los pases de la regin y solo
del yacimiento
sobrepresionada sobrepresionada
Propiedades
Gas in situ (Tpc) 135 18 970 nacionalizacin de la empresa petrolera argentina YPF, en agosto de 2012 la petrolera
Recuperable (Tpc) 18 2 202 estatal venezolana PDVSA en el marco de las alianzas polticas que sostienen los gobiernos
de Buenos Aires y Caracas, suscribi un nuevo acuerdo para una alianza estratgica con su
Fuente: EIA. similar Argentina, que conducir a la estatal venezolana a incursionar en el desarrollo y la
explotacin de reservas de shale gas y shale oil en territorio argentino.
SHALE GAS: EL FACTOR QUE CAMBI EL PANORAMA ENERGTICO MUNDIAL
pgina 41
Colombia: formacin La Luna y otros yacimientos de shale gas Bases de las estimaciones anteriores de acuerdo con la fuente:
El estudio de EIA seala que los recursos de shale gas en Colombia se circunscriben a Superficie de VMM estimada por Robertson y Cesar - Ranchera por Ecopetrol.
tres cuencas: Valle Medio del Magdalena, Llanos y Catatumbo, esta ltima derivada Gas in situ estimado teniendo en cuenta como referencia el Barnett Shale.
de la cuenca de Maracaibo. Adicionalmente, anota que los recursos tcnicamente La rata de recuperacin de recursos asumida es de 10%.
recuperables de este enrgetico ascienden a 55 Tpc.
Segn expertos, la formacin La Luna se ha correlacionado con la roca madre en el
Para EIA, en otras cuencas existentes en el pas, como Valle Superior del Magdalena, Eagle Ford (USA); no obstante, se cree que se necesita ms informacin para probar
Cordillera Oriental y Cesar - Ranchera, pese a que existen formaciones de shale y esta hiptesis.
por ende fueron revisadas, no hay estimaciones previstas debido a la falta de datos
para su evaluacin. El estudio afirma que estas cuencas parecen ser inmaduras para Un potencial adicional similar al del Valle Medio del Magdalena puede estar en la
la generacin de gas y que estas formaciones de shale tienen como limitante la Cordillera Oriental, afirma la ANH, aun cuando considera necesario acometer ms
complejidad tectnica andina que incluye numerosas fallas. estudios para confirmarlo.
En contraste con los resultados expuestos por EIA, informes como los de Robertsons reas potenciales de yacimientos no convencionales en Colombia
Research y estimaciones hechas por Ecopetrol, presentan en estas cuencas no
estimadas por EIA ciertos recursos de shale, adems un volumen mayor de recursos
en el Valle Medio del Magdalena (formacin La Luna), como se aprecia en el siguiente
cuadro:
Con el propsito de contextualizar la actualidad del shale gas en Colombia, se establecidas para los desarrollos convencionales.
relacionan algunos testimonios y aspectos relevantes entregados por ejecutivos de
importantes firmas colombianas en el marco del Congreso Cuencas Emergentes de Los principales retos asociados con el proyecto de desarrollo del shale gas en
Petrleo y Gas No Convencional, Sudamrica 2013, Buenos Aires, febrero 2013. Colombia son los temas ambientales y sociales.
En Colombia existen otros yacimientos de shale gas adicionales a La Luna, como son: A continuacin se muestra la planeacin y ejecucin del Programa de evaluacin
Tablazo - Valle Medio del Magdalena, Caballos - Valle Superior del Magdalena, Cogollo, para identificar el potencial de shale gas seguido por Ecopetrol en su incursin en
Capachos y Mito Juan en Catatumbo, Fmeque - Cordillera Oriental, que tienen este novedoso recurso energtico.
tambin un buen potencial (TOC, el tipo de kergeno, madurez trmica y Grosor).
Carlos A. Guerrero, New Business Manager, Gran Tierra Energy Colombia.
2010 2011 2012 2015
Ecopetrol anunci que de los 288 pozos para 2013, 30 son de carcter exploratorio
y que habr 3 pozos de yacimientos no convencionales. Este ao se perfor un pozo Conformacin
Identificacin de
equipo
llamado La Luna de shale gas con resultados muy alentadores, que seguramente nos interdisciplinario potenciales
llevarn a un proyecto masivo de shale gas en el centro del pas. Luis Valderrama, de
Ecopetrol.
Orlando Cabrales, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, hizo las Evaluacin de
siguientes afirmaciones: potencial (Valle Medio
del Magdalena y
Catatumbo)
Colombia est catalogado como el tercer pas en Suramrica con el mayor potencial
de yacimientos no convencionales despus de Argentina y Brasil, teniendo en
cuenta el clima de inversin favorable.
Pruebas Establecer Explotacin
Se han identificado 19 bloques con potencial no convencional y se prev que entre piloto viabilidad
2013 y 2016 se perforarn 18 pozos exploratorios.
Planeamiento & Licenciamiento
Incentivos para desarrollos no convencionales: contratos E & P de 9 aos en socio/ambiental
exploracin y 30 aos de produccin, y descuentos de 40% en las regalas
Fuente: presentacin de Edward Tovar, congreso Cuencas Emergentes de Petrleo y
Gas No Convencional, Sudamrica 2013, Buenos Aires, febrero 2013.
SHALE GAS: EL FACTOR QUE CAMBI EL PANORAMA ENERGTICO MUNDIAL
pgina 43
Ecuador: algunas posibilidades en la formacin Santiago en la cuenca Oriente Per: hallazgos en el lote 31E en Ucayali
Ecuador es uno de los pases ausentes en el estudio de EIA sobre recursos de shale En este pas, el nico descubrimiento potencial de shale gas proviene del pozo Santa
gas en el mundo. Sin embargo, existe inters de parte del Gobierno ecuatoriano por Rosa 1X y del pozo Cashiboya 1X, perforados por Maple Gas Corporation del Per
adelantar diversos estudios con el propsito de evaluar la existencia de este tipo en el lote 31E a su cargo, ubicado en Ucayali, en la selva central amaznica de Per.
de recursos, como lo expres Andrs Donoso, de la secretara de hidrocarburos Ahora bien, ante la ausencia de Per en el estudio llevado a cabo por EIA, la nica
del Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador, en el marco del Congreso Cuencas informacin sobre recursos de shale gas es la entregada por Maple, la cual, segn
Emergentes de Petrleo y Gas No Convencional, Sud Amrica 2013, Buenos Aires, estudios realizados a febrero de 2010, en el lote 31E se tendran 75 Tpc de recursos
febrero 2013. de shale gas.
Evaluaremos las caractersticas de los yacimientos de las principales cuencas para En lo que respecta a la legislacin y normatividad implementadas por el Gobierno
anticipar el potencial productivo, los peligros de perforacin y para determinar cmo peruano para el desarrollo del shale gas, esta se sintetiza en el siguiente testimonio:
el petrleo y el gas, de forma efectiva, fluirn de la formacin.
En el Per no se ha desarrollado el marco regulatorio para la exploracin y
En este mismo congreso, ngel Taday, Gelogo de Andes Petroleum Ecuador Limited, explotacin de shale gas; por ello urge elaborar e implementar un marco normativo
present algunos resultados iniciales de estudios geolgicos en la cuenca Oriente de que incorpore las reglas de oro para la edad dorada del gas natural, de tal forma
Ecuador: que se pueda encontrar el equilibrio adecuado entre la necesidad de minimizar el
impacto ambiental y social adverso. Jannine Delgado, Manager Legal, Perupetro SA
En la formacin Napo se inform de Reflectancia Vitrinita (Ro%) de 0.36 a 0.55 y el en el marco del Congreso Cuencas Emergentes de Petrleo y Gas No Convencional,
TOC de 1.0% a 2.5%, siendo las referencias mnimas para tener en cuenta en una Sudamrica 2013, Buenos Aires, febrero 2013.
formacin un Ro >1% y TOC > = 2%.
Promedio TOC (Wt.%) 2.0% 5.0% 2.2% 2.0% 1.6% 2.0% 2.2% 2.5%
del
Madurez trmica (%Ro) 2.2% 1.1% 3.0% 2.0% 1.3% 1.2% 1.6% 1.6%
Contenido de arcilla Bajo/Medio Bajo/Medio Medio/Alto Medio/Alto Bajo/Medio Bajo/Medio Medio Medio
Concentracin del gas in situ (Gpc/km2) 57 65 59 53 100 132 22 27
Recurso
Gas in situ (Tpc) 982 1,202 254 184 833 983 323 507
Recuperable (Tpc) 275 308 51 35 178 198 65 100
Fuente: EIA.
SHALE GAS: EL FACTOR QUE CAMBI EL PANORAMA ENERGTICO MUNDIAL
pgina 45
Recursos tcnicos recuperables de shale gas - junio 2013 - Tpc Argentina: Vaca Muerta, el superyacimiento del cono sur
Este pas cuenta con 802 Tpc de recursos tcnicamente recuperables de shale gas,
Cuenca
Pas un poco ms de 56% del total de Suramrica, cantidad solo equiparable con los
Neuqun San Jorge Austral- Paran Solimoes Amazonas Total
Magallanes Chaco pas recursos de potencias como China (1,115 Tpc), Algeria (770 Tpc) y Estados Unidos
(665 Tpc). Estos recursos, repartidos en cuatro cuencas: Neuqun, Golfo San Jorge,
Argentina 583 86 130 4 802 Austral y Chaco, junto con las reservas reportadas para estas, se observan en la
Brasil 80 65 100 245 siguiente figura:
Chile 48 48
Paraguay 75 75 Recursos por cuenca - junio 2013 - Tpc
Bolivia 36 36 2,184
Uruguay 2 2
Fuente: EIA.
583 606
En la regin sur de Suramrica se encuentran las cuencas con mayor cantidad de 438
recursos tcnicos recuperables de shale gas. Al comparar estos recursos con los de la 130 86 16 4
regin norte (222 Tpc) de Suramrica, la relacin es de un poco ms de 5 a 1.
Neuqun Austral Golfo San Jorge Chaco
Segn el estudio de EIA, la cuenca con mayor cantidad de recursos tcnicos Concentracin de gas in situ Tcnicamente recuperable
recuperables de shale gas de Suramrica es la cuenca Neuqun (583 Tpc) en la
Fuente: EIA - Advances Resources International Inc.
Argentina, donde se encuentran las formaciones Los Molles y Vaca Muerta.
La cuenca de mayor prospectiva es la Neuqun y en ella se encuentra el
superyacimiento Vaca Muerta, para el cual se estiman unos recursos recuperables
de shale gas de 308 Tpc. Segn expertos, sobre este descansa buena parte de
las esperanzas argentinas de recuperar la autonoma energtica. Se habla de
inversiones por el orden de 20,000 US$ MM.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
A continuacin, algunos conceptos emitidos en el ltimo ao por agentes del sector La empresa Apache perfor el primer pozo horizontal multifracturado de shale
gas argentino con los cuales se pretende orientar sobre el rumbo que ha tomado el gas de Latinoamrica, present una nueva tecnologa de extraccin a 35 km de
shale gas en este pas: Zapala, en el yacimiento Anticlinal Campamento - Fm Los Molles (Neuqun). El pozo,
denominado ACO 2011-H, demand 24 US$MM en inversin total y se suma a otros
El shale gas cambi radicalmente el panorama energtico en USA, y en Argentina tres no convencionales que tiene en esta provincia: La Calera, donde se perfor
el potencial que se vislumbra es enorme, particularmente, en shale oil donde el pas hasta los 5,000 m; Huacalera, a 4,100 m; y Cortadera, sobre un estimado de 4,300 m
est a la vanguardia a nivel mundial. Miguel Galuccio, Presidente y CEO de YPF - de profundidad.
Argentina, en el marco del Consejo de las Amricas, Buenos Aires, septiembre 2012.
No debemos minimizar ni posponer el desafo regulatorio que plantean los
Se comprob que Vaca Muerta tiene mejores perspectivas que las que haba hidrocarburos no convencionales, Laura Guimelli, especialista consultora en temas
inicialmente. Hace 3 aos fue novedad por los grandes recursos de gas y en el ltimo energticos de Argentina.
ao hallazgos de shale oil atrajeron la mirada de las principales compaas del mundo.
Adicionalmente, la presencia de capacidad ociosa en gasoductos y oleoductos, que Argentina no cuenta con regulacin especfica para el gas no convencional. Las
podr ser aprovechada si se desarrolla este, es una oportunidad difcil de hallar en normas vigentes son de un nivel jerrquico relativamente bajo, por lo que puede
otros lugares que tienen formaciones shale donde no hay infraestructura montada. resultar necesario desarrollar legislacin adicional, de mayor jerarqua jurdica,
Rubn Etcheverry, Presidente de la petrolera provincial Gas y Petrleo del Neuqun que estimule la concrecin de proyectos caracterizados por la recuperacin de la
(G&P), II congreso anual Shale Gas & Tight Oil Buenos Aires - Argentina, septiembre inversin a largo plazo. Academia Nacional de Ingeniera - Instituto de Ingeniera,
2012. Documento 2 Gas de Reservorios No Convencionales: Estado de Situacin y
Principales Desafios, Buenos Aires, Argentina, octubre 2011.
Vaca Muerta demanda la perforacin de pozos horizontales para aumentar la
zona expuesta de la roca. Implica un gran esfuerzo logstico y de planificacin, ya Se estableci el uso obligatorio de consumo de agua fresca de fuentes superficiales
que se deben perforar centenares y hasta miles de pozos en forma continuada. -lagos, ros, arroyos, canales autorizados-, y se prohbe el uso de agua subterrnea,
Se necesitan tantos porque la produccin por pozo es muy baja. Rubn Cagliari, la cual se preserva para consumo humano e irrigacin en la exploracin y explotacin
especialista, consultor en temas energticos de Argentina. de reservorios no convencionales. Guillermo Coco, Ministro de Energa de Neuqun
en la exposicin de los alcances del decreto 1483/12, agosto 16 de 2012.
Petroleras anunciaron fuertes inversiones en recursos no convencionales. Se trata
de YPF, Apache, Pan American Energy y Total. Las firmas apuntarn a explorar shale
oil y shale gas, a cambio de que haya "precios adecuados.
SHALE GAS: EL FACTOR QUE CAMBI EL PANORAMA ENERGTICO MUNDIAL
pgina 47
Brasil: importantes recursos en cuencas de Amazonas y Paran Cuencas de shale gas en Brasil
Este pas, segn la EIA, cuenta con 245 Tpc de recursos tcnicamente recuperables
de shale gas, siendo esta la segunda cifra ms alta de la regin despus de Argentina.
Estos recursos se encuentran repartidos entre las cuencas de Amazonas, Paran
y Solimoes, presentando esta ltima una mayor prospectiva, cuyos recursos
recuperables de shale gas se estiman en 100 Tpc.
Adems del concepto de EIA, estudios iniciales por parte de la Agencia Nacional
de Petrleos, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil - ANP indican que,
adicionalmente al potencial de yacimientos de shale gas en Brasil ubicados en las
cuencas antes mencionadas, existen otras cuencas con formaciones de shale con
buenas perspectivas como son: Parecis en Mato Grosso, Parnaba en los estados de
Maranho y Piau, Recncavo en el estado de Baha, y la cuenca de San Francisco en
Minas Gerais y Baha.
Fuente: ANP.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Con el propsito de sustentar la posicin del Gobierno brasileo frente a este Con la intencin de entregar una visin de los planes y actividades puestas en
fenmeno energtico se presentan testimonios de funcionarios de la empresa marcha por el Gobierno chileno para el desarrollo de yacimientos no convencionales
estatal del sector: de gas natural, se extrajeron algunos apartes de la presentacin llevada a cabo por
Jos Antonio Ruiz, Director de Hidrocarburos y Biocombustibles del Ministerio de
El Gobierno quiere comenzar a desarrollar el shale gas e incluir dichos bloques en Energa de Chile, en el marco del Congreso Cuencas Emergentes de Petrleo y Gas No
una subasta de exploracin para diciembre de 2013. Olavo Colela, Portavoz ANP, Convencional, Buenos Aires, febrero 2013:
enero 2013.
En materia de conocimiento del potencial de recursos de hidrocarburos no
Para las perspectivas no convencionales se mantendr el rgimen de concesin, convencionales el pas debe realizar esfuerzos importantes, para lo cual se necesita
con las adaptaciones necesarias para considerar las caractersticas especficas: que el Estado juegue un rol activo en alianza con los privados.
el tamao de los bloques, la duracin de la fase de exploracin/evaluacin. Hugo
Marcato, Experto ANP, en el marco del Congreso Cuencas Emergentes de Petrleo y Desde 2011, el Gobierno ha adelantado una serie de actividades para incentivar la
Gas No Convencional, Buenos Aires, febrero 2013. exploracin de este tipo de recursos en Chile:
i. Conferencia de regulaciones para el desarrollo de gas no convencional y normas La hoja de ruta de este pas, en lo que a shale gas concierne, se puede vislumbrar con
ambientales entre Estados Unidos y Amrica Latina. las declaraciones concedidas por el Ministro de Hidrocarburos y Energa, Jos Lus
Gutirrez, en el acto de clausura del 4 Congreso Bolivia Gas & Energa, Santa Cruz,
ii. Proyectos de hidrocarburos no convencionales aspectos legales y regulatorios. agosto 2011:
Cifras mundiales
Canasta energtica
Consumo energtico mundial - Mtep
Canasta energtica mundial
31%
Variacin
Fuentes de energa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
33%
anual
13% Petrleo
35%
Petrleo 3,995 3,922 4,038 4,081 4,131 1%
Carbn
24%
Carbn 3,256 3,239 3,464 3,629 3,730 3%
24%
Gas natural
Gas natural 2,718 2,656 2,864 2,914 2,987 2%
Otros
Hidroelectricidad 728 738 782 795 831 3%
28%
Energa nuclear 619 614 626 600 560 (2%)
2008
Renovables 123 142 169 206 237 18% 2012
30%
Total 11,439 11,310 11,943 12,225 12,477 2%
Relacin 2008 - 2012 = 1.1 veces Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
No se advierten cambios significativos en las tendencias energticas mundiales. La Aun cuando a 2012, el petrleo sigue siendo la fuente de energa con mayor
energa nuclear es la nica fuente que experiment un decrecimiento en el periodo participacin (33%) en la matriz energtica mundial, en el periodo en estudio perdi
2008 - 2012 como consecuencia de los cierres de algunas plantas nucleares, en la dos puntos porcentuales que fueron cedidos al carbn, cuya participacin pas de
mayora de los casos por presiones de grupos ambientalistas. 28% a 30%.
En trminos absolutos, en el perodo en estudio, fue el carbn, con un incremento de La participacin de las fuentes de energa fsiles (petrleo, gas natural y carbn) en
484 Mtep, el energtico que tuvo el mayor crecimiento, mientras que, en trminos la canasta energtica mundial se mantuvo en el periodo objeto de estudio en 87%,
relativos, fueron las fuentes de energa renovables (biocombustibles, elica, solar, mientras que entre la energa nuclear y las fuentes renovables o verdes se reparten
entre otras), con un incremento de 18% promedio anual, las de mayor crecimiento. el restante 13%.
ESTADSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL
pgina 53
Consumo energtico en Norteamrica - Mtep Canasta energtica en Norteamrica
16%
Variacin
Fuentes de energa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
37%
anual
14% Petrleo
Petrleo 1,068 1,017 1,037 1,032 1,017 (1%)
38%
Gas natural
17%
Gas natural 747 741 770 786 820 2%
21%
Carbn
Carbn 600 528 557 527 468 (6%)
Otros
Energa nuclear 215 213 214 212 207 (1%)
27%
Hidroelectricidad 152 151 147 166 156 1%
2008
2012
Renovables 34 39 45 51 57 14%
30%
Total 2,817 2,689 2,771 2,774 2,725 (1%)
Relacin 2008 - 2012 = 0.97 veces Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
En el citado periodo, el gas natural present un crecimiento promedio anual En los ltimos 5 aos se evidencia en la canasta energtica norteamericana una
positivo de 2%. En trminos absolutos, el incremento fue de 73 Mtep, todo esto mayor participacin del gas natural, 3%, producto del anteriormente referenciado
como consecuencia de la transformacin que ha producido el shale gas, lo que ha fenmeno shale gas. Esta mayor participacin se presenta, principalmente, en
aumentado las fuentes de produccin de gas natural, siendo Estados Unidos, para el detrimento de la del carbn (4%) y, en menor escala de la del petrleo (1%).
mundo, el pas que ha ejecutado este proyecto con el mayor liderazgo. El carbn ha
sido el combustible que esencialmente se ha sustituido.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Cifras mundiales
Canasta energtica
Consumo energtico en Suramrica - Mtep Canasta energtica en Suramrica
7%
Variacin
Fuentes de energa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
46%
anual
Petrleo
6%
Petrleo 273 272 286 295 302 3% 22%
46%
22%
Hidroelectricidad
Hidroelectricidad 153 158 159 168 166 2%
Gas natural
Gas natural 127 123 137 141 149 4%
Otros
Carbn 24 22 25 28 28 5%
26%
Energa nuclear 5 5 5 5 5 1% 2008
Renovables 9 10 11 13 16 15% 2012
25%
Total 590 590 623 650 665 3%
Relacin 2008 - 2012 = 1.1 veces Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
En Suramrica, el gas natural present el segundo mayor crecimiento promedio anual El petrleo es la fuente de energa primaria de mayor uso en Suramrica, siendo
(4%) en el periodo en estudio. El consumo de este energtico aument en casi todos Brasil y Venezuela los pases en que se concentra el 55% del consumo de este
los pases de esta regin, que lo tienen como parte de su matriz energtica, excepto energtico en la regin.
Ecuador y Paraguay, que muestran solo un mnimo de consumo de este hidrocarburo
y por ende de la participacin en su canasta energtica. En Suramrica, comparativamente con otras regiones del mundo, existe una menor
dependencia de las energas fsiles, alcanzando en 2012 una participacin de 75%
Otras fuentes de energa renovables o verdes, entre las que se encuentran elica, en estos tipos de energa contra 87% a nivel mundial. La elevada participacin de la
biocombustibles, biogas, solar, crecieron 15% promedio anual; pero por la escasa generacin hidroelctrica en su matriz energtica (25%) y el poco peso del carbn
participacin que tienen en la canasta energtica, en valores absolutos este (4%) en esta matriz son las principales causas de esta tendencia en materia de
incremento no es muy representativo. fuentes de energa.
ESTADSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL
pgina 55
Cifras mundiales
Reservas
Reservas mundiales probadas de gas natural - Tpc Reservas mundiales de gas natural - Tpc
Variacin
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual
4%
6%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
Oriente Medio
8%
43%
El mayor yacimiento de gas natural en el mundo es el South Pars - North Dome, en el Golfo Prsico,
Europa y Eurasia
con una superficie de 9,700 km2, 3,700 km2 (South Pars) en aguas iranes y 6,000 km2 (North Dome)
8%
Asia Pacfico
en aguas de Qatar. El segundo mayor yacimiento de gas natural en el mundo, es el Galkinish, en
frica
Turkmenistn. Entre 2010 y 2011 se incorporaron las reservas como uno de los descubrimientos ms
significativos de gas natural de los ltimos aos.
Norteamrica
Sur y Centroamrica
Las reservas de Estados Unidos reportadas por el estudio de BP difieren levemente de las reportadas 31%
por la EIA, lo relevante es que en las dos fuentes se identifica que este pas ha incorporado a sus
reservas probadas, campos provenientes de formaciones de shale gas. Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Cifras mundiales
Produccin
Produccin mundial de gas natural - Gpcd Produccin mundial de gas natural - Gpcd
Variacin
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual
Estados Unidos 55 57 58 63 66 5%
Rusia 58 51 57 59 57 (0.4%)
Canad 17 16 15 15 15 (3%)
Irn 11 13 14 15 15 8%
Qatar 7 9 11 14 15 20%
Noruega 10 10 10 10 11 4%
China 8 8 9 10 10 7%
Arabia Saudita 8 8 8 9 10 6%
Algeria 8 8 8 8 8 (1%)
Indonesia 7 7 8 7 7 0.5%
Otros 106 102 109 109 110 1% Review
Fuente: BP Statistical of World
Energy 2013.
mundial
Produccin
de gas natural - 2012
Total 295 287 309 318 325 2%
5%
Relacin 2008 - 2012 = 1.1 veces
16%
Oriente Medio
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
27%
Europa y Eurasia
La produccin mundial de gas natural entre 2008 y 2012 creci en 30 Gpcd, de los cuales 19
Asia Pacfico
Gpcd, un poco ms de 63%, se concentraron en Estados Unidos (11 Gpcd) y en Qatar (8 Gpcd).
frica
Norteamrica
Mientras que Estados Unidos produce para su autoabastecimiento, el incremento de produccin
31% Sur y Centroamrica
de Qatar est sustentado, en principio, en el mayor volumen de las exportaciones de GNL de este
6%
pas, las cuales, en 2012, ascendieron a 105 Mm3 de gas natural (10 Gpcd). En la actualidad, Qatar
15%
exporta la tercera parte del GNL que se exporta en el mundo.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
_
RESUMEN EJECUTIVO 1
pgina 57
Cifras mundiales
Consumo
Consumo mundial de gas natural - Billones de m3 Consumo mundial de gas natural - Billones de m3
Variacin
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual
Estados Unidos es el gran consumidor de gas natural, con una participacin de 22% en el
Europa y Eurasia
consumo mundial de gas natural.
Asia Pacfico
Las grandes potencias de Oriente Medio, China y Japn, registraron crecimientos promedios frica
anuales en sus consumos, de 15% y 7%, respectivamente, destacndose que Japn es un
Norteamrica
importador neto de gas natural.
4%
Sur y Centroamrica
33%
Dos grandes productores de gas natural, como son Irn y Arabia Saudita, tuvieron crecimientos 19%
significativos en su consumo de gas natural en el periodo en estudio. El consumo de Irn es
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
motivado por el incremento de conversiones de vehculos a GNV.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Cifras mundiales
Precios internacionales
Variacin
Combustible 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual 120 10
9
Petrleo - US$/Bl - WTI 100 8
Mnimo 30.3 34.0 64.8 75.4 82.3 28% 7
80
Mximo 145.3 81.0 91.5 113.4 106.2 (8%) 6
Promedio 99.7 62.0 79.5 94.9 94.1 (1%) 60 5
Relacin 2008 - 2012 = 0.9 veces 4
40
3
Carbn - US$/Ton
20 2
Mnimo 56.2 42.3 49.4 66.3 52.2 (2%)
1
Mximo 143.3 68.3 80.0 83.5 69.7 (16%) 0 0
Promedio 92.6 49,0 61.7 74.3 58.1 (11%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Relacin 2008 - 2012 = 0.6 veces
Gas natural - US$/Mbtu - Henry Hub Petrleo - US$/Bl - WTI Gas natural - US$/Mbtu - Henry Hub
Mnimo 5.4 1.8 3.2 2.8 1.8 (24%) Fuente: EIA.
Mximo 13.3 6.1 7.5 4.9 3.8 (27%)
Promedio 8.9 3.9 4.4 4.0 2.8 (25%)
Relacin 2008 - 2012 = 0.3 veces
Por segundo ao consecutivo el precio de gas natural de referencia internacional, Henry Hub, Expertos analistas atribuyen esta disminucin de precio del gas natural al fenmeno
continu con una tendencia a la baja, alcanzando en el ltimo ao un promedio anual de 2.8 shale gas y concuerdan en que uno de los mayores efectos generados por este
US$/Mbtu, cifra que si la comparamos con su similar de 2008, 8.9 US$/Mbtu representa una fenmeno es que acab con la correlacin histrica existente entre los precios
disminucin de 6.1 US$. Esta tendencia no se replica en los precios de referencia del petrleo y el internacionales de referencia del petrleo y el gas natural, situacin que se puede
carbn. observar en la grfica a partir de 2009.
ESTADSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL
pgina 59
Cifras mundiales
Gas natural vehicular
Vehculos con GNV en el mundo
Vehculos convertidos a GNV
Variacin
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 18%
19%
anual
Irn China
Irn 1,000,000 1,665,602 1,954,925 2,859,386 3,300,000 35%
Pakistn Italia
10%
15%
2%
Pakistn 2,000,000 2,300,000 2,740,000 3,100,000 2,790,000 9% 3%
Argentina Colombia
21%
4%
6%
Argentina 1,745,677 1,820,601 1,901,116 2,085,882 2,221,038 6%
4% Brasil Otros
Brasil 1,588,331 1,631,173 1,664,847 1,702,790 1,743,992 2%
7% 16%
India
9%
India 650,000 935,000 1,080,000 1,100,376 1,500,000 23%
18%
16%
China 400,000 450,000 450,000 611,900 1,500,000 39%
2008
2012
Italia 580,000 628,624 730,000 779,090 746,470 7%
9%
Colombia 280,638 302,365 324,515 365,182 402,525 9% 13%
Tailandia 127,735 162,023 218,459 305,290 396,513 33%
10%
Ucrania 120,000 200,000 200,000 200,019 388,000 34%
Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal.
Otros 1,157,168 1,262,762 1,395,055 1,953,357 2,289,741 19%
El incremento de las conversiones en Irn est motivado, segn analistas ha posibilitado contener el consumo de gasolina que sus refineras no pueden abastecer
internacionales, en el decidido impulso que han dado las autoridades iranes al GNV, como para todo el consumo interno.
consecuencia de las sanciones internacionales que recaen sobre este pas debido a su
programa nuclear. Las importantes inversiones ejecutadas en el desarrollo del GNV, les Se resalta el nmero de vehculos convertidos en China en el ltimo ao, 880,000.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Cifras mundiales
Gas natural vehicular
2,072
Variacin
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 1,717
anual
1,115 1,198
Pakistn 2,600 3,068 3,285 3,330 2,997 4% 931 974
826 814
China 1,000 870 1,350 2,500 2,800 29%
Irn 500 1,021 1,574 1,800 1,992 41% 700
536 582
Argentina 1,801 1,851 1,878 1,930 1,922 2%
Brasil 1,649 1,704 1,781 1,787 1,790 2%
a il ia
Estados Unidos 1,600 1,300 1,300 1,100 1,438 (3%) Ir
n
t
n
tin as Ind ina Ita
lia bia nd
ia nia
kis en Br Ch lom ila ra
a g o a Uc
Italia 700 730 790 860 909 7% P Ar C T
Alemania 800 860 900 903 904 3% Vehculos/Estaciones Minminas
India 463 560 571 724 724 12%
Fuente: NGV Journal.
Colombia 516 605 637 676 692 8%
Otros 3,508 4,018 3,522 5,149 3,716 1%
En pases como India e Irn se presenta un significativo desfase entre el nmero acumulado de durante 2013, es decir se reducira el ndice pero sin llegar a niveles menores de
conversiones de vehculos a GNV y el nmero de EDS que poseen estos pases para la atencin de 1,000 vehculos por EDS.
los vehculos. Una relacin de vehculos/EDS de 2,072 que maneja India y 1,657 que maneja Irn,
supone segn los expertos serias congestiones en el momento del abastecimiento; no obstante, China y Colombia son los nicos pertenecientes al Top 10 de pases con mayor
de acuerdo con GNV Magazine, para el caso de Irn, el nmero de EDS de GNV aumentara a 2,500 nmero de conversiones a GNV en el mundo que cumplen con el estndar ideal de
mximo 700 vehculos por EDS.
ESTADSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL
pgina 61
Cifras mundiales
Comercio de GNL
Exportadores
Qatar Malasia Australia Nigeria Indonesia Trinidad y Algeria Federacin Otros Total Participacin
Importadores
Tobago Rusa importadores
Japn 21.3 19.9 21.6 6.5 8.4 0.4 0.2 11.3 29.2 118.8 36%
Corea del Sur 14.2 5.6 1.1 2.5 10.3 1.1 0.0 3.0 11.9 49.7 15%
Espaa 4.3 0.0 0.0 5.4 0.0 2.5 3.6 0.0 5.6 21.4 7%
India 16.1 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 0.6 0.0 1.6 20.5 6%
China 6.8 2.5 4.8 0.4 3.3 0.2 0.1 0.5 1.3 20.0 6%
Taiwn 7.9 3.8 0.3 1.6 2.6 0.1 0.0 0.0 0.7 16.9 5%
Reino Unido 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 13.7 4%
Francia 1.8 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 4.8 0.0 1.0 10.3 3%
Otros 19.9 0.0 0.1 6.0 0.3 14.8 5.9 0.0 9.7 56.7 17%
Total exportaciones 105.4 31.8 28.1 27.2 25.0 19.1 15.3 14.8 61.2 327.9 100%
Participacin 32% 10% 9% 8% 8% 6% 5% 5% 19% 100%
Reservas probadas de gas natural en Amrica - Tpc Reservas probadas de gas natural - Tpc
300
Variacin
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 245 196
anual 176
>150
Estados Unidos 244.7 272.5 304.6 312.0 300.0 5% 25
Venezuela 176.0 178.9 195.1 195.2 196.4 3% 16
Brasil 12.7 12.8 14.7 16.0 16.0 6% 13 12 13 14
11 11
Per 12.0 12.0 12.5 12.7 12.7 1% 4 5
Argentina 14.1 13.4 12.7 11.7 11.3 (5%)
Bolivia 25.1 9.9 9.9 9.9 11.2 (18%) Estados Venezuela Brasil Per Argentina Bolivia Colombia
Colombia 4.4 4.7 5.4 5.5 5.5 6% Unidos
2008 2012
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
El decrecimiento de las reservas de Bolivia se debi, segn la agencia EFE, a los Para establecer un punto de comparacin entre las reservas de Colombia y los
resultados de una auditora que la firma estadounidense Ryder Scott hizo a estas, los referentes de la regin, hay que separar a Estados Unidos y Venezuela, pases que
cuales fueron divulgados solo en 2011. Segn la certificacin, las reservas bolivianas ocupan el quinto y octavo lugar entre los de mayores reservas de gas en el mundo,
de gas a 31 de diciembre de 2009 eran de 9.9 Tpc, cifra inferior a la reportada en siendo estas 60 y 40 veces ms grandes que las colombianas, aproximadamente.
2008, 25 Tpc. En otra escala se encuentran pases como Brasil, Per, Argentina y Bolivia, quienes
poseen reservas entre 2 y 3 veces ms grandes que las de Colombia.
Adems de Bolivia (reduccin por reclculo de las reservas), en este grupo de pases
del continente americano, solo Argentina present un decrecimiento de sus niveles
de reservas.
ESTADSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL
pgina 63
Produccin de gas natural en Amrica - Gpcd Produccin de gas natural Gpcd - 2012
Per 1.2
Variacin
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual Brasil 1.7
El crecimiento promedio anual de la produccin de gas natural de Per (40%) en el La produccin que se detalla de Colombia incluye la reinyeccin. Por otra parte, esta
periodo en estudio, se sustenta en el inicio de las exportaciones de GNL a partir de 2010, presenta disminuciones que tienen sus razones en la volatibilidad de la demanda de
producto de la puesta en marcha de la planta de licuefaccin de Pampa Melchorita. Per este combustible ocasionada por los cambiantes consumos del sector termoelctrico
es el principal exportador de GNL en Suramrica, en 2012 lo hizo a Espaa, Mxico y motivados por fenmenos climticos (Fenmeno de El Nio).
Japn.
La produccin de gas natural de Colombia, aproximadamente 20 veces ms pequea que
La continua disminucin de la produccin de gas natural de Argentina obedece, segn la de Estados Unidos, se encuentra en niveles similares a la produccin de Argentina y
expertos analistas, a la cada de las reservas y esta a su vez est asociada a la falta de Venezuela, y supera las producciones de pases como Brasil, Bolivia y Per, entre 2.5 y 1.5
inversin debido segn ellos al riesgo que se percibe por inestabilidad en decisiones de veces.
poltica gubernamental. En la actualidad, Argentina para suplir su dficit en la produccin
importa GNL, principalmente de Trinidad y Tobago, y gas natural va gasoducto de Bolivia.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Variacin 181
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual 149
Argentina 9 9 9 9 9 (2%)
Venezuela Per Brasil Bolivia Estados Argentina Colombia
Colombia 14 13 14 15 14 (0.4%) Unidos
2008 2012
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013, UPME.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
De mantenerse los niveles de reservas y produccin actuales, nicamente Venezuela El panorama a futuro del factor R/P est bajo anlisis y a la espera del resultado
tendra resuelto su abastecimiento de gas natural, por lo menos para lo que resta del de los pases de la regin que ejecuten en los prximos aos sus potenciales
siglo XXI. en yacimientos no convencionales. Por otra parte y con el fin de incrementar la
confiabilidad en el servicio, se desarrollan en la regin proyectos de infraestructura
Para los siguientes 20 aos, Brasil y Per, con unos crecimientos moderados en su para importaciones de gas natural, ya sea va GNL o a travs de gasoductos, como
produccin y manteniendo sus importaciones y exportaciones en los volmenes de hecho ya empez a hacerlo Argentina en sus picos de consumo y, a su vez,
actuales, deberan tener cubiertas sus necesidades de gas. Colombia se prepara para ello (proyecto de planta de regasificacin en Cartagena e
importaciones de gas de Venezuela a partir de 2014).
ESTADSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL
pgina 65
Consumo de gas natural en Amrica - Gpcd Consumo de gas natural Gpcd - 2012
69.7
Variacin
Pas 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual
>10
Estados Unidos 63.6 62.8 66.0 66.8 69.7 2%
Argentina 4.3 4.2 4.2 4.4 4.6 2%
Venezuela 3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3% 4.6
Brasil 2.4 1.9 2.6 2.6 2.8 4% 3.4
2.8
Colombia 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 (0.4%)
0.9 0.7 0.6
Per 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 22%
Chile 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 23%
Estados Argentina Venezuela Brasil Colombia Per Chile
Unidos
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
En el periodo en estudio se aprecian crecimientos vegetativos en mercados maduros El consumo de gas natural en Colombia se ubica entre los ms bajos cuando se compara
de gas natural como son Estados Unidos, Argentina y Colombia, en menor escala. Esta con los referentes de la regin, solo supera a Per y Chile.
situacin contrasta con los crecimientos de mercados en plena expansin, entre los que
se encuentran Per y Chile. Caso intermedio es el de Brasil que an est en expansin En la siguiente escala de consumos aparecen Argentina, Venezuela y Brasil, a pesar
pero que ya tiene aos de utilizacin del combustible. de estar este ltimo en plena expansin y por su elevado nivel de poblacin debera
sobresalir en el mediano plazo en este grupo.
En Chile, aunque es un pas con cierto recorrido en el gas natural, sus consumos de unos
aos atrs se vieron afectados por el desabastecimiento ocasionado por la interrupcin En el top de consumos est Estados Unidos, quien es el mayor consumidor de gas natural
de las importaciones procedentes de Argentina; sin embargo, logr revertir esta del mundo y que supera en ms de 70% a Rusia, segundo pas consumidor.
situacin con la construccin de un par de plantas de regasificacin e importando GNL.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12 800
2,000 4,000
Industrial Termoelctrico Residencial y comercial
1,500 GNV Refinera y otros
3,000
Fuente: UPME.
1,000 2,000
500
1,000
-
-
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
Industrial Termoelctrico Residencial Industrial Termoelctrico Residencial
GNV Comercial Otros GNV Comercial Otros
Fuente: Abogas. Fuente: Enargas.
ESTADSTICAS INTERNACIONALES DE GAS NATURAL
pgina 67
68% 52%
15,040 8,012
7,246
4% 6,694
9,244 5,015 16%
7,405 6,842 7,695
4,468 1,438 2,206 556 991
Estados Argentina* Brasil Colombia Chile* Estados Argentina Brasil Colombia Chile
Unidos Unidos
2008 2012 2008 2012 Poblacin con acceso al servicio*/Poblacin total
Fuente: EIA, Abegas, Enargas, CNE. Fuente: UPME, Osinerg, EIA, Enargas, Grupo CGE.
* No reportan ampliacin de sus sistemas de transporte de gas natural. * Nmero de viviendas conectadas x Promedio de habitantes por vivienda.
32.9
112.9
25.1
58.0
9.8
7.5 7.9 9.6
16.5 12.9 4.9 4.1 3.6 2.2
Estados Unidos Argentina Chile Colombia Brasil Brasil Chile Estados Colombia Per Argentina
2011 Unidos
2012 2008 2012
Fuente: UPME, EIA, Enargas, Gobierno de Chile, Abegas. Fuente: EIA, CREG, Agenersa, CNE.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
1,746 1,744
Venezuela 175
1,588
403
Per 190
281
250 Colombia 692
156
110 90 Estados Unidos 1,438
55
4 8 8 Brasil 1,790
Argentina Brasil Colombia Estados Per Venezuela Chile
Unidos Argentina 1,922
2008 2012
Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal. Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles, NGV Journal.
Vehculos/EDS - 2012
Los grandes referentes de la regin en GNV son Argentina y Brasil. El primero,
1,156
con una trayectoria de ms de 30 aos con esta tecnologa, fue hasta 2006 el
974 lder mundial de vehculos convertidos a este combustible, siendo desplazado por
822 Pakistn.
582 538 514 Brasil, por su parte, a comienzos de siglo solo contaba con 80,000 conversiones a
GNV y 5 aos despus ya superaba el milln, un crecimiento acelerado del que se
174
pudiesen obtener pautas interesantes.
Comercio internacional de GNL en Amrica - Billones de m3 - 2012 Exportaciones de GNL en Amrica - Billones de m3
19.1
Exportadores 17.4
Importadores Trinidad y Per Estados Brasil Otros Total
Tobago Unidos importaciones
>15
Argentina 3.7 0.0 0.0 0.4 1.1 5.2 5.4
Estados Unidos 3.2 0.0 N.A. 0.0 1.8 4.9
Mxico 0.2 1.2 0.0 0.0 3.5 4.8
0.9 0.8 0.4
Chile 3.1 0.0 0.0 0.0 1.0 4.1
Brasil 0.8 0.0 0.2 N.A. 2.1 3.2
Trinidad Per Estados Brasil
Canad 0.8 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8 yTobago Unidos
Otros 7.3 4.2 0.6 0.1 N.A. 12.1 2008 2012
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
Total exportaciones 19.1 5.4 0.8 0.4 10.4 36.1
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013. Importaciones de GNL en Amrica - Billones de m3
Pese a que actualmente Colombia no hace parte de este comercio de GNL, dada la 9.9
alta probabilidad de que incursione en el mismo en los prximos aos, se incluy esta
temtica en este captulo comparativo con los referentes de la regin.
5.2 4.9 4.8
4.1
Trinidad y Tobago es el gran exportador de GNL en la regin, a su vez, el 54% de 3.6 3.2
sus ventas (11 billones de m3) las efecta con pases de la misma regin. Todos los 1.8
importadores de GNL del continente realizan parte de sus compras a esta isla caribea. 0.4
Por condiciones geogrficas y eficiencias logsticas, Trinidad y Tobago sera el proveedor Argentina Estados Mxico Chile Brasil Canad
Unidos
ideal para suministrar el GNL a Colombia, si se concreta la planta de regasificacin en
2008 2012
Cartagena. En cambio, para una planta de regasificacin en Buenaventura, la mejor
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013.
opcin sera Per.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 73
325%
Variacin 25,965
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 251%
23,963
anual 20,117
204% 18,205
17,200
Ssmica - km equivalentes 16,286 20,117 25,965 23,963 18,205 3% 16,286 15,086 159%
ANH directo 492 1,309 170 0 1,349 29%
Otros contratantes 15,794 18,809 25,795 23,963 16,856 2% 8,000 8,000 8,000
106%
Privados bajo contrato
ANH - E&P 14,108 16,985 25,213 23,768 16,516 4%
Ecopetrol - ANH 399 1,197 196 194 341 (4%)
2008 2009 2010 2011 2012
Ecopetrol (otros) 1,287 627 386 0 0 (100%)
Contratos firmados 59 64 8 76 54 (2%) Meta Real Ejecucin
Fuente: ANH.
Fuente: ANH.
A finales de 2012 se llev a cabo, por parte de la ANH, la Ronda Colombia 2012 con Contratos firmados
resultados muy dismiles, segn expertos analistas. Se asignaron 49 de los 115
bloques que se ofrecieron (43%), cifra que resulta muy positiva si se tiene en cuenta 2012 46 8
que el promedio que suele presentarse en las rondas petroleras del mundo es de
30%. No obstante, de los 31 bloques ofrecidos para explotacin de hidrocarburos no 2011 67 9
convencionales (shale gas e hidratos de metano) que se ofrecieron solo se adjudicaron 5,
2010 7 1
para un 16%.
2009 58 6
Se observa, a partir del ao 2010, cuando se alcanz el mximo del periodo 2008 - 2012
en km equivalentes de ssmica, una creciente disminucin en esta importante actividad 2008 43 16
exploratoria. Es vital tratar de revertir esta situacin, toda vez que este es el primer
eslabn en la cadena exploratoria, en la cual el sector gas y en general el pas entero, E&P TEAS
tienen puestas grandes expectativas para solucionar posibles desabastecimientos en el Fuente: ANH.
Pozos A3 Pozos A3
Variacin 38
Tipo de contrato 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 28 45 58
anual 51
4
ANH - E&P 66 52 87 109 122 17% 1 11
53 28
Asociados 22 16 16 12 4 (35%)
63
Convenio 0 7 9 5 5 (11%) 47 36
35 45
Ecopetrol 11 0 0 0 0 (100%)
Distribucin de reservas de gas natural - Gpc Reservas probadas de gas natural - Tipo
Variacin 50%
Tipo 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual Ecopetrol
43%
Probadas 4,384 4,737 5,405 5,460 5,720 7% Otros
yacimientos de gas libre son: La Guajira, La Guajira Off-shore, Valle Inferior del Magdalena,
Catatumbo, Cesar-Ranchera, Sin-San Jacinto y Sin Off-shore; y gas asociado en Fuente: Ecopetrol, UPME.
Cordillera Oriental y el borde occidental de la cuenca de los Llanos Orientales.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
3
6
# Nombre Departamento Empresa Produccin
Fuente: Ecopetrol.
Fuente: Ministerio de Minas y Energa.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Variacin 1,126
Campo/Cuenca 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 1,003 1,026 1,030
186
anual 874 156 205
180
745 147
702
La Guajira - Consumo nacional 423 486 525 432 417 (0.3%) 620 652
603 594
Llanos Orientales 214 234 232 287 377 15%
La Creciente 34 44 59 58 62 16% 940
823 870 825
Gibraltar 0 0 0 0 27 100% 727
Otros 57 60 54 48 57 0%
Subtotal Mpcd 727 823 870 825 940
7%
Gpc 265 300 318 301 343 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
La Guajira - Exportacin (Mpcd) 147 180 156 205 186 6% Consumo nacional
Exportaciones
Fuente: UPME.
Mpcd 874 1,003 1,026 1,030 1,126
Total 7%
Gpc 319 366 374 376 411 Suministro de gas natural
Relacin 2008 - 2012 = 1.3 veces
5%
2%
5%
Fuente: UPME, Concentra y clculos del consultor.
La Guajira - Consumo nacional
37%
El contrato firmado en 2007 con PDVSA estableca que las exportaciones de gas colombiano a Venezuela
La Guajira - Exportacin
6%
4%
iran hasta enero de 2012 y un mes despus PDVSA exportara gas a Colombia hasta diciembre de 2027. Sin 48%
Llanos Orientales
embargo, por atrasos en la infraestructura de transporte venezolana, estas fechas fueron pospuestas por
La Creciente
lo que Colombia seguir exportando gas a Venezuela hasta junio de 2014 y las exportaciones de Venezuela
25%
hacia Colombia comenzaran en septiembre de ese mismo ao. Ecopetrol tiene compromisos contractuales con
Gibraltar
PDVSA por 155 y 100 Mpcd para 2013 y 2014, respectivamente.
17% Otros
34%
En el periodo en estudio, La Guajira continu siendo el soporte de ms del 50% del suministro de gas natural en 2008
Colombia (incluyendo el gas exportado), se increment en 163 Mpcd el suministro de los campos de los Llanos
2012
17%
Orientales, se consolid la produccin de La Creciente y se inici en firme el suministro de gas natural del campo Fuente: UPME.
Gibraltar, en el nororiente colombiano.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 79
22.8 23.1
Variacin
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 18.8
anual 17.6
16.6
13.7 14.4 14.5
13.5
Reservas Tpc 4.4 4.7 5.4 5.5 5.7 7% 12.9
probadas Gpc 4,384 4,737 5,405 5,460 5,720
Reservas Tpc 7.3 8.5 7.1 6.6 7.0 (1%)
totales Gpc 7,277 8,460 7,058 6,620 7,030
Produccin Gpc 319 366 374 376 423 7%
Mpcd 874 1,003 1,026 1,030 1,158
Factor R/P Probadas 13.7 12.9 14.4 14.5 13.5 (0.4%) 2008 2009 2010 2011 2012
Aos Totales 22.8 23.1 18.8 17.6 16.6 (7.6%) Probadas Totales
Por el contrario, el factor R/P que se calcula con las reservas totales presenta una
disminucin entre 2008 y 2012 de un poco ms de 6 aos, toda vez que las reservas
totales nacionales s presentan una leve disminucin de 1% promedio anual, mientras que
la produccin muestra un aumento de 7% promedio anual, para el mismo periodo. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Variacin 400
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual 300
Longitud del sistema nacional de transporte Sistema nacional de transporte de gas natural
Red de gasoductos - Km
Variacin
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual
Coinogas 18 18 18 17 17 (0.2%)
Progasur 62 62 223 223 289 47%
Promigas 2,188 2,188 2,363 2,363 2,367 2%
TGI * 4,205 4,205 4,386 4,386 4,386 1%
Transgastol 50 50 50 50 50 0%
Transmetano 149 149 149 189 189 6%
Transoccidente 11 11 11 11 11 1%
Transoriente 158 158 157 333 333 21%
Adicionalmente, TGI (181 km) y Promigas (179 km) continuaron incrementando su red
de gasoductos a travs de un mayor cubrimiento de sus gasoductos regionales y con la
Fuente: Ecopetrol.
construccin de loops (gasoductos alternos) en sus gasoductos troncales.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
No se detiene el incremento en el nmero de usuarios residenciales anillados y En el marco del congreso Naturgas 2013, este Gobierno propuso al sector gas la meta de
conectados a gas natural en todo el pas, motivo por el cual la cobertura efectiva del alcanzar en el transcurso de un ao 900 poblaciones atendidas y 1,000,000 de familias
servicio de gas natural se increment en 6 puntos porcentuales, pasando de 71% en conectadas con gas natural, para los 3 primeros aos (2010 2013). No obstante, para
2008 a 77% en 2012. ello es necesario seguir trabajando en polticas que incentiven aspectos fundamentales,
tales como la continuidad en la construccin de gasoductos regionales y el subsidio de
El crecimiento de los usuarios conectados entre 2008 y 2012 se present en todas sus conexiones a los usuarios de menores ingresos a travs de los fondos destinados para
clasificaciones, ms de 1,600,000 usuarios residenciales, 38,500 usuarios comerciales y ello (FECF y SGR).
744 nuevas industrias.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 83
En los ltimos 4 aos el mayor volumen de nuevos usuarios conectados a gas natural A su vez, la Costa Pacfica es la regin de Colombia con mayor posibilidad de crecimiento
en el pas se dio en la regin andina, con un poco ms de un milln. En esta regin se en usuarios de gas natural conectados, dado que an quedan dos departamentos
encuentran los dos centros poblacionales ms grandes de Colombia como son Bogot - -Nario y Choc- que no disponen del servicio de gas natural y la cobertura efectiva del
Cundinamarca y Antioquia, entre los que aportaron 710,000 nuevos usuarios conectados departamento del Cauca alcanza nicamente 47%. En solo Nario hay 64 municipios y su
a este combustible. poblacin se encuentra muy cercana a los dos millones de habitantes.
La Costa Caribe es la regin del pas que tiene la mayor cobertura efectiva de De otra parte, la regin de Orinoqua y Amazona, pese a que tiene varios departamentos
usuarios conectados a gas natural, dado que la masificacin de este servicio se inici sin municipios conectados, por sus caractersticas geogrficas cuenta con una densidad
principalmente en los departamentos que la conforman. Por lo anterior, registra en poblacional muy baja, adems los municpios en estos departamentos se encuentran muy
este aspecto el crecimiento promedio anual ms bajo del pas, 5%, fenmeno que en distantes entre s, dificultndose de esta manera la expansin del servicio de gas natural
mercadotecnia se denomina un mercado maduro, del cual se esperan crecimientos en esta regin.
vegetativos.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Variacin
Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
25%
anual 44% Bogot D.C.
29%
Valle
Antioquia 439,132 462,666 566,501 665,890 769,087 15%
42%
Antioquia
Atlntico 410,562 429,299 436,354 452,382 467,445 3%
Bogot D.C. 1,449,089 1,522,346 1,590,163 1,657,607 1,704,176 4%
Atlntico
Bolvar 232,540 241,033 253,836 273,212 289,172 6%
12%
Otros
Boyac 81,435 91,004 101,028 115,016 128,379 12%
Caldas 95,075 103,315 110,718 119,814 140,771 10% 8% 9%
12%
Casanare 37,700 41,946 45,484 50,000 53,226 9%
2008
Cauca 6,246 15,469 27,382 40,053 56,541 73%
2012
Caquet 0 9,259 18,988 25,858 29,561 47%
7% 12%
Cesar 103,484 111,098 118,224 130,965 138,321 8%
Crdoba 120,363 126,721 136,627 146,943 158,453 7%
Fuente: Ministerio de MinasyEnerga
Cundinamarca 216,348 237,995 259,285 290,894 340,492 12%
Guaviare 0 0 1,302 2,333 3,631 67%
Huila 131,604 137,704 143,330 154,130 164,327 6% Antioquia fue el departamento con el mayor nmero de nuevos usuarios conectados
La Guajira 61,169 65,809 71,178 75,216 80,183 7%
a gas natural entre 2008 y 2012, con una cifra muy cercana a los 330,000, seguido por
Magdalena 125,459 134,808 140,590 156,402 166,208 7%
Meta 107,807 116,077 126,743 135,799 152,921 9% Bogot D.C. con un poco ms de 255,000 y Valle del Cauca con 215,000.
Norte de Santander 67,146 71,634 83,194 95,802 105,287 12%
Putumayo 0 0 0 0 192 100% En el periodo en estudio el gas natural lleg a 3 nuevos departamentos: Caquet (2009),
Quindo 76,082 84,573 95,313 103,172 110,023 10% Guaviare (2010) y Putumayo (2012), cubriendo as 24 de los 32 departamentos que
Risaralda 104,870 116,337 131,782 143,913 159,607 11%
conforman el pas. Entre los 8 departamentos que no cuentan con ningn municipio
Santander 282,540 293,970 304,363 314,551 326,291 4%
Sucre 87,400 90,493 94,490 98,979 106,061 5% conectado a gas natural estn: Choc y Nario en el Pacfico; Arauca, Vichada y Guaina
Tolima 158,994 179,922 183,100 197,177 207,751 7% en los Llanos Orientales; Vaups y Amazonas en la amazona colombiana, y San Andrs y
Valle 620,336 664,179 727,967 784,178 835,717 8% Providencia en la regin insular del pas.
Total 5,015,381 5,347,657 5,767,942 6,230,286 6,693,823 7%
Relacin 2008 - 2012 = 1.3 veces
# Localidades Cobertura
en el Departamento con gas Empresa distribuidora residencial
15 mapa efectiva
San Andrs 2
Isla y
Providencia 16 1 Antioquia 38 EPM - Alcanos - Surtigas y otras distribuidoras 60%
10 2 Atlntico 66 Gases del Caribe 87%
23 3 Bogot 1 Gas Natural 86%
11 4 Bolvar 38 Surtigas - Gasoriente - Gasur 87%
4 18
5 Boyac 55 Gas Natural Cundiboyacense - Gasur y otras distribuidoras 90%
6 Caldas 16 Efigas - Alcanos y otras distribuidoras 78%
1 7 Casanare 11 Gases del Cusiana - Enerca 58%
22 Arauca
8 Cauca 14 Alcanos - Gases del Occidente 47%
9 Caquet 1 Alcanos 71%
Choc 5 10 Cesar 44 Gases del Caribe - Gasnacer - Ingeobras 79%
21 6 7
12 11 Crdoba 29 Surtigas 79%
20 Vichada 12 Cundinamarca 56 Gas Natural - Alcanos - Gas Natural Cundiboyacense
3
24 y otras distribuidoras 82%
25
17 13 Guaviare 1 Llanogas 65%
14 Huila 38 Alcanos - Servigas - Surgas 81%
14 Guaina
8 15 La Guajira 43 Gases de La Guajira 74%
13 16 Magdalena 44 Gases del Caribe - Ingeobras - Surtigas y otras distribuidoras 78%
Nario 17 Meta 20 Llanogas - Madigas 86%
9 Vaups 18 Norte de Santander 5 Gases del Oriente - Metrogas 50%
19 19 Putumayo 1 Surgas 3%
20 Quindo 8 Efigas 80%
21 Risaralda 10 Efigas 77%
>=80%
22 Santander 28 Gasoriente - Gas Natural Cundiboyacense y otras distribuidoras 91%
Amazonas
< 80% 23 Sucre 18 Surtigas 84%
24 Tolima 34 Alcanos - Servingas 81%
0% 25 Valle 96 Gases de Occidente 71%
Alcanos de Colombia 337,798 382,098 417,794 478,247 525,206 12% EPM 76% 22% 2%
Efigas 263,286 290,129 322,462 349,974 389,613 10%
Gas Natural 79% 18% 2%
EPM 417,545 435,537 533,966 627,308 720,153 15%
Gas Natural 1,537,382 1,616,350 1,691,263 1,766,388 1,831,600 4% Gases de La Guajira 95% 3% 2%
Gases de La Guajira 61,169 65,809 71,178 75,216 80,183 7%
Gases de Occidente 620,336 672,534 738,538 796,945 857,545 8% Gases de Occidente 84% 14% 1%
Gases del Caribe 594,133 625,769 646,837 688,766 720,563 5%
Gases del Caribe 86% 13% 2%
Gasoriente 176,033 225,970 232,177 239,342 246,555 9%
Gases del Oriente 67,146 68,521 72,825 80,129 86,753 7% Gasoriente 70% 27% 3%
Gas Natural Cundiboyacense 168,525 188,263 207,923 227,747 254,038 11%
Gasnacer 43,433 46,860 49,746 56,123 58,864 8% Gases del Oriente 91% 9% 0.2%
Llanogas 102,292 108,620 118,947 127,915 144,863 9%
Gas Natural Cundiboyacense 87% 10% 3%
Metrogas 59,605 65,051 75,141 83,355 89,431 11%
Surtigas 446,497 464,827 487,951 518,747 561,965 6% Gasnacer 99% 1% 1%
Otras distribuidoras 120,201 91,319 101,194 114,084 126,491 1%
Llanogas 89% 10% 2%
Total 5,015,381 5,347,657 5,767,942 6,230,286 6,693,823 7%
Relacin 2008 - 2012 = 1.3 veces Metrogas 80% 19% 1%
EPM fue la empresa con el mayor nmero de nuevos usuarios conectados a gas natural Otras distribuidoras 96% 2% 2%
entre 2008 y 2012, un poco ms de 302,000, seguida por Gas Natural con una cifra
cercana a los 294,000 y Gases de Occidente con 237,000. Estratos 1, 2, 3 Estratos 4, 5, 6 No residencial
Fuente: Ministerio de Minas y Energa
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 87
Usuarios residenciales de gas natural Usuarios
residenciales de gas natural
4% 2%
Variacin
Estrato 1
Estrato 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
9%
19%
anual
Estrato 2
4% 2%
Estrato 3
Estrato 1 828,806 918,457 1,018,630 1,143,486 1,264,512 11%
9% 17%
Estrato 4
Estrato 2 1,868,275 1,989,657 2,142,951 2,318,850 2,500,586 8%
Estrato 5
Estrato 3 1,486,354 1,552,062 1,637,915 1,732,022 1,822,579 5%
Estrato 6
Estrato 4 442,758 469,699 520,671 562,014 596,565 8% 28%
30%
38%
Estrato 5 185,166 199,392 210,311 222,102 235,529 6%
Estrato 6 119,364 125,555 134,916 142,839 150,069 6% 2008
38%
2012
Total 4,930,723 5,254,822 5,665,394 6,121,313 6,569,840 7%
Relacin 2008 - 2012 = 1.3 veces
Fuente: Ministerio de Minas y Energa.
La mayor cantidad de usuarios conectados entre 2008 y 2012 se dio en el estrato 2, Del total de usuarios conectados a gas natural en el pas, en el periodo en estudio se
con 632,311, seguido por el estrato 1 con 435,706. Lo anterior es una constante que mantuvo la participacin de 85% de los estratos 1,2 y 3, poblacin con menores ingresos.
se ha venido presentando a travs de los ltimos aos, toda vez que la gran mayora Esta cifra es muestra indiscutible de que, como lo ha ratificado el actual Presidente de
de poblaciones nuevas a donde se est llegando con el servicio de gas natural cuentan la Repblica de Colombia en el congreso de Naturgas 2013, el sector gas natural aporta
nicamente con estos estratos (1 y 2) y en algunos casos con una mnima poblacin en bienestar, ayuda a reducir la inequidad y a construir un pas ms justo y moderno.
estrato 3.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Demanda Demanda de gas natural
Demanda de gas natural - Mpcd
7%
Elctrico
Variacin
Sector 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
26% Industrial y comercial
17%
anual
11% Residencial
18%
Costa Caribe 294 359 390 343 337 3%
13%
Petroqumico
Elctrico 120 203 230 182 166 8%
2%
Refineras
2%
Otros sectores 174 157 160 161 171 (0.5%)
GNV
15%
Industrial y comercial 113 93 97 92 97 (4%)
41%
15%
Residencial 20 24 24 27 26 7%
2008
Petroqumico 10 10 11 12 18 16% 2012
Refineras y otros* 13 12 12 14 14 2%
GNV 18 18 16 16 15 (4%)
33%
Interior del pas 429 451 471 440 519 5%
Fuente:
UPME,
SUI.
Elctrico 14 64 65 32 57 42%
Otros sectores 415 387 406 408 463 3% Durante 2009, la demanda del sector industrial sufri una disminucin, principalmente,
Industrial y comercial 188 166 177 176 183 (0.6%) como consecuencia de la sustitucin del gas natural por carbn en gran parte de la
Residencial 86 85 85 91 100 4% industria cementera.
Petroqumico 2 1 1 1 1 (28%)
Refineras y otros* 79 76 87 91 131 13% Bajo condiciones climticas normales el sector industrial y comercial es el mayor
GNV 60 59 56 49 48 (5%) consumidor de gas natural en el pas; solo ante la presencia de un fenmeno de El
Nio, como el observado durante gran parte de 2009 y 2010, este sector declina esta
Demanda nacional Mpcd 723 810 861 783 856 4% condicin ante el sector elctrico.
Mm3 7,473 8,374 8,899 8,093 8,848
Exportaciones - Mpcd 147 180 156 205 186 6%
La demanda nacional de gas natural en 2012, 856 Mpcd, nicamente es superada por la
Mpcd 870 990 1,017 988 1,043 que se present en 2010, 861 Mpcd, esta ltima afectada por el fenmeno de El Nio y
Total demanda 5%
Mm3 8,990 10,231 10,506 10,208 10,775 por ende por un mayor consumo del sector elctrico. Por lo anterior, se puede afirmar que
Relacin 2008 - 2012 = 1.2 veces 2012 fue un gran ao de consumos para el sector gas, donde solo se advirti una mnima
disminucin en las cifras de GNV.
Fuente: UPME, SUI. *Se adicionaron los consumos de Ecopetrol.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 89
Demanda nacional de gas natural Demanda nacional de gas natural en el mercado regulado - Mm3
Variacin Variacin
Mercado 2008 2009 2010 2011 2012 promedio Regin 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual anual
Mpcd Andina 1,152 1,192 1,223 1,274 1,353 4%
Regulado 170 173 179 185 194 3% Caribe 409 386 400 393 399 (1%)
Residencial 106 109 112 118 126 4% Pacfica 162 169 184 200 206 6%
No Residencial 64 64 67 67 68 2%
Orinoqua y Amazona 36 39 40 46 49 8%
No Regulado 553 638 682 598 662 5%
Total 1,759 1,785 1,847 1,913 2,007 3%
Total 723 810 861 783 856 4%
Relacin 2008 - 2012 = 1.1 veces
Mm3
Regulado 1,759 1,785 1,847 1,913 2,007 3%
Fuente: CREG, SUI.
Residencial 1,095 1,126 1,159 1,218 1,301 4%
No Residencial 665 659 688 695 707 2%
Demanda
nacional
de
gas natural en el mercado regulado
No Regulado 5,713 6,589 7,052 6,180 6,841 5%
3%
Total 7,473 8,374 8,899 8,093 8,848 4% 10%
Relacin 2008 - 2012 = 1.1 veces
Andina
Fuente: UPME, SUI.
2%
Caribe
9%
Pacfica
La demanda del sector residencial en Colombia registr un crecimiento de 20 Mpcd entre
20%
Orinoqua y Amazona
2008 y 2012, para un promedio anual de 4%; sin embargo, este se encuentra por debajo 23%
del crecimiento promedio anual de los nuevos usuarios conectados, el cual fue de 7% en
66%
este mismo periodo.
67% 2008
El crecimiento del sector no residencial en el periodo en estudio, 1.5%, muestra 2012
seales de estar en presencia de un mercado desarrollado o maduro. Por otra parte, los
crecimientos del sector no regulado son ms difcles de analizar, dado el alto impacto que
Fuente: CREG, SUI.
tiene en este el sector elctrico y su variabilidad por condiciones climticas.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Demanda nacional de gas natural en el mercado regulado - Mm3 Consumo promedio mercado residencial
m3/usuario mes
Variacin
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual 18.5
17.9 6%
Alcanos de Colombia 93 98 95 117 126 8% -3%
EPM 140 152 172 196 215 11%
17.1
Efigas 84 82 94 102 108 6%
16.6 16.5
Gas Natural 623 642 641 624 667 2%
Gases del Caribe 219 211 217 226 227 1%
Gases de La Guajira 17 19 19 18 22 7%
Gases de Occidente 162 168 182 195 199 5%
Gas Natural Cundiboyacense 93 98 100 111 108 4%
Gases del Oriente 14 15 17 18 19 8% 2008 2009 2010 2011 2012
11%
Ibagu 6,194 6,884 7,373 8,106 9,128 10%
Medelln 28,918 30,566 33,048 38,144 42,057 10% Fuente: Ministerio de Minas y Energa.
844 825
Variacin
Ciudad 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 700
anual
621 641 582
Armenia 6 8 8 8 8 7%
Barranquilla 56 57 61 65 65 4% 405
Bogot 129 145 148 154 156 5%
Bucaramanga 11 12 13 14 15 8%
Cali 64 76 77 77 78 5%
Cartagena 18 22 23 23 23 6%
Ibagu 13 18 19 19 19 10%
Barranquilla Bogot Cali Medelln Otras Promedio Minminas
Medelln 46 46 47 47 51 3% ciudades
Montera 8 8 8 9 9 3% Fuente: Ministerio de Minas y Energa.
Neiva 10 10 10 10 10 0%
Pereira 15 15 17 17 17 3%
Santa Marta 12 13 15 16 16 7%
En el ltimo ao solo se pusieron al servicio 16 EDS de GNV en todo el pas, siendo
Sincelejo 5 7 8 8 8 12% Medelln, con 4 EDS, la ciudad que tuvo mayor incremento.
Villavicencio 17 18 19 20 20 4%
Otras ciudades 106 150 164 189 197 17% El crecimiento moderado de las conversiones aunado a las chatarrizaciones de vehculos
Total 516 605 637 676 692 8% convertidos de mayor cilindraje, no abre mucho espacio para que se de un incremento
en la oferta de EDS a GNV en muchas ciudades del pas, con excepciones como Bogot y
Relacin 2008 - 2012 = 1.3 veces
Medelln donde el indicador de vehculo/EDS muestra que an hay margen para algunas
Fuente: Ministerio de Minas y Energa. EDS ms.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 93
Variacin
Ciudad 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 30%
anual 37% Bogot
29%
Costa Caribe 18 18 16 16 15 (4%)
38% Cali
Interior del pas 60 59 56 49 48 (5%)
Barranquilla
Total 78 76 72 65 64 (5%)
Medelln
11%
Relacin 2008 - 2012 = 0.8 veces
Otras ciudades
9%
13%
Fuente: UPME.
12% 2008
10%
2012
Consumo de GNV
11%
Fuente: Gazel.
Una de las estrategias ala que se
le est
apostando para incrementar los consumos de
GNV en el pas es lograr que los sistemas de transporte masivos de las ciudades sean
operados con GNV. En la actualidad, solo en Medelln se ha conseguido este objetivo ya
77% 77% 78% 75% 76% que el sistema Metroplus es operado con este combustible.
Variacin
Ciudad 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 343
anual
291
Armenia 6 4 4 3 3 (16%) 233
Barranquilla 15 8 10 12 12 (5%) 211
199
187 188
Bogot 79 52 51 52 54 (9%) 150
Bucaramanga 11 9 7 7 7 (11%)
97
Cali 27 17 13 13 16 (12%) 66
57
Cartagena 11 10 7 9 9 (5%)
Ibagu 11 8 7 8 4 (22%)
Medelln 25 14 15 15 16 (11%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Montera 6 4 5 6 6 0%
Neiva 9 3 4 3 3 (24%) Fuente: Gazel.
Pereira 9 7 7 7 8 (3%)
Despus del auge de aperturas de talleres de conversin que se dio en 2007, que trajo
Santa Marta 3 4 5 3 3 0%
consigo una sobreoferta en el mercado, y de la ostensible disminucin de estos en los 2
Sincelejo 4 1 3 3 4 0%
aos siguientes, se observa a partir de 2010 un incremento sostenido en el nmero de
Villavicencio 12 6 9 7 9 (7%)
talleres, especialmente en poblaciones intermedias (ver otras ciudades en cuadro).
Otras ciudades 63 40 41 63 79 6%
Total 291 187 188 211 233 (5%) A mediados de 2013, Hyundai firm un convenio con Gas Natural Fenosa para que los
Relacin 2008 - 2012 = 0.8 v
eces taxis que se vendan en la capital del pas de esta marca coreana traigan instalados de
fbrica los kits de GNV. Acuerdos como este, si bien son excelentes noticias para el
Fuente: Gazel. sector del GNV, de seguir replicndose, pueden ocasionar el cierre de muchos talleres
de conversin en el mediano plazo, si se tiene en cuenta la alta participacin de los taxis
entre los vehculos convertidos a GNV.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 95
8.0
Variacin
Campo/periodo 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 6.0
anual
4.0
La Guajira
2.0
Febrero - Julio 3.69 3.32 3.89 4.25 6.04 13%
0.0
Agosto - Diciembre 4.98 2.77 4.00 5.81 5.90 4%
I- II- I- II- I- II- I- II- I- II- I- II- I- II- I- II- I- II- I- II- I- II-
02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12
Fuente: CREG, Ecopetrol.
La Guajira Henry Hub
Fuente: EIA, CREG, Ecopetrol
A partir del segundo semestre de 2009 cambi la tendencia histrica del precio de gas
Henry Hub, siempre mayor a los precios de referencia de Colombia, como son La Guajira
y Opn. Lo anterior como consecuencia de que mientras el Henry Hub se rige por oferta Fuente de
Produccin Rgimen de precio
y demanda, lo cual se ha visto afectado favorablemente por el fenmeno shale gas en
Estados Unidos, estos precios en Colombia siguen teniendo como referencia los del fuel
oil y por ende una fuerte correlacin con los del petrleo.
La Guajira Libre
Nuevas reservas
a partir de 1995 Libertad vigilada
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
529
Variacin 416 413
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 408
anual 298 308
251
178 209
147 130
Alcanos de Colombia 420 355 368 324 330 (6%)
Efigas 162 192 178 209 316 18%
EPM 392 187 270 421 386 (0.4%) 2008 2009 2010 2011 2012
Gas Natural 304 198 302 479 319 1% Mximo Promedio Mnimo
Gases de La Guajira 420 201 289 401 387 (2%) Fuente: SSPD, SUI.
Gases de Occidente 245 130 275 331 347 9%
Gases del Caribe 424 202 291 404 367 (4%)
Gases del Oriente 720 712 529 933 828 4%
Gasoriente 618 196 289 404 426 (9%)
El componente de suministro de gas en la tarifa de los usuarios finales evidencia la
Llanogas 147 225 204 220 308 20%
volatilidad que ha tenido el precio del gas en boca de pozo y la revaluacin del peso frente
Metrogas 723 216 300 432 487 (9%)
al dlar, en el ao 2008 se present una TRM mxima de 2,392 $/US$ mientras que en
Surtigas 420 201 279 403 392 (2%) 2012 la mxima fue de 1,943 $/US$.
Promedio aritmtico 416 251 298 413 408 (0.5%)
Relacin 2008 - 2012 =1.0 veces
Componente de transporte en tarifa a usuario final - $/m3 Componente de transporte en tarifa a usuario final - $/m3
369
Variacin 330
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 316
anual
235
213
Alcanos de Colombia 198 316 220 369 312 12% 182 197
160 160
Efigas 147 168 141 137 201 8% 139
107
EPM 205 194 192 202 189 (2%) 84
57 67 63
Gas Natural 153 76 163 158 232 11%
Gases de La Guajira 57 67 63 84 107 17%
Gases de Occidente 213 197 221 302 330 12% 2008 2009 2010 2011 2012
Gases del Caribe 84 103 84 95 112 8% Mximo Promedio Mnimo
Gases del Oriente 0 0 0 0 158 100%
Fuente: SSPD, SUI.
Gasoriente 127 228 155 191 164 7%
Llanogas 127 132 168 143 146 4%
Metrogas 129 173 235 195 260 19% Entre 2008 y 2012, Alcanos de Colombia present en 2 aos el componente mximo
Surtigas 93 106 123 131 151 13% de transporte en su mercado relevante de Huila - Tolima - Cundinamarca. Lo anterior,
motivado en que para casos de mercados que incluyen municipios atendidos con gas
Promedio aritmtico 139 160 160 182 197 9% natural por red y con GNC, la CREG permite fusionar los costos de transporte terrestre
Relacin 2008 - 2012 = 1.4 veces y compresin dentro del componente Tm, segn la metodologa establecida en la
Resolucin CREG 008 de 2005.
Fuente: SSPD, SUI.
Nota: Para los componentes presentados se tom como referencia el mercado relevante ms
representativo. El promedio solo incluye las empresas seleccionadas. Gases del Oriente en los primeros 4 aos del periodo en estudio no tena componente
de transporte, ya que atenda la ciudad de Ccuta con aire propanado. A finales de 2012
esta distribuidora comenz a utilizar el nuevo gasoducto Sardinata - Ccuta, propiedad
de Progasur.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Gases del Caribe 180 171 175 185 179 (0.2%) Mximo Promedio Mnimo
Gases del Oriente 481 456 467 492 477 (0.2%)
Fuente: SSPD, SUI.
Gasoriente 251 239 244 258 250 (0.2%)
Llanogas 295 280 287 302 293 (0.2%)
Metrogas 251 239 244 258 250 (0.2%) D m = D o *(1 - XD)nm IPPm - 1
*
Surtigas 372 353 361 381 369 (0.2%) IPPo
Promedio aritmtico 301 289 295 311 301 0%
El componente de distribucin para las empresas en reas de servicio no exclusivo refleja
Relacin 2008 - 2012 = 1.0 veces
el esquema de actualizacin definido en la regulacin, al cual se le aplica, como muestra la
Fuente: SUI. frmula, el factor de productividad mensual, XD ,definido por la CREG para la actividad de
Nota: Para los componentes presentados se tom como referencia el mercado relevante ms distribucin, equivalente a 0.00106.
representativo. El promedio solo incluye las empresas seleccionadas.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 99
Componentes tarifarios de las empresas distribuidoras de gas natural - $/m3 Componentes tarifarios - $/m3
450
2012 400
350
Empresa Suministro Transporte Distribucin Comercializacin Kst Tarifa
300
Alcanos de Colombia 330 312 383 103 0 1,128 250
Efigas 316 201 318 10 62 907 200
Tarifa a usuario final - Estrato 4 - Residencial $/factura - mes (20m3) Tarifa a usuario final estrato 4 - $/factura - mes
31,438
Variacin 26,075 25,437 26,401
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
anual 22,025 20,832
19,600 20,632
15,669 16,927 16,364
Alcanos de Colombia 22,384 23,030 21,586 26,086 22,553 0.2%
12,591 12,605 12,414
Efigas 10,927 13,901 12,605 12,414 18,145 14% 10,927
EPM 17,947 13,478 15,191 18,087 17,647 (0.4%)
Gas Natural 17,582 13,645 17,613 17,944 19,557 3%
Gases de La Guajira 18,927 14,401 16,252 19,740 19,320 1%
Gases de Occidente 16,244 13,387 16,914 18,239 20,700 6% 2008 2009 2010 2011 2012
Gases del Caribe 16,797 12,591 14,095 17,246 16,364 (1%) Mximo Promedio Mnimo
Gases del Oriente 26,075 25,437 22,025 26,401 31,438 5% Fuente: SSPD, SUI.
Gasoriente 21,368 14,701 15,230 22,824 18,311 (4%)
Llanogas 23,509 13,999 17,041 25,016 21,468 (2%) Relacin 2008 - 2012
Metrogas 23,509 13,999 17,041 25,016 21,468 (2%) Nmero de veces
Surtigas 19,932 15,461 17,534 20,970 20,608 1%
Mnimo 1.50
Promedio aritmtico 19,600 15,669 16,927 20,832 20,632 1%
Relacin 2008 - 2012 = 1.1 veces Promedio 1.05
Mximo 1.21
Fuente: SUI.
Nota: El promedio incluye solo las empresas relacionadas.
Mximo Promedio Mnimo
Tarifa a usuario final - Estrato 6 - Residencial $/factura - mes (20 m3) Tarifa a usuario final estrato 6 - $/factura - mes
37,725
Mximo 1.21
Fuente: SUI.
Nota: El promedio incluye solo las empresas relacionadas. Incluye subsidios.
Mximo Promedio Mnimo
Tarifa a usuario final - Sector comercial (300 m3) - $000/factura - mes Tarifa a usuario final sector comercial - $000/factura - mes
414
Variacin
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 334 334
anual 305 304 311
263 251
240 239
Alcanos de Colombia 256 294 330 304 366 9% 215
195 192 208
183
Efigas 187 195 223 220 297 12%
EPM 186 270 192 212 263 9%
Gas Natural 198 264 197 259 296 11%
Gases de La Guajira 199 288 211 212 301 11%
Gases de Occidente 198 233 229 208 313 12% 2008 2009 2010 2011 2012
Gases del Caribe 187 278 205 230 275 10% Mximo Promedio Mnimo
Gases del Oriente 305 334 334 230 414 8% Fuente: SSPD, SUI.
Gasoriente 222 320 242 230 294 7%
Llanogas 183 199 231 224 251 8% Relacin 2008 - 2012
Metrogas 248 277 277 277 349 9% Nmero de veces
Surtigas 206 208 208 262 313 11%
Mnimo 1.37
Promedio aritmtico 215 263 240 239 311 10%
Relacin 2008 - 2012 = 1.4 veces Promedio 1.45
Mximo 1.36
Fuente: CREG.
Nota: El promedio incluye solo las empresas relacionadas
Mximo Promedio Mnimo
Tarifa a usuario final Tarifa a usuario final sector industrial regulado - $000/factura - mes
Sector industrial regulado (25,000 m3) - $000/factura - mes
34,200
Gases del Oriente 25,236 27,669 27,669 27,669 34,200 8% Fuente: SSPD, SUI.
Fuente: CREG.
Nota: El promedio incluye solo las empresas relacionadas. Mximo Promedio Mnimo
Fuente: SSPD, SUI.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Tarifa a usuario final Tarifa a usuario final sector industrial no regulado - $000/factura - mes
Sector industrial no regulado (300,000 m3) - $000/factura - mes 279,851
261,588
235,272
Variacin 219,071
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio 190,061
anual 171,851
151,064 160,234
126,654 135,237
Efigas 105,339 91,711 91,711 134,544 96,230 (2%)
EPM 153,360 232,761 172,428 201,795 202,767 7%
Gas Natural 144,723 235,272 166,398 261,588 274,461 17% 40,188 34,189 40,189 40,189 40,189
Promedio 1.4
Fuente: CREG.
Nota: El promedio incluye solo las empresas relacionadas Mximo 1.5
Variacin 132,769
Empresa 2008 2009 2010 2011 2012 promedio
Crecimiento promedio anual 108,014 107,985
anual 105,198
5%
Alcanos de Colombia 3,232 4,762 4,739 8,726 1,927 (12%) 76,476 82,993
Efigas 3,924 4,316 4,516 4,714 3,148 (5%) 59,939 63,722
53,340 54,600
EPM 12,397 12,043 13,405 16,746 8,269 (10%) 39,684
Gas Natural 34,692 33,394 31,048 39,074 28,492 (5%)
Gas Natural Cundiboyacense 8,147 8,322 9,139 11,229 2,166 (28%)
Gases de La Guajira 367 537 616 360 460 6%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gases de Occidente 9,756 11,218 11,415 12,640 6,305 (10%)
Gases del Caribe 13,899 11,377 11,671 14,060 6,019 (19%) Fuente: Ministerio de Minas y Energa, SUI.
Resolucin CREG 119 de 2005 modific Resolucin CREG 023 de 2000, estableciendo
Esquema de regulacin
Pas del gas en boca de pozo frmula para determinar precio mximo regulado de campos de La Guajira, Opn,
Cusiana y Cupiagua.
Resolucin CREG 187 de 2010 modific la Resolucin CREG 119 de 2005, definiendo
Per Libre
nueva variable ndice de actualizacin de los precios.
Brasil Libre Resolucin CREG 199 de 2011 modific la Resolucin CREG 187 de 2010, que define el
ndice de actualizacin de precios.
Chile Libre Decreto 2100 de 2011 del MME estableci mecanismos para promover el
Argentina Regulado
aseguramiento del abastecimiento nacional de gas natural.
Las resoluciones CREG 118, 134, 140, 162 y 168 de 2011 precisan temas conforme al
Mxico Regulado decreto 2100 del MME.
Fuente: CREG.
Fundamentos afirmados por la CREG para la liberacin de los precios del gas natural
A travs de la Resolucin 088 de 2013 y a partir de su publicacin, la CREG liber el
precio para el gas natural colocado en cualquier punto de entrada al SNT. La nica La liberacin de los precios est anunciada como una posibilidad desde 1995.
excepcin es el gas del campo de Opn, teniendo en cuenta el volumen de produccin El precio del gas en el mercado no constituye un elemento del Contrato de Asociacin
contractualmente referenciado a este. Guajira.
En Colombia no hay ni han existido todas las condiciones de mercado monoplicas.
Evolucin de la regulacin de precios de suministro de gas natural El marco institucional definido en el Decreto 1760 de 2003 cambi la estructura del
mercado upstream y la entrada de nuevos agentes puede generar competencia en el
Resolucin CREG 029 de 1995 regul el precio mximo de entrega en troncal. mediano plazo.
Resolucin CREG 057 de 1996 regul el precio mximo de entrega en troncal. El control al potencial ejercicio de poder de mercado de Ecopetrol no est por el lado
Resolucin CREG 081 de 1997 precis el mtodo para calcular el precio de gas en boca del control de precios, sino de la tasa de explotacin del stock o del periodo de la
de pozo a partir de la Resolucin MME 0061 de 1983. extensin de la explotacin.
Resolucin CREG 023 de 2000 estableci precios mximos regulados para el gas Ecopetrol ha incursionado a la bolsa de Nueva York y coloca acciones en el mercado, lo
natural colocado en punto de entrada al SNT. cual conlleva a contar con contratos de venta de gas en firme para activar las reservas
Resolucin CREG 018 de 2002 modific la Resolucin CREG 023 de 2000, en su artculo actuales, mantener el flujo de caja de la compaa. Afirma la CREG que adems de
relativo al precio mximo regulado para el gas natural asociado producido en Cusiana - lo anterior, y de conformidad con la teora econmica de recursos agotables y no
Cupiagua y a la actualizacin de los precios mximos regulados. renovables y el comportamiento de la industria a nivel mundial, limitan la posicin
Resolucin CREG 088 de 2005 modific Resolucin CREG 023 de 2000 y defini dominante de esta petrolera en el mercado colombiano.
periodo de vigencia para los precios regulados establecidos en esta.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 111
Mediante la Resolucin CREG 089 de 2013, expedida a mediados de agosto de 2013, la Reporte de informacin para el seguimiento del mercado mayorista de gas natural.
CREG regul aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, como parte del
La seleccin y remuneracin de este agente sern reguladas por la CREG en resolucin
reglamento de operacin de este combustible. El objeto de la Resolucin se define como:
aparte.
El conjunto de disposiciones aplicables a las negociaciones del suministro y el transporte
del gas natural utilizado efectivamente como combustible que se realicen en el mercado 2. Aspectos comerciales del mercado primario
primario y en el secundario. Entre los aspectos que se reglamentaron se encuentran:
Modalidades de contratos de suministro y de transporte. En el mercado primario solo
1. Gestor del mercado podrn pactarse las siguientes modalidades de contratos:
Agente responsable de la prestacin de los servicios de gestin del mercado primario y En firme o que garantiza firmeza.
del mercado secundario, el cual debe prestar los siguientes: De suministro con firmeza condicionada.
De transporte con firmeza condicionada.
Diseo, puesta en funcionamiento y administracin del boletn electrnico central De opcin de compra de gas.
-BEC-, pgina web en la que el gestor debe desplegar la informacin transaccional y De opcin de compra de gas contra exportaciones.
operativa del mercado de gas natural. Esta herramienta permitir a los participantes De opcin de compra de transporte.
del mercado intercambiar informacin sobre la compra y venta de gas natural y la De suministro de contingencia.
capacidad de transporte de gas natural, para facilitar las negociaciones en dicho De transporte de contingencia.
mercado y dotarlo de publicidad y transparencia. Con interrupciones.
Centralizacin de informacin transaccional y operativa. Bsicamente, el gestor debe Requisitos mnimos de los contratos de suministro y de transporte
recopilar, verificar, publicar y conservar la siguiente informacin: Participantes en el mercado primario.
Comercializacin de gas natural.
Resultados de las negociaciones realizadas en el mercado primario y secundario. Negociacin de capacidad de transporte.
Resultados de las negociaciones entre comercializadores y usuarios no regulados.
Informacin operativa del sector de gas natural. 3. A spectos comerciales del mercado secundario
Durante el ao 2012 la CREG resolvi los recursos de reposicin sobre las resoluciones Resumen de cargos tarifarios - Monto aprobado CREG
de aprobacin de cargos que haban interpuesto las empresas transportadoras de gas,
conocindose as los cargos definitivos que regirn el nuevo periodo tarifario. Con base Transportadoras Inversin Nuevas Promedio anual
en el resultado de estos recursos se llev a cabo un ejercicio de comparacin entre los existente inversiones gastos de AOM
conceptos reportados por las empresas (Inversin y AOM) y los rubros aprobados por la
US$ de dic-2009 Col $000 de dic-2009
CREG, lo que de manera general conduce a una evaluacin aproximada del impacto en los
cargos definitivos aprobados. Progasur 6,035,987 52,245 988,953
Promigas 426,444,321 105,117,433 81,291,048
En la evaluacin de los gastos de AOM solicitados solo se evalu la metodologa de tomar
TGI 1,263,786,721 278,693,285 232,569,193
por parte de la CREG el promedio histrico de los ltimos 5 aos y compararlo con lo
Transgastol 4,549,902 1,533,186 1,183,476
aprobado en anterior periodo tarifario, esto frente al gasto del ltimo ao reportado
Transmetano 89,187,005 0 8,101,598
por la empresa. Para efectos del ejercicio, el comparativo tuvo en cuenta el promedio
aritmtico aprobado para los primeros 5 aos del nuevo periodo tarifario. Transoccidente 5,701,142 690,805 1,376,065
Transoriente 25,996,172 1,924,507 4,072,321
Los impactos en los cargos finales se calcularon mediante las variaciones de los
componentes que participan en cada uno de estos cargos: Fuente: Resoluciones CREG, clculos propios del consultor.
% Inversin aprobado
% Cargo Variable Inversin =
% Volumen aprobado
% Gastos AOM aprobados Resolucin Resoluciones Resolucin Resolucin Resolucin Resolucin Resolucin
% Cargo AOM = CREG 122 CREG 111 y CREG 112 CREG 121 CREG 114 CREG 018 CREG 123
% Volumen aprobado de 2012 195 de 2011 de 2011 de 2012 de 2011 de 2012 de 2012
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 113
Promigas TGI
Inversin Inversin
782,943,460 531,561,754 68% 1,850,779,231 1,360,639,449 74%
US$ de dic 31 de 2009 US$ de dic 31 de 2009
Inversin existente 470,722,460 426,444,321 91% Inversin existente 1,173,253,093 1,263,786,721 108%
Nuevas inversiones 312,221,000 105,117,433 34% Nuevas inversiones 662,092,653 278,693,285 42%
Promedio anual gastos de AOM Promedio anual gastos de AOM
102,677,189 81,291,048 79% 244,887,630 232,569,193 95%
Col $000 de dic-2009 Col $000 de dic-2009
Fuente: Documento CREG 092 de 2011, Resolucin CREG 122 de 2012 y CREG 068 de 2013, Fuente: Documento CREG 085 de 2011 y Resolucin CREG 121 de 2012,
clculos propios del consultor. clculos propios del consultor.
% Aprobacin en cargos finales % Aprobacin en cargos finales
95%
79%
72% 73%
68% 68%
Transoccidente Transmetano
Inversin Inversin
7,923,020 6,391,947 81% 107,234,769 89,187,005 83%
US$ de dic 31 de 2009 US$ de dic 31 de 2009
Inversin existente 6,030,983 5,701,142 95% Inversin existente 97,368,339 89,187,005 92%
Nuevas inversiones 1,892,037 690,805 37% Nuevas inversiones 9,866,430 0 0%
Promedio anual gastos de AOM Promedio anual gastos de AOM
1,630,363 1,376,065 84% 9,255,210 8,101,598 88%
Col $000 de dic-2009 Col $000 de dic-2009
Fuente: Documento CREG 090 de 2011 y Resolucin CREG 123 de 2012, Fuente: Documento CREG 089 de 2011 y Resolucin CREG 114 de 2011,
clculos propios del consultor. clculos propios del consultor.
% Aprobacin en cargos finales % Aprobacin en cargos finales
88%
81% 81% 84% 83% 83%
Transgastol Transoriente
Inversin Inversin
6,319,198 6,083,088 96% 31,699,810 27,920,679 88%
US$ de dic 31 de 2009 US$ de dic 31 de 2009
Inversin existente 4,690,267 4,549,902 97% Inversin existente 26,960,417 25,996,172 96%
Nuevas inversiones 1,628,931 1,533,186 94% Nuevas inversiones 4,739,393 1,924,507 41%
Promedio anual gastos de AOM Promedio anual gastos de AOM
1,437,109 1,183,476 82% 5,791,477 4,072,321 70%
Col $000 de dic-2009 Col $000 de dic-2009
Fuente: Documento CREG 088 de 2011 y Resolucin CREG 018 de 2012, Fuente: Documento CREG 086 de 2011, Resolucines CREG 111 y 195 de 2011,
clculos propios del consultor. clculos propios del consultor.
% Aprobacin en cargos finales % Aprobacin en cargos finales
91%
83% 83%
78% 76%
66%
Solicitud tarifaria Progasur Dando continuidad a las polticas trazadas por el Gobierno Nacional, la CREG,
mediante las resoluciones 061 y 062 de 2013, reglament la regasificacin que
Conceptos Solicitado Aprobado Ejecucin propende por una mayor seguridad en el abastecimiento y la confiabilidad en el
suministro de gas natural. Las consideraciones ms relevantes que enuncia la CREG
Inversin para esta normatividad son las siguientes:
7,766,878 6,088,232 78%
US$ de dic 31 de 2009
Inversin existente 5,149,254 5,136,858 100% La planta de regasificacin es una opcin que se ofrece a los generadores trmicos
que tienen cargo por confiabilidad y que deseen respaldar con gas natural
Nuevas inversiones 2,617,624 951,374 36%
importado esta obligatoriedad de generacin en firme (OEF).
Promedio anual gastos de AOM
8,539,048 4,944,763 58%
Col $000 de dic-2009
La planta manejar el GNL que se autoriza importar, fundamentalmente, para la
generacin de energa elctrica como respaldo frente a cualquier emergencia
Fuente: Documento CREG 087 de 2011 y Resolucin CREG 112 de 2011, futura por sequas severas y prolongadas como las que produce el fenmeno de El
clculos propios del consultor.
Nio.
% Aprobacin en cargos finales Esta planta deber estar construida a finales de 2016. La obra debe ser ejecutada
por los generadores trmicos que responden por el cargo de confiabilidad.
74% 75%
La ubicacin de la planta estar a cargo de los generadores, localizacin que la
58% CREG considera debe generar el menor costo de distancia hasta el SNT.
El cronograma del proyecto de regasificacin est directamente relacionado con el La CREG, a travs de esta resolucin, defini la metodologa para establecer el ingreso
mecanismo de participacin y compromiso de los generadores que deseen acogerse regulado a un generador trmico que utilice el GNL importado para cubrir generaciones
a la opcin de energia en firme con gas natural importado (OPACGNI). de seguridad conforme a los requerimientos del Centro Nacional de Despacho -CND-.
La siguiente figura ilustra los principales agentes involucrados en la regasificacin y la
relacin contractual entre ellos, definida por la CREG en esta resolucin:
May 31 2014
Abr 30 2013 Nov 30 2013 Entrega contrato Dic 1 2015 Dic 1 2015-
Manifestacin GT se acoge a de construccin, Disponibilidad nov 30 2016
escrita OPACGNI operacin y de GNI OPACGNI
suministro de GNI Contrato de Presta el servicio de infraestructura para importar GNL
servicio de la Agente de
Infraestructura Realiza almacenamiento, regasificacin y colocacin en SNT
infraestructura
(AI) Debe cumplir normatividad portuaria
de importacin
Determinacin del ingreso regulado Clculo del VPN a partir del perfil de beneficios suministrado por la UPME:
Si la capacidad mxima en Mpcd del proyecto es superior a la capacidad de los Mpcd 10 Bupme1
VPN = donde:
requeridos para las OEF a ser respaldadas con GNI por parte del GT: n-1 (1 + r ) n
Va Valor anual del proyecto escalado. Para calcular el VaBENEFICIO, es decir el pago/anualidad, se usar la siguiente frmula:
Va PROYECTO Valor anual uniforme, resultado del proceso de seleccin
del proyecto a dlares de los Estados Unidos de Amrica del
mes de la fecha de adjudicacin. VPN
Va BENEFICIO = donde:
Mpcd OEF Requerimiento en Mpcd de GNI para respaldo de OEF del GT. [ 1
-
1 ]
Mpcd PROYECTO r r (1+r) n
Mxima capacidad en Mpcd de GNI de la infraestructura de
importacin y regasificacin. VPN Valor Presente Neto del proyecto
r Tasa de descuento de mediano incentivo para la actividad de
Una vez obtenido el valor anual del proyecto escalado se proceder a determinar el transporte.
valor de adjudicacin en trminos anuales (Va), de la siguiente manera:
A partir de lo anterior, se compara el valor anual uniforme del perfil de beneficios con
MpcdUPME
Va = Va * el valor anual de adjudicacin. El ingreso regulado ser el de menor valor entre ellos.
MpcdUPME + Mpcd OEF
Va BENEFICIOS, Va BENEFICIOS Va
IRTo = { donde:
MpcdUPME Mximo requerimiento en Mpcd de GNI para generaciones de Va, Va BENEFICIOS Va
seguridad definido por la UPME. En caso de que este valor sea
superior a los MpcdOEF se tomar el valor de los MpcdOEF. IRTo Ingreso Regulado Total en el mes de referencia para la fijacin
del valor de VaPROYECTO
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 119
i. Una vez los generadores que conforman el GT realicen sus declaraciones definitivas Ajuste mensual del valor anual de los ingresos regulados
de OEF garantizadas con GNI, en el evento en que sean mayores o iguales quedar en
firme el ingreso regulado y s son inferiores no quedar en firme el mismo. IRTm = IRTo X PPIm-1
PPIo
ii. La CREG determinar el ingreso regulado y se asignar entre los generadores del
GT. m Mes para el que se calcula la asignacin del ingreso regulado.IRTm
Valor anual, en el mes m, de la remuneracin por la
Asignacin del Ingreso Regulado disponibilidad de la mxima capacidad en Mpcd requerida para
suministrar el GNI a los generadores.
IRTm OEFi IRTo Valor anual, en el mes m, en dlares de los Estados Unidos en el
IRim = { X n
donde:
12 i=1 OEFi mes de adjudicacin, de la remuneracin por la disponibilidad
de la mxima capacidad en Mpcd requerida para suministrar el
IRim Ingreso regulado para la planta i en el mes m. GNI a los generadores.
IRTm Valor anual, en el mes m, de la remuneracin por la PPIm-1 PPI del mes m-1.
disponibilidad de la mxima capacidad en Mpcd requerida para PPIo PPI del mes de adjudicacin.
suministrar el GNI a los generadores.
i Planta o unidad trmica perteneciente al generador trmico
que se compromete a respaldar OEF con GNI.
m Mes para el que se calcula la asignacin del ingreso regulado.
OEF Obligacin de Energa Firme asignada de la planta o unidad
trmica i en kWh/da.
n Nmero total de plantas o unidades trmicas que pueden
prestar generaciones de seguridad forzadas con GNI en una o
varias reas operativas definidas por la UPME.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Ao Alcanos Efigas EPM Gas Natural Gas Natural Gases de Gases de Gases del Gasoriente Llanogas Surtigas Otras Total
Cundiboyacense La Guajira Occidente Caribe distribuidoras
Activo
2008 315,901 244,664 633,109 731,997 106,403 44,344 443,654 632,349 119,481 85,095 378,217 264,453 3,999,666
2009 359,665 239,103 618,552 889,935 143,275 51,294 490,282 657,962 156,705 114,085 431,212 200,319 4,352,388
2010 430,953 251,621 641,285 1,095,551 114,492 54,652 598,246 731,703 163,778 165,911 478,126 214,283 4,940,600
2011 494,193 301,575 672,905 1,457,154 121,176 60,687 664,648 688,034 157,920 174,922 464,061 236,428 5,493,702
2012 500,390 353,309 727,783 1,572,722 131,932 69,320 817,212 802,305 170,814 197,598 598,059 281,607 6,223,050
Relacin veces
1.6 1.4 1.1 2.1 1.2 1.6 1.8 1.3 1.4 2.3 1.6 1.1 1.6
2008 - 2012
Pasivo
2008 57,384 86,467 268,990 242,671 54,222 16,105 241,614 359,287 20,025 38,030 208,687 80,963 1,674,444
2009 71,783 86,467 242,721 278,283 55,646 15,441 238,068 361,284 36,381 70,466 243,584 46,992 1,747,116
2010 87,313 98,927 260,551 345,542 57,568 20,680 353,832 401,003 37,896 73,119 245,661 48,130 2,030,222
2011 114,590 140,698 283,980 403,792 66,114 25,416 421,770 356,952 57,350 75,968 289,840 68,270 2,304,739
2012 116,939 180,443 314,217 491,589 71,483 30,036 533,315 410,417 31,672 98,856 414,533 95,106 2,788,604
Relacin veces
2.0 2.1 1.2 2.0 1.3 1.9 2.2 1.1 1.6 2.6 2.0 1.2 1.7
2008 - 2012
Patrimonio
2008 258,517 158,197 364,119 489,326 52,181 28,239 202,040 273,062 99,456 47,065 169,530 183,490 2,325,222
2009 287,882 152,636 375,831 611,652 87,629 35,852 252,214 296,678 120,323 43,619 187,628 153,327 2,605,272
2010 343,640 152,694 380,734 750,009 56,924 33,972 244,414 330,700 125,882 92,792 232,465 166,153 2,910,379
2011 379,603 160,877 388,926 1,053,362 55,062 35,271 242,878 331,082 100,569 98,955 174,221 168,158 3,188,963
2012 383,452 172,866 413,566 1,081,133 60,450 39,284 283,897 391,888 139,142 98,742 183,526 186,500 3,434,447
Relacin veces
1.5 1.1 1.1 2.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 2.1 1.1 1.0 1.5
2008 - 2012
Fuente: SUI.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 123
Ao Alcanos Efigas EPM Gas Natural Gas Natural Gases de Gases de Gases del Gasoriente Llanogas Surtigas Otras Total
Cundiboyacense La Guajira Occidente Caribe distribuidoras
Ingreso operacional
2008 127,257 161,720 320,669 904,079 68,664 20,015 387,611 382,811 106,537 44,468 243,895 91,126 2,858,852
2009 158,910 166,597 307,491 978,897 150,348 22,550 471,590 415,335 113,815 71,253 290,655 96,483 3,243,925
2010 190,310 171,016 318,560 903,732 85,237 23,701 457,014 485,434 95,746 73,540 333,232 102,361 3,239,884
2011 236,526 204,832 405,619 1,066,631 99,208 28,359 476,764 483,743 102,488 75,933 324,985 104,546 3,609,633
2012 259,424 283,003 452,492 1,215,610 116,932 32,744 588,304 572,156 113,582 103,360 432,699 131,680 4,301,986
Relacin veces
2.0 1.7 1.4 1.3 1.7 1.6 1.5 1.5 1.1 2.3 1.8 1.4 1.5
2008 - 2012
Utilidad operacional
2008 10,943 62,592 19,060 189,648 13,167 1,970 46,209 50,263 17,726 6,737 26,720 14,969 460,004
2009 14,927 57,432 18,252 231,765 17,833 3,028 56,400 53,464 24,523 7,884 23,903 16,552 525,962
2010 25,308 42,786 11,603 210,709 17,081 2,063 51,505 80,667 6,767 9,586 32,132 18,405 508,612
2011 24,377 43,070 17,852 214,868 9,220 1,731 43,465 42,383 6,443 8,924 28,697 17,068 458,096
2012 23,660 49,491 30,110 210,653 10,551 1,501 37,354 41,381 15,577 8,255 27,458 21,274 477,266
Relacin veces
2.2 0.8 1.6 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.2 1.0 1.4 1.0
2008 - 2012
Utilidad neta
2008 34,151 31,717 28,061 147,345 7,853 3,618 64,829 174,889 12,865 5,248 48,820 20,336 579,730
2009 39,476 38,510 25,676 207,463 12,911 5,503 71,852 105,586 18,020 4,838 47,427 19,978 597,239
2010 49,080 40,615 16,723 205,668 14,334 4,963 65,939 106,747 4,450 3,670 87,306 21,614 621,109
2011 49,194 38,068 16,416 214,868 9,220 4,852 69,166 103,827 6,443 4,094 43,788 19,475 579,409
2012 53,391 47,562 28,960 211,416 10,551 5,577 78,534 112,844 15,577 3,655 47,389 27,369 642,824
Relacin veces
1.6 1.5 1.0 1.4 1.3 1.5 1.2 0.6 1.2 0.7 1.0 1.3 1.1
2008 - 2012
Fuente: SUI.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Ao Alcanos Efigas EPM Gas Natural Gas Natural Gases de Gases de Gases del Gasoriente Llanogas Surtigas Otras Total
Cundiboyacense La Guajira Occidente Caribe distribuidoras
Margen operacional
2008 9% 39% 6% 21% 19% 10% 12% 13% 17% 15% 11% 16% 16%
2009 9% 34% 6% 24% 12% 13% 12% 13% 22% 11% 8% 17% 16%
2010 13% 25% 4% 23% 20% 9% 11% 17% 7% 13% 10% 18% 16%
2011 10% 21% 4% 20% 9% 6% 9% 9% 6% 12% 9% 16% 13%
2012 9% 17% 7% 17% 9% 5% 6% 7% 14% 8% 6% 16% 11%
Margen neto
2008 27% 20% 9% 16% 11% 18% 17% 46% 12% 12% 20% 22% 20%
2009 25% 23% 8% 21% 9% 24% 15% 25% 16% 7% 16% 21% 18%
2010 26% 24% 5% 23% 17% 21% 14% 22% 5% 5% 26% 21% 19%
2011 21% 19% 4% 20% 9% 17% 15% 21% 6% 5% 13% 19% 16%
2012 21% 17% 6% 17% 9% 17% 13% 20% 14% 4% 11% 21% 15%
Endeudamiento
2008 18% 35% 42% 33% 51% 36% 54% 57% 17% 45% 55% 31% 42%
2009 20% 36% 39% 31% 39% 30% 49% 55% 23% 62% 56% 23% 40%
2010 20% 39% 41% 32% 50% 38% 59% 55% 23% 44% 51% 22% 41%
2011 23% 47% 42% 28% 55% 42% 63% 52% 36% 43% 62% 29% 42%
2012 23% 51% 43% 31% 54% 43% 65% 51% 19% 50% 69% 34% 45%
Fuente: SUI.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 125
Fuente: SUI.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Activo
2008 19,486 2,440,881 3,541,774 16,372 118,277 11,507 99,553 6,247,849
2009 21,637 2,009,731 3,677,131 14,621 118,379 11,652 274,453 6,127,602
2010 41,059 2,204,454 4,050,323 14,124 125,814 12,625 458,029 6,906,428
2011 66,405 2,383,225 4,971,224 15,848 129,969 15,751 488,489 8,070,910
2012 65,998 2,607,790 5,087,326 13,763 146,178 15,416 516,126 8,452,597
Relacin veces
3.4 1.1 1.4 0.8 1.2 1.3 5.2 1.4
2008 - 2012
Pasivo
2008 2,146 688,691 2,657,781 1,705 23,356 2,098 59,882 3,435,659
2009 1,971 864,158 2,545,475 1,915 21,542 1,662 195,484 3,632,205
2010 11,962 1,017,919 2,497,241 1,673 34,885 1,634 373,516 3,938,831
2011 25,885 1,078,842 2,594,881 2,340 34,788 2,130 316,404 4,055,270
2012 21,257 1,098,510 2,467,177 1,682 22,631 2,096 343,459 3,956,811
Relacin veces
9.9 1.6 0.9 1.0 1.0 1.0 5.7 1.2
2008 - 2012
Patrimonio
2008 17,340 1,752,190 883,993 14,667 94,921 9,409 39,670 2,812,190
2009 19,666 1,145,573 1,131,656 12,706 96,837 9,990 78,969 2,495,397
2010 29,097 1,186,535 1,553,082 12,450 90,929 10,991 84,514 2,967,597
2011 40,520 1,304,383 2,376,343 13,508 95,180 13,621 172,085 4,015,640
2012 44,740 1,509,281 2,620,149 12,081 123,547 13,320 172,667 4,495,785
Relacin veces
2.6 0.9 3.0 0.8 1.3 1.4 4.4 1.6
2008 - 2012
Fuente: SUI.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 127
Ingreso operacional
2008 3,566 205,528 471,419 4,682 30,844 3,104 9,660 728,803
2009 3,576 245,949 545,246 5,482 34,981 4,015 11,015 850,263
2010 3,568 261,773 559,414 5,611 32,206 3,414 10,562 876,547
2011 5,358 226,216 626,838 5,939 33,174 5,035 18,646 921,206
2012 11,202 246,206 702,309 3,986 31,707 5,083 59,139 1,059,631
Relacin veces
2008 - 2012 3.1 1.2 1.5 0.9 1.0 1.6 6.1 1.5
Utilidad operacional
2008 1,388 39,419 258,326 1,231 9,156 976 4,060 314,556
2009 1,630 82,920 309,499 2,250 12,142 889 5,170 414,501
2010 1,097 85,396 169,921 1,998 10,567 1,066 4,788 274,832
2011 2,042 65,298 334,641 2,732 11,026 2,185 4,897 422,823
2012 4,861 72,027 340,116 1,361 11,625 1,513 20,137 451,640
Relacin veces
2008 - 2012 3.5 1.8 1.3 1.1 1.3 1.6 5.0 1.4
Utilidad neta
2008 1,136 236,212 (180,700) 1,329 9,034 1,044 3,171 71,226
2009 1,537 204,231 247,663 2,346 12,701 936 7,970 477,384
2010 2,389 265,484 69,831 2,090 10,198 1,118 6,075 357,185
2011 4,177 186,507 25,614 2,935 9,953 2,305 4,267 235,760
2012 3,393 240,869 247,680 1,596 12,080 1,757 1,942 509,317
Relacin veces
2008 - 2012 3.0 1.0 2.4 1.2 1.3 1.7 0.6 7.2
Fuente: SUI.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Margen operacional
2008 39% 19% 55% 26% 30% 31% 42% 43%
2009 46% 34% 57% 41% 35% 22% 47% 49%
2010 31% 33% 30% 36% 33% 31% 45% 31%
2011 38% 29% 53% 46% 33% 43% 26% 46%
2012 43% 29% 48% 34% 37% 30% 34% 43%
Margen Neto
2008 32% 115% (38%) 28% 29% 34% 33% 10%
2009 43% 83% 45% 43% 36% 23% 72% 56%
2010 67% 101% 12% 37% 32% 33% 58% 41%
2011 78% 82% 4% 49% 30% 46% 23% 26%
2012 30% 98% 35% 40% 38% 35% 3% 48%
Endeudamiento
2008 11% 28% 75% 10% 20% 18% 60% 55%
2009 9% 43% 69% 13% 18% 14% 71% 59%
2010 29% 46% 62% 12% 28% 13% 82% 57%
2011 39% 45% 52% 15% 27% 14% 65% 50%
2012 32% 42% 48% 12% 15% 14% 67% 47%
Fuente: SUI.
GAS NATURAL EN COLOMBIA
pgina 129
Fuente: SUI.
ANEXOS
ANEXOS
pgina 133
Racionamientos programados
Res 180056 18/01/12 Declara el inicio de un racionamiento programado de gas natural y se adoptan otras medidas.
Res 180067 20/01/12 Modifica la Resolucin nmero 180056 de 2012.
Res 181482 30/08/12 Declara el inicio de un racionamiento programado de gas natural y se adoptan otras medidas.
Res 181498 31/08/12 Modifica la Resolucin nmero 181482 de 2012.
Res 91543 18/09/12 Declara el cierre del racionamiento programado de gas natural mediante Resolucin 181482 de 2012.
Res 91829 17/12/12 Declara el cierre del racionamiento programado de gas natural mediante Resolucin 180056 de 2012.
Asignacin de recursos para pago de subsidios
Res 180375 13/03/12 Distribuir la suma de $1,800 millones a empresas para cubrir los dficits en subsidios.
Res 180376 13/03/12 Distribuir la suma de $60,200 millones a empresas para cubrir los dficits en subsidios.
Res 180627 25/04/12 Distribuir la suma de $68,100 millones a empresas para cubrir los dficits estimados en subsidios.
Res 181458 28/08/12 Distribuir la suma de $9,160 millones para la cofinanciacin de proyectos con recursos del FECF de gas natural.
Res 91836 18/12/12 Distribuir la suma de $22,761 millones a empresas para cubrir los dficits estimados en subsidios.
Res 90212 21/03/13 Distribuir la suma de $99,099 millones a empresas para cubrir los dficits estimados en subsidios.
Res 90477 25/06/13 Distribuir la suma de $65,119 millones a empresas para cubrir los dficits estimados en subsidios.
Mercado y suministro de gas
Res 124219 23/05/12 En cumplimiento del artculo 9 del Decreto 2100 de 2011, se publica la declaracin de produccin de gas natural.
Res 124430 25/10/12 Publica ndice de abastecimiento de gas natural para el ao 2012.
Otras disposiciones
Res 90325 3/05/13 Adopta el reglamento interno del FECF de gas natural.
Fuente: Minminas.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Otras disposiciones:
023 2012 Resuelve una solicitud para someter a la empresa Centragas a la regulacin de la CREG y a la vigilancia de la SSPD.
134 Modifica el RUT adoptado mediante Resolucin CREG 071 de 1999.
Distribucin y comercializacin
Relacionadas con la remuneracin de la actividad:
013 Corrige un error de transcripcin contenido en el artculo 7 de la Resolucin CREG 070 de 2011. (Cargo de Distribucin de Proviservicios).
072 Corrige algunas disposiciones de la Resolucin CREG 071 de 2011.
090 Proyecto de resolucin por la cual se establecen los criterios generales para remunerar la actividad de distribucin de gas combustible por redes de tubera.
153 Proyecto de resolucin de carcter general por la cual se establecen las frmulas tarifarias generales para la prestacin del servicio pblico domiciliario de distribucin de gas
combustible por redes de tuberia.
154 Proyecto de resolucin de carcter general por la cual se modifica la Resolucin CREG 057 de 1996 y se establecen frmulas tarifarias generales para la prestacin del servicio
pblico domiciliario de distribucin de gas en ASE.
2012 Cargos de distribucin y comercializacin de gas natural:
085 Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame, Puerto Rondn, Cravo Norte, en el departamento de Arauca, y el municipio de Cubar, en el departamento de Boyac.
086 Sotaquir, ubicado en el departamento de Boyac.
087 Timbo, El Bordo, Cajibo, Morales, El Tambo, Silvia, Rosas y Totor, en el departamento del Cauca.
101 El Guamo, en el departamento de Bolvar.
102 Tquerres, en el departamento de Nario.
103 Filadelfia y La Merced, en el departamento de Caldas.
104 Contratacin, en el departamento de Santander.
159 Yacop, en el departamento de Cundinamarca.
011 Aguada, en el departamento de Santander.
012 2013 Betulia, en el departamento de Santander.
013 Matanza, en el departamento de Santander.
014 Curit, Pramo y Villanueva, en el departamento de Santander.
015 San Gil, en el departamento de Santander.
ANEXOS
pgina 137
Otras disposiciones:
132 Proyecto de resolucin de carcter general por la cual se adopta el protocolo operativo comunicaciones operativas en situacin de racionamiento programado o de riesgo de
abastecimiento.
133 Proyecto de resolucin de carcter general que modifica el anexo general de la Resolucin CREG 067 de 1995 .
135 Adoptan normas aplicables al servicio pblico domiciliario de gas combustible con biogs.
136 Ampla el plazo para remitir observaciones y sugerencias al proyecto de resolucin publicado mediante la Resolucin CREG 113 de 2012.
137 2012 Proyecto de resolucin de carcter general por la cual se adopta el acuerdo operativo en el que se establecen las funciones y se reglamenta el funcionamiento y la constitucin del
comit de coordinacin de mantenimientos e intervenciones -COMI- del Consejo Nacional de Operacin de Gas Natural.
157 Proyecto de resolucin por la cual se establecen criterios generales para remunerar la actividad de comercializacin de gas combustible por redes de tubera a usuarios regulados
en ASE.
158 Proyecto de resolucin de carcter general por la cual se modifica y complementa el cdigo de distribucin de gas combustible por redes establecido mediante Resolucin CREG
067 de 1995.
003 Proyecto de resolucin de carcter general por la cual se establece el reglamento de comercializacin del servicio pblico de gas natural.
017 Modifica el artculo 7 de la Resolucin CREG 076 de 2011. (Se refiere a la frmula tarifaria aplicable al mercado relevante, segn solicitud presentada por la empresa Gases de
Occidente).
018 2013 Modifica el artculo 7 de la Resolucin CREG 069 de 2011. (Se refiere a la frmula tarifaria aplicable al mercado relevante, segn solicitud presentada por las empresas Alcanos y
Gas Natural Cundiboyacense).
040 Ampla el plazo para remitir observaciones y sugerencias al proyecto de resolucin publicado mediante la Resolucin CREG 003 de 2013.
041 Establece la metodologa para calcular el costo de oportunidad de gas natural dejado de exportar.
General
105 Proyecto de resolucin de carcter general por la cual se seala el porcentaje de la contribucin que deben pagar las entidades sometidas a la regulacin de la CREG en el ao 2012.
118 Seala el porcentaje de la contribucin que deben pagar las entidades sometidas a la CREG en el ao 2012, de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 142 de 1994.
119 2012 Seala la contribucin que debe pagar a la CREG cada una de las entidades reguladas por el ao 2012.
129 Seala la contribucin que debe pagar a la CREG cada una de las entidades reguladas que no fueron incluidas en las Resoluciones CREG 156 de 2010 y CREG 175 de 2011.
020 2013 Resuelve el recurso de reposicin en contra de la Resolucin CREG 119 de 2012 presentado por la empresa Combustibles Lquidos de Colombia.
Fuente: CREG.
ANEXOS
pgina 139
La normatividad expedida por el Ministerio de Minas y Energa durante 2012 y 2013 a Mercado y suministro de gas
la fecha, se ha agrupado segn la temtica con la que se relaciona, as:
En cumplimiento del artculo 9 del Decreto 2100 de 2011, se han publicado dos
1. Racionamientos programados declaratorias de produccin, la primera en octubre 14 de 2011 y la segunda en mayo
2. Asignacin de recursos para pago de subsidios 23 de 2012. A la fecha de emisin de este informe, Minminas no ha publicado la nueva
3. Mercado y suministro de gas declaratoria de produccin.
4. Otras disposiciones
Resolucin 124430 de 2012: publica el ndice de Abastecimiento de Gas Natural
Racionamientos programados para el ao 2012, correspondiente a 14.2 aos. Este se calcula con base en la
metodologa de la Resolucin Minminas 181704 de 18 de octubre de 2011:
Durante 2012 se declararon dos inicios de racionamientos programados de gas
natural, el primero el 18 de enero de 2012 y el segundo en agosto 30 de 2012,
rigiendo en el campo de La Guajira para la atencin de la demanda de gas natural del
interior del pas, a partir de las 00:00 horas del 31 de agosto de 2012. El Ministerio de IAt = Kt CD t
Minas y Energa declar cese del primer racionamiento el 17 de diciembre de 2012 y el CMR t
segundo racionamiento finaliz el 18 de septiembre de 2012.
CD t = RPP t-1 + t IT
Asignacin de recursos para pago de subsidios
CMR t = mnimo (DTEt , PPN t )
Durante el ao 2012 se emitieron resoluciones mediante las cuales se asign la suma
de $162,021 millones de pesos para la cofinanciacin de proyectos con recursos
del FECF de gas natural el cubrimiento de los dficits estimados en subsidios con
recursos de distribucin de recursos para pagos por menores tarifas del sector gas
combustible domiciliario.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Otras disposiciones
Resolucin 90325 de 2013: define un nuevo reglamento interno del FECF de gas
natural, que primordialmente establece controles a la ejecucin de los recursos que
suministra el fondo a las empresas que ejecutan proyectos que implican beneficios
de subsidios.
ANEXOS
pgina 141
Mercado de gas y suministro de gas CREG 155 de 2012: proyecto de resolucin de carcter general por la cual se
establecen las reglas para la seleccin del gestor del mercado de gas natural y las
CREG 054 y 073 de 2012: es un proyecto de resolucin de carcter general por condiciones en que prestar sus servicios, como parte del reglamento de operacin
medio del cual se establecen los criterios de confiabilidad y se fijan las reglas para la de gas natural.
evaluacin y remuneracin de los proyectos de inversin en confiabilidad del servicio
pblico de gas natural. La Resolucin CREG 073 ampli el plazo hasta el 16 de julio de CREG 023, 061 y 062 de 2013: mediante la Resolucin 023 se present el proyecto
2012 para comentarios. de resolucin y la 062 estableci la metodologa para determinar el ingreso regulado
por el uso de gas natural importado en generaciones de seguridad. El cronograma
CREG 059 de 2012: modifica el anexo general de la Resolucin CREG 067 de 1995, el de fechas y plazos concernientes a las obligaciones de energa en firme con gas
pargrafo del artculo 108 de la Resolucin CREG 057 de 1996 y el artculo 108.2 de la natural importado, fue redefinido en la Resolucin 061 de 2013. Estos temas fueron
Resolucin CREG 057 de 1996 y se establecen otras disposiciones. explicados en capitulo previo de este informe.
Los aspectos ms relevantes de esta resolucin estn relacionados con la revisin de CREG 113 de 2012 y 089 de 2013: mediante la Resolucin CREG 113 de 2012 se
las instalaciones de gas natural, definiendo algunos como: present el proyecto de resolucin y la CREG 089 de 2013, reglament aspectos
comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del reglamento
E xigencia de cumplimiento de la normatividad tcnica a travs de certificados de de operacin de gas natural. Por su importancia esta temtica fue tratada en captulo
conformidad debidamente reglamentados. previo de este informe.
Definicin del costo con cargo al usuario con excepcin de las empresas con CREG 139 de 2012: segn solicitud de Coinogas, aprueba los cargos regulados y
contratos de exclusividad mientras estos estn vigentes. dems aspectos para remunerar la actividad de transporte de gas natural efectuada
a travs del gasoducto Florea - Yopal.
CREG 077 de 2012: proyecto de resolucin por la cual se establece la metodologa
para calcular el costo de oportunidad del gas natural dejado de exportar. CREG 140 de 2012: segn solicitud de TGI, aprueba los cargos regulados y dems
aspectos para remunerar la actividad de transporte de gas natural que se realice
CREG 097 de 2012 y CREG 088 de 2013: mediante la resolucin 097 se present el a travs de los gasoductos del SRT Boyac Central que comprenden los siguientes
proyecto de resolucin y la 088 de 2013 liber el precio para el gas natural colocado tramos:
en punto de entrada al SNT. Por su importancia esta temtica fue tratada en captulo
previo de este informe.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Gasoducto de 4 y 12 km de longitud que llega al municipio de Chivat. CREG 143 de 2012: segn solicitud de Transmetano aprueba los cargos regulados
y dems aspectos para remunerar la actividad de transporte de gas natural que se
Gasoducto de 2 y 13 km de longitud que llega al municipio de Viracach.
efecte a travs del gasoducto del SRT Don Matas, que comprende un tramo de
Gasoducto de 2 y 9 km de longitud que llega al municipio de Toca. 2,375 y 5.9 km de longitud que se desprende del gasoducto Sebastopol - Medelln y
llega al municipio de Don Matas.
Gasoducto de 2 y 7 km de longitud que llega al municipio de Siachoque.
Gasoducto de 2 y 4 km de longitud que llega al municipio de Boyac. CREG 144 de 2012: segn solicitud de Transmetano aprueba los cargos regulados
y dems aspectos pertinentes para remunerar la actividad de transporte de gas
CREG 141 de 2012: segn solicitud de TGI aprueba los cargos regulados y dems natural que se realice a travs del gasoducto del SRT Maceo, que comprende un
aspectos para remunerar la actividad de transporte de gas natural que se lleve a cabo tramo de 2,375 y 5.9 km de longitud que se desprende del gasoducto Sebastopol -
a travs del gasoducto del sistema regional de transporte Cundi Noroccidental que Medelln y llega al municipio de Maceo.
comprende un tramo de gasoducto de 4 y 19 km de longitud que llega al municipio de
Pacho. CREG 145 de 2012: segn solicitud de Transmetano aprueba los cargos regulados
y dems aspectos pertinentes para remunerar la actividad de transporte de
CREG 142 de 2012: segn solicitud de TGI aprueba los cargos regulados y dems gas natural que se ejecute a travs del gasoducto del SRT Santo Domingo que
aspectos pertinentes para remunerar la actividad de transporte de gas natural que comprende un tramo de 2,375 y 4.3 km de longitud que se desprende del gasoducto
se ejecute a travs de los gasoductos del SRT Cundi Suroccidental que comprenden Sebastopol - Medelln y llega al municipio de Santo Domingo.
los siguientes tramos:
CREG 146 de 2012: segn solicitud de Transmetano aprueba los cargos regulados
Gasoducto de 6 y 29 km de longitud que conecta los municipios de Tena, La y dems aspectos pertinentes para remunerar la actividad de transporte de gas
Mesa y Anapoima. natural que se ejecute a travs del gasoducto del SRT Yolomb que comprende un
tramo de gasoducto de 2,375 y 3.89 km de longitud que se desprende del gasoducto
Gasoductos de 2 y 15 km de longitud, y de 2 y 23 km, que conectan los Sebastopol - Medelln y llega al municipio de Yolomb.
municipios de Cachipay, Anolaima y San Juan de Ro Seco.
CREG 007 de 2013: proyecto de resolucin por la cual se modifica y corrige
Gasoductos de 3 y 6 km de longitud, y de 2 y 17 km, que conectan los la Resolucin CREG 126 de 2010. (estableci los criterios generales para la
municipios de El Colegio y Viot. remuneracin del servicio de transporte de gas natural y el esquema general de
cargos del SNT, y dicta otras disposiciones en materia de transporte de gas natural).
ANEXOS
pgina 143
Resoluciones a empresas de transporte de gas natural CREG 126 de 2010, al hacer referencia al artculo 25 de la Resolucin CREG 126 de
2010, cuando la referencia correcta corresponde al artculo 26 de este mismo acto
Cargos que remuneran Cargos que administrativo.
inversin remuneran
Empresa/ AOM CREG 067 de 2013: segn solicitud de Progasur aprueba los cargos regulados
Resolucin Gasoducto Fijo 100% Variable 100% Fijo y dems aspectos pertinentes para remunerar la actividad de transporte de gas
CREG de 2012 US$/Kpc-ao US$/Kpc $/Kpc-ao natural que se realice a travs del gasoducto Tane Ccota, que se extiende hasta
el municipio de Pamplona (Norte de Santander) y comprende un tramo de 17.9 km de
Coinogas longitud y 2 de dimetro.
139 Florea-Yopal 55.17 0.21 61,430
TGI CREG 068 de 2013: resuelve la actuacin administrativa ordenada en el artculo
140 Boyac Central 1,217.25 3.93 348,756 3 de la Resolucin CREG 122 de 2012 que estableci los cargos regulados para el
141 Cundi Noroccidental 1,723.08 5.52 369,996 sistema de transporte de Promigas.
142 Cundi Suroccidental 1,403.33 4.53 256,026
Transmetano Aspectos de la resolucin:
143 Don Matas 2,075.93 9.04 948,773
144 Maceo 2,574.02 11.24 1,031,508 La CREG reconoci inversiones en aumento de capacidad en el tramo Cartagena-
145 Santo Domingo 2,692.68 11.96 818,518 Sincelejo por la construccin de un loop de 122 km de longitud y dependiendo del
146 Yolomb 2,134.78 9.48 818,518 dimetro de la tubera en la que se construya este loop el valor de la inversin
reconocida ser:
Fuente: Resoluciones CREG.
a) 12, el valor es de US$ 49,016,929
CREG 066 de 2013: modifica y corrige la Resolucin CREG 126 de 2010 que b) 14, el valor es de US$ 57,683,357
estableci los criterios generales para la remuneracin del servicio de transporte de c) 18, el valor es de US$ 69,841,584
gas natural y el esquema general de cargos del SNT, y se dictan otras disposiciones
en materia de transporte de gas natural. Adicionalmente, motivado por este nuevo reconocimiento de inversin, la CREG
modific los cargos que para este tramo haba aprobado en la Resolucin CREG 122
Aspectos de la resolucin: de 2012.
a) La CREG designar a un perito para la estimacin del costo de reposicin a nuevo
del activo. Recursos de reposicin
b) Aplicacin de cargos por grupos de gasoductos.
Durante el periodo analizado se resolvieron 15 recursos de reposicin. A continuacin
c) Correccin del error formal en que se incurri en el artculo 36 de la Resolucin
se explican brevemente:
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
CREG 010 de 2012: decreta una prueba pericial y designa peritos dentro del trmite de reposicin interpuesto por Promigas contra la Resolucin CREG 117 de 2011.
del recurso de reposicin interpuesto por TGI contra la Resolucin CREG 110 de 2011.
CREG 121 de 2012: resuelve los recursos de reposicin interpuestos contra la
CREG 011 de 2012: decreta una prueba pericial y designa peritos dentro del trmite Resolucin CREG 110 de 2011, por la cual se establecieron los cargos regulados
del recurso de reposicin interpuesto por Promigas contra la Resolucin CREG 117 de para el sistema de transporte de TGI. El resultado de este recurso se present en
2011. captulos previos.
CREG 012 de 2012: nombra peritos dentro del trmite del recurso de reposicin CREG 122 de 2012: resuelve el recurso de reposicin interpuesto contra la
interpuesto por Transoccidente contra la Resolucin CREG 115 de 2011. Resolucin CREG 117 de 2011, por la cual se establecen los cargos regulados para
el sistema de transporte de Promigas. El resultado de este recurso se incluy en
CREG 018 de 2012: resuelve el recurso de reposicin interpuesto por Transgastol captulos previos.
contra la Resolucin CREG 113 de 2011, con las siguientes peticiones:
CREG 123 de 2012: resuelve el recurso de reposicin interpuesto contra la
a) Se ajusten los cargos fijos y variables regulados. Resolucin CREG 115 de 2011, por la cual se establecen los cargos regulados para el
b) Se ajusten los cargos por AOM. gasoducto Yumbo - Cali, propiedad de Transoccidente. El resultado de este recurso
c) Se modifique el monto de las inversiones en aumento de capacidad para el se encuentra en captulos previos.
gasoducto Buenos Aires - Ibagu.
d) Se ajusten las demandas esperadas de capacidad y de volumen CREG 033 de 2013: resuelve el recurso de reposicin interpuesto contra la
e) De no reconocer los montos de inversiones en compresin con AOM solicitados, se Resolucin CREG 140 de 2012 por la cual se establecen los cargos regulados para el
excluya la inversin y otros modificando todos los cargos. sistema regional de transporte Boyac Central, segn solicitud de TGI.
La CREG resolvi: CREG 034 de 2013: resuelve el recurso de reposicin interpuesto contra la
Resolucin CREG 141 de 2012 por la cual se establecen los cargos regulados para el
Derogar los artculos concernientes a aumento de capacidad para el gasoducto sistema regional de transporte Cundi Noroccidental, segn solicitud de TGI.
Buenos Aires - Ibagu y al delta de cargos asociados al aumento.
Con base en lo anterior modifica la capacidad mxima de mediano plazo y la CREG 035 de 2013: resuelve el recurso de reposicin interpuesto contra la
demanda esperada para el gasoducto. Resolucin CREG 142 de 2012 por la cual se establecen los cargos regulados para el
Remplazar la informacin de gastos de AOM. sistema regional de transporte Cundi Noroccidental, segn solicitud de TGI.
Modificar los cargos regulados de referencia para remuneracin de gastos de AOM.
CREG 036 de 2013: resuelve el recurso de reposicin interpuesto en contra de la
CREG 037 de 2012: decide una segunda solicitud de ampliacin de la prueba pericial Resolucin CREG 143 de 2012 por la cual se establecen los cargos regulados para el
decretada mediante la Resolucin CREG 011 de 2012, dentro del trmite del recurso sistema regional de transporte Don Matas, segn solicitud de Transmetano.
ANEXOS
pgina 145
Resoluciones a empresas de transporte de gas natural Resoluciones a empresas de transporte de gas natural
Cargos que remuneran Cargos que Cargos que remuneran Cargos que
inversin remuneran inversin remuneran
AOM AOM
Empresa/ Empresa/
Resolucin Tramo Fijo 100% Variable 100% Fijo Resolucin Tramo Fijo 100% Variable 100% Fijo
CREG US$/Kpc-ao US$/Kpc $/Kpc-ao CREG US$/Kpc-ao US$/Kpc $/Kpc-ao
Transgastol TGI
Barranca - Sebastopol 66.96 0.49 96,724
018 de 2012 Buenos Aires - Ibagu 48.81 0.195 88,599
Chicoral - Espinal - Flandes 105.89 0.349 158,539 Sebastapol - Vasconia 27.65 0.27 21,828
Promigas Vasconia - Mariquita 63.79 0.31 73,340
Ballena - La Mami 41.07 0.22 51,596 Mariquita - Gualanday 231.30 0.77 182,163
La Mami - Barranquilla 63.50 0.32 50,953 Gualanday - Neiva 429.20 1.51 428,979
Barranquilla - Cartagena 36.39 0.14 78,943 Montauelo - Gualanday 8,594.80 27.13 11,092
122 de 2012 Cartagena - Sincelejo 139.57 0.53 45,873 Vasconia - La Belleza 97.37 0.47 52,178
y 068 de 2013 Sincelejo - Jobo 121.50 0.41 165,747 La Belleza - Cogua 55.22 0.24 36,640
Cusiana - Apiay 191.58 0.63 164,209
La Creciente - Sincelejo 46.28 0.15 27,799
Apiay - Usme 133.19 0.42 231,506
SRT Mamonal 9.41 0.03 8,826
121 de 2012 Apiay - Villavicencio - Ocoa 81.14 0.28 68,819
Gasoductos ramales 19.18 0.09 16,684
El Porvenir - La Belleza 144.37 0.64 118,132
Transoccidente
Cusiana - El Porvenir 19.36 0.09 8,108
123 de 2012 Yumbo - Cali 16.72 0.08 21,937
Gasoducto de la Sabana 93.32 0.39 130,687
Fuente: Resoluciones CREG.
Morichal - Yopal 34.57 0.11 71,036
Nota: Inversin: US$ a 31 de diciembre de 2009, AOM: $ a 31 de diciembre de 2009. Ballena - Barrancabermeja 237.57 1.19 408,209
Mariquita - Pereira 135.77 0.71 248,791
Pereira -Armenia 47.71 0.27 84,924
Armenia - Cali 109.66 0.64 189,025
Gasoducto Boyac - Santander 177.78 0.78 250,545
Estampilla ramales 23.10 0.11 27,755
CREG 037 de 2013: resuelve el recurso de reposicin interpuesto en contra de la Adiciona el numeral 5.9: insalvables restricciones o grave emergencia.
Resolucin CREG 144 de 2012 por la cual se establecen los cargos regulados para el Define un plazo de un ao para los agentes que no cuenten con equipos de
sistema regional de transporte Maceo, segn solicitud de Transmetano. telemedicin.
CREG 038 de 2013: resuelve el recurso de reposicin interpuesto en contra de la Distribucin y comercializacin
Resolucin CREG 145 de 2012 por la cual se establecen los cargos regulados para el
sistema regional de transporte Santo Domingo, segn solicitud de Transmetano. Relacionadas con la remuneracin de la actividad
CREG 039 de 2013: resuelve el recurso de reposicin interpuesto en contra de la CREG 013 de 2012: corrige un error de transcripcin contenido en el artculo 7 de la
Resolucin CREG 146 de 2012 por la cual se establecen los cargos regulados para el Resolucin CREG 070 de 2011 (cargo de distribucin de Proviservicios).
sistema regional de transporte Yolomb, segn solicitud de Transmetano.
CREG 072 de 2012: corrige el error contenido en el artculo 7 de la Resolucin CREG
Otras disposiciones 071 de 2011, modificndolo de la siguiente manera:
CREG 023 de 2012: las empresas TGI y Petronorte pidieron a la CREG someter a Frmula Tarifaria: la frmula tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el
la empresa Centragas a la regulacin de dicha comisin y a la vigilancia de la SSPD. artculo 1 de esta resolucin corresponder a la establecida en el artculo 32 de la
Dicha solicitud estuvo basada en inconvenientes presentados a un requerimiento Resolucin CREG 011 de 2003.
de Petronorte a TGI para conectarse al sistema. Impedimentos iniciales fueron
superados al haberse logrado la conexin solicitada a Centragas. Por lo anterior, la CREG 090 de 2012: proyecto de resolucin por la cual se establecen los criterios
CREG mediante esta resolucin archiva la solicitud. generales para remunerar la actividad de distribucin de gas combustible por redes
de tubera y se dictan otras disposiciones.
CREG 134 de 2012: proyecto de resolucin que modifica el RUT adoptado mediante
la Resolucin CREG 071 de 1999. Las modificaciones al RUT que se proponen son: CREG 153 de 2012: proyecto de resolucin de carcter general por la cual se
establecen las frmulas tarifarias generales para la prestacin del servicio pblico
Adicin de las siguientes definiciones: computador de flujo, equipo de telemedicin domiciliario de distribucin de gas combustible por redes de tubera.
y unidad terminal remota.
CREG 154 de 2012: proyecto de resolucin de carcter general por la cual se
Modifica artculo 5.2.3: determinacin de cantidades de energa y calidad de gas en
modifica la Resolucin CREG 057 de 1996 y se establecen las frmulas tarifarias
estaciones de salida.
generales para la prestacin del servicio pblico domiciliario de distribucin de gas
Modifica artculo 5.3.1: estaciones de medicin.
combustible por redes de tubera en las reas de servicio exclusivo.
Modifica artculo 5.3.4: reparacin y reposicin del sistema de medicin.
Modifica artculo 5.6.2: obligaciones del Agente. A continuacin se relacionan las resoluciones de cargos de distribucin de gas
Deroga el numeral 5.8. natural.
ANEXOS
pgina 147
085 Araucana de Gas Arauca: Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame, Puerto Rondn y Cravo Norte 2010 442.76 1,618.94
086 Ingeniera y Servicios Boyac: Sotaquir 2011 1,080.70 4,288.56
087
Alcanos Cauca: Timbo, El Bordo, Cajibo, Morales, El Tambo, Silvia, Rosas y Totor. Valle del Cauca: Alcal, Bolvar,
Calima - Darin, El Dovio, Riofro, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes y Yotoco 2011 667.66 2,870.48
101 Surtigas Bolvar: El Guamo 2011 1,643.96 2,870.48
102 Ingeniera y Servicios Nario: Tquerres 2011 1,100.02 2,030.79
103 Madigas Caldas: Filadelfia y La Merced 2010 938.69 2,535.87
104 Ingasoil Santander: Contratacin 2011 1,710.01 2,870.48
159 Yavegas Cundinamarca: Yacop 2011 644.46 1,332.42
011 Proviservicios Santander: Aguada 2011 1,721.16 3,970.77
012 Proviservicios Santander: Betulia 2011 2,419.18 3,970.77
013 Proviservicios Santander: Matanza 2011 3,487.56 2,846.97
014 Metrogas y Nortesantandereana de Gas Santander: Curit, Pramo y Villanueva 2005 346.04
015 Metrogas y Nortesantandereana de Gas Santander: San Gil 2005 346.04
016 Metrogas e Improgas Santander: Charal 2005 346.04
026 Grupo Enegtico de Boyac Boyac: Corrales, Gmeza,Tpaga, Mongua y Mongu 2011 961.51 2,870.48
027 Surtigas Antioquia: El Bagre, Zaragoza, San Juan de Urab y Segovia 2011 501.31 1,679.65
028 Surtigas Sucre: Colos, Chaln, Caimito, San Benito Abad y San Antonio de Palmito 2011 1,423.42 3,970.77
029 Proviservicios Santander: Barichara 2011 2,789.07 2,030.81
030 Proviservicios Santander: Landzuri 2011 2,725.32 2,870.48
031 Metrogas y Proviservicios Norte de Santander: brego 2011 902.79 4,289
046 EPM Antioquia: Santa Fe de Antioquia, San Jernimo y Sopetrn 2011 49.88 2,030.80
047 Gas Natural Cundinamarca: Sesquil, Suesca, Chocont, Villapinzn, Guasca y Guatavita 2011 821.26 4,289.07
048 EPM Antioquia: Ciudad Bolvar 2011 438.91 2,341.28
049 EPM Antioquia: Maceo, Amalfi, Santo Domingo, Caracol, Yolomb y San Vicente 2011 619.13 2,030.81
Fuente: CREG.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
CREG 007 de 2012: resuelve el recurso de reposicin interpuesto por Surtigas CREG 109 de 2012: proyecto de resolucin de carcter general, mediante el cual se
contra la Resolucin CREG 100 de 2011. pretende establecer los criterios y condiciones para la ejecucin de las auditoras a la
informacin del esquema de calidad del servicio en los sistemas de distribucin local.
CREG 067 y 068 de 2012: resuelve el recurso de reposicin interpuesto por
el Fondo Nacional de Regalas contra las resoluciones CREG 027 y 028 de 2012. CREG 132 de 2012: proyecto de resolucin de carcter general por la cual se adopta
Resultado del recurso: el protocolo operativo comunicaciones operativas en situacin de racionamiento
programado o de riesgo de abastecimiento. En el documento CREG-077 de 2012
1. Niega las pretensiones del recurso interpuesto por el Fondo Nacional de Regalas. estn contenidos todos los anlisis que soportan la presente propuesta.
CREG 133, 136 y 158 de 2012: estas dos resoluciones modifican algunas
2. Confirma en todas sus partes las resoluciones CREG 027 y 028 de 2012.
disposiciones del anexo general de la Resolucin CREG 067 de 1995, correspondiente
al cdigo de distribucin de gas combustible por redes. La Resolucin 136 ampla el
CREG 071 de 2012: decide sobre la solicitud de modificacin transitoria del artculo
plazo para comentarios.
7 de la Resolucin CREG 075 de 2011, efectuada por Gas Natural.
Biometano: se refiere al biogs que se ha sometido a procesos de tratamiento para de generacin hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria.
lograr concentraciones de metano iguales o superiores al 95% y la eliminacin de
componentes txicos. Para los efectos de la presente resolucin, la referencia al CREG 137 de 2012: proyecto de resolucin de carcter general relacionada con
biogs se hace extensible al biometano. el acuerdo operativo por el cual se establecen las funciones y se reglamenta el
funcionamiento y la constitucin del comit de coordinacin de mantenimientos e
Biogs por redes de gas natural: biogs que se inyecta en redes que transportan intervenciones -COMI- del Consejo Nacional de Operacin de Gas Natural.
o distribuyen gas natural para prestar el servicio pblico domiciliario de gas
combustible. Solamente se podr inyectar a estas redes el biogs que haya CREG 157 de 2012: proyecto de resolucin por la cual se establecen los criterios
recibido un tratamiento tal que su calidad tcnica y ambiental sea compatible con generales para remunerar la actividad de comercializacin de gas combustible por
la del gas natural y, por tanto, susceptible de mezclarse con los otros gases en redes de tubera a usuarios regulados en reas de servicio exclusivo, contenido en el
condiciones tcnicas y ambientales adecuadas. anexo de la mencionada resolucin.
Libertad vigilada: rgimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios CREG 003, 040 y 041 de 2013: inicialmente se emiti el proyecto de resolucin
pblicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a 003, de carcter general por la cual se establece el reglamento de comercializacin
medianos y pequeos consumidores, con la obligacin de informar por escrito a las del servicio pblico de gas natural, como parte del reglamento de operacin de
comisiones de regulacin, sobre las decisiones tomadas sobre esta materia. gas natural. La Resolucin 040 ampli el plazo para comentarios y finalmente la
Resolucin 041 es la definitiva del tema.
Redes aisladas para biogs: conjunto de tuberas y activos asociados encaminados
a distribuir biogs de manera exclusiva, sin mezclarse con otros combustibles, CREG 017 de 2013, CREG 018 de 2013: estas dos resoluciones modifican los
desde el sitio de generacin hasta el domicilio de los usuarios, y que no hacen artculos 7 de las resoluciones CREG 076 de 2011 y CREG 069 de 2011, las cuales se
parte de los activos del SNT o de las redes de distribucin de gas natural. refieren a la frmula tarifaria aplicable al mercado relevante, segn solicitud de las
empresas Gases de Occidente, Alcanos y Gas Natural.
Servicio pblico domiciliario de gas combustible con biogs: conjunto de
actividades ordenadas a la distribucin de biogs, por tubera u otro medio, desde General
un sitio de acopio de grandes volmenes o desde un gasoducto central hasta la
instalacin de un consumidor final, incluyendo su conexin y medicin. Abarca CREG 105, 118, 119, 129 de 2012 y 020 de 2013: resoluciones relacionadas con la
las actividades complementarias de comercializacin desde la produccin y el contribucin que deben pagar las entidades sometidas a regulacin CREG.
transporte de biogs por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Glosario de trminos
Concepto Descripcin
Aire propanado Gas perteneciente a la segunda familia de los gases combustibles con una mezcla de 60% volumen de propano y 40% volumen de aire.
Benchmark Comparativo que se realiza para diferentes negocios que guardan cierta similitud o dentro de un mismo tipo de negocio, para diferentes empresas.
Ciclo abierto Tecnologa que utiliza gas natural para generar energa elctrica como combustible, solo se da en primera fase en donde los gases de combustin del gas natural pasan a travs de una turbina
de gas para generar electricidad.
Ciclo combinado Tecnologa que utiliza gas natural para generar energa elctrica como combustible. Consta de dos partes; en la primera, los gases de combustin del gas natural pasan a travs de una turbina
de gas para generar electricidad; en la segunda, se aprovecha la energa calorfica de los gases de escape, mediante un intercambiador, para producir vapor y alimentar una turbina de vapor
para generar an ms electricidad.
Cobertura efectiva Clculo porcentual determinado por los usuarios residenciales conectados dividido entre la poblacin potencial que puede atender una empresa prestadora de servicios pblicos.
Cobertura potencial Clculo porcentual determinado por los usuarios anillados dividido entre la poblacin potencial que puede atender una empresa prestadora de servicios pblicos.
Cogeneracin Tecnologa para producir en forma secuencial dos tipos de energa tiles a los procesos industriales. Normalmente energa elctrica y energa trmica.
Coselles Sistema diseado para el almacenamiento de GNC a altas presiones.
Distribucin - comercializacin Corresponde a las actividades de administracin, gestin comercial, planeacin, expansin, operacin y mantenimiento de todo o parte de la capacidad de un sistema de distribucin de gas. Es
de gas el agente encargado del transporte de gas combustible a travs de redes de tubera, desde las estaciones reguladoras de puerta de ciudad, o desde un sistema de distribucin, hasta la
conexin de un usuario. Adems, estas empresas son comercializadores cuya actividad es el suministro de gas combustible a ttulo oneroso.
Distribucin - comercializacin de Corresponde a las actividades de administracin, gestin comercial, planeacin, expansin, operacin y mantenimiento de todo o parte de la capacidad de un sistema de distribucin de
energa elctrica energa elctrica. Los distribuidores ejercen simultneamente las actividades de comercializacin.
EMBIG Emerging Markets Bond Index Global. ndice del mercado expres basado en JP Morgan.
Fracturamiento hidrulico Proceso de estimulacin de pozos en el que una fraccin de fluidos es bombeado bajo alta presin de hasta 20,000 psi para lograr la rotura artificial de la roca reservorio con el fin de aumentar
la permeabilidad y la produccin.
Gas asociado Gas natural que se encuentra en contacto o disuelto en el aceite crudo del yacimiento. Este puede ser calificado como gas de casquete (libre) o gas en solucin (disuelto).
Gas combustible Cualquier gas que pertenezca a una de las tres familias de gases combustibles (gases manufacturados, gas natural y gas licuado de petrleo) y cuyas caractersticas permiten su empleo en
artefactos a gas, segn lo establecido en la Norma Tcnica Colombiana NTC - 3527, o aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Glosario de trminos
Concepto Descripcin
Glosario de trminos
Concepto Descripcin
Intensidad energtica Cantidad de energa necesaria para producir una unidad de producto o riqueza.
Interconexin internacional Gasoducto o grupo de gasoductos de dedicacin exclusiva a la importacin o la exportacin de gas natural.
OPACGNI Opcin para participar en asignaciones del cargo por confiabilidad con plantas trmicas que utilicen gas natural importado.
Parejas de cargos regulados Conjunto de cargos de transporte que permiten recuperar los costos de inversin distribuidos entre un cargo fijo y un cargo variable en diferentes proporciones.
Pie cbico Unidad de volumen del sistema ingls que se utiliza para medir el gas natural en su estado gaseoso. Aproximadamente, un pie cbico de gas natural es igual a 1,000 unidades trmicas
britnicas en condiciones estndar de atmsfera y temperatura.
Poblacin activa Sumatoria de la poblacin ocupada ms la poblacin desempleada.
Poblacin en edad de trabajar Personas ocupadas ms personas desempleadas mayores de 16 aos, o la poblacin activa mayor de 16 aos.
Poblacin inactiva Personas que no tienen trabajo y tampoco lo estn buscando.
Poblacin ocupada Personas con empleo.
Pozos A3 En el lenguaje petrolero se denomina as al primer pozo que se perfora en un rea geolgicamente inexplorada.
psi Unidad de presin, cuyo valor equivale a una libra por pulgada cuadrada. Su significado en ingls es pounds per square inch.
Recursos Los recursos minerales son una concentracin u ocurrencia de material de inters econmico intrnseco en o sobre la corteza de la tierra en forma y cantidad en que haya probabilidades
razonables de una eventual extraccin econmica.
Regin Andina Incluye a Bogot, los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyac, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Quindo, Caldas, Santander, Norte de Santander y Tolima.
Regin Caribe Incluye los departamentos de La Guajira, Atlntico, Cesar, Magdalena, Bolvar, Sucre y Crdoba.
Regin Orinoqua y Amazona Incluye los departamentos de Caquet, Casanare, Meta y Guaviare.
Regin Pacfica Incluye los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nario y Choc.
Regional Hace referencia a un gasoducto regional, o sistema regional de transporte. En la Resolucin CREG 008 de 2001 se definen como gasoductos o grupo de gasoductos del sistema nacional
de transporte, con dimetros inferiores a 16 pulgadas, derivados de sistemas troncales de transporte.
Reservas Aquellas cantidades de hidrocarburos que se prev sern recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha dada.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Glosario de trminos
Concepto Descripcin
Reservas probadas Cantidades de hidrocarburos que, de acuerdo con el anlisis de la informacin geolgica y de ingeniera, se estima con razonable certeza podrn ser comercialmente recuperadas, a partir
de una fecha dada, desde acumulaciones conocidas y bajo las condiciones econmicas operacionales y regulaciones gubernamentales existentes. Estas pueden clasificarse en reservas
probadas desarrolladas y reservas probadas no desarrolladas. En general, las acumulaciones de hidrocarburos en cantidades determinadas se consideran reservas probadas a partir de la
declaracin de comercialidad por parte de la ANH a travs de actos administrativos.
Reservas no probadas Volmenes calculados a partir de informacin geolgica e ingeniera disponible, similar a la utilizada en la cuantificacin de las reservas probadas; sin embargo, la incertidumbre tcnica,
econmica o de otra naturaleza, no permite clasificarlas como probadas.
Reservas probadas desarrolladas Volmenes a recuperar a partir de pozos, facilidades de produccin y mtodos operacionales existentes.
Reservas probadas no desarrolladas Volmenes que se espera recuperar, bien a partir de nuevos pozos en reas no perforadas, o por la profundizacin de pozos existentes hacia yacimientos diferentes, o como consecuencia del
desarrollo de nuevas tecnologas.
Reservas probables Aquellas reservas no probadas en donde el anlisis de la informacin geolgica y de ingeniera del yacimiento sugiere que son ms factibles de ser comercialmente recuperables, que de lo
contrario. Si se emplean mtodos probabilistas para su evaluacin, existir una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores que la suma de las
reservas probadas ms probables.
Reservas posibles Aquellos volmenes de hidrocarburos cuya informacin geolgica y de ingeniera sugiere que es menos segura su recuperacin comercial que las reservas probables. De acuerdo con esta
definicin, cuando son utilizados mtodos probabilisticos, la suma de las reservas probadas, probables ms posibles tendr al menos una probabilidad de 10% de que las cantidades realmente
recuperadas sean iguales o mayores.
Ro Indicador de reflectancia de cierto tipo de minerales utilizado como un indicador de madurez trmica.
Ssmica Mecanismo de adquisicin de nueva informacin geolgica estratgica en una actividad exploratoria.
Tasa desempleo Relacin porcentual entre el nmero de personas desocupadas y la poblacin econmicamente activa .
Tasa empleo Relacin porcentual entre la poblacin ocupada y la poblacin en edad de trabajar.
Tonelada equivalente de Unidad de medida utilizada para comparar diferentes energticos.
petrleo
ANEXOS
pgina 189
Glosario de trminos
Concepto Descripcin
TOC ndice necesario para que un rea sea prospectiva, el cual debe ser igual o superior al 2%. Materiales orgnicos, tales como fsiles de microorganismos y materia vegetal, proporcionan los
tomos de carbono, oxgeno e hidrgeno, necesarios para crear gas natural y petrleo.
Transporte de gas Actividades ejecutadas por los transportadores desde un punto de entrada hasta un punto de salida del sistema nacional de transporte y que renen las siguientes condiciones: 1. Capacidad
de decisin sobre el libre acceso a un sistema de transporte, siempre y cuando dicho acceso sea tcnicamente posible; y 2. Que realice la venta del servicio de transporte a cualquier agente
mediante contratos de transporte.
Transmisin Transporte de energa elctrica a travs del sistema de transmisin.
Troncal Hace referencia a un gasoducto troncal, o sistema troncal de transporte. En la Resolucin CREG 008 de 2001 se define como gasoducto o grupo de gasoductos de un sistema de
transporte, dimetros iguales o superiores a 16".
Usuarios anillados Usuarios que tcnicamente estn habilitados para conectarse al servicio de gas natural, en caso de que as lo deseen.
Usuarios conectados Usuarios que adquirieron los derechos de conexin, frente al distribuidor de gas.
Usuarios potenciales Usuarios que reporta el Ministerio de Minas y Energa con base en el catastro del municipio o localidad, en algunos casos no corresponde a fuente oficial. De igual manera, en el reporte se
ajust la informacin publicada por Minminas, teniendo en cuenta que los usuarios potenciales deben ser iguales o superiores a los usuarios anillados y conectados.
Yacimientos convencionales Yacimientos que pueden ejecutarse o ser producidos a tasas econmicas de flujo, lo cual podr llevar a la produccin de ciertos volmenes econmicos de hidrocarburos.
Yacimientos no convencionales Todos aquellos yacimientos que no producen tasas econmicas de flujo y que no podrn ser producidos rentablemente sin la aplicacin de estimacin, fracturamiento y recuperacin.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Abreviaturas y siglas
ACOLGEN Asociacin Colombiana de Generadores de Energa Elctrica CMMI Council of Mining and Metallurgical Institutions
AGA Asociacin Americana del Gas (American Gas Association) CND Centro Nacional de Despacho
AIE Agencia Internacional de Energa CNE Comisin Nacional de Energa
ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos CNO Consejo Nacional de Operacin
ANI Agencia Nacional de Infraestructura CO2 Dixido de carbono
ANSI Instituto Nacional Americano de Normalizacin (American National Standards COGB Centro de Operaciones del Gasoducto Ballena - Barrancabermeja
Institute) CONPES Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social
AOM Gastos de Administracin, Operacin y Mantenimiento CPC Centro Principal de Control
ASE reas de Servicio Exclusivo CRE Comisin de Regulacin de Energa
ASNE reas de Servicio No Exclusivo CREG Comisin de Regulacin de Energa y Gas
BBL Barril Cte Corriente
BEO Boletn Electrnico de Operaciones CTL Coal To Liquid
Bm3 Billones de metros cbicos DAFP Departamento Administrativo de la Funcin Pblica
BOMT Build Operate Maintenance and Transfer DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas
BP British Petroleum DEA Data Envolvement Analysis (Anlisis Envolvente de Datos)
Btu Unidades trmicas britnicas DES Duracin Equivalente de Interrupcin del Servicio
CBM Coal Bed Methane DNP Departamento Nacional de Planeacin
CCO Complejo Criognico de Occidente DOE Department of Energy Of United States
CDP Capacidad Disponible Primaria DTF Depsito a trmino fijo
CENAC Centro de Estudios de la Construccin y el Desarrollo Urbano Regional Dt Cargo de distribucin
Cepal Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe E.A. Efectivo anual
CI Costo de interrupcin del servicio de gas Ecogas Empresa Colombiana de Gas
ANEXOS
pgina 191
Abreviaturas y siglas
EDS Estaciones de servicio GNL/LNG Gas Natural Licuado (Liquid Natural Gas)
EEB Empresa de Energa de Bogot GNV o GNCV Gas natural vehicular
EIA Energy Information Administration (USA) Gasoriente Gas Natural del Oriente
E&P Contratos de exploracin y produccin de la ANH Gastol Gasoducto del Tolima
EMBIG Emerging Markets Bond Index Global Gpcd Giga pie cbico diario
ENAP Empresa Nacional de Petrleos Gwh Gigawatts hora
ESMAP Energy Sector Management Assistance Program ha Hectrea
ESP Empresa de Servicios Pblicos hp Horses Power (caballos de fuerza)
EUA o USA Estados Unidos de Amrica IANGV International Association for Natural Gas Vehicles
FECF Fondo Especial Cuota de Fomento IEA International Energy Agency
FEN Financiera Elctrica Nacional IGAC Instituto Geogrfico Agustn Codazzi
FERC Federal Energy Regulatory Commission IGCC Integrated Gasification Combined Cycle
FMI Fondo Monetario Internacional In Inch (pulgada)
FNR Fondo Nacional de Regalas IO ndice de Odorizacin
FOB Free on Board IPC ndice de Precios al Consumidor
FSSRI Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribucin de Ingresos IPLI ndice de Presin en Lneas Individuales
Gl Galn IPP ndice de Precios al Productor
g/GJ Gramo contaminante por gigajoules de combustible consumido IRST ndice de Respuesta a Servicio Tcnico
GLP Gas Licuado de Petrleo ISA Interconexin Elctrica SA
GNC Gas Natural Comprimido IVA Impuesto al Valor Agregado
GN Gas Natural JNT Junta Nacional de Tarifas
GNI Gas Natural Importado km Kilmetro/kilmetros
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Abreviaturas y siglas
Abreviaturas y siglas
Metro cbico - m3 6.2898104 Barriles - bbl Metro cbico - m3 Gas natural 35.31
Metro cbico - m3 264.28 Galones - Gal Tonelada Bagazo 452,000.00
Metro cbico - m3 1,000 Litros - l Metro cbico - m3 Biogs 18.00
Metro cbico - m3 35.31467 Pies cbicos - pc Tonelada Carbn 30.40
Metro cbico - m3 61,024 Pulgadas cbicas - in3 Tonelada Coque de carbn 32.40
Metro cbico - m3 1.308 Yardas cbicas - yd3 Tonelada Diesel 434,000.00
Kilo Watt hora - kW h Electricidad 3.44
Unidades de masa Tonelada Fuel oil 408,000.00
Kilogramo - kg 2 Libras - Lb Galn GLP 93.57
Kilogramo - kg 0.001 Toneladas - Ton Tonelada Gasolina de motor 452,000.00
Kilogramo - kg 35.274 Onzas - On Metro cbico - m3 Lea 5.66
Tonelada Queroseno 441,200.00
Unidades de energa
(*) Se basa en supuestos de contenido energtico.
British Thermal Unit - Btu 252 Caloras - Cal
British Thermal Unit - Btu 1,055.06 Joules - J
British Thermal Unit - Btu 0.000000025 Tonelada Equivalente de Petrleo - tep
British Thermal Unit - Btu 0.293072222 Watt hora - W h
ANEXOS
pgina 195
Directorio sectorial
Directorio Internacional
Asociacin Brasilera de Empresas Distribuidoras de Gas -Abegs - Rio de Janeiro Brasil Centro - Ro de Janeiro - RJ - CEP: 20050-005 (21) - 3970-1001
Agencia Reguladora de Energia y Saneamiento Bsico de Ro de Janeiro -AGENERSA- Rio de Janeiro Brasil Av. Treze de Maio # 23 (Edifcio Dark) Centro RJ CEP 20031-902 (21) - 2332-6469
Agencia de Hidrocarburos Rio de Janeiro Brasil Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20031-201 (21) - 3804-0000
Agencia Nacional de Energa Elctrica -ANEEL- Brasilia Brasil SGAN Quadra 603 Mdulo J-2andar (55) - 61-21928714
Agencia Nacional de Petrleo -ANP- Rio de Janeiro Brasil Avenida Ro Branco # 65 - 13 (55) - 21-21128370
Asociacin Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energa Madrid Espaa Calle Alcal, 47 (34) - 91 - 4329634
Autoridad Reguladora de los Servicios Pblicos San Jos Costa Rica Apdo. 936 - 1000- Sabana Sur (506) - 2200102
Autoridad Nacional de los Servicios Pblicos -ANSP- Panam Panam Va Espaa, Edificio Office Park (507) - 5084624
Comisin Nacional de Energa Madrid Espaa Calle Alcal, 47 (34) - 91 - 4329618
Comisin Nacional de Energa -CNEE- Guatemala Guatemala 4 Avenida, 15-70 Zona 10 Edificio Palladium (502) - 23664218
Comisin Nacional de Energa Santiago Chile Alameda 1449, pisos 13 y 14 Edificio Santiago Dowtown II (56) - 2 - 3656800
Comisin Nacional de Energa -CNE- Santo Domingo Repblica Dominicana Gustavo Meja Ricart # 73, 3.- Ensanches (1) - 809 - 7322000
Comisin Reguladora de Energa -CRE- Mxico D. F. Mxico Avda. Horacio 1750, Colonia Los Morales (52) - 55 - 52831550
Enargas Buenos Aires Argentina Suipacha # 636 (54) -11- 43252500
Energy Information Administration Washington Estados Unidos National Energy Information Center, EI30 Energy Information
Administration, Forrestal Building, Washington, DC 20585 (1) -202/586 - 0727
International Asociation for Gas Natural Vehicles Auckland Nueva Zelanda PO Box 128446, Remuera, Auckland (64) - 9 - 523 3567
Ministerio de Energa y Minas Guatemala Guatemala Diagonal 17, 29-78 Zona 11, Las Chacas (502) - 24424999
Ministerio de Industria, Energa y Minera Montevideo Uruguay Paysand s/n esq. Av. Libertador Brig Gral Lavalleja (598) - 2 - 9008533
Olade Quito Ecuador Av Mariscal Antonio Jos de Sucre N58-63 y
Fernndez Salvador Edif. OLADE - Sector San Carlos (593) - 2 - 2598-122
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera -OSINERG- Lima Per Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar (51) - 1 - 2193409
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Directorio sectorial
Directorio Internacional
Fuente: V Edicin del Curso ARIAE de Regulacin Energtica "Aspectos jurdicos de la regulacin y funcionamiento de los sectores de energa".
ANEXOS
pgina 197
Directorio nacional
Otras entidades
CNO Gas Bogot Avenida El Dorado # 68 C-61, of. 532 (571) 6121464 - (571) 2145433 www.cnogas.org.co
Corficolombia Bogot Carrera 13 # 26 - 45, piso 8 018000522238 - (571) 286 33 00 www.corficolombiana.com
Ecopetrol Bogot Edificio Principal Carrera 13 # 36 - 24 (571) 2344000 www.ecopetrol.com.co
Gazel Bogot Carrera 7 # 75 - 51 Bogot - Colombia (571) 3175353 www.terpel.com/en/home-
Productos-y-Servicios/
Industria-GNV
Naturgas Bogot Calle 72 # 10 -70 Torre A, of. 705 (571) 2124543 - (571) 2170713 www.naturgas.com.co
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Directorio sectorial
Directorio nacional
Directorio nacional
Empresas distribuidoras
Alcanos de Colombia Neiva Carrera 9 # 7 - 25 (578) 8714416 www.alcanosesp.com
EPM Medelln Carrera 58 # 42 - 125, piso 12 (574) 83808080 www.epm.com.co
Espigas Bucaramanga Centro comercial - Cabecera II Etapa A601N (5776) 6434005 espigas@hotmail.com
Gases de Barrancabermeja Barrancabermeja Calle 67 # 22 - 46 (577) 6228145 - 6228587 lcarrill@gasnaturalesp.com.co
Gases del Caribe Barranquilla Carrera 54 # 59 - 144 (575) 3306000 - 3612499 www.gasesdelcaribe.com
Gases del Cusiana Yopal Carrera 20 # 18 - 66 (578) 6357951 cusianagas@hotmail.com
Gases de La Guajira Riohacha Carrera 15 # 14 C - 33 (575) 7273464 - 7273343 gasguaji@col3.telecom.co
Gases de Occidente Cali Centro comercial Chipichape Bodega 2, piso 3 (572) 4187300 - 6847300 gasesdeo@gasesdeoccidente.com
Gases del Oriente Ccuta Avenida 0 # 6 - 06 (5775) 5752545 gasesor@col1.telecom.co
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Directorio sectorial
Directorio nacional
Bibliografa
Documentos
Alcalda de Medelln. En XVI Congreso Naturgas: Medelln ciudad habitada por la vida, que se reinventa todos los das. Marzo 2013.
ngela Cadena, Beatriz Herrera, Guillermo Gonzlez y Sandra Leyva, UPME. En XVI Congreso Naturgas: Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2013 2022. Marzo 2013.
lvaro Vargas, HOCOL. En XVI Congreso Naturgas: La Apuesta Exploratoria de Gas en el VIM. Marzo 2013.
Banco de la Repblica de Colombia. Subgerencia de Estudios Econmicos, Balanza de Pagos. 1994 2012.
Banco Central de Chile. Indicadores diarios, Libor 180 das, Dlar (porcentaje), 2007 -2012.
Csar Gonzlez, Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios. En XVI Congreso Naturgas: Recursos Pblicos y Tarifas de Gas Combustible. Marzo 2013.
Corficolombiana. Informe Perspectivas Econmicas Corficolombiana, Proyecciones 2013: Al infinito y ms all. Diciembre 2012.
DANE. Producto Interno Bruto trimestral por ramas de actividad econmica, Cuarto trimestre de 2012. Marzo 2013.
Bibliografa
Documentos
ENARGAS. Informe Evolucin Patrimonial y Econmica de las Licenciatarias de Gas ($ MM). 2011.
Gas Natural U.S. Grfico: Consumo de Gas Natural por Sector. Junio 2013.
Grupo Bancolombia. Actualizacin de Proyecciones para las Principales Variables Econmicas. Febrero 2013.
Grupo Energa de Bogot. En XVI Congreso Naturgas: Competitividad del Gas Natural. Marzo 2013.
Leonardo Villar, Fedesarrollo. En XVI Congreso Naturgas: Contexto Internacional y Perspectivas de la Economa Colombiana. Marzo 2013.
Ministerio de Minas y Energa. Cobertura del Servicio de Gas Natural, Diciembre 2012.
ANEXOS
pgina 203
Documentos
Ministerio de Minas y Energa. Consolidado estadstico de Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular. Diciembre 2012.
Ministerio de Minas y Energa. Produccin Fiscalizada de Gas por Campo. Diciembre 2012.
Ministerio de Minas y Energa. Relacin de Vehculos Convertidos a Gas Natural Vehicular. Diciembre 2012.
NATURGAS. XVI Congreso Naturgas: Competitividad del Gas Natural: Logros y Retos. Marzo 2013.
Orlando Cabrales, Ministerio de Minas y Energa. En XVI Congreso Naturgas: Produccin, Reservas y Prospectividad del Gas en Colombia. Marzo 2013
Pacific Rubiales Energy. En XVI Congreso Naturgas: Potencial Exploratorio de Gas de Colombia. Marzo 2013.
Rafael Guzmn, Ecopetrol. En XVI Congreso Naturgas: Perspectivas de Incremento de Reservas de Gas Natural. Marzo 2013.
Sistema de Informacin Minero Colombiano. Precios FOB de Exportacin de Carbn. Octubre 2012.
Unidad de Planeacin Minero Energtico. UPME. Cifras Mensuales de Gas Natural. 2012.
Unidad de Planeacin Minero Energtico. UPME. Precios de Gas Natural Vehicular Principales Ciudades. 2012.
Unidad de Planeacin Minero Energtico. UPME. Precios de Gasolina Corriente Principales Ciudades. 2012.
INFORME DEL SECTOR
GAS NATURAL
2012
Bibliografa
Pginas web
Asociacin Brasilera de Empresas Distribuidoras de Gas Canalizado, www.abegas.org.br Ministerio de Minas y Energa, www.minminas.gov.co
Centro de Investigacin Econmica y Social. Fedesarrollo, www.fedesarrollo.org.co Promotora de Gases del Sur S.A E.S.P, www.progasur.com.co
Comisin de Regulacin de Energa y Gas Creg, www.creg.gov.co Sistema de Informacin Minero Colombiano, www.simco.gov.co
Energy Information Administration, www.eia.doe.gov Transportadora Gasoducto de Tolima S.A E.S.P, www.transgastol.com
Ente Nacional Regulador del Gas, www.enargas.gov.ar Unidad de Planeacin Minero Energtico, www.upme.gov.co