Ministre Charg du Commerce Extrieur

Projet de Dveloppement des Exportations pour la Cration de lEmploi (EDEC) au Maroc

MOR/20/137A IB34

La Demande Internationale de Produits de la Mer

Opportunits pour les Exportateurs Marocains

Casablanca, le 25 Novembre 2014

par Roland Wiefels
 volution de la production halieutique marocaine: 1961 - 2010
1400

1200

milliers de tonnes
1000

800
destination minoteries
600
consommation humaine
400

200

Limite de captures atteinte, entre 1 et 1,2 millions de tonnes par an

Composition de la production ctire et artisanale marocaine

en 2013 - total de 1.155.503 tonnes
Poissons plagiques Poissons blancs Cphalopodes Crustacs Coquillages

1% 0%

4%
6%

89%
 volution des exportations marocaines des produits volution des exportations marocaines des produits de
la mer: 2008 -2013
de la mer: 2008 - 2013
2.000
600000
1.800 poissons,crustacs et
invertbrs, sauf
500000 1.600 conserves
poissons crustacs et
invertebrs, sauf conserves conserves de poissons
1.400
400000 conserves de poissons
1.200

millions de USD
Farine de poisson
Tonnes

Farine de poisson
300000 1.000
huile de poisson et de
mammiferes marins 800
huile de poisson et de
200000 autres produits de poissons, mammifres marins
600
non comestibles
conserves et semi conserves 400
100000 de crustacs et mollusques conserves et
semiconserves de
200 crustacs et de
mollusques
0
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Principales exportations: frais et congels

 et en 2014?

Croissance de production des petits plagiques (principalement destines aux minoteries)

Diminution de production des produits frais et congels
Les prix suivent loffre
 volution des exportations marocaines de produits de la volution des exportations marocaines des produits de la mer
mer par continent par continent: 2009 - 2013
600.000 2.000

1.800
Ocanie
500.000 1.600

Amrique du Nord 1.400

400.000 Ocanie
1.200 Amrique latine & Carabes

USD millions
Amrique latine et
Tonnes

300.000 Carabes 1.000 Amrique du Nord

Asie Afrique
800
200.000 Asie
600
Afrique Europe
400
100.000
Europe 200

0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Principaux Principaux Principaux
importateurs importateurs importateurs africains
europens de produits asiatiques de produits de produits de la mer
de la mer marocains de la mer marocains marocains en 2013
en 2013 en 2013 Gambie

Ukraine Iraq Afrique du sud

Grce Guine
Core du sud
Egypte
Sude mirats arabes unis
Tunisie
Belgique Arabie saudite
Mauritanie
Royaume uni Vietnam
Gabon
Lettonie Hong Kong
Togo
Russie Liban
Cameroun
Portugal Jordanie
Rep. Dem. du Congo
Allemagne Syrie Benin
France Thailande Cote d Ivoire
Pays bas Turquie Angola
Italie
Chine Ghana
Espagne
Japon Nigria
0 200 400 600
0 50 100 150 0 10 20 30 40 50
millions de USD
millions de USD millions de USD
 volution des exportations marocaines de poissons, volution des exportations marocaines de poissons,
crustacs et mollusques (sauf conserves): 2008 - 2013 crustacs et mollusques (sauf conserves) : 2008 - 2013
350000
1200
Mollusques
300000 Poissons congels
1000
Poissons congels
Mollusques
250000
800
Crustacs Crustacs

USD millions
200000
Tonnes

Poissons frais ou 600 Poissons frais ou

150000 rfrigrs rfrigrs
Filets de poisson frais ou
400 Filets de poisson frais ou
congels
100000 congels
Poisson sals,
sechs,fums Poissons sals, schs,
200 fums
50000 Poissons vivants
Poissons vivants
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

volution des prix moyens FOB des poissons, crustacs Principaux pays acheteurs de poissons, crustacs et
mollusques (sauf conserves) en 2013
et mollusques (sauf conserves) exports par le Maroc
14,00 65 autres pays
crustacs Cote d Ivoire
12,00 Russie
Ukraine
poissons frais ou
10,00 Grce
rfrigrs
Chine
mollusques
USD / kg

8,00 Thailande
Brsil
6,00 poissons sals, schs, Portugal
fums Pays bas
4,00
filets de poissons frais Italie
ou congels Japon
2,00
Espagne
poissons congels
0,00 0 100 200 300 400 500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 millions de USD
 volution des importations marocaines de crevettes volution des exportations marocaines de crevettes
40000
16000
35000 14000
30000 12000
10000 crevettes
25000

Tonnes
fraiches/rfrigres/sches
Tonnes

20000 crevettes fraiches/rfrigres 8000 /sales

15000
crevettes congeles 6000 crevettes congeles
4000
10000
2000
5000
0
0

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2002
2003
2004
2005

2013
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

volution des prix CIF d'importation des crevettes au Maroc volution des prix FOB d'exportation des crevettes du Maroc
3,50 30

3,00
25 crevettes congeles
2,50 crevettes congeles
20
USD / kg

USD / kg
2,00
crevettes
crevettes 15
1,50 fraiches/rfrigres/ sales/
fraiches/rfrigres
sches
prix moyen 10
1,00 Prix moyen

0,50 5

- 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 200220032004200520062007200820092010201120122013
 volution des exportations marocaines de poissons frais volution des exportations marocaines de poissons frais
30.000 140

25.000 120

100

millions de USD
20.000
80
Tonnes

poisons en gnral poisons en gnral

15.000
salmonids 60 salmonids
10.000
thon bluefin 40 thon bluefin
5.000 20

0 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Forte diminution des exportations de poissons frais au cours de la dcennie

volution des pix FOB d'exportation de poissons frais du Principaux pays acheteurs de poissons frais marocains
Maroc en 2013
18,00
autres 17 pays
16,00
14,00 France
12,00 Japon
USD / kg

10,00 thon bluefin

Italie
8,00 salmonids
6,00 Portugal
poisons en gnral
4,00
Espagne
2,00
0,00 0 10 20 30 40 50 60
2003
2004

2006
2007

2009
2010

2012
2013
2005

2008

2011

millions de USD
Principales conserves exportes:
Les sardines
 23 pays USD 5 millions
11 pays USD 10 millions
Principaux pays acheteurs de conserves et de semi-
conserves de poissons du Maroc en 2013
Principales destinations des exportations
121 autres pays
Maurice
marocaines de conserves de sardines en
Gambie 2013
Guine
Liban
Portugal Bnin
Mauritanie
Gabon Pays Bas
Togo Syrie
Jordanie
Rep.Dem.Congo Royaume Uni
Bnin
Belgique
Espagne
Pays bas Angola
Syrie
Angola tats Unis
Royaume uni
Ghana
Ghana
Nigria Allemagne
tats unis
Allemagne Nigria
France France
Italie
Espagne
0 10 20 30 40 50
0 20 40 60 80 100
millions de USD
millions de USD
 volution des exportations marocaines de crustacs et volution des exportations marocaines de crustacs et
de mollusques prpars ou en conserve de mollusques prpars ou en conserve
3000 25

2500 20

millions de USD
2000
mollusques prpars ou 15 Mollusques prpars ou
tonnes

1500 en conserve en conserve

crevettes prpares ou en 10 Crevettes prpares ou
1000 conserve en conserve
5
500

0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

volution des prix FOB des crustacs et mollusques prpars Pays acheteurs de crustacs et de mollusques prpars
ou en conseve exports par le Maroc ou en conserve en 2013
12,00
Belgique
10,00
Italie
8,00
crevettes prpares ou
USD / kg

Espagne
6,00 en conserve
mollusques prpars ou Pays bas
4,00 en conserve
Sude
2,00
0 2 4 6 8 10 12 14 16
0,00
millions de USD
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 volution des exportations marocaines de farine de
volution des exportations marocaines de farine de
poisson
poisson
100000 120
90000
80000 100
70000

millions d eUSD
80
60000
Tonnes

50000 60
40000
30000 40
20000 20
10000
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Principaux pays acheteurs de farine de poisson du Maroc

volution du prix moyen FOB de la farine de poisson
en 2013
exporte par le Maroc
Autres 12 pays
1,40
gypte
1,20
Ukraine
1,00 Cote d Ivoire
USD / kg

0,80 Chine

0,60 Allemagne

Turquie
0,40
Russie
0,20
Lettonie
0,00 0 5 10 15 20 25 30 35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 millions de USD
 volution des exportations marocaines d'huiles de volution des exportations marocaines d'huiles de
poissons
poissons
50
50000
45000 45
40000 40
35

millions de USD
35000
30000 huile de foie de poissons 30 huile de foie de poissons
Tonnes

25000 25
20000 autres huiles et graisses de 20 autres huiles et graisses de
15000 poissons 15 poissons
10000 10
5000 5
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

volution des prix FOB des huiles de poisson exportes Pays acheteurs d'huiles de poissons du Maroc en 2013
par le Maroc
Tunisie
9,00 Russie
8,00 Portugal
7,00 Malaisie
Canada
6,00 Chili
autres huiles et
USD / kg

5,00 Espagne
graisses de poissons
4,00 Chine
huile de foie de Norvge
3,00 poisson Islande
2,00 Danemark
1,00 France
0,00 0 5 10 15 20 25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 millions de USD
 Analyse de lattractivite des marches pour les produits marocains
Produits de la Mer
Critres attractifs du march
potentiel pour les
entreprises marocaines (ex.
tendance de prix en hausse,
accord commercial, etc.)
Critres minimums requis
permettant dentrer sur le
march cible
( order qualifying criteria )
Critres permettant de
remporter un
contrat/march
( Order winning criteria )
Autres facteurs entrant en
ligne de compte (ex. dlai de
payement, cot, temps, etc.)
par la section Market Analysis and Research ITC
March 1 March 2 March 3 March 4
Espagne France Italie Allemagne
Proximit gographique; tradition Proximit gographique ; tradition Consommation annuelle de 1,52 Consommation annuelle de 1,21
dchanges commerciaux; dchanges commerciaux; facilit millions de tonnes et importations millions de tonnes et importations
consommation annuelle de 1,95 de langue; consommation annuelle annuelles de 1,35 millions de tonnes, annuelles de 1,83 millions de
millions de tonnes et importations de 2,17 millions de tonnes et dont 105.000 tonnes du Maroc. tonnes, dont 3.000 tonnes du
annuelles de 1,97 millions de importations annuelles de 1,90 Maroc
tonnes, dont 77.500 tonnes du millions de tonnes dont 4.139
Maroc (2013). tonnes du Maroc (2013)
tre sur la liste des entreprises marocaines autorises exporter des produits de la mer lUnion Europenne
(voir annexes 2 et 3)
Si lentreprise nest pas encore sur cette liste et si ses installations et mthodes de travail sont conformes aux exigences europennes,
en faire la demande auprs de lONSSA
Qualit des Produits (en accord avec les normes sanitaires internationales et avec des critres gastronomiques)
Rgularit des envois
Prix
(ces trois critres sont dans cet ordre. Si les deux premiers sont garantis, le troisime peut tre discut)
Diaspora marocaine estime Diaspora marocaine estime Diaspora marocaine estime Diaspora marocaine estime
792.000 personnes. 1.314.000 personnes. 525.000 personnes. Les contacts 120.000 personnes. Les contacts
Les contacts commerciaux en commerciaux en italien sont un plus commerciaux en allemand sont un
espagnol sont un plus plus

Produits de la Mer
Critres attractifs du march
potentiel pour les
entreprises marocaines (ex.
tendance de prix en hausse,
accord commercial, etc.)
Critres minimums requis
permettant dentrer sur le
march cible
( order qualifying criteria )
March 5
Portugal
Proximit gographique,
consommation annuelle de
602.000 tonnes et importations
annuelles de 598.000 tonnes, dont
18.400 tonnes du Maroc.
tre sur la liste des entreprises
marocaines autorises exporter
des produits de la mer lUnion
Europenne
(voir annexes 2 et 3)
March 6
tats Unis
consommation annuelle de 6,75
millions de tonnes et importations
annuelles de 4,57 millions de
tonnes, dont 1.600 tonnes du
Maroc.
Les units de production doivent
tre enregistres auprs du FDA.
March 7 March 8
Royaume Uni Belgique
consommation annuelle de 1,23 consommation annuelle de
millions de tonnes et importations 277.000 tonnes et importations
annuelles de 1,24 millions de tonnes, annuelles de 572.000 tonnes, dont
dont 3.460 tonnes du Maroc. 7.360 tonnes du maroc..
tre sur la liste des entreprises marocaines autorises exporter des
produits de la mer lUnion Europenne
(voir annexes 2 et 3)

Critres permettant de
remporter un
contrat/march
( Order winning criteria )
Autres facteurs entrant en
ligne de compte (ex. dlai de
payement, cot, temps, etc.)
Qualit des Produits (en accord avec les normes sanitaires internationales et avec des critres gastronomiques)
Rgularit des envois
Prix
(ces trois critres sont dans cet ordre. Si les deux premiers sont garantis, le troisime peut tre discut)
Diaspora marocaine estime Diaspora marocaine estime Diaspora marocaine estime 70.000 Diaspora marocaine estime
4.000 personnes. Les contacts 150.000 personnes. Les contacts personnes. Les contacts 408.000 personnes. Les contacts
commerciaux en portugais sont un commerciaux en anglais sont commerciaux en anglais sont commerciaux en flamand sont un
plus indispensables. indispensables. plus.
Le March Mondial des Produits de la Mer
 volution des prix des petits plagiques
4
en 2013
3

$ / kg
2
maquereau
1
hareng
0 sardine

Dernires nouvelles sur les petits plagiques (31/10/2014)

- Rduction du tarif douanier du Brsil de 10% 2% pour un quota de 60.000
tonnes de sardines congeles (aot 2014);

- Prix de la sardine sur les marchs internationaux en hausse,

particulirement dans lUE.
Source: Globefish Highlights, 31 octobre 2014
 volution des prix des cphalopodes en
2013
14
12
10

$ / kg
8
6
illex
4
2 octopus
0

Dernires nouvelles sur les cphalopodes (31/10/2014)

Hausse du quota de capture de poulpe marocain: 9400 + 1800 tonnes
( partir du 1er juin)

Les stocks japonais tant levs ont fait baisser les prix.

Larrt des mises terre de poulpes par les pcheurs marocains et mauritaniens
doit refaire partir les prix la hausse.
 volution du prix des crevettes en 2013
9
8
7
6
5

$/ Lb
4 P.vannamei (1)
3 P.vannamei (2)
2
1 P.monodon
0

Dernires nouvelles sur les crevettes (31/10/2014)

- Les importations ont augment en 2014 par rapport 2013, principalement aux
USA et en Extrme Orient (surtout Japon)

- Les prix se maintiennent stables un niveau lev

Position du Maroc entre
les fournisseurs de
crevettes au march
de lUnion Europenne
 volution des prix des dmersaux en
2013

10
$ / kg 8
6 Cabillaud
4
2 Merlu
0 Tilapia
Pangasius

Dernires nouvelles sur les dmersaux (31/10/2014)

Hausse des prix de la morue sale/sche (+7,4%, USD 5,06/kg FOB Norvge)
et galement pour le cabillaud congel entier (+ 26,8% USD 2,37/kg FOB Norvge)

Lgre baisse des prix du colin dAlaska en fonction des bonnes prises et dune revue
la hausse (+60%) de la biomasse de lespce.
 volution des prix de la farine et de
lhuile de poisson en 2013
3000

2500
$ / tonne
2000
Farine
1500
huile
1000

Dernires nouvelles sur la farine et lhuile de poisson (31/10/2014)

Les prix continuent levs pour la farine (super-prime pruvien

USD 1900/tonne FOB Callao en septembre).

Une production relativement limite en 2014, bien que leffet El Nio

ait t moindre quattendu.
Produits marocains
lexposition CONXEMAR
Vigo, Octobre 2014
CONXEMAR 2014: ides de produits valeur ajoute
CONXEMAR 2014: ides de produits valeur ajoute
Promouvoir ses produits linternational sans sortir du Maroc