Sector Moda Jalisco

Estudio del Clster de la Moda en Jalisco
Sectores Cuero-Calzado, Textil-Confeccin-Vestido, Joya.
Clster de la Moda en Jalisco.

Antecedentes.
Definicin de Clster.
Porter acu el trmino para designar concentraciones geogrficas de
empresas especializadas, cuya dinmica de interaccin explica el
aumento de la productividad y la eficiencia, la reduccin de costos de
transaccin, la aceleracin del aprendizaje y la difusin del
conocimiento.
The Cluster Competitiveness Group (2002:3): Se entiende comnmente
por complejo productivo una concentracin sectorial y/o geogrfica de
empresas que se desempean en las mismas actividades o en
actividades estrechamente relacionadas, con importantes y
acumulativas economas externas, de aglomeracin y especializacin
(por la presencia de productores, proveedores y mano de obra
especializada y de servicios conexos especficos al sector) y con la
posibilidad de llevar a cabo una accin conjunta en la bsqueda de
eficiencia colectiva.
Clster de la moda en Jalisco.
Es un Ecosistema que se compone por los sectores productivos de Textil,

Vestido, Calzado y Joyera que busca transformar a los empresarios de
simples fabricantes a creadores de la moda, considerando todas las
etapas de la cadena, desde el desarrollo de materiales hasta la venta al
consumidor final. El reto de este clster nacional de la moda supone
detonar acciones para superar un modo de produccin tradicional.
La concentracin geogrfica ms importante de esta actividad econmica

se desarrolla en los municipios de Guadalajara y Zapopan con un 71.9%
del total. En su conjunto la ZMG conformada por los municipios de
Guadalajara, Tlaquepaque, Tonal, Zapopan, El Salto y Tlajomulco de
Ziga concentran el 78.8% de la actividad econmica. Otros municipios
como Lagos de Moreno, San Miguel el Alto y Tepatitln de Moreno suman
una participacin del 10.9%.
De acuerdo al tamao de la empresa el panorama del Clster de la Moda

es interesante, sobre todo alentador en cuanto a las posibilidades de
desarrollo dadas las economas de escala que se derivan cuando las
empresas rebasan determinado tamao. Poco ms de dos terceras partes
de los trabajadores asegurados se encuentran laborando en empresas
Medianas y Grandes (64.5%). 28.5% de los trabajadores asegurados se
encuentran laborando en Pequeas Empresas, y slo el 7.1% en

Microempresas.
Historia.
Los sectores industriales que componen el Clster de la Moda, Calzado,
Vestido, Joyera y Textil eran industrias que venan operando de manera
independiente. Cada uno de ellos estaba orientado a sus propios
mercados, y sin ninguna sinergia entre ellos mismos. Eran industrias
orientadas a la manufactura, y competan por precio y costo. Con el
proceso de apertura comercial del pas estos sectores industriales se
vieron competidos por mercanca importada de bajo costo,
principalmente de China. Los efectos de la apertura comercial se
reflejaron en el total de empleos del Clster de la Moda. En el ao 2000
el clster de la moda empleaba a un total de 60,529 trabajadores
asegurados, en la primera dcada del siglo XXI esta cantidad haba
disminuido a 38,868.
El enfoque tena que cambiar, el agrupamiento industrial tena que

orientar sus esfuerzos hacia el desarrollo de otras ventajas competitivas
diferentes a costos y precios bajos. De ah que se implementasen
programas orientados a la innovacin, diseo y moda.
En Jalisco, el origen del clster de la moda en la ZMG est relacionado
con iniciativas empresariales. Desde mediados de la primera dcada del
dos mil, las cmaras del Vestido, Calzado y Joyera de Jalisco solicitaban
de forma constante apoyos al gobierno estatal para que sus empresas
acudieran a ferias nacionales e internacionales a presentar sus
productos, el gobierno subsidiaba la compra de espacios, viticos,
publicidad, entre otros apoyos. Estas cmaras, al mismo tiempo
solicitaban apoyo para organizar sus propias ferias, todo con el fin de
fortalecer a las empresas agremiadas a las cmaras. Para 2007, surgi la
idea entre los directivos de las cmaras y los directivos de la
dependencia estatal de realizar eventos conjuntos, y no por separado,
como se venan haciendo. Para ese ao, durante una expo de Modarte,
que es una exposicin de Calzado, se anunci la creacin de Minerva
Fashion, con el objetivo de conjuntar expositores de las tres cmaras. En
el ao 2009 fue el origen del Consejo de la Moda. Posteriormente se
invit a la cmara de la industria textil, porque se consider como parte

clave de la cadena productiva1.
Logros.
Dentro de los logros del Clster de la Moda se encuentra el Centro de
Investigacin, Desarrollo e Innovacin de la Industria de Jalisco (Cidijal)
que tiene como objetivo el impulsar a la industria nacional de la moda,
integrada por los sectores textil, calzado, vestido y joyera en donde se
podr desarrollar maquinaria y tecnologa, as como nuevos insumos.
Otro logro importante del Clster de la Moda es Minerva Fashion.
Programa integral impulsado por las Cmaras Textil y del Vestido, para
difundir la moda y diseo de Jalisco, que trabaja en coordinacin con
cuatro cmaras para conseguir un mismo objetivo.
Los avances de esta aglomeracin industrial han cruzado la frontera;
ProMxico, la Delegacin de la Comunidad Europea y el Consejo de la
Moda de Jalisco han presentado el proyecto Apoyo Integral a la Mejora
Competitiva del Clster de la Moda de Mxico, subvencionado por la
Unin Europea a travs del Programa de Competitividad e Innovacin
Mxico-Unin Europea (PROCEI).
1 Procesos de clusterizacin en Jalisco, Retos del aprendizaje y la colaboracin

interempresarial.
II.-Empleos y personal ocupado

Trabajadores permanentes en el IMSS en el estado de
Jalisco:
Trabajadores Asegurados IMSS
Clster de la Moda
Trabajadores
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Asegurados
Confeccin de
prendas de vestir a 536 687 509 413 383 310 312 358 372 336 406 464 493 487
la medida.
Confeccin de 20,84 19,90 17,86 16,39 14,96 13,53 13,21 11,59 11,74
9,197 9,322 9,491 9,423 9,054
prendas de vestir. 7 9 0 9 6 1 2 8 6
Fabricacin de
calzado con 18,48 17,12 15,05 14,16 14,95 14,07 15,04 15,44 14,75 14,99 15,16 15,13 15,98 15,36
maquinaria y/o 7 8 4 1 9 7 2 3 2 4 8 2 3 4
equipo motorizado.
Fabricacin de
calzado sin
70 83 46 33 30 34 50 36 20 26 48 72 92 70
maquinaria ni equipo
motorizado.
Fabricacin de
tejidos y artculos de 2,444 2,217 1,984 1,726 1,612 1,318 1,319 1,189 1,129 1,128 1,047 1,027 1,057 1,122
punto.
Fabricacin
tejidos fibras
blandas con telares 48 30 23 13 8 7 54 22 15 20 17 13 6 39
automatizados
s/lanzadera.
Fabricacin,
montaje y/o
ensamble de relojes, 3,705 3,777 3,436 2,946 2,836 2,734 2,505 2,386 2,257 2,171 2,186 2,042 2,187 2,291
joyas, artculos de
orfebrera y fantasa.
Fabricacin,
preparacin de
hilado, tejido y 4,909 4,373 4,409 4,448 4,152 4,111 4,006 4,144 2,878 3,696 3,926 3,963 3,927 3,791
acabados textiles de
fibras blandas.
Fabricacin,
preparacin, hilado,
tejido y acabado 164 162 182 168 149 147 139 131 92 96 103 145 150 133
textiles de fibras
duras.
Otros artculos
confeccionados con
4,115 3,721 3,556 3,830 4,284 4,646 4,767 5,397 4,274 2,654 2,674 2,616 2,558 2,727
textiles y materiales
diversos.
Trabajos de
hilados y/o tejidos
70 68 62 38 43 59 56 51 32 17 17 128 95 126
sin maquinaria ni
equipo motorizado.
Trabajos,
blanqueamiento,
teidos, estampado,
impermeabilizacin, 615 415 430 497 297 363 415 370 350 182 228 212 193 212
acabado, hilado de
tejidos de fibras
blandas.
56,01 52,57 47,55 44,67 43,7 41,33 41,8 41,1 37,9 34,5 35,14 35,30 36,16 35,41
Clster de la Moda
0 0 1 2 19 7 77 25 17 17 2 5 4 6
Fuente: IIEG, en base a datos del IMSS.
Tendencia de los trabajadores asegurados en los ltimos 13 aos en

Jalisco.
Confec cin de prendas

Clster
Confeccin de
de la Moda Fabricacin de calz ado
de vestir a la medida.
Trabajadores Asegurados IMSS
prendas de vestir. con maquinaria y/o
equipo motoriz ado.
25,000 60,000
Fabric acin de calz ado Fabricacin de tejidos Fabricacin tejidos fibras
sin maquinaria ni y artculos de punto. blandas con telares
equipo motoriz ado. automatiz ados s/lanz adera. 50,000
20,000
Fabric acin, montaje Fabricacin, preparacin de Fabricacin, preparacin, 40,000

y/o ensamble de relojes, hilado, tejido y acabados hilado, tejido y acabado
15,000
joyas, artculos de textiles de fibras blandas. textiles de fibras duras.
orfebrera y fantasa.
30,000
10,000
Otros artculos Trabajos de hilados y/o Trabajos, blanqueamiento, teidos,
c onfeccionados tejidos sin maquinaria
20,000
estampado, impermeabiliz acin,
con textiles y ni equipo motoriz ado. acabado, hilado de tejidos
materiales diversos. de fibras blandas.
5,000
10,000
Clster de la Moda
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

En el 2013, ms del 80% de los empleos formales se concentraron tan
solo en 4 actividades econmicas siendo ests las siguientes:
Fabricacin de calzado con maquinaria y/o equipo
motorizado.
Confeccin de prendas de vestir.
Otros artculos confeccionados con textiles y materiales
diversos.
Preparacin de hilado, tejido y acabados textiles de fibras
blandas.
En general la tendencia en cuanto a la generacin de empleos formales
por parte del conjunto de industrias que componen el Clster de la Moda
es negativa en el periodo del ao 2000 al ao 2013 a una tasa de
decrecimiento anual promedio de -3.4%, sin embargo podramos dividir
este desempeo en el periodo pre crisis y pos crisis. Las tasas de
decrecimiento ms pronunciadas fueron en el periodo pre crisis a un
paso de -4.7%, pero incluso lleg a alcanzar un decrecimiento de -9.5%
en el ao de 2002. En el periodo pos crisis (2010 2013) el Clster de la
moda alcanza un modesto crecimiento del 0.7% promedio anual en el
periodo, aunque en el ao de 2013 la tasa de crecimiento fue
nuevamente negativa dado el entorno macroeconmico nacional e

internacional adverso.
Distribucin de los trabajadores permanentes por tamao

de la Empresa:
Clster de la Moda en Jalisco

Trabajadores Asegurados segn tamao de la Empresa
Mas de 1000 Asegurados; 7% 1 Asegurado; 1% 2 a 5 Asegurados; 6%
501 a 1000 Asegurados; 17%

De acuerdo al tamao de la empresa resulta alentador para el Clster de

la Moda que el 65% de los trabajadores asegurados trabajen en
empresas medianas y grandes por todo lo que implica para estabilidad y
potencial de crecimiento.
Distribucin por municipio de los trabajadores

permanentes en Jalisco:
En la siguiente ilustracin geogrfica se muestran a los municipios que
concentran ms del 90% de los trabajadores del Sector Moda(1), en
Jalisco.
En primer lugar se encuentra Guadalajara con una participacin del
53%, le sigue Zapopan con 18%, Lagos de Moreno y San Miguel el Alto
con 3.9% y 3.7% respectivamente, en cuanto a Tepatitln de Morelos
aporta un 3.3% y Tlaquepaque aporta un 2.4%, en seguida se encuentra

el Salto con un 2.4%, Jess Mara con un 1.9% y algo inesperado sucede
con Zapotlanejo que solo tiene el 1.8%, el resto de los municipios del
estado concentran el 8.7%.
Mapa con la distribucin de los municipios que concentran ms del 90%
de los trabajadores del Sector Moda
Distribucin de los rangos de trabajadores:

Cadenas productivas del Clster de la Moda

Una Cadena productiva es el conjunto de agentes y clases de
actividades econmicas que intervienen en un proceso productivo,
desde la provisin de insumos y materias primas, su transformacin y
produccin de bienes intermedios y finales, y su comercializacin en los
mercados internos y externos.
El estudio de las cadenas productivas tienen como finalidad: Conocer en
detalle el funcionamiento de un proceso productivo desde el punto de
vista tecnolgico y econmico, definir las posibilidades reales de
mantener o generar competitividad, evaluar el impacto de los cambios
en el entorno y Evaluar la influencia de la situacin econmica nacional
e internacional.
Composicin del Sector Cuero y Calzado por Clases de

Actividad:
Descripcin:
Fuente: Sistema de Informacin Empresarial Mexicano, SIEM

Composicin del Sector Joyero:
Descripcin:

Composicin de Fibras Textiles y del Vestido:
Descripcin:

III.-Patrones y Unidades Econmicas.

Cada 5 aos el INEGI realiza a nivel nacional los censos econmicos, los
cuales se caracterizan por obtener informacin estadstica bsica sobre
los establecimientos que producen bienes y servicios, comercializadores
de mercancas al menudeo y mayoreo, y prestadores de servicios.
(2).
Censos econmicos 2004 en Jalisco, sector Moda
Tamao de la Empresa
Unidades Econmicas Total
Actividad Econmica Unidades
Micro Pequea Mediana Grande Econmicas
(0 - 5) (6 - 50) (51 - 250) (251 y ms)
Fabricacin de insumos textiles /
1 29 20 2 2 53
Confeccin de productos
textiles, excepto prendas de
vestir /1 131 66 10 2 209
Fabricacin de prendas de
vestir /1 773 471 53 6 1,303
Fabricacin de calzado /1
236 302 46 8 592
Orfebrera y joyera de metales
y piedras preciosos /1
47 57 8 1 113
Joyera de metales y piedras no
preciosos y de otros materiales /
1 243 15 1 - 259
Total Clster de la Moda 1,459 931 120 19 2,529
Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004.
Durante este periodo en que se realizaron los censos econmicos, las

tres principales actividades que concentraron ms del 85% de los
negocios dedicados a este sector fueron: Fabricacin de prendas de

vestir (51.52%), Fabricacin de calzado (23.41%) y Joyera de metales y
piedras no preciosos y de otros materiales (10.24%).
'/1 Incluye aquellas unidades econmicas confidenciales a las cuales se dio el
valor de 1, dado que la normatividad de INEGI menciona que en el caso que
existan hasta 2 empresas en determinado estrato el dato ser confidencial.
(2).
Censos econmicos 2009 en Jalisco, sector Moda
Cinco aos despus el INEGI presento la actualizacin de los censos
econmicos con los siguientes resultados:
Tamao de la Empresa
Unidades Econmicas Total
Actividad Econmica Unidades
Micro Pequea Mediana Grande Econmicas
(0 - 5) (6 - 50) (51 - 250) (251 y ms)
Fabricacin de insumos textiles y

acabado de textiles /1
51 30 2 2 85
Confeccin de productos textiles,
excepto prendas de vestir /1
323 116 7 1 447
Fabricacin de prendas de vestir / 3 1,
1 1,343 527 9 7 916
Fabricacin de calzado 5 1
365 339 7 1 772
Orfebrera y joyera de metales y
piedras preciosos /1 56 30 4 - 90

preciosos y de otros materiales /1
573 13 - - 586
Total Clster de la Moda 2,711 1,055 109 21 3,896

Comparativo Censos Econmicos 2004 vs 2009
En lo que al sector Moda(2). se refiere, se increment en un 54% el
nmero de unidades econmicas, adems de ello se puede observar que
se mantuvieron los mismos sectores que en el censo anterior en los 3
primeros lugares con un 84.43% de participacin en cuanto nmero de
unidades econmicas. Sin embargo el sector de "Joyera de metales y

piedras no preciosos y de otros materiales" tuvo un incremento
considerable ya que paso de un 10.24% a un 15.04% de participacin en
el sector, y de tener 259 unidades econmicas en 2004 a llegar a las
586 unidades para el 2009.
'/1 Incluye aquellas unidades econmicas confidenciales a las cuales se dio el valor de
1, dado que la normatividad de INEGI menciona que en el caso que existan hasta 2
empresas en determinado estrato el dato ser confidencial.

Crecimiento quinquenal 2003 - 2008
Total
Tamao de la Empresa
Unidades
Unidades Econmicas
Actividad Econmica Econmicas
Micro Pequea Mediana Grande
(0 - 5) (6 - 50) (51 - 250) (251 y ms)
Fabricacin de insumos textiles /1

22 10 0 0 32
Confeccin de productos textiles,
excepto prendas de vestir /1 192 50 -3 -1 238
Fabricacin de prendas de vestir /1
570 56 -14 1 613
Fabricacin de calzado /1
129 37 11 3 180
Orfebrera y joyera de metales y
piedras preciosos /1 9 -27 -4 -1 -23
preciosos y de otros materiales /1 330 -2 -1 0 327
Total Clster de la Moda 1,252 124 -11 2 1,367
/1 Incluye aquellas unidades econmicas confidenciales a las cuales se dio el valor de 1,

dado que la normatividad de INEGI menciona que en el caso que existan hasta 2 empresas
en determinado estrato el dato ser confidencial.(Los aos 2003 , 2008 corresponden a la
fecha de levantamiento de cada censo.
IV.-Indicadores de la Industria.
Personal ocupado 2007 2013
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) es un
proyecto de generacin de estadstica bsica y derivada, se realiza con
el objetivo de ofrecer informacin estadstica sobre el comportamiento
coyuntural de las principales variables econmicas del sector
manufacturero en Mxico y sus entidades federativas.
La siguiente grfica representa el comportamiento del Clster de la
Moda por trimestres en los ltimos 7 aos, en los que se puede apreciar
que existe una marcada tendencia a la baja en cuanto al personal
ocupado en el Clster.
Personal Ocupado Total

Clster de la Moda
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1
9
/1
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/1
/0
/1
/0
/0
/0
/0
/1
/0
/0
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
13
13
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Fuente: EMIM, INEGI.
Sin embargo es importante identificar cules son las industrias que

estn moviendo a la baja el indicador, por lo que a continuacin se har
un comparativo por separado de cada uno de las actividades vs. el
sector de la moda a fin de tener un anlisis ms preciso de cada uno de
ellos:
4.1 -Comparativa del Clster de la moda vs Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacin de
productos de cuero, piel y materiales sucedneos.

Clster de la Moda
20,000 10,000
18,000 9,000
16,000 8,000
Total Clster Curtido y acabado de cuero
14,000 y piel, y fabricacin de 7,000
12,000 productos de cuero, piel y 6,000
10,000 materiales sucedneos 5,000
8,000 4,000
6,000 3,000
4,000 2,000
2,000 1,000
0 0
1
66
71
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
76
81
4.2 -Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de insumos textiles y acabado de textiles.

Clster de la Moda
20,000 3,000
18,000
2,500
16,000
Total Clster Fabricacin de
14,000
insumos textiles 2,000
12,000 y acabado
10,000 de textiles 1,500
8,000
1,000
6,000
4,000
500
2,000
0 0
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
4.3 -Comparativa del Clster de la moda vs Joyera.

Clster de la Moda
20,000 2,500
18,000
16,000 2,000
14,000 Total Clster Joyera
12,000 /1 1,500
10,000
8,000 1,000
6,000
4,000 500
2,000
0 0
1
41
11
16
21
26
31
36
46
51
56
61
66
71
76
81
4.4 -Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de productos textiles, excepto prendas de
vestir.

Clster de la Moda
20,000 1,200
18,000
1,000
16,000
14,000 Total Clster Fabricacin de
productos textiles, 800
12,000 excepto prendas
10,000 de vestir 600
8,000
400
6,000
4,000
200
2,000
0 0
73
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
77
81
4.5 -Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de prendas de vestir.

Clster de la Moda
20,000 5,000
18,000 4,500
16,000 4,000
14,000 Total Clster Fabricacin 3,500
12,000 de prendas 3,000
de vestir
10,000 2,500
8,000 2,000
6,000 1,500
4,000 1,000
2,000 500
0 0
53
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
57
61
65
69
73
77
81

4.6 -Comparativa de cada una de las actividades que conforman el Clster de la Moda.

Clster de la Moda
10,000 20,000
Fabricacin de Fabricacin de Fabricacin Curtido y acabado de cuero
9,000
ins umos textiles productos textiles , de prendas 18,000
y piel, y fabricacin de
y acabado
8,000 excepto prendas de ves tir productos de cuero, piel y
16,000
de textiles de ves tir materiales s ucedneos
7,000 14,000
6,000 12,000
5,000 10,000
4,000 8,000
3,000 6,000
Joyera Total Cls ter
2,000
/1 4,000
1,000 2,000
0 0
20 /01
20 /06
20 /11
20 /04
20 /09
20 /02
20 /07
20 /12
20 /05
20 /10
20 /03
20 /08
20 /01
20 /06
20 /11
20 /04
9
/0
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
13
13
20

/1 Estimacin en base al porcentaje que representa la Industria de la Joyera dentro del
concepto Otras Industrias Manufactureras segn Censos Econmicos 2009.
Como se observaron en los comparativos anteriores en las actividades

que experimentaron una mayor cada en cuanto al Personal Ocupado del
Clster fueron la Fabricacin de insumos textiles y acabado de textiles y
la Fabricacin de prendas de vestir", ya que en el primer trimestre del
2009 se observ una cada importante de ms de 2,000 empleos.
Horas hombre trabajadas 2007 2013
Valores en Miles de horas
Horas hombre trabajadas

Clster de la Moda
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
6
9
1
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/0
/1
/0
/1
/0
/0
/0
/0
/1
/0
/0
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
13
13
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4.7 - Comparativa del Clster de la moda vs Curtido y acabado de cuero
y piel, y fabricacin de productos de cuero, piel y materiales
sucedneos.

Clster de la Moda
4,000 2,000
3,500 1,800
1,600
3,000 Total Clster Curtido y acabado de cuero
1,400
y piel, y fabricacin de
2,500 1,200
productos de cuero, piel y
1,500 800
600
1,000
400
500 200
0 0
17
49
81
1
5
9
13
21
25
29
33
37
41
45
53
57
61
65
69
73
77
4.8 - Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de insumos

textiles y acabado de textiles.

Clster de la Moda
4,000 600
3,500
500
3,000
insumos textiles 400
2,500
y acabado
2,000 de textiles 300
1,500
200
1,000
100
500
0 0
1
5
9
13
33
65
17
21
25
29
37
41
45
49
53
57
61
69
73
77
81
4.9 -Comparativa del Clster de la moda vs Joyera.

Clster de la Moda
4,000 500
3,500 450
400
3,000
350
2,500 Total Clster Joyera
/1 300
2,000 250
1,500 200
150
1,000
100
500 50
0 0
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
4.10 -Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de productos

textiles, excepto prendas de vestir.

Clster de la Moda
4,000 250
3,500
200
3,000
2,500 productos textiles,
excepto prendas 150
2,000 de vestir
1,500 100
1,000
50
500
0 0
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
4.11 -Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de prendas de
vestir.

Clster de la Moda
4,000 1,000
3,500 900
800
3,000
Total Clster Fabricacin 700
2,500 de prendas 600
de vestir
2,000 500
1,500 400
300
1,000
200
500 100
0 0
13
1
5
9
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
4.12 -Comparativa de cada una de las actividades que conforman el

Clster de la Moda.

Clster de la Moda
2,000 4,000
1,800
Fabricacin de Fabricacin de Fabricacin Curtido y acabado de cuero Joyera
3,500
insumos textiles productos textiles, de prendas y piel, y fabricacin de /1
1,600
y acabado excepto prendas de vestir produc tos de cuero, piel y 3,000
1,400
de textiles de vestir materiales sucedneos
1,200 2,500
1,000 2,000
800 1,500
600
1,000
400
Total Clster
200 500
0 0
20 /01
20 /06
20 /11
20 /04
20 /09
20 /02
20 /07
2 0 /1 2
20 /05
20 /10
20 /03
20 /08
20 /01
20 /06
20 /11
2 0 /0 4
9
/0
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
13
13
20
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

/1 Estimacin en base a Censos Econmicos 2009
De acuerdo a los grficos anteriores se observa que la nica actividad

que emplea ms horas hombre por encima del promedio del Clster es
el Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacin de productos de
cuero, piel y materiales sucedneos, que incluye la fabricacin de
calzado.
Valor de la produccin 2007 2013.
Valor de Produccin
Clster de la Moda
En Miles de Pesos Constantes 2012=100 /2
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1
9
6
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/0
/1
/0
/1
/0
/0
/0
/0
/1
/0
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
13
13
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4.13 - Comparativa del Clster de la moda vs Curtido y acabado de
cuero y piel, y fabricacin de productos de cuero, piel y materiales
sucedneos.
Valor de Produccin
Clster de la Moda
2012=100
900,000 450,000
800,000 400,000
Total Clster Curtido y acabado de cuero
700,000 y piel, y fabricacin de 350,000
600,000 productos de cuero, piel y 300,000
400,000 200,000
300,000 150,000
200,000 100,000
100,000 50,000
0 0
1
6
26
51
11
16
21
31
36
41
46
56
61
66
71
76
81
4.14 - Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de insumos

Valor de Produccin
Clster de la Moda
2012=100
900,000 250,000
800,000
700,000 Total Clster Fabricacin de 200,000
insumos textiles
600,000 y acabado
150,000
500,000 de textiles
400,000
100,000
300,000
200,000 50,000
100,000
0 0
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
4.15 - Comparativa del Clster de la moda vs Joyera.
Valor de Produccin
Clster de la Moda
2012=100
900,000 160,000
800,000 140,000
700,000
120,000
Total Clster Joyera
600,000
/1 100,000
500,000
80,000
400,000
60,000
300,000
40,000
200,000
100,000 20,000
0 0
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81

Valor de Produccin
Clster de la Moda
2012=100
900,000 60,000
800,000
50,000
700,000 Total Clster Fabricacin de
productos textiles,
600,000 excepto prendas 40,000
500,000 de vestir
30,000
400,000
300,000 20,000
200,000
10,000
100,000
0 0
1
5
9
49
53
57
13
17
21
25
29
33
37
41
45
61
65
69
73
77
81
4.17 -Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de prendas de
vestir.
Valor de Produccin
Clster de la Moda
2012=100
900,000 160,000
800,000 140,000
700,000 Total Clster Fabricacin 120,000
600,000 de prendas
de vestir 100,000
500,000
80,000
400,000
60,000
300,000
200,000 40,000
100,000 20,000
0 0
13
1
5
9
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
4.18-Comparativa de todas las actividades vs Clster de la Moda
Valor de Produccin
Clster de la Moda
2012=100
Total Clster Fabricacin de Fabricacin de Fabricacin
900,000 insumos textiles productos textiles, de450,000
prendas
y acabado excepto prendas de vestir
800,000 de textiles de vestir
400,000
700,000 350,000
600,000 300,000
500,000 250,000
400,000 200,000
Curtido y acabado de cuero
300,000 Joyera 150,000
y piel, y fabricacin de /1
200,000
productos de cuero, piel y 100,000
materiales sucedneos
100,000 50,000
0 0
20 /09
20 /08
20 /01
20 /06
20 /11
20 /04
20 /02
20 /07
20 /12
20 /05
20 /10
20 /03
20 /01
20 /06
20 /11
20 /04
9
/0
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
13
13
20
Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

/1 Estimacin en base a Censos Econmicos 2009
En cuanto al Valor de la produccin, los sectores que marcan una

tendencia por encima del promedio del Clster es Joyera y la
Fabricacin se insumos textiles y acabado textiles.
Productividad de la mano de obra 2007 2013.

Como una medida de productividad se est incluyendo un nuevo
indicador que nos muestra el nmero de horas trabajada per cpita que
cada trabajador aporta a la produccin.
Horas hombre per cpita trabajadas

Clster de la Moda
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20 /01
20 /06
20 /11
20 /04
20 /09
2 0 /0 2
20 /07
20 /12
20 /05
20 /10
20 /03
20 /08
20 /01
20 /06
20 /11
20 /04
9
/0
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
11
11
12
12
12
13
13
20
4.19 - Comparativa del Clster de la moda vs Curtido y acabado de

cuero y piel, y fabricacin de productos de cuero, piel y materiales
sucedneos.

Clster de la Moda
45 120
40
100
35
30 Total Clster Curtido y acabado de cuero 80

(Promedio del Clster) y piel, y fabricacin de
25 productos de cuero, piel y
materiales sucedneos 60
20
15 40
10
20
5
0 0
1
5
9
69
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
73
77
81
4.20- Comparativa del Clster de la moda vs Fabricacin de insumos


Clster de la Moda
45 30
40
25
35
30 Total Clster Fabricacin de 20

(Promedio del Clster) insumos textiles
25 y acabado
de textiles 15
20
15 10
10
5
5
0 0
1
17
65
13
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
69
73
77
81
4.21- Comparativa del Clster de la moda vs Joyera.

Clster de la Moda
45 30
40
25
35
30 20
Total Clster Joyera
25 (Promedio del Clster) /1
15
20
15 10
10
5
5
0 0
17
65
1
9
13
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
69
73
77
81


Clster de la Moda
45 14
40
12
35
Total Clster Fabricacin de 10
30 (Promedio del Clster) productos textiles,
25 excepto prendas 8
de vestir
20 6
15
4
10
2
5
0 0
1
49
53
13
17
21
25
29
33
37
41
45
57
61
65
69
73
77
81
4.23- Comparativa de todas las actividades vs Clster de la Moda.

Clster de la Moda
120 45
Fabricacin de Fabricacin de Fabric acin Curtido y acabado de cuero
insumos textiles productos textiles, de prendas y piel, y fabricacin de 40
100y acabado excepto prendas de vestir productos de cuero, piel y
35
de textiles de vestir materiales sucedneos
80 30
25
60
20
40 15
Joyera Total Clster
10
20/1 (Promedio del Clster)
5
0 0
20 / 0 1
20 / 0 1
20 / 0 5
20 / 09
20 / 0 1
20 / 0 5
20 / 0 9
20 / 01
20 / 05
9
20 / 0 5
20 / 0 9
20 / 0 1
20 / 0 5
20 / 09
20 / 0 1
20 / 0 5
20 / 0 9
20 / 0 1
20 / 0 5
20 / 09
/0
07
07
07
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
20
Fuente: INEGI, EMIM.
En general se aprecia que la tendencia del clster es la baja en cuanto a

las horas hombre per cpita trabajadas. Haciendo el comparativo con
cada una de las industrias que componen el Clster no se identifica una
que no muestre marcadamente un desempeo distinto, sin embargo la

fabricacin de si se observa un comportamiento marcadamente a la
baja.
V.-Comercio Exterior
Balanza Comercial de las Importaciones y Exportaciones en el Estado de
Jalisco del Clster de la Moda
En los ltimos 6 aos, la balanza comercial del Clster de la Moda ha
resultado con un supervit de al menos: $8,273,769 Dlares. Los
captulos que se han considerado de acuerdo a la TIGIE (4), son los
siguientes:
50 Seda.
51 Lana y Pelo Fino u Ordinario; Hilados y Tejidos de Crin.
52 Algodn.
53 Las dems Fibras Textiles Vegetales; Hilados de Papel y Tejidos
de Hilados de Papel.
55 Fibras Sintticas o Artificiales Discontinuas.
61 Prendas y Complementos, de Vestir, de Punto.
62 Prendas y Complementos, de Vestir, Excepto los de Punto.
64 Calzado, Polainas y Artculos Anlogos; Partes de estos
Artculos.
71 Perlas Naturales o Cultivadas, Piedras Preciosas, Chapados de
Metal Precioso y Manufacturas de estas Materias; Bisutera;
Monedas.
La siguiente tabla muestra los movimientos anuales expresados en dlares hasta el mes de Abril
del 2014 del Clster de la moda:
IMPORTACIO EXPORTACI
Ao NES ONES SALDO
-
2008 $683,371,165 $430,666,934 $252,704,231
2009 $607,712,752 $546,799,926 -$60,912,826
2010 $742,218,699 $859,385,699 $117,167,000
$1,512,612,3
2011 $936,659,455 63 $575,952,908
$1,026,681,1 $1,156,076,8
2012 43 13 $129,395,671
$1,044,075,2 $634n,977,62 -
2013 58 8 $409,097,630
2014 $305,555,022 $214,027,899 -$91,527,123
$5,346,273, $5,354,547,
495 263 $8,273,769
En este mismo sentido y bajo un anlisis de los captulos que ms exportaron durante el 2013, se
tiene a los captulos: "71 Perlas Naturales o Cultivadas, Piedras Preciosas, Chapados de Metal
Precioso y Manufacturas de estas Materias; Bisutera; Monedas" con un 64% y al "55 Fibras
Sintticas o Artificiales Discontinuas con una participacin del 17%".
En el caso de las importaciones los captulos ms importantes durante el ao 2013 fueron: "62
Prendas y Complementos, de Vestir, Excepto los de Punto con una participacin de 34.3 %", en
seguida fue el "61 Prendas y Complementos, de Vestir, de Punto." con un 25.11% y finalmente el
"64 Calzado, Polainas y Artculos Anlogos; Partes de estos Artculos." con el 23.66%.
Exportaciones por Pases
El monto de los principales pases (Ms del 80%) a los que exportaron las empresas
establecidas en Jalisco durante el 2013 y que se encuentran dentro del clster de la moda fueron:
Estados Unidos, Blgica y Argentina, principalmente en los captulos:
71 Perlas Naturales o Cultivadas, Piedras Preciosas, Chapados de Metal Precioso y

Manufacturas de estas Materias; Bisutera; Monedas: 64%
55 Fibras Sintticas o Artificiales Discontinuas: 17%
64 Calzado, Polainas y Artculos Anlogos; Partes de estos Artculos: 8%
61 Prendas y Complementos, de Vestir, de Punto: 7%
Importaciones por Pases
En lo que se refiere al monto de las importaciones por pases la distribucin se encontr de la

siguiente forma para el 2013:
Distribucin
Pases
porcentual
Espaa (Reino de)

34
Estados Unidos de
Amrica 18
Hong Kong (Territorio
de) 8
Taiwn 7
Vrgenes, Islas
(Britnicas) 5
Corea del Sur 4
China (Repblica
Popular de) 3
Indonesia (Repblica
de) 2
Otros 19
Y los productos que principalmente se importaron correspondieron a los que se encuentran en los
captulos: "61 Prendas y Complementos, de Vestir, de Punto.", "62 Prendas y Complementos, de
Vestir, Excepto los de Punto" y "64 Calzado, Polainas y Artculos Anlogos; Partes de estos
Artculos."
Exportaciones por Aduana de salida del pas
La entrada de las mercancas del sector Moda en cuanto al monto, se realiz principalmente por
las siguientes aduanas, siendo una de las ms importantes la del Aeropuerto de Guadalajara, lo
que se interpreta que para mandar a las mercancas al exterior se puede hacer perfectamente
por las Aduanas ubicadas en el Estado.
Distribucin
Aduanas
porcentual
Guadalajara, Jal. y Aeropuerto Internacional Miguel
Hidalgo y Costilla Tlajomulco, Jal. 45
Aeropuerto Internacional Cd. de Mxico, D.F. 17
Altamira, Tamps. 14
Tijuana, B.C. 7
Otros 18
Importaciones por Aduana de entrada al pas
En el siguiente cuadro se muestran cuales fueron las principales aduanas de entrada de las
mercancas al pas por monto, de empresas establecidas en Jalisco durante el ltimo ao en el
sector de la Moda, lo que significa que tienen que hacer todava un traslado de los productos de
esas aduanas, hasta el estado; lo que representa un costo adicional.
Distribuci
Aduanas n
porcentual
Aeropuerto Internacional Cd. de
Mxico, D.F. 34
Lzaro Crdenas, Mich.
28
Manzanillo, Col.
12
Veracruz, Ver.
4
Nuevo Laredo, Tamps.
4
Otros
17
Medio de Transporte de Salida del Pas utilizado para exportar las mercancas del sector
Moda.
La distribucin de los medios de transporte por los que se exportan las mercancas es la siguiente:
Otros; 19%
Areo; 22% Carretero; 58%
Fuente: IIEG, en base a datos proporcionados por el SAT
"Otros " incluye a: Martimo y cuando no se declara medio de transporte por no haber presentacin
fsica de mercancas ante la aduana.
Como se puede apreciar en la grfica superior, ms del 50% de las mercancas que se exportan
son trasladadas por Carretera, lo que significa un mayor riesgo y un mayor tiempo.
Medio de Transporte utilizado para Importar las mercancas del Sector Moda a Jalisco.
En el caso de las importaciones de este sector, casi la mitad de las importaciones se realiz por
transporte martimo, lo que reduce el costo de traslado pero incrementa el tiempo del mismo,
tambin el transporte areo representa un porcentaje importante.
Otros; 14%
Areo; 39%
Martimo; 46%
Fuente: IIEG, en base a datos proporcionados por el SAT
VI.-Censos Econmicos 2004 y 2009/2.

Unidades econmicas 2004 y 2009.
Son las unidades de observacin estadsticas sobre las cuales se recopilan datos, se
dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente, combinando
acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para
llevar a cabo produccin de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. A
diferencia de una empresa, sta ltima puede tener ms de una unidades econmicas.

Unidades Econmicas por Sector Industrial (2004)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400 Grande Mediana Pequea Micro
200 (251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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Unidades Econmicas por Sector Industrial (2009)
2,500
2,000
1,500
1,000
Grande Mediana Pequea Micro
500
(251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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En el periodo de cinco aos, que separa a un censo de otro, las unidades

econmicas se incrementaron en 54.1% 1,367 unidades ms en el
conjunto del Clster. La actividad que ms unidades econmicas
acrecent fue la Joyera de metales y piedras no preciosos y de otros
materiales, en 126%. Sin embargo la Orfebrera y joyera de metales y
piedras preciosos, en ese mismo periodo disminuyeron en 20%. Otra
actividad que tom importancia fue Confeccin de productos textiles,

excepto prendas de vestir con un incremento en unidades econmicas
de 114%.
De acuerdo al tamao de la empresa el incremento en las micro
empresas es cercano al doble, 85.8% en base al total de empresas micro
que existan cinco aos antes. Estos incrementos se dan principalmente
en los ramos de Joyera (de fantasa) y en la Fabricacin de prendas de
vestir. Un dato destacable es que en este mismo periodo el incremento
en empresas grandes fue del 10.5%.
Personal Ocupado 2004 y 2009.

Personal Ocupado (2004)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000 (251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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Personal Ocupado (2009)
20,000
15,000
10,000
Grande
5,000 Mediana Pequea Micro
(251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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El cambio en el personal ocupado en un periodo de cinco aos fue

realmente moderado en el conjunto del Clster, un incremento del 5.5%,
es decir 2,376 ms personas ocupadas en el periodo, 475.2 personas por
ao. Esto incrementos se dieron en las empresas medianas y grandes,
en tanto que en las micro y pequeas empresas el personal ocupado
disminuy. De ah la importancia de la empresa Mediana y Grande. El
rea de oportunidad que implica conducir a las empresas micro y
pequeas a mayores niveles de competitividad y fortalecimiento,
alcanzar mayores rendimientos de escala.
Las industrias que ms empleos generaron fueron Fabricacin de
prendas de vestir y Orfebrera y joyera de metales y piedras preciosos
con incrementos del 13% y 46% respectivamente.
Valor agregado censal bruto 2004 y 2009.
Es el valor de la produccin que se aade durante el proceso de trabajo por la actividad
creadora y de transformacin del personal ocupado, el capital y la organizacin
(factores de la produccin), ejercida sobre los materiales que se consumen en la
realizacin de la actividad econmica. Aritmticamente, el Valor Agregado Censal Bruto
(VACB) resulta de restar a la Produccin Bruta Total el Consumo Intermedio. Se le llama
bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo (depreciacin del equipo).

Valor Agregado Censal Bruto (2004)
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
(251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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Valor Agregado Censal Bruto (2009)
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000(251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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En trminos nominales, es decir incluyendo el incremento de los precios,

el valor agregado de esta actividad se increment en 5.7%, sin embargo
en este mismo periodo el incremento de los precios fue del 23.3%. Es
decir, en trminos reales el valor agregado disminuy en -14.3%.
Las actividades que ms generaron valor agregado fueron la Fabricacin
del Calzado, 43%; y Joyera de metales y piedras no preciosos y de otros
materiales, con un 16% en el periodo de cinco aos.
Por tamao de la empresa, las empresas medianas generaron mayor
valor agregado, 48.8% y las empresas micro, 32.2%.
Formacin bruta de capital fijo 2004 y 2009.

Es el valor de los activos fijos comprados por las unidades econmicas durante el ao
censal, hayan sido nacionales o importados, nuevos o usados, menos el valor de las
ventas de activos fijos realizados durante el mismo periodo. Incluye dentro de las
compras de activos fijos, el valor de las renovaciones, mejoras y reformas mayores
efectuadas a los activos fijos que prolongan su vida til en ms de un ao, o aumentan
su productividad, y los activos fijos producidos por la unidad econmica para su uso
propio.

Formacin Bruta de Capital Fijo (2004)
100,000
80,000
60,000
40,000
(251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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Formacin Bruta de Capital Fijo (2009)
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
Grande
20,000 Mediana Pequea Micro
(251 y ms)
10,000 (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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Las adquisiciones de activos fijos en el periodo de cinco aos se

incrementaron en 40% en el total del clster. Tres industrias
incrementaron sus activos de manera importante, Fabricacin de
insumos textiles y acabado de textiles, 1403%; Joyera de metales y
piedras no preciosos y de otros materiales, 346% y Orfebrera y joyera
de metales y piedras preciosos 341%. La industria Fabricacin de
productos textiles lo hizo de manera moderada, 43%. En tanto que
Vestido y Calzado disminuyeron el valor de sus activos en -39% y -26%.
Las empresas medianas duplicaron el valor de sus activos fijos, 101%.
Mientras que las empresas Micro disminuyeron sus activos en 76.9%.
Inversin total 2004 y 2009.
Es la adicin en las posesiones de bienes de produccin, insumos y productos, que
realizaron las unidades econmicas en bienes de produccin (activos fijos) y en
inventarios (variacin de existencias totales). Se obtiene de sumar a la formacin bruta
de capital fijo, la variacin de existencias.

Inversin Total (2004)
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000 Grande Mediana Pequea Micro
20,000
- (251 y ms ) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
(20,000)
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Inversin Total (Miles de Pesos)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
Grande
20,000 Mediana Pequea Mic ro
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El monto de Inversin total disminuy en 28% en el conjunto del Clster

de la Moda, sin embargo en la Fabricacin de productos textiles, excepto
prendas de vestir el monto de Inversin se increment en 311%. De
igual manera en la Orfebrera y joyera de metales y piedras preciosos la
Inversin se increment en 106%.
La industria del calzado y el vestido disminuyeron sus montos de
Inversin en 45% y 96% respectivamente.
Cabe mencionar que los datos reflejan dos momentos distintos. Podra
ser que en el espacio de tiempo entre un censo y otro hayan ocurrido
inversiones en las distintas industrias del Clster.
Produccin bruta total 2004 y 2009.
Es el valor de todos los bienes y servicios emanados de la actividad

econmica como resultado de las operaciones realizadas por las
unidades econmicas, incluido el margen de comercializacin de las
mercancas revendidas de las firmas. Incluye: la produccin realizada
que no sali al mercado porque se encontraba en proceso de produccin
o en espera de clientes y la produccin de activos fijos para uso propio.
Valoracin a precios productor. Se define como el monto a cobrar por el
productor al comprador, menos el impuesto al valor agregado (IVA),
facturado al comprador.

Produccin Bruta Total (2004)
3,700,000
3,200,000
2,700,000
2,200,000
1,700,000
1,200,000Grande Mediana Pequea Micro
(251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
700,000
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Produccin Bruta Total (Miles de Pesos)
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
Grande
1,000,000 Mediana Pequea Micro
(251 y ms)
500,000 (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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La Produccin Bruta Total se increment en 10.2% en el periodo de cinco

aos, sin embargo, en trminos reales la PBT disminuy en 10.6%. Los
incrementos ms importantes se dieron en la Fabricacin del Calzado
con un incremento de 38%, y la industria de Joyera de metales y piedras
no preciosos y de otros materiales con un incremento del 20%. La cada
ms importante en el valor de la Produccin Bruta Total fue en la
Fabricacin de insumos textiles y acabado de textiles con una cada de
-34%.
Consumo intermedio 2004 y 2009
Definicin: El Consumo Intermedio contabiliza los bienes y servicios que

se consumen totalmente en el proceso de produccin, para generar
otros bienes o servicios.

Consumo Intermedio (2004) Miles de Pesos
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
(251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
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Consumo Intermedio (2009) Miles de Pesos
3,000,000
2,500,000
2,000,000

1,500,000
(251 y ms) (51 - 250) (6 - 50) (0 - 5)
1,000,000
500,000
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Fabricacin de insumos Fabricacin de Orfebrera y joyera
textiles y acabado prendas de vestir de metales y piedras
de textiles preciosos
El total de insumos consumidos por las industrias que componen el

Clster de la Moda se increment en 12.9% en el lapso de cinco aos, en
trminos reales significa una disminucin del 8%.
La disminucin ms importante se da en la empresa mediana, -21%, las
actividades que sufrieron este decremento fueron la Fabricacin de
insumos textiles y acabado de textiles como Orfebrera y joyera de metales y
piedras preciosos.
II.-Matriz Insumo-Producto.
La Matriz Insumo-Producto refleja el origen y destino de las
transacciones o corrientes econmicas intersectoriales, en funcin de los
niveles de produccin nacional de cada sector de actividad, ms sus
importaciones de bienes.
Esta representacin se hizo de un extracto de la Matriz Insumo Producto

estatal 2008 de Jalisco.
Como la definicin describe, con esta herramienta podemos observar las

interrelaciones sectoriales entre las industrias que componen el Clster
de la Moda y de esta manera identificar el grado de integracin que
tienen entre si estas industrias.
El grado de integracin mayor se da en la Fabricacin de productos de

cuero, piel y materiales sucedneos.. Bsicamente es la Industria del
Calzado. 41.8% de los insumos de la industria son de origen estatal,
26.5% de los cuales son del mismo clster de la moda. Sin embargo esta
industria realiza importaciones intrarregionales (de otros estados), que
representan el 32.4% del total de usos estatales, e importaciones
internacionales (de otros pases) que representan el 25.7% del total de
usos estatales. Lo anterior nos dice que existen reas de oportunidad

dentro de sta industria ya que esos insumos importados podran ser
sustituidos por proveedura local.
de cuero, piel y materiales

Sector / Subsector
Fabricacin de productos
Clster de la Moda
Confeccin de productos
textiles, excepto prendas
Compra
Fabricacin de insumos
Fabricacin de prendas
sucedneos, excepto
prendas de vestir
manufactureras
Otras industrias
de vestir
de vestir
textiles
Clster de la Moda 0.6% 6.4% 2.9% 26.5% 0.5% 9.3%
Total de usos de origen estatal. 41.7% 22.4% 23.4% 41.8% 10.9% 25.7%
Importaciones interregionales. 9.9% 27.2% 6.5% 32.4% 15.3% 19.6%
48.2% 50.1% 69.9% 25.7% 73.6% 54.6%

Importaciones internacionales.
Importaciones Totales 58.1% 77.3% 76.3% 58.1% 89.0% 74.2%
Total de usos estatales a precios

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
comprador.
El segundo sector con mayor grado de integracin es la Fabricacin de

Insumos Textiles con porcentaje de integracin del 41.7%, sin embargo
tiene escaza integracin con el Clster de la Moda con 0.6%. Las dems
industrias que componen el Clster tienen una integracin estatal que va
del 22.4% al 25.7%.
Dos observaciones muy importantes son, que la Fabricacin de prendas

de vestir no le venda a otras industrias estatales, es decir que no hay
eslabones hacia adelante de esta industria, sino que la produccin va
directamente al consumo final. Y por otra parte, en cada una de las
industrias que componen el Clster de la Moda el porcentaje de
importaciones, ya sea intrarregional como internacional, es elevado. Por
lo que existe una importante rea de oportunidad de integracin y
fortalecimiento del mercado interno.
Notas:
Sector Moda (1), En este tema del Empleo las clases de actividades
que se consideran de acuerdo al INEGI son: Confeccin de prendas de
vestir a la medida, Confeccin de prendas de vestir, Fabricacin de
calzado con maquinaria y/o equipo motorizado, Fabricacin de
calzado sin maquinaria ni equipo motorizado, Fabricacin de calzado
sin maquinaria ni equipo motorizado, Fabricacin tejidos fibras
blandas con telares automatizados s/lanzadera, Fabricacin, montaje
y/o ensamble de relojes, joyas, artculos de orfebrera y fantasa,
Fabricacin, preparacin de hilado, tejido y acabados textiles de
fibras blandas, Fabricacin, preparacin, hilado, tejido y acabado
textiles de fibras duras, Otros artculos confeccionados con textiles y
materiales diversos, Trabajos de hilados y/o tejidos sin maquinaria ni
equipo motorizado, Trabajos, blanqueamiento, teidos, estampado,
impermeabilizacin, acabado, hilado de tejidos de fibras blandas.
Sector Moda (2), Para el tema de Censos Econmicos, las clases de

actividad por las que se integra este sector son las siguientes:
Fabricacin de insumos textiles, Confeccin de productos textiles,
excepto prendas de vestir, Fabricacin de prendas de vestir,
Fabricacin de calzado, Orfebrera y joyera de metales y piedras
preciosos y Joyera de metales y piedras no preciosos y de otros
materiales.
Formacin Bruta Capital Fijo (3) Elier Mndez Delgado, Mara

Elena Figueroa Gonzlez y Mara del Carmen Lloret Feijo,
Antecedentes y actualidad de la medicin macroeconmica en Cuba,
edicin electrnica, 2006:
<http://www.eumed.net/libros/2006b/emd2/>, septiembre de 2012.
EMIM: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI
TIGIE (4), Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y

de Exportacin
FUENTES:
INEGI: Instituto Nacional de Estadstica y Geografa

http://www.inegi.org.mx/
IIEG: Instituto de Informacin Estadstica y Geogrfica del Estado de

Jalisco.
http://iieg.gob.mx/

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Estudio del Clster de la Moda en Jalisco

Sectores Cuero-Calzado, Textil-Confeccin-Vestido, Joya.

Clster de la Moda en Jalisco.

Es un Ecosistema que se compone por los sectores productivos de Textil,

La concentracin geogrfica ms importante de esta actividad econmica

De acuerdo al tamao de la empresa el panorama del Clster de la Moda

encuentran laborando en Pequeas Empresas, y slo el 7.1% en

El enfoque tena que cambiar, el agrupamiento industrial tena que

invit a la cmara de la industria textil, porque se consider como parte

1 Procesos de clusterizacin en Jalisco, Retos del aprendizaje y la colaboracin

II.-Empleos y personal ocupado

Fuente: IIEG, en base a datos del IMSS.

Tendencia de los trabajadores asegurados en los ltimos 13 aos en

Confec cin de prendas

Fabric acin, montaje Fabricacin, preparacin de Fabricacin, preparacin, 40,000

Fuente: IIEG, en base a datos del IMSS.

nuevamente negativa dado el entorno macroeconmico nacional e

Distribucin de los trabajadores permanentes por tamao

Clster de la Moda en Jalisco

Mas de 1000 Asegurados; 7% 1 Asegurado; 1% 2 a 5 Asegurados; 6%

501 a 1000 Asegurados; 17%

251 a 500 Asegurados; 9%

51 a 250 Asegurados; 32%

Fuente: IIEG, en base a datos del IMSS.

De acuerdo al tamao de la empresa resulta alentador para el Clster de

Distribucin por municipio de los trabajadores

aporta un 3.3% y Tlaquepaque aporta un 2.4%, en seguida se encuentra

Distribucin de los rangos de trabajadores:

Fuente: IIEG, en base a datos del IMSS.

Cadenas productivas del Clster de la Moda

Composicin del Sector Cuero y Calzado por Clases de

Fuente: Sistema de Informacin Empresarial Mexicano, SIEM

Composicin del Sector Joyero:

Fuente: Sistema de Informacin Empresarial Mexicano, SIEM

Composicin de Fibras Textiles y del Vestido:

Fuente: Sistema de Informacin Empresarial Mexicano, SIEM

III.-Patrones y Unidades Econmicas.

Clster de la Moda en Jalisco

Total Clster de la Moda 1,459 931 120 19 2,529

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004.

Durante este periodo en que se realizaron los censos econmicos, las

negocios dedicados a este sector fueron: Fabricacin de prendas de

Clster de la Moda en Jalisco

Fabricacin de insumos textiles y

Joyera de metales y piedras no

Total Clster de la Moda 2,711 1,055 109 21 3,896

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004.

unidades econmicas. Sin embargo el sector de "Joyera de metales y

Clster de la Moda en Jalisco

Fabricacin de insumos textiles /1

Total Clster de la Moda 1,252 124 -11 2 1,367

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2004.

/1 Incluye aquellas unidades econmicas confidenciales a las cuales se dio el valor de 1,

Personal Ocupado Total

Fuente: EMIM, INEGI.

Sin embargo es importante identificar cules son las industrias que

Personal Ocupado Total

Personal Ocupado Total

Fuente: EMIM, INEGI.

4.3 -Comparativa del Clster de la moda vs Joyera.

Personal Ocupado Total

Personal Ocupado Total

Personal Ocupado Total

Fuente: EMIM, INEGI.