Manual Precios Unitariosv9

EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS
N
NDDIIC
CEE
INTRODUCCIN .............................................................................................. 8
INICIO DE SESIN .......................................................................................... 9
MEN PRINCIPAL ........................................................................................... 11

MEN DE MANTENIMIENTO .......................................................................... 11
MEN DE UTILERAS ................................................................................. 11
MEN DE TARJETAS .................................................................................. 11
MEN DE PRESUPUESTOS ........................................................................... 11
MEN DE PRESUPUESTO KONTROL ................................................................. 12
MEN DE ESTIMACIONES ............................................................................ 12
MEN DE CONSUMO REAL ........................................................................... 12
MEN DE AVANCE DE OBRA ......................................................................... 12
MEN DE AYUDA ...................................................................................... 12
MEN DE VENTANA ................................................................................... 12
MEN DE CONFIGURA ................................................................................ 13
SALIR ................................................................................................... 13
BARRA DE HERRAMIENTAS ............................................................................. 14
MEN DE MANTENIMIENTO ............................................................................. 17

A B C A INSUMOS POR OBRA ....................................................................... 18
A B C A BSICOS ..................................................................................... 19
A B C A TABULADORES .............................................................................. 22
A B C A PRECIOS DE INSUMOS ..................................................................... 23
A B C A INSUMOS UNIVERSALES ................................................................... 26
A B C A TIPOS DE INSUMO .......................................................................... 28
A B C A GRUPOS DE INSUMO ....................................................................... 29
A B C A TIPOS DE OBRAS ........................................................................... 32
A B C A OBRAS ....................................................................................... 33
A B C A FRENTES ..................................................................................... 38
A B C A PARTIDAS .................................................................................... 39
COPIAR ENTRE COMPAAS .......................................................................... 41
CONFIGURACIN PLIZA DE ESTIMACIONES ...................................................... 43
CRITERIOS DE FORMACION DE BASICOS PARA PAQUETES ....................................... 43
MEN DE UTILERAS ...................................................................................... 44

FACTOR SALARIO REAL .............................................................................. 46
NAVEGACIN EN LA FRMULA .............................................................. 48
ACTUALIZAR PRECIOS ....................................................................... 49
VALUACIN ................................................................................... 49
REPORTE FACTOR SALARIO REAL .................................................................. 51
Versin 9.1.3 1 de 411 SEPTIEMBRE-2012

CONSULTA FACTOR SALARIO REAL................................................................. 52

ANLISIS DE COSTO HORARIO ..................................................................... 53
NAVEGACIN EN LA FRMULA .............................................................. 55
ACTUALIZAR PRECIOS ....................................................................... 57
VALUACIN ................................................................................... 57
IMPORTACIN ......................................................................................... 58
NEODATA2000 .............................................................................. 58
NEODATA 2001,NEODATA 2001,OPUS, OPUS AEC .................................. 61
GENERACIN AUTOMTICA DE PRESUPUESTO DE KONTROL.................................... 63
DESGENERACIN PRESUPUESTO DE KONTROL ................................................... 64
DEPURACIN INSUMOS .............................................................................. 65
MEN DE TARJETAS ....................................................................................... 66
FORMACIN ESPECIAL DE TARJETAS ............................................................... 67
VALUACIN DE TARJETAS............................................................................ 79
EMISIN DE TARJETAS ............................................................................... 81
EMISIN ESPECIAL POR OBRA ...................................................................... 81
EMISIN BSICOS OBRA ............................................................................ 85
EMISIN TARJETAS OBRA ........................................................................... 87
EMISIN TARJETAS SIN FSR........................................................................ 89
REEMPLAZOS DE TARJETAS .......................................................................... 90
DEPURACIN DE TARJETAS .......................................................................... 91
FORMACION DE PAQUETES .......................................................................... 90
MEN DE PRESUPUESTOS............................................................................... 91
OBRAS .................................................................................................. 94
A B C A OBRA ACTUAL ...................................................................... 95
SELECCIONAR OBRA ......................................................................... 96
FORMACIN DE PRESUPUESTO BASE .............................................................. 97
EMISIN PRESUPUESTO............................................................................ 101
GENERACIN DE EXPLOSIN ...................................................................... 101
CONSULTA INSUMOS EN PRESUPUESTO ......................................................... 104
CONSULTA EXPLOSIN DE INSUMOS ............................................................. 105
EMISIN EXPLOSIN ............................................................................... 106
REPORTE DE ANLISIS MATRICIAL ............................................................... 108
REPORTE DE MANO DE OBRA Y SUBCONTRATOS ............................................... 110
FORMACIN DE PRESUPUESTOS INDIRECTOS .................................................. 112
EMISIN PRESUPUESTO INDIRECTOS ............................................................ 113
GENERACIN EXPLOSIN INDIRECTOS .......................................................... 115
CONSULTA EXPLOSIN INDIRECTOS ............................................................. 116
BLOQUEAR / DESBLOQUEAR PRESUPUESTO BASE ............................................. 117
MEN DE PRESUPUESTO KONTROL ................................................................ 119
REGISTRO PRESUPUESTO BASE ........................................................................... 120
ABC PRECIOS KONTROL ........................................................................... 122

REGISTRO PRESUPUESTO KONTRQOL .......................................................... 123

ORDEN DE CAMBIO ................................................................................. 125
AUTORIZACIN MASIVA ORDENES DE CAMBIO ................................................ 128
EMISIN DE ORDEN DE CAMBIO.................................................................. 129
ORDEN DE CAMBIO DE KONTROL ................................................................. 131
GENERACIN PRESUPUESTO DE KONTROL ...................................................... 134
CONSULTA COMPARATIVO PPTO BASE VS PPTO KONTROL ................................... 135
CONSULTA EXPLOSIN KONTROL ................................................................ 136
EMISIN PRESUPUESTO KONTROL ............................................................... 138
EMISIN TARJETAS KONTROL ..................................................................... 140
EMISIN EXPLOSIN KONTROL ................................................................... 142
REPORTE DE AVANCE PRESUPUESTO VS REAL PROMEDIO. ................................... 145
TRANSFERENCIA DE EXPLOSIN KONTROL ...................................................... 146
GENERACIN PRESUPUESTO DE KONTROL POR CENTRO DE COSTOS. ...................... 147
TRANSFERENCIA DE EXPLOSIN KONTROL POR CC ........................................... 148
CHEQUERAS...147
ABC DE KITS....147
FORMACION DE KITS......149
ASIGNACION DE KITS A RESIDENTES...150
GENERACION E IMPRESIN DE CHEQUERAS...151
MEN DE ESTIMACIONES ............................................................................. 155
CLIENTES ............................................................................................ 153
REGISTRO DE PRESUPUESTO A CLIENTES .............................................. 156
DATOS GENERALES ESTIMACIN A CLIENTES ......................................... 157
REGISTRO AMORTIZACIN A CLIENTES ................................................ 159
CAMBIOS PRECIOS INSUMOS A CLIENTES.............................................. 161
AVANCE POR LOTE ......................................................................... 162
AVANCE MASIVO DE LOTES ............................................................... 165
AVANCE POR LOTE PARTIDA .............................................................. 169
AVANCE POR VOLUMEN ................................................................... 172
AVANCE VOLUMEN ACUMULADO ......................................................... 175
ACTUALIZACIN ESTIMACIONES ......................................................... 176
CONSULTA DE ESTIMACIN DE AVANCE ................................................ 177
CONSULTA DE ESTIMACIN A CLIENTES................................................ 176
EMISIN ESTIMACIN OBRA ............................................................. 179
MATRIZ DE ESTIMACIN A CLIENTES ................................................... 180
EMISIN INSUMOS TERICOS ........................................................... 182
CONTRATISTAS ...................................................................................... 184
DATOS GENERALES DE CONTRATISTAS ................................................. 184
A,B,C DE CONTRATISTAS ....................................................... 185
CATLOGO DE DEVOLUCIONES.................................................. 187
CATLOGO DE AMORTIZ./ GRATIF/PENALIZ .................................. 188
CATLOGO UNIVERSAL DE AMORTIZACIONES ................................ 189
CATLOGO DE PRSTAMOS A CONTRATISTAS ................................ 190
REGISTRO DE CONVENIOS A CONTRATISTAS ................................ 191

ABC DE CONTRATOS DE CONTRATISTAS ...................................... 192

CONFIGURACIN DE EMISIN DEL CONTRATO ............................... 198
ASIGNACIN DE PRECIOS ....................................................... 200
REGISTRO DE AMORTIZACIONES ............................................... 201
EMISIN DE CONTRATO ....................................................... 20203
REGISTRO DE PENALIZACIONES Y GRATIFICACIONES ....................... 202
REGISTRO DE DEVOLUCIONES .................................................. 204
REGISTRO DE PRSTAMOS....................................................... 205
ESTIMACIN POR LOTE ................................................................... 206
REGISTRO DE LOTES ............................................................. 209
PROCESOS ......................................................................... 210
DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIN .............................. 211
CAPTURA AVANCE POR LOTE ........................................... 213
CAPTURA AVANCE POR LOTE MASIVO ................................. 217
CAPTURA AVANCE POR CONVENIO..................................... 218
ACTUALIZACIN DE ESTIMACIN ...................................... 219
GENERACIN ORDEN COMPRA ......................................... 220
BORRA RDENES DE COMPRA.......................................... 222
GENERACION DE POLIZA DE ESTIMACINES ........................... 222
BORRA POLIZA DE ESTIMACIONES ..................................... 222
CONSULTAS ........................................................................ 225
CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS GENERAL .......... 226
CONSULTA CONCENTRADO CONTRATISTAS DETALLADO225
CONSULTA ESTIMACIN POR ESTIMACIN ........................... 228
CONSULTA ESTIMACIN POR CONTRATISTA ......................... 229
CONSULTA DE AMORTIZACIN POR CONTRATISTA .................. 230
CONSULTA ANALTICO DE AMORTIZACIN ........................... 231
CONSULTA DE SALDO DE AMORTIZACIN ............................ 230
CONSULTA ACUMULADO DE AMORTIZACIONES ...................... 233
DETALLE CONSULTA ESTIMACIN POR CONTRATISTA .............. 234
DETALLE CONSULTA AMORTIZACIN POR CONTRATISTA .......... 235
REPORTES .......................................................................... 237
ESTIMACIN DE CONTRATISTA......................................... 238
MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTAS............................. 241
MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTA (BLOQUE DE LOTE) ...... 243
ANALTICO ESTIMACIN VS CONTRATISTA ........................... 245
CONDENSADO AMORTIZACIN VS CONTRATISTA ................... 247
ANALTICO AMORTIZACIN VS CONTRATISTA ....................... 248
ANALTICO AMORTIZACIN VS. ESTIMACIN ........................ 249
DETALLE DE CANTIDADES PENDIENTES ESTIMAR .................. 250
DETALLE DE SALDOS POR ESTIMAR ................................. 252
REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIN POR CONTRATISTAS .... 253
MATRIZ DE PRODUCCIN ............................................... 254
RESUMEN MATRIZ DE PRODUCCIN ................................... 256
REPORTE PAGO A CONTRATISTAS ..................................... 257
REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA ............................... 258

REPORTE GLOBAL DE ESTIMACIN POR CONTRATISTA ............. 259

REPORTE DE ESTIMACIN POR ESTIMACIN ......................... 260
REPORTE DE ESTIMACIN POR CONTRATISTA ....................... 261
REPORTE DE ESTIMACIN CON PRESTAMOS ......................... 262
REPORTE DE ESTIMACIN CONCEPTO ................................. 263
REPORTE DE RESUMEN DE ESTIMACIN .............................. 264
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DE CONTRATISTAS .............. 265
REPORTE ANALTICO DE AMORTIZACIN ............................. 266
REPORTE DE SALDO DE AMORTIZACIN .............................. 267
REPORTE DE ACUMULADO DE AMORTIZACIONES .................... 268
ESTIMACIN POR VOLUMEN .............................................................. 269
PROCESOS ......................................................................... 269
DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIN .............................. 270
CAPTURA DE AVANCE POR VOLUMEN .................................. 270
CAPTURA DE AVANCE POR CONTRATO ................................ 274
ACTUALIZACIN DE ESTIMACIN ...................................... 275
GENERACIN DE ORDEN COMPRA ..................................... 276
BORRA ORDENES COMPRA ............................................. 277
CONSULTAS ........................................................................ 278

CONSULTA CONCENTRADO DE CONVENIOS GENERAL .............. 279
CONSULTA CONCENTRADO DE CONVENIOS DETALLADO ........... 282
CONSULTA ESTIMACIN POR ESTIMACIN ........................... 283
CONSULTA ESTIMACIN POR CONTRATISTA ......................... 286
CONSULTA AMORTIZACIN POR CONTRATISTA ...................... 288
DETALLE CONSULTA ESTIMACIN POR CONTRATISTA .............. 290
DETALLE CONSULTA AMORTIZACIN POR CONTRATISTA .......... 291
CONSULTA ANALTICO DE AMORTIZACIN ........................... 292
CONSULTA DE SALDOS DE AMORTIZACIN .......................... 293
CONSULTA DE ACUMULADOS DE AMORTIZACIN.................... 294
REPORTES .......................................................................... 295
ESTIMACIN DE CONTRATISTA......................................... 296
ANALTICO ESTIMACIN VS. CONTRATISTA .......................... 297
CONDENSADO AMORTIZACIN VS CONTRATISTA ................... 298
ANALITICO AMORTIZACION VS CONTRATISTA290
ANALTICO AMORTIZACIN VS. ESTIMACIN ........................ 300
REPORTE DETALLE DE CANTIDADES PENDIENTES ESTIMAR ....... 301
REPORTE DETALLE DE SALDOS POR ESTIMAR ....................... 303
REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIN POR CONTRATISTA ..... 304
MATRIZ DE PRODUCCIN ............................................... 296
REPORTE PAGO A CONTRATISTAS ..................................... 298
REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA ............................... 299
REPORTE ANALTICO DE AMORTIZACIN ............................. 309
REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIN ............................ 310
REPORTE DE ACUMULADO DE AMORTIZACIN ....................... 311
REPORTE DE ESTIMACIN POR ESTIMACIN ......................... 312

REPORTE DE ESTIMACIN POR CONTRATISTA ....................... 313

REPORTE DE ESTIMACIN CON PRESTAMOS ......................... 315
REGISTRO DE SECTORES ......................................................... 316
ABC DE RESIDENTES ..................................................... 315
ABC DE RESIDENTES DE OBRA .......................................... 315
REGISTRO DE SECTORES ................................................ 315
REGISTRO DE LOTES POR SECTOR ..................................... 315
EXPLOSION POR SECTOR ................................................ 315
CONSULTA DE EXPLOSION POR SECTOR ............................... 315
CONSULTA DE EXPLOSION POR SECTOR POR TIPO DE INSUMO DE
KONTROL .................................................................. 315
CONSULTA DE EXPLOSION DE INSUMO DE KONTROL POR SECTOR . 315
REPORTE DE EXPLOSION POR SECTOR ................................. 315
TRASFERENCIAS DE EXPLOSIONES POR SECTOR ..................... 315
CAPTURA DE AVANCE POR SECTOR ..................................... 315
ACTUALIZACION .......................................................... 315
MATRIZ DE AVANCE CONTRATISTA ..................................... 315
AVANCE DE PRESUPUESTO DE KONTROL POR SECTOR ............... 315
AVANCE DE TARJETAS DE KONTROL POR SECTOR .................... 315
MEN DE CONSUMO REAL ............................................................................ 336

EMISIN CONSUMO REAL ......................................................................... 337
ANLISIS COMPARATIVO DE INSUMOS .......................................................... 339
VARIACIN DE CONSUMO REAL .................................................................. 341
ACTUALIZACIN ESTIMACIN ..................................................................... 343
CONSUMO POR PROYECTO ........................................................................ 345
ASIGNACIN DE PROYECTOS ............................................................. 346
ASIGNACIN OBRA CENTRO COSTO .................................................... 347
GENERACIN DE EXPLOSIN POR PROYECTO ......................................... 348
REPORTE DE EXPLOSIN POR PROYECTO ............................................... 350
AVANCE BASE CONTRATISTAS .................................................................... 352
AVANCES OBRA EN BASE A CONTRATISTAS ........................................... 353
REPORTE COMPARATIVO AVANCE OBRA ................................................ 355
AVANCE BASE REA CUENTA ..................................................................... 357
ACTUALIZACIN AVANCE POR REA CUENTA .......................................... 358
CONSULTA AVANCE REA CUENTA ...................................................... 359
MEN DE AVANCE DE OBRA .......................................................................... 360
A,B,C A PERODOS ................................................................................. 361
A,B,C A PROGRAMA DE OBRA .................................................................... 362
A,B,C A PROGRAMACIN UNITARIA POR LOTE ................................................. 366
A,B,C A PROGRAMACIN POR LOTE ............................................................. 370
A,B,C A CAPTURA DE AVANCE REAL ............................................................. 373
EXPLOSIN MATERIALES PERODOS ............................................................. 376
CONSULTAS .......................................................................................... 377

CONSULTA PROGRAMACIN POR PERODO ............................................. 378

CONSULTA PROGRAMACIN POR TIPO .................................................. 379
CONSULTA PROGRAMACIN POR GRUPO ............................................... 380
CONSULTA PROGRAMACIN POR INSUMO .............................................. 381
CONSULTA PROGRAMACIN POR TARJETA ............................................. 382
CONSULTA FLUJO DE EFECTIVO .......................................................... 383
CONSULTA MATRICIAL DE EXPLOSIN DE INSUMOS POR TIPO DE INSUMOS ..... 384
CONSULTA COMPARATIVO DE CANTIDADES REALES VS. PROGRAMA AJUSTADO . 385
MATRICIAL DE EXPLOSIN DE INSUMOS POR PERODO .............................. 386
REPORTES ............................................................................................ 387
REPORTE PERODO ........................................................................ 388
REPORTE PROGRAMACIN ................................................................ 389
REPORTE EXPLOSIN POR PERODO .................................................... 390
REPORTE FLUJO DE EFECTIVO ........................................................... 392
REPORTE CONSOLIDADO DE AVANCE REAL ............................................ 393
GENERACIN DE REQUISICIONES SUGERIDAS ................................................. 394
GENERACIN DE PROGRAMA ...................................................................... 395
RELACIN DE LOTES VIVIENDA-PRECIOS UNITARIOS ......................................... 396
MEN DE AYUDA ......................................................................................... 397
MEN DE VENTANA ...................................................................................... 398
MEN DE CONFIGURA .................................................................................. 399

IMPRESORA .......................................................................................... 400
USUARIOS ........................................................................................... 401
NIVELES SEGURIDAD ............................................................................... 404
RELACIN PROG/NIVEL ............................................................................ 405
CAMBIO DE USUARIO .............................................................................. 407
RECODIFICACIN DE OBRA........................................................................ 408
PARMETROS COMPAA .......................................................................... 409
SEGURIDAD POR PROCESO ........................................................................ 410
TERMINOLOGA ........................................................................................... 399

S
SIISSTTEEM
MAAD
DEEP
PRRE
ECCIIO
OSSU
UNNIIT
TAAR
RIIO
OSS
INTRODUCCIN
El mdulo de Precios Unitarios se dise para proporcionar herramientas

computacionales con las cuales se evitar el efectuar manualmente el trabajo tedioso
y repetitivo que le ocasiona la elaboracin y control de los presupuestos y el avance
de obras.
Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Compras, Inventarios y

Proveedores de EnKontrol. Con esta comunicacin se evitarn dobles y hasta triples
capturas, ya que al momento de capturar los presupuestos base y los presupuestos
de Kontrol se llega a un perfecto control de los insumos repartidos en las
diferentes obras que se estn llevando a cabo, Inventarios comparte l catlogo de
Insumos para que las obras hagan uso de el y las rdenes de compra sean
generadas de manera automtica, el modulo de Precios Unitarios nos permite
comparar el presupuesto de base versus presupuesto de Kontrol para tener un
mayor control de las obras y as permitir al usuario tomar decisiones de manera
inmediata.
Es conveniente que el Sistema de Precios Unitarios sea solamente utilizado por

personal relacionado y autorizado del rea de Precios Unitarios.
Con este sistema el usuario manejar con oportunidad las requisiciones y rdenes de
Compras, pago a Proveedores (Destajistas) llevando as un control de insumos por
obra que s este realizando.

INICIO DE SESIN
Para iniciar la sesin en el mdulo debemos dar doble clic en el acceso directo que
corresponde al sistema de Precios Unitarios:
Inmediatamente aparecer la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitar

los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
1. Empresa: El sistema es multicompaa, debemos introducir el nmero de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente.
2. Usuario: Representa el nmero con el cual el administrador registr al

usuario que desea ingresar al sistema.
3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario. Esta clave que es confidencial y
personal.

Al teclearlos correctamente ser desplegada la pantalla principal que contiene el

men principal y aparece el listado de obras como se muestra a continuacin.
Las obras estarn agrupadas por el clasificador definido. Cada clasificador agrupar
uno o ms centros de costo, los cuales a su vez contendr todas las obras
pertenecientes a l. Para empezar a trabajar con este modulo se debe seleccionar
una obra o bien, en su defecto, generar una nueva obra (ver A B C a Obras).
Para la seleccin de la obra, basta que busquemos en el rbol de proyectos hasta

localizar la obra. Para acceder a ella, pulsaremos doble clic, o en su caso un clic y
posteriormente el botn aceptar.
Otro mtodo para seleccionar la obra ser colocar el nmero de la obra en el

recuadro superior y pulsar la tecla Enter.

MEN PRINCIPAL
Describiremos brevemente las opciones del men principal:
Men de Mantenimiento
A travs de este men definimos las tablas de inicio del sistema y le damos
mantenimiento a los catlogos que nos facilitan la operacin diaria. Tablas como
obras, frentes, partidas y catlogos de insumos, tipos de insumos, tabuladores, y
precios de insumos son indispensables para iniciar la operacin del sistema.
Men de Utileras
A travs de este men definimos el Factor Salarios Real que es una herramienta
que nos permite determinar el jornal del costo real de la mano de obra, para
generar las tarjetas con el costo real de la mano de obra.
Adems, nos permite realizar las importaciones desde NeoData y Opus
Men de Tarjetas
Este men nos permite la definir las Tarjetas que sern utilizadas en las obras y
estas se pueden definir de manera universal o local segn se hayan parametrizado
en las obras; la valuacin de los precios de los insumos para las tarjetas se
determina en la opcin de Valuacin del mismo men, el sistema permite emitir
Reportes de las tarjetas generadas y estos pueden ser emitidos en general o por
obra en particular.
Tambin viene incluida una opcin para depurar tarjetas que no se estn usando en
ninguna parte del presupuesto
Men de Presupuestos
Este men nos permite definir los presupuestos base para una obra especfica, por
medio de la determinacin de los frentes y partidas que lo contendrn. Cabe aclarar
que el presupuesto base es el que ser presentado al cliente y puede ser visto
con gastos indirectos o sin ellos.

Men de Presupuesto Kontrol

Este men se encarga de registrar los presupuestos, del Presupuesto Base al
ESR
Presupuesto Kontrol.
Como ya mencionamos el Presupuesto Base es el que ser presentado al cliente
con el presupuesto de la obra; y el Presupuesto Kontrol que ser el
encargado de generar la explosin de los insumos necesarios para la realizacin de
dicha obra indicndole si las partidas de la obra sern Subcontratadas, Destajos o
en su defecto Actividad Propia.
Men de Estimaciones
Mdulo diseado para llevar a cabo el avance de obra. Durante este proceso se
determinarn las cantidades que se pagarn tanto a destajistas como a contratistas
as como los cobros que se cargarn a los clientes durante la vida de la obra
Men de Consumo Real
En este mdulo se pueden observar comparativos entre lo cobrado al los clientes

(Estimaciones a clientes) y los recursos consumidos por la obra (materiales,
destajos, subcontratos, etc.), considerando diferentes alternativas para la
determinacin de consumos como son: compras, entradas de almacn, salidas de
almacn global, salidas de almacn por rea-cuenta, etc.
Men de Avance de Obra
Men diseado para permitirnos programar el avance de obra, comparar lo

programado contra lo real y enviar a compras las requisiciones necesarias para la
adquisicin de lo programado durante dicho proceso
Men de Ayuda
Men en el encontraremos informacin acerca del producto
Men de Ventana
Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada.

Men de Configura
Este men nos facilita seleccionar y administrar las caractersticas de las impresoras
tanto locales como de red, que tengamos disponibles en el sistema. Y nos permite
definir niveles de acceso al sistema y las opciones de men a que se tiene derecho
segn lo establecido en las funciones operativas.
Tambin nos facilita la administracin de los usuarios, password o contraseas para
asegurar nuestra informacin y los procesos que son de suma importancia.
Salir
Esta opcin no es un men, es la decisin del usuario para cerrar la aplicacin y salir
totalmente del sistema.

BARRA DE HERRAMIENTAS
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida segn convenga en
cada momento del proceso diario. Al presionar este botn se despliega el cuadro de
dilogo:
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botn OK. Si

necesitamos ajustar la definicin de la impresora oprimimos el botn Setup y
entramos al men correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el
botn Cancel.
Salir: Al oprimir este botn el sistema asume que deseamos Salir del
Sistema, pero nos enva la ventana de confirmacin:
Si en verdad desea terminar su sesin de trabajo con esta aplicacin presione el

botn Aceptar, en caso contrario presione el botn Cancelar.

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

trabajo en las ventanas de captura son: ESR revisar esos iconos
Este botn es para Procesar o cargar la informacin en las ventanas que

as se requiera, como por ejemplo reportes
Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos una

vista preliminar
Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos

para dar de alta un registro en la base de datos.
Graba la informacin de la ventana activa en la base de datos. Esto es,

procede a dar de alta el registro para su uso posterior
Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base de

datos. Regresando a la posicin inicial de captura en el cuadro de dilogo
Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

este botn ya que puede perder informacin importante. Cuando el registro
en cuestin tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el
sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia
Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos,

facilitando as la seleccin de las claves o cdigos correctos en los campos
de captura de los cuadros de dilogo. La pantalla mostrada vara de
acuerdo al catlogo en cuestin
Define un orden de la informacin mostrada en un reporte de tal manera

que nos facilite la revisin
Actualiza la ventana de informacin para mostrar cualquier cambio en la

base de datos, permitiendo as observar de inmediato los efectos de las
modificaciones realizadas
Salir o cerrar la ltima ventana abierta. Este botn nos facilita

regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando
correctamente la ventana actual. En la ejecucin de reportes mientras
nos muestra la vista preliminar, este botn nos facilita desplazarnos a la
pgina anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se
encuentra a la derecha del botn de Siguiente Pgina
En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la

Siguiente Pgina para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir
Este botn nos permite Aumentar el tamao (Zoom In) de la vista

preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir ESR

cambiar icono de aumentar
Este botn nos permite Disminuir el tamao (Zoom Out) de la vista

preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir
Este botn nos permite Exportar informacin de la base de datos activa,

generando un archivo en formato Excel, en una ubicacin definida por el
usuario
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opcin dentro de cualquiera de
los mens, aparece una serie de iconos debajo de la barra de mens y al mismo
tiempo un men adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edicin, las opciones desplegadas bajo este ltimo men, corresponden a cada uno
de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para
realizar una misma operacin.

MANTENIMIENTO
MEN DE MANTENIMIENTO
Este men est diseado para dar de alta todos los datos referentes a las obras,
tales como: Bsicos, Insumos por Obra, Tabuladores, Precios de Insumos, Obras,
Frentes y Partidas que se utilizarn en cada una de las obras para los presupuestos.

MANTENIMIENTO
A B C a Insumos por Obra
Al seleccionar la opcin de Insumos por Obra, se despliega una ventana donde

aparecer en las pestaas de la parte inferior de la ventana las opciones de Datos
Generales que nos presentan los datos generales del insumo, como es grupo y
tipo al que pertenecen y Universal de Insumos en este ltimo se muestra el
catlogo general de insumos para que tengamos la opcin de arrastrar los insumos
que necesitemos en nuestra obra.
La manera de trabajar sera seleccionar los insumos y arrastrarlos con el Mouse en

la parte superior y depositarlos para la obra actual, depender de la manera de
parametrizar la obra para que los insumos sean vistos de manera local por cada
obra o bien de manera general para todas las obras futuras. Esta opcin es poco
utilizada ya que se puede ir actualizando de manera automtica al momento de
generar las tarjetas para cada obra, dado que las tarjetas contienen insumos.
Desde el campo Descripcin del Insumo se puede cambiar la descripcin del

insumo, de tal manera que se crea una mscara de insumo por obra que solo
aplica para la obra actual. Con esto, la descripcin del insumo podr ser distinta a la
que trae el insumo universal.

MANTENIMIENTO
A B C a Bsicos
Para trabajar en esta pantalla es indispensable que ya estn registradas las tarjetas
para que, al momento de asignarle el nombre del insumo de tipo 8 como Bsico
quede definida la tarjeta como insumo tipo 8, es decir, como un bsico que podr
estar contenido dentro de otra tarjeta. (ver

MANTENIMIENTO
Formacin Especial de Tarjetas)
Al seleccionar la opcin Bsicos, el sistema da la posibilidad de registrar los bsicos

(los bsicos son tarjetas conformadas por uno o un grupo de insumos que a su vez
formarn parte de una tarjeta); La ventaja de utilizar tarjetas de bsicos es que nos
permite hacer cambios de manera general para todas las obras que lo estn
utilizando este bsico, los cambios pueden ser valuacin de precios de la tarjeta
eliminar insumos del bsico etc.
En esta pantalla de Datos Generales se etiquetan con el nombre de bsico a una

tarjeta ya existente para que posteriormente sea utilizada como tal para que forme
parte de otra tarjeta, es importante recordar que se debe guardar una relacin
estrecha entre el numero de la tarjeta y el insumo como se muestra en el
ejemplo.
En la pestaa de Universal de Bsicos nos muestra los bsicos que estn

parametrizados en la obra para ser vistos en el catlogo universal de Bsicos,
definido en la configuracin de la obra. Ms adelante explicaremos la manera de
definir tarjetas.
Basados en la figura anterior, el procedimiento para dar de alta un nuevo Bsico es

el siguiente:
1. En el men Edicin se selecciona la opcin Agregar. La misma operacin puede

realizarse con el icono agregar, ubicado sobre la barra de herramientas.

MANTENIMIENTO
2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Insumo, aqu

colocaremos el nmero de insumo bsico que estamos registrando
3. En el campo de tarjeta seleccionamos registraremos el nmero de la tarjetas

que ser asociada al insumo bsico. Para lo anterior, podremos escribir el
nmero de tarjeta o utilizar el icono de buscar, colocado sobre la barra de
herramientas.
4. En el men Edicin se selecciona la opcin Grabar, misma operacin que puede

realizarse mediante el icono guardar, colocado sobre la barra de herramientas
5. El nuevo Bsico ha quedado registrado. Siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos Bsico como sean necesarios.
6. Si despus de grabar un Bsico ste quiere ser modificarlo, solo hay que
colocarse sobre el campo a cambiar, realizar el cambio y guardar los cambios

MANTENIMIENTO
A B C a Tabuladores
Al seleccionar la opcin A B C a Tabuladores, el sistema da la posibilidad de crear

todos los tabuladores posibles donde se localizan los tabuladores actuales o los del
mes pasado o el de una obra en especfico con los cuales las obras se valan
constantemente.
En este caso los campos que solicita el sistema son: Tabulador un nmero que
identifique dicho tabulador, la Descripcin breve del tabulador, o en su caso un
identificador como puede ser la fecha o el perodo de valuacin.
En esta pantalla podemos definir los tabuladores que queramos por ello el sistema
muestra una casilla de verificacin donde le indicaremos que tabulador ser el
actual y este campo se llama Tabulador Actual . Al seleccionar esta casilla
aparecer el siguiente mensaje de confirmacin:

MANTENIMIENTO
Otro dato importante de esta pantalla es la moneda en la cual ser valuado

nuestra obra.
El procedimiento para registrar nuevos tabuladores es de manera similar al caso

anterior:
1. Se selecciona la opcin Agregar, ya sea por medio del men o del icono
descrito.
2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Tabulador, donde se
teclear teclee el cdigo del tabulador deseado (3 caracteres numricos como
mximo).
3. El nombre del tabulador se coloca en el campo de Descripcin.
4. Y de la lista desplegable de Moneda se selecciona la moneda la cual se asociar
con dicho tabulador.
5. Se selecciona la opcin Grabar descrita anteriormente.
6. El nuevo tabulador ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento,
se pueden registrar tantos tabuladores como sean necesarios.

MANTENIMIENTO
A B C a Pecios de Insumos
Seleccionando la opcin Precios de Insumos del men Mantenimiento se

desplegar la ventana siguiente:
En esta pantalla se presentan los insumos que se utilizarn en la obra, como

podemos observar en la pantalla se encuentra dividida por una gran lista de
insumos ubicada en la parte superior , donde nos muestra el nmero del Insumo
su descripcin, la unidad de medida y tambin aparecen dos columnas al final de
color azul esto quiere decir que aun no tiene precio los insumos.
Se pueden capturar en esta pantalla los precios de los insumos o bien se pueden ir
capturando los precios en la medida que se realicen las tarjetas y de esta forma se
actualizar mi catlogo de precios de insumos. En la parte inferior de la pantalla
aparecen ms datos de los insumos como se registraron originalmente en el
catlogo de insumos.
El procedimiento para registrar precios es colocarse de manera directa en la

columna de Precio del insumo que deseamos valuar y registramos el valor de ese
insumo; para que tenga un precio y quede valuado en la tarjeta.

MANTENIMIENTO
Se selecciona la opcin Grabar y los nuevos precios de los insumos han quedado
registrados.
El sistema tambin nos permite copiar tabuladores entre distintas obras esto con
tan solo presionar el botn que aparece en la extrema derecha de la pantalla
Copiar Insumos del Tabulador y nos muestra la siguiente pantalla
Esta opcin nos permite copiar tabuladores de precio hacia la obra actual, desde
alguna otra obra.
Entre los datos a solicitar son los Datos del origen de la obra de donde se van a
copiar los precios; por lo que le indicamos al sistema desde donde realizar la
copia de precios obra y tabulador; y por default nos proporciona los datos de la
obra actual. Datos Destino es a donde se van a copiar obra actual.
Tambin se pueden definir los Rangos de Reemplazo , el cual me permite indicar si

deseo afectar solo cierto rango de insumos basndome en los criterios de Tipo,
Grupo o rango de insumos.

MANTENIMIENTO
La casilla Reemplazar Precios Existentes sirve para indicar si queremos que se

reemplace los precios existentes por los nuevos.
Otros parmetros que permite configurar son un porcentaje de incremento o

decremento una vez que se realiz la copia del tabulador
Una vez definidos todos los parmetros necesarios, se oprime el botn de Generar
Proceso para realizar la copia.
El sistema tambin nos permite copiar listas de precios por Regin esto con
presionar el botn que aparece en la extrema derecha de la pantalla Traer Precios
de la Regin.

MANTENIMIENTO
A B C a Insumos Universales
Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los insumos que
la empresa utilizar, definindolos dentro del tipo y grupo que le corresponde, al
seleccionar la opcin Insumos se despliega la siguiente ventana:
ESR cambiar ventana
El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente:
1. Seleccionar la opcin Agregar.

2. En el campo Insumo se ingresa la clave que identificar al insumo, la cual est
compuesta por siete dgitos, el primero para asignar un tipo de insumo, los
siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes dos para asignar
un subgrupo y los ltimos dos para asignar un nmero consecutivo dentro del
subgrupo, a continuacin se presenta un ejemplo:
Tipo - Grupo o Familia - Subgrupo - Consecutivo

x - xx - xx - xx
1 Materiales - Aceros y Materiales - Precocido - Importacin
1. En el campo Descripcin escribir el nombre o concepto del insumo.

2. En el campo Unidad se define la unidad de medida para ese insumo.
3. En el campo tolerancia, se define la cantidad de tolerancia que puede aceptar
el insumo en particular

MANTENIMIENTO
4. Estatus General, Se selecciona la condicin actual de ste insumo el cual

puede ser
a. Vigente.- Insumo activo
b. Cancelado.- Insumo inactivo
c. Habilitado con password.- Solo se podr utilizar mediante un password
de autorizacin
5. Producto terminado, Indica si es un producto terminado o no
6. Materia Prima, Indica si es materia prima o no
7. Se factura, Indica si se va a facturar o no el insumo
8. Siguiere numero econmico, Indica si suguiere el numero economico.
9. Validar lista de precios en base a, Se puede cambiar el estatus de no
autorizado de la lista de precios, mediante un check box y un password:
a. Utilizar lista de precios
b. Autorizado
10. Descripcin Adicional, Informacin adicional del insumo
11. Das para entrega, Indica los dias que se tarda la entrega del insumo.
12. Se selecciona la opcin Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento.

MANTENIMIENTO
A B C a Tipos de Insumo
La primera opcin que debe ejecutarse dentro de este men es la de Tipos de

Insumo, se refiere a una clasificacin general que considera todos los insumos que
pueden ocuparse. Al seleccionar la opcin se despliega la ventana
El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es:

2. El campo Tipo de Insumo se refiere al nmero (un dgito) que identificar al
tipo de insumo
3. En el campo Descripcin escribir el nombre Tipo del insumo.
4. En el campo Clasificacin seleccionar el clasificador.
En el campo Descripcin se escribe el nombre del tipo de insumo. Slo existen

nueve tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:
Tipo - Grupo o Familia

X - xx
1 - Materiales
2 - Mano de Obra
3 - Herramienta y Equipo
4 - Subcontratos
5 -
6 -
7 -
8 - Bsicos
Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.

MANTENIMIENTO
A B C a Grupos de Insumo
Un grupo de insumo est contenido dentro de un tipo de insumo particular, es decir,

es una clasificacin menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo de
insumo 1 denominado Materiales, se puede encontrar un grupo de insumo
denominado Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden
haber hasta 99 grupos de insumo diferentes.
El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente:

2. Del men desplegable Tipo Insumo seleccionar a que tipo de insumo
pertenece el grupo de insumo a registrar.
3. En el campo Grupo de Insumo introducir el nmero (mximo dos dgitos) con
el que se identificar al grupo de insumo.
4. En el campo Descripcin, escribir el nombre o concepto del grupo de insumo.
5. Tipo Kontrol Esta opcin indica donde ser utilizado el insumo, si dentro del
presupuesto base o dentro del Presupuesto de Kontrol
6. Inventariado, En esta opcin se le indica si los movimientos que tenga los
insumos se tomarn en cuenta dentro del inventario o dentro de los
movimientos no inventariables
7. Ppto Obra, Si los insumos se van a usar en presupuestos de centro de costo de
obras.
8. Ppto Administrativo, Si los insumos se van a usar en presupuestos de centros
de costo de Administracin.
9. Valida Presupuesto, si el grupo de insumo se va a validar v.s. presupuesto.
10. Tipo Bsico, Si el grupo se va a permitir que contenga insumos bsicos o solo
insumos normales.

MANTENIMIENTO
11. Valida Presupuesto Importe, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto al Importe del Centro de
Costos
12. Valida Presupuesto Cantidad, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto a la Cantidad del Centro de
Costos
13. Valida Presupuesto Precio, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto al Precio del Centro de
Costos
14. Transfiere Pliza, Si los insumos del grupo van a transferir pliza a
contabilidad
15. Lista de precios, s.i el grupo de insumo va a trabajar con los precios de
compras PU.
16. Seleccionar la opcin Grabar y de ser necesario registrar ms grupos de
insumo, se repite el procedimiento.

MANTENIMIENTO
A B C a Tipos de Obras
Esta ventana es utilizada para definir el tipo de obra con la que se est trabajando.
La informacin de esta ventana podr ser utilizada en la ventana de ABC a obras. Su
funcin es solamente informativa
El procedimiento para dar de alta un Tipo de Obra es el siguiente:

2. Capturar el identificador del Tipo de Obra, el cul deber ser un carcter
3. Capturar la Descripcin
4. Seleccionar la opcin Grabar y de ser necesario registrar ms grupos de
insumo, se repite el procedimiento.

MANTENIMIENTO
A B C a Obras
En la pantalla de obras el sistema nos permite modificar ciertos parmetros de las

obras que ya estn registradas o registrar una nueva obra.
Para registrar una nueva obra seguiremos los siguientes pasos:
En el men Edicin se selecciona la opcin Agregar, misma operacin que puede

realizarse con el icono agregar, ubicado en la barra de herramientas.
La informacin a capturar se divide en la siguiente forma:

MANTENIMIENTO
Datos Generales
La informacin solicitada en esta pantalla son datos generales de la obra
Obra Dato alfanumrico de 3 caracteres para identificar a la

obra
Inicio Fecha informativa de cuando se iniciar la obra
Fin Fecha informativa de cuando se terminar la obra
Nombre Nombre que se la asignar a la obra
Contrato Referencia al nmero de contrato de la obra
Ubicacin Dato informativo de dnde estar ubicada la obra
Direccin Direccin fsica de la obra
Tipo de obra Indica el tipo de obra, pudiendo ser: Industrial, Vivienda y
Civil
Tipo de Avance Determina la forma de pago a los destajistas (ver Avance
por Lote o Avance por Volumen)
Estatus Indican el estatus que tiene la obra, y pueden ser los
siguientes:
- En Presupuesto: Indica que se est armando la obra
- Activa: Indica que la obra ya est armada y se est
trabajando con ella
- Cerrada: La obra ya se termin, en este estatus ya
no aparece en el listado de obras
- Bloqueada: La obra est inhabilitada temporalmente
(Estatus informativo)
- No Ganada: Estatus informativo
Valuacin Indicador que muestra si ya se corri la valuacin de

Actualizada tarjetas, en caso de que ocurra algn cambio en las
tarjetas, este indicador se apagar
Truncar Indirectos Indicador que activa el truncar los montos de indirectos a
dos decimales en los reportes de tarjetas

MANTENIMIENTO
Otros Datos
La pantalla de otros datos presenta datos del Contratista, del Responsable de la

obra as como el Factor Salario Real que es el factor a descontar del pago de la
Mano de obra a los Destajistas, esto se ver reflejado en el Presupuesto
Kontrol y como en todos los mdulos de EnKontrol las obras son manejadas por
Centro de Costos para controlar los costos.
Dato informativo del nombre del contratista

Contratista de la obra
Responsable Dato informativo del responsable de la obra
FSR (Factor Salario Factor a descontar del pago de la Mano de
Real:) Obra a los destajistas, el cual se ver
reflejado en el Presupuesto de Control (ver
Men de Presupuesto Kontrol) y se compone
de 3 datos
1.- Puede ser Global, Calculado, Capturado.
2.- Valor del Factor Salario Real
3.- Insumo para explosionar el monto
calculado del Factor Salario Real
CC (Centro de Costos) Centro de Costos en el cual se controlar la
obra
Obra Universal No. de obra que ser considerada como
universal para efectos de manejo de tarjetas
Lotes x Partida No. de lotes que sern desplegado por
pantalla en el proceso de captura de
estimaciones tanto a contratistas como a
clientes
Cia Vivienda El numero de compaa en vivienda
Fracc. Vivienda Numero de fraccionamiento en vivienda

MANTENIMIENTO
Indirectos
La pantalla de Indirectos fue creada para especificar los gastos en los que incurre
generalmente una obra y as determinar el costo real y el precio al pblico.
Aqu podemos definir los Gastos o Costos Indirectos, la Utilidad, el I.V.A, es decir,
todos aquellos gastos que son generados por la obra y se pueden aplicar tanto a
nivel tarjeta como a nivel Obra, al igual que podemos aplicar los costos a nivel
Costo Directo, Acumulativo que es sobre la base del indirecto anterior; o por
Tipo de Insumo
Configuracin
La pantalla de configuracin nos presenta varios apartados como validaciones en

tarjetas para que te permita trabajar con insumos con cantidad mayor a cero al
igual que te permite trabajar con insumos con precios mayores a ceros. Tambin
nos permite determinar si se actualizan los catlogos de insumos de manera general
as como las tarjetas bsicas.
Solo permitir insumos con En formacin de tarjetas la cantidad de

cantidad > 0 los insumos debe ser mayor a cero
Solo permitir precio de insumos > En formacin de tarjetas el precio de los
0 insumos debe ser mayor a cero

MANTENIMIENTO
Permitir Tarjetas Vacas Permite grabar tarjetas sin insumos

Solo permitir Tarjetas con Dentro de la formacin de presupuesto
cantidad > 0 no permite cantidades en cero
Actualizar Tarjetas Si est seleccionado, debe de mandar
las tarjetas al universal
Utilizar la Lista de Precios Al transferir los Presupuestos se
tomarn los precios de los Insumos de
esta lista, en lugar de los del
Presupuesto
Valuacin Bloqueada No permite volver a valuar mientras
est activada esta opcin
Mostrar Indirectos Obra Si se desea que dentro de la formacin
de presupuesto se muestren o no los
indirectos a nivel de obra.
Inicializar a Cero Indica si al efectuar la transferencia de
insumos a compras, la explosin de
materiales contenida en el mdulo de
compras ser inicializada o se acumular
Obra Universal Aquella obra que se haya definido como
universal de tarjetas deber tener
seleccionada esta opcin para que las
otras obras la puedan acceder
Avance de Obra Ppto. Kontrol.- Indica que el avance de
obra ser tomado de lo establecido en el
presupuesto de kontrol
Estimaciones Clientes Indica que el avance de obra ser
tomado de lo establecido en el avance
de clientes
Ttulos Manzana, Lote, Interior Lo que se registre en estos campos, es
como se imprimirn los encabezados en
reporte de las matrices
Ttulos Abrev. Manzana, Lote, Lo que se registre en estos campos, es
Interior como se imprimirn los encabezados en
reporte de las matrices (en los ttulos
abreviados)

MANTENIMIENTO
Indirectos tarjeta
Nos permite establecer porcentajes de indirectos a determinadas tarjetas de la obra
Pcto Indirecto Representa el porcentaje de indirecto

que contendr la tarjeta
Sin Indirectos Permite indicar al sistema que la tarjeta
no llevar indirectos

MANTENIMIENTO
A B C a Frentes
Un Frente es el segundo nivel en la estructura de obras (3 posiciones numricas), es

utilizado para dividir una obra en entidades importantes (Ver terminologa)
En la opcin de A B C a Frentes el sistema permite definir los diferentes frentes

de la Obra.
El procedimiento para registrar Frentes es el siguiente:
Se selecciona la opcin Agregar.

1. En el campo denominado Frente se captura el identificador de ese frente; el
campo es numrico de 3 dgitos.
2. Descripcin la descripcin de ese frente el campo es alfanumrico de 50
caracteres
3. Factor el factor es el nmero de prototipos a realizar. Es un campo numrico
de 3 dgitos y es utilizado para realizar la operacin dentro del presupuesto.
4. Descripcin la descripcin de ese factor. El campo es alfanumrico de 20
caracteres
5. Unidades Es un campo informativo que indica la cantidades de interiores en la
cual se dividir el Frente para su venta.
Estos Frentes sern parte importante cuando se arme el Presupuesto Base (ver
Formacin de Presupuesto).

MANTENIMIENTO
A B C a Partidas
La Partida es el tercer nivel de la estructura de obras (3 posiciones numricas), es

utilizado para dividir los frentes de las obras en etapas que se seguirn. Ejemplo:
Preliminares, Excavacin, Cimentacin, etc. (Ver terminologa)
La opcin del A B C a Partidas nos permite definir todas y cada una de las
partida que formarn parte de los frentes de la obra
Es deseable y recomendable guardar un orden o que se encuentren estandarizadas

para todas las obras que se trabajen
1. En el men Edicin se selecciona la opcin Agregar. La misma operacin puede

realizarse con el icono agregar, ubicado sobre la barra de herramientas.
2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Partida, aqu se debe

teclear el cdigo de la partida que es un campo numrico de 3 dgitos
3. En el siguiente campo es la Descripcin de la partida es un campo

alfanumrico de 50 caracteres y generalmente se captura el nombre de la
partida

MANTENIMIENTO
Copiar entre compaas
La opcin de copiar entre compaas nos permite realizar copias entre diferentes
compaas, desde obras completas precios, tarjetas, insumos, etc; esto se efectuar
al seleccionar la opcin Copiar entre Compaas.
En esta pantalla el sistema nos indica los parmetros para realizar la copia
La copia a donde se transmitir la informacin es la obra actual. Los nicos datos

que debemos colocar son los datos de la obra origen y marcar las casillas de
verificacin de lo que se desee grabar, pueden ser presupuestos, tarjetas, precios de
insumos etc. y se debe de ejecutar el proceso de copia.
La copia es escalonada, es decir, si se selecciona la copia a nivel tarjetas,

automticamente copiar los precios, insumos, grupos y tipos.
Una vez establecido la informacin de copiado, basta que pulsemos el botn

Generar proceso. En ese instante, la informacin ser copiada a la obra actual. Es
importante establecer que la obra que ser la receptora de la informacin, debe ser
una obra nueva, por lo que no deber contener ninguna definicin ya que si la obra
ya ha sido utilizada de cualquier forma, lo primero que revisa es que no haya
tabuladores registrados y en caso de haberlos, presenta el siguiente mensaje:

MANTENIMIENTO
Si la copia de informacin concluye satisfactoriamente, no colocar ningn mensaje

de advertencia, sin embargo, el botn Generar proceso cambiar a Proceso
Terminado.

MANTENIMIENTO
Configuracin pliza de estimaciones
La opcin de configuracin pliza de estimaciones nos permite realizar la

configuracin de modelos de pliza para la provisin de las estimaciones, esto se
efectuar al seleccionar la opcin Configuracin pliza de estimaciones.
El procedimiento para dar de alta la Configuracin pliza de estimaciones es el

siguiente:
1. Del men desplegable Clasificador seleccionar al que se le va a generar la

configuracin.
2. Activo, indica si el modelo de pliza esta activo o no.
3. TP, indica el tipo de pliza que se genera.
4. Una Cta Contable para Abonos, indica si solo se genera una cuenta para los
abonos.
5. Cta. Destajo, En este campo se le indica la cuenta que se usa si se trata de un
Destajo.
6. Cta. Subcontrato, En este campo se le indica la cuenta que se usa si se trata
de un Subcontrato.
7. Seleccionar la opcin Generar y nos genera el modelo de pliza.
8. Seleccionar el botn Grabar y de ser necesario registrar ms.

MANTENIMIENTO
Criterios de Formacin de Bsicos para Paquetes
La opcin de Criterios de Formacin de Bsicos de Paquetes nos permite realizar la

configuracin del Grupo de Insumo y se indicarn los Criterios de Formacin de
Insumos Bsicos; lo que se capture en esta pantalla ordenar en la generacin
automtica de bsicos.
El procedimiento para dar de alta los Criterios de Formacin de Bsicos de

Paquetes es el siguiente:
1. Utiliza Comodn si esta campo est marcado entonces se utiliza el comodn ?

en el campo del digito 2 y si no est marcado es porque el campo del digito 2
ser capturado.
Tarjeta
2. Digito 1, se le captura el valor que debe tener el digito 1.
3. Digito 2, se le captura el valor que debe tener el digito 2.
Bsico
4. Tipo, se le captura en qu tipo de insumo se configura los criterios.
5. Grupo, se le captura en qu Grupo de insumo se configura los criterios.
6. Seleccionar el botn Grabar.

UTILERIAS
MEN DE UTILERAS
En este men se encuentran varias herramientas, tales como clculo de FSR e

importaciones de otros sistemas.

UTILERIAS
Factor Salario Real
En este mdulo se van a registrar los conceptos para la obtencin del clculo del
Factor Salario Real que afectarn los Precios Unitarios en el Tipo de Insumo Mano de
Obra.
La pantalla est dividida en dos secciones, listado de insumos y definicin de la

frmula.
Listado de
Insumos
Definicin de
la Formula
La primer seccin es la del listado de insumos, en la cual se muestran solo los

insumos de tipo 2 (Mano de Obra)

UTILERIAS
Se observan los siguientes campos:
FSR Este campo sirve para seleccionar el insumo al cual

le queremos aplicar el FSR
Actualizar precios Este campo sirve para seleccionar a los insumos
que queremos se actualicen en precios de acuerdo
al nuevo precio calculado en base a la frmula de
FSR. Cabe aclarar que este indicador se habilitar
siempre y cuando el insumo tenga su indicador FSR
prendido, de otra forma, permanecer inhabilitado
Insumo Nmero del insumo de mano de obra
Descripcin Descripcin del insumo
Unidad Unidad de medida del insumo
Los pasos a seguir para el clculo del Factor Salario Real son los siguientes:
1. En la seccin del listado de insumos, se selecciona el insumo al cual vamos a

calcularle el FSR usando el indicador en el campo FSR. Al momento de prender
el indicador se precarga la plantilla de la frmula.
En caso de que el insumo ya tenga asignado un FSR, entonces, preguntar si

desea quitar dicha asignacin.
2. Al tener ya seleccionado un insumo, en la seccin inferior aparece la frmula

que se encuentra definida para el clculo

UTILERIAS
Navegacin en la frmula
Para poder navegar sobre los componentes de la frmula y poder cambiar los valores
se hace mediante los diferentes niveles.
Habr tantos niveles dependiendo de la frmula.
Cada nivel se compone de los siguientes campos
Descripcin Es la descripcin del nivel

Usar ref Indicador que determina si el campo
valor 1 o Valor 2 va a hacer referencia
a otro operando de la frmula.
0 = El usuario puede especificar el valor
1 = El valor es el resultado de otra
operacin
Valor 1 y Son los operandos de la frmula en este
Valor 2 nivel. Pueden ser valores numricos
dados por el usuario, o, resultados de
una operacin en otro nivel
Operacin Indica la operacin aritmtica que se va a
aplicar, suma (+), resta (-), divisin (/),
multiplicacin (*)
Importe Muestra el resultado de la operacin
especificada en este nivel. Este resultado
se muestra despus de valuar la frmula
(ver Valuacin)
Para acceder al siguiente nivel, se puede hacer de dos formas:
1.- Doble clic sobre alguno de los operandos (valor1 o valor2):
Al dar doble clic sobre cualquiera de los operandos aparece la ventana de los
componentes de los operandos.

UTILERIAS
2.- Doble clic sobre el rengln:
Al dar doble clic sobre cualquier parte del rengln, y, mientras no haya un indicador
de referencia seleccionado aparece el siguiente nivel.

UTILERIAS
Por ejemplo, en la imagen anterior, al dar doble clic sobre el concepto IMPORTE DE
CUOTAS IMSS aparece la ventana de los componentes del concepto, lo cual indica
que el valor del concepto va a ser igual a la SUMATORIA de los valores de cada uno.
Actualizar precios
Con este botn se actualizan los precios de los insumos seleccionados con el
indicador de actualizar precios.
Al momento de presionarlo aparece una confirmacin de si desea continuar
Si se acepta continuar con la actualizacin, se proceder a ejecutar el proceso, la

cual consiste en obtener el importe calculado por la valuacin del FSR para cada
insumo y actualizar este importe como el nuevo precio en la tabla
su_precios_insumo, todo esto para la obra actual.
En dado caso que el insumo no est dado de alta para la obra actual (no exista en
su_insumos_obra), lo que se har es que se agregar un registro en
su_insumos_obra, y, posteriormente en la tabla su_precios_insumo con el importe
calculado por la valuacin del FSR.
Valuacin
Con este botn se procede a calcular el importe del FSR para c/u de los insumos
seleccionados con el indicador FSR.
Al terminar la valuacin con xito aparecer el siguiente mensaje:

UTILERIAS
Reporte Factor Salario Real
Este reporte muestra todos los conceptos involucrados en la frmula del clculo del
Factor Salario Real por Insumos.
Este reporte no tiene parmetros.

UTILERIAS
Consulta Factor Salario Real
Pantalla que muestra la consulta de todos los insumos desglosados por concepto de
frmula.

UTILERIAS
Anlisis de Costo Horario
En este mdulo se van a registrar y mantener actualizados los costos por horario de
la maquinaria a utilizar en cada obra.
La pantalla est dividida en dos secciones, listado de insumos y definicin de la

frmula.
Listado
de
Insumos
Definicin
de la
Formula
La primer seccin es la del listado de insumos, en la cual se muestran solo los

insumos de tipo 3 (Herramienta y Equipo)

UTILERIAS
Se observan los siguientes campos:
Costo horario Este campo sirve para seleccionar el

insumo al cual le queremos aplicar el
Costo Horario
Actualizar Este campo sirve para seleccionar a los
precios? insumos que queremos se actualicen en
precios de acuerdo al nuevo precio
calculado en base a la frmula de Costo
Horario. Cabe aclarar que este indicador
se habilitar siempre y cuando el insumo
tenga su indicador Costo Horario
prendido, de otra forma, permanecer
inhabilitado
Insumo Nmero del insumo de maquinaria
Descripcin Descripcin del insumo
Unidad Unidad de medida del insumo
Los pasos a seguir para el clculo del Factor Salario Real son los siguientes:
1. En la seccin del listado de insumos, se selecciona el insumo al cual vamos a

calcularle el FSR usando el indicador en el campo FSR. Al momento de prender
el indicador se precarga la plantilla de la frmula.
En caso de que el insumo ya tenga asignado un Costo Horario calculado,

entonces, preguntar si desea quitar dicha asignacin.
Al tener ya seleccionado un insumo, en la seccin inferior aparece la frmula que se

encuentra definida para el clculo

UTILERIAS
Navegacin en la frmula
Para poder navegar sobre los componentes de la frmula y poder cambiar los valores
se hace mediante los diferentes niveles.
Habr tantos niveles dependiendo de la frmula.
Cada nivel se compone de los siguientes campos
Descripcin Es la descripcin del nivel

Usar ref Indicador que determina si el campo
valor 1 o Valor 2 va a hacer referencia
a otro operando de la frmula.
0 = El usuario puede especificar el valor
1 = El valor es el resultado de otra
operacin
Valor 1 y Son los operandos de la frmula en este
Valor 2 nivel. Pueden ser valores numricos
dados por el usuario, o, resultados de
una operacin en otro nivel
Operacin Indica la operacin aritmtica que se va a
aplicar, suma (+), resta (-), divisin (/),
multiplicacin (*)
Importe Muestra el resultado de la operacin
especificada en este nivel. Este resultado
se muestra despus de valuar la frmula
(ver Valuacin)
Para acceder al siguiente nivel, se puede hacer de dos formas:
1.- Doble clic sobre alguno de los operandos (valor1 o valor2):
Al dar doble clic sobre cualquiera de los operandos aparece la ventana de los
componentes de los operandos.

UTILERIAS
2.- Doble clic sobre el rengln:
Al dar doble clic sobre cualquier parte del rengln, y, mientras no haya un
indicador de referencia seleccionado aparece el siguiente nivel.
Por ejemplo, en la imagen anterior, al dar doble clic sobre el concepto SALARIOS aparece la
ventana de los componentes del concepto, lo cual indica que el valor del concepto va a ser
igual a la SUMATORIA de los valores de cada uno.

UTILERIAS
Actualizar precios
Con este botn se actualizan los precios de los insumos seleccionados con el
indicador de actualizar precios.
Al momento de presionarlo aparece una confirmacin de si desea continuar
Si se acepta continuar con la actualizacin, se proceder a ejecutar el proceso, la

cual consiste en obtener el importe calculado por la valuacin del CH para cada
insumo y actualizar este importe como el nuevo precio en la tabla
su_precios_insumo, todo esto para la obra actual.
En dado caso que el insumo no est dado de alta para la obra actual (no exista en
su_insumos_obra), lo que se har es que se agregar un registro en
su_insumos_obra, y, posteriormente en la tabla su_precios_insumo con el importe
calculado por la valuacin del CH
Valuacin
Con este botn se procede a calcular el importe del Costo Horario para c/u de los
insumos seleccionados con el indicador Costo Horario.
Al terminar la valuacin con xito aparecer el siguiente mensaje:

UTILERIAS
Importacin
NeoData2000
Dentro de este men se encuentran todas las utileras que permiten realizar las
importaciones desde bases de datos de Neodata 2000, Neodata 2001, Neodata 2006
y OPUS.
Como son procesos similares, se har la explicacin para uno de ellos, siendo similar
para los dems.
Nota: Para poder hacer uso de esta opcin, es necesario haber definido un ODBC de tipo Microsoft Access que se
llame Neodata en el caso de Neodata 2000, Neodata 2001 o Neodata 2006; y uno que se llame Opus en el caso
de Opus.
Sistema Importa Referencia al sistema de cul se est

importando
Fecha Fecha de importacin
Status Estatus del proceso de importacin
Importacin No. Nmero consecutivo del proceso de
importacin
Tabulador para Lista de Tabulador actual al momento de la
Precios importacin

UTILERIAS
Referencia Texto de referencia de la importacin

Importando Catlogo Indicador que muestra en que momento
se est realizando la importacin de
catlogos
Importando Matrices Indicador que muestra en que momento
matrices
Importando Partidas Indicador que muestra en que momento
Partidas
Importando Presupuesto Indicador que muestra en que momento
se est realizando la importacin del
Presupuesto
Solo para cuando la importacin es de OPUS, se habilita la seccin Ruta de

Archivos.
La cual nos permitir definir en que carpeta se encuentran los archivos de OPUS que
sern importados (Origen) al Sistema, y, adems, definir la carpeta de donde se van
a generar los archivos procesados en formato de Enkontrol para realizar la
importacin (Destino)

UTILERIAS
1.- Se ejecuta el proceso de carga inicial presionando el botn Ejecutar Carga

Al momento de ir procesando la informacin, se van mostrando la cantidad de
registros ledos, los escritos, los errores encontrados y el tiempo que se llev a cabo.
2.- Una vez hecha la carga inicial, se cierra la ventana y aparece la ventana para la carga en
mi obra actual de los insumos, tarjetas, bsicos y presupuestos.
En esta parte se puede realizar una recodificacin de los insumos, las tarjetas y las
partidas del presupuesto. La recodificacin me va a permitir cambiarle el cdigo de
Neodata por uno ms apropiado a mi obra.
Para hacer la recodificacin, basta con darle doble clic sobre el registro apropiado de
Insumos, Tarjetas o Presupuestos.

UTILERIAS
3.- Al dar doble clic, aparece una pantalla como esta. En este caso es para la recodificacin
de Insumos.
En el campo Enkontrol Insumo se va a definir el cdigo que le queremos asignar.

UTILERIAS
NeoData2001
Importacin Ver NeoData2000
NeoData2006
Opus2000
Opus AEC

UTILERIAS
Generacin Automtica de Presupuesto de Kontrol
Utiliza los insumos de Kontrol que se le coloquen dentro de la tarjeta para generar el
presupuesto de Kontrol.
Al momento de seleccionar esta opcin se valida si ya se encuentra registrado un

Presupuesto de Kontrol, en caso de que ya exista, aparece una ventana pidiendo
autorizacin para volver a registrar el presupuesto de Kontrol.
En caso contrario, aparece directamente la siguiente ventana.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botn de Generar Proceso

UTILERIAS
Des generacin Presupuesto de Kontrol
Este proceso, como su nombre lo indica, nos va a servir para realizar la des
asignacin del presupuesto de Kontrol de Partidas que no se encuentren estimadas.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botn de Generar Proceso

UTILERIAS
Depuracin Insumos
En esta pantalla, se permiten depurar los insumos que no se encuentran en uso.
Al seleccionar esta opcin aparece la siguiente ventana.
Lo primero que hay que hacer es proporcionar los Insumos Inicial e Insumos
Final.
Hecho lo anterior, se procede a Validar el rango de insumos, este proceso lo que

hace es verificar cada insumo del rango si se usa o no; los no utilizados los marca
con el indicador Depurar.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botn de Generar

Proceso

TARJETAS
MEN DE TARJETAS
En este men los usuarios podrn definir las tarjetas que son bsicas para poder
definir los presupuestos.

TARJETAS
Formacin Especial de Tarjetas
REGISTRO
Una tarjeta representa una actividad especfica a desarrollar en el presupuesto. Para

acceder a la ventana de mantenimiento a tarjetas lo haremos mediante la siguiente
opcin de men:
Al acceder a la ventana, se observar lo siguiente:
Encabezado
Cuerpo
La ventana de la formacin de tarjetas est dividida en 2 secciones: Encabezado y

cuerpo.
Encabezado
Esta seccin contendr la informacin bsica de la tarjeta. La informacin de esta

seccin es:
Nmero de tarjeta.
El nmero de tarjeta representa un nmero nico que identifica la actividad. El
nmero de tarjeta est dividido en:

TARJETAS
XX XX - XXX
Consecutivo
Grupo
Familia
El objetivo de agrupar los nmeros de tarjetas en familias, grupos y

consecutivos, es permitir llevar a cabo la administracin adecuada de las
tarjetas. La numeracin asignada a las tarjetas es libre y depende de la forma
en que desea ser administrada.
Descripcin.
Representa el nombre de la actividad que se llevar a cabo.
Unidad de medida.
Representa la unidad de medida en la cual ser manejada la tarjeta (M2, M3,
TONS, etc).
Cuerpo
Contendr los insumos que sern utilizados para desarrollar una unidad de la tarjeta.

TARJETAS
En el rea de insumos podemos incluir 3 clases de insumos:
Insumos generales.
Son aquellos a los que el precios son fijados en forma directa al momento de
registrar el insumo en la tarjeta.
Insumos de porcentaje.
Son aquellos que el precio es calculado tomando como base el importe de
cierto tipo de insumos de la tarjeta. Un insumo que sea de porcentaje,
colorear su precio en color amarillo.
Insumos bsicos.
Son aquellos que el precio lo toma de otra tarjeta a la que llamaremos bsica.
Un bsico representa una actividad dentro de otra. Por ejemplo, dentro de una
tarjeta Levantamiento de muros, pudiramos encontrar un insumo llamado
Mortero. Donde Mortero, realmente es una tarjeta incluida como insumo
en la actividad Levantamiento de Muros.
Requisitos para el registro de las diferentes clases de insumos en las tarjetas:
Insumos generales:
o Que el insumo est registrado.
o Que el grupo del insumo sea establecido como Tipo de Kontrol

Normal.
Insumos de porcentajes:
o Que el insumo est registrado.
o Que la unidad de medida del insumo registrado inicie con un %, seguido

por un nmero del 1 al 9 (que representa el tipo de insumo sobre el que
calcular el precio), ya que al colocarse en la tarjeta un insumo con
unidad %, buscar sobre los insumos registrados en la tarjeta,
aquellos que correspondan al tipo que indica el insumo de %, adems
buscara solo aquellos cuyo grupo y consecutivo sean menor que el
nmero del insumo utilizado como porcentaje. Ejemplo: si el insumo
utilizado como porcentaje es 3010001, y tiene como unidad de medida
%2, buscar los insumos que tipo 2. Una vez localizado los insumos,
sumar sus importes, a fin de establecer el precio del insumo de
porcentaje.

TARJETAS
Insumos Bsicos:
o Que el insumo no est registrado en el ABC a insumos universales.
o Que el Tipo-Grupo del insumo tenga definido el campo Tipo Bsico como
Bsico.
o Debe existir la tarjeta que ser considerada bsica, construida con las
definiciones establecidas en este captulo.
o Que el insumo est registrado en el ABC de Bsicos.
Tarjeta Bsica:

TARJETAS
Grupo de insumos:
Relacin Insumo Bsico Tarjeta:
Incorporacin del bsico en la tarjeta:

TARJETAS
Como se observa en el ejemplo anterior, se registr la tarjeta 12-30-009, la cual

ser considerada como tarjeta bsica. Posteriormente, se estableci el tipo de
insumo 2, grupo 99, como tipo bsico Bsico. Una vez efectuado lo anterior, se
efectu la relacin insumo bsico tarjeta, relacionando el insumo 2-99-0001 a la
tarjeta 12-30-009, para posteriormente incluir el insumo 2-99-0001 a la tarjeta 01-
01-001.
Para acceder a la ventana de relacin tarjetas insumos bsicos, se seleccionar la

siguiente opcin de men:
Consideraciones adicionales sobre la formacin de tarjetas.
Dentro la ventana de formacin de tarjetas, se pueden encontrar algunas opciones

que permiten hacer ms sencilla la tarea de construccin de tarjetas. Estas opciones
son:

TARJETAS
Duplicidad de tarjetas.
Esta opcin nos permite obtener una copia fiel de una tarjeta y guardarla con otro
nmero de tarjeta.
Observaciones:
Debemos tener en pantalla la tarjeta a copiar.

Al duplicarla, el sistema solicitar el nuevo nmero de tarjeta a almacenar.
Una vez duplicada, dicha tarjeta se visualizar en pantalla y podr ser
modificada en caso de ser necesario, sin embargo, si la queremos conservar,
debemos almacenarla
Cabe aclarar que el objetivo de la duplicidad es facilitar la creacin de nuevas
tarjetas a partir de otra.
Obtencin de tarjetas desde la obra universal.
Por defecto, cada obra registrada, contiene solo las tarjetas que se hayan registrado
en esa obra, por consecuencia, Qu pasa si tenemos tarjetas en otras obras que
necesitamos en la obra actual?. Para solventar esta situacin, contamos con la
opcin de obra universal.
Obra Universal requiere que sea registrada una obra exclusivamente para el
almacenamiento de todas las tarjetas que utiliza la compaa, a fin de que cualquier
tarjeta que se requiera, pueda ser obtenida de ah.

TARJETAS
Para utilizar el concepto de Obra Universal requerimos registrar una obra a la que
llamaremos Obra Universal, la cual se sugiere sea la obra 999.
La configuracin que se establezca a la obra universal depende del administrador del

sistema, sin embargo, deben llenarse los campos indicados en el apartado, registro
de obras.
Una vez que la obra universal es registrada, antes de guardarla, debemos configurar
un campo adicional. En la pestaa Configuracin, el campo en cuestin es: Obra
Universal, el que debe estar marcado, para indicarle al sistema que la obra en
cuestin es la obra universal.
Por otro lado, cada obra que desee utilizar las tarjetas contenidas en la obra
universal, deber agregar a su configuracin lo siguiente: en la pestaa de otros
datos, en el campo obra universal, se deber contener el nmero de la obra que
definimos como universal.

TARJETAS
Otro aspecto a considerar es el siguiente: Deseamos que una tarjeta contenida en

el universal sea susceptible de ser modificada si es manipulada desde otra obra?. En
caso que lo deseemos, tendramos que ubicarnos en la pestaa de configuracin de
la obra no universal y marcar la opcin Actualizar Tarjetas.

TARJETAS
En el encabezado de la tarjeta existen dos casillas, uno de ellos es Bsicos

Asignados, el cual sirve para indicar si queremos ver en que cdigos de bsicos
est asignada la tarjeta.
La otra casilla es la de Insumos Kontrol , la cual me sirve para indicar a que

insumos tipo 2 (Mano de Obra) y/o tipo 4 (Subcontratos) voy a asociar el pago de
esta tarjeta. Al marcar esta casilla aparece la captura de insumos, para indicar a cual
voy a asociarlo.
Desde el detalle de la tarjeta se puede cambiar la descripcin del insumo, de tal

manera que se crea una mscara de insumo por obra que solo aplica para la obra
actual. Con esto, la descripcin del insumo podr ser distinta a la que trae el insumo
universal.

TARJETAS
Esta mscara tambin se puede definir desde la opcin de ABC de Insumos Obra
(Ver

TARJETAS
A B C a Insumos por Obra)
Obtencin de tarjetas mediante la opcin Traer Desde.
Otra alternativa para registrar tarjetas en las obras, es utilizando la opcin Traer
Desde. Traer Desde, permite localizar tarjeras contenidas en cualquier obra dentro
de la compaa e incorporarla en la obra actual.
Opcin Traer desde
Al pulsar el botn Traer Desde, aparece una ventana de bsqueda la que permite
integrar insumos, tarjetas, bsicos, etc. As mismo, esta ventana de bsqueda
permite seleccionar la obra donde se localizar lo que ser trado. Las opciones son:
la obra actual, una obra en particular o la obra universal. En caso que se seleccione
una obra en particular, se activar una casilla para que se indique el nmero de la
obra que ser considerada como la fuente de informacin. Una vez identificado el
nmero de la obra, se pulsar el botn Traer, a fin que la informacin sea
desplegada.
Una vez que se cuente con la informacin, solo basta que se seleccione lo que se
desea traer (tarjetas, insumos, etc.). En caso de tarjetas completas, basta con
ubicar la tarjeta a traer, colocar el apuntador del ratn sobre la tarjeta, pulsar el
botn izquierdo del ratn y arrastrar la informacin hacia el rea de encabezado de
la tarjeta. En caso que sea un insumo, bsico, etc., se seguir el mismo
procedimiento, sin embargo, el contenido deber ser arrastrado hacia el rea de
detalle de la tarjeta.

TARJETAS
Valuacin de Tarjetas
El proceso para la Valuacin de las Tarjetas definidas en el presupuesto debe

ejecutarse dentro del men de Tarjetas, con la opcin de Valuacin de Tarjetas .
Este proceso debe generarse cada vez que hay cambios en las tarjetas o en sus
insumos, principalmente en los precios y cantidades
La valuacin se realizar en base al tabulador actual. (Ver

TARJETAS
A B C a Tabuladores).
Con tan solo oprimir el botn que se muestra en esta se realizar la valuacin de
las tarjetas de dicha obra. Cabe mencionar que este proceso toma su tiempo
dependiendo del nmero de tarjetas que se tengan que procesar.
Al terminar de procesarse la valuacin, aparecer el reporte de errores o
inconsistencias encontradas durante la ejecucin.

TARJETAS
Emisin de Tarjetas
La opcin de Emisin de Tarjetas, se encuentra ubicada en el men de Tarjetas

y es simplemente un reporte de las tarjetas generadas para la obra, la manera de
emitir estos reportes se presenta en diferentes opciones que el usuario puede
seleccionar dependiendo de la manera en que desee obtener este reporte
Las mltiples opciones de generar este reporte son:
Rango Inicial y Final de Tarjetas

Incluir Elementos Esta opcin incluye insumos contenidos
en las tarjetas
Incluir Rendimiento (Solo si se seleccion Muestra el inverso del monto de Mano de
Incluir Elementos) Obra (1 / M.O.)
Incluir porcentaje sobre costo directo Agrega el porcentaje de participacin del
(Solo si se seleccion Incluir Elementos) elemento sobre el costo directo. Opcin
excluyente con la de incluir porcentaje
sobre tipo
Incluir porcentaje sobre tipo (Solo si se Agrega el porcentaje de participacin del
seleccion Incluir Elementos) elemento sobre el tipo. Opcin excluyente
con la de incluir porcentaje sobre tipo
Incluir Indirectos Esta opcin nos muestra los costos de
indirectos definidos en la configuracin

TARJETAS
de la Obra (Ver A B C a Obras)

Tarjeta por Hoja Esta opcin nos permite la impresin de
cada una de las tarjetas por hoja
Incluir importe con letra Indica si queremos que se imprima la
leyenda del total con letra
Una vez definidos los parmetros deseados, se oprime el botn de Inicia Reporte
para ser visualizado en pantalla como una vista previa.
En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde

podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la pgina
anterior, la pgina siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que
est determinada por default
Seleccionar la opcin Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte,

repitiendo el procedimiento.

TARJETAS
Emisin Especial por Obra
Los parmetros para generar este reporte son:
Rango Inicial y Final de Tarjetas

en las tarjetas
sobre tipo
Volmenes Presupuestados Incluye la cantidad que se utiliza la
tarjeta dentro del Presupuesto
Incluir Importe con Letra Indica si queremos que se imprima la
Tarjetas Duplicadas Muestra la tarjeta tantas veces aparezca
en el Presupuesto, en caso contrario lo
consolida en una sola
Descripcin Presupuesto (Solo si Indica si se van a mostrar las mscaras

TARJETAS
seleccion Tarjetas Duplicadas) del Presupuesto, en caso contrario

muestra las descripciones de la tarjeta

esta determinada por default


TARJETAS
Emisin Bsicos Obra

en las tarjetas
sobre tipo

TARJETAS



TARJETAS
Emisin Tarjetas Obra

en las tarjetas
sobre tipo

TARJETAS



TARJETAS
Emisin Tarjetas sin FSR
Muestra el listado de tarjetas pero sin el monto del FSR incluido.
Obra, Frente, Partida Es el nivel de consulta

Tarjetas Rango de tarjetas a consultar
La presentacin preliminar del reporte es:

TARJETAS
Reemplazos de Tarjetas
Esta opcin sirve para reemplazar completamente una tarjeta de una obra en otra, el
reemplazo se hace haciendo que las tarjetas con el mismo nmero se igualen.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botn de Generar

Proceso

TARJETAS
Depuracin de Tarjetas
Esta pantalla nos sirve para depurar tarjetas, bsicos, precios de insumos e insumos
de obra que no se estn usando en la obra actual
Al seleccionar la opcin aparece la siguiente pantalla:
Presionamos el botn de Validar Tarjetas para que el sistema nos marque las
tarjetas que nos sugiere depurar debido a que no se estn usando, pudiendo
movernos por las dems pestaas de la ventana para puntear lo que deseemos
depurar
Al llevar a cabo esto, simplemente presionaremos el botn de Generar Proceso, a

fin de que se lleve a cabo la depuracin

TARJETAS
Formacin de Paquetes
Esta pantalla nos sirve para formar tarjetas de paquetes por partida.
El procedimiento para registrar los paquetes es el siguiente:
1. Frente, Se le captura el numero de Frente.

2. Partida, Se captura el numero de la partida.
Se le teclea al botn Procesar y nos trae las tarjetas que estn consideradas en
el frente y partida.
3. Tarjeta, Se le captura el numero de la tarjeta que deseamos generar para armar
el paquete.
4. Unidad, Se le captura la unidad de la tarjeta del paquete.
5. Marcamos las tarjetas que queremos se agreguen en la tarjeta del paquete
6. Al llevar a cabo esto presionaremos el botn de Generar Paquete, a fin de
genere la tarjeta paquete con las tarjetas marcadas para esto.

PRESUPUESTOS
MEN DE PRESUPUESTOS
Este men est diseado para registrar los presupuestos de cada una de las obras
que se registren en el sistema, as como los Presupuestos Indirectos y sus
respectivas explosiones de insumos; en este mismo men podremos generar
consultas de los Presupuestos y sus reportes de los Presupuestos

PRESUPUESTOS
Obras
En el men de Presupuestos se encuentra la opcin de Obras que contiene un
submen con las siguientes opciones
A B C a Obra Actual
Seleccionar Obra

PRESUPUESTOS
A B C a Obra Actual
En la pantalla de A B C a Obra Actual el sistema nos permite entrar a modificar

ciertos parmetros de la obra que estamos trabajando. (Ver A B C a Obras).
Resulta conveniente no cambiar la configuracin una vez que se tienen

presupuestos armados, para mantener la integridad del sistema, por ello se
recomienda definir desde el inicio la manera en que operar cada uno de los
mdulos.

PRESUPUESTOS
Seleccionar Obra
Para poder acceder a la obra dentro del sistema aparece la siguiente pantalla
donde se pide introducir el nmero de la obra, y a partir de ese momento, la obra
actual cambia por la seleccionada. En la parte superior de la pantalla nos indica la
obra con la que estamos trabajando.

PRESUPUESTOS
Formacin de Presupuesto Base
La pantalla de Formacin de Presupuesto Base nos permite registrar los frentes

y partidas de las cuales se conformar nuestro presupuesto, la forma de trabajar del
sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de partidas llegar a
formar un frente y por ltimo la obra se compone de uno o una serie de frentes.
En esta pantalla observamos que se encuentran ya registrados los frentes que

anteriormente se ingresaron al sistema en el men de Mantenimiento y en la
opcin de A B C a Frentes (ver ABC a Frentes)
La estructura que presenta el presupuesto es en forma descendente como se

muestra a continuacin:
Nivel 1 Obra
Nivel 2 Frente
Nivel 3 Partida
Nivel 4 Tarjetas
En la Formacin de Presupuesto el frente se encuentra en el segundo nivel, por lo

que tenemos que ingresar las partidas a cada uno de los frentes y la manera de
registrarlos es:
1. Necesitamos dar de alta las Partidas, para esto, colocamos el cursor en la

columna del nmero de rengln correspondiente al Frente que queremos. Hecho
esto, le damos un clic al botn de agregar rengln.
Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Partidas, hay que
asegurarse que est el smbolo -.

PRESUPUESTOS
Para designar las Partidas que sern parte del Frente seleccionado podemos hacerlo
de dos maneras:
a) Tecleamos directamente el nmero de Partida. Es importante mencionar
que en caso de que la Partida no exista, se agregar automticamente al
catlogo de Partidas (ver ABC a partidas) al momento de grabar el
Presupuesto.
b) Presionar la tecla F1 estando en el campo Pda, lo cual nos traer el listado
de todas las Partidas existentes en nuestra obra para que seleccionemos
una.
Nota: Cualquier modificacin a la descripcin de una Partida ya existente afectar directamente al catlogo de
Partidas.
Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Partidas.
2. El siguiente paso es agregar las Tarjetas a las Partidas, para esto, colocamos el
cursor en la columna del nmero de rengln correspondiente a la Partida que
queremos. Hecho esto, le damos un clic al botn de agregar rengln
Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Tarjetas, hay que
asegurarse que est el smbolo -.
Para designar las Tarjetas que sern parte de la Partida seleccionada, podemos
hacerlo de dos maneras:
c) Tecleamos directamente el nmero de Tarjeta.
d) Presionar la tecla F1 estando en el campo Tarjeta, lo cual nos traer el
listado de todas las Tarjetas existentes en nuestra obra para que
seleccionemos una.
Los campos mostrados son:
Consecutivo (Csvo) El sistema te permite insertar una tarjeta

varias veces en el mismo frente por ello la
razn de tener un consecutivo. El
consecutivo es un campo llave y nos abre un

PRESUPUESTOS
rango de 10 para mayor comodidad si

necesitamos insertar una tarjeta mas podemos
abrir el rango. y en tanto las referencias son
un campo opcional
Referencia (Ref.) Campo informativo
No. de Tarjeta Nmero identificador de la tarjeta
Descripcin Descripcin asignada a la tarjeta
Cantidad Cantidad de la tarjeta que se va a asignar a la
partida
Unidad de Medida Es la unidad de medida asignada a la tarjeta
Precio Es el precio que trae calculada la tarjeta segn
la ltima valuacin (ver Valuacin de Tarjetas)
Importe Clculo derivado del producto de la cantidad
por el precio
El precio por cada frente se ir conformando con los valores de las partidas que integra y
estas a su vez con cada tarjeta que se ingrese
Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Tarjetas.
3. Una vez registrada la obra con sus 4 niveles, Se debe guardar el Presupuesto
Base.
En este proceso el sistema nos permite visualizar el presupuesto a costo directo

o inclusive lo podemos visualizar en la pantalla incluyendo los indirectos.
La opcin de Incluir Indirectos es una vista de la informacin que es presentada

en pantalla, para poder visualizar los indirectos.
Previamente se tuvo que definir en la configuracin de la obra si deseamos incluir

los indirectos como se necesitaban reflejar, con tan solo seleccionar la casilla de
verificacin Incluir Indirectos que se presenta en el extremo superior derecho de la
pantalla de Formacin de Presupuestos se vern reflejados.

PRESUPUESTOS
A partir de este momento el presupuesto ha sido registrado y estamos en

condiciones de poder emitir reportes del Presupuesto o generar consultas
La pantalla de Formacin de Presupuestos nos presenta en la barra de

herramientas 2 iconos de los cuales se explicar su funcionamiento
Este icono es para capturar una Mscara de captura dentro del

presupuesto, esto nos sirve para subtitular tarjetas dentro del presupuesto
El icono de Agrega Ttulo nos permite insertar un rengln para colocar un

titulo dentro del presupuesto. Solo aplica para las partidas.
En esta pantalla muestra en el campo Mscara el texto que mostrar en los

reportes; tambin muestra un rengln con un Ttulo

PRESUPUESTOS
Emisin Presupuesto
La emisin del reporte se puede realizar por diferentes vistas desde el consecutivo
de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una serie de opciones que son
parametrizables segn las necesidades del reporte.
Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto,

o el presupuesto en s con el detalle necesario.
Obra, Frente, Partida, Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos

Consecutivo Inicial y Final conceptos.
Cartula por Frente Muestra la cartula agrupada por Frentes del
Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente
Cartula por Obra Muestra la cartula de la Obra desglosado por sus
Frentes
Presupuesto Muestra la emisin de todo el Presupuesto con sus
niveles de Frente, Partida y Tarjetas
Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero
Incluir Indirectos * Esta opcin nos muestra los costos de indirectos
definidos en la configuracin de la Obra (Ver A B C a
Obras)
Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participacin de cada
rubro

PRESUPUESTOS
Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra

Salto de pgina por corte (No Esta opcin imprime cada corte en una hoja.
disponible en Cartula por
Obra)
Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos
de Obras) en el total de la obra
Descripcin Presupuesto Si el Presupuesto tiene mscaras, las muestra
(Solo en Presupuesto) *
Leyendas por Hoja (Solo en Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o
Presupuesto) * solo en la ltima
Consecutivo (Solo en Indica si se va a mostrar en la emisin el consecutivo
Presupuesto) * de la tarjeta o no
Firma * Nombre de la persona que aparecer como firmante
Lugar * Descripcin del lugar de emisin
Leyenda * Texto libre que aparecer como leyenda en la emisin
* Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes
La emisin de reportes al igual que en otros mdulos se presenta con la facilidad

de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono
correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.

PRESUPUESTOS
Generacin de Explosin
Este proceso genera una explosin de Insumos al mdulo de Compras, para

comprar sobre presupuesto de cada insumo, por lo que es recomendable que se
ejecute este proceso cada vez que se realice alguna modificacin al presupuesto o
cuando alguna tarjeta sea modificada.
La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se
generar la explosin de insumos y apretar el botn de Generar Proceso; y de
manera automtica actualizar la Explosin de Insumos.
Cuando se termine este proceso aparece una ventanita con un mensaje que el
proceso termin exitosamente. En ese momento le damos un click en aceptar.
Nota: La explosin de insumos se realiza en base al factor del frente.

PRESUPUESTOS
Consulta insumos en Presupuesto
Consulta que muestra donde participa un Bsico dentro de un Presupuesto.
Lo primero que tenemos que hacer es establecer el se buscar un insumo normal o

bsico.
Hecho, lo anterior, para que nos muestre la informacin, tecleamos el Insumo (o lo

seleccionamos de la ayuda con F1) y le damos procesar

PRESUPUESTOS
Consulta Explosin de Insumos
En esta pantalla Consulta de Explosin nos presenta una serie de vistas, la

consulta la podemos realizar por obra, frente o partida en especfico; para ello
seleccionas el tipo de consulta que deseamos en el ejemplo que se muestra a
continuacin seleccionamos la consulta por un frente en especifico y con el icono
de procesar ejecutamos la consulta
Esta consulta nos presenta en la parte del detalle el tipo de insumo, la

descripcin del mismo con su respectivo importe y el porcentaje dentro del
presupuesto global.
Para acceder a los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al
rengln que deseamos desglosar.
En el encabezado se encuentra una opcin llamada Mano de Obra sin FSR, la cual
me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano
de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la
configuracin hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos)

PRESUPUESTOS
Emisin Explosin
En la Emisin de Explosin de Insumos las facilidades para presentar este reporte

son inmensas ya que el reporte se puede acotar a un rango de frentes y partidas
en especifico, el sistema por default nos presenta el rango inicial y final de
frentes y partidas que estemos manejando para esa obra.
Existe otro apartado de Nivel de Detalle que nos presenta la informacin de

manera condensada o resumida o bien s se prefiere de manera desglosada a nivel
de insumos y a partir que rango de insumos
Rango Inicial y Final de Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos conceptos.
Frentes y Partidas
Obra Condensado Agrupa Frentes y Partidas
Frente Condensado Agrupa Frentes
Partida Condensado Agrupa Partidas
Obra Insumo Desglosado Despliega en que tarjeta se usa cada Insumo
Incluir Resumen Esta opcin nos permite visualizar al final de cada
reporte un total de cada tipo de insumo
Solo Resumen Imprime el resumen sin presupuesto
Resumen Hoja Aparte El resumen del Presupuesto lo manda a una hoja nueva
Mayor a menor Ordena los registros por Importe
Porcentaje Acumulado El porcentaje se calcula en base al importe acumulado por
Tipo
Porcentaje El porcentaje se calcula en base al importe del Insumo

PRESUPUESTOS
Al generar el reporte nos muestra una pantalla como la siguiente:

PRESUPUESTOS
Reporte de Anlisis Matricial
Este reporte muestra la Explosin de Insumos por Partida de Presupuesto y

columnas por Tipo de Insumos
Tabulador Campo informativo que muestra el Tabulador

actual
Frente Muestra el total de Frentes del Presupuesto
Partida Muestra el total de Partidas del Presupuesto
Descripcin larga de Si esta opcin es seleccionada, mostrar el
tarjetas nombre completo de la tarjeta
Costo incluye la columna de Costo Directo
Indirectos Incluye la columna de Precio Unitario y
columna de Indirectos a nivel Tarjeta
Total Muestra el total de la explosin del
Presupuesto por Partida
Unitario por Frente Divide el Importe del explosin entre el
factor del Frente
Unitario Divide el Importe del explosin entre la
cantidad del Presupuesto

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS
Reporte de Mano de Obra y Subcontratos
Este reporte muestra el monto de la mano de obra y subcontratos establecidos en el

presupuesto
Frente Muestra el total de Frentes del Presupuesto

Partida Muestra el total de Partidas del
Presupuesto
Detallado Muestra todas las tarjetas de las partidas
seleccionadas
Resumen partida Muestra solo el total por partida
Resumen frente Muestra solo total por frente
Incluir destajos Considera en el reporte insumos tipo 2 de
manos de obra
Incluir subcontratos Considera en el reporte insumos tipo 4 de
subcontrato
Incluir indirectos Agrega el porcentaje de indirectos al
reporte

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS
Formacin de Presupuestos Indirectos
El proceso de formacin de presupuesto es muy similar al del presupuesto anterior

(ver
Formacin de Presupuesto), pero en este caso debemos generar frentes de

indirectos, partidas de indirectos e inclusive tarjetas de indirectos
La pantalla de Formacin de Presupuestos Indirectos nos permite registrar las

partidas de las cuales se conformar nuestro presupuesto Indirecto, la forma de
trabajar del sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de
partidas llegar a formar un frente y por ltimo la obra se compone de uno o una
serie de frentes como lo hemos estado realizando

PRESUPUESTOS
Emisin Presupuesto Indirectos
El reporte de Emisin de Presupuestos Indirectos se puede realizar por diferentes

vistas desde el consecutivo de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una
serie de opciones que son parametrizables segn las necesidades del reporte.
Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto,
o el presupuesto en s con el detalle necesario.
Obra, Frente, Partida, Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos

Consecutivo Inicial y Final conceptos.
Cartula por Frente Muestra la cartula agrupada por Frentes del
Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente
Cartula por Obra Muestra la cartula de la Obra desglosado por sus
Frentes
Presupuesto Muestra la emisin de todo el Presupuesto con sus
niveles de Frente, Partida y Tarjetas
Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero
Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participacin de cada
rubro
Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra
Salto de pgina por corte (No Esta opcin imprime cada corte en una hoja.
disponible en Cartula
porObra)
Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos
de Obras) en el total de la obra

PRESUPUESTOS
Descripcin Presupuesto Si el Presupuesto tiene mscaras las muestra

(Solo en Presupuesto) *
Leyendas por Hoja (Solo en Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o
Presupuesto) * solo en la ltima
Consecutivo (Solo en Indica si se va a mostrar en la emisin el consecutivo
Presupuesto) * de la tarjeta o no
Totales Parciales Incluye el texto Parcial en emisiones parciales
Firma * Nombre de la persona que aparecer como firmante
Lugar * Descripcin del lugar de emisin
Leyenda * Texto libre que aparecer como leyenda en la emisin
* Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes
La emisin de reportes al igual que en otros mdulos se presenta con la facilidad

de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono
correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.

PRESUPUESTOS
Generacin Explosin Indirectos
Este proceso genera una explosin de Indirectos de Insumos asociada al

Presupuesto de la obra, se eliminar la ltima explosin generada, por lo que es
recomendable que se ejecute este proceso cada vez que se realice alguna
modificacin al Presupuesto o cuando alguna de las tarjeta sea modificada.

generar la explosin de insumos y presionar el botn de Generar Proceso; y
de manera automtica actualizar la Explosin de Insumos Indirectos
Cuando se termine este proceso el botn de Generar Proceso cambia a Proceso

terminado, esto quiere decir que el proceso termin exitosamente.

PRESUPUESTOS
Consulta Explosin Indirectos
Esta opcin nos permite consultar en pantalla la Explosin de Indirectos por

Frente o Partida segn se le indique.
Los parmetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta
que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica
que las tarjetas estn valuadas o no tomando el tabulador por default de la
Obra.
En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo as
como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida
En el encabezado se encuentra una opcin llamada Mano de Obra sin FSR, la cual
me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano
de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la
configuracin hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos)
La manera de trabajar con esta consulta es indicndole al sistema que tipo de

consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con
el icono de procesar

PRESUPUESTOS
Bloquear / Desbloquear Presupuesto Base
Esta opcin nos sirve para bloquear que un Presupuesto pueda sufrir cambios por
gente no autorizada. Por tanto, se recomienda que esta ventana solo se active para
gente autorizada o que desee llevar el control de los cambios en el Presupuesto (ver
Relacin de Niveles con Programas).
Observamos que en la ventana se encuentra el indicador Ppto registrado,

activando este indicador estamos bloqueando que se pueda modificar el Presupuesto.
Dentro de las ventanas en la que se observar el bloqueo estn:
ABC a Tabuladores
ABC a Precios de Insumos
Factor de Salario Real
Costo Horario
Formacin Especial de Tarjetas
ABC a Obra actual
ABC Obras
Valuacin de tarjetas
Formacin del presupuesto base
Estando bloqueado el Presupuesto, aparece el siguiente mensaje cuando se desea

entrar a la ventana de Formacin de Presupuesto (ver formacin del presupuesto)
Cabe aclarar que cuando se hace el Registro de Presupuesto Base (ver Registro
Presupuesto Base) automticamente se activa el indicador de Ppto registrado.

PRESUPUESTOS
Si por necesidad se tuviera que entrar a hacer un cambio de raz dentro del
presupuesto base, o alguna de las opciones listadas anteriormente, lo que tenemos
que hacer para desbloquear el presupuesto es quitarle la marca de y
darle guardar.

PRESUPUESTO KONTROL
MEN DE PRESUPUESTO KONTROL

PRESUPUESTO KONTROL
Registro Presupuesto Base
La opcin de Registro de Presupuesto Base es un proceso que se debe

ejecutar para poder crear una copia del Presupuesto Base ( terico) y del
Presupuesto de Indirectos al presupuesto de Kontrol esto es para controlar los
pagos a Destajistas y subcontratos as como los avances de obra
Al momento de entrar a estar opcin, si se detecta que ya se ha registrado un

Presupuesto Base anteriormente va a solicitar un password de autorizacin para
volver a registrar.
Dando el password correcto o si es la primera vez que se est registrando el

Presupuesto Base aparece la ventana para llevar a cabo el registro.
Este proceso se debe ejecutar dndole click en el icono la primera vez que
ejecutemos el presupuesto Kontrol y cada vez que se altere el presupuesto Base;
el sistema hace una validacin donde revisa que las tarjetas estn valuadas. Al
terminar de hacer el registro nos presenta la siguiente pantalla:

PRESUPUESTO KONTROL

PRESUPUESTO KONTROL
ABC Precios Kontrol
En este catlogo se puede modificar el precio asignado a los insumos de Kontrol
En el caso de que el insumo seleccionado ya se haya pagado en estimaciones a

contratistas aparecer inhabilitado.

PRESUPUESTO KONTROL
Registro Presupuesto Kontrol
La formacin del Presupuesto Kontrol es la manera de definir como se realizar

los pagos a los contratistas dentro de la obra.
En la pantalla se presenta el frente y la partida a la que deseamos registrar el

presupuesto Kontrol
1. En los campos de Frente y Partida seleccionamos el Frente y la partida

correspondiente de la cual deseamos registrar el presupuesto de Kontrol
2. Al seleccionar el frente y la partida en la parte de elementos trae consigo las

tarjetas en orden consecutivo, a cada tarjeta de Kontrol contiene la Cantidad
el Precio Unitario y el Importe Tope a registrarse de cada una de ellas, el
cual no podr excederse salvo en algunos casos que se autoricen. El Costo
Asignado aparecer cuando sean asignados los insumos de Kontrol con el
monto a cubrirse por la suma de los insumos.
Las siguientes columnas a continuacin se describen:

PRESUPUESTO KONTROL
D (Destajos) Indica que trabajaremos esa tarjeta por

destajos y es la sumatoria de la Mano de Obra
dividida entre el FSR Factor Salario Real definido
en los datos generales de la Obra
S (Subcontratos) Esto quiere decir que la tarjeta ser
Subcontratada al seleccionarla; inmediatamente
aparecen en la parte inferior todos los insumos de
tipo 4 definidos como de Kontrol
M (Mano de Obra) Esta opcin es cuando la actividad no ser
entregada ni a Contratistas ni a Destajistas y
la actividad se realiza dentro de la obra con sus
propios recursos
L (Libre) Esta opcin permite ingresar cualquier insumo,
reemplazando todos los insumos de la tarjeta.
Solamente estos insumos sern tomados en
cuenta en la explosin
N (No asignada) Esto quiere decir que la actividad aun no ha
sido asignada y est pendiente por ejecutarse
Extra En caso de que la Partida provenga de una Orden
de Cambio (ver Orden de Cambio) de Extras.
A/D Indica si la Partida cuenta con Aditivas o
Deductivas mostrando una S
Monto M.O. Columna informativa que muestra el monto de la
Mano de Obra de la Tarjeta
3. Una vez que se determina como se manejar cada tarjeta debemos asignar
sus propios insumos de Kontrol generalmente los de mano de obra, destajos y
subcontratos para controlar la obra.
4. La manera de asignar insumos de Kontrol a cada tarjeta es colocarnos en la

tarjeta y agregar registros con el botn Agrega Rengln de la barra de
herramientas, y teclear el insumo deseado indicndole las cantidades y costos
los cuales no debern exceder la tarjeta.
Nota: Tambin se pueden agregar insumos usando la opcin Traer desde...
5. En este momento podemos guardar los registros de Kontrol y pasar a otro

frente que deseemos registrar

PRESUPUESTO KONTROL
Orden de Cambio
La opcin de orden de cambio nos permite realizar modificaciones al Presupuesto

Base, esto es una opcin que se debe dar en pocas ocasiones adems de que
esta opcin requiere de una autorizacin especial
La forma de trabajar con esta pantalla es la siguiente:
1. El sistema nos indica el numero de Folio es un consecutivo del sistema
2. Debemos indicarle s la orden de cambio ser Cobrable o No Cobrable

seleccionando el botn de dicha opcin
3. El siguiente campo Solicita es la persona que solicita dicho cambio, y

podemos acceder a la tabla de empleados para colocar a la persona
indicada.
4. El campo de Autoriza se encuentra velado indicando que este es otro proceso,

al igual que el Status indicando No Autorizada.
5. Fecha de Orden de Cambio es la fecha en que se requiere la orden de

cambio, que puede ser o no la misma de la fecha de registro la orden de
cambio
6. El Importe Total es la sumatoria de las tarjetas definidas en el presupuesto

base
7. El detalle de la orden de cambio se compone de las tarjetas definidas en el

presupuesto base as como los Frentes y las Partidas que se encuentran en
cada tarjeta

PRESUPUESTO KONTROL
Folio Nmero de la transaccin

Ad (Aditiva) Incrementa el volumen sobre la actividad
presupuestada
De (Deductiva) Reduce el volumen sobre la actividad presupuestada
Ex (Extra) Es una actividad que no se tena contemplada en el
presupuesto
Frente Nmero de Frente
Partida Nmero de Partida
Consecutivo Consecutivo de la actividad dentro de la tarjeta
Tarjeta Nmero de la tarjeta
Descripcin Tarjeta Descripcin asociada a la tarjeta
Referencia Columna informativa para comentarios
Cantidad Cantidad que se aplicar en la transaccin
Precio Precio del insumo
Importe Cantidad * Importe
Tipo Global: Indica que va a aplicar para todos los lotes
del Presupuesto de Kontrol
8. Una vez que se tienen todos los cambios al presupuesto con Aditivas,
Deductivas y Extras el siguiente paso es guardar la orden de cambio para
dar paso a la Autorizacin
9. Oprimimos el icono de Autorizacin y aparece la siguiente

pantalla para indicar quin ser la persona que autorizar dichos cambios al

PRESUPUESTO KONTROL
presupuesto el cual solicita una contrasea para poder registrar los cambios al
presupuesto.

PRESUPUESTO KONTROL
Autorizacin Masiva rdenes de Cambio
Esta pantalla es para poder autorizar masivamente ms de una Orden de Cambio al

mismo tiempo.
Para realizar la autorizacin masiva se pide el empleado que la autoriza y un

password.
Al momento de proporcionar la informacin requerida aparece la siguiente pantalla:
La cual va a mostrar todas las rdenes de Cambio que no han sido autorizadas.
Para seleccionar las rdenes de Cambio a autorizar las marcamos mediante el
campo Autorizar? y grabamos.

PRESUPUESTO KONTROL
Emisin de Orden de Cambio
La pantalla de Emisin de Orden de Cambio presenta los siguientes parmetros
Ordenes de Cambio Rango de Ordenes de Cambio a emitir

Incluir Indirectos Indicador para incluir los Indirectos en el
reporte
Importe con Letra Indicador para mostrar la leyenda con el
importe con letra
Leyenda Permite colocar una leyenda en todas las
hojas del reporte y es presentado al pie
de pgina
El sistema presenta un rango de rdenes de cambio para ser impresas, por default
el sistema presenta la primera y la ltima orden de cambio.

PRESUPUESTO KONTROL
La siguiente imagen es la vista previa del reporte al igual que todos los reportes
de cualquier modulo de Enkontrol .

PRESUPUESTO KONTROL
Orden de Cambio de Kontrol
La opcin de orden de cambio de kontrol nos permite realizar modificaciones al

Presupuesto Base, esto es una opcin que se debe dar en pocas ocasiones
adems de que esta opcin requiere de una autorizacin especial. A diferencia de
las rdenes de cambio, esta opcin nos permite especificar lotes especficos a los que
sern aplicados dichos cambios.
La forma de trabajar con esta pantalla es la siguiente
1. El sistema nos indica el numero de Folio; es un consecutivo del sistema
2. El campo Solicita es la persona que solicita dicho cambio, y podemos acceder

a la tabla de empleados para colocar a la persona indicada.
3. El campo de Autoriza se encuentra velado indicando que este es otro proceso

al igual que el Status indicando No Autorizada
4. Fecha de Orden de Cambio es la fecha en que se requiere la orden de

cambio, que puede ser o no la misma de la fecha de registro la orden de
cambio
5. Fecha de Orden de Cambio corresponde a la fecha de registro de la orden de

cambio
6. El Importe Total es la sumatoria de las tarjetas definidas en el presupuesto

base
7. El detalle de la orden de cambio se compone de las tarjetas definidas en el

presupuesto base as como los Frentes y las Partidas que se encuentran en
cada tarjeta

PRESUPUESTO KONTROL
Folio Nmero de la transaccin

Aditiva Incrementa el volumen sobre la actividad
presupuestada
Deductiva Reduce el volumen sobre la actividad presupuestada
Extra Es una actividad que no se tena contemplada en el
presupuesto
Alcance: Global Indica que la orden de cambio aplicar a toda la obra
Alcance: Especfico Indica que la orden de cambio aplicar a una
Manzana, Lote e Interior de la obra al cual aplicar
Sec Consecutivo de la actividad dentro de la tarjeta
Cons Identifica el consecutivo de kontrol
Descripcin Tarjeta Descripcin asociada a la tarjeta
Unidad Unidad de medida de la tarjeta
Mza Manzana a la que ser aplicada la orden de cambio de
kontrol
Lte Lote al que ser aplicada la orden de cambio de
kontrol
Int Interior al que ser aplicada la orden de cambio de
kontrol
Tarjeta Indica que la orden de cambio aplicar a las tarjetas
del presupuesto
Insumo Indica que la orden de cambio aplicar a los insumos
del presupuesto
Bsico Indica que la orden de cambio aplicar a los bsicos
del presupuesto
Tarjeta Insumo Corresponde al nmero de tarjeta o insumo a utilizar

PRESUPUESTO KONTROL
para la orden de cambio

Cantidad Cantidad que se aplicar en la transaccin
Precio Precio de la tarjeta, insumo o bsico
Importe Cantidad * Importe
8. Una vez que se tienen todos los cambios al presupuesto con Aditivas,
Deductivas o Extras el siguiente paso es guardar la orden de cambio para
dar paso a la Autorizacin
9. Oprimimos el icono de Autorizacin y aparece la siguiente pantalla para

indicar quin ser la persona que autorizar dichos cambios al presupuesto el
cual solicita una contrasea para poder registrar los cambios al presupuesto.

PRESUPUESTO KONTROL
Generacin Presupuesto de Kontrol
Este proceso sirve para generar la explosin de insumos asociada al presupuesto de

Kontrol de la obra.
Este proceso deber ejecutarse una vez que el presupuesto de Kontrol sea
modificado, el proceso eliminar la ltima explosin generada y la actualizar.

generar la explosin de insumos y presionar el botn de Generar Proceso; y
de manera automtica actualizar la Explosin de Insumos de Kontrol.
Cuando se termine este proceso el botn de Generar Proceso cambia a Proceso

terminado; esto quiere decir que el proceso termin exitosamente. En ese
momento cerramos la ventana de este proceso y podemos realizar la consulta en
la opcin de Consulta Explosin Kontrol.

PRESUPUESTO KONTROL
Consulta Comparativo Ppto Base Vs Ppto Kontrol
En esta Consulta se muestran cada una de las tarjetas del presupuesto

comparando el importe de la explosin base contra el total de la explosin de
control; cuenta con totales por cada una de las partidas del presupuesto
base, adems de mostrar cmo est asignado en el presupuesto de kontrol.

PRESUPUESTO KONTROL
Consulta Explosin Kontrol
Esta opcin nos permite consultar en pantalla la Explosin de Kontrol por Frente o
Partida segn se le indique.
Los parmetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta
que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica
que las tarjetas estn valuadas o no tomando el tabulador por default de la
Obra.
En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo as
como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida.
La manera de trabajar con esta consulta es indicndole al sistema que tipo de

consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con
el icono de procesar
Adems, para acceder a los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic
al rengln que deseamos desglosar como puede ser consulta por tipo de insumo de
kontrol as como consulta por insumo de kontrol.

PRESUPUESTO KONTROL
Tambin se muestran las columnas de aditivas , deductivas y extras en importes

como informacin extra.

PRESUPUESTO KONTROL
Emisin Presupuesto Kontrol
El reporte de Emisin de Presupuestos Kontrol se puede realizar por diferentes

rangos de frentes y partidas, el sistema por default presenta el primero y el
ltimo que encuentre configurado en el presupuesto
Una vez que se defini el rango de Frentes y/o Partidas presionamos el botn de
Inicia Reporte
Frente Rango para los Frentes a consultar

Partida Rango para las Partidas a consultar
Solo Presupuesto Kontrol Capturado Filtra todas las Partidas que estn
con la opcin N en el Presupuesto
de Kontrol. (ver Registro
Presupuesto Kontrol )
Incluir cantidades en Presupuesto Base Agrega una columna con la cantidad
base del presupuesto.

PRESUPUESTO KONTROL
La vista previa del reporte puede ser ampliada con los iconos que se encuentran en
la barra de herramientas, posteriormente imprimimos el reporte o lo exportamos
a una hoja de Excel; Este reporte lista el presupuesto de Kontrol de cada actividad.

PRESUPUESTO KONTROL
Emisin Tarjetas Kontrol
El presente reporte lista las tarjetas de Kontrol indicando el Status asignado a

cada una de ellas por ejemplo: Destajo, Subcontrato, etc.
En este caso los parmetros son indicarle al sistema a partir de que tarjeta se
elaborara el reporte. Por omisin el sistema presenta la primera y la ltima
registradas en el presupuesto Kontrol
Tarjetas Inicial y Final Rango de tarjetas a emitir

Incluir Elementos Esta opcin incluye los insumos
contenidos en las tarjetas
Tarjetas por Hoja (Solo si Incluye Esta opcin presenta las tarjetas
Elementos) separadas por hoja
Incluir Porcentajes (Solo si Incluye Indica que porcentaje est asociado al
Elementos) insumo
Porcentaje Costo Directo (Solo si Indica el porcentaje total de la tarjeta
Incluir Porcentajes)

PRESUPUESTO KONTROL
A continuacin presentamos la vista del reporte:

PRESUPUESTO KONTROL
Emisin Explosin Kontrol
El reporte de Emisin de Explosin Kontrol se puede realizar por diferentes

rangos de frentes y partidas; el sistema por default presenta el primero y el
ltimo que encuentre configurado en el Presupuesto
Una vez que se defini el rango de Frentes y/o Partidas definimos el Nivel de
Detalle
Frente Rango de Frentes a emitir

Partida Rango de Partidas a emitir
Obra Condensado Presenta de manera resumida la obra
Frente Condensado Presenta de manera resumida el frente
Partida Condensado Presenta de manera resumida la partida
Obra Insumo Desglosado Permite presentar de manera desglosada
la Obra con todos los insumos contenidos
indicando volumen e importe
Incluir Resumen Agrega un resumen por Tipo de Insumo
Solo Resumen Muestra solo el resumen del Tipo de
Insumo
Volumen con dos decimales Muestra la cantidad de los volmenes con
dos decimales
Mayor a menor Ordenar de mayor a menor
Porcentaje Acumulado Mostrar la columna del Porcentaje
Acumulado
Porcentaje Mostrar la columna del Porcentaje

PRESUPUESTO KONTROL
Incluir Aditivas, Deductivas Permite mostrar en columnas separadas

y Extras las aditivas y deductivas que haya tenido
el Insumo
Insumo Inicial Numero del insumo inicial
Insumo Final Numero de insumo final
La vista previa del reporte para cuando el check Incluir Aditivas, Deductivas y
Extras est activado es la siguiente:

PRESUPUESTO KONTROL
Cuando el check est apagado es la siguiente:

PRESUPUESTO KONTROL
Reporte de Avance Presupuesto Vs Real Promedio.

PRESUPUESTO KONTROL
Transferencia de Explosin Kontrol
Este proceso transfiere los datos de la explosin de Kontrol a la explosin de

materiales del mdulo de Compras.
Si los insumos transferidos existen en compras, se actualizan la cantidad y el precio.
La manera de operar este proceso es presionar el botn de Generar Proceso y

de manera automtica se actualizar.

PRESUPUESTO KONTROL
Generacin Presupuesto de Kontrol Por Centro de Costos.
Este Proceso realiza las mismas operaciones que la generacin de explosin de

kontrol solo que la realiza para todas las obras que se encuentran dentro del centro
de costos.

PRESUPUESTO KONTROL
Transferencia de Explosin Kontrol por CC
Transfiere todas las Explosiones de Kontrol de las Obras (ver Transferencia de

Explosin Kontrol) que estn dentro del Centro de Costos dado.
De manera adicional estos procesos transfiere las aditivas, deductivas y extras para
el presupuesto.
Centro de Costos Nmero del Centro de Costos

Importe Materiales Es el total de todos los materiales que se
transfirieron de cada Obra
Importe Total Es el total transferido, incluyendo
materiales y dems insumos
Para iniciar la transferencia, presionamos el botn de Generar Proceso.

PRESUPUESTO KONTROL
CHEQUERAS
ABC de Kits
Se debern dar de alta por obra el nombre o identificacin de los Kits;

posteriormente a estos kits se relacionaran materiales de una explosin de insumos
a seleccionar.
KIT Consecutivo que se le asignara al KIT

Descripcin Nombre que se la asignara al KIT
Frente Frente al que estar relacionado
Estatus B = bloqueado, quiere decir que ese kit
ya fue generado y ya no se puede realizar
modificacin alguna.
C = capturado, el kit ya fue asignado a

un residente pero an no esta generado

PRESUPUESTO KONTROL
por lo tanto se puede reasignar a otro

residente.
Es preciso indicar que cuando en la obra no se tiene creado ningn kit aparecer el
botn con el cual se podrn traer de obra TODOS los kits que
sta tenga integrados, lo anterior se hace con la finalidad de no duplicar kits.

PRESUPUESTO KONTROL
Formacin de KITS
En esta opcin se visualizar la explosin de insumos del presupuesto base para que
por frente y partida sean seleccionados los insumos que se integrarn al kit; para
seleccionar al insumo e incluirlo en el kit solo es necesario seleccionar al insumo en
la casilla y al termino de la seleccin darle grabar.
Se tiene la posibilidad de que el despliegue de los insumos sean todos los que tiene
el presupuesto base, solo los que anteriormente hayan sido seleccionados en el kit o
los que no hayan todava sido seleccionados.
Los insumos indicados como NO DISP son porque ya se pertenecen a otro kit.

PRESUPUESTO KONTROL
Asignacin de KITS a residentes
La asignacin de kits a los residentes se llevar a cabo mediante la seleccin del

Residente y la asignacin de kit, esto se realiza arrastrando el kit hacia el lado
derecho de la pantalla, con lo cual se visualiza fcilmente los kits asignados a los
Residentes (Alta por seleccin y arrastre).
En primera instancia debe seleccionarse el Residente de obra a quien se le asignarn

los Kits (recuadro izquierdo) luego se seleccionan los Kits que se le asignaran
(recuadro central) y se arrastran al recuadro derecho superior.
Una vez hecho el proceso anterior, presionar el botn de grabar para actualizar la
informacin.

PRESUPUESTO KONTROL
Generacin e impresin de chequeras
Este proceso generar los kits por residente hacia un almacn especfico, es
importante mencionar que el proceso NO se puede des-generar nicamente se
permite re-asignar los kits a otro residente.
El proceso consiste en presionar el botn de KITS que esta relacionado a cada

residente; al hacer esto, se presentar una pantalla en la cual se listarn los kits que
tiene relacionado y deberemos de marcar el KIT que corresponda.
Una vez realizada la operacin anterior, damos click en el botn de Generar envindonos el siguiente
mensaje:

PRESUPUESTO KONTROL
Una vez que los kits tienen estatus de generado se pueden imprimir.
Ejemplo de impresin de chequeras.

ESTIMACIONES
MEN DE ESTIMACIONES
Clientes

ESTIMACIONES
Registro de Presupuesto a Clientes
En esta opcin se registra el Presupuesto Base (ver
Formacin de Presupuesto) para que pueda ser avanzado en las Estimaciones a

Clientes.
Para iniciar el proceso de registro se presiona el botn Generar Proceso.

ESTIMACIONES
Datos Generales Estimacin a Clientes
Esta opcin nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales
trabajaremos en la obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera
semanal.
Estimacin Nmero de la estimacin

Fecha Inicio y Fin Rango de fechas que abarca a la
estimacin
Fecha Entrega Fecha informativa de cundo se entreg
la estimacin al cliente
Fecha Autorizacin Fecha informativa de cundo se autoriz
la estimacin al cliente
Fecha Factura Fecha informativa de cundo se factur la
estimacin al cliente
Fecha Pago Fecha informativa de cundo se pag la
estimacin al cliente
Status Columna informativa que indica si la
estimacin est actualizada o no
Importe Base Es el total de la estimacin base
Importe Extra Es el total de la estimacin de las
actividades fuera del Presupuesto
Importe Escalatorias Es el total de las estimaciones con
incremento de precios

ESTIMACIONES
Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del

Presupuesto con incremento de precios
La manera de trabajar con esta opcin es la siguiente:
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que
son solicitados por el sistema.
El sistema de manera automtica registra un consecutivo para la Estimacin as

como marca un Status de No Actualizado por primera vez que estamos registrando
la estimacin, ms adelante explicaremos como cambia este estatus
Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la
barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimacin.

ESTIMACIONES
Registro Amortizacin a Clientes
El Registro de Amortizaciones nos permite registrar las condiciones de los

Prstamos y Amortizaciones que sern realizadas a los Clientes ; ya sea un
porcentaje o un monto fijo.
No. Amortizacin Nmero de la amortizacin

Descripcin Descripcin que se le dar a la
amortizacin
Pcto (Porcentaje) Porcentaje de la amortizacin (excluyente
con Cantidad)
Cantidad Cantidad de la amortizacin (excluyente
con Porcentaje)
Lmite Monto mximo de esta amortizacin
Tipo C/D C (Creciente): Si el saldo va a ir
incrementndose hasta llegar a la
cantidad lmite
D (Decreciente): El saldo ir
decrementndose hasta llegar a la
cantidad lmite
Tipo E/S E (Estimacin): El importe se va a
calcular en base al saldo de la estimacin
S (Sobreestimacin): El importe se va a
calcular en base al saldo que quede
descontando las amortizaciones
anteriores
Est. (Estimacin) Nmero de Estimacin a partir de la cual
se va a empezar a aplicar esta
amortizacin
Base Si va a considerar la estimacin base
para amortizar
Es (Escalatoria) Si va a considerar la estimacin
escalatoria para amortizar
Ex (Extra) Si va a considerar la estimacin extra
para amortizar
Exes (Extra Si va a considerar la estimacin de las
Escalatoria) actividades fuera de Presupuesto y con

ESTIMACIONES
Incrementos de precio para amortizar

Tipo Amortizacin Obra:
Insumo:
Tipo Grupo:
Insumo (si Tipo Cdigo del Insumo con el cual se aplicar
Amortizacin es la amortizacin
Insumo)
Tipo Insumo (si Clave del tipo de Insumo con el cual se
Tipo Amortizacin aplicar la amortizacin
es Tipo Grupo)
Grupo Insumo (si Clave del grupo de Insumo con el cual se
Tipo Amortizacin aplicar la amortizacin
es Tipo Grupo)

ESTIMACIONES
Cambios Precios Insumos a Clientes
Esta pantalla permite realizar cambios de precios a cualquier Insumo del Presupuesto
Base
Primero, tecleamos el nmero de estimacin, si la estimacin tiene estatus de No

Actualizado se habilita el botn de Agregar, de lo contrario se inhabilita.
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para capturar el Insumo al

cual deseamos hacerle el cambio y, posteriormente realizar el cambio de precio.

ESTIMACIONES
Avance por Lote
Si nuestra Obra est configurada como Tipo de Avance de Lotes, aparecer

habilitada esta opcin.
Esta opcin es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.
La pantalla del Avance por Lote est conformada de la siguiente manera:
1.- Seccin de parmetros
Obra Nombre de la Obra actual

Frente Nmero de Frente al cual se desea hacer
el avance. Este Frente deber tener
asignado Lotes (ver Registro de Lotes)

ESTIMACIONES
Partida Nombre de la Partida a la que pertenece

el Frente dado
Pgina Muestra el nmero de pgina actual y el
total de pginas en las que se dividen
todos los Lotes
Estimacin Nmero de Estimacin a la que queremos
avanzar
Status Estatus de la Estimacin dada. Para poder
realizar avances es necesario que el
estatus sea No Aprobado
Observaciones Campo informativo
Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimacin
Fecha Fin Fecha final definida en la Estimacin
Monto Monto avanzado en la estimacin actual
estimado
Monto Monto avanzado desde la primera, hasta
acumulado la estimacin que se est avanzando
2.- Seccin de Avance
Partida Nmero de la Partida de la actividad

Consecutivo Consecutivo que tiene la actividad dentro
del Presupuesto Base
Tarjeta Nmero de Tarjeta y Descripcin
Columnas de Lotes Muestra una columna por cada Lote
registrado (ver Registro de Lotes). En el
encabezado de la columna se muestra la
Manzana, el Lote y el Interior
3.- Seccin de Acumulados

ESTIMACIONES
En esta seccin se muestran el totalizado de las actividades avanzadas.
Tarjeta Nmero y descripcin de la actividad

Cantidad Es la cantidad asignada en el Presupuesto
Base para esta actividad (ver
Formacin de Presupuesto)
Costo Directo Importe de la tarjeta sin indirectos
Importe Cantidad * Costo Directo
Precio Unitario Es el precio asignado en el Presupuesto
Importe Precio Unitario * Importe
Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Seccin
de Parmetros especificar el Frente y la Estimacin que queremos avanzar; hay que
recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes)
Al definir estos parmetros, aparecern en la Seccin de Avance todos los Lotes para
este Frente y Estimacin.

ESTIMACIONES
Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar
cada uno de estos colores.
Lote que no ha sido avanzado
Lote avanzado dentro de la Estimacin

dada en la Seccin de Parmetros
Lote avanzado en una Estimacin diferente
a la dada en la Seccin de Parmetros
Lote avanzado en una Estimacin que ya
est con estatus de Aprobado
Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar un clic sobre la celda de la
actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos
clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quit el
avance.
Al ir avanzando vemos que en la Seccin de Acumulado se va actualizando de

acuerdo al total de Lotes avanzados.
Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botn de Grabar.

ESTIMACIONES
Avance Masivo de Lotes
Esta opcin es utilizada para definir un conjunto de lotes a los cuales sern
avanzados

avanzar
Asignar la Si esta opcin se encuentra habilitada, al
manzana inicial momento de digitar el nmero de

ESTIMACIONES
como la final manzana inicial, ese mismo valor lo

colocar como nmero de manzana final
Asignar el lote Si esta opcin se encuentra habilitada, al
final como el momento de digitar el nmero de lote
inicial inicial, ese mismo valor lo colocar como
nmero de lote final
Proteger lote Si esta opcin se encuentra habilitada, el
final nmero contenido en el campo lote final
no podr ser modificado
Aplicar Registra el avance masivo
Deshacer Des aplica el avance masivo
No Cons Nmero de control proporcionado por el

sistema
Frente Nmero de frente del presupuesto sobre
el que se aplicar el avance
Partida Nmero de partida del presupuesto sobre
la que se aplicar el avance
Secuencia Nmero de consecutivo del presupuesto
sobre el que aplicar el avance
Tarjeta Valor proporcionado por el sistema,
identifica el nmero de la tarjeta sobre la
que se efectuar el avance masivo
Descripcin Valor proporcionado por el sistema,
identifica el nombre de la tarjeta sobre la
que se efectuar el avance masivo
Unidad Valor proporcionado por el sistema,
identifica la unidad de medida de la
tarjeta sobre la que se efectuar el
avance masivo
Manzana ini Identifica la manzana inicial sobre la que
se llevar a cabo el avance masivo
Lote ini Identifica el lote inicial sobre la que se
llevar a cabo el avance masivo
Interior ini Identifica la interior inicial sobre la que se
Manzana fin Identifica la manzana final sobre la que
se llevar a cabo el avance masivo
Lote fin Identifica el lote final sobre la que se

ESTIMACIONES

Interior fin Identifica la interior final sobre la que se
Status Valor informativo que indica el estado de
la captura

ESTIMACIONES
Avance por Lote Partida
Esta opcin es para definir el avance por Lotes Partida que va teniendo la Obra.
La pantalla del Avance por Lote Partida est conformada de la siguiente manera:

todos los Lotes
avanzar

ESTIMACIONES

En esta seccin se muestra el totalizado de las actividades avanzadas.
Partida Nmero y descripcin de la actividad

Costo Directo Importe de la tarjeta sin indirectos
Importe Cantidad * Costo Directo
Precio Unitario Es el precio asignado en el Presupuesto

ESTIMACIONES
Importe Precio Unitario * Importe
Para realizar el Avance por Lote Partida, lo primero que tenemos que hacer es, en la
Seccin de Parmetros especificar el Frente y la Estimacin que queremos avanzar;
hay que recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de
Lotes)
las partidas.
cada uno de estos colores.

Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar un clic sobre la celda de la
actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde.
Si damos clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que
se quit el avance.

acuerdo al total de Lotes Partidas avanzados.
Al terminar de registrar los avances deseados, presionar el botn de Grabar.

ESTIMACIONES
Avance por Volumen
Si nuestra Obra est configurada como Tipo de Avance por Volumen, aparecer
habilitada esta opcin. Esta opcin es para definir el avance por volumen que va
teniendo la Obra.
La pantalla est dividida en las siguientes secciones:
1.- Seccin de Parmetros
Obra Nmero y nombre de la Obra actual

Frente Nmero del Frente a avanzar
avanzar
Del Al Rango de fechas correspondiente a la
estimacin capturada
Monto Monto avanzado en la estimacin actual
estimado

ESTIMACIONES
Monto Monto avanzado desde la primera, hasta

acumulado la estimacin que se est avanzando

Secuencia Consecutivo de la actividad
Cantidad Tope Cantidad dada en el Presupuesto Base
Porcentaje Avance en porcentaje de la actividad
Cantidad Avance en cantidad de la actividad
Cantidad Avance Es el avance en cantidad en la
Estimacin actual
Acumulado Es el acumulado hasta la Estimacin
actual
Acumulado Porcentaje Es el acumulado en porcentaje hasta la
Estimacin actual
Estimado Terminar Es la diferencia entre la Cantidad Tope y
el Acumulado
3.- Seccin de Bsqueda Rpida
Esta seccin es para acceder rpidamente en la Seccin de Avance las Partidas que
estn dentro del Frente dado.

ESTIMACIONES
En la pantalla debemos seleccionar el Frente al cual registraremos el avance de

obra y le indicamos sobre que Estimacion afectar.
En esta opcin se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en
el presupuesto de Kontrol; se debe capturar un Porcentaje o una Cantidad fija
de avance en relacin a la Cantidad Tope, en tanto, que la cantidad de avance se
ve reflejada en la ltima columna Cantidad de Avance.
Una vez registrados los avances de obra por cada Frente y Partida debemos proceder
a guardar los cambios registrados a la Estimacin

ESTIMACIONES
Avance Volumen Acumulado
La opcion de Avance por Volumen Acumulado permite capturar el avance por todo
lo realizado hasta el momento y de manera automtica el sistema detecta lo
que se avanz por Estimacin, es decir, el sistema realiza un clculo de lo que se
captur por ltima vez y resta lo anterior para desglosar el avance por
Estimacin y asi obtener un Avance Real.
La manera de avanzar es muy similar al Avance por Volumen

(ver Avance por Volumen)

ESTIMACIONES
Actualizacin Estimaciones
Este es un proceso para actualizar o desactualizar las Estimaciones a los clientes.
Las actualizaciones deben de realizarse en orden ascendente y las desactualizaciones

en orden descendente.
Se realiza seleccionando la Estimacin que an no ha sido procesada y se

oprime el botn de Actualizar Estimacin; una vez que termina, el campo de
informacin que indicaba No Procesada cambia a un status de Actualizada y
el texto del botn de Actualizar Estimacin ahora cambia a Desactualizar
Estimacin

ESTIMACIONES
Consulta de Estimacin de Avance
La consulta de Estimacin de avance se realiza de manera muy sencilla una vez

actualizadas las estimaciones.
Ingresamos a esta pantalla para consultar las Estimaciones y con tan solo oprimir
el cono de procesar que se encuentra en la barra de herramientas podremos
realizar la consulta de todas las estimaciones que ya esten actualizadas, incluyendo
las Bases, Extras, Escalatorias y Extraescalatorias.
Estimacin Nmero de Estimacin

Fecha Inicio y Fin Fecha Inicial y Final definida al dar de alta la
Estimacin (ver Datos Generales Estimacin)
Valor Total Estimacin Es el valor tope definido para la Estimacin
Importe Base Es el total de la estimacin base
Importe Extra Es el total de lo estimado de las actividades fuera
del Presupuesto
Importe Escalatoria Es el total de las estimaciones con incremento de
precios
Importe Extra Escalatoria
Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del
Presupuesto con incremento de precios

ESTIMACIONES
Consulta de Estimacin a Clientes
Esta pantalla presenta los importes de cada Estimacin;presenta el Importe Base

o el Importe Real con sus respectivos porcentajes dentro de cada Estimacin
para tener el porcentaje de avance.
El Importe Real es la sumatoria de Destajos, Subcontratos, y Salidas del almacn

para obtener as el consumo real definido en la parametrizacin de la Obra.
En la pantalla debemos seleccionar el cono de procesar que se encuentra en la

barra de herramientas.

ESTIMACIONES
Emisin Estimacin Obra
Este reporte nos permite obtener toda la informacin relacionada a una estimacin
especifica; podemos definir un rango de Frentes, Partidas al igual que podemos
decidir que Estimacin deseamos ver en especifico.

Base Muestra las cantidades que se encuentran dentro
Escala Muestra las cantidades de aquellas tarjetas que
hayan tenido incremento/decremento en su
Presupuesto Base
Extra Muestra las cantidades que se encuentran fuera
Extra Escalatoria Muestra la diferencia entre el Presupuesto Base y
el incremento/decremento en precio
Estimacin Nmero de la Estimacin a emitir
Descripcin Tarjeta Muestra la descripcin de la tarjeta en el reporte
Descripcin Presupuesto Muestra la descripcin de las mscaras en caso
de tenerlas
Consecutivo Indica si se va a mostrar el consecutivo asociado
a la actividad
Solo Partidas con Avance Muestra solo las Partidas que tienen avance en

ESTIMACIONES
esta Estimacin
Solo Cuadro Resumen Oculta el detalle de la Estimacin, mostrando
solo el resumen
Resumen Por Frente Incluye un resumen por cada uno de los Frentes
Resumen Por Partida Incluye un resumen por cada una de las Partidas
La presentacin preliminar del reporte es la siguiente:

ESTIMACIONES
Matriz de Estimacin a Clientes
El reporte nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Estimacin a

Clientes, con sus movimientos realizados; podemos definir un rango de Frentes,
Partidas al igual que podemos decidir que Estimacin deseamos ver en
especifico.
Frente Rango de Frentes a consultar

Partida Rango de Partidas a consultar
Estimacin Nmero de Estimacin a consultar
Descripcin larga Si deseamos la descripcin larga

ESTIMACIONES
Emisin Insumos Tericos
Este reporte muestra los Insumos Base comparado contra los Insumos que debieron
haberse consumido en base a los avances a las estimaciones a clientes.
Estimacin Nmero de Estimacin que se desea

emitir
Fecha Inicio Fecha Inicial definida al dar de alta la
Estimacin (ver Datos Generales
Estimacin)
Fecha Fin Fecha Final definida al dar de alta la
Estimacin (ver Datos Generales
Estimacin)
Incluir todos Cuando se desee incluir todos los
los insumos insumos

ESTIMACIONES
El previo de la emisin es la siguiente:
Alcance del Contrato

Cantidad Cantidad base del Insumo
Precio Unitario Precio base del Insumo
Importe Cantidad * Precio Unitario
Esta Estimacin
Cantidad Cantidad de Insumo dentro de esta
Estimacin
Importe Cantidad * Precio en esta Estimacin
Acumulado
Cantidad Cantidad acumulada de Insumo hasta
esta Estimacin
Importe Cantidad acumulada * Precio en esta
Estimacin
Estimado por Terminar
Cantidad Diferencia entre la cantidad del alcance
del contrato y el acumulado
Importe Cantidad por Terminar * Precio en esta
Estimacin

ESTIMACIONES
Contratistas
Datos Generales de Contratistas

ESTIMACIONES
A,B,C de Contratistas
Esta pantalla est ligada al catlogo de Proveedores, puesto que los contratistas
debern existir primero en el catlogo de Proveedores para poder hacer la
relacin en esta pantalla como Contratistas y poder manejarlos como Destajos o
Subcontratos.
La manera de trabajar con esta pantalla es la siguiente:
En la barra de herramientas seleccionamos el icono de Agregar rengln.
Estando en el campo de Contratista seleccionamos el icono de Bsqueda o la

tecla de F1 para llamar al catlogo de Proveedores y seleccionar a nuestro
contratista con un doble clic; a los contratistas que se definan en esta pantalla se
le podr realizar estimaciones y pagos.
Una vez que ingresamos al contratista la mayora de los campos de esta pantalla los
trae consigo el contratista puesto que ya estaba definido como proveedor para el
sistema; por ello solamente tendremos que colocar la informacin necesaria en los
campos siguientes:
Contratista Nmero y nombre del Contratista

Tipo Convenio Este campo nos permite indicarle al sistema la
manera de trabajar con el contratista es decir,
si el trabajador ser por Destajo o por

ESTIMACIONES
Subcontrato; en el caso de que el trabajador

entre en la categora de ambos se recomienda
manejarlo como Subcontrato. Destajo este
suma todos los importes y volmenes de los
Destajistas y los coloca en una sola Orden de
Compra; en tanto que el Subcontrato
generara una Orden de Compra individual para
el contratista
Proveedor OC Es el nmero de Proveedor con el cual se van a
generar las rdenes de Compra
Representante La persona Fsica o Moral que representa
Direccin Direccin del Contratista
Ciudad Ciudad del Contratista
Estado Estado del Contratista
RFC Registro Federal de Causantes
Registro IMSS El registro de afiliacin al seguro social
IVA Es el importe del Impuesto al Valor Agregado
ISR Es el importe del Impuesto Sobre la Renta
Retencin IVA Es el porcentaje que se debe de retener sobre el
valor agregado
Retencin ISR Es el porcentaje que se debe de retener sobre el
Impuesto Sobre la Renta
Una vez capturados estos datos procedemos a Guardar los cambios realizados al
contratista; este proceso se repite las veces que sea necesario para definir a todos
los contratistas con los que trabajaremos dentro de cada obra.

ESTIMACIONES
Catlogo de Devoluciones
El catlogo de devoluciones es la pantalla donde se definen todos los conceptos que

se manejarn dentro de la Obra para realizar las devoluciones a los contratistas,
como lo son: El Fondo de Garanta que se le devuelve a cada contratista.
1. La manera de trabajar con esta opcin es muy sencilla y como en todos los
catlogos debemos empezar por Insertar un registro para llenar los campos que
2. El nmero de Devolucin lo registra el sistema de manera automtica, pero

debemos capturar la Descripcin del concepto y asociarlo a un Insumo como
concepto; el insumo deber existir previamente a este proceso
3. Una vez que tenemos todos los campos registrados, con el icono de Guardar
de la barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catlogo de
Devoluciones.

ESTIMACIONES
Catlogo de Amortizaciones / Gratificaciones /Penalizaciones
En este catlogo se dan de alta los conceptos de amortizaciones, gratificaciones y

penalizaciones.
Pantalla donde se definen todos los conceptos que se manejarn dentro de la Obra
para realizar las Amortizaciones a los contratistas, como lo son: la Retencin del
Fondo de Garanta que se le retiene a cada contratista y que al final de la obra le
ser devuelto o si se prefiere se pueden manejar por medio de Amortizaciones.
2. El numero de Clave lo registra el sistema de manera automtica, pero

Una vez que tenemos todos los campos registrados, con el icono de Guardar de la
barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catlogo de
Amortizacin.

ESTIMACIONES
Catlogo Universal de Amortizaciones
Este catlogo sirve para dar de alta las descripciones e Insumo que se van a usar
como default al dar de alta una nueva Amortizacin

concepto; el insumo deber existir previamente a este proceso.
barra de herramientas salvamos los cambios realizados en el catlogo Universal de
Amortizaciones.

ESTIMACIONES
Catlogo de Prstamos A Contratistas
Catlogo para definir los tipos de Prstamos que se le pueden dar a un Contratista

barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catlogo de
Prstamos.

ESTIMACIONES
Registro de Convenios a Contratistas
En esta opcin el sistema nos permite relacionar a los contratistas y asignarles el

nmero de convenio que se firm con cada uno de ellos, el sistema necesita
hacer la relacin Convenio-Contratista para que se habilite el manejo de cada
contratista dentro del sistema.
1. Debemos seleccionar el icono de Insertar un registro para llenar los campos

que son solicitados por el sistema.
2. Dado que el nmero de convenio se puede repetir en varios contratistas el

sistema lleva un Consecutivo para el registro del Convenio y relacionarlo
con el Contratista
3. Seleccionamos con el icono de Bsqueda al Contratista el cual deseamos

relacionarlo a un nmero de Convenio y as poder trabajar con l en la obra.
Le indicamos el Monto mximo que le debemos pagar a ese contratista. Es muy

importante que el contratista no exceda el monto aqu estipulado, porque una
vez que exceda, el sistema no nos permitir realizar ms estimaciones. Tambin
se deben considerar los montos de las Aditivas Autorizadas y todas aquellas
Observaciones que sean pertinentes. Por ltimo, el icono de Guardar para salvar
los cambios, y este proceso se debe repetir para cada contratista que manejemos
dentro de la obra.

ESTIMACIONES
ABC de Contratos de Contratistas
Esta pantalla se captura las caractersticas del contrato de las actividades a

realizar por el contratista, as como las condiciones en que se realiza el contrato
Cuenta con la informacin en 4 secciones.
Obra / Contratante: En esta seccin se captura la informacin de la compaa

contratante.
Contratista: En esta seccin se ingresa la informacin del contratista
que va a realizar la actividad
Contrato: La informacin de los contratos, IVA, porcentaje, y fechas y
como se van a generar las rdenes de compra
Detalle del Convenio: Los conceptos que se van a registrar para el contrato, estos
van a ser los conceptos que se puedan avanzar en el
avance por convenio.
Esta opcin requiere que ya se tenga registrado un convenio para el contratista,
Obra Contratante
Se ingresa la informacin referente a la obra y la informacin de la compaa

contratante.
Contratista El numero de contratista al cual se le va

asignar el contrato.

ESTIMACIONES
Convenio El numero del convenio para el cual se le va

a asignar el contrato, si no existe el
convenio, se dar en automtico desde esta
pantalla
Tipo Obra El tipo de Obra que se est contratando.
Fecha Inicio del Fecha de inicio de la vigencia del contrato
Contrato
Fecha Termino del Fecha de termino de la vigencia del contrato
Contrato
Etapa Nmero de la etapa que se est registrando
para la obra
Compaa Contratante El nombre de la Compaa que realiza el
contrato
Direccin Contratante La direccin de la compaa que realiza el
contrato
Representante Legal El numero del empleado de la compaa
contratante
Ciudad Ciudad en donde se localiza el contratista
Rep. Bitcora Campo Informativo para llenar la bitcora

del Contratante.
Atencin Persona con la que vamos a tratar
Telfono Telfono del contratista
E-Mail E-Mail del contratista
Fax Fax del contratista
Seccin de Contratista
Se ingresa la informacin referente a la obra y la informacin de la compaa

contratante.

ESTIMACIONES
RFC Contratista Cdigo del RFC del contratista

Reg. IMSS Contratista Cdigo del registro en el IMSS
direccin La direccin del Contratista
Ciudad La ciudad en la que se ubica el contratista
Cargo Rep. Bit Bitcora de Notificaciones
Tel 1 Telfono 1 del contratista
Representante Representante del contratista
Rep. Bitcora La bitcora del representante del contratista.
Notificacin
Domicilio Domicilio donde se efecta la notificacin
Colonia Colonia en que se efecta la notificacin
Ciudad Ciudad en donde efectuamos la notificacin
Telfono Telfono donde efectuamos notificacin
Fax Fax de donde efectuamos notificacin
E-Mail E-Mail de notificacin
Atencin Nombre de persona que efecta notificacin
Acta Constitutiva
Acta Const. Numero de acta constitutiva
Volumen de Acta Numero de volumen del acta
Fecha de Acta Fecha del acta constitutiva
Num. De Notario Numero de Notario

ESTIMACIONES
Nombre Notario Nombre del Notario

Registro Pblico de la Propiedad
Fecha Inscripcin Fecha en que se efectu el registro
Ciudad Ciudad en que estaba registrada
Partida Partida en que se encuentra registrado
Folio Folio en que se encuentra registrado
Libro Libro en que se encuentra registrado
Seccin Seccin en que se encuentra registrado
Seccin del Contrato
Contiene la informacin del contrato as como se van a generar las rdenes de

Compra.
Importe Contrato El total de los conceptos contratados

Porc. IVA Contrato El porcentaje del IVA del contrato as tambin se
tomara para la generacin de rdenes de compra
Fecha Firma del Fecha en la que se de dio de alta el contrato
Contrato
Monto Aditivas Los conceptos que se ingresen despus de haber
autorizado el contrato
Monto Deductivas Las deductivas que se ingresen despus de
autorizar el contrato.

ESTIMACIONES
Amortizacin Anticipos La referencia a la amortizacin que descontara las

amortizaciones del contrato
Porcentaje Porcentaje que se le va a dar de anticipo.
Testigo 1 Cdigo del empleado que va a servir de testigo
Testigo 2 Cdigo del empleado que va a servir de testigo
Arbitro Cdigo del empleado que servir de arbitro
Usuario Convenio Usuario informativo del convenio
Separar Ordenes Separa la orden de compra por cada uno de los
Compra convenios que as se indiquen
Externo Nos indica si el testigo numero 2, es externo a la
compaa, o es algn empleado
Detalle de Captura de Convenio Obra por Lote
El detalle del contrato se puede especificar para avance por lotes o para los avances
por volumen. Estos sern los conceptos se podrn avanzar en el avance por
convenio. Hasta el momento que se encuentren autorizados
En esta seccin se indican los lotes y las actividades del presupuesto de kontrol que
se estn incluyendo dentro del contrato. Se muestran todos los lotes de los frentes,
En caso de que no se encuentre autorizado se incluir todo dentro del importe, en
caso de que ya est autorizado se incluir dentro de las aditivas y no se incluir en la
seccin de deductivas.
Frente El frente para el cual se van a capturar los lotes del

convenio.
Pagina En caso de que el frente cuente con ms de 25 lotes se
separaran en pginas para su presentacin.
Estimacin La estimacin de contratistas para la cual se van a

ESTIMACIONES
grabar los cambios de precios.

Partida, secuencia , Es la referencia al insumo de kontrol que se haya
consecutivo, insumo capturado
Precio del Insumo Es el precio que se captur en el presupuesto de kontrol
Precio Contratista Es el Precio al que se pactar al contratista
En el detalle se mostraran todos los lotes que se encuentren asignados, al dar clic
para cada uno de los lotes, en caso de que ya estn asignados se eliminaran si el
convenio no est autorizado, en caso de que ya est autorizado se debe incluirn
como deductivas, si ya est autorizado el convenio y se agregan mas conceptos se
incluirn como aditivas. Si un lote ya se encuentra asignado y se quiere eliminar no
se mostrara.

ESTIMACIONES
Detalle de Captura de Convenio Obra por Volumen.
En este convenio no se asigna por lote, se asigna solo la cantidad de la actividad,

y se filtra por frente y partida. Las cantidades que se asignan en cantidad
Contratista Actual es la cantidad base. En caso de que ya se encuentre autorizado
el convenio no se podr modificar.

ESTIMACIONES
Configuracin de Emisin del Contrato
Adicionalmente se agregaron las Emisiones de Contratos a Word. En esta pantalla se

dan de alta los marcadores y se le indica de donde se va a obtener la informacin.
Los marcadores deben existir dentro del documento de Word indicado, para que se
permitan emitir los contratos.
Docto El numero consecutivo del documento

Descripcin Descripcin Para el reporte
direccin del Archivo Ubicacin del archivo de Word a imprimir
Copias Cantidad de copias que se van a imprimir
No Numero del campo o marcador dentro del reporte
de Word
Orden El numero del marcador dentro del documento de
Word
Referencia Nombre que tiene el marcador dentro del
documento de Word.
Tipo Tipo de informacin que incluir en el marcador
C-Campo - Toma un valor de la una tabla
A-Argumento- pregunta el valor al momento de
correr el reporte
Q-Subquery Se puede incluir un subselect para
sacar un valor del reporte
I-Informativo Incluir un titulo dentro del reporte
D-Desc Letra Convertir un numero en letras
Valor-tabla Para los convenios la tabla es la 500 en caso de que
se incluya el tipo campo
Valor-campo El campo de la tabla que se quiera que se saque el
reporte
Valor Incluir el subselect del reporte
Filtro En caso de que se quiera filtrar la informacin se
incluyen los valores dentro de este campo.

ESTIMACIONES
Asignacin de Precios
Esta opcin nos permite, como su nombre lo indica, asignar los precios de los
insumos presupuestados.
1. Una vez que accesamos a la opcin de Asignacin de Precios debemos

registrar a que Contratista le asignaremos precios de insumos y a partir de
que estimacin se tomar ese precio, para ello le indicamos el nmero de la
Estimacin. La estimacin trae consigo el rango de fechas a partir de la
cual se aplicar.
2. El siguiente paso es Insertar un rengln para definir los insumos a los

cuales se les asignaremos el precio, en la primer columna debemos
seleccionar el Insumo al cual le definiremos el precio a partir de la
estimacin indicada, esto lo realizamos con el icono de Bsqueda o con la
funcin F1
3. En el campo de Precio le indicamos el Precio con el cual ser pagado ese

Insumo y ser aplicable a partir de la estimacin indicada, el campo de
Fecha es la de registro que toma de manera automtica del sistema
operativo.
4. En caso de que el Precio asignado sobrepase el Precio Base, se pedir un

password de autorizacin para llevar a cabo la operacin.
5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de
Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al
catlogo de devoluciones.

ESTIMACIONES
Registro de Amortizaciones
Esta opcin nos permite registrar las condiciones de las Amortizaciones y

Retenciones que sern realizadas a los Contratistas en cada convenio; ya sea un
porcentaje o un monto fijo.
Contratista El contratista al que se le aplica

Convenio El numero de convenio al que se le aplica
Clave Nmero de registro asignado de manera
automtica
# (Nmero) Clave de la amortizacin
Amortizacin Descripcin de la amortizacin
Anticipo S Es un anticipo
No No es un anticipo
% Porcentaje que se ir amortizando
Cantidad Cantidad que se ir amortizando
Lmite Cantidad tope de la amortizacin
C/D (Creciente / Decreciente) C (Creciente): Si el saldo va a ir
incrementndose hasta llegar a la
cantidad lmite
D (Decreciente): Si el saldo va a ir
decrementndose hasta llegar a la
cantidad lmite
E/S Estimacin/Sobreestimacin E (Estimacin): El importe se va a
calcular en base al saldo de la estimacin
S (Sobreestimacin): El importe se va a
calcular en base al saldo que quede
descontando las amortizaciones
anteriores

ESTIMACIONES
Estimacin Indica a partir de qu nmero de

estimacin se va a aplicar el concepto
Retencin Compras En la columna Retencin Compras se especifica
el nmero de Retencin que esta configurado
en el ABC Retenciones del modulo de Compras
1. El primer paso es seleccionar al Contratista y Convenio al cual le

realizaremos una amortizacin e insertar un registro nuevo con el icono de
Agregar.
2. El registro contiene la Clave de la partida que deseamos realizar, este es un

nmero consecutivo que da el sistema. En tanto que el Nmero de la
Amortizacin lo debemos tomar del Catlogo de Amortizaciones (ver Catlogo
de Amortiz) antes definido con el icono de Bsqueda y lo selecionamos con
doble clic.
3. El siguiente campo indica si se trata de un Anticipo o no y las opciones a

seleccionar son dos S o No y las dos columnas siguientes son para indicar el
Porcentaje del Anticipo o la Cantidad aunque en ambos casos debemos fijar
un lmite para Retenerle o Amortizarle.
4. Las ltimas columnas indican lo siguiente:

C/D: Creciente por ejemplo el fondo de garanta siempre ser Creciente por
que partimos de un saldo cero y Decreciente funciona de la manera inversa,
partimos de una cantidad y se va amortizando poco a poco hasta quedar en
ceros.
E/S: La Estimacin, es la que se realiz basndose en el presupuesto base y
s ira amortizando, en tanto que la SobreEstimacin incluye tambin a todas
las aditivas extra que sern cobrables
Estimacin: indica a partir de qu nmero de estimacin se va a aplicar el
concepto.
Retencin Compras: indica el numero de retencin que est configurado en el
ABC de Retenciones del Modulo de Compras.
5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de
la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de
Amortizaciones.

ESTIMACIONES
Emisin de Contrato
En esta ventana se corren los reportes para cada uno de los contratos y los reportes
definidos en el ABC de contratos; del lado izquierdo se muestran todos los contratos
registrados, del derecho se muestran todos los documentos existentes, se selecciona
un contrato de los existentes y se selecciona el reporte que se quiere enviar , se
selecciona el botn de imprimir y manda a impresin el documento que se haya
seleccionado.

ESTIMACIONES
Registro de Gratificaciones y Deducciones
Cuenta con el mismo funcionamiento que el registro de amortizaciones solo que los
conceptos que se dan aqu no se descuentan u otorgan en todas las estimaciones si
no que se otorgan una vez y son conceptos atpicos del presupuesto.
Esta opcin nos permite registrar las condiciones de las Gratificaciones y

Deducciones que sern realizadas a los Contratistas; ya sea un porcentaje o un
monto fijo.
Contratista El contratista al que se le aplica

Convenio El numero de convenio al que se le aplica
Clave Nmero de registro asignado de manera
automtica
# (Nmero) Clave de la Gratificaciones o Deducciones
Amortizacin Descripcin de la Gratificaciones o
Deducciones
Gratificaciones y Deducciones Gratificaciones, es un pago
Deducciones, es un descuento
% Porcentaje que se aplicara
Cantidad Cantidad que se aplicara
Lmite Cantidad tope que se aplicara
Estimacin Indica a partir de qu nmero de
estimacin se va a aplicar el concepto

realizaremos una Gratificaciones y Deducciones, insertar un registro nuevo con
el icono de Agregar.

ESTIMACIONES
6. El registro contiene la Clave de la partida que deseamos realizar, este es un

Gratificaciones o Deducciones lo debemos tomar del Catlogo de
Amortizaciones (ver Catlogo de Amortiz) antes definido con el icono de
Bsqueda y lo selecionamos con doble clic.
7. El siguiente campo indica el nombre de la Gratificaciones o Deducciones.
8. El siguiente campo indica si se trata de una Gratificaciones o Deducciones.
9. Y las opciones a seleccionar son las dos columnas siguientes son para indicar el
Porcentaje o la Cantidad aunque en ambos casos debemos fijar un lmite para
pagarle o descontale.
10.Estimacin: indica a partir de qu nmero de estimacin se va a aplicar el

concepto.
barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro.

ESTIMACIONES
Registro de Devoluciones
Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de las Devoluciones a los
Contratistas.

realizaremos la Devolucin e insertar un registro nuevo con el icono de
Agregar
2. El registro contiene la Clave de la partida que desaemos realizar, este es un

Devolucin lo debemos tomar del Ctalogo de Devoluciones (ver Catlogo de
Devoluciones) antes definido, con el icono de Bsqueda y lo seleccionamos
con doble clic.
3. Al igual que debemos de seleccionar la Amortizacin a la que deseamos

aplicar la devolucin, con el icono de Bsqueda y lo selecionamos con
doble clic del Catlogo de Amortizaciones aplicadas al contratista convenio.
4. Le indicamos la Fecha de registro de la devolucin, el Monto a ser devuelto,

en que estimaciones debe aplicarse.
Devoluciones.

ESTIMACIONES
Registro de Prstamos
Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de los Prestamos a los
Contratistas.
1. El primer paso es seleccionar al Contratista y el Convenio al cual le

realizaremos el Prstamo e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar
2. El registro contiene el No. de Prstamo , este es un nmero consecutivo que

da el sistema. En tanto que el Nmero del Prstamo lo debemos tomar del
Ctalogo de Prstamos (ver Catlogo de Prstamos) antes definido, con el icono
de Bsqueda y lo seleccionamos con doble clic o bien, lo tecleamos, nos
despliega el nombre del concepto.
3. Le indicamos a partir de qu Estimacin se va a empezar el Prstamo, adems

le indicamos la Fecha de registro del Prstamo as como el Monto a ser
prestado.
4. Capturamos la cantidad de Pagos en los cuales se van a saldar el Prstamo
5. En el campo Abono se capturan los abonos dados para el Prstamo
Devoluciones.

ESTIMACIONES
Estimacin por Lote

ESTIMACIONES
Registro de Lotes
La pantalla de registro de Lotes nos permite capturar los lotes de los cuales vamos a estimar los
avances peridicamente (ver Avance por Lote).
En la pantalla debemos Agregar un registro para ingresar los datos de la Manzana, Lote,
Interior y Frente, hay que recordar que los Frentes los definimos en el men de
mantenimiento (ver ABC a Frentes) y los mandamos llamar con la funcin F1 o Binoculares de
la barra de herramientas
Una vez que registramos todos los frentes a los cuales les realizaremos estimaciones peridicas,
procedemos a Guardar la informacin.

ESTIMACIONES
PROCESOS

ESTIMACIONES
Datos Generales de la Estimacin
Esta opcin nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales
trabajaremos en la Obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera
semanal.
# Estimacin Nmero consecutivo de Estimacin

Fecha Inicio y Final Rango de fechas de la Estimacin. La
Fecha inicial es un da despus de la
fecha final de la Estimacin anterior.
Estatus Estado de la Estimacin
Descripcin Descripcin breve
Captur Clave del usuario que hizo la captura
Autoriz Clave del usuario que autoriz
Revis Clave del usuario que hizo la revisin
La manera de trabajar con esta opcin es la siguiente:

ESTIMACIONES
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que
El sistema de manera automtica registra un consecutivo para la Estimacin as

como marca un Status de No Actualizado por primera vez que estamos
registrando la estimacin, ms adelante explicaremos como cambia este Status
Definimos el rango de Fechas para la estimacin estas se dan de manera semanal

generalmente y colocamos una Descripcin breve, aunque si fuese necesario
colocar una descripcin ms amplia tambin contamos con el campo de
Observaciones
Al final tenemos dos campos ms que son la persona que Capturo la estimacin y
la persona que Reviso dicha estimacin estos se toman del catalogo de
empleados.
El campo de Autorizacin se registra una vez que se haya realizado la

Actualizacin de la Estimacin (ver Actualizacin Estimaciones), para efectuar la
Actualizacin es necesario que la persona encargada de esto tenga los permisos
suficientes para ello, puesto que el sistema solicita una contrasea para este
proceso. Para efectuar la Autorizacin, se utilizar el icono que aparece en esta
pantalla y se registra la contrasea de la persona que esta autorizando
barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimacin.

ESTIMACIONES
Captura Avance por Lote
Si nuestra Obra est configurada como Tipo de Avance de Lote, aparecer habilitada
esta opcin.
Esta opcin es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.

el Frente dado

ESTIMACIONES
todos los Lotes

avanzar

Insumo Nmero de Insumo y su descripcin
3.- Seccin de Contratistas
En esta seccin se selecciona el Contratista y el Convenio al cual se le va a capturar

el avance

ESTIMACIONES
En esta seccin se muestran los insumos y totales que se han avanzado.
Convenio Nmero y nombre del convenio

Mximo Importe total del Convenio (ver R)
Insumo Nmero y descripcin del insumo
Precio Precio a pagar al contratista
Monto Cantidad * Precio
de Parmetros especificar el Frente y la Estimacin que queremos avanzar; hay que
recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (ver Registro de Lotes)
este Frente y Estimacin.
cada uno de estos colores:

ESTIMACIONES

Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar doble clic sobre la celda del
insumo y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos
doble clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se
quit el avance.


ESTIMACIONES
Captura Avance por Lote Masivo
Permite capturar avances de rangos de lotes por contratista. Para que esta opcin
aplique los avances el Insumo debe existir solamente una vez en el Presupuesto de
Kontrol.
Esta ventana cuenta con los siguientes parmetros en el encabezado:
Estimacin Nmero de Estimacin a la que

queremos avanzar
Asignar la Manzana Final como Lo que se capture como inicial lo
la Inicial asignar como final
Asignar el Lote Final como Lo que se capture como inicial lo
Inicial asignar como final
Proteger Lote Final No permite capturar el lote final
Bloquear Convenio Inhabilita el convenio para no
tener que capturar en caso de
que se tenga uno

ESTIMACIONES
Captura Avance por Convenio
En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los

conceptos que se encuentren dentro de los Contratos
En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas; cuenta con las
validaciones de la captura de avance por Volumen y se le agrego la validacin del
tope por contrato.
Campo Descripcin
Frente Puede tomar todos los frente que s encuentren
dentro de la obra.
Contratista Los contratistas que tengan convenio
Convenio Los convenios que existan para el contratista.
Monto Convenio El importe del contrato
Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del contrato
en la estimacin Actual
Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan
acumulados para las estimaciones anteriores
Pagina La pagina de los lotes que se desean ver.
Estimacin Nmero de Estimacin a la que queremos avanzar
Pda, sec , Cons , Insumo El insumo de kontrol que est asignado en el ppto
Kontrol de kontrol.
Cantidad La cantidad asignada en el insumo de kontrol
Unidad La unidad del insumo de kontrol
Precio Contratista El precio al que se le va a pagar la actividad al
contratista.
Lote1 a 25 En esta seccin se pagan los lotes con clic.

ESTIMACIONES
Actualizacin de Estimacin
Este proceso nos permite actualizar los datos capturados en la pantalla de Captura
de Avance y funciona en ambos casos tanto para el Avance en Volumen como
para el Avance en Lote.
El proceso Actualiza y Des actualiza las Estimaciones de los Contratistas y al igual
que otros procesos la Actualizacin se debe realizar en orden Ascendente y las
Desactualizaciones en orden Descendente
Para trabajar con este proceso basta con tan solo seleccionar el nmero de
Estimacin que deseamos actualizar y oprimir el botn de Actualizar la
Estimacin
Una vez que termin el proceso de Actualizacin el texto del botn cambia por
Des actualiza Estimacin y el Status cambia a Actualizada.

ESTIMACIONES
Generacin Orden Compra
La opcin nos permite generar las rdenes de Compra de los Contratistas de manera
automtica en l modulo de Compras; basta con llenar los campos solicitados por el
sistema.
Estimacin Nmero de Estimacin a partir de la cual se van

a generar las rdenes de Compra.
Nota: la Estimacin debe estar actualizada y
autorizada.
Contratistas a procesar Rango de Contratistas a procesar
Solicit Campo informativo del empleado que solicit

ESTIMACIONES
Autoriz Campo informativo del empleado que autoriz

VoBo Campo informativo del empleado que dio el visto
bueno
Comprador Campo informativo del empleado que hizo la
compra
Fecha de Generacin de Actual : Fecha de hoy
rdenes de Compra
Estimacin : Fecha dada en la estimacin
Otra : Permite poner cualquier fecha

Moneda Clave de la moneda
Tipo Cambio Tipo de cambio actual de la moneda
rdenes de Compra Auto Recepcionable
Auto Recepcionables
Almacn
Empleado
El primer campo que nos solicita el sistema es la Estimacin de la cual generar

la orden de Compra, adems tendremos que definir el rango de Contratistas a
procesar para generar la orden de compra de cada uno de ellos.
Otros campos que solicita el sistema son las opciones de las Ordenes por ejemplo,
quin Solicit, quin Autoriz, quin dar el VoBo y, lo ms importante, quin es
el Comprador; as como tambin le debemos indicar al sistema que Tipo de
Cambio se utilizar. Se identifica si las rdenes de Compra son o no Auto
Recepcionable, identificamos el numero de Empleado que efectu la generacin
de rdenes de Compra y el Almacn al cual corresponde
En la generacin de rdenes de Compra se van a considerar las condiciones

especificadas en el contrato del contratista (IVA, Retenciones, etc).
Despus de llenar los campos solicitados por el sistema oprimimos el Botn de

Generar Proceso, una vez que termine el proceso enva el siguiente mensaje y
podemos consultar las rdenes de Compra generadas en el mdulo de Compras.

ESTIMACIONES
Borra rdenes de Compra
Esta pantalla sirve para borrar las rdenes de Compra de una Estimacin

Proveedor Nmero del Proveedor
Representante Nombre del Representante
Importe Es el importe de la Estimacin
C.C. Es el Centro de Costos con el que se
gener la Orden de Compra
Orden de Compra Nmero generado de la Orden de Compra
Una vez que se captura el numero de estimacin requerida, se presiona el botn de

Procesar Borrado y con esto se eliminan las rdenes de compra que se haban
originado.

ESTIMACIONES
Generacin de pliza de Estimaciones
Esta pantalla sirve para generar la pliza de provisin de un rango de Estimaciones,

grabndose la obra en la pliza.
La pliza de estimacin se configura para que antes de ejecutar la orden de

compra automtica por concepto de estimacin, se provisione el pago a
contratistas de la estimacin.
Estimacin Inicial y final de nmero de Estimacin

Fecha Pliza Fecha de la pliza a generar
Se seleccionan las lneas que se quieren
considerar para la provisin
Al terminar de realizar la captura, presionar el botn de Grabar y genera la pliza de

la provisin de estimaciones.

ESTIMACIONES
Eliminacin de pliza de Estimaciones
Como la mayora de los procesos se cuenta con la de Eliminacin de Plizas de

Estimaciones. Esta permite la eliminacin de la pliza de provisin de la estimacin
en el Sistema Integral de Contabilidad.
Estimacin Nmero de Estimacin Inicial y final

Activar parmetros de rangos de pliza
Pliza Numero de pliza inicial y final
Tipo de pliza Tipo de pliza inicial y final
Periodo Periodo de plizas inicial y final
Al terminar de realizar la captura, presionar el botn de Grabar y nos borra la poliza

de las estimaciones.

ESTIMACIONES
CONSULTAS

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas General
Esta opcin nos permite consultar los montos calculados para cada unos de los
contratistas en una estimacin dada, as como si se han generado las rdenes de
compra para dicho contratista.

Estimacin Nmero y nombre de la Estimacin
Rango Fechas Fecha inicial y final de la Estimacin
Detalle
No. en O.C. Nmero de Contratista con que se gener
la Orden de Compra
CC Centro de Costos al que se le gener la
Orden de Compra
O.C. Nmero de la Orden de Compra
Total Bruto Suma de todos los conceptos del
Presupuesto
Anticipos Monto de todos los Anticipos dados
Devoluciones Monto de todos las Devoluciones de
Fondo de Garanta dados
Total Amortizado Total de retenciones hechas al Contratista
por concepto de Anticipos y Deducciones
Total Neto Total por el que va a salir la Orden de
Compra

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas Detallado
Esta opcin nos permite consultar los conceptos estimados a un contratista para una
estimacin dada.

Rango Fechas Fecha inicial y final de la Estimacin
Contratista Nmero y nombre del Contratista
Representante Nombre del Representante
Tipo - Destajista
- Subcontratista
CC Orden Compra Centro de Costos al cual se le gener
la Orden de Compra
Insumo Nmero del Insumo
Descripcin Descripcin del Insumo
Cantidad Cantidad de Insumo estimado
Unidad Unidad del Insumo
Precio Unitario Es el precio de Kontrol
Importe Cantidad * Precio Unitario

ESTIMACIONES
Consulta Estimacin por Estimacin
Esta opcin nos permite consultar las Estimaciones realizadas a todos los
Contratistas, dentro de esa Estimacin; los datos que podemos apreciar aqu son
Total Bruto, Anticipos, Devoluciones, Total Amortizado, Total Neto as como
lo retenido por Fondos de Garanta
Obra Nmero y nombre de Obra actual

Rango Fechas Rango de fechas de la Estimacin
No. Contratista Nmero y nombre del Contratista
No. Convenio Nmero y nombre del Convenio
Total Bruto Suma de todos los conceptos del
Presupuesto
Anticipos Monto de todos los Anticipos dados
Devoluciones Monto de todos las Devoluciones de
Fondo de Garanta dados
Total Amortizado Total de retenciones hechas al Contratista
por concepto de Anticipos y Deducciones
Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimacin
necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en
la barra de Herramientas.
Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos
lleva al movimiento como fue capturado.

ESTIMACIONES
Consulta Estimacin por Contratista
Esta opcin realizar la consulta por un Contratista en especfico, a diferencia de la

anterior que se realizaba por Estimacin. Esta opcin solamente traer la consulta
del contratista que le indiquemos, mostrando todos sus movimientos realizados
hasta el momento.
Los datos que podemos apreciar son: El nmero de la Estimacin con sus rangos
de Fechas y la Orden de Compra generada a dicha Estimacin, as como los
Importes por cada concepto, Importe de Estimacin, Anticipos, Devoluciones,
Total Amortizado, Total Neto y lo retenido por Fondo de Garanta.
lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta por Contratista)
Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la

opcin que se encuentra en el men de Estimacin por Volumen o Estimacin por
Lote, segn sea la obra y otra forma de llegar al detalle de las consultas es con doble
clic del registro que necesitamos ver en la Consulta de Estimacin por Contratista
(Ver Consulta Estimacin por Contratista)
Se presenta el detalle de la estimacin, es decir, cuanto avanz el contratista y su

importe del avance

ESTIMACIONES
Consulta de Amortizacin por Contratista
Esta consulta muestra el detalle de las Amortizaciones para un Contratista en el

Convenio dado.
lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta Amortizacin por Contratista).

ESTIMACIONES
Consulta Analtico de Amortizacin
Consulta que muestra el detalle de todos los movimientos de Anticipos y

Deducciones que se le han hecho al Contratista.
Contratista Rango de Contratistas a consultar

Estimacin Rango de Estimaciones a consultar
Convenio Nmero y nombre del Convenio
Amortizacin Nmero, descripcin y tipo de
Amortizacin
Movimientos de Estimacin - Nmero de Estimacin
- Fecha de la Estimacin
- Monto si se dio Anticipo
- Monto si se dio una Deduccin de
Anticipo
- Si se hizo una Deduccin
cualquiera
Saldo Los Anticipos menos las Deducciones

ESTIMACIONES
Consulta de Saldo de Amortizacin
Esta consulta es un resumen de la consulta anterior (ver Consulta Analtico de

Amortizacin). Solamente se muestra los saldos sin mostrar todos los movimientos.

Convenio Nmero y nombre del Convenio
Amortizacin Nmero, descripcin y tipo de
Amortizacin
Saldo Los Anticipos menos las Deducciones

ESTIMACIONES
Consulta Acumulado de Amortizaciones
Consulta que muestra el gran total por Contratista de Anticipos y Deducciones que se
le han hecho al Contratista, todo esto en base al Analtico de la Amortizacin (ver
Consulta Analtico de Amortizacin)

Total Saldo global del Contratista

ESTIMACIONES
Detalle Consulta Estimacin por Contratista
Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la opcin que
se encuentra en el men de Estimacin por Volumen o Estimacin por Lote, segn sea la
Obra y otra forma de llegar al detalle de las Consultas es con un doble clic del registro
que necesitamos ver en la opcin Consulta de Estimacin por Contratista (ver Consulta
Estimacin de Contratista).
Se presenta el detalle de la Estimacin es decir, cunto avanz el contratista y su

importe del avance.
Obra Numero de Obra

Convenio Numero de Convenio del Contratista
Empleado
Status Status de la estimacin
Total Saldo global de la estimacin

ESTIMACIONES
Detalle Consulta Amortizacin por Contratista
Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de manera directa en la opcin que se
encuentra en el men de Estimacin por Volumen o Estimacin por Lote, segn sea la Obra y
otra forma de llegar al detalle de las consultas es con un doble clic del registro que
necesitamos ver en la opcin Consulta de Amortizacin por Contratista (ver

ESTIMACIONES
Consulta de Amortizacin por Contratista).
Se presenta el detalle de la Amortizacin es decir, el monto de la Amortizacin y sus Anticipos

todo esto por Contratista.

ESTIMACIONES
REPORTES

ESTIMACIONES
Estimacin de Contratista
La opcin de Estimacin de Contratista nos presenta un reporte de todas las

estimaciones realizadas a los contratistas, que bien los podemos delimitar a un rango
de Contratistas en especfico; este reporte es por Estimacin.
Rango de Contratistas Contratistas a emitir

No. Estimacin Estimacin a emitir
Incluir Acumulados Incluye los acumulados de Amortizacin
Datos Generales Habilita la captura de los siguientes
campos.
Resumen Hoja Aparte Los totales los separa en una hoja
independiente
Ver Resumen de Estimacin Muestra los totales con la informacin
referente al contrato
Residente (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
Datos Generales est Residente
activado)
Gerente (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
Datos Generales est Gerente
activado)
Administrador (Solo si el Campo informativo para nombre del
campo Datos Generales Administrador
est activado)
Director (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
Datos Generales est Director
activado)

ESTIMACIONES
Al seleccionar la opcin de Ver Resumen de Estimacin mostrar un reporte como el

siguiente:

ESTIMACIONES

ESTIMACIONES
Matriz de Kontrol de Contratistas
El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus
movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas,
Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver
por Estimacin o por Contratista en especfico.

Consecutivo Rango de Consecutivos a emitir
Manzana Rango de Manzanas a emitir
Lote Rango de Lote a emitir
Estimacin Nmero de Estimacin a emitir
Sector En caso de que se quiera ver un Sector especfico
Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de Kontrol.
Incluyendo Cambios de Incluye el cambio de precio al contratista que se
Precios haya pagado.
Descripcin Completa Coloca las descripciones completas sin importar el
nmero de renglones necesarios
Contratista El nmero del contratista al que se le pago el lote
Estimacin El nmero de la estimacin en que se pag el lote

ESTIMACIONES
Vista previa de la Matriz de Kontrol de Contratistas:

ESTIMACIONES
Matriz de Kontrol de Contratista (Bloque de Lote)
El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus
movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas,
Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver
por Estimacin o por Contratista en especfico. Adems, nos permite poder definir
el Bloque de Lotes que se quieren ver.

Consecutivo Rango de Consecutivos a emitir
Manzana Rango de Manzanas a emitir
Lote Rango de Lote a emitir
Incluyendo Cambios de Precios Incluye el cambio de precio al contratista
que se haya pagado.
Incluir Importes Coloca los importes al final de las
columnas del presupuesto
Todos los Bloques de Lotes Muestra todos los lotes
Corte por Manzana Agrupa por Manzana
Corte por Lote Agrupa por Lotes
Mostrar Actividades Todas: Muestras todas
Solo con Avance: Muestra solo las
actividades que tienen avance
Contratista Coloca dentro de la matriz el nmero del
contratista
Estimacin Coloca dentro de la matiz el numero de la
estimacin
Contratista Estimacin Coloca dentro de la matriz el cdigo del

ESTIMACIONES
contratista estimacin
Bloque de Lotes (Solo si Todos Permite definir el nmero de bloque de
los Bloques de Lotes est lotes
desactivado

ESTIMACIONES
Analtico Estimacin vs Contratista
Muestra el detalle de todos los conceptos estimados en la estimacin de contratistas,

solo aparecen los conceptos de estimacin no aparecen las amortizaciones ni las
deducciones.
Rango de Define el rango de Contratistas a

Contratistas procesar
Rango de Define el rango de Estimaciones a
Estimaciones procesar
Rango de Define el rango de Insumos a
Insumos procesar
Corte por Realiza un corte por Contratista en
Contratista la impresin

ESTIMACIONES
La vista preliminar sera de la siguiente forma:

ESTIMACIONES
Condensado Amortizacin vs Contratista
Muestra un resumen por tipo de amortizacin. Muestra las primeras 3

amortizaciones. La ltima columna muestra la sumatoria para todas las
amortizaciones.
Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas inicial y final

Estimacin Inicial y Final Rango de Estimaciones inicial y final
Salto de Hoja por Define que se haga un corte de hoja
Contratista por contratista diferente
Salto Renglones Muestra solo los renglones que
Movimiento tuvieron movimientos
Al procesar el reporte se mostrar un preliminar como el siguiente:

ESTIMACIONES
Analtico Amortizacin vs Contratista
En este reporte observamos un anlisis de las amortizaciones realizadas a cada

contratista.
Este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
seleccionando la casilla de verificacin; oprimimos el botn de Inicia Reporte para
visualizar la vista previa.
Contratista Rango de Contratistas a emitir

Amortizacin Rango de Amortizacin a emitir
Salto de Hoja por Contratista Impresin de Contratista por hoja
Slo Renglones Movimiento Muestra solo los renglones que tuvieron
movimientos
La impresin preliminar es la siguiente:

ESTIMACIONES
Analtico Amortizacin vs. Estimacin
En este reporte observamos un anlisis de las Amortizaciones realizadas por cada

Estimacin indicando al contratista.
El reporte nos solicita los campos de Estimacin y Contratista inicial y final este
reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
La vista previa sera la siguiente:

ESTIMACIONES
Detalle de Cantidades Pendientes Estimar
El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de las cantidades pendientes

por estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que
podemos decidir si deseamos que se incluyan los destajos y/o los subcontratos.
Tambin nos solicitar el nmero de la estimacin deseada.

Incluir destajo En caso de que se quiera incluir los destajos
Incluir Subcontratos En caso de que se quiera incluir Subcontratos
Vista previa del reporte Detalle de Cantidades Pendientes por Estimar:

ESTIMACIONES

ESTIMACIONES
Detalle de Saldos por Estimar
El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de los Saldos Pendientes por
estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que
Tambin nos solicitar el nmero de la estimacin deseada.


ESTIMACIONES
Reporte de Saldos de Amortizacin por Contratistas
En este reporte observamos los Importes de las Estimaciones, Montos de las

Amortizaciones y Total de Devoluciones.
El reporte nos solicita los campos de Contratista y Amortizacin inicial y final,

este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
seleccionando la casilla de verificacin.
Oprimimos el botn de Inicia Reporte para visualizar la vista previa

ESTIMACIONES
Matriz de Produccin
El reporte que nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Contratistas
con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes,
Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir que
Estimacin deseamos ver en especifico.

Consecutivo Rango de Consecutivos a consultar
Manzana Rango de Manzana a consultar
Lote Rango de Lotes a consultar
Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de
Kontrol.
que se haya pagado.
% Respecto al Presupuesto Si est activo toma las actividades
avanzadas a precio de Kontrol y la divide
entre el Presupuesto de Kontrol, en caso
contrario, toma el precio pagado
Importe Si la deseamos por importe de la Matriz,
no se podr acceder a las opciones de
obra ni contratista
Por estimacin Te pregunta el sistema si la deseas por

ESTIMACIONES
Obra o por Contratista

Fecha Si deseas incluir la fecha

ESTIMACIONES
Resumen Matriz de Produccin
Este reporte es el resumen del reporte anterior, para un rango de Frentes, Partida y
Consecutivos (ver
Matriz de Produccin).
La vista previa es la siguiente:

ESTIMACIONES
Reporte Pago a Contratistas
Impresin de recibo para los Contratistas.
Los parmetros son los siguientes:
Obra Obra a la cual se est conectado

Estimacin Nmero de Estimacin a procesar
Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes a procesar
El reporte procesado genera un preliminar como el siguiente:

ESTIMACIONES
Reporte Resumen por Contratista
Muestra un resumen de todos los movimientos del Contratista sin importar el

Convenio.
Obra Obra seleccionada

Estimacin Nmero de la Estimacin a procesar
Rango Fechas Rango de Fechas de la Estimacin
Rango de Frentes Frente inicial y final a procesar
Solo Totales Mostrar o no solo los totalizados
Ordenar por Nombre Ordenar alfabticamente por nombre
La presentacin preliminar es la siguiente:

ESTIMACIONES
Reporte Global de Estimacin por Contratista
Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos de la Estimacin filtrada por
rangos de contratistas.
Obra Rango de Obras inicial y final

Fechas Rango de Fechas inicial y final a procesar
Al procesar se genera el siguiente reporte:

ESTIMACIONES
Reporte de Estimacin por Estimacin
Muestra de una estimacin dada, los contratistas en los que en ella se estimaron, los
montos estimados as como los prestamos y deducciones que se aplicaron.
Estimacin Es el numero de estimacin de la que

queremos sacar la informacin.

ESTIMACIONES
Reporte de Estimacin por Contratista
Muestra de las estimaciones los periodos a los que pertenecen, asi como los montos
estimados as como los conceptos por prestamos y descuentos que se aplicaron.
Rango Contratista Inicial Rango Inicial de Contratistas a emitir

Rango Contratista Final Rango Final de Contratista

ESTIMACIONES
Reporte de Estimacin con Prstamos
Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos. Aqu se incluyen los
prstamos que se hayan otorgado en la estimacin. La informacin es filtrada por
rangos de contratistas.

Al procesar se genera el siguiente reporte:

ESTIMACIONES
Reporte de Estimacin Concepto
Muestra los porcentajes de avance por cada uno de los lotes cuando se avanza
parcialmente por lote.
Al especificar la Estimacin y Frente a procesar se muestra un reporte como el

siguiente:

ESTIMACIONES
Reporte de Resumen de Estimacin
Muestra el resumen de la estimacin del contratista, agregando una Obra Adicional

en la cual se estn pagando los conceptos extraordinarios.
Los parmetros con los que cuenta este reporte son los siguientes:
Obras Adicionales Obra en la cual se cargarn los

conceptos extraordinarios
Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas
Estimacin Nmero de Estimacin a procesar
Incluir Am Incluir amortizaciones Si se quieren que se incluyan las
Amortizaciones

ESTIMACIONES
Reporte de Estado de Cuenta de Contratistas
Muestra un resumen acumulado para los Contratistas a una Estimacin dada cuando
se manejan Obra adicionales
Obra Adicionales Obra en la cual se cargarn los

conceptos extraordinarios
Otros Descuentos Concepto de amortizacin a incluir
Pagos por Trabajos Adicionales Concepto de amortizacin a incluir
Descuentos por Trabajos Concepto de amortizacin a incluir
Adicionales
El estado de cuenta se presenta de esta manera:

ESTIMACIONES
Reporte Analtico de Amortizacin
Impresin de la Consulta Analtico de Amortizacin.
Contratista Inicial y Final Rango Inicial y Final de Contratistas a

emitir
Estimacin Inicial y Final Rango Inicial y Final de estimaciones a
consultar

ESTIMACIONES
Reporte de Saldo de Amortizacin

emitir
consultar
Impresin de la Consulta de Saldo de Amortizacin

ESTIMACIONES
Reporte de Acumulado de Amortizaciones

emitir
consultar
Impresin de la Consulta Acumulado de Amortizacion

ESTIMACIONES
ESTIMACIN POR VOLUMEN
PROCESOS

ESTIMACIONES
Datos Generales de la Estimacin
Esta pantalla es la misma que la opcin correspondiente en el men de Estimacin

por Lote (ver Datos Generales Estimacin)

ESTIMACIONES
Captura de Avance por Volumen
Si nuestra Obra est configurada como Tipo de Avance por Volumen, aparecer
habilitada esta opcin.
Esta opcin es para definir el avance por volumen que va teniendo la Obra.
La pantalla est dividida en las siguientes secciones:
1.- Seccin de Parmetros

ESTIMACIONES

Contratista Nmero de Contratista
Convenio Nmero de Convenio asociado al
Contratista
Aditiva Autorizada Es el monto de aditivas autorizadas si la
tiene
avanzar
Status Es el estatus que tiene la Estimacin dada
Fecha Inicio Fecha inicial de la Estimacin
Fecha Fin Fecha final de la Estimacin

Secuencia Consecutivo de la actividad
Insumo Nmero y descripcin del Insumo
Unidad Unidad de medida del Insumo
Avance Es la cantidad del avance para esta
Estimacin
Avance Actual Es el total avanzado para este Insumo en
todas las Estimaciones
Precio Es el precio asociado al Insumo
Pendiente x Estimar Es la cantidad que est pendiente por
avanzar
Importe Precio * Avance
% Act Porcentaje de avance en esta Estimacin
% Total Porcentaje de avance hasta esta
Estimacin
Cantidad Mxima Es la cantidad tope de este Insumo
Cantidad Acumulada Cantidad acumulada hasta esta
Estimacin
3.- Seccin de Bsqueda Rpida

ESTIMACIONES
Esta seccin es para acceder rpidamente en la Seccin de Avance las Partidas que
estn dentro del Frente dado.
En la pantalla debemos seleccionar el Contratista y Convenio al cual

registraremos el avance de obra y le indicamos sobre que Estimacion afectar.
En esta opcin se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en
el presupuesto de Kontrol; se debe capturar una Cantidad fija de avance en
relacin a la Cantidad Mxima, en tanto, que la cantidad de avance se ve reflejada
en la ltima columna Avance Actual.
Una vez registrados los avances de obra por cada Frente, Partida e Insumo debemos
proceder a guardar los cambios registrados a la Estimacin

ESTIMACIONES
Captura de Avance por Contrato
En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los

conceptos que se encuentren dentro de los Contratos.
En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas cuenta con las
validaciones de la captura de avance por Volumen se le agrego la validacin del tope
por contrato.
Frente Puede tomar todos los frente que s encuentren dentro

de la obra.
Contratista Los contratistas que tengan convenio
Convenio Los convenios que excitan para el contratista.
Monto Convenio El importe del contrato
Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del contrato en la
estimacin Actual
Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan acumulados
para las estimaciones anteriores
Pagina La pagina de los lotes que se desean ver.
Pda, sec , Cons , El insumo de kontrol que esta asignado en el ppto de
Insumo Kontrol kontrol.
Cantidad Avance La cantidad del avance del contratista en esta
estimacin
Pendiente estimar La cantidad que esta pendiente por estimar
Acumulado Anterior Lo que se ha estimado hasta la estimacin anterior.
En este avance se muestran todas las actividades y se habilitan para su estimacin

solo aquellos que se encuentren con convenio.

ESTIMACIONES
Actualizacin de Estimacin

por Lote (verActualizacin de Estimacin)

ESTIMACIONES
Generacin de Orden Compra

por Lote (ver Generacin Orden Compra)

ESTIMACIONES
Borra Ordenes Compra

por Lote (ver Borra rdenes de Compra)

ESTIMACIONES
CONSULTAS

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas General

por Lote (ver Consultas

ESTIMACIONES

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas General)

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas Detallado

por Lote (ver

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas Detallado)
Consulta Estimacin por Estimacin

ESTIMACIONES

por Lote (ver

ESTIMACIONES
Consulta Estimacin por Estimacin)

ESTIMACIONES
Consulta Estimacin por Contratista

por Lote (ver

ESTIMACIONES
Consulta Estimacin por Contratista)

ESTIMACIONES
Consulta Amortizacin por Contratista

por Lote (ver

ESTIMACIONES
Consulta de Amortizacin por Contratista)

ESTIMACIONES
Detalle Consulta Estimacin por Contratista

por Lote (ver Detalle Consulta Estimacin por Contratista)

ESTIMACIONES
Detalle Consulta Amortizacin por Contratista

por Lote (ver Detalle Consulta Amortizacin por Contratista)

ESTIMACIONES
Consulta Analtico de Amortizacin

por Lote (ver Consulta Analtico de Amortizacin)

ESTIMACIONES
Consulta de Saldos de Amortizacin

por Lote (ver Consulta de Saldo de Amortizacin)

ESTIMACIONES
Consulta de Acumulados de Amortizacin

por Lote (ver Consulta Acumulado de Amortizacion).

ESTIMACIONES
REPORTES

ESTIMACIONES
Estimacin de Contratista

por Lote (ver Estimacin de Contratista)

ESTIMACIONES
Analtico Estimacin vs. Contratista
En este reporte observamos un anlisis de las Estimaciones realizadas a cada

contratista.
Rango de Contratistas Rango de Contratistas a consultar

Rango de Estimaciones Rango de Estimaciones a consultar
Rango de Insumos Rango de Insumos a consultar
Corte por Contratista Si deseamos efectuar el corte

ESTIMACIONES
Condensado Amortizacin vs Contratista
Muestra un resumen por tipo de amortizacin. Muestra las primeras 3

amortizaciones, la ltima columna muestra la sumatoria para todas las
amortizaciones.
Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas inicial y final

Estimacin Inicial y Final Rango de Estimaciones inicial y final
Salto de Hoja por Define que se haga un corte de hoja
Contratista por contratista diferente
Salto Renglones Muestra solo los renglones que
Movimiento tuvieron movimientos
Al procesar el reporte se mostrar un preliminar como el siguiente:

ESTIMACIONES
Analtico Amortizacin vs Contratista
En este reporte observamos un anlisis de las amortizaciones realizadas a cada

contratista.
Este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente

Amortizacin Rango de Amortizacin a emitir
Slo Renglones Movimiento Muestra solo los renglones que tuvieron
movimientos
La impresin preliminar es la siguiente:

ESTIMACIONES
Analtico Amortizacin vs. Estimacin
En este reporte observamos un anlisis de las Amortizaciones realizadas por cada

Estimacin indicando al contratista.
El reporte nos solicita los campos de Estimacin y Contratista inicial y final este
reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
Estimacin Rango de Estimacin a emitir

Nueva hoja por Estimacin Impresin de Estimacin por hoja
La vista previa sera la siguiente:

ESTIMACIONES
Reporte Detalle de Cantidades Pendientes Estimar
El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de las cantidades pendientes

por estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que
Tambin nos solicitara el nmero de la estimacin deseada.


ESTIMACIONES

ESTIMACIONES
Reporte Detalle de Saldos por Estimar
El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de los Saldos Pendientes por
estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que
Tambin nos solicitara el nmero de la estimacin deseada.

Vista previa del reporte es:

ESTIMACIONES
Reporte de Saldos de Amortizacin por Contratista

por Lote (ver Reporte de Saldos de Amortizacin)

ESTIMACIONES
Matriz de Produccin
Partidas, Consecutivo; al igual que podemos decidir que Estimacin deseamos
ver en especifico.

Kontrol.
Importe Si se le da por importe, no accede por
estimacin
Por Estimacin Si se da por Estimacin, el sistema
pregunta si la deseas por obra o por
contratista
Obra Segn se desee
Contratista Segn lo deseado
que se haya pagado
% Respecto al Presupuesto Si est activo toma las actividades
avanzadas a precio de Kontrol y la divide
entre el Presupuesto de Kontrol, en caso
contrario, toma el precio pagado
Fecha

ESTIMACIONES

ESTIMACIONES
Reporte Pago a Contratistas

por Lote (ver Reporte Pago a Contratistas)

ESTIMACIONES
Reporte Resumen por Contratista

por Lote (ver Reporte Resumen por Contratista )

ESTIMACIONES
Reporte Analtico de Amortizacin

por Lote (ver Reporte Analtico de Amortizacin )

ESTIMACIONES
Reporte de Saldos de Amortizacin

por Lote (ver Reporte de Saldos de Amortizaciones)

ESTIMACIONES
Reporte de Acumulado de Amortizacin

por Lote (ver Reporte de Acumulado de Amortizaciones)

ESTIMACIONES
Reporte de Estimacin por Estimacin

por Lote (ver Reporte de Estimacin por Estimacin )

ESTIMACIONES
Reporte de Estimacin por Contratista

por Lote (ver

ESTIMACIONES
Reporte de Estimacin por Contratista )

ESTIMACIONES
Reporte de Estimacin con Prstamos
Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos. Aqu se incluyen los
prstamos que se hayan efectuado. La Estimacin ser filtrada por rangos de
contratistas.

El reporte procesado genera un preliminar como el siguiente:

ESTIMACIONES
REGISTRO DE SECTORES

ESTIMACIONES
ABC de Residentes
En este catlogo se integrarn cada uno de los residentes a quienes se les asignarn
lotes y procesos dentro de los mdulos, este catlogo aplica para toda la compaa y
posteriormente se llevara a cabo la seleccin de residentes por obra.
Para formar este catalogo lo hacemos agregando un registro y capturando la

siguiente informacin:
Residente Se captura el cdigo con el que se

controlar el residente
Nombre Se captura el nombre del residente
Una vez que terminamos la captura presionamos el botn de grabar para actualizar
la informacin.

ESTIMACIONES
ABC de Residentes de obra
Los Residentes de obra sern aquellos que intervengan en las procesos de:
chequeras, registro de sectores, salidas de almacn, entre otros.
Para actualizar esta informacin del catlogo general de Residentes se llevar a cabo
la seleccin y alta de los residentes que operaran en la obra actual y posteriormente
grabar la informacin.

ESTIMACIONES
Registro Sectores
El control de avance de los Residentes de obra por sector se establece en este

catlogo, en donde, es de importancia que se registre el Centro de costo, el Id del
residente y la cantidad de lotes que se le asociarn al residente.
Centro de Costos SE da por default en base al registrado en

el ABC de datos generales de la obra
seleccionada
Sector Cdigo de control del sector
Descripcin Nombre del sector
Residente Cdigo del residente asignado el sector
Cantidad de Lotes Cantidad de lotes que contendr el sector
( solo obras de vivienda)
Una vez que terminamos la captura presionamos el botn de grabar para actualizar
la informacin.

ESTIMACIONES
Registro de Lotes por Sector
La integracin de lotes a sector es una rpida seleccin, basta con seleccionar en

primer lugar el sector y posteriormente el frente, con lo cual aparecern los lotes
(ubicaciones: frente, manzana, lote, interior) y bastara con seleccionar el lote y se
deslizar automticamente hacia la derecha, por ltimo se deber grabar para
confirmar la asignacin del lote al sector.

ESTIMACIONES
Explosin por Sector
Es un proceso automtico que permite generar la explosin de insumos por sector,

con lo cual se puede controlar de mejor manera las explosiones de insumo.
Para correr este proceso lo nico que tenemos que hacer es presionar el botn de
Generar Proceso

ESTIMACIONES
Consulta de Explosiones por Sector
Esta consulta nos permite obtener en base a un sector seleccionado, toda la

informacin relacionada al presupuesto asignado por tipo de insumos.
Nos muestra el valor del presupuesto as como el valor acumulado de aditivas,

deductivas y extras.
As tambin, dando doble click en alguno de los tipos de insumo, nos lleva a
consultas a nivel grupo de insumo, insumo en especifico, tarjeta.

ESTIMACIONES
Consulta de Explosin por Sector por Tipo de Insumo de Kontrol

informacin relacionada al presupuesto asignado por tipo de insumos.
Para llegar a esta consulta, debemos primero de generar la consulta de explosin por
sector. Una vez que tenemos la consulta, damos doble click en cualquiera de los
registros que necesitemos y con esto se nos presenta la pantalla de consulta de
explosin por tipo de insumo. Le damos procesar y obtenemos la informacin
relacionada.

ESTIMACIONES
Consulta de Explosin de Insumo de Kontrol por Sector

informacin relacionada al presupuesto asignado a nivel insumos.
Para llegar a esta consulta, debemos primero de generar la consulta de explosin por
sector. Una vez que tenemos la consulta, damos doble click en cualquiera de los
registros que necesitemos y con esto se nos presenta la pantalla de consulta de
explosin por tipo de insumo. Ah mismo, le damos doble click en cualquier a de los
registros de grupos de insumo. Le damos procesar y obtenemos la informacin
relacionada.

ESTIMACIONES
Reporte de Explosin por Sector
Por medio de esta opcin, podemos generar el reporte que nos lista toda la explosin
de insumos de un sector seleccionado a partir de un rango de frentes y partidas.
Podemos as mismo procesar el reporte condensado a nivel obra-frente o partida, o

si se requiere de un rango especifico de insumos.

ESTIMACIONES

ESTIMACIONES
Trasferencia de Explosiones por Sector
Este proceso transfiere los datos de la explosin de Kontrol a la explosin de

materiales del mdulo de Compras, esto de acuerdo los sectores definidos.
Si los insumos transferidos existen en compras, se actualizan la cantidad y el precio.

ESTIMACIONES
Captura de Avance por Sector
Esta opcin es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra, de acuerdo a
un sector determinado.


ESTIMACIONES

el Frente dado
todos los Lotes
Sector Sector del que queremos avanzar
avanzar

Insumo Codigo de Insumo y Descripcin
En esta seccin se muestran el totalizado de las actividades avanzadas por

contratista - convenio.

ESTIMACIONES
Contratistas Nmero ynombre de los contratistas

Es la cantidad asignada en el Presupuesto
Convenio Numero de convenio dado al contratista
Mximo Es el valor de convenio asignado al
contratista
Insumo Es el insumo estimado en esta estimacin
Cantidad Es el numero de lotes estimados de este
insumo en la estimacin
de Parmetros especificar el Frente y la Estimacin que queremos avanzar as como
el sector; hay que recordar que el sector debe de tener Lotes asignados (ver
Registro de Lotes por Sector)
este Frente y Estimacin y Sector.
Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar doble click sobre la celda
de la actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si
damos clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se
quit el avance.

ESTIMACIONES
Actualizacin

ESTIMACIONES
Matriz de Avance Contratista
Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir que
Estimacin y sector deseamos ver en especifico.

Manzana Rango de Manzana a consultar
Lote Rango de Lotes a consultar
Kontrol.
que se haya pagado.
Descripcin Completa Despliega la descripcin completa de la
tarjeta
Por estimacin Te pregunta el sistema si la deseas por
Estimacin o por Contratista

ESTIMACIONES
La siguiente es una presentacin preliminar del reporte:

ESTIMACIONES
Avance de Presupuesto de Kontrol por Sector
Esta consulta nos permite revisar de acuerdo a un sector determinado, cual es el

avance que presenta una actividad de acuerdo al presupuesto de Kontrol
correspondiente.
Seccin de parmetros:
Sector Es el sector del cual necesitamos generar la informacin

Frente Frente del cual necesitamos generar la informacin
Partida Partida de la cual necesitamos generar la informacin
Factor Es el numero de lotes que tiene relacionados el sector
Estimacin Estimacin de la cual necesitamos generar la informacin
Para generar la consulta solo necesitamos darle click en el icono de procesar y listo.

ESTIMACIONES
Avance de Tarjetas de Kontrol por Sector
Esta consulta nos permite revisar de acuerdo a un sector determinado, cual es el

avance que presenta una actividad hasta una estimacin dada.
Seccin de parmetros:
Sector Es el sector del cual necesitamos generar la informacin

Frente Frente del cual necesitamos generar la informacin
Partida Partida de la cual necesitamos generar la informacin
Factor Es el numero de lotes que tiene relacionados el sector
Estimacin Estimacin de la cual necesitamos generar la informacin
Para generar la consulta solo necesitamos darle click en el icono de procesar y listo.

CONSUMO REAL
MEN DE CONSUMO REAL

CONSUMO REAL
Emisin Consumo Real
En este reporte se muestran los movimientos que van a ser considerados para
obtener la parte real de los reportes de Anlisis comparativos de Insumos y de
Variacin de Consumo Real.
Rango de Insumos En este filtro permite ver los movimientos que sern
considerados para el real filtrando por un rango de insumos
Nmero de El numero de estimacin de contratistas que se desea ver
Estimacin toma las fechas de estimacin para filtrar los movimientos

CONSUMO REAL
El reporte que se muestra es el siguiente
Insumo El cdigo del Insumo que se va a incluir

Descripcin La descripcin del Insumo
Fecha Fecha del movimiento
Tipo de Movimiento Clave del tipo de movimiento de
(TM) Inventarios
Cantidad Cantidad registrada para el movimiento
de Inventarios
Precio Unitario El Precio al que se pag el movimiento
Importe El Importe pagado por el movimiento
Este reporte hace totalizados por tipos de insumos y total general.

CONSUMO REAL
Anlisis Comparativo de Insumos
En este reporte se incluye Presupuesto Base y los insumos que se debieron utilizar
en las Estimaciones de Clientes y los consumos que se tuvieron para ese rengo de
fechas de la estimacin. Este reporte muestra informacin despus de correr el
proceso de actualizacin (ver Actualizacin Estimaciones).
A continuacin se muestra la captura de parmetros:
Insumo Inicial y Final Filtran el rango de Insumos a mostrar en

el reporte
Estimacin Nmero de Estimacin a Clientes el cual
filtrar la informacin
El reporte que se muestra es el siguiente

CONSUMO REAL
Insumo El Insumo que se desea comprar

Descripcin La descripcin del Insumo que se desea
comprar
Unidad Unidad del Insumo que se est
comprando
Presupuesto Base La cantidad y precio al que se haba
incluido en el Presupuesto original
Esta Estimacin Cantidad del Insumo que se utiliz en
base al avance a Clientes
Acumulado Cantidad utilizada incluyendo las
cantidades acumuladas hasta antes de las
estimaciones de la estimacin
proporcionada
Consumo Real La cantidad consumida mediante
movimientos de salida
Variacin Es la diferencia entre la cantidad
acumulada de lo que se debi haber
gastado y el consumo real tanto en
cantidad como en importe
Estimado por Terminar Es la diferencia del volumen del
presupuesto base menos el volumen
acumulado

CONSUMO REAL
Variacin de Consumo Real
Insumo Inicial y Final Filtran el rango de Insumos a mostrar en

el reporte
Estimacin Nmero de Estimacin a Clientes el cual
filtrar la informacin

CONSUMO REAL
El formato del reporte es el siguiente:
Insumo Insumo que se desea comprar

Control La explosin de Kontrol que se desea comprar
Acumulado Las cantidades avanzadas y estimadas hasta la estimacin
dada tanto en cantidad e importe
Variacin La diferencia entre el presupuesto de kontrol y la cantidad
acumulada tanto en cantidad como en importe

CONSUMO REAL
Actualizacin Estimacin
En esta actualizacin de estimacin llena la informacin para los reportes de

Emisin de Consumo Real, Anlisis Comparativo de Insumos (ver Anlisis
Comparativo de Insumos) y Variacin de Consumos Real (ver

CONSUMO REAL
Variacin de Consumo Real)
Estimacin Es el nmero de la estimacin de clientes

para la cual se desea obtener informacin
Del, Al Fecha inicial y final del rango

CONSUMO REAL
Consumo Por Proyecto

CONSUMO REAL
Asignacin de Proyectos
En este catlogo se registran los proyectos para los cuales se quieren obtener los
comparativos.
Un proyecto es una agrupacin de obras y de centros de costos para los cuales se

van a obtener los comparativos
Un proyecto puede tener varias obras asignadas as como varios centros de costos.
En esta ventana solo se van a dar de alta los proyectos

CONSUMO REAL
Asignacin Obra Centro Costo
En este catlogo se asignan las obras y los centros de costos que van a participar en
el proyecto
De la parte de Obras, tomar el presupuesto base, presupuesto de kontrol,

estimaciones a clientes y estimaciones a contratistas. De los centros de costo,
tomar las entradas y salidas
Se agregarn tantos renglones como sean necesarios para cada una de las obras que
se deseen incluir en el reporte o cada uno de los centros de costos segn sea el
caso.
Estos Datos sern tomados para el proceso de generacin para los diferentes totales
del reporte.

CONSUMO REAL
Generacin de Explosin Por Proyecto
En esta pantalla genera la informacin para el reporte de consumos por proyectos.

A continuacin se muestra la pantalla
Proyecto Nmero de Proyecto a generar

Obra Se consulta la relacin cargada anteriormente
CC Se consulta la relacin cargada anteriormente
Presupuesto Base Si se marca esta opcin en el reporte se incluir el
presupuesto base de cada una de las obras que se hayan
incluido dentro del proyecto
Presupuesto Kontrol Si se marca esta opcin en el reporte se incluirn los
insumos del Presupuesto de Kontrol de cada una de las
obras generadas
Aditivas Cobrables Muestra las explosiones de todas las aditivas cobrables que
se han dado dentro del Presupuesto
Aditivas No Cobrables Muestra las explosiones de todas las aditivas no cobrables
que se hayan registrados en la relacin de centros de costos
Avance a Contratistas Muestra los avances de los contratistas de las obras que se
hayan incluido en la relacin de proyectos

CONSUMO REAL
Avance a Clientes Muestra los avances de los clientes que se hayan registrados
en la relacin de proyectos para incluirlos en el reporte
Cantidad Comprada Muestra la cantidad comprada de cada uno de los insumos
Entradas Almacn Incluye todas las entradas al almacn, que son los
movimientos del almacn del 1 al 5
Salidas Almacn Incluye todas las salidas al almacn, que son los
movimientos del almacn del 51 al 55
Movimientos No Incluye todos los movimientos de los Insumos no
Inventariables Inventariables (ver A B C a Grupos de Insumo)
Para generar la informacin, solo necesitar presionar el botn de Generar Proceso.

CONSUMO REAL
Reporte de Explosin por Proyecto
Proyecto Nmero del Proyecto

Tipo Inicial y Final Rango de los Tipos de Insumos
Grupo Inicial y Final Rango de los Grupos de Insumos
Insumo Inicial y Final Rango para los Insumos

CONSUMO REAL
A continuacin se muestran las columnas que muestra el reporte. Estas columnas

incluyen totales por tipo de insumo.
Cantidad Base Explosin base de los presupuestos

asignados al proyecto
Cantidad Kontrol La explosin de kontrol para las obras
asignadas al proyecto
Cantidad Aditiva Cobrable Incluye las explosiones de las aditivas
cobrables que se hayan registrados
Cantidad Aditiva No Cobrable Las explosiones de los insumos de las
aditivas no cobrables que se dieron de
alta
Cantidad Estimaciones Clientes Las cantidades de las explosiones de
estimaciones a clientes
Cantidad Estimaciones Contratistas Las cantidades de los de los insumos de
las estimaciones a contratistas pagados
Cantidad Entradas Almacn La cantidad comprada de cada uno de los
insumos cuya orden de compra ya se
encuentre impresa
Cantidad Salidas Almacn Todos los movimientos de salida de los
insumos que se hayan realizado para los
centros de costos seleccionados

CONSUMO REAL
Avance Base Contratistas

CONSUMO REAL
Avances Obra en Base a Contratistas
Para obtener el Reporte Comparativo (ver

CONSUMO REAL
Reporte Comparativo Avance Obra) primero hay que correr este proceso en el cual
se le indican que parmetros se desean para el reporte.
Estimacin Inicial y Final El rango de estimaciones para los cuales se desea

generar el Presupuesto de Kontrol, y qu
estimaciones se considerarn para tomar los
lotes terminados
Fechas para Consumos Rango de fechas para las cuales se desean
obtener tanto los consumos de compras o
inventarios
Obtener Consumos Reales De dnde se quieren que se tomen los consumos,
si de compras o de entradas o de salidas de
almacn.
Actualizando Avances de No se usa
Obra
Generando Explosin No se usa
Generando Consumos No se usa
Reales

CONSUMO REAL
Reporte Comparativo Avance Obra
Este reporte toma los avances a clientes, obtiene un estimado de los lotes
terminados y obtiene una explosin de Kontrol para estos insumos. La explosin
obtenida puede ser comparada contra las compras, entradas de almacn o salidas
de almacn segn lo seleccione el usuario

CONSUMO REAL
Toma los parmetros proporcionados en la pantalla anterior
Muestra los insumos que aparecera en la Explosin de Kontrol.
La columna de Presupuesto de Kontrol muestra la explosin de Kontrol para los lotes

calculados en base a las estimaciones de contratistas. La columna de presupuesto
real puede ser obtenida de compras, entradas de almacn o salidas de almacn,
segn se solicite. La diferencia, es entre el Presupuesto de Kontrol y la variacin.

CONSUMO REAL
Avance Base rea Cuenta

CONSUMO REAL
Actualizacin Avance por rea Cuenta
Proceso para obtener los consumos de una Obra en base a las reas-cuentas que
tenga asignadas
Obra Obra actual

CC Centro de Costos asociado a la Obra Actual
Fecha Generacin Fecha en que se ejecuta el proceso
Obtener Datos Inventario Rango de fechas para obtener los
movimientos del inventario
Entradas / Salidas Almacn Obtener los consumos en base a las entradas
o salidas de almacn
reas Cuenta Asignadas En la seccin izquierda aparece el listado de
la relacin de rea-cuenta para esta obra, y
del lado derecho, aparecen la lista
seleccionada de las rea-cuenta

CONSUMO REAL
Consulta Avance rea Cuenta
En esta consulta se va a comparar el Presupuesto en base a las estimaciones, contra

los consumos de salidas de almacn, pero se agrupan por Obra donde a una obra se
le asignan ciertos centros de costos para que no considere el total del centro de
costos solo.

AVANCE DE OBRA
MEN DE AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Perodos
Dentro de esta opcin se registran los rangos de fechas en las cuales se va a

programar la obra. Puede ser cualquier rango de fechas. Estos Perodos son por
Centro de Costo y se vern en todas las obras que se encuentren dentro del Centro
de Costos.
Clave Nmero de la clave del perodo en el cual

se incluir en el programa de Obra.
Del Fecha de Inicio del Perodo en el cual se
programar la obra.
Al Fecha de Trmino del Perodo en el cual
se programara la obra.
Descripcin Nombre que se le dar al Perodo.
Estatus En que estatus se encuentra el Perodo si
ya genero requisiciones.
Requisicin Numero de Requisicin que se gener
para el programa que se va a considerar.

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Programa de Obra
Dentro de este catlogo se captura las cantidades a realizar de cada una de las
tarjetas por frente y partida, en base a este programa se realizar una explosin
para cada una de estas cantidades.
Para poder utilizar este programa se requerir que ya se cuente con un presupuesto
base ya registrado y que ya se hayan dado de alta los perodos (ver A,B,C a
Perodos).
Vemos que la pantalla est formada por dos secciones:
CC Centro de Costos de la Obra actual

Frente Nmero de Frente que se desea programar
Partida Nmero de Partida que se desea programar
Ver con mscara Permite poner una mscara a las celdas de tal
manera que no se vea la cantidad
Por porcentaje Muestra las cantidades en el porcentaje que

representan del total de la actividad
Precio unitario Muestra el precio sin indirectos
Ver ppto real Muestra un rengln extra por Actividad con el
avance real que existe en este Perodo. Las
celdas se mostrarn en color amarillo
Ver importes Muestra el importe de cada Perodo, que

AVANCE DE OBRA
resulta del producto de la cantidad por el costo

de la tarjeta
Control de pginas Este control sirve para indicar que pgina
queremos ver, adems, muestra el total de
pginas resultantes. Una pgina est formada
por hasta siete perodos
Controles de Este control sirve para navegar entre las
navegacin pginas.
Pgina inicial
Pgina anterior
Pgina siguiente
Pgina final
Botn de distribucin Este botn permite distribuir equitativamente
equitativa entre todas las celdas seleccionadas el total de
la tarjeta
2.- Seccin de Captura
En esta seccin es donde se realiza la captura del programa de Obra.
La seccin de captura est dividida en dos paneles, el de la izquierda est fijo, es

decir, va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable,
porque sern una columna por cada Perodo definido.

AVANCE DE OBRA
Las columnas que se muestran son las siguientes:
Centro de Es el Centro de Costos en el cual se encuentra

Costos asignada la Obra , este punto es informativo
pero una vez capturado el CC de la Obra ya no
se puede modificar
Frente Frente del cual se quiere ver el Presupuesto a
programar
Partida Partida de la cual se quiere ver el Presupuesto a
programar
Consec Consecutivo del Presupuesto que se desea
programar
Tarjeta Tarjeta del Presupuesto que se desea
programar
Cantidad Cantidad del Presupuesto , esta cantidad ser la
cantidad mxima que se incluir para
programar
Unidad Unidad de la tarjeta que se esta programando
Perodo o Los perodos que se hayan capturado dentro del
Perodos catlogo de perodos cada uno de los cuales se
incluir como columna (ver A,B,C a Perodos).
Para realizar la programacin de Obra:
1.- Para realizar la carga de Perodos, hay que definir en la seccin de parmetros el
Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botn Procesar para cargar la
informacin.
2.- Vemos que se cargan tantas columnas como Perodos estn definidos en el
catlogo de Perodos (ver A,B,C a Perodos).
Se captura por cada celda la Programacin que deseamos para esa actividad en ese
Perodo. La suma de las cantidades de los diferentes Perodos por actividad, van a
estar supeditadas al campo Cantidad, que es el tope definido en el Presupuesto
Base (ver
Esta captura puede ser en cantidad o en porcentajes, dependiendo del indicador Por
Porcentaje en la seccin de parmetros.

AVANCE DE OBRA
3.-Otra forma de asignar la programacin por Perodo es usar la Distribucin

Automtica. La distribucin automtica se puede hacer por dos maneras:
a) Una forma es seleccionar las celdas usando la tecla CTRL y haciendo clic;
vemos que la celda se marca con una flecha en azul.
Ya teniendo las celdas seleccionadas, presionamos el botn de distribucin que se
encuentra en la seccin de parmetros.
b) Otra manera es arrastrando el apuntador de tal manera de ir cubriendo las

celdas que queremos distribuir y soltando en la ltima celda.
El arrastre debe de empezar posicionando el apuntador en el centro de la celda

inicial, y terminar en el centro de la celda final. Observemos que al momento de
estar arrastrando el apuntador, este cambia a una cruz.
Una vez hecha la distribucin, vemos que la cantidad tope de la actividad se

divide equitativamente entre las celdas seleccionadas.
4.-Una vez capturado la programacin deseada, se debern guardar los movimientos

con el botn guardar, ubicado en la barra de herramientas

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Programacin Unitaria por Lote
Dentro de este catlogo se van a registrar la programacin de un solo lote, cuenta

con la misma funcionalidad que el catlogo de programa de Obra (ver A,B,C a
Programa de Obra) , solo que en la cantidad en lugar de mostrar la cantidad por el
factor del frente muestra solo la cantidad del Presupuesto.
Perodos).

Por porcentaje Inhabilitado

de la tarjeta

AVANCE DE OBRA

navegacin pginas.
Pgina inicial
Pgina anterior
Pgina siguiente
Pgina final
Botn de distribucin Este botn permite distribuir equitativamente
equitativa entre todas las celdas seleccionadas el total de
la tarjeta
En esta seccin es donde se realiza la captura del programa de Obra unitario. La

seccin de captura est dividida en dos paneles, el de la izquierda est fijo, es decir,
va a mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable,
porque sern una columna por cada Perodo definido.

se puede modificar
programar
programar
programar
programar

AVANCE DE OBRA

programar
Para realizar la programacin de Obra unitaria:
Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botn Procesar para cargar la
informacin.
Se captura por cada celda la Programacin unitaria que deseamos para esa actividad
en ese Perodo. La suma de las cantidades de los diferentes Perodos por actividad,
van a estar supeditadas al campo Cantidad, que es el tope sin el factor definido en
el Presupuesto Base (ver
3.-Otra forma de asignar la programacin unitaria por Perodo es usar la

Distribucin Automtica.
La distribucin automtica se puede hacer por dos maneras:
c) Una forma es seleccionar las celdas usando la tecla CTRL y haciendo clic;
vemos que la celda se marca con una flecha en azul.
Ya teniendo las celdas seleccionadas, presionamos el botn de distribucin que
se encuentra en la seccin de parmetros.
d) Otra manera es arrastrando el apuntador de tal manera de ir cubriendo las

celdas que queremos distribuir y soltando en la ltima celda.

AVANCE DE OBRA
El arrastre debe de empezar posicionando el apuntador en el centro de la celda

inicial, y terminar en el centro de la celda final. Observemos que al momento de
estar arrastrando el apuntador, este cambia a una cruz.
Una vez hecha la distribucin, vemos que la cantidad tope de la actividad se

divide equitativamente entre las celdas seleccionadas.

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Programacin por Lote
Dentro de este catlogo se capturan las cantidades a realizar de cada una de las
tarjetas por frente y partida, en base a este programa se realizar una explosin
para cada una de estas cantidades.
Cuenta con la misma funcionalidad que el catlogo de programa de Obra (ver A,B,C
a Programa de Obra).
Perodos).

Por porcentaje Inhabilitado


AVANCE DE OBRA

de la tarjeta
navegacin pginas.
Pgina inicial
Pgina anterior
Pgina siguiente
Pgina final
En esta seccin es donde se realiza la captura del programa de Obra. La seccin de

captura est dividida en dos paneles, el de la izquierda est fijo, es decir, va a
mostrar siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque
sern una columna por cada Perodo definido.

se puede modificar
programar
programar
programar
programar

AVANCE DE OBRA

programar
Para realizar la programacin de Obra:
Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botn Procesar, para cargar la
informacin.
Se captura por cada celda la Programacin que deseamos para esa actividad en ese
Perodo. La suma de las cantidades de los diferentes Perodos por actividad, van a
estar supeditados al campo Cantidad, que es el tope definido en el Presupuesto
Base (ver
3.-Una vez capturado la programacin deseada, se debern guardar los movimientos

con el botn guardar

AVANCE DE OBRA
A,B,C a Captura de Avance Real
Este catlogo tiene la misma funcionalidad que el Programa de Obra (ver A,B,C a
Programa de Obra), solo que en esta pantalla se capturan los avances reales del
presupuesto por lo que no son topados contra el presupuesto , esta informacin es
utilizada para las comparativas de avances reales contra lo presupuestado.
Perodos).

Por porcentaje Muestra las cantidades en el porcentaje que

representan del total de la actividad
de la tarjeta

AVANCE DE OBRA

navegacin pginas.
Pgina inicial
Pgina anterior
Pgina siguiente
Pgina final
En esta seccin es donde se realiza la captura el Avance Real. La seccin de captura

est dividida en dos paneles, el de la izquierda est fijo, es decir, va a mostrar
siempre las primeras 5 columnas, y, el de la derecha es variable, porque sern una
columna por cada Perodo definido.

se puede modificar
programar
programar
programar
programar
Cantidad Cantidad del Presupuesto

AVANCE DE OBRA
Para realizar la captura de Avance Real:
Frente y la Partida; hecho lo anterior, presionamos el botn Procesar, para cargar la
informacin.
Se captura por cada celda el avance real que deseamos para esa actividad en ese
Perodo.
3.-Una vez capturado el avance real deseado, se debern guardar los movimientos
con el botn guardar

AVANCE DE OBRA
Explosin Materiales Perodos
En este proceso se generan para cada una de las cantidades del presupuesto las dos
explosiones del Programa de Obra , la explosin base y la explosin de Kontrol,
adems de esto puede generar la explosin del programa real.
Para ejecutar el proceso, presionamos el botn Generar Proceso.

AVANCE DE OBRA
Consultas

AVANCE DE OBRA
Consulta Programacin por Perodo
Esta consulta muestra la explosin en importe por cada uno de los Perodos del
Presupuesto, puede mostrar la explosin base y la explosin de Kontrol.
Obra Realiza la consulta a nivel de la Obra actual

Frente Realiza la consulta a nivel de un Frente
Partida Realiza la consulta a nivel de una Partida
Base Consulta la Explosin Base
Base ajustada Consulta la Explosin Base Ajustada
Kontrol Consulta la Explosin de Kontrol
Kontrol ajustada Consulta la Explosin de Kontrol ajustada

AVANCE DE OBRA
Consulta Programacin por Tipo
Esta consulta muestra las explosiones de un Perodo por un tipo de insumo. Se

pueden consultar la explosin base y la explosin de Kontrol.


AVANCE DE OBRA
Consulta Programacin por Grupo
Se manda llamar de la explosin por tipo de insumos para cada uno de los Perodos,
se pueden consultas las explosiones base y la de Kontrol


AVANCE DE OBRA
Consulta Programacin por Insumo
En esta consulta se muestra un insumo donde participa el insumo tomando en

cuenta la explosin de un Perodo dado. En esta consulta se pueden ver los cuatro
tipos de explosiones del programa de obra.


AVANCE DE OBRA
Consulta Programacin por Tarjeta
Muestra la explosin de un Perodo para un Insumo determinado, indicando en que

Frente, Partida y Consecutivo se encuentran dentro del Presupuesto para saber
donde se estn utilizando.
En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de Obra

Insumo Nmero del Insumo que deseamos localizar

AVANCE DE OBRA
Consulta Flujo de Efectivo
En esta consulta se comparan los ingresos tomando en cuenta la cantidad base

programada y como egresos el porcentaje de la cantidad de Insumos de Kontrol que
se requeriran para esa cantidad.
Rango de Perodos Permite definir el rango de Perodos que

deseamos consultar
Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes que
deseamos consultar
Solo Registros con Permite mostrar solo los registros que
Movimientos tengan movimiento

AVANCE DE OBRA
Consulta Matricial de Explosin de Insumos por Tipo de Insumos
En esta consulta se permiten ver en renglones los Perodos y una columna con cada
uno de los Tipos de Insumos, mostrndolos tanto en cantidad como en importe,
permitiendo filtrar la informacin por Frente y Partida.
Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes a

consultar
Rango de Partidas Permite definir el rango de Partidas a
consultar

AVANCE DE OBRA
Consulta Comparativo de Cantidades Reales vs. Programa Ajustado
Compara la cantidades capturadas en el Programa Base contra las cantidades del

Programa ajustado.
En un rengln se muestra la cantidad base y en otro la cantidad ajustada, en las

columnas coloca las cantidades de cada uno de los Perodos.
En esta consulta se pueden ver los cuatro tipos de explosiones del programa de obra

AVANCE DE OBRA
Matricial de Explosin de Insumos por Perodo
Muestra en renglones los insumos que participan en el Presupuesto Base o de

Kontrol y en columnas las cantidades requeridas por el Insumo por cada uno de los
Perodos
Rango de Frentes Permite definir el rango de Frentes a

consultar
Rango de Partidas Permite definir el rango de Partidas a
consultar

AVANCE DE OBRA
Reportes

AVANCE DE OBRA
Reporte Perodo
Este reporte muestra la explosin en importe por cada uno de los Perodos del
Presupuesto, puede mostrar la explosin base y la explosin de Kontrol.
Este reporte no tiene parmetros.

AVANCE DE OBRA
Reporte Programacin
Este reporte muestra la Programacin de Avance de Obra (Ver A,B,C a Programa de

Obra)

AVANCE DE OBRA
Reporte Explosin por Perodo
En este proceso se generan para cada una de las cantidades del presupuesto las dos
explosiones del Programa de Obra , la explosin base y la explosin de Kontrol ,
adems de esto puede generar la explosin del programa real.
Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes

Rango de Partidas Rango inicial y final de Partidas
Rango de Perodos Rango inicial y final de Perodos

AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA
Reporte Flujo de Efectivo
En este reporte se comparan los ingresos tomando en cuenta la cantidad base

programada y como egresos el porcentaje de la cantidad de Insumos de Kontrol que
se requeriran para esa cantidad.
Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes

Rango de Perodos Rango inicial y final de Perodos

AVANCE DE OBRA
Reporte Consolidado de Avance Real
En este reporte se muestran los datos del Presupuesto Base, el Avance Fsico
Acumulado hasta el Perodo seleccionado y el Avance por Ejecutar.
Rango de Frentes Rango de Frentes a procesar

Perodo Nmero de Perodo a procesar

AVANCE DE OBRA
Generacin de Requisiciones Sugeridas
Proceso para generar las requisiciones de insumos en base a las explosiones de

Kontrol de cada uno de los Perodo registrados en el Programa de Obra. Cabe aclarar
que al ejecutar el proceso se reemplazarn las requisiciones generadas
anteriormente.
Este proceso se podr generar en base al Programa de Obra Base o al Programa de

Avance Real.
Al terminar de ejecutar el proceso aparece el siguiente mensaje:

AVANCE DE OBRA
Generacin de Programa
Proceso para generar el Programa de Obra tomando en cuenta el programa unitario

de lote y la cantidad de lotes a iniciar lo que genera el programa de Obra para cada
uno de los perodos.
Al ejecutar este proceso eliminar cualquier programacin hecha con anterioridad.

AVANCE DE OBRA
Relacin de Lotes Vivienda-Precios Unitarios
Proceso para relacionar los lotes de vivienda con los de precios unitarios.
Para la relacin de lotes, bastar arrastrar cada uno de los renglones de la ventana
de la izquierda hacia cada uno de los reglones de la ventana de la derecha, a fin de
hacer la relacin uno a uno

AYUDA
MEN DE AYUDA
El men que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opcin se presenta la informacin de los Derechos Reservados e

informacin de la versin, tal como se muestra en la ilustracin:

VENTANA
MEN DE VENTANA
Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada.

CONFIGURA
MEN DE CONFIGURA
Dentro de este men el sistema permite definir las caractersticas de acceso que
tendrn los usuarios a los diferentes procesos del mdulo. Al dar un clic en el ttulo
del men se despliegan las opciones que permitirn introducir la informacin, las
cuales se presentan a continuacin:

CONFIGURA
Impresora
En la opcin Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las caractersticas

propias de la impresora que utilizar para realizar la impresin de documentos
dentro del sistema. Esta es la nica opcin a la que el usuario podr tener libre
acceso dentro de este men.

CONFIGURA
Usuarios
Dentro de esta opcin se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido

anteriormente, as como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opcin se
despliega la ventana siguiente:
La informacin a capturar se divide en la siguiente forma:

Generales:
2. En el campo Usuario se asigna un nmero al usuario formado por cuatro
dgitos como mximo.
3. En el campo Nombre se escribe el nombre del usuario.
4. En el campo Password se asigna la clave de acceso del usuario, misma que
puede ser numrica o alfanumrica. Cabe mencionar que al iniciar la ejecucin
del sistema, ste solicitar al usuario su password, el cual est compuesto por
el nmero asignado al usuario, seguido por el password asignado en este
campo. Si el nmero de usuario es de un solo dgito deben llenarse con ceros
los primeros dgitos.
5. Del men desplegable Nivel (ver Nivel de Seguridad ) se selecciona el nivel al
cual ser asignado el usuario para su acceso al sistema.

CONFIGURA
6. Del men desplegable Nivel por Id CC (ver Niveles por Identificador de CC )

se selecciona el nivel al cual ser asignado el usuario para su acceso a la
informacin.
7. Del men desplegable Vigencia se selecciona 30, 60 90 el cual ser la vigencia
del password.
8. Del men desplegable Estatus se selecciona Activo o Baja el Usuario
9. Del men desplegable Puesto se selecciona el puesto del empleado.
10. Del men desplegable Empleado se selecciona el numero de empleado que
tenga registrado.
11. Email se captura su correo electrnico.
Se Graba la informacin y de ser necesario se repite el proceso. Niveles
Seguridad
Compras Electrnicas:
1. Seleccionar la ventana de Compras Electrnicas.

2. En el campo Monto Mnimo se captura el monto mnimo permitido para la
autorizacin.
3. En el campo Monto Mximo se captura el monto mximo permitido para la
autorizacin.
4. Del lado izquierdo se despliegan todos los centros de costo y para dar
permisos se arrastran al lado derecho, se marca palomea el parmetro de
elaboracin, visto bueno o autorizacin en los centros de costo se
5. Si desea asignar un permiso en todos los centros de costo: Marcar el
check box del permiso correspondiente Elab. VoBo. Aut.
6. Se Graba la informacin.

CONFIGURA
Autorizaciones:
1. Seleccionar la ventana de Autorizaciones.

2. Se agrega una lnea y se selecciona Comprobacin de Gastos o
Requisiciones que se le va a permitir al usuario autorizar.
3. Se selecciona el numero del proveedor.
4. Se Graba la informacin.

CONFIGURA
Niveles Seguridad
Dentro de esta opcin se realiza una ordenacin de los usuarios, definiendo su nivel
de acceso al sistema, el cual permitir identificar el tipo de procesos que puede
ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opcin se despliega la
siguiente ventana:
El proceso para definir niveles es el siguiente:

2. En el campo Nivel escribir el nmero (mximo dos dgitos) que identificar al
nivel.
3. En el campo Descripcin registrar el nombre o concepto que har referencia al
nivel, este campo acepta como mximo 20 caracteres.
4. Se graba la informacin y de ser necesario se repite el proceso.

CONFIGURA
Relacin de Niveles con Programas
Esta opcin permite asignar los programas especficos que puede ejecutar un usuario
dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opcin Relacin de
Programas-Nivel del men Configura se despliega la ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 2 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. rbol con men completo del mdulo de Precios Unitarios:

Programas o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El
Usuario tiene accesos solo a las ventanas marcadas con un check
box.
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
Seleccionar con el mouse el nivel,

CONFIGURA
Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en

Inventarios . Al marcar un grupo se da acceso a todas las
ventanas contenidas en esa rama. Si desea eliminar una opcin bastar
con marcar nuevamente el checkbox para deshabilitar el acceso.
En el men estarn visibles solo las opciones marcadas.
Se selecciona la opcin Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.

CONFIGURA
Cambio de Usuario
Esta opcin permite obtener los privilegios un usuario diferente al actual, y solo en la
ventana en la cual se manda llamar esta opcin.
Para realizar esta operacin debemos teclear el password del nuevo usuario en el
campo correspondiente dentro de la opcin Cambiar de Usuario del men
Configura.

CONFIGURA
Recodificacin de Obra
En esta opcin es una utilera que sirve para cambar el cdigo de una obra por un
nuevo cdigo, no es una opcin para un usuario normal esta opcin solo debe de
estar asignada al administrador del sistema
Obra Es la obra de origen a la cual se le desea

cambiar el cdigo
Obra Nueva El nuevo cdigo de la obra que se le
desea poner a la obra

CONFIGURA
Parmetros Compaa
En este catlogo se definen varios parmetros de configuracin importantes a nivel

compaa. Solo pueden ser modificados por el administrador del sistema.
Para cambiar estos valores se requiere la asesora de parte de enkontrol ya que

modifican el funcionamiento del sistema.
Nota: Cualquier cambio sobre este catlogo podr afectar el funcionamiento del Sistema, por tanto, deber proceder
con precaucin y con asesora de Enkontrol.

CONFIGURA
Seguridad por Proceso
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opcin permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opcin Password en Procesos dentro
del men Configura, en la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que
se quiere modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave
(mximo cuatro caracteres), se graba la informacin y de ser necesario se repite el
proceso.

TERMINOLOGIA
TERMINOLOGA
En esta seccin se definirn un listado de los trminos ms importantes y usados en

Precios Unitarios.
Trmino Definicin
A|nticipos Importe que se le entrega antes al destajista o subcontratista como adelanto
de los trabajos que va a realizar.
Avance de Son las estimaciones que se le han cobrado a un cliente en base al avance
clientes de la obra
Avance de Son las estimaciones que se les han pagado a los destajistas y
contratistas subcontratistas tomado en cuenta sus trabajos.
Convenio Trato que se realiza con un contratista o destajista por el monto de las
actividades que va a realizar dentro de la obra
Deducciones Descuentos que se le realizan al contratista por diferentes conceptos.
Destajista Es el personal que labora en la empresa del cual, la empresa se hace cargo
de los impuestos y sobrecostos.
Destajo Tarjeta que ser realizada por gente perteneciente a la empresa.
Explosin de Son todos los insumos reales que se requieren para realizar las tarjetas del
Insumos presupuesto
Explosin de Todos los insumos que se van a requerir una vez que se ha indicado como se
Kontrol van a pagar los destajos y los subcontratos.
Fondo de Garanta Importe que se le retiene a un destajista o contratista para que en caso de
que haya que realizar reparaciones a sus trabajos se tome este fondo para
pagarle al que realice las composturas.
Frente Agrupacin del presupuesto , generalmente representa un tipo de casa en
avance por lotes
Insumo Cualquier consumible o activo que sea requerido dentro de la empresa.
Insumo Base Insumo que se utiliza en la formacin de Presupuesto Base , tal cual como se
cotiz y proviene de la Explosin Base
Insumo de Insumo con el cual se va a pagar la mano de obra o subcontrato dentro del
Kontrol sistema.
Lote Ubicacin donde se realizarn los trabajos.
Mano de Obra Importe de la tarjeta el cual se destinar a pagos de personal.
Manzana Agrupacin de lotes.
Obra Definicin de todas las actividades a realizar dentro de un proyecto. Est
compuesta por frentes.
Partida Agrupacin del presupuesto. Se encuentran dentro de las partidas y
contienen tarjetas.
Precio de Kontrol Precio con el que se pagar el insumo a los destajistas.
Sector Agrupacin de lotes para asignarlos a un residente.
Subcontratista Persona con la cual se tiene un convenio
Subcontrato Tarjeta que ser realizada por gente externa a la empresa
Megapartida Es la agrupacin de varias partidas

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EnKOnTROL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS

INICIO DE SESIN .......................................................................................... 9

MEN PRINCIPAL ........................................................................................... 11

MEN DE MANTENIMIENTO ............................................................................. 17

MEN DE UTILERAS ...................................................................................... 44

Versin 9.1.3 1 de 411 SEPTIEMBRE-2012

CONSULTA FACTOR SALARIO REAL................................................................. 52

Versin 9.1.3 2 de 411 SEPTIEMBRE-2012

REGISTRO PRESUPUESTO KONTRQOL .......................................................... 123

Versin 9.1.3 3 de 411 SEPTIEMBRE-2012

ABC DE CONTRATOS DE CONTRATISTAS ...................................... 192

Versin 9.1.3 4 de 411 SEPTIEMBRE-2012

REPORTE GLOBAL DE ESTIMACIN POR CONTRATISTA ............. 259

CONSULTAS ........................................................................ 278

Versin 9.1.3 5 de 411 SEPTIEMBRE-2012

REPORTE DE ESTIMACIN POR CONTRATISTA ....................... 313

MEN DE CONSUMO REAL ............................................................................ 336

Versin 9.1.3 6 de 411 SEPTIEMBRE-2012

CONSULTA PROGRAMACIN POR PERODO ............................................. 378

MEN DE VENTANA ...................................................................................... 398

MEN DE CONFIGURA .................................................................................. 399

Versin 9.1.3 7 de 411 SEPTIEMBRE-2012

El mdulo de Precios Unitarios se dise para proporcionar herramientas

Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Compras, Inventarios y

Es conveniente que el Sistema de Precios Unitarios sea solamente utilizado por

Versin 9.1.3 8 de 411 SEPTIEMBRE-2012

Inmediatamente aparecer la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitar

Estos datos son:

1. Empresa: El sistema es multicompaa, debemos introducir el nmero de

2. Usuario: Representa el nmero con el cual el administrador registr al

3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Versin 9.1.3 9 de 411 SEPTIEMBRE-2012

Al teclearlos correctamente ser desplegada la pantalla principal que contiene el

Para la seleccin de la obra, basta que busquemos en el rbol de proyectos hasta

Otro mtodo para seleccionar la obra ser colocar el nmero de la obra en el

Versin 9.1.3 10 de 411 SEPTIEMBRE-2012

Describiremos brevemente las opciones del men principal:

Versin 9.1.3 11 de 411 SEPTIEMBRE-2012

Men de Presupuesto Kontrol

Men de Consumo Real

En este mdulo se pueden observar comparativos entre lo cobrado al los clientes

Men de Avance de Obra

Men diseado para permitirnos programar el avance de obra, comparar lo

Men en el encontraremos informacin acerca del producto

Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

Versin 9.1.3 12 de 411 SEPTIEMBRE-2012

Versin 9.1.3 13 de 411 SEPTIEMBRE-2012

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botn OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesin de trabajo con esta aplicacin presione el

Versin 9.1.3 14 de 411 SEPTIEMBRE-2012

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

Este botn es para Procesar o cargar la informacin en las ventanas que

Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos una

Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos

Graba la informacin de la ventana activa en la base de datos. Esto es,

Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base de

Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos,

Define un orden de la informacin mostrada en un reporte de tal manera

Actualiza la ventana de informacin para mostrar cualquier cambio en la

Salir o cerrar la ltima ventana abierta. Este botn nos facilita

En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la