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HERMILDA SUSANA RONDN TRONCOSO*

FECHA DE RECEPCIN: 17 DE ENERO DE 2015


FECHA DE EVALUACIN: 23 DE FEBRERO DE 2015
FECHA DE ACEPTACIN: 26 DE MAYO DE 2015

SOBRE EL CRUCE
ENTRE VARIABLES
CATEGRICAS
Crosstabs between nominal variables
Sobre o cruzamento entre variveis categricas
* Licenciada en Matemticas y Fsica, de la Universidad del Tolima, Colombia; especialista en Estadstica, de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Bogot; magster en Tecnologa Educativa, del Tecnolgico de Monterrey, Mxico. Profesor
asistente, de la Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito, Bogot. Coordinadora de probabilidad y de estads-
tica, de la Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito. Correo electrnico: susana.rondon@escuelaing.edu.co

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SOBRE EL CRUCE ENTRE VARIABLES CATEGORICAS Hermilda Susana Rondn Troncoso

Cmo citar este artculo: Rondn Troncoso, H. S. (2015). Sobre el cruce entre variables categricas. Revista de Educacin y
Desarrollo Social, 9(2), 74-85.

RESUMEN valores observados y esperados. La metodolo-


ga propuesta permitir disear el archivo de da-
La mayora de los libros tradicionales de es-
tos con la participacin de los estudiantes para
tadstica para pregrado abordan el tema sobre
un grupo de variables categricas, de las que se
el cruce entre variables categricas, extrayen-
seleccionan sexo y estado civil. Los valores de
do directamente la informacin que traen las ta-
estas dos variables presentados por columnas
blas de valores observados y esperados para
se van colocando en una tabla en la casilla que
conseguir el valor puntual del estadstico de la
corresponda hasta completar la muestra; esta
Ji cuadrado. La informacin presentada de esta
tabla generar las tablas de valores observados
manera no le permite al estudiante comprender
y esperados que permitirn el clculo del esta-
de dnde salen estos valores, ni tampoco apre-
dstico de prueba. El resultado se compara con
ciar el trabajo que hay al construir estas tablas,
el obtenido al usar una macro construida espe-
en especial para muestras grandes. El objetivo
cialmente para este propsito.
del presente artculo es dar a conocer una for-
ma alternativa de realizar el cruce entre variables Palabras claves: independencia entre variables,
categricas, y as permitir al estudiante realizar tablas de doble entrada, prueba Ji cuadrado, va-
todo el proceso de construccin de las tablas de riables categricas.

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ABSTRACT nem apreciar o trabalho que precisa para construir
essas tabelas, especialmente para grandes amos-
When it comes to working with crosstabs be-
tras. O objetivo deste trabalho apresentar uma
tween nominal variables most of undergraduate
forma alternativa de fazer o cruzamento entre vari-
statistics textbooks approach this topic by extract-
veis categricas, e assim permitir que o aluno possa
ing the information found in observed and expect-
realizar todo o processo de construo de tabelas
ed counts to get the exact chi-square value. Con-
de valores observados e esperados. A metodolo-
sequently, students can neither comprehend where
gia proposta permitir projetar o arquivo de dados
these values come from, nor appreciate the worth of
com a participao dos estudantes para um grupo
creating these tables, especially in larger samples.
de variveis categricas, das quais sexo e estado
The primary objective of this paper is to propose
civil so selecionados. Os valores destas duas va-
an alternative to make crosstabs with nominal vari-
riveis apresentadas em colunas vo-se colocando
ables, allowing the student to develop the entire ta-
em uma tabela no escaninho apropriado at com-
ble building process for both observed and expect-
pletar a amostra; esta tabela vai gerar as tabelas
ed counts. The proposed methodology will allow to
de valores observados e esperados que v a per-
design the data file with the participation of the stu-
mitir o clculo da estatstica de teste. O resultado
dents for a group of nominal variables, of which two
comparado com o obtido quando se usa uma ma-
were chosen, Sex and Marital Status. The values of
cro construda especialmente para este fim.
these two variables, shown in columns, are put in a
table in their corresponding cell until the sample is Palavras-chave: independncia entre variveis,
complete. This table will generate the observed and tabelas bidirecionais, teste Chi-quadrado, vari-
expected counts used to calculate the test value. veis categricas.
This result is compared with the one obtained us-
ing a macro programmed for this specific purpose.

Keywords: Variable independence, crosstabs, INTRODUCCIN


Chi-square test, nominal variables.
Tradicionalmente, en estadstica el tema so-
bre la prueba Ji cuadrado de independencia, co-
RESUMO rrespondiente al anlisis de encuestas, en libros
A maioria dos livros tradicionais de estatstica de autores como Mendenhall (2010); Montgomery
para pre-graduao abordam a questo sob o cru- (2004); Sheldon, M. R. (2000); Devore, J. (2012);
zamento entre variveis categricas, extraindo di- Navidi (2006); Seymor, L. (1991); Walpole (2012);
retamente a informao que trazem as tabelas de Levin, R. R. (1996); Anderson (2008); Freund, J. E.
valores observados e esperados para conseguir o y Garay, A. S. (1992); Lind, D. M., William, M. y Ro-
valor pontual do estatstico da Chi-quadrado. A in- bert, D. M. (2004); Nieves, A. D. y Federico, C. D.
formao apresentada desta forma no lhe permite (2010); Kazmier, L. y Daz, M. A. (1993), entre otros,
ao aluno compreender de onde vm esses valores, se presentan las tablas de valores observados y en

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SOBRE EL CRUCE ENTRE VARIABLES CATEGORICAS Hermilda Susana Rondn Troncoso

algunos casos tambin la de valores esperados ya 1900 y a pesar de sus limitaciones ha permitido
elaboradas, de donde se toma la informacin que hacer grandes aportaciones a la ciencia (Bata-
luego es reemplazada en el algoritmo de la prue- nero y Godino, 2001).
ba Ji cuadrado de independencia, para lograr as el
El presente artculo proveniente de una expe-
clculo del mismo. La metodologa presentada as
riencia pedaggica, propone calcular el estadsti-
tiene el inconveniente de no permitirle al estudiante
co de prueba de la Ji cuadrado de independencia
detectar el origen de los valores que vienen en las
paso a paso, lo que permite apreciar el proceso de
tablas mencionadas. Para el estudiante que recin
construccin de las tablas. Para el ejercicio pre-
comienza a aprender sobre este tema no es fcil
puesto se tuvieron en cuenta treinta valores que
apropiarse del concepto con solo tomar valores de
fueron creados en la clase de estadstica con la
unas tablas que luego reemplazar en una frmula.
participacin de los estudiantes y se pueden apre-
En un anlisis de encuesta, lo que comn- ciar en la tabla 2. Posteriormente, se calcul el mis-
mente se realiza son tablas de frecuencias, dia- mo estadstico con ayuda de una macro, que para
gramas de torta y de barras, y se deja a un lado este artculo se llam (Xi_cuadrado), y se demostr
el cruce entre variables categricas que le da ma- que los resultados son iguales. En caso de mues-
yor peso al anlisis. Otro aspecto importante en la tras grandes se podr hacer uso de algn software
encuesta es el anlisis de correspondencia para estadstico como SSPS, Excel, SAS, entre otros.
la clasificacin de grupos de individuos segn lo
comentado por Clavijo (2005), pero esto requiere
un nivel ms alto de conocimientos estadsticos. PROCEDIMIENTO
El tema central de este artculo es el cruce entre El procedimiento que se detallar a continua-
variables categricas mediante la prueba Ji cuadra- cin surgi de la experiencia con los estudiantes
do de independencia. Aos de experiencia docente en el aula de clase, en la asignatura de Estadsti-
han permitido observar que los estudiantes se ca, para el tema de anlisis de encuestas, especfi-
apropian con mayor facilidad de este concepto para camente para el cruce entre variables categricas.
esta distribucin cuando ellos mismos construyen Generalmente, al estudiante se le proporciona un
las tablas de valores observados y esperados. Rea- archivo ya elaborado, para que proceda a realizar
lizar el conteo de los datos de las dos variables que su correspondiente anlisis, pero cuando se tiene
se seleccionaron para el cruce y que sern ledos de que enfrentar a ser l quien aplica la encuesta, no le
la tabla de datos o archivo de datos (tabla 2) lograr es sencillo saber qu hacer con los datos logrados.
una mayor motivacin, seguridad y apropiacin del De aqu naci la idea de que fueran ellos mismos
concepto sobre el tema en cuestin; asunto que se los que en pequeos grupos de trabajo tuvieran
detallar en el apartado de procedimiento. que elaborar el archivo una vez aplicado el formu-
No obstante, se debe aclarar al estudiante lario, para poder finalmente proceder a realizar cru-
que el cruce entre variables categricas hace ces entre variables categricas y as poder ejecutar
parte de la estadstica descriptiva, que hasta el anlisis de una encuesta de forma ms eficiente.

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A continuacin se darn algunas definicio- en la interpretacin de las tablas de contingencia,
nes sobre tablas de contingencia. Una tabla de y pensaban que la comprensin de la asociacin
contingencia, segn Arrondo (2014), se define sera el ltimo paso en el desarrollo del razona-
como una organizacin de filas y columnas, en miento sobre probabilidad (p. 35).
cuyas casillas se expresa la frecuencia de oca-
A continuacin se mostrar el procedimien-
siones en las que se presenta el par valor_fila x
to para realizar las tablas de contingencia, tanto
valor_columna (p. 2). Los autores Otero y Mo-
de valores observados, como la de los valores
ral (2005) definen la tabla de contingencia como
relativos y la de valores esperados, con los da-
una tabla de doble entrada, donde en cada ca-
tos del archivo que fueron logrados en el aula de
silla figurar el nmero de casos o individuos
clase. Aqu se podr estudiar la relacin entre el
que poseen un nivel de uno de los factores o
estado civil y sexo para un grupo de 30 perso-
caractersticas analizadas y otro nivel del otro
nas. Las tablas se construyeron basndose en
factor analizado (p. 2).
las ideas que tuvieron Inhelder y Piaget (1955), ya
Cuando se tiene una tabla de contingencia que como se coment en el prrafo anterior des-
interesa ver si las variables representadas en las de esa poca se elaboraron tablas similares a las
filas y columnas estn relacionadas entre s. En propuestas para este artculo.
este caso, se est haciendo referencia a la aso-
Empezaremos a construir la tabla de valo-
ciacin entre las dos variables, segn lo comen-
res observados, para la cual se tendr en cuen-
tado por Batanero y Daz (2008). En general, una
ta un archivo que fue creado para este ejer-
tabla de contingencia nos proporciona una forma
cicio (tabla 2). Del archivo se escogieron las
resumida de representar datos de dos variables
variables sexo y estado civil (E. Civil); la tabla
que se quieren estudiar, segn Caadas, Contre-
de doble entrada que se construir llevar los
ras, Arteaga y Gea (2013).
nombres de estas dos variables y no importa la
Sobre tablas de contingencia se ha venido posicin en que se coloquen en la tabla (donde
trabajando desde muchos aos atrs, segn In- aparece E. Civil, pudo haber estado sexo, o al
helder y Piaget (1955) estos vean las dificultades contrario, tabla 1).

Tabla 1. Conteo de los 5 primeros valores observados


ESTADO CIVIL

1=Soltero 2=Casado 3=Unin libre 4=Otro

1=Masculino 11] 12] 13] 14]


SEXO
2=Femenino 21] 22] 23] 24]

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Tabla 2. Archivo de datos inventado para la clase con (n=30)


IND. EDAD SEXO E. CIVIL GUSCAR GUSMU En el archivo hay 5 variables:

1 1 1 1 2 1

2 2 2 2 1 2 Edad categorizada:
1. Entre 17 y 20 aos
3 4 1 1 4 3
2. Entre 21 y 25 aos
4 3 2 4 2 2
3. Entre 26 y 30 aos
5 2 1 2 3 1 4. Entre 31 y 40 aos
6 1 1 3 4 2

7 2 2 2 2 3
Sexo:
8 1 2 1 3 3
1. Masculino
9 2 1 2 1 2
2. Femenino
10 1 2 3 4 1

11 3 1 2 4 1

12 4 2 1 1 1 Ecivil: Estado civil:


1. Soltero
13 4 1 4 2 2
2. Casado
14 3 1 2 3 3
3. Unin libre
15 2 2 3 2 2 4. Otro
16 1 2 2 4 1

17 2 1 1 1 2
Guscar: Gustos por una
18 3 1 2 2 3 carne
19 4 2 3 3 2 1. Lomo de res
20 2 1 2 2 1 2. Mojarra frita
3. Lomo de cerdo
21 1 2 1 4 2
4. Pollo con champin
22 2 1 2 2 3

23 3 2 1 3 2

24 4 1 2 2 1

25 2 2 3 4 2 Gusmu: Gustos por 1


determinada msica:
26 3 1 2 1 3
1. Pop
27 1 2 3 2 2
2. Rock
28 4 1 2 3 2 3. Electrnica
29 2 2 1 1 3

30 3 1 2 4 3

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En esta tabla se colocarn solo los valores Todos estos valores, los 3 puntos cafs y los
para los cinco primeros datos que se observan a 11 puntos cafs, as como los dems de la tabla
color de la tabla 2 para las variables categricas 3, se podrn apreciar en nmeros enteros con-
sexo y estado civil; esto por cuestin metodolgi- servando la misma posicin (tabla 4); de esta for-
ca. Se conforman as cinco parejas que corres- ma se conformar finalmente la tabla de valores
ponden a los individuos del uno al cinco, todas observados y totales en la tabla 4.
marcadas con puntos de colores de la siguiente
Algunas interpretaciones para la tabla 4, y
manera: la primera pareja aparece con color rojo
que aparecen en crculos rojos, son el 3 de la fila
en la casilla 11; la pareja dos est con color ama-
1, columna 1 (casilla 11); significa que existen 3
rillo en la casilla 22; la pareja tres, con color verde
hombres solteros; el 11 de la fila uno y columna 2
en la casilla 11; la pareja cuatro, con color azul en
significa que hay 11 hombres solteros; el 5 de la
la casilla 24, y la pareja cinco, con color gris en la
columna 3 y fila 2 significa que hay 5 mujeres en
casilla 12. Estas se podrn apreciar en orden de
unin libre; el 1 de la columna 4 y fila 2 significa
aparicin de los individuos entrevistados para los
que hay una mujer en otro estado (es decir, puede
30 valores del archivo de datos (tabla 1).
vivir con algn familiar, sola o con un amigo, entre
A continuacin se mostrar la tabla con todos otras situaciones que se podrn presentar).
los valores correspondientes a las parejas que salie-
Los valores observados se podrn ir colocan-
ron, empezando con el primer dato hasta el dato 30.
do en el algoritmo del estadstico de prueba de
Las cinco parejas que estn con colores correspon-
la Ji cuadrado, finalmente se podr calcular este
dientes a las variables sexo y estado civil fueron las
algoritmo; para mayor comprensin se mostrar
que se utilizaron para formar la tabla 1 (tablas 1 y 2).
este primer paso, solo para algunos valores. Por
De la tabla 2 se desprende otra tabla corres- ejemplo, el 3 corresponde a 3 hombres solteros;
pondiente al conteo total de los 30 datos marcados el 11 corresponde a 11 hombres casados y el 1
con los puntos cafs (tabla 3). Por ejemplo, en esta es el ltimo valor que representa una mujer en
se puede apreciar en la fila 1 columna 1 (casilla 11) otro estado. Por ahora, no se podrn completar
tres puntos cafs, en la fila 1 y columna 2 (casilla 12) los valores esperados correspondientes porque
se observan 11 puntos cafs, y as sucesivamente. an no se han calculado.

Tabla 3. Valores observados para los 30 datos


ESTADO CIVIL

1=Soltero 2=Casado 3=Unin libre 4=Otro

1=Masculino 11] 12] 13] 14]


SEXO
2=Femenino 21] 22] 23] 24]

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Tabla 4. Valores observados y totales


ESTADO CIVIL TOTALES
Marginales
1=Soltero 2=Casado 3=Unin libre 4=Otro en Y

1=Masculino 11] 3 12] 11 13] 1 14] 1 16


SEXO
2=Femenino 21] 5 22] 3 23] 5 24] 1 14

TOTALES
8 14 6 2 30
Marginales en X

Tabla 5. Valores observados logrados con la macro (Xi_Cuadrado)


SOLTERO CASADO UNIN LIBRE OTRO TOTAL

Masculino 3 11 1 1 16

Femenino 5 3 5 1 14

TOTAL 8 14 6 2 30

A continuacin se podr apreciar la tabla de


valores observados que se logr con la ayuda de
la macro (Xi_Cuadrado). Como se puede apreciar,
los resultados son los mismos que los logrados al Cuando se tiene
realizar los clculos a mano (tabla 5). una tabla de
La siguiente expresin corresponde al algorit- contingencia se
mo de la prueba de independencia de la Ji cua-
drado (ecuacin 1).
est interesado en
ver si las variables
representadas en
1. k las filas y columnas
x2*= (Oi Ei)2
Ei
estn relacionadas
entre s.
i=1

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Ahora se podr apreciar cmo quedan regis- en Y; cada producto se divide a su vez por el
trados los tres valores que se mencionaron en el total de la muestra, que para este caso fueron
anterior apartado (los tres hombres solteros, los 30. De igual forma, se procede a formar la se-
once hombres casados y una mujer que se en- gunda fila, pero en esta oportunidad los 3 va-
cuentra en otro estado de las categoras del estado lores (8, 14, 6 y 2) son multiplicados ahora por
civil). Posteriormente, se podr observar la expre- el segundo valor del total de los marginales en
sin para el estadstico de la prueba Ji cuadrado Y, es decir, 14. De igual forma, los cuatro pro-
completa; esto por supuesto cuando se complete ductos de nuevo debern ser divididos entre el
la tabla de valores esperados (ecuacin 2). tamao de la muestra (30).

2.

La tabla de valores esperados se deriva de la Al efectuar las operaciones de la tabla 6, se llega


tabla de valores relativos. A continuacin se mos- finalmente a la tabla de valores esperados (tabla 7).
trar la tabla de valores relativos (tabla 6).
A continuacin se podr apreciar la tabla de
La construccin de la tabla de valores re- valores relativos lograda con ayuda de la macro
lativos es muy sencilla: teniendo en cuenta la (Xi_Cuadrado); se puede apreciar que los valores
tabla 4 se toman los 4 valores totales por fila son los mismos que se lograron a mano y que
(marginales en X: 8, 14, 6 y 2) y se multiplican estn registrados en la tabla 7, pero con ms ci-
por el primer valor total (16) de los marginales fras significativas (tabla 8).

Tabla 6. De valores relativos Tabla 7. Valores esperados


16 x 8 16 x 14 16 x 6 16 x 2
4.27 7.47 3.2 1.07
30 30 30 30

14 x 8 14 x 14 14 x 6 14 x 2
3.73 6.53 2.8 0.93
30 30 30 30

Tabla 8. Valores esperados logrados con la macro (Xi_Cuadrado)


SOLTERO CASADO UNIN LIBRE OTRO

Masculino 4,26666667 7,46666667 3,2 1,06666667

Femenino 3,73333333 6,53333333 2,8 0,93333333

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SOBRE EL CRUCE ENTRE VARIABLES CATEGORICAS Hermilda Susana Rondn Troncoso

Ahora se podrn reemplazar estos valores


en el estadstico de prueba como se muestra
en la ecuacin 3:

3.

De esta forma, se podr completar el algoritmo Segundo paso: se calcula el estadstico de


de la prueba de independencia Ji cuadrado. Solo prueba ; este valor va en mayscula y como ya
se colocaron los dos primeros valores y el ltimo se calcul se sabe con certeza que es = 7.64, va-
como se hizo en la ecuacin 2; lo importante es lor logrado tanto a mano como con la ayuda de la
que a cada valor observado de la tabla 5 se le res- macro (Xi_Cuadrado).
ta el correspondiente valor esperado de la tabla 7.
Tercer paso: se busca el correspondiente va-
A continuacin se puede apreciar el estadsti- lor en tabla de la Ji cuadrado
co de prueba de la Ji cuadrado logrado con ayu-
X2 (, ) = X2 (3,0.05)= 7.815
da de la macro (Xi_Cuadrado); se observa que el
resultado logrado fue de 7,63871173 (tabla 9) y es
el mismo que el calculado en la ecuacin 3 y que El anterior valor se busc teniendo en cuenta 3
por aproximacin arroj un valor de 7,64. grados de libertad. Los grados de libertad se cal-
culan de acuerdo con el nmero de filas y el nme-
ro de columnas de la tabla de valores observados.
Tabla 9. Ji cuadrado lograda con la macro
Como en las filas estn los dos gneros (femenino y
JI CUADRADO CALCULACO masculino), se realiza la diferencia entre las catego-
ras del gnero que son 2 y 1 que es constante (2
7,63871173
1); en las columnas aparecen las cuatro categoras
del estado civil, tambin se realiza esta diferencia,
las cuatro categoras menos 1 que es constante (4
Una vez logrados los clculos con la ayuda
1), y quedan finalmente tres grados de libertad as:
de la macro (Xi_Cuadrado), es conveniente que el
estudiante tenga en cuenta los siguientes pasos Grados de libertad para la Ji cuadrado:
para completar todo el ejercicio.
= (Nmero de filas 1) (Nmero de colum-
Primer paso: se deben plantear las dos hip- nas 1)
tesis, tanto la nula como la alterna, como sigue:
= (2 1) (4 1) = 3 g.l. (grados de libertad)
H0: Las variables son independientes
= Es una letra del alfabeto griego y se pro-
H1:Las variables no son independientes nuncia N.

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Ahora se busca el valor en la tabla de la Ji muestra sea pequea por lo engorroso que re-
cuadrado, se tomar = 5%; este valor se escoge sultara el trabajo con una muestra grande. Los
a criterio del investigador. datos para este clculo fueron tomados de un ar-
chivo que se elabor con la informacin logra-
X2 (, ) = X2 (3,0.05)= 7.815
da a partir de una encuesta elaborada en clase.
Cuarto paso: se comparan los dos valores; el Este proceso logr que los estudiantes adquirie-
del estadstico de prueba y el valor encontrado en ran destrezas y habilidades, y a su vez les facilit
la tabla, de la siguiente manera: la solucin de ejercicios para tablas ya elaboradas
Si X2 > x 2(, ), entonces se rechaza y que vienen propuestas en los libros.
la hiptesis nula. El clculo a mano para el estadstico de la
prueba Ji cuadrado de independencia le brin-
da al estudiante una mejor comprensin sobre
En este caso, como el valor que dio el esta-
el trabajo que tendra que realizar si hubiese ela-
dstico de prueba fue de = 7.64, que result me-
borado una tabla para una muestra grande. De
nor que el valor buscado en tabla que fue de: =
igual forma, sabr con certeza que estos clcu-
7.815, entonces no se rechaza la hiptesis nula.
los se pueden realizar con ayuda de algn soft-
Esto significa que las variables son independien-
ware o de una macro (como la Xi_Cuadrado), lo
tes, lo que indica que el estado civil no tiene nada
cual facilitara el trabajo y permitira el anlisis de
que ver con ser hombre o ser mujer.
forma ms gil y eficiente.
Es importante aclarar que la prueba Ji cua-
El estudiante debe tener claro que la prue-
drado de independencia tiene el inconvenien-
ba Ji cuadrado de independencia tiene el in-
te de no ser confiable para muestras pequeas
conveniente de no ser muy confiable cuando
como la del ejemplo presentado para los 30 da-
la muestra es pequea. La implementacin de
tos. Sin embargo, se hizo as por cuestin pe-
herramientas tecnolgicas, en este caso un soft-
daggica y para facilidad del trabajo en clase y
ware o macro para un tema como el cruce entre
poder demostrar que por cualquiera de los dos
variables categricas, motiva al estudiante hacia
mtodos el resultado es el mismo (a mano y con
el estudio de esta temtica que tiene diversas
ayuda de la macro Xi_Cuadrado).
usos y aplicaciones en la vida prctica.

CONCLUSIONES
El estadstico de la Ji cuadrado permite reali-
zar pruebas de independencia, para variables ca-
tegricas, y brinda una mayor profundidad al an-
lisis de encuestas. El clculo para este estadstico
se puede realizar a mano, siempre y cuando la

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SOBRE EL CRUCE ENTRE VARIABLES CATEGORICAS Hermilda Susana Rondn Troncoso

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Revista Educacin y Desarrollo Social // Vol. 9 No. 2 // ISSN 20115318 e-ISSN 24628654 // Pginas 74-85 85

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