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Estudio Sectorial
de Vlvulas de
Proceso para la
Industria
Petrolera en
Mxico
INLAC 2013
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
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Introduccion
En el reporte se consideran los siguientes entregables:
Informacin General:
Nmero de empresas evaluadas.
Tipos de vlvulas seleccionadas para el estudio.
Lista de los componentes de las vlvulas seleccionadas para el estudio.
Distribucin geogrfica de la oferta.
Distribucin de empresas por tamao.
Balance del mercado: productos nacionales vs importados.
Participacin en la cadena de suministro de Pemex.
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1. Convocatoria
Pag. 4
2. Objetivos
3. Generalidades
4. Estudio sectorial
5. Anlisis de la informacin
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6. Conclusiones
7. Anexos
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3. Generalidades
La utilizacin de Vlvulas es un elemento importante en la cadena de valor de la Industria Petrolera.
El buen funcionamiento de las Vlvulas es un elemento de impacto para alcanzar los resultados
esperados. En esta parte se da un resumen de las vlvulas y su uso en los procesos de la industria
petrolera.
La cadena de valor de Pemex est integrada por los siguientes procesos bsicos:
Produccin
Se utilizan bsicamente cuatro procesos de produccin:
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Transporte
La distribucin geogrfica de los centros de produccin y abastecimiento, y su relacin con
los puntos de demanda, requieren de una robusta infraestructura para el transporte y
distribucin. El gas natural se transporta y distribuye a travs de una red de tuberas, de las
cuales se efectan las entregas a los clientes, principalmente del sector elctrico e
industrial.
El gas licuado del petrleo es transportado por tuberas hasta terminales de distribucin,
las cuales estn distribuidas estratgicamente con el objeto de cubrir todo el territorio
mexicano. En las terminales de distribucin se realizan las ventas de primera mano a los
distribuidores privados, quienes se encargan de llevar el producto al consumidor final. La
logstica de distribucin es una funcin vital para asegurar el abasto nacional de este
producto.
Adems del transporte de productos terminados, se mantiene una red de tuberas que
interconectan centros de trabajo como parte de la infraestructura de proceso y de
esquemas de flexibilidad operativa, con el objeto de trasladar productos intermedios.
Comercializacin
Aunque en todos los procesos se mantienen polticas orientadas a los clientes, es en ste
donde se mantiene la relacin ms estrecha con ellos; aqu se establecen los acuerdos
comerciales y se vigila el cumplimiento de los compromisos establecidos. Pemex Gas
comercializa el gas natural, el gas licuado de petrleo y los petroqumicos bsicos que
produce en sus instalaciones, adems de los que generan otros organismos subsidiarios de
Petrleos Mexicanos. Estos productos son: etano, naftas, pentano, hexano, heptano y
materia prima para produccin de negro de humo.
En este proceso se administran las importaciones y exportaciones necesarias para
equilibrar la oferta y demanda de gas natural y petroqumicos bsicos.
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Ref: Crane
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Una definicin de vlvula en forma general, sin involucrar que caractersticas fsicas,
ventajas, limitantes o funciones que la vlvula pueda desarrollar es la siguiente: Una vlvula
es un dispositivo mecnico que nos permite controlar el flujo de los fluidos en fases liquida
y gaseosa que se conducen o manejan por medio de tuberas de origen a otro final.
Pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una gran serie de
lquidos y gases, desde los ms simples hasta los ms corrosivos o txicos. Hay diferentes
tipos de vlvulas, segn el material o diseo. Sus tamaos pueden variar desde unos 2 a
72 de dimetro. Pueden tambin trabajar con presiones que van desde el vaco hasta ms
de 140 MPa y temperaturas desde las criognicas hasta ms de 800C. En algunas
instalaciones se requiere un sellado absoluto, mientras que en otras, existe cierta
tolerancia de escurrimientos.
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Todo ello genera un ambiente con altos grados de erosin y corrosin, a los que ciertos
componentes de las vlvulas estn sometidos a permanecer en contacto con ellos, bajo
esas condiciones de trabajo, aun as las vlvulas se mantienen operando por largos
periodos de tiempo si tienen mantenimiento requerido y recomendado por el fabricante.
Las vlvulas debern cumplir con ciertos objetivos generales con los cuales cubrirn
cualquier necesidad operativa de flujo; las funciones que norman el perfil fundamental de
operacin son las siguientes: inicio y paro del flujo, estrangulamiento, prevencin de
contraflujo, regulacin de presin y alivio de presin.
Estrangulamiento
Tambin es conocido como regulacin de flujo, esta operacin se lleva a cabo, provocando
una restriccin al flujo, por cada cambio de direccin del flujo o por una combinacin de
ambos.
Regulacin de presin
En cualquier tipo de sistema la llegada de presin deber ser regulada o reducida a una
presin de servicio, estas vlvulas reguladoras de presin estn instaladas sobre la lnea.
No solamente estas vlvulas hacen que reduzca la presin sino que tambin la mantienen a
un nivel estndar de operacin.
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Alivio de presin
Esta funcin tiene mucha aplicacin tanto en lneas de conduccin as como en estaciones.
Las presiones excesivas pueden causar severos daos en el sistema de produccin y para
prevenir esto, se colocan vlvulas de seguridad-alivio.
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La intencin es permitir la manipulacin de equipos abajo desde la parte superior del rbol
con el pozo fluyendo al mismo tiempo conservar la regla de las dos barreras. Con slo una
nica vlvula swab, la vlvula maestra superior generalmente est cerrada para actuar
como la segunda barrera, forzando as la que se cierre durante un da las operaciones de
extraccin. Sin embargo, en general, evitar la produccin de retrasar por un da no es una
ganancia suficiente para justificar tener un rbol de Navidad con una segunda vlvula
swab.
Los rboles de navidad son muy importantes porque permiten el transporte del petrleo o
del gas desde el lugar de extraccin hasta los tanques de almacenamiento en que esta el
petrleo antes de su refinacin.
Fuente http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree_(oil_well)
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Por ejemplo, para el caso de tanques verticales, hay que usar vlvulas anti-retorno que
permitan que el flujo del petrleo sea siempre en direccin al punto de salida del tanque.
Por esto es preciso mantener abierta la vlvula de salida sellando la, o las entradas. Es aqu
donde se impide una contingencia en el caso de que el petrleo invirtiera la direccin de su
flujo. Para los tanques verticales, se usan vlvulas de presin y vaco (VPV, norma API 2000).
Tambin debe haber presencia de vlvulas en el techo de los tanques para evitar posibles
contratiempos por causa de una ventilacin insuficiente o excesiva.
El nmero de vlvulas depende del diseo del tanque. Por medidas de seguridad, se ha
implementado la presencia de vlvulas de accionamiento remoto. Este tipo de vlvulas
permite que se reduzca el riesgo por contingencias o accidentes y permite una respuesta
rpida y eficiente a los mismos.
Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-valvulas-en-los-tanques-de-almacenamiento-de-petroleo-2158.htm
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Las vlvulas permiten abrir o cerrar los tanques de petrleo o gas para la transmisin del
fluido en un camin-cisterna, un pipeline, o un petrolero. Por eso, las vlvulas utilizadas
para estas operaciones son las vlvulas de control. Una vlvula de control tiene una lnea
hidrulica de pistn accionado con solenoides, que se utiliza para el control de flujo y
perfiles de flujo, control que suele ser pre-establecido de manera electrnica.
El control preciso del flujo, la baja cada de presin y el mantenimiento reducido son las
principales caractersticas de las vlvulas de control de hoy en da comnmente conocidas
como vlvulas de control digital.
Es fundamental que estas vlvulas sean bien diseadas, porque si hay un error, largas
cantidades de fluido pueden echarse fuera del tanque, lo que expone la empresa a multas
muy importantes, como la que tuvo que pagar la compaa americana Exxon en 2008,
cuando una parte del contenido de uno de sus tanques se ech en el rio Mystic.
Por eso, es necesario, antes de adquirir una vlvula, verificar las caractersticas de cada una
y tener claro el trabajo especfico que desempear.
o Bola flotante
Este tipo de vlvulas estn destinadas principalmente para servicios de petrleo y gas, la
industria de la construccin, procesos qumicos y petroqumicos, entre otros. Las vlvulas
de bola flotante proporcionan un cierre rpido con una baja cada de presin en el fluido,
debido a que la bola rota 90 para su cierre y el efecto de la turbulencia es mnimo.
Estndar MSS SP72, API-608 API 6D.
Placa de montaje barrenada y roscada: ISO-5211.
Pruebas hidrostticas: norma API-6D MSS SP72.
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Materiales:
Aceros al carbn (normas ASTM A216 Gr. WCB, A105, etc.)
Aceros inoxidables (normas ASTM A351 Gr. CF8, CF8M, F316, etc.)
Acero inoxidables con bajo contenido de carbono (normas ASTM A351 Gr.
CF3, CF3M, CG3M, etc.)
Aceros sper inoxidables (normas ASTM A351 Gr. CN7M (Alloy 20), CN3M
(Alloy 20 modificado), CT15C, etc.)
Latn normas (ASTM B283 Gr. C37700).
Acero al carbn para bajas temperaturas (normas ASTM A352 Gr. LCB, LCC
LF2, etc.).
El vstago posee una seccin fresada, que entra en un sector de la esfera permitiendo as la
transmisin efectiva del torque, sin que este sea afectado directamente por el empuje
lateral de la esfera. La esfera est montada sobre muones en todos los tamaos y
presiones en que se fabrica este modelo de vlvula. La esfera y el vstago giran libremente
sobre cojinetes de metal impregnados con tefln que no requieren lubricacin.
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Acero al Carbn (A 105 - WCB)
Acero al Carbn (Baja Temperatura) (LF2, LF3 - LCB, LCC)
Acero Inoxidable (F316, F347 - CF8M, CF8C)
Acero Duplex Steel (F51 - CD3MN)
Acero Inoxidable Sper Dplex (F55 - CD3MWCuN).
Vlvulas macho acero lubricadas tipo compensador, (tapn Invertido) se fabrica en tamaos
desde 1/2 (8mm) a 36 (900 mm) y presiones de acuerdo a ASME B16.34, 150 (PN20), 300
(PN 50), 600 (PN 110), 900 (PN 150), 1500 (PN260) y 2500 (PN 420).
Vlvulas macho acero lubricadas tipo compensador API Clase 2000, 3000 y 5000#,
medidas de 2 1/2 a 4 1/6 de dimetro.
Vlvulas macho tapn normal, se fabrica en tres modelos: corto, regular y ventury
en tamaos desde 1/2 (8mm) a 36 (900mm) y presiones de acuerdo a ASME
B16.34 en 150 (PN20), 300 (PN50) y 600 (PN110).
Vlvulas Macho Acero para Servicio de gas en modelo regular desde 3/4 a 2 y
clase 150# (200 CWP) norma API-6D & API-599.
Prueba de fuego, norma API-6FA.
Bridas: norma ANSI/ASME B16.5., norma API-6D.
Materiales:
Acero al carbono tales como WCA, WCB, WCC, etc.
Acero bajo carbono tales como LCB, LCC, etc.
Acero baja aleacin tales como WC1, WC5, WC6, WC9, etc.
Aleaciones bajo carbono y baja aleacin tales como LC2, LC3, etc.
o Macho de hierro
Las vlvulas macho lubricadas son diseadas para cumplir con la demanda de un producto
no costoso que incorpora las principales caractersticas de una vlvula macho lubricada.
El diseo de la vlvula se puede ofrecer en 3 modelos desde 1/2 (12.7mm) hasta 18 (450
mm).
Cuerpo de acero y tapn de hierro en clases ASME 150 y 200 CWP.
Cuerpo y tapn de hierro en clases 175, 200 & 500 CWP.
Norma API-599.
Balanceo mecnico por resorte para evitar el atascamiento del tapn.
Extremos roscados: norma ASME B1.20.1.
Extremos bridados: norma ASME/ANSI B16.1.
Norma API-598 & MSS-SP-78.
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o Compuerta slida
Este tipo de vlvula es muy til para tuberas en las cuales se transporta gas, petrleo crudo
o cualquier producto derivado de ste. Las vlvulas de compuerta slida son de paso
completo y continuado, lo cual garantiza el paso de dispositivos o herramientas de limpieza
cuando la vlvula se encuentra en posicin abierta.
Las vlvulas de compuerta slida utilizan la fuerza natural de la presin en la lnea para
lograr un sello mecnico y ajustado en donde existe un alto diferencial de presin. Al
momento en que es requerido el sello a baja presin, los sellos suaves del interior empujan
al asiento hacia la compuerta logrando el sello hermtico.
Norma API-6D.
Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB.
Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB para servicio NACE MR0175
con un contenido de carbono no excedente al 0.25% y una dureza de 22 HRc como
mximo.
Acero bajo carbono para baja temperatura: norma ASTM A352 Gr. LCB.
Acero inoxidable fundido: norma ASTM A351 Gr. CF8M.
o Compuerta de expansin
Este tipo de vlvula es adecuada para aplicaciones en tierra y mar, para las cuales los fluidos
contienen slidos en suspensin o partculas abrasivas; as mismo, es recomendable para el
transporte y aislamiento de gas y petrleo.
El diseo de doble bloqueo y purga nos ofrece un sello apropiado entre los dos asientos y la
compuerta, tanto para altas como para bajas presiones de la lnea; es por esto que no se
necesita de la presin de la lnea para lograr el sello de la vlvula.
El principio de operacin est basado en un disco segmentado en dos partes que garantizan
el sello en ambas direcciones de la vlvula.
Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB, WCC.
Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB para servicio NACE MR0175
con un contenido de carbono no excedente al 0.25% y una dureza de 22 HRc como
mximo.
Norma API-6D.
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Todas las vlvulas de Hierro son recomendadas para aceite, gas o fluidos que corroen el
bronce, pero no hierro o acero. Por eso, el uso principal de este tipo de vlvulas es
transportar agua en sistemas de tubera dentro y fuera de la industria; sin embargo,
debido a la demanda se ha llevado a utilizarlas en refineras de petrleo, plantas qumicas,
drenaje y tratamiento de aguas negras.
Las vlvulas compuerta son usadas cuando existe la necesidad para un dispositivo que
permita la interrupcin o corte de flujo o un fluido. Las vlvulas compuerta no son para uso
de control de flujo ya que la velocidad alta a travs de una vlvula parcialmente abierta
podra daar a la cua y asientos. Bajo condiciones normales de operacin, la vlvula debe
permanecer totalmente abierta o totalmente cerrada. La instalacin de las vlvulas de
compuerta no depende de la direccin del flujo.
o Globo
Las vlvulas globo son principalmente usadas para modular o regular el volumen del fluido.
Las vlvulas globo no son recomendadas cuando una gran cantidad de fluido pasara a
travs de esta, debido a que la presin alta bajara de forma inherente al diseo que sea
esta. Este tipo de vlvula siempre debe de ser instalada de tal forma en que el fluido entre a
travs de la base del asiento de la vlvula.
Las vlvulas tienen una flecha en el cuerpo indicando la direccin en la que debe de ir el
fluido. Estas vlvulas sern utilizadas con fluidos que contengan partculas en suspensin.
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Materiales:
Hierro fundido conforme ASTM A126 Gr. B.
Hierro dctil conforme ASTM A536 Gr. 65-45-12.
Aleacin de hierro fundido conforme ASTM A436 Gr. 2.
Acero al carbono fundido conforme ASTM A216 Gr. WCB.
Acero inoxidable fundido conforme ASTM A351 Gr. CF8M. (Este no se
encuentra dentro de los materiales indicados por la norma AWWA C-504,
pero se puede surtir a peticin del Cliente).
Fuente: http://www.linkedin.com/company/industrial-de-valvulas-sa/v-lvula-de-doble-compuerta-de-expansi-n-
518494/product
Pedido Fabricacin
Inspeccin
Almacenamiento
Producto
Almacenamiento
Satisfaccin
Mejora del cliente Entrega
Fuente: INLAC
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Se realiza el diseo de Se fabrican los moldes 1. Se mezclan y funden los diferentes 1.Se limpian y cortan las rebabas
planos tcnicos de todas macho del cuerpo y las metales a 1500 c sobrantes de la pieza, hasta tenerla
las partes que la piezas que as lo requieran. 2. Se fabrican los moldes hembra lista.
conforman y de los mediante el prensado de arena y resina 2. Se procede a la limpieza de la
materiales necesarios 3. Se vierte el liquido en la caja de arena superficie mediante granulado u otra
hasta su llenado tcnica hasta dejar la superficie libre
4. Se deja enfriar por 48 hrs. de sobrantes e impurezas
5. Se destruye el conglomerado de arena
A B
Se procede al mecanizado segn su Se procede ensamblar el resto de Se procede a pintar la vlvula Con la vlvula terminada, se
diseo. Normalmente, el las diferentes partes hasta obtener mediante pintura epoxy que procede a su inspeccin, mediante
mecanizado es necesario entre las la vlvula acabada. protege a esta de la oxidacin y las pruebas correspondientes, (por
uniones de las partes metlicas degradacin del metal. Se aplica ejemplo hidrulica para asegurar
para su correcta acoplamiento y despus de que las vlvulas se que no tiene fugas).
estanqueidad, pero puede ser hayan precalentado y mediante una
necesario para otras funciones. carga elctrica que permite que la
pintura en polvo se adhiera a la
EMBALAJE Y DISTRIBUCIN superficie.
Fuente: INLAC
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DESCRIPCIN /
TIPO DE VLVULA EJEMPLO
CARACTERSTICAS
Cumple con los requerimientos de
espesor de pared API 600,trabajo
pesado, mayor tolerancia a la
corrosin, amplia variedad, asientos de
DE COMPUERTA cara dura, paso total o puerto
API 600 convencional.
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Piezas Piezas
CUERPO FORJADO VOLANTE
CUERPO FUNDIDO TUERCA DE VSTAGO
BONETE FORJADO ESPARRAGOS
BONETE FUNDIDO JUNTAS
YUGO FORJADO BRIDA PRENSA EMPAQUES
YUGO FUNDIDO GRASERA
DISCO FORJADO BYPASS
DISCO FUNDIDO CAJA DE ENGRANES
ANILLO DE ASIENTO ARREGLO DE DRENE Y VENTEO
VSTAGO SOLDADURA
EMPAQUES DE VSTAGO
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Datos generales
A o s de presencia en el mercado
1.1.- Domicilio
Calle y nmero
Colonia
Ciudad y Estado
Codigo postal
Telefonos
Correos lectronicos
Pagina w eb
Valor total de las ventas anuales(ltimo ao) menor de 4 MDP mayor de 4 MDP
Ingenieria Ventas
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2.2.2. Cules son las principales reas de oportunidad o de mejora con relacin al recurso humano en su empresa?
2.3 Infraestructura
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3- Produccin
En esta seccin, indicar cuales son las vlvulas que fabrica, sus especificaciones, materiales y diametros
3.1- Del siguiente listado de vlvulas, selecciones las vlvulas que fabrica
En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
(m arque las casillas necesarias)
Materiales
M arcar co n una "X"
Rango de
De Com puerta las vlvulas que Clase A cero Fundido A cero Fo rjado Hierro Otro s
diametro s
fabrica
API 600
API 602
API 6D
API 6A
Materiales
M arcar co n una "X"
Rango de
De Mariposa las vlvulas que Clase A cero Fundido A cero Fo rjado Hierro Otro s
diametro s
fabrica
De Mariposa
Materiales
M arcar co n una "X"
Rango de
Macho las vlvulas que Clase A cero Fundido A cero Fo rjado Hierro Otro s
diametro s
fabrica
Macho Lubricado
Macho No Lubricado
Materiales
M arcar co n una "X"
Rango de
De Bola las vlvulas que Clase A cero Fundido A cero Fo rjado Hierro Otro s
diametro s
fabrica
Bola Trunnion
Bola Flotante
Materiales
M arcar co n una "X"
Rango de
De Globo las vlvulas que Clase A cero Fundido A cero Fo rjado Hierro Otro s
diametro s
fabrica
ANSI B1634
Materiales
M arcar co n una "X"
Rango de
De Retencin las vlvulas que Clase A cero Fundido A cero Fo rjado Hierro Otro s
diametro s
fabrica
Con Columpio(acero fundido)
Piston Check(Acero Forjado)
Si fabrica otro tipo de vlvulas indicar cales, adems de los dametros y materiales.
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3.2 Cal fue su produccin, por fam ila de vlvulas, en unidades(piezas) en el periodo 2008-2012?
En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
Produccin anual
Fam ilia de Vlvulas 2008 2009 2010 2011 2012
De Com puerta
De Mariposa
Macho
De Bola
De Globo
De retencin
3.4 Considera que puede ampliar su capacidad de producccin por linea? Indique cuales y que porcentaje de incremento se considera.
3.5 Que cambios considera que se requieren(procesos,infraestructura o recurso humano) para aumentar la produccin de algn tipo de vlvula?
3.6 Qu expectativas de crecimiento, por linea de producto, tienen para los prxmos cinco aos?
Im pacto en la produccin
bajo mediano alto
Tecnologa
Procesos
Financiamiento
Personal
Capacitacin
Proveedores
Materias primas
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3.8 Describa de forma breve y clara como influyen dichos factores en su produccin
Tecnologa
Procesos
Financiamiento
Personal
Capacitacin
Proveedores
Materias primas
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Nom bre de las Piezas, Productos o Servicios del Proveedor Por qu su relevancia?
4.- Ventas
4.3 En caso de no venderle a PEMEX en forma directa, mencionar las principales causas
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4.6 De la siguiente tabla indicar sus ventas nacionales en los ltims cinco aos
(sin incluir las ventas a PEMEX, ni directas ni indirectas)
Indique en Unidades(por tipo de vlvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
Ventas Nacionales (Sin incluir ventas a PEMEX)
VLVULAS
2008 2009 2010 2011 2012
De Com puerta
API 600
API 602
API 6D
API 6A
De Mariposa
Macho
Macho Lubricado
Macho No Lubricado
De Bola
Bola Trunnion
Bola Flotante
De Globo
ANSI B1634
De Retencin
Con Columpio (Acero Fundido)
Piistb Check (Acero Forjado)
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De parte de:
Secretara de Economa Nafinsa Bancos
Otros Cuales?
5.1 [Sea tan amable de escribir aqu el nombre de la vlvula que Fabrica]
5.1.1. [Sea tan amable de escribir aqu el tipo de la vlvula que Fabrica]
5.1.1.1 De la siguiente tabla, indicar el origen de los insum os
Marque con una x si es de procedencia nacional y/o extranjera
Marque el porcentaje correspondiente relacionado con la cantidad total del insum o com prado
Sea tan am able de repetir esta tabla por cada tipo de vlvula que fabrica.
[Sea tan amable de escribir aqu el nombre de la vlvula que Fabrica]
[Escriba el Modelo] Dimensiones disponibles Desde Hasta
Material Pas de
Pieza
Nacional Porcentaje Extranjero Porcentaje origen
CUERPO FORJADO
CUERPO FUNDIDO
BONETE FORJADO
BONETE FUNDIDO
YUGO FORJADO
YUGO FUNDIDO
DISCO FOJADO
DISCO FUNDIDO
ANILLO DE ASIENTO
VSTAGO
EMPAUQES DE VSTAGO
VOLANTE
TUERCA DE VSTAGO
ESPARRAGOS
JUNTAS
BRIDA PRENSA EMPAQUES
GRASERA
BYPASS
CAJA DE ENGRANES
ARREGLO DE DRENE Y VENTEO
SOLDADURA
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5.1.1.2 De los insum os de im portacin m encione las principales razones por las que nos se com pran en el m ercado nacional.
Pueden ser m s de una opcin. Por ejem plo en el caso del Cuerpo pueden ser las razones 1,2 y 3.
SOLDA DURA
5.1.1.3 Con base en la form ula siguiente, indicar el Grado de Integracin Nacional para la Vlvula
GIN
[Escriba el Modelo]
Indique el Grado de Integracin Nacional (GIN) para cada bien especificado en las preguntas 2 y 2a. En caso de que para
alguno de los productos listados, el Grado de Integracin Nacional vare de manera sustancial dependiendo de sus
componentes, indicar el Grado de Integracin Nacional de los principales componentes de dicho producto.
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5. Anlisis de la informacin
5.1 Informacin general de las organizaciones
Se aplic el cuestionario para conocer la oferta nacional a un total de 30 empresas, de las
cuales 10 se realizaron de manera presencial. La consulta consider a las empresas ms
representativas miembros de la AMEXVAL, a empresas propuestas por PEMEX y aquellas
empresas que se sumaron por la convocatoria abierta que hizo PEMEX.
Las visitas fueron programadas de acuerdo a la agenda de las empresas. En todas las visitas el
director de planta estuvo presente as como personal de operaciones.
Las visitas fueron principalmente dirigidas a las empresas sugeridas por AMEXVAL (Asociacin
Mexicana de Fabricantes de Vlvulas). De la lista sugerida por AMEXVAL slo una empresa
grande no participo por cuestiones propias.
Se hizo una visita a una Fundidora para conocer de manera presencial la fabricacin de los
cuerpos de vlvulas.
a) Empresas encuestadas.
b) Empresas encuestadas por estado
c) Distribucin de empresas por tamao
d) Tamao de las empresas
e) Conformacin de capital
f) Tipo de vlvulas que se fabrican
g) Produccin por tipo de vlvula de las grandes empresas
h) Produccin anual de 2008 a 2012 (por familia de vlvula)
i) Capacidad de produccin por tipo de vlvula
j) Produccin total vs Produccin de las Empresas Grandes.
k) Principales necesidades para aumentar la capacidad de produccin.
l) Factores que limitan la capacidad de produccin
m) Ventas directas a PEMEX por tipo de vlvula
n) Ventas indirectas a PEMEX por tipo de vlvula
o) Ventas nacionales a PEMEX y otros clientes (sin considerar si es directa o indirectamente)
p) Ventas al mercado extranjero
q) Mercado ms importante para los encuestados
r) Financiamiento
s) Origen de los insumos (por tipo de vlvula)
t) Razones por las que se importan los insumos (por tipo de vlvula)
37
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
a) Empresas Encuestadas
20
20
18
16
14
12 10
10
8
6
4
2
0
Presencial Va telefnica
38
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
La grfica anterior muestra las empresas que fabrican o ensamblan vlvulas objeto del
estudio, siendo el Estado de Mxico y Distrito Federal donde se encontr mayor nmero de
este tipo de empresas.
39
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
10
9
8 4
1
Nmero de Empresas
7
6
Micro
5
5 Pequea
4 4
Mediana
3
1 Grande
2
1 1 1
1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
0
Con relacin a las grandes empresas, las razones de haberse instalado en dichas
localidades, son principalmente:
Costos del terreno y del inmueble.
Facilidades de distribucin.
Cercana con los clientes.
Facilidad de comunicacin con proveedores de insumos.
Decisin del Corporativo.
Incentivos fiscales.
40
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
45%
40%
35%
30% 27%
25%
20%
20%
15%
10%
3%
5%
0%
Grande Mediana Pequea Micro
Universo: 30 Empresas
En el estudio se incluyeron varios tamaos de empresa. Hubo una buena respuesta para
atender dicho estudio por parte de las pequeas empresas.
Las pequeas empresas tuvieron buena intencin para el estudio pero su estructura
limitada les haca difcil delegar la responsabilidad de contestar el cuestionario, que en su
gran mayora, en este sector, fue contestado por el director general.
41
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
e) Conformacin de capital
70% 63%
60%
50%
40%
30%
19% 19%
20%
10%
0%
NACIONAL EXTRANJERO MIXTO
Universo: 30 empresas
Se encontr que el 63% de las empresas encuestadas declararon ser de capital nacional, lo
que permite visualizar el inters de los inversionistas mexicanos en este tipo de productos.
Otras empresas grandes forman parte de un consorcio internacional que fabrica y
distribuye en otros pases; para estas empresas el Flujo de Efectivo es ms slido ya que
cuentan con un respaldo internacional. Adems estas empresas obtienen otros beneficios
en cuanto a obtencin de piezas en otros mercados. Tambin tienen la ventaja de contar
con un intercambio de buenas prcticas de fabricacin ms amplio por tener fbricas en
distintas partes del Mundo.
42
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
18% 16%
16% 15% 15%
14% 13%
12%
10%
8%
8% 8%
8%
6%
6%
4% 4%
4%
2%
2% 1% 1%
0%
Se mencion que la Vlvula de Globo puede ser mejorada; una empresa pequea, que
cuenta con varias patentes relacionadas con las Vlvulas, hizo un estudio y propone realizar
un tipo de vlvula que maneje las funciones de un vlvula Globo pero sin la concavidad en
la parte inferior.
43
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
API 600 API 602 API 6D API 6A Mariposa Macho Lubricado Macho No Lubricado Bola Trunnion Bola Flotante Globo Retencin Columpio Piston Check
79,988 126,022 9,712 16,534 10,002 8,346 0 13,697 20,873 3,515 12,194 16,029
Esta grfica muestra que a pesar de ser solo el 20% grandes empresas, estas producen poco
ms del 60% de la produccin total de vlvulas, pero se destaca su participacin en las API
600, API 602, Macho lubricado, Globo y Piston Check.
44
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Compuerta Mariposa Macho Bola Globo Retencin
2008 130,780 28,980 37,556 38,342 2,675 75,134
2009 214,500 23,631 30,890 18,365 4,897 97,235
2010 99,332 25,605 38,424 64,486 3,863 52,408
2011 146,433 31,383 34,360 27,808 4,040 48,521
2012 346,775 28,976 40,221 53,038 3,899 39,331
La grfica demuestra que por familia de vlvulas, son las de Compuerta las que en los
ltimos cinco aos han tenido una mayor produccin, eso debido a la demanda nacional e
internacional de este tipo de vlvulas.
45
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
160,000 148,253
140,000
113,275
120,000
100,000
80,000 72,450
55,550
60,000
Una de las grandes empresas encuestadas menciono que en el 2007 tuvieron un pedido muy
grande, que la obligo a invertir para aumentar su infraestructura y poder cumplir con el pedido.
Despus de dicho ao no han tenido otro pedido de esa magnitud por lo que su capacidad de
produccin puede aumentar hasta en un 30% de inmediato.
46
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
100% 0%
6% 10%
90% 19% 21%
27%
36%
80% 44%
70% 65%
74%
60% 81%
20% 35%
26%
10% 19%
0% 0%
Esta grfica demuestra la gran importancia que tienen las grandes empresas en la
produccin de vlvulas, produciendo en su conjunto poco ms del 60%.
47
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
48
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
90%
80%
70%
60%
50%
40% 35%
30%
21%
20%
9% 11%
7%
10%
0%
Poca Solvencia Poco Fallas de Maquinaria Suministro de
maquinaria econmica personal proveedor obsoleta materia
prima
49
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Adicionalmente, hay otros factores que limitan la capacidad de produccin, entre los cuales
destacan:
Tener mayor seguridad en las ventas.
Tener certeza de la economa nacional.
Tener ms proveedores calificados y con precios accesibles.
Contar con proveedores cercanos que optimicen los tiempos de traslados.
Tener proveedores con la capacidad de entregar en tiempo y calidad.
Aumentar la capacidad de produccin de los proveedores.
Nos encontramos varios casos en el que al tener un pedido grande, el cual no pueden
atender en forma completa con su propia infraestructura, subcontratan a fabricantes ms
pequeos para poder alcanzar dicha produccin. Hay menos casos en el que empresas
grandes hacen alianza para un mismo pedido. En cualquiera de estos casos la inspeccin y
prueba de producto terminado es fundamental para asegurar que las vlvulas que no se
fabricaron en sitio cumplen con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios.
50
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
80%
70%
70%
61%
60%
30% 25%
18%
20%
10%
10%
0%
0%
API 600 API 602 API 6D API 6A Mariposa Macho Lubricado Macho No Lubricado Bola Trunnion Bola Flotante Globo Retencin Columpio Piston Check
48,019 65,703 24,619 30,713 14,126 4,075 15,533 11,836 14,020 1,901 9,302 9,872
El 83% de los encuestados afirmaron venderle directamente a PEMEX, en los porcentajes que
menciona la grfica (% del total de ventas a PEMEX, no de sus ventas totales).
51
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
50%
39%
40% 30%
30%
20% 15%
11%
10%
0%
API 600 API 602 API 6D API 6A Mariposa Macho Lubricado Macho No Lubricado Bola Trunnion Bola Flotante Globo Retencin Columpio Piston Check
48,019 65,703 24,619 30,713 14,126 4,075 15,533 11,836 14,020 1,901 9,302 9,872
52
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20% 15%
10% 10%
10% 5%
0%
PEMEX CFE Industria Sector Agua Otros
Qumica
53
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
65%
70%
60%
50%
35%
40%
30%
20%
10%
0%
Nacional Extranjero
Incluso, se encontr que varias de las empresas solo realizan ventas al extranjero, pero
tienen la intencin de integrarse al mercado nacional.
54
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
10%
20%
10%
0%
Nacional Extranjero
Universo: 30 empresas
Razones:
Los encuestados comentan que a pesar de que el 35% de las ventas son al mercado
extranjero, consideran ms importante el mercado nacional porque quisieran colocar la
mayor parte de la produccin, solo que las ventas y la falta de proyectos en PEMEX no se lo
permiten.
55
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
r) Financiamiento
90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
7%
10% 0% 0%
0%
Secretara de NAFINSA Bancos Proveedores Ninguno
Economa
Universo: 30 Empresas
56
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Las siguientes grficas mostrarn los principales lugares de donde provienen los
insumos y las razones para comprar en esos pases, es importante mencionar dos
cosas:
1.- Que en la mayora de casos donde aparece EUA y Canad como proveedores de
insumos, se debe principalmente a que por estrategia las empresas (principalmente
las grandes) concentran varios insumos en esos pases sin que necesariamente se
fabriquen en esos lugares, los encuestados refieren a que tales insumos vienen de
varios pases, pero la mayora de India y China, no obstante al no tener el dato
preciso, en las graficas aparece el dato referido por los encuestados, es decir, EUA y
Canad.
2.- Que en los casos en donde aparece como una razn para la importacin de
insumos los tiempos de entrega, esto se debe no a que sea ms rpida la
fabricacin y entrega de los insumos de importacin, sino, que por efectos de la
planeacin en su produccin, las empresas hacen sus encargos con mucho tiempo
de anticipacin (hasta seis meses) y esto permite que tengan almacenes de insumos
en alguna parte del mundo, y que por lo tanto cuando requieren el insumo,
prcticamente solo lo trasladan al pas, lo que mejora su tiempo de respuesta ante
las necesidades de PEMEX u otros clientes.
57
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas Mxico
Esparragos China
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Universo: 6 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se
puede visualizar que el cuerpo que es la parte ms importante y ms costosa, es de
importacin.
58
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Caja de engranes
Grasera
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago
Costos
Volante
Calidad
Empaques de vstago
Tiempos de entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
Los encuestados refieren que son los costos y los tiempos de entrega, las principales
razones por las que se adquieren algunas materias primas en el extranjero.
Se menciona actualmente los tiempos de entrega como una razn para la importacin de
productos, ya que los encuestados refieren que como parte de su planeacin, anticipan sus
pedidos, de tal forma que cuando hacen sus ventas, muchos de los pedidos de los insumos
de importacin ya estn en produccin, en camino o en sus almacenes.
59
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Mxico
Tuerca de vstago
China
Volante
Alemania
Empaques de vstago
EUA
Vstago
Inglaterra
Anillo de asiento
Disco forjado
Yugo forjado
Bonete forjado
Cuerpo forjado
Universo: 4 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se
puede visualizar que el cuerpo, el bonete, el yugo y el disco forjado que son las partes
ms costosas, en un 40% son de importacin.
60
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Caja de engranes
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago
Volante
Costos
Empaques de vstago
Tiempos de entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
Los encuestados refieren los costos y tiempos de entrega como los motivos de importacin
de componentes de la vlvula.
61
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Mxico
Esparragos
China
Tuerca de vstago
Alemania
Volante
EUA
Empaques de vstago
Inglaterra
Vstago
Anillo de asiento
Disco fundido
Yugo fundido
Bonete fundido
Cuerpo fundido
Universo: 4 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se
puede visualizar que el cuerpo, el bonete, el yugo y el disco fundido que son las partes
ms costosas, el 40% son de importacin.
62
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Caja de engranes
Grasera
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago
Volante Costos
Empaques de vstago
Vstago Tiempos de
entrega
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
Los encuestados refieren los costos y tiempos de entrega como los motivos de importacin
de componentes de la vlvula.
63
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas Mxico
Esparragos
Francia
Tuerca de vstago
India
Volante
Empaques de vstago China
Vstago Italia
Anillo de asiento
Canad
Disco fundido
Alemania
Disco forjado
Yugo fundido EUA
Yugo forjado
Bonete fundido
Bonete forjado
Cuerpo fundido
Cuerpo forjado
Universo: 7 empresas
En la grfica se puede mostrar que el origen de los insumos de este tipo de vlvula son
totalmente variados, pero dominado por el mercado de Estados Unidos de Amrica, Canad
y Mxico.
64
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques Costos
Juntas
Calidad
Esparragos
Tuerca de vstago No existe oferta en Mxico
Volante
Tiempos de entrega
Empaques de vstago
Vstago Estrategia de suministro
global
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
En la grfica muestra que son los costos la principal razn de la compra de los insumos, as
como los convenios comerciales definidos en cada organizacin.
65
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
E) Vlvula de Globo
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Mxico
Tuerca de vstago
Volante India
Universo: 7 empresas
Esta grfica muestra que para este tipo de vlvula, los insumos son en su mayora de origen
nacional, pero tambin el cuerpo y bonete que son partes muy importantes y costosas, son
de India.
66
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Caja de engranes
Grasera
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago
Costos
Volante
Tiempos de entrega
Empaques de vstago
Proveedor Global
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
En la grfica se muestra que son principalmente los costos y los tiempos de entrega, las
razones para importar los insumos.
67
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Mxico
Tuerca de vstago
China
Volante
Italia
Empaques de vstago
Canad
Vstago
EUA
Anillo de asiento
Inglaterra
Disco fundido
Disco forjado
Yugo forjado
Tapa fundida
Bonete forjado
Cuerpo fundido
Cuerpo forjado
Universo: 7 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser en su gran mayora de origen Canadiense.
68
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Costos
Esparragos
Calidad
Tuerca de vstago
Volante No existe oferta en Mxico
Empaques de vstago Tiempos de entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0% 50% 100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que
ver con los tiempos de entrega y la falta de oferta en nuestro pas.
69
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos Mxico
Tuerca de vstago China
Volante Canad
Vstago Inglaterra
Anillo de asiento
Disco fundido
Disco forjado
Yugo forjado
Tapa forjado
Cuerpo forjado
Universo: 8 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser en su gran mayora de origen Canadiense.
70
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Costos
Esparragos
Calidad
Tuerca de vstago
Volante No existe oferta en Mxico
Empaques de vstago Tiempos de entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0% 50% 100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que
ver con los tiempos de entrega, la falta de oferta en nuestro pas y la calidad de los mismos.
71
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
H) Vlvula de Mariposa
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos Mxico
Tuerca de vstago India
Maneral China
Empaques de vstago
Taiwan
Vstago
Japn
Flecha
Disco fundido EUA
Disco forjado Inglaterra
Brida fundido
Brida forjado
Base fundido
Base forjado
Cuerpo fundido
Cuerpo forjado
Universo: 6 empresas
La grfica muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de Estados
Unidos de Amrica y prcticamente una nula participacin nacional.
72
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Costos
Juntas
Calidad
Esparragos
No existe oferta en Mxico
Tuerca de vstago
Maneral Tiempos de entrega
0% 50% 100%
En la grfica se muestra que son variadas y casi proporcionales las causas por las que se
importan los insumos de este tipo de vlvula.
73
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Mxico
Tuerca de vstago
India
Palanca
Empaques de vstago China
Vstago Taiwan
Anillo de asiento EUA
Bola fundido
Inglaterra
Disco forjado
Yugo fundido
Yugo forjado
Extremo fundido
Bonete forjado
Cuerpo fundido
Cuerpo forjado
Universo: 7 empresas
En esta grfica se puede apreciar el dominio del mercado Estadounidense en este tipo de
vlvula.
74
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Juntas Costos
Esparragos Calidad
Tuerca de vstago No existe oferta en Mxico
Palanca Tiempos de entrega
Empaques de vstago Estrategia de suministro global
Vstago
Anillo de asiento
Bola
Yugo
Bonete
Cuerpo
En la grfica se muestra que las razones son muy variadas, pero predomina la falta de
oferta en Mxico, los tiempos de entrega y la calidad.
75
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago Mxico
Maneral China
Empaques de vstago
Canad
Vstago
EUA
Anillo de asiento
Bola fundido Inglaterra
Bola forjado
Yugo fundido
Yugo forjado
Extremo fundido
Extremo forjado
Cuerpo fundido
Cuerpo forjado
Universo: 5 empresas
En la grfica se muestra que para este tipo de vlvula, los principales insumos vienen del
mercado Estadounidense.
76
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Juntas
Costos
Esparragos
Calidad
Tuerca de vstago
No existe oferta en Mxico
Maneral
Tiempos de entrega
Empaques de vstago
Vstago
Anillo de asiento
Bola
Yugo
Extremo
Cuerpo
77
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Mxico
Tuerca de vstago
China
Maneral
Alemania
Empaques de vstago
EUA
Vstago Inglaterra
Collarn
Disco fundido
Tapn fundido
Tapa fundido
Cuerpo fundido
Universo: 5 empresas
En la grfica se muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de
origen nacional, pero el cuerpo, la tapa y el disco fundido son de importacin en poco ms
del 55%.
78
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Grasera
Juntas
Esparragos
Costos
Vstago
Tiempos de entrega
Disco
Tapn
Bonete
Cuerpo
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que
ver con los tiempos de entrega y los costos.
79
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Soldadura
Caja de engranes
Esparragos
Tuerca de vstago
Mxico
Volante
India
Top seal Taiwan
EUA
Camisa de tefln
Cubuerta
Macho
Cuerpo fundido
Universo: 4 empresas
En la grfica se muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de
origen Estadounidense y Taiwans.
80
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Caja de engranes
Esparragos
Tuerca de vstago
Costos
Volante Calidad
Estrategia de suministro global
Cubierta
Macho
Cuerpo
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que
ver con los costos, calidad y la estrategia de suministro global.
81
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
100%
90%
80% 64% 65%
70% 61% 62%
60% 48% 50% 47% 52%
47%
50% 40% 42%
40% 27%
30%
20%
10%
0%
100%
80%
60%
53% 55%
60%
30%
40%
20%
0%
Grande Mediana Pequea Micro
82
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
346,775
D
350,000
e
m 278,351
300,000
a
250,000
n
d 200,000
a
150,000
y 100,000 53,038
39,331 28,976
50,000 22,135 19,928 20,445
3,899 8,817
o
f 0
e Bola Check Compuerta Globo Mariposa
r
t Oferta Demanda
a
proyectada acumulada de 2012 a 2016
De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, se puede determinar que la
demanda de PEMEX puede ser claramente atendida en todos los tipos de vlvula motivo
del estudio, excepto las vlvulas de globo, no obstante puede haber otras empresas que no
se incluyeron en el presente estudio y que podran estar fabricando ese tipo de vlvulas.
Los datos de la Demanda de sta y las siguientes cinco grficas fue proporcionada por
PEMEX.
Los datos de la Oferta de sta y las siguientes cinco grficas fue proporcionada por los
fabricantes encuestados.
83
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
80,000
70,000
67,385 69,407
64,486 64,176
60,000 58,342
53,038
50,000
40,000 38,342
30,000
27,808
20,000 18,365
10,000
5,500 7,563
3,597 1,970 3,987 5,104 2,819 2,369 4,280
- 1,735
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DEMANDA OFERTA
84
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
120,000
100,000
97,235
80,000
75,134
60,000
52,408 52,604
48,521 48,640 51,072
44,218
40,000 39,331
20,000
6,791 5,731
- 1,784 3,132 2,119 1,418 1,761 3,336 1,847 2,223
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DEMANDA OFERTA
85
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
500,000
450,000 463,402
449,905
428,481
400,000 389,528
350,000 346,775
300,000
250,000
200,000 214,500
150,000 146,433
130,780
100,000 99,332 93,828
75,333
50,000 55,043
24,017 27,903 28,684 29,428 15,630 34,276
19,871
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DEMANDA OFERTA
86
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
7,000
1,000
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DEMANDA OFERTA
87
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
40,000 39,653
38,498
36,665
35,000
33,332
31,383
30,000 28,980 28,976
25,000 25,605
23,631
20,000
15,000
10,000
5,000
1,928 2,206 2,492 2,519 2,535
- 595 1,176 1,988 599 1,176
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DEMANDA OFERTA
88
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
100%
90%
80%
70%
Contenido nacional
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
Capacidad disponible
Universo en unidades: 571,931
Los datos proporcionados por los encuestados muestran que la mayora de las empresas no
cuentan con una capacidad de produccin, ni un Grado de Integracin Nacional (GIN)
importante.
Se puede observar que una sola empresa tiene la capacidad de producir el 40% del total de
las vlvulas, con un GIN del 65% a decir de la misma.
Se requiere que haya ms empresas con una mayor capacidad y un GIN ms elevado, no
obstante, hay una gran limitante que es el mercado internacional, ya que la mayora de los
encuestados compra sus productos o piezas en dicho mercado por cuestiones de precio y
tiempo de entrega. Los encuestados concuerdan en que el precio de los insumos que
importan es a veces hasta tres veces ms barato que en el marcado nacional y con una
buena calidad. Esto hace que sea un verdadero reto implementar las estrategias necesarias,
para que las empresas nacionales alcancen ese tipo de costos.
89
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Se requiere que se apoye el desarrollo de las micro, pequeas y medianas empresas para
que puedan tener acceso a pedidos de PEMEX y que puedan tener la infraestructura
necesaria.
Es importante mencionar que las empresas que tienen la mayor capacidad de produccin,
son corporativos internacionales que tienen su filial en Mxico y que difcilmente la
industria nacional puede competir con ellos, pero la fundicin y la mano de obra
especializada es algo en lo que s se puede apoyar para aumentar el GIN.
90
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
5.6 Competitividad
Los datos permiten visualizar que una tercera parte de los encuestados desconocen las
necesidades de vlvulas en Mxico, y una cuarta parte desconoce las necesidades de
PEMEX en este sector.
Las empresas refieren tener un liderazgo muy comprometido con la organizacin, donde se
conocen claramente las estrategias y se han definido las responsabilidades y autoridades
de cada integrante.
91
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Poco ms del 90% de los encuestados afirmaron tener un nivel medio o alto, la maquinaria
y el equipo apropiado, bien mantenido y con planes de renovacin en el corto mediano y
largo plazo.
Asimismo, afirmaron tener personal o proveedores que les maquilan, con un alto grado de
capacitacin y especializacin, aunque pocos en nmero.
Como se puede visualizar en la tabla superior, poco ms del 90% de los encuestados,
consideran que tienen un control de su operacin y sus procesos en un nivel de medio a
alto.
92
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
En el cuadro anterior, llama la atencin, el saber que el 100% de los encuestados afirma
realizar exhaustivas pruebas de inspeccin, con el propsito de entregar productos 100%
confiables.
Como se puede visualizar, la mayora de las organizaciones aplica acciones correctivas que
permiten identificar causas de no conformidad en sus productos, disminuir la recurrencia
de errores y mantener controlada su operacin.
1.8 Calidad si no
Cuentan con un Sistema de Gestin de la Calidad implementado? 92% 8%
Cuentan con otros Sistemas de Gestin implementados? (ej.: ambiente, seguridad, ) 67% 33%
Cuentan con Sistemas de Gestin certificados? 83% 17%
Cuentan con personal certficado en alguna especialidad? (ej.: soldadura) 75% 25%
93
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Fortalezas Debilidades
Precios competitivos Dependencia de proveedores extranjeros
Marca Falta de personal calificado
Proceso de trabajo seguro Pocos proveedores de fundicin, forja y maquinado
Tecnologa corporativa Personal en vas de aprendizaje
Innovacin Largos tiempos de entrega
Empresa de calidad Altos costos locales
Sistema de calidad Cadena de suministro no desarrollada
Sin adeudos bancarios Parte de las empresas son familiares
Instalaciones propias Infraestructura limitada
Experiencia Falta de certificaciones API e ISO
Personal capacitado Pago de clientes muy tardado
Desarrollo de productos a la medida Corporativismo porque alenta decisiones
Amenazas Oportunidades
Proveedores chinos Mercado en crecimiento
Inseguridad Cercana con EUA
Disminucin de inversin de PEMEX Inversin en tecnologa
Retrazo en proyectos de exploracin y perforacin Venderle a PEMEX
No crecimiento de proveedores de mecanizado Aumento en las exportaciones
Fuga de talentos Que china siga perdiendo mercado
Ambiente econmico nacional Ampliar gama de productos
Invasin de mercado Chino e Ind Mercado Latinoamricano
Falta de disponibilidad de materia prima Desarrollo de nuevos productos
Competencia con grandes corporativos Inversin en tecnologa
Aumento del costo en los insumos
Es importante mencionar que el presente anlisis FODA fue realizado con base a la
autoevaluacin realizada por cada una de las empresas y presenta lo ms relevante de sus
comentarios.
Uno de los retos ms relevantes ser desarrollar la cadena de proveedores, que estn al
alcance de su regin y que los insumos cuenten con la calidad, precio y tiempo de entrega
requerido. Asimismo, el generar estrategias que impulsen el crecimiento de las fundidoras,
ya que el cuerpo de la vlvula representa el mayor costo y al hacerlo en el mercado
nacional, automticamente aumenta el GIN de una manera muy importante.
94
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
78%
80%
60%
40% 23%
20%
0%
Esp. Soldadura Esp. Mquinado
30%
20% 15%
12%
10%
0%
Espacio Maquinaria Laboratorio Nada
De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, un 35% cree que no le falta
nada en su infraestructura, es decir, cuenta con todo lo necesario para aumentar su
capacidad de produccin y lo nico que requieren para crecer es que se generen los
proyectos de PEMEX, para que a su vez se concreten mayores ventas. Algunos otros, solo
estn esperando la estabilidad de las condiciones polticas del pas para hacer inversiones
en maquinaria.
95
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Los insumos son un elemento vital para lograr fabricar una vlvula de buena calidad. La
percepcin de los fabricantes de vlvulas es que quisieran incluir a un mayor nmero de
proveedores nacionales; sin embargo los aspectos de costo, calidad y tiempos de entrega
empujan a los fabricantes a buscar opciones fuera del pas. En el estudio se encontr que
los proveedores nacionales de Forja y Fundicin tienen costos muy altos y tiempos de
entrega muy largos. Por lo tanto muchos de estos insumos provienen de la India, China,
Taiwn, Estados Unidos y Canad, entre otros pases. An con los costos de traslado y de
importacin, este es hasta tres veces menor al ofrecido por los proveedores nacionales.
Para conocer a detalle todas las empresas que se dedican a esta actividad y cules son las
susceptibles a realizar los componentes de las vlvulas que requiere PEMEX, se recomienda
hacer un estudio dedicado nicamente a este sector y conocer la problemtica a la que se
enfrentan para atender las demandas de fabricantes de vlvulas y saber lo que requieren
para permanecer, crecer, disminuir costos y aumentar calidad y competitividad. Si se logra
hacer crecer y modernizar el sector de fundicin, sin lugar a dudas habr un aumento
considerable en el GIN, ya que a travs de la fundicin se obtienen los componentes ms
costosos de la vlvula como son el cuerpo, el bonete y el disco.
A los fabricantes les gustara tener ms proveedores en su regin y agilizar los tiempos de
entrega.
Se propone tener dicho patrn con las fortalezas que ofrece cada proveedor de partes.
96
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Otro punto a mejorar es el de hacer ver a las empresas que se enfocan nicamente en sus
procesos operacionales, que tambin pongan especial inters en desarrollar su manejo
estratgico, ya que con ello dejarn de sufrir prdidas que afectan a la empresa.
Por ello, se dice que lo que no conoce el dueo, es lo que le cuesta dinero, es decir: si el
empresario no sabe de mercadotecnia, no genera las ventas que requiere; si no sabe de
recursos humanos, no contar con el personal adecuado y lo nico que obtendr son
prdidas.
Con esta informacin podremos entender que para aumentar la probabilidad de xito de
las empresas se requiere incrementar el conocimiento estratgico, por lo que resulta
fundamental acudir a las capacitaciones que se consideren necesarias para el manejo de la
empresa.
Otros aspectos que se podran utilizar como estrategia para disminuir costos son:
97
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
3. Poner las herramientas o aplicaciones adecuadas para llegar a los objetivos planteados:
esto se hace estableciendo mtricas y compromisos con periodos de tiempo determinados
y con una revisin constante a lo largo del plazo dado.
Actualmente hay algunas de las normas vigentes que tienen hasta 10 aos sin que se hayan
realizado modificaciones por lo que se sugiere revisar y actualizar la normatividad aplicable
a este sector.
La cadena productiva inicia con el diseo, licitacin y procura de las vlvulas requeridas
para diferentes proyectos de PEMEX o bien de acuerdo con los programas de
mantenimiento de las reas operativas.
98
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
Haciendo mencin que las mismas son revisadas peridicamente por grupos de trabajo
formados por expertos que analizan las mejoras y la innovacin en materiales de acuerdo con
la retroalimentacin de los usuarios considerando problemas y fallas detectadas en la
instalacin y operacin de las vlvulas para tomar las acciones correctivas de mejora e
innovacin correspondiente.
Esta norma de referencia, se elabor teniendo como documentos fuente: a) los resultados del
seminario organizado por la Subdireccin de Ingeniera y Desarrollo de Obras Estratgicas de
Pemex Exploracin y Produccin con la participacin de las regiones y activos de Pemex
Exploracin y Produccin; y b) la Base de Datos para la Seleccin de Vlvulas del Grupo de
Trabajo No. 1. Tuberas, Vlvulas y Conexiones de la Comisin Consultiva Mixta de
Abastecimiento de Petrleos Mexicanos, Organismos Subsidiados y Empresas Filiales, c) Taller-
Seminario Internacional 2008 organizado por la SDC-GAM-CN. As mismo conforme a la Gua
ISO-21-2, esta norma de referencia corresponde a una adopcin modificada del documento ISO
14313:2007 Petroleum and Natural Gas Industries - Pipeline Transportation Systems - Pipeline
Valves. (Industrias del Gas Natural y Petrleo - Sistemas de Lneas de Transporte - Vlvulas en
Lneas de Transporte).
Petrleos Mexicanos.
Pemex-Exploracin y Produccin.
Pemex-Gas y Petroqumica Bsica.
Pemex-Petroqumica.
Pemex-Refinacin.
Participantes externos:
Instituto Mexicano del Petrleo
Colegio de Ingenieros Petroleros de Mxico
Confederacin de Cmaras Nacionales de Comercio
Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin
Cmara Nacional de Empresas de Consultora
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Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
A continuacin se mencionan algunas de las normas relacionadas con vlvulas emitidas por
el Comit de Normalizacin PEMEX.
Fecha
Nmero Documento Titulo
Emisin
Vlvulas de presin y vaco para tanques de
NFR 172 PEMEX 2007 04-sep-07
almacenamiento
NFR 204 PEMEX 2008 Vlvulas de bloqueo de emergencia 18-may-08
Vlvulas de Compuerta y Bola en lneas de
NRF 211 PEMEX 2008 31-dic-08
transporte de hidrocarburos
NFR 244 PEMEX 2010 Vlvulas operadas por motor elctrico 28-jun-10
NFR 245 PEMEX 2010 Vlvulas Solenoide 28-jun-10
NFR 142 PEMEX 2011 Vlvulas Macho 17-feb-12
Vlvulas de control con actuador tipo
NFR 163 PEMEX 2011 17-feb-12
neumtico
100
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
1.- Efectuar una revisin y actualizacin de Normas PEMEX relacionadas con vlvulas ya que
algunas se emitieron en periodo 2007-2012.
101
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
102
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
6. Conclusiones
El estudio realizado al sector vlvulas deja un panorama muy claro sobre la principal
problemtica, fortalezas y reas de oportunidad que se tienen.
103
Estudio Sectorial de Vlvulas de Procesos para el sector
Petrolero en Mxico
190313
7. ANEXO I
104