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motor de crecimiento:
El prximo desafo
= Chile X 2
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
Cualquier uso de este documento sin
autorizacin expresa de McKinsey &
Company est estrictamente prohibido
Resumen Ejecutivo
Chile avanz por tres dcadas en la direccin correcta, pero ya no acelera como antes. El freno lo est
poniendo hoy la productividad, que se ha estancado en los ltimos aos.
La buena noticia es que el pas est en un muy buen pie para entrar a una nueva etapa: Chile tiene hoy
una economa estable y abierta al mundo, ofrece seriedad en los negocios y un grupo de compaas de
nivel mundial.
Pero se puede ms y ms rpido. Es el momento de dar un salto en productividad y soltar las amarras al
crecimiento.
Para lograrlo es necesario actuar urgentemente en tres reas claves: mejorar la excelencia operacional,
ajustar regulaciones sectoriales y laborales que rigidizan los negocios y generar un cambio cultural que
inspire a los chilenos a soar ms alto.
Si se superan estos desafos, el presente estudio calcula que se puede duplicar el PIB per cpita actual
hacia el 2020.
La transformacin debe ser profunda y requerir cambios que exigen una estrecha colaboracin pblico-
privada, el compromiso de los chilenos, conviccin del empresariado, el liderazgo de los ms altos
niveles del gobierno y el desarrollo de mecanismos transparentes para el seguimiento de las reformas.
El presente estudio, que se basa en una metodologa usada por McKinsey y el McKinsey Global Institute
(MGI) en ms de 20 otros pases, analiz a fondo cinco sectores de la economa chilena (minera del
cobre, banca de personas, retail, construccin y carne bovina) para detectar las principales barreras que
frenan la productividad en la economa de Chile.
Chile est ad portas de una eleccin presidencial que definir una nueva administracin desde marzo
prximo. Este trabajo tiene como objetivo provocar la reflexin y generar el dilogo sobre el foco
estratgico del pas para dejar de ser un lder regional y pasar a ser uno a nivel mundial. Es el momento
de pensar en grande y aspirar a duplicar el ingreso per cpita de Chile hacia finales de la prxima
dcada.
1
Agenda
2
Chile ha crecido sostenidamente, pero en los ltimos aos
se ha desacelerado
PIB per cpita CAGR
% del promedio de la OECD %, 1980-2007
160
Singapur 7,6%
150
140 EEUU 5,0%
130
120
110 Francia 4,6%
100 Promedio
90 OECD 5,0%
80
Corea 8,9%
70
60
50
40 Chile 6,1%
30 Amrica
Latina1 3,8%
20
10 80-89= 5,4%
90-99= 7,2%
0
00-07= 5,6%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Productividad laboral, 2008
PIB ajustado PPP por empleado, en miles de US$
15.000 Chile
10.000
5.000
0
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
Productividad Laboral
US$ PPP/Empleado
Electrnicos Minera
Transporte y com.
100 100% 100 Construccin 100%
Serv. Financieros Industria
Otras industrias
Financiera Servicios
76%
Comercio
Servicios
55%
50 Transporte 50
Comercio
Otros
0 0
% Empleados % empleados
15% 14%
11
La productividad de Chile se ha estancado los ltimos aos
y an tenemos solo un tercio de la de EEUU
Evolucin de la productividad por hora trabajada Productividad por hora trabajada de los comparables
PIB Constante1 por hora trabajada PIB corriente 2 ajustado por US$ PPP por hora trabajada,
2006
Productividad 1996=100
Malasia 13,8
Singapur 40,8
Dinamarca 42,0
EEUU 45,6
Irlanda 46,6
Francia 48,4
1996 1998 2000 2003 2006
1 Utilizamos PIB constante (base 2003) para comparar evolucin temporal interna
2 Usamos PIB corriente del 2006 para comparar entre pases
0
1998 2000 2002 2004 2006
Ingreso por habitante
PIB1 per capita, US$ 2 Carga de trabajo
45.000 EEUU Horas trabajadas por empleado al ao
40.000
35.000 3.000
Corea
2.500
30.000 x 2.000 Chile
25.000 1.500 EEUU
Corea
20.000 1.000
15.000 500
Chile 0
10.000
1998 2000 2002 2004 2006
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
3 Productividad
PIB1 por hora trabajada, US$
50
EEUU
40
+190%
20 Corea
Chile
1 Ajustado por PPP 0
1998 2000 2002 2004 2006
FUENTE: IMF; IMD; INE; Encuesta CASEN; McKinsey & Company 13
Chile tiene un bajo nivel de productividad en prcticamente
todos los sectores
Nivel de productividad laboral relativa (PPP)
Productividad US = 100, 2007 Sectores analizados
xx Productividad laboral media
150
ra
ne
140
Productividad promedio: 34% la de EEUU
Mi
90
me Pap
os
80
rer s
s
c
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de
Pr Indus anca
ma ment
tl
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70
un
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B
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50
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us
40
co nsp
Ind
s
oc
Co
em rvicio
Se
sa
Ind
Ind
sca tur
34%
Co
Tra
30
pe ricul
Se
20
Ag
10
0
% de Empleo
FUENTE: McKinsey & Company 14
En Chile, se analizaron 5 sectores para identificar las
Sectores
brechas y trabas a la productividad analizados
Empleo PIB1
25
17
19 100
75
39
Automticas
Modelo de atencin/operacin centrado en sucursales
Manuales
Alto # clientes/ATM Todo cliente Menor funcionalidad ATMs
48,700 576 = 100% 1,181 cuenta con su Crditos preaprobados
348 propio ejecutivo Inversiones a la medida
54%
Escasa funcio- Pago de cuentas
78% nalidad del Call
Center
46%
22% Falta de educacin tanto de clientes como de empleados
EEUU Chile Uso de canales remotos por parte de clientes
Diseo de incentivos/promocin del uso de canales remotos por parte
de los empleados
1 Incluye pago de cheques por caja, transferencias por internet, call centers, giros por ATMs
FUENTE: SBIF; Informaciones MGI; Celent 05; Tei06; McKinsey & Company 17
SECTOR
Productividad laboral del retail RETAIL
20
22
20 100
80
9
29
+ 3x 56
49 18
21
Tradicional Moderno Chile ajustado Chile con
Chile EE.UU. Chile Chile por informalidad mix de formatos
de EEUU
Existen diversos factores que frenan una penetracin acelerada del formato moderno
Procedimientos complejos y
lentos de apertura de nuevos Mercado laboral rgido Gestin y acceso al capital
locales
Existen muchos trmites para la Altos costos de despido dificultan Faltan capacidades de gestin para manejar
apertura de nuevos negocios la contratacin de ms personal cadenas o delegar (dueo siempre presente)
Mltiples organismos Pocas facilidades para incentivar Dificultad para acceder a capital que permita
involucrados en las trabajo part-time particularmente escalar o consolidar el negocio
aprobaciones de permisos en jvenes, mujeres y adultos No se usan mtodos modernos de control de
mayores gestin, inventarios o manejo de proveedores
FUENTE: AC Nielsen; BEA; McKinsey & Company 19
SECTOR
Productividad operacional de la minera del cobre MINERA
21 11
6
111 100
84
FUENTE: Brooke Hunt; Cost MineInfoMine USA; Australian Bureau of Statistics; McKinsey & Company 20
Minera Ventajas Estructurales
Igualando el material movido por HH de Australia podemos
aumentar la productividad en ms de un 30%
Productividad relativa en toneladas de cobre/HH, EJEMPLO SULFUROS -
Indexado Australia 2008 = 100 RAJO ABIERTO
Material movido por HH
Toneladas por HH
12 12 Chile actual
Potencial aumento
10 Australia
Productividad slfuros
rajo abierto1
108 100
82
Chile 84
31%
27%
Chile ajustado 3 90
Australia 100
Chile Modelo2
1 Incluye gerentes, supervisores, ingenieros, gelogos, contadores, secretarias, RRHH y personal de segridad
2 Estimado para minas de rajo abierto de ms de 20.000 toneladas de ore por da con un stripping ratio de 2:1
3 Considera la misma proporcin de empleados no directamente relacionados a la operacin que el Modelo
13
26
6
87 100
55
FUENTE: BEA; INE: Informe edificacin, encuesta empleo; BLS: CES; McKinsey & Company 24
Resumen de los factores que afectan la productividad en
cada sector
Impulsar excelencia Regulacin sectorial y Cambio cultural
operacional laboral
Modelo basado en sucursales Regulaciones restrictivas de Lenta adopcin de nuevos
Banca Lenta adopcin de mejores cobros por trxs., horarios, modelos de atencin
practicas roles de empleados, TMC Supervisin no est
1.9x
1.9x
Falta de tcnicos en TI y Poca flexibilidad laboral totalmente alineada con la
certificaciones en inversiones productividad
Lenta adopcin y desarrollo Lenta aprobacin de locales Lenta expansin de formatos
Retail de prcticas operacionales de Asegurar fiscalizacin justa pequeos rentables
excelencia Alto costo de empleo part time 2.8x
2.8x
Falta de profesionales Elevado costo de empleo
capacitados en operaciones formal y de despido
Falta de planificacin y Alto costos de despido y Lenta adopcin y difusin de
Minera coordinacin de procesos fuerza sindical soluciones innovadoras
1.3x
1.3x
Lenta adopcin de proceso lean
Falta de conocimientos tcnicos
de operaciones
Falta de certificaciones Lenta otorgacin de permisos Alto grado de supervisin
Construc- valoradas de construccin Baja colaboracin limita
cin hab. Bajo nivel de planificacin y subcontratacin 1.6x
1.6x
estandarizacin
Falta de conocimientos de ops.
Alta atomizacin y baja escala Altos costos de despido Baja colaboracin entre
Carne actores
Procesos ops. ineficientes Altos costos de empleo part 2x
2x
bovina
Menor tecnologa time Falta de foco exportador
25%
25% 17%
17%
FUENTE: McKinsey & Company 25
Agenda
26
Un crecimiento moderado de Chile, como en el ltimo tiempo,
nos llevara a US$ 19 mil de PIB per cpita PPP en el 2020
ESTIMADO
3,8
13,9 1,2
100
16
76 8
17
x 2.2
25
34
1 Anlogos a la canasta de menor valor que compran las personas por tener menores ingresos
2 Derivados del menor costo de trabajo vs capital y menor acceso a crdito por los menores ingresos
FUENTE: McKinsey & Company 28
Con una visin pas enfocada en aumentar la productividad
es posible alcanzar los US$27 mil en PIB per cpita al 2020 ESTIMADO
PIB per cpita Prioridades de actuacin
Cambio Cultural
Aumentar el nivel de aspiracin
Romper paradigmas que limitan el crecimiento como la falta de
confianza y de colaboracin
Acelerar la integracin al mundo y el dominio de otros idiomas
Aumentar la valoracin del emprendimiento y reducir el costo
social de los emprendimientos no exitosos
Blgica 65 -5
Gran Bretaa 77 -8
Japn 103 2
Alemania 108 -5
Italia 126 1
Francia 212 -7
Australia 270 -2
1 Gasto real, corregido por efecto Baumel usando ndice de precios de bienes y servicios de gobierno
2 Ciencias y matemticas
FUENTE : UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2005, Pritchett (2004), Woesmann (2002), McKinsey & Company 31
En Reino Unido se estableci un Delivery Unit
Mecanismo de
Desafos del pas implementacin Impacto y aprendizajes
Presin sobre los servicios Creacin de Delivery Unit Mejora considerable de
pblicos en tres dimensiones: especializada en el diseo, indicadores claves y
Mejores resultados gestin y monitoreo de la concretos. Por ejemplo:
Mejor nivel de servicio implementacin de actividades Salud: cumplimiento de
Mayor eficiencia claves definidas por el Primer objetivo de tiempo
Ministro mximo de atencin de
Estancamiento del Alineamiento de objetivos emergencias aument de
desempeo en aspectos entre entidades un 78% en 2002 a un
claves para el gobierno Impulsar una cultura de 95% en 2004
Indicadores de salud sin desempeo Educacin: aumento del
mejoras significativas en Asegurar foco y desempeo escolar
los ltimos aos priorizacin de objetivos secundario del centro de
Bajo rendimiento de Establecer seguimiento y Londres de un 27.6% de
estudiantes del centro de monitoreo en lnea del en 1997 a un 44.6% en
Londres con respecto a desempeo 2004 (nota 5+)
promedio nacional Entregar apoyo ad-hoc a
problemas especficos Instauracin de proceso que
asegura la implementacin
de iniciativas claves
32
Fuente: UK Department of Education and Skills; UK Department of Health; McKinsey & Company
Noruega redujo de manera drstica el uso de cheques
modificando la regulacin y permitiendo el cobro
diferenciado por canal
Noruega realiz simples Una gestin de precios proactiva puede aumentar
reformas para disminuir el significativamente la productividad
uso del cheque
EJEMPLO NORUEGA
Influenci el comportamiento
de los clientes
Redujo el costo de
canales automticos Uso de cheques Precio
Increment comisiones al Millones de cheques US$ por cheque
uso de cheques
25 3.5
Incentiv la adquisicin 22
de tarjetas y aument el 3.0
20
nmero de terminales de 17 2.5
pago
15 13 2.0
Apoy con regulacin 9
-29% TACC
1.5
adecuada 10
Elimin la garanta a los 6 1.0
5 4 3
cheques 2 0.5
Puso presin en los 1 1
mecanismos de pricing 0 0
de medios de pago 1995 1998 2001 2004
Visin y estrategia impulsada por Capital humano: 2do pas en el TIMSS (03)
lderes pblico - privado Crecimiento: 8.9% anual (ltimos 30 aos)
Corea
Marruecos
Comunicacin
Comunicar: Involucrar la opinin pblica en cada etapa de la
realizacin Programa Pas
Introducir una lgica de medida de resultado de la transformacin:
hitos pblicos y transparentes
Fundamentales
Desarrollo de capacidades pblico - privadas: lderes de
transformacin, capacitacin tcnica, adopcin del modelo
transformacin del estado y delivery unit
Mejorar fundamentalmente la calidad y el acceso a la
educacin
Incentivar la adopcin de mejores practicas, inversin en I&D
Desarrollar la cultura y el expertise en excelencia operacional
a gran escala
FUENTE: McKinsey & Company 36
Chile X 2
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
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