ENCUESTA EMPRESARIAL

Clima de Negocios e Inversin en Bogot 2014

1
 Contenido

Situacin y perspectivas de la economa de Bogot.

Situacin y perspectivas de los factores internos de las empresas

de Bogot.

Factores que facilitan y obstaculizan el desarrollo de las

empresas en Bogot.

Principales aspectos del clima de negocios en Bogot.

Estrategias e iniciativas para mejorar el entorno de negocios en

Bogot.

2
CARACTERIZACIN DE LA ENCUESTA

3
 Ficha tcnica
Cobertura geogrfica 19 localidades de la ciudad de Bogot

Empresas de Bogot, distribuidas por:

Tamao: microempresas, pequeas, medianas y grandes.
Actividad econmica: sector primario, industrias manufactureras,
Unidades de observacin construccin, comercio y servicios

Poblacin objetivo Personal directivo y gerencial de las empresas de inters

Muestra 6126 encuestas

Cuantitativa: encuestas personales con consecucin de cita previa para empresas

Metodologa grandes y medianas y visitas sin cita previa para empresas pequeas y micro

Periodo Entre marzo y julio de 2014

Representatividad A nivel total, por tamao y por sector

Nivel de confianza 95%

4
 Georreferenciacin muestra

Servicios
Comercio
Manufactura
Construccin
Sector primario Base: 6126

A qu sector principal pertenece la empresa?

5
 Distribucin de la muestra por sector y por tamao*

SERVICIOS
44,3% 2,713 Empresas GRAN EMPRESA
6%
COMERCIO MEDIANA EMPRESA
29,5% 1,806Empresas
21%

MANUFACTURA
13,4% 822 Empresas

CONSTRUCCIN
MICROEMPRESAS
8,6% 531 Empresas
46%
PEQUEAS EMPRESAS
SECTOR PRIMARIO 28%
4,1% 254 Empresas
A 2013, en Bogot se encuentran
305.000 empresas.
Usaqun, Chapinero y Teusaquillo tienen
el mayor porcentaje de concentracin

*Segn activos Base: 6126

6
 El 62% de las empresas tienen ms de 5 aos

25%
19%
15% 16%

11%
7%
7%

< 1 ao De 1 ao a 3 De 3 aos a De 5 aos a De 10 aos a De 15 aos a > 20 aos

aos 5 aos 10 aos 15 aos 20 aos
Base: 6126

Cunto tiempo lleva funcionando la empresa?

7
 El mercado interno es el principal destino de la produccin

97,34%
Bogot

0,83%
Cundinamarca

1,70%
Nacional (Sin
Bogot y
Cundinamarca)

0,12 %
Internacional
Base: 6126

Del 100% de la produccin y/o servicios de su empresa, qu porcentaje destina para atender los mercados de?

8
 A mayor tamao, mayores posibilidades de atender otros mercados

1.2% 2.9% 1,9% 2.6%

0.6% 1.5% 7.4%
3.3% 15.0%
3.7%

98.1% 95.2% 88.2%

78.7%

Base: 2803 Base: 1697 Base: 1286 Base: 340

Bogot Cundinamarca Nacional (Sin Bogot y Cundinamarca) Internacional

Del 100% de la produccin y/o servicios de su empresa, qu porcentaje destina para atender los mercados de?

9
SITUACIN Y PERSPECTIVAS DE LA
ECONOMA DE BOGOT

10
 Mejora la percepcin de los empresarios
2014 2013 vs 2012
El crecimiento
15% 62% 22% 2% 12% 60% 25% 4%
econmico

El nivel de precios
11% 60% 27% 1% 10% 57% 30% 3%
de la ciudad

El empleo 14% 60% 25% 1% 9% 60% 27% 4%

La calidad de vida 16%

59% 25% 1% 12% 58% 27% 4%
en la ciudad

La imagen
internacional de 18% 58% 21% 4% 13% 57% 24% 6%
Bogot

Base: 6126 Mejorar Mantenerse Empeorar No Aplica

Comparando el ao 2012, con el ao 2013 y el 2013 con el 2014, la situacin en cada uno de los siguientes aspectos de Bogot, han tendido a

11
 Mejora la percepcin de los empresarios
2014 2013 vs 2012
El rumbo de la
16% 58% 23% 3% 10% 58% 25% 6%
ciudad

La corrupcin 10% 31% 58% 1% 2% 28% 65% 4%

La conectividad
digital de la 23% 58% 16% 2% 23% 56% 16% 5%
ciudad

La movilidad 10% 23% 65% 1% 2% 22% 72% 4%

La seguridad 10% 23% 65% 1% 2% 20% 74% 4%

Base: 6126
Mejorar Mantenerse Empeorar NA
Comparando el ao 2012, con el ao 2013 y el 2013 con el 2014, la situacin en cada uno de los siguientes aspectos de Bogot, han tendido a

12
 Factores atractivos para invertir en Bogot

Su oferta para Su oferta de

La diversidad La capacidad
La calidad del Su servicios
El tamao del de su el turismo
talento localizacin de compra de empresariales
mercado estructura empresarial y
humano estratgica sus habitantes y para los
productiva de negocios negocios

46% 36% 33% 24% 15% 12% 11%

Base: 2083
46% 34% 32% 22% 15% 13% 12%

43% 43% 36% 31% 14% 6% 7%

Base: 1697

39% 46% 26% 35% 11% 8% 10%

Base: 1286

45% 42% 32% 50% 16% 9% 13%

Base: 340

De las siguientes opciones, cules considera que son factores que hacen de Bogot una ciudad atractiva para invertir?

13
 Factores atractivos para invertir en Bogot
Su oferta de
La diversidad Su oferta para servicios
La capacidad
La calidad Su de su el turismo empresariale
El tamao del de compra de
del talento localizacin estructura empresarial y s y para los
mercado productiva sus habitantes
humano estratgica de negocios negocios

46% 36% 33% 24% 15% 12% 11%

48% 34% 31% 22% 12% 12% 12%

Base: 2713

46% 35% 32% 20% 14% 11% 11%

Base: 1806
50%
44% 39% 36% 25% 14% 14% 11%
Base: 822

39% 39% 41% 48% 30% 16% 16%

Base: 531

39% 34% 39% 58% 18% 23% 5%

Base: 254
De las siguientes opciones, cules considera que son factores que hacen de Bogot una ciudad atractiva para invertir?

14
SITUACIN Y PERSPECTIVAS DE LOS
FACTORES INTERNOS DE LAS EMPRESAS
DE BOGOT

15
 Mejora la percepcin de los empresarios

2014 2013 vs. 2012

21% 17%
45% 47%
34% Mejor Escenario
36%
Se mantendr Igual Mejor
Sigue Igual
Peor Escenario Empeor

Base: 6126

Cmo calificara la situacin econmica de su empresa, comparando el ao de 2013 con el ao 2012?

Cmo calificara la situacin econmica de su empresa para el ao 2014?

16
 Los menos optimistas son los micro y pequeos empresarios

21% 23% 26%

39%

31%
47%
53%
34%

48%
30% 27%
21%

Base: 2803 Base: 1697 Base: 1286 Base: 340

Peor escenario Se mantendr Igual Mejor escenario

Cmo calificara la situacin econmica de su empresa para el ao 2014?

17
 La percepcin mejora para la mayora de los aspectos internos de la
empresa
2014 2013 vs 2012
Los gastos 22% 54% 18% 6% 25% 52% 13% 10%

La
participacin
de su 17% 60% 20% 3% 15% 59% 19% 7%
empresa en el
mercado

Las ventas de
productos / 17% 55% 27% 1% 14% 55% 26% 5%
servicios

Las utilidades
17% 57% 25% 2% 12% 57% 25% 5%
de la empresa

Las deudas de
15% 54% 20% 11% 16% 53% 17% 14%
la empresa

Base: 6126 Aumenta Mantiene igual Disminuye NA

Comparando el ao 2012, con el ao 2013 y frente al 2014, cada uno de los siguientes aspectos de la empresa han tendido a:

18
 La percepcin mejora para la mayora de los aspectos internos de la
empresa
2014 2013 VS 2012
Los
inventarios 12% 61% 20% 7% 10% 61% 18% 11%

La inversin
en maquinaria 52% 17% 21% 11% 50% 15% 24%
10%
/ tecnologa

La produccin 10% 38% 20% 32% 8% 38% 19% 35%

La planta de
personal de su 10% 68% 18% 4% 7% 70% 15% 8%
empresa

Base: 6126 Aumentar Mantenerse igual Disminuir No Aplica

Comparando el ao 2012, con el ao 2013 y frente al 2014, cada uno de los siguientes aspectos de la empresa han tendido a

19
FACTORES QUE FACILITAN Y
OBSTACULIZAN EL DESARROLLO DE LAS
EMPRESAS EN BOGOT

20
 El factor que ms facilita las ventas en el mercado local est
asociado a lograr estndares de calidad en la produccin

35% 33%

26%
27%
12%
10%

9%
6%

Base: 6091 13 menciones omitidas por debajo del 3,6%

TOTAL OTROS 12,98%
Cules son los factores determinantes que facilitan vender sus productos y servicios en el mercado local? Primera mencin

21
 Segn los empresarios, los factores que ms favoreceran el
crecimiento de su negocio estn asociados con el entorno

1 2 3
Mayor cantidad
Crecimiento de consumidores
econmico de la con poder Seguridad
ciudad adquisitivo

43% 41% 33%

Base: 6126

De las siguientes opciones, cules son los tres (3) factores que usted cree que ms favoreceran el crecimiento de su negocio?

22
 El factor que ms obstaculiza las ventas en el mercado
local est asociado con el nivel de precios

35%
33%

27%
26%
obra
10% 12%

9% 9%

6% 6%

Base: 6091
14 menciones omitidas por debajo del 3,8%
TOTAL OTROS 13,38%

Cules son los obstculos para vender sus productos y servicios en el mercado local? Primera mencin

23
 Segn los empresarios, los factores que ms obstaculizan el
crecimiento de su negocio tambin estn asociados con el entorno

1 2 3
Inseguridad Desempleo Precios bajos
de la
competencia

58% 35% 28%

Base: 6126

De las siguientes opciones, cules son los tres (3) factores, que ms obstaculizan el crecimiento de su negocio?

24
PRINCIPALES ASPECTOS DEL CLIMA DE
NEGOCIOS EN BOGOT

1. TRMITES DE INSTALACIN Y FUNCIONAMIENTO

25
 Al 35% se le dificultan los trmites para el funcionamiento de la
empresa

24%
35%

41%
Difcil
Ni fcil ni difcil
Base: 6126
Fcil

Califique en una escala de 1 a 10, donde 10 es Muy fcil y 1 Muy difcil, qu tan fcil fue realizar para su empresa los trmites requeridos para el
funcionamiento en Bogot:

26
 Los sectores servicios y comercio son los que ms dificultades tienen

24% 23% 24% 28% 28%

39% 40% 44%

50% 56%

37% 37% 31%

22% 16%

Servicios Comercio Manufactura Construccin Sector Primario

Base: 2713 Base: 1806 Base: 822 Base: 531 Base: 254

Difcil Ni fcil ni difcil Fcil

Califique en una escala de 1 a 10, donde 10 es Muy fcil y 1 Muy difcil, qu tan fcil fue realizar para su empresa los trmites requeridos para el
funcionamiento en Bogot:

27
 Costos y el acceso a la informacin, los que ms obstaculizan los
trmites de funcionamiento
Acceso a la informacin Costos de trmites

1% 1%
21% 14%

44% Base: 6126 46% Base: 6126

39%
35%

Procedimientos para pagar Disponibilidad de espacio

1% 17% 13% 16%

40% Base: 6126

31% Base: 6126
42% 40%

Facilitaron Ni fcil ni difcil Obstaculizaron NA

Califique cada uno de los siguientes aspectos de los trmites de funcionamiento de su empresa en Bogot, utilizando la misma escala anterior, donde 10
es le facilitaron completamente y 1 le obstaculizaron completamente

28
 Los tres aspectos que ms afectan el funcionamiento del negocio
segn los empresarios

1 2 3
Registro de la empresa y de Registro de la compaa a una
los empleados al sistema de caja de compensacin
seguridad social familiar, al servicio Registro en el registro nico
nacional de aprendizaje o al tributario (RUT) ante la DIAN
instituto Colombia

40% 37% 36%

Base: 6017

Identifique los tres (3) principales trmites o procedimientos que ms afectan el buen funcionamiento de su negocio

29
PRINCIPALES ASPECTOS DEL CLIMA DE
NEGOCIOS EN BOGOT

2. ACCESO AL CRDITO

30
 El 83% de los empresarios no ha solicitado crdito para su empresa.

No lo ha necesitado
33%
Exceso de trmites
28%
Razones de no solicitud de
Tasas muy altas
crdito
27%
Capacidad de endeudamiento
insuficiente
5%
No tiene historia crediticia
3% Base: 5103

En el ltimo ao ha solicitado crdito para su empresa?

Hasta el momento, por qu no ha solicitado un crdito para su empresa?

31
 Para el 17% que solicit crdito, esta es la principal fuente de
financiamiento de la empresa
Obteniendo crdito en el sector financiero (bancos) 58%
4%
Con recursos propios 29%

Con recursos familiares 11%

Obteniendo crdito con particulares (familiares o

amigos)
8%

Reinvirtiendo las utilidades 7%

Otro 4%

Base: 1023
Crdito gota a gota (crdito de usura) 2%
Generalmente, cmo financia el desarrollo de la actividad econmica de la empresa?

32
 Las micro utilizan otras formas de financiamiento
4% 1% 5% 1%
3% 5%
1%
3%
7% 2% 8%
13% 4%
9%
26% 25%
11% 24%

29%

80% 81% 87%

54%

Base: 459 Base: 267 Base: 220 Base: 77

Obteniendo crdito en el sector financiero (bancos) Con recursos propios
Con recursos familiares Obteniendo crdito con particulares (familiares o amigos)
Reinvirtiendo las utilidades Crdito gota a gota (crdito de usura)
Crdito de entidades gubernamentales Otro

Generalmente, cmo financia el desarrollo de la actividad econmica de la empresa?

33
 A cerca de la mitad de los empresarios que solicitaron crdito se les
dificult el acceso

29%
44% Fcil
Ni fcil ni difcil

27% Difcil

Base: 995

En su opinin, califique en una escala de 1 a 10, donde 10 es Muy fcil y 1 Muy difcil, qu tan fcil ha sido tener acceso a crdito en Bogot para su
empresa?

34
 A mayor tamao, mayores facilidades de acceder al crdito

28% 30%
41%
52%

26%
38%
33%
22%

46%
31% 27% 26%

Base: 452 Base: 261 Base: 213 Base: 69

Difcil Ni fcil ni difcil Fcil

En su opinin, califique en una escala de 1 a 10, donde 10 es Muy fcil y 1 Muy difcil, qu tan fcil ha sido tener acceso a crdito en Bogot para su
empresa?

35
 De los crditos solicitados, se aprobaron el 92%

92% Si
Razones de rechazo
No 8%
Baja capacidad de pago 19%
Base: 1016
Falta de fiador 17%
No dan ninguna explicacin 17%
Reportes crediticios 11%
Poca antigedad de la empresa 9%
No tena vida crediticia 8%
Cantidad de dinero solicitada 4%
Otras 15%

Base: 81

Este crdito para su empresa, le fue aprobado?

Por qu no le fue aprobado?

36
 El mayor destino de los recursos prestados es la compra de
materia prima/insumos.

Compra de
Compra de Innovacin y materia
Comprar Pago de Ampliacin maquinaria / desarrollo de Pagar prima /
local nmina fsica equipos productos / deudas
servicios
Insumos

1% 3% 6% 8% 16% 19% 40%

Base: 963

Cul fue el PRINCIPAL destino de los recursos que le prestaron?

37
PRINCIPALES ASPECTOS DEL CLIMA DE
NEGOCIOS EN BOGOT

3. TALENTO HUMANO

38
 El 15% de quienes lo han requerido considera difcil conseguir
personal calificado para su empresa
59% de los empresarios
no ha tenido necesidad
15% de vincular talento
humano

46%
Fcil
39%
Ni fcil ni difcil

Difcil

Base: 2512
3614 No aplica

Basndose en su experiencia, califique en una escala de 1 a 10, donde 10 es Muy fcil y 1 Muy difcil, qu tanto se le facilit el acceso a personal
adecuado para su empresa, en Bogot?

39
 Las empresas grandes son las que ms demandan personal calificado
y slo al 21% se les dificulta conseguirlo

11%
22% 17%

26% 34%
65% 26%

35%
43% 46%
18%

12% 21%
5% 10% 10%

Base: 2803 Base: 1697 Base: 1286 Base: 340

Difcil Ni fcil ni difcil Fcil No Aplica
Basndose en su experiencia, califique en una escala de 1 a 10, donde 10 es Muy fcil y 1 Muy difcil, qu tanto se le facilit el acceso a personal
adecuado para su empresa, en Bogot?

40
 Lo que ms se facilita es conseguir personal con conocimientos
especficos

Conocimientos y destrezas 28% 40% 20% 12%

especficas del personal

Trmites requeridos para la 28% 37% 25% 10%

vinculacin del personal

Nivel de formacin 27% 40% 18% 16%

acadmica requerida

Experiencia previa de la oferta

laboral disponible 25% 41% 26% 8%

Muy fcil Ni fcil, ni difcil Muy difcil Na

Base: 3669

Ahora, por favor utilizando la misma escala anterior, donde 10 es le facilitaron completamente y 1 le obstaculizaron completamente, califique cada
uno de los siguientes aspectos relacionados con el personal para su empresa en Bogot:

41
 Lo que ms se dificulta es conseguir personal con segundo idioma

Acceso a informacin de la
oferta laboral 23% 45% 22% 9%

Costos de seleccin y 16% 38% 23% 23%

vinculacin

Manejo de una segunda

6% 19% 15% 60%
lengua

Muy fcil Ni fcil, ni difcil Muy difcil Na

Base: 3669

Ahora, por favor utilizando la misma escala anterior, donde 10 es le facilitaron completamente y 1 le obstaculizaron completamente, califique cada
uno de los siguientes aspectos relacionados con el personal para su empresa en Bogot:

42
 Ventas, comercio y mercadeo los temas de capacitacin que ms
requieren los empresarios

53%
46%
30%
17% 13% 11% 7% 7%
Ventas, Servicio al Manejo de Manejo de Manejo de Finanzas y Otro. cul? Procesos de
comercio, cliente equipo y computadores y idioma ingles contabilidad calidad (iso)
mercadeo maquinaria programas
informticos
Base: 3669

En cules de los siguientes temas requiere la empresa dar capacitacin o formacin al personal?

43
 La mayora de las empresas cuentan con personas fijas
Promedio

Personas fijas
15
Personas temporales
2
Prestacin de servicios
1
Outsourcing
1
rdenes de servicio
1
Otra modalidad

Base: 3669
0
Cuntas personas fijas trabajan en esta empresa? / Cuntas personas temporales trabajan en esta empresa? / Con contrato de prestacin de
servicios / A travs de un outsourcing / Mediante rdenes de servicio / Mediante otra modalidad de contratacin (jornales)

44
 La mayora de empresas contrata personal por medio de referidos

62% Recomendados

15% Convocatorias directas de la empresa

10% Internet

5% Bolsa de empleo

2% SENA

2% Empresas de trabajo temporal

0% Universidades
BR: 3640
Base: 3669

Cul es el medio que usa la empresa con mayor frecuencia para buscar personal?

45
PRINCIPALES ASPECTOS DEL CLIMA DE
NEGOCIOS EN BOGOT
4. INFRAESTRUCTURA

46
 Los empresarios a los que les afecta la infraestructura de la
ciudad para su negocio, son el doble de los que les favorece

20%
39%
Facilita el desarrollo
41% Ni facilita ni dificulta el
desarrollo
Dificulta el desarrollo
Base: 6126

Califique en una escala de 1 a 10, donde 10 es Le favorece completamente y 1 Le dificulta completamente, la infraestructura en Bogot para el
desarrollo de su empresa

47
 La calidad y cantidad de las vas son los aspectos de la
infraestructura que ms dificultan el desarrollo de las empresas

Disponibilidad y calidad de
28% 33% 38% 1%
servicios pblicos
Conectividad de
telecomunicaciones e internet 24% 32% 33% 10%

Infraestructura logstica de la 12% 30% 28% 30%

ciudad

Cantidad de vas en la ciudad 11% 28% 56% 5%

Conectividad area 9% 14% 17% 59%

Calidad de vas en la ciudad 4% 22% 69% 5%

Base: 6126 Muy fcil Ni fcil, ni difcil Muy difcil NA

Califique en una escala de 1 a 10, donde 10 es Le favorece completamente y 1 Le dificulta completamente, la infraestructura en Bogot para el
desarrollo de su empresa

48
ESTRATEGIAS E INICIATIVAS PARA
MEJORAR EL ENTORNO DE NEGOCIOS EN
BOGOT

49
 Factores en los que se debe trabajar para mejorar el entorno
Gobierno distrital
Gobierno nacional
1
m
2 3 1 2 3
Calidad de vida
Mejorar la
Mejorar la Controlar el Controlar el Mejorar la (programas
Infraestructura vial,
seguridad contrabando contrabando seguridad sociales y de
logstica y de
bienestar)
conectividad
57% 41%
61% 52% 39% 57% 41% 38%
38%
BR: 6126
Base: 6126 Base: 6126

Empresarios
1 2 3
Generar empleo de Innovar en el Cumplir las
desarrollo de normas de
calidad
productos, servicios y
procesos
competencia leal

Base: 6126
66% 34% 22%
Seleccione los tres (3) ms importantes, que usted cree debe trabajar el gobierno nacional, para mejorar el entorno de negocios en la ciudad: 66.
Seleccione los tres (3) ms importantes, que usted cree debe trabajar el gobierno distrital (Bogot), para mejorar el entorno de negocios en la ciudad:
Seleccione las tres (3) ms importantes que en su opinin deben trabajar los empresarios, para mejorar el entorno de negocios en la ciudad:

50
 La primera estrategia empresarial para hacer crecer el
negocio es la reinversin de las utilidades
Reinvertir las utilidades 45%
Mejorar la calidad del producto o servicio 27%
Reducir costos 19%
Bajar los precios de los productos/servicios 15%
Desarrollar nuevos productos/servicios 14%
No ha implementado ninguna accin 12%
Ampliar la cobertura del mercado 9%
Invertir en tecnologa 9%
Aumentar la inversin 8%
Invertir en la formacin del recurso humano 7%
Gestionar alianzas estratgicas 4%
Disminuir los mrgenes de utilidad 3%
Reducir la planta de personal 1%
Aumentar la planta de personal 1%
Aumentar el nivel de endeudamiento 1%
Reducir la planta fsica de la empresa 0%
Otra accin. Cul? 0%
Base: 6126
Vender activos de la compaa 0%

De las siguientes acciones para fortalecer el posicionamiento y participacin de la empresa en el mercado, cules ha implementado en el ltimo ao?

51
 La seguridad y la movilidad son los principales factores en los
que se debe trabajar para atraer inversin nacional y extranjera

65%

27%
19%

6% 4% 4% 2%

Seguridad Movilidad Vas Infraestructura Combatir la Calidad de Educacin

Que debera mejorar Bogot para atraer ms inversin nacional y extranjera? corrupcin Vida

52
 Fortalecimiento de la industria

Si yo me uno con mi competencia

nos podemos cooperar, con la
experiencia de cada uno, se puede
mejorar la competitividad

No hay conciencia de industria

Las industrias que usan los mismos insumos; si se

agremiaran, podran conseguir grandes descuentos,
pero nuestra cultura no ve a la competencia como un
aliado gremial sino como un enemigo; aqu somos
muy individualistas

53
 Competencia desleal

No se puede competir contra

informales pues los costos de ellos
son mnimos

Hay guerra de precios contra los

informales y el gobierno local no
hace nada al respecto

La industria formal no
prospera

Parece que al que quiere

ser formal lo castigaran

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 Trmites de funcionamiento

Si uno monta una empresa, de entrada

tiene que contratar un contador, y eso es
un costo adicional que no genera valor
al negocio

Uno tiene que abrir una compaa

con el contador debajo del brazo

Pagar impuestos debera ser un

proceso sencillo!
Que todo el mundo entienda

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 MUCHAS GRACIAS

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