MINISTERIO DE FINANZAS

DEUDA PBLICA

Resolucin 67-E/2017

Dispnese la ampliacin de Bonos y Letras del Tesoro.

Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2017

VISTO el Expediente N EX-2017-07952124-APN-MF, la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de

Control del Sector Pblico Nacional N 24.156 y sus modificaciones, la Ley N 27.341 de Presupuesto General de la
Administracin Nacional para el Ejercicio 2017, los Decretos Nro. 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y 32 de
fecha 12 de enero de 2017, las Resoluciones Nros. 50-E de fecha 10 de abril de 2017 (RESOL-2017-50-APN-MF) y
66-E de fecha 4 de mayo de 2017 (RESOL-2017-66-APNMF), ambas del MINISTERIO DE FINANZAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N 24.156 y sus
modificaciones regul en su Ttulo III el Sistema de Crdito Pblico, establecindose en el Artculo 60 que las
entidades de la Administracin Nacional no podrn formalizar ninguna operacin de crdito pblico que no est
contemplada en la ley de presupuesto general del ao respectivo o en una ley especfica.

Que la Ley N 27.341 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2017 en su Artculo
34 autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artculo citado en el considerando anterior, a los entes que se
mencionan en la Planilla Anexa al mismo, a realizar operaciones de crdito pblico por los montos, especificaciones
y destino del financiamiento indicados en la referida planilla, y autoriza al rgano Responsable de la Coordinacin
de los Sistemas de Administracin Financiera del Sector Pblico Nacional a realizar las operaciones de crdito
pblico correspondientes a la Administracin Central.

Que por el Artculo 6 del Anexo del Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, modificado por el Artculo 10
del Decreto N 32 de fecha 12 de enero de 2017, se establece que las funciones de rgano Responsable de la
Coordinacin de los Sistemas que integran la Administracin Financiera del Sector Pblico Nacional, sern
ejercidas en lo que refiere al Sistema de Crdito Pblico por el MINISTERIO DE FINANZAS.

Que en el marco de una estrategia financiera integral, se considera conveniente proceder a la ampliacin de la
emisin de los BONOS DE LA NACIN ARGENTINA EN DLARES ESTADOUNIDENSES 5,75% VTO. 2025 y
de los BONOS DE LA NACIN ARGENTINA EN DLARES ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO. 2037, emitidos
originalmente por la Resolucin N 50-E de fecha 10 de abril de 2017 del MINISTERIO DE FINANZAS
(RESOL-2017-50-APN-MF), y a la emisin de Letras del Tesoro en Dlares Estadounidenses a CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO (455) das de plazo.

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Que por el Artculo 1 de la Resolucin N 66-E de fecha 4 de mayo de 2017 del MINISTERIO DE FINANZAS
(RESOL-2017-66-APN-MF), se aprobaron las normas de procedimiento para la colocacin y liquidacin de los
ttulos de la deuda pblica a realizarse en el mercado local.

Que la Oficina Nacional de Crdito Pblico dependiente de la SUBSECRETARA DE FINANCIAMIENTO de la

SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO FINANZAS ha informado que estas operaciones se encuentran
dentro de los lmites establecidos en la Planilla Anexa al Artculo 34 de la Ley N 27.341.

Que ha tomado intervencin el Servicio Jurdico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artculo 34 de la Ley N 27.341 y el
Apartado I del Artculo 6 del Anexo al Decreto N 1.344/07 y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

ARTCULO 1.- Dispnese la ampliacin de la emisin de los BONOS DE LA NACIN ARGENTINA EN DLARES
ESTADOUNIDENSES 5,75% VTO. 2025 y de los BONOS DE LA NACIN ARGENTINA EN DLARES
ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO. 2037, emitidos originalmente por la Resolucin N 50-E de fecha 10 de abril
de 2017 del MINISTERIO DE FINANZAS (RESOL-2017-50-APN-MF), por un monto en conjunto de hasta VALOR
NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENSES MIL TRESCIENTOS MILLONES (V.N.O. USD
1.300.000.000), los que sern colocados en UNO (1) o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS, conforme las normas de procedimiento aprobadas por el Artculo 1 de
la Resolucin N 66-E de fecha 4 de mayo de 2017 del MINISTERIO DE FINANZAS (RESOL-2017-66-APN-MF).

ARTCULO 2.- Dispnese la emisin de las LETRAS DEL TESORO EN DLARES ESTADOUNIDENSES CON
VENCIMIENTO 10 DE AGOSTO DE 2018, por un monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL DLARES
ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MILLONES (V.N.O. U$S 400.000.000), con las siguientes condiciones
financieras:

Fecha de emisin: 12 de mayo de 2017.

Fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2018.

Plazo: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (455) das.

Moneda de emisin y pago: Dlares estadounidenses.

Moneda de suscripcin: Dlares estadounidenses o Pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicacin A

3500 correspondiente al da hbil anterior al de la apertura de las ofertas de la licitacin.

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Amortizacin: ntegra al vencimiento.

Inters: Cupn cero (a descuento).

Denominacin mnima: Ser de VALOR NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENSES UNO (V.N.O. USD
1).

Colocacin: Se llevar a cabo en UNO (1) o varios tramos, segn lo determine la SECRETARA DE FINANZAS del
MINISTERIO DE FINANZAS, conforme las normas de procedimiento aprobadas por el Artculo 1 de la Resolucin
N 66-E/17 del MINISTERIO DE FINANZAS.

Ley Aplicable: Ley de la REPBLICA ARGENTINA.

Negociacin: Ser negociable y se solicitar su cotizacin en el MERCADO ABIERTO ELECTRNICO (MAE) y en

bolsas y mercados de valores del pas.

Titularidad: Se emitirn Certificados Globales a nombre de la CENTRAL DE REGISTRO Y LIQUIDACIN DE

PASIVOS PBLICOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA
ARGENTINA, en su carcter de Agente de Registro de las Letras.

Exenciones impositivas: Gozar de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.

Atencin de los servicios financieros: Los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA
ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de
cuentas de registro en dicha Institucin.

ARTCULO 3.- Autorzase al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al Director Nacional

de la Oficina Nacional de Crdito Pblico o al Director de Administracin de la Deuda Pblica o al Director de
Informaciones Financieras o al Director de Financiacin Externa o al Coordinador de la Unidad de Registro de la
Deuda Pblica o al Coordinador de Emisin de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentacin
necesaria para la implementacin de las operaciones dispuestas por los Artculos 1 y 2 de la presente medida.

ARTCULO 4.- Comunquese, publquese, dese a la Direccin Nacional del Registro Oficial y archvese. Luis
Andres Caputo.

e. 09/05/2017 N 30610/17 v. 09/05/2017

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