Dulces y caramelos
Dulces y caramelos
El mercado espaol de confitera creci un 1,2% durante
2009, llegando hasta 1.386 millones de euros. Atendiendo al
volumen comercializado se alcanzaron algo menos de 107.110
toneladas. Estas cifras se consideran claramente positivas, te-
niendo en cuenta la contraccin general de las demandas que
se ha producido durante este periodo. Segn la Asociacin Es-
paola de Fabricantes de Caramelos y Chicles, la partida ms
importante es la de los chicles sin azcar (38% del total), se-
guidos por los caramelos infantiles (33%) y los caramelos pa-
ra adultos (26%). Los chicles con azcar apenas tienen impor-
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
El sector de dulces y caramelos en nuestro pas se encuentra
dominado por unos pocos y grandes grupos que son, muy a
menudo, filiales de grandes compaas multinacionales. Las
29 empresas que forman parte de la Asociacin Espaola de
Fabricantes de Caramelos y Chicles representan el 75% del to-
tal del mercado. El grupo lder acapara una cuota de ventas del
16,1%, con una facturacin que supera los 223 millones de eu-
ros, mientras que el segundo operador llega hasta 193 millo-
nes de euros (13,9%), el tercero se queda en 182 millones de
euros (13,1%) y el cuarto alcanza un porcentaje del 10,6%, con
147 millones de euros en ventas. Despus de stos hay un cier-
to salto, ya que la participacin de la quinta empresa es de un
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tancia y representan un exiguo 3% que tiende, adems, a dis-
minuir. Todos los estudios de mercado indican que son los chi-
cles sin azcar y los caramelos para adultos los que muestran
un mayor dinamismo. En general son las presentaciones orien-
tadas hacia un pblico adulto, con propiedades funcionales,
con menos contenido calrico y con esencias naturales las que
muestran unas mejores perspectivas de crecimiento. Los prin-
cipales operadores del sector realizan grandes esfuerzos para
presentar de manera continua nuevas ofertas que incorporen
un mayor valor aadido.
Aunque la produccin espaola de dulces y caramelos es la
tercera en importancia dentro de Europa, por detrs tan slo de
Alemania y Reino Unido, nuestros niveles de demanda resul-
tan ms reducidos, apareciendo en ese caso en la quinta posi-
cin en el ranking de consumo. Teniendo en cuenta estos da-
tos, la mayor parte de los estudios de tendencia indican la pro-
babilidad de que el consumo de confitera contine creciendo
en nuestro pas durante los prximos aos. El incremento de la
poblacin inmigrante es interpretado tambin como un factor
positivo para el sector, ya que esos colectivos registran unos
mayores niveles de consumo de dulces y caramelos que los de
los propios espaoles.
Por lo que hace referencia a las demandas dentro del canal ali-
mentario, la principal oferta es la constituida por los carame-
los de goma, seguidos a corta distancia por los surtidos, los ca-
ramelos balsmicos y mentolados, los infantiles y los vitami-
nados y de frutas. En el caso de los chicles, el predominio de
las presentaciones sin azcar es prcticamente total. Nuestro
pas aparece como el lder mundial en lo que hace referencia
al consumo de caramelos sin azcar.
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ms reducido 4,6%, la sexta se sita en el 4,3%, la sptima ron-

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFITERA
da el 3,9% y la octava representa el 3,1% de todas las ventas.
Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que las factura-
ciones de todas estas empresas presentan otras lneas de ne- EMPRESA VENTAS MILL. EUROS

gocio afines (chocolates, galletas, etc.). El nmero de puestos SNACK VENTURES, S.A. * 416,11
de trabajo generados por las empresas del sector es de unos
NUTREXPA, S.L. * 268,23
5.000. Las inversiones publicitarias en el sector son muy im-
portantes y superan los 30 millones de euros anuales. Aproxi- CADBURY ESPAA, S.L. * 220,00

madamente el 25% de todas esas empresas se encuentra ra- CHUPA CHUPS, S.A.U. 130,00
dicado en Catalua. Otro 30% se divide en porcentajes prcti- WRIGLEY CO., S.L. 125,00
camente similares entre Castilla y Len, Extremadura y Murcia.
VIDAL GOLOSINAS, S.A. 90,00
La innovacin constituye un elemento clave de cualquier es-
trategia empresarial en el sector de chicles y caramelos, lo que SNCHEZ CANO, S.A. (GOLOSINAS FINI) 76,00

hace que slo los grupos ms grandes y potentes tengan a me- LACASA, S.A. (GRUPO) * 65,00
dio plazo posibilidades de araar cuotas de mercado.
HARIBO ESPAA, S.A. 59,00
El grupo lder del sector en Espaa es una compaa que ope-
ra en 60 pases, aunque sus productos se distribuyen en alre- INDUSTRIAS RODRGUEZ, S.A. (GRUPO) * 46,00

dedor de 200 mercados nacionales. Su plantilla total ronda los * Sus datos incluyen lneas de negocio en otros sectores.
50.000 empleados y trabaja con unos 35.000 proveedores di- Datos de 2008. FUENTE: Informe Anual Alimarket/2009.

rectos e indirectos.

COMERCIO EXTERIOR

La produccin de las empresas espaolas de dulces y carame-

los no puede ser absorbida por las demandas internas, por lo
que las exportaciones constituyen un requisito fundamental
para la supervivencia del sector en sus niveles actuales. Se ex-
portan anualmente en torno a 100.000 toneladas de este tipo
de productos, por un valor que supera los 185 millones de eu-
ros. Esta cantidad supone alrededor del 48% de la produccin
total del sector, lo que indica sin lugar a dudas su importancia.
Otros pases de la Unin Europea constituyen los mercados de
destino principales de este comercio exterior, destacando Ale-
mania (26% del total), Francia (20%), Reino Unido (18%),
Portugal (8,5%) e Italia (6,5%). En un segundo nivel de im-
portancia aparecen Holanda, Blgica, Repblica Checa, Ir-
landa y Suecia. Fuera de Europa, los principales clientes de
los chicles y caramelos espaoles son Estados Unidos
(30,5%), Israel (8,8%), Australia (7,5%), Japn (5,8%), Cana-
d (5,1%) y Corea del Sur (5%).
Las importaciones presentan unos volmenes ms reducidos
pero, como contrapartida, sus tasas de crecimiento tienden a nia aparece como la principal proveedora, con el 22% de todas
ser mayores, por lo que, de continuar esta tendencia, equili- estas importaciones, seguida por Italia, con algo menos del
brarn las cifras de comercio exterior. En la actualidad se im- 20%, y Francia (18%). La principal partida importada es la
portan unas 33.000 toneladas de dulces y caramelos. Alema- formada por los chicles sin azcar.

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CONSUMO

El consumo en nuestro pas de dulces y caramelos ronda los 45,6

euros anuales por persona y ao, cantidad que ha venido aumen-
tando en 1,5 euros/ao desde 2004, salvo durante el ltimo ejerci-
cio cuando ese crecimiento fue de solamente 0,4 euros. Este con-
sumo se encuentra muy por debajo de la media europea, que apa-
rece situada en torno a los 89 euros anuales per cpita. Hay que te-
ner en cuenta que los principales consumidores europeos presen-
tan cifras como las de Dinamarca (213,5 euros por persona y ao),
Noruega (206,5 euros) o Suiza (185,2 euros). Incluso pases de
nuestro entorno ms cercano, como Francia o Italia, registran con-
sumos bastante superiores a los espaoles.
El perfil del consumidor espaol de dulces y caramelos ha cam-
biado mucho en los ltimos tiempos. As, en 2009 se registraron
los mayores consumos en los hogares con hijos adultos, entre pa-
rejas sin hijos y entre amas de casa a partir de 44 aos. El incre-
mento de la poblacin inmigrante en Espaa es percibido como un
elemento positivo en el sector, ya que este colectivo muestra unos
elevados niveles de consumo de dulces y caramelos.

DISTRIBUCIN COMERCIAL

La comercializacin de dulces y caramelos presenta algu- la oferta del sector. Este canal ha registrado un incremento duran-
nas particularidades muy destacadas. La principal es la te el pasado ejercicio del 3,3% en el nmero de puntos de venta y
existencia de un fuerte canal impulso que se caracteriza del 1% en el de sus ventas, llegando a una facturacin total de 846
por la existencia de muchos pequeos puntos de venta que millones de euros. Por lo que hace referencia al canal alimentario,
intentan abastecer a los consumidores de forma inmediata los supermercados de ms de 1.000 m2 acaparan las mayores ven-
a la identificacin de sus deseos. Ese canal tradicional tas, con el 28% del total. A continuacin aparecen los hipermer-
tiende a perder importancia en beneficio de la distribucin cados (26,2%) y los supermercados medianos, con el 16,4%.
moderna, pero todava tiene un peso considerable. En Espaa hay unas 400 empresas dedicadas a la distribucin de
Se considera que existen en nuestro pas algo menos de chicles y caramelos, muchas de ellas de reducido tamao, ya que tan
365.000 puntos de venta de productos de confitera, de los slo seis superan los 6 millones de euros de facturacin anual.
que unos 347.500 forman parte del canal impulso. En ese
canal se comercializaron alrededor de 540 millones de eu-
ros durante 2009, con un incremento interanual del 1%.
Esa cifra representa el 39% de todas las ventas del sector.
Dentro del canal impulso, las tiendas especializadas cons-
tituyen el espacio privilegiado para adquirir chicles y ca-
ramelos, con una cuota de ventas del 30% del total para el
primero de los productos y del 27% para el segundo. A bas-
tante distancia aparecen los bares y cafeteras y los pues-
tos callejeros.
Los otros 17.500 puntos de venta pertenecen al canal de
alimentacin, desde donde se comercializa el 61% de toda

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Distribucin y consumo en restauracin, colectividades e instituciones

Durante el ao 2009, los establecimientos de restauracin
comercial y restauracin colectiva y social adquirieron 3,95
millones de kilos de confitera y gastaron cerca de 46,9 mi-
llones de euros en estos productos. En la demanda extra-
domstica de confitera, los chicles representan un 23%
del consumo y un 54,8% del gasto, y el resto de confitera
el 77% del consumo y el 45,2% del gasto.
En la restauracin comercial, los chicles representan un 28% del
consumo y un 60,7% del gasto, y el resto de confitera el 72% del
consumo y el 39,3% del gasto.
En la restauracin colectiva y social, los chicles representan un
2,7% del consumo y un 5,2% del gasto, y el resto de confitera el
97,3% del consumo y el 94,8% del gasto.
En la restauracin comercial, los bares y cafeteras concentran el
50,26% de la demanda de confitera, los restaurantes indepen-
dientes el 26,74%, los hoteles el 12,34%, la restauracin organi-
zada el 7,81% y el ocio nocturno el 2,85% restante.
Por reas geogrficas, la restauracin comercial demanda el ma-
yor volumen de confitera en Catalua, Aragn, Baleares, Galicia y
Asturias.
La restauracin comercial utiliza al mayorista como principal fuen-
te de aprovisionamiento de confitera (alcanza una cuota del
64,71%), seguido del cash & carry, con una cuota del 18,32%. El
fabricante representa un 13,98%, mientras que el resto de canales
de compra tiene una cuota del 2,99%.

CONSUMO (MILLONES DE KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) EN CONFITERA DE LA RESTAURACIN

COMERCIAL, COLECTIVA Y SOCIAL 2009

RESTAURACIN RESTAURACIN TOTAL

COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL RESTAURACIN
CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO

TOTAL CONFITERA 3,21 41,90 0,74 4,96 3,95 46,86

CHICLES 0,90 25,44 0,02 0,26 0,92 25,70
CON AZCAR 0,14 1,28 0,01 0,05 0,15 1,33
SIN AZCAR 0,75 24,16 0,01 0,21 0,76 24,37
RESTO CONFITERIA 2,31 16,46 0,72 4,70 3,03 21,16

DEMANDA DE CONFITERA POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN FORMAS DE APROVISIONAMIENTO DE CONFITERA

LA RESTAURACIN COMERCIAL EN LA RESTAURACIN COMERCIAL
PORCENTAJE 2009 PORCENTAJE 2009

HOTELES
RESTAURACIN
12,4 2,8 CONSUMO NOCTURNO
ORGANIZADA 7,8 14,0 FABRICANTES
OTROS CANALES 3,0

CASH & CARRY 18,3

RESTAURANTES INDEPENDIENTES 26,7 50,3 BARES Y CAFETERAS

64,7 MAYORISTAS

FUENTE: Elaboracin propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

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