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(EMPRESA)
SISTEMA DE FIDELIZACIN POR MONEDERO
ELECTRNICO.
RESTCARD
Versin 1.0
El uso del software contenido en este paquete ha sido concedido segn los trminos descritos en el acuerdo de licencia
de software. La reproduccin o copia, modificacin o distribucin de este sistema y/o manual sin la autorizacin del
titular constituye un delito contra la propiedad intelectual.
Importante: Este acuerdo contiene las condiciones de la licencia y una garanta para el software contenido en el paquete
sellado adjunto. La apertura del paquete de software significa la aceptacin por su parte de las condiciones del acuerdo.
Condiciones de la licencia.
1. Concesin de licencia: La propiedad del software sellado adjunto no se transfiere al cliente. National Soft de
Mxico, S. de R. L. De C.V. concede al cliente por la presente una licencia no exclusiva y no transferible para usar el
software autorizado en las computadoras de una misma empresa bajo una misma razn social en una sola direccin
fsica.
2. Restricciones de reproduccin: El cliente podr copiar el software objeto de licencia, en parte o en su totalidad,
nicamente para fines de seguridad y archivo, siendo esto como mximo uno copia.
3. Cumplimiento por parte del cliente y uso no autorizado: El cliente se compromete a hacer lo posible para asegurar
que las personas por l empleadas o bajo su direccin cumplan las condiciones de este acuerdo de licencia,
incluyendo el no permitir a nadie utilizar ninguna parte del software con la finalidad de descifrar su cdigo fuente,
hacindole saber la responsabilidad penal que esto confiere.
4. Limitacin de garanta: National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. garantiza que el programa se ajustar al
funcionamiento definido en la documentacin correspondiente incluida en el paquete en el momento de la
entrega. National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. no garantiza que el programa cumplir los requisitos especficos
del cliente o que funcione en la combinacin escogida por l; As como no garantiza el correcto funcionamiento ni
que est libre de errores si no se ajusta a los requisitos especificados para el sistema.
5. Garanta: National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. garantiza este producto por un perodo de treinta (30) das a
partir de la fecha de compra, que este producto funciona adecuadamente para lo cual fue diseado, as como los
materiales con los que se entrega el producto. Para solicitar la garanta el nico medio de que dispone el cliente
para hacer vlida la garanta es devolver el software completo (manuales, disco de instalacin, empaque original)
bajo argumento tcnico vlido, a su proveedor, cuya nica obligacin, a su discrecin, ser entregar al cliente un
nuevo paquete de software o bien rembolsar al cliente los derechos de licencia por el importe especificado en la
factura de compra. En el supuesto de reembolso de derechos pagados, el cliente deber destruir inmediatamente
toda copia que pudiera tener del software autorizado y de la documentacin asociada, confirmando a National Soft
de Mxico, S. De R.L. de C.V. la destruccin de tales copias.
6. Exclusin de responsabilidad: National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. no concede ninguna otra garanta del
software autorizado y queda expresamente excluida toda responsabilidad de National Soft de Mxico, S. De R.L. de
C.V. por infraccin de otra garanta o condicin, expresa o implcita, incluida toda responsabilidad por prdida o
dao indirecto o consecuente (incluida la prdida de datos) que se produjera con ocasin o en relacin con el uso
del software autorizado. National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. no responder de toda garanta o
representacin realizada por personas ajenas a National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. (incluidos distribuidores).
7. Actualizaciones del software autorizado: National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. podr ofrecer al cliente
actualizaciones del software autorizado. National Soft de Mxico, S. De R.L. de C.V. se reserva el derecho de exigir el
pago de un costo adicional por dichas actualizaciones. El cliente podr, por supuesto, rechazar dichas
actualizaciones.
8. Seleccin del software autorizado: El cliente es el nico responsable de la seleccin en cuanto a la idoneidad del
software autorizado para obtener los resultados por l proyectados.
I. CONTENIDO.
1. Bienvenidos a RestCard .
2. Pantalla de verificacin y acceso.
3. Pantalla principal del sistema.
4. Botones para controlar las ventanas de catlogos y configuracin.
5. Catlogos.
5.1. Clasificacin de tarjetas.
5.2. Tarjetas.
5.3. Sucursales.
5.4. Solicitar tarjeta.
5.5. Pases.
5.6. Estados.
6. Movimientos.
6.1. Administracin.
6.2. Abonar o cargar saldos.
6.3. Traspaso de saldos.
6.4. Restablecer saldos.
6.5. Reactivar / suspender tarjeta.
6.6. Cancelar tarjeta.
6.7. Generador de tarjetas.
7. Consultas.
7.1. Cumpleaos.
7.2. Grficas y estadsticas.
8. Reportes.
8.1. Saldos de tarjetas.
8.2. Tarjetas.
8.3. Movimiento de tarjetas.
9. Especificaciones.
1. BIENVENIDOS A RESTCARD.
Gracias por adquirir RestCard ; el cual es un sistema de fidelizacin para restaurantes o bares que utilicen el sistema Soft
Restaurant implementando un sistema de monedero electrnico, que otorgue puntos por consumo a travs de una
tarjeta inteligente, llevando un control y una base de datos de los clientes que acuden a su establecimiento, obteniendo
informacin valiosa sobre quines son, frecuencia de consumo y comportamiento de sus clientes entre otros datos y as
poder realizar promociones personalizadas.
LAS MARCAS MENCIONADAS Y LOS LOGOTIPOS MOSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE SUS
RESPECTIVAS COMPAAS.
Esta pantalla es para el acceso al sistema despus de haber pasado la fase inicial del sistema.
Si acaba de configurar la conexin de base de datos y cre su propio usuario,
esta pantalla aparecer con el nombre de usuario cargado en el campo
correspondiente, listo para introducir su contrasea, de lo contrario la
pantalla aparecer limpia esperando a que introduzca su nombre de usuario
y contrasea.
Haga clic en el botn Entrar o presione la tecla Enter para acceder al
sistema.
Nota: Si introduce su nombre de usuario o contrasea de forma incorrecta ms de tres veces, el sistema se cerrar
automticamente.
3. PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA.
EMPRESA DEMONSTRATIVA
4. BOTONES PARA CONTROLAR LAS VENTANAS DE CATLOGOS Y CONFIGURACIN.
Los siguientes botones sirven para manipular los datos de los catlogos y se accionan presionando su respectivo botn.
Nuevo registro: Este botn se usa para crear un nuevo registro. Al oprimir este botn en la pantalla,
hace que se habiliten (algunos o todos) los campos para permitir la captura de datos.
Guardar registro: Este botn se usa para guardar el registro capturado, o para guardar un registro que
ya fue capturado y acaba de ser editado.
Deshacer registro: Este botn se usa para cancelar la captura de un nuevo registro.
Editar registro: Este botn se usa para modificar un registro que ya se ha sido capturado.
Buscar registro: Este botn se usa para buscar un registro en la base de datos. Se puede realizar la
bsqueda por su Clave o su Nombre (Descripcin).
Eliminar registro: Este botn se usa para eliminar de la base de datos el registro que haya sido
seleccionado.
Cerrar pantalla: Este botn sirve para cerrar la pantalla en la cual se est trabajando.
Ayuda: Abre el archivo de ayuda del sistema segn la seccin en la que se encuentre el usuario.
Para acceder a todas las pantallas de catlogos acceda al siguiente menu y seleccione el
catalogo que desee como se muestra en la siguiente imagen.
Es un agrupador de las tarjetas, para poder distinguir a los clientes del restaurante segn su frecuencia de consumo en la
misma o en cualquier otro establecimiento donde se acepte la tarjeta. La clasificacin puede ser por ejemplo: VIP,
Cliente General, Socios, etc. La clasificacin puede contar con un descuento.
Campos:
1. Clave: para identificar el tipo de clasificacin de
la tarjeta.
2. Clave de cliente: para identificar a que cliente le
pertenece la clasificacin, por lo tanto no podr ser
modificado.
3. Descripcin: descripcin general sobre el tipo de
clasificacin.
4. Descuento: puede poner un porcentaje de descuento para esa clasificacin.
5.2. TARJETAS.
Men de acceso: Catlogos / Tarjetas o pulse el botn Tarjetas que se encuentra en la pantalla principal del sistema.
Esta pantalla muestra una visin general de todos los atributos configurables de la tarjeta, en este caso los datos que se
pueden ver en la lista son los siguientes:
Filtros de bsqueda.
Filtro por clasificacin: Busque las
tarjetas por la clasificacin a la que
pertenece, puede ser de todos o por
alguna clasificacin en especifico.
Status: Filtre las tarjetas por su status, ya
sea activo, suspendido, cancelado o
Todos.
Tipo de tarjeta: Filtre las tarjetas por
tipo.
5.3. SUCURSALES.
Men de acceso: Catlogos / Sucursales.
Si los clientes que dio de alta cuentan con sucursales y desean implementar el sistema en cada sucursal, puede
capturar todos los datos de cada sucursal en esta pantalla, llenando los siguientes datos;
o Clave: Es una combinacin de nmeros o caracteres que
puede usar para poder identificar el nombre de la
sucursal que est dando de alta.
o Clave de cliente: La clave aparece por defecto, no puede
ser modificada ya que esa es la clave del cliente a la que
pertenece como sucursal.
o Nombre: Nombre de la sucursal.
o RFC: Registro fiscal de la sucursal.
o Direccin: Direccin donde se encuentra situada la
sucursal.
o Ciudad: Ciudad en donde se localiza la sucursal.
o Pas: Pas donde se localiza la sucursal.
o Estado: Estado donde se localiza la sucursal.
Nota: Si Ciudad, Pas, y Estado, los configur desde el inicio en la pantalla de configuracin, estos aparecern por
defecto en la pantalla de captura.
Cuando se da de alta al primer cliente como administrador, se crea una primera sucursal, el cual ser la matriz que
controle todas las dems sucursales.
5.5. PASES.
Men de acceso: Catlogos / Pases.
5.6. ESTADOS.
Men de acceso: Catlogos / Estados.
Este catalogo es para asignar los estados del pas de donde
se utiliza el sistema, esta lista ya viene pre cargado con los
estados de Mxico y Estados Unidos del Norte Amrica.
Si la conexin se hace desde el servidor de National Soft, no
se podrn editar los pases, teniendo que llamar a National Soft para solicitar que se registre el estado que
desee.
Otra opcin es darlo de alta desde la configuracin ya que ah solamente se permite dar de alta y no editar no
eliminar.
6. MOVIMIENTOS.
Esta seccin de movimientos, es para poder realizar una mejor administracin en
cuanto a generacin de nmeros de tarjeta, administracin de entrega de tarjetas,
asignacin de tarjetas a clientes, entre otros.
Para poder acceder a las pantallas de administracin, acceda al men Administracin
como se muestra en la siguiente imagen.
6.1. ADMINISTRACIN.
Men de acceso: Movimientos / Administracin o presione la tecla F2 o presione el botn de acceso directo que tiene
en la pantalla principal.
o Suspender: Presione el botn Suspender o presione la tecla F7, le aparecer una pantalla para poner la
razn por la que esta suspendiendo la tarjeta (no es obligatorio) y despus debe confirmar si desea
suspender la tarjeta.
o Activar: Presione el botn Activar o presione la tecla F8, despus le preguntara si desea reactivar la
tarjeta.
o Cancelar: Presione el botn Cancelar o presione la tecla F9, le aparecer una pantalla para poner la
razn por la que esta cancelando la tarjeta (no es obligatorio), despus le preguntara si desea cancelar la
tarjeta.
Nota: todas las opciones anteriores siempre le solicitaran su contrasea antes de realizar la accin.
Para limpiar la pantalla de los datos, presione el botn Limpiar o presione la tecla F5. Para que pueda
deslizar otra tarjeta.
Nota: Puede agregar una observacin del movimiento si lo desea, no es obligatorio. Cuando se hace un abono, puede
poner una fecha de vencimiento del saldo dependiendo si el saldo est configurado para vencer, de lo contrario el
campo para la fecha se desactiva, si el ajuste es un cargo, automticamente el campo para la fecha se desactiva.
Un cliente con tarjeta puede traspasar parte o todo el saldo de su tarjeta a otra tarjeta, ya sea a la tarjeta de
un familiar o de un amigo.
La pantalla se divide en Tarjeta origen y Tarjeta destino.
o Tarjeta origen: Es la tarjeta de donde se va
a tomar el saldo a traspasar.
Ingrese el nmero de tarjeta y
presione la tecla enter o haga clic
sobre el botn con para buscar por el nombre del titular de la tarjeta.
Ponga la cantidad que desea traspasar. Despus puede agregar una observacin del porque se
est traspasando el saldo, la observacin no es obligatorio, y podr visualizar su nuevo saldo.
o Tarjeta destino: Es la tarjeta que ser beneficiada con el saldo que se est traspasando.
Ingrese el nmero de tarjeta y presione la tecla enter o haga clic sobre el botn con para
buscar por el nombre del titular de la tarjeta.
Automticamente podr visualizar el saldo anterior y el nuevo saldo de la tarjeta.
Haga clic en el botn Traspasar y le aparecer un mensaje de confirmacin, haga clic en SI y el
proceso se realiza, si presiona NO el proceso se cancela.
Esta pantalla tiene la funcin de poder generar nmeros de folio masivamente, puede generar desde 1 nmero hasta
1000 en tan solo unos segundos. Los nmeros que se generan siempre son consecutivos, dependiendo de la cantidad de
que se le ponga mostrara un folio inicial y un folio final.
Los atributos de la tarjeta que se pueden configurar antes de crearlos son los siguientes:
Cantidad de tarjetas: Teclee la cantidad de tarjetas que desea generar.
Saldo inicial: Es el saldo en monedero electrnico que tendr la tarjeta en ese establecimiento. Ya que el saldo
de la tarjeta ser por cada establecimiento donde se acepte la tarjeta.
Fecha emisin: Es la fecha en la que se estn generando las tarjetas.
Fecha vence tarjeta: Es la fecha d vencimiento de las tarjetas.
Status de la tarjeta: La tarjeta se puede poner con un status de activo
o suspendido al momento de generarlo.
Poltica de descuentos: Es la forma en la que aplicar el descuento a
la tarjeta desde el Soft Restaurant, puede ser descuento por
clasificacin o descuento por tarjeta. Seleccione descuento por tarjeta
para que se pueda aplicar el descuento Inicial y Recurrente.
Asignar clasificacin a tarjeta
Clasificacin: Puede cambiarla clasificacin de la tarjeta.
Descuento: Siempre se ver el descuento que tiene la
clasificacin cuando se dio de alta, sin embargo se puede
editar haciendo clic sobre el check Editar este descuento, si
desea dar de alta una nueva clasificacin, puede presionar el
botn Nuevo que se encuentra en esta misma seccin.
Asignar descuentos por tarjeta
Inicial: Es el descuento que puede tener la tarjeta cuando el
cliente lo utilice por primera vez.
Recurrente: Es el descuento que seguir aplicando a la tarjeta despus de ser utilizado la primera vez.
Poltica de acumulacin de puntos
Solo aplicar: Permite especificar si la tarjeta podr realizar lo siguiente;
1. Acumular puntos y descuento; Permite acumular puntos y aplicar descuentos a la tarjeta.
2. Descuento: Solo aplica descuentos a la tarjeta.
3. Puntos: Solo acumula puntos a la tarjeta.
4. Ninguno: Solamente podr pagar con la tarjeta, pero no podr acumular puntos ni aplicar
descuentos.
5. Crdito: Este tipo de tarjeta permitir que el cliente pueda pagar cuenta aunque su saldo sea
insuficiente, es decir, puede tener saldos negativos hasta alcanzar el lmite de crdito configurado
(limite de crdito opcional).
Definido por: Si selecciona la opcin 1 o 3 del punto anterior, le permitir especificar desde donde se
calcularan los puntos que se van a acumular a la tarjeta, las opciones son;
1. Punto de venta: Los puntos los calcula el sistema de punto de venta que este enlazado a la base de
datos de RestCard, los puntos se calcularan en base los porcentajes configurados en el punto de
venta.
o Puntos extra: Si selecciona esta opcin, el sistema le permitir poner un porcentaje extra para
que se multipliquen los puntos que se calcularon por el punto de venta, esto es por si tiene algn
cliente al que le quiera dar puntos extra por su consumo.
2. RestCard : Los puntos se calcularan por RestCard en base a los valores que recibe del punto de
venta.
o Puntos: Si selecciona la opcin RestCard , podr poner el porcentaje de puntos que quiere que
se acumulen a la tarjeta seleccionada. As podr poner porcentajes diferentes de acumulacin
de puntos segn su cliente.
El sistema le muestra bitcora de generacin de tarjetas, esto le permite ver cuntos lotes de tarjetas se han generado,
la fecha en que se generaron, el folio inicial y final, cuantas tarjetas se generaron y el usuario que lo gnero.
7. CONSULTAS.
Esta seccin, permite hacer consultas sobre los datos de los clientes, por ejemplo; Fechas de cumpleaos o
aniversario de bodas de los clientes para poder enviarles correos electrnicos con promociones especiales, o
simplemente para saber que clientes son los que acuden a su establecimiento.
7.1. CUMPLEAOS.
Men de acceso: Consultas / Cumpleaos.
El reporte de tarjetas sirve para visualizar, los movimientos u operaciones que sean generados
desde la tarjeta.
Para generar los reportes puede utilizar los siguientes criterios
Todos: Muestra todos los movimientos generados por todas las tarjetas, sin importar
el cliente.
Clasificacin: Muestra todas las tarjetas de una clasificacin dependiendo de la
clasificacin que se haya seleccionado.
Tarjeta: Muestra todos los movimientos generados de una tarjeta en especfico.
Puede filtrar la informacin que usted necesita con los siguientes valores:
Puede seleccionar un rango de fechas.
Tarjetas con status:
o Activas.
o Suspendidas.
o Canceladas.
o Todos.
Puede seleccionar uno o todas las sucursales para ver sus movimientos.
Ordene el resultado del reporte por medio de los siguientes valores.
o Movimiento.
o Tarjeta.
Nota: Todos los reportes puede ser visualizado en pantalla, puede ser exportado a
una hoja de Excel o puede enviarlo directo a la impresora.
9. ESPECIFICACIONES.
Si este programa lo instal en Windows vista, al ejecutarlo deber hacer clic derecho sobre el acceso directo y
seleccionar la opcin Ejecutar como administrador o de lo contrario podran fallar algunas funcionalidades del sistema.