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10.0 6.2
4.3
1.0
0.0
Industria del La Industria del calzado aport Micro Pequeas Medianas Grandes
0 a 10 (51 a 250) (251 y ms)
calzado 2.4% al total del personal (11 a 50)
Rangos de personal ocupado
112 727 ocupado de las Industrias
Personas manufactureras. Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009.
*/ En este estudio, la Industria del calzado se acota a la Rama 3162: Fabricacin de calzado del Sistema de Clasificacin
Industrial de Amrica del Norte (SCIAN), clasificador oficial de Mxico. 1
Cules son las actividades ms importantes de la Industria del calzado?
78.0% de la produccin.
Fabricacin de calzado
Unidades
Personal ocupado Produccin bruta
Actividad econmica, segn el SCIAN*/ econmicas
Porcentajes
2
Relaciones intersectoriales de Otra forma de interpretar los datos
la Industria del calzado anteriores es de la siguiente manera:
Total 100.0
c) El destino de la produccin. 3161 Curtido y acabado de cuero y piel 59.1
43-46 Comercio**/ 14.8
d) La estructura de la demanda final, por 4840 Autotransporte de carga 3.9
3132 Fabricacin de telas 1.6
citar algunos.
3162 Fabricacin de calzado 1.6
Fabricacin de pinturas, recubrimientos,
3255 1.6
Para generar su produccin, la Industria adhesivos y selladores
3262 Fabricacin de productos de hule 1.4
del calzado demanda insumos: 5613 Servicios de empleo 1.3
5311 Alquiler sin intermediacin de viviendas y otros 1.3
inmuebles
del exterior; el 15.7% del valor de la 2211 Generacin, transmisin y suministro de energa 1.2
produccin es demanda intermedia 5412
elctrica
Servicios de contabilidad, auditora y servicios 1.1
importada. relacionados
Otras actividades 11.1
*/ El valor de la produccin no suma 100 por ciento, ya que el valor agregado bruto no contiene los impuestos ni tampoco los
subsidios.
3
El resto de la Demanda Intermedia Destino de la produccin de
de origen nacional de la Industria del Calzado como Demanda intermedia
calzado impacta a actividades como:
Comercio, Autotransporte de carga;
Fabricacin de telas; a la propia La Industria del calzado*/ y el comercio son
Fabricacin de calzado; Fabricacin las principales actividades econmicas que
de pintura, recubrimientos, adhesivos y demandan insumos de la Fabricacin de
selladores y la Fabricacin de productos calzado. Le sigue la Industria Bsica del
de hule, por citar algunos ejemplos de los Hierro y del Acero**/; la Fabricacin de partes
efectos multiplicadores de la Industria del para vehculos automotores**/ y Transporte
calzado. martimo**/.
sentido, la distribucin segn la MIP fue 3341 Fabricacin de computadoras y equipo perifrico
Fabricacin de productos derivados del petrleo y del
1.4
3241 1.4
la siguiente: carbn
Fabricacin de productos de hierro y acero de
3312 1.2
material comprado
Otras actividades 33.5
INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Calzado. 2012
Demanda final
Demanda final
86%
El Consumo privado es el principal destino de
la produccin de Calzado, ya que representa el
Demanda
87% de la produccin total...
intermedia
14%
...mientras que las Exportaciones el 8 por ciento.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico,
Matriz de Insumo-Producto, 2003.
*/ Se refiere a la demanda de calzado que realiza esta industria para sus trabajadores, principalmente.
**/ Al igual que en el caso anterior, se refiere a la demanda de calzado que realizan para sus trabajadores las Industrias
4
bsicas del hierro y del acero, la Fabricacin de partes para vehculos automotores y la de Transporte martimo.
Cadena productiva
La MIP permite hacer eslabones de las actividades econmicas hacia adelante y hacia atrs de la
cadena productiva, como se muestra en el siguiente esquema para el caso de las actividades ms
relevantes de la Industria del calzado.
dnde,
cunto,
con qu y
cmo se produce
5
Dnde se produce?
La produccin nacional de Calzado se encuentra
localizada en ocho municipios del pas Localizacin de la Industria del calzado
principalmente:
Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009. Nota: los municipios se ordenaron segn el valor de la produccin que aportan
al total nacional.
6
A continuacin se presenta un ejemplo de cmo la produccin de Calzado tiene integrado*/ a su
principal proveedor de insumos, cuya produccin es el Curtido y acabado de cuero y piel**/. En efecto,
el 69.2% de las unidades econmicas a nivel nacional que producen Curtido y acabado de cuero y piel
se encuentran en Len, Guanajuato.
*/ Las empresas productoras de bienes o servicios se integran o acercan geogrficamente con los proveedores o viceversa,
con la finalidad de aprovechar las ventajas competitivas que esto significa.
**/ Fabricacin de: cuero apergaminado; cuero de fantasa; cuero de imitacin; cuero gamuzado; cuero grabado; cuero
metalizado; cuero regenerado; cuero revestido; cuero ribeteado; curado de cuero; cuero curtido; cuero depilado; acabado
de pieles; adobado de pieles; curtido de pieles; revestido de pieles; fabricacin de vaqueta, y curtido de vellones, por citar
algunos ejemplos.
***/ Se refiere a la fabricacin de artesanas de cuero y piel; forros de piel para calzado; tapetes de cuero y piel; estuches
para joyera de cuero y piel; etiquetas de cuero y piel; estuches para instrumentos musicales de cuero, piel y materiales
sucedneos; estuches para herramientas de cuero, piel y materiales sucedneos; correas para reloj de cuero y piel; bozales
de cuero y piel; cajas de cuero y piel; bales de cuero y piel; artculos para escritorio de cuero, piel y materiales sucedneos;
y artculos decorativos de cuero y piel, por citar algunos productos. 7
Evolucin de la produccin de la Industria del calzado
A continuacin se puede apreciar la evolucin de las Industrias manufactureras y de la Fabricacin
de productos de cuero y piel, excepto prendas de vestir*/, con base en la informacin que genera el
Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico.
-1.0
-0.9
-2.0
Ene-ago 2011 Ene-ago 2012
*/ Para el caso de la evolucin de corto plazo se tom la informacin de la Fabricacin de productos de cuero y piel,
excepto prendas de vestir (nivel subsector del SCIAN), que incluye adems de la produccin de Calzado la de
bolsos, portafolios, cueros y pieles, entre otros, debido a que la informacin disponible en las Cuentas Nacionales
est agregada a este nivel. Cabe sealar que la produccin de Calzado representa alrededor del 70 de la produccin
del subsector de actividad denominado Fabricacin de productos de cuero y piel, excepto prendas de vestir.
8
Cul es la tendencia de la produccin?
Segn la tendencia-ciclo*/ de la produccin Manufacturera y la de Fabricacin de productos de cuero
y piel, excepto prendas de vestir, se observa que actualmente los niveles de produccin de estas
actividades son mayores a los que se tenan antes de la recesin econmica 2008-2009.
110
100
90 Fabricacin de productos de
cuero, piel y materiales
80 sucedneos, excepto prendas de
vestir
70 Periodo
de la
recesin
60 econmica
2008-2009
50
9
Cunto aumentan los precios del calzado?
El ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) por lo general aumenta a una tasa superior a la
de los precios del Calzado.
Inflacin
Variacin porcentual respecto al mismo mes del ao anterior
7.0
6.0
ndice Nacional de
Precios al Consumidor
5.0
4.0
3.0
2.0
Periodo
de la
1.0 recesin ndice Nacional de
econmica
2008-2009 Precios al Consumidor
del Calzado
0.0
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Calzado. 2012
Fuente: INEGI.
10
Remuneraciones
De 3 a 5 2 659
De 0 a 2 2 502
12
Cmo se distribuye el gasto de las familias mexicanas...?
Del gasto de las familias, el que se realiza en Alimentos, bebidas y tabaco es el ms importante, ya
que representa el 33.7% del gasto total (ver primera columna de datos del cuadro siguiente).
Por su parte, el gasto en Calzado de las familias representa el 2.1% del gasto total.
Asimismo, con base en el rengln de Calzado del cuadro siguiente, se puede sealar que los
hogares destinan entre el 1.8% (Decil X, donde estn los hogares con ms altos ingresos) y
el 2.0% (Decil I, donde se encuentran los hogares con ms bajos ingresos) de su gasto total
a la compra de Calzado.
Distribucin porcentual del gasto de los hogares, segn tipo de gasto y decil*/
Deciles de hogares
Promedio
I II III IV V VI VII VIII IX X
Tipo
GASTO
de Gasto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alimentos, Bebidas y Tabaco 33.7 48.9 47.1 45.1 42.2 40.4 39.3 37.0 34.6 30.5 23.0
Vestido
VESTIDO
3.6 2.6 2.7 2.7 2.9 3.2 3.0 3.5 3.5 4.1 4.1
Calzado
CALZADO Y SU REPARACIN
2.1 2.0 2.2 2.2 2.4 2.3 2.4 2.4 2.2 2.2 1.8
Vivienda, energa y combustibles 9.6 11.2 11.8 12.0 11.5 10.6 11.0 9.8 9.7 8.3 8.1
A
R
Artculos
T y servicios para la casa 6.4 6.5 6.0 5.7 5.7 5.6 5.5 5.5 5.6 5.9 8.0
C
U
Cuidados
I de la salud 2.8 3.2 2.2 2.0 2.1 2.3 2.1 2.1 2.7 2.6 3.7
T
R
Transportes y comunicaciones
A
17.8 11.8 12.8 13.4 15.2 16.8 16.7 18.6 18.5 20.6 18.9
S
Transferencias de gasto**/
TRANSFERENCIAS DE GASTO 3.3 1.2 1.6 1.6 1.7 1.9 2.0 2.3 3.0 3.3 5.5
El cuadro anterior muestra la forma en que las familias mexicanas distribuyen sus
gastos. Por ejemplo, los hogares que se encuentran en el decil I destinan al rubro de
Servicios educativos y esparcimiento el 5.6% del gasto total; mientras que quienes se
ubican en el decil X destinan a este mismo tipo de gasto el 19.5 por ciento.
*/ Los hogares estn ordenados en deciles (el total de hogares, que es de 29,043,363 se divide en diez partes, es decir,
cada decil tiene 2,907,433 hogares) de acuerdo con su ingreso corriente.
**/ Entre estas transferencias de gasto se encuentran las indemnizaciones pagadas a terceros, las prdidas y robos en
dinero, la ayuda en dinero a parientes y personas ajenas al hogar; el pago de servicios al gobierno pblico (expedicin de
pasaporte, actas, licencias, placas, etc.), as como los gastos para la compra de regalos destinados a personas ajenas
al hogar. 13
Gasto en Calzado
Del gasto total de las familias en Calzado, los hogares con los ingresos ms altos ejercen el mayor
gasto en este rubro.
As, los hogares de los deciles VI, VII, VIII, IX y X erogan el 72.8% del gasto total en Calzado en
el pas.
Slo el 10% de los hogares que tienen los ingresos ms altos representa casi la cuarta parte del
gasto total en Calzado.
16.0
12.2
11.2
9.4
7.6
6.8
5.4
4.3
INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Calzado. 2012
3.1
14
Importancia de la Industria del calzado*/ en el comercio exterior
Exportaciones, enero-agosto de 2012
Variacin % respecto al mismo periodo del ao anterior
24.5
pases?
20.0
Japn 2.4
*/ Para este estudio se consider como el comercio exterior de la Industria del Calzado el Captulo 64 de la Tarifa de los Impuestos
Generales de Importacin y Exportacin (TIGIE), que contiene Calzado, polainas (la polaina es una prenda de abrigo que protege
la pierna desde la rodilla hasta el tobillo en el caso de la polaina larga y desde el tobillo hasta el empeine del pie en el caso de la
polaina corta) y artculos anlogos; y partes de estos artculos. 15
Cunto compramos a otros pases?
16.8
18.0
16.0
14.0
En el lapso enero-agosto de 12.0
2012, las compras al exterior de 10.0
Calzado fueron por 596.0 millones 8.0
6.5
0.0
Importaciones totales Importaciones de calzado
Brasil 2.0
Italia 11.8
16.4
16.4% de Indonesia, siendo stos Indonesia
ms Calzado. 21.5
Vietnam
Por el lado de las importaciones, las fracciones ms relevantes son: la 6403.99.02 y la 6402.99.02
las cuales contienen calzado exclusivamente para la prctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios
y actividades similares; y la fraccin Los dems que incluye calzado con suela de caucho o plstico,
aportando el 37% del total de las compras del exterior de calzado.
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico,
INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
*/ Para este estudio se consider como el comercio exterior de la Industria del Calzado el Captulo
64 de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin (TIGIE), que contiene
Calzado, polainas y artculos anlogos; y partes de estos artculos.
**/ Estas dos fracciones corresponden a la Partida 6403.- Calzado con suela de caucho, plstico, cuero
natural o regenerado y parte superior de cuero natural.
***/ Corresponde a la Partida 6406.- Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las
palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artculos similares, amovibles; polainas y
artculos similares, y sus partes.
****/ Corresponde a la subpartida 640411.- Calzado con suela de caucho o plstico, Calzado de deporte; 17
calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares.
Balanza comercial de Calzado
-50.0
-216.3
-250.0 -229.7
-300.0
Enero-agosto, 2011 Enero-agosto, 2012
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior,
integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Calzado. 2012
18
Evolucin de la Balanza comercial de Calzado
Desde una perspectiva histrica, se aprecia que las exportaciones de calzado alcanzaron el punto
ms alto en 1997, y desde entonces empezaron a descender, repuntando en 2011 pero sin alcanzar el
nivel registrado en aquel ao (1997).
Dficit comercial
Supervit comercial
19
Contexto internacional del comercio exterior de la produccin de Calzado
Aportacin de pases seleccionados a la
exportacin mundial de Calzado, 2011
Porcentajes
Mxico 0.4
Hungra 0.5
Marruecos 0.5
Repblica Checa 0.5
China, Italia, Vietnam, Hong Kong Polonia
Camboya
0.5
0.6
(China) y Alemania son los pases Tnez 0.6
Dinamarca 0.6
que ms exportan Calzado a nivel Tailandia 0.8
Austria
mundial, al representar el 58% Panam
0.8
1.0
de las exportaciones mundiales Estados Unidos de Amrica
Eslovaquia
1.1
1.1
totales. Reino Unido 1.3
Brasil 1.3
Rumania 1.6
Portugal 1.8
India 2.2
Francia 2.2
Espaa 2.7
Indonesia 2.8
Pases Bajos (Holanda) 3.0
Blgica 3.6
Alemania 4.3
Hong Kong (China) 4.9
Vietnam 7.4
Italia 9.9
China 35.8
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
Rumania 0.7
Repblica Checa 0.7
Turqua 0.7
Sudafrica 0.8
Chile 0.8
Dinamarca 0.9
Suecia 0.9 Los pases que ms importan
Polonia 0.9
Emiratos rabes Unidos 0.9 Calzado a nivel mundial son:
Panam 1.0
Kazajstn 1.0 Estados Unidos, Alemania, Francia,
Australia 1.2
Suiza 1.2 Italia, Reino Unido, Hong Kong
China
Repblica de Corea
1.3
1.4 (China) y Japn, al representar el
Austria
Canad
1.4
1.8 49.7% de las importaciones totales.
Blgica 2.1
Espaa 2.8
Pases Bajos (Holanda) 3.5
Federacin de Rusia 3.6
Hong Kong (China) 4.4
Japn 4.6
Reino Unido 5.1
Italia 5.7
Francia 5.8
Alemania 8.3
Estados Unidos de Amrica 20.2
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Mediante el visualizador Espacios y Datos de Mxico, disponible en el sitio del INEGI en Internet,
se puede consultar informacin geogrfica y estadstica, as como la manera en que se relacionan
estos mbitos.
21
Otra informacin de inters:
Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (DENUE)
El DENUE ofrece informacin sobre la identificacin y ubicacin de todos los establecimientos activos
en el territorio nacional, de acuerdo a los datos recabados durante la Actualizacin de Unidades
Econmicas 2012.
22
Otra informacin de inters:
Inventario Nacional de Viviendas (INV)
El INV proporciona informacin de poblacin y vivienda con el siguiente desglose geogrfico: a nivel
de localidad para las menores de 2 500 habitantes. A nivel manzana para localidades de 2 500 o ms
habitantes, las cabeceras municipales y las localidades amanzanadas cercanas a las localidades de
5 000 y ms habitantes.
Habitadas
Total de viviendas particulares
No habitadas
Viviendas
Caractersticas de la poblacin
Poblacin de 0 a 14 aos
Poblacin de 15 a 29 aos
Poblacin de 30 a 59 aos
Poblacin de 60 aos y ms
Poblacin con discapacidad
Promedio de escolaridad
La informacin que ofrece este producto en materia de vivienda, poblacin, entorno urbano cartografa
digital proviene del Censo de Poblacin y Vivienda 2010.
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Otro tipo de informacin de inters
El INEGI genera informacin sobre estadsticas ambientales de Agua potable y saneamiento, y de
Residuos slidos urbanos
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/modulosamb/default.aspx
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Glosario
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un
pas con el exterior. Tiene supervit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las
importaciones, y dficit cuando el valor de las primeras es menor a las segundas.
Demanda final. Est constituida por las compras de bienes y servicios para consumo o
inversin que realizan los consumidores finales, los cuales pueden ser familias, gobierno o para
exportacin. sta es igual a la oferta de bienes y servicios, que se conforma por la produccin
que se obtiene en el pas, ms lo que se importa.
Exportaciones. Son las ventas de mercancas al exterior que un pas realiza a otros pases.
Personal ocupado. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razn social,
como al personal suministrado por otra razn social, que trabaj para la unidad econmica,
sujeto a su direccin y control.
Produccin. Es el valor de los bienes que transform, proces o benefici la unidad econmica
durante el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con
fines de lucro o no y, el valor de la produccin de activos fijos para uso propio. Incluye: los
aranceles e impuestos a la produccin o comercializacin cobrados al comprador (excepto el
IVA), por ejemplo: el impuesto especial sobre produccin y servicios (IEPS).
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales
producidos por una economa en un perodo determinado dentro del territorio.
Tendencia-ciclo. Es la serie que comprende tanto la evolucin a largo plazo de la variable (ten-
dencia) como los movimientos regulares alrededor de la tendencia (ciclo). El ciclo se caracteriza
por perodos alternados de expansin y contraccin.
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Esta publicacin consta de 550 ejemplares y se termin
de imprimir en noviembre de 2012 en los talleres grficos del
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
Avenida Hroe de Nacozari Sur 2301, Puerta 11, Nivel Acceso
Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes,
Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida de las Garzas.
Mxico
26
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