Anlisis de los elementos que

integran la cadena de suministro

para sustentar la competitividad

- CTC LOGISTICA Y COMPETITIVIDAD -

Ing. Antonio Moreno Gmez

XIII Reunin del Comit Ejecutivo

de la CIP (CECIP)
Lima, Per
Marzo, 2012
 Objetivo

Analizar los elementos que integran la cadena de suministro y el

equilibrio que debe existir en la integracin de estos, para el ptimo
aprovechamiento de los recursos, que derive en un sano desarrollo y en
la consecuente competitividad del proyecto.
 Agenda

1) El entorno portuario en la cadena de suministro

2) La capacidad y eficiencia portuaria como impulsor de las

actividades logsticas y la competitividad

3) Desarrollo tecnolgico y de gestin para facilitar la

competitividad

4) La competitividad y el desarrollo sostenible en puertos

5) Conclusiones
 El Entorno Portuario en la Cadena
1.
de Suminsitro
 Puertos y la Cadena de Suministro

Considerando el esquema integral de la cadena, nos centraremos en el anlisis del

servicio portuario y particularmente en las terminales de contenedores, sin
soslayar que el buen desempeo de esta depende del resto de los actores:

Sistema
EXPORTACIN operativo del
Servicios puerto
ORIGEN Consolidacin Transporte Terrestre
Portuarios
TRANSPORTE
MARTIMO

IMPORTACIN
DESTIN Servicios
Desconsolidacin Transporte Terrestre
O Portuarios

Los Puertos buscan:

Estratgicos

Hub

Manejar Contenedores
 Distribucin de la actividad por puertos

Los puertos martimos pueden considerarse como un eslabn de la cadena de suministro, en l confluyen una
gran cantidad de actores que conforman entre otros aspectos la especializacin, lo que permite ser ms
eficiente bajo el concepto de economas de escala que impactan en la competitividad.
100%

TEUs (%)
Puertos de Contenedores y su
90% participacin en el mercado
80% Rango de Movimientos Puertos Participacin
(Millones de TEUs) No. % (%)
70%
92 Puertos (el 18%) > 10 10 2% 34%
manejan el 82% de la 5 a 10 10 4% 49%
60% carga
3a5 14 7% 60%

50%
2a3 20 11% 70%
1a2 38 18% 82%
40% 0.5 a 1 60 30% 91%

20 Puertos (el 4%) 0.3 a 0.5 48 40% 95%

30% manejan el 50% de la 0.2 a 0.3 38 48% 97%
carga 0.1 a 0.2 62 60% 99%
20%
< 0.1 200 100% 100%
Total Puertos 500 Frecuencias acumuladas
10%

0% % de Puertos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

# de Puertos
100 200 300 400 500

La eficiencia requiere de grandes inversiones, en donde la dispersin de recursos afecta a la competitividad

 Marco general

Asia

Vancouver
Seattle
Tacoma rea Chicago
Portland Nueva York
Oakland
Norfolk, Vi
LA/LB Savanna, Gi

Es conocido que el nuevo escenario global est Houston
modificando las pautas del comercio internacional Manzanillo

LC

Hoy en da la competencia entre puertos, lneas
navieras, transportistas, prestadores de servicios, Canal de
Panam
o cualquier otro elemento de la cadena de
suministro est derivando cada vez ms en una
competencia entre cadenas logsticas

Por lo anterior, es obligado tener una visin
integral de la cadena logstica, donde las
Terminales de Contenedores son un eslabn que
debe funcionar de manera eficiente al igual que el
resto de los sistemas que conforman la ruta de
suministro
 Acciones para la competitividad hoy

Para alcanzar la competitividad habr que considerar que hay muchos elementos que
influyen, que son de carcter fsico, de procedimientos, seguridad, etc..

Estrategias de la
actividad portuaria
Ventaja competitiva
+ Valor econmico
(sustentabilidad)
Infraestructura
Equipamiento
Foros internacionales
Gestin del recurso humano
Reduccin de costos
Seguridad
Control administrativo
Certificaciones
Gestin operativa eficiente
Desarrollo IT
Reformas portuarias
Muchos ms
 Nuevo entorno ms dinmico

La actividad portuaria estar cada vez ms presionada para responder al dinamismo y

exigencias del resto de los actores de la cadena de suministro

EXPORTACIN
Servicios
ORIGEN Consolidacin Transporte Terrestre
Portuarios

Hoy TRANSPORTE
MARTIMO

IMPORTACIN
Servicios
DESTINO Desconsolidacin Transporte Terrestre
Portuarios

EXPORTACIN
Servicios
ORIGEN Consolidacin Transporte Terrestre
Portuarios

La tendencia TRANSPORTE
MARTIMO

IMPORTACIN
Servicios
DESTINO Desconsolidacin Transporte Terrestre
Portuarios
 Mayor prioridad

Los negocios portuarios buscan el crecimiento, sin embargo estos deben ofrecer un
elemento distintivo que encierra estos conceptos:

Mejor Ms barato

Ms
rpido

En este proceso se debe ser muy consciente de no crear elefante blancos.

Tendencias al just in time y las prcticas lean

- eficiencia en lugar de efectividad -
 Equilibrio de los costos en la cadena

La logstica se est incrementando y si no hay una respuesta adecuada no

habr competitividad.

+
Costo de
movilizacin

Costo
Costo de
fabricacin

Tiempo

El costo de fabricacin de los cosas est disminuyendo

El costo de movilizacin de los cosas est aumentando
 Cambios en la estructura de costos

Los nuevos esquemas nos llevan a tener costos fijos ms altos que deben ser
controlados para ser competitivos.
100%

Costos Fijos
(vulnerable al nivel de demanda = riesgo)

Estructura

Costos variables
Material y mano de obra directa

0%

1970s Actividad portuaria Hoy

 La Capacidad y Eficiencia Portuaria
2. como impulsor de las actividades
logsticas y la competitividad
 Capacidad del sistema operativo del puerto

La propiedad fundamental de una Terminal portuaria es su capacidad

La capacidad de una Terminal portuaria debe permitir que se realicen con
eficiencia tres funciones bsicas:
1) La carga y descarga de las mercancas de los barcos
2) Proveer espacios adecuados para el almacenamiento temporal
3) Tener conexiones terrestres suficientes para el movimiento de cargas
desde y hacia el puerto
 Capacidad del sistema operativo del puerto

Para la correcta evaluacin de la capacidad, se debe considerar, principalmente, los procesos de carga-
descarga, almacenaje, desalojo y transporte de origen y destino de la carga. Una instalacin debiera estar
en equilibrio con toda la logstica de la cadena de suministro para el ptimo aprovechamiento de los
recursos, ya que de lo contrario la capacidad estar determinada por el proceso mas ineficiente. Es por
eso que se hace necesario contar con la infraestructura y el equipamiento adecuado en cada una de las
operaciones.

Puerto

Descarga Almacenaje Desalojo Transporte origen - destino

Longitud de muelle Superficie de patio Puertas Infraestructura de FFCC

Elementos Equipo Equipo Equipo Infraestructura vial
Patios de FFCC
Lnea naviera Lnea naviera Autoridad Federal Transportistas
Actores Terminal
Terminal Terminal Autoridades
Cliente final
 Aspectos de evaluacin de una Terminal portuaria

En el caso de una Terminal de Contenedores, la forma de evaluar el

desempeo de sus operaciones es a travs de indicadores de
productividad y eficiencia, el cual relaciona el nmero de unidades
manejadas por la Terminal con los recursos y tiempos disponibles

Basado en esos indicadores podemos citar los siguientes ejemplos:

Operacin en Muelle Operacin en Patio

Productividad Gra de Muelle (mph) Densidad del Patio (%)
Productividad Gra de Patio (mph)
Productividad de Buque (mph)
Utilizacin Gra de Patio (%)
Productividad de Muelle (mph)
Estada del Contenedor (das)
TEUs por Buque (TEU)

Ocupacin de Muelle (%) Operacin de puertas / desalojo

TEUs Movidos por las Puertas (TEUs)
Camiones Movidos por Puertas (camiones)
Tiempo Camiones en Terminal (mins)
 Indicadores de Eficiencia

Fuente: Drewry 2010

 Subsistema Muelle

Los niveles de eficiencia y capacidad del subsistema de muelle dependen de diferentes

factores; algunos de ellos son:
a. Nmero de posiciones de atraque
b. Gras de Prtico disponibles y su productividad
c. Servicios al buque (atraque, desatraque, pilotos, remolcador, etc)
d. Tamao y tipo de barcos
e. Mtodos de manipulacin (experiencia)
f. Distribucin de la carga en la bodega de los barcos
 Capacidad ptima del Subsistema Muelle

Un puerto lleno de barcos atracados puede dar una idea equivocada del nivel de eficiencia y calidad del
servicio

De manera ideal el transporte martimo deseara encontrar el muelle disponible, para asegurar que no
hay tiempos de espera en el arribo de sus barcos; por otro lado el operador portuario deseara optimizar
sus inversiones de capital (en ese caso infraestructura y equipamiento de muelle)

Las dos variables implcitas en el punto anterior (costo de infraestructura y costo de espera de los barcos)
deben conjugar un costo ptimo que garantice los niveles adecuados de inversin y tasas de servicio. A
manera de ejemplo se ilustra este concepto en la siguiente figura:

Costo total
+

Costo
Costo de espera
Costo de de los barcos
infraestructua
muelle

-
1 2 3 4
Fuente: Lloyds Practical Shipping Guides - 2008 Nmero de muelles
 Clculo de Capacidad - Subsistema Muelle

Existen varias formas de establecer la capacidad. Una de ellas es la que se refiere a la

Capacidad ptima Anual, la cual est dada por una Tasa ptima de Ocupacin (TOp) en
donde el costo de espera de los buques resulta equivalente al costo de un nuevo desarrollo.
La ecuacin que define este concepto es la siguiente:

N = # de posiciones de atraque
Capacidad P = productividad por buque (cajas / hora)
ptima Anual
= N x P x T x TOp T = tiempo til de operacin anual (horas / ao)
TOp = tasa ptima de ocupacin (%)

Considerando el costo de inversin y estada del buque, se obtiene el Tiempo ptimo de

Espera Anual, el cual est asociado a una Tasa ptima de Ocupacin que se obtiene de los
anlisis de un sistema de teora de colas apoyado con funciones de probabilidad de llegadas
de las embarcaciones y de servicios en muelle. Esta TOp vara en funcin del nmero de
posiciones de atraque conforme al siguiente cuadro:

Lloyds Practical
Diferentes organismos internacionales
han planteado criterios para
establecer los factores ptimos de
ocupacin, sin embargo todos ellos
son a manera de recomendacin.

Fuente: Operacin, Administracin y Planeacin Portuaria Hctor Lpez Gutirrez

 Subsistema Patio

La capacidad del patio (almacenamiento) condiciona la capacidad de las

operaciones en el muelle, y a su vez depender de la superficie
disponible, del factor de estiba y del tiempo de estancia de la carga

La capacidad de cada uno de los subsistemas condiciona la de los otros

Entrada Salida
terrestre martima
Patio Exportacin

Clasificacin por
destino y peso
Cambio
- de Buque
REPARACION DE
CONTENEDOR
Patio Vacios

CFS
PATIO DE INSPECCION
CONSOLIDACION Reposicionamiento
DE PREVIOS
DESCONSOLIDACION

Patio Importacin

Reposicionamiento Salida
Entrada
martima terrestre
 Clculo de Capacidad - Subsistema Patio

Se reconocen dos elementos bsicos para determinar la capacidad de

almacenamiento de una Terminal: La Capacidad Esttica y La Capacidad
Dinmica

La capacidad esttica depende del sistema de almacenamiento que se
adopte y est vinculada bsicamente con la superficie disponible y por la
altura de estiba de los contenedores

222

222
6

37

37 celdas longitudinales

Configuracin Celdas Altura de Capacidad

5

Longitudinal Transversal Disponibles Estiba Esttica TEUs

37 6 222 5 1,110
6

Seccin Tipo de Estiba

 Clculo de Capacidad - Subsistema Patio

La capacidad dinmica se calcula en base a la capacidad esttica y la estada de

cada contenedor dentro de la Terminal. Por lo tanto la ecuacin que define esta
capacidad est dada por la siguiente formula:

Capacidad CE = Capacidad Esttica

Dinmica
= CE x R R = Nmero de rotaciones de los contenedores
dentro de la Terminal durante 1 ao:
*R = 365 / Estada promedio del contenedor

Sin embargo, pensar en una ocupacin al 100% resulta inadecuado e inoperable

ya que por la propia naturaleza de la operacin se requiere de espacios libres o
de holgura para el manejo propio de los contenedores.

Es por ello que la Capacidad Dinmica Real de almacenamiento en Patio debe
calcularse considerando tambin un factor ptimo de ocupacin, el cual puede
ser entre el 70% y 80%:

Capacidad CD = Capacidad Dinmica

Dinmica = CD x Foc Foc = Factor ptimo de Ocupacin (%)
Real
 Subsistema Puertas / desalojo

La Capacidad de desalojo de una Terminal considera el transporte terrestre (camin o
ferrocarril) que interacta con ella a travs de sus puertas y vialidades internas ( vas de
ferrocarril y camin). Un factor importante tambin lo son los accesos y vialidades generales
de la circulacin portuaria

Los accesos terrestres pueden ser un cuello de botella de las Terminales portuarias,
limitando su capacidad

El cumplimiento de regulaciones no arancelarias (inspecciones y otros) pueden retardar la
salida de la carga, limitando as, la capacidad del subsistema del patio

PUERTA ENTRADA
FFCC
Terminal Intermodal

INTERACCION
PATIO PATIO VACIOS PATIO CFS
AREA DE INSPECCIN (consolidacin
EXPORTACION EIR elaboracin IMPORTACION
( aduana inspecciones) desconsolidacin)

Camin con contenedor lleno

Camin con contenedor vaco
Camin sin contenedor
PUERTA SALIDA
Camin con carga general
ADUANA
 Matriz de capacidad y equipamiento requerido

Fuente: Drewry 2010

 Desarrollo tecnolgico y de gestin
3.
para facilitar la competitividad
 Aleatoridad y eficiencia en la instalacin portuaria

La eficiencia y los resultados operativos estarn expuestos a la aleatoriedad de variables ajenas

como:

Tamao y tipo de buque

Promover herramientas

Distribucin de la carga en la bodega de los barcos
para manejar el riesgo

Composicin de la carga: impo y expo, llenos y vacios, 20 y 40 ft
implicito en la toma de

% de reacomodos
decisiones

Da y hora del atraque

Tasa de llegada de los barcos
Buscar ser ms acertivo

Cantidad de servicios a la carga

Estada promedio de la carga

Competitividad a travs

% de desalojo por FFCC y SPF
de la eficiencia

Hora del da para el desalojo por FFCC y SPF

Otros importantes
 Circuito de informacin en la plataforma portuaria

Para la manipulacin de la carga participan una gran cantidad de actores (autoridades,

gestores, operadores) que generan gran intercambio de informacin y documentacin.
Una carencia en la integracin ordenada de estos sistemas influye desfavorablemente en la
competitividad de la cadena de transporte.

El vinculo entre los diferentes actores que confluyen en la actividad portuaria debe darse al
mismo nivel de automatizacin y eficiencia

Matriz de interaccin

Aduana Importadores / Exportadores

Capitana del Operadores de Terminal, Transportistas,

Puerto Ferrocarril, etc

Informacin y
Autoridad Consignatarias
documentacin
Portuaria

Sanidad Agencias Aduanales

Antidrogas Lneas Navieras

 Desarrollo tecnolgico y de gestin para impulsar el
desarrollo competitivo

La tecnologa de la informacin es un habilitador de la competitividad

La creciente complejidad de la industria hace indispensable la utilizacin
de sistemas que faciliten la organizacin y automatizacin de actividades
y procesos
 Expectativas sobre el desarrollo tecnolgico

Fuente: Gartner Executive Programs Survey CIOs 2010

 Desarrollo tecnolgico y de gestin para impulsar el
desarrollo competitivo

Para los procesos internos

Reducir mano de obra Y los que involucren al cliente externo
Mejor control de seguridad de la carga Agilidad de actvidades
Efeciencia y productividad Disminuir errores
OCR, GPS aplicado etc
etc
Automatizacin Eficiencia
documental

Simulacin SIG
Sistemas Integrados de
Ser ms asertivo en la toma de decisiones Gestin

Probar la mejora de procesos antes de

Anlisis
implementar los cambios en el sistema real de informacin Calidad y Mejora Continua
Ahorrar en sobre costos de implementacin
Operaciones lean
Visualizar los efectos derivados de los
Certificaciones y estandares
cambios por actividaddes logsticas
dinmicas
Iniciativas etc
etc

Buscar predecir el comportamiento de las

variables que mueven el desempeo y
dinamismo de la cadena de suministro
etc
 La competitividad y el desarrollo
4.
sostenible en puertos
 La competitividad y el desarrollo sostenible en puertos

El desarrollo sostenible es un tema emergente, al menos, en los puertos

de Amrica Latina

Considera, entre muchas otras perspectivas, que la actividad portuaria
sea econmicamente rentable para perdurar en el tiempo. Esto se logra
entre otras formas, a travs de la competitividad

Por ello la importancia de que las cadenas logsticas busquen ser
competitivas considerando niveles apropiados de inversin en
infraestructura y equipamiento para que se permita generar las
capacidades adecuadas de servicio; de lo contrario capacidades ociosas o
sobre utilizadas generan costos que restan competitividad al puerto.
 Costos asociados a la capacidad y sus implicaciones

Los costos para disponer de Capacidades de servicio ociosas o sobre utilizadas juegan un papel relevante
en el resultado financiero de los actores de la cadena de suministro

Drewry Consulting indica que, de acuerdo con los estndares internacionales, las inversiones portuarias
esperan obtener TIR en funcin del riesgo, del grado de desarrollo de la Terminal y del propio mercado.
Estas TIR varan del 11 al 17%. A manera de ejemplo se refiere el siguiente caso de una Terminal
Portuaria:

Sitio sin
desarrollar ni
operar
-- -- -- -- 17%
Nivel riesgo TIR
pas
-- -- -- 16% 15%
Estado de 1 12%
desarrollo de 2 13%
la Terminal -- -- -- 15% 13%
3 16%
4 18%
-- 18% 16% 14% 12%
5 --
Sitio desarrollado, 6 --
listo para operar 16% 15% 14% 13% 11%

Ningn mercado establecido, el proyecto Mercado ya

se basa en carga de trasbordo o zona libre establecido
de impuesto
Naturaleza del
Fuente: Drewry Consulting mercado
 Costos asociados a la capacidad y sus implicaciones

En trminos de desarrollo de nuevos proyectos que tengan por objeto ampliar la capacidad , deber
valorarse el potencial de los proyectos vigentes, ya que estos requieren de un tiempo de maduracin que
permita recuperar adecuadamente la inversin

A manera de ejemplo, Drewry Consulting hace un ejercicio para una Terminal con capacidad de 300,000
TEUs, el cual se muestra en la siguiente grfica:

25
Ingresos
20 63% Capacidad,
TIR = 11 %

Capacidad ptima
15 Costos Totales
40% Capacidad,
Millones US$

TIR = 0 %
10
Costos Fijos
5

Costos Variables
0

37,500 75,000 112,500 150,000 187,500 225,000 262,500 300,000

TEUs Movilizados
5. Conclusiones
 Conclusiones

La industria portuaria debe evolucionar en sincrona con la cadena de suministro

Los actores de esta cadena demandan cada vez ms una gestin portuaria a la
medida y dinmica; sin embargo sta debe ser tambin eficiente y competitiva

Priorizar el desarrollo en los actores de la cadena ms dbiles

La actividad portuaria opera con muchas variables ajenas, pero sobre todo aleatorias.
Se debe ser capaz de manejar el riesgo

En trminos de eficiencia y competitividad en la cadena logstica, un elemento
importante lo constituye la adecuada capacidad de servicio

El papel de la tecnologa es fundamental para la eficiencia y competitividad

La eficiencia de la infraestructura se asocia con una adecuada conectividad

La eficiencia requiere la especializacin y el manejo masivo

La sostenibilidad implica periodos adecuados de maduracin

 Gracias
Ing. Antonio Moreno Gmez
moreno.antonio@icave.com.mx

XIII Reunin del Comit

Ejecutivo de la CIP (CECIP)
Lima, Per
Marzo, 2012