Caso Navieras

Por qu las empresas se coludieron?

En que consisti la colusin?
Cmo se llevo a cabo el proceso de investigacin judicial?
Cul fue la resolucin? (sanciones, medidas)
Conclusiones

CASO (en que consistio 1)

El da martes 27 de enero del ao 2015, la Fiscala Nacional Econmica (FNE)
acus ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las
chilenas COMPAA SUDAMERICANA DE VAPORES (CSAV) y COMPAA CHILENA
DE NAVEGACIN INTEROCENICA (CCNI); a la coreana EUKOR CAR CARRIERS
INC. (Eukor); y a las japonesas KAWASAKI KISEN KAISHA (K-Line), MITSUI O.S.K.
LINES LTD. (MOL) y NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA (NYK) por haberse
coludido en mltiples procesos de contratacin de transporte martimo de
automviles realizados por los fabricantes o consignatarios de distintas marcas
desde el ao 2000, para su comercializacin en el mercado chileno. Estos
acuerdos, segn la FNE, evitaban la competencia en los procesos de
contratacin del servicio de transporte de vehculos trados a Chile desde
Europa, Amrica y Asia

MODO DE OPERAR4 MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUERDOS DE

RESPETO DE CUENTAS (DE ACUERDO A LA FNE): ADJUDICACIN,
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIN En general, en presencia de una cuenta nueva,
ya sea por el surgimiento de un nuevo fabricante de autos o por el traslado de
una fbrica de un lugar a otro, las navieras competan para adjudicarse dicha
cuenta. Sin embargo, una vez asignada la cuenta a una naviera, se le
respetaba generalmente en su calidad de titular de dicha cuenta, el derecho a
conservarla para los prximos procesos de contratacin. En virtud de tal
acuerdo, las Empresas Navieras Requeridas que reciban una invitacin para
participar en un proceso de contratacin del servicio car carrier, se
coordinaban con la naviera titular de la cuenta conviniendo tres formas
posibles de actuar:
La forma ms recurrente de coordinacin consista en OFERTAR UN PRECIO MS
ALTO QUE LA TITULAR DE LA CUENTA, para as evitar sospechas o porque le
interesaba mantener buenas relaciones comerciales con el contratante que
poda ser su cliente en otra ruta. En ocasiones, la naviera titular del respeto de
una cuenta sealaba en forma especfica qu peda u ofreca a cambio,
mientras que en otras, no resultaba necesario, dado que exista un respeto de
cuentas de larga data; o porque quien respetaba la cuenta le permita pedir
algo a cambio en el futuro.
PARA LOGRA LOS ACUERDOS de respeto los ejecutivos de las empresas
implicadas recurran a distintos mtodos: reuniones, llamadas telefnicas y
correos electrnicos. Un ejemplo (entre otros) que da la FNE es que en la ruta
Amrica- Chile, CSAV y NYK realizaron acuerdos en reuniones en New Jersey,
EEUU., donde ambas tenan oficinas.

POR QUE
El objetivo del acuerdo era que las navieras mantuvieran en el tiempo los
servicios de transporte por va martima de los automviles a Chile, con un
fabricante o concesionario determinado, aun cuando stos hubiesen realizado
procesos de contratacin para buscar nuevos oferentes de estos servicios con
mejores condiciones comerciales. As, el cartel permiti que las navieras se
respetaran entre s las cuentas que posean originalmente, otorgando cuotas
de mercado de manera artificial. Esto ltimo afect el precio del transporte de
los automviles, lo que posiblemente afecto tambin en el precio final de estos
(la industria automotriz seal que el porcentaje del precio final de un vehculo
que corresponde a flete puede alcanzar el 15% en el caso de las importaciones
desde Asia y algo menos de 10% en los que provienen de Europa)1 .

Segnelrequerimientoqueacusalasdoschilenasmsla
coreanaEukor;yalasjaponesasKLine,MOLyNYK,elobjetivo
delacuerdoeraquelasnavierasmantuvieraneneltiempolos
serviciosdetransporteporvamartimadelosautomvilesa
Chile,conunfabricanteoconcesionariodeterminado,aun
cuandostoshubiesenrealizadoprocesosdecontratacinpara
buscarnuevosoferentesdeestosserviciosconmejores
condicionescomerciales.As,elcartelpermitiquelasnavieras
serespetaranentreslascuentasqueposeanoriginalmente.
CSAVutilizelbeneficiodeladelacincompensadaantelaFNE
luegodeconocerselainvestigacinquesellevabaenEE.UU.,
dondefirmaronunacuerdoquelaobligapagarUS$9
millones.

}
EN QUE
Los acuerdos entre las navieras fueron ejecutados en las rutas martimas con origen en los puertos de
Europa, Amrica y Asia, que explican 90,7% de las importaciones locales de vehculos. Las empresas que
fueron acusadas por la FNE concentran el 99,6%, 92,1% y 86% de la participacin del mercado en stas,
respectivamente.

Para ejecutar los acuerdos, las navieras que tenan la capacidad para competir en los procesos de
contratacin a los que llamaron los fabricantes o concesionarios de automviles, utilizaron tres mecanismos.
El primero consisti en que las compaas que no detentaban una cuenta o convenio determinado ofertaran
valores altos, para ser descartados. El segundo, lo concretaron no presentndose a estos procesos y el
tercero, imponiendo condiciones que hacan inviable o poco atractivas sus propuestas.
RESOLUCION

Por estas conductas, la FNE pidi al TDLC multas totales de US$ 75 millones
aproximadamente (90 mil Unidades Tributarias Anuales, UTA) para las navieras.
Eso s, eximiendo de sancin a CSAV y una multa reducida a NYK, debido a que
ambas firmas se acogieron a la delacin compensada.

Sigue la investigacin
http://www.pulso.cl/empresas-mercados/fne-abre-investigacion-fusion-navieras-
enciende-caso-colusion-traslado-autos/

TDLC Fija Para Octubre y Noviembre

Audiencias de Caso Cartel de Navieras
(2016!!!!!!)
Este juicio se prev que terminar a fines de 2017 en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La
sentencia de la Corte Suprema, si es que las compaas y la Fiscala Nacional Econmica recurren a esta
mxima instancia judicial, estara durante 2018, por lo que el caso tendr una duracin unos cuatro aos en
total.
Recientemente(febrero 2016) la FNE acompa correctamente las versiones pblicas de su
expediente de investigacin. El TDLC dio a las partes, en tanto, 10 das para analizarlas. Despus
de eso lo que corresponde es que la autoridad dicte la resolucin que recibe la causa a prueba y
as las cosas determinar los hechos que se deben probar.

La etapa probatoria demorar ms de un ao, segn estiman las partes del proceso. Con lo que
este juicio se prev que terminar a fines de 2017 en el TDLC. La sentencia de la Corte Suprema,
si es que las compaas y la FNE recurren a esta mxima instancia judicial, estara durante 2018,
por lo que el caso tendr una duracin de unos cuatro aos en total.

INFRACCIN A LA LIBRE COMPETENCIA Las conductas realizadas por las

empresas navieras expuestas, claramente dejan en evidencia que atentan
contra la libre competencia. El hecho de que existan acuerdos entre
competidores, en donde se acuerda el reparto del mercado y que adems las
navieras implicadas tengan gran concentracin del mercado, son hechos
anticompetitivos que estan penados en el pas. Es por esto, que la FNE
demand a las seis navieras ante el TDLC, aunque actualmente (noviembre
2016) la querella sigue en proceso. SANCIN SOLICITADA POR LA FNE 13 Las
empresas implicadas lograron por medio de los acuerdos de respeto de
cuentas generar un SOBREPRECIO EN EL TRANSPORTE DE VEHCULOS con
destino a Chile, obteniendo beneficios econmicos con motivo de estas
conductas. Este beneficio se hace mayor al considerar la larga duracin de los
acuerdos, como tambin el grado de participacin que tenan las navieras
implicadas en los mercados relevantes. Si se considera que en Chile, durante el
ao 2012, el valor de las importaciones de vehculos por va martima fue de
US$5.805 millones de dlares estadounidenses en trminos CIF, y que el valor
total de los fletes cobrados para la importacin de estos vehculos el ao 2012
fue de aproximadamente US$310 millones de dlares estadounidenses (segn
informacin del Servicio Nacional de Aduanas), se puede concluir que tanto el
tamao del mercado afectado como el beneficio obtenido de tal conducta
anticompetitiva corresponde a una cifra considerable. Debido a esto la FNE
solicit multas para las implicadas (excepto para CSAV ya que acudi a la
delacin compensada, y a YYK, que tambin acudi a esto, implic una
reduccin de su multa).
PROCESO DE INVESTIGACION

http://www.latercera.com/noticia/los-testimonios-que-develaron-la-colusion-
entre-las-navieras/

Pero cmo se logr conocer este cartel? El 6 de septiembre del ao 2012, se dio el vamos a una accin
coordinada de las agencias de competencia de Japn, EE.UU. y Unin Europea para erradicar estos
acuerdos colusorios. Luego, el 14 de ese mismo mes, CSAV del grupo Luksic se acogi a delacin
compensada, y la empresa nipona NYK hizo lo mismo el 3 de abril de 2013.
El da martes 27 de enero del ao 2015, la Fiscala Nacional Econmica (FNE)
acus ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las
chilenas COMPAA SUDAMERICANA DE VAPORES (CSAV) y COMPAA CHILENA
DE NAVEGACIN INTEROCENICA (CCNI); a la coreana EUKOR CAR CARRIERS
INC. (Eukor); y a las japonesas KAWASAKI KISEN KAISHA (K-Line), MITSUI O.S.K.
LINES LTD. (MOL) y NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA (NYK) por haberse
coludido en mltiples procesos de contratacin de transporte martimo de
automviles realizados por los fabricantes o consignatarios de distintas marcas
desde el ao 2000, para su comercializacin en el mercado chileno. Estos
acuerdos, segn la FNE, evitaban la competencia en los procesos de
contratacin del servicio de transporte de vehculos trados a Chile desde
Europa, Amrica y Asia.

ANTECEDENTES3 Los siguientes antecedentes son los que presenta la FNE ante
el TDLC, para exponer el caso de colusin de las navieras. 6 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 Se realiz una accin coordinada de las agencias de competencia de
Japn, Estados Unidos de Norteamrica ("EE.UU.") y la Unin Europea, respecto
de investigaciones relacionadas con prcticas anticompetitivas en el mercado
de transporte martimo car carrier, la que fue comunicada a la FNE por el
Departamento de Justicia de EE.UU., con fecha 7 de septiembre de 2012.

14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CSAV solicit a la FNE acogerse al beneficio del

programa de DELACIN COMPENSADA contemplado en el artculo 39 bis del
DL N211. Por su parte, el 3 de abril de 2013, NYK realiz una solicitud a la FNE
en los mismos trminos. Mientras la primera cumpli con los requisitos para
acceder al beneficio de exencin de multa, NYK accedi a una reduccin del
50% de la multa mxima solicitada. Los antecedentes acompaados por ambas
empresas delatoras, fueron incorporados a la investigacin Rol FNE N" 2132-12,
y dan cuenta de su participacin en conductas anticompetitivas ilcitas en la
industria de transporte martimo de vehculos car carrier, as como la
participacin de las otras cuatro empresas involucradas, en las rutas con
destino Chile.

En Chile la delacin compensada, que esta en vigor desde octubre del 2009, es
una denuncia o acusacin que hace una persona a cambio de un beneficio
consistente en la reduccin o exencin de la multa a la primera persona que
habiendo ejecutado una conducta de colusin o prcticas concertadas como
colusivas, aporte a la FNE antecedentes que conduzcan a la acreditacin de
dicha conducta y a la determinacin de los responsables.
18 DE MARZO DE 2014 La Japan Fair Trade Commission dict una orden de cese
y desistimiento respecto de prcticas anticompetitivas en diversas rutas -que
no forman parte del requerimiento que hizo la FNE- en contra de MOL, NYK, K-
Line, Wallenius Wilhelmsen Logistics AS ("WWL") y Nissan Motor Car Carrier,
imponindoles a las referidas compaas navieras -salvo a MOL por ser
delatora- sendas multas alcanzando la ms alta de ellas alrededor de USS 110
millones de dlares estadounidenses.

CONCLU
EN CHILE durante el ao 2012, ocho compaas navieras concentraron el 99%
del transporte del total de vehculos importados por fabricantes o
consignatarios va martima. Estas empresas son Eukor (30,6%), NYK (19,2%),
CSAV (18,1%), Hegh (10,5%), Glovis (9,7%), K-Line (5,6%), CCNI (3,7%) y MOL
(1,4%). Al ver estos datos notamos que se encuentran las 6 navieras
implicadas.